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Wayfair定价了80000万美元的首次担保7.250%的优先担保票据扩大发行规模

波士顿，九月 24, 2024 – Wayfair Inc. (纽交所：W)（以下简称“公司”、“我们”或“wayfair”）今天宣布其全资子公司Wayfair LLC（以下简称“发行人”）定价其私人发行的总额为8亿美元的7.250%优先担保到期日为2029年的优先担保票据（以下简称“票据”）。发行规模从先前宣布的7亿美元增加至8亿美元。票据将于2029年10月31日到期，除非提前按其条款赎回或兑现。票据发行预计将于2024年10月8日关闭，但须符合惯例的结算条件。

我们打算将票据发行的净收益与手头现金一起，用于偿还Wayfair现有可转换高级票据和一般公司用途。

票据将由Wayfair和某些Wayfair国内子公司以优先担保的形式共同无条件担保。这些票据及相关担保将由相同的资产优先权利宠断，这些资产担保了发行人的优先担保循环信贷设施。

票据及相关担保未根据《1933年修正的证券法案》（以下简称“证券法案”）或任何其他司法管辖区的证券法注册，未经注册或证券法的注册要求的适用豁免，不得在美国境内提供或出售。根据证券法案第144A条的规定仅向合理相信为合格机构买家的人提供票据。 非美国人。 根据证券法第S条规定的人士。

本新闻稿仅供信息目的，不构成出售或购买任何证券的要约或邀约。有关债券及相关担保的任何要约均不向任何违法的司法管辖区内的任何人士发出。本新闻稿也不构成购买要约、出售邀约或关于Wayfair的待偿可转换票据的赎回通知。

关于wayfair

Wayfair是所有家居产品的目的地，在一个鼓舞人心的位置。无论是时尚还是预算，都能找到高质量的产品，在灵感激发到安装体验，Wayfair鼓励每个人，在任何地方打造一个最合适的空间。

Wayfair家族品牌包括:

 

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Wayfair: 每种风格。每个家庭。

 

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AllModern: 现代的一切，简单的制造。

 

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Birch Lane: 愉快生活的经典风格。

 

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Joss & Main：家居的终极风格编辑。

 

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Perigold：奢华家居的目的地。

 

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Wayfair专业：一个专业店。 一站式 Pro 专业店。

Wayfair在截至2024年6月30日的十二个月中实现了119亿美元的净营业收入，并总部设在马萨诸塞州波士顿，在全球范围开展业务。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据联邦和州证券法的意义而发表的前瞻性陈述。本新闻稿中除了历史事实陈述之外的所有陈述，包括关于票据条款；票据发行净收益的预期使用；预期票据发行的预计截止日期；以及对Wayfair未偿转换票据偿还的期望；都是前瞻性陈述。在某些情况下，可以通过诸如“可能”，“将”，“应该”，“期望”，“计划”，“预计”，“持续”，“可能”，“打算”，“目标”，“项目”等来识别前瞻性陈述，“不断”，“估计”，“预测”，“潜在”或这些术语的否定形式或其他类似表达。前瞻性陈述基于对未来事件的当前预期。我们无法保证任何前瞻性声明都会准确，尽管我们相信我们在预期和假设方面是合理的。投资者应认识到，如果基础假设证明不准确或出现已知或未知的风险或不确定性，实际结果可能与我们的期望和预期有很大差异。因此，投资者应谨慎不要过度依赖任何前瞻性陈述。我们认为这些风险和不确定性包括但不限于，不利的宏观经济条件，包括利率上升和波动以及通货膨胀，增长放缓或可能出现衰退的情况，全球供应链中断，影响我们销售产品的零售环境的状况，以及影响消费者支出和偏好的其他问题，以及我们规划和应对这些状况影响的能力；我们以具有成本效益方式获取和保留客户的能力；我们提高每个活跃客户的净营业收入的能力；我们建立和维护强大品牌的能力；我们管理增长和扩张计划的能力；以及我们扩展业务和成功竞争的能力。未来结果中可能导致差异的风险，不确定性和其他因素的进一步列表和说明包括此处的警告性声明以及我们最新的年度报告表中描述的。 10-K 在我们的其他备案和披露文件中，向证券交易委员会报告。我们通过这些警示性声明对所有前瞻性声明进行限定。这些前瞻性声明仅代表本新闻稿日期，除非适用法律要求，否则我们无义务公开更新或修订本处包含的任何前瞻性声明，无论是否由于任何新信息、未来事件或其他原因。

Emily Whalen

Tara Lambropoulos

PR@Wayfair.com

投资者关系联系方式：

詹姆斯·兰姆

IR@wayfair.com

 

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