美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

目前报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定

证券交易法1934年第13或15(d)条

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年9月25日

QURATE RETAIL, INC.

(根据章程指定的公司名称)

12300 Liberty Blvd.

Englewood, 科罗拉多州 80112

(主要执行办公室地址 和邮递区号)

申报人的电话号码，包括区号： (720) 875-5300

如果《表8-K》申报同时满足以下规定的申报义务，请在下方打勾（参见下面的一般指示A.2）。

¨ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425），根据书面通信。

¨ 依据交易所法案（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规定，征求材料。

¨ 根据《交易法》（17 CCR 240.14d-2（b）），交易所法规（17 CCR 240.14d-2（b））第14条2(b)之前的开始前通信

¨ 根据《交易所法》（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条款之前的准动工通讯

根据法案第12(b)条登记的证券：

透过核取符号指示，即向这章节的第230.405条和第2401.2亿2条的证券交易所法案中所定义的新兴成长公司。新兴成长型公司 ¨

如果属于新兴成长公司，请在此打勾，如果登记申请者选择不使用根据《交易所法》第13（a）条提供的任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。 ¨

项目8.01。其他事件。

于2024年9月25日，QVC公司（“QVC”）的间接全资附属公司Qurate Retail公司（“公司”）完成了QVC先前已披露的交换债券（“交换债券提议”）和购回其全部已发行的截至2027年到期的4.750%优先担保票据（“旧2027票据”）及截至2028年到期的4.375%优先担保票据（“旧2028票据”以及旧2027票据合称为“旧票据”），以其新发行的到期于2029年的6.875%优先担保票据（“新票据”）和现金进行。QVC之前披露的现金收购旧票据的提议（与交换提议一起组成“提议”）的提前结算日期，适用于未有资格参与交换提议的旧票据持有人，亦于2024年9月25日发生（与交换提议的结束一起构成“结算”）。在结算中，已发行约6.05亿美元的新票据，并支付约3.52亿美元现金，作为回购提议中QVC接受的旧票据所支付现金的部分，另加从最后有效利息支付日到结算日期之间累计未支付利息，约4百万美元，未考虑仍可能在QVC向未有资格参与交换提议的持有人提出的投标中提交的任何旧票据。Qurate Retail公司的全资附属公司Liberty Interactive LLC（“LI LLC”）通过其子公司提供约2.77亿美元的现金，用于支付提议的一部分现金考虑。截至2024年9月25日，截至2027年到期的旧2027票据仍有约4.4亿美元的原始面额未偿还，截至2028年到期的旧2028票据仍有约7200万美元的原始面额未偿还。

就新票据发行事项，于2024年9月25日，QVC与其部分子公司（合称「担保人」）以及美国银行trust公司签署了一份信托契约（「信托契约」），并由美国银行trust公司国家协会担任受托人（「受托人」）。新票据将以每年6.875%的利率计息，并将于2029年4月15日到期。新票据的利息将从2024年9月25日开始计算，并将每年4月15日和10月15日半年支付一次，自2025年4月15日起开始。新票据由QVC的股本负责担保，在QVC现有的担保负债和可能担保某些未来负债的基础上担保。新票据由担保人担保，他们担保QVC现有的担保债务。这些担保是担保人的优先无担保债务。

签名

根据1934年修订的证券交易所法的要求，申报人已按照规定要求，由在此确认并签署代表申报人的人士签署本报告。

日期：2024年9月26日