展覽10.3
分拆 和交易協議
之間
安全 SHOt,Inc.,一家特拉華州公司
CARING BRANDS,INC.,一個佛羅里達州公司
CARING BRANDS,INC.,一家內華達州註冊的公司
和
布萊恩 S.約翰,代表
日期 截至2024年9月24日
分離和交易協議,日期爲2024年9月24日,由Delaware州公司Safety Shot, Inc.(“公司”),Nevada州公司Caring Brands, Inc.(“CB”),Florida州公司Caring Brands, Inc. (Cb Florida) 和Brian S. John作爲Cb Florida和Cb的股東代表及Cb Florida的代表(公司,Cb, Cb Florida和代表分別爲“方”和“當事人”).
鑑於, 公司是根據特拉華州法律組織成立的一家上市公司,其普通股在納斯達克股票市場上市和交易,股票代碼爲SHOT;
鑑於, Brian S. John 正在充當 Cb Florida 和 Cb 股東的代表,如本文附表 I 中所述;
鑑於,公司與Cb的其他股東(統稱「轉讓方」)共同擁有Cb佛羅里達公司已發行和流通股份的100%,該公司目前運營着公司創造和銷售創新保健消費產品行業的業務板塊(“Cb 業務”),並擁有與之相關的所有資產、知識產權和負債;
鑑於,各方已決定從公司分離Cb業務(“分離”),按照本文規定的條件和要求,Cb業務將被貢獻給Cb,並且所有相關費用應由Cb負責。
鑑於,爲了實現分拆,承擔與Cb業務相關的費用應交換爲由轉讓方(「轉讓方」)持有的Cb佛羅里達的所有已發行和流通的普通股Cb佛羅里達股份淨有形資產完成條件
鑑於,Cb打算向證券交易委員會("SEC)提交一份文件備忘錄 S-1 表格註冊某些普通股,面值爲 $0.001("Cb 普通股"),以便在 Cb 的首次公開發行("IPO註冊聲明)中出售,並根據公司股東的記錄日期("Cb IPO)和將分發給公司股東股權登記日由公司確定("當期), 初稿將首先機密提交給SEC。
現在, 因此,在考慮前述前提和本協議中包含的契約和協議的基礎上,並且有意通過此方式在法律上受約束,各方特此達成以下協議:
第一條
股票交換
1.01. 分享交易所.
(a) | 分享 交易所根據本協議規定的條款和條件,在本協議生效之日起五個(5)工作日內(「生效時間」),轉讓方應將Cb佛羅里達股份全部無擔保地出資、轉讓、讓與並交付給Cb,作爲出資,其全部對Cb佛羅里達股份的權利、所有權和利益,黑除所有留置權和負擔,並作爲交換,Cb在此接受並同意在生效時間後,承擔所有與Cb佛羅里達股份有關的義務,如有的話(“分享 交易所”). |
(b) | 在生效時間,公司將會將所有資產轉移給Cb,包括但不限於附表1,01中描述的知識產權。 |
2 |
(c) 資產和負債轉移的成本和費用。 所有與本次支出、過戶、 轉讓和交付有關的費用和支出,除非另有規定,均由公司負責。 第1.01節 除了按照上述方式發生的費用和支出外,本節約中的任何內容都不會要求任何一方 爲了實現本 1.01(b) 節 要實現 本 第1.01節。 儘管本協議中有任何相反規定,Cb應承擔位於1061 E. Indiantown Rd.,Ste. 110,Jupiter,FL 33477的辦公空間的租金,自Cb在此之後通過公開或私人發行籌集至少400萬美元。
(c) 在生效日期後的任何時間,如果一方發現Cb資產(如下定義)未根據以下定義進行轉讓,則應立即轉讓 第1.01(a)節,各方應立即轉讓該Cb資產;以及
(d) 2024年5月7日,Cb支付了300,000美元的應付票據,該票據是Cb欠公司的,以及公司向Cb提供的任何其他預付款項都將作爲股票交易的一部分被免除。
1.02. 許可,知識產權和其他合同.
所有當前的合同和協議、許可證和知識產權(即「資產」)均由Cb佛羅里達州(Cb Florida)所有。如果Cb業務所需的任何資產都在公司名下,公司應獲得必要的同意轉讓這些資產給Cb。
第二條
THE Cb IPO
2.01. 自行裁量;合作.
公司和Cb應共同確定Cb IPO的條款,包括Cb IPO的形式、結構和條款以及實施Cb IPO和完成Cb IPO所需的時間和條件。 Cb應盡最大努力完成Cb IPO,並迅速採取任何必要或理想的行動來實現Cb IPO,包括但不限於根據《1933年證券法修正案》(即證券法)登記Cb普通股的相應登記表格或表格。
2.02. Cb上市前的行動.
(a) 在本2.02條規定的條件下,Cb應盡合理努力完成Cb首次公開招股。這些行動 應包括但不限於本條款中規定的 第2.02節.
(b) 註冊聲明。 Cb應當準備並提交IPO註冊聲明,並提交任何必要的修正或補充文件,並盡最大合理努力使其符合法律要求並繼續有效,包括但不限於提交IPO註冊聲明的SEC或聯邦、州或外國證券法可能要求的修正。IPO註冊聲明以及作爲註冊聲明一部分的任何初步、最終或補充招股說明書(簡稱,“ 招股書”)應包含《證券法》要求的信息。公司和CB還應合作準備、向SEC提交併使其有效註冊Cb普通股的註冊聲明,根據1934年修正的《證券交易法》(簡稱,“ 使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;”).
(c) 公司股份。 公司將保留Cb普通股300萬股。
(d) Cb首次公開募股諮詢。 公司和Cb應就Cb首次公開募股的時間、定價和其他重大事項相互協商。
3 |
(e) 納斯達克上市。 Cb應準備、申報並盡其合理努力使Cb普通股獲得納斯達克資本市場(「納斯達克」)上市批准,具體情況以正式發行通知爲準。
(f) 保留.
(g) Cb首次公開募股成本。 Cb應支付與Cb首次公開募股相關的所有第三方成本、費用和開支,所有制作、印刷、郵寄和其他分發招股說明書的費用。
(h) Cb董事和高級管理人員。 在生效時間之前,公司和Cb應當採取一切必要行動,以便在該時點,Cb的董事和高管人員應當爲IPO註冊聲明中列明的那些人。
2.03. Cb IPO完成之先決條件.
(a) 本保單規定的追溯權是額外的權利,而不是代替其他賠償或追溯權的選擇。任何其他賠償或追溯權可根據以下條款8(b)的規定由公司集團行使: (i) 在僱傭協議、激勵或股權激勵計劃或獎勵或其他協議中的任何追溯規定; (ii) 任何其他法律要求,包括但不限於《2002年薩班斯- 豪利法案》第304條; (iii) 公司可行使的任何其他法律權利或賠償措施。 第2.01節根據本協議生效日期後儘快,本方將盡合理努力滿足本Cb IPO完成條件。 第2.03節:
(i) 分享交易應按照預期發生,以致Cb通過法律操作擁有Cb資產的所有權, 或者擁有公司和Cb佛羅里達在生效時間前進行Cb業務所需的任何許可。 第1.01節 因此,通過法律操作,Cb擁有Cb資產的所有權 或擁有任何運營Cb業務所需的許可,就像在生效時間前由公司和Cb佛羅里達進行的那樣。
(ii) IPO註冊聲明已向SEC提交,並且關於此事沒有停止訂單,也沒有由SEC啓動的程序。
(iii) Cb普通股股票應獲納斯達克上市批准,需獲得正式發行通知。
(iv) 保留。
(viii) 任何有管轄權的法院或機構發佈的任何禁令、禁令或法令,或者其他法律限制或禁止,均不得阻止分離或Cb IPO或本協議所規定的其他交易的達成。
(ix) 雙方當事人可能根據顧問的建議合理要求在分開之前採取的其他行動,以確保成功完成分開以及本協議所 contempla的其他交易已經進行。
(x) 本協議未被終止。
(xi) 任何事件或發展均不應已發生或存在或有望發生,該事件或發展在公司董事會的判斷下,應自行決定,使得實施股份交易不明智。
(xii) Cb公司向本公司償還的30萬美元應付票據已全部償還 第1.01(d)節.
(b) 前述條件僅爲公司的利益,不得導致或產生任何公司有責任放棄或不放棄此類條件或以任何方式限制公司終止本協議的權利或改變任何終止後任何後果不同於該條款中規定的情況。只有按照本協議規定的方式才能終止本協議 第9.01節.
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第三條
分發
3.01. 自行裁量;合作.
(a) 公司將在生效時間後儘快進行分配; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。在生效時間之前,公司和Cb可以相互判斷是否繼續進行分配。公司有權決定在生效時間之前的任何時間確定分配的宣佈和付款日期,由公司確定的付款日期在本處被稱爲「分配日期」。除非SEC宣佈IPO登記聲明有效,否則不會進行分配。
(b) Cb應配合公司完成分銷,並應根據公司的指示,及時採取一切必要或可取得的行動來實施分銷。
3.02. 分發前的操作.
在分發日期之前,並根據本協議所載條款和條件,各方應在與分發相關的事項上執行或導致執行以下行動:
(a) 證券法事項公司和Cb在分發之前應爲公司普通股股東準備Cb及其業務、運營和管理、分發以及公司合理判斷的其他事項,並且法律規定會要求的信息。公司和Cb將準備並向SEC提交任何公司和Cb認爲需要或希望以實施分發的文件,並且公司和Cb應各盡最大努力盡快獲得SEC對此的所有必要批准。機密提交的IPO註冊聲明將被視爲已滿足此要求。
(b) 分銷代理。公司應與ClearTrust公司的過戶代理(以下簡稱「代理」)簽訂協議,或向代理提供有關分銷的指示。
3.03 分銷條件.
(a) 分配的完成將取決於以下條件的滿足,或公司以其唯一和絕對自行決定放棄:
(i) 在與分銷相關的適用美國聯邦、美國州或其他證券法律下,包括但不限於證券法和交易法案及其頒佈的規則和法規,所需或適當的行動和申報已經採取或進行,並在適用的情況下已生效或被相關政府機構接受。
(ii) 任何有管轄權的政府當局頒發的命令、禁令或裁定,或其他法律限制或禁止,阻礙完成分配或與之相關的任何交易的,不得生效,且公司無法控制的其他事件發生或未發生,導致分配或任何相關交易無法完成。
(iii) Cb普通股股票應獲納斯達克上市批准,需獲得正式發行通知。
(b) 以上條件僅爲公司利益所設,並不會導致或造成公司或公司董事有任何責任來放棄或不放棄任何此類條件,也不會以任何方式限制公司終止本 協議的權利或改變公司終止的後果與此處規定的不符的情況。公司在發行之前董事會作出的任何滿足或放棄所述條件的決定均具有 決定性並對各方具有約束力。公司終止本協議的能力將於IPO註冊聲明生效時終止。 第2.03(a)節 將對各方具有約束力。公司終止本協議的能力將於IPO註冊聲明生效時終止。
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3.04. 這個分發.
(a) 本保單規定的追溯權是額外的權利,而不是代替其他賠償或追溯權的選擇。任何其他賠償或追溯權可根據以下條款8(b)的規定由公司集團行使: (i) 在僱傭協議、激勵或股權激勵計劃或獎勵或其他協議中的任何追溯規定; (ii) 任何其他法律要求,包括但不限於《2002年薩班斯- 豪利法案》第304條; (iii) 公司可行使的任何其他法律權利或賠償措施。 第2.03節在分發日期或之前,公司將指示代理轉移 2,000,000 股Cb普通股,以便受益於公司普通股股東,其股東記錄日期將由公司確定(“股權登記日”)以實施分發,並應導致代理在分發日期將適當數量的Cb普通股整數股分配給每位此類股東(“記錄持有人”)或記錄持有人的指定受讓人或受讓人,通過直接登記以電子記賬形式。分發應自分發日期起生效。
(b) 每位記錄所有人將有權在分配中收到Cb普通股的整數股票數量,該數量等於記錄日期時該記錄所有人持有的公司普通股數量乘以由公司確定的分配比例,四捨五入至最接近的整數。
(c) 在Cb普通股根據本協議和適用法律得到合法轉讓之前,Cb將視接受Cb普通股的個人或實體爲Cb普通股的受益人,並根據本協議的條款視爲Cb普通股的記錄持有人,無需任何該等個人或實體的行動。Cb同意,除非有關其中的股份轉讓,自分配日期起,(i) 每位持有人將有權領取所有應支付的分紅,如有的話,並行使持有的Cb普通股的投票權和其他一切權益和特權,以及 (ii) 每位持有人將有權無需任何行動而獲得其持有的Cb普通股的所有權證明。 第3.04節 自分配日期起,Cb將視接受根據本協議確定領取Cb普通股的個人或實體爲Cb普通股的受益人,並根據分配條件視爲持有該等Cb普通股的記錄持有人,無需該等個人或實體任何行動。Cb同意,在股份轉讓後,(i) 每位持有人將有權領取所有應支付的分紅(如有的話),及行使與持有的Cb普通股相關的投票權和所有其他權利和特權;(ii) 每位持有人將有權獲得其持有的Cb普通股的所有權證明,而不需要該持有人採取任何措施。 第3.04節 自分配日期起,Cb將視接受根據本協議確定領取Cb普通股的個人或實體爲Cb普通股的受益人,並根據分配條件視爲持有該等Cb普通股的記錄持有人,無需該等個人或實體任何行動。Cb同意,在股份轉讓後,(i) 每位持有人將有權領取所有應支付的分紅(如有的話),及行使與持有的Cb普通股相關的投票權和所有其他權利和特權;(ii) 每位持有人將有權獲得其持有的Cb普通股的所有權證明,而不需要該持有人採取任何措施。
第 IV 條款
公司 發佈; 賠償
4.01. 釋放股權先前分離的索賠.
(a) 公司發佈了Cb的信息。 自生效時間起,公司特此,代表自身及其各個子公司及其各自的繼承人和受讓人,並在法律允許的範圍內,所有在生效時間之前曾經是公司股東、董事、高管、代理人或僱員的個人(在各自的能力下),放棄、釋放並永遠解除(i) Cb及其各自的繼承人和受讓人,包括Cb Florida,以及(ii) Cb或Cb Florida的所有股東、董事、高管、代理人或僱員,但不包括公司本身(在本節4.01(a)中釋放的這些人將被稱爲「Cb人員」,在各自的能力下),以及他們各自的繼承人、執行人、管理人、繼承人和受讓人,解除(A)公司的所有責任,(B)所有因或與實施分拆、股份交換、Cb IPO和分銷相關的交易和所有其他活動而產生的責任,及(C)所有因或與在生效時間之前或之後發生的行動、不作爲、事件、疏忽、狀況、事實或情形相關的損壞,與公司業務有關或公司的任何責任(以下簡稱「公司責任」)有關的,無論這些責任在生效時間之前、當下或之後發生(無論這些責任何時終止、成熟、被披露或可預見、或在生效時間之前、當下或之後產生),在任何情況下直至有關、源於或導致公司業務的的損害。公司責任”。爲避免歧義,公司同意在針對分拆、股份交換、Cb IPO或分銷涉及的訴訟中,公司同意不會對Cb或任何Cb人員提出任何索賠。
(b) 無索賠。 公司不得提出任何索賠或要求,或提起任何司法訴訟主張任何索賠或要求,包括任何損害賠償或任何補償,對Cb或任何其他根據釋放的Cb人員。 第4.01(b)節與釋放的任何Cb責任(如下所定義)有關的任何Cb責任(如下所定義)無索賠。 第4.01(b)節.
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4.02. CB 的賠償.
除非本協議另有明確規定,否則在法律允許的範圍內,Cb應對公司及公司的每位股東、董事、高管、代理人或僱員,以及上述任何一人的繼承人、執行人、繼承人和受讓人(統稱「公司」)進行賠償、辯護並使其免受損害。公司賠償方根據公司賠償人承擔的任何與以下任何事項(不重複)有關的公司賠償人的所有責任,直接或間接地,源於或導致的任何和所有公司賠償人的責任。
(a) 任何Cb業務或Cb資產;
(b) 任何Cb負債;
(c) Cb未能按照其條款支付、履行或及時清償任何Cb責任,無論是在生效時間之前、期間還是之後;
(d) Cb對本協議的任何重大違約。
4.03. 公司的賠償責任.
除非另有明示規定,公司應該,而且將導致公司其他成員,對Cb及Cb Person或其各自過去、現在和將來的董事、高級職員、僱員或代理人,以其各自擔任上述職務的身份,以及上述任何一方的繼承人、執行人、繼任者和受讓人(統稱爲“Cb被保障方”),承擔並保護Cb被保障方與Cb被保障方相關的、起因於或導致的任何直接或間接的以下事項(不得重複計算)的任何和所有責任。
(a) 任何公司負債或公司的資產或Cb業務或Cb資產之外的業務。
(b) 公司未能按照其條款及時支付、履行或以其他方式清償任何公司負債,不論是在生效時間之前、之時還是之後;
(c) 公司違反本協議;
(e) 公司稅款(如下所定義);
(f) 對於包含在IPO註冊聲明或招股說明書(包括任何修訂或補充資料中)中的所有信息,或(ii)包含在公司在Cb IPO日期之後向美國證券交易委員會提交的任何公開申報中的所有信息,或(iii)公司在Cb IPO之後專門提供給Cb以包含在Cb的年度或季度或當前報告中的所有信息,如有關於重大事實的任何虛假陳述或被指稱的虛假陳述,或有關應在其中被陳述的重大事實的遺漏或被指稱的遺漏,或有關使其中的陳述不會誤導的必要性;。
(g) 與Cb首次公開發行、分立、股票交易或分配有關的任何針對Cb提起的訴訟。
4.04. 賠償責任扣除保險賠款和其他金額.
(a) 雙方打算對任何責任進行賠償(和”賠償責任”)、捐款或報銷 根據這個 第四條 將扣除任何保險收入或其他實際追回的金額(扣除任何自付款) 受保人或代表受保人(定義見下文)向任何個人或實體收取費用或支出 就保險單規定的任何應予賠償的責任而言(a”保險政策”)。因此, 任何一方當事人的金額(一個”賠償方”)必須向任何有權獲得賠償的人支付款項或 下述捐款 (a”受保人”)將扣除任何保險收入或其他實際收回的金額 (扣除由受保人或代表受保人向受保人收取的任何自付費用或開支) 尊重相關的賠償責任。如果受保人收到付款(和”賠償金”) 必填項 根據本協議,賠償方就任何賠償責任獲得賠償,隨後獲得任何保險收益 或與此類賠償責任有關的任何其他款項,則在收到此類保險收益後的十 (10) 個日曆日內, 受保人將向賠償方支付一筆金額,該金額等於收到的賠償金超過賠償金金額的部分 如果保險收入或此類其他金額(扣除任何自付費用或支出)本應支付的賠償金 在支付賠償金之前,已收到、兌現或追回了因收款而產生的)。
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(b) 雙方同意,他們的意圖是,不得免除原本有義務支付任何索賠的保險公司 對此承擔的責任,或僅憑本協議中包含的任何條款,就擁有任何代位權 就此而言,據了解,任何保險公司或任何其他受賠方都無權獲得 「意外收入」 (即, 由於賠償, 如果沒有賠償條款, 他們將無權領取這種補助金) 以及其中的繳款條款.各締約方應作出商業上合理的努力(考慮到成功的可能性) 說明爲收取或收回任何保險而花費此類努力的案情和成本(包括律師費和開支) 根據賠償或捐款可能產生的賠償責任,可以收取或收回的收益 在此下可用 第四條。儘管有上述規定,賠償方不得延遲作出任何賠償 在任何結果出來之前,根據本協議條款要求的付款,或以其他方式履行任何賠償義務 採取行動收取或追回保險收益,受保人在存款之前無需嘗試收取任何保險收益 根據本協議,要求賠償或繳費,或領取本協議項下本應向其支付的任何賠償金。
4.05. 第三方索賠賠償程序.
(a) 索賠通知。 如果在生效時間之時或之後,受賠方收到通知或以其他方式得知非受保方(包括任何非公司子公司的聯邦、州或外國政府或政府機構(「政府機構」))提出的任何索賠或任何此類人員引發的任何訴訟(統稱爲“第三方索賠”),受賠方因第 第4.2條或。4.03條或本協議的任何其他條款可能有義務向該受賠方提供賠償時,該受賠方應儘快書面通知該賠償方,但最遲在意識到該第三方索賠後十四(14)天內提供(或者如果第三方索賠的性質要求,應儘早提供)。任何此類通知應合理詳細地描述第三方索賠,包括導致該賠償要求發生的事實和情況,幷包括受賠方收到的與第三方索賠相關的所有通知和文件(包括法院文件)。儘管前述,在該 條 4.05(a) 要求的通知未提供,對受賠方的任何失敗 根據本協議的規定,除非給予補償方協議規定的通知,否則不得免除補償方的賠償責任,除非被補償方未按照本協議的規定通知已經給予補償方造成實際損害。 第4.05(a)條.
(b) 防禦控制。 受任何一方(賠償方)保險單中任何保險公司權利的約束 可以選擇自費並由自己的律師爲任何第三方索賠進行辯護(並尋求和解或妥協); 提供的, 在賠償方承擔和控制此類第三方索賠的辯護之前,它應首先向受保人確認 以書面形式假設受保人向賠償方陳述的事實屬實,則賠償方應予以賠償 受保人賠償由此類第三方索賠造成或引起的任何此類損失。儘管有上述情況, 如果賠償方進行了此類辯護,並且在爲此類第三方索賠進行辯護的過程中,(i) 賠償方發現 賠償方當時提供的事實承認其對該第三方的賠償義務 索賠並非在所有重要方面都是真實的,(ii) 這種虛假事實爲斷言賠償方提供了合理的依據 對此類第三方索賠沒有賠償義務,那麼 (A) 賠償方不受約束 通過此類確認,(B) 賠償方應立即向受保人提供書面通知,說明其主張如下 它對此類第三方索賠沒有賠償義務,並且 (C) 受保人有權承擔 對此類第三方索賠的辯護。在收到受保人根據以下規定發出的通知後的三十 (30) 天內 部分 4.5 (a) (如果第三方索賠的性質有此要求,則更快),賠償方應向其提供書面通知 受保人說明賠償方是否應承擔爲第三方索賠進行辯護的責任,並具體說明任何責任 其辯護的保留或例外情況。如果賠償方選擇不承擔爲任何第三方辯護的責任 本文中規定的索賠 第 4.5 (b) 節 或未在收到受保人後的三十 (30) 天內將其選擇通知受保人 受保人發出的通知如上所述 第 4.5 (a) 節,然後是此類第三方索賠標的受保人 應有權繼續進行和控制此類第三方索賠的辯護。儘管此處有任何相反的規定, 在第三方索賠涉及或可以合理預期同時涉及 Cb 責任和公司責任的範圍內 (統稱爲”第三方共享索賠”),公司應擁有捍衛和控制該部分的唯一權利 與此類第三方索賠相關的任何訴訟(僅限於公司責任),Cb擁有唯一權利 在與此類第三方索賠相關的任何訴訟中與Cb責任相關的部分進行辯護和控制。
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(c) 國防費用的分配。如果賠償方選擇爲第三方索賠進行辯護,無論是使用還是 對此類辯護沒有任何保留或例外情況,則該賠償方應全權承擔所有費用 以及其爲此類第三方索賠進行辯護而產生的費用,無權尋求任何賠償 或受保人償還賠償賠償方在辯護過程中產生的任何此類費用或開支 該賠償方提出的此類第三方索賠,無論賠償方隨後做出何種拒絕或其他決定 放棄這種辯護的假設。如果賠償方選擇不承擔爲任何第三方索賠進行辯護的責任 或未能在收到受保人通知後的三十 (30) 天內將其選擇通知通知受保人 第 4.05 (a) 節,受保人進行和控制此類第三方索賠的辯護,賠償方有 與此類第三方索賠相關的賠償義務,則賠償方應承擔所有合理的賠償責任 受保人爲抗辯此類第三方索賠而產生的費用和開支。如果是第三方共享 索賠,各方均應承擔該方爲辯護而產生的部分費用和開支 共享第三方索賠,等於該方對該共享第三方的責任的相對部分 索賠,並有權就由此產生的任何費用或開支向另一方尋求任何賠償或補償 在對此類第三方共享索賠進行辯護的過程中,當事方超過了應承擔的費用和開支 根據本協議,該當事方。
(d) 沒有結算。 任何一方在未經對方書面同意的情況下,不得解決或妥協任何第三方索賠,而對方正在尋求在此項保障下得到賠償。該同意不得不合理地拒絕,除非該解決或妥協僅涉及完全由解決方或妥協方全額支付的金錢賠償,且不涉及任何有罪認定,發現或違法行爲,或受益人,並且爲對方和受益人提供完全、無條件且不可撤回的免責。各方特此同意,如果有一方向另一方提出書面通知,包括提議解決或妥協任何一方正在尋求在此項保障下得到賠償的第三方索賠,並且接收此提議的一方在接收此提議後未以任何方式回應呈現此提議的一方,那麼接收此提議的一方應被視爲已同意此提議的條款。
4.06. 認繳權.
(a) 貢獻。 如果包含在任何補償權中的任何權利 第4.2條或。第4.3條 視爲不可執行或無法獲得,或因任何原因不足以使受賠償方 免責,以抵償任何依據本協議有權獲得賠償的受賠償方發生的任何受保護的責任,那麼賠償方應根據相應比例向 受賠償方投入支付或應付款項,以反映賠償方和受賠償方之間的相對過失。
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4.07. 受賠償責任的限制.
賠償包括與導致獲得賠償權利有關的事項中發生的所有責任和費用,包括但不限於,任何獨立法律顧問和會計師的合理費用。未經歸保者授權,不得賠償任何特殊、懲罰性或示範性損害,除非此類損害最終被給予並實際支付給第三方,且與第三方索賠有關。
4.08. 賠償的生存.
本第四條款中的賠償條款將持續到適用訴訟時效期滿後的六十天。在適用存續期限屆滿之前收到通知的索賠享有賠償權,該權利將持續到該索賠最終解決並且對此類索賠的任何義務完全履行。
第V條
獲取信息;特權
第5.01節。 基本報表和會計.
(a) Cb和公司同意相互提供合理協助和合理權限,以便對本協議中列明的每方及其子公司的財產、賬簿和記錄、其他信息和人員進行審計。 第5.1條,從生效日期起至2024年12月31日結束的每一方各自財務年度審計完成之日止,(i) 與準備和審計截至2024年12月31日的每一方各自季度和年度基本報表有關,以及(ii) 在合理必要範圍內回應(及爲回應目的限制)任何政府機關的書面要求或官方意見。
(b) Cb應授權並要求其核數師合理地向公司的核數師提供執行其年度審計以及相關工作文件的人員(在執行任何合理和慣例的訪問函的前提下,此類方核數師可能要求與工作文件審查相關的訪問函),在公司核數師的意見日期之前合理的時間內,以便公司的核數師能夠執行他們認爲必要的程序,以對CB的核數師的工作作出負責,並與公司核數師的報告相一致,均在足夠的時間內,以使公司能夠按時進行其年度財務報表的備案工作。
第5.02節。 信息所有權.
任何由一方或其任何子公司擁有的信息,根據本次請求提供給請求方的信息。 第五條 應被視爲仍然屬於提供方的財產。除非在本協議中明確規定,否則本協議中所含有的任何條款均不應被解釋爲授予或轉讓許可或其他方式在任何此類信息中的權利。
第5.03節 保密協議.
儘管如此 本協議的任何終止,雙方均應持有並應各自導致其各自的高級職員、董事、會計師、 代理人或律師(”代表”) 嚴格保密,不得披露、泄露或使用,不要 另一方的事先書面同意,任何和所有非公開信息(”機密信息”) 關於 另一方; 提供的 雙方可向各自披露或允許披露機密信息 (i) 核數師、律師、財務顧問、銀行家和其他需要了解此類信息的適當顧問和顧問 並被告知他們有義務在適用於締約方的相同程度上對此類信息保密 (ii) 如果要求當事方履行此類義務,則適用方應對其承擔責任 或通過司法或行政程序或其他法律或股票要求被迫披露任何此類機密信息 交換規則,(iii)根據一方對另一方提起的任何法律或其他訴訟的要求,或(iv)必要時 以便允許締約方編制和披露其財務報表, 納稅申報表或適用情況所要求的其他披露 法律,包括該方證券交易的任何證券交易所的規章制度。儘管如此 前述情況下,如果根據上述第 (ii) 條提出任何披露機密信息的要求或請求, 各締約方應立即將此類請求或要求的存在通知對方,並應向另一方提供合理的機會 尋求適當的保護令或其他補救措施,這些當事方將合作爭取這些補救措施。如果這樣合適 未獲得保護令或其他補救措施,要求披露機密信息的當事方應或應該 促使另一方僅提供或安排提供保密信息中法律要求的部分 應予披露, 並應採取商業上合理的步驟確保此類信息得到保密處理.
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第5.04節 我們可以發行購買債務證券、優先股、託管股份或普通股的認股權證。我們可以單獨發行認股權證,也可以與一個或多個附加認股權證、債務證券、優先股、託管股份或普通股共同發行一個組合,具體描述如適用的招股書所陳述。如果我們作爲一個單位發佈認股權證,適用的招股書將指定該認股權證是否在認股權到期日之前可以與單位中的其他證券分離。適用的招股書還將描述以下任何認股權證的條款:.
在任何情況下,任何一方均不應對另一方或其任何子公司承擔懲罰性、後果性、特殊或間接的損害賠償責任,包括未來利潤、營業收入或收入的損失、價值減少或商譽或機會的損失,無論出於何種原因,並不管是何種責任理論(包括過失)導致本協議的任何方式,無論這種損害是否可預見或該方是否已被告知可能發生的這種損害,除非在有資格的司法管轄區裁定的範圍內與第三方索賠有關。
第5.05節 信息提供責任.
在沒有發生故意行爲的情況下,任何根據此協議交換或提供的信息被發現不準確,一方不應對另一方承擔任何責任。 第 V 條 在沒有發生故意行爲的情況下,一方提供的信息被發現不準確,則該方不應對提供信息的一方承擔任何責任。
第 VI 條文
確定 其他事項
第6.01節。 保險.
(a)公司和Cb同意自生效日期起,他們應當分別維持自己的保險政策,但公司的綜合責任保險政策應覆蓋Cb,以便他們分享場所。
(b) Cb應儘快通知公司,任何由Cb根據本 第6.01節.
(c)除非在《公司披露信中第4.06(c)節中另有規定,否則公司沒有已宣佈但尚未支付的股息或分發。自公司或其子公司成立以來,截至本協議簽訂之日,公司沒有發放任何股息或分配,並且也沒有設立記錄日期。 第6.01(a)節自生效日期起,Cb將不再具有對公司政策的任何權利。
(d) 本協議不應被視爲公司與 Cb 或 Cb Florida 共享的任何保單的嘗試轉讓,也不應被視爲保險合同,不得解釋爲放棄公司在公司與 Cb 或 Cb Florida 共享的任何保單方面的任何權利或補救措施。
第6.02節。 大宗銷售法律.
各方茲免除遵守任何可能適用於本協議中所 contempl不的任何交易的`大宗出售`或`大宗轉讓`法律的要求和規定。
第6.03節。 共享員工和場地.
(a) 保留.
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(b) 辦公室和設施。目前,公司和Cb共享同一辦公場所和相關設施。公司同意Cb可以在當前辦公地點保留其存在,直到雙方一致同意Cb需要自己的辦公室和設施,或者各方就月度轉租安排達成一致意見。
第6.04節 進一步行動.
(a) 除非本協議另有規定,各方應盡商業上的合理努力,採取或促使採取一切合適的行動,完成或促使完成,並協助並配合對方執行適用法律下爲執行和交付本協議、以及履行本協議規定並完成和生效本協議所規定交易文件(「交易文件」)所必要的、適當的或明智的一切事宜。
(b) 生效日期後,各方應不時、無需額外考慮地履行並交付進一步文件,並採取其他必要或其他方合理要求以使本協議和其他 交易文件中所述交易生效所需的行動。在不限制上述的前提下,按照對方的合理請求,另一方應出具、確認並交付所有 相關轉讓資產的直接或間接所有權轉移所需的進一步保證、契據、轉讓書、權利委託書和其他文件和憑證,正如本協議所述。
第七條
陳述與保證
第7.01節 相互表述.
各方在此聲明並向其他方保證:(i)其已獲得授權簽訂並履行本協議,並已妥善簽署並交付本協議,(ii)根據本協議履行其義務的簽訂、交付和履行不會與或導致違反或違反或違約其或其附屬公司的組織文件、其訂立的任何重要合同或其資產或附屬公司受約束的任何法律、判決、法令、許可證、法規或任何其所受限制的條例有衝突,以及(iii)本協議構成其有效且有約束力的義務, 根據其條款可予執行,受到(A)破產、無力償還債務、重組、暫停支付或其他影響債權人權利和救濟通常執行的類似法律,(B)本質公正原則(無論在法律程序或公正程序中是否被認爲),包括任何有管轄權的法院在授予具體履行或其他公正救濟時的自由裁量權,以及(C)按合理基礎和誠實信念採取行動和作出決定的默示義務。
第7.02節 關於財務報表:.
公司向Cb聲明並保證:(i) Cb Florida的資產和知識產權包括所有現有的有形和無形資產,目前用於開展Cb業務的所有資產,這些資產是在有效時間之前公司和Cb Florida進行的,並且並不屬於其他任何人;(ii) Cb Florida的負債僅包括與Cb業務直接相關的負債,這些負債在資產負債表中有記錄,並將在Cb正常營業過程中償還。從資產負債表之日起,Cb Florida沒有產生任何與Cb業務無關或與Cb業務無關的負債。IPO註冊聲明應包括自資產負債表日期至其所含擬包含的招股說明書所包含日期之間的所有Cb資產或Cb負債的重大變化。Cb資產”,包括Cb Florida截至2023年12月31日的審計資產負債表中記載的資產,該資產包含在IPO註冊聲明中,並且這些Cb資產並不歸任何其他人所有。資產負債表:Cb負債”,這些負債額外相關Cb業務,這些負債在資產負債表中均有記錄,將在Cb正常業務過程中償還。其負債未在Cb業務的日常經營過程中產生任何非正常的Cb業務或與Cb業務無關的負債。IPO註冊聲明將包括自資產負債表日期至其中包括的招股說明書日期之間的Cb資產或Cb負債的所有重大變化。
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第八條
稅務 事項
章節 8.01。 稅務賠償.
公司應對公司稅責任,並保證並免除Cb對公司在有效時間之前任何期間的所得、收入、財產、利潤、工資、資本、淨值、員工或業務所徵稅款負責(“分離前稅期”)(包括但不限於,Cb支付給公司的任何代扣稅款)(“公司稅務”)。Cb應對Cb稅務負責,並保證並免除公司對Cb在分離後任何期間的所得、收入、財產、利潤、工資、資本、淨值、員工或業務所徵稅款負責,包括有效時間的日期在內(“分離後稅期”)(包括但不限於,任何代扣稅款)(“Cb稅務”).
第8.02節。 稅務爭議.
每個黨應在收到任何政府機構(稱爲「稅務機構」)就其可能根據本協議負有責任的任何稅款而發出的書面通信後,立即書面通知對方黨或其任何官員或董事。徵稅機關有關任何待處理或威脅的稽覈、索賠、糾紛、訴訟、訴訟、擬議評估或其他訴訟(稱爲「稅務爭議」)的書面通信稅務爭議與本協議項下其他黨可能有責任的任何稅款有關。就針對公司稅的任何稅務爭議而採取的行動,Cb應(i)盡合理努力向公司通報有關該稅務爭議的進展和實質方面,(ii)在向任何徵稅機關提交與該稅務爭議有關的書面材料之前,爲公司提供合理的評論機會,並允許公司參加與適用的徵稅機關進行的與此相關的會議或電話會議,以及(iii)在未獲得公司事先書面同意的情況下,不得解決或以其他方式處理可能會合理預計對公司產生不利影響的任何稅務爭議事項,該同意不得是不合理地拒絕、附加或延遲的。對於針對公司進行的CB稅的任何稅務爭議,公司應(i)盡合理努力向Cb通報有關該稅務爭議的進展和實質方面,(ii)在向任何徵稅機關提交與該稅務爭議有關的書面材料之前,爲Cb提供合理的評論機會,並允許Cb參加與適用的徵稅機關進行的與此相關的會議或電話會議,以及(iii)在未獲得Cb事先書面同意的情況下,不得解決或以其他方式處理可能會合理預計對Cb產生不利影響的任何稅務爭議事項,該同意不得是不合理地拒絕、附加或延遲。
第8.03節。 合作.
各方應與彼此合作(並促使各自的關聯公司與彼此的代理人,包括會計師事務所和法律顧問),就與各方及其關聯公司有關的稅務事項合作,包括(i)準備和提交稅務申報表,(ii)確定應繳納的稅款金額(包括預繳稅款)或享有的任何退稅權利及金額,(iii)稅務申報的審查,和(iv)對已評估或擬定評估的稅款的任何行政或司法程序進行合作。此類合作應包括將所持有的與對方及其關聯公司有關的所有信息和文件合理提供給對方。每一方還應按合理請求和可用性,向對方提供負責準備、維護和解釋與稅務相關信息和文件的人員(包括各方或其各自關聯公司的高管、董事、僱員和代理人),以及在需要作證或爲了在與稅務相關的任何行政或司法程序中提供信息或文件方面合理需要的人員。根據本條款提供的任何信息或文件,應由接收信息或文件的一方保密,除非在與稅務申報或與與稅務相關的任何行政或司法程序有關的情況下可能需要另行如實。此外,如果一方確定向另一方提供任何信息或文件可能在商業上具有負面影響,違反任何法律或協議,或放棄任何特權,各方應盡商業上合理的努力,以使對方能夠遵守本條款下的義務,且避免產生任何這類損害或後果。 第8.03節 接收信息或文件的一方應保密,除非在與稅務申報或與與稅務相關的任何行政或司法程序有關的情況下可能需要另行如實。此外,如果一方確定向另一方提供任何信息或文件可能在商業上具有負面影響,違反任何法律或協議,或放棄任何特權,各方應盡商業上合理的努力,以使對方能夠遵守其在本條項下的義務,且避免產生任何這類損害或後果。 第8.03節 各方應盡商業上合理的努力,避免使本條款下的義務對彼此造成任何商業上有害後果,違反任何法律或協議,或放棄任何特權。
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董事和高級主管的責任
將軍 供給
第9.01節 終止.
本協議可能會在生效時間之前由公司自行決定隨時終止,分離和分配也可以隨時終止,但本協議以及分離和分配在註冊聲明生效後不得終止或放棄。
部分 9.02。 契約的生存.
除非在本協議或任何其他交易文件明確規定,本協議和所有其他交易文件中包含的所有契約和協議均應在分發後繼續生效,並按照其適用條款完全生效。
第9.03節。 費用.
除非本協議另有規定,本協議項下發生的一切費用和支出,包括律師、財務顧問和會計師的費用和支出,均由發生該等費用和支出的一方承擔。
第9.04節。 通知.
所有通知、請求、索賠、要求和其他通信應以書面形式提供,並經交付給(並且在親自交付或通過隔夜郵件送達時,被視爲已在收到時合理送達)交付給各方或通過電子郵件變速器傳輸(提供變速器確認)給各方。任何通過電子郵件傳輸發送的通知應被視爲已在確認傳輸時被髮送和接收。然而,如果此類電子郵件傳輸是在東部時間下午5:00後發送的,則通知應被視爲在下一個工作日被髮送。所有通知、請求、索賠、要求和其他通信應寄往以下地址,或寄往任何一方在按照此準則發出的通知中指定的其他地址或電子郵件地址。 第9.04節:
(a) 如果是給公司:
Safety Shot,Inc.
1061 印地安頓路E.,110號套房
FL 33477 朱庇特市
電子郵件:jboon@drinksafetyshot.com
注意: 賈瑞特·布恩
(b) 如果要去 Cb 或 Cb 佛羅里達:
關愛品牌公司
1061 印地安頓路E.,110號套房
FL 33477 朱庇特市
電子郵件:drwilson@caringbrands.com
注意: 格林·威爾遜
附有副本(不構成通知):
Sichenzia Ross Ference Carmel LLP
1185美洲大道3121世紀醫療改革法案樓層
紐約,紐約州10036 美國
電子郵件:amarcus@srfc.law
注意: 亞瑟 馬庫斯
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第9.05節。 公告.
生效時間起,各方在發佈任何新聞稿或其他公開聲明涉及本協議約定交易之前,應相互協商,並給予對方審閱和評論的機會,並在此類磋商之前不得發佈任何此類新聞稿或發表任何此類公開聲明,但有下列情況的除外:(a)如適用法律或適用證券交易所規定要求,任何一方應在發佈該類新聞稿或發表該類公開聲明前(在法律允許的範圍內)與其他方進行磋商;(b)與IPO註冊聲明或相關招股章程或任何在其他方事先書面同意下發布的新聞稿或公開聲明所含披露實質一致的披露;或(c)與Cb與該公司之間的爭議有關的。
第9.06節。 可分割性.
如果本協議的任何條款被認定根據任何適用法律爲非法,無效或不可執行,那麼這種違反或無效性不會使整個協議無效。應視該條款被修改爲使其合法,有效和可執行,如果沒有這樣的修改將使其合法,有效和可執行,那麼本協議應被解釋爲不包含被認定爲無效的條款,各方的權利和義務應據此解釋和執行。
第9.07節。 完整協議;施工.
本協議構成各方及其關聯公司(如下所定義)就本協議主題的全部協議,取代一切關於本協議主題的先前書面和口頭協議和承諾,包括但不限於萬維.e原始協議。
第9.08節。 作業.
本協議未經對方同意,不得由一方進行轉讓; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 一方可以將本協議或其在此項下的任何權利義務轉讓給控制、被控制或與該方共同控制的實體(“附屬公司”)未經對方同意 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 未經對方同意,(a)此類轉讓不得解除轉讓方在本協議項下的任何義務,(b)若此關聯公司不再是轉讓方的關聯公司,則應將該權利重新轉讓給轉讓方,但是,本協議在Cb IPO定價後不得轉讓。任何未按照此規定進行的轉讓企圖 第9.08條 其他任何由本協議所述當事方進行的權利、職責或義務之轉讓均被視爲無效。
第9.09節。 修改.
本協議不得經修改,除非(a)通過由每一方簽署的或代表簽署,並明確引用本協議中需修改的部分的書面文件;或(b)根據規定作出的豁免。 第9.10節.
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第9.10節。 放棄.
任何一方均可(a)延長對其他一方履行任何義務或其他行爲的時間;(b)放棄此處其他一方陳述和保證中的任何不準確之處,或者放棄其他一方根據本協議交付的任何文件中的不準確之處;或(c)放棄對其他一方的任何協議或此處所包含義務的條件的遵守。任何此類延期或放棄僅在由有約束力的一方簽署的書面文書中載明時方爲有效。儘管前述,任何一方未行使本協議項下任何權利不構成對該等權利的放棄,且任何一方未行使任何權利的完全或部分行使不排除對本協議項下其他任何權利的行使。對本協議任何條款或條件的放棄不應被解釋爲對任何後續違約的放棄,也不應被解釋爲對相同條款或條件的後續放棄,或對本協議的任何其他條款或條件的放棄。
第9.11節。 具體履行.
雙方承認並同意,如果本協議的任何條款未按其具體條款執行或違反,則將會造成無法挽回的損害。每一方同意,在對方違反或可能違反本協議中包含的任何義務的情況下,非違約方有權要求(a)具體履行令來強制執行該義務的遵守和履行,以及(b)禁止該違約或可能違約。雙方進一步同意,非違約方無需在獲得本協議中提到的任何救濟之前,獲得、提交或承擔任何債券或類似工具來作爲條件。 第9.11節,並且雙方不可撤銷地放棄了可能要求獲得、提交或承擔任何此類債券或類似工具的權利。
第9.12節。 管轄法.
本協議應受特拉華州法律管轄,並依照該法律進行解釋,不考慮適用的任何衝突法原則,該原則會導致其他州法律否則管轄本協議。
第9.13節。 放棄陪審團審判權.
每一方在此不可撤銷地和無條件地放棄,盡其所能根據適用法律,任何可能享有的陪審團訴權與關於在本協議下直接或間接產生的任何訴訟有關的權利。每一方(A)證明沒有其他方的代表,代理或律師明示或否認,如果訴訟發生,另一方將不會尋求執行上述放棄並(B)承認它和另一方已被引誘進入本協議,其中互相放棄和認證是其中之一。 第9.13節.
第9.14節。 不得重複;不得雙重索賠.
本協議中未旨在向任何一方賦予或強加重複的權利、權利、義務或補償,涉及或起因於相同事實和情況而產生的任何事項(包括涉及的權利、權利、義務和補償可能產生的。 第四條).
第9.15節。 相互起草.
各方在律師和其他顧問的協助下共同參與了本協議的談判和起草,如果出現歧義或意圖或解釋的問題,本協議應被視爲各方共同起草,並且不因編寫本協議的條款或本協議的中期草案而產生偏好或不利任何一方的推定或舉證責任。
第9.16節。 相關方.
本協議可由任意數量的版本以及不同的當事方分別形成版本來簽署,並通過電子郵件傳輸或其他方式交付,每一份如此簽署和交付的版本都應被視爲原件,並當合併在一起時應構成一份相同的協議。
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鑑證之屆,各方已由各自的授權官員簽署本協議,日期爲上文所述。
安全 SHOt, INC.(Delaware 公司) | ||
通過: | /s/ Jarrett Boon | |
姓名: | Jarrett Boon | |
標題: | 首席執行官 | |
關愛 BRANDS, INC(內華達 公司) | ||
通過: | /s/ Glynn Wilson | |
姓名: | 格林 威爾遜 | |
標題: | 首席執行官 |
關愛品牌有限責任公司(佛羅里達州公司) | ||
通過: | /s/ | |
姓名: | ||
標題: | 首席執行官 |
股東 代表 | ||
通過: | /s/ 布賴恩·約翰 | |
姓名: | Brian S. John |
[簽署頁面至股票交易所協議]
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日程表I
CB 佛羅里達州股東
姓名 | 股份數 | |