附件5.2
北艾尔金大道110号,200套房 塔尔萨,俄克拉荷马州74120-1490 电话(918) 595-4800 传真(918) 595-4990 www.gablelaw.com |
BOk帕克广场 西谢立丹大道499号,2200套房 俄克拉荷马城,俄克拉荷马州73102 电话 (405) 235-5500 传真 (405) 235-2875 |
1100 Louisiana, 套房5000 Houston, Texas 77002 电话: (346) 200-6020 |
2024年9月24日 |
ONEOk, Inc.
100 West Fifth Street
Tulsa, Ok 74103
回信: | Form S-3的登记声明书 档案编号 333-272782("申报书”) |
女士们、先生们:
我们在俄克拉何马州特殊法律顾问ONEOk, Inc.,一家俄克拉何马州的公司(以下简称“权益代理”),系就本公司根据承销进行1,250,000,000美元总本金金额的2027年到期的4.250%票据(以下简称“2027债券”)、6亿美元总本金金额的2029年到期的4.400%票据(以下简称“4.875% 2029票据”)、以及12.5亿美元总本金金额的2031年到期的4.750%票据(以下简称“2031票据银行公告:公司于2034年到期的5.050%票面金额总计16亿美元(以下简称「2034票据」5.625% 2034票据银行公告:公司于2054年到期的5.700%票面金额总计15亿美元(以下简称「2054票据」2054票据银行公告:公司于2064年到期的5.850%票面金额总计8亿美元(以下简称「2064票据」2064票据」,并与2027票据、2029票据、2031票据、2034票据以及2054票据合称为「trust」注释”).此备注将蒙全面及无条件保证付款,包括本金、如有的溢价和利息(统称为“保证” 以及与备注一起被ONEOk合作伙伴有限合伙(银行)(证券”)及ONEOk合作伙伴中间有限合伙(银行)(ONEOK合伙人”),ONEOk合作伙伴中间有限合伙(银行)(ONEOk中间银行以及Magellan中游伙伴L.P.,一家特拉华有限合伙("Magellan”和,连同ONEOk伙伴及ONEOk ILP,为"保证人)。证券依据签订日期为2012年1月26日的信托契约发行,该信托契约已在2024年9月24日前进行修改和补充(经修改和补充过后,为"基础契约),由公司和U.S.银行信托公司国家协会(后续的U.S.银行国家协会的继受者)作为受托人("信托根据2024年9月24日修订并补充的第二十六份追加信托契约,第二十七份追加信托契约,第二十八份追加信托契约,第二十九份追加信托契约,第三十份追加信托契约,以及第三十一份追加信托契约(统称为「补充契约」,」,分别由公司、保证人及受托人签订(作为基本信托契约,根据追加信托契约进行修订和补充,「抵押权契约”).
ONEOk, Inc. 2024年9月24日 第2页 |
在表达这里陈述的意见时,我们查阅并依赖以下文件的原始版本或电子、光靶或复印本:
(a) 注册声明;
(b) 债券契约;
(c) 这些笔记;
(d) 公司修正及修订至今的修正及修正章程;并
(e) 公司修订后的章程。
我们亦已审查了公司的原始文件或副本,以及对公司以及其他业务代表的协议、政府官员、公司官员或其他代表的证明文件和其他文件、证明文件和记录,我们认为这些是本意见书的基础资料。在我们的审查中,我们假定所有自然人具有法律能力,所有签名真实,我们收到的所有文件真实无伪,并且我们收到的所有以电子、复制或影印形式认证的文件与真实原件一致。至于本意见书所述的意见和陈述所需的任何重要事实,我们并未独立确认或核实,我们在适当范围内依赖于(i)公司和其他代表的口头或书面声明和陈述,以及(ii)政府官员和其他人士的声明和证明。
基于以上所述,并受到在此所载的限制、资格、例外和假设的约束,我们认为:
1. 公司有法人权力和权威来签署和交付票据,并履行其在其中的义务。
2. 该备注已获得公司的妥善授权。
本文中表达的观点 受以下限制影响:
(i) 我们的意见仅限于俄克拉荷马州的法律,对于其他司法管辖区的法律,包括但不限于美利坚合众国的联邦法律,我们不发表任何意见。
(ii) 本意见仅限于本函中明确订明的事项,并且未涉及或无法推论超出明确陈述的事项。
(iii) 本文件中所表达的意见仅截至本日,基于当日之法律、命令、合同条款,以及事实,我们在该日期后无义务更新本意见书,或通知您此后所述或假定的事实的变化,或法律的后续变化。
ONEOk, Inc. 2024年9月24日 第3页 |
我们同意将此意见作为《换登记申报表Form 8-k 》的附件,以便被纳入参考。在给予此同意时,我们不认定我们属于根据1933年证券法修订版第7条或美国证券交易委员会相关规则和法规所要求同意的人类群体。这封意见书可以被Kirkland & Ellis LLP所依赖,就像这封信是针对它而写的,仅用于与证券的发行与销售有关的意见。
您诚挚的 | |
/s/ GableGotwals |