EX-4.1

署名は署名保証計画を認可した参加者又は受託者が受け入れた他の署名保証人によって保証されなければならない

EX-4.1 2 d898101dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

添付ファイル4.1

実行バージョン

株式会社ルーメンテクノロジーズ

AS 発行者、

保証人党はここに、

地域銀行は

受託者として、レジストラ · ペイリングエージェント

そして

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

AS 担保代理人

圧痕

2024 年 9 月 24 日現在

2032 年満期 10.000% 担保債券

カタログ


		ページ
第一条
D定義するそして Oあそこだ Pロビソンのです。 Gエネラル A応用

セクション 1.0 1 。	定義する		1
第 1.0 2 節。	コンプライアンス証明書と意見		62
セクション 1.0 3 。	受託者に提出する書類の様式		63
セクション 1.0 4 。	保有者の行為		64
セクション 1.0 5 。	お知らせ等、受託者と発行者へ		65
セクション 1.0 6 。	保有者へのお知らせ；免除		66
セクション 1.0 7 。	見出しと目次の影響		66
セクション 1.08.	相続人と譲り受け人		66
セクション 1.0 9 。	完全な合意		66
セクション 1.10 。	可部分的従属節		66
セクション 1.1 1 。	義歯のメリット		66
セクション 1.12 。	治国理政法		67
セクション 1.13 。	信託契約法		67
セクション 1.14 。	法定祝祭日		67
セクション 1.15 。	個人の責任を負わない		67
セクション 1.16 。	チノの独立性		67
セクション 1.17 。	陳列品		68
セクション 1.18 。	同業		68
セクション 1.19 。	原点をコピーする		68
セクション 1.20 。	陪審員の取り調べを放棄する		68
第 1 節。	不可抗力		68
セクション 1.22 。	FATCA		69
セクション 1.23 。	司法管轄権の管轄を受ける		69
セクション 1.24 。	【予約】		69
セクション 1.25 。	“愛国者法案”		69
セクション 1.26 。	電子署名		69

第二条
Aインスタント通信 Nオルト FORMS

セクション 2.0 1 。	形式と年代		70

第三条
T彼は…。 NOTES

セクション 3.0 1 。	ノートの量		70
セクション 3.0 2 。	実行と認証		71


セクション 3.03 。	注記レジストラおよび支払代理人	72
セクション 3.04 。	代理人に金を払って信託の形で資金を持つ	72
セクション 3.05 。	保有者リスト	72
セクション 3.06 。	差し替え手形	72
セクション 3.07 。	仮付記	73
セクション 3.08 。	キャンセルします	73
セクション 3.09 。	違約利息	73
3.10節目。	CUSIP番号	73

第四条
SATISFACTION そして DISCHARGE

セクション 4.0 1 。	義歯の満足と解除	74
セクション 4.0 2 。	信託資金の運用	75

第五条
Rエミディス

セクション 5.01 。	違約事件	75
セクション 5.02 。	満期を速める	79
セクション 5.0 3 。	追討債務および受託者による強制執行の訴訟	79
セクション 5.0 4 。	受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる	80
セクション 5.05 。	受託者は、手形を所持せずに請求を執行することができる	81
セクション 5.0 6 。	受け取った金の運用	81
第 5.0 7 節。	訴訟に対する制限	81
セクション 5.0 8 。	株主の元本、プレミアム、利子を受け取る無条件の権利	82
セクション 5.09 。	権利の回復と救済	82
セクション 5.10 。	権利と救済措置の累計	82
セクション 5.1 1 。	遅れたりしないのは諦めではない	83
セクション 5.12 。	所持者の制御	83
セクション 5.13 。	これまでの失責行為を免除する	83
セクション 5.14 。	居留放棄または延期法	84
セクション 5.15 。	訴訟費承諾書	84

第六条
T彼は…。 TRUSTEE

セクション 6.01 。	いくつかの役割と責任	84
セクション 6.02 。	失責通知	85
セクション 6.0 3 。	受託者のある権利	86
セクション 6.0 4 。	受託者は、リサイタルや注釈の発行に責任を負わない	88
セクション 6.05 。	メイ · ホールド · ノート	88
セクション 6.0 6 。	信託基金が保有する資金	88
セクション 6.0 7 。	補償と精算	88
セクション 6.0 8 。	法人受託者必須；資格；利益相反	89
セクション 6.09 。	辞職と免職	89


セクション 6.10 。	後継者の委任を受ける	91
第 6.1 節。	合併、転換、合併、または事業の継承	91

第七条
[R保存された]

第八条
Sアップグレード要素 I新企業

セクション 8.01 。	保持者の同意なしに入れ歯を補充する	92
8.02 節。	保有者の同意による補足契約	93
セクション 8.0 3 。	付加契約の署名	95
8.0 4 節。	補充性義歯の効果	95
8.05 節。	補足契約の注釈における参照	96
セクション 8.0 6	補足契約の通知	96

第9条
Cオヴィナンツ

第 9.0 1 節。	元本、プレミアム（もしあれば）、利子の支払	96
第 9.02 節。	オフィスや機関のメンテナンス	96
第 9.0 3 節。	信託の手形支払金	97
9.0 4 節。	存在	98
第 9.05 節。	届ける	98
9.0 6 節。	上級乗組員の失責行為についての声明	100
9.0 7 節。	債務限度額	100
9.0 8 節。	留置権の制限	110
9.09 節。	制限された支払いに対して	115
セクション 9.10 。	合併 · 合併 · 資産売却 · 買収	118
第 9.11 節。	QC 取引	124
9.12節です。	関連会社との取引	124
9.13 節。	発行者及びその子会社の業務の制限	126
第 9.14 節。	制限付き子会社と無制限子会社	128
9.15 節。	子会社の配分およびネガティブプレッジ条項の制限	128
第 9.16 節。	政府当局の承認 · 同意	130
セクション 9.17 。	支配権変更による債券買戻し	131

第十条
R償還するのです。 NOTES

セクション 10.01 。	任意償還の権利	132
セクション 10.02 。	条項の適用性	132
第 10.0 3 節。	償還の選出、受託者への通知	132
セクション 10.0 4 。	償還対象国債の受託者による選定	133
セクション 10.05 。	償還通知	133
セクション 10.0 6 。	償還代金保証金	134

iii


セクション 10.0 7 。	償還日支払手形	134
第 10.0 8 節。	一部償還手形	135
セクション 10.09 。	償還通知の効力、条件付き償還	135
10.10節目。	償還以外の取得	135
10.11節。	必須 AHYDO 償還	136

第十一条
DEFEASANCE そして C事件ANT DEFEASANCE

セクション 11.01 。	解除または契約解除を行う発行者のオプション	136
セクション 11.02 。	失職と解任	136
セクション 11.0 3 。	聖約の失敗	137
セクション 11.0 4 。	契約違反または契約違反の条件	138
セクション 11.0 5 。	預金金及び信託保有する政府有価証券その他その他規定	139
セクション 11.0 6	復職する	139

第十二条
Nオルト Gウランティス

セクション 12.0 1 。	保証する	140
セクション 12.02 。	貢献	142
セクション 12.0 3 。	保証の解除	142
セクション 12.0 4 。	相続人と譲り受け人	144
セクション 12.05 。	免除権がない	144
第 12.0 6 節。	型を変える	144
セクション 12.0 7 。	将来の保証人に対する補足契約の執行	144
セクション 12.0 8 。	保証人の責任に対する制限	144

第十三条
COLLATERAL そして S安全だ

セクション 13.01 。	抵当品	145
第 13.02 節。	新しい担保保証人	147
セクション 13.0 3 。	抵当品代理	148
第 13.0 4 章。	抵当品の放出	152
第 13.05 節。	担保の受託者及び担保代理人が行う行為の認可資料	154
第 13.0 6 節。	担保代理人による資金受領の承認ドキュメント	155
セクション 13.0 7 。	購入者は保護されている	155
第 13 章 0 8 節	受取人又は受託者が行使する権限	155
セクション 13.09 。	受託者の権利	155
セクション 13.10 。	FCC と州 PUC コンプライアンス	156
セクション 13.1 1 。	規制子会社	156

第十四条
WAIVER そして Rどうぞ

セクション 14.0 1 。	放棄と解放	157

付録 A — 注釈に関する規定

付録 1 ～付録 A — 注釈の形式

展示 A — 現職証明書の様式

付属書 b — 補足契約書（将来の保証人）

Lumen Technologies，Inc.，A，期日2024年9月24日の契約ルイジアナ州の法律に基づいて正式に設立され、存在する会社(発行人“)その主な事務所は、ルイジアナ州モンロー市百年リンク通り100番地、71203にあり、本契約の保証者として、地域銀行は受託者である。登録者及び支払代理人、並びに担保代理人としての米国銀行、N.A.は、全国的な銀行協会である

発行者のプロフィール.

発行者は2032年満期の10.000%保証手形の発行を正式に許可しました(“備考)“を提供し、したがって、発行者と保証者は本契約に署名して交付することを正式に許可した

すべてのすべてすでに必要な措置を講じて、手形を発券人が署名し、認証と交付し、発券人が正式に発行する時に、発券人が有効かつ法的拘束力のある義務を履行し、本契約を有効かつ合法的にする。発行者，本契約保証側，受託者，担保エージェントはそれぞれそれとその条項に基づいて合意した拘束力のある合意である

だから、今この契約は証明されている

その場所とその所の所持者が手形を購入するために下した代価は、現在相互に契約し、合意している。すべての債券保有者は同等かつ相応の利益を有しており、詳細は以下の通りである

第一条

D定義するそして Oあそこだ Pロビソンのです。 Gエネラル A応用

1.01節定義する.

本契約とその他の付記文書のすべての目的については，上記の陳述を含め，別途明示されていない限り. 提供するか、あるいは文意のほかに言及するか

(A)本条で定義されている用語は，本項でそれらを与える意味を持つ複数および単数を含む冠詞；

(B)本契約には別途明文の規定がある(回避を含む “資本化リース債務”の定義における原則書)、すべての会計または財務的性質の用語は、時々有効な公認会計基準に従って解釈されるべきであることは疑いの余地がない提供もしいつでも GAAP内の任意の変化は、契約または任意のチケットファイル中の任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、発行者は、GAAPにおけるこのような変化に基づいて、その元の意図を維持するために比率または要求を解釈することができる。発行者が誠実に決定し、しかもこの決定は新しい信用協定下のいかなる同等と一致しなければならない。本協定には別の規定があるにもかかわらず、会計または会計のすべての条項本文書で使用される財務的性質を説明し、本文書で言及されている金額および比率をすべて計算すべきである

(I)会計基準の下でのいかなる選択も実行しないコード化する825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)任意の債務または発行者または任意の付属会社が定義した“公正価値”によって負担される他の負債

(Ii)与えない会計基準編下の転換可能債務ツールの任意の債務処理への影響470-20(またはその他の会計基準の編纂または財務会計同様の結果または効果を有する基準)は、その中に記載された減少または分岐の方法で任意の債務を推定し、これらの債務は、任意の場合には、その記載された全ての元金で推定され、

(Iii)は疑問を免れるため，“総合純収入”の定義には別の規定がある。非限定的子会社の財務状況、業績、業績への影響

(C)“ここです”, “以下は…“と”以下に示す“類似の意味の他の言葉は、特定の条項、節、金、または他の部分を意味するのではなく、本契約を全体として意味することを意味する

(D)他の説明がない限り、条項、章、段落または他の支部、すなわち、そのような条項、章、段落または他の支部を指す。本契約の段落またはその他の部分；

(e) “あるいは…。“独占的ではなく、かつ”含まれています“という意味です含まれているが限定されない

(F)本契約における任意の付記文書の任意の言及は、改訂、再記載、時々修正され、再説明され、追加され、または他の方法で修正される

“優先債券2027年満期、利子率4.000“とは？発行者が契約により発行した2027年満期の4.000%優先債券は、2020年1月24日に保証側CenturyLink，Inc.とComputerShare Trust Company，N.A.(富国銀行の後継者として、国家協会)は、受託者と手形担保代理として、時々改訂、修正または補充を経て、ある補充契約を含み、日付を参考日とする

“2029年満期の4.125%超優先保証手形「発行者の 4.125% のスーパープライオリティシニア担保債券の期限を意味する 2024 年 3 月 22 日付の印鑑に従って発行された 2029 、発行者、その保証人当事者、および受託者としてのウィルミントン · トラスト、ナショナル協会、およびバンク · オブ · アメリカ、 N. A. の間で、担保代理人として、修正、変更または時々補充されます

“4.125% スーパープライオリティシニア担保債 2030 年満期発行者の 4.125% を意味します発行者、保証人当事者、および受託者としてのウィルミントン · トラスト、ナショナル · アソシエーション、およびバンク · オブ · アメリカ、 N. A. の間で、 2024 年 3 月 22 日付の契約に従って発行された 2030 年満期スーパープライオリティ · シニア · 担保手形。AS 担保代理人は、随時修正、修正または補足されます。

“優先債券2029年満期、利子率4.500“発行者の4.500%優先手形 2029年に満期になり、契約発行により、日付は2020年11月27日で、発行者と地域銀行は受託者として、時々改訂、修正または補充される

“優先債券2026年満期、利子率5.125発行者が契約により発行した2026年満期の5.125%優先手形のことで、日付は 2019年12月16日、CenturyLink，Inc.と受託者である地域銀行との間に、2019年12月16日の日付の最初の補足契約、CenturyLink、Inc.および地域銀行が受託者として追加され、さらに可能性がある。時々修正、修正、または追加される

“優先債券2029年満期、利子率5.375“チケットを出す人の5.375%のことです契約発行の2029年満期の優先手形によると、日付は2021年6月15日で、発行者と地域銀行は受託者として、時々改訂、修正、補充される

“優先債券2025年満期、利子率5.625“発行者の5.625%高級手形、第Xシリーズ、2025年満期、受託者である世紀電話企業会社と地域銀行間の日付1994年3月31日の契約と，2015年3月19日までにCenturyLink社との10件目の補充契約で補完された契約地域銀行は受託者として、時々さらに修正、修正、または補完することができる

“6.875%高級債券 2028年に満期になります“発行者6.875%のGシリーズ債券は、2028年に満期となり、契約により発行され、日付は1994年3月31日で、世紀電話企業有限会社と受託者である地域銀行の間で発行され、改訂、修正された。時々補充したりします

“優先債券2025年満期、利息率7.200“発行者の7.200%の高級手形、Dシリーズ、 2025年に世紀電話企業有限会社と受託者である地域銀行が契約に基づいて発行され、日付は1994年3月31日であり、受託者である世紀電話企業会社と地域銀行の間で発行され、時々改訂、修正または補充されなければならない

“7.600分の優先債券、2039年満期“発行者が2039年に満期になったPシリーズ7.600分の高級手形によると世紀電話企業会社と受託者である地域銀行との間で署名された，日付1994年3月31日の契約と，Centurytel，Inc.で署名され，日付が2009年9月21日の5件目の補足契約で補充された契約である. そして地域銀行は受託者として、時々さらに修正、修正、または補完することができる

“優先債券の満期7.650分の 2042年発行者が契約に基づいて発行した2042年満期の7.650%Uシリーズ高級手形のことで、日付は1994年3月31日で、世紀電話企業有限会社と受託者である地域銀行との間で発行され、添付されている。第7補足契約は、2012年3月12日にCenturyLink、Inc.と受託者である地域銀行との間で署名され、時々さらに改正、修正、または補充される可能性がある

“行くぞ“は、所有者のいずれかに用いられる場合には、次のような意味を持つ 1.04節

“その他備考“付録A 1.1節で規定した意味を持つ

“付属会社“ある特定の人について使用する別の人のことであり、その別の人が1つまたは1つまたは1つまたは1つを直接または間接的に透過することより多くの中間者によって制御されるか、または指定された人によって制御されるか、または指定された人と共同で制御される

“会員代理“ 付録A 2.1(B)節で規定した意味を持つ

“AHYDO“は10.11節で規定された意味を持つ.

“資産売却“(A)任意の財産権処分(任意の資産の売却·借り戻しおよび任意の不動産の賃貸を含む)を意味する (B)任意の付属会社が発行者又は付属会社以外の者に任意の持分を売却することを禁止する

“破産法“系”とは、現在または後に発効するように、米国法第11条の“破産”と題するものである。どんな後継者もいます

“取締役会“誰にとっても取締役会や管理委員会、当該者の唯一の管理人又は他の管理機関又は(“制御権変更”定義を除く)がその正式に委任された任意の委員会である

“取締役会決議“だれでも”とは，秘書またはその人の補佐秘書によって核証明された決議の写しを意味する取締役会又はその正式な許可を受けた委員会又はグループ委員会が正式に採択され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の者に交付される

“平日土曜日、日曜日、またはその他の許可された商業銀行の休業日を除いた任意の日を指す。ニューヨーク、ニューヨーク、または任意の支払場所の法律によって、またはニューヨーク、ニューヨーク、または任意の支払場所で事実上閉鎖される

“資本支出” 任意の期間について、当該期間中に発生した、 GAAP に従って「財産、設備または設備の追加」または類似のものに含まれるべきすべての支出の合計をいう。キャッシュ · フロー計算書に反映されている項目提供発行者及び子会社の資本支出には、次のものを含まないこと。

(a)発行者の適格持分発行の収益または資本出資による支出「純収益」の定義の第（ a ）項に基づく純収益を構成する発行者またはファンド（ただし、当該第（ a ）項の第 1 項または第 2 項の条項の結果として純収益を構成するものではない）。

(B)保険賠償収益、非難賠償金、その他紛失、損壊、破損または廃棄された資産、設備またはその他の財産について和解するが、そのような紛失、損壊、破損または廃棄された資産、設備またはその他の財産を交換または修理するために、またはその他の方法で発行者及びその付属会社の業務に有用な資産又は物件を買収、維持、発展、建設、改善、アップグレード又は修理し、当該等の収益が要約前払い又は修理に使用されない限り第9.10節に規定する買い戻し優先留置権義務；

(C)この期間内に資本化された利息；

(D)当該人の資本支出として実際に第三者が支払う支出(含まれていない) 発行者または任意の付属会社)は、発行者または任意の付属会社が、その第三者または任意の他の者に直接的または間接的に提供または提供することを要求されていないか、またはいかなる代価または義務を招いているか(その前、期間、またはこの期間の後)

(E)当該者が当該期間の前又は期間中に所有している任意の資産の帳簿価値を帳簿とする。人は、その期間内に資産の再使用または再使用を開始するが、その期間内に対応する支出が実際に行われていないので、その価値は、その期間内に資本支出とされる提供それはつまり資産の再使用を可能にするために必要な任意の支出は、実際の支出中に資本支出として計上されなければならない

(F)そのコストが以下の任意の組み合わせを含む限り、期間内に購入されたデバイスの購入価格。 (I)購入時に取引される古い装置または残りの装置、(Ii)通常の業務中に古い装置または残りの装置を同時に販売する収益、または(Iii)に従って第九十条(M)条；

(G)事業買収が許可されたことに関連する投資；または

(H)いかなる売却資産で得られた収益で物件、工場又は設備を購入することができるが、当該等の収益で当時は必要がない第9.10節の規定により、第1留置権義務を前払いまたは買い戻しすることが適用される

“資本化賃貸債務“ 何かを決定する際に、融資リースに関連する負債額を指し、その負債額は、当時資本化し、貸借対照表に負債(脚注を含まない)に反映さなければならない。したがって)公認会計原則に適合する提供誰もが2016年10月31日にGAAPに従って経営リース義務として記載されるか、または経営リース義務として記述されるか(等の経営リース義務の有無にかかわらず) この日に有効な)は、以下のGAAPのいかなる変化にもかかわらず、発行者が自ら決定して、以下のGAAPのいかなる変化にもかかわらず、本契約の経営リース債務(資本化リース債務ではなく)として継続することを決定することができる。他の方法では、このような債務を賃貸債務の資本化日(予想または遡及に基づいて、または他の方法)として再同定することが要求される

“現金等価物“という意味です

(A)アメリカ合衆国又は欧州連合のいずれかの加盟国(本契約が署名された日まで)又は任意の機関の直接義務アメリカ合衆国または欧州連合のいずれの加盟国(本契約の日まで)またはその任意の機関によって保証された債務であっても、いずれの場合も満期日が購入日から2年を超えないその中で

(B)定期預金口座、定期預金、通貨市場預金、銀行引受為替手形、その他の銀行預金資本、黒字、未分配利益が10億ドルを超える銀行、信託会社は買収日から180日以内に満期となり、その長期債務または親会社持株会社の長期債務。 SによってA級に評価されるか、またはムーディーズによってA 2級に評価される(または少なくとも1つの国によって認可された統計格付け機関は、同様の同等またはそれ以上の格付けを与える(証券法第436条で定義されるように)

(C)請求項に記載の対象証券の期限が180日を超えない買い戻し義務 (A)上記(B)項に記載の資格を満たす銀行と上記プロトコルを締結すること

(D)未期限の商業手形買収日から1年余り後，ある会社(発行者の関連会社を除く)から発行され，その際に任意の投資の格付けを行うP-1(あるいはもっと高い) ムーディのデータによるとA-1S(又は少なくとも一国によって認められた統計格付け機関(定義第436条参照)による類似又はそれ以上の評価証券法によれば)；

(E)購入、発行又は完全担保の日から2年以下の満期日の証券アメリカ合衆国のいずれかの州またはその任意の政治区分または税務当局によってA級に評価され、SによってA級に評価され、ムーディーズによってA 2級に評価される(または少なくとも1つの国によって認められた同様の同等の格付けまたはそれ以上の格付け) 統計格付け機関(証券法第436条の定義に基づく)

(F)その投資の互恵基金のシェアガイドラインは、これらの基金の95%の投資を上記(A)~(E)条の規定を満たす範囲に制限する

(G)(1)規則に定める基準に適合しなければならない通貨市場基金2a-7はい。 1940年の“投資会社法”では、(Ii)はSによってAAA級に評価されたか、またはムーディによってAAA級に評価され、(Iii)少なくとも10億ドルのポートフォリオ資産を有した

(H)定期預金口座、定期預金、通貨市場預金、銀行引受為替手形、その他の銀行預金の合計発行者が最近終了した財政年度終了時には、総合ベースで発行者とその子会社の総資産の0.5%を超えない

(イ)上記(A)から(H)項にいう手形と同等であり、任意の外貨建てで、信用品質と期限とは，アメリカ合衆国以外のいかなる司法管区においても，会社が現金管理目的のために行う任意の業務に関する合理的な需要の範囲内で通常使用される信用品質と期限をいう発行者またはその管轄区域内で組織された任意の子会社

“現金管理協定“チケットを発行する人に提供するいかなる合意や受取の任意の付属現金管理サービス、財務管理サービス(支払い制御、貸越、自動決済所資金振込サービス、物品返還および州間預金管理ネットワークサービスを含む)、任意普通預金、給与明細、信託または経営口座関係、商業クレジットカード、ビジネスカード、ショッピングカード、デビットカード、非カード E-Payablesサービス、そして他の現金管理サービスは、任意の外部信用証施設を含む電子資金振込サービス、ロックボックスサービス、支払い停止サービス、および電信為替サービスを含む

“フッ化炭素規則957(A)節でいう“制御された外国会社”を指す

“統制権の変更“という意味です

(A)直接又は間接(“取引法”及び“米国証券取引委員会”規則でいう範囲内)実益所有権の取得誰でも(取引法及び米国証券取引委員会規則の下で、本契約が発効した日に有効)又はグループ(取引法及び米国証券取引委員会規則がいう範囲内である) 発行者の発行済み株式及び未発行株式に代表される一般投票権の合計の50%以上の株式)は、発行者が直接又は持株会社(すなわち親会社)の間接全額付属会社及びこの取引直後に当該持株会社の直接又は間接持分所有者と実質的にこのイベントが発生する直前の発行者の株式(および同じ割合)；または

(B)多数席を占める発行者取締役会メンバー(空席を除く)：(I)参考日に発行者取締役会メンバーではなく、(Ii)発行者取締役会メンバーとして当選した者又はその発行者株主の選挙指名は、当時まだ在任していた発行者取締役会メンバーの過半数の承認を得ておらず、これらのメンバーは日付を参考にした取締役会メンバーか、または選挙や立候補指名は以前にこのように承認された

“制御権変更買い戻し事件“とは？統制変更と格付けイベントが同時に発生する

“コード1986年のアメリカ国税法のことです改訂された

“抵当品任意の証券書類に定義されているすべての“担保”を指し、すべてを含まなければならない他の財産(担保財産を含む)は、任意の担保文書に従って、担保代理人または任意の分譲代理人を当事者の利益を担保する任意の留置権によって拘束される提供何かあっても本明細書とは対照的に、または任意の証券文書または他の手形文書において、担保は、いかなる場合も排除された財産を含まない

“抵当品代理“アメリカ銀行N.A.はその身分で行動することです当事者を担保する担保代理人は，その相続人とその身分で許可された譲受人とともに(その人がもはや担保代理人でない場合は，根拠を指す担保協定)

“抵当契約“担保協定(第一留置権)を意味し、日付を参考にする各発行者、担保保証人、担保代理人及びその代表の間で時々改訂、重述、改訂及び再記述、補充又は他の方法で修正された日付を改訂することができる

“抵当保証人“担保品協議のそれぞれの保証者(又は保証品協議の当事者として要求される方)を指す

“会社がパーティーを発表する“とは、(A)発行者及びその各付属会社及び共同経営会社をいう。上記の各項目の前任者、後継者および譲受人；ならびに(C)現および前任者高級管理者、取締役、メンバー、マネージャー、パートナー、従業員、株主、コンサルタント、代理人、専門家、弁護士、財務顧問およびその他上記各一人の代表は、各事件においてその代表として使用される

“合併債務“どんなことでも誰にとっても、(A)、(B)、(C)、(D)、(E)条に列挙されたタイプのすべての債務元金の総和(重複してはならない)(構成すべき債務に関する範囲内)を指す合併債務)、(F)および(K)当該日に合併に基づいて決定された当該人およびその付属会社の“負債”定義；提供どのような借金の額でも通貨ヘッジ契約を締結した適用義務者の計算は、この通貨ヘッジ契約を発効させなければならない提供, さらに進む合格した入金金の債務はデジタル製品融資や適格証券化融資は合併債務を構成してはならない

“合算算入収入.収入“誰の場合も、その人およびその付属会社が任意の期間に公認会計原則に従って総合的にその期間の純収入総額を意味する提供この期間の純収入は当該人の付属会社ではなく、又は制限されていない付属会社、又は権益会計方法により計算されたものは、配当金、割り当て又はその他の支払いの額のみに計上しなければならない。この期間について、被推薦者またはその付属会社には、現金、現金等価物、または他の現金等価物(または現金、現金等価物または他の現金等価物にある程度変換された)で支払われる

“合併優先債務」とは、その日の発行者の連結債務を差し引いた後、重複は、発行者の連結債務に含まれ、発行者の子会社によって保証されていない発行者の無担保債務で構成される債務の金額です。

“総資産を合併する“決定日までのことです発行者及びその付属会社の総資産は、公認会計原則に従って総合基準に基づいて決定されるが、発行者総合貸借対照表に記載されている非限定的な付属会社の投資金額は含まれていない第9.05節の規定によれば、発行者の財務諸表が交付された(又は交付を要求された)日まで、試用期間の最終日までである。合併総資産は形式的に決定する

“企業信託事務室“受託者の主な信託事務所のことで、住所はその会社の信託業務は、任意の特定の時間に管理されなければならないが、支払または登録譲渡または交換の手形の提出については、受託者が任意の特定の時間に，その法人代理業務は行われなければならない

“信用協議義務“という意味です新しい信用協定債務と既存の信用協定債務は、総称してこれと呼ばれる

“信用協定“ 新しい信用協定と既存の信用協定を指し、総称して信用協定と呼ぶ

“債務者救済法“とは？破産法とアメリカ合衆国の他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編または類似の債務者救済法他の適用された司法管轄区域は時々施行される

“黙認“発生した任意の事件、行為、または条件のこと通知や時間が経過した後、あるいはその両方があって、責任を負う事件である提供いかなる違約も完全に継続しなければ前のものでなければ以前の違約が違約事件になる前に治癒されれば、違約は治癒とみなされる

“預かり所“ 預託信託会社、その被指定者及びそのそれぞれの相続人をいう

“派生ツール“敬意を持ってある人にとっては、任意の契約、手形、または他の現金または他の資産の支払いまたは交付を受け取る権利を意味し、その人またはその人の任意の関連者は、その人と一致して行動し、そのような契約、手形、または他の権利は、その人のものと一致する。手形への投資(スクリーニングされた連属会社を除く)とは、その価値および/またはキャッシュフロー(またはその任意の重要部分)がその価値および/または手形の履行及び/又は振出人及び/又は任意の一人又は複数の保証人の信用(“業績推薦人”).

“指定非現金考慮事項“ 公平な市場価値のことです現金ではない発行者又はその付属会社がこのように指定された資産売却により受け取った対価格非現金発行者の対価格は、この推定値を示し、その後の指定された資産の処理によって受信された現金、現金等価物、または他の現金等価物の額を差し引く非現金考えてみます

“デジタル製品“デジタル製品やアプリケーションや開発、採用、実施、運営、または成長に関連するまたは使用されるプラットフォーム、ソフトウェア、知的財産権、または他のデジタル資産インターネットはサービスです(NAAS)、ExaSwitch、Black Lotus LabsまたはEdge Digital Products、またはそれらの任意の後継者

“デジタル製品子会社合格したデジタル製品に関連して設立されたいかなる特殊な目的実体を指す施設です。疑問を避けるため、“デジタル製品子会社”にはLVLTデジタル製品子会社が含まれている

“ディレクターホルダー“は5.01節で規定した意味を持つ

“無私の役員“誰かの取引については、その人の取締役会のメンバーを指すこの取引において、またはその取引に関しては、いかなる重大な直接的または間接的な財務的利益もない

“処置する” または > >Dis pos ed of“とは、譲渡、売却、賃貸、売却および借戻し、譲渡、移転、または他の方法で任意の財産、業務または資産を処分することを意味する。“この言葉”処置する“持つべきは以上のように

“不合格株“誰の場合も、その人の株式を指し、その持分はそれを通過する。条項(または交換可能な任意の保証または他の持分に変換可能な条項に従って)、または任意のイベントまたは条件が発生したときに満了または強制償還することができるが、限定される発行者の適格持分)は、債務超過基金義務又はその他に基づいて、(B)所有者が償還(発行者の合格持分を除く)、全部又は一部を選択することができる。 (C)定期的、強制的に現金で配当金を支払うことを規定するか、または(D)債務または任意の他の持分に変換または交換することができ、不適格株を構成することができる。上記(A)、(B)、(C)及び(D)条91%(91)債券満期日後10日は、支配権変更又は資産売却により発生しない限り、支配権変更又は資産売却事件が発生した場合には、債券保有者の権利は、手形及びその他のすべての計算すべき手形及び支払手形義務を優先しなければならない(提供それはただ期限が切れる前に、または強制償還可能、変換可能または交換可能、または所有者によって償還を選択することができる部分持分は、資格を失った株式とみなされるべきである)。それにもかかわらず前に述べた：(I)任意の従業員又は発行人又はその付属会社の任意の従業員への利益計画又はそのような計画を介して当該従業員に発行される任意の持分は、単に彼らが可能であるためであってはならない。適用される法定または規制義務を履行するために発行者によって買い戻しが要求されるか、またはその従業員の終了、死亡または障害のために買い戻しが要求され、(Ii)その人の任意のカテゴリの持分が要求される。その条項は、当該人が不適格株に属さない株式を交付することでその義務を履行することを要求し、不適格株とみなされてはならない

“ドル“または”$“アメリカの合法的な通貨のことですアメリカのです

“国内子会社“アメリカ合衆国の法律によって設立された任意の子会社のことです任意の州またはコロンビア特区(疑問を免れるために、プエルトリコまたはアメリカ合衆国の任意の他の領土を除く)

“EBITDA“どんな期間でも誰にとっても

(A)当該人の当該期間内の総合純収入は、調整後に重複して除去してはならない

(I)何でも現金ではない以下の要求による損失時価で値段を計算するヘッジ契約

(Ii) 解散費、保留および統合費用、および制御権変更支払いを含む合併または買収に関連する任意の費用項目(資産剥離を含む)提供これに基づいて調整する. 第(Ii)条のいずれの期間も、G規則に基づいて当該人が公開報告書に報告した場合と一致しなければならず、最後の4(4)の財政四半期に当該人を超えてはならない( 第2項に基づいて調整を実施して計算する

(Iii)[予約]，

(Iv)債権の買い戻しまたは返済に関連するいかなる損益も、

(V)この期間内に総合純収入に反映される任意の損失は、期間の全部または任意の部分が合理的に予想される。保険者、賠償者、または他の第三者源によって支払いまたは精算される提供そのような合理的に期待される支払いまたは償還の全部または一部に対する請求が適用される保険者によって受け入れられない範囲において、損失事象から 180 日以内に補償者またはその他の第三者ソースは、その EBITDA から対応する控除が行われる。提供 さらに進む合理的にそのような全部または一部の認識または受領適用される保険者、補償者またはその他の第三者からの予想される支払いまたは償還は、純利益に反映される範囲で EBITDA から控除されます。

(vi)他に現金ではない損失または費用（償却または償却以外の現在の資産または現金ではない将来の現金支出の発生額を表す損失または費用）が当該期間の連結純利益に反映される。

(vii)所得税目的で認識されるまでのマーキングからポートフォリオ資産を市場化する利益または損失

(Viii)本定義の他の除外項を繰り返さない場合 “EBITDA”、どんな特別なものでも非再発性現金ではない収入、費用、損益提供したがって、受け取ったり支払ったりするいかなる現金でも支払います。このような損益(損益がいつ発生したかにかかわらず)は、損益を受信または発生した期間のEBITDA(先に本計算の目的で計上されていない限り)、

(Ix)投資のいかなる収益または損失を処分するか、および

(X)(I)任意の合資格と融資、合資格証券化融資、保険手配または売却または貢献受取、証券化資産またはデジタル製品に関連する合格デジタル製品融資またはその他の手配；および(Ii)資本化費用を償却し、各ケース合格売掛金ツール、合格証券化ツール、または合格デジタル製品ツールとの接続は、追加する,

(B)その期間の総合純収入を特定する際に控除される範囲内で、

(I)利息支出、償却または償却を含まない核販売債務割引. または保険料および債務発行コストおよび手数料、割引およびその他の債務に関連する費用および課金(例えば、付記を含む)、

(二)所得税支出

(3)減価償却·償却および

(Iv)何でも現金ではない総合純収入の設立に関する費用備蓄や備蓄の放出に関連するどんな収入も提供EBITDAは、準備金の額を減らすためのいかなる現金支出も差し引かなければならない

本明細書または任意の他の付記ファイルには逆の規定があるが、EBITDAコンポーネントは以下の定義で計算される。優先レバレッジ率、QCレバレッジ率、総レバレッジ率と超優先レバレッジ率は売掛金子会社、証券化子会社とデジタル製品子会社のEBITDAを含まないべきである提供それはつまり EBITDAは，受取人またはその子会社(受取子会社，証券化子会社またはデジタル製品子会社を除く)が売掛金子会社から実際に受け取った現金金額を増加させることができる付属会社またはデジタル製品付属会社(費用、配当またはその他の形態にかかわらず)は、その付属会社の純収入に起因することができ、または(例えば、その付属会社の純収入に起因しない) この子会社の資産提供疑問を生じないように，EBITDAは売掛金子会社，証券化子会社あるいはデジタル製品会社がいかなる債務を発生させることにより純収益を増加させてはならない. 付属会社です

“株権“誰でも”とはすべての株式や権利任意の優先株証明書(任意の優先株証明書を含む)を含む、任意の優先株証明書(任意の優先株証明書を含む)を含む、購入または他の方法で取得、引受権証、オプション、参加またはそのような者の権益または所有権の他の等価物または権益(どのように指定されてもよい)の権利 (および任意の他の同様のツール)、任意の有限または一般的な共同資本、および任意の有限責任会社の会員権益、および上記の任意の事項に変換または交換することができる任意の証券または他の権利または権益

“ERISA1974年に改正された従業員退職所得保障法と最終的なものを指します発表された規則とその規則に基づいて発表された裁定

“ERISA付属会社“どんな貿易や業務を指すか(有無にかかわらず発行者または付属会社と共に、“規則”第(414)(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、または“従業員権益法”第(302)節および“規則”第412節についてのみ単一雇用主とみなされる規則第414節に規定される単一雇用主

““取引所法案”1934年に改正された証券取引法を指す (又は任意の相続法)及びその下の規則及び条例(又はそのそれぞれの継承者)

“見積もりを交換する“ 本契約の最初の締結に関する発行者交換要約の完了を指し、任意の早期和解、任意の最終和解、およびそのような和解に直接関連する任意の他の取引を含む

“排除された債務“系とは、第9.07節の規定に違反しないために生じるすべての債務のことです

“除外物件“担保協定に規定されている意味がある

“排除された子会社「次のいずれかを意味する。

(A)すべての非重要な付属会社は

(B)全資附属会社ではない各地域付属会社(当該付属会社が完全子会社である限り非完全所有子会社)；提供当該子会社は、正当な事業目的のために設立された誠実な合弁会社であり、いかなる負債管理取引にも関連していないこと、

(c)（ i ）債券担保又は債権の担保又は譲渡を禁止されている各国内子会社法律の要件、または手形債券を保証または権益を付与するために政府当局の同意、承認、ライセンスまたは承認を必要とするもの（そのような同意、承認、ライセンスまたは承認が受け取られている場合を除く）（ ii ）発行者が当該規制下子会社が債券の担保又は権益を付与することが規制上の悪影響を及ぼすと誠実に判断する範囲において、規制当局の承認なしに禁止されていること、または当該子会社または発行者およびその子会社の事業運営を損なうこと、

(D)すべての適用可能な契約要件が禁止されているすべての国内子会社 (発行者、発行者の任意の他の付属会社または前述の任意の関連会社との任意の合意のみに基づいて)発行日またはその付属会社が手形義務を履行することを保証または付与するために、留置権が保証または付与されない限り第9.15(C)節に違反しない子会社となる(この制限又はその任意の代替又は更新が有効である限り)

(E)どこの外地の会社でも

(F)FSHCOのいずれかの国内子会社、または(Ii)フルオロカーボンの外国子会社に属する任意の国内子会社

(G)発行人は、担保代理人の合理的な同意の下で、それに関連する他のいかなる国内附属会社であれば、担保代理人はアメリカ銀行、ノースカロライナ州であり、合理的に好意的に手形義務の担保または留置権を付与するコストまたはその他の結果(税金結果を含む)が高すぎる可能性があると判断した。それによって提供される価値に関連する(発行者の合理的な善意によって決定される)提供当該米国銀行，N.A.同意(その身分)であれば，本契約によって同意されたと見なすべきである. 担保代理人)は新しい信用協定の下で

(H)制限されていないすべての付属会社

(I)保険付属会社ごとに

(J)免除された付属会社および

(K)任意の受取子会社または証券化子会社またはデジタル製品子会社を含む任意の特別な目的エンティティ；

提供これに続くが本に別段の規定がある場合を除き，いずれの場合も，いずれの子会社も次の場合には除外された子会社ではないまたは既存のクレジット協定の下の債務、既存のLumen担保手形、任意の他の第1の留置権債務、任意の許可二次債務、任意のLVLT 1 L/2 L債務(条項に一致する任意の免除付属会社を除く) (J)またはQCまたはQCの任意の子会社の任意の債務(または各場合、それに対して行われる任意の後続の再融資)(適格売掛金スケジュールに従って債務が発生する特別な目的エンティティを除く、a 合格証券化ツールまたは9.07(B)(Xxviii)、(Xxviii)または(Xxix)節で許可される合格デジタル製品ツール(場合に応じて)；

提供疑問を生じないため及び前述の規定があるにもかかわらずこれとは逆のいかなる規定も、1つの子会社が当該他の債務を負担または保証しているが、すべての適用された規制の承認を得ておらず、本協定の下の保証人となっている場合、その子会社は依然として除外された子会社となる。この保証人がすべての適用された規制の承認を受けるまで、本協定の下の保証人になることができる

“免除する. 付属会社“すべてのLVLTおよびその付属会社を意味します

“現在の2027年定期ローン“用語B”のことですローン“は既存の信用協定に基づいて、それに従って定義されている

“既存の信用協定“改訂されたことと再声明の信用協定は，期日は2020年1月31日であり，発行者，時々の貸手，時々の開証行と行政代理である米国銀行，担保からなる. 代理人及びSwingline貸手は、2023年3月17日の特定LIBOR移行改正案及び期日2024年2月15日の特定改正協定(オランダオークション)を改正し、改正案をさらに改正する。 2024年3月22日の合意および文書は、その条項に従って時々さらに修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

“既存の信用協定代理“アメリカ銀行、ノースカロライナ州、そして任意の相続人と譲受人のことです

“既存の信用協定義務既存信用状の下(定義参照)の“義務”を指す合意する

“既存ルーメン/QC/QCF無担保債務“文脈に応じて、単独または共通にいずれの場合も、資本再構成取引を実施した後、参考日までの未償還元金総額：

(A)QCが2025年に満期になる7.250分の高級無担保債券

(B)QCが2030年に満期になる7.375%債券

(C)QCは2030年に満期になる7.750%債券

(D)QCは2056年に満期になった6.500分の高級無担保債券

(E)QCは2057年に満期になった6.750分の優先無担保手形、

(F)QCFが2028年に満期になった6.875分の高級無担保債券

(g)QCF の 7.750% シニア無担保債券 2031 年満期

(h)発行者の 5.625% のシニア債は、 2025 年満期、

(i)発行者の 7.200% のシニア債は 2025 年満期です。

(j)発行者の 5.125% のシニアノート 2026 、

(K)発行者が2027年に満期となる4.000分の優先債券

(L)2028年満期の発行者6.875%優先債券

(M)発行者が2029年に満期となる4.500分の優先債券

(N)発行者が2029年に満期となる5.375分の優先債券

(O)発行者が2039年に満期となる7.600分の優先債券；および

(P)発行者が2042年に満期となる7.650分の優先債券

“既存のLumen保証手形“発行者(I)2030年満期の4.125%超優先保証手形および(Ii)4.125% 2029年に満期になった超優先保証手形

“既存のLumen無担保手形“単独でまたは集団的にいずれの場合も、コンテキストは、資本再構成取引を実施した後、参照日までの未償還元金総額で計算することを要求することができる

(I)2025年満期の優先債券、利息率5.625

(Ii)2025年満期の優先債券、利息率7.200

(Iii)2026年満期の優先債券、利息率5.125；

(Iv)2027年満期の4.000分の優先債券

(V)2028年満期の6.875分の高級債券

(Vi)2029年満期の4.500分の優先債券

(Vii)2029年満期の5.375分の優先債券；

(Viii)2039年満期の7.600分の優先債券；

(Ix)7.650分の高級債券、2042年満期

“既存のQC債務“という意味です

(i)Qwest Unsecured Notes （ 7.250% ），

(ii)QC が発行した 2030 年満期国債 7.375%

(iii)QC が発行した 2030 年満期債券 7.750% 、

(iv)QC が発行した 2056 年満期 6.500% シニア無担保債券

(v)QC が発行した 2057 年満期シニア無担保債 6.750% 。

“現在のQC債務ファイル“ローン伝票や手形伝票や任意のクレジットプロトコル、契約、または任意の既存のQC債務を管理する他の最終文書において使用または定義された同様の用語

“期日まで“持つ”の定義に規定されている意味“見積もりで買う“下だ

“公平な市価“いかなる資産や財産についても、一定の範囲で協議可能な価格のこと意思のある売り手と意思のある買い手との間の取引は、双方とも、最新の不動産に依存することを含む、不適切な圧力や強制を受けて取引を完了させていない(発行者管理層によって誠実に決定される)。不動産側の財産税請求書や評価

“接触分解“アメリカ連邦通信のことです委員会またはその後継者

“財務総監“誰でも”とは首席財務官、主要会計員のことです。その人の財務を担当する上級者、財務担当者、財務担当者、財務総監、または他の主管者

“ファースト · ライアン“担保文書の下で担保当事者に対する担保品留置権をいう

“第一留置権/第一留置権債権者間合意“最初の留置権/最初の留置権債権者間協議のことで、日付は発行者、保証人側、担保代理であるアメリカ銀行、新信用協定エージェント、その他の代表が時々提出する参考日は、改訂、再記述、改訂と時々再説明、追加、または他の方法で修正される

“第一留置権義務“係指根拠ルーメン保証手形(手形債務を含む)、新しい信用プロトコル債務、任意の保証されたリセット新しい信用手配、LVLT保証のある会社間融資、および任意の他の第1の留置権債務

“恵誉“Fimalac，S.A.の子会社Fitch Inc.を意味するか、またはFitch Inc.がペアリングを停止する場合元の発行時に少なくとも1年が満了し、その格付け業務が相続人、すなわち相続人に譲渡された

“外国子会社「国内子会社でない子会社」をいう。

“FSHCO「 1 つ以上の外国人の持分以外の重要な資産を保有しない国内子会社をいう。 1 つ以上の他の FSHCO の CFC または持分である子会社。

“会計原則を公認する一般的に認められた会計の意味アメリカ合衆国において随時効力を有する原則は、セクション 1.0 1 （ b ）の規定に従い、一貫して適用されます。

“グローバルノート“ルール144 AグローバルチケットまたはルールSグローバルチケットのことです場合によります

“政府証券“直接義務、または完全かつ無条件の義務を意味するアメリカ合衆国またはその任意の機関または道具によって保証または保証され，発行者は償還または償還してはならないことを選択する

“政府の権威“連邦、州、地方または外国の裁判所または政府機関、当局または機関を意味する規制や立法機関です

“保証する“誰のか、誰かによる(その”)保証人“)を表す

(A)保証人が、任意の債務又は任意の債権の経済的効果を保証するいかなる義務を保証するか、又はその他の義務があるか否か他の対処または他人が履行可能な金銭債務(“主要債務者)保証人のいかなる直接的または間接的な義務も含めて、いかなる方法でも、

(I)これらの債務または他の債務を継続して購入または支払い(または購入または支払いのために)資金を立て替えまたは提供する。

(Ii)債務の所有者を保証するために、財産、証券またはサービスを購入または賃貸する他の支払い義務や

(Iii)運営資本、権益資本、またはその他の財務の維持主要債務者がその債務又はその他の債務を償還できるようにするために、主要債務者の陳述、条件又は流動資金

(Iv)債権または他の義務の所有者に任意の他の方法で保証するその所有者を損失(全部または一部)から支払うか保護するか、または

(B)任意の資産に対して任意の留置権を実行する保証人は、そのような債務またはその他の債務にかかわらず、任意の他の人の任意の債務または他の義務(または債務または他の義務所有者の任意の既存の権利、またはその保有権を保証する権利)を保証する。その他の義務は保証人が負担する(制限されていない子会社の債務を担保する制限されていない子会社の株式保有権を除く)

提供“担保”という言葉には，裏書き普通預金や受取手形が含まれてはならない業務中又は参考日に有効又は本契約で許可された任意の資産の買収又は処分に関連して締結された習慣及び合理的な賠償義務(次の事項に関連する義務を除く。負債)

任意の担保の金額は、その記載に相当するものとみなされなければならない。それについて保証された債務や他の債務の整理可能な額、あるいははっきりしていないか、あるいは特定できない場合、その人のために債務または他の債務に関する最高合理的な予想負債を誠実に決定する。♪the the the 上記(B)第1項の目的のために提供された担保によって規定された債務又は他の債務の額(適用される債務が当該人によって負担されているか、又は他の方法で当該人に追跡されていない限り) (I)そのような債務または他の債務の未償還総額および(Ii)それによって保証された財産の公平な市場価値のうちのより小さい者とみなされるべきである。“保証がある」と “保障する“それに関連する意味を持つべきだ

“保証人“与えられた意味を持つべきだこのような用語を定義では“保証”と呼ぶ

“保証人“(A)とはセレブごとの保証人と (B)QC保証人一人一人

“期限付き協議“任意のドロップ、長期、先物、または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済指標に関するか、または参照される。財務又は定価リスク又は価値、又は信用価格差取引、買い戻し取引、備蓄買い戻し取引、証券貸出取引、天気指数取引、スポット契約、固定価格実物受け渡し契約、又は任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせは、上記の各場合、取引所取引の有無にかかわらず；提供，架空の在庫等の計画はなく，以下の会社が提供するサービスのみに支払いを提供する発行者または任意の付属会社の現職または前任取締役、高級職員、従業員またはコンサルタントは、ヘッジ契約としなければならない

“保持者“紙幣登録簿にその名義で紙幣を登録した人のこと

“非実質付属会社“発行者のどの付属会社も、(I)#財政四半期の最後の日にはそうしませんでした第9.05節に係る財務諸表の提出(または要求された)による最近終了した発行者は、(X)総合総資産5.0%に相当するか、またはそれを超える資産を有するか、または (Y)営業収入が発行者及びその子会社の形式的に決定された日における総合営業収入の5.0%以上、及び(Ii)全ての非実質的子会社との合計である。発行者が最近終了した財務四半期の最終日までに、その財務諸表は第9.05節に基づいて交付されており(または交付が要求されている)、(X)項目の資産の価値が同等以上ではない総合総資産の10.0%または(Y)は、発行者およびその付属会社の備考基準に基づいて定められた日付の総合営業収入10.0%の営業収入に相当するか、またはそれ以上である

“増額数“任意の負債とは、任意の課税項目に関連するこのような負債額の増加を意味する利息、増加値の増加、元の発行割引の償却、発行者の追加債務または普通株式形態で支払う利息、元の発行割引の増加、または清算優先権と未返済債務額の増加は、完全に通貨為替レートの変動によるものだ

“負債.負債“誰もが繰り返していないという意味です

(A)借入金に対する当該人のすべての法的責任，

(B)債券、債権証、手形又は同様の手形によって証明された当該者のすべての義務( 通常業務プロセスにおける満期日が6ヶ月以下の取引であり、貿易支払又は同様の債務の支払条件を通常業務過程で発生する貿易債権者に拡大することを目的とする

(C)当該者が，条件付き販売又はその他の所有権保留契約に基づいて，その購入した財産又は資産について負担するすべての義務個人(通常業務中に発生した貿易債権者への対応貿易債務又は類似債務を構成するいずれかのこのような債務を除く)

(D)当該者が財産又はサービスの繰延購入価格として発行又は負担するすべての債務(ただし、次の残高を除く) (I)通常の業務プロセスにおいて招く貿易債権者の貿易債務または同様の債務の対処を構成する。(Ii)または任意の収益をかせぐ義務はこのような義務になるまで当該者の貸借対照表及び(Iii)物件が使用又は引き出しに投入された日から六ヶ月以上満了した購入代金、及びそのタイトルは

(E)他人の債務に対するすべての保証

(F)当該者の所有資本化リース債務は、売却及び借り戻しにより発生した任意の資本化リース債務を含む取引があります

(G)任意のヘッジ契約下の債務は、上記の場合は次の者の貸借対照表の範囲内に現れる 1つの負担は

(H)口座側である者が以下の事項について負担するすべて又は債務の主要な構成要素信用状

(I)当該人が銀行引受為替手形について負担するすべての義務の主要な構成要素

(J)その人が任意の不適格株を償還、償還、または他の方法で購入して負担するすべての債務の額 (このような不適格株式清算優先権を増加させていない配当金は含まれていない)

(K)他人によって保証されたすべての債務(又は当該等債務の保有者が当該等債務項目に対する債務当該人が所有又は取得した財産上のいかなる留置権(制限されていない付属会社の債務を保証する制限されていない付属会社の持分保有権を含まない)を担保とする既存の権利、又は有又は有あるいは、それによって保証された債務が負担された

上記(K)項の場合、誰の負債額 (債務がその人によって負担されているか、または他の方法で人に追跡されていない限り)(X)および(Y)の両方に等しいもの、すなわち、そのような債務の未償還総額およびこれを抵当にした財産

たとえ本契約にいかなる相反する規定があっても，債務は含まれてはならず，含まれてはならない以下の要因を考慮せずに計算される：

(一)財務会計基準委員会会計基準の影響 825および関連解釈を編纂することは、計上条項によって生じる任意の埋め込みデリバティブであり、このような影響は、本契約項の任意の目的の下で債務額を増加または減少させることである。本契約については、当該等債務及び当該いかなる額も本判決の適用でなければ債務を構成すべきであり、債務の発生とみなされてはならない

(2)第三者基金に関連する債務

“圧痕“最初に署名された本を指し、本明細書は、時々1つまたは複数の追加または修正によって追加または修正される可能性がある本契約適用条項に基づいて締結されたより多くの補充契約

“知的財産権“ 文法および一般法権利(適用される)を含む以下の知的財産権を意味する

(A)著作権、登録、登録申請書、

(B)商標、サービスマーク、商号、スローガン、ドメイン名、ロゴ、ビジネス外観および登録とその登録の申請、

(C)特許，並びに再発行及び再審査のいずれかの特許及び延期特許及び任意の特許出願に対応し、並びに任意の関連する継続、部分的継続及び分割出願、並びにそれから発行される特許

(D)アイデア、設計、概念、情報アセンブリ、方法、技術、プログラム、プロセス、その他独自の技術は特許を申請できるかどうかにかかわらず

“債権者間協議“とは、第1の留置権/第1の留置権債権者間合意および任意の許可された一次債権者間合意を意味する

“利息払い期日“分割払いの声明期日を指す債券の利息

“投資する“誰でも(I)購入または取得(根拠を含む)を意味する合併直前に完全資本付属会社ではない者と合併する)任意の他の者の持分、債務証拠又は他の証券、(Ii)向又は他の人の債務保証、または(Iii)一回の取引または一連の関連取引において購入または他の方法で取得するか、(X)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または他の方法で取得する、または (Y)当該人の業務単位、業務範囲又は部門を構成する資産

投資金額を除いたその他の投資金額現金、投資許可、または他の現金等価物の形態では、その後のいかなる入金または入金に影響を与えることなく、それが作成されたときの公平な市価でなければならない

“投資級“とは、(I)ムーディがBaa 3以上の格付け(または任意の後続格付けでの同等格付け)を与えることを意味する。ムーディーズ格付け)；(Ii)BBB-(Iii)は、S(またはSの任意の後継格付けカテゴリの下で同等に格付けされる)BBB-あるいは…。より良いのは、恵誉(または恵誉の任意の後続の格付けカテゴリの下の同等の格付け機関)；および(Iv)発行者から選択された任意の追加の格付け機関または格付け機関から取得された同等投資レベルの信用格付けである

“発行日“2024年9月24日のことです

“発行人“指名した人”発行人“本契約の第1段落では、相続人の前に本契約の適用条項によると，その人はすでにその人となったはずである。その後“発行人“その後継者のこと

“発行人注文“または”表彰者要請“発行者が発行者名で署名した書面請求または命令会長、副会長、総裁または副総裁であり、首席財務官、首席会計官、財務総監、財務担当、財務アシスタント、秘書からなる発行者のアシスタント秘書でもあり、受託者に渡す

“二次債務制限支払い“どんなことでも発行者またはその任意の付属会社が、任意の二次債務の元金または利息(現金、証券または他の財産を含まない)に関する直接的または間接的な支払いまたは他の配布(現金、証券または他の財産にかかわらず) 発行人の非従属債務は、一名又は複数の従属保証人によって保証される以外は、いかなる付属会社にも担保されない(上記各項、一項初級融資”); 提供以下の内容は二次債務制限支払いを構成しない：

(A)再融資可能債務の再融資を可能にする 9.07節の下で

(B)定期別表利息の支払及び当該等利息に応じて満期になった費用、その他元金ではない本協定の下での支払い、元金、利息及び費用のいずれかの強制的な前払い、及び一次融資が“高額を適用する”ことを回避するために必要な予定支払基準“第163(I)(1)節に示す収益割引債務、及び本契約当時有効な範囲内で、任意の一次融資の予定満期日の元金；

(C)一次融資の全部または任意の部分を発行、販売または交換された収益で支払うか、または分配するその前の18ヶ月以内の適格株式発行者；または

(D)任意の一次融資を適格融資に変換する発行者の持分

“初級融資“定義にこの用語を与える意味を持つべきである “二次債務制限支払い”という用語

“初級留置権義務“初級会社が保証するどんな債務のことですか？留置権

“初級留置権“債務を担保する担保上の留置権がその留置権よりも低いこと。許可された二次債権者間合意(一次留置権は、他の一次留置権と同等かつ比例的に配置される必要がなく、一次留置権保証の債務は、優先留置権によって保証されることができることが理解されることができる二次留置権を構成する他の留置権よりも優先的に、または二次留置権を構成する他の留置権と同等かつ公平に順序付けされるか、または二次留置権を構成する他の留置権よりも優先的であるか、または二次債権者間合意(ならびに証券文書および任意の他の債権者間合意のこのような修正を可能にする) 合理的な需要または適切な合意があれば(担保代理人が米国銀行、N.A.、担保代理人が担保代理人である限り合理的に受け入れる)、当該等留置権を発効させるためには、以下の事項について合意を締結しなければならない。 (場合によっては)そのような留置権に関連する二次債権者間合意および/または保証文書が有効にされない限り、任意のそのような留置権の生成を可能にする

“留置権“いかなる資産についても、(A)任意の住宅ローン、信託証書、留置権、担保、質権、押記、担保を指す (B)売り手またはレンタル者が、任意の条件付き販売プロトコル、資本リースまたは所有権保留プロトコル(または実質的に同じ内容を有する任意の融資リース)に従って享受する権利上記のいずれかの資産に関する経済効果)；提供いずれの場合も、経営リースまたは売却協定は、構成留置権とみなされてはならない

“有限条件取引“(A)合併、合併または合併を含む任意の買収を意味する発行者またはその1つまたは複数の付属会社による合併は、第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件として行われないか、またはそれに関連する任意の費用または支出が発行者又はその子会社が売り手又はターゲット側に融資を提供して買収を完了した場合は、最終買収契約の予想通りに得られなかった場合は、(B)取締役会はいかなる配当金も発表しない発行者又は任意の付属会社は、声明日及び/又は(C)発行者が前納、償還、購入、買い戻し、失効又は債務の撤回不可通知に係るいかなる日から60日以内に支払わなければならないか、又はどの子会社でもあります

“長導数楽器T“は派生ツール(I)のことである. その価値は、一般に増加し、および/またはその下での支払いまたは交付義務は、一般に減少し、履行参照は、積極的に変化し、および/または(Ii)その価値は、一般に減少し、および/または支払いまたは交付義務納入義務は一般的に増加しているが、業績基準は否定的に変化している

“流明である. 抵当品“Lumen保証人によって付与され、質抵当された担保のこと

“管腔保証人“という意味です

(A)発行日または前に当該契約を署名した発行者の各付属会社(QC及びその任意の付属会社を除く)

(B)本契約により保証人となる発行者の各付属会社(QCとそのいずれかの付属会社を除く)は、発行日に存在するか、または発行日後に確立、作成または買収、および

(C)発行者の他のいかなる附属会社(その他) QCとQCのいずれかの子会社)担保(または借り手または発行者)優先循環/定期融資A信用プロトコル，

それぞれの場合において，各付属会社が本条項に従って本契約項の下での義務を解除するまでは，この条例の規定

“ルーメン担保手形“総称して(A)付記および(B)既存ルーメンと呼ぶ担保手形

“LVLTデラウェア州有限責任会社の3級親会社LLCとその後継者を指す割り当てられています

“LVLT 1 L/2 L債務“LVLTクレジットプロトコル、LVLT第一留置権手形項目の下での未償還債務を指します。 LVLT第二留置権メモです

“LVLT信用プロトコル“3月22日の信用協定のことです 2024年には、持ち株であるLVLT、借り手としてのLVLT融資、借り手としての貸手、および行政代理や担保代理としての全国協会ウィルミントン信託により、改正、再記述、修正、補充、延期、更新、払い戻し、交換、または再融資

“LVLTデジタル製品子会社“特別な目的の実体のことです LVLT合格デジタル製品基金に関連して設立された免除子会社である

“LVLT融資デラウェア州のLevel-3 Finding，Inc.という意味です会社とその相続人と譲り受け人

“LVLT第一留置権付記“単独でまたは集団的に文脈には：

(A)初期総額における参考日が2029年に満了する11.000%初回保有権手形元金1575，000，000ドル

(B)10.500%初回保有権手形は、LVLT Financeによって2029年に発行され、初期参照日に満期になります。元金総額は667 711 000ドル

(D)10.500%の高度担保手形、LVLT融資会社が2030年に発行元金総額は924，522，000ドルである

“LVLT保証プロトコル“LVLT保証プロトコルを指し、日付は各LVLT保証人とRCF/TLA行政エージェントとの間の参照日、および時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性のある日

“LVLT保証人“LVLT担保協定”に署名した各企業が、それぞれの会社まで免除されることを意味する付属会社はLVLT担保プロトコルの条項及び条項に基づいて当該保証プロトコルの下での責任を解除する

“LVLT会社間循環ローン“この等の改正や改訂により時々返済されない融資のこと再循環ローンプロトコルは、日付が基準日であり、発行者によってLVLT融資に発行され、この文書は、時々さらに修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

“LVLT有限保証“総称してLVLT Limited Series A保証およびLVLT Limited Series B保証と呼ばれます。

“LVLT有限シリーズA級保証“は、提供されたAシリーズ循環融資項目における債務の保証を意味する LVLT保証人がLVLT保証プロトコルにより保証する

“Lvlt Limited Series B保証“とは正しいこと Bシリーズ循環ローン下の債務は、LVLT保証人がLVLT保証プロトコルによって提供する

“LVLT合格のデジタル製品施設“借金やその他の意味は LVLT Digital Products子会社の債務(適格売掛金ローンを除く)は、免除を受ける子会社と非免除実体(A)LVLTデジタル製品施設“)以下の条件を満たす：

(X)適用されるLVLT Digital Products子会社へのデジタル製品の販売または貢献は公平な市価で行われる

(Y)LVLTデジタル製品基金項目の任意の部分債務または任意の他の債務(または有)：

(I)発行者または任意の子会社(LVLT Digital Products社を除く)によって保証される(含まれていない) 標準証券化の約束に基づいて義務を負う)

(Ii)振出人又は誰に対しても請求権又は義務がある子会社(LVLT Digital Products子会社を除く)は、任意の方法(標準証券化承諾に基づいて除く)、または

(Iii)任意の財産または資産(関連するデジタル製品または任意のLVLTデジタル製品に支配される持分を除く発行者または任意の他のアクセサリ(LVLT Digital Productsアクセサリを除く)は、直接または間接的に、または他の方法で、発行者または任意の他のアクセサリ(標準証券化コミットメントを除く)を満足させる

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，発行者はあらかじめ書面で受託者に通知し，任意のLVLT Digitalを選択することができる. 前述の条件を満たす製品施設は、本契約における“LVLT合格デジタル製品施設”を構成していない

(X)当該等LVLTデジタル製品融資は、第9.07節(第9.07(B)(Xxix)節を除く)によるもの、及び

(Y)適用デジタル製品付属会社へのデジタル製品の販売および/または貢献には、これに関連する部分は含まれていない LVLTデジタル製品融資は、“許可投資”で定義された第(Z)項、第9.10(O)節および/または第9.09(B)(Ix)節に基づいて行われる

疑問を抱かないために

(X)LVLTに合格したデジタル製品施設も合格したデジタル製品施設、および

(Y)発行者は、LVLT合格デジタル製品施設とみなさないLVLTデジタル製品施設を以下の規定により選択する前項は合格したデジタル製品施設を構成しないことを規定しています

“資質のある証券化ツール“借金やその他の意味は LVLT証券化子会社の債務(適格売掛金を除く)は、免除子会社と非免除実体(“LVLT証券化基金“)以下の条件を満たす：

(X)適用されるLVLT証券化子会社への売却または出資のLVLT証券化資産は公平市価で行われる。

(Y)低価格証券化スケジュールの下の債務または任意の他の債務(または有)の任意の部分：

(I)発行者または任意の付属会社(LVLT証券化子会社を除く)によって保証される(含まれていない) 標準証券化により承諾された義務)であるが、いずれの証券化子会社も除く

(Ii)追徴権があるいかなる方法(標準証券化承諾に基づくものを除く)(証券化子会社を除く)で発行者又は任意の子会社(LVLT証券化子会社を除く)に支払うか、又は義務を負うか、又は

(Iii)任意の財産または資産(証券化資産または任意のLVLT証券化の持分を除く)を標的とする発行者または任意の付属会社(LVLT証券化付属会社を除く)は、直接または間接的、または他の方法で発行者を満足させる(標準証券化承諾に基づいて除外)

本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，発行者はあらかじめ書面で受託者に通知し，任意のLVLTを選択処理することができる. 本契約については、上記の条件を満たすが“LVLT合格証券化ツール”を構成しない証券化ツールであれば、

(X)このようなLVLT証券化融資は、第9.07節(第9.07(B)(Xxviii)節を除く)に従って発生し、

(Y)適用されるLVLT証券化子会社への売却および/またはLVLT証券化資産の任意の部分このようなLVLT証券化手配は、“許可投資”に基づいて第(Z)節、第9.10(O)節および/または第9.09(B)(Ix)節の第(Z)項および9.09(B)(Ix)節を定義する

疑問を抱かないために

(X)条件に適合する資産証券化融資メカニズムも、条件に適合した証券化融資メカニズムを構成すべきであり、

(Y)発行者は、条件に適合する資産証券化ツールとみなさない資産証券化ツールを選択する前項の規定は適格証券化ツールを構成しない

“LVLT第二留置権手形“単独でまたは集団的に文脈には：

(A)4.875%の第二次留置権手形は、LVLT Financeが参考日に2029年に満期し、初歩的な総額元金606，230，000ドル

(B)4.500%の第2次留置権手形は，LVLT Financeによって2030年に発行され，初期参照日に満期となる. 元金の総額は711 902，000ドルである

(D)4.000%第2留置権手形は、参照日にLVLT Financeから発行され、2031年に満了する予備元金の総額は452，500，000ドルである；

(E)10.000%の第2次留置権手形は，2032年に満期となり，LVLT Financeから#年に発行される. カプセル交換と同時に行われる交換カプセル

“LVLT安全な会社間貸し付け金発行者が2024年3月22日にLVLT融資に発行した特定の担保循環融資協定によって時々返済されていない融資を指し、この文書はさらに改訂、再説明される可能性がある。条項に従って時々追加されたり、他の方法で修正されたりする

“LVLT資産の証券化“ 証券化、光ケーブル、および光ファイバネットワークに関連する他の製品、資産および装置、銅ケーブルおよび混合ケーブル、および銅および混合ネットワークに関連する他の製品、資産および装置を指す収入流は、上記の場合には、上記に関連する全ての契約及び契約権利、担保又はその他の義務、上記その他の資産及び権利に関するロックボックス口座及び記録は、それぞれの場合に一般にLVLTに合格した証券化ツールにおいて一緒に譲渡される(または一般に保証権益が付与される)

“LVLT証券化子会社“以下の場合に設立された免除された付属会社である任意の特殊目的エンティティを意味する。 LVLTに合格した証券化基金を持っている

“元金の償還を強制する“あるかどうか 10.11節

“物質資産“任意の確定日までのいずれか1つまたは複数の資産(任意を含む)を意味する知的財産権は、現金および現金等価物を含まないが)発行者またはその任意の付属会社によって所有または制御され、資産または資産は、発行者およびその付属会社の業務に合理的にまたは(全体として)重要である。発行者は、(その日の前に最近終了したテスト期間内に、(X)総合総資産5.0%以上の公平な時価を有する任意の1つまたは複数の資産を有するべきであると理解されるべきであることを誠実に決定するべきであるまたは(Y)その日前に試験期間を最近終了した営業収入が、その期間における発行者およびその子会社の総合営業収入の5.0%以上の口座であって、それぞれの場合に対応する。物質資産を構成する)

“物質債務“負債(以下の負債を除く)をいう本契約)元金総額が75，000，000ドルを超える任意の1つまたは複数の発行者または任意の重要子会社；提供いずれの場合も、合格売掛金、適格証券化ローン、またはどんな目的でも、合格したデジタル製品ローンは重大な債務とみなされなければならない

“材料取引“という意味です総費用が10億ドルを超える買収、投資、または資産剥離に関するものは何でもある

“成熟性“と、いずれの手形についても使用する場合は，その手形の元金又は元金分割払いの満期及び支払の日を指し，明の満期日又は早期宣言の方法で通知する. 救いや他にも

“ムーディ“ムーディーズ投資家サービス会社のことですムーディーズ投資家会社なら Service，Inc.は、元の発行時満期日が少なくとも1年である債務証券の格付けを停止すべきであり、当該格付け業務は、相続人、すなわち当該相続人に譲渡されなければならない

“多留権債権者間合意“ある債権者間の合意のことで、日付は参考日で、発行者とその保証者、担保エージェント、既存の信用プロトコルエージェント、新しいクレジットプロトコルエージェント、および時々改訂、再記述、改訂および再記述されたすべての新規代表。時々追加されるか、または他の方法で修正される

“純収入“誰にとっても純収入は (損失)公認会計原則に従って決定し、任意の優先配当金が減少する前に決定する

“ネットワークがあります収益.収益“という意味です

(A)発行者又は任意の付属会社(免除された附属会社を除く)が実際に受信した現金収益の100% 子会社)(受取手形または分割払いまたは他の受取手形または分割払いまたは分割払いまたは他の方法に従って繰延元金方式で受信された任意の現金支払いを含むが、受信したときにのみ受信される) 9.10(G)節、純額：

(I)弁護士費、会計師費、投資銀行費、調査費、業権保険料、及び関連する検索及び記録費用、譲渡税、契約又は担保記録税、その他の慣行費用及び仲買、相談料及びそれに関連して実際に発生した他の慣行費用、

(2)償還に必要な債務及び適用資産に関するその他の債務このような債務または他の債務は、本プロトコルによって許可された留置権を担保とする(場合によっては、手形ファイル、他の第1の留置権債務、および二次留置権によって保証される債務を除く)

(Iii)[予約]，

(Iv)第(I)項により控除されたいかなる税額も繰り返さない場合には、納付されることが又は合理的に予想される税金( 発行者の好意的な決定)は、直接結果として、(適用される資産売却が外国子会社による)このような収益を送金して発行者に移転することによるいかなる税金も含む

(V)公認会計原則に従って確立された任意の合理的な準備金の額は、販売価格または任意のものに備えている。 (X)任意の適用資産に関連する負債(上記(I)又は(Iv)項に従って控除された任意の税金を除く)及び(Y)発行者又は任意の付属会社によって保持された負債は、年金及びこれらに限定されない。その他離職後の福祉負債及び環境問題又は任意の賠償義務に関する負債(提供すなわち，(1)その備蓄金のどのような減少額(と関連資産売却日後18ヶ月前)は、資産減少の日に発生した当該資産売却の現金収益、及び(2)とみなされるべきである資産売却日の適用後18ヶ月の日付に保存されているいずれかのこのような備蓄は、その日に資産を売却する純益とみなされる

(Vi)保証人でない付属会社がいかなる資産を売却している場合は、次の債務を償還するために申請した額 “総合優先債務”(任意の循環クレジットに従って発行者または任意の付属会社の債務(X)または(Y)債務を手配することは含まれていない)。

提供発行者または任意の付属会社が実際に受け取った現金収益の純額の50%のみ(除く) 発行者が当該等の現金純収益を受け取った後、直ちに受託者に発行者担当者の証明書を提出し、発行者が当該等の現金純収益の任意の部分を意図的に使用することを明記しなければならない受領後540日以内の現金収益純額は、発行者およびその付属会社(免除された付属会社を除く)の業務に有用な資産を買収、維持、発展、構築、改善、向上または修理するために使用され、または許可される本協定で許可される業務買収及びその他の投資(現金等価物又は子会社の会社間投資を含まない)又は資産売却が与えられた日又は後に発生する上記のいずれかのコストを償還するこのような収益を生成する部分は契約承諾(在庫を除く)であり、このような収益の一部は、このような収益を受けてから540日以内に、そのように使用されていないか、または契約がそのように使用されることを約束しない限り、純収益を構成してはならない。このような収益の任意の部分が540日の期間内にそのように使用されていないが、540日の期間内に契約によって使用が約束されている場合、理解されるべきである

この残りの部分は、540日の期間が終了してから180日以内に使用されていない場合、すなわち、当書を施行することなく、その日からの純収益を構成する)。提供, さらに進む(A)Lumen担保を売却する場合には、これらの現金純収益は、Lumen担保を構成する資産に再投資しなければならず、(B)Lumen売却資産の場合には、 (三)QC保証人が資産を売却する場合、得られた資金をLumen保証人またはQC保証人に再投資しなければならない提供,さらに進むネットがないということです単一取引または一連の関連取引において前述の規定に従って計算された現金収益は、このような純現金収益が150，000，000ドル(その後、純現金収益のみである)を超えない限り、純収益を構成しなければならない。この額を超えると純収益を構成しなければならない)

(B)発行者または任意の付属会社が実際に受信した現金収益の100% (任意の免除付属会社を除く)(死傷保険の和解と賠償を含むが、受領した場合のみ)、純額は：

(一)弁護士費、会課金、譲渡税、契約又は担保記録税、その他の習慣的な費用それに関連して実際に発生する経過費、相談費、その他の常習費は

(I)支払いに必要な金適用資産に関連する債務および支払いが必要な他の債務は、これらの債務または他の債務が本プロトコルによって許可される留置権によって保証される限り(それぞれの場合、手形文書、その他を除いて第1留置権債務と一次留置権によって保証される他の債務)

(Iii)[予約]，

(Iv)第(I)項により控除されたいかなる税額も繰り返さない場合には、納付されることが又は合理的に予想される税金( 発行者の好意的決定)直接結果としては、適用される回収事件が外国子会社に係る場合には、そのような収益を送金して発行者に移転するいかなる税金によるものでもある

(5)保証人でない付属会社のいずれかに関する追討事項に属する場合は，債務返済に用いる額任意の循環信用スケジュールの下で発行者または任意の付属会社または(Y)項の“総合優先債務”(債務(X)を除く)を含むが、承諾額がそれに応じて減少する範囲を除く以下)；

提供発行者だけが実際に受け取った現金純額の50%またはいずれか発行者が当該等の現金純収益を受け取った場合は，ただちに受託者に発行者担当者の証明書を提出し，発行者が意図していることを明らかにしなければならない. 現金収益の純額を受け取った540日以内に、その任意の部分を購入、メンテナンス、開発、建造、改善、アップグレード、修理、または交換に使用します

発行者及びその附属会社(免除された附属会社を除く)の業務又は許可業務買収及び本協定で許可されたその他の投資(現金を除く) 等価物または子会社への会社間投資)または当該現金の純収益を生成することを契約上約束した回収事件の当日または後に発生した任意の上記費用(ただし含まれていない)を償還する在庫は、回収イベントを受信した収益が在庫に関するものでない限り、現金収益の一部の純収益は、収益を受信してから540日以内に使用されない限り、純収益を構成してはならない。契約は、このように使用することを約束している(540日の期間内であるが、540日間の期間内に現金収益の正味額のいずれの部分もこのように使用されていない場合、残りの部分は、そうであることは言うまでもない。 540日の期限が終了してから180日以内にこのように使用されておらず、当書を実行することなく、その日からの純収益を構成すべきである)提供, さらに進むすなわち，(A)任意の追討事件の場合，ルーメン担保、このような現金純収益は、ルーメン担保を構成する資産に再投資すべきであり、(B)ルーメン担保者の資産に関するいかなる回収事件においても、これらの収益はルーメン担保を構成する資産に再投資すべきである。保証人と(C)QC保証人資産回収事件が発生した場合、得られたお金はLumen保証人またはQC保証人に再投資すべきである提供,さらに進むすなわち(A)はどのような回復状況でも Lumen担保が発生した場合，その現金収益純額はLumen担保を構成する資産に再投資すべきであり，(B)Lumen担保人が回収事件が発生した場合，このような収益はLumen担保人と (C)QC保証人に任意の追跡事件が発生した場合、得られたお金は、Lumen保証人またはQC保証人に再投資されるべきであるただ、さらに、前述の規定に従って計算されていない現金収益純額は単一取引または一連の関連取引は、このような現金収益の純額が150，000，000ドルを超えない限り、純収益を構成しなければならない(その後、その額を超える現金収益の純額のみが純収益を構成する)

(C)発行者または任意の付属会社が任意の債務を発生、発行または売却した現金収益の100%(含まない) 債務)は、すべての費用(投資銀行手数料を含む)、手数料、コスト、税金、および他の費用を差し引く。いずれの場合も、そのような発行または売却に関連する費用；

(D)第9.07(B)(Xxviii)節に従って生成された任意の適格証券化融資の現金収益の50%( 疑問を生じることを避けるために、(本合意に従って許可された任意の適格証券化スケジュールに対する再融資の場合、適用される現金収益の全部または一部は含まれていない)免除付属会社が受信した現金収益を含むべきではない当該等合資格証券化融資のための再融資は，金額が当該再融資の当該等合資格証券化融資の元金総額を超えてはならず，また当該再融資元金の累算利息及び任意の適用を加えてはならない. 前払い保険料)は、すべての費用、手数料、コスト、税金および他の費用を差し引いた後、それぞれの場合に当該適格証券化ツールに関連して発生する費用；提供疑問を生じないために、第(G)条は適用されない。 (D)LVLT合格証券化基金として適格証券化基金に適用されるべきである

(E)以下の条項により生成された任意の合格デジタル製品融資の現金収益の50% 第9.07(B)(Xxix)節(疑問を生じないため、免除された付属会社が受信した現金収益は含まれていない)(本条例により全体的に許可された任意の合格デジタル製品融資メカニズムに対するいかなる再融資も含まれていない場合又は一部が当該合格デジタル製品に再融資するための現金収益を融資し、その金額が当該合格デジタル製品融資の元金総額を超えてはならない。このような再融資の元金には、このような債務に関するすべての費用、手数料、コスト、税金、その他の費用が差し引かれる提供疑問を起こさないように (F)第(E)項ではなく、LVLT合格デジタル製品施設として適格デジタル製品施設に適用されなければならない

(F)任意のLVLT合格デジタル製品から受け取った現金収益のSPE関連スキャンパーセンテージを免除された子会社の任意のLVLT合格デジタル製品から受け取るローン(ただし、本プロトコルによって許可される任意のLVLT合格デジタル製品基金の任意の再融資を除く)は、LVLT合格デジタル製品基金のための再融資のための現金収益の額適用を超えない特殊目的実体関連資産再融資の元金総額のパーセンテージに加え、このように再融資した元金の応算利息に加えて任意の適用とする前払い保険料)は、すべての費用、手数料、コスト、税金およびその他の費用を差し引いた後、それぞれの場合に当該LVLT合格デジタル製品施設に関する費用；および

(G)任意のLVLT適格証券化手配から受け取った現金収益のSPE関連掃討率を免除された任意の子会社 (本プロトコルによって許可される任意のLVLT適格証券化ツールの任意の再融資の場合を除いて、LVLT適格証券化ツールの再融資のための現金収益の金額は、超えてはならない適用される特殊目的実体関連資産再融資のこのようなLVLT適格証券化ツールの元金総額のパーセンテージに加え、このような再融資の元金の課税利息に任意の適用の前払い割増)を加えて、純額すべての費用、手数料、コスト、税金、その他の費用は、いずれの場合も、このLVLT合格証券化ツールに関係している

“空振りばかりする“所有者や実益所有者については、日付を決めた日のことを指し、(I)とはその短期派生ツールは、(X)その手形価値プラス(Y)およびその長期派生ツールの決定日の価値の和を超えるか、または(Ii)合理的な予想があればこのような状況が生じる発行者または任意の保証人の場合、違約または破産信用イベントは、その決定日の直前に発生する(各イベントは、2014年のISDA信用デリバティブ定義で定義される)

“新しい信用協定“2024年3月22日までの最高優先条項b信用協定を指し、発行者、融資先、新しい信用プロトコルエージェント、および担保エージェントとしての米国銀行は、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる

“新信用協議代理“ウィルミントン信託全国協会のことです新しい信用協定の下での行政代理として、任意の相続人と譲受人

“新しい信用協定義務新信用協定と優先循環/定期融資A信用協定項の下(及び定義)の“義務”を指す

“非免除エンティティ“総称して発行者とその付属会社のこと発行人(免除された付属会社を除く)

“非保証人投資する“という意味ですすべての投資(すべての会社間融資および債務保証を含む)は、参照日の当日または後に、“投資許可”定義第(B)項に従って行われる：

(I)発行人は、ルーメン保証人ではない付属会社である

(I)いかなる付属会社の担保担保者でもなく、その付属会社は担保担保者ではない

(Iii)Lumen保証人ではない付属会社のLumen保証人、及び

(Iv)Lumen保証人またはQC保証人の子会社のいずれのQC保証人でもない

“非保証人許可商業買収投資“すべての投資を指しています “投資許可”が第(K)項に示す参照日を定義した日または後：

(I)発行者がいるルメン保証人の子会社ではありません

(I)いかなる付属会社の担保担保者でもなく、その付属会社は担保担保者ではない

(Iii)Lumen保証人ではない付属会社のLumen保証人、及び

(iv)ルーメン保証人または QC 保証人でない子会社の QC 保証人によって。

“ノート文書「本契約書、債券、債券保証書、債権者間契約書および担保を意味する。ドキュメント。

“注釈保証「各保証人に対して、適時かつ時間厳守の無条件保証を意味する。満期時、加速時、 1 つ以上の前払い日またはその他の日付にかかわらず、発行者およびその他のすべての金銭的義務の元本およびプレミアム（もしあれば）、および利子の支払証券文書に基づく保証人、および証券文書に基づく発行者およびその他の保証人のすべての契約、契約、義務および責任の適正かつ時間厳守の履行。

“付記義務“満期と時間通りのすべての支払いと履行のこと手形文書の項目のすべての義務(受託者および任意の関連担保代理人を含む)は、発行人および保証人が手形文書に基づいて手形所持者および他の保証当事者(受託者および任意の関連担保代理人を含む)に負担すること(含まれる) 許可または許可の有無にかかわらず、発行者または任意の他の債務者の破産、債務返済または再編成に関連する任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟の開始後に生じる任意の利息、費用および費用を制限するこのような法的手続きのいずれかとして)

“注記登録“と”備考：登録者“それぞれの意味がある” 3.03節で指定する

“ノートホルダー方向“失敗通知、加速通知、または受託者に違約通知、加速通知、または任意の他の行動を提供するように指示する

“備考“あります。本契約の第1の部分で述べた意味は、より具体的には、本契約によって認証および交付された任意のチケットを意味する

“義務“は12.01節で規定した意味を持つ

“新聞盤“中で指定された意味を持つ”見積もりで買う“下だ

“見積もりで買う“書面要約を指す(”新聞盤)カード発行者が電子的にまたは通過する郵送済みの一等郵便料金は、債券保有者が発売当日の債券登録簿に発行する住所、または(Ii)債券がホスト機関を介して保有している場合は、信託機関を介して発行される電子メッセージシステムは，いずれの場合も，カプセルに指定された購入価格(本契約により決定される)でその要約で指定された元金金額のチケットを購入する.別に要求がない限り，そうでなければ法律を適用し，要約は満期日を規定しなければならない(“期日まで」）購入の申し出について、適用法による反面の要件を除き、 30 日以上 60 日後定着日（定着日）と定着日（定着日）と定着日。購入日」）満期日から 5 営業日以内に購入する場合。オファーは、発行者の事業およびその事業に関する情報を含みます。発行者が誠実に、当該保有者が本買付に関する情報に基づいた決定を下すことができると信じる子会社。本オファーは、当該保有者が債券を入札できるようにするために必要なすべての指示および資料を含みます。購入のオファーに従って。オファーはまた、以下を記載します。

(a)本契約の項において、買入れの申し出が作られている

(b)有効期限および購入日；

(C)要約購入した未償還債券の元本総額発行者は、要約に基づいて購入する(100%未満であれば、本条項に基づいて要約購入を要求する部分を含めてその金額を決定する方法)“購買額”);

(D)発行者が支払を受けた手形の元金総額$1.00について支払わなければならない購入価格(根拠本契約)(“購入価格”);

(E)所持者は、全てまたは任意の部分が存在することができる所有者の名前または名前は、入札されたチケットの任意の部分が元金$1.00の整数倍で入札されなければならない

(F) 購入要約に基づいて債券を渡して入札を行う1つまたは複数の場所；

(G)入札されていないまたは入札は発行者によって購入されたものではなく、引き続き利息を計算する

(H)購入日に購入価格が変更される購入要約に応じて支払いを受ける際に満期になって支払うべき手形であり、その手形の利息(あれば)は、購入日以降に累算を停止する必要がある

(I)購入要約に基づいて入札チケットを選択する所持者ごとに，そのチケットを関係場所に戻す必要があるか. 期日までの営業時間終了前に要約で指定された場所(例えば、発行者または受託者が要求した場合、この手形は、発行者または受託者が発行者が満足できる形で正式に裏書きするか、または書面による譲渡文書を添付しなければならないそして，その所有者またはその書面によって正式に許可された受託者が署名した受託者である)

(J)所有者には権利がある発券者(または支払代理人)が満期日の営業終了までに所持者の名前が記載された電報、電送、ファックスまたは手紙を受信した場合、入札の全部または一部を撤回する所有者が入札したチケットの元本，所有者が入札したチケットの証明書番号，および所持者が入札の全部または一部を撤回する宣言，

(K)(I)元金総額が購入金額以下の手形が入札に妥当であり、撤回されていない場合購入要約により，発行者はこのようなチケットをすべて購入しなければならない；および(Ii)元金総額が購入金額を超えたチケットが入札され，かつ購入要約によって撤回されていない場合，発行者はすべきである. 元金総額が購入金額に等しい購入手形プロ 比率.比率適用される預託手続き(適切に調整された後のみ購入額面が1.00元またはその整数倍の額面)；および

(L)チケットの所持者を購入する場合発行者は発行部分のみを発行しなければならないが、受託者は所有者の要求に従って1枚以上の任意の許可額面の新しい手形に署名し、元金総額内で当該手形所持者を認証して交付し、手数料を徴収しない。このような入札したチケットの未購入部分に等しい金額で両替する

どの購入要約も以下の要約によって管轄され，要約に従って発効しなければならない. このような買収要約

“上級乗組員証明書“誰でも”とは，議長が署名した証明書を指す取締役会、取締役会副議長又は副総裁、財務総監、会計総監、財務総監、財務主管、財務アシスタント、財務総監、財務総監当該人の秘書又は補佐秘書は，受託者に交付され，受託者は，本契約書の規定に適合しなければならない

“大弁護士の意見“発行者を指す法律顧問の意見は、発行者の従業員かもしれない

“原始注釈“は3.01節で与えた意味を持つ

“その他第一留置権債務“とは、他の第1留置権によって保証された任意の債務を意味する。疑問を免れるために，他に第一留置権はない債務は任意の保有権債務よりも優先されなければならないか、またはAシリーズ循環融資下の債務に加えて、返済権の面で任意の債務よりも優先されなければならない

“その他第一留置権“担保上の留置権と担保債務の留置権が等しく格付け可能であることを意味する。第1の留置権/第1の留置権債権者間合意を遵守することを前提として、第1の留置権/第1の留置権債権者間合意(またはその補充合意)(担保文書および任意の他の債権者間合意の改正とともに、あれば) 担保代理人が米国銀行、N.A.である限り、担保代理人は合理的に受け入れられる提供アメリカ銀行、N.A.は本契約によって同意されたとみなされなければならないそれが新しいクレジット協定に従って同意された場合)等留置権を実施すること)は、その等留置権の任意の許可に関連しなければならない

“他の釈放された当事者“とは，(A)交換カプセルの所持者に参加すること，(B) 上記各項目の前任者、後継者及び譲受人は、いずれの場合も、発行者又はその付属会社又はその代理人又は代表の債権保持者として、及び(C)現及び前任上級者、取締役、上記各方面のメンバー、マネージャー、パートナー、従業員、株主、コンサルタント、代理、専門家、弁護士、財務顧問及びその他の代表は、いずれも上記のような身分で行動する。

“外部LC施設“発行を規定する1つまたは複数の協定(新信用協定を除く)を指す新しい信用状協定の条項によれば、発行者および/またはその任意の付属会社のアカウントは、“外部信用証融資”の信用状として指定されている。提供なお，この指定が発効した後，そのとき有効なすべての当該等の指定に基づいて，すべての外部信用状融資項目の下でのすべての信用状の最高額面は$50，000，000を超えない)

“卓越した手形に使う場合は、#年#日からこれまでのすべてのチケットは、本契約に従って認証および交付されていることが確認された

(I)前に受託者または受託者に抹消される

(Ii)満期または償還日、債券またはその一部の当日および後に、その必要な額の支払いまたは償還金は、これまで受託者または任意の支払代理人(発行者を除く)に信託形態で入金されてきたか、または発行者によって信託形態で保留および分離されている(発行者が自分のものとすべきである場合支払代理人)はこのような手形保持者である提供(A)受託者または支払代理人(何者が適用されるかに応じて)当該金の所持者への支払いは禁止されず、および(B)当該手形のように償還されなければならない。この契約によって正式に償還された

(Iii)付記は，第11.02及び11.03条に別途規定があることを除き，明記する. 発行者は、第11条の規定により失効または契約失効を実施した

(四)支払済み手形 3.06節によれば、又は本契約に基づいて認証及び交付された他の手形の交換又は代替として、債権証明を受託者に提出したものを除く裁判所が満足しているのは、当該手形は誠実な購入者が所持しており、その購入者の手では、当該手形は領収書人の有効な義務である

提供, しかし、必要な元金金額の未償還手形の所有者が、本プロトコルに従って任意の要求、要求、許可、指示、同意、通知、または放棄が提出されたかどうかを決定する際に、発行者が所有するチケットまたは任意の他のチケット手形上の債務者または振出者の任意の関連会社またはその他の債務者は無視され、未償還ではないとみなされるべきであるが、受託者がこのような計算を行う際に保護されるべきか、または任意に依存しているかを決定する上記の要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄は、受託者の任意の担当者が書面通知を受けた付記のみを無視し、受託者はいかなる責任や責任も負わない書面通知またはその中に記載されている情報を確認または確認する。このように善意の質権を持つ手形は，質権者が受託者に満足できる質権者の権利を確立していれば，未償還手形と見なすことができる. したがって、そのような手形について行動し、質権者は、その手形の発行者または任意の他の債務者、または発行者の任意の連属会社またはそのような他の債務者ではない

“売掛金未払い金額“いつでも，重複していない(A)すべての当時の未弁済金の合計を指す貸金人(借主又はその任意の付属会社を除く)が合格売掛金に基づいて任意の売掛金子会社に立て替えた金、及び(B)任意の条件に適合する売掛金に関する処置の売掛金金額保証手配の融資(売掛金付属会社を除く)に手配し、保理手配はその決定日の後に明期限に記載する

“支払代理店“誰でも(支払い方法で行動する発券人を含む) 代理人)は、発行者の許可及び委任を経て、発行者を代表して任意の手形の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払う

“許された商業買収“所有または実質的にすべての資産または事業の任意の買収、またはすべてまたは発行者及びその付属会社は、以前、個人又は業務単位又は部門又は業務線が所有又は合併、合併又は合併したすべての株式(董事合資格株式を除く)ではなかった個人(または事業買収を可能にするために以前に買収された個人または事業単位または部門または事業線に対する任意の後続投資)

(A)第5.01(A)，(B)，(I)又は(J)項の違約事件は発生してはならず，発効直後に継続されるそれによって生じた結果は提供有限条件取引に属するいかなるこのような買収に対しても，発行者の選択の下で，このような違約イベントが存在するかどうかを決定すべきである. この有限条件取引に関連する買収協定に署名した場合にのみ；

(B)すべての取引これに関連するものは，適用法に従って整備されなければならない

(C)買収又は新規設立されたいかなる付属会社も責任を負わない 9.07節で許可された債務以外のいかなる債務；

(D)取得された株式又はいずれも当該等の取引に関連して新たに設立されたエンティティは、付属会社の株式でなければならない(“投資許可”定義第(K)項以外の9.09節の条文が許可された者を除く)

“許容的投資“という意味です

(A)(X)と賃金、現金管理、調達、保険、発行者およびその子会社の税務、許可、管理、技術および会計業務、および(Y)期間が364日以下の会社間融資、立て替えまたは債務(任意の展示期間または延長期間を含む)、第(X)項および第(Y)項のそれぞれの場合、通常業務中または業界慣行と一致する場合；

(B)投資発行者または発行者の任意の子会社または任意の子会社；提供つまり、合計金額です非保証人本条(B)に基づく投資はその日または後に行われる参考日、すべての未返済のものと一緒に非保証人参考日又は後に，許可された業務買収投資を超えてはならない非保証人投資キャップ；

(C)現金等価物および実行時の現金等価物への投資；

(D)発行者又はその任意の付属会社が次の金を受けて生じた投資現金ではない考慮する第9.10節で許可された資産を、発行者、その子会社、又は前述のいずれの関連会社でもない者に処分する

(E)発行者または任意の付属会社の上級者、取締役、従業員またはコンサルタントに提供される融資および立て替え、(I)通常の場合参考日または後に行われた未償還業務総額(そのような業務を行う際の価値は、その入金または入金に影響を与えることなく)は、$25，000，000；を超えてはならない。(Ii)賃金に関する通常の業務プロセスにおける支払いおよび支出、ならびに(Iii)その人の発行者の株式購入に関連する支出；

(F)通常の業務中に生成された売掛金、保証金および前払い、ならびに付与された商業信用および任意の資産又は財務的苦境に陥った口座債務者から受信した、弁済又は部分弁済を受けた証券は、合理的に必要な範囲内で、仕入先への損失及び任意の前払及びその他の信用を防止又は制限する。通常のビジネスプロセス

(G)9.07(B)(Iii)節で許可されたヘッジ契約；

(H)参照日に存在する投資または参照日までの契約承諾投資および任意の延期、更新、交換、または再投資参考日または後に本条(H)第2項に従って行われるすべての投資の合計金額が、いつでも参考日の既存または承諾された投資金額を超えない限り(除く) 参照日の存在または(9.09)節で許可された任意のそのような投資の条項に従って要求される増加；

(I)9.08(F)、(G)、(N)、(Q)、(R)、(Dd)、および(Hh)節の引受および預金によって生成された投資；

(J)発行者又は任意の付属会社が参考日又は後に行った未償還合計金額の他の投資(押下) (X)を超えず、格付けトリガが発生した場合、$500，000、または(Y)を超えない、または(Y)そうでなければ、$300，000，000；提供投資があれば第(J)項の規定により、いずれかが当該投資を行った日に付属会社ではないが、この投資を行った日後に付属会社となる場合は、その投資は発行人が当該人を選択することができる付属会社は、当該人が依然として付属会社である限り、第(J)項に依存するのではなく、上記(B)項(その規定の許容範囲内)に基づいて行われたものとみなさなければならない

(K)ライセンス企業買収の投資を構成する提供すなわち，すなわち未返済金の総額非保証人参考日または後に行われる許可された業務買収投資、およびすべての未償還の非保証人参考日または後に行われる投資は共有を超えてはならない非保証人投資キャップ；

(L)(一)破産、再編又は延滞金及び紛争の解決により受領された投資いずれの場合も、発行者または任意の付属会社が担保償還権を喪失したことにより、発行者または子会社が通常の業務中に取得した、または顧客およびサプライヤーに不利な判決または投資任意の違約担保投資に関連する投資または他の所有権譲渡；および(Ii)通常の業務過程における税務計画および関連取引に関連する投資であって、その投資は何ももたらさない。保証人や担保の重要な部分は

(M)発行日後に買収された附属会社の投資又は合併後の者の投資それぞれの場合、(I)本プロトコルが許可する範囲内で、(Ii)任意の買収、合併、合併、または合併の場合、第9.10節及び第(Iii)節に基づく合併、合併又は合併であるが、このような投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併に関することを考慮して行われたものではなく、当該等の買収、合併、合併又は合併の日にすでに存在する

(N)発行者が債務を取得するまたは発行者またはその付属会社のより多くの高級職員または他の従業員は、発行者または任意のものに限り、当該高級職員または従業員が発行者の株式を買収することに関連する。当該等の高級職員又は従業員に、当該等の義務の取得に関する付属会社を提供する

(O)発行者の保証または (B)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)、(J)又は(K)項を構成しない経営リース(資本化リース債務を除く)又は他の債務を定義する任意の付属会社発行者または任意の付属会社が通常の業務中に締結したすべての事件

(P)以下の範囲での投資このような投資は発行者の適格株式で行われている

(Q)通常のビジネスプロセスにおける投資、 “統一商法”第三条預託又は預金裏書及び“統一商法典”第四条顧客との習慣貿易手配；

(R)QCへの現金投資は、(I)償還、買い戻し、廃棄、またはQWest無担保手形を他の方法で償還するのに十分な金額である (7.250%)当時の未返済；提供このような投資によって得られた金は、QWest無担保手形(7.250%)を速やかに償還、買い戻し、廃棄、または他の方法で清算するために使用される。

この特定の改正と再署名された信用協定の下でのすべての未償還債務の償還は、2020年10月23日(日)となるQC信用プロトコル)は，QCとQCの間であり，資本再構成によれば、借り手、貸手、および行政代理および担保エージェント(参照日の前に改訂、改訂および再記述、補足または他の方法で修正される)としてのCoBank，ACB 取引記録；提供このような投資の収益は迅速にQC信用協定項下の未返済債務の返済に使用される

(S)(一)前払い料金形式の前払金は、この料金が習慣貿易に応じて支払われる限り発行者又は当該付属会社の条項、並びに(Ii)通常の業務中に外国付属会社に関連する、いかなる保証人又はいかなる材料も免除されない執行費用の投資を招くことのない投資担保部分

(T)発行者及びその付属会社の投資、例えば発行者又は任意の付属会社が他の方法で第9.09(B)(Vii)節に従って支払いが許可された制限的な支払いの金額(ただし、任意のそのような投資の金額は、第9.09(B)(Vii)節に規定する制限された支払い(および能力を減少させるべき)とみなされなければならない。本契約のすべての目的)；

(U)#年の資本再構成取引の完了に関するLVLTへの現金投資 2億1千万ドル以下の金額です

(V)次の条件に従って知的財産権を許可すること、または貢献することを含む投資他の人との共同マーケティングや他の同様の計画

(W)構成投資、購入、買収の範囲内在庫、用品、材料および装置、または購入契約権、または知的財産権のライセンスまたは再許可は、それぞれの場合、通常のビジネスプロセスにおいて；

(X)固定収益又はその他の資産への任意の付属会社の投資であって、当該付属会社はいわゆる… “専属”保険会社(各“保険子会社”)は、そのポートフォリオ管理の慣例に適合している

(Y)追加投資は、当該等投資が行われたときに、当該等投資が発効した直後に限り、(I)何のイベントも発生していない違約は発生し、継続すべきであり、(Ii)任意の格付けトリガ調整期間内に、形式的に計算された総レバー率は(X)より大きくなく、3.50~1.00または(Y)でなければ3.25~1.00である

(Z)(I)第9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の合格売掛金、(Ii)任意の合格売掛金に関連する投資第9.07(B)(Xxviii)節で許可された証券化ツールおよび(Iii)第9.07(B)(Xxix)節で許可された任意の適格デジタル製品ツール；

(Aa)任意の免除された付属会社による投資であって、当該投資は“LVLT信用協定”第6.04節で禁止されておらず、これらは投資に投資される参考日；

(Bb)QCの資産移転に関するQC任意子会社への投資 QC取引所は予想していました

(Cc)発行者または任意のルーメン保証人は、参考日または後に任意の非ルーメン保証人の子会社は、発行者又は任意のルーメン保証人が参考日後に任意の配当金又は他の分配から実際に受信した現金総額(それぞれ金額を含まない)を超えてはならない債務収益に帰することができる非保証人の子会社提供当該等の投資の収益は、予定の債務超過、運営資本及びいずれの場合も、通常の業務中に保証人の子会社ではない

(Dd)指定デジタル製品投資のいずれか制限されていない子会社で

“許可二次債務“借入金で発行者が借りた借金や無担保または一次留置権によって保証される保証人(低保証金保証人を含まない、またはQCまたはその任意の子会社がQC保証人になる前に、QCまたはそのような適用子会社)提供このようにして二次債権を許可する

(A)借款人又は発行人(発行者又はルーメン保証人を除く)又は保証人(ルーメン保証人及び(1)を除く)を有することができない (2)QC保証人(提供QC保証人が提供する任意の保証は、受託保証であり、支払い権利において慣例的な条件下での手形義務に従属しなければならない(かつ所有者の利益を下回らない。優先循環/定期融資Aクレジット協定下の債務)に適用されます)

(B)抵当があればできないルーメン担保以外のどんな資産でも保証されています

(C)償却できない

(D)満期、強制償還、買い戻し、早期返済又は債務超過基金債務の制約を受けない((X)項を除く) 手形，支配権変更，資産売却や損失事件時に買い戻しを行う慣例要約，および違約事件発生直後に慣例加速を行う慣例，および(Y)融資の場合には，強制的事前支払条項を強制的に支払う. 資産売却または損失事件(または再融資許可債務からの収益)と、通常は違約事件発生直後に加速される)、すなわち債券満期後91日

(E)担保がある場合は、一次留置権を担保とし、一次債権者合意の規定を許可しなければならない

(F)付属債務協定(付属債務協定によって定義されている)の付属債務協定に規定されなければならない

(G)支払権利上手形義務の前に並んではならない、及び

(H)条項および条件((Xを除く)、定価、レート下限、割引、費用、保険料及び選択可能な前払い又は償還条項及び(Y)手形満期後の期間の契約又はその他の条項にのみ適用される)発行者は実質的に低い割引はないと誠実に判断する手形文書の条項や条件(全体として)と比較して、(全体として)発券者に提供される

“許可の一次債権者間合意(X)は、担保手形義務、多留置権債権者間合意、または(Y)の任意の留置権の前に意図された担保上の任意の留置権を意味する。手形債務の保持権及び他の第一留置権債務よりも優先的に担保された留置権により担保された債務及び一次留置権、多留置権債権者間協議又は他の債権者間合意により担保された債務、その形態及び実質的には，担保代理が米国銀行，ノースカロライナ州であれば，担保代理は担保エージェントに合理的に満足させ，多留置権債権者間合意の形式とほぼ一致する

“QC無担保債務許容“無担保のQC保証人の借金による債務のこと。提供それは

(I)このような承認されたQC無担保債務は、保証がある場合は、発行者または他の任意の付属会社によって保証されてはならない。ルーメン保証人やQC保証人ではなく

(Ii)上記許可されたQC無担保債務(及びQC保証人のそれに対する任意の保証、その支払権利は、受託保証に限定されなければならない。支払権利は、習慣条項によって規定される手形義務に属する(かつ、所持者に対する利益が最高優先権項目の義務に適用される権利を下回らないものに限定されなければならない循環/定期融資A信用協定)、

(Iii)このような承認されたQC無担保債務は、91日後の期日までに満了してはならない。債券満期日(提供このような債務は、以下の条件が満たされる限り、再融資または長期債務で置換することを目的とした通常の“過渡的”ローンまたは他の一時的信用手配の形態で生成されることができる。そうでなければ違約事件を招く習慣を満たすことができない場合にのみ、それは自動的に次の要求を満たす永久融資に変換または要求します。本条第(Iii)項)、

(Iv)このような許可されたQC無担保債務は、強制償還、買い戻し、前払いまたは債務超過基金債務(支配権変更または資産売却(または株式発行または債務構成許可再融資債務)の場合の買い戻しおよび前払事件の慣用要約を含まない)および債券が満期になった91日前に)

(V)このように許可されたQC無担保債務は、以下の条項および条件を有するべきである(除外 (X)定価、金利下限、割引、費用、保険料及び選択可能な前払い又は償還条項及び。(Y)債券満期後の期間の契約又はその他の条項にのみ適用される) 発行者の発行者に対する優遇度(全体的に)は，手形文書の条項や条件(全体的に)より低くない

(Vi)いかなる場合においても、任意のQC Newcoまたはその付属会社は、以下の理由により発生した任意のQC無担保債務を保証または負担することができない QCです

“債務の再融資を許可する“交換のために発行された任意の債務、またはその純収益のこと延期、再融資、更新、交換、失効、または払い戻しのための(総称して再融資“)、任意の債務(連続的な再融資を含む)；提供それはつまり

(A)当該等許可再融資債務の本額(又は増価、適用される)が本金額を超えない (又は適用される場合)再融資の債務(未払いの計上利息及び保険料(入札保険料を含む)及び引受割引、損失費用、費用、手数料及び支出を加える)、

(B)第9.07(B)(Ix)節を除き，(I)当該等再融資許可債務の最終満期日は (X)再融資すべき債務の最終満期日及び(Y)2030年8月14日及び(Ii)当該等承認再融資債務の加重平均満期日以上又はそれ以下の者 (X)再融資を行っている債務から満期までの加重平均寿命、及び。(Y)2030年8月14日までの年数(提供このような債務は慣例的な形で発生するかもしれません “過渡性”またはその他の臨時信用手配は、長期債務で再融資または代替を行う予定であり、慣例条件を満たす限り、そうでなければ次のような状況を招く。違約した場合は、自動的に(B)項の要求を満たす永久融資に変換または要求に変換し、

(C)再融資を行っている債務がその条項において手形債務の支払権に従属する場合は，この項は再融資を許可する. 償還権の面では、債務は手形債務に従属すべきであり、その条項は、全体的に債務再融資を管理する文書に記載されている条項よりも所有者に不利であってはならない(決定されたように)。カード発行者が心から提供しています)

(D)いかなる許可された再融資債務も(I)任意の異なる借り手又は発行者があってはならないそれぞれの債務のために再融資を行う借り手又は発行者(又はその許可された相続人)(LVLT、QC又はその任意の付属会社の債務に対して再融資を行うことにより生じる債務の発行者は除く当該等債務は“最優先債務”に含まれ、当該等再融資許可債務が付属協定に規定されている範囲内(“付属債務”(付属合意参照))または(Ii)に含まれる債務について再融資を行う保証人(再融資のために招かれた債務を除く)ではない

“超優先債務”に含まれるLVLT，QCあるいはそのそれぞれの子会社の債務，すなわちLumen保証人である子会社は，再融資が許可されれば債務は発行者によって生成され、いかなる非Lumen保証者の子会社によって保証されず、このような発生及び保証は従属協定の制約を受けて“従属債務”と呼ばれる(従属協定に定義される協議))；提供再融資された債務のいずれかの担保が債務に従属する場合、再融資債務を許可する担保は、以下の債務以上の後に配置されなければならない。優遇条件

(E)以下(F)項に別段の規定がある場合を除き、再融資を行っている債務が担保された場合(担保を許可する)。このような許可された再融資債務は、(1)再融資としての債務の担保(または保証が要求されるべきである)の同じ(または任意のサブセット)資産の留置権によって、合計が下回らないようにすることができる。担保当事者に有利なのは、再融資の債務又は第9.08節で許可された他の条項(発行者の善意によって決定される)又は(Ii)債務再融資のために生じる債務の場合担保を構成する資産の留置権により、このような留置権が第一留置権/第一留置権債権者間合意の制約を受ける限り、“超優先債務”に含まれるLVLT、QC、またはそれらのそれぞれの任意の子会社複数保有権債権者間合意または許可された二次債権者間合意であり、このような債務は、発行者または任意の付属会社の任意の他の資産によって保証されるべきではない

(F)再融資された債務が無担保である場合、または一次留置権によって担保される場合(かつ、次の条件に従って一次留置権によって担保されることを許可する) 第9.08節)、このような許可された再融資債務は、無担保または一次留置権によって保証されなければならない(ただし、疑問を回避するために、そうではない平価通行証手形義務の保持権を保証するか優先するかと同じ適用されるように、担保された(または保証されなければならない)債務再融資資産(または資産の任意のサブセット)、その条項は、全体的に再融資債務を下回らない、または 9.08節で許可された他の条項では、

(G)再融資の債務が(X)である場合または受ける第9.07(B)(Ii)、(Xi)、(Xii)、(Xvi)、(Xxi)、(Xxii)、(Xxiii)、(Xxx)、(Xxxi)、および(Xxii)(Ii)節によって生成された付属プロトコルまたは(Y)に従って、再融資債務を許可することは、付属プロトコルによって制約されなければならない。

(H)(X)再融資の債務が第1留置権/第1留置権債権者間合意の制約を受けている場合、多留置権債権者間合意は、二次債権者間合意(どの者に適用されるかに応じて)が可能であるかもしれないが、対応する許可再融資債務は担保として担保されるか、または(Y)許可再融資債務が以下のように担保される場合二次留置権については、許可された再融資債務も、第一留置権/第一留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意、または二次債権者間合意(適用状況に応じて決定される)を遵守しなければならない

“人は…任意の自然人、会社、商業信託、合弁企業、協会、会社、共同、有限責任会社を指す責任会社、政府当局、または個人または家庭信託

“平面図以下の定義のいずれかの“従業員退職金福祉計画”を指す ERISA第3(2)節(多雇用主計画を除く)、すなわち(A)ERISAタイトルIV又は“規則”第412節又はERISA第302節の規定に適合する場合には、(B)賛助、維持、貢献又は要件発行者、任意の子会社、または任意のERISA関連会社(決定されたときまたは前の5年以内の任意の時間)に提供される；および(C)発行者、任意の子会社、または任意のERISA関連会社(または、もし、このような計画が終了した場合、従業員補償基準法(4069)節によれば、“従業員補償基準法”第(3)(5)節で定義された“雇用主”とみなされる

“ポジション表現“所有者1人1人が指示した書面による陳述を指し、その所持者がそうでないことを示す(またはその場合保持者は、DTCまたはその世代の著名人であり、保持者は、非)純空頭の実益所有者によってのみ指示される

“前置備考“任意の特定引受票とは、同じ債権の全部または一部を証明するすべての以前の引受票を意味するこの特定の手形によって証明される；本定義の場合、第3.06節の認証および交付された任意の手形は、破損した証券または紛失、廃棄または盗まれた手形の代わりに交換され、証拠とみなされなければならない。残欠、紛失、廃棄、または盗まれた紙幣と同じ債権

“レバレッジ率を優先する“いつの日から (A)発行者の当該日までの総合優先債の比率減号発行者の任意の指定再融資現金収益は、その日から総合優先債務のために予約されます。 (B)発行者が日付または直前に最近終了したテスト期間のEBITDA；提供(X)優先レバー率は形式的に決定すべきであり，(Y)EBITDAは押すべきであるその定義の最後の段落を加える

“プロフォーマ · ベース” 誰にとってもこのようなイベントの財務的影響を計算する一定期間の開始後に発生し、当該等計算に対するイベントを発効させ、その計算は与えられる。このようなイベントの形式的影響は、このようなイベントがそのようなイベントが発生した日または前に終了した最近のテスト期間の最初の日に発生するように(“参照期間”):

(I)$250，000，000を超える任意の資産売却および任意の資産買収、投資(または一連の関連投資)、合併、合併、合併(または任意の同様の取引)、任意の配当金、分配、または他の同様の支払い

(Ii)発行者又はその任意の付属会社が発行者又はその任意の付属会社の業務に対して行う任意の経営上の変更又は再編参照期間内または後に許可業務買収および同様の買収についておよび/または行うことが決定されており、持続的な影響が生じ、事実に適合することが予想される。人員削減、閉鎖施設、その他の業務変動による費用の節約と、それに関連する他の費用の節約をサポートすることができる

(Iii)当社の業務の任意の運営上の変更または再編発行者又はその任意の付属会社が、基準期間内又は後に行うことを決定し、及び/又は基準期間内又は後に行われる前条(2)項に記載されていない発行者又はその任意の付属会社は、あることが予想される。持続的な影響を受け事実上支持されています

(Iv)制限されていない付属会社として任意の付属会社を指定する付属会社としてのいかなる制限されない付属会社も

(V)債務の発生、償還、買い戻し、償還 (または任意の不適格株または優先株の発行、買い戻しまたは償還)が、通常の業務中の循環借入金の変動は除外される(上記(I)項で説明した取引によって引き起こされるものではない)。

本用語“備考基準”の定義による備考計算は1名とする発行人の担当者です。任意のこのような試験準備計算は、運営費用の減少、他の運営改善、相乗効果、または同様の状況を反映するために、発行者の合理的な善意決定の適切な調整を含むことができる前項(Ii)項又は第3項に記載の運営変更又は再編は、合理的には、完成後18(18)ヶ月以内に適用される形式イベントにより生じると予想される。発行者の合理的な善意の決定により、試験準備事項を発行者またはその任意の子会社に合理的に分配することができる提供緊急事態法第3項に基づく形式調整前項はいずれの参考期間においてもEBITDA総額の10%を超えてはならない(この備考調整が発効した後に計算する)

任意の債務が変動金利を有し、形式的な効力を付与されている場合、その債務の利息は計算時に計算の日に関する有効為替レートを全期間の適用為替レートとみなす(ヘッジファンドの場合は、このような債務に適用されるいかなるヘッジ義務も考慮すべきである債務の残存期間は12ヶ月を超える)。資本化賃貸債券の利息は、発行者の財務又は会計担当者が合理的に決定した金利計に基づいて提起されなければならない公認会計原則によると、このような資本化賃貸債務に隠れた権益がある。上述の計算を行うために、循環信用手配項目の下の任意の債務の利息は予備試験の基礎に従って計算しなければならない。適用期間内にこのような債務の1日平均残高を基礎とするが、第1項(I)項に記載のいずれかの取引により合理的に予想される未返済債務が増加する場合を除くこの“形式的基準”の定義は、それぞれの期間または後、および決定の日または前に発生するこの段落である。債務利息は、金利に基づいて決定することができます最優遇金利または同様の金利の係数に基づいて、欧州通貨銀行間同業借り換え金利または他の金利は、実際に選択された金利に基づくものとみなされ、ない場合は、発行者が指定したオプション金利に基づくものとする。

“LTM利税前利益を見込む“いずれの場合も、票人のEBITDAを指摘する” 最近終了したテスト期間については，形式によって決定する

“購入日“中で指定された意味がある “見積もりで買う“上の図

“Qc“コロラド州のQWest社とそのことです後継者と譲り受け人

“QCFコロラド州のQwest Capital Funding，Inc.とその後継者である。割り当てられています

“Qc 保証人(A)QC(生疑問を免除するため，QCが関与する範囲内のみであることを指す. 契約)，(B)発行日または直前に契約を締結したQCの各子会社，および(C)本契約により保証人となるQCの各子会社は，発行日に存在するか設立，設立または設立されているか. いずれの場合も、発行日後に買収されなければ、それぞれの子会社が本合意条項及び規定に基づいて本合意項の下での義務を解除するまでは含まれない

“QCレバー率“とは，任意の確定日まで，(A)QCがその日までの総合債務比率を指す. 減号QCは、この日付までの任意の指定された再融資現金収益：(B)QCは、その日または前に最近テスト期間を終了したEBITDA；提供，(X)，QCレバー率はPro上で決定すべきである. 形式的基礎(コスト節約、相乗効果、運営改善、運営費用削減、再編および他の形態での定義が想定される他の運営変化に関するいかなる調整も考慮しない基準“)と(Y)利税償却前利益はその定義の最後の段落に従って計算しなければならない

“Qc 新人「超優先回転 / タームローン A 信用契約において当該用語に付与された意味を、参照日に効力を有するものとする。

“QC 取引「 9.11 節に記載されている意味があります。

“QC 移管資産」は、超優先回転 / タームローン A 信用においてその用語に割り当てられた意味を持つ。参照日の効力による契約。

“認定デジタル製品施設「負債」または「その他」デジタル商品の誠実な資産ベースの証券化ファシリティを構成するデジタル商品子会社の債務（適格債権ファシリティを除く）（ a ）デジタルプロダクト施設> 条件：

(X)適用されるデジタル製品子会社へのデジタル製品の販売または貢献公平な市価で製造されています

(Y)当該債務又はその他の債務(又は債務又はその他の債務) デジタル製品施設：

(I)発行者又は任意の付属会社(デジタル製品付属会社を除く)により保証される (標準証券化コミットメントによる債務保証は含まれていません)、

(Ii)追徴権または義務がある発行者又は任意の付属会社(デジタル製品付属会社を除く)は、任意の方法(標準証券化承諾に基づいて除く)、又は

(Iii)任意の財産または資産(関連するデジタル製品または任意のデジタル製品に支配される持分を除く発行者または任意の他の付属会社(デジタル製品付属会社を除く)の付属会社(デジタル製品付属会社を除く)は、直接または間接的に、またはあるか、または他の方法で、発行者を満足させる(標準証券化承諾に基づいて除く)

疑問を生じないため、LVLT合格デジタル製品基金は“合格デジタル製品基金”を構成した

“合資格持分“不合格株を除く任意の持分を指す

“適格機関買い手“または”QIB“意味”で定義された“適格機関のバイヤー” 規則第144 A条

“適格売掛金“売掛金子会社で発生した債務またはその他の債務を指す時々慣例条項(発券者が善意に基づいて確定する)に基づいて、(A)売掛金、売掛金受取及び当該等の入金受託のために専用に設立された口座保証のみの信用便利、又は (B)入金購入利便性は、それに関連する任意の手形、保証、担保文書、手形、および合意を含み、時々改訂、補足、修正、または再説明することができる。時間(a“売掛金融資”); 提供売掛金による手配：(X)項の債務又は任意の他の債務(又はあるか又はその他)の任意の部分は、発行者又は任意の付属会社(その他)によって保証されない (Y)発行者又は任意の付属会社(入金対象会社を除く)に対して請求権又は義務を負う(標準証券化承諾に基づくものを除く)。または(Z)発行者または任意の付属会社(売掛金付属会社を除く)に制限された任意の財産または資産(売掛金または任意の受取付属会社の持分を除く)、直接または間接的に、または間接的に、または他の方法で、それを満足させる程度に達する(標準証券化コミットメントに基づいて除外される)

“条件に合った証券化ツール“負債またはその他の義務のこと真の証券化資産証券化融資を構成する証券化附属会社(適格売掛金融資を除く)(A)証券化ツール“)以下の条件を満たす：

(X)適用される証券化子会社への売却又は出資の証券化資産が公平な市価で行われること、及び

(Y)証券化スケジュール下の債務または任意の他の債務(または有有)の任意の部分：

(I)発行者または任意の付属会社によって保証される(標準証券化による債務保証は含まれていない) 証券化された子会社を除き

(Ii)発行者又はその任意の付属会社に請求又は義務を負ういかなる証券化付属会社を除き、いかなる方法(標準証券化承諾に基づくものを除く)又は

(Iii) 発行者または任意の付属会社(証券化付属会社を除く)に支配されている任意の財産または資産(証券化資産または任意の証券化付属会社の株式を除く)、直接または間接的、またはあるか、または他の方法で、それを信用させる(標準証券化約束に基づいて除外される)

疑問を免れるために、“条件付き” 証券化ローン“にはLVLT合格の証券化ローンが含まれている

“QWest無担保手形(7.250%)“という意味です QCが発行した2025年満期の7.250%高級無担保手形は，資本再編取引が発効した後，参考日までの未償還元金総額である

“格付け機関(1)ムーディーズ，Sおよびホイホマレ，および(2)ムーディーズ，Sおよびホイホマレのいずれかを指す. 恵誉またはこれら3つの機関は、発行者の長期保証債務、発行者が選択した1つまたは複数の国が認めた統計機関(状況に応じて)を公開して、代替することができないムーディ、S、ホイホマレ、あるいはこの3社は、具体的な状況によります

“格付け事件“1つ以上降格することを意味する最低2つの格付け機関が(I)制御権変更または(Ii)制御権変更または発行者が支配権を変更する意向(任意の格付け機関が債券の格付けを下げる可能性があることを公表すれば、その期限は延長されなければならない)、その後この間、少なくとも2つの格付け機関が債券格付けを投資レベル以下に引き下げた。上記の規定にもかかわらず、特定の格付け引き下げによる格付け事件はすべきではない特定の制御権の変更について発生するとみなされる(したがって、特定の制御権の変更とみなされるべきではない

格付け機関が格付けを下げた場合、その定義はそうでなければ、確認を発表または公開してはならない、または受託者の要求に応じて書面で受託者に通知してはならず、減少の原因の全部または一部は、任意のイベントまたは状況の結果であり、これらのイベントまたは状況は、構成されているか、または引き起こされているか、または関連している適用される制御権変更(適用される制御権変更が格付けイベント発生時に発生するか否かにかかわらず)。受託者は評価イベントが発生したかどうかを確認したり監視したりする責任がない

“視聴率トリガー発行者がその長期保証債務を2つ以上の格付けから格付けすることを意味する格付けが(A)からB 3(または同等の格付け)以上の機関、例えばムーディーズに属し、(B)-(又は同等の資質)S法律事務所と (C)-(または同等の価値)、名誉であれば

“格付けが調整をトリガする発効日“は、格付けトリガが発生した日を意味します

“格付けトリガ調整期間“ “評価等トリガ調整発効日”と“評価等トリガ調整復帰日”との間の時間帯を指す

“格付けトリガ回復日の調整“とは、格付けトリガ調整の発効日以降の最初の日付を意味する評価が満たされなくなった場合提供疑問を生じないために、本契約または任意の手形文書に逆の規定があっても、規定に適合する任意の投資または制限された支払いについては、格付けトリガ調整期間内に、“投資許可”によって定義された第(Y)(X)条または第9.09(B)(Viii)(X)条に基づいて、いかなる違約または違約イベントが存在または発生したと見なすべきではない。戻り日付は，後続の評価などのトリガのみで調整される

“不動産.不動産“つまり全てのことは発行者または任意の付属会社が費用を徴収して所有または賃貸する不動産の任意およびすべてのブロックまたは権益の権利、所有権および権益(任意のレンタル産業を含む)、およびそれぞれの場合、それに関連するすべての地役権、承継可能な生産及び従属物、並びにその所有権、リース又は経営に付随するすべての内装及び付属固定付着物及び設備

“資本再編取引取引支援で定義された“取引”を指す 2024年1月22日から、改訂、再記述、改訂および再記述、補足LVLT Finding、QC、発行者と債権者との間の合意、ならびに発行者と他のエンティティとの間の合意あるいは他の方法で参照日の前に時々修正します(“取引支援協定」）、および取引支援契約によって想定される、関連または関連したその他の取引（取引支援契約を含む、 EMEA セール（取引支援契約で定義されている）の収益の譲渡または分配を含む、それに関連する譲渡または分配の疑いの回避。

“売掛金“入金、動産紙、手形、伝票または通常の業務プロセスにおいて生じるすべての場合の金銭及びその収益及び製品の支払権に関連する無形資産を証明又は証明する

“売掛金子会社“合格売掛金に関連して設立された任意の特殊な目的実体を指す。

“リカバリイベント“発行者やその付属会社が何かを受け取ることを意味します任意の設備、固定資産、または不動産(その上の任意の改善を含む)の保険収益または廃棄賠償

“償還期日“すべてまたは部分的に償還すべき手形について使用する場合は、そのような手形のために定められた日付を指す本契約または本契約によって償還される

“償還価格“償還された手形を使うときには本契約によって償還された価格のこと

“参考日“2024年3月22日のことです資本再構成取引が発効した直後に施行される

“再融資“与えられた意味を持つべきだ “再融資可能負債”という用語の定義におけるこの用語は、リファイナンス“と”リファイナンス“それに関連する意味を持つべきだ

“管制された付属会社“FCCまたは任意の州臨市局によって規制されている任意の子会社を意味する

“第S条“証券法下のS条例をいう

“新しい信用手配を交換する“無担保債務又は主に以下の方法で保証される債務を管理する協定をいう。新しい信用協定を保証する資産、またはその資産は、新しい信用協定を保証する資産と実質的に類似しており、これらの資産は、主に再融資のために、または他の方法で(全部または一部)新しい信用協定および任意の1つまたは複数の他のものに適用される。再融資、代替、補充、代替または増加(借入可能な額を増加させること、または借入者、発行者または保証人として任意の人を増加または削除することを含む)によって生じる債務は、契約書を含むまたはそのような新しいクレジットプロトコルまたは1つまたは複数の新しいクレジットプロトコルまたは1つまたは複数の新しいクレジットプロトコルに部分的に基づいて、その時点で未返済または未返済が許可された借金および承諾を部分的に使用する

“責任者“(I)受託者については，受託者の会社信託内の任意の上級者をいう任意の副総裁、任意のアシスタント副総裁、アシスタント秘書、上級アシスタント、アシスタント、信託担当者、または以下の任意の人に類似した機能を一般的に実行する受託者の任意の他の上級者を含む受託者職上記の指定者とは、ある特定の会社の信託事項について、その特定のテーマに対する認識及び熟知のために当該事項を転任した他の任意の上級者を指し、当該他の上級者は、当該他の上級者でなければならない

本契約の管理を直接担当する；(Ii)他の人のために使用される場合は、任意の副総裁、マネージャー、役員、または財務者を指すその人の上級職員およびその人の本契約に対する義務を管理する任意の他の上級職員または同様の役人、またはその人の任意の他の正式に許可された従業員または署名者

“投資を制限する“許可投資以外の投資のこと

“支払いを制限する“は，9.09節でこのタームに与えられた意味を持つ制限された支払い金額は現金形態に加えて、現金等価物または他の現金等価物は、その公平な市場価値でなければならない

“ルール 144 A“とは、証券法下の規則144 Aを意味する

“スタンダード(S&P)“はSグローバル格付けのことであり、Sの部門である。 Global，Inc.およびその任意の後継者

“アフターバック取引“誰”とは直接的または間接的なものを意味する任意の財産は、その人またはその付属会社によって売却または譲渡され、その後、その人またはその付属会社が買い手または譲受人から借りた手配である。声明の期日この予定は、引受人のために罰金の最初の日の前の最後にレンタル料を支払うことなく、またはその手配に応じて対応する任意の他の金額の日付を支払う必要がある

“選別された付属会社“所有者から独立して投資決定を下した所有者(I)の任意の付属会社を指す (Ii)当該保有者の選別されていない付属会社の任意の他の附属会社と、(Ii)当該所持者及び当該所持者が選別されていない付属会社の任意の他の付属会社との間に習慣情報画面を設置した会社、及びそのような画面発行者またはその付属会社に関する情報の共有を禁止し、(Iii)その投資政策は、所有者または所持者と一致して行動する当該所有者の任意の他の関連会社によって指示されない (Iv)その投資決定は，その所有者の投資決定の影響を受けない，あるいはその所有者の任意の他の共同経営会社がその所有者とそれについて債券への投資

“アメリカ証券取引委員会“証券取引委員会又はその任意の継承者をいう

“保証当事者がいる“受託者及び担保代理人を含む第一留置権義務を有する者をいう

“証券法「 1933 年の証券法（改正）」を意味する。

“証券化資産” 証券化の場合、光ファイバーケーブルおよびその他の光ファイバーネットワーク関連のものをいう。製品、資産及び設備、銅及びハイブリッドケーブルその他の銅及びハイブリッドネットワーク関連製品、資産及び設備並びに関連する収益源並びに前記の場合には、すべての契約及び契約権

前述の保証または他の義務、前述の暗号化ボックスアカウントおよび記録、ならびに他の資産および権利は、それぞれの場合に通常転送される(またはここでは) 担保権益は通常付与された担保権益)と共に適格証券化基金に置かれる。疑問を生じないように，LVLT資産も“証券化資産”である

“証券化子会社“条件を満たす証券化によって設立された任意の特殊な目的実体のこと施設です。疑問を生じないため、LVLT証券化付属会社も“証券化付属会社”である

“防衛を強化する. 書類“担保協定、各知的財産権保証権益付与通知書(担保協定によって定義されている)、各担保(ある場合)および他の担保協定、質権協定または本契約又は任意の他の手形文書に要求される範囲内で、前述の規定により署名及び交付された他の文書又は文書、又は発行日後に締結又は交付された他の文書又は文書

“Aシリーズ循環施設最高優先度で定義されている“Aシリーズ循環施設”を指す循環/定期融資は、参考日に施行される信用協定です

“Bシリーズ循環施設“とは？ “bシリーズ循環ローン”という言葉は優先循環/定期融資A信用協定で定義され、参考日に発効する

“共有 非保証人投資上限“いつでも決心することです発行者または任意の担保保証人が参考日後に配当金または他の“超過キャッシュフロー”から直接または間接的に実際に受信した現金総額に相当する(定義は“超過キャッシュフロー”参照)。参考日に発効した信用協定)(債務所得は含まれていない)

“短導数楽器“(I)その価値が一般的に減少する派生ツール、および/または一般的に増加した支払又は交付義務、及び/又は(2)その価値が一般的に増加した支払又は交付義務、及び/又は一般的に減少した支払又は交付義務、業績参考に否定的な変更が行われた

“重要子会社“発行者の各子会社のことですどうでもいい子会社ではない提供“重要付属会社”には、売掛金付属会社、証券化付属会社、またはデジタル製品付属会社が含まれてはならない

“類似の業務「（ i ）収益の大部分が事業又は活動に由来する事業をいう。（ ii ）当該事業の合理的な拡張、発展又は拡大又は類似の、合理的に関連した、付随的、補完的又は前述のいずれかに付随する。

“SPE関連資産の割合“条件に合ったものは何でもデジタル製品ファイナンスツールまたはLVLT資格に適合する任意の証券化ファイナンスツール(場合に応じて)、デジタル製品またはLVLT証券化資産総額の販売または貢献の公平な市価パーセンテージを指す LVLT Digital Products付属会社またはLVLT証券化付属会社(何が適用されるかに応じて)、デジタル製品またはLVLT証券化資産(何が適用されるかによって決まる)の公平な市価でこの特殊な目的実体に売却または貢献する ♪the the the非免除実体です

“SPE関連スキャン率“パーセントのことです SPE関連資産の50%の積に等しい

“特別目的事業体“直接的または間接的なこと発行者または任意の保証人の子会社であって、その組織文書は、発行者またはその保証人および/または発行者との1つまたは複数の子会社またはそれを維持することを目的としたその目的および活動の制限を含むこんな保証人です

“指定デジタル製品本物の製品、アプリケーション、プラットフォーム、ソフトウェア、または発行者が好意的に決定したExaSwitchまたはBlack Lotus Labsデジタル製品またはデジタルサービスの開発、採用、実施または運営に関連する、またはそれに関連する知的財産権

“指定 デジタル製品投資“譲渡、貢献、または制限されないものとして指定することを指す (A)保証人の付属会社は、その全部または実質的にすべての資産が指定デジタル製品であるか、または(B)発行元の任意の付属会社である。その資産は、実質的にすべて(A)項に記載のいずれかの付属会社(上記(A)項又は(B)項に記載の各付属会社、a)の持分であるデジタル製品が制限されない子会社を指定する”); 提供指定されたデジタル製品が制限されない子会社は、いつでもLumen保証人が直接または間接的に所有しなければならない

“再融資現金収益を指定する“誰にとっても債務証券を発行する純収益のことです発行者またはその任意の付属会社の債務証券を第三者に譲渡し、受信後90日以内に当該人またはその任意の付属会社が第三者によって保有する他の債務証券を償還、買い戻しまたは償還するために保持する。

“標準証券化承諾“係由” 発行者またはその任意の付属会社は、口座中の合理的な習慣(発行者が誠実に決定する)の合格受取手形、合格デジタル製品手形、または合格証券化手形に関連する。任意を含む商業手形、定期証券化または構造的融資市場の受取融資または証券化取引、証券化子会社の資産のサービスまたは管理に関する取引を含む合資格証券化手配における証券化資産の譲渡者は、証券化資産を買い戻す義務があるか、または他の方法で陳述、保証または契約違反により他の側面についてです

“州臨市局“州公共事業委員会や他の似たような州を指します発行者又はその任意の子会社の業務に対して管轄権を有する規制機関

“所定の満期日“ 手形またはその利息の任意の分期について使用する場合は、その手形上でその手形またはその分期利息の元金が満期になり、支払いが必要な固定日を指定することを意味し、任意の根拠を含む強制償還条項(ただし、非発行者が制御可能な意外な状況が発生した場合に所有者が当該等の手形を選択して買い戻すことに関するいかなる規定も含まれていない。

“主題備考(I)2026年満期の5.125分の優先債券、(Ii)2027年満期の4.000分の優先債券、(Iii)6.875分の優先債券のこと優先債券は2028年満期および(Iv)4.500分の優先債券は2029年に満期となる

“二次負債“(I)何を指しても発行者の債務、契約上手形に従属する支払権、及び(Ii)任意の保証人の任意の債務、契約上手形保証者に従属する本票担保義務提供前述の規定または本明細書のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、本契約の任意の目的またはその従属関係のために、債務は“従属債務”とはみなされない。 (X)Aシリーズ循環融資下の責任は、付属プロトコルまたは(Y)に従って、付属会社間手形または任意の会社間付属プロトコルまたは任意の同様の手配に従って負担される

“従属会社間手形“実質的に新報章添付ファイルG形式の付属会社間手形のこと信用協定

“従属協定“特定の従属債権者と債権者との間の合意を意味し、日付は 2024年3月22日、修正、再記述、改訂および再記述、補足または修正された発行者、新しい信用協定代理人、各他の認可代表者、および他の二次債権者他の方法で時々修正します。本プロトコルまたは任意の他の付記文書には逆の規定があるにもかかわらず、債務が従属プロトコルによって制約されている任意の要件は、以下の場合には適用を停止しなければならない従属協定はその条項によって終了された

“子会社“何でも言って個人(本定義では“親会社”と呼ぶ)、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の商業エンティティ(A)であり、証券または他の所有権が占めている任意の決定を下すとき、株式または50%を超える一般投票権または50%を超える一般組合資本は、直接または間接的に所有、制御または所有されているか、または(B)任意の決定がなされたときに親会社又は親会社の一又は複数の子会社又は

親会社とその1つ以上の子会社。別の説明を除いて、本明細書で言及されるすべての“子会社”または“子会社”は、子会社または子会社を意味する。発行人の子会社です。上記の規定(“非限定的附属会社”の定義の目的及びその他の規定を除く)があるにもかかわらず、非限定的附属会社はそうではないとみなされるべきである本契約の場合、発行者またはその任意の付属会社

“最優先債務“どんな日付でも総合的に発行者及びその附属会社の当該日における債務は、重複することなく、発行者及びその付属会社の合併債務に計上された任意の債務額を控除することができる

(I)発行者の無担保債務(疑問を生じないため、発行者の付属会社の債務を含むべきではない) これは発行人の子会社によって保証されているわけではありません

(Ii)発行者(X)の無担保債務(回避のため) 疑問は発行者の子会社の債務)と(Y)ルーメン保証人の債務を含むべきではない

(Iii)無担保債務支払い権利に手形義務に属するQC保証人は，

(Iv)元金未償還総額クイーンズランド無担保債券(7.250%)および

(V)発券人(X)の初級留置権義務(疑問を生まないため、不可発行者の付属会社の負債)及び(Y)Lumen保証人の負債を含む

“超優先レバレッジ率“ 任意の確定日までの以下の比率を指す：

(A)発行者のその日までの最優先債務減号任意の指定の再融資発行者が保持している現金収益は、その日までの最優先債務に使用される

(B)発行者のEBITDA この日付またはその前に最近終了した試験期間；

提供このEBITDAは以下の規定に従って計算すべきであるその定義の最後の段落

“超優先循環/定期融資A信用協定“つまり、スーパー優先循環/定期信用協定は、期日は2024年3月22日であり、発行者、融資者、その他の各方面が時々行政代理であるアメリカ銀行と締結したRCF/TLA 管理エージェント)と、本契約条項に従って時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された担保代理人とを含む

“超優先循環/定期ローンA信用状伝票“とは？優先循環/定期融資信用協定および他の“融資文書”(優先循環/定期融資信用協定を参照)を定義する(または場合によっては、任意の比定可能な条項)

“税金.税金“現在または未来のすべての税金、関税、徴税、付加税、評価税、控除、控除、またはその他を意味します。任意の政府当局が徴収する同様の費用および費用は、単独、合併、統一、合併またはその他の基礎で計算され、上述に関連する任意の利息、罰金、罰金または付加税であってもよい

“電気通信/IS資産“(A)次の者が所有する任意の資産(現金、現金等価物および証券を除く)を意味する発行者の任意の付属会社が電気通信/IS事業に使用すること、及び(B)発行者の子会社が当該等の株式を買収することにより発行者子会社となるいかなる者の持分発行者の関係者以外の誰でも提供第(B)項の場合には、当該者は、主に電信/IS業務に従事する

“電気通信/ISビジネス“(A)提供を転送または提供すること(または提供を手配すること)を意味する自己またはレンタルされた伝送施設を介して音声、ビデオまたはデータを伝送することに関連するサービス、(B)通信ネットワーク、関連ネットワーク伝送装置、ソフトウェアの構築、作成、開発または販売 (C)コンピュータ外部委託、データセンター管理、コンピュータシステム統合、任意の目的のためのコンピュータソフトウェアの再設計、または(D)評価、参加、または実施のいずれか主に上記(A)、(B)または(C)項に記載された活動または機会に関連する他の活動または機会；提供電気通信/ISサービスとは何かの決定は、発行者によって善意に基づいて行われるべきである

“テスト期間“確定日に、発券者が連続して4四半期の財政四半期の期間を指す最近終了(会計期間とみなされる)その財務諸表は、第9.05節に従って交付された(または交付が要求された)提供最初の日までに財務諸表が交付されました第9.05節によれば、有効なテスト期間は、発行日前に最近終了した完全な4つの会計四半期であり、発行日が発行日である場合は、本条項に基づいて財務諸表を交付すべきである。その期間が終わる前に発生します

“第三者基金“口座や基金やその任意の部分のことです発行者又はその任意の子会社が第三者代理人として書面合意に従って受信したものであり、当該協定は、発行者又はその1つ以上の子会社がこれらの資金を収集し、第三者に送金する責任があることを規定する。パーティーです

“総額 レバレッジ率“決定日までのことです (A)発行者の当該日までの総合債務比率減号発行者のその日までの任意の指定再融資現金収益(B)発行者の最近終了したテスト期間または前のEBITDA 日付；提供(X)総レバー率は形式的に決定され、(Y)総レバー率はその定義された最後の段落に従ってEBITDAが計算されるべきである

“取引支援協定“資本再編”の定義に与えられた意味を持たなければならない取引しています“

“信託契約法“1939年から施行された”1939年信託契約法“を指すこの入れ歯は実行されている

“受託者“地域銀行のことで、次の手形所持者の受託者として後任受託者が本契約の適用条項により受託管理人となる前に、書類に付記し、その後受託者“後任の受託者のこと

“商業コードを統一する“または”UCC“時々適用される”統一商法“のことニューヨーク州または別の法域の“統一商法”(または同様の法典または法規)における効力は、任意の1つまたは複数の担保に適用される必要がある可能性のある範囲内である

“無制限子会社“という意味です

(A)発行人のいずれかの附属会社は，当該附属会社が発行日当日に所有しているか，又は発行日後に買収又は設立されているかにかかわらず，発行日後に発行者は、本契約項の下で制限されない付属会社として、受託者に書面通知を行う提供発行者が発行日後に新しい非限定的な付属会社を指定することは、以下の場合にのみ許可される

(I)当該附属会社及びその附属会社(A)は，この項の指定及び根拠を実施する発行者またはその付属会社は、任意の債務について締結した他の合意(その後、いつでもなってはならない)を締結し、その債務の債権者は、発行者の任意の資産またはその附属会社(制限を受けない附属会社に指定されている他の附属会社を除く)(第9.08(X)(Ii)節に記載の許容留置権を除く)、及び(B)指定時に発効しない発行者又はその付属会社(その後の任意の場合)は、発行者又はその付属会社の他の合意に従って、発行者又はその付属会社(その付属会社を除く)を所有する持分又は債務を指定又は指定し、又はその任意の資産に対して留置権を有するこのように指定された付属会社)；

(Ii)指定時に当該制限されていない付属会社へのすべての投資 (直後の文が想定する)9.09節で許された

(Iii)発行者はこの指定を誠実に決定した合法的な商業目的(発行者またはその任意の子会社の資産に関連する任意の負債管理取引を直接または間接的に促進する主な目的ではない)；

(Iv)制限されていない付属会社に指定されている付属会社は、指定されたときに所有または制御していない材料資産(材料資産に含まれる知的財産権については、そのような知的財産の任意の独占許可または他の独占権利を含む)；

(V)第(A)、(B)、(E)項に準拠していない(ただし、第9.07~9.15節(除く) 5.01節の9.13および9.14節)、(I)または(J)節が発生し、この指定によって継続されているか、または生成される

(6)当該付属会社も非限定的附属会社(又は同等の，当該概念の範囲内にあるものとして指定される。関連するプロトコルに含まれる)最優先サイクル/定期ローンAクレジットプロトコル、新しいクレジットプロトコル、および任意の他の第1の保有権債務に従って；

(B)制限されていない付属会社のいずれかの付属会社(発行人が当該非制限付属会社又はその任意の付属会社に譲渡しない限り) 又はその一又は複数の子会社が本契約項の下で“制限されない子会社”に指定された日後には、このように譲渡された子会社は、当該譲渡の子会社に応じて請求されるであろう。前の条項(A))

本明細書または任意の他の付記文書に相反する規定が含まれていても、(A)いいえ実物資産は、発行者又は任意の付属会社が直接又は間接的に譲渡、独占許可、出資又はその他の方法でいかなる制限されていない付属会社に処分することができ、及び(B)いかなる制限されない付属会社も有してはならない。本契約の下で、限定されない付属会社または等価物ではなく、このような概念が関連プロトコルに含まれている限り、最優先循環/定期融資Aクレジットプロトコル、新しいクレジットプロトコル、および他の任意の他のものに従って第一に、留置権債務

任意の子会社を非限定子会社として指定することは、発行者を構成しなければならない(又はその発行者(又はその付属会社)が指定日に保有する株式であって、その金額は、発行者(又はその付属会社)が当該指定日に保有する株式の公平な市価に等しく、かつ、次の規定により当該日に許可されなければならない。第9.09条(“投資許可”の定義の第(B)項を除く)

発行人は何でも指定できます本契約については，制限されない付属会社は付属会社(それぞれ1社)である付属会社を再指定する”);提供(A)，(B)，(E)項(第9.07節のみに関連する)に発生した責任イベントには根拠がない. 5.01節から9.15節(9.13節および9.14節を除く)、(I)または(J)節の規定が発生し、それによって生成され続けるか、または生成される(次の文の規定の直後)。任意の名称の指定無制限子会社

発行日後の子会社を構成しなければならない(X)指定時に当該子会社が当時存在する任意の投資、債務又は留置権の発生、及び (Y)発行者又は適用保証人(又はその付属会社)は、前文の制限されていない付属会社への任意の投資の見返りにより、額は、上記指定日の公平な市価に等しい発行者又は適用保証人(又はその関連子会社)の当該子会社への投資

“無担保保証人“保証人以外の誰でも保証する人のこと

“総裁副局長“と、誰にでも使用される場合は、数字を使うか否かにかかわらず、総裁の任意の副手を指す。見出しの前または後に追加された1文字または複数の文字“総裁副局長”.

“成熟までの加重平均寿命“ どんな日にも債務に適用される場合割り算：(A)(I)各当時の余剰分割払い、債務返済基金、連続満期またはその他支払わなければならない元金は，最終満期日にそれについて支払われる元金，(Ii)年限(最も近い年限まで計算される)を含む12分の1)その日付とこのような金を支払うby(B)当該等債権当時の未償還元金額

“全額所有. 子会社当該者の付属会社をいう。そのすべての持分(法律の規定による董事合資格株式又は代有名人株式又はその他類似株式を除く)は、その者が所有するその人の別の完全子会社でもあります文意のほかに指摘がある“独資子会社“発行者の子会社、すなわち発行者の完全子会社を指す

本節1.01節に基づいて別途定義されていない限り、以下の用語は、付録Aに与えられる意味を有する：

“権威的注釈”

「規制 S グローバルノート」

ルール 144A グローバルノート

「移転制限ノート」

第 1.0 2 節。 コンプライアンス証明書と意見.

発行者が受託者に対して本契約の規定に基づく措置を講じるよう申請または要請した場合、発行者は提案された行動に関する、この契約書に定めるすべての先行条件（先行条件を構成する契約の遵守を含む）が、ある場合、満たされていることを記載する役員の証明書を受託者に提出する。そのような弁護士の意見では、そのような先例のすべての条件（もしあれば）が遵守されていることを述べる弁護士の意見。

条件またはチノを遵守する各証明書または意見について本契約規定は、以下を含むべきである

(A)証明書または意見に署名した者の各々が証明書または意見を読んだことを示す陳述チノまたは条件および本プロトコルにおける定義；

(B)検証の性質および範囲に関する簡単な陳述または証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく調査；

(D)当該らの各者が，その条件やチノが従われたと考えているかどうかを示す陳述

1.03節受託者に提出する書類の様式.

いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定された人によって証明される必要がある場合、または任意の指定された人の意見によってカバーされる必要がある場合は、必要ない。このようなすべての事項は、1人の上述した者によってのみ承認されるか、またはその意見によってカバーされることができ、または1つの文書のみがそのように検証またはカバーされることができるが、そのような者は、いくつかの事項および1つまたは複数の他の事項について、または意見を提出することができる。このような者および任意の当事者は、そのような事項について1つまたは複数の文書内で証明または意見を提出することができる

どんなものでも人の上級者又は任意の保証人の証明書又は意見を発行し，法律事項に関連する範囲内で，大弁護士の証明書又は意見又は大弁護士の申出を根拠とすることができ，当該上級者が知っているか又は合理的な行使をしていない限り証明書や意見に基づいている事項に関する証明書や意見や陳述は誤りであることを慎重に知るべきである.弁護士のこのような証明や意見は，事実と関係があれば根拠とすることができる人の一人または複数の上級者または任意の保証人の一人または複数の上級者または任意の保証人の証明書または意見または申立を発行し、その事実事項に関する資料をそれぞれ発行する者または任意の保証人が管理する。保証人は、その弁護士が知っているか、または合理的に慎重な場合には、その事項に関する証明または意見または陳述が間違っていることを知らなければならない

誰でも、2つ以上の申請、請求、同意、証明書、声明、意見、または提出、付与、または署名を要求された者本契約項の下の他の文書は，統合する必要はないが(その中に含まれる各事項を適切に認識する)，1つの文書を構成する

1.04節保有者の行為.

(A)本契約に規定される任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、またはこのような実質的に類似した期限のいずれか1つ以上の文書は、当該等所有者が自ら署名するか、または書面で委任された代理人によって署名され、当該文書または文書によって証明された保持者であり、および、本協定がさらに明文に規定されていない限り、訴訟を行う。この1部以上の文書が受託者に交付されたときに施行されなければならないが，本条例で発行者が交付されることが明文されている場合には，その文書は発効する。これらの文書(およびその中に含まれ証明された行為)はここにある “と呼ばれることもある行くぞ“この1つ以上の文書の保持者に署名する。本契約のいかなる目的についても，どのような文書やそのような代理人に委任された書面の署名証明も十分である. (第6.01節に別の規定を除く)受託者と発行者を受益者とする定説は、本節で規定するように定められている

（Ｂ）いずれかの者が当該等の文書又は文書の事実及び日付を署名し、当該等の文書又は文書の証人の誓約書又は法律の許可を得て契約書を受領した公証人又はその他の者の証明書により証明することができる。その文書または文書に署名した個人が，その文書または文書の署名を確認したことを証明する.署名者が個人として行動しない場合は，その証明書や誓約書もなければならない. 権威を構成する十分な証拠。当該等の文書又は文書の署名事実及び日付，又は当該等の文書又は文書に署名した者の許可は，受託者が十分と考える任意の他の方法で証明することもできる

(C)誰もが所持している紙幣の元本金額と番号、及び当該紙幣等を所持している日付は、当該紙幣によって証明されなければならない登録します

(D)発券者がチケット保持者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、または同意を求める場合、発行者は、その選択に基づいて、または取締役会決議に基づいて、そのような要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の所有者を提出する権利があることを決定するために、記録日を予め決定することができる行動しますが、発券者はそうする義務がありません。この記録日は、取締役会決議又は当該決議に基づいて規定される記録日としなければならず、その日付は、初めて所有者を募集する30日前の日付よりも早くてはならない。一般にこれと関連しているが，このような募集完了日より遅くはない.記録日が固定されている場合、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案は、記録日の前または後に発行されてもよい。記録日、ただし、記録日取引終了時の記録保有者のみを所持者とみなし、必要な割合の未償還手形の所持者が許可されているか又は同意したか否かを判定する請求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の法案に同意するために、未償還手形は、記録日から計算されなければならない提供このような許可、合意、同意はありません証明書が記録日の後6ヶ月以内に本契約の規定によって発効しなければならない限り、所有者がその記録日になされた声明は有効であるとみなさなければならない

(E)任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動任意の紙幣の所有者は、将来の同一紙幣の所有者1人当たり、および当該紙幣の譲渡を登録する際に発行された各紙幣の所有者、またはその紙幣の作成、漏れ、または許容された任意のことについて、当該紙幣の交換またはその紙幣の代わりに発行された任意の紙幣の所持者として拘束しなければならない。このような訴訟がその手形に明記されているか否かにかかわらず，受託者または発券者がその手形に基づいて作成する.しかしながら、任意のこのような所有者または将来の所有者は、要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、またはチケット所有者の他の行為は、受託者がその行為が発効した日前に撤回通知を受信した場合、所持者の手形またはチケットの一部である

1.05節お知らせ等、受託者と発行者へ.

所有者またはそれによって提供または許可された他のファイルの任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または行動以下の者にアーカイブの証明書を作成、提供、または送付する必要がある

(A)所有者または発行人のいずれかは、以下の事項について十分である以下の各項目の場合、受託者の会社信託事務室で書面で作成、付与、提供または交付する場合は、会社信託管理、または

(B)任意の所有者または発行者による担保代理人は、本契約の下のすべての目的を満たすのに十分な、付与、提供、または交付を行う限り、上記(A)項に記載の受託者に書面で担保代理人を通知し，又は

(C)発行者または任意の保証人受託者又は任意の所持者は、本合意の下のすべての目的(本合意に別途明確な規定がある者を除く。)について、書面で等郵便料金で前払いするか、又は電子的に発行人又は保証人に送信しなければならない(ここで保証人は発行人に保管されています)本契約第1段落に規定する発行人の主要事務所への住所、あるいはロサンゼルス門羅市百年リンク大通り100号、郵便番号：71203、宛先：総法律顧問事務室、あるいは任意の発行者は以前、受託者に書面で他の住所を提供していた

受託者は指示を受けるか指示どおりに行動することに同意する無担保会社は本契約による指示に基づいて電子メールはPDF、ファクシミリ送信、または他の同様の安全でない電子方法、提供, しかし、受託者はすでに受け取ったはずです任意の証明書には、当該等の指示又は指示を行うことが指定された者をリストし、その等の指定された者の署名サンプルが記載されており、任意の証明書は、いつでも改訂及び交換されなければならない。リストから追加または削除します。もし発行人が受託者に電子メール又はファクシミリ指示(又は類似電子方法の指示)、受託者に対して当該等を指示するこの条項に適合した前提で、指示は制御とみなされなければならない。受託者の重大な不注意又は故意の不適切な行為による事項以外は、受託者はいかなる損失、費用又は受託者がそのような指示に依存して遵守することによって直接的または間接的に生じる費用は、後続の書面指示と衝突または不一致であっても、これらの指示に依存して遵守される。カード発行人が同意する受託者が不正な指示に従って行動するリスクを含むが、これらに限定されないが、このような電子的方法を使用して受託者に指示および指示を提出することによって生じるすべてのリスクを負担する。第三者に悪用される

1.06節目保有者へのお知らせ；免除.

本契約が発行者又は受託者が任意のイベントを通知又は所持者に伝達することを規定する場合は，その通知を出さなければならない (この合意に別途明文の規定がない限り)(I)書面で、一等郵便料金を前払いする方法で、その事件の影響を受けた各所有者(住所は手形登録簿上の所持者を参照)、又は(Ii)に属するリポジトリが持つチケットは，リポジトリの電子情報システムを介してリポジトリ参加者に送信され，所定のこのような通知を行う最も遅い日付よりも遅くてはならず，所定の最早日よりも先であってはならない.どんな状況でも所持者への通知は、郵送または電子交付の方法で発行され、通知を特定の所有者に電子的に送達または郵送しないか、またはそのように郵送または電子的に交付された通知のいずれの傷も、十分性に影響を与えない。その通知が他の所有者に与える影響。通知は受け取った後にのみ施行される。本契約が任意の方法で通知を出すことが規定されている場合は，その通知を受信する権利がある者は，その通知を書面で放棄することができる。その免除はその通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが，このような提出は，そのような放棄通知に基づいてとるいかなる行動にも有効な前提条件となってはならない。棄権する

通常のメールサービスの中断、不規範又はその他の理由によるものは、所有者にいかなるイベントの通知を郵送するかは非現実的であるが，本契約のいかなる条文に基づいてその通知を出さなければならない場合には，どのような受託者が満足して通知を出す方法としてもしなければならない. 本プロトコルの下のすべての目的について十分な通知を出す

1.07節目見出しと目次の影響それは.♪the the the 本文書の条項，章タイトル，ディレクトリは便宜上，本文書の作成に影響を与えない

1.08節目相続人と譲り受け人それは.発行人の本契約におけるすべての契約と契約対その相続人と譲渡は，これほど明示されているかどうかにかかわらず

1.09節目完全な合意.本入れ歯とその展示品双方は、以前の口頭または書面合意および了解の代わりに、今回の取引に関連するすべての合意および了解を提供する

1.10節目可部分的従属節.

本契約または付記のいずれかの規定が無効、不正または実行不可能である場合、その有効性、合法性、および実行可能性残りの条項の一部はこれのためにどんな影響や損害を受けてはいけない

1.11節目義歯のメリット.

本契約または付記のいずれかの明示的または黙示された内容は、本契約の双方、任意の支払代理人、任意の支払代理人以外の誰にも提供してはならない登録者および本契約項の下の相続人および所有者が本契約項の下の任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームを明記する

1.12節目治国理政法.

本契約と手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきですが、提供されません。別の法域の法律を適用する必要がある場合には、適用される法律衝突原則に対する効力を有する

1.13節目信託契約法.

疑問を生じないために、“信託契約法”は本契約には適用されない

1.14節目法定祝祭日.

いずれの場合も、任意の手形の任意の利息支払日、償還日、または宣言された満期日または満期日が営業日でない場合。 (本契約または手形には別途規定があるが)元金(または保険料，ある場合)または利息はその日に支払う必要はないが，次の営業日に支払わなければならず，その効力および効力は同じである. 支払日または償還日、または所定の満期日または満期日に支払われる提供上記利息支払日(償還日)からそれ以降の期間内には，その支払について利息を計算しない満期日または満期日から次の営業日までは、状況によります

1.15節目個人の責任を負わない.

取締役、上級管理者、マネージャー、従業員、発行人、株主または発行者メンバー、またはいかなる保証人も何の責任も負いません。手形または本契約項の下での発行人または任意の保証人の任意の義務、またはそのような義務またはそれによって生じる任意のクレームに基づいて、取締役、高級職員、従業員としてのみ、発行者または保証人の発行者または株主。チケットを受け取ることによって、各所有者は、そのようなすべての責任を放棄し、免除する(ただし、このような責任に限定される)。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。しかし、この免除は連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除することはできない可能性があり、米国証券取引委員会は、この免除は公共政策に違反していると考えてきた

1.16節目チノの独立性.

本契約におけるすべての契約およびプロトコルは、特定の行動または条件を許可することなく、独立した効力を有するべきであるこのような条約によれば、このような行動を取ったり、違約条件が存在した場合、それが他の条約の例外によって許可されたり、他の場合には別の条約の制限内にあったりしても、違約の発生を避けることはできない

1.17節目陳列品.

本文書に添付されているすべての展示品は本文書の一部とし，その効力は本文書全文と同じである

1.18節目同業.

本契約は、すべてのコピーが正本であるべきである任意の数のコピーに署名することができるが、これらのコピーは一緒に署名されなければならない。同じツールを構成しているだけです

1.19節目原点をコピーする.

双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる。すべての署名されたコピーは原本でなければなりませんが、これらのコピーは一緒に代表されます。同じ合意です

1.20節目陪審員の取り調べを放棄する.

各所持者は為替手形を引受し、各振出人、各保証人、受託者及び担保代理人はここで撤回できないように放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本契約、手形、または本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意およびすべての陪審員によって裁判される権利

1.21節目不可抗力.

いずれの場合も、受託者または担保代理人は、その義務の履行または遅延の履行に失敗したいかなる責任も責任または責任を負わない現行または将来の法律または法規または政府当局の任意の行為または規定、ストライキ、騒動、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事的動乱、破壊、流行病または流行病、核または自然災害または天災、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ中断、紛失または障害(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスまたは連邦準備銀行電報または電送または他の電報または通信施設は利用できない；受託者または担保代理人は、公認されたものと一致する合理的な努力を取らなければならない。銀行業の慣例によると、この場合はできるだけ早く営業を再開しなければならない

1.22節目FATCA.

受託者に協力するために米国国税法第1471~1474条および“規則”とその定められた規則(時々発効するもののように、総称して“と呼ぶ)法律を適用する)発行者同意：(I)発行者の普通株式に収集して格納された合理的に利用可能な情報を受託者に提供することに同意する手形所有者に関連する業務プロセス(手形所有者のみの身分)は、受託者が適用法に基づいて税務に関する義務があるか否かを判断するために必要であり、(Ii)受託者が必要である。適用法律を遵守するために必要な範囲内で本契約項の下での支払いを差し引く権利がある。前の文のいずれの内容も発行者にいかなる義務があると解釈してはならない差し押さえまたは控除された金に関する“上向き”支払いまたは同様の精算

1.23節目司法管轄権の管轄を受ける.

当事者とすべての所持者は撤回できないように非排他性ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意のニューヨーク州または連邦裁判所は、本契約によって引き起こされる、または本契約に関連する任意の訴訟、訴訟、または法的手続きに対して管轄権を有する。法律の適用で許容される最大範囲では当事者は、そのような裁判所の管轄権によって管轄されていないことを動議または他の方法で主張しないいかなる主張、および現在または今後任意の場所に対して提起される可能性のあるいかなる反対も放棄して同意することができない。任意のそのような裁判所で提起された訴訟、訴訟または法的手続き、および任意のそのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟、訴訟、または法的手続きは、不便な裁判所で提起された任意のクレームである

1.24節目【予約】.

1.25節目“愛国者法案”.

双方はここで、“米国愛国者法案”下の顧客識別計画(CIP)要求に基づいて、その実施条例、受託者と担保代理人は、テロとマネーロンダリングとの戦いを助けるために、すべての人または法律実体が確立されたことを決定するために、情報を取得し、確認し、記録する必要がある。受託者や担保代理人と関係を作ったり口座を開設したりする。双方は同意します。彼らは受託者と担保代理人にその要求可能な情報を提供しなければなりません。双方に限定されません。名前、実際の住所、税務識別番号、その他の受託者と担保代理人が各方面の身分を識別し、確認するのに役立つ情報、例えば組織書類、良好な信用証明書、営業許可証業務または他に関連する識別情報

1.26節目電子署名.

疑問を生じないために、本契約および本契約に関連する、または本契約に基づいて署名または交付された文書については、本契約(本契約条項が手作業での署名を明確に要求しているものを除く)，“実行”，“実行”，“署名”，“署名”，“交付”および類似した意味の語本契約に関連して署名された任意の文書において使用または関連する任意の手形または任意の取引(修正、免除、同意、および他の修正を含む)は、電子署名を含むものとみなされるべきである。配達や

記録は電子的な形態で保存され(場合に応じて)、各記録は、人工的に署名された署名、実物と交付されるべきである、または紙の記録保存システムを可能な限り十分に使用し、“世界と国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名法”を含む任意の適用法律の規定に従って記録法、及び統一電子取引法に基づく任意の他の類似州法律、並びに本合意双方は、本合意項で予想される取引を電子的に行うことに同意した他の類似州法であるが、本合意にどのような規定があるかにかかわらず、対照的に、受託者は、受託者が承認された手続きに従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け取ることに同意する義務はない。この本の写しを交換する契約とファクシミリやPDFで送信される署名ページは，本契約双方にとって，本契約の効率的な署名と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.サインしました。いずれの場合も、ファクシミリまたはPDFを介して送信された両方は、その元の署名とみなされるべきである

第二条

Aインスタント通信 Nオルト FORMS

2.01節形式と年代.

発行者たちは時々最終手形を発行することを許可されなければならない。“付記”に関する条文は付録Aに掲載されるここに組み込まれ、本義歯の一部となることが明らかになった添付ファイル1を含む。付記と受託者認証証明書は基本的に付録A添付ファイル1の形式を採用しなければならない。本義歯の一部に組み込まれ明確になった。手形には、法律、証券取引規則、発行者が守らなければならない合意や慣例に要求される書き込み、図例、裏書きがある可能性がある提供このような人であれ書き込み，図例や裏書きは発行者が合理的に受け入れる形式を採用している.各紙幣の日付はその認証された日でなければならない

債券上場又は有資格取引のいずれかの証券取引所又はシステムの規則に適合する場合には、最終チケットの印刷または発行方法は、チケットに署名した発行者の上級者によって決定され、彼らがチケットに署名することによって証明されなければならない

第三条

T彼は…。 NOTES

3.01節ノートの量それは.3.02節に該当する規定の下で，受託者はチケットの認証を行うべきである. 予定されていた発行日は、元金総額438，305，345元(“原始注釈”).

“発行者” 本契約が規定する契約を遵守し，第9.07節と第9.08節を含むことを前提として，本契約により付加手形を発行する権利があり，その条項はオリジナル手形と同じでなければならないが，発行日，発行価格及び支払利息の支払について

このような追加チケットの発行日の前、およびそのような追加チケットの発行日後に初めて利息が支払われる(および信託を可能にするための慣用的な変更)前にこのような追加手形の発行に関連する手配(ある場合)；提供追加手形が米国連邦所得税目的に使用できない場合、任意の追加チケットのために単独のCUSIPまたはISINを発行しなければならない原始的なメモです本契約のすべての目的については、正本紙幣、本項に基づいて発行された任意の追加紙幣、及びそのような紙幣と交換するために発行された任意の追加紙幣は、単一種別とするべきである

付記については，振出人は取締役会決議及び上級乗組員証明書に次の各1部の写しを列挙しなければならないそして、以下の資料を受託者に渡す必要があります

(A)当該等追加債券の元本総額は本契約による認証と交付；

(二)当該等増発債券の発行価格、発行日及び発行番号付記する

(C)当該等の追加チケットは譲渡制限チケットであるか否か，付録に示すチケット形式で発行すべきである. この入れ歯のために乾杯

3.02節実行と認証それは.二人の上級職員が手作業で“発行者心得”に署名しなければならない。イーメールかファックスでサインします

もし紙幣にサインした者が受託者の時にそのポストを担当しなくなった場合このチケットが認証された場合、そのチケットは依然として有効である

本書類の署名及び交付後の任意の時間及び時間領収書人は、発行人が署名した手形を受託者認証に送付することができ、認証及び当該等の手形を交付する発行人命令、高級乗組員証明書及び大弁護士の意見及び受託者は、発行者の書面命令に従って当該手形を認証及び交付しなければならない

このチケットは下記の日までに無効となります受託者の許可署名者は，手形に手動で認証証明書に署名する.この署名は、このチケットが本契約によって認証された確実な証拠でなければならない

受託者は，発行者が合理的に受け取った認証エージェントを委任し，チケットを認証することができる.次の条項の制限を受けない限り受託者がそうすることができれば，認証エージェントはチケットを認証することができる.本契約では，受託者認証のそれぞれにそのエージェントの認証が含まれていることについて言及する.アイデンティティ検証エージェントは任意為替手形登録処長、支払代理人又は送達通知書及び債務返済書を要求する代理人

3.03節注記レジストラおよび支払代理人それは.発行人は1部を保つべきだ譲渡または両替のための事務所や機関を登録するために紙幣を提示することができる(“備考：登録者)および支払い代理人に紙幣を提示して支払いを行うことができる事務所または機関。手形登録所は1部貯金しなければならない手形及びその譲渡及び交換の登録簿(手形登録所及び第9.02節で指定された任意の他のオフィス又は機関に保存されている登録簿は、本文書では“と呼ぶことがある”注意事項. 登録する“)”発行側は1つ以上ある可能性があります共同登録者1つ以上の追加料金エージェントを提供しています“この言葉”支払代理店“追加の有料エージェントが含まれています

発券者は、任意の手形登録者、支払代理人、又は共同登録員この契約の当事者ではない。本プロトコルは，本契約におけるそのエージェントに関する条項を実行すべきである.発行人はその名称と住所を受託者に通知しなければならない捜査官。発行者が手形登録者又は支払代理人を維持できない場合、受託者は、手形登録者又は支払代理人として行動し、第6.07節の規定により適切な賠償を受ける権利がある

発行人は最初に受託者を手形登録処長及び手形支払代理人に任命した

3.04節代理人に金を払って信託の形で資金を持つそれは.発行者は、どの手形の元金及び利息の各満期日前にも支払代理人には、支払代理人が満期になったときに当該等元金及び利息を支払うための金を納付しなければならない。発行人は、各支払代理人(受託者を除く)が書面で支払代理人に同意することを要求しなければならない。支払代理人は，手形元金または利息を支払うために所持しているすべての金を，発行者がその金のいずれかを支払う際の責任を受託者に通知しなければならない.もし発行者や全額が持っている子会社は支払エージェントとして，支払エージェントが持つ資金として分離し，単独の信託基金として保有しなければならない.発行人はいつでも支払い代理人に所有しているすべてのお金を受託者に支払い、任意の資金について説明することができます。支払い代理店で支払います。この規定を遵守した後、支払代理人は、受託者に渡されたお金に対して何の責任も負いません

3.05節保有者リストそれは.受託者は合理的で実行可能な場合に最新の形式で最新のリストを保存しなければならない所持者の名前と住所を提供します。受託者が手形登録所長でない場合、発行人は、各支払日の前に少なくとも5営業日、および受託者の他の時間に書面で受託者に提供しなければならない合理的に書面で要求することができ、受託者が合理的に要求するフォーマット及び日付に基づいて、所持者の氏名又は名称及び住所を一覧表示することができる

3.06節差し替え手形それは.破損した紙幣が紙幣登録官に戻された場合、あるいは紙幣所持者が主張したようにこの手形は紛失され、廃棄され、または誤って取り出され、“統一商法”第8-405節の要求に適合し、かつ、チケットを持っている人が任意の他の要求を満たしている場合、発券者は発行され、受託者によって認証されて再発行されたチケットを発行しなければならない。受託者の合理的な要求。当該所持者は、発券人の判決において発券者を保障し、受託者の判決において受託者、支払代理人、手形登録者及び手形登録者を保障するのに十分な保証を提供しなければならないどんなものでも共同登録員もし紙幣を交換すれば、彼らの中の誰もが損失を受けるかもしれない。発券者および受託者は所持者から紙幣交換料金を受け取ることができます

すべての再発行された手形は発券者の追加義務です

3.07節仮付記それは.最終手形が交付される前に、発行者は準備できます。受託者は対応します。臨時便箋を検証する。仮チケットは基本的には最終チケットの形式をとるべきであるが，発行者が一時チケットに適していると考える変化がある.不合理な遅延の場合、カード発行者は準備をしなければならない。受託者は最終手形を認証し、一時手形と交換しなければならない

3.08節キャンセルしますそれは.♪the the the 発行人はいつでも手形を受託者に渡して無効にすることができる.紙幣登録所長および支払代理人は、登録譲渡、交換または支払いのために、彼らに渡された任意の紙幣を受託者に渡さなければならない。他の人ではなく受託者登録譲渡、交換、支払い、またはログアウトのために提出されたすべての手形は、その慣例的な手順(“取引所法案”の記録保留要求に適合する)に従って抹消および処分されなければならない。手形振出人は応じない. 受託者がログアウトした手形の代わりに、償還、支払い、または交付のための新しい手形を発行する

3.09節黙認した利子それは.発行者が手形の利息を滞納した場合、発行者は任意の合法的な方法で違約利息(合法範囲内の違約利息を加える)を支払わなければならず、金利は第9.01節に規定する金利であるここです。発行者は、その後の特別記録日に所有者に違約利息を支払うことができる。したがって、発行者は、当該違約利息の支払いのために特別記録日を決定しなければならず、その日付は15を超えてはならない。提案された支払い日の10日以上前に。発行人は直ちに書面で当該特別記録日を受託者に通知しなければならず，受託者は発行者の名義で交付又は手配しなければならない各所持者に、特別記録日、支払日、およびその特別記録日の前に10日以上支払うべき延滞利息金額を示す通知を提出する

3.10節目CUSIP番号それは.発行者は、チケットを発行する際に“CUSIP”番号(当時一般的に使用されていたような)、およびそのようなものを使用することができるしたがって、受託者は、所有者を容易にするために、償還通知に“CUSIP”番号を使用しなければならない提供, しかし、発行者も受託者も“CUSIP”のどの欠陥も責任を負わない。任意の手形、小切手、支払い通知書、または償還通知に生じる番号は、チケットに印刷されているか、または任意の通知に記載されているそのような番号の正しさについて記載されていないことが説明されてもよい。これらの償還は、チケット上の他の識別番号にのみ依存することができ、均等な番号は、そのような番号に何らかの欠陥または漏れがあることによって影響を受けることはない。発行人はただちに受託者に通知しなければならない “CUSIP号”のどんな変化も書いてください(S)

第四条

SATISFACTION そして DISCHARGE

4.01節義歯の満足と解除.

本契約はこれ以上の効力を持たない(第11.06節の規定に該当するが、については譲渡、譲渡、交換及び交換手形)は、手形及び手形保証の担保上の留置権(ある場合)を解除しなければならず、受託者は次のような要求及び費用を必要とする。いずれの場合も，発行人は適切な文書に署名し，本契約の弁済と解除およびこのような留置権の解除を確認しなければならない

(A)のいずれか

（Ｉ）すべての未返済手形は受託者に送付されて解約された

(Ii)それまでではないすべての当該手形受託者に抹消を渡す

(A)期限が満了した場合は、支払をしなければならない、または

(B)期限が1年以内に満了し、支払わなければならない、または

(C)受託者が満足していると認めるものに基づいて取り消すことができないようにし，1年以内に償還しなければならない受託者が発行者名で償還通知を出す合理的な適宜決定権、費用は発行者が負担する

発行者は上記(A)、(B)又は(C)項については、受託者に政府証券の金額を納付又は手配することができず、その金は、1日前に利息及び元金を支払うことにより提供されることになる。債券支払の満期日について、額又は両者の組み合わせについては、これまで受託者が解約した債券を交付していない債券の全債権を支払及び弁済するのに十分であり、元本は(及び) 債券満期日又は償還日(どのような場合によるか)の割増(ある場合)及び利息；

(B)発行者払込済またはこの契約の下で発券者が支払うべき他のすべてのお金を支払うことにつながります

(C)発行者が受託者に上級者を交付した証明書と弁護士の意見は，本契約で規定されている本契約の弁済と弁済に関するすべての前提条件が遵守されていることを声明している

本契約は弁済及び解除されたにもかかわらず、資金があれば、第6.07条及び第6.09条の下の義務第4.01節(A)(Ii)項により受託者に保管され、受託者は、第4.02節及び第9.03節の最終段落に係る義務が当該等の弁済及び解除後も有効である

4.02節信託資金の運用.

第9.03節の最終段落に該当する規定の下で、第9.01節により受託者に保管されているすべての金は信託の形態で保有し、手形と本契約の規定に従って、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(自己支払代理人である発行者を含む)に向けて当該等の金は、受託者の元金(及び保険料があれば)及び利息の中で当該等の金を享受する権利がある者に保管されているが、法律で規定されている範囲内でない限り、当該等の金は他の基金と分離する必要はない

第五条

Rエミディス

5.01節違約事件.

“違約事件ここで用いられるのは，以下のイベントのいずれかである(そのイベントの原因にかかわらず. 違約は、任意であっても非自発的であっても、法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または条例に基づいている)

(A)期限が切れたときに何の手形も支払われていない元金(またはプレミアムがあれば)；または

(B)期限が30日間継続された手形の利息が支払われていない、または

(C)要約により購入した手形の元金(及びプレミアム，あれば)及び利息を滞納する. 第9.10(G)節および第9.17節に従って満期および支払時に購入する；または

(D)全部又は大部分の合併、合併又は販売発行者が第9.10節に規定するすべての資産に違反するか、または

(E)発行者のいかなる契約又は合意を履行していないか受託者または少なくとも30%の所持者が発券者に書面通知を出した後、本契約または任意の手形(その違約行為が本節の他の場所で特別に処理された契約を除く)における保証人は90日間継続する。手形未償還の元金総額は、この通知は違約状況を示し、この通知は本条例下の“違約通知”であることを明らかにしなければならない

(F)任意のイベントまたは条件が発生し、任意の重大債務が予定期限までに満了または支払い不能になる予定の期日に提供なお、本条(F)は、当該債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了したいかなる担保債務にも適用されないが、(X)にこの場合がある場合は、当該等債務には適用されない本合意及び当該債務を規定する書類に基づいて売却又は譲渡を許可し、並びに(Y)債務条項に関する要求に従って償還すること；又は

(G)発行者または任意の重要な付属会社が1つ以上の最終金を支払うことができなかった合計75，000，000ドルを超える判決は、判決が撤回されなかったか、または45日間連続して免除または保留されたか、または債権者が資産の差し押さえまたは徴収のために合法的に行動しなければならないと判断した。発行者または任意の重要な付属会社の財産は、そのような任意の判決を強制的に執行するためのものである

(H)以下の場合に属する保証人のいずれかの本券保証重要な付属会社は、もはや完全な効力および効力を有さない(手形保証の条項に従わない)、または重要な付属会社に属する保証人は、その手形の下でのその義務を書面で否定または否定する保証する

(I)非自発的手続を開始しなければならないか，又は主管裁判所に非自発的請願書を提出しなければならない破産法によると、(I)発行者または任意の重要付属会社、または発行者または任意の重要付属会社の大部分の財産または資産、または任意の他の連邦、国又は外国の破産、破産、接収又はその他の債務救済法；(Ii)は発行者又はいかなるものであるか重要な付属会社又は発行者又は任意の重要な付属会社の大部分の財産又は資産、又は(Iii)皿を清める清算再編成解散発行者または任意の重要な付属会社の妥協、手配、または他の済助(本協定で許可された取引を除く)；これらの法律手続きまたは請願書は、却下されることなく60日間継続され、または承認または命令されなければならない。上記事項の名称を記入しなければならない

(J)発行者または任意の重要な付属会社は、(I)任意のプログラムを自発的に起動しなければならない現在制定又は改正された“破産法”又は任意の他の連邦、州又は外国破産、破産、接収又は任意の他の債務者救済法に基づいて、救済を求める請願書を提出し、(Ii)同意する (Iii)申請または同意委任係、受託者、保管人、差し押さえ人、財産保管人、または上記(I)項に記載された任意の法律手続きまたは任意の提示書の提出にタイムリーかつ適切に異議を提起することができなかったか、発行人または任意の重要付属会社の審査員、棚卸し人または同様の官僚、または発行者または任意の重要付属会社の大部分の財産または資産の審査員、棚卸し人または同様の役人；(Iv)承認材料の回答を提出する (5)債権者の利益のための一般譲渡、または(6)債務満了時に一般的に債務を返済できないか、または返済できない、または

(K)任意の保証ファイルによって設定された任意の保証資本が構成されているように見える担保は、もはや有効かつ完全な保証権益ではなく、又は発行者又は任意の保証人によって書面で宣言されなければならない(本契約又は関連担保文書に要求される優先権として整備されているか、又は有するべきである)。本明細書およびその中に記載された制限および制約に適合する場合)カバーされる証券、資産または財産において)、そのような完璧または優先権の喪失が外国企業の制限によるものでない限り)。外国子会社株式権質権またはその適用に適用される法律、規則および条例、または担保代理人(またはその無償受託者としての任意の代理人)は、対を維持できなかった。実際にそれに交付された代表は、担保協定に基づいて質権の証券の証明書を提出したり、統一商業コード継続声明を提出したりする(当該規定が該当しない限り、違約によるものではないか又は規定を守らない手形発行人または任意の保証人によって提供される手形文書)

任意の無責任通知、加速通知、または受託者に提供を指示する違約通知、加速通知、または任意の他の行動(A)ノートホルダー方向“)債券保有者のいずれか1人または複数から(所有者ごとに)ディレクターホルダー“書面を添付しなければならない各所有者が発行者および受託者に提出した声明は、所持者がそうでないことを示す(または、所有者が委託者またはその代の有名人である場合、所持者のみが有する所有者に彼らがそうでないことを示す(A)“ポジション表現)であって、免責通知の交付に関連する手形所持者が指示された場合、その陳述は継続とみなされなければならない発生した違約事件が治癒されるまで、または他の方法で存在しなくなるか、または注釈が加速されることを表す。また，チケット保持者の指示を提供する際には，各指示保持者は提供とみなされるべきである. 発行者は、要求を出してから5(5)営業日以内にチケット保持者の頭の陳述の正確性を確認するために、時々他の情報の提供を合理的に要求することができる(a “検証契約“)”所有者が預かり人またはその代の著名人のための任意の場合、本プロトコルによって要求される任意の説明または確認契約は、手形の実益所有者によって提供されなければならない受託者またはその代の有名人および委託者は、最終的には、その立場陳述およびチェック条約に依存して受託者にその指示を伝達する権利がある。どんな場合でも、受託者は何の責任も負いません任意の所有者が空であるかどうか、および/またはその所有者が本契約に従って任意の陳述を交付したかどうか、契約を確認すること、手形所有者の指示、または任意の関連証明を発行したかどうかを決定、監視または照会する義務があるまたは本付記に関連する場合、またはそのような職位陳述、検証条約、付記所有者指示、または任意の関連証明が本契約、付記、または任意の他の文書に適合する場合。言うまでもないが，同意する. 発行者と受託者は、最終的に本項に規定されたすべての実益所有者による陳述、陳述と証明及びその契約に依存する権利がある。この協定には他の規定があるにもかかわらず契約、付記又は任意の他の書類は、本項の規定は、すべての実益所有者に適用され、引き続き有効でなければならない。いずれかの当該等の者がもはや実益所有者でなくなった可能性があっても、本契約は可能である終了または債券はすべて償還された可能性がある

手形所持者が指示した後であれば、加速する前に手形の中で、発行者は合理的な根拠があることを誠実に決定し、指示所持者が任意の時間にその立場陳述に違反し、受託者に上級者証明書を提供し、説明する。発行者はすでに管轄権のある裁判所で訴訟を起こし、当該指示所持者が当時その立場陳述に違反したとの裁定を求め、いかなる違約、違約事件や適用される手形所持者の指示による加速(又はその通知)は、当該違約に関する治癒期限を自動的に停止し、かつ当該違約又は以下の事件の治癒期限については自動的に停止しなければならない

違約は自動的に再提起すべきであり，いかなる救済措置も保留し，最終的な和を待つべきである上訴できない司法管轄権を持つ裁判所対所有者の参加がない場合、チケット所有者の指示を提供する残りの所有者が所有するチケットのパーセンテージは、チケット保持者指示を効率的に提供するのに十分ではない場合、その事項は例外である。もし、従うならば手形所持者が指示した交付であるが，手形発行が加速する前に，発行者は受託者に上級者証明書を提供し，指示所持者がその確認条約を履行できなかったことを説明し，以下の事項の治癒期間についてこのような違約或いは違約事件は自動的に中止すべきであり、適用通知所持者の指示による任意の違約或いは違約事件に関連する救済期限は自動的に再起動し、いかなる救済措置を一時停止しなければならない。このような検証協約を履行する前に。請求書に違反するいかなる行為も、手形所持者の指示に対する所持者の関与を無視することになる。残りの所有者によって所有されるチケットのパーセンテージは、チケット所有者指示を提供する場合、最初から無効であることを示すチケット保持者指示を効率的に提供するのに十分ではない(上記のいずれかの代償を除く)。指示所持者が受託者に提出された可能性がある)、すなわち、当該違約または違約事件は発生していないとみなされ、加速は無効であり、受託者はその通知保持者の指示または任意の通知を受信していないとみなされるべきである当該違約又は違約事件に関する通知

前の2項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，いかなる手形所持者も破産又は同様の手続による違約事件が未解決の期間に受託者に発した指示は、上記各項(受託者のいかなる権利又は保障を除く)の遵守を要求してはならない

受託者は最終的に手形所持者のいかなる指示、立場陳述にも依存する権利がある。本契約によってそれに交付された確認契約または役人証明書に基づいて、任意の職位陳述、通知所持者の指示、契約または確認を照会または調査する義務はない。上級乗組員証明書は、任意のチェック条約を強制的に遵守し、任意の将校証明書、職位陳述、通知保持者に条約中の任意の陳述を指示またはチェックするか、または他の方法で行う派生ツール、正味空頭、マルチ派生ツールの作成、空誘導ツールの作成、または他の関連の計算、調査または裁定。受託者は発行人、所有者、または他の人に対して何の責任も負いません任意の手形所有者指示(または任意の手形所有者指示に関連して交付された物品)に関連する者、または任意の所持者が任意の立場陳述、契約の確認、手形所有者指示または任意の関連証明、またはそのポスト陳述、検証条約、チケット所有者指示、または任意の関連証明は、本契約または任意の他の合意に正確に適合するか、または任意の他の合意に適合する

“この言葉”破産法第十一章、米国法、又は債務者を免除するための任意の類似の連邦又は州法律をいう。 “この言葉”保管人“破産法の下のいかなる接収者、受託者、譲受人、清算人、受託者、または同様の役人を意味する

5.02節満期を速める.

違約イベントが発生した場合(第5.01(I)節又は第5.01(J)節の発行者に関する違約イベントを除く)、かつ受託者又は未償還債券元金総額の30%以上を保有する保有者は、発行人に書面通知を行い、すべての債券の元金額が即時満期及び対応することを宣言することができる (所有者によって支払われた場合は、受託者にも支払われる)、そのような宣言がなされた後、元金は直ちに満了し、支払わなければならない提供取ったいかなる行動についても違約通知を出し，公開報道してはならない. または所持者に対しては、当該違約通知の2年以上前である

加速を宣言した後のいつでも受託者が本条第5条に規定する満期金を支払う判決又は判決を受ける前に，未償還手形元金総額の過半数の所持者は，書面で発行人に通知する以下の場合、受託者は、この声明とその結果を撤回し、廃止することができる

(A)発行者は、次の金を受託者に納付又は保管した支払いに十分な金

(I)未返済手形のすべての期限超過利息，

(Ii)いかなる未償還手形のすべての未償還元金(及び割増があれば)であり、当該未償還手形は当該手形のために満了したものではない加速声明を発表し、債券が負担する金利で当該等の未返済元金の利息を計算する

(Iii)は当該等の利息を支払うことは合法であり、期限を過ぎた利息は債券が負担する金利で計算される

(Iv)全金受託者は、本プロトコルに従って支払いまたは立て替えられた費用、ならびに受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え；および

(B)すべての失責事件が，完全に満期になった手形元金(またはプレミアムがあれば)を支払うことができなかった額は含まれていないこのような加速宣言は5.13節の規定に従って治癒または放棄された

上記の撤回はいかなる影響も与えてはならないその後の違約またはそれによって生じる任意の権利を損害する

5.03節追討債務および強制執行の訴訟受託者.

発行者は約束しました

(A)満期になった任意の手形の利息が30日間支払われない、または

(B)いかなる引受票の元金(又は保険料，があれば)が支払われていない期限が切れたときは，発行者は受託者の要求に応じて，当該等の手形の所持者の利益のために，当該手形がその時点で満期に対応したすべての元金(及びプレミアム，あれば)及び利息，及びいかなる期限を超えた利息を受託者に支払うことができるか元金(及びプレミアムがあれば)は，任意の期限を過ぎた利息分割払いの際に，合法的に強制的に執行可能な範囲内で，債券が負担する金利で計算し，また，別途次の額を加える. 受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含むのに十分な費用および支出を支払う

発行者が上記の要求に応じて直ちに上記の金を支払わない場合，受託者は信託受託者の名義を明示することができるこのような期限が切れて未払いの金を受け取るための司法手続きは、判決または最終判決について訴訟を提起することができ、発券者または任意の他の債務者に対して判決または最終判決を強制的に実行し、被判決または判決を受け取ることができる。その手形がどこにあるかにかかわらず、法律で規定された方法で振出人または他の債務者の財産からの支払いを命令する

もし違約事件が発生して継続している場合、受託者は適宜その権利とを保護し、強制することができる。所有者は、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、いかなる権利の行使を支援するためにも、受託者が必要と思う適切な司法手続きによって、そのような権利を保護し、実行する。ここで付与された権力、または任意の他の適切な救済措置が強制的に施行される

5.04節受託者は債権証明表をアーカイブに送付することができる.

どんな接収、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、手形の発行人又は任意の他の債務者(任意の保証人を含む)又は発行者又は当該他の債務者又はその債権者の財産に関する他の司法手続は、受託者(手形の元本にかかわらず) 受託者が発行者に期限を過ぎた元金，保険料(あれば)あるいは利息の支払いを要求したか否かにかかわらず，すべて権利があるこの法的手続きや他の方法で権限を付与することで

(A)元金の全金額について提出及び証明申索(及び) 債券の割増(ある場合)及び支払及び未払いの利息、並びに受託者の申立てを取得するために必要又は適切な他の文書又は文書(合理的な補償のいずれかの申立を含む。受託者およびその代理人および大弁護士の費用、支出および立て替え)、ならびに司法手続きで許可された所有者の費用、支出および下敷き；

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

その他の保管人、引受人、受託者、清算人、一時差し押さえ人(または他の同様の関係者) 当該等の司法手続きは、現在、各所有者が受託者に当該金を支払うことを許可しており、受託者が当該等の金を所持者に直接支払うことに同意した場合、受託者に支払金を支払うことができる受託者およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、ならびに受託者が本合意の下で支払うべき任意の他の金額

本文書に記載されているいかなる内容も、許可受託者が許可または所有者に同意するとみなされてはならない、または任意の所有者を代表して任意の養子縁組を受け入れたり、受け入れたりしてはならない債券または債券保有者の権利の再構成、調整または改質計画に影響を与えるか、または受託者がそのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立について投票することを許可する

5.05節受託者は、手形を所持せずに請求を執行することができる.

本契約又は手形項の下のすべての訴訟権利及び申立は、何もかかわらず、受託者が検査及び強制執行を行うことができる。受託者が提起したいかなる当該等の法律手続は，それ自体の名義で提出しなければならず，信託を明示した受託者として提出しなければならないが，いかなる判決の追討は，次の規定の後に提出しなければならない. 受託者及びその代理人と大弁護士の合理的な補償、支出、支出と立て替え金を支払うのは、すでにその判決の手形所持者の応課差利益を追及するためである

5.06節受け取った金の運用.

第一留置権/第一留置権債権者間協議及び担保合意に適合する条項の下で、受託者が受け取るいかなる金本条第五条によれば、受託者が指定した一又は複数の日に以下の順序で使用しなければならない。元金(又は割増がある場合)又は利息のために発行された金に属する場合は、手形の提示及び部分的な支払いのみの場合は、その上に支払いを明記し、全額支払った場合は、返却時に以下のように明記する

1つ目は：すべてを支払う受託者(本プロトコルで規定される任意のアイデンティティ)および/または担保代理人(本プロトコルで規定される任意のアイデンティティ)が支払うべき金額；

二番目：そのとき満期になって支払われなかった手形元金(及びプレミアムがあれば)及び利息の支払額は、当該手形又はその利益のために徴収され、当該金は、いかなる種類の特典又は優先権がない場合に比例して徴収される。当該等手形の元金(及び割増があれば)及び利息の満期及び支払額に基づいて計算する

第三に：残高(ある場合)は発行人又は管轄権のある裁判所に指示する可能性がある

5.07節訴訟に対する制限.

いかなる手形所持者も、本契約又は本契約の下のいかなる他の救済措置についてもいかなる訴訟を提起する権利がない。そうでない限り

(A)当該所持者は，あらかじめ受託者に継続に関する書面通知を出さなければならない違約事件

(B)元金総額の30%以上の未償還手形を保有する所持者は、書面を作成しなければならない受託者が60日以内に法的手続きを提起することなく、受託者に信納を許可するための補償または保証を要求し、提供すること；および

(C)受託者は，手形を返済していない過半数の所持者が元金総額の半数を超える指示を受けてはならない. このような要求と一致しないもの；

1つ以上の所有者はいかなる方法でもいかなる権利も享受すべきではないという理解と意図がありますまたは、本契約の任意の規定の影響、干渉、または任意の他の所有者の権利を損害するか、または任意の他の所有者に対する優先権または優先権の取得を求めるか、または本契約項の下の任意の権利を実行することができる。本文で規定された方法で、すべての所有者のために平等で当然の利益を提供する

5.08節無条件の権利所持者は元金·保険料および利息を徴収しなければならない.

本契約には他の規定があるにもかかわらず、第5.07節では，いずれの手形の所持者も，本条例(適用例，第11条を含む)及び元金(及び割増があれば)及び利息の規定により，絶対及び無条件に金を受け取る権利がある。この紙幣には、それぞれ記載された満期日(又は償還に属する場合は、償還日にある)と明記され、当該等の支払の強制執行について訴訟を提起し、同意せず、当該等の権利は損害を受けてはならない。このような所有者です

5.09節権利の回復と救済.

受託者または所有者が本契約下の任意の権利または救済措置を強制的に執行するために任意の訴訟を提起した場合、訴訟は完了したいかなる理由で終了または放棄されたか、または受託者またはその所有者に不利であると判断された場合、それぞれの場合、法的手続きにおいて任意の裁定が下されることを除いて、発行者、任意の保証人、受託者、および所持者は、必ず必要である。受託者と所有者のすべての権利と救済措置は、この訴訟が提起されていないように継続されなければならない

5.10節目権利と救済措置の累計.

第三百六十六節の破損、廃棄、紛失又は盗難手形の交換又は支払に関する別の規定を除く。本協定は、受託者または所有者に付与または保持された権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除することを意図しており、法的に許容される範囲内では、各権利および救済措置は累積され、正しいものでなければならない。法律、平衡法、または他の法律によって規定されている、現在または将来与えられる他の権利および救済。本プロトコル項目のいずれかの権利または修復措置を主張または使用するか、または他の方法で、同時に主張または使用することを阻止すべきではない適切な権利や救済措置

5.11節遅れたりしないのは諦めではない.

第5.02節第1段落に記載されているが、本に別段の規定がある場合を除き、受託者又はいかなる所持者も遅延又は見落としをしてはならない任意の手形行使は、任意の失責事件によって生じる任意の権利または救済は、そのような権利または救済を損害するか、またはそのような失責イベントまたはそれに対する黙認の放棄を構成する。本条第5条に付与されたすべての権利及び救済受託者又は所持者(どのような状況に応じて決定されるか)は、時々及び適切であると考えられる場合に、法律を行使して受託者又は所持者を付与することができる

5.12節所持者の制御.

未償還手形元金総額が多数を占める所持者は，発行の時間，方法，場所を決定する権利がある受託者が入手可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行うか、または受託者によって獲得された任意の信託または権力を行使するか提供それは

(A)この指示は、いかなる法律規則又は本契約、任意の債権者間合意又は担保に抵触してはならない合意は、

(B)受託者は，適切であると考えてその指示に抵触しない他の任意の行動，および

(C)受託者は、その個人の法的責任又は不公正に所有者を損なう可能性のあるいかなる行動をとる必要がない同意します

5.13節これまでの失責行為を免除する.

過半数の元金以上の未償還債券保有者は、すべての債券保有者がいかなる放棄も放棄することができる本協定の項の下で過去の失責とその結果を除いたが，失責任は除く

(A)以下の各項目の元金(又は保険料(あれば))又は利息を支払うどんな備考でも

(B)本条約第8条がいう以下の者の同意を得ずに改正又は改正してはならない契約又は条文影響を受けた未返済手形の所有者は

(C)第8条に基づいて修正又は改正されてはならないチェーノについては証人の同意3分の2未償還手形の元本金額

発行人は受託者に上級者証明書を提出しなければならない. 未償還手形元金の大部分を持つ必要所持者は，当該等免除の放棄に同意し，その等同意書を添付し，第1.04節の規定に適合した場合，受託者はその等同意書に基づいて最終的な根拠とすることができる.このような放棄された後、このような違約は消滅し、それによって生じる任意の違約事件は治癒されたとみなされるべきであるが、その免除は、任意の後続または他の違約または違約事件まで延長されてはならない、または任意の権利を侵害してはならない。これによって生じた結果

5.14節目居留放棄または延期法.

チケットを発行する人とすべての保証人の契約(彼らが合法的にそうすることができる範囲内)、彼らはいつでも堅持したり抗弁したり、あるいはいかなる方法であっても、任意の遅延または延期法を主張または利用することは、任意の場所で公布されても、現在または後の任意の時間に有効であっても、本契約の契約または履行に影響を与える可能性がある；ならびに発行者および各当事者。保証人(彼らが合法的にそうすることができる範囲内)ここで、このような任意の法律およびチノのすべての利益または利点を明確に放棄すること、すなわち、これらの法律およびチノは、受託者が本合意で付与されたいかなる権力を行使することを阻害、遅延、または阻害することはないが、すべきである。そのような法律が制定されていないように、すべてのこのような権力を容認して行使することを許可する

5.15節目約束する費用.費用.

本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された任意の訴訟において、または受託者に対する任意の訴訟において受託者として、裁判所は、訴訟中のいずれか一方の当事者に訴訟費用を支払う承諾を提出することを適宜要求することができ、裁判所は合理的な費用を含む合理的な費用を適宜評価することができる。訴訟中のいずれか一方の当事者の弁護士費及び費用に対して、当事者が提起したクレーム又は抗弁の是非曲直及び善意を適切に考慮する。本節5.15節では，受託者が提起した訴訟や訴訟には適用されない当時の未償還債券元金額を10%以上保有している者

第六条

T彼は…。 TRUSTEE

6.01節いくつかの役割と責任.

(A)失責イベントが継続している間を除いて，

(I)受託者は、本合意で明確に規定された職責を履行し、本合意が明確に規定した職責のみを履行することを承諾する。このような職責を履行する以外に、契約及び受託者はいかなる責任も負わず、いかなる黙示チノ又は義務を本契約が受託者に不利であると解釈してはならない

(Ii)受託者は，このような陳述の真実性と表現された意見の正しさについて，決定的な信頼を与えることができる. 本契約要求に適合する証明書または意見は、受託者に提供される証明書または意見に基づいているが、本契約の任意の規定に対して提供を明確に要求する任意の当該等の証明書または意見受託者は、それらが本契約の要件に適合しているかどうかを決定するために、それを審査する責任があるが、任意の数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない。その中で述べている)

(B)違約事件が発生し継続している場合には，責任者受託者の上級職員が実際に知っている場合には，受託者は，本契約が受託者に付与する権利と権力を行使し，これらの権利や権力を行使する際に慎重者との根拠を用いるべきである. その人自身の事務を処理する際の場合

(C)本契約のいかなる条文も免除と解釈してはならない受託者は，それ自身の重大な過失行為，それ自身の重大な過失は，故意の不正行為として責任を負わないが，

(I)本(C)段落は、本節の第6.01条(A)段落の効力を制限するものと解釈することができない

(Ii)受託者は、それまたはそのメンバーが誠実に取ったいかなる行動または犯したいかなる判断ミスにも責任を負わない上級職員、従業員、または代理人であるが、受託者が関連事実を明らかにする際に過失があることが証明されたものは除外する

(Iii)受託者は、以下の規定に従って、いかなる行動も無責任であることを誠実に行う未償還手形の過半数元金所持者の指示に従って、受託者が獲得可能な任意の救済又は行使について任意の付与された信託又は権力を行使するための任意の法的手続きの時間、方法及び場所受託者は、本契約に基づいて

(Iv)本契約のいずれの条項も，受託者にその支出や危険な使用を要求してはならない. 本合意の下の任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、そのような資金または賠償を償還すると信じる合理的な理由がある場合、それは資金を持っているか、または他の方法で任意の財務的責任を招く。そのようなリスクや責任に対する全権裁量権は合理的に保証されておらず満足できる

(D)その中にあるかどうかにかかわらず本契約における受託者の行為や受託者に影響を与える責任または受託者への保護に関する各規定は，第6.01節の規定を遵守しなければならないことが明確に規定されている

6.02節失責通知.

違約が発生して継続している場合は，受託者は電子的または第1種類のメールで，設定されたアドレスで各所持者に送信しなければならない. 手形登録簿では、受託者の担当者の一人が、その失責に関する書面通知を受けて90日以内に通知を出す提供, しかし、元金を滞納している場合を除いて (又は任意の手形の割増、ある場合)又は任意の手形の利息は、受託者の取締役又は担当者からなる信託委員会が当該通知を発行しないことを誠実に決定した限り、受託者は、その通知を発行しないときは保障されなければならない。通知は所持者の利益に合致する

受託者はいかなる失責事件について通知を出す必要がないか，あるいはすでに通知されたとみなされる. 手形については，受託者の担当者が実際に失責または失責事件を知っていない限り，または担当者がその会社信託事務所で書面通知を受けている(この通知は参考にしなければならない発行者または任意の所持者は、このような違約または違約事件の説明)

6.03節一定の受託者の権利.

6.01節の規定によると：

(A)受託者は、いかなる決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、またはそれが真実であると信じられ、適切な人によって署名または提出された他の文書または文書一方または複数の当事者は、適切な実行、効力、および効力の面だけでなく、その中に掲載されている任意の情報の真正性および正確性の面でも、適切な実行、効力、および効力の面である

(B)本明細書に記載されたカード発行者の任意の要求または指示は、発行者によって要求されるべきか、または発行者コマンドおよび任意のものであるべきである。取締役会決議は取締役会決議の十分な証拠とすることができる

(C)本条例案を施行する際に契約受託者は、本契約に基づいていかなる行動をとるか、我慢するか、または行わない前に、ある事項を証明または確定することが適切であると考えなければならず、受託者は、高級船員証明書または大弁護士の意見を要求し、依存することができ、またはその両方を兼有することができる。受託者は、その人の証明書または大弁護士の意見に基づいて誠実にまたは取らないいかなる行動に対しても法的責任を負わない

(D)受託者は、その選択された事項について大弁護士又は他の専門家に相談し、当該大弁護士又は他の専門家の意見を聞くことができる受託者が受託者の意見または弁護士の任意の意見を保持または聴取することは、受託者が善意および依存のために本条例に従って取られる、または取らない任意の行動に対する十分かつ完全な許可および保護であるべきである

(E)受託者は、大弁護士、代理人、保管人、及び代名人を通して行動することができ、当該等をしたりしないことや適切な慎重さと善意で任命された任意のこのような者の不適切な行為または不注意

(F)受託者が以下のことの許可権を行う本契約に列挙された事項は義務と解釈されるべきではなく、受託者はその重大な不注意や故意の不当行為以外の行為に対して何の責任も負わない

(G)受託者は，与えられたいかなる権利又は権力を行使する義務がない本契約に基づく任意の所有者の要求又は指示の下で、本契約は、当該契約の中で行われ、当該等の所有者が受託者に合理的に満足できる保証又は補償を提供しなければ、費用、支出及び受託者が上記の要求又は指示に従うために招く可能性のある法的責任；

(H)受託者が受けない任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、または他の文書または書類，しかし受託者は適宜それが適切と考えられる事実又は事項に対して更なる調査又は調査を行うことを決定することができ，もし受託者が更なる調査又は調査を行うことを決定した場合，権利がある. カード発行者の帳簿、記録、オフィス場所を検査し、カード発行者が費用を負担し、発行人が自らまたは代理人または代理人に検査を依頼し、このような照会や調査によって何の責任も負わない

(I)受託者は、誠実に、容認し、または取らないいかなる行動に対しても無責任であり、その行動が許可されていると信じているか、または本契約が付与した自由裁量権または権利または権力の範囲内で；

(J)権利、特権、保障、代償、受託者に与えられた免除権及び利益は、賠償を受ける権利を含むがこれらに限定されず、受託者に拡大され、担保として含まれるが、これらに限定されないが、受託者によって本契約の下の各身分で実行されることができる。代理人と、すべての代理人、委託者、その他の本契約の下で雇われて行動する者

(K)受託者は発行者に1部の交付を要求することができる本契約添付ファイルA形式の高級乗組員証明書は、当時本契約許可に基づいて特定の行動を取った者の名前及び/又は肩書、当該高級船員証明書を一覧表示する以前に交付されて置換されていないいかなる証明書においても、そのような許可を受けた者として指定されることを含む、高級船員証明書に署名することができる者によって署名することができる

(L)受託者は、任意の形態の特殊、懲罰的、間接的または後の結果的損失または損害について一切責任を負わない受託者がそのような損失または損害を通知された可能性があるか否かにかかわらず、訴訟形態の理由にかかわらず、いかなる場合(利益損失に限定されないが)であっても、

(M)受託者の担当者がいかなる失責または失責事件の通知を受けたかを受けない限り、受託者は、失責または失責事件に関する通知を受けたとみなされてはならない受託者の会社信託事務室で発行された任意の事実上このような無責任な事件に属する書面通知は、付記及び本契約を引用している

6.04節受託者は、リサイタルや注釈の発行に責任を負わない.

受託者の認証証明書を除いて，本稿と付記中の記述は陳述と見なすべきであるまた，受託者はその正しさに何の責任も負わない.受託者は，受託者が表明しない限り，本契約または手形の有効性または十分性について何も述べていない. 正式なライセンスは本契約に署名·交付し，手形を検証し，本契約項の下での義務を履行する.受託者は発行人が紙幣を使用したり運用したり、その収益に責任を負う必要はない

6.05節メイ · ホールド · ノート.

受託者、支払代理人、任意の手形登録所長または発行者または受託者の任意の他の代理人(その個人または任意の他の身分で)。手形の所有者または質権者となることができ、他の方法で発行者と付き合うことができ、その権利は、発行者がいかなる受託者、支払い代理人、手形登録者、または他の代理人でもない場合に享受される権利と同じである。しかし受託者は守らなければなりません 6.08節

6.06節信託基金が保有する資金.

受託者が信託形式で保有する資金は、法律で規定されている範囲を除いて、他の基金と分離する必要はない。受託者応ずる. 発行者と書面の合意がない限り、本プロトコルの下で受信されたいかなる金額の利息にも責任を負わない

6.07節補償と精算.

発行人は同意した

(A)支払い発行者と受託者及び/又は担保代理人とは，受託者及び/又は担保代理人が提供するすべてのサービスについて書面協定の補償を行う本契約項の下の担保代理人(明示信託受託者の賠償については、その賠償はいかなる法律の規定にも制限されない)

(B)本契約には別途明確な規定があるほか，受託者と担保代理人(例えば適用)の要求に応じて，それにすべての返済を行う受託者(本契約の下のいずれかの身分で行動する)及び担保代理人が本契約のいかなる条文に基づいて招いた合理的な支出、支出及び立て替え金(合理的な補償及び支出を含む) 代理人及び大弁護士の支出)であるが、受託者自身の深刻な不注意又は故意の不当な行為(主管裁判所による裁定)によるいかなる費用、支出又は立て替え金を除く最終的な司法管轄権は上訴できない命令に達する

(C)受託者一人一人に全面的な弁済を行う (以下のいずれかの身分で行動する)および担保代理人および任意の前任受託者およびその役員、上級者、従業員および代理人は、任意の損失、法的責任、損害、申告または支出(税金を含む)から彼らを保護する。 (受託者の収入に基づく税項を除く)(ただし、受託者の深刻な不注意または故意の不当な行為(司法管轄権を有する裁判所が最終審裁判所で裁定する)による者は除く。上訴できない任意のクレームに対して自分または自分を弁護するための費用および支出を含む、この信託を受け入れまたは管理することによって生成または関連する(いずれにしても) 断言する

発行者、保証人、所有者または他の人)または本契約の下での任意の権力または義務の行使または履行に関連する責任、ならびに費用および支出 (合理的な弁護士費および裁判所費用を含む)請求人が賠償を受ける権利を実行することは、本協定の下の任意の権利を実行するために提起された任意の訴訟、クレームまたは訴訟に関連する費用を含む。

本契約項の下で発行者は受託者及び担保代理人に対する賠償義務、受託者及び担保者に対する弁済又は弁済義務代理費用、支出と立て替え、無害な受託者と担保代理人を賠償して維持することは、本協定の下での追加債務を構成しなければならない。発行者·受託者としてこのような義務を履行する保証手形を発行する前に，受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金に対して請求権を有するが，特定の手形を支払う元金(及びプレミアム(あれば))又は利息を支払う資金を信託形式で保有するものを除く

受託者が第5.01(I)または(J)節に規定する違約イベントに関する費用またはサービス提供が発生した場合、このようなサービスの費用(弁護士の合理的な料金および費用を含む)およびそのようなサービスの補償は、任意の適用可能な連邦、州または外国破産、破産、または他の場合の行政費用を構成することが意図されている。似たような法律

本条第6条の規定は，本契約の終了又は早期辞任又は更迭後も有効である受託者や抵当代理人

6.08節法人受託者必須；資格；利益相反.

(A)いつでも受託者を1人設けなければならないが、受託者の総合資本および黒字は最小で$50，000，000である。このような人が法律または連邦、州、地域またはコロンビア特区監督または審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に一度の状況報告を発表し、その後、本節6.08の目的のために、その人の資本と黒字は、このように発表された最近の状況報告書に記載された資本と黒字の合併とみなされなければならない。受託者の担当者がいつでも実際に知っていれば受託者が本条項第6.08条の規定により資格を有しなくなった場合は，直ちに本条項第6条に規定する方法及び効力で辞任しなければならない

(B)受託者は、発行者またはその付属会社との取引を許可されなければならない提供, しかし、もし、もし受託者が何らかの衝突的利益を得た場合、受託者は、(1)紛争利益を得てから90日以内に衝突を除去し、(2)受託者の職務を継続することを許可することを米国証券取引委員会に申請するか、または(3)辞任しなければならない

6.09節辞職と免職.

(A)受託者の辞任又は免職及び本条第6条による後任受託者の任命は，以下の時間までに発効してはならない後任受託者は第6.10節の適用要件に基づいて任命を受ける

(B)受託者は、いつでも発行者に辞職に関する書面通知を出して辞任することができる。もし…。第6.10節に規定する後任受託者の受領文書は、辞任通知を出してから30日以内に受託者に交付されていない場合は、退職受託者は申請することができ、費用は発行人は、後任受託者を指定する管轄権を有する任意の裁判所

(C)受託者は，いつでも法令により免職されることができる未償還手形元金総額の過半数以上を持つ所持者は，受託者および発行者に交付される.もし6.10節で要求された後任受託者の引受文書がそうでなければ上記免職通知を出してから10日以内に受託者に送付し，免職に指定された受託者は任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができ，費用は発行人が負担することができる

(D)いつでも：

(I)6.08節によれば、受託者は資格を有しなくなり、以下の者が書面で要求した後も辞任しない少なくとも6ヶ月間手形として所持している人や

(I)受託者ひげ行為能力がないか、又は破産者又は債務返済不能者又は受託者又はその財産と判定されなければならない係、又は任意の公職者は、受託者又は受託者の財産又は事務を管理又は制御しなければならない回復、保護、清算の目的では

いずれの場合も、(I)発行者、取締役会によって決議される(または正式に採択される発行者取締役会許可委員会)は、受託者又は(Ii)当時の未償還手形元金総額の少なくとも10%の所持者を罷免することができ、当該所持者はすでに手形の真の所持者で少なくとも6年である月は、彼ら自身と他のすべての類似した状況を代表して、司法管轄権を持つ任意の裁判所に受託者を罷免し、後任の受託者を任命することができる

(E)受託者が辞任し、免職された場合、または行動能力がない場合、または受託者職が何らかの理由で空きが生じた場合、発行者は取締役会の決議を採択し、後任受託者を迅速に指定しなければならない。もし発行人が辞任、免職、または行為能力がない後、あるいは欠員が発生した後、直ちに後任受託者を指定しなかった場合は、後任受託者は必ず後任とする。発行者と退任受託者に交付された未償還手形の元金総額が多数を占める所持者法案で指定されている。いずれの場合も，このように任命された後任受託者は，その受け入れ直後に任命されなければならない任命は、後任受託者となり、発行者が指定した後任受託者に代わる。発行者や所持者がこのように受託者を任命し、次の規定の方法で委任を受けていない場合は、いずれも手形所有者がすでに手形の真の所有者である場合、少なくとも6ヶ月間、その本人及び他のすべての類似した状況の所持者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができる

(F)発行人は、受託者の退職毎及び免職毎に通知し、 1.06節に規定する方法で手形所持者に後任受託者を任命するたびに。各通知には、後任受託者の名前及びその会社信託事務所の住所が含まれなければならない

(G)受託者の退任は、本条例により委任された任意の後任受託者のいかなるものであっても、一切責任を負わない

6.10節目後継者の委任を受ける.

本協定により委任されたすべての後任受託者は、発行人及び退任受託者に文書を署名、確認し、提出しなければならないこの委任を受けて，受託者の辞任または免職を退任すれば発効するが，この後任受託者は，もはや何の作為もなく，契約や転易がない場合には，すべての権利，権力，信託および受託者の職責を退任するが、発行者又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、本協定の下の費用を支払った後、文書を作成して交付し、すべての権利を後任の受託者に譲渡しなければならない。そして、退任受託者が本条例に基づいて保有しているすべての財産及び金を譲渡、移転及び移転及び引渡ししなければならない。いかなる承継受託者の要求に応じて，発行者はいかなる署名もしなければならない. そして、このような権利、権力および信託のすべてを、後任の受託者により完全かつ明確に帰属および確認するすべての文書を提供する

いかなる後任受託者もその任命を受けてはならない。受け入れたときに当該後任受託者が資格及び資格を有しなければならない本条第六条による

6.11節合併、転換、合併、または事業の継承.

受託者は、合併、変換、合併のいずれか、または合併によって生じた誰であってもよい。受託者は、その一方の転換または合併、または受託者の全部または実質的なすべての会社の信託業務を継承する者であり、受託者は、本契約の下の相続人でなければならない提供このような人は他の態様では、本条第6条の規定に適合する資格があり、いかなる文書または本協定のいずれか一方に署名または提出することなく、いかなるさらなる行為も必要としない。当社に認証された為替手形があれば、交付されていません。その効力は、承継受託者のように、合併、変換、合併、または認証受託者に資産を移転するいかなる相続人においても、認証および交付された手形を採用することができる。このようなメモを自分で認証しました。その時点で任意の手形が認証されていない場合、任意の後任の受託者は、本プロトコルの下の任意の前任者の名義で、または後任の受託者の名義で手形を認証することができる。このようなすべての場合、このような証明書は、本契約で規定された受託者認証証明書が有するすべての効力および役割を有するべきである提供, しかし、証明書を通過する権利。任意の前置受託者の認証または任意の前置受託者の名義での認証チケットは、合併、変換、合併、または移転資産を通る1人または複数の相続人にのみ適用される。受託者は合併や他のエンティティとの合併は、このような合併が発生した場合には、書面通知を提供する必要はない

第七条

[R保存された]

文章.文章. ８個

Sアップグレード要素 I新企業

8.01節保持者の同意なしに入れ歯を補充する.

発行者、保証人、受託者、担保代理人は、いつでも、または時々何も通知または同意しなくてもよいチケット保持者は、(A)1つまたは複数の補足本プロトコルの契約を締結し、および/または(B)任意の他のチケットファイルを修正、追加、または他の方法で修正する

(I)発行者または任意の保証人に対する別の人の相続を証明し、その相続人が負担する発行者又は上記保証人の契約は、ここでそれぞれ手形、適用される手形担保及び適用される担保文書にある

(Ii)所有者の利益のために発行者又はその任意の付属会社のチノに加入するか、又は任意のものを本契約は、発券人又は任意の保証人の権利又は権力を付与する

(Iii)任意の他の無責任なイベントに参加すること；または

(Iv)証明された紙幣に加えて、または証明されていない紙幣の代わりに未証明紙幣を提供することを規定する

(V)次の規定により、本条例による委任を受けた後任受託者を証明し、規定する第六十節又は本契約条項による後任担保代理人；又は

(Vi)確保付記する

(Vii)証券法(この法律により公布されたS条例を含む)；または

(Viii)本契約条項の規定に従って手形保証を増加させるか、または任意の保証人の手形保証を免除するか。

(Ix)(A)付記文書中の任意の曖昧性、誤り、漏れ、欠陥、不一致、または明らかな誤りを是正する。 (B)本契約中の任意の他の条項と一致しない可能性のある任意の条項を訂正または補足するか、または本契約項の下で発生する事項または問題について任意の他の条項を追加する提供この点については上記(Ix)(B)項によれば、このような行為は、いかなる実質的な点でも所持者の利益に悪影響を与えてはならない；または(C)米国連邦所得税規定に適合するために、任意の紙幣上の図を修正してはならない；または

(X)担保として追加資産を追加するか、または従本契約、担保文書又は債権者間合意が許可又は要求された場合、本契約、担保文書及び債権者間合意の条項に基づいて手形を担保する留置権；あるいは…

(Xi)本契約の任意の規定を完了するか、または本契約を修正して発行を規定する補足説明する

(Xii)本契約または付記を“新契約説明”に適合させる任意の条文期日は2024年9月3日の取引所要約発売覚書の“担保付き手形”である

債権者間の規定当事者の同意により、保証文書、債権者間合意、および任意の他の適用可能な債権者間合意は、時々修正、放棄、または他の方法で修正することができる。また発行人はいなくてもいいです任意の他の当事者の同意を得て、担保文書、債権者間合意、および任意の他の適用可能な債権者間合意を修正し、債務を“他の第1保留権債務”として指定するか、または以下の条件を満たす任意の他の債務として指定するこのような合意の条項と規定

疑問を生じないように，述べたいかなる条約も修正または削除してはならない第九条または行動をとる際に有効なチノを遵守するために取られた行動は、手形元金またはプレミアム(あれば)または利息を徴収する任意の所有者の権利を減損または影響するものとみなされなければならない。訴訟を提起して、その所有者の手形上またはそれに関連する任意の支払いを強制的に実行することを要求する

8.02節付け足す所有者の同意の下で契約を結ぶ.

多くの所有者が同意したのは元金以上です未償還手形は、発行者及び受託者に発行者及び受託者に交付される法案に基づいて、発行者、保証人及び受託者が(A)本契約を補完する1つ又は複数の契約を締結することができ、及び/又は(B)修正、補充、又は他の方法で修正することができる任意の他の付記文書、それぞれの場合、本契約またはそのような他の付記文書に任意の条文を追加すること、または任意の条文を変更または削除すること、または放棄または任意の方法で修正することを目的とする。第5.13節に従って本契約項の下で過去のいくつかの違約を放棄することを含む、本契約項の下または本契約項の下にある所有者の権利提供, しかし、，そのような補充契約，又は改訂，補充又はその他はない任意の他の手形文書の修正は、未償還手形所有者の同意が得られていない場合(又は以下(Iv)項及び第X項において、3分の2はい。影響を受けた未返済手形元金)：

(I)元金または任意の分割払いの支払期限を変更する任意の手形の利息、またはその金額またはその利息を減少させる(手形に適用される金利の修正に関する任意の定義を含む)、これらの利息は規定された満期日、または任意の手形またはその任意の割増または利息を支払う支払場所またはコインまたは通貨を変更し、または損害がそのような支払いを強制的に執行して訴訟を提起する契約権利その宣言の期日の後に；

(Ii)未償還手形元金の割合を下げ，同意するその所有者は、そのような補充契約に必要なもの、または第5.08節または第5.13節の規定を遵守することを放棄するために必要なものである

(Iii)第5.08節のいずれかの規定を修正すること；または

(Iv)任意の債権の発行を許可するか、または招くために、任意の手形文書の任意の条項または条文を修正、修正または免除する (既存の債務を別の種類の債務と引き換えに借金することを含むが、疑問を生じさせるためには、何も含まれていない “占有債務者”破産法第364条に基づいて提供される融資(又は法律下の類似融資) 手形義務を保証する担保上の留置権は従属的である(いかなる義務を保証する留置権は他の債務に従属するシニア負債“どちらも悪影響を受けない限り所有者は、同じ条項で資金を提供するか、または他の方法で高級債務における比例シェア(各所有者が保有するそれによって悪影響を受ける債務の元本に基づく)を比例的に提供する真の機会を得ている (真の後援費や弁護士費の精算および当該取引条項の交渉に関連する他の費用は除く補助費“すべての人に提供する” 上級債務の提供者(又はその関連会社)、及び悪影響を受けた保有者が高級債務に参加することを決定した範囲内で、費用及びその他の類似利益を比例して獲得する(付属を除く) 高級債務の提供に関連して高級債務提供者(またはその任意の関連会社)に提供される高級債務；または

(V)支払権利において、当該手形または任意の手形保証は、任意の他の債権の後に排出されるか、または

(Vi)任意の紙幣を償還する際に支払う保険料を低減したり、任意の紙幣を償還する時間を変更したりする。付録Aまたは添付ファイル1に記載されているように；または

(Vii)制御権の買い戻し変更時に支払うべき保険料の低減または制御権変更買い戻しイベント発生後の任意の時間に、これに関連する購入要約を提出しなければならない時間、またはその要約に基づいて債券を買い戻しなければならない時間；または

(Viii)保証人の任意の手形保証に変更があり、そのような保証は重大な付属会社又は当時履行されていなかった任意の他の第一留置権義務の保証人であって、当該等の義務は手形所持者の利益に悪影響を与え、その方法は保証に関するいかなる変更とも一致しない。その他第一留置権義務；または

(Ix)本節8.02条のいずれかの規定(増加率の増加を除く) ここに掲げる)；または

(X)-(A)第9.14節または“制限されない”の定義の修正または修正附属会社“(B)担保文書、任意の債権者間の合意、または本契約における担保、担保文書または債権者間の規定に関する任意の変更(改訂、補足または免除によるいずれか) いずれの場合も、担保文書留置権の全部または実質的にすべての担保を解除する協定(本契約、手形、担保文書と債権者との間の条項は、別途許可されているものを除くプロトコル)、または(C)保証人の任意のチケット保証に任意の変更を行い、このような変更は、任意の重大な点で手形保持者の利益に悪影響を及ぼす

8.02節に規定するいかなる所有者法案も、提案された補足文書の特定のフォーマットを承認する必要はない契約ですが、同法がその実質的な内容を承認すれば十分です

8.03節書類の署名を補充する契約.契約.

第八条の許可された任意の補充契約によって設立された追加信託に署名又は受領するか、又はしたがって、本契約によって設立された信託の修正は、受託者は弁護士の意見と役人証明書を受け取り、十分に保護されなければならない。この証明書は、当該補充書類に署名することを宣言する。契約は本契約によって許可または許可され、この補充契約に署名するすべての事前条件は満たされており、この補充契約は発行者の合法的、有効かつ拘束力のある義務である。保証人は、その条項に基づいて各当事者に対して強制的に執行することができる。受託者は可能であるが，義務はなく，当該等が受託者の本契約下での権利，義務又は免除権に影響を与える補充契約を締結する他の理由でもあります

8.04節補充性義歯の効果.

本第8条に基づいて任意の補充契約に署名した場合、本契約は本契約に基づいて修正すべきである。すべての目的について、補足契約は本契約の一部を構成すべきであり、その前または後に認証され、本契約によって交付されたチケットの所有者は、本契約によって制約されるべきである

8.05節補足契約の注釈における参照.

本条第8条に基づいて任意の補充証書を作成した後に認証されて交付された手形は，受託者及び発行人が当該補充契約に基づいて規定された任意の事項について承認された表。もし発行人と受託者が決定した場合、新しい手形の修正は受託者と領収書人が何かに該当すると思わなければなりません。この補充契約は、未償還手形と交換するために、発行者によって準備され、発行され、受託者によって認証され、交付されることができる

8.06節補足契約の通知.

発行人、保証人、受託者が本条第八条に基づいて任意の補充証書を作成した後、発行者は，1.06節に規定するように，影響を受けた未償還手形の所持者ごとに通知し，その補充契約の実質内容を要約して列挙しなければならない

第9条

Cオヴィナンツ

9.01節元本、プレミアム（もしあれば）、利子の支払.

発行者は所持者の利益のために約束し，時間どおりに元金(および保険料，あれば)を支払うことに同意する. 債券及び本契約の条項に基づいて債券の利息を計算する。元金、保険料(あれば)及び利息は午前11：00までに支払う場合は、満期日に支払われたものとする。ニューヨーク市の時間はこのような日付で受託者や支払人は代理人は，契約が保有していた金は，その時点で満期になったすべての元金，保険料(あれば)および利息を支払うのに十分であるが，受託者や支払代理人(場合によっては)は，その日にそのような金を所持者に支払うことは禁止されていない. 義歯の条項による

9.02節オフィスや機関のメンテナンス.

発券人はアメリカに事務所あるいは代理機関を設置しなければなりません。そこで為替手形を提示あるいは返送して支払いに供することができます。譲渡や交換を登録するために返送し，手形および本契約について発行者に通知および要求書を送達することができるが，法的プログラム文書の送達は構成されていない.受託者のポストは以下のとおりである発行者のオフィスまたはエージェント機構は、発行者が上記の1つまたは複数の目的のためにある他のオフィスまたはエージェント機構を指定して維持しなければならない。上記事務所の場所に何か変更があった場合は，発行人はただちに書面で受託者に通知しなければならない仲介会社でもあります発行者が任意の時間にそのような規定された事務所または代理機関を維持できなかった場合、または受託者にそのアドレスを提供することができなかった場合、そのような陳述、引き渡し、通知、および要求は、通知することができる。共同経営会社の事務室は、発行者を受託者をその代理人として指定し、このようなすべての陳述、提出、通知、要求を受け取る責任がある

発券人はまた、時々1つまたは複数の他の事務所または機関を指定することができ、これらの事務所または機関では、またはそのようなすべての用途は、時々そのような指定を取り消すことができる。発行人は、直ちに、受託者に書面通知を行い、受託者の任意のこのような指定又は撤回、並びに任意のそのような他の事務所又は機関の場所の変更を通知しなければならない

9.03節信託の手形支払金.

発行者がいつでも自己の支払代理人として機能する場合は、発行者は、委託者(又は保険料、有の場合)の各満期日又は前になければならない。いかなる債券の利息も、そのような満期の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息を支払うのに十分な金を分離し、そのような手形を得る権利のある者の利益のために信託形態で保有し、そのような金が当該等の者に支払われるまで、本条例では，他の方法で処分し，それがとった行動又は取られなかった行動を速やかに受託者に通知しなければならない

発行者度 1人以上の債券支払代理人が必要である場合は、その会社は、任意の手形の元金(またはプレミアムがあれば)または利息の各満期日または前に、元金(およびプレミアムがあれば)を支払うのに十分な金額を支払代理人に納付しなければならないこの金は、元金、割増または利息を享受する権利を有する者の利益のために信託形態で保持されなければならず、(支払代理人が受託者でない限り)発行者は、訴訟または任意のものを発行しなければならない行動できませんでした

発行人は、各支払代理人(受託者を除く)に文書を作成し、受託者に交付するように手配しなければならないここで、支払代理人は、受託者と合意すべきであり、第9.03節の規定に適合する場合、支払代理人は、：

(A)すべての金を信託形式で保有し、手形の元金、割増(あれば)または利息を支払うことで、この権利を有する者は，当該金が本条例で規定された者に支払われるか，または他の方法で処分されるまで，

(B)受託者に与える発行者(または手形上の任意の他の義務者)は、元金、保険料(例えば、ある)または利息の支払いにおける違約の通知；

(C)当該等の失責継続期間のいずれかの時間において，受託者の書面の要求に応じて，直ちに受託者にこのように支払われたすべての金を支払う当該支払代理人が信託形式で所有すること；及び

(D)受託者及びその上級者、役員、従業員及び代理人の任意の損失を補償する。支払い代理人の行動によって引き起こされる費用または責任ではない

発行人はいつでも本契約の弁済および解除または任意の他の目的のために、支払いまたは支払代理人が、支払代理人またはその支払代理人が信託形態で所有しているすべての金を受託者に支払うように指示するか、または支払代理人が受託者に支払うことができる。受託者の信託は，発行者又は支払代理人が当該金等を所持していることに基づく信託と同様であり，任意の支払代理人が受託者に上記の支払いを行った後，当該支払代理人は，以下の事項に関連するすべてのさらなる責任を免除しなければならないこのような数です

受託者または任意の支払代理人に保管された任意の金、またはその後、発行者によって信託形態で所有されて支払いいかなる手形の元金、割増(ある場合)又は利息であっても、当該元金、割増又は利息の満期及び支払後2年以内に受取人がいない場合は、発券者の要求に応じて発券者に支払わなければならない、又は(例えば、当時の場合は)

発券者)は当該信託を解除され，その後，当該手形の所持者は無担保の一般債権者として，発券者にのみ支払いを請求し，以下の一切の責任を負わなければならない。受託者又は上記支払代理人は、当該等信託金及び発行者が当該等信託金受託者としてのすべての法的責任をすぐに終了しなければならない。その際、当該等金のいかなる受取人もいない残高は、支払者に返還される

9.04節存在.

第9.10節の規定に適合する場合は、発行者は、十分な効力及び効力を保存及び維持するために、必要な措置を講じ又は促進しなければならない発行者及びその子会社の存在、権利(憲章及び法定)、特許経営権提供, しかし、発行者は、発行者に対して当該権利又は特許経営権を保持することを要求されてはならない、又はいかなる付属会社も(本契約のすべての他の契約の規定の下)、取締役会が当該会社の業務を行う際に当該等の存在、権利又は専門権を保持することを決定したような、当該等の存在、権利又は専門権は、もはや適切ではない発行者とその子会社は全体として

9.05節届ける.

未返済の手形があれば(法律上失敗しない限り)、発行者はその年度財務諸表を監査しなければならない。及びその中期財務諸表は、国により認められた独立会計士事務所により審査され、一般的な状況に応じて作成されたすべての四半期及び年度財務諸表を受託者及び手形所持者に提供しなければならない。受け入れられた会計原則は，米国証券取引委員会に提出された表届出書類に含まれることが要求される10-Q発行者がこれらのテーブルの提出を要求された場合、10-kとなる(ただし、いずれの場合も必要ないこのような表)は、対応する“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”と、年次資料のみについて、年次財務諸表に関する報告発行者の公認独立会計士。上述したように、

(I)このような報告書はいかなる遵守も要求すべきではない支部報告書要求(公認会計原則に基づいても条例に基づいてもS-X)通常以下に用意されている発売メモよりも詳細であるルール144 Aの製品があれば

(2)このような報告は，実益所有権情報の提供を要求すべきではない

(Iii)このような報告は提供する必要がない保証人/非保証人財務データと

(4)発行者は、個別の財務諸表又は条例第3-16条に想定される他の情報の提供を要求してはならないS-X号 (or後継者）。

いかなる報告も米国証券取引委員会が要求した時間の範囲内で会社に提供しなければならないこのような報告書を提出する必要がある非加速基礎です。発行元が米国証券取引委員会にこのような情報を提出していない場合、発行元は、そのような情報およびそのような報告を配信しなければならない(および以下に説明する電話会議の詳細については、受託者に電子的に送信され、パスワードで保護されたウェブサイトにこのような情報を掲示することができる非公開である秘密を要求する確認され、配布者またはその指定者によって維持される)へのアクセスが許可されます

(A)債券保有者は

(B)債券のいかなる実益所有者にも提供する電子メールカード発行人の住所あるいはそれ人を指定し，それを手形とする実益所有者を書面で証明する

(C)それを任意に提供する電子メール発行者またはその指定者の住所を発行し、QIBであることを書面で証明する、または

(D)何でも債券投資分析を提供する証券アナリストが提供する電子メール発行人又はその指定者の住所及び発行人が合理的に要求した他の情報を送信し、発行者の合理的な信納(1)債券投資分析を提供する真の証券アナリストであり、(2)適用される証券法律や法規使用情報に違反しない。 (3)提供された情報を秘密にし、その情報を誰にも伝達しないこと、(4)発行者またはその子会社の業務と競合することを意図したいかなる方法でも情報を使用しないこと、および (5)当該会社又はその連属会社は、主に同様の業務に従事している者ではなく、又はその収入の大部分は、発行者又はその付属会社と類似した業務を経営している者からのものではない

発行者が取引法の報告要求を遵守しない限り，発行者は四半期電話会議を開催しなければならない注所持者は、このような財務資料を閲覧することができます(疑問を生じないために、パスワードで保護されているサイトに入り、秘密確認書を提供している人に限られる場合があります)。電話会議. 発行者が上記財務情報を配布した日から5営業日以内となります

なぜならそうだからいかなる手形もまだ返済されていない限り，発行者は書面の要求に応じて，手形所持者とそれが適格投資家であることを証明する潜在投資家に規則規定に基づいて交付しなければならない情報を提供しなければならない. 144 A(D)(4)は証券法に基づく

もし発行者の両親が直接または間接的に保証人になったら共同義務者チケットでは、発行者は、発行者に関する財務情報を提供することによって、本節9.05項の発行者の財務情報に関する義務を履行することができる。提供当該親会社とその子会社以外の子会社に関する情報との相違を合理的に詳細に説明する情報を統合し、一方では、発行者およびその子会社に関する情報。

前述の規定にもかかわらず、発券者はそのような資金を提供したとみなされなければならない。発行者または発行者の任意の直接または間接親会社がEDGAR届出システム(または任意の後続システム)を介して米国証券取引委員会に上記の声明および報告を提出した場合、このような報告は公衆に開放する

受託者に当該等の報告、資料及び書類を提出するのは参考のためである。受託者がこのような通知を受信することは、発行者がその任意の契約に準拠する場合を含む、実際または推定された通知を構成してはならないか、またはその中に記載されている情報から決定可能な任意の情報を理解してはならない (受託者は高級船員の証明書に完全に依存する権利がある)。受託者は、このような報告の保存、即時性、または内容に対していかなる責任や責任も負わない

9.06節上級乗組員の失責行為についての声明.

(A)発行者は、第9.05節に交付された各年次報告書の交付日に受託者に交付しなければならない 2024年12月31日までの財政年度報告から、主要執行者、主要財務者或いは主要会計人員が発行した短い証明は、彼或いは彼女が発行者に説明した。報告書に含まれている期間内に本契約下のすべての条件とチェーノを遵守します。もし署名者がその間に発生したいかなる規定に適合していないことを知っている場合、証明書はその状態と行動を説明しなければならない。発行者はすでに取得しているか、取得しているか、取得しようとしている。本節9.06(A)節については，本契約が規定するいかなる猶予期間や通知要求も考慮せずに，このような遵守状況を決定しなければならない

(B)(発行者または任意の付属会社に知られている)本契約に基づいて発生し、任意のミスが発生し続けた場合、または受託者のような発行者又は任意の付属会社の債務の任意の他の証拠の所持者又は所持者が主張する違約(元本金額以下 2.75，000，000ドルまたはその当時の同値な外貨)は、発行者は、そのイベント、通知または他の行動が発生してから30日以内に、電子方式、書留または書留またはファックスで受託者に交付しなければならない。上級乗組員証明書は、当該事件、通知又はその他の行動、その状況及び発行人がそれに対して行動しようとしているか又はその行動を列挙する

9.07節債務限度額.

(A)発行者は、いかなる付属会社がいかなる債務を直接または間接的に招くことも許可してはならない

(B)上記の制限にもかかわらず、発行者及び任意の付属会社は、次のいずれか及び全ての費用を招く可能性がある(各費用はいずれも独立した効力を与える)：

100

(一)資本化リース債務を含む既存債務または発行日(以下、9.07(B)(Ii)、(Xi)、(Xii)、(Xx)、(Xxi)、(Xiii)および(Xxx)節に記載された債務を除く)、および(Ii)が当該等の債務再融資のために招く任意の許可再融資債務；

(Ii)(X)及び(A)参考日に新信用協定により返済されていない債務に，(B)を加える参考日または後に第(Ii)(X)(B)条に従っていつでも発行された未償還債務元金総額(発行者が交換要約で発行した債券額を含む)は711，435，000元を超えない。 (C)その他の債権は、当該等債務の発生及び当該等債務項目の使用直後に限り、最高優先レバー率が4.10から1.00以下である(I)$1，000，000，000と仮定する A系列循環融資とB系列循環融資項で抽出する(疑問を生じないために、このような融資項目の場合1，000，000，000ドル以下の実際の借金を繰り返し計算してはならない)、および(2)は含まれていない前項(B)に依存して発生するいかなる債務)提供第(B)項又は第(C)項により発生した債務は、支払権利又は留置権優先権において、手形よりも優先してはならない。 (Y)当該債務再融資のために招かれた任意の再融資許可債務；

(3)発券者の債務どのような付属会社も非投機的目的

(4)不足している債務(信用状または銀行保証または同様の手形に関連する債務を含む) 利益)補償または賠償義務に基づいて、発行者または任意の付属会社に労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険を提供する誰でもそれぞれの場合、通常のビジネスプロセスにおいて、または過去の慣行または業界慣行と一致する場合；

(五) 第9.13節及び第9.09節の規定により、発行者の任意の子会社及び任意の子会社の発行者又は任意の他の子会社に対する負債；提供それはつまり

(A)(X)ルーメン保証人ではない付属会社は、発行者またはルーメン保証人の債務を有していない

(Y)担保保証人の付属会社に借りている債務ではない

(Z)Lumen保証人またはQC保証人ではないいかなる付属会社もQC保証人のいかなる借金を抱えているか；および

(B)発行者または担保保証人は、担保保証人ではない付属会社の債務を有している。

(Y)Lumen保証人またはQC保証人は、Lumen保証人またはQCではない付属会社の債務を抱えている保証人と

101

(Z)保証人には証人の借金がある

本項9.07(B)(V)項に基づいて発生するそれぞれの場合において、支払権利は、この票に従属しなければならない付属会社間付記による義務

(Vi)履行保証金入札保証金控訴保証金、保証金および完成保証金、および同様の義務は、いずれの場合も、正常な業務中に提供されるか、または健康、安全および安全を確保するために含まれる過去の慣例または業界慣行と一致する。通常のビジネスプロセスにおいて、または従来の慣行または業界慣行に一致する環境義務；

(Vii) 銀行または他の金融機関が小切手、為替手形または同様の手形を現金化することによって生じる債務、小切手、為替手形または同様の手形が通常の業務中または他の現金管理サービスで抽出された資金不足は、それぞれの場合に生じる。通常のビジネスプロセス

(8)(A)参考日以降に買収された付属会社の債務又は参考日または後に発行者または任意の付属会社と合併または合併する人、ならびに発行者または任意の保証人(QC取引完了前のQC保証人を除く)が#年に負担する債務許可された商業買収を含む資産または株式の買収に関連して、本契約は、このような買収、合併、合併または合併を禁止しない提供それはつまり

(1)第(Viii)(A)項に基づいて取得又は負担する債権は、合併に関する前に存在しなければならない。または資産または株式(許可された商業買収を含む)を買収し、期待または関連する場合に生成してはならない

(二)当該等の債務を取得又は負担した後、総レバー率を上回ってはならない総レバレッジ率は、そのような債務を買収または負担する直前の有効総レバー率よりも高く、いずれの場合も、当時最近終了したテスト期間の予想ベースに基づいて計算される

(3)発行者又はその付属会社(QCの適用免除付属会社又は付属会社を除く)は、いかなるものも招いてはならない免除された任意の付属会社、QCまたはQCの任意の付属会社は、任意のこのような買収について債務を不足している

102

(B)当該等債務再融資のために招いたいかなる再融資許可債務債務は、このような再融資を可能にする債務が付属プロトコルによって制約される限り、“付属債務”(付属プロトコルの定義)と呼ばれる

(Ix)元本総額における資本化リース債務(およびこれに関連する任意の再融資許可債務) 未償還額は、参考日又は後に発生した、以下(Ix)項及び第(X)項による未償還のいずれかの債務の元金総額が、(I)格付けトリガーが有する場合を超えてはならない (X)$500，000，000および(Y)10.5%の予備LTM EBITDAまたは(Ii)$250，000，000が発生し，両者の中で大きい者は，発生，発生，または仮定時に計算(これに関連する任意の額の増加を加える. “再融資可能負債”の定義で許容される範囲内の任意の再融資、継続、または延期)

(X)発行者または任意の付属会社が、以下の日の前または後360日以内に招いた住宅ローン融資およびその他の債務このような購入、レンタル、建造、修理、交換、または改善のための資金を提供するために、固定資産または任意の電気通信/情報システム資産を購入、レンタル、建設、修理、交換または改善する(いずれも直接財産又は当該財産を所有する者の持分)(及び当該財産に関連する任意の再融資許可債務)は，発効直後に償還されなかった元金総額第(X)項又は第(X)項の規定により、このような債務及びその収益の使用、並びに参考日又は後に発生した任意の他の債務の元金総額 (Ix)上述したように、(I)格付けトリガが発生した場合、(X)$500，000，000および(Y)10.5%のうちの大きな者を超えないか、または(Ii)そうでなければ、$250，000，000は、発生、作成、または仮定時に計算(加算)される。 “再融資可能負債”の定義が許容される範囲内で、任意の再融資、継続、または延期に関連する任意の額の増加)；

(Xi)(一)参考日以降に発生した元金総額未済債務 LVLT融資から発行者への担保会社間融資は12億ドル以下減号強制的に返済することはできません減号現金形式で支払う任意の任意の自発的前払い(当該等の自発的前払いの金額事前に返済する、つまり“会社間ローンは自発的に金額を繰り上げて返済します“)と(2)LVLT保証された会社間融資がまだ返済されていない範囲でのみ，債務(会社間融資の形で未償還元金総額は会社間融資の自発的な前払額を超えてはならない(ただし、このような債務は従属協定の制約を受けなければならず、保証があれば同様でなければならない債権者間協議、LVLT保証のある会社間融資は)と(2)これに関連する任意の再融資許可債務に制限されている

103

(Xii)(I)発行者による参照日および(Ii)その日に関連する任意の許可再融資負債；

(Xiii)許可の保証許可された投資または第9.09節

(Xiv)発行者又は任意の子会社の合意により生じる債務いずれの場合も、事業買収または同様の投資または処分を許可することによって引き起こされる賠償、購入または買収価格または同様の債務(収益を含む)の調整について規定する本契約によって禁止されていないいかなる業務、資産、または子会社

(Xv)次の手紙について借りた債務通常の業務中に発行される、または過去の慣例または業界慣行と一致する、借金債務をサポートしないクレジット、銀行保証、倉庫証券、または同様の手形；

(Xvi)(I)二次債務および(Ii)これらの債務に関連する任意の再融資許可債務；

(Xvii)通常の業務中の現金管理プロトコルに関連する義務；

(Xviii)通常のビジネスプロセスにおける発行者または任意の付属会社対貨物またはサービスの支払いの延期購入代金またはそのような貨物およびサービスに関連する前払い；提供このような義務は，サプライヤーが慣行貿易条件に従って延長した口座開設に関するものである. 通常のビジネスプロセスでは、借金または任意のヘッジ契約とは無関係である

(Xix) 発行者または通常の業務中に発生した任意の子会社の従業員、コンサルタントまたは独立請負業者の繰延補償の債務を表す；

(Xx)修正された、置換された、または修正されたLVLT会社間循環融資によって通常のプロセスによって引き起こされる債権。元金総額はLVLT会社間循環ローンの参考日に有効な承諾額を超えてはならない(疑問を生じないため、承諾額は18.25億ドル)提供それはこうです

(A)附属会社間の規定により、当該等債務の支払権は手形義務の後にある手形またはその他の習慣条項(チケットを持っている人への割引は、優先循環/定期融資A信用協定の下で債務に適用される条項を下回っていない)

104

(B)このような低コスト会社間循環融資は終了または満了してはならない債券満期日よりも早く

(C)それに対するいかなる修正、置換、または修正は実質的ではない保有者にとって不利である(1)約束総額の増加は所持者に実質的に不利とみなされる，(2)このような低コスト会社間循環融資の満期日を延長することが理解される所有者に実質的な不利益はないとみなされ、(3)条項の修正および/または発行者により有利な条項の削除は、所持者に実質的な不利益はないとみなされる)

(Xxi)および(I)既存ルーメン/合格証明書/適格流動資金無担保債務、#年まで元金総額を返済していない資本再構成取引が発効した直後の参考日、および(Ii)これに関連する任意の再融資可能債務；

(Xxii)[保留]；

(Xxiii)および(I)付属会社から発生した債務を免除しても、“LVLT貸方”6.01節で禁止されません。参照日に発効するプロトコルおよび(Ii)この合意に関連する任意の再融資許可債務(提供もし発行者(適用免除機関ではなく)にこのような再融資許可債務が発生した場合付属会社)は、当該等の再融資許可債務が付属協定に規定されており、“付属債務”(付属協定の定義)と呼ばれる

(Xxiv)発行人または任意の付属会社が、現または前任の上級者、取締役および従業員に発行する債務、第(9.09)節で許可された発行者の株式購入または償還を支援するために、それぞれの遺産、配偶者または前配偶者

(Xxv)繰延賠償または他の同様の場合における発行者または任意の付属会社の債務からなる債務その人は、この合意によって許可された任意の投資に関する手配；

(Xxvi)債務項目を含む (I)保険料の融資または(二)明細書どおりに全部受け取るそれぞれの場合、通常のトラフィック中の供給スケジュールに記載されている義務；

(Xxvii)参考日または後に発生した売掛金残高のいずれかの適格売掛金 5億ドル以下です

(Xxviii)任意の資格証券化施設；提供優先的なチップですこの債務を発生させ、その収益を運用した後の優先レバー率は、その債務が発生し、申請する直前に有効な優先レバー率を上回ってはならないいずれの場合も、最近終了したテスト期間の形態で計算される提供, さらに進む発行者は、その純収益を第9.10節

105

(Xxix)任意の合格デジタル製品施設；提供すなわち，すなわち債務を発生させてその収益を運用した後の優先レバー率は、その債務が発生する直前の優先レバー率を上回ってはならない。また，報酬の使用は，いずれの場合も，その時点で最も最近終了したテスト期間の形で計算される提供, さらに進む発行者はその純収益を使用するように手配しなければならない第9.10節の規定に従って；

(Xxx)(I)総元本における発行者の既存の2027年定期ローン資本再構成取引が発効した直後に、基準日までの未償還金額、および(Ii)これに関連する任意の再融資可能債務；

(Xxxi)QC取引が完了した後、QC無担保債務を許可する提供それは発効後にこのような債務の発生に対して，QCレバー率はその債務が発生する直前に有効なQCレバー率よりも大きくすべきではなく，このレバー率は当時最近終了したテストの予想に基づいて計算される. 期間

(Xxxii)(I)最初のサイクルにおける発行者、保証人、およびLVLT保証人の債務元金総額500，000，000ドル以下の融資およびこれに関連するいかなる許可再融資債務および(Ii)b系列循環融資(発行されたおよび未返済の信用状を含む) 元金は1，250，000，000ドル以下であり、これに関連するいかなる許可再融資債務もない提供本条第(XXXII)項によると、LVLT保証人の債務項目はLVLT Limitedの形で出現しなければならない。保証する提供, さらに進むいずれの場合も，(A)LVLT Limited Series A保証の元金総額は150，000，000ドルを超えてはならず，および(B)LVLT Limited Series B保証の元金総額は元金総額を超えてはならない. 150，000，000ドルです

(Xxxiii)(I)A融資における発行者及び保証人の債務(以下に定義する) 優先循環/定期ローンでは、(A)参照日に有効なクレジットプロトコル)元金総額は377，184，603ドル以下であり、(Ii)これに関連する任意の許可再融資債務；

(Xxxiv)および(I)交換要約で発行されたチケットおよびそのチケット保証(追加のチケットは含まれていない取引所で発行された要約およびその任意の手形担保)および(Ii)これに関連する任意の許可再融資負債；および

106

(Xxxv)重複しない場合、すべての保険料(ある場合)、利息(含まれている) 請書後の権益と実物支払利息)、費用、支出、料金、並びに第(I)から第(I)項に記載の債務の追加又は利息。以上(Xxxiv)

この条項の第9.07条又は第9.08条の規定に適合するか否かを決定するために，いかなる債務額もドル以外の任意の通貨建ての債務は、発生(定期債務について)又は負担(循環債務について)は、有効な通貨レートに基づいて計算されなければならない。発行日の前に、発行日を意味し、発行日(定期負債について)または(循環負債の場合)発行日の後に負担する債務であれば、そのような債務が発生した日とする。 (定期債務の場合)または負担されている(循環債務の場合)；提供もし、このような債務がドル以外の通貨(または他の通貨)で建てられた他の債務を再融資するために発生した場合債務再融資)は、このような再融資が適用されるドル建て制限を超えることを招き、当該再融資の日に有効な関連通貨レートで計算される場合、例えば当該再融資債務の元本が(I)当該債務の未償還又は承諾元金(場合によっては)を超えない限り、ドル建ての制限を超えていないとみなすべきである。再融資には(Ii)当該等の再融資に関する費用，保険割引，保険料(入札保険料を含む)，損失コスト及びその他のコスト及び支出総額を加える

また、本節9.07節の規定に適合するか否かを判定するために：

(I)あるカテゴリの許可負債(またはその任意の部分)だけで負債を許可する必要はない 9.07(B)(I)~(XxXV)節で説明したが、任意の関連する組み合わせで部分的に許可することができる(関連する場合は9.08節に準拠する)

(Ii)ある債務(またはその任意の部分)が、次のカテゴリのうちの1つまたは複数の基準を満たす第9.07(B)(I)~(XxXV)節に記載の許可負債(またはその任意の部分)は、発行者が、以下の規定に適合する任意の方法でその負債(またはその任意の部分)を分類または分割することを適宜決定することができる。第9.07節(同じ日に発生した債務である場合は、このような債務の順序を選択して、任意のカテゴリで利用可能な金額を計算することを含む)、権利がある負債項目(またはその任意の部分)の額およびタイプは、上記の条項のうちの1つ(またはその任意の部分)にのみ含まれ、負債項目(またはその任意の部分)は、発生または存在したとみなされるべきである。このような条項(またはその任意の部分)のみに基づく；提供(A)参考日までに新しいクレジット協定に基づいて返済されていないすべての債務(及びその任意の許可された再融資債務)を適用しなければならない。タイムズ紙

107

第9.07(B)(2)節に基づいて発生したものとみなされ、(B)A系列循環融資及びB系列循環融資項の下のすべての未済債務、及び未清債務 9.07(B)(XXXII)および(C)節の規定により、いずれの場合も担保が発生したとみなされる。疑問を生じないように、交換要約で発行されるチケットは、最初に容量を減少させるべきである。第9.07(B)(XXXIV)節に別の規定があるにもかかわらず、第9.07(B)(Ii)(X)(B)節に提供される他の金額に基づいて、(このような金額は、第9.07(B)(XXXIV)節に再分類されてはならない)；および

(Iii)発行者の選択の下で、有限条件取引融資のために生じる任意の債務及び/又は留置権買収協定が調印された日、発行者又は適用付属会社の取締役会が配当金を発表した日又は取り消すことができない旨の通知を出した日に発生したものとみなす。償還(適用される)は、この有限条件と取引され(かつ、この有限条件取引が完了したときではない)および総レバー率、QCレバレッジ率、優先レバレッジ率および/または買収協定が調印された日から，発行者または適用子会社の取締役会が配当を発表した場合は，(X)このような発生に関する超優先レバレッジ率をテストしなければならない. または当該有限条件取引に関連する取り消すことのできない償還または償還通知を発行し(誰が適用されるかに応じて)、当該有限条件取引、任意の当該債務または留置権、およびこれに関連するすべての取引および(Y)最終買収協定と締結された日、発行者取締役会が配当を発表した日または適用付属会社又は当該有限条件取引に関連する取消不能返済又は償還通知を発行した日(誰が適用されるかに応じて)、当該有限条件で取引するか又は最終合意を終了するか、または生成する前に配当金、償還または償還を放棄し、(I)上記(X)項で説明した基礎に基づいて、および(Ii)この限られた条件を実施しない取引またはそのような債務または留置権の発生、またはそれに関連する他の取引

また、使用は本合意により発生した日に発生することが許可されているいかなる債務についても、当該債務が発生した日後には、本合意により当該債務のいかなる額の増加も許可されなければならない

本契約は、(X)無担保債務のみを担保債務の従属または次等支払権と見なすことはない。無担保または(Y)優先債務であるため、同一の担保に対して低い優先権を有するだけで、その支払権は任意の他の優先債務の後に優先される

108

利子課税計、配当金計、付加価値、付加価値または元の発行割引を償却し、追加負債形式で利息を支払い、不合格株を増発する形で配当金を支払うか、承諾または債務を再分類する GAAP変更による債務とみなされているが，本節9.07では債務発生とはみなされない(あるいは，疑問を免れるために9.08節では留置権が発生しているとはみなされない)

疑問を生じないように，債務再融資(およびその後の再融資を許可するすべての再融資)を許可する債務)本項(9.07)のいずれの規定により発生することを許可された債務額を増加させてはならないが、場合毎に、再融資を許可する債務の定義により許容される債務額を除くこのようなすべての再融資を可能にする債務の発生について

この協定や他のいかなる合意にも逆の規定があるかどうかにかかわらず備考書類、

(A)任意の債務(すべての会社間融資を含む(LVLT担保を含まない会社間融資およびいかなる許容発行者又は保証人が発行者又は付属会社に対して不足している参考日後に発生した債務再融資(これに関連する債務及び債務保証)は、支払権利上手形義務の後に排出されなければならない。付属会社間手形または他の習慣の支払従属条項；

(B)QCが完成するまで第9.07(B)(Viii)、(Xvi)、(Xxii)または(Xxxi)節の規定によれば、QCおよびその子会社は、借り手または発行者としていかなる債務を負担してはならない

(C)QC及びその子会社は、いかなる債務も発生してはならない実物支払利息(発行者が発生を許可する債務保証を除く)

(D)LVLT合格デジタル製品施設(疑問を生じないため、LVLTの合格デジタル製品施設でもある発行者，ルーメン保証人および/またはQC保証人が適用されるLVLT Digitalの一定割合の持分を持つ場合にのみ，第9.07(B)(Xxix)節により許可されるべきである). このLVLT合格デジタル製品基金のSPE関連資産パーセントに対応する製品子会社は、(Y)適用されるLVLTデジタル製品子会社のすべての流通に基づいている。発行者、Lumen保証人および/またはQC保証人(場合によっては)および免除子会社および(Z)発行者が所有する適用されるLVLT Digital Products子会社の持分の割合は、純収益を生成しなければならない第9.10節の規定により適用される；及び

(E)LVLT適格証券化基金(および、回避のための 9.07(B)(Xxviii)節では，発行者，Lumen保証人および/またはQC保証人が一定の割合を持つ場合にのみ，9.07(B)(Xxviii)節により適格証券化ツール(同時にLVLT適格証券化ツールでもある)を許可することができる. 適用されるLVLT証券化子会社のSPE関連資産パーセンテージに対応する持分，(Y)適用のLVLT証券化子会社のすべての割当て証券化子会社は、発行者、Lumen保証人および/またはQC保証人(例えば、適用される)と、免除子会社が所有する適用されるLVLT証券化子会社の持分率とに基づいて計算される。 (Z)発行者は9.10節の規定により，純収益を運用すべきである

109

9.08節留置権の制限それは.発行者はすべきでもなく，許可すべきでもない任意の付属会社は、発行者またはその現在またはそれ以降に所有または取得された任意の付属会社の任意の財産または資産(任意の人の株式または他の証券を含む)を直接または間接的に設定、生成、負担、または任意の留置権の存在を許可するこれに関連する任意の収入または収入または権利であるが、以下(総称して“と呼ぶ)留置権を許す”):

（Ａ）発行者およびその子会社が参照日に存在する財産または資産の留置権およびそれらの任意の修正、置換、更新または延期；提供このような留置権は彼らが保証した債務だけを保証します参考日(及び第9.07節で許可されたそのような債務に関する任意の再融資許可債務)は、その後、発行者又は任意の付属会社の他の財産又は資産には適用されないが、以下の場合を除く。 (A)当該留置権に添付または組み込まれた財産の事後取得財産；および(B)その収益および製品；

(B)第9.07(B)(Ii)節で発生した債務を保証するために設けられた任意の留置権、及び適用される担保文書に規定される留置権ヘッジ契約や現金管理プロトコルに関する義務(疑問を生じないため，本プロトコルに何か逆の規定があっても，このような留置権は平価通行証基数または一次基数第一留置権義務を保証する留置権)

(C)発行者又は担保債務のいずれかの付属会社の任意の財産又は資産に対する任意の留置権または第9.07(B)(Viii)節で許可された債務再融資；提供(I)当該留置権は，当該買収又は当該人が付属会社となること(どのような場合によるか)に関連することを考慮した場合に設定されない並びに(Ii)当該留置権は、発行者又は任意の付属会社が当該等の財産又は資産を取得した日に当該等の財産又は資産の担保を提供していない任意の他の財産又は資産、並びに当該等の財産又は資産の加入及び増加、並びに得られた収益およびその製品(加入またはそのように取得した収益またはその人が付属会社になった後に得られた任意の財産を除く)(ただし、発行者または保証人には属さない。発行者または当該等被買収エンティティは、当該等債務の条項に基づいて当該留置権(及び当該等債務について再融資を許可する債務)を有しなければならない

(D)30日を超える税金、評価税又はその他の政府料金又は徴税の留置権、又は異議申し立て中の留置権を滞納していない善意から

110

(E)法律により付与された留置権は、所有者、運送業者、保税倉管理人の留置権を構成し、技術者、資材工、整備工、仕入先、建築業者又は他の類似の留置権を有する者は、30日を超える債務を保証していないか、又は適切な訴訟手続を通じてそれに誠実に異議を唱えている債務を確保する適用される場合、発行者または任意の付属会社は、公認会計基準に従ってその帳簿上に準備金を予約しなければならない

(F)(I)通常業務中に連邦雇用主責任による質権及び預金その他の留置権法律又はその他の労働者補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は法規及び預金は、保険会社が保険又は自己保険手配の下でこのような義務について責任を負うことを保証するために、 (2)保険引受人が支払又は賠償義務(信用状又は銀行保証に関する義務を含み、利益を得ることを含む)を保証するために、質権、預金及びその他の留置権発行者またはその子会社に財産、意外または責任保険を加入する

(G)履行保証金及びその他の留置権入札、貿易契約(債務を除く)、リース(資本化リース債務を除く)、法定義務、担保債券と上訴債券、貨幣債券の履行とリターン、入札、リース、政府契約、貿易契約、公共事業会社との合意および他の同様の性質の義務(任意のそのような債券の代わりに、または任意のそのような債券の発行を支援する信用状を含む)は、それぞれの場合、そのような保証金および他の留置権が一般的な場合に生成される限り、通常の業務プロセスにおいて健康、安全、および環境義務を確保するために生じる義務を含む業務プロセス

(H)区画、土地用途及び建物制限、規程及び条例、地役権、測定例外事情、由不動産、鉄道軌道権利、支線と支線、賃貸(資本化賃貸債務を除く)、転貸、許可証、特別評価、通行権、不動産の使用または使用に関連する契約、条件、制限と声明、保留、制限、賃貸について石油、天然ガス、鉱物、河岸および水に関する権利および水の使用、サービスプロトコル、開発プロトコル、フィールド平面プロトコル、および通常の業務中に生じる他の同様の財産権負担および所有権欠陥または性質が軽微であり、全体的に発行者または任意の子会社の正常な業務行為に実質的な影響を与えない違反

(I)第9.07(B)(Ix)及び9.07(B)(X)節で許可された担保債務の留置権；提供このような留置権は何にも適用されません発行者又は任意の付属会社の財産又は資産であるが、当該等の債務(又は当該等の債務で再融資された債務)で取得、リース、建造、交換、修理又は改善された財産又は資産、並びに当該債務への加入又は増加、収益とその製品、習慣保証金、関連財産提供, さらに進む1つの貸主によって提供される個人融資は、貸主によって提供される他の融資に交差担保することができる(及びその付属会社)；

(J)(I)付属会社から発生する留置権を免除されていても、“LVLT信用協定”第6.02節で禁止されていない。参考日に発効する；および(Ii)は、上記(J)(I)条に従って保証された任意の債務について、再融資を許可する債務の留置権を保証する

111

(k) 非自発的なこのような判決の留置権を確保する第5.01(G)節に規定された違約イベントを構成しない；

(L)土地レンタル者または他のレンタル者の任意の権益または所有権、発行者または任意の子会社が通常の業務中に締結した任意の土地賃貸または任意の他の賃貸、再賃貸可能かもしれない譲渡者、およびそのような土地レンタル人または任意の他の人が受けたり、生成したすべての留置権賃貸人、譲渡者、おそらく人(または任意の利益の相続人)は、その標的となる不動産の任意の権益または所有権を有する

(M)契約権に属する留置権相殺する(一)保管人の設置に関する規定債務の発行に関係するのではなく、銀行や他の金融機関との関係；(Ii)発行者または任意の付属会社の集合預金、弁済口座、備蓄口座または同様の口座に関連する関係支払発行者または任意の付属会社が通常の業務中に生成した貸越または同様の債務、クレジットカード払い戻しおよび同様の債務を含む、または(Iii)調達注文および通常の業務中に発行者またはその任意の子会社の顧客、サプライヤーまたはサービス提供者と締結された他のプロトコル；

(N)留置権(I)銀行留置権に関する文法や一般法条文によって生まれたものである相殺するまたは同様の権利は、(Ii)通常の業務中に発生する商品取引口座または他の商品取引口座に付加され、(Iii)合理的な習慣の初期を制限する。預金及び保証金預金及び仲買口座に付属する類似留置権は、当該等別金及び保証金預金は正常な業務過程で発生したものであり、投機目的ではない；(Iv)非取引禁止に関する第三者基金本契約の条項又は(V)クレジットカード会社との合意に基づいてクレジットカード会社を受益者とする

(O)担保留置権信用状、銀行保証、倉庫証券または第9.07(B)(Vi)または(Xv)節で許可された同様の義務に関連し、通常の業務中に発生または過去の慣行または産業慣行と借金に対する不支持義務

(P)賃貸証書又は分譲証書、並びにライセンス又は通常の業務中に他人に再許可(任意の固定装置、家具、設備、車両または他の個人財産または知的財産に関連する許可を含む)、いいえ発行者とその子会社の業務は、全体として

(Q)一つの事項として生じる税関·税務当局に有利な留置権貨物輸入に関する関税の支払いを確保する法律；

(R)任意の現金保証金のみの留置権発行者または任意の付属会社が、本プロトコルで許可された任意の投資の任意の意向書または購入プロトコルについて支払う預金；

(S)[保留]；

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(T)受託者が任意の契約又は他の債務協定に従って保有する任意の金の留置権解除する前に、習慣に応じてホスト手配を行うか、または任意の契約または他の債務プロトコルに基づいて、習慣に応じて解除、償還または失効規定に基づいて、エスクロー方式で発行する

(U)荷受人及びその貸手は、通常の業務中に達成された委託手配に基づいて優先的な権利を有する

(5)売掛金又は在庫から発生した他の収益のいずれかにおける発行者又は任意の付属会社の権益を副次的な地位に置くことに同意する。発行者またはその任意の付属会社が、通常の業務中に締結された契約に従って託送すること

(W)留置権経営リースまたは債務を構成しない他の債務に関する予防的統一商業法典融資声明

(X)留置権(I)付属会社でない合弁企業の持分を担保する(A)当該合弁企業を担保する義務又は (B)共同契約または手配および(Ii)制限されていない付属会社の持分協定に基づいて、制限されない付属会社の責任を保証する

(Y)定義第(C)項により現金等価物を構成する買い戻しプロトコルによる証券の留置権その中で

(Z)(I)全額返済(または任意の破産について受け取った割り当て)を適用する前に LVLT 1 L/2 L債務を満たすように継続し、第9.07(B)節(Xi)に許可された他の第1留置権に対する担保の留置権、及び(Ii)他の第1留置権としての担保の留置権 9.07(B)(Xii)節、9.07(B)(Xxxii)節、および9.07(B)(Xxxiv)節に従って許容される債務；提供なお、第(I)項及び第(Ii)項のそれぞれの場合、このような留置権は、第1留置権/第1留置権を基準とする。債権者間協定

(Aa)保険料融資手配の留置権を保証する提供このような留置権は未満期保険料を適用します

(Bb)賃貸権益を構成する不動産については、費用は単利(または任意の高級賃貸資本)を基準とする

(Cc)担保債務又はその他の義務の留置権 (I)発行者又はその付属会社は、発行者又は任意の保証人を受益者とし、及び。(Ii)非保証人付属会社は、非保証人付属会社を受益者とする

(Dd)#年に達成されたヘッジ合意を保証するために、現金または現金等価物の留置権非投機的法律の適用要件に基づいて清算の正常な業務プロセスを提出する目的；

113

(Ee)購入、積み込み、または貯蔵価格について通常の業務中に発行者または任意の子会社の口座の開設または開設された信用状または銀行保証に資金を提供すること提供このような留置権は発券人や他の人の義務のみを保証する第9.07節で許可された範囲内で、子会社はこのような信用状、銀行保証又は銀行引受為替手形の保証を行う

(Ff)従属地位，妨害を受けないそして/または土地レンタル者、レンタル者、または発行者または任意の付属会社が締結した任意の土地賃貸または他の賃貸または分譲について、上記のいずれかの担保者；

(Gg)他の第1留置権または一次留置権の担保上の留置権は、これらの他の第1留置権または一次留置権が負債を保証する限り第9.07(B)(Ii)、(Xxii)または(Xxiii)節で許可され、そのような留置権は、第1の留置権/第1の留置権債権者間合意または許可された二次債権者間合意によって制限される(適用状況に応じて)

(Hh)条件付き販売、所有権の保留、または出荷者または次のいずれかの人による商品の販売または購入の同様の手配による留置権通常の業務過程における子会社；

(Ii)転職後に費用で取得したどの不動産についても期日、買収日の直前に存在する留置権は、本協定で許可されていないいかなる担保債務の留置権も含まれていない提供，(I)当該留置権は，それに関連することを考慮または関連する場合に設けられたものではない当該等の買収及び(二)当該留置権は、発行者又はその任意の付属会社の任意の他の財産又は資産には適用されない

(Jj)その他の留置権(I)発行者及びその附属会社の業務経営又はその所有権に付随する発行者又は発行者の子会社のいかなる債務を保証しない財産は、全体的に発行者及びその子会社の財産からその価値を全体的に又は実質的に減損することはない業務運営におけるその使用を損害すること；および(Ii)発行者またはその任意の付属会社の財産または資産について、発行者またはその付属会社が#年に借りた債務以外の債務を保証する。未償還元金総額は，参考日から本条(Jj)(Ii)を担保とした他の債務の元本総額とともに，次のような場合に発生した後このような留置権は50，000，000ドルを超えません

(Kk)初級留置権の担保としての留置権は，このような初級留置権が安全である限り第9.07(B)(Xvi)または(Xxx)節で許可された債務であって、そのような留置権は、許可された二次債権者間合意によって制限される

(11)処分受取及び関連資産の留置権(予防的留置権申請を含む)及び付与された留置権について関連売掛金子会社のこのような資産については、第9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の適格売掛金融資について、(Ii)処置に対する留置権(予防的留置権届出を含む) 証券化資産、及び関連証券化子会社が、このような証券化資産について付与された第9.07(B)(Xxviii)節及び(Iii)節で許可された任意の適格証券化ツールに関する留置権デジタル製品の処分に関する留置権(予防的留置権届出を含む)、および関連デジタル製品子会社が許可された合格デジタル製品融資メカニズムについてこのような資産に付与された留置権 9.07(B)(Xxix)節；および

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(Mm)第1留置権である担保に対する留置権は、根拠を保証する第9.07(B)(Xxxiv)節では、このような留置権が第1留置権/第1留置権債権者間合意によって制限されることが条件である

…の目的のためこの条項9.08(X)節および担保債務項目の留置権に適合するか否かを決定することは、第9.08(A)から第9.08(A)から第9.08(X)節に記載されたような許容留置権(またはその任意の部分)を参照してのみ許可する必要はない。 (Mm)が、保証債務項目(またはその任意の部分)の留置権が1つまたは複数の許容留置権カテゴリ(または任意の任意の部分)に適合する場合、両方および(Y)の任意の組み合わせの下で部分的に許可されてもよい。第9.08(A)~(Mm)節で述べた)、発行者は、第9.08(A)~(Mm)節に規定する任意の方法で、その債務(またはその任意の部分)を保証する留置権を分類または分割することを自ら決定することができる (同じ日に発生した留置権である場合、任意のカテゴリで利用可能な金額を計算するために発生するとみなされる順序を含む)、権利は、のみ含まれるであろう上記のいずれかの条項のうちの1つにおける留置権または留置権(またはその任意の部分)によって保証される留置権または負債項(またはその一部)の保有権は、単に根拠とみなされるであろう。上記の1つまたは複数の条項(またはその任意の部分)

9.09節制限された支払いに対して.

(A)発行者は、そのいかなる付属会社も直接または間接的に許可してはならない

(I)任意の配当金を発表または派遣するか、または(資本または他の方法を減少させるために)任意の配当金を発行するか、または現金形式であろうと、財産、証券又はそれらの組み合わせ、その任意の持分(配当及び配当分配を除く)については、合格持分宣言、支払又は配当金や配当金を支払う)；

(Ii)直接または間接的な償還、購入、退出、または他の方法で取得する発行者の任意の株式を推定する(または任意の子会社の購入または買収を許可する)、または任意のそのような目的のための任意の金額を予約する(適格株式を発行することによって除く)

(Iii)任意の二次債務制限支払い；または

(Iv)制限された投資をします

(以上すべて、“支払いを制限する”).

115

(B)第9.09(A)節の規定は禁止すべきではない：

(I)発行者又は任意の付属会社へ(提供これは1つの非完全所有付属会社は比例する発行者または直接または間接親会社としての任意の子会社に基礎(または発行者またはその付属会社の観点から見たより有利な基礎)を提供するこのような付属会社における所有権に基づいて非完全所有子会社)；

(2)発行者が発行者の株式(関連株を含む)を購入又は償還するための制限的支払い付加価値権または同様の証券)は、発行者または任意の付属会社の当時の現職または前任取締役、コンサルタント、上級職員または従業員によって所有されているか、またはその際に有効な任意の計画または任意の株主合意によって所有されている個人の死亡、障害、退職または雇用の終了、またはそのような任意の計画または任意の他のに従ってそのような株式または関連権利を発行する契約の条項；提供このような製品の総量は本条第(Ii)項による購入又は償還は、いかなる財政年度内にも$50，000，000を超えてはならない(追加する(X)発行者が同暦年内に以下の製品の販売から発行者に提供する純収益額発行者が発行者又は任意の付属会社の取締役、コンサルタント、上級者又は従業員に提供する従業員補償及びインセンティブ手配の許可に関する合資格持分；及び(Y)キーパーソンこの年に受領された生命保険証書は，いずれの年にも使用されていなければ，その後のいずれの日数にも繰り越すことができる提供, さらに進むキャンセルします。以下の目的については、発行者の株式については、発行者又はその付属会社の経営陣メンバーが発行者又はその付属会社の債務を不足している場合は、制限された支払いとみなされることはない本節：9.09；

(iii)誰でもできる現金ではない株式の買い戻し株式オプションその他の株式の行使又は決済に伴って生じるものとみなされる株式権益。当該株式権益が当該オプションその他の株式に関する行使価格又は源泉徴収義務の一部を表す限り。関心；

(iv)LVLt クレジットの第 6.0 6 条で禁止されていない免除子会社による制限支払参照日に効力を有する契約；

(v)[予約]

(vi)割当株式の発行に代えて、ワラントの行使時に現金で支払う制限された支払又は当該者の持分権の転換又は交換時。

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(Vii)無責任なイベントが発生せず継続している間，本契約の有効期間内に、参照日または後に支払われる総額が1.75億ドル以下の他の制限的な支払い；

(Viii)当該等の制限された支払いがなされたとき及びその直後に支払いが行われた場合に限り、追加的な制限された支払いしたがって、(I)違約イベントの発生および継続はなく、および(Ii)任意の格付けトリガ調整期間内に、形式的に計算された総レバー率は(X)、すなわち3.50~1.00を超えない。 (Y)そうでなければ3.25~1.00である；

(Ix)制限された支払いを構成する範囲内で，処分する. 売掛金、証券化資産及びデジタル製品、第9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の適格売掛金ツール又は第9.07(B)(Xxviii)節で許可された任意の適格証券化ツール又は第9.07(B)(Xxix)節で許可された任意の合格デジタル製品施設(例えば、適用)

この協定には何か規定があるにもかかわらず逆に、第9.09節の前述の条項は、制限的な支払いの支払いや、有限条件取引を構成するいかなる投資も禁止されず、このような取引が条項を遵守すべきであることを前提としている。発行者又は適用付属会社の取締役会が配当金を発表した日又は適用された前払い又は償還通知を出した日から9：09まで，いずれの場合も構成される制限条件のある取引(このような制限された支払いは、宣言または通知の日に行われたとみなされることはいうまでもない)

本項9.09節の規定に適合するか否かを判定するためには、(A)支払制限又は投資許可不要許可された制限された支払いまたは許可された投資(またはその任意の部分)を参照することによってのみ許可されるが、その任意の関連する組み合わせに従って部分的に許可されてもよく、(B)支払いが制限されている場合にのみ許可されてもよい。または投資(またはその任意の部分)が支払い制限または投資許可(またはその任意の部分)カテゴリに適合することを可能にする1つまたは複数の基準に適合することを可能にするか、発行者は、それを適宜分類または分割することができる。 9.09節に該当する任意の方法で、支払を制限または許可する投資(またはその任意の部分)を制限し、そのような制限支払いまたは投資の許可(またはその任意の部分)の金額およびタイプのみを含む権利がある (場合に応じて)1つまたは複数の適用条項(またはその任意の部分)では、制限された支払いまたは投資許可(またはその任意の部分)は、その条項のみに基づくものとみなされるべきである。条項(またはその任意の部分)

本契約に何らかの逆の規定があっても，任意のQC譲渡後に QCは資産を任意のQC新会社に譲渡し、このQC新会社はこのようなQC譲渡資産の任意の部分処置、譲渡、譲渡、貢献或いは立て替えをQC或いはQCの任意の保証(或いは要求保証)の子会社に譲渡してはならない。既存のQC債務は任意であるが、正常な業務過程において、または所持者に実質的な不利益がない範囲では除外される

117

制限された支払いの金額(制限された投資は含まれていない)、 “投資”の定義に基づいて決定されるべきである)は、現金、現金等価物、または他の現金等価物の形態以外の形態で行われ、その作成時の公平な市場価値であるべきである。その後のプレスやパンチングは行われません

9.10節目合併·合併·販売資産と買収それは.発行者は、いかなる子会社が他の人との合併、合併、合併又は合併を許可しても、又は他の人がそれと合併、合併又は合併することを許可してはならない、又は外部でその通常の業務プロセス(一回の取引または一連の関連取引において)その資産の全部または一部(現在所有されているものであっても後に得られたものであっても)、または任意の子会社の任意の持分を処分するか、または購入するか、リースまたは他の方法で(一回の取引または一連の関連取引で)任意の他の人または誰かの部門またはビジネスラインのすべてまたは実質的なすべての資産を買収するが、第9.10節は禁止されてはならない

(A)(1)在庫又は設備の購入及び処分、(2)購入又はリース(経営リースによる) 任意の他の資産、(Iii)余剰、古い、破損または老朽化した設備または他の財産の処理、および(Iv)現金等価物の処理は、いずれの場合も、本条項(A)に従って処理される。発行者)、発行者または任意の付属会社が正常な業務過程において、または経営リースにおいて、市場条件下での公平な市価を基準とする

(B)次のいずれかの行動：

(I)発行者が関与する取引において、任意の付属会社が発行者と合併又は合併して発行者になる生存者と発行者以外の者は、いかなる対価も受けていない(第9.09節(第9.09(B)(I)節を除く)

(イ)任意の付属会社を任意の担保担保人と合併、合併又は合併して任意の担保保証人に合併するまだ存在しているか、またはそれによって生成された実体が担保担保者となっているか、ルーメン保証人以外の誰も対価格を受けていない(第9.09節(第9.09(B)(I)節を除く))。

(Iii)(A)保証人でない任意の付属会社を任意の他の付属会社と合併、合併または合併する保証人でもなく、免除子会社の子会社でもなく、(B)いかなるQC保証人も他のQC保証人や流明保証人でもない

118

(Iv)任意の会社の清算、解散、または実体形態の変更付属会社(“科目付属会社()(X)発行者が、このような清算、解散、または形態の変更が発行者の最適な利益に適合し、所有者に実質的な不利がないと誠実に判断する場合、 (Y)(1)保証人が非保証人として清算されていない子会社、及び(2)国内子会社が外国子会社として清算されていない場合(本項9.10節で許可されている場合を除く)、及び(Z)(1) 対象子会社は担保保証人であり，資産は担保保証人に譲渡される，(2)対象子会社がLumen保証人であれば，資産はLumen保証人に譲渡される，(3)対象子会社がLuen保証人であれば，資産はLumen保証人に譲渡される。 QC保証人で、資産はLumen保証人やQC保証人に移ります

(V)いかなる付属会社も合併することができる。第9.09節(第9.09(B)(I)節を除く)に従って許可された投資を完了するために、他の他の者と合併又は合併しても、継続又は存続している者が付属会社である限り( 第9.09節別の許可(“許可投資”の定義に基づく第(M)(Ii)条を除く)は、以下のとおりである

(A)(例えば、合併、合併又は合併附属会社は付属保証人である)付属保証人

(B)合併、合併又は総合付属会社がLumen保証人であれば、Lumen保証人である

(C)Lumen保証人またはQC保証人(例えば、合併、合併または合併の付属会社はQC保証人)

(D)[保留]または

(E)合併、合併又は合併等の付属会社は保証人であり、その保証人はそのそれぞれと共に子会社は本契約におけるいかなる適用要件を遵守しなければならない

(Vi)どの付属会社も統合可能で本節9.10節の規定に従って許可された資産売却を可能にするために、任意の他の人と合併または合併する

(C)発行者または発行者の付属会社への処置；提供処分の総金額

(I)発行人からルーメン保証人ではない付属会社に発行される

(Ii)どの付属会社の担保担保者でもなく、その付属会社は担保保証人ではない

(Iii)Lumen保証人がLumen保証人ではない付属会社に提供する

(Iv)任意のQC保証人によってQC保証人やLumen保証人ではない任意の実体に提供される

119

いずれの場合も、本条(C)によれば、$250，000，000を超えてはならない

(D)(X)現金に関連する会社間負債を含む現金投資形態の処分発行者及びその付属会社の管理、税務及び会計業務、又は(Y)期間が364日を超えない会社間融資、立て替え又は債務は、第(X)項及び第(Y)項のいずれかの場合に、通常の場合に締結される。業務；

(E)第9.09節(第9.09(B)(I)節及び第(M)(Ii)条を除く)に許可された投資 “許可された投資”)、許可された留置権、および(9.09)節で許可された制限支払い；

(F)割引または販売通常業務プロセスにおいて、請求権がない場合には、正常業務プロセスにおいて発生する超過入金は、業界慣行に適合した妥協または回収に関連する場合にのみ関連する(および一括販売または売掛金融資の一部ではない)；

(G)資産のその他の処分(再販売によるリースを含む) 取引)提供それはつまり

(I)超過収益(あれば)は以下の規定に従って運用しなければならない第9.10節

(二)超優先レバー率年を超えてはならない超優先レバー率処置直前の効力は、その時点で最も最近終了したテスト期間の形で計算される(その報酬の使用を含む)

(Iii)このような処置は，本節9.10節の最後の文を遵守しなければならない

(4)発行者は、発行者及びその子会社の全資産又はほぼ全資産を全体として処分してはならない本条(G)項による取引または一連の関連取引提供疑問を生じないように，合格売掛金，適格証券化に関連する資産を売却または出資する施設又は合格デジタル製品施設は、第9.10(O)節ではなく、第(G)条の管轄を受けなければならない

(五) 売却戻し取引によるいかなる資産処分も負債管理目的に使用してはならない

(H) ライセンス業務買収(ライセンス業務買収を実現するための任意の合併、合併または合併を含む)提供発行者に関するこのような統合、統合、または統合の後、発行者は、まだ存在するエンティティであるか、または他の方法で9.10(N)節の要求を遵守する

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(I)任意の土地又は非土地財産の賃貸、特許又は再賃貸又は再許可通常のビジネスプロセス

(J)委託者及びその知的財産権の在庫又は処分又は放棄の処分発行者管理層は、発行者または任意の子会社の業務運営に有用または必要であることを維持または維持するために、経済的に実行可能な子会社ではないことを誠実に認定する

(K)処分(一次取引においても一連の関連取引においても)公平時価は超えない 1取引または一連の関連取引は150，000，000ドルである

(L)[保留]；

(M)通常の業務プロセスにおける資産(現金および現金等価物を除く)を他の資産と交換する(現金を除く) 発行者およびその子会社が全体としての業務としてかなりの価値または用途を有し、発行者管理層によって誠実に決定される

(N)コマンドが発効した直後およびコマンドが発効した直後であれば、無責任なイベントが発生せず、継続しているか、または発生しないであろうしたがって生成された結果(A)任意の子会社または任意の他の人は、発行者と合併、合併、または合併して発行者にすることができる提供発行者は、既存の実体又は(B)任意の付属会社又はその他の者でなければならない発行者と合併、合併、または合併して発行者として、または発行者およびその子会社の全資産または実質的な全資産を全体として誰にも売却すること提供本項の場合 (B)発行者は、既存のエンティティでなければならない、または既存の人(または発行者およびその付属会社のすべてまたは実質的に所有されている資産を処理する人)は、発行者(当該他の人)ではない。 “後継者発行人”),

(I)相続人は、次の法律に基づいて組織又は存在する実体でなければならないアメリカではどの州やコロンビア特区でも

(Ii)相続人はすべてを明確に負担しなければならない発行者は、本プロトコルの付録や慣れたフォーマットの他の付記文書が負う義務に基づいて、

(Iii)保証人がこの合併、合併又は合併の他方でない限り、保証人毎に補充が必要である本契約は、その保証が本契約項の下での後続発行者の義務に適用されることを確認する

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(Iv)担保保証人は、当該保証人が同合併の他方でない限り、合併又は合併は、当該書類に基づいて負う義務が第(Iii)項に基づいて再確認された保証に適用されることを、任意の適用される保証文書の付録により確認しなければならない

(V)[保留]、

(Vi)後任発行者は、担当者が発行した証明書を受託者(X)に提出しなければならない。合併、合併または合併は、本契約または任意の他の付記文書に違反しない、および(Y)弁護士は、その等の合併、合併または合併は、本契約またはその他の付記に違反しないと考えている文書(上記条件を満たしていれば、相続人が継承し、本契約項下の発行者に置き換えられることはいうまでもない)

(O)(I)次の許可のいずれかに基づく適格売掛金手配処分及び買収売掛金第9.07(B)(Xxvii)節，(Ii)第9.07(B)(Xxviii)節により許可された任意の適格証券化ツールの証券化資産の処分及び買収、並びに(Iii)Digitalの処分及び買収 9.07(B)(Xxix)節によって許可された任意の合格デジタル製品ツールによって提供される製品

(P)QCは何に対しても QCの子会社はQC取引が期待する資産移転に関係している

(Q)合併、参考日が発効した場合、任意の免除された付属会社の合併または処置は、“LVLT信用協定”第6.05節で禁止されません

すべての純収益の額は構成されなければならない“超過収益“と。もし超過収益があれば発行者は (X)債券の最高元本金額(及び)を購入するために、すべての債券保有者に要約を提出しなければならない資産売却要約“これは少なくとも1.00ドルで1.00ドルを超える整数倍です(Y) 発行者の選択権は、事前に他の第1留置権債務を返済することができ(または任意の他の第1留置権債務の保有者に要約を提出する)、事前償還が必要であれば(A系列循環融資または任意の許可された再融資を除く) 借金に関係しているよりも比例する債券元金(又は承諾)金額を基準とした手形及び当該等の他の第1留置権債務は、いずれの場合も、要約に従って超過収益から購入又は前払いすることができる、又は前払価格(適用される場合)は，現金で支払い，金額はその元金の100%に相当する(手形又は他の第一留置権債務が重大な原始発行割引で発行された場合は，その付加価値の100%に相当する)，受取利息及び未払い利息は、確定された当該要約又は前金の終了日までである。発行人は超過収益を受け取ってから15(15)営業日以内に超過収益について資産売却要約を開始します本契約条項に応じて必要な通知を郵送または電子的に交付し(ホスト機関が所持している場合は)コピーを受託者に渡す。債券元金総額(及び当該等その他資産売却要約による入札の第一留置権債務)は，発行者が資産売却要約に基づいて購入した手形の元本総額よりも少ない

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要約は、発行者は、任意の残りの超過収益を本契約が禁止されていないいかなる目的にも使用することができる(かつ、B系列サイクル項の下で未返済ローンがない範囲内である適用されるプリペイド日(この日にBシリーズ循環ローン項目の下の任意の未償還ローンを前払いした後を含む)において、発行者は、任意の割り当て可能な超過金を任意の目的に使用することができる。これは本契約で禁止されているものではない).このような資産売却要約が完了した後、超過収益の金額はゼロにリセットされなければならない

9.10節又は本契約の他の場所においても、(A)がいずれか又は全てである限り、いかなる逆の規定があっても外国子会社が資産を売却したり，回収事件の純収益を貸し出し，分配したり，その他の方法で発行者やいかなる国内子会社に譲渡したりしてはならないか，あるいは重大な不利な結果をもたらす. 発行者またはその任意の関連会社に対して生成された任意の重大な税金(それによって生成された任意の重大な税金を含む)、または(B)外国子会社の資産売却または回収イベントの任意または全部の純利益の移転を禁止する発行者は、本節9.10に基づいて、任意の適用可能な組織文書、合弁企業契約、株主合意または同様の合意、または独立第三者との任意の他の契約義務を介して出願するいずれか一方(債務管理プロトコルを含む)が、その資産売却や回収イベントを考慮した場合に生じるものではなく、いずれの場合も、影響を受けた当該等の純利益部分に相当する金額を適用する必要はない 9.10本節で規定するように、重大な不利な結果または禁止が存在する限り、そのような重大な不利な結果または禁止がもはや適用されない限り、純額に相当する額得られたお金は、本条項9.10に基づいて迅速に運用されます(発行者はここで同意して適用された子会社に迅速な商業的合理的な努力を促し、発行者の合理的なコントロールの範囲内ですべての行動をとることができます。このような重大な不利な結果または禁止を除去または軽減することが合理的に必要である(どのような状況に依存するか)

本契約に何らかの逆の規定があっても，QCが任意のQCが譲渡した資産を任意のQC新会社に譲渡した後，このQCは新会社は、このようなQC譲渡資産の任意の部分をQCまたはQCの任意の子会社に担保(または要求保証)する任意の既存のQC債務を処置、譲渡、譲渡、寄付または立て替えしてはならないが、正常な過程では除外する。または所有者に実質的な不利益を与えない範囲内である

疑問を生まないために、いかなる根拠もアフターバック取引は負債管理目的に使用してはいけません

発行者は適用範囲内で遵守しなければならない 14(E)節の要求，およびルールに適合する14e-1“取引法”及びその他の証券法律又は法規によると、本協定による任意の手形の買い戻しに関連する 9.10節目。いかなる証券法律又は法規の規定が本節の9.10節の規定と衝突する場合、発行者は、適用される証券法律及び法規を遵守し、みなされない。 9.10これにより、本節で規定された義務に違反します

123

本節の9.10節で逆の規定があってもいずれの場合も、9.10(G)節に従って資産を処理することが許可されなければならない

(I)無失責事件 5.01節(A)、(B)、(I)または(J)節の(1)、(B)、(I)または(J)項は、処置時に発生して存在し続けなければならない、またはそれによって生成される

(Ii)当該等財産権処分は公平な市価で行われるもの，及び

(3)このような処置の収益の少なくとも75%は現金または現金等価物である提供すなわち，すなわちこの条第(Iii)項の規定は、公平な市場価値が150，000，000ドル未満の資産に関する任意の個別取引または一連の関連取引には適用されない提供, さらに進むこれを目的とする第(Iii)項は、次の各項を現金とみなす

(A)任意の負債の額(例えば発行者又は当該付属会社の最近の貸借対照表又はその付記)は、当該等資産の譲受人が負担するか、又はその他の方法で当該等の取引によりログアウトする

(B)発行者又は当該付属会社が譲受人から受信した任意の手形又はその他の債務又はその他の証券又は資産発行者又は当該付属会社が受信後180日以内に現金に両替する(受け取った現金を限度とする)、及び

(C)任意の指定者非現金発行者またはそのメンバーが受け取った対価格このような処置または一連の関連処置に関与する付属会社は、受信時に総合総資産の2.0%を超えない総公平時価(各指定資産の公平な時価とともに)非現金受信時に計測された対価格は、その後の価値変化に影響を与えることなく)

第9.11節QC 取引それは.発行者は合理的な最善を尽くして譲渡または譲渡の49%を手配しなければならない 2025年6月30日までに、既存のQC債務文書が許容されるように、QC資産をQCの1つまたは複数のQC新会社またはQCの他の子会社(疑問を免除するために、これらの子会社はQC保証人であるべき)に移転し、いずれの場合も受ける。必要なすべての規制承認を受けました(“QC 取引」（譲渡される資産は、発行者が合理的な裁量で決定することを理解します）。

セクション 9.12 。 関連会社との取引.

(a)発行者は、その子会社の財産または資産の売却または譲渡、購入または取得を行わない。取引（またはシリーズ）において、その関連会社（発行者および子会社またはそのような取引の結果子会社となる者を除く）の財産または資産、またはその他の取引に従事しているもの関連取引）総額 1 億ドルを超える対価を含む場合を除き、

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(I)本契約に基づいて他の方法で許可(または規定)されるもの；または

(Ii)定められた条項は発行者又はその付属会社に対して実質的に遜色ない比較可能な腕が長い関連しない者との取引は、発行元またはそのような子会社によって善意で決定される

(B)上記条項(A)は、本契約が許容される範囲内であることを禁止すべきではない

(I)任意の証券の発行、または他の現金、証券または他の形態の支払い、報酬または付与、または発行者取締役会が承認した資金、雇用手配、株式購入協定、株式オプション、株式計画

(Ii)付属会社による取引を免除することを可能にし、そのような取引は、“LVLT信用協定”によって禁止されない、例えば参照日への影響；

(3)発行者又は任意の付属会社又は任意のエンティティ間の取引このような取引の結果としての子会社(発行者または子会社を介して既存実体のための合併、合併または合併を含む)

(Iv)費用の納付は合理的である自腹を切る発行者及びその子会社の役員、高級管理者、コンサルタント及び従業員の通常業務過程における費用及び賠償

(V)参照日に存在する許可取引、プロトコルおよびスケジュール、またはそれの任意の修正またはその代替または同様の配置は、この修正、置換、または配置が任意の実質的な態様で保持者全体に不利でない限り(発券者によって誠実に決定される)

(Vi)及び(A)発行者又は任意の付属会社が通常の場合に締結した任意の雇用契約業務は、(B)引受契約または同様の合意、および(C)任意の従業員補償、福祉、および(C)任意の従業員補償、福祉に関連する、または従業員、高級管理者または取締役と同様の権利買い戻し権利に関連する計画または手配、従業員の健康、障害または同様の保険計画、および任意の合理的な雇用契約、およびその契約に基づく取引をカバーする

(Vii)第9.09節で許可された投資許可および支払い制限；

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(Viii)商品、設備、製品の購入または販売通常の業務中に締結された部品とサービス

(Ix)発行者が関わるどんな取引でも受託者に会計、評価あるいは投資銀行会社から発行者取締役会への手紙を提出し、どの手紙も発行者が誠実に決定した国家が認めた地位である (I)当該等の取引の条項が発行者又は当該付属会社(何者に適用されるかに依存する)に対して実質的に比較可能な取引で得られる割引程度よりも低くないことを説明する資格がある腕が長い非関連会社の人と取引するか、または(Ii)財務的観点から、そのような取引は、発行者またはその子会社に対して公平である

(X)共同事業者と締結された貨物、設備、製品、部品およびサービスの購入または販売の取引通常のビジネスプロセス

(Xi)[保留]；

(Xii)発行者または任意の付属会社と任意の者との間の取引であり、その取締役も発行者の取締役である発行人提供(A)前記取締役は、当該他の人に係る任意の事項について発行者取締役として棄権投票し、及び(B)前記取締役を除いて、当該人は発行者の連属会社ではないこのような身分で行動する

(Xiii)第9.10節の規定により許可及び遵守される取引；

(Xiv)この目的のために誠実に(発行者の担当者が確認した)会社間取引発行者と子会社の総合税務効率を向上させるのではなく、本プロトコルに規定されているいかなる条項も回避するためである

(Xv)従業員またはコンサルタントに支払われた金、融資(または融資解除)または立て替え金、および(I) 発行者の多くの利害関係のない取締役は，(Ii)適用法に適合している場合，および(Iii)本契約が許可する他の場合；

(Xvi)場合によっては、顧客、依頼者またはサプライヤー、または商品またはサービスの買い手または売り手との取引発行者や子会社に対する公正な通常の業務過程

9.13節発行者業務への制限その子会社はそれは.発行者はすべきでもなく、いかなる子会社も直接または間接的に許可してはならない

(A)ライセンス：

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(I)発行者、保証人又はその保証人が所有する任意の重大資産一回の取引または一連の関連取引では、それぞれの子会社は、譲渡、売却、譲渡、レンタル、または他の方法(任意の投資、制限支払い、または他の処置を含む)を発行者に処理する(除く、疑問を生じないために、第9.09及び9.10節で許可された場合には、一方の子会社が他方の子会社に資産を一時的に移転し、これらの資産が実質的に同時に発行者を介して譲渡者に移転することを前提とする付属会社は、このような譲渡は、本条(I)項の制限を受けてはならない)、またはいかなる非限定的な付属会社であってもならない

(Ii)いかなる許可も事業買収は、(A)支払が発行者の持分で完全に支払われない限り、又は(B)買収が発効した直後に当該個人又は企業のほとんどの資産を支払わなければならない。そのため、類投資により得られた資産は、担保担保者又は担保担保人の子会社が所有し、又は迅速に担保担保者又は担保担保者の子会社に譲渡又は譲渡する

(Iii)発行者は、以下以外の重大な活動に従事するか、または任意の重大な資産を所有する：

(A)参考日におけるその子会社及び保証人である他の子会社の直接所有権(及び間接本協定によって許可される他の子会社および投資の所有権)、ならびに発行者が参考日に所有する資産と金額および種類に実質的に類似した任意の資産(発行者によって善意で決定される)、およびすべての事件において、それに対して任意の許可された処置を行い、いかなる許可の留置権を付与するか

(B)発行または保証この協定は発行者が負担するいかなる債務も許可しています

(C)その株式の発行及び/又は償還利子及びそれに関連する許容される制限的支払いの支払い、又は

(D)このタイプのアクティビティ実質的には、それが参考日に行われる活動および他の合理的にその存在を維持する活動に付随し、任意の証券取引所に関する法律および規則の要求を遵守する義務および子会社の所有権(共通の管理費用、管理および行政活動への参加、および子会社と共に税務、会計および他の行政事務に参加することを含む)；または

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(Iv)借入金のいかなる債務の元金総額手形またはローンまたは他の同様のツールによって代表される(ただし、(I)付属会社間手形に従って支払権上手形義務に従属する保証人の債務および(Ii)のいずれも含まない) (X)すべての付属会社の(X)保証人又は付属会社の通常のプロセスに従って現金管理又は現金集約手配又はその他の同様の手配に基づいて発生又は未償還の債務 (Y)発行者または発行者の任意の付属会社(非保証人または保証人の付属会社)の保証人の任意の時間における未返済の金額は、250，000，000ドルを超えてはならない提供本節では，9.13節のいかなる規定も何も制限しない保証人とそのそれぞれの子会社との間でのみ資産を移転するか、または任意の会社間融資または投資を行うか返済する

(B)任意の業務または業務とは重大に異なる任意の業務または業務活動に従事する任意の重要な態様いずれか一方が参考日に行う活動又は任意の類似した業務、又は売掛金付属会社、証券化付属会社又はデジタル製品付属会社に属する場合は、合格売掛金融資、合格証券化施設や合格したデジタル製品施設は、状況によります

第9.14節制限付き子会社と無制限子会社.

発行者は、任意の付属会社を非限定付属会社として指定しなければならないが、非限定付属会社の定義に基づいて指定されなければならない付属会社“はここに含まれています

9.15節目子会社の配分およびネガティブプレッジ条項の制限それは.♪the the the 発行者は、いかなる付属会社がいかなる合意又は文書を締結することも許可してはならない。その条項は、(A)発行者又は以下のいずれかの付属会社に配当金又はその他の割り当て又は現金立て替えを支払うことを制限してはならない。当該付属会社の直接又は間接親会社であり、又は(B)手形義務を保証するために振出人又は任意の付属会社によって保持権が付与されているが、いずれの場合も、いかなる手形書類に基づいて生じる義務は含まれていないが、各場合において、制限は除外される。以下の理由で存在する：

(A)法律が適用する制限；

(B)(1)参照日に存在する契約負担または制限、(2)任意の債務に関連する任意の合意これは、(発行者によって誠実に決定される)参照日に適用される制限を超えるか、または(Iii)任意の子会社に対する任意の制限を超える、そのような財産権負担または制限の範囲を実質的に拡大するものではない。これは、基準日が存在するこのような子会社に適用される最も厳しい制限よりも実質的な制限ではない(発行者の善意によって決定される)

(C)持分の売却または処分に応じて締結された合意に基づいて、付属会社に適用されるいかなる制限、または売却待ちまたは処分終了前の付属会社資産；

(D)合弁企業協定及びその他の合意における習慣規定通常の業務プロセスで締結された合弁企業に適用される同様の合意

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(E)次の担保債務に関連する合意に加えられるいかなる制限も本契約は、債務を保証する特定の財産または資産にのみ適用される

(F)いずれも第9.07節に従って発生した債務に関するいかなる合意にも適用される制限または債務の再融資を可能にする制限は、このような制限が実質的に限定的でない限り、全体として、本契約に含まれる制限を超える(それぞれの場合、発行者が善意に基づいて決定される)

(G)習慣規定通常の業務中に締結された知的財産権レンタル契約またはライセンス、ならびに他の同様の合意に含まれる；

(H)賃貸権益を分譲または譲渡管理する任意の賃貸契約を制限する習慣規定；

(I)通常の業務中に締結された任意の合意の譲渡、担保または質権を制限する習慣規定。

(J)売却、譲渡、リース、または他の処置に関連するプロトコルに記載されている慣用的な制限および条件第9.10節で許可された資産は、このような売却、譲渡、レンタル、または他の処置を完了する前に；

(K)留置許可権また，それに関連する文書に記載されている習慣制約や条件は，(1)当該等の制約や条件が当該留置権によって制約された特定の資産のみに及ぶ限り，および(2)当該等の制約や条件はそうではない. 本節9.15節で適用される制限を回避するために設けられた

(L)に記載されている習慣算入準備付属会社が締結した不動産賃貸は，発行者が当該等の純価値を誠実に決定しさえすれば，発行者及びその付属会社が継続的な業務を遂行する能力を合理的に弱めることはできない. 義務

(M)誰かが付属会社になったときに有効ないかなる合意も，その合意がそうでない限りその人を子会社にすることを考えています

(N)賃貸証書、分譲証書、ライセンスまたは持分に掲載される慣用的制限これらの制限が株式およびその制約された資産に関連する限り、他の方法で許可される権益または資産売却プロトコル

(O)通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客に適用される現金または他の預金の制限；

(P)(発行者が誠実に決定した)プロトコル(付属会社の負債を管理するプロトコルを除く)における制限発行者が手形の支払い義務を履行するのを妨げることはない

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(Q)参照時に有効な最優先循環/定期融資Aクレジットファイル日付；

(R)第9.07(B)(Xxvii)節で許可された任意の適格売掛金施設に関する制限；第9.07(B)(Xxviii)節で許可された合格証券化施設又は第9.07(B)(Xxix)節で許可された合格デジタル製品施設；

(S)任意の修正、修正、再説明、更新、追加、補足、返金、上記(A)から(R)項に示す契約、文書または義務の置換または再融資または同様の手配；提供このような改正、修正、再記述、継続、増加、発行者の善意の判断によると、配当金および他の支払い制限に対する補充、払い戻し、交換、再融資または同様の手配の制限は、配当金または他の態様の制限よりも多くないこのような条文によって予期される支払い制限は、このような改正、修正、再説明、継続、追加、補充、払い戻し、交換、再融資、または同様の手配を行う前に行われる

(T)任意の免除された付属会社が締結した任意の合意または文書(免除された付属会社にのみ適用) 参考日に発効した“LVLT信用協定”第6.09節

9.16節許可と同意政府当局.

発行者は努力し、規制された子会社の努力を促す(疑問を生まないために、規制された子会社が任意の第一留置権義務を保証する範囲内でのみ、商業的に合理的な努力を善意で使用してすべての材料(発行者によって善意で決定される)を獲得し、連邦と州政府当局は、もしあれば、実行可能な最初の日に手形に保証を提供し、担保を質抵当して手形保証を保証するように要求した。本条約については，発行者が使用する “商業的に合理的な努力”は、通常の費用およびコストを超える実質的なお金を政府当局または政府当局の指示の下で支払うことを要求するか、またはその行動様式を変更することを要求するとみなされてはならない。発行者管理層は、発行者に重大な不利益または重大な負担を与える任意の方面の業務を善意で認定しなければならない。

本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，誰かが本契約によって保証人になることを要求された場合，発行者または任意の付属会社は、その人を保証人にするために、任意の政府当局の許可または同意を得るために、任意の申請または提出書類を提出しなければならない、または他の方法で任意の行動を取らなければならない(およびいずれの場合も、発行者が決定した限り、任意の重大な取引または任意の融資について政府当局の許可または同意を求め、そのような保証を提供する要求は費用を徴収しなければならないそれに関連してまだ得られていないもの提供(I)その者は、出願又は提出書類を提出していない、又は他の方法で

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任意の政府当局の許可または同意を得て、その人に信用協定または任意の他の第1留置権債務を保証するように促すための任意の行動をとる。 (Ii)政府当局が重大な取引を承認する際に、任意の政府当局が必要とするいかなる許可または同意を得るために提出されたか、提出されたか、または講じられた他の行動は、誰にも促進される。保証人になった者は，速やかに下さなければならない

9.17節目支配権変更による債券買戻し.

(A)支配権変更買い戻しイベントが発生した場合、発券者が第10条に記載の償還手形を選択した場合、発券者債券保有者1人あたりに要約を要求され，その保有者債券の全部または任意の部分(最低金額は1元，1元の整数倍を超える)を現金で買い戻し，買い戻し価格は買い戻し債券元金総額の101%は、買い戻し債券とともに(ただし含まない)買い戻し当日のいかなる当算および未払い利息にもなる

(B)制御権買い戻しイベント発生後30日以内、または発行者の選択に応じて、制御権変更前であるが後制御権変更が公表された場合、発行者は、指定された支払日を通知する(“管理支払日の変更“)，どの日が早くないかこの通知が届いた日から30日から60日以内です。この通知が制御権変更が完了した日までに届く場合は，購入要約が制御権変更買い戻しを条件としていることを説明しなければならない. 支払い日の変更を制御する前に発生したイベント

(C)いかなる証券法又は規定が本節9.17と衝突した場合，発行者は適用される証券法律や法規を遵守し，このような衝突により本節9.17項の義務に違反したとみなされることはない

(D)制御権が支払日を変更すると、発行者は合法的な範囲内になる：

(I)購入要約に従って入札されたすべての債券または債券の一部を支払いのために受け入れること

(Ii)適用された支払代理人に、すべての債券の購入価格総額に等しい金を納付するか債券の部分は入札に妥当である

(Iii)これらの手形を引渡しまたは受託者に渡すことができる引受、発行者が購入した手形元金総額の上級者証明書とともに

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(E)発行者は債券の入札が妥当かどうかを決定する.有料代理店は債券の購入価格を各債券保有者に渡し、本契約の条項及び条件を満たした場合、受託者は、認証して各保有者に交付する(又は簿記方式で譲渡するように手配されている)新たなもの元本金額は、払戻された任意のチケットの未購入部分のチケットに相当する提供この等新手形の最低元金額は$1.00，元金総額は$1.00を超える整数倍である.入札のために妥当な手形や支払いを受けたことは、制御権支払い日の変更とその後、利息の支払いを停止します

(F)カード発行者は不要になる制御権変更買い戻しイベントの際に，第三者が購入要約(方式，時間，その他の面が発行者からの要約要求に適合する)を提出した場合，購入要約，およびその第三者を提示する. 一方は，その購入要約によって正しく入札され，撤回されなかったチケットをすべて購入する.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，制御権変更の前に購入要約を提出することができ，制御権変更が条件である. また，その中で規定されている他の条件は，買収カプセルを提出する際に制御権変更に関する最終的なプロトコルがある

(G)発行者は，適用される範囲内で“ルール”第(14)(E)節の要求を遵守しなければならない 14e-1本項に基づく任意の手形の買い戻しに関する法律又は法規は、取引法及びその他の証券法律又は法規に基づいて、第9.17節を参照される。どんな証券の規定でも法律又は法規は本節9.17と衝突し、発行者は適用される証券法律及び法規を遵守し、9.17節に規定する義務に違反しているとはみなされない

第十条

R償還するのです。 NOTES

10.01節任意償還の権利.

この債券は発行者が任意の時間または時々全部または一部の債券を償還することを選択することができ、償還日は以下であってはならない。 10又は60日以下の事前通知は、手形フォーマット裏面第5段落に記載された条項及び償還価格(元金の百分率で示す)に基づいて、別途加算及び未払い金を、各手形所持者に交付する償還日(ただし償還日を含まない)の利息(ある場合)(記録日に関する記録保持者が支払日の満了に係る利息に関する権利規定を受けなければならない)

10.02節目条項の適用性.

本条第10条10.01から10.09項は、第10.01条第1項による手形の任意のオプションの償還、及び第3条に適用される。本第10条の10.06、10.08及び10.11は、第10.11節による手形の強制償還に適用される

10.03節償還の選出、受託者への通知.

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発行者は第10.01節により任意の手形を償還することを選択すべきである発行者の取締役会決議は証明された。発行人は、10日以上前(短い通知が受託者に満足されない限り)、その償還日及び償還債券の元本金額を受託者に通知しなければならない所有者に償還通知を提出し、受託者に文書及び記録を提出し、受託者が第(10.04)節に基づいて償還債券を選択できるようにする必要がある。この通知は上級船員証明書と発行者の弁護士の意見を添付し、上記の償還が本協定の条件を満たすことを示した。受託者は以下の事項に関する発行者の指示を受けることが許されている本契約に相反する規定があっても，受託者は発行者が指示したいかなる行動に対しても何の責任も負わない

10.04節償還対象国債の受託者による選定.

第10.01節に基づく償還債券が全て未満である場合は、償還しなければならない債券は、当該等債券よりも多くてはならない受託者の償還日の60日前または前に、比例して、抽選または受託者が適切と思う他の方法で、以前に償還を要求されなかった未償還手形から抽出し、規定することができる一部の元金を償還するための手形を選択し、受託者が所有するグローバル手形に代表される手形である場合は、受託者の手続に従って；提供, しかし、このような部分は償っていません元金のうち償還されていない部分を$1以下に減らす必要がある

本契約のすべての目的については、文意はまた、償還されたもの、または部分的に償還された手形のいずれかについては、償還手形に関するすべての条文は、その手形の元金のうち償還されたか、または償還される部分と関係がなければならない。

10.05節償還通知.

任意の選択可能な償還通知は、10日以上又は60日以下の前に、第1.06節に規定する方法で発行されなければならない償還日までは、償還債券を発行しなければならない所有者に交付する提供保管先参加者が保管先を透過して持っているチケットであれば，保管先を透過した電子メッセージシステムに通知を提出する.

償還通知ごとに手形(“CUSIP”番号(S)および第3.10節の声明を含む)を明記しなければならない償還され説明しなければなりません

(A)償還日、

(B)(10.07)節の規定により、償還日に支払わなければならない償還価格及び受取利息額(あれば)、

133

(C)償還される未償還手形が全て未満である場合、識別(及びここで部分償還に属する場合は、償還しなければならない特定債券の元本金額)

(D)紙幣があれば償還日の当日以降に限り、当該紙幣を返却する際には、所持者は1枚以上の新しい認可額面紙幣を無料で受け取るが、その紙幣の元金はまだ償還されていない

(E)発券者が当該紙幣を償還する義務のいずれかの条件

(F)上記(E)項に別段の規定があるほか、償還日、償還価格(及び未払い利息及び応算利息があれば) 第10.07節の規定により支払われるべき償還日は、発行人又は受託者又は支払いをした者が違約しない限り、償還されるべき手形又はその一部が満了して支払われる。代理は、このようなお金の支払いが禁止され、その利息は、上記の日以降に利息の支払いを停止し、

(G)1つ以上の場所すべて当該等の手形は、償還価格及び課税利息(ある場合)を支払うために提示及び返送される

通知する. 発行者が選択する際に償還する手形は、発行者または発行者の要求に応じて、受託者が発行者の名義で償還し、費用は発行者が負担しなければならない提供, しかし、後者の場合は発行者は，通知された日付について，受託者に最低10日の通知(または受託者が許可する比較的短時間の通知)を与える必要がある

10.06節償還代金保証金.

任意の償還日またはその前(任意の償還日の場合は、午前11：00前ニューヨーク市の時間はいずれかの強制元金の償還に係る場合は，発行者は，受託者又は支払エージェント(又は，発行者がその自己の支払エージェントとする場合は，第9.03節の規定により分離して信託形態で保有する)に次の金額を入金しなければならないすべての債券の償還価格を支払うのに十分な金、および未払い支払利息(ただし、記録日に関する記録保持者が支払日の満了利息に関する権利規定を受けなければならない) その日に償還する

10.07節償還日支払手形.

以上のように選択償還通知が出された後，償還可能な手形は償還日に満了するそして、償還価格(償還日までの未払い利息及び累算利息(ある場合)とを含む)及びその日から後に支払う(発行者が償還価格及び累算すべき利息を延ばさない限り)。利子又は受託者又は支払代理人は、当該金銭の支払を禁止されなければならない)、当該手形は、利子の計上を停止しなければならない。上記の通知に基づいて当該等の手形を返送して償還とする場合は，その手形は振出人が支払わなければならない償還価格で計算すると、償還日までの未払い利息及び応算利息(あれば)となる提供, しかし、期日またはその前の利息分割払いは、支払うべきです。当該等手形の所持者，又は1名又は複数名の前身手形の所持者は，取引終了時にその条項に基づいて記録日に当該等の手形を所持する所持者として登録される

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償還を要求された手形は返却時にこのように支払うことができません債券が償還された場合、元金(及びプレミアムがあれば)は、償還日から債券が負担する金利で利子を計算し、償還まで計算しなければならない

発行者が本契約の規定に従って選択償還可能な通知を発行した場合、受託者又は支払代理人に資金を提供するこの通知が指す償還日又は以前に償還しなければならない債券(又はそのいずれかの部分)においては、当該債券は、当該償還日に利下げされなくなり、当該等の債券の保有者も、当該等の債券を償還する権利があるのみである手形は償還価格の支払いを受けます

10.08節一部償還手形それは.明記しなければならない紙幣強制元金の償還に関連する部分を含む部分のみを償還し、発行者が第9.02節でこの目的のために設立した事務所又は代理機関(発行者及び受託者がそうする場合)に返却しなければならない発行者及び受託者が発行者及び受託者を満足させる形で署名された譲渡文書、又はその所持者又は当該所有者が書面で正式に許可された受託者が妥当な形で署名した譲渡文書)を要求し、発行者は署名しなければならない。受託者は、サービス料を徴収することなく、当該紙幣所持者に当該所持者が要求するいずれか1枚以上の許可額面の新紙幣を認証及び交付しなければならず、元金総額は未償還のものに等しいこのようにして渡された手形元金部分

10.09節償還通知の効力、条件付き償還.

10.01節に記載された任意の償還またはその通知は、発行元によって、1つまたは複数の対象を適宜決定することができる先行条件は、1つまたは複数の会社取引または他のイベントを完了することを含むが、これらに限定されない。任意の償還が1つまたは複数の前提条件を満たす場合に行われる場合、その通知は、各条件を説明しなければならない当該等の条件及び(適用する場合)は，発行者の適宜決定権に基づいて，償還日を任意又はすべての当該等の条件を満たすか又は免除しなければならない時間，又は当該等の償還又は購入が発生してはならないことを遅延させることができるそのような条件のいずれかまたはすべてが償還日またはそのような遅延した償還日前に満たされまたは免除されなかった場合、償還に関する通知は取り消すことができ、またはその償還および任意のものを取り消すことができる。もし発行者が任意またはすべてのこのような条件が満たされないことを合理的に信じたり放棄したりすれば、発行者はいつでも適宜これに関連する条件を撤回することができる。また、発行者は、この通知において、支払いを規定することができる償還に関連する償還価格または発行者が義務を履行する行為は、他人が履行することができる提供前述の規定は手形に対する振出人の義務を解除してはならない

10.10節目償還以外の取得.

発行者とその共同会社は、入札要約、公開市場購入、交渉にかかわらず、償還以外の方法で債券を購入することができる。取引またはその他の面では、このような買収が本契約の条項に違反しない限り

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10.11節必須 AHYDO 償還.

本契約に何らかの逆の規定があっても，チケットでなければ“適用される高収益割引となる. “規則”第163(I)節又は任意の後続条項(AN)が示す“義務”AHYDO)は、“元の日付”の後5(5)年後に終了する各支払日 “規則”第1275年(A)(2)節で定義されたように、発行者は現金方式で比例する(このような償還によって、)元金の償還を強制する”); 提供あそこのあれ強制元金の償還に属さず、米国連邦所得税手形の“発行価格”が発行者に強制元金の償還を要求した場合、元金は無効となる。 2030年4月15日まで。当該等利息支払日ごとに、強制元金償還規定により償還された債券部分は、償還価格は債券元金の100.0%に別途任意の課税金を加算する。償還日までの未払い利息。この強制元金の償還額は、その手形がAHYDOとみなされることを防止するために、各支払利息日に償還される手形部分に等しくなる。 “規則”163(I)節で指す

発行者が約束を破って強制元金を支払わない限り償還日から、各手形のうち、その償還日以降に償還された部分は利息の計上を停止する

租税回避上利息支払日と同時に強制元金償還日でもある利息分割払いは、上記身分登録を行う当該等の手形の所持者又は1部以上の前身手形の所持者に支払わなければならないことは疑いの余地がないその条項により、関連記録日の営業終了時に

第十一条

DEFEASANCE そして C事件ANT DEFEASANCE

11.01節発行人’S有効無効または約束無効を選択.

発行者は、発行者の取締役会の決議により、いつでも、社債に関して、いずれかを選択することができます。第 11.0 2 条または第 11.0 3 条は、本条第 11 条に定める以下の条件を遵守した場合、すべての未払い債券に適用されます。

セクション 11.02 。 失職と解任.

本セクション 11.02 に適用されるオプションの第 11.01 条に基づく発行者の行使により、発行者および保証人は、債務は、第 11.04 条に定める条件が満たされた日に、すべての未払い債権に関する義務が解除されたものとみなされる（以下、「失敗”).この目的のため、債務解除とは、発行者が未払い債券によって表される債務全額を支払ったものとみなされ、その後、第 11.05 条の目的のためにのみ「未払い」とみなされることを意味し、およびこれの他のセクションは

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以下(A)項及び第(B)項に記載の契約を履行し、当該等手形及び本契約について当該等手形(及び受託者は、発行者が費用を負担し、正式文書に署名して認めなければならない)が、以下の場合を除く：(A)発行者は、以下の事項に対する義務：付録A第2.3節及び第3.03，3.06，3.07，9.02及び9.03条により発行された手形，及び第10.01条発行者の権利，(B)所持者が当該等手形の元金，割増(あれば)及び利息を受け取る権利 (C)受託者は，本契約下の権利，義務及び免除，及び(D)本第11条の規定の下である。本11条を遵守した場合，発行者は11.02節によりその選択権を行使することができるが，先に11.03節によりチケットの選択権を行使したにもかかわらず.発行者が本条項に基づいて選択権を行使すれば第11.02節では，保証人ごとに，ある場合は，その手形担保項の下でのすべての義務を免除しなければならない。発行者が11.01節により11.02節の選択権行使に適用された後，担保債券によって証明された債務の担保は解除されなければならず、証券文書はこれ以上の効力を持たなくなる

11.03節聖約の失敗.

発行者が11.01節により本節11.03節の選択権行使に適用された場合，発行者と保証人ごとに 9.05節、9.07節~9.17節及び12.01節に記載されたいずれの条約に規定された義務を免除し、第5.01(F)、(G)、(H)、(I)、(J)及び(K)節の実施を免除しなければならない(ただし、第5.01(I)節については) 及び(J)次の条件が満たされた当日及びその後の未償還手形(以下“という。)聖約の失敗“)，その後付記すべきである所有者がこのような条項に関連する任意の指示、放棄、同意、声明または他の法案(およびその任意の結果)については、“未弁済”とみなされてはならないが、引き続き“未清算”とみなされなければならない。 “未完了”という単語は，本プロトコルでの他のすべての目的に用いられる.この目的について言えば，このような契約失効は，未償還手形については，発行者や保証人が守らず，以下のような責任を負わなくてもよいことを意味する. このような条文に記載されている任意の条項、条件または制限は、直接または間接的であっても、その理由は、本プロトコルの他の場所では、いかなる条文にも言及されているか、または本プロトコルの任意の他の条文に言及されているからである。この等の見落としは、第5.01(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)、(J)または(K)節を構成しない(ただし、5.01(I)または(J)節については、主要付属会社)であるが，上記で示した以外は，本契約の残りの部分やそのようなチケットはこの影響を受けない.発行者が11.03節によりその選択権を行使した場合、各保証人はその所有を免除されなければならないその本票保証に基づいて負担する義務。発行者が本節11.03節の選択権第11.01節に適用して行使した場合，手形で証明された保証債務の担保上のすべての留置権は解除され，かつ安全文書はこれ以上の効力を持たないだろう

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11.04節契約違反または契約違反の条件.

以下は，11.02節または11.03節で未償還チケットに適用される条件である

(A)発行者は、受託者(又は次の規定に該当する他の受託者)に撤回せずに預託又は手配しなければならない第六百八十八節(この第十一条に準用する規定を遵守することに同意した者)は、以下の金を支払うための信託基金として、当該利益の担保として特に承諾し、その利益のみに用いる。当該等の債券の保有者については、債券満期日までの任意の時間：(A)満期日前日よりも遅れない金額を購入すること、又は(B)利息及び元金を支払うことにより提供される政府証券公認会計士(発行者がその全権を用いて適宜決定して選択する)は、手形について支払われる金額、額又は(C)の両者の組み合わせで十分であると考え、1部で交付する受託者は、当該等元金(及び割増、ある場合)又は利息分割払いの指定満期日(又は償還日、適用される場合)、支払及び未償還手形の元金(及び割増があれば)及び利息を支払う。提供受託者(又は当該他の受託者)は，当該金又は当該等の政府証券の収益を当該ロット債券について行われた上記支払いに適用することができない書面指示を取得した。このような預金の前に発行者は、10.03節に基づいて受託者に通知を行うことができ、第10条に基づいて将来の日付に基づいてすべての未償還手形を償還することを選択したことを通知することができ、その通知は撤回してはならない。この取り返しのつかない救いは通知が発行された場合は、上記の規定が適用されたときに施行されなければならない

(B)債券には何の失責や失責もない発生して上記預金日に継続するか、又は第5.01(I)節及び第5.01(J)節に係る発行者については、前記預金日後123日目までの期間内のいずれかの時間 (期限が満了するまでは、この条件を満たしてはならないという理解がある)

(C)このような行為が無効または契約の失効は、本契約または発行者または任意の保証人が当事者であるか、またはその制約を受けた任意の他の合意または文書項目の下での違約を招くべきではない

(D)11.02節による選択の場合，発行者は受託者に大弁護士の意見を提出し，説明すべきである. (X)発行者が国税局から裁決を受けた場合、または(Y)本契約の日から適用される米国連邦所得税法が変化した場合、いずれの場合も、この意見によると、未返済手形の保有者は、このような失敗のために米国連邦所得税の収入、収益、または損失を確認することはなく、米国連邦政府によって影響を受けることになる。同じ額の所得税を徴収し，徴収の方式と時間は，このような損失が発生していない場合と同様である

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(E)11.03節による選挙では，発行者は既向である. 受託者は、未償還手形の保有者が、この契約失効により米国連邦所得税目的に使用された収入、収益、損失を確認せず、米国連邦所得税の影響を受けることを旨とする弁護士の意見である。このような契約失効が発生していない場合のように，同じ方式と時間で同じ額の税金を徴収する

(F)発行者は、上級者証明書と大弁護士意見を受託者に交付しなければならず、各証明書はすべての条件を説明しなければならない第11.02節に規定する失敗又は第11.03節に規定する聖約失敗の先例(場合によっては)が遵守されている

11.05節信託形式で保有する預金及び政府証券.

第9.03節の最終段落の規定に適合する場合には、すべての通貨及び政府証券(その収益を含む) 受託者(あるいは他の合資格受託者，本節の目的で総称して11.05)に格納されている受託者)11.04節の規定により、未償還手形は、信託形式で保有し、かつ、受託者は，当該等の手形及び本契約の規定に従って，直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(それ自体の支払代理人として行動する発行者を含む)を介して，次の所持者に金を支払う元金、保険料(あれば)及び利息で満期になったすべての金の手形については、当該等の金は他の基金と分離する必要はありません。法律で定められた範囲又は発行者を発行者としない限り、お金を払う代理です

発行人は受託者及びその高級職員、役員、従業員及び代理人に支払い及び賠償しなければならない。第11.04節に保管されている政府証券又はそれについて徴収された元金及び利息について徴収又は評価された任意の税項、費用又はその他の料金を徴収するが、法律の規定が適用される任意の当該等の税項、費用又はその他の料金を除く未返済手形所持者の口座

本条第11条にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず，受託者は発行者の要求に応じて、発行者に随時交付または支払いを行うことは、第11.04節の規定により発行者が保有する任意の資金又は政府証券であり、公認会計士(発行者がその独自の身分で選択する)は、適宜決定権)受託者に提出された書面証明書に明示されているものは，当時適用された同等の無効または契約無効を実現するために必要な支払額を超えるこの条例第11条による

11.06節復職する.

受託者又は支払代理人が命令又は命令により、第4.01又は11.05節の規定に従っていかなる金を運用することができない場合いかなる裁判所または政府当局がこのような申請を禁止、制限、または他の方法で禁止する判決であれば、手形文書における発行人および各保証人の義務は、ないように回復され、回復されなければならない。預金は、受託者または支払代理人が当該条文に従って当該均等金のすべての運用を許可されるまで、第4.01、11.02または11.03節(どのような状況に依存するかに応じて)に発生している提供, しかし、もし発行者がまたは任意の保証人がその義務を回復した後に任意の手形の元金、保険料(ある場合)または利息を支払う場合、発券者または保証人は、手形保持者の代わりにその手形の権利を受け取るであろう。受託者または支払代理人が持っているお金から支払います

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第十二条

Nオルト Gウランティス

12.01節保証するそれは.すべての保証人(QC保証人を除いて、彼らは受託保証しか提供していません。履行保証又は支払い保証)ここで無条件に共同及びそれぞれ所有者、受託者及びその相続人及び譲受人に保証する：(A)十分な額及び時間通りに元金(及び保険料があれば)及び利息を支払う手形の満期時には、加速、償還またはその他の方法で満了しても、発行者が手形文書に基づいて負担する他のすべての通貨義務、および(B)適用の猶予期間内に全面的かつ時間的に履行される手形振出人の手形文書項目の下での他のすべての義務(以下，総称してこれを呼ぶ義務“)”すべての保証人は債務がすべて延長または継続できることに同意します保証人の一部は通知されていないか、またはさらに同意されておらず、いかなる義務が延期または継続されていても、保証人はこの条第12条の制約を受ける

各保証人は発券人への提示、支払い要求、債務拒否を放棄し、発券人に通知することを放棄します。不払いに抗議する。保証人一人一人が手形や債務項目のいずれの違約についても通知を出さない。各保証人の本合意項の下での義務は、(A)いかなる所有者又は受託者がいかなるクレームを提起できなかったか又は本契約、手形または任意の他のプロトコルに従って、または他の方法で発券者または任意の他の人のための任意の権利または修復を要求または実行すること、(B)上記の任意の権利または修復措置の任意の延期または継続、(C)任意の撤回、放棄、修正、または本契約、手形、または任意の他の合意の任意の条項または条項を修正する；(D)所有者または受託者が彼らのいずれかの義務のために保有している任意の担保を解除する；(E)任意の所有者または受託者が履行できなかった。受託者は、任意の義務の保証人に対して任意の権利または救済を行使する権利があるか、または(F)保証人の所有権の任意の変化を有する

すべての保証人はまた、本プロトコルにおける本チケット保証は、満期支払い、履行、およびコンプライアンスに対する保証を構成することに同意する(ではなく、受託保証)は、債務返済のために保有する任意の保証に対して任意の所有者または受託者に任意の手段をとることを要求する任意の権利を放棄する

第9.10，9.14，11.02，11.03，12.03及び12.08節で明確に規定されている以外は，各保証人の本契約項の下での義務は許されない放棄、免除、差し戻し、変更または妥協のクレームを含む任意の理由の減少、制限、損害、または終了を受け、いかなる相殺、反クレーム、補償、または終了の抗弁を受けるべきではない。義務保証の無効、違法、または強制執行のためであっても、他の理由によるものでも。前述の規定の一般性を制限することなく、本プロトコルにおける各保証人の義務は解除されてはならない又は所有者や

140

受託者は、本契約、付記、または任意の他の合意に基づいて、任意の申立または要求または強制的な救済の実行を主張し、任意の責任によってその任意の条項を放棄または修正する。義務を履行する際に意図的または意図的に遅延していないか、または任意の他のものとしてまたは遅延していないか、または他のものとしてまたは遅延しているため、そのようなものとしてまたは意図的に遅延していないか、または保証人のリスクを任意の方法または任意の程度に変更することが可能であるか、またはそのようなことが可能であるか、または可能性があるか、または保証人のリスクを任意の程度に変更することができる。そうでなければ、法律や平衡法によって、その保証人はその責任を解除するとみなされるだろう

各保証人はまたその本券保証に同意しますいつでも、任意の債務の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息の支払いまたはその任意の部分が撤回されるか、または任意の所有者または発行者が破産したり再編したりした場合の受託者

上記の規定をさらに実行するためであるが、これらに限定されない任意の所有者または受託者が、発行者がいかなる債務の元金(またはプレミアム、ある場合)または任意の債務の利息を支払うことができなかったかのために、法律上または平衡法上、本条例によって享受された任意の他の権利満期は、加速、償還または他の方法によって、または任意の他の義務を履行または遵守しても、各保証人は、この約束をし、受託者の書面の要求を受けた後、直ちに支払い、または現金方式で所持者または受託者に支払うことを手配することは、(I)当該等の債務の未払い額、(Ii)当該等の債務の計上及び未払い利息(ただし、法律で禁止されていない範囲に限定される)及び (Iii)発行者は、所有者および受託者に対する他のすべての通貨義務

すべての保証人は同意して、それは対応していませんここで保証された任意の債務に対して、全額現金がすべての債務を支払うまで、任意の代位権を有する権利がある。各保証人は、所有者と受託者との関係についても同意していた。 (X)本保証人の本票担保の目的であり、第5条の規定により本保証書に担保された債務の満期日を加速させることができ、いかなる猶予、強制令又は他の禁止があっても、このような事態を阻止することができる (Y)第5条の規定により当該等債務の履行を加速することが宣言された場合、当該等債務(満期の有無及び対応にかかわらず)は直ちに満了し、本節で言えば、この保証人が支払うべき金額は12.01ドルだ

すべての保証人たちはまたすべての費用とすべての費用と費用を支払うことに同意する。受託者または任意の所有者が、本項に規定する任意の権利を実行することによって引き起こされる費用(合理的な弁護士費を含む)

発行者は、排除された子会社ではないすべての直接及び間接子会社に担保又はなるようにしなければならない第一留置権義務下の借り手は、このような事件発生後30日以内に受託者に署名して交付する(発行者が商業的に合理的な努力をすれば、その期限は30日を増分して自動的に延長される)、a 主に本契約添付ファイルb形式の補充契約であり、当該契約により、当該子会社は当該義務を保証する。疑問を生じないように，排除された子会社の担保義務を要求してはならず，一方となる担保協定または任意の他の保証文書、またはその資産に留置権を設けて債務を確保する

141

本プロトコルに何か逆の規定があっても，誰かが要求された場合本契約の保証人として、発行者または任意の付属会社は、任意の政府当局の許可または同意を得るために、いかなる申請または書類の提出またはいかなる行動も必要としない。当該者を保証人にする(当該担保を提供する規定は費用を徴収しなければならない)が、発行者が上記政府主管当局の許可又は同意を求めることを限度とするまだ得られていない重要な取引またはそれに関連するいかなる資金調達も提供(I)その人は、取得するために、いかなる申請を提出していないか、または他の方法で何の行動も行わないその人に任意の第一留置権義務(手形を除く)または二次留置権義務を保証するために必要な任意の政府当局、および(Ii)当該政府当局が当該重大な取引を承認するとき、誰もが保証人になるためには、任意の政府当局の任意のこのような許可または同意を得る必要がある申請、提出、または他の行動は迅速に提出されなければならない

上記の規定があるにもかかわらず、QC保証人の保証は入金保証のみであり、契約保証ではありません。あるいは支払います

12.02節目貢献それは.それぞれ発券人と任意の保証人(A)貢献者“”) 他の保証人がこのチケットに基づいて保証することに同意します(“クレーム保証人)、料金を支払う側はクレーム保証人に賠償しなければならない支払いに点数を乗じ、その分子は出資者の発行日における純資産であり、分母は発行者とすべての保証人の発行日における総純資産(または、いずれかの保証人が第8.01節により本契約当事者となった場合(当該保証人が補充契約書に署名及び交付した日)

12.03節保証の解除それは.保証人の手形保証は自動的に無条件に解除されるべきだ。本契約及び証券書類の条項に該当する場合は、受託者に通知した後(当該通知を交付しないことは、いずれの文書又はいずれか一方が何らかの行動を取っていない場合の解除に影響を与えない)

(A)本契約で許可された任意の取引が完了した後、(X)当該保証人が子会社を構成しなくなった場合 (当該付属会社が“制限されていない付属会社”として指定されていることを含む)又は(Y)任意の保証人の場合、保証人は、保証人が排除された付属会社であるか又は排除された付属会社であるため、保証人として要求されない。取引後、発行者または保証人の子会社となった提供上記(Y)項による任意の免除は、以下の場合にのみ有効である

142

(A)第5.01(A)，(B)，(I)又は(J)節に規定する違約イベントは発生していない発生し続けているのかそれから生まれているのか

(B)この解除時(及びこの解除が発効した後)。当該付属会社のすべての未済債務とそれへの投資は、第9.07節及び第9.09節の関連規定に従って行われることが許可される(そのため、発行者は、このような債務の再分類を要求される保証人としてそれぞれの子会社に依存する項目(及び上記(B)項に記載のすべての項目)(及び上記(B)項に記載のすべての項目)は、その後、規定により再同定されたものとみなされなければならない。本項(B)の上記)；

(C)当該付属会社は(又は同時に免除されてはならない)保証人(例えば，適用可能)任意の既存のルーメン担保手形、他の第1の留置権債務、二次債務、既存のルーメン無担保手形、二次債務、二次留置権によって保証される任意の他の債務、または再融資を可能にする任意の上記に関連する債務(および連続的に許容される再融資債務)；および

(D)取引このような解除を招いたのは、発行者が合理的に決定した“負債管理取引”ではなく、合法的な商業取引である

(B)[保留]，

（Ｃ） [保留]、

(D)[保留]、

(E)保証人(またはその自己票保証が解除された直後に解除された場合)すべての債券に対する保証第一の留置権義務および二次留置権義務は、このような担保を支払うことによって、またはそのような担保を支払うことによって解除されるものを除いて、その保証人は、他の第一の留置権義務下の保証者ではなく、他の方法で保証する必要もない。第12.01節本契約項の付記によると，

(F)発行者が法律上の無効選択権またはチノを行使する場合いずれの場合も、第11条又は第4条に基づいて、本契約の弁済及び弁済を選択又は履行し、又は

(G)保証が最初に当該保証人が以下の条件を満たさない債務を招くか又は担保することを許可するために招いた場合第9.07節または第9.08節およびそれによって発生または保証された債務(およびその任意の許容された再融資債務)は、償還または償還された(提供上記の免除が発効した後，当該保証人はすでに作成した 9.07節または9.08節に違反する未償還債務または担保を有していない場合、そのような手形保証が解除された場合、そのような未償還債務または保証が発生し、保証人は第一留置権義務(手形を除く)の保証人ではない)

143

このような保証解除を招く事件が発生した場合、受託者は、カード発行人の高級船員証明書と弁護士の意見を受け取った後、カード発行人が合理的に要求する任意の書類に署名しなければならない。この保証の解除、解除、終了に関する証拠または効果。発行者、任意の保証人、または受託者は、任意の保証またはそのような免除、終了または退院します

12.04節相続人と譲り受け人それは.第十二条すべての保証人及びその相続人に拘束力がある。受託者及び所有者の相続人及び譲受人の利益，並びに任意の所有者又は受託者が権利を譲渡又は譲渡する場合は，本本契約及び付記は、自動的に当該譲受人又は譲受人に延長し、当該譲受人又は譲受人に帰属しなければならないが、本契約の条項及び条件の規定を受けなければならない

12.05節免除権がないそれは.受託者や所有者は、いかなる権利を行使する際にも失職でもなく、遅延でもない。本条第12条に規定する権力又は特権は、それに対する放棄とみなされなければならず、その単一又は部分的行使は、任意の他の又は任意の権利、権力又は特権をさらに行使することを妨げてはならない。受託者の権利、救済及び利益及びここで明確に規定されている保持者は蓄積されており、本条第12条に従って法律、衡平法、成文法、または他の態様で享受される可能性のある任意の他の権利、救済または利益を排除しない

12.06節型を変えるそれは.この第12条のいかなる規定も修正、修正又は放棄してはならず、いかなる同意もしてはならない。任意の保証人の放棄または同意は、放棄または同意が書面で行われ、受託者によって署名されない限り、任意の場合に有効であり、放棄または同意は、特定の場合および以下の目的のためにのみ有効である。あなたにあげます。いずれの場合も、任意の保証人への通知または要求は、保証人が同じ、同様、または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を得る権利を持たせない

12.07節将来の保証人に対する補足契約の執行それは.本契約第8.03節の規定に適合する場合は、各子会社本契約のいずれかの節により保証人となることを要求された子会社は、迅速に署名して受託者に添付書類b形式の補充証書を交付しなければならず、当該補充契約によれば、当該子会社は保証人となるべきである義務が保障されなければなりませんそして，誰もが保証人であり，発行者がそれを代表してこのような補充契約を締結することを許可する

144

12.08節保証人の責任に対する制限それは.全ての保証人は引受手形は，各所持者が確認するまで，このようなすべての当事者の意図は，保証人の手形保証が“破産法”における詐欺的譲渡や譲渡，統一的詐欺性を構成しないことである. 譲渡法、統一詐欺性譲渡法、またはその手形保証に適用される任意の類似した連邦または州法。上記の意図を実現するために，受託者，所持者，保証人はここで撤回できないように同意する保証人1人あたりの債務は最高額に限定され、その保証人の他のすべての債務または固定負債がこのような法律の規定により発効した後、以下の点から徴収された債務が発効した後、本条第12条の下での当該他の保証人の義務に関するいかなる他の保証人又はその代表が行った貢献又は支払いを受ける権利があり、当該保証人のその本票保証項の下での義務を負わない詐欺的な譲渡や輸送を構成する

第十三条

COLLATERAL そして S安全だ

13.01節目抵当品.

(A)満期及び定時支払手形債務、支払手形の元金、割増(あれば)及び利息を含む満期払い手形は、支払日、満期日、加速、買い戻し、償還またはその他の方法、および満期元金の利息、債券の割増(あれば)および利息を問わず、本プロトコル項の下又は本プロトコル項の下の条項によれば、担保担保者は、手形文書項の下で、所持者又は受託者又は担保代理人が負う他のすべての義務を担保文書の規定に従って担保する。担保担保者は、本契約を締結するとともに、本契約に要求される担保文書の規定に従って担保を行い、当該担保文書は、担保留置権の条項を定義している。手形義務は、債権者間の合意の条項によって制限されなければならない。受託者と発行者は、所有者、受託者、および担保代理人が担保権を有することを確認し、同意する。すべての場合、安全文書の条項は遵守されて遵守されなければならない。発行者及び保証人は、次のすべての文書(継続声明の書類及び“統一商法”融資声明の修正文書を含む)を提出しなければならないこのような統一商業法典融資声明と米国特許商標局および米国著作権局に提出された担保権益付与通知の有効性を継続する必要があるかもしれない知的財産権)と、すべての場合において、セキュリティ文書要件の他のすべての行動を取って、作成、保守、整備、記録、継続、強制執行または保護(費用は発行者および保証人が負担) 担保文書が担保に設定された担保権益(債権者間合意及び担保文書条項の制約を受ける)を完全な担保権益とし、担保文書に規定された期限内に、該当する留置権と債権者間合意及びその他の担保文書に要求される優先権を許可する

145

(B)所持者1人当たり引受為替手形

(I)各保証文書に同意して同意する条項(含まれるがこれらに限定されない) 担保の占有、使用、解除および喪失担保償還権)、第1留置権/第1留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意、および任意の他の改正、補充または置換された債権者間合意他の人の完全性に異議を唱えたり支持したりしないことに同意しました第一留置権義務の任意の他の所有者又はその代表が全部又は一部の担保に保有する留置権の優先権、有効性又は実行可能性

(Ii)ライセンス担保代理人は、本契約及び証券項の下の“担保代理人”として行動する書類、

(3)許可発行者が担保代理人を指定して担保当事者の名で行動する本契約と保証書類の下の担保エージェントは、

(Iv)担保代理人の許可および指示当事者として又は当事者となる担保文書、第一留置権/第一留置権債権者間合意、多留置権債権者間合意及び任意の他の債権者間合意を締結し、その義務を履行し、それを行使するそれに応じた権利と権力は

(V)ライセンス担保代理人が所有者を拘束する担保代理人は，当事者の担保文書に規定されている第一留置権義務及び二次留置権義務の他の保持者，及び

(Vi)受託者権限担保代理人は、次のような権力を行使するために行動し、証券書類と債権者との間で合意された条項に基づいて担保代理人に委託され、任意の保険者に付与された担保の取得、保有、強制執行およびキャンセルのための任意およびすべての留置権を含むすべての第一留置権義務と、合理的に付随する権力と自由裁量権を確保するために。上記の規定にもかかわらず、このような同意は、代表的な修正または放棄として解釈されてはならない。本契約または本付記の任意の条文の全部または部分

上記の条項は発行者又は誰の権利も制限しない子会社は、その条項に従ってセキュリティ文書を修正、放棄、または他の方法で修正することができる

(C)発券人またはいずれか保証人は、留置権の効力または実行可能性が重大な悪影響や損害を受けるように、いかなる行動も取らず、保証人は担保当事者を代表して担保について担保代理人に有利な行動をとる。提供, しかし、前述の規定は、本契約の許可または法律の要求を禁止するいかなる行動または不作為とみなされてはならない

146

(D)第六条に別段の規定がある場合を除き、受託者、担保代理人又はそのいずれか関係者、役員、従業員、弁護士または代理人は任意の担保の存在、真実性、価値または保護に対して、以下の担保の合法性、有効性、実行可能性、有効性または十分性に対して責任を負うか、または責任を負う。第1の留置権義務を保証するための任意の留置権の発生、完全、優先権、十分性または保護、または任意のそのような事項に関する任意の欠陥または不足、または担保償還権または現金の要求、収集、キャンセル、または現金化を保証するための保証文書第1の留置権義務または保証ファイルの留置権または任意の遅延を保証する任意の行為に基づいて、または他の方法で実行される

（AND）所有者は担保代理人が本契約、債権者間協議及び担保文書を担保代理人に提供する権利、特権、保護、免除、賠償及び利益を有する権利を有することに同意しなければならない。また、手形を受け取ることにより、各所有者は、受託者(それぞれの身分で)と抵当代理人とのそれぞれの第1の留置権/第1の留置権債権者間合意を締結して履行することに同意し、許可し、指示する。多留置権債権者間合意、任意の他の債権者間合意、およびそのそれぞれの身分で提供される保証文書

(F)発行者(I)が債権者間合意が発効していない場合、または第1の債務が発生したときに他の第1の保有権債務を発生させる場合第1留置権を有する/第1留置権債権者間協議利益を有する留置権債務(手形を除く)が同時に失効し、(Ii)担保代理人に上級者証明書を交付し、説明して要求する担保代理人は、債権者間協議(第1留置権/第1留置権債権者間合意と略同じ条項に従って)を締結し、他方の第1留置権債務保有者の指定代理人又は代表を受益者とする担保代理人は、当該債権者間合意を締結し、合意に規定された条項に従って保持者を拘束し、その合意項の下での義務を履行し、遵守しなければならない

(G)発行者(I)が適用されていない債権者間合意が発効した場合、または任意の時間に二次留置権義務が発生した場合二次留置権債務を構成する債務が同時に弁済された場合は，(Ii)担保代理人及び/又は受託者(場合によっては)に上級者に交付するこのように説明し、担保代理人及び/又は受託者(何者に適用されるかに応じて)に、債務を構成する債権保有者の指定代理人又は受益者を代表する二次債権者間合意を許可する証明書を締結することを要求するこれによって生じる二次留置権義務については、担保代理人および/または受託者(場合に応じて)は、債権者間合意を締結し、その中に規定された条項に従って保持者を拘束し、履行すべきである(ここで許可および指示それぞれ)。この項目での義務を守ります

(H)受託者自身が担保代理人でない場合，発行者は要求は，担保エージェントに渡された保証ファイルのコピーと，本契約と保証ファイルに基づいて担保エージェントに渡されたすべてのファイルのコピーを受託者に渡すことを要求する

13.02節目新しい担保保証人.

(A)[保留]

147

(B)実質的に任意の付属会社と以下の規定により保証人となることを同時に行う第12.01節の規定により，振出者は，当該付属会社のすべての資産(財産を除く)を留置権の制約を受け，担保代理人の利益担保手形義務とし，その後取得又は発生させるべきである付属会社は、担保文書が考慮している範囲内で、すべての費用を発行者が負担する担保代理人が、このような留置権を付与または記録するための必要または合理的な要求の行動をとっている。提供担保はどんな場合でも排除された財産でなければならない

(C)該当する保証書類と債権者間の合意は，発行者と保証人は自費で署名，確認，交付し，このようなすべての他の文書と文書をアーカイブ化することを促し，次のようなすべての行動をとるべきである. 担保代理人は、担保、保全、保護及び整備(担保上の担保権益及びその優先権の整備を維持する)を時々合理的に要求して、所有者と担保代理人(証券書類の署名および交付に関連する任意の費用および税金の支払い、そのような担保権益の付与、および任意の融資報告書または他の書類の提出を含むこれに関連して)は，いずれの場合もセキュリティファイル要求の程度に応じて行われる

(D)何か逆規定があっても本契約又は担保文書は、疑問を生じないように、発行者又は任意の保証人に任意の資産の担保権益を付与する義務がなく、当該資産も必ずしもいかなる第一留置権を保証する担保であるとは限らない第一留置権義務は、要求があれば、彼らがそのような第一留置権義務について担保権を改善することが要求されない限り、そのような担保物権を改善することを要求してはならない

13.03節抵当品代理.

(A)発行者は，本契約の下の担保代理人として米国銀行代表を担保に委任し，各証券文書と債権者との間で合意し、本契約及び証券文書の条項及び米国銀行(ノースカロライナ州)により担保代理人を明確にライセンスする権限及び職責を行使する。このような身分で行動することに同意する。第13.03節の規定は完全に担保代理人の利益のためであり、受託者又はいかなる所有者も、その中のいかなる規定の第三者受益者としていかなる権利を享受してはならない。ここにあります。各所有者は，担保代理人が本契約，債権者間合意及び担保文書の規定に基づいて講じた任意の行動，及び担保代理人が行使した任意の権利又は救済措置に同意するこの協定と合意の規定は許可され、すべての所有者に拘束力を持たなければならない。本契約または保証書類の他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、担保代理人はいかなる責任も負うべきではない。責任は，本契約，その所属する担保文書と債権者間協議において明確に規定されているものを除く。担保代理人は、それが以下の場合に取られたまたは取らないいかなる行動に対しても無責任であるそれ自身の重大な過失や故意の不正行為(管轄権のある裁判所が終審裁判所で裁定する)上訴できない秩序)。抵当代理人は獲得する権利がある

148

任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または実際にかつ有すると考えられる他の書面に依存し、依存によっていかなる責任も招くことはない。適切な人が署名したり送ったりします。担保代理人はまた、口頭または電話によってそれに行われた任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招くことがない。♪the the the 担保代理人は、法律顧問(受託者の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような提案に基づいていかなる行動も取らないことに責任を負うことはできない。弁護士や会計士や専門家です

(B)債権者間合意及び担保文書に適合する規定の下で，受託者担保代理人は、担保書類と債権者との間の合意に基づいて収集又は分配された任意の資金を所持者の利益のために受け入れる権利があり、担保代理人又は受託者はその一方であり、本契約の規定により、このような資金をさらに所持者に分配する

(C)所持者1人および他の担保付き者一側は、(A)当該債権者間合意又は他の合意又は文書の規定の制約を受け、かつ、当該合意又は文書の規定に違反するいかなる行動もとらない場合、(B)債務を保証する担保の留置権は、 (C)受託者及び担保代理人は、債権者間合意の条項に基づいていかなる行動も取らない権利がある

前述の一般性を制限することなく、証券文書の制約の下で、担保代理人：

(I)違約事件が発生したか否かにかかわらず、受託責任またはその他の黙示責任を負うべきではないまだ続いている

(Ii)任意の情状酌量行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが，保証書類または債権者間合意は、保証者が行使しなければならない裁量権と権力を明確に規定する

(Iii)セキュリティ文書に明記されている以外は，いかなる開示の義務も負わず，責任も負わない. 開示されなかった発行者またはその任意の関連会社に関連する任意の情報について、この情報は、担保代理者である人またはその任意の関連会社またはそれによって取得された任意の身分で伝達される

(Iv)(A)受託者の同意または受託者の要求に応じて行われるか、または取らないいかなる行動に対しても法的責任を負わない。 (B)それ自体に重大な過失または故意の不正行為がない場合(担保代理人の行為が重大な過失または故意の不正行為を構成することに関するいかなる決定も、担保代理人の行為によって決定されなければならないことが理解される管轄権のある最終審裁判所は上訴できない命令)または(C)発行者の許可者に依存する証明書は、このような行動が債権者間の条項によって許可されていることを示す合意または他のセキュリティ文書。受託者又は発行人が違約事件を記述する書面通知を発行して受信しない限り、担保代理人は、いかなる違約事件についても知らないとみなされるべきである。担保代理人の責任者

149

(V)確定または照会に責任または責任を負う必要はない (A)任意の証券文書になされた任意の陳述、保証または陳述、(B)文書または文書に関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(C)履行または、その中に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件を遵守するか、または任意の違約イベントが発生するか、(D)任意の保証文書または任意の他の文書の有効性、実行可能性、有効性、または真正性。合意、文書または文書、または保証文書によって設定された留置権の設定、完全または優先権、(E)任意の担保の価値または十分性、または(F)任意の設定された条件の満足を主張する任意の主張任意の担保文書の第四項であるが、担保代理人への交付を明確に要求した物品を受信したことを確認する

(Vi)付与の設定、保存、整備、または確認に対応しない受託者および担保代理人は、証券文書または任意の留置権および/または任意の記録に基づいて、または記録または他の方法で、任意の留置権またはその完全性を作成、改善、継続または維持する

手形を受け取ることにより、各所持者は、前項の規定に撤回不能に同意したとみなされ、法的に許容される最大範囲でこのような合意によって制限される

(D)適用セキュリティ文書の規定に適合する場合、所有者は，手形を受け取る際に同意し，担保代理人は，当事者である保証文書及びそれに付随するすべての合意，授権書，文書及び文書に署名及び交付しなければならない。契約条項と一致する。担保代理人は(直接又は任意の代理人を介して)保有し、各所有者が指示して保有し、所有者がその利益のために担保を強制的に執行する権利があるが、遵守しなければならない適用される債権者間合意の規定。保持者は、セキュリティ文書項目の下でそれに有利な任意の権利を実行するために、単独または集団で任意の直接行動を取ってはならない。チケットを持っている人は書面でしか指示できません受託者は、本合意条項に該当する場合には、担保代理人を指示しなければならない

(E)受託者が1回以上受信した場合 (A)支払い、停止、相殺するまたは他の方法では、担保の任意の収益または本契約項の下で生成または関連する手形義務に関連する任意の支払いがあるが、これらのようなものは何でもない。受託者は、本契約条項に基づいて担保代理人から受け取った収益又は支払、又は(B)担保代理人の支払が、第5条の規定により受託者に支払わなければならない金額を超え、受託者は直ちに当該収益を実物形式で担保代理人に移譲し，必要な裏書きに署名して当該収益を担保代理人に譲渡し，担保代理人が本協定の条項に基づいて運用しなければならない. 契約と適用される債権者間の合意

150

(F)担保代理人は受託者又はいずれかに対して所有者は、担保が存在するか、または任意の発行者または保証人が所有することを保証するか、または世話、保護、保険または保証を受けるか、または担保代理人の留置権が適切に、十分に、または合法的に設定されていることを保証する。完全、保護、保守または強制執行、または任意の特定の優先権を有する権利があるか、または担保を構成する発行者または任意の保証人のすべての財産が適切かつ完全に列挙または交付されているかどうかを決定する。またはそのまたはその所有権の真正性、有効性、適切性または十分性、または完全に、または任意の特定の方法で、または任意の注意、開示または忠誠の義務に基づいて、または任意の行使を継続する本契約または任意の保証文書によって付与または取得された担保代理人の権利、権限および権力は、担保またはそれに関連する任意の行為、不作為または事件について理解し、同意すべきである。担保代理人は、受託者又はいかなる所有者に対しても上記のいずれかの事項について任意の他の責任又は責任を負わない

(G) 本契約又は任意の担保文書にいかなる相反する規定があっても，担保代理人及び受託者は，以下の事項の有効性，有効性又は優先権に責任を負うべきではなく，何の陳述もしない設立しようとしている任意の保証書類または担保物権または留置権

(H)利益、保障、本契約の受託者の本契約項下の賠償に適用される必要な融通をする担保代理人がその身分で享受する権利は、補償および補償を得る権利を含むが、これらに限定されない

(I)担保代理人は，1名以上の委任を許可される共同抵当品エージェントはそれとして必要か適当だと思います

(J)債権者間協議に抵触することなく、受託者が権限及び認可を受ける第一留置権義務又は担保文書の保持権を保護又は強制的に執行するために、担保代理人が適切と考えられる訴訟及び法律手続を提起又は維持又は維持することを指示する担保代理人又は担保代理人又は受託者が当事側であるか、又は担保が違法又は担保代理又は受託者が当事側又は本契約の債権者間合意に違反する可能性のある行為により減値することを防止すること、及び受託者又は担保代理人が適切と考える訴訟及び法律手続は、受託者又は担保代理人の権益及び担保所有者の利益を維持又は保護するために、訴訟又は法律手続を提起及び維持して制約することを含むこれらの法令、規則または命令を強制的に実行または遵守する場合、違憲または無効の可能性のある立法または他の政府法令、規則または命令を強制的に実行または遵守することは、安全を損なうことになる。所有者、受託者、担保代理人の利益を損なうことができる

151

13.04節抵当品の放出.

(A)担保の全部又は任意の部分は，適用される場合は，担保によって生じた留置権及び担保権益から解除されなければならない手形義務を保証する伝票は、これらすべてがいかなる文書を渡す必要もなく、いずれか一方がいつでも、または時々本項13.04節の規定に従っていかなる行為を履行する必要もない。このような解放後、安全条項に該当する場合には伝票に手形義務の適用担保を保証するすべての権利は振出人と保証人に返還されなければならない。適用される担保は，担保による留置権と担保物権を自動的に解除しなければならない手形義務を保証する伝票は，受託者及び担保代理人に通知し，当該通知が交付されていない場合は，いかなる手形も交付されていない場合に解除又はいずれか一方が次のいずれかに基づいてとる行動に影響を与えない具体的な状況：

(I)担保保証人の自己保証を保証する任意の担保については、保証人の手形保証は、本契約の条項によって解除される

(Ii)全額支払い後元金および利息を支払う際に満期および支払される元金、利息、および他のすべての手形債務

(3)第8条に従って締結された付記文書による修正、補充又はその他の修正；

(Iv)本契約で受給者へのいかなる担保処分も禁止されていない場合，契約は保証人になる必要もないし、必要ない

(V)担保のいかなる財産及び資産担保を構成するがこのとき留置権制約を受けない保証人は第一留置権義務(手形義務を除く)を保証するが，これ以上留置権制約を受けないいかなる財産や資産も第一留置権義務の解除に関する義務提供当該等の財産及び資産(除外財産を除く)がその後、第一留置権義務(手形を除く)を保証するために留置権の制約を受ける場合債務)、このような財産および資産は、その後、本契約の別の要求の範囲内で担保を構成しなければならない

(Vi)このような財産または他の資産が除外財産であるか、または除外財産となる場合、これらに限定されない：(A)任意のコレクション 9.07(B)(Xxvii)節で許可された、債務の発生を保証するために入金された入金を保証するために設立されたアカウント、およびそのような適格な入金を保証する任意の財産第9.07(B)(Xxviii)節に従って発生することが許可された適格証券化施設下の任意の証券化資産；または(C)任意のデジタル製品は、確実に第9.07(B)(Xxix)節により発生する合格デジタル製品融資項目の債務を許可する

152

(Vii)第1留置権/第1留置権の適用規定による債権者間合意または担保文書を留置する

(Viii)第三者に譲渡されたいかなる担保についてもまたは、第1の留置権/第1の留置権債権者間合意の任意の強制実行に従って担保代理人が処分されるか

(Ix)発行者と保証人がその法律の無効または契約無効選択権を行使する場合，または第十一条又は第四条に従って本契約項の発行者及び保証人の義務を解除する

(X)担保が終了または満了時に発行者または保証人に貸し出される財産を含む範囲内にあるその賃貸契約の借約

(B)担保又は保証人が本契約に従って解除された場合、発券者は交付する必要がない上級者証明書及び/又は受託者の弁護士意見は、受託者は釈放に関する通知を受けなければならない

(C)担保代理人及び受託者(必要があれば)は、必要又は適切な終了文書に署名、交付又は確認しなければならない。費用は発行者が負担するが、本協定の条項及び保証書類と債権者との間の条項に適合しなければならないそして、すべての場合において、合理的で実行可能な範囲内で、任意の解除が許可された担保をできるだけ早く解除するために、任意の他の合理的に必要な行動を行うか、または手配しなければならない。本契約とセキュリティファイルに基づきます。受託者および担保代理人は、許可されていると考えられているか、または付与された権利または権力の範囲内の任意のそのような運営に対して誠実に責任を負わない。この契約とセキュリティ書類です

(D)債権者間協議に該当する場合は、所持者及びその他の保証当事者受託者と担保代理人を撤回して指示することはできません。上級者証明書と弁護士の意見を受け取った後、いかなる所有者あるいは他の保証者の更なる同意を必要とせず、そして要求しなければなりません。発行者の場合、担保代理人は、(A)担保代理人または他の人と締結(または確認および同意)または修正、継続、延長、補足、再説明、置換、放棄、または他の方法で任意の債権者間合意を修正しなければならない。第9.08(B)，(Z)，(Aa)，(Bb)，(Bb)，(Gg)，(Kk)または(Mm)節のいずれかの担保を構成する資産の留置権により担保(保証を許可)する債務保持者の代表(単に (B)担保代理人が任意の手形文書に基づいて、任意の留置権所有者に支払う又は保有する任意の財産上の義務を保証するために、任意の留置権を解除する第9.08(C)、(I)または(V)節で許可されたそのような財産は、そのような留置権を付与する契約または合意に基づく範囲内で、そのような財産に対する任意の他の留置権を禁止する

153

(E)本契約及び保証条項のいずれかの担保を解除する担保が担保文書の条項によって解除された場合、伝票は、本契約の規定に違反した場合に本契約項下の担保を減損するとみなされない

(F)本プロトコルに何らかの逆規定があっても，13.04(A)節により担保を解除した場合，担保代理人は、いずれの場合も、高級乗組員の証明書および弁護士の意見証明書がすべて前提条件であることを前提条件としない限り、いかなる終了、弁済、または解放文書の署名、交付、または確認を要求されてはならない。この条項13.04条に限定されるものではないが、上記13.04(A)節で述べたどのような場合に担保解除が担保代理人に交付されたかを説明する

(G)本プロトコルに逆の規定があっても、失責行為または失責イベントが発生し、継続している任意の時間に、手形の満期日は加速しており(声明またはその他の方法であるか否かにかかわらず)、受託者は担保代理人に加速満期通知を提出しており、本契約または証券の規定により担保を解除していない第1留置権/第1留置権債権者間協議には別途規定があるほか、伝票は所持者に対して有効である

13.05節目受託者及び担保代理人が証券書類に基づく行動許可.

(A)証券書類及び債権者合意に適合する規定の下で、受託者は所有者指示を代表することができる担保代理人は証券書類に基づいてそれが取ることを許可する行動を取る

(B)イベント発生時と発生期間違約事件が継続して発生した場合には、証券書類及び第6.01及び6.03節の規定に該当する場合には、受託者は可能であるが、所持者の同意がない場合には、代表を代表する義務がない所有者、すなわち担保代理人は、必要または適切であると思うすべての行動をとる

(I)いかなる強制執行も警備書類の条項

(Ii)その手形について支払わなければならない任意およびすべての金額を徴収して受け取る発行者と保証人の本契約項の下での義務

(C)担保書類と債権者との間の規定に適合する場合協定によると、受託者及び担保代理人は、次のいずれかの行為が担保に損害を与えることを防止するために、適切と考えられる訴訟及び訴訟手続を提起及び維持する権利があり、費用は発行者が負担する。違法又は証券書類又は本契約に違反し、並びに受託者又は担保代理人は保存に有利であると考え又は

154

その利益および担保所有者の利益を保護する(強制執行または遵守を制限するための訴訟または訴訟の提起および維持を含む違憲または無効となる可能性のある立法または他の政府法規、規則または命令が、そのような法規、規則または命令を強制的に実行または遵守する場合、本プロトコルの下での保証権益または損害を損なうことができます。所有者または受託者または担保代理人の利益)。13.05節のいずれの規定も、受託者又は担保代理人にそのような義務又は義務を課すとみなされてはならない

13.06節保証品代理人は保証書類に基づいて資金の認可を受けるそれは.規定に合致した場合担保文書と債権者との間の合意では，担保代理は，担保文書が所有者の利益のために配布された任意の資金を受けることを許可され，その資金をさらに分配する. 受託者は本契約の規定によりさらに所持者に割り当てられる

13.07節目購買業者. 保護されるそれは.いかなる場合においても、いかなる買い手又は他の譲受人も、いかなる場合においても、担保代理人又は受託者がこの免除に署名する権利があるか否かを決定する義務はない本条例で規定されている権力行使に必要ないかなる条件を満たすか否かを尋ね、またはその購入者または他の譲受人に与えられたいかなる代価の実施状況を監視するか。いかなる購入者または他の譲受人も、任意の財産または資産の譲受人は、発行者または適用される保証人が、そのような売却または他の譲渡を行う権利があるかどうかを決定または問い合わせる義務がある

13.08節目受取人又は受託者が行使する権限それは.担保がある場合は係または係にしなければならないこの条第13条に規定する発行者又は保証人に付与された権限は，当該等の財産又は資産を解除，売却，又はその他の方法で処分することができ，当該文書は，その係又は受託者によって行使されることができる。当該受託者又は受託者によって署名されたものは、本条第13条に規定する発行者又は保証人又はその任意の1人以上の上級者に等しい任意の類似文書とみなされなければならない。もし受託者、担保代理人又は受託者又は担保代理人の被指定者は、本契約のいずれかの条項下の担保を所有しなければならず、その後、受託者、担保代理人又は受託者又は担保代理人の一名の被担保者は、このような権力を行使することができる

13.09節受託者の権利.

(A)受託者が発行者を代表して担保代理人に通知又は指示を渡すことを要求された場合担保代理人は本契約、保証書類又は債権者間の合意の条項に基づいて行動し、発行者は受託者に上級者証明書と大弁護士の意見を提出しなければならず、各証明書はすべて明らかにされている。関連行動は、契約、保証文書、および債権者間の合意によって許可または許可され、これらの文書に基づいてそのような行動をとるための事前条件が遵守されている。もし受託者自身が発行者が本契約、保証書類又は債権者間合意の条項に基づいて担保品に対して行動することを要求する場合、発行者は受託者に上級者証明書を交付しなければならない。弁護士は、すべての人が関連行動が契約、保証文書、および債権者間の合意によって許可されていることを宣言し、これらの文書に基づいてこのような行動をとるための前提条件が遵守されている

155

(B)疑問を生じないために、受託者は負担、責任又は他の方法で任意の責任、クレーム、訴因、訴訟、損失、告発、請求、要求、罰、罰金、和解、損害(予見可能かつ予見不可能を含む)、判決、費用、および費用(含まれているが含まれていない) 任意の種類の人身傷害または財産損害の任意の修復、是正行動、応答、除去または修復行動、または調査、運営および維持または監視費用)に基づいて本契約、任意債権者間合意、または任意の保証文書によって生じる任意の環境法。受託者が何らかの理由で資産の所有権を取得することを要求された場合、または任意のタイプの管理行動をとるしたがって、他人の利益のために任意の受託または信託義務を履行することは、受託者が総合的な環境応答、補償の規定下の“所有者または経営者”とみなされる可能性がある。責任法(“責任法”)CERCLA)または他の方法では、受託者がCERCLAまたは任意の他の適用法に従って責任を負い、受託者がそのような行動をとるのではなく、辞任の権利を保持することをもたらす。または資産の所有権または支配権を裁判所が指定した係に譲渡するように手配する

13.10節目FCCと国家PUC コンプライアンス性それは.いかなる手形文書にもいかなる相反する規定があっても，受託者，担保代理人，所有者，あるいはその任意の代理人は，いかなる手形文書に基づいていかなる行動も取らず，そのような行動が構成されるであろう. または、既存の通信法によれば、そのような譲渡または譲渡は、事前に申請する必要がある場合、譲渡または譲渡発行者または任意の保証人が所有する任意のFCCライセンスまたは州PUCライセンスの制御権をもたらす。事前に申請が提出され、承認され、および/またはFCCおよび/または州PUCに必要な通知が提供されていない場合、FCCまたは任意の州PUCに通知が承認されるか、または通知される

13.11節目規制子会社それは.本契約には、いかなる規定又はその他の逆の規定があるにもかかわらず、(X)又はいずれか監督管理された子会社は、発行者が善意からLumen保証人あるいは担保保証人になることを促進するが、関連する監督管理機関のすべての適用同意、承認、許可と許可はできない。 9条については、発行者が商業的に合理的な努力をしている限り、関連する同意、承認を得ることができる。ライセンスまたは許可(または(X)項についてのみ)会社間費用または他の投資の支払いに関連する投資は、それぞれの場合、通常のビジネスプロセスおよび(Y)と当該等の被規管理付属会社に関連する資本支出を支払うことは、上記の努力を行ったにもかかわらず、当該等の同意、承認、ライセンス又は許可を得ることができず、及び(Y)いかなる規制を受けた付属会社にもならなければならない Lumen担保人又は担保担保人又は質権任意の個人資産又は証券書類に基づいてその持分質を担保として抵当に入れる。政府当局を獲得した

156

第十四条

WAIVER そして Rどうぞ

14.01節放棄と解放.

(A)発行日以降，適用会社として取引先その他の者が交換要約を締結した交換条件を解除する. 良好かつ価値のある対価格は，要約交換に参加することにより，個々の交換カプセルの保持者(それ自身とその前身ごとを代表する. 相続人と譲受人)と受託者が自分と代表のために交換に参加する保持者のために最終的かつ永遠の免除と解除を提出する：(I)会社は当事者とそのそれぞれの財産を免除される，(Ii) その他免責された当事者及びそのそれぞれの財産及び(3)受託者，担保代理人及びそのそれぞれの財産は，法律の適用により許容される最大範囲内で，任意及びすべての訴訟原因及びその他の一切の訴訟を免れる任意のクレーム、債務、義務、義務、権利、訴訟、損害賠償、訴訟、派生クレーム、救済および責任は、既知であっても未知であっても、予見可能であっても予測不可能であっても、法的に、衡平法上、または他の態様で、侵害行為、契約、またはベースに基づいている。任意の証券法(連邦、州または外国)、虚偽陳述(故意であっても不注意であっても)、義務違反(任意の正直な義務を含む)、またはいかなる国内またはいかなる国内でも、いかなる他の法律または公平原則も含むが、これらに限定されない。上記と同様の外国の法律は、所有者が発行日または前に発生した、漏れ、存在、または他の方法で引き起こされた任意のものとして、または非作為的、取引または他のイベントまたは状況に基づいている。この所持者が取引所で交換している任意の標的チケット(総称してこれを総称して発表されたクレーム“)”疑問を生じないために，公表されたクレームには以下のいずれのクレームや原因も含まれていない行動(I)交換カプセルに参加していない所持者や(Ii)適用所持者がカプセル交換について交換していない任意のテーマチケットに関する行動.発行日から後まで，各所持者交換に参加する手形の一部は、契約を提供し、任意の会社の授権者または任意の他の手形所有者に任意の訴訟を提起、維持、または奨励しないことに直接または間接的に同意し、任意の訴訟または他の申立または法的手続を行うことに同意する。公表された任意のクレームに関連しているか、またはそれによって引き起こされている。自発的な発行日からその後，連結所に参加した債券保有者一人一人がその許容される最大範囲内で，その放棄したすべての債権についてさらなる契約及び同意を提供する. 法律を適用し、任意の適用される米国連邦または州法律、任意の外国法律または任意の一般法の原則によって与えられた任意およびすべての条項、権利および利益を制限し、そうでなければ、以下の条件に従って未知のクレームを解放または解除することを制限する。この部分です

(B)本プロトコルには別途規定があるほか，交換カプセルに参加する所持者ごとの通知を受ける. 明確な同意、公表されたクレームは、発行日前に任意の会社の重大な不注意および/または免除された者または他の人の深刻な不注意および/または故意の不正行為によって直接的または間接的に引き起こされた公表されたクレームを含むべきであるが、これらに限定されない釈放されたパーティー。各当事者は、第14.01節の規定により、会社が解約される側及び他の解除された側が本条項の第三者受益者となることを明確に意図していることに同意する

157

(C)交換要約に参加する債券保有者1人当たりおよび発行者1人当たり保証人は、それまたはその代理人がその後、主題物の付記に関するクレームまたは事実以外のまたは異なるクレームまたは事実が存在することを知っているか、または信じていることを発見する可能性があることを認めている。交換要約で交換されるが、さらに、交換要約に参加する各発行者、保証人、および各債券保有者の意図は、完全、最終および永遠の決済および解除であることを認めている。その所持者がインターレースで交換された標的チケットについて提出された申告書は，既知または未知，疑いまたは非疑い，発行日または直前に存在または生成されたものである.入札対象のない所有者交換手形は、任意の会社が免除されているか、または他の免除された当事者を起訴するために、適用される法律または契約または他の方法に従って所有する権利を継続して所有する

(D)上記各項の規定があるにもかかわらず、本契約中のいかなる内容も意図せず、(I)いずれか一方を解除すべきでもない本契約又は本付記項の下の権利及び義務、又は(Ii)いずれか一方が本契約又は本付記の強制執行又は実行を求めることを禁止する

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

158

この契約の当事者が正当に執行されたことを証明して、すべての上記で書かれた最初の日と年の時点で。


株式会社ルーメンテクノロジーズ発行者として

投稿者：		/ s / クリス · スタンズベリー
		名前：クリス · スタンズベリー
		タイトル：執行副社長兼最高財務責任者役員

ボックスゲートホールディングス、 LLC センチュリーリンクインタラクティブマーケットズ、 LLC センチュリーリンクマネジメント株式会社 CENTURYLINK OF MINNESOTA， INC. センチュリーリンクネットワーク株式会社有限会社センチュリーリンク · オブ · フロリダ株式会社ネバダのセンチュリーリンク，有限会社センチュリテルホールディングス株式会社 CENTURYTEL OF CHESTER， INC. CENTURYTEL OF COLORADO， INC. CENTURYTEL OF COWICHE 株式会社センチュリテル · オブ · イーグル株式会社センチュリテル · オブ · アイダホ株式会社 CENTURYTEL OF INTER ISLAND 株式会社ミネソタ州センチュリテル株式会社センチュリテル · オブ · オレゴン株式会社 CENTURYTEL OF PARADISE 、株式会社 CENTURYTEL OF POSTVILLE 株式会社センチュリテル · オブ · THE NORTHWEST ， INC. センチュリテル · オブ · ザ · サウスウェスト株式会社センチュリテルオフワシントン，インク. CENTURYTEL OF WYOMING， INC 。センチュリテルサプライグループ株式会社ルーメン · テクノロジーズ · ガバナント · ソリューション株式会社ルーメンテクノロジーズサービスグループ、 LLC

投稿者：		/ s / クリス · スタンズベリー
		名前：クリス · スタンズベリー
		タイトル：エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者役員

[署名ページから印鑑]


Q FIBER 、 LLC QWESt ブロードバンドサービス株式会社株式会社クウェストキャピタルファンドリング QWEST 株式会社コミュニケーションズ · インターナショナルクウェスト株式会社 QWEST インターナショナル · サービス株式会社 QWESt サービス株式会社サヴィス · フェデラル · システムズ株式会社エルパソ郡電話会社概要北西連合電話会社ユナイテッドウェストの電話会社 WILDCAT HOLDCO LLC

投稿者：		/ s / クリス · スタンズベリー
		名前：クリス · スタンズベリー
		タイトル：執行副社長兼最高財務責任者役員

[署名ページから印鑑]


受託者としての地域銀行

投稿者：		/ s / Kesha A 。木星
		名前：ケシャ A 。木星
		役職：総裁副

[署名ページから印鑑]


BANK OF AMERICA ， N. A. ，担保エージェントとして

投稿者：		/ s / ドン b 。ピンソン
		名前：ドン · B 。ピンゾン
		タイトル：副会長

[署名ページから印鑑]

付録A

移転制限付きノート。

注釈に関する規定

1. 定義する.

1.1 定義する.

この附属書 A の目的において、次の用語は、次の意味を有する。

“その他備考」とは、発行者が契約書の契約を遵守することを条件として、 10.000% 担保債券を意味します。本契約の条件（本契約のセクション 3.06 、 3.07 または 10.0 8 に基づく場合を除く）に基づき、発行日以降に随時発行される 2032 年の支払期限。

“確定的説明」は、必要に応じて、本書に記載されている制限付きノート伝説を記載した証明されたノートを意味します。第 2 項（ c ）。

“預かり所「預託信託会社、その指名者およびそれぞれの後継者を意味する。

“原始注釈「 2024 年 9 月 24 日に発行された本金総額 438，305，345 ドルの債券を意味する。

“適格機関買い手“または”QIB“意味”で定義された“適格機関のバイヤー” 規則第144 A条

“備考」は、契約書の第 1 項に記載されている意味を持ち、より具体的には、注釈を意味する。認証され、契約の下で納品された。

“証券法「 1933 年証券法」（ Securities Act of 1933 ）を指す。後継法）、およびその下にある規則（またはその後継法）。

“ノート · カストディアン> 意味はグローバルノート（寄託者が指名する）に関する保管人またはその後継者（当初は受託者）。

“譲渡制限付き手形” は、確定手形および制限付き手形を担う、または担う必要があるその他の手形を意味する。本書第 2.3 （ c ）項に記載の伝説。

1.2 その他の定義.

A-1


用語.用語	セクションで定義：
“会員代理”		2.1	（Ｂ）
“グローバルノート”		2.1	（ a ）
「規制 S グローバルノート」		2.1	（ a ）
「 Restricted Notes Legend 」		2.3	（ c ）（ i ）
ルール 144A グローバルノート		2.1	（ a ）

1.3 定義されていない用語

本付属書 A において使用される大文字の用語は、契約書に定める意味を有する。

2. ノート.

2.1 フォームデート & デット.

発行日に発行された原価証券は、発行者が合理的に（ i ）者にのみ提供 · 販売します。プライベートオファリング取引の QIB と信じられ (ii)非アメリカ規制 S に依存している米国外の人々 “アメリカではない。合格要約“(交換要約に関する資格レターで定義).その後，このようなオリジナルチケットはSルールに従って適格投資家や購入者などに譲渡することができる. 発行者は、本契約及び適用法律の要求に応じて、本契約日後に提供される製品を随時提供して販売することができる

(a) グローバルノートそれは.最初にSルールに従って発行·販売された手形ではなく，適格投資家であると合理的に信じることにすべきである. 最初は1つまたは複数の永久グローバルチケットの形態で発行され、最終的に完全に登録された形態で発行された(総称してルール 144 A グローバルノート)を発行し、Sの規定により初めて発売·販売された手形、発行最初は1つまたは複数のグローバル証券の形で(総称してルールSグローバル手形)は、いずれの場合も、利子券は含まれておらず、表に記載されているグローバル証券伝説及び制限証券伝説と同様である。 1上記の手形を代表する所持者は、手形受託者に保管し、預け入れ人又はその代筆者の名義で登録し、発行者が妥当に署名し、発行者によって認証しなければならない契約に規定されている受託者。ルール144 Aグローバル紙幣とルールSグローバル紙幣は、本稿では総称してグローバルノート“と。世界債券の元本総額は時々受託者と受託者やその世代の有名人の記録を調整することにより増加または減少するのは，以下のとおりである

(b) 書籍入力規定それは.本節第2.1(B)項は、ホスト機関又は代表ホスト機関に格納されているグローバルチケットにのみ適用される

発行者は署名すべきであり，受託者は本節2.1(B)節に基づいて発行者の命令に基づいて， 1枚以上のグローバル手形を認証し、初歩的に交付する。これらの手形は、(A)グローバル手形またはそのようなグローバル手形の保管者または保管者の名義の下に登録されなければならず、(B)受託者によって交付されなければならない受託者又は受託者の指示に基づいて、又は受託者が手形受託者として所持する

A-2

レポジトリのメンバーや参加者(“会員代理“)を持つべきである受託者又は受託者は手形受託者として、又は当該等のグローバル手形に基づいて所有する任意のグローバル手形を代行し、本契約項の下でいかなる権利を有してはならない。発行者、受託者及びその任意の代理人は、当該受託者を当該受託者と見なしてはならない。発行者または受託者は、いずれの場合も、そのグローバルチケットの絶対所有者である。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、発行者、受託者、または発行者または受託者のいずれの代理人もいかなる履行も阻止しない受託者が提供する書面証明書、委任状又はその他の許可、又はその委託者とその代理メンバーとの間で、このような委託者が権利を行使する慣例の運営を損なうすべての世界的な手形の実益権益

2.2 身元検証それは.受託者. 認証および交付が必要である：(1)正本手形、および(2)伝票人の書面命令により、2人の上級職員または上級職員1人およびアシスタント司庫またはアシスタント秘書1人によって署名された任意の追加手形。そうなんです。命令は、認証すべき紙幣の金額と正本紙幣を認証する日付を指定する必要がある

2.3 譲渡と交換それは.(A)譲渡と交換最終照会.いつノート登録者に最終ノートを提出しますかあるいはそうです共同登録員一つお願いがあります

(X)当該最終文書を登録する譲渡付記する

(Y)当該等最終手形を元本等の他の授権発行された最終手形に両替する額面は

手形登録所長または共同登録員要求に応じて譲渡あるいは両替をしなければならないもしそれが取引に対する合理的な要求が満たされたら提供, しかし、最終チケットは譲渡または交換のために返却されました

(I)書き込み又は発行者が満足できる形式の書面譲渡文書を添付しなければならない。手形登録所長または共同レジストラ，その所有者または書面による正当な承認を受けた弁護士によって正当に執行されたもの。

(ii)以下の（ A ）、（ B ）または（ C ）に基づいて譲渡または交換され、以下の書類を添付しています。該当する追加情報と文書：

(A)そのような最終注釈が注釈に届けられる場合譲渡することなく、当該保有者の名義での登録のための登録官による当該保有者からの証明書；または

A-3

(B)当該等の最終チケットが発券者に譲渡されている場合，a そのための証明

(C)このような最終手形は譲渡免除に基づいている証券法第144条の規定により登録され，(I)関連証明を提供し，及び(Ii)発行者が要求した場合には，弁護士の意見又はその他の合理的に満足できる証拠を提供し，それが該当することを証明する 2.3(C)(I)節で述べた図の例で規定する制約

(b) 世界の手形の譲渡と交換それは.（Ｉ）グローバル手形又はその中の実益権益の譲渡及び交換は、契約(本明細書に記載の適用譲渡制限を含む)と、以下の手順とに基づいて、ホストを介して行われるべきであるそのため、人を保管します。グローバル手形の実益権益の譲渡人は、受託者の手続に従って、委託者の参加者口座に関する情報が記載された書面命令を交付しなければならない貸方は全世界手形の実益権益を保有し，当該口座は上記の指示に従って貸方が全世界手形の実益権益を保有し，譲渡者の口座は借方に記入しなければならない譲渡されているグローバル手形の実益権益の金額に等しい

(Ii)提案のような譲渡属譲渡 1枚のグローバル手形の実益権益を別のグローバル手形の実益権益に移転し、手形登録所は、その資本に関連するグローバル手形の日付及び元本の増加をその帳簿及び記録に反映させなければならない移転された額は移転される利息の元本に相当し、手形登録所はその帳簿及び記録に世界の手形元本の日付及びそれに応じた減少を反映しなければならないそのような権利は移転されている

(Iii)本付録Aには他の規定があるにもかかわらず (2.4)節では，グローバルチケットは，ホスト機関によってホスト機関に譲渡された有名人，またはホスト機関の代理有名人によってホスト機関または別のホスト機関の有名人に譲渡されない限り，全体として譲渡してはならないことが規定されている. 受託管理人またはそのような任意の相続人信託機関またはそのような相続人ホスト機関の代理者

(Iv)以下の場合 2.4節の規定によると，グローバルチケットは最終チケットと交換され，このようなチケットは2.3節の規定にほぼ適合する手順でしか交換できない(含む). 手形裏面に記載されている証明要件は，このような譲渡が規則第144 A条，S条例又は証券法で規定されている他の適用登録免除)等に適合することを確保することを目的としている発行者たちが時々採用する可能性のある他の手続き

A-4

(I)以下(Ii)段落の許可を除いて，各証明グローバルチケットおよび最終チケット(およびそれなどのチケットを交換または代替するために発行されるすべてのチケット)には、ほぼ次のような形式の図例が添付されなければならない(“リミテッドノートレジェンド”):

本手形は、改正された1933年証券法に基づいて登録されていない(証券法“)”所持者. ここで、発行者の利益のために本手形を購入することは、本手形(または本手形のいずれかの前身手形)の発行1周年前に本手形を提供、転売、質入れ、または(X)本手形を他の方法で譲渡してはならないことに同意する。 (Y)上記譲渡日の前三ヶ月以内の任意の時間は、発行者である“共同会社”(証券法第144条に規定する規則に基づく)のいずれかの所持者が保有し、上記のいずれかの場合は、第(1)項を除く発行人は、(2)証券法第144 A条に基づく限り、本手形を転売する資格がある(“規則第144 A条売り手がルールの指す合資格機関の買手であると合理的に信じている人 144は、それ自体または適格機関の買手の口座のために購入され、その機関の買手は通知されており、この契約、転売、質権または他の譲渡は、第144 A条に基づいて行われる(例えば、 (3)“証券法”項のSの規定によるオフショア取引(定義は証券法S条参照)(チェックボックスのように譲渡者による本手形裏面の譲渡証明書上)又は(4)証券法第144条(適用)に規定する証券法による登録の免除は，いずれの場合もアメリカのどの州にも適用される証券法と適用される任意の証券法。本チケット所持者は本チケットを購入し，発行者を代表して(1)に合格した機関の買手であることに同意する. ルール144 Aまたは(2)の意味は、米国国外の米国人を意味するのではなく、“証券法”の下のSルール(またはルール902(K)(2)(I)段落の要件を満たすアカウント)を意味する

(Ii)各正式紙幣にも次の追加図が添付されている

“いかなる譲渡についても，所持者は紙幣登録員及び譲渡代理人に当該等の証明書及びその他を提出しなければならない. 譲渡エージェントは，譲渡が前述の制限に適合していることを確認するために合理的に情報提供を要求することができる

A-5

“本手形の条項は債権者間合意の条項を基準とする。担保プロトコルおよび付属プロトコル(契約における各項目の定義)は、契約に従って時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる

(3)各グローバル紙幣には、以下の図の例も付加される

“この証明書が信託会社A New York Corporationの許可代表によって提示されない限り ()“直接トルク)、ニューヨーク、ニューヨーク州、発行銀行またはその代理人は振込、両替または支払い登録を行い、発行された任意の証明書は割譲会社の名義で登録されている。あるいはそれによって DTCの許可代表(および任意の支払いは、会社を譲るために、またはDTC許可代表が要求する他のエンティティに支払うために)、本プロトコルを使用する任意の譲渡、質権、または他の用途を、任意の人に譲渡、質権、または他の方法で使用する。本契約の登録所有者吉徳社は本契約に利害関係があり、間違っています。本グローバル手形の譲渡はすべてに限定されなければならないが，DTCに部分的に譲渡された被著名人又はその相続人ではない相続人の被指定者と本グローバル手形部分の譲渡は、本グローバル手形裏面に示される契約に規定された制限による譲渡に限定されるべきである

(Iv)任意の譲渡制限譲渡手形(グローバル手形に代表される任意の譲渡制限譲渡手形を含む)は、以下の規定に従って売却または譲渡する証券法第144条：

(A)最終チケットに属するいかなる譲渡制限チケットであれば，登録官は、その所有者が当該譲渡制限手形を上記の図の例を有しない手形に交換し、当該譲渡制限手形の譲渡のいかなる制限を取り消すことを許可しなければならない

(B)世界的な手形によって代表されるいかなる譲渡制限手形に属する場合は，手形登録所長は許可しなければならない上記のいずれかの場合、所持者は、書面で証明すれば、当該譲渡制限紙幣を上記図例を有しない紙幣に両替し、当該譲渡制限紙幣のいかなる制限を取り消すことができる。備考登録所によると，このような交換を要求する根拠は規則第144条である(このような証明は付記裏面に記載されているフォーマットを採用すべきである)

(V)任意の紙幣が元の発行割引で発行されている場合、紙幣にも次の追加図の例が添付されなければならない

A-6

“第1271節とSEQ節の規定によると、本チケットの発行にはオリジナル発行割引がついています。アメリカ国税法です。所有者は、書面要求を提出することにより、手形の発行価格、元の発行金額、割引、発行日、および満期収益率を取得し、これらの情報を以下のように提出することができる

ルーメン技術会社

100個 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

宛先：ラホール·モディ；マット·アダムス

(Vi)任意のチケットがオリジナルに割引発行可能であるが、発行時に決定できない場合、そのチケットはまた、以下の追加図の例を示す

“1271節の目的で、本チケットは元の発行割引で発行できます。シリアル番号です。アメリカ国税法です。所有者は、書面要求を提出することにより、このようなチケットの発行価格、元の発行割引金額(ある場合)、発行日、および満期収益率を取得し、これらの情報を以下のように提出することができる

ルーメン技術会社

100個 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

宛先：ラホール·モディ；マット·アダムス

(d) グローバルノートの取消 · 調整それは.世界の手形のすべての実益権益は最終手形、償還、買い戻し、またはログアウトは、このようなグローバルチケットは、受託機関によって受託者によってログアウトされるか、または受託者によって保留およびログアウトされなければならない。上記のログアウト前のいつでも、全世界の手形の両替、償還、買い戻し、または最終手形の解約は、その世界の手形に代表される手形元本を減少させ、受託者の帳簿および記録を調整しなければならない(そうであれば)。上記の減値を反映するために、受託者または手形受託者が当該グローバル手形について)を行う

(e) 手形の譲渡と交換に関する義務.

(I)譲渡及び交換を許可するための登録は，発行者は署名し，受託者は最終的に認証しなければならない手形登録所の手形や世界的な手形や副登録官のお願いします

(Ii)登録譲渡または交換は手数料がかからないが，発券者は金の支払いを要求することができる. これに関連する任意の譲渡税、評価税、または同様の政府料金を支払うのに十分である(そのような譲渡税、評価税、または同様の政府料金は含まれていない) (10.08節)

A-7

(Iii)手形登録所長又は共同登録員償還通知又は要約買い戻し手形郵送の15日前又は15日以内に任意の手形の譲渡又は交換を登録することを要求してはならない利息を払う日までに

(Iv)任意のチケットの譲渡を登録するために適切に提示する前に，伝票人は，受託者、支払代理人、手形登録所、あるいは任意の共同登録員その名義で引受票を登録した人を、その引受チケットの絶対所有者と見なして、受け取ることができます手形の元金および利息、ならびに任意の他の目的は、手形が期限を超えたか否かにかかわらず、発行者、受託者、支払代理人、手形登録所長、または任意のものである共同登録員逆通知の影響を受けなければならない

(V)次の条項に従って任意の譲渡または交換時に発行されるすべての手形契約は同じ債務を証明し，上記譲渡または交換時に渡された手形と同じ利益を契約下で享受する必要がある

(f) 受託者の義務なし.

(I)受託者は、グローバルチケットの実益所有者、メンバー、またはレポジトリの参加者又は他の誰かは、レポジトリ又はその代の有名人又はその任意の参加者又はメンバーの記録の正確性について、債券の任意の所有権について、又は任意の参加者、会員、実益所有者、または他の人(ホスト銀行を除く)は、そのような手形に関連する任意の通知(任意の償還または購入通知を含む)または任意の金額の支払いに基づいて、任意の参加者、会員、実益所有者、または他の者(ホスト銀行を除く)に交付される。全ての通知と手形に基づいて所有者に提供される通信および所有者に支払われるすべての金は、登録所有者にのみ提供または支払いされなければならない(グローバルチケットに属する場合、登録所有者は、ホスト機関またはその代行者でなければならない)。の権利です。いずれのグローバル手形の実益も所有者は信託機関でしか権利を行使できないが，信託機関の適用規則やプログラムを遵守しなければならない。受託者は最終的に依存し、情報依存の面で十分に保護されることができるそのメンバー、参加者、そしてどんな実益もすべての人にホスト機関によって提供される

(I)受託者ひげ契約または適用法律に従って任意のチケットの権益のいかなる譲渡(任意の譲渡を含む)に適用される譲渡制限に適合するかどうか、義務または義務の監督、確定、または照会がない任意のグローバルチケットの預託参加者、メンバーまたは実益所有者の間または間)は、明確な要求の証明書および他の文書または証拠の交付が要求されない限り、明確な要求の場合にそうする。契約条項は，本契約の明示的な要求に実質的に適合するかどうかを決定するために審査される

A-8

2.4 決定的な注釈.

(A)第2.1節に基づく受託者又は受託者を手形受託者として保管するグローバル手形は，手形に移されなければならない最終手形の形態の実益所有者は、その元金総額が世界手形の元本に等しく、世界手形と交換するが、このような譲渡は(2.3)節および(I)第1項に適合しなければならないホスト機関は、発行者に、そのようなグローバルチケットとして継続することができないか、またはそのホスト機関がいつでも取引法に基づいて登録された“決済機関”および後続のホスト機関でない場合には、発行者に通知する。通知が出されてから90日以内に発行者の委任を受けていない、または(Ii)無責任行為または責任喪失事件が発生しても継続しているか、または(Iii)発行者は自ら適宜、受託者にその選択を書面で通知する。契約項の下の最終手形を発行する

(B)次の規定により実益所有者の任意のグローバル紙幣を譲渡することができる 2.4節は、委託者が無料で受託者に提出し、その全部又は時々の部分をこのように譲渡しなければならない。受託者は、このような譲渡後に認証及び交付しなければならない。世界手形は，法定額面の最終手形の等額元本総額を持つ。この節によって譲渡されたグローバル手形の任意の部分と引き換えに発行される最終手形は、署名、認証、および $1.00および$1.00を超える任意の整数倍の額面のみを交付し，係の指示された名称で登録する。世界の手形の権益と引き換えに交付される任意の最終手形は，次の場合を除いて第2.3(C)節に別段の規定がある場合は、本契約添付ファイル1に掲げる制限証券図の例を明記しなければならない

(C)登録所有者グローバル手形所有者は、代理会員および代理会員を介して権益を保有する可能性のある者を含む委託書または他の方法で任意の者を付与することができ、所有者は、契約または手形に基づいて取る権利のある任意の行動をとることができる

(D)第2.4(A)(I)，(Ii)又は(Iii)節に規定するいずれかのイベントが発生した場合は，発行者は直ちに行わなければならない。受託者は合理的に供給された最終チケットを得ることができ，その形式は最終的で完全に登録されており，利子券を含まない

A-9

添付ファイル1

付録Aへ

[顔の形注]

[制限注釈図の例]

このメモは改正された“1933年証券法”(“証券法”)に基づいて登録されていない証券法“)”チケットを持っている人が本チケットを購入することは，発行者の利益のために本チケットを転売，質権または他の方法で販売してはならないことに同意する. 本手形(または本手形のいずれかの前身手形)の発行1周年前に譲渡(X)または(Y)は任意の所有者によって譲渡され，その所持者は“付属会社“(証券法第144条の意味による)発行者AT 上記譲渡日の前三ヶ月以内の任意の時間において、(1)発行者への譲渡を除き、(2)証券法第144 A条本手形に基づいて本手形を転売する資格があれば(“ルール 144 A)第144 A条に示される合資格機関の買手がそれ自体又は通知された適格機関の買手の口座のために購入したと売り手に合理的に信じる者転売、質権又はその他の譲渡は、第144 A条(譲渡人が本手形の裏面の譲渡証明上に抹消されたブロックによって示される)に基づいて行われ、(3)オフショア取引において(S規則で定義されるように) 証券法により)Sは“証券法”(譲渡人が本手形の裏面の譲渡証明書で抹消されたブロックで表される)又は(4)項の下の免除登録により証券法の下第144条に規定する“証券法”(適用される場合)は、いずれの場合も、証券法及び米国のいずれの州においても適用される証券法に基づいている。ここの持ち主、これを買います注：発行者を代表し、発行者の利益のために同意する発行者は、(1)ルール144 Aまたは(2)でいう適格機関の買手であり、米国人ではなく、米国国外(または口座の意味)である証券法第902条第(K)(2)(I)項の規定に適合し、証券法Sの規定を満たす

[グローバルノート図例]

[本証明書が信託会社A New York Corporationのライセンス代表によって提示されない限り(“直接トルク“)，新しい発行者又はその代理人に振込、両替又は支払い登録を行うこと、及び

どの発行された証明書もCELDE&COの名義で登録されています。DTCライセンスは要求された他の名前を表します(D&Coを放棄するために任意のお金を支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを表す)であって、本ファイルの登録すべての人が、本ファイルの登録を行うすべての人が、本ファイルを使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、誰または誰かに譲渡、質権、または他の方法で使用することは誤りである。これに興味があります

本グローバル手形の譲渡は、DTCに部分的に譲渡されていない所有者又はその相続人に限定されなければならない。この相続人の被指定者と本グローバルチケット部分の譲渡は，本グローバルチケット裏面に示される契約に列挙された制限に従って譲渡されるものに限るべきである

[オーソリティ注釈図の例]

[以下に関連するもし何か譲渡があれば，所持者は当該譲渡エージェントが上記の制限に適合することを確認するために合理的に必要な証明書やその他の資料を紙幣登録員および譲渡代理人に渡す

[債権者間合意およびその他の合意図例]

それは... 本手形の条項は、債権者間合意、担保協定、および付属協定(それぞれ契約によって定義されたように)の条項に制限され、これらの条項は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる契約に合致する

[OID図例]

[第1271節及びSEQ節の規定により、本チケットは元の発行割引で発行される。アメリカ国税法です。所有者は入手できますこの手形の発行価格、オリジナル発行割引金額、発行日、満期収益率は、書面請求を提出します

ルーメン技術会社

100個 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

宛先：ラホール·モディ；マット·アダムス]

[THIS注釈は、セクション 1271 et seq の目的のために、元の発行割引で発行されることがあります。社内収益コードの。保有者は、当該手形の発行価格、元の発行割引額（もしあれば）、発行日および満期までの利回りを、以下に書面による情報要求書を提出することにより入手することができます。

ルーメン技術会社

100個 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

宛先：ラホール·モディ；マット·アダムス]

[FORm注目の表面]


No. [·]		[up初期金額 $[·]] * * に $500，000，000 に

2032 年満期 10.000% 担保債券

CUSIP No. [·]_*[•]_†

ISIN 番号 [·]_*[•]_†

株式会社ルーメンテクノロジーズルイジアナ州の法人は、 [Cede & Co.] * * に支払うことを約束します。または登録された譲渡人、元本金額 [of ___] ドル] † † 2032 年 10 月 15 日 [ここに添付される増減のスケジュールに記載されているように] 。

利子支払日： 4 月 15 日、 10 月 15 日。

記録日： 4 月 1 日と 10 月 1 日。

**	グローバルノートの挿入

*	144A ノートの挿入

†	規制 S 注釈の挿入

††

確定メモの挿入

この注釈の追加規定は、この注釈の反対側に記載されています。

その証拠として，当事者は、この文書が適切に実行される原因となっている。


株式会社ルーメンテクノロジーズ

投稿者：
		名前：
		タイトル：

投稿者：
		名前：
		タイトル：


受託者の認証証明書日付：地域銀行は、受託者として、これが契約書に言及された注釈の 1 つであることを証明します。

投稿者：
		授権署名人

[紙幣の裏面の形式]

2032 年満期 10.000% 担保債券

本明細書で使用される他の定義されていない大文字用語は、以下に説明する契約において、そのような用語によって与えられる意味を有するべきである。

1. 利子

流明である. 技術会社、ルイジアナ州の会社(当該会社及び以下にいう契約の下での相続人及び譲受人は、本稿でいう発行人)は、元金の利息を支払うことを承諾する本票の年利率は以上のとおりです。発行者は毎年4月15日と10月15日に半年ごとに利息を支払い、2025年4月15日から利息を支払い、満期日に利息を支払う。手形の利子は最寄りの期日から計算されるすでに利息を支払いましたが、利息が支払われていない場合は、2024年9月24日からです。利息は年利で計算しなければならない360日12年からなる1年 30日間数ヶ月だ

2. 支払い方式

発行者は債券の登録所有者に債券の利息を支払う(違約利息は除く) 利息支払日前の4月1日又は10月1日の業務は、手形が記録日の後及び利息支払日又は前に抹消されてもよい。発行人は満期日に手形について利子を支払う手形元金を得る権利のある人。所持者は元金支払いのために紙幣を支払代理人に払わなければなりません。発行人はアメリカ合衆国の貨幣で元金と利息を支払い、支払い時の金額を公共債務と個人債務を支払うための法定通貨。世界の手形に代表される手形の支払い(元金、割増および利息を含む)については、即時に利用可能な資金を電信為替で次の指定の口座に送金します。預託信託会社です。発行者は、小切手を各所持者の登録住所に郵送することにより、最終手形に関するすべての金(元金、割増、および利息を含む)を支払う提供, しかし、あの、あの、発券者の選択により、元金総額が少なくとも1，000，000ドルの手形をお持ちであれば、受取人がアメリカの銀行に開設したドル口座に電信為替で支払うこともできます所持者が電信為替方式での支払いを要求した場合は、受託者又は支払代理人に書面通知を発行し、支払期限日(又はその他の日)の直前30日以内に当該口座を指定しなければならない受託者は適宜受け入れ日を決定することができる)

3. 支払代理と手形登録員

当初、地域銀行は全国的な銀行協会であった(“受託者“)は、支払代理人及び手形登録官を担当する。♪the the the 領収書人は、任意の支払代理人、手形登録所の部長、または共同登録員予告なく

4. 圧痕

発行者は、期日2024年9月24日の契約に基づいて債券を発行する(随時改訂、修正、補充後、 “圧痕“)発行者、保証人、受託者、担保代理人。付記された条項は契約に記載された条項を含む。手形はこのような条項に規定されているすべての者に制限されているこのような条項を宣言するために署名された契約

[本チケットは，合計発行された契約が指す正本チケットの1つである. 元金は438，305，345ドルです。付記には従来の付記および任意の付記が含まれる。[本債券は従来債券を除いて追加発行された債券の1つであり，元金総額は438，305，345元である. 義歯の下にあります。オリジナル手形および付加手形は契約項下の単一証券種別とみなされる.本契約は発行者及びそのそれぞれの子会社の能力に何らかの制限を加えた。物権は、債務を発生させ、留置権を発生させる。本契約はまた、発行者及びその付属会社が任意の他の人と合併又は合併、又は売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡又は譲渡の能力に制限を加える。このような実体のすべてまたは実質的にすべての財産を他の方法で処理する

期日どおりに支払うことを保証する手形の元金及び利息、並びに発行者が契約及び手形に基づいて支払うべきその他のすべての金は、手形の条項の満期及び支払に基づいて、満期、加速又はその他の方法にかかわらず、手形の条項の満期及び支払に応じなければならないそして、(I)担保担保者1人当たり無条件に優先保証ベースでチケットの共通および個別の担保を提供している提供CenturyLink Communications，LLC付与保証は遵守しなければならないいくつかの監督管理許可を受けた後、及び(Ii)すべての無担保保証人はすでに契約条項に基づいて、それぞれの場合に優先無担保基準に従って、共通及び個別方式で無条件に手形を保証する

5. オプションの償還

2024年9月24日以降の任意の時間または時間に、発行者は手形の全部または一部を償還することを選択することができるが、できない。 10日以下であるが60日以下の事前書面通知は、償還価格は、このように償還された債券元金の100%に相当し、それに加えて未払い利息(ある場合はあるが)償還日までを加算する (ただし、記録日に関する記録保持者は、支払日の満了に関する利息の制限を受ける権利がある)

上記規定にもかかわらず、債券に対する任意の入札要約については、以下の規定により債券を購入する要約が含まれている第9.10(G)節又は第9.17節において、未償還債券元本総額の90%以上を保有する保有者が有効に入札し、かつ、入札要約においてこのような債券を撤回していない場合、発行者又は第三者入札要約を発行して発行者の代わりにすべての有効入札及び当該等所有者に撤回されていない債券を購入し，発行者又は当該第三者は10日以上又は60日以下の事前通知の下で発行する権利がある購入日後60日以下で、償還(発行者の場合)またはすべての未償還手形を買い戻す(第三者の場合)

購入後、償還価格は、(I)当該入札要約又は他の要約購入において債券の任意の他の所有者に提出された最高価格に等しい(I) 額面を下回ることができ、任意の早期入札割増または同様のプレミアム、および入札要約支払いにおいて任意の所有者に支払われる任意の計算および未払いの利息)および(Ii)額面は、その計算すべき利息および支払われていない利息(ある場合)が加えられるものを含まないものとすることができる。償還日又は償還日は含まれていないが、記録日に関する記録を受けた債券保有者は、償還日又はその前の支払日の満了に関連して支払われる利息を受け取る権利がある、又は償還日

上記のいずれかの償還または関連通知は、発行者が適宜決定して1つまたは複数の項目を受けることができる先行条件は、1つまたは複数の会社取引または他のイベントを完了することを含むが、これらに限定されない。任意の償還が1つまたは複数の前提条件を満たす場合に行われる場合、その通知は、各条件を説明しなければならない当該等の条件及び(適用する場合)は，発行者の適宜決定権に基づいて，償還日を任意又はすべての当該等の条件を満たすか又は免除しなければならない時間，又は当該等の償還又は購入が発生してはならないことを遅延させることができるそのような条件のいずれかまたはすべてが償還日またはそのような遅延した償還日前に満たされまたは免除されなかった場合、償還に関する通知は取り消すことができ、またはその償還および任意のものを取り消すことができる。もし発行者が任意またはすべてのこのような条件が満たされないことを合理的に信じたり放棄したりすれば、発行者はいつでも適宜これに関連する条件を撤回することができる。また、発行者は、この通知において、支払いを規定することができる償還に関連する償還価格または発行者が義務を履行する行為は、他人が履行することができる提供前述の規定は手形に対する振出人の義務を解除してはならない

6. 強制償還

契約に何か逆の規定があっても，チケットでなければ“適用される高収益割引”となる. “規則”第163(I)節又は任意の後続条項(AN)が示す“義務”AHYDO)は、“元の日付”の後5(5)年後に終了する各支払日 “規則第1275(A)(2)節で定義されたように、契約規定により、発行者は当該等の手形の一部を比例して償還しなければならない(当該等償還は元金の償還を強制する”); 提供強制元金償還は存在せず，米国連邦所得税の手形に用いられる“発行価格”が発行者に要求される場合 2030年4月15日までに元金の償還を強制する。強制元金償還規定によると、当該等付期日ごとに償還された債券部分は、償還価格が償還された手形には、償還日までのいずれかの課税利息及び未払い利息が別途加算される。この強制元金の償還金額は、当該各支払利息日に償還しなければならない手形部分に等しくなり、防止することができる。注：“規則”163(I)節で指すAHYDOとはみなされない

7. 債務返済基金

債券はいかなる債務超過基金にも拘束されない

8. 償還通知

任意の選択可能な償還通知は、10.05節に規定する10以上の義歯を用いて発行されなければならない。償還日の60日前または前に、償還債券を発行しなければならない所有者に交付する提供保管者が保管所を透過して所持している手形の場合、その通知は保管先の電子を透過しますメッセージ伝達システム

9. 支配権変更買い戻しイベントの場合、所持者はチケットを購入することができます

制御権買い戻し変更イベントが発生すると，契約に規定されているいくつかの条件や例外状況に応じて発行者が要求される. 所持者一人一人に、その所持者の全部または一部の債券を現金購入価格で買い戻し、現金購入価格は購入日に購入した債券元金の101%に等しく、別途加算および未払いの利息(あれば)を提示する。契約に規定され、条項に規定されているように、購入日(ただし含まれていない)まで(関連記録日の記録保持者が関連支払日の満期の利息を受け取る権利がある場合)

10. 額面を振り替える

この債券は登録形式で発行され、額面額面はそれぞれ1元及び1元の整数倍であり、額面価値はない。所持者は譲渡や交換ができます付注は義歯と一致した。いかなる譲渡または交換の際にも、発券人、手形登録所の部長、および受託者は、所有者に適切な裏書きまたは譲渡書類を提供し、任意の税金および費用を支払うことを要求することができる。法律で要求されているか、または入れ歯で許可されている。手形登録所長または共同登録員#年通知郵送の15日前からの期間内にチケットの譲渡や交換を登録する必要はありません手形を償還したり買い戻したりしたり，利息を払う15日前に償還したりする

11. 人を持つ人として

本チケットの登録所持者は，いずれの場合もそのチケットの所有者と見なすことができる

12. 受取人のいない金

もし…。元金，保険料(ある場合)又は利息を支払うための金は，2年以内に受取人がおらず，受託者又は支払代理人は発行者に通知し，指定された手続に従った後，書面による要求を発行者に返還しなければならない。このような支払いの後、このお金を得る権利のある所有者は、受託者ではなく発行人だけに支払いを求めなければならない

13. 解任と敗訴

いくつかの条件の制約の下で、発行者は、チケットおよび契約項の下での義務の一部または全部を随時終了することができる。発行者は、債券の元金、割増(ある場合)及び利息を支払い、償還又は満期まで(場合に応じて)受託者金及び/又は政府証券に保管される

14. 改正·免除権

本契約に記載されている例外的な場合を除いて，(I)本契約や付記は修正することができ，事前に所持者に通知する必要はない. しかし、少なくとも多数の所有者の書面同意があります(または、いくつかのチノについては、少なくとも3分の2)未償還手形元金総額及び (Ii)未償還手形元金金額の少なくとも過半数を有する所持者の書面同意を得た場合には、いかなる違約又は不遵守も免除することができる。この契約に規定されている例外を除いて。発行者、保証人、受託者および担保代理人は、(A)1つまたは複数の補充契約および/または追加契約を締結することができ、いつでも、いかなる手形所持者にも通知せず、またはその同意を得ることができる。 (B)修正、補充、または他の方法で任意の他の手形文書を修正し、それぞれの場合：(I)発券者または任意の保証人に対する別の人の相続を証明し、発券者または任意の保証人に対する相続人の契約の負担保証人は、それぞれ契約、手形、適用される手形担保及び適用される担保文書において、(Ii)発行者又はその任意の付属会社の契約において、所有者、または発行者または任意の保証人によって付与された任意の権利または権力を放棄する。(Iii)任意の他の無責任イベントに参加する。(Iv)証明書を提供することに加えて、または証明書の代わりに無証明書手形を提供する。付記；(V)証拠を提供し、本契約第6.10節の規定により本契約により委任を受けた後任受託者又は次の条項に基づいて後任担保代理人を受けることについて規定する契約；(Vi)手形の安全を保証する；(Vii)証券法(同法により公布されたS条例を含む)、(Viii)条項による手形保証の増加または保証人の任意の手形保証の解除 (Ix)(A)付記文書中の任意の曖昧、誤り、漏れ、欠陥、不一致または明らかな誤りを是正し、(B)添付文書中の任意の他の条文と一致しない可能性のある任意の条文を訂正または補充する。または契約項の下で発生した事項や問題について任意の他の規定を加える提供上記第(Ix)(B)項については、当該等の行為は、所持者をいかなる場合でもあってはならない重大な態様または(C)米国連邦所得税法規に適合するために任意の手形上の図を修正する；(X)担保手形の留置権を解除するための追加資産を担保として増加させる任意の担保、それぞれの場合契約、担保書類又は債権者間合意が許可又は要求された場合は、契約、担保書類及び債権者間合意の条項を遵守する；(Xi)契約又は実施に同意する契約を変更して追加手形を発行するか、または(Xii)契約または手形を発売覚書の“新担保手形説明”の任意の条文に適合させる。交換見積日は2024年9月3日です。保証文書、債権者間合意、および任意の他の適用可能な債権者間合意の債権者間条項は、時々修正、放棄、または他の方法で修正することができる。当事者の同意。また，発行者は，他の当事者の同意がない場合には，担保文書，債権者間合意，その他の他の適用可能な債権者間合意を修正し，債務を指定することができる “他の第1保有権債務”は、または当該合意条項および規定に適合する任意の他の債務として使用される

15. 違約と救済措置

契約に規定されているいくつかの例外的な場合を除いて、違約事件が発生して継続している場合、受託者または当時、未償還債券元金総額の30%以上の債券は、いくつかの制限の規定の下で、すべての債券の即時満期を宣言し、発行者に書面で通知することができる(所有者から発行された場合、受託者にも支払わなければならない)。提供この失責通知が発令される2年以上前に行われ、公衆に報告され、または所持者に報告された行動について失責通知を出してはならない。一部の破産や借金を返済しない事件は違約事件であるそして、手形はこのような失責事件が発生した時に直ちに期限と対応を招くべきであり、受託者或いはいかなる所持者もいかなる更なる行動を行う必要はない

本契約には別途規定があるほか，チケット所持者は本契約または本チケットを強制的に実行してはならない.受託者は強制執行を拒否することができる合理的な補償や保証を受けない限り、契約または手形。若干の制限の規定の下で，当時未償還債券元金総額の過半数の保有者は，受託者にいかなる信託を行使するかを指示することができる. 歯に印刷された権力。受託者が契約の規定に従って満期金を支払う判決または判決を取得するまで，当時未償還手形元金総額の過半数の所持者は書面で発行者および受託者への通知は、すべての既存の違約事件が治癒または放棄された場合、元金または保険料が支払われていない場合、以下の理由でのみ満了する任意の加速声明およびその結果を取り消すことができる。加速度への影響

16. 受託者と発行人の取引

契約下の受託者は，その個人又は任意の他の身分で，手形の所有者又は質権者となり，他の方法で処理することができる発行者又はその関連会社の債務を回収し、発行者又はその関連会社を他の方法で処理することができ、受託者でない場合は、同じ権利を有することができる。しかし受託者は守らなければなりません契約する

17. 他人に追及してはいけない

発行者又は任意の保証人である取締役の上級管理者、従業員、会社所有者又は株主はいかなるものでもない手形または契約項における振出人または任意の保証人の義務、または役員の高級管理者、従業員、会社登録者としての地位に基づいてのみ、そのような義務またはそれによる任意のクレームに基づく、またはそのような義務またはそれによって生じる任意のクレームその人の株主でもあります手形を受け取ることによって、すべての所有者はこのようなすべての責任を放棄して免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ

18. 身元検証

本付記は、受託者(又は認証代理人)の許可署名者(又は認証代理人)が人工、電子又はファクシミリで署名するまでは無効である本付記の他面の認証証明書に署名する

19. 略語

習慣略語は，Ten com(=テナント共有)，ten ent(=テナント人)のように所有者や譲受人の名前に用いることができる. 全体)、JT Ten(=生存権のある共同テナントであり、共有テナントとしてではない)、顧客(=委託者)、U/G/M/A(=未成年者統一贈与法)

20. CUSIP番号

統一紙幣識別プログラム委員会が公布した提案によると、発行人はすでにCUIP番号をまた、受託者に、引当通知にCUSIP番号を使用して、所有者を容易にするように指示した。“付記”または任意の公告に記載された数字の正確性については，何の陳述もなされていない償還と依存は、その上に置かれた他の識別番号にしか依存できない

21. 治国理政法

本付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律で解釈されているが、適用される法律には適用されない。法律紛争の原則、すなわち他の法域の法律の適用を要求する

22. 圧痕制御

債券は本契約のすべての条項及び条文の規定により制限されなければなりませんが、保有者はご参照くださいこのような条項と規定された声明のために締結された契約。本付記のいずれかの条文が本契約の条文を制限，制限または抵触し，その範囲内でその条文に抵触する場合は，本契約のその条文に準ずる必要がある

発行者は書面で任意の手形所持者に契約及び所持者の写しを提供し、所持者に無料で提供しなければならない歯科は以下のように申請することができます

100 CenturyLink Drive

ルイジアナ州モンロー市71203

差出人：ラホール·モディマット·アダムス

作業表

2032 年満期 10.000% 担保債券

CUSIP番号[]

アイエスエーエヌオー号です。[]

この備考を割り当てるには、表に記入してください


本人か私たちは本付記を譲渡して譲渡する

(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷またはタイプ)

(譲受人のSoCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)

エージェントが本チケットを振出人の帳簿に転送することを撤回不可能に指定する.エージェントは他者がエージェントに代行することができる


日付：				あなたのサイン：

お名前に沿ってここに備考の反対側にサインしてください

本証明書によって証明された任意の手形が指定された期間の満了前に発生したいかなる譲渡と関係がある証券法第144条(D)において、署名者は、当該手形の元の発行日及び発行者又はその任意の関連会社が当該手形の最終日(ある場合)の両方の遅い日付を所有した後、当該手形等を確認する。その条項に基づいて譲渡されている：

次のボックスを選択します


(1)	↓ ↓	発行人へ

(2)	↓ ↓	米国内の“適格機関の買い手”(1933年証券法第144 A条の定義により)は、自分の口座又は適格機関の買い手の口座のために購入するこのような譲渡は、規則144 A条に基づいて行われ、いずれの場合も、1933年証券法下の規則144 A条に準拠して遵守される通知が発行された

(3)	↓ ↓	米国外では、1933年証券法第904条に該当する証券法S条例でいうオフショア取引に従事している

(4)	↓ ↓	1933 年の証券法に基づく規則 144 によって提供される登録の別の利用可能な免除に従って。

ボックスのうちの1つを選択しない限り、受託者はチケットの登録を拒否します。本証明書は、その登録所有者以外の誰かの名義で証明される提供, しかし、(3)または(4)枠のように、受託者は、当該手形の譲渡のいずれかを登録する前に、発行者が合理的に要求する法的意見、証明その他の情報は、このような譲渡が免除によって行われているか、または以下の登録要求に制約されていない取引で行われていることを確認するために行われる 1933年証券法

上記(2)項を選択する場合は、買い手が記入する

以下署名者は、本手形の購入が自分の口座又はその手形を行使するための口座であることを宣言し、保証する唯一の投資情状権であり、かつ、当該会社及びそのいずれかの口座は、1933年証券法第144 A条に示された“適格機関の買い手”であり、その売却取引が第144 A条及び第144 A条に基づくものであることが分かった署名者が第144 A条の要求に従って提供された発券者に関する情報を受信したことを確認するか、またはその情報の提供を要求しないことを決定し、譲渡者が譲渡者に依存することを知っている以下署名者の上記陳述は、規則第144 A条に規定する登録免除を要求する


日付：
				通知：一人の行政員が署名する

[TOグローバルノートに添付されます]

グローバルノートの増減スケジュール

本グローバルノートの初期元本額は $[] です。このグローバルノートでは、以下の増減が行われました。

交換日

額：

減少する

プリンシパル金額

本グローバル手形の

額：

増す

プリンシパル金額

本グローバル手形の

元金金額

本グローバル手形の
その後…

減少または

増す

署名：

授権

署名者オフ

受託者または注釈
保管人

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購入を選択する所有者のオプション

第 9.17 条（支配権変更時の社債の購入）に基づいて発行者が本社債を購入することを選択する場合買戻しイベント）のインベンチャーの、ボックスをオンにします：

↓ ↓

本契約の第 9.17 条に基づき、発行者が本社券の一部のみを購入することを選択する場合は、金額を明記してください。

日付：汝署名：

(Signノートの反対側にあなたの名前が表示されるように正確に）

署名保証：

署名は A によって保証されなければならない認定された署名保証メダルプログラムの参加者または受託者に受け入れられるその他の署名保証者。

添付ファイルA

INCUMBENCY 証明書

背番号は（背番号は）。会社）以下に記載された個人が資格を有することを証明します。各役員の氏名横の右欄に記載されている役員代行及び各役員の氏名横の右端欄に記載されている署名は、本物の署名の正品である。役員およびそのような個人は、 2024 年 9 月 24 日付の発行者、保証者当事者および地域銀行間の契約に基づく受託者として、またはその要請に応じて、地域銀行に届けられる文書を執行する権限を有します。受託者としてのリージョンズバンク、およびバンク · オブ · アメリカ、 N. A. 、担保エージェントとして。


名前.名前	タイトル	サイン

その証として、下記署名者は、 20 日の時点でこの証明書を適切に実行し、納入しました。


投稿者：
		名前：
		タイトル：

添付ファイルB

補足申告の形式

補充契約(この“補充性義歯期日は(保証人)(“保証人”)新機能. 保証人)、Lumen Technologies、Inc.，ルイジアナ州社(The発行人“自分自身と保証人を代表して(”現有保証人“以下に述べる契約及び地域銀行の項では、以下に述べる契約下の受託者(“受託者)と、以下に述べる契約の担保代理人としての米国銀行と(抵当品代理”).

W I TN E S E T H：

考えてみるとこれまで、発行者とその保証側は署名し、2024年9月24日の契約を受託者に渡してきた(“圧痕“；ここで使用されるが定義されていない大文字用語は以下の意味を持つ契約中譲渡)は、2032年満期の10.000%担保手形の発行が規定されている

これを受けて契約は許可する新しい保証人は補充証書を作成し、そして受託者に補充証書を提出しなければなりません。この補充証書によると、新しい保証人は条項と条件の保証に基づいて、無条件に発行者が手形によって負担するすべての義務を保証しなければなりません。ここで述べる

したがって，本補足契約に含まれる保証は構成されなければならない注釈保証“と、新しい保証人は構成されなければならない“保証人“この契約のすべての目的については、

考えてみると 8.01節と12.07節では，受託者と発行者が本補足契約の作成と交付を行う権利がある；および

本補充契約を発行者の法律，有効かつ拘束力のある義務にするために必要なすべての行為と要求に鑑みて新しい保証人は既に完成した

そこで今ではこのような状況を考慮して他の有益で価値のある考えでは新保証人、発行人、既存の保証人、受託者と担保代理人がお互いに約束していることを確認し、手形所持者が同等と課税額の利益を享受することに同意した

1. “保証協定”それは.新しい保証人はすべての既存の保証人と共同で、それぞれ無条件に同意します発行者が本契約第12条に規定する条項と条件に従って手形と本契約項の下の義務を履行することを保証し，本契約と本手形の他のすべての適用条項の制約を受ける

2. 相続人と譲り受け人それは.本補足契約は新規契約に対して拘束力を持つ. 保証人及びその相続人及び譲受人は、受託者、担保代理人及び所有者の相続人及び譲受人の利益に適合しなければならず、いずれかの所有者、受託者又は担保代理人は、契約及び手形において当該側に付与された権利及び特権を自動的に当該譲受人又は譲受人に延長し、当該譲受人又は譲受人に帰属し、全てが当該契約の条項及び条件の制約を受ける

3. 免除権がないそれは.受託者、担保代理人、または所有者はいかなる権利を行使していますか本補足契約、本契約、または本付記によって規定される権利、権力または特権は、そのような権利、権力または特権を放棄するものとみなされるべきであり、単一または部分的にその権利、権力または特権を行使することは、任意の他のまたは任意の権利、権力または特権をさらに行使することを妨げるものではない。♪the the the 受託者、担保代理人及び本補充プロトコルに明確に規定されている所有者の権利、救済及び利益は蓄積されており、本補充プロトコル項の下の任意の他の権利、救済又は利益を排除しない。契約、契約または法律上の付記は、衡平法、成文法、その他を問わない

4. 型を変えるそれは.修正、修正、または修正してはいけませんいずれの場合も、本補充契約を放棄する任意の条項、または新しい保証人が本補充契約から離れることに同意する任意の条項は、書面でなければ有効でなければならない。その後、受託者および担保代理人によって署名され、その後このような放棄または同意は、与えられた特定の状況および目的の下でのみ有効である。いずれの場合も，新規保証人への通知や要求は，新たな保証人に権利を持たせない. 同じ、似ている、あるいは他の場合

5. 大弁護士の意見それは.本補足文書の署名と交付と同時に行う契約により，発行者は契約の要求に応じて受託者に弁護士の意見を提出しなければならない

6. 義歯を承認するそれは.ここで明確に修正されない限り、本契約は各方面で承認と確認されており、そのすべての条項、条件、規定は完全に有効に維持されなければならない。効果があります本補足契約はいずれの場合も本契約の一部であり，その直前またはそれ以降に認証および交付されたチケット所持者は，ここで制約される

7. 治国理政法. 本補充契約は新州法律によって管轄され、この州の法律に従って解釈されなければならない。衝突法の原則が適用された場合には、他の法域の法律は適用されない。

8. 同業それは.双方は本補足契約の任意の数のコピーに署名することができる.署名されたすべてのコピーは原本でなければなりませんがこのすべてを合わせることは同じ合意を代表する

9. 見出しの影響.本書のセクション見出しは便宜上のみであり、建設に影響しません

10. 受託者 · 担保代理人.受託者及び担保代理人は表明しない。この補足契約の有効性または十分性について。本明細書の記載および記述は、発行者、既存保証人および新規保証人のものとみなされ、受託者または担保代理人のものとみなされません。権利は、本契約に基づき受託者及び担保代理人に付与された特権、補償及び保護は、本契約の履行及び本契約で想定される取引に適用されます。

[本ページの残りはわざわざ空にしておく]

これの証として、当事者は、この補足契約を正当に作成しました。上記で最初に書かれた日から執行されました。


[NEW保証人】

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株式会社ルーメンテクノロジーズ代わって発行者およびその他の既存の保証人としての地位

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地域銀行は AS 受託者

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ノースカロライナ州アメリカ銀行は AS 担保代理人

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