SEALSQ宣布2024年上半年财务未经审计的 结果并更新战略业务举措

安排周四举行电话会议和网络直播，时间为美国东部时间上午9:00（中欧时间下午3:00）

日内瓦，瑞士- 2024年9月25日： SEALSQ公司（纳斯达克: LAES）("SEALSQ"或"公司")，一家专注于开发和销售半导体、PKI和后量子技术硬件和软件产品的公司，今天宣布其截至2024年6月30日（2024年上半年）的未经审计财务业绩，并提供关于战略业务计划的更新，强调其对创新的持续承诺，包括推出量子抗攻击安全芯片，旨在将公司定位于未来网络安全概念行业的增长。

2024年上半年财务和运营 要点

正如预期的那样，2024年对SEALSQ来说是一个过渡年。2024年上半年的营业收入为480万美元，反映了传统半导体需求预期放缓，主要原因是两个关键因素：传统客户在扩产后出现的零部件库存过剩以及大客户对传统产品的订单减少，因为他们正在等待下一代芯片的下单可用性。

尽管出现了这种暂时的下滑，SEALSQ预计2024年下半年将实现财务和运营业绩的提升，前提是之前宣布的项目和合作伙伴的最终确定，并预计2025年恢复增长。值得注意的是，截至2024年9月20日，公司目前和新的商业机会的强劲项目管道价值7100万美元，由于下一代半导体的推出，该项目管道受到推动，SEALSQ预计在2025年发布，并预计首次收入将在2026年出现。

SEALSQ的首席执行官Carlos Moreira指出：“在年初的时候，我们采取了几项举措来加强我们在全球货币上运营的市场地位。我们投资了240万美元用于研发计划，扩大了我们在美国的销售团队，取得了重要进展，以建立几家OSAt网络安全芯片设计和定制中心，达成了全球合作伙伴关系，并在后量子芯片的开发中取得了进展。作为这一进展的代表，我们现在正准备在年底之前发布QS7001量子抗干扰安全芯片的工程样品。截至2024年6月30日，SEALSQ持有1890万美元的现金，可以很好地应对当前的经济放缓，并继续为我们的战略举措提供资金支持。”

期望得到几个关键增长因素的支持，包括Matter认证的扩展，全球采用新的物联网安全标准，如美国网络信任标记或欧盟网络恢复能力法案，以及SEALSQ在PKI市场上提供给物联网设备制造商和GSMA的eUICC制造商和服务提供商强有力的价值主张。这在2024年上半年体现出来，与美国医疗保健行业的现有客户以及亚洲（D-Link，HOSIDEN）和欧洲（In Lite）的新客户签订了新协议，主要围绕智能家居应用。

战略倡议进展

量子抗干扰安全芯片的推出

SEALSQ计划按计划于2024年第四季度推出其区间 量子抗攻击安全芯片，包括QS7001和QVault TPm。预计QS7001的工程样品将于2024年第四季度 可供订购，TPm版本将于年底推出。这些芯片构建在一种基于RISC-V量子抗攻击和CCEAL5+的 硬件平台上，设计用于Kyber和Dilithium量子抗攻击算法。QS7001将允许客户开发自己的 固件，而QVault TPm将具有经预配置的、符合FIPS 140-3和TCG认证的可信平台模块堆栈。

战略合作伙伴关系和定制解决方案

SEALSQ正在积极寻求与主要电子制造商建立战略合作伙伴关系，开发基于QS7001的定制量子抗性芯片。这些合作伙伴关系对SEALSQ更广泛的工业策略至关重要，预计将创造新的业务机会和营业收入。公司努力建立半导体设计和个性化中心将进一步支持其定制活动。

同时，SEALSQ正在制定一项渠道策略，与模块和电路板设计制造商合作，例如日本的Hosiden和印度的Bharat Pi。这些公司已将SEALSQ VaultIC安全元件集成到半成品电子产品中，由物联网设备制造商用于制造消费产品，如与Matter标准兼容的智能家居设备。预计这些合作关系将在未来几个月内显著促进新机遇的产生并加快增长。

全球货币扩张和OSAt发展

SEALSQ正在与西班牙政府就在穆尔西亚建立半导体设计和个性化中心进行最后谈判。此合作支持西班牙的经济复苏和微电子半导体转型战略项目（PERTE Chip），该项目旨在到2027年动用125亿欧元。

在美国，SEALSQ已将SEALSQ美国有限公司纳入其发展外包式半导体封装和测试(OSAT)设施的计划。该设施将提供先进的测试和封装服务，并专注于后量子密码学和人工智能。SEALSQ还在探索利用政府激励计划的资金机会，包括2022年美国CHIPS法案提供的计划。

此外，SEALSQ正在与中东和远东集团就建立半导体个性化中心达成两个重要项目的谈判，通过公私伙伴关系（PPP）。

根证书颁发机构批准和PKI 服务

通过利用wisekey根证书颁发机构，在2024年第一季度获得GSMA根CI认证的基础上，SEALSQ PKI现在可以实现eUICC和订阅管理实体在GSMA远程配置消费者生态系统中的识别和认证，促进安全性和互操作性。

值得注意的是，在2023年，SEALSQ的根证书 机构获得了CSA的批准用于Matter设备认证，将公司定位为产品认证机构（PAA）。SEALSQ 通过其INeS托管的“作为服务的PKI”平台提供设备认证证书（DACs），使企业能够在不投资昂贵的硬件 制造行业基础设施的情况下对设备进行认证。

资产负债表 重点亮点

资产负债表反映了2024年6月30日现金头寸强劲，达到了1890万美元，使公司能够在可预见的未来继续资助其运营。这种强化的现金头寸自2023年12月31日以来增加了1200万美元，主要是通过三个阶段的股票购买协议（“协议”）筹集的额外2000万美元资金，与一群机构投资者（“投资者”）签订的。公司强大的现金头寸还使其能够偿还一部分到相关方的债务，导致相关方债务总体减少360万美元。

截至2024年6月30日，通过转换为普通股，第一笔分期款项已全部偿还，而第二笔款项已偿还近90%；随后，第二笔款项剩余余额已全部偿还。目前仅剩下与第三笔款项相关的余额未偿还。由于第一和第二笔款项已全部偿还，公司打算采取行动，注销与这些款项相关的Form F-1注册声明书上尚未销售的证券（Reg. Nos. 333-273793和333-276877）。在这些注销后，继续有效的仅剩下与第三笔款项相关的转售登记声明书（Reg. No. 333-278685）。

由于考虑到现金及现金等价物的减少，加上可转换债券负债和对相关方的负债，公司的资产负债表现在已处于更加坚实的地位。

公司确实注意到普通股的当前价格意味着，根据协议的条款和条件，投资者进行的与第三笔尚未结清余额相关的任何转换都将低于底价。 协议将底价设定为0.55美元，同时规定底价可以在公司和投资者之间达成共识的情况下进行调整。 虽然公司还没有正式修正底价，但之前曾这样做，公司认为如果有人提出减少底价的要求，它将倾向于同意。 根据协议的条款，公司已经计算出在第三笔注册声明下注册的股份数量仍将超过如果整个余额今天被转换将发行的股份数量。

继续前进

市场展望和增长预测

SEALSQ已经处于一个良好位置，可以充分利用全球不断发展的网络安全概念要求。该公司希望其后量子芯片在未来保护物联网设备、智能家居、自动驾驶车辆和工业应用中发挥关键作用。

SEALSQ在未来五年的关键增长领域包括：

SEALSQ对创新和安防-半导体领域持续关注，确保其在网络安全概念和半导体产业中保持领先地位，推动股东的长期增长和价值。

电话会议

公司将于9月26日星期四上午9点（中欧时间下午3点）举行电话会议，审查其业绩。如果您希望参加电话会议，请使用以下拨入信息：

可以通过公司网站的投资者部分在线观看看涨的网络直播，网址为https://www.sealsq.com/investors/events。

存档的看涨也将在公司网站的投资者板块上提供，网址为https://www.sealsq.com/investors/events。

提交半年度6-K形式报告

SEALSQ已向美国证券交易委员会提交了截至2024年6月30日的六个月期间的6-k形式的简明 合并财务报表，提交日期为2024年9月25日。您可以访问公司网站www.sealsq.com查看6-k表格。

此外，公司股东可以通过与其投资者关系代表lcati@equityny.com或+1 212 836-9611联系，免费获得包括完整的未经审计的基本报表的6-K表的实体副本。

附加财务和运营数据

综合收益表/(亏损) [按报告]

这些注解是我们的综合基本报表的一部分。

资产负债表[按实际报告]

这些注解是我们的综合基本报表的一部分。

关于SEALSQ

SEALSQ专注于基于半导体、PKI和提供服务的集成解决方案销售，同时开发后量子技术硬件和软件产品。我们的解决方案可用于多种应用领域，从多因素身份验证令牌、智能能源、智能家电股、医疗保健及IT网络基础设施，到汽车、工业自动化和控制系统。

后量子密码学（PQC）指的是针对量子-半导体计算机攻击而安全的加密方法。随着量子-半导体计算机变得更加强大，它们可能能够破解目前用于保护敏感信息的许多加密方法，例如RSA和椭圆曲线密码学（ECC）。PQC旨在开发新的加密方法，以抵御量子攻击。欲了解更多信息，请访问www.sealsq.com。

前瞻性声明

本通信明示或暗示包含有关SEALSQ公司及其业务的若干前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关我们的业务策略、财务表现、经营业绩、市场数据、预期将来发生的事件或发展，以及任何非历史事实的其他陈述。尽管我们相信这些前瞻性陈述所体现的期望是合理的，但不能保证这些期望会被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知风险，并且是基于许多我们无法控制的假设和估计，这些估计本质上受到重大不确定性和风险的影响。实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大不同。我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果有重大不同的重要因素包括我们的科技战略和IoMt医疗和医疗保健领域安全解决方案的预期成功、SEALSQ实施增长策略的能力、SEALSQ与重要各方的有利交易持续能力，包括少量重要客户；市场需求和半导体行业状况，以及SEALSQ在向SEC提交的报告中讨论的风险。风险和不确定性在SEALSQ向SEC提交的报告中进一步描述。

SEALSQ Corp提供本通信截至本日期，并不承诺根据新信息、未来事件或其他情况更新此处包含的任何前瞻性说明。

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