Exhibit 99.1
会社が投資家に提供している特定情報の抜粋
- 2024年6月30日現在、Pagaya Technologies Ltd.（以下「会社」）は、米国のトップ20銀行の約50%と提携の機会あり
- 2024年6月30日現在、会社は、主要な非銀行lenderの約10社との関係を探っている
- 2024年6月30日現在、会社は、最近12か月のベースで600億ドル以上の資産担保証券（ABS）資本を調達している
1 取引の理由と今なぜか
- 高い利息費を払っている既存の債務施設のリファイナンス→年間約3000万ドルの利息費節約
- 節約を再投資して成長機会を加速→既存の貸出パートナーとの成長を著しく推進 ✓ 取引完了後、ビジネスが総現金流れのプラスになることが期待される→目標を大幅に上回り ✓ GAAPの正当な当期純利益への道を加速 この取引の完了後、ビジネスが総現金流れのプラスになることが期待される なぜ今？ ビジネスの勢いと最近の金利引き下げと改善された資金環境により、この取引を通じてビジネスを加速させるためのユニークな機会が提供される 取引の資金源：1億2500万ドルの交換可能社債の発行、1億ドルの期限付きローン増額、予想される1億ドルの貸借対照表証券売却情報源：企業内部データ (1): これらは予測ではなく、目標/ターゲットであり、先行き予測的であり、企業や経済的、競争的な不確実性や懸念に依存しており、企業およびその経営陣の制御を超えた多くの事柄に基づいており、将来の決定に関する仮定に基づいており、変更の対象となります。実際の結果は異なる場合があり、その変動は重要となる可能性があります。このプレゼンテーションにおいて、これらの目標/ターゲットが達成されると誰もが信じるべき代表となるものではなく、企業は目標を更新する責任を負いません。
2 契機を掴む：総現金流れのプラスを達成するための最終段階 ユニットエコノミクス 操作レバレッジ 資本効率/ネットリスク保持 利息費節約 取引完了後のランレート現金流れプラス • 当社の純手数料率（Network Volumeに対するFRLPC比率）の約30%増加 - YE2023以降約100ベーシスポイント増加 • 3.5% - 4.5%（1）のターゲット範囲を引き上げ（50ベーシスポイントの改善） • 資本効率 / ネットリスク保持 • 操作レバレッジ • 時間と共に総収益に対するコアOpex割合を継続的に低下させている • 2024年下半期に反映される2500万ドルの年間コスト削減（1）を実施します • 2022年以来の最低資本コストとリスク保有レベル • 個人ローンでAAA格付けと自動車ABSでAA格付けによる信用パフォーマンスの著しい向上 • 個人ローンおよび自動車ローンの初期不履行率が2021年 / 2022年のピーク時より40% - 60%低下 • 前向き流動資金源の多様化が、前払い資本要件がゼロから最小限になる 取り組んできた課題 • 交換可能社債、ローン増額および貸借対照表の最適化の発行 • 中～高のティーン層の費用を要する債務のリファイナンス約2億7000万ドル • 担保付き借入金返済による年間約3000万ドルの利息節約（1）で結果として資金調達を加速させる 経営の成長は現金流れから資金調達されます アクションアイテム 情報源：企業内部データ (1): これらは予測ではなく、目標/ターゲットであり、先行き予測的であり、企業や経済的、競争的な不確実性や懸念に依存しており、企業およびその経営陣の制御を超えた多くの事柄に基づいており、将来の決定に関する仮定に基づいており、変更の対象となります。実際の結果は異なる場合があり、その変動は重要となる可能性があります。このプレゼンテーションにおいて、これらの目標/ターゲットが達成されると誰もが信じるべき代表となるものではなく、企業は目標を更新する責任を負いません。この取引により