展览 107
计算 申报费用表
日程表 13E-3
(表格类型)
Cepton, Inc.
小糸制造株式会社
项目 卡玛罗控股有限责任公司
Project Camaro Merger Sub, Inc.
(根据其章程所规定的注册人的正确名称)
表 1: 交易估值
| 拟议最高 总值 交易(1) | 费率 | 数量的 申报费 | ||||||||||
| 待支付费用 | $ | 42,584,742.96 | (2) | 0.00014760 | $ | 6,285.51 | (3) | |||||
| 以前支付的费用 | — | — | ||||||||||
| 交易总估值 | $ | 42,584,742.96 | ||||||||||
| 汇报文件所需的总费用 | $ | 6,285.51 | ||||||||||
| 总共以前所缴纳的费用 | — | |||||||||||
| 总费用抵销额 | — | |||||||||||
| 应付净费用 | $ | 6,285.51 | (4) | |||||||||
表 2 - 费用抵减索赔及来源
| 费用 已支付 | ||||||||||||||||||||||||
| 与 费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 注册人或 | 表单 或 | 提交的登记声明之 | 初始 | 提交 | 费用 抵销 | 位移 | ||||||||||||||||||
| 申报者 名称 | 提交 类型 | 数量 | 归属 日期 | 日期 | 声称 | 来源 | ||||||||||||||||||
| 费用 抵减索赔 | PREM14A | 001-39959 | 2024年9月25日 | $ | 6,285.51 | |||||||||||||||||||
| 费用 抵减来源 | Cepton, Inc. | PREM14A | 001-39959 | 2024年9月25日 | $ | 6,285.51 | ||||||||||||||||||
| (1) | 每项交易适用的证券类别标题：Cepton, Inc.的普通股，每股面值$0.00001，（「普通股」）。 |
| (2) | 交易适用的证券总数：截至2024年9月24日业务结束时，此交易适用的普通股最大数量估计为13,545,868股，其中包括：
（a）11,805,262股普通股有权接收每股3.17美元的合并对价，不包括由KOITO MANUFACTURING CO., LTD.拥有的普通股和2024年7月29日签订的转入协议下的普通股； （b）354,739股股票期权基础股票，可能有权接收每股3.17美元的合并对价减去适用的行使价格（如果合并对价超过此行使价格）；并 （c）1,385,867股普通股基础的优先限制性股票单位，可能有权接收每股3.17美元的合并对价。
根据合并协议，在生效日期，每份未行使的公司认股权证将根据其条款自动且无需持有人采取任何行动，即不再代表普通股的公司认股权证，而将成为一份每股3.17美元的公司认股权证。如果持有人在根据第8-k表格的合并完成的公开披露后的三十（30）天内合法行使公司认股权证，则根据公司认股权证协议，对于此次行使，认股权证价格将减少一笔金额（以美元计算，不低于零）等于（a）在此额外扣减前生效的认股权证价格减去（b）（i）每股3.17美元的合并对价减去（ii）Black-Scholes认股权证价值（在认股权证协议中定义）。截至2024年9月24日业务结束时，公司估计根据前述句子调整后的认股权价格为3.1688美元，因此，公司不预期在生效日期后有公司认股权证被行使，并已将公司认股权证排除在上表中此交易适用的公司普通股的最大数量之外。
根据合并协议，于生效时间时，每一个有效的公司股份基本股份单位奖励，在生效时间前即时有效的，将按照适用的授予协议确定的公司股份基本股份单位数，将被授予并被取消并转换为权利，以（无息）收取金额，于生效时间或立即生效后即时，按照（i）每股合并代价乘以（ii）在此之下的普通股份数量，扣除任何预扣税款。任何未在生效时间前即时有效的公司股份基本股份单位将在生效时间被取消，不支付任何代价。预计于2024年9月24日营业结束时，尚未获得的公司股份基本股份单位将不会被授予，并将在生效时间被取消而无需支付。 |
| (3) | 根据Exchange Act Rule 0-11，计算交易的每单位价格或其他基础价值（注明计算申报费用的金额并说明其如何确定）：仅用于估算申报费用，截至2024年9月24日，交易的基础价值是根据以下数额加总而计算的
(a) 11,805,262股普通股与每股合并考虑价值3.17美元的乘积； (b) 345,543股普通股基础期权股票与每股合并考虑价值3.17美元与适用行使价1.00美元之间的差额2.17美元的乘积； (c) 9,196股普通股基础期权股票与每股合并考虑价值3.17美元与适用行使价1.10美元之间的差额2.07美元的乘积； (d) 1,385,867股普通股基础尚待限制的股票单位与每股合并考虑价值3.17美元的乘积；
根据1934年修改的证券交易法第14(g)条，申报费用是通过将前述句子计算结果乘以0.00014760来确定的。 |
| (4) | Cepton. Inc先前已于2024年9月25日提交其有关此交易的初步代理声明Schedule 14A时支付了6,285.51美元。 |