0001753539False00017535392024-09-242024-09-240001753539us-gaap:CommonClassAMember2024-09-242024-09-240001753539us-gaap:WarrantMember2024-09-242024-09-24

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 8-K
目前的报告
根据证券交易法第13或15（d）条款
1934年证券交易法。
报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年9月24日
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
(根据其章程规定的发行人的确切名称)
特拉华州001-39113
83-1833760
(所在州或其他司法管辖区)
(委员会文件号)
（委员会
文件号）
（公司纳税人识别号）
唯一识别号码）
2411杜勒斯角公园, 300号套房
赫尔登, 弗吉尼亚州。 20171
（总部地址）（邮政编码）
(571) 267-1571
(注册人电话号码，包括区号)
 
(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：
☐根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
☐根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料
☐根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通
☐根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通
在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
每一类的名称交易代码在其上注册的交易所的名称
每股A类普通股，面值为$0.0001BKSY纽约证券交易所
权证可按每股92.00美元的行使价格行使。
BKSY.W纽约证券交易所
请勾选以下标志，以指示注册人是否符合《1933年证券法》规则405条（本章第230.405条）或《1934年证券交易法》规则1.2亿120（本章第240.1.2亿2条）中定义的新兴成长公司。
新兴成长公司 ☒
如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐


项目1.01。签订重要实质性协议。
2024年9月24日，德拉华州公司BlackSky Technology Inc.（以下简称“公司”）与Oppenheimer＆Co. Inc.签署了承销协议（以下简称“承销协议”），Oppenheimer＆Co. Inc.代表承销协议附表1列出的多家承销商（以下简称“承销商”），涉及向公司发行和出售总计10,000,000股公司A类普通股，每股面值$0.0001的普通股（以下简称“普通股”）。每股普通股向公众发行价格为$4.00，承销商已同意按照承销协议以每股$3.76的价格从公司购买普通股。根据承销协议的条款，公司还授予承销商一个权力，该权力可在30天内行使，以每股$4.00的价格向公众购买最多额外1,500,000股普通股。
公司估计，扣除承销折扣、佣金和其他发行费用前，本次发行的总收益将约为4000万美元，如果承销商全额行使购买额外股份的选择权，则约为4600万美元。
股份将根据公司在Form S-3（文件编号333-267889）上的备案注册声明和相关的招股说明书以及招股补充文件发行，该发行预计将在2024年9月26日结束，视惯例收盘条件的满足而定。
关于承销协议的上述描述并非完整，以承销协议全文为准。承销协议副本作为8-k表格的当前报告的附件1.1提交，并参考此处。
项目8.01 其他事件。
本当前8-k表格附有公开发行的新闻稿副本以及公开发行定价的新闻稿副本，分别标注为附件99.1和99.2。
事项9.01。 其财务报表和附件。
(d)附件。
展品编号描述
1.1
5.1
23.1
99.1
99.2
104
封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）


签名
根据1934年修订版券交易法案的要求，注册人已经通过下面授权的签名人代表其签署了本报告。
BLACKSKY TECHNOLOGY INC.
日期：
2024年9月25日
通过：
亨利·迪波瓦
姓名：
亨利·迪波瓦
标题：
致富金融(临时代码)官