附件5.2
北艾爾金大道110號,200套房 塔爾薩,俄克拉荷馬州74120-1490 電話(918) 595-4800 傳真(918) 595-4990 www.gablelaw.com |
BOk帕克廣場 西謝立丹大道499號,2200套房 俄克拉荷馬城,俄克拉荷馬州73102 電話 (405) 235-5500 傳真 (405) 235-2875 |
1100 Louisiana, 套房5000 Houston, Texas 77002 電話: (346) 200-6020 |
2024年9月24日 |
ONEOk, Inc.
100 West Fifth Street
Tulsa, Ok 74103
回信: | Form S-3的登記聲明書 檔案編號 333-272782("申報書”) |
女士們、先生們:
我們在俄克拉何馬州特殊法律顧問ONEOk, Inc.,一家俄克拉何馬州的公司(以下簡稱“權益代理”),係就本公司根據承銷進行1,250,000,000美元總本金金額的2027年到期的4.250%票據(以下簡稱“2027債券”)、6億美元總本金金額的2029年到期的4.400%票據(以下簡稱“4.875% 2029票據”)、以及12.5億美元總本金金額的2031年到期的4.750%票據(以下簡稱“2031票據銀行公告:公司於2034年到期的5.050%票面金額總計16億美元(以下簡稱「2034票據」5.625% 2034票據銀行公告:公司於2054年到期的5.700%票面金額總計15億美元(以下簡稱「2054票據」2054票據銀行公告:公司於2064年到期的5.850%票面金額總計8億美元(以下簡稱「2064票據」2064票據」,並與2027票據、2029票據、2031票據、2034票據以及2054票據合稱為「trust」註釋”).此備註將蒙全面及無條件保證付款,包括本金、如有的溢價和利息(統稱為“保證” 以及與備註一起被ONEOk合作夥伴有限合夥(銀行)(證券”)及ONEOk合作夥伴中間有限合夥(銀行)(ONEOK合夥人”),ONEOk合作夥伴中間有限合夥(銀行)(ONEOk中間銀行以及Magellan中遊夥伴L.P.,一家特拉華有限合夥("Magellan”和,連同ONEOk夥伴及ONEOk ILP,為"保證人)。證券依據簽訂日期為2012年1月26日的信託契約發行,該信託契約已在2024年9月24日前進行修改和補充(經修改和補充過後,為"基礎契約),由公司和U.S.銀行信託公司國家協會(後續的U.S.銀行國家協會的繼受者)作為受託人("信託根據2024年9月24日修訂並補充的第二十六份追加信託契約,第二十七份追加信託契約,第二十八份追加信託契約,第二十九份追加信託契約,第三十份追加信託契約,以及第三十一份追加信託契約(統稱為「補充契約」,」,分別由公司、保證人及受託人簽訂(作為基本信託契約,根據追加信託契約進行修訂和補充,「抵押權契約”).
ONEOk, Inc. 2024年9月24日 第2頁 |
在表達這裡陳述的意見時,我們查閱並依賴以下文件的原始版本或電子、光靶或復印本:
(a) 註冊聲明;
(b) 債券契約;
(c) 這些筆記;
(d) 公司修正及修訂至今的修正及修正章程;並
(e) 公司修訂後的章程。
我們亦已審查了公司的原始文件或副本,以及對公司以及其他業務代表的協議、政府官員、公司官員或其他代表的證明文件和其他文件、證明文件和記錄,我們認為這些是本意見書的基礎資料。在我們的審查中,我們假定所有自然人具有法律能力,所有簽名真實,我們收到的所有文件真實無偽,並且我們收到的所有以電子、複製或影印形式認證的文件與真實原件一致。至於本意見書所述的意見和陳述所需的任何重要事實,我們並未獨立確認或核實,我們在適當範圍內依賴於(i)公司和其他代表的口頭或書面聲明和陳述,以及(ii)政府官員和其他人士的聲明和證明。
基於以上所述,並受到在此所載的限制、資格、例外和假設的約束,我們認為:
1. 公司有法人權力和權威來簽署和交付票據,並履行其在其中的義務。
2. 該備註已獲得公司的妥善授權。
本文中表達的觀點 受以下限制影響:
(i) 我們的意見僅限於俄克拉荷馬州的法律,對於其他司法管轄區的法律,包括但不限於美利堅合眾國的聯邦法律,我們不發表任何意見。
(ii) 本意見僅限於本函中明確訂明的事項,並且未涉及或無法推論超出明確陳述的事項。
(iii) 本文件中所表達的意見僅截至本日,基於當日之法律、命令、合同條款,以及事實,我們在該日期後無義務更新本意見書,或通知您此後所述或假定的事實的變化,或法律的後續變化。
ONEOk, Inc. 2024年9月24日 第3頁 |
我們同意將此意見作為《換登記申報表Form 8-k 》的附件,以便被納入參考。在給予此同意時,我們不認定我們屬於根據1933年證券法修訂版第7條或美國證券交易委員會相關規則和法規所要求同意的人類群體。這封意見書可以被Kirkland & Ellis LLP所依賴,就像這封信是針對它而寫的,僅用於與證券的發行與銷售有關的意見。
您誠摯的 | |
/s/ GableGotwals |