EX-99.1 4 ea021572601ex99-1_nano.htm INVESTOR PRESENTATION DATED SEPTEMBER 26, 2024

展示99.1

製造業におけるリーダーシップを強化するナノディメンションのマークフォージェッド全セクターの完全な買収2024年9月26日

免責事項およびその他の免責事項2©2024ノノディメンション。全著作権所有。許可なく配布、引用、コピーすることは固く禁止されています。このプレゼンテーションには、1995年の民事訴訟改革法の「安全港」規定やその他の連邦証券法に基づく前向きな見通しに関する記述が含まれています。「期待しています」「予測しています」「意図しています」「計画しています」「信じています」「求めています」「見積もっています」といった言葉やそうした言葉の変形が前向きな見通しを特定するために意図されています。具体的には、このプレゼンテーションには、(i) Markforged Holding Corporation（「マークフォージド」）との提案された取引の利点とメリット、および合併会社、(ii) 先進製造業（「AM」）におけるリーダーシップ、(iii) 将来の成長、(iv) 合併会社の規模、ポートフォリオ、シナジー、資本および財務力、および(v) マークフォージドとの予定取引のその他の側面が記載されています。このような記述は将来の事象に関わるものであり、ノノおよびマークフォージドの現在の期待に基づいていますので、さまざまなリスクと不確実性にさらされています。この取得は、ノノディメンションまたはマークフォージドのコントロールを超える条件のクロージングを前提としています。さらに、このプレゼンテーションに記載されているまたは暗示されている前向きな見通しについては、実際の結果、パフォーマンス、またはノノディメンションまたはマークフォージドの業績がこのプレゼンテーションの記述に記載されているか暗示されているものと異なる可能性があります。このプレゼンテーションに含まれる合併会社の財務情報はノノの監査人によって監査されたり見直されたりしておらず、そのような情報は説明目的で提供されています。このような合併会社の情報は、米国証券法1933年修正法（以下「証券法」という）の規制S-X第11条に従って作成されたものではないことに留意してください。法律により異なる場合を除き、ノノディメンションおよびマークフォージドは、ここに日付の後に発生する事象を反映するためにまた予期しない事象の発生を反映するためにこれらの前向きな見通しに対する修正を一般公開する義務を負いません。ウェブサイトへの言及やリンクは便宜上提供されたものであり、そのようなウェブサイトに含まれる情報はこのプレゼンテーションに参照として組み込まれているものではありません。ノノディメンションおよびマークフォージドは、サードパーティのウェブサイトの内容については責任を負いません。

前向きな見通し声明およびその他の免責事項（続き）©2024ナノディメンション。全著作権所有。許可なしに配布、引用、またはコピーすることは固く禁止されています。申し出または勧誘のない通知この通信は、有価証券を買い取るか売買する申し出、または有価証券を購入または売却することを勧誘するものではありませんし、いかなる投票または承認の勧誘も含まれません。また、そのような申し出、勧誘、または販売が、当該管轄区域の証券法の登録または資格付けが前提となる管轄区域において不法となる前には、有価証券を売却することはありません。証券売出しについては、証券法第10条の要件を満たす目論見書によってのみ行われます。 Markforged取引に関する追加情報および所在地定められた取引に関連して、MarkforgedはSECに委任状を提出する意向です。Markforgedは、取引に関するその他の関連書類もSECに提出するかもしれません。この文書は、委任状またはMarkforgedがSECに提出する可能性のあるその他の文書の代替とはなりません。最終的な委任状（利用可能になった場合）は、Markforgedの株主に郵送されます。証券投資家は、取引のポイントを表示すると共に、SECによって提出されたこれらの文書またはこれらの文書の改正あるいは補足を注意深く、かつ完全に読むように誘導されます。これらの文書には、もしそのような文書が利用可能になった場合に重要な情報が含まれるか、または含まれるであろうからです。投資家および証券保有者は、取引に関する重要な情報を含む委任状（利用可能になった場合）およびその他の文書を、それらがSECによって提出された際に、SECが維持するウェブサイトhttp://www.sec.govを通じて無料で入手することができます。会社がSECに提出した文書の写しは、Markforgedのウェブサイトhttps://investors.markforged.com/sec-filingsにて無料で利用できます。勧誘の参加者ナノディメンション、Markforgedおよびそれぞれの取締役および重役の一部には、提案された取引に関するMarkforgedの株主からの委任状勧誘において参加者と見なされる可能性があります。ナノディメンションの取締役および重役に関する情報、直接的または間接的な利益（保有証券等により）、は、2023年12月31日に終了する会計年度の形式20-FでSECに提出された、2024年3月21日付のナノディメンションの年次報告書に記載されています。Markforgedの取締役および重役に関する情報、直接的または間接的な利益、保有証券などは、SECに、Markforgedの2024年株主総会のための委任状（2024年4月26日付の提出）、2023年12月31日に終了する会計年度の形式10-Kで提出された、2024年3月15日付のMarkforgedの年次報告書に記載されています。静かなる取引参加者に関するその他の情報は、SECに提出される取引に関する委任状およびその他の関連資料に含まれることになるであろう、それらの資料が利用可能になった場合に、直接的および間接的な利益、保有証券またはその他を含む、彼らの参加者に関する説明が含まれます。投資家は投票または投資決定を行う前に、そのような資料が利用可能になる前に、委任状を注意して読むべきです。上記の出所を使用して、これらの文書のコピーをナノディメンションまたはMarkforgedから無料で入手することができます。

前向きな声明とその他の免責事項（続き）©2024ナノディメンション。全著作権所有。許可なしに配布、引用、またはコピーすることは厳しく禁止されています。デスクトップメタル取引に関する追加情報と入手先デスクトップメタル株式会社（「デスクトップメタル」）の提案された取引に関連して、デスクトップメタルは2024年8月15日にSECにプロキシ声明（「プロキシ声明」）を提出しました。デスクトップメタルは提案された取引に関してSECに他の関連文書を提出することもあります。この文書はプロキシ声明またはデスクトップメタルがSECに提出する他の文書の代用にはなりません。決定版プロキシ声明はデスクトップメタルの株主に送付されています。投資家とセキュリティ保有者は、提案された取引に関する重要な情報を含むプロキシ声明とSECに提出されるかもしれない他の関連文書、およびこれらの文書の修正または補足を入手可能になったときに注意深く全文でよく読むように求められます。投資家とセキュリティ保有者は、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）でメンテナンスされているウェブサイトを通じて、デスクトップメタルと提案される取引に関する重要な情報を含むプロキシ声明や他の文書の無料コピーを入手することができます。登録者がSECに提出する文書のコピーは、Registrantのウェブサイト（https://investors.nano-di.com/sec-filings-1/default.aspx）で無償で入手できます。

©2024 ナノディメンション。全セクターの権利所有。許可なしに配布、引用、コピーすることは固く禁じられています。6 ナノディメンション – マイクロポリマー（DLPテクノロジーを使用して印刷）ナノディメンション – マイクロポリマー（DLPテクノロジーを使用して印刷）デスクトップメタル – ポリマー（DLPテクノロジーを使用して印刷）デスクトップメタル – 金属（Binder Jetテクノロジーを使用して印刷） Markforged – 銅（FFFテクノロジーを使用して印刷） Markforged – ステンレス鋼（Binder Jetテクノロジーを使用して印刷）

©2024 ナノディメンション。全セクター。許可なくの配布、引用、またはコピーは厳禁です。7 ナノディメンション - セラミックス（Foil DLP テクノロジーによる印刷）ナノディメンション – エレクトロニクス（AME テクノロジーによる印刷）ナノディメンション – エレクトロニクス（AME テクノロジーによる印刷）マークフォージド – コンポジット（FFF による印刷）マークフォージド – 継続繊維強化コンポジット（FFF による印刷）デスクトップメタル – シリコンカーバイド（バインダージェットテクノロジーによる印刷デスクトップメタル – 金属（バインダージェットテクノロジーによる印刷）

製造業向けの金属アプリケーションの生産システムにおいて需要が高まる金属部門のリーダーになることを目指し、組織の規模と強力な財務基盤を活かして業界を収益成長へと導く。将来の成長を牽引すると期待される革新的なプラットフォームにより、アディティブ製造（”AM”）におけるリーダーシップを強化し、業界の成長の主要エンジンとされると信じられるソリューションの包括的なポートフォリオを構築することに注力。高性能アプリケーション向けの特殊金属や複合強化材料に焦点を当て、注目すべき繰り返し売上高機会に取り組み。©2024 ナノディメンション。All Rights Reserved. 許可なく転載、引用、コピーすることは固く禁じられています。

ナノディメンションは、将来の成長を牽引する最も革新的なソリューションプラットフォームに焦点を当てています。より強力な業種4.0ソリューションのための重要な人工知能機能を追加し、独自のAIによるソフトウェアプログラムでサポートされた、バインダージェット、デジタルライトプロセシング（DLP）、アディティブインクジェット、融着フィラメント成形（FFF）のポートフォリオを持っています。©2024 Nano Dimension. All Rights Reserved. 許可なく複製、引用、またはコピーすることは固く禁じられています。現場に接続されたシステムは15,000以上です。

ナノディメンションの成長は、最も急速に発展している市場のセグメントと整合しているため、加速すると予想されています。 Nano Dimensionの真の生産用アプリケーション、金属 - 印刷機Metal - Amが提供され、必要な時点での金属X融着造形PX100バインダージェッティングMetal S - Max Series® そしてスケールでのサンド鋳造Pシリーズとその他のものオンデマンドで金属とコンポジットの組み合わせを提供するデスクトップメタルMarkforged FX10融着造形金属Mass Amの重要なセグメントをリードする準備が整っています- 2 10 ©2024ナノディメンション。無断の配布、引用、またはコピーは厳禁です。

Markforgedの財務力と組織的シナジーがナノディメンションのボトムラインを強化すると予想されています。注意：すべての財務数字は公開された数字に基づいています。Markforgedの業績発表による完全なGAAPおよび非GAAPの報告はこちらでご覧いただけます：https://investors.markforged.com/news-events/press-releases/detail/127/markforged-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023/ 売上高粗利率シナジー 2023年において9308万ドルの売り上げを達成し、そのうち37%がリカーリングでした。 2023年には47.4%の粗利率と48.6%の非GAAP粗利率を達成し、さらに拡大する可能性があり、近い将来の効率向上が期待されており、近隣のボストンにある拠点や重複する公開企業の経費を削減していく予定です。©2024 Nano Dimension。All Rights Reserved。許可なしに配布、引用、または複製することは厳しく禁止されています。

ナノディメンション + デスクトップメタル + Markforged : 大規模化と財務力の強化を可能にすることが期待されています売上高のベースは巨大注意： (1) 各社の公表された売上高に基づく。 (2) 管理予測に基づき、売買可能証券を含みます。キャッシュの$47500万はクローズ時に見込まれており、成長をサポートするためのキャピタルキャッシュは、前年度（2023年）の売上高を基にして$34000万となります. 4 13 ©2024 ナノディメンション. 全セクターの権利所有。許可なく流通、引用、または複製することは固く禁じられています。

▪ Markforgedの株式1株につき5.00ドル−2024年9月24日のVWAPに対して71.8%のプレミアム−2024年9月24日現在の90日VWAPに対して67.8%のプレミアム。▪ Markforgedへの総額は約11500万ドルです2024年ナノディメンション。全著作権所有。許可なしの配布、引用、コピーは固く禁じられています。▪ ナノディメンションのバランスシート上の現金により完全に資金調達されました。▪ 取引は2025年第1四半期に締結される予定です。▪ 締結条件は、Markforgedの株主承認とCFIUS、その他の必要な規制当局の承認が含まれます。▪ Markforged発行済み株式の100%を取得▪ 現金取引の全体像、タイミングと締結条件の概要

2021年11月にロボット工学の電子組立を取得、2022年7月に複合材料用の精密添加製造システムを取得、2022年1月に印刷サブシステムのハードウェアとソフトウェアを取得、2021年4月にマイクロ添加製造システムを取得、2022年7月に精密工業製造業者を取得、2023年8月にAM設計と最適化のためのデジタルソリューションを取得、2021年4月にM&A戦略の一環としてディープラーニングベースのAIを取得、株主と顧客に成果を提供することを期待して規模の大きな2つの買収、2023年の売上高を基にした総売上高34000万ドルで2024年のサイン入りマルチプリンティング技術AMリーダーとサインした2024年9月に産業用AMプラットフォームAMリーダー。©2024 Nano Dimension。全権利所有。許可なしでの配布、引用、または複製は固く禁じられています。