展览4.2
执行版本
ONEOk, INC.
作为发行人;
临时代码致富金融(ONEOk PARTNERS, L.P.)
ONEOK PARTNERS INTERMEDIATE LIMITED PARTNERSHIP
及
麦格伦 中游伙伴有限合伙
作为担保人;以及
美国银行信托公司,全国协会
身为受托人
第二十六个追加债券信托契约
日期截至2024年9月24日
至
契约
有关截至2012年1月26日的证券
到期日为2027年的4.250%票据
目 录
页面 | |
第一条 与债券契约之关系;一般条款和其他条款的定义及应用 | 2 |
第1.01节 债券契约关系。 | 2 |
第1.02节 定义。 | 2 |
第1.03节 一般参照。 | 4 |
第2条 债券组合 | 4 |
第2.01节。证券的形式和标题。 | 4 |
第2.02节。金额。 | 4 |
第2.03节。到期日。 | 4 |
第2.04节。利息和利率期货。 | 5 |
第2.05节。可选赎回。 | 5 |
第2.06节。全球货币证券。 | 5 |
第2.07节。特殊强制赎回。 | 5 |
第3条 同意 保证 | 6 |
第3.01条。无条件保证。 | 6 |
第3.02条。保证人责任的限制。 | 8 |
第3.03条。无需背书担保的要求。 | 8 |
第3.04条。保证的解除。 | 9 |
第3.05条。承认的利益。 | 9 |
第四条 杂项费用 | 9 |
第4.01节。通知。 | 9 |
第4.02节。不得追索其他人。 | 9 |
第4.03节。某些受托人事项。 | 10 |
第4.04节。持续生效。 | 10 |
第4.05节。适用法律。 | 10 |
第4.06节。文档副本。 | 10 |
附件
附件A:票据形式
i
第二十六份补充债券契约书, 日期为2024年9月24日(本「补充契约」),由奥克拉荷马州的ONEOk, INC.(下称「权益代理”), ONEOk合伙人, 特拉华有限合伙企业(下称「ONEOK合伙人”), ONEOk PARTNERS INTERMEDIATE LIMITED PARTNERSHIP 一家德拉瓦州有限合伙企业(ONEOk Partners Intermediate以及 中游合伙人MAGELLAN,一家德拉瓦州有限合伙企业(与ONEOk Partners 和ONEOk Partners Intermediate一同,每家「担保人”并且共同,为“保证人」)和 美国银行信托有限公司,全国联合 (作为美国银行国家协会的继受人),作为下文所述信托银行,(依该等身分称为“信托”).
公司之陈述
鉴于,公司和受托人已在2012年1月26日订立一项债券契约(以下简称为「原始契约」(原始债券契约,不时经修订和补充,包括但不限于凭本补充债券契约,下文称为「抵押权契约单元,可以包括上述任何一种或多种证券(总称“单元”),根据单元协议(“单元协议”)的条款发行;
有鉴于,根据原始信托契据,公司的董事会可以随时设立新的有价证券系列,符合原始信托契据的规定,而该系列的条款可以通过对原始信托契据的补充契约来确立; 和
鉴于公司提议 根据契约缔立新一系列有价证券;及
鉴于,在发行票据(如下所定义)之际,各担保人均希望成为票据的担保人,并提供对该票据的担保;和
鉴于,当由公司及担保人分别执行时,使得票据和担保(如下所定义)以及由受托人按照原始信托及本附加信托提供时确认并交付票据,即将成为公司及担保人的有效且具约束力之义务,并使得本附加信托成为根据原始信托有效且具约束力之协议,必须执行或完成所有必要之行为和事项。
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文章
1
与契约之关系;定义和
其他一般条款
第一部分 1.01。 与信托契约的关系.
现在,基于前述条款、协议和责任,以及其他良好且有价值的考量,据此承认的收据和足够性,本各方谨此同意,为所有票据持有人平等且成比例的利益而作为下列事项:
关于债券,此补充契约构成契约的一个重要部分。
第1.02节。 定义。
除另有订出将来追加到原始契约的追加契约中之事项外,此补充契约条款一仅用于债券持有人的利益,且不涉及其他于契约下已经发行且仍持续存在的其他系列证券。根据此补充契约,原始契约的第一条款将修订为在适当的字母排列序列中,在第101条款中添加以下所定义的术语。在此补充契约的所有情况下,本文所使用的大写术语,如未在此处另行定义,则应具有原始契约中分配的含义。
“enlink 购买协议” 意指2024年8月28日订立的购买协议,当事方为本公司、GIP III Stetson I, L.P.(一间特许有限合伙组织)(“卖方I”)、GIP III Stetson II, L.P.(一间特许有限合伙组织)(“卖方II” ,连同卖方I一起,“卖方”,以及EnLink Midstream经理有限责任公司(一间特许有限责任公司)(“经理”),仅代表其个人身份,并非代表Delaware有限责任公司EnLink Midstream, LLC的管理成员身份(EnLink”).
“EnLink 交易“EnLink购买协议”指公司根据EnLink购买协议从卖方收购(i)代表EnLink的有限责任公司利益的共计200,340,753个普通单位和(ii)来自卖方I的管理者的所有优先有限责任公司利益。
“室外 日期”所指定的意思详见 第2.07条。 本补充债券契约。
“购回公告日期” 代表2027年8月24日(距离票据到期日前一个月)。
“特别强制赎回”所指定的意思详见 第2.07条。 本补充契约的。
“特别强制赎回日期”所指定的意思详见 第2.07节。 此附加信托契约。
“特殊强制赎回价 ”所指定的意思详见 第2.07节。 本补充契约之。
“特别强制赎回触发日期 ”所指定的意思详见 第2.07节。 ,本补充信托契约。
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“券库利率在任何赎回日期之指的是,由公司按照以下两段确定的收益。
库务利率须为 由本公司于纽约时间下午 4 时 15 分后决定(或在美国政府证券收益率每日刊登之后) 由联邦储备系统董事会),于赎回日前的第三个工作日根据收益率计算 或在董事局发表的最近统计公布的最近日期间之后出现的收益率 指定为「精选利率(每日)-H.15」的联邦储备系统行长(或任何继任何指定) 或出版物)(」H.15」)标题为「美国政府证券-库务常期-名义」 (或任何继任何标题或标题)(」高 15 公分」)。在确定库务利率时,公司应选择: 视适用情况而定:(i) 在 H.15 的库务期定期收益率完全等于从赎回日期到指定额的期间 通话日期(」剩余生命」);或 (ii) 如果 H.15 没有此类库务固定到期完全相等 至「剩余寿命」,两个收益率-一个对应于 H.15 的国库固定到期期的收益率,即短于一个 对应于 H.15 的国库固定到期的收益率,即时长于剩余寿命,并须插入至 以直线为基准(使用实际天数),使用此类收益率并将结果四舍五入为三个小数位; 或 (iii) 如果 H.15 没有此类库务固定期期限短于或长于剩余寿命,则单一个债券的收益率 最接近剩余寿命期的 H.15 的库务持续到期。就本段而言,适用的库务库固定到期 或 H.15 的到期日,应视为有相等于该等于其相关月数或年数(如适用) 库务于赎回日起定期。
如在赎回日前第三个业务日H.15 TCm不再发布,公司将根据每年利率计算金库利率,等于每年两次折溢价收益率,于纽约市时间上午11时,在买盘前第二个业务日之前的11:00,基于到期日等同于或最接近提前赎回日,如适用。如果提前赎回日没有到期的美国国库券,但有两个或两个以上的美国国库券到期日等于提前赎回日,其中一个到期日早于提前赎回日,另一个到期日晚于提前赎回日,公司将选择到期日早于提前赎回日的美国国库券。如果有两个或两个以上的美国国库券在提前赎回日到期,或两个或两个以上的美国国库券符合前一句的标准,公司将从这两个或两个以上的美国国库券中选择在纽约市时间上午11:00以最接近买盘的基准选择,根据这两个或两个以上美国国库券于纽约市时间上午11:00的买盘和卖盘价的平均价定。根据本段的条款确定金库利率时,适用的美国国库券的半年期收益率将基于美国国库券的11:00,纽约市时间的买盘和卖盘价(以本金金额的百分比表示)的平均值,并四舍五入至三位小数。
3
第1.03节。 一般参考。
所有在本附补协议中对于章节的引用,除非另有规定,均指本附补协议相应的章节;以及该术语 “在此之内”、“本协议之内”、“本协议之下” 及任何其他具有类似含义的词汇均指本附补协议。
文章
2
证券系列
第2.01节。 证券的形式与名称。
特此设立 一系列新的证券将根据该契约发行,并将指定为本公司 2027 年到期 4.250% 债券(下)注意事项」)。 附注的形式主要如下所载的形式如下: 展品 A 在此处,在每种情况下都有这样适当的插入、遗漏, 签约所要求或允许的替代品和其他变更,并可能具有此类字母、数字或其他标记 公司认为适当或可能需要或适当的身份证明以及在其上放置的说明或认证 遵守任何法律或根据其订立的任何规则或任何证券交易所或自动报价系统的规则 该等债券可以在哪些地方上市或交易,或按照一般使用情况而定,或根据该契约一致的决定 由执行该等票据的人员,以其执行该等票据所证明。债券及债券的任何有利益权益须 最低面额为 2,000 美元,以及超过 1,000 美元的积倍数。
按照原始信托契约由本补充契约增补的规定,标有附录所示签发,验证和交付备忘录,并且在所有方面均应遵守原始信托契约的条款、条件和契约。 附件A 附录中标明的备忘录(其条款已纳入本补充契约,并为所有意图和目的的一部分)
第2.02节。 金额。
本票据的总本金额度,可依据本文件予以确认和交付,数额不受限制。受托人应首次确认和交付初始发行的本票,初始总本金额度为1,250,000,000美元,凭公司订单交付给受托人确认和交付此类本票。根据本协议,本票的总本金额度可随时增加,该系列可根据公司订单重新开放以发行额外的本票,无需取得任何持有人的同意。本日发行的本票及日后可能发行的任何额外本票,应为同一系列证券在债券契约下的所有目的。
第2.03节。 到期日。
标注可于2024年9月24日或之后任何业务日发行,并且标注的到期日应为2027年9月24日。
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第2.04节。 利率期货和利率。
票据应支付的利率或利率、利息开始计算日期、应支付任何该等利息的利息支付日以及任何利息支付日应支付的利息的正式记录日期,均应按照所示的票据形式设定。 附件A 此处的
第二节 2.05。 选择性赎回。
公司有权全数或部分赎回票据,以$2,000及其倍数为基数,并且超过$1,000的部分,随时或不时按照附上的票据表所载的赎回价,赎回。 附件展示A根据票据条款和原始契约第十一条规定,按照票据和原始契约第十一条规定的条款,公司不赎回任何1,000美元或以下的主要金额的票据。
第2.06节。 全球货币。
标记最初可整体或部分以一个或多个全球货币形式发行。此类全球货币 (i) 应存入或代表存入存托银行公司,该公司将作为有关票据的保管人 (ii) 应标有适用于原始契约第204条所载全球货币的标记 (iii) 可全面或部分按照原始契约第304条及本补充契约的条件和规定换取具体票据 (iv) 否则需受契约适用条款。
第2.07节。 特殊强制赎回。
如果 (i) EnLink 交易未在2025年8月28日或之前及在该日期后五个(5)业务日内及(i) EnLink 购买协议之最晚外部日期可延长的日期后五个(5)业务日后完成,或(iii) 公司提前以书面通知托管人,公司将不会追求完成 EnLink 交易 (上述 (iii) 情况下发出该通知的日期、最晚外部日期和 EnLink 购买协议终止的日期,为「特别强制赎回触发日期」),则公司将需要全额赎回票据 (该赎回为「特别强制赎回」),特别强制赎回价格为票据应赎回的本金金额的101%,加上截至特别强制赎回日期 (下文定义) 但不包括的应付利息 (「特别强制赎回价格”).
若公司有义务根据特殊强制赎回条款赎回票据,则公司将在特殊强制赎回触发日期后不超过五个业务日内,立即交付书面通知给受托人,通知特殊强制赎回的日期以及票据将被赎回的日期(称为“特殊强制赎回日期”),该日期不得早于该通知日期之后的第三个业务日,也不得晚于该通知日期之后的30天),并提供一份特殊强制赎回通知,以便受托人交付给每位可赎回票据的注册持有人。受托人将随即邮寄,或按照存托人(包括但不限于DTC)的惯例程序电子交付,该特殊强制赎回通知送达至每位可赎回票据的注册持有人注册地址。除非公司拖欠特殊强制赎回价款,自特殊强制赎回日期起,将停止在待赎票据上计息。特殊强制赎回日期,”该日期不得早于第三个业务日,也不得晚于此类通知日期之后的30天),并提供给受托人发送给每位要赎回票据的注册持有人一份特殊强制赎回通知。受托人将随即邮寄或按存托人(包括但不限于DTC)的常规程序交付电子版本,此样通知特殊强制赎回已在注册地址登记的每位要赎回票据的持有人。除非公司拖欠支付特殊强制赎回价款,自特殊强制赎回日期起,将停止对待赎票据的利息计息。
在完成EnLink交易时,此机制将终止。 第2.07条。 并且应不再具有任何效力。
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文章
3
担保协议
第3.01节。 无条件担保。
(a) 就获得的价值而言,在此项下,各保证人特此完全、不可撤消、无条件和绝对保证应付票据持有人和受托人依据契据和该等票据,公司应向受托人或该等持有人(包括但不限于在执行契据和保证时由受托人或该等持有人承担的所有应付费用和开支(包括其代理人和律师的合理费用和开支))的本金、溢价(如果有的话)和利息,以及契据和该等票据下应付的所有其他金额,当这些金额到期应付时,无论是在规定到期日、赎回时,还是通过提前宣布或其他方式,都要依照该等票据和契据条款支付。 第3.04节。 保证人在此全部明确保证遵守契据义务和该等票据,包括但不限于公司对受托人或该等持有人应付的所有其他金额(包括合理的法律费用和其代理人和律师的开支)的本金、溢价(如有的话)和利息,以及该等票据和契据下应付的所有其他款项的准时支付,不论是在规定到期日、赎回时,还是通过提前宣告或其他方式支付。契据义务),当这些金额应付时,无论是在规定到期日、赎回时,还是通过宣告提前支付或其他方式,保证人在本「 条款 3 」中称为「担保在不限制前述情况的前提下,每个保证人的责任将延伸至构成债券义务的所有金额,这些金额本应由公司根据债券和票据分别支付给受托人或持有人,但由于它们无法强制执行、已减少、受限、受损、暂停或不允许,而因公司存在破产、重组或类似程序。
(b) 失败 在根据保证保证的任何保证金额到期时,由于任何原因,每个担保人都有义务(最大程度) 适用法律允许的范围)立即向受托人支付相同款项,而不得抵消或反申索或任何其他减免 (无论是税金、预扣或其他方式)。以下的保证旨在是一般、无抵押的高级义务 每位担保人及将排名 平等步骤 具有该保证人的所有无抵押债务,但由其他保证人所承担的所有无抵押债务,具有付款权 条款,在付款权中明确归属于此类担保人的担保。每位担保人特此同意,在最大程度上 适用法律允许的范围,但须遵守 第 3.04 节。 本文,其在本条文下的义务必须是完整、不可撤销、无条件的 以及绝对,无论该等票据、担保或签约的有效性、正常性或可执行性如何,否则 任何执行相关行为、任何该等持有人就本条文或其任何条文所作出的任何豁免或同意,以及追讨 对本公司作出任何判决、执行相同情况的任何行为或其他可能构成法律情况的行为 或对该担保人的公平解除或辩护。每位担保人特此同意,如果违约缴付任何契约 义务,无论在指定到期日、赎回时或通过加速声明或以其他方式,法律程序都可能是 由受托人代表该等持有人或 (在契约条款第 507 条另有规定) 由该等持有人设立,根据条款和条件 在契约中规定,直接对该担保人执行保证,而无须先对本公司进行诉讼。
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(c) 至 在适用法律允许的最大范围内,但须遵守 第 3.04 节。 本文,每位担保人在本条文下的义务 第三条 应如上述完整、不可撤销、无条件和绝对,并不得受损、修改、解除; 由任何事件或条件释放或限制,包括但不限于 (i) 任何妥协、解、释放、 豁免、续期、延长、宽恕或修改或对本公司的任何义务和责任进行任何变更或 任何该等票据或契约中包含的担保人,(ii) 责任的任何减值、修改、释放或限制 本公司、担保人或其任何破产遗产的遗产,或因此而产生的执法措施 任何适用破产法(如经修订)或其他法例的现行或未来的任何条文,或任何决定的执行 法院,(iii) 受托人或任何该等持有人根据该等票据或契约的任何权利或补救措施的声明或行使 或他们延迟或未能提出或行使任何该等权利或补救措施,(iv) 转让或声称转让任何 作为任何该等票据的保证金的财产,包括本公司或任何一个担保人根据该契约下的全部或任何一部分权利, (v) 延长本公司或担保人缴付任何款项或其他金额或其任何部分的付款时间,或 根据该等债券或契约的任何条款和条文,或本公司履行时间或任何一项 根据任何该等条款和条文或其延长或续约而引起的任何其他义务的担保人, (vi) 本公司或担保人之任何责任、协议或义务的修改或修改(无论实质或以其他方式) 在契约中规定,(vii) 全部或主要的自愿或非自愿清算、解散、出售或其他处置 所有资产、资产和负债的整理、清理、破产、破产、转让债权利益; 对本公司的重组、安排、组成或调整、复修或救济或影响其他类似程序 或担保人或其任何各自资产,或任何该等债券、担保或契约在任何内的否认 该等程序,(viii) 公司或任何担保人免除执行或遵守任何协议, 根据法律运作,任何该等文书中包含的契约、条款或条件,(ix) 任何该等备注无法执行, 担保或承诺,(x) 本公司的名称、业务、资本结构、公司存在或所有权的任何变更 或担保人,或 (xi) 任何其他情况,这些情况可能构成为可提供的辩护,或是法律或公平的解除 或担保人或担保人。
(d) 在适用法律允许的范围内,每位担保人在此(i)放弃审慎、提示、要求支付、接受通知、就公司或该担保人的合并、破产或破产向法院提出索赔的通知以及一切要求和通知,(ii)确认证明担保的任何协议、工具或文件可能被转让,其根据此处的义务将延伸至任何证明担保的协议、工具或文件持有人,而无需通知他们,以及(iii)契约其担保只有在履行担保的完整性才能解除。在适用法律允许的范围内,每位担保人进一步同意,如果有任何时候,任何人之前向任何担保人支付的任何金额或其中任何部分必须因任何原因被撤销或退还,包括但不限于其任何一方的破产、破产或重新组织,则该担保应就该等支付被撤销或退还部分而言,被视为未间断地继续存在,并且该担保应继续有效或重新生效,视情况而定,仿佛未进行该等支付。
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(e) 每个担保人应被置于信托状条款规定支付之任何金额之下,以接管持有人和受托人相对公司的所有权利; 但是, 该担保人不得在所有该等债券和担保完全清偿或解除之前,据此替代权利就该等债券的任何支付或基于此权利所产生的款项进行执行或收取。
(f) 在适用法律所允许的最大范围内,受托人或持有人未行使任何权利、权力、特权或救济,以及未及时行使该等权利、权力、特权或救济,均不构成放弃,也不应视为任何单独或部分行使权利、权力、特权或救济而排除对其他权利、权力、特权或救济的行使,或未来行使该等权利、权力、特权或救济,或行使其他权利、权力、特权或救济的资格。本文所提供的权利和救济为累积性的,并非排他性,不排除法律或衡平法所提供的任何其他权利或救济。本文件不限制受托人或持有人根据信托契约第五条加速该等票据到期,或依据信托契约或适用法律行使任何权利或救济的权利。 条款 3 和担保并不构成对此等放弃,并且任何单独或部分行使权利、权力、特权或救济,不得排除对其他或进一步的行使,亦不得排除行使其他权利、权力、特权或救济的资格,或行使法律或衡平法所提供的任何其他权利或救济。本文件所规定的权利和救济是累积的,并非排他,并不排除法律或衡平法所提供的任何其他权利或救济。在本文件不得限制受托人或持有人根据条款第五条加速该等票据到期,或行使信托契约或适用法律所规定的任何权利或救济。 条款 3 不得限制受托人或持有人根据信托契约第五条加速该等票据到期,或依据信托契约或适用法律行使任何权利或救济的权利。
第3.02节。 对担保人责任的限制。
每位担保人和受托人谨此证实,所有该等方当事人的意图乃是要使该担保人的担保不构成破产法、统一欺诈转让法、统一欺诈转让法或适用于任何担保人的最大责任额之最大责任额,生效于该最大责任额和该担保人根据该等法律按关联的所有其他担保人的所有其他担保和固定负债,以及根据该等法律应向其征收的任何款项,从而将任何来自其他担保人的收款、要求向其他担保人或为其他担保人支付的全项或部分款项之后,该担保人的责任。 条款 3,导致该担保人根据其担保的义务不构成欺诈转让或转让。
第3.03节。 无法要求背书担保的记载。
每位保证人谨此同意,其签署和交付本补充信托契约以及本补充信托契约所载的条款。 条款 3 将证明其担保,而无需在任何票据上注记。
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第3.04节。 保证解除。
(a) 尽管与本协议其他 内容相反,如果担保人(i)停止为公司附属公司或(ii)不再成为资本市场债券的担保人或发行人,则,在没有发生违约事件或违约事件的情况下,该担保人在给受托人发出上述通知后,应被视为已解除担保人在信托时程表下的所有义务,担保应不再对该担保人生效。接获受托人的任何此类通知后,公司应让信托时程表按照信托时程表第901条的规定加以修订; 条款 3未经修改信托时程表,不得影响对该担保人终止担保的有效性。 但是, 如果担保人(i)不再成为公司的子公司,或(ii)不再成为资本市场债券的担保人或发行人,则,如果没有发生违约事件或持续发生违约事件,该担保人在向受托人发出上述通知后,应被视为已解除信托契约下其所有义务,并且担保对该担保人不再具有法律效力。
(b) 此外,在根据信托合同第十五条和第四条,对某一系列票据行使法定撤销或契约撤销选择权,或对信托合同进行满足和终止后,有关此系列票据的保证方应被视为免除所有责任,并且有关此系列票据的担保将不再生效。
第3.05节。 承诺的好处。
每位担保人确认,担保人将从债券契约所规定的融资安排以及本附加契约下的担保中直接和间接受益。
第4条(需理解,对于参考资产中不包含普通股(无分证)或与其有关之存托凭证的任何部分,无需进行此调整)。如果在任何合并事项情况下,参考资产包括股票、证券或其他财产或资产(包括现金或其组合)属于公司或继任人或购买人以外的人,则该其他人应同样签署此修正案,并且该修正案应包含董事会认为合理的保护持有人利益的附加条款。
各种各样的
第四点零一节。 通知。
担保人的通知应按照债券契约第105条在该条款中公司的地址进行。
信托受托人应根据信托契约第105条的规定,在目前位于乔治亚州亚特兰大30328号的Concourse Parkway 2号套房800的企业信托办公室进行通知,收件人:企业信托部门。
条款 4.02。 对他人无追索权。
董事、长官、员工、合伙人(包括确定范畴内的任何普通合伙人,即任何以个人形式出现的普通合伙人)、创立者、经理、股东或任何担保方的成员,依其身份,对公司、该担保方或其他担保方根据票据或契约代表的任何义务,或者因此义务的产生而基于、关于的索偿均不负任何责任。放弃和释放为发行担保及票据而提供的对价的一部分。
9
第4.03节。 特定受托人事项。
本文件所载的条款 以及附注(在未提及受托人的验证证书的情况下),应视为公司和 担保人的声明,而受托人不对其准确性负责。
受托人对这份补充契约、债券、公司或任何担保人的适当授权或正确执行,不作任何陈述关于其有效性或充分性。
除非本补充契约中明确规定,否则本补充契约中的任何内容均不得改变受托人在原始契约中规定的职责、权利、特权、豁免或义务,该等内容将就债券及本补充契约具有全面适用性,效力与全文载明于此者无异。
受托人对于说明书补充内容或其他披露材料中包含的资讯之有效性或足够性不做任何陈述或保证,除了专门涉及受托人本身的资讯,或相关受托人的参考资料中纳入的资讯。
第4.04节。 持续生效。
本附加契约并非另行补充或修改原本契约,而是照其条款全面生效,原本契约(经本附加契约补充和修改后)在所有方面皆经此处确认和批准。本附加契约及其所有条文应被视为原本契约的一部分,依此处和原文所述范畴及程度。
第四节 4.05. 管辖法律。
此附加契约和票据应受纽约州法律管辖并解释。此附加契约和票据受信托契约法规定之规定约束,该规定应纳入此附加契约和票据并在适用范围内受其管辖。
第4.06节。 相应物。
此文件可由任意份副本执行,每一份副本在交付时应视为原件,但所有这些副本一起构成同一份文件。
(签名页如下)
10
鉴此,各方已使本债券补充协议得以覆式及交付,均于首述日期及年份。
ONEOk, INC. | ||
作者: | /s/ 皮尔斯·诺顿二世 | |
名称: | 皮尔斯・H・诺顿二世 | |
职称: | 总裁兼首席执行官 | |
临时代码致富金融(ONEOk PARTNERS, L.P.) | ||
作者: | 致富金融 合伙人 GP,L.L.C。 | |
其总合伙人 | ||
作者: | /s/ Walter S. Hulse III | |
名字: | Walter S. Hulse III | |
职称: | 致富金融(临时代码)、司库和执行副总裁 | |
执行副总裁,投资者关系和公司发展 | ||
ONEOK PARTNERS INTERMEDIATE LIMITED PARTNERSHIP | ||
作者: | 临时代码ILP GP,L.L.C。 | |
其总合伙人 | ||
作者: | /s/ Walter S. Hulse III | |
名字: | Walter S. Hulse III | |
职称: | 致富金融(临时代码)、司库和执行副总裁 | |
执行副总裁、投资者关系及企业发展 |
[第二十六个补充契约签署页]
中游合伙人MAGELLAN | ||
作者: | 麦哲伦GP, LLC, | |
其总合伙人 | ||
作者: | /s/ Walter S. Hulse III | |
名称: | Walter S. Hulse III | |
职称: | 致富金融(临时代码)长、财务主管和 | |
执行副总裁、投资者关系及企业发展部长 |
[第二十六封补充契约签名页]
美国银行信托公司,国家协会, 作为 受托人 | ||
作者: | Gregory M. Jackson | |
名称: | Gregory M. Jackson | |
职称: | 副总裁 |
[第二十六个补充契约签署页]
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[纸钞面额格式]
[如果是全球货币托管安防,插入 - 除非 此证明书由安全交易所托管公司纽约公司(“DTC”)的授权代表提交给公司或其代理进行转让、交换或支付,且发行的任何证书均登记在CEDE&CO.或DTC授权代表要求的其他名称中(并且支付是支付给CEDE&CO.,或支付给DTC授权代表要求的其他实体),对此作出任何转让、质押或其他用途均是不正当的,因为此安防的注册所有者CEDE&CO.在此处具有利益。
[若为全球货币安防,则插入 - 转让 此全球货币之转让应仅限于以整体方式进行的转让,而不得部分进行,转让对象为DTC的提名人或其后继者,或者该后继者的提名人,并且对此全球货币的部分转让应仅限于根据此处所提及的信托契约中规定的限制进行的转让。
ONEOk, INC.
2027年到期的4.250%票据
不_____ | 美元 _______ |
CUSIP编号 682680 CB7
OneOK 公司,俄克拉荷马州公司 (本文称为「公司」,该术语包括以下任何承诺下的继任人),以价值计算 收到,特此承诺向 _____________________ 或注册转让人支付 ___________ 美元的本金总额 ($) ) 于二零二七年九月二十四日(指明到期日),并于 2024 年 9 月 24 日起支付利息,或从最多缴付利息 最近缴付利息日期,已缴付利息或适当规定,每半年为三月二十四日及九月二十四日 年度,由二零五年三月二十四日开始,以年率为 4.250%,直至本金支付或可供支付 以及于任何逾期本金及保费以及任何逾期利息分期按年相同的利率。利息金额 任何期间的支付,须根据十二个 30 天月和一个 360 天的年度计算。应付利息金额 任何部分期间应根据 360 天的年度计算,包括十二个 30 天月份,以及在任何部分月中经过的天数。 如果本票据支付利息的任何日期并非营业日,则支付利息 该日期将于下一个工作日(即营业日)进行(并没有任何利息或其他付款) 此等延迟)具有相同的效力和效力与效力,与原始支付款项的日期相同。如此应付的利息,并且准时 在任何缴付利息日期已缴付或适当规定的款项,将按照契约中规定,支付给本票据名义的人 (或一个或多个前期债券)在业务结束时,于该等利息的定期记录日期(即记录日期)注册 视情况而定,将为该等利息支付日期前的下一个 3 月 1 日或 9 月 1 日(不论是工作日)。任何这样的 未如此准时支付或适当规定的利息,将于该定期记录日立即停止向持有人支付,以及 可以向本票据(或一个或多个先前债券)在业务结束时以名义注册的人支付。 受托人为缴付该等违约利息的特别记录日期,该日期须向持有人发出通知 在该特别记录日期前不少于 10 天的债券,或随时以任何其他合法方式支付不符 任何证券交易所或自动化报价系统的要求,以及根据该等通知 根据该等交换或自动化报价系统可能要求,所有这些条款在契约中提供更完整的规定。
[如果是全球货币安防,请插入 - 本票的本金支付(如有溢价),以及本票上的任何利息,将通过将立即可用资金转移到美国银行账户中,该账户由持票人指定予付款代理完成,账户为美元。
[如果存在一个明确的安防,请插入 - 将该债券本金(和溢价(如有))以及该票据上的利息支付,将在该设于美元账户的账户或代办处(由公司维持为此目的)进行,或者依据适用于该事项的法律或法规,及公司(根据信托文件规定)撤消任何该等支付代理人的指定的权利,由_____________的办公室进行,以及公司可能指定的其他办公室或代办处,支付方式为由纽约市的银行开具的美元支票交换,或转帐至受款人于纽约市的美元账户(只要适用的支付代理成功收到在支付日至少10天前以书面形式发送的适当转帐指示); 但是, 利息支付可能由公司自行选择以以美元支票寄往应得利息的人的地址(应得利息的地址将出现在安防登记中),或者转帐至受款人于纽约市的美元账户(只要适用的支付代理已于适用利息支付日期之前的记录日期收到书面的适当转帐指示)
特此提及,本票据背面所载的进一步条款,该等进一步条款对所有板块具有相同效力,如同在此处载明一样。
除非在本证明书上签署的信托人已通过手工签名执行,否则此票据不得在任何情况下享有证券或有效或对任何目的具有约束力。
鉴此,公司已导致此凭证被正式执行。
日期:_____________________, ______
ONEOk, INC. | ||
作者: | ||
名字: | ||
职称: |
证明 | ||
由: | ||
名称: | ||
标题: |
受托人验证证书。
这是其中一个证券 系列指定在所指之契约中提及。
日期:_____________________, ______
美国银行信托公司,全国联合
作为信托人
作者: | ||
授权代表 |
[REVERSE OF NOTE]
ONEOk, INC.
2027年到期的4.250%票据
这安防是公司所发行的一个经过适当授权的债券项目(「证券」),在2012年1月26日及以后的日期,根据一份信托契约由公司与美国银行信托公司国家协会(作为美国银行全国协会的受让人后继者)作为受托人(「受托人」,该用语包括信托契约下的任何后继受托人,该信托契约,截至最后全部修订和补充日期,包括但不限于其中的第二十六项补充信托契约,日期为2024年9月24日,该补充信托契约是公司,ONEOk合伙人,L.P.(「ONEOK合伙人」),ONEOk合伙人中间有限合伙(「ONEOk合伙人中间」)和Magellan Midstream合伙人,L.P.(与ONEOk合伙人和ONEOK合伙人中间一起,每个为一个「担保人」,并合称为「担保人」)与受托人(该信托契约被提及为「信托契约」),自此引用其全部和附加的所有信托契约,关于公司,担保人,受托人和证券持有人在该信托契约下的各自权利,权利的限制,义务,职责和豁免,以及证券的被验证和交付条款和即其被,和应被交付为基准。这安防是在此面上所指定的一个系列。这个系列的证券在此称为「票据」。
于偿回轮询日或之后,公司可随时全数或部分赎回票据,以赎回价等于待赎回票据本金的100%,加上至但不含赎回日期之前已累积及尚未支付的利息(惟受持有人记录日之记录持有人就应于赎回日期或之前的支付日期到期之利息有权收取的权利所限)。
在转让通知日期之前,公司可选择全数或部分赎回票据,并随时以赎回价(表示为本金金额的百分比,四舍五入至三位小数)做赎回,赎回价为以下数字中较大者:
(1) (a) 将剩余应支付的本金和利息按半年为基础折现至赎回日期 (假设票据于Par看涨日期到期)(假设年计360天,由12个30天月构成) 以国库利率加上15个基点减去到期日期的利息,以及
(2) 100% 偿还债券本金金额。
此外,在任何情况下,计入但不包括赎回日期的应计及未付利息。
公司在确定赎回价时的一切行为和决定均视为具有最终决定性并对所有目的具有约束力,除非出现明显错误。受托人不负责计算赎回价或其任何组成部分。
任何赎回通知将会以邮件或电子邮件方式寄出(或按照托管机构的程序进行发布),于赎回日期前至少10天但不超过60天寄发给每位将被赎回的票据持有人。
除非公司违约,否则在赎回日期之后,此票据或对赎回要求的部分将不再产生利息。
若本票部分赎回,未赎回部分将发行新的同等面额票据,并以持有人名义重新发行。
如果(i)EnLink交易未于最迟日期或之前完成,(ii)在最迟日期之前,EnLink购买协议被终止或(iii)公司以书面通知受托人公司将不会追求完成EnLink交易,公司将需要按照特别强制赎回价格将票据全部赎回,等于票据待赎回本金金额的101%,加上截至特别强制赎回日之前应计及未付利息。除非公司违约未支付特别强制赎回价格,在特别强制赎回日期后,有关待赎回票据将停止应计利息。
本契约书包含条款,可随时按照办事条件所载履行,对(i)本票据的全部债务或(ii)与本票据相关的某些限制性契约及违约事件进行无效化。
如果有关票据的违约事件发生并持续存在,则票据的本金可能根据信托契约所规定的方式宣布到期应付并具有相应的效应。
担保人已全面、不可撤回、无条件且绝对地担保公司按时且准时支付债券的本金、如有的保费、以及利息,以及公司根据信托契约及该等债券对受托人或债券持有人应支付的所有其它款项。
债券合约允许,在特定例外情况下,通过公司、保证人和受影响的每一个系列证券持有人的主要金额不少于该系列的债券先前未偿付的主要金额的持有人之一的同意,由公司、保证人和受托人随时修改该合约并修改公司、保证人的权利和义务以及受债券合约影响的每一个系列的证券持有人的权利。 债券合约还包含条款,允许主要金额为每个受影响的系列的未来尚未结清的证券的多数持有人代表该系列的所有证券持有人放弃该合约的公司和保证人对某些条款的遵守。 债券合约允许,在其中提供的特定例外情况下,未来尚未结清的任何系列证券的主要金额的多数持有人放弃该系列相应于债券合约的过去违约及其后果。 任何此类对本票据持有人的同意或放弃,将对此类持有人以及这张票据作为前任票据的所有票据持有人具有决定性和约束力的效力,无论此等同意或放弃是否对此或其他票据进行标注。
根据债券合同的规定,本债券持有人不得就债券或指定接管人或受托人的任何其他救济措施提起任何诉讼或诉讼程序,除非该持有人事先书面通知受托人,关于债券的持有人拥有的未来违约事件,持有人数额在未来时期净额不低于25%的债券如时曾以书面形式要求受托人就该等违约事件采取行动以及提供充分保护受托人免于遵从该请求而将产生的费用、开支和负债的合理赔偿,且受托人未收到未来时期净额占多数的持有人方向与该请求不一致的指示,且受托人在收到该等通知、请求和提供保证后未能在60天内采取任何措施。前述事项不适用于本债券持有人于本债券应付本金或根据此处所示的到期日后的任何息票或利息之执行所提起的诉讼。
本文未提及契约,并且本票或契约的任何条款都不得改变或损害公司支付本票本金、任何溢价和利息的绝对无条件义务,在本文指定的时间、地点和汇率以及货币。
[如果是全球货币安防,请插入 - 本全球货币安防或其部分,除非在信托契约中提供的有限情况下,否则不得换成本系列的确定证券。
持有此全球货币的受益人将不得按《契约》所述以实物形式交付确定证券,亦不被视为《契约》下的任何目的的持有人。
[如果存在一个明确的安防,请插入 - 根据提供的债券,并受其中设定的某些限制,转让本票应该在安防登记册上注册,在纽约市的办事处或代理处交出本票以办理过户登记,或者,受其适用的任何法律或法规,以及公司(根据提供的债券所规定的有限权利)撤销任何此类过户代理的指定,在位于纽约市曼哈顿区的____________ 之办公室,及公司可能指定的其他办公室或机构,需由本票持有人或其合法授权的书面代理人签署的、经由背书或附有转让满足公司和安防登记员满意的形式的书面转让证书,然后将一个或多个拥有同等面额、经授权面额的新票据,并发给指定的受让人或受让人。
票据仅以注册形式发行,不附息,在每张$2,000和超过该金额任何$1,000的整数倍数的形式发行。根据契约的规定,并受其中设定的某些限制,票据可以按要求兑换为同一总本金票据和不同授权面额的同面额票据,由出让人提出。
不得收取任何注册转让或交换的服务费,但公司可能要求支付足够的金额来支付相关的税款或其他政府收费。
在提交本票以注册转让之前,公司、受托人和公司或受托人的任何代理人均可将本票登记人视为本票的所有人,无论本票是否逾期,且无论公司、受托人或任何该等代理人是否收到相反通知也不受影响。
本注释应受纽约州法律管辖并翻译,此注释受保护信托契约法令条文约束,其应包含在注释中,并且在适用范围内应受该等条文支配。
本记事中使用的所有术语 在契约中已定义的术语将按照契约中的指定含义解释。
[I如需最终安防, 请插入为独立页面 -
依据价值而收到,签名人特此将ONEok,INC.的内部工具卖出、转让给(请印刷或打字填写受让人的名称和地址),并特此不可撤销地任命代理人,在所述公司的帐册上转移该工具,并具有替代的完全权力。
请输入社会安全码或 | |||
其他受让人的识别号码: | |||
日期: | |||
(签名) | |||
签名保证: | |
(参与认可签名保证章计划 | |
担保章计划) |
注意:此作业的签名必须与该文书上所写的名字完全一致,不得有任何更改、放大或变动。
[如果是一个全球货币安防, 请独立插入新页面。 -
增加或减少的时间表
在全球安防
以下是全球货币安防方面的增加或减少:
邮寄日期: 交易所 |
金额 减少 本金 本金金额 全球安防 |
数量的 递增 本金 此全球货币的金额 |
主要 本金金额 全球货币 在此之后 下降后 (或 增加) |
签名 已授权 安防人员 受托人或存管] | ||||