美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
格式
(标记一)
| 根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告
或者
| 根据《证券交易法》第13或15(d)条规定提交的过渡报告书证券交易所法案 |
过渡期从 对 .
委托文件号码:
富乐公司
(根据其章程规定的注册人准确名称)
(国家或其他管辖区的 | (IRS雇主 |
公司成立或组织) | 唯一识别号码) |
,(主要行政办公地址) | (邮政编码) |
公司电话,包括区号:(
(前名称、地址及财政年度,如果自上次报告以来有更改)
注册于法案12(b)条的证券: 单位,每个单位包括一份A类普通股份和半份认股权证
每一类的名称 | 交易代码 | 在其上注册的交易所的名称 |
| | |
请勾选以下选项以指示注册人是否在过去12个月内(或在注册人需要提交此类报告的较短时间内)已提交证券交易法1934年第13或15(d)条所要求提交的所有报告,并且在过去90天内已受到此类报告提交要求的影响。
请在以下勾选方框表示注册人是否已在Regulation S-T Rule 405规定的前12个月(或在注册人需要提交此类文件的较短期间内)提交了每个互动数据文件。
请通过复选框指示注册人是大型加速文件提交者、加速文件提交者、非加速文件提交者、较小的报告公司,还是新兴增长公司。请参阅《交易所法》第120亿.2规则中对“大型加速文件提交者”、“加速文件提交者”、“较小的报告公司”和“新兴增长公司”的定义。(选择一项):
加速量申报人 ☐ | |
非加速报告人 ☐ | 小型报告公司 |
| 新兴成长公司 |
如果是新兴成长型公司,在选中复选标记的同时,如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则,则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐
请勾选是否注册公司为交易所法案第12(b)条规定的空壳公司 是
仅适用于在破产程序中的发行人 五年内
请勾选是否注册公司在根据法院确认的计划下分配证券后,已提交所有根据证券交易法1934年第12、13或15(d)条要求提交的文件和报告 是 ☐ 否 ☐
仅适用于公司发行人
注册公司普通股的流通股数,每股面值为1.00美元,为
第10-Q表的季度报告
目录
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项目1。 |
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项目2。 |
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项目3。 |
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项目4。 |
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项目1。 |
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项目1A. |
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项目2。 |
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项目6。 |
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项目1.基本报表
富乐公司及其子公司
综合收益表
2024年4月27日
(未经审计)
三个月之内结束 |
九个月结束 |
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2023年8月31日 |
9月2日, |
2023年8月31日 |
9月2日, |
|||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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营业收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
销售成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
毛利润 |
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销售,总务及管理费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入,净额 |
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利息费用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息收入 |
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税前收入及权益法下的投资收入前 |
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所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
股权法下投资收益 |
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净利润包括非控股权益 |
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|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
归属于富乐的净利润 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
归属于富乐的每股收益: |
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基本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀释的 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加权平均普通股数: |
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基本 |
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稀释的 |
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每股普通股宣布的分红派息 |
$ | $ | $ | $ |
请参阅附注未经审计的合并基本报表。
综合收益的合并报表
(以千为单位)
(未经审计)
三个月之内结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
2023年8月31日 |
9月2日, |
2023年8月31日 |
9月2日, |
|||||||||||||
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
包括非控股权益在内的净利润 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他综合收益(损失) |
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外币翻译 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
定义利益养老金计划调整,税后 |
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税后利率互换 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净投资套期保值,扣除税款后 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他综合收益(损失) |
( |
) | ||||||||||||||
综合收益 |
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净利润归属于非控制股权的综合收益 |
||||||||||||||||
归属于富乐的综合收入 |
$ | $ | $ | $ |
请参阅附注未经审计的合并基本报表。
合并资产负债表
(以千为单位,除股份数量和每股金额外)
(未经审计)
2023年8月31日 | 12月2日, | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | $ | ||||||
应收账款(扣除2024年8月31日和2023年12月2日分别为$的减值准备) 和 $ ,截至2024年8月31日和2023年12月2日的交易应收账款) | ||||||||
存货 | ||||||||
其他资产 | ||||||||
总流动资产 | ||||||||
资产:固定资产 | ||||||||
累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
物业、厂房和设备,净值 | ||||||||
商誉 | ||||||||
其他无形资产净额 | ||||||||
其他 | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
负债、非控股权益和总权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付票据 | $ | $ | ||||||
交易应付款 | ||||||||
应计的薪资 | ||||||||
应付所得税 | ||||||||
其他应计费用 | ||||||||
流动负债合计 | ||||||||
长期债务 | ||||||||
应计养老金责任 | ||||||||
其他负债 | ||||||||
负债合计 | $ | $ | ||||||
承诺和可能的赔偿(注13) | ||||||||
股权 | ||||||||
富乐股东权益: | ||||||||
优先股( 分享已发行股份,授权股份 - | ||||||||
普通股,每股面值 $,授权股数:百万股;发行股数:分别为2024年6月30日和2023年12月31日:百万股;流通股数:分别为2024年6月30日和2023年12月31日:百万股 每股,授权股份 - ,已发行股份 - 和页面。 截至2024年8月31日和2023年12月2日,分别为 | $ | $ | ||||||
额外实收资本 | ||||||||
保留盈余 | ||||||||
累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
富乐股东权益总额 | ||||||||
非控制权益 | ||||||||
股东权益总计 | ||||||||
总负债、非控股权益和总权益 | $ | $ |
请查看附带的未经审计的合并财务报表附注。
综合所有权益陈述
(以千为单位)
(未经审计)
富乐公司股东 |
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累积的 |
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额外的 |
其他 |
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普通股 |
实收资本 |
留存收益 |
综合 |
非控股 |
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股票 |
资本 |
收益 |
收益(损失) |
利息 |
总费用 |
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2023年12月2日结余 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
综合收益(损失) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
股票期权行权 |
||||||||||||||||||||||||
以股份为基础的报酬计划和其他,净额 |
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购回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
2024年3月2日结余 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
综合收益(损失) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
股票期权行权 |
||||||||||||||||||||||||
基于股份的报酬计划和其他净额 |
||||||||||||||||||||||||
购回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
2024年6月1日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
综合收益 |
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股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
股票期权行权 |
||||||||||||||||||||||||
基于股份的报酬计划和其他净额 |
||||||||||||||||||||||||
购回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
2024年8月31日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
富乐公司股东 |
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累积的 |
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额外的 |
其他 |
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普通股 |
实收资本 |
留存收益 |
综合 |
非控股 |
||||||||||||||||||||
股票 |
资本 |
收益 |
收益(损失) |
利息 |
总费用 |
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2022年12月3日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
综合收益 |
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股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
股票期权行权 |
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基于股份的薪酬计划及其他,净额 |
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购回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
2023年3月4日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
综合收益(损失) |
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股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
股票期权行权 |
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其他股票基础报酬计划,净额 |
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购回普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
2023年6月3日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||
综合收益 |
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股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
股票期权行权 |
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其他股票基础报酬计划,净额 |
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购回普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
2023年9月2日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
请参阅未经审计的合并财务报表附注。
合并现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
九个月结束 |
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2024年8月31日 |
2023年9月2日 |
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经营活动现金流量: |
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包括非控股权益在内的净利润 |
$ | $ | ||||||
用来将净利润(包括非控制权益)调节为经营活动现金流量的调整项目包括: |
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折旧费用 |
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摊销 |
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延迟所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
股权法投资损失净额,扣除分红派息 |
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保险索赔收益 |
( |
) | ||||||
股权投资损失 |
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债务发行成本注销 |
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出售在途承诺责任公允价值调整亏损 |
||||||||
资产出售或处置收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
股权酬金 |
||||||||
养老金和其他离退休福利计划活动 |
( |
) | ( |
) | ||||
资产和负债的变动,扣除收购影响后净额: |
||||||||
交易应收账款净额 |
||||||||
存货 |
( |
) | ||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
交易应付款 |
( |
) | ||||||
应计的薪资 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他应计费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付所得税 |
( |
) | ||||||
其他负债 |
||||||||
其他 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
||||||||
投资活动现金流量: |
||||||||
购买的固定资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
购买的企业,减去取得的现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售固定资产收益 |
||||||||
投资活动产生的净现金流出 |
( |
) | ( |
) | ||||
筹集资金的现金流量: |
||||||||
长期债务发行所得 |
||||||||
偿还长期债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付债务发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付票据的净支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
分红派息 |
( |
) | ( |
) | ||||
来自行权期权的收益 |
||||||||
购回普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||
筹资活动产生的现金净额 |
||||||||
现金及现金等价物汇率变动影响 |
( |
) | ||||||
现金及现金等价物净变动额 |
( |
) | ||||||
期初现金及现金等价物余额 |
||||||||
期末现金及现金等价物 |
$ | $ |
请参阅附注未经审计的合并基本报表。
合并财务报表注释
(金额为千元,除每股金额外)
(未经审计)
附注1: 报告编制基础
概述
富乐公司及其子公司附注的未经审计的中期综合财务报表已按照美国通用会计原则编制,用于中期财务信息和表格指南的说明。 10和证券交易委员会公布的“表格-Q”和“第5条”所规定的要求一样,这里所搭配的未经审计的简化合并财务报表是符合美国通用会计准则(U.S. GAAP)的中期财务报告,建议与该公司年度报告上所需要的按U.S. GAAP编制而成的审计信息和附注一起了解本报告。 10 -X. 因此,它们不包括完整的合并财务报表。 没有 包括所有必要信息,以便公允呈现经营成果、综合收益、财务状况和现金流量,符合美国通用会计原则。我们认为,未经审计的中期综合财务报表反映了对所呈现期间结果的公允呈现所需的所有正常重复性的调整。中期业绩报告为 没有 并不一定代表全年或任何未来时期可预期的结果。 为了管理信用风险,管理层对客户的财务状况进行持续的信用评估,监测付款绩效,并评估当前经济情况,以及合理和支持未来经济情况的预测,以及可能出现的其他情况。整个财政年度应该达到预期。
根据美国通行会计准则编制基本报表,需要我们进行影响资产、负债、收入、费用及相关披露金额的估计和假设,以及在基本报表日期及报告期间。实际结果可能会与这些估计有所不同。这些未经审计的中期合并基本报表应与我们年度报告中包括的合并基本报表和附注一起阅读。 10-k的年度报告中包含的与此期间未经审计的简明合并财务报表及其附注有关的注意事项。 2023年12月2日 作为提交给证券交易委员会的年度报告中的合并基本报表及附注。
新的财务会计准则
在2019年12月, 日2023,美国财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)不。 2023-09, 所得税(主题 740)- 改善所得税披露。本ASU提供了新的披露要求,包括在有效税率调节中呈现规定的行项目以及有关州和地方税款的披露。我们采纳此ASU的生效日期为我们的财政年度截至 2026年11月28日。我们正在评估新披露指引对我们的合并财务报表将产生的影响。
在2019年12月, 2023年11月,ASU:对第326号主题的会计准则改进进行了澄清或解决了有关ASU2020-01的某些方面的特定问题。不。 2023-07, 分部报告(主题 280报告分部披露的改进本ASU将现有的年度披露要求延伸到季度,要求年度和季度披露均使用符合定期向首席经营决策者提供信息的项目报告段费用。我们采用该ASU的有效日期是我们截至 2025年11月29日的财政年度。我们正在评估新的披露指引对我们的合并财务报表将产生的影响。
供应商融资计划
在 2022 年 9 月, FASB 发布的 ASU没有。 2022-04, 负债-供应商融资计划(副主题) 405-50):供应商融资计划义务的披露。 该亚利桑那州立大学要求供应商融资计划的买方披露有关该计划的足够信息,以使财务报表的用户能够了解该计划的性质、该期间的活动、不同时期的变化以及潜在规模。为了实现这一目标,买方应披露有关其供应商融资计划的定性和定量信息。ASU 2022-04 对之后开始的财政年度有效 2022年12月15日, 包括这些财政年度内的过渡期, 但关于向前滚动信息的要求除外, 这是一项年度要求.在此期间 第一 我们财政年度结束的季度 2024 年 11 月 30 日 我们采用了 ASU 2022-04. 我们将在表格的年度报告中提出年度展期披露要求 10-K.
我们已经与协议 第三 方达成协议,提供供应商融资计划,帮助参与供应商能够向指定的公司支付义务的 第三-方金融机构。参与供应商 可自行决定并不时豁免全部或部分赞助商费用的支付期。 根据自己的选择,决定是否融资 之一 公司可以以折扣价向参与的金融机构出售公司在原定到期日之前的一个或多个付款义务。公司对这些供应商应收账款的销售具有经济利益。 否 公司对这些服务相关的金融机构有直接的金融关系。 否 公司向其供应商的义务,包括到期金额和计划付款日期,会受供应商决定在这些安排下融资金额的影响。 没有 截至目前为止,已确认为有效且尚未支付的到期付款义务。 2024年8月31日约为$
最近发布的会计准则或声明已被排除,因为它们与公司无关。 没有 上述披露的会计准则已被排除,因为它们与公司无关。 没有 与该公司相关的会计准则或声明已被排除。
附注2: 收购
HS Butyl有限公司
ND Industries, Inc.
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2024年5月20日, 我们以基准购买价格$收购了ND Industries,Inc.(“ND Industries”)的资产
在三月份结束时 2024年8月31日, 无形资产增加$
金额 | ||||
流动资产 | $ | |||
财产、厂房和设备 | ||||
善意 | ||||
其他无形资产 | ||||
客户关系 | ||||
商标/商品名 | ||||
科技 | ||||
其他资产 | ||||
流动负债 | ( | ) | ||
总计 | $ |
所购无形资产的预期使用寿命为
Sanglier有限公司。
开启 2023 年 9 月 8 日, 我们收购了桑利尔有限公司(“Sanglier”)的资产,基本收购价为
Adhezion生物医药有限责任公司
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2023年6月23日, 我们以基础购买价格收购了Adhezion生物医药公司(“Adhezion”)的股权,金额为$
开启 2023年6月12日, 我们收购了xChem International LLC(“xChem”),基本收购价约为美元
贝尔道亚当斯控股有限公司。
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2023年5月1日 我们以总购买价格收购了Beardow Adams Holdings Ltd.(“Beardow Adams”),金额为
阿斯彭研究公司
开启 2023年1月31日, 我们收购了阿斯彭研究公司(“Aspen”)的资产,总收购价为美元
Lemtapes Oy
于2024年的 2022年12月15日之后的财政年度开始生效,包括这些财政年度内的中期时段。早期采纳是可以的,包括在中期采纳。将指南前瞻性地应用于在该更新修改的生效日期之后发生的业务组合。ASU的采纳 我们以总购买价格为$收购了Lemtapes Oy(“Lemtapes”)
所有收购,无论独立还是累积,都是重要的板块 没有 重要的板块,因此提供财务信息的假设情况 没有 提供资料
附注3: 重组行动
在财政年度 2023, 公司批准了与组织变动和其他措施以优化运营并整合收购业务相关的重组计划("计划")。这些计划已在实施中 第二个 财年第一季度的季度财务报告 2023 ,预计将在财年期间完成,其中大部分费用将在财年中确认并支付现金 2026, 。在执行计划时,公司当前预计将发生约 2023和页面。2024. 税前成本 约定$
以下表格总结了在这些重组计划下,按照利润表分类的税前分布费用。
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
2024年8月31日 | 2023年9月2日 | 2024年8月31日 | 2023年9月2日 | |||||||||||||
销售成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
销售、一般和管理 | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
所有重组费用均在公司未分配部门记录,用于分部报告目的。
下面呈现了重组负债的摘要:
与雇员有关 | 与资产相关 | 其他 | 总费用 | |||||||||||||
2022年12月3日的余额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
产生的费用 | ||||||||||||||||
非现金费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
现金支付 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
外币翻译 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
2023年12月2日结余 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
产生的费用 | ||||||||||||||||
非现金费用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
现金支付 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
外币翻译 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
2024年8月31日余额 | $ | $ | $ | $ |
非现金费用主要包括由于停止使用某些长期资产和清理存货而导致的加速折旧。重组负债已被分类为合并资产负债表上其他应计费用的组成部分。
附注4: 库存清单
存货构成如下:
2023年8月31日 | 12月2日, | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
原材料 | $ | $ | ||||||
成品 | ||||||||
总存货 | $ | $ |
附注5: 商誉和其他无形资产
可报告部门的善意活动九月份结束时 2024年8月31日 如下是当年的普通股认股权活动总结:
卫生、健康 | ||||||||||||||||
以及消费品 | 工程 | 施工 | ||||||||||||||
粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 | 总费用 | |||||||||||||
2023年12月2日结余 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
收购 | ||||||||||||||||
外币兑换影响 | ||||||||||||||||
2024年8月31日余额 | $ | $ | $ | $ |
可摊销可识别无形资产的余额,不包括商誉和其他不可摊销无形资产,如下所示:
2024年8月31日 | ||||||||||||||||||||
已购买 | ||||||||||||||||||||
科技 | 客户 | |||||||||||||||||||
可摊销的无形资产 | 和专利 | 关系 | 商标 | 其他 | 总费用 | |||||||||||||||
原价 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
累计摊销 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
净可辨认无形资产 | $ | $ | $ | $ | $ |
2023年12月2日 | ||||||||||||||||||||
已购买 | ||||||||||||||||||||
科技 | 客户 | |||||||||||||||||||
可摊销的无形资产 | 和专利 | 关系 | 商标 | 其他 | 总费用 | |||||||||||||||
原价 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
累计摊销 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
净有形资产 | $ | $ | $ | $ | $ |
关于可摊销无形资产的摊销费用为$
根据摊销资产的当前账面价值,预估下一个 五个营运部门:猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands,所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官,他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织,对于我们的基于位置的娱乐板块,根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本,包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用,包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利,作为未分配的企业开销呈现,成为报告板块的总收入(亏损)和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。 财政年度如下:
剩余部分 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 此后 | ||||||||||||||||||
摊销费用 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
上述摊销费用预测是一个估计。实际金额 为了管理信用风险,管理层对客户的财务状况进行持续的信用评估,监测付款绩效,并评估当前经济情况,以及合理和支持未来经济情况的预测,以及可能出现的其他情况。由于外汇汇率波动,额外无形资产收购,潜在减值,加速摊销或其他事件,可能发生变化。
截至当前非摊销无形资产 2024年8月31日和页面。 2023年12月2日 是$
附注6: 开多期债
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2024年3月4日, 我们签订了一份再融资和增量修正协议(“再融资和增量修正协议”),该协议修改了截至日期为 2023年2月15日及之后, 如先前修改的第二份修订和转让的信贷协议规定。根据信贷协议下的再融资和增量修正协议,现有的$
附注7: 与养老金和其他离退休福利计划相关的净周期性福利元件
2024年8月31日和2023年9月2日结束的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
养老金福利 | 养老金和其他事后福利责任 | |||||||||||||||||||||||
美国计划 | 非美国计划 | 福利 | ||||||||||||||||||||||
净周期性(收益)费用: | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
服务成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
利息费用 | ||||||||||||||||||||||||
预期资产回报率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
摊销: | ||||||||||||||||||||||||
往前役期费用 | ||||||||||||||||||||||||
精算亏损 | ||||||||||||||||||||||||
净周期性(利益)成本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
2024年8月31日至2023年9月2日九个月的报告期 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||
养老金福利 | 养老金和其他事后福利责任 | |||||||||||||||||||||||
美国计划 | 非美国计划 | 福利 | ||||||||||||||||||||||
净周期性(利益)成本: | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||
服务成本 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
利息费用 | ||||||||||||||||||||||||
预期资产回报率 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
摊销: | ||||||||||||||||||||||||
往前役期费用 | ||||||||||||||||||||||||
精算亏损 | ||||||||||||||||||||||||
净周期性(利益)成本 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
服务费用包括在销售成本和销售、一般和管理费用中的员工薪酬成本。除服务成本外,我们的净期权给付养老金和退休福利成本元件列示在损益以外的其他收入中。
附注8: 累计其他综合收益(损失)
下表提供了总综合收益(损失)的详细信息:
2024年8月31日结束的三个月 | 2023年9月2日结束的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公司治理股份 | 非公司治理股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制权 | 控制权 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富乐股东 | 利息 | 富乐股东 | 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税务 | 净利 | 净利 | 税前 | 税务 | 净利 | 净利 | |||||||||||||||||||||||||
归属富乐和非控制股权的净利润 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
外币翻译¹ | $ | $ | - | $ | ( | ) | $ | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
确定福利养老金方案调整² | ( | ) | - | ( | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||
利率互换³ | ( | ) | ( | ) | - | ( | ) | - | ||||||||||||||||||||||||
净投资套期³ | ( | ) | ( | ) | - | ( | ) | ( | ) | - | ||||||||||||||||||||||
其他综合(亏损)收益 | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
综合收益 | $ | $ | $ | $ |
2024年8月31日止的九个月 | 2023年9月2日止的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非公司治理股份 | 非公司治理股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制权 | 控制权 | |||||||||||||||||||||||||||||||
富乐股东 | 利息 | 富乐股东 | 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前 | 税务 | 净利 | 净利 | 税前 | 税务 | 净利 | 净利 | |||||||||||||||||||||||||
归属富乐和非控制权益的净利润 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
外币翻译调整¹ | $ | ( | ) | $ | - | ( | ) | ( | ) | $ | $ | - | ( | ) | ||||||||||||||||||
确定福利养老金计划调整² | ( | ) | - | ( | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||
利率互换³ | ( | ) | ( | ) | - | ( | ) | - | ||||||||||||||||||||||||
净投资套期保值³ | ( | ) | ( | ) | - | ( | ) | ( | ) | - | ||||||||||||||||||||||
其他综合(亏损)收益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||
综合收益 | $ | $ | $ | $ |
累计其他综合损失的元件如下所示:
2024年8月31日 | ||||||||||||
非公司治理股份 | ||||||||||||
富乐 | 控制权 | |||||||||||
总费用 | 股东。我们的修订后的公司章程还指定了有关股东通知的表单和内容的某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的股东年会上提出问题或在我们的股东年会上对董事进行提名。 | 利息 | ||||||||||
外币翻译调整 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
养老金福利计划调整,税后金额为$ | ( | ) | ( | ) | ||||||||
利率互换,税后金额为$ | ( | ) | ( | ) | ||||||||
净投资对冲,税后金额为$ | ( | ) | ( | ) | ||||||||
AOCI税效重分类 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
累计其他综合损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
2023年12月2日 | ||||||||||||
非公司治理股份 | ||||||||||||
富乐 | 控制权 | |||||||||||
总费用 | 股东。我们的修订后的公司章程还指定了有关股东通知的表单和内容的某些要求。这些规定可能会阻止我们的股东在我们的股东年会上提出问题或在我们的股东年会上对董事进行提名。 | 利息 | ||||||||||
外币翻译调整 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
退休金福利计划的调整,税后净额$ | ( | ) | ( | ) | ||||||||
利率互换,税后净额($ ) | ||||||||||||
净投资对冲,税后净额$ | ( | ) | ( | ) | ||||||||
AOCI税收影响的再分类 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
累计其他综合损失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附注9:百万美元
所得税费用为三和页面。九月份结束时 2024年8月31日 包括$
所得税费用为 三和页面。九月份结束时 2023年9月2日 包括$
截至 2024年8月31日我们的负债为$
附注10: 每股收益
普通股份元件的基本和稀释每股收益计算调和如下:
三个月之内结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
2023年8月31日 | 9月2日, | 2023年8月31日 | 9月2日, | |||||||||||||
(以千股为单位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
基本加权平均普通股份 | ||||||||||||||||
等值股份来自基于股份报酬计划 | ||||||||||||||||
普通股及普通股等价股摊薄加权平均值 |
基本每股收益是通过将归属于富乐的净利润除以适用期间内普通股权-weighted-average number of common shares计算得出的。而稀释每股收益基于适用期间内普通股权和普通股等价权的加权平均数量计算。基本每股收益和稀释每股收益之间的差异归因于股权激励奖励。我们使用库藏股法来计算未偿付股份对未来事务的归因总员工所得额,计算方法是将员工行使奖励所需支付金额与未赚取的股权激励成本金额之和。对于总员工所得额超过适用期间内的平均市价的股权激励奖励,则对每股收益具有抗稀释效应,因此将其排除在稀释每股收益计算之外。
基于股价的薪酬奖励
附注11: 金融工具。
概述
作为一家全球企业,我们的收入、现金流和财务状况会受到来自外币计价应收账款和应付账款的外币风险的影响。外币兑换率和汇率波动 为了管理信用风险,管理层对客户的财务状况进行持续的信用评估,监测付款绩效,并评估当前经济情况,以及合理和支持未来经济情况的预测,以及可能出现的其他情况。会影响公司在外国子公司的净投资。
我们使用外汇远期合约、跨货币互换、利率互换和净投资套期保值等工具来管理与外汇汇率和利率相关的风险。 没有 持有具有投机性质或交易目的的衍生金融工具。我们将衍生工具按公允价值记录在资产和负债表上。公允价值的变动立即确认在收入中,除非衍生工具符合条件并被指定为套期保值。衍生工具的现金流量按照与指定套期保值或未指定(经济)套期保值关系的项目的现金流量分类在合并现金流量表中。我们在初始阶段和持续基础上评估套期保值的有效性。如果衍生工具不再被视为有效,套期会计方法将被终止。任何套期失效都将在收入中列示。 否 longer expected to be effective, hedge accounting is discontinued. Hedge ineffectiveness, if any, is recorded in earnings.
在外币远期交易合同和利率互换协议当事人不履行时,我们会承担信用风险。我们选择投资级跨国银行和金融机构作为衍生交易的当事人,并根据需要定期监测这些银行的信用质量。我们不预期任何当事人不履行,如果有任何,估值准备金金额微不足道。 没有 我们不预期任何这些当事人的不履行,如果有的话,减值准备金的金额很小。
。
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2023年1月12日, 我们签订了利率互换协议,将我们的变量利率
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2023年3月16日, 我们签订了一个利率互换协议,将$
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2023年3月16日, 我们进入了一项利率掉期协议,将$
与现金流量套期工具相关的税前(损失)收益认定为综合收益中的金额如下:
三个月之内结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
2024年8月31日 | 2023年9月2日 | 2024年8月31日 | 2023年9月2日 | |||||||||||||
利率掉期合同 | ( | ) | ( | ) |
公允价值套期保值
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 2021年2月12日, 我们签订了利率互换协议,将我们发行的公开票据转换为变量利率,金额为$
净投资套期保值
开启 2022年10月17日, 我们签订了浮动浮动的跨货币利率互换协议,名义金额为 t. 结果, 1浮动浮动协议的当月伦敦银行同业拆借利率部分已转换为隔夜SOFR plus
利率互换用于会计处理被指定为净投资对冲。由于现货汇率变动导致的净收益或净损失记入其他全面收益中的累积外币翻译调整中。在清算事件或取消对外国子公司的共同控制时,这些收益或损失被重新分类到收益中。净投资对冲的无效部分在变动期间从累积其他全面收入(损失)中重新分类到收益中。与净投资对冲跨货币互换相关的累积其他全面收入(损失)中的金额为亏损$
衍生工具 不 指定为套期工具
我们使用外币远期合约来抵消我们在期末重新计量的某些外国货币计价资产和负债的价值变动带来的风险敞口。尽管这些合约是有效的经济避险工具,但是它们被 没有 指定为会计避险工具。外币远期合约以公允价值记录在资产负债表上。这些衍生工具价值的变化立即计入收益,从而抵消相关外币计价资产和负债的当前收益影响。请参阅注意事项 12了解这些衍生工具的公允价值金额。
截至 2024年8月31日在2024年9月3日至2025年2月5日期间,我们持有到期的远期外币合同 在2024年9月3日至2025年2月5日期间,我们持有到期的远期外币合同在2024年9月3日至2025年2月5日期间,我们持有到期的远期外币合同 在2024年9月3日至2025年2月5日期间,我们持有到期的远期外币合同和框架。有关详细信息,请参阅UBS集团报酬报告 在2024年9月3日至2025年2月5日期间,我们持有到期的远期外币合同。 这些合同相关的市场评估效应基本被与这些合同相关的外汇风险导致的基础交易收益和损失相抵消。这些合同相关的市场评估效应基本被与这些合同相关的外汇风险导致的基础交易收益和损失相抵消。
其他收入中确认的税前收益损失金额,与衍生工具有关 没有 指定为避险工具的九月份结束时 2024年8月31日 和框架。有关详细信息,请参阅UBS集团报酬报告 2023年9月2日 是$
由于客户群体庞大且分布在许多不同的行业和国家,关于贸易应收账款的信用风险集中度是有限的。截至 2024年8月31日 否 信用风险的重要集中度。
附注12: 公允价值衡量
概述
财务资产和负债的公允价值估算是基于会计指南中关于公允价值测量的框架。该框架定义公允价值,提供测量公允价值的指导,并要求进行某些披露。该框架讨论估值技术,例如市场法(可比市场价格)、收益法(未来收入或现金流量的现值)和成本法(替换资产服务能力的成本或替换成本)。该框架采用了一个优先考虑用于估值技术的输入的公允价值层次结构,用于测量公允价值 三 广泛层次的简要描述如下 三 这些层次:
● | 层次1: 在活跃市场中对于相同资产或负债的报价(未经调整)等可观察输入。 | |
● | 层次2: 对于资产或负债的除了报价价格以外的可观察输入,可以直接或间接地观察到。这包括活跃市场中类似资产或负债的报价和在“其他”市场中报价的相同或类似资产或负债。 没有 活跃的。 | |
● | 层次3: 不可观察的输入反映管理层的假设,包括对资产或负债几乎没有市场活动的情况。 |
以可重复方式计量的公允价值余额
以下表格显示截至某日期,我们按公平价值计量的金融资产和负债信息 2024年8月31日和页面。 2023年12月2日,并指示用于判断该公平价值的估值技术的公平价值层次结构。
2023年8月31日 | 公平价值计量使用: | |||||||||||||||
描述 | 2024 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||||||||||
资产: | ||||||||||||||||
有价证券 | $ | $ | $ | - | $ | - | ||||||||||
汇率期货合同资产 | - | - | ||||||||||||||
负债: | ||||||||||||||||
汇率期货合同负债 | $ | $ | - | $ | - | |||||||||||
利率互换,现金流量套期负债 | ||||||||||||||||
利率互换,公允价值套期负债 | ||||||||||||||||
净投资套期负债 | ||||||||||||||||
待定对价负债 |
12月2日, | 公平价值计量使用: | |||||||||||||||
描述 | 2023 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||||||||||
资产: | ||||||||||||||||
有价证券 | $ | $ | $ | - | $ | - | ||||||||||
汇率期货合同资产 | - | - | ||||||||||||||
利率互换,现金流量套期资产 | ||||||||||||||||
负债: | ||||||||||||||||
汇率期货合同负债 | $ | $ | - | $ | $ | - | ||||||||||
利率互换,现金流量套期负债 | - | |||||||||||||||
利率互换,公允价值套期负债 | ||||||||||||||||
净投资套期负债 | ||||||||||||||||
有关事项的待定责任负债 |
与TissueSeal收购相关的我们的待定责任负债估值为$
金额 | ||||
2023年12月2日结余 | $ | |||
待定支付。 | ( | ) | ||
2024年8月31日余额 | $ |
以非经常性基础测量的公允价值余额
我们根据非经常性的基础对某些资产和负债进行公允价值计量。这些资产包括在一项收购中获取的无形资产。我们在收购中获得的标识的无形资产,包括客户关系、科技和商标,是使用不可观察的(Level 3)输入进行计量的。无形资产的公允价值是使用收入法或成本法计算的。重要的输入因素包括预计营业收入增长率、毛利率、营业费用、流失率、特许权使用率和折现率。
请查阅备注2有关我们收购的进一步讨论,请参见备注。
以公允价值披露的余额
长期负债的估计公允价值为$
附注13: 公司不时涉及各种类型的法律和行政诉讼及索赔。当损失已知或认为可能且金额可以合理估计时,公司在其简明合并财务报表中记录这些事项的负债。随着每个会计期间获得更多信息,公司会审核这些估计并在适当时调整损失准备金。如果某一事项可能导致负债,并且损失金额可以合理估计,则公司会估算并披露可能的损失或损失范围,以尽可能使合并财务报表信息不误导。如果损失概率很大或无法合理估计,则在其简明合并财务报表中记录负债。
环保母基
我们参与环保调查、清理活动和与环境合规事项有关的行政程序,这些活动发生在以前和现在的运营设施。我们还被确定为《综合环境应对、赔偿和责任法案》(“CERCLA”)和/或类似的州法律下的潜在有责方(“PRP”),这些法律规定,与填埋场和/或危险废物场地相关的过去泄漏、处置或其他有害物质释放所导致的清理费用需承担责任。作为有责方,我们 为了管理信用风险,管理层对客户的财务状况进行持续的信用评估,监测付款绩效,并评估当前经济情况,以及合理和支持未来经济情况的预测,以及可能出现的其他情况。可能需要分担这些场地调查和清理费用的成本。我们在一些设施所在国家受到类似法律的约束。我们的环境、健康和安全部门全球监督适用法律的合规情况。在我们可以合理估计环境事务潜在负债金额时,我们设立一个未折现的财务准备。我们记录了美元
尽管对最终环保责任的金额和时间存在不确定性,但根据目前可获得的信息,我们得出结论,这些事项,无论是单独还是合计,都将会 没有 对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
其他法律诉讼
在日常业务过程中,我们不时地参与或成为诉讼、索赔、调查和诉讼的一方或目标,包括产品责任、人身伤害、合同、专利和知识产权、环保母基、健康与安全、税务和雇佣事项。虽然我们无法预测这些事项的结果,但根据当前可获得的信息,我们已经得出结论,即任何未决事项的最终解决,无论是个别还是合计,包括下文描述的石棉诉讼,都 没有 将对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
我们已被指定为几起诉讼中的被告,原告声称受伤是因为含石棉制造的产品,而这些产品制造时间超过多年。 35 原告通常会针对多个被告提起这些诉讼,并寻求大量的赔偿金(包括实际赔偿和惩罚性赔偿)。在许多情况下,原告无法证明他们遭受了任何可赔偿的伤害,或者所遭受的伤害是由接触我们制造的产品导致的。在这种情况下,我们通常会被驳回为被告,无需支付任何费用。如果原告提供证据表明受到我们产品的接触导致了可赔偿的伤害,通常会为了反映伤害的严重性、接触含石棉产品的时间、强度和性质、案件中其他被告的数量和偿债能力,以及案件所在的司法辖区,达成一笔反映这些情况的和解金额。
军工股相关诉讼的防御成本和解决方案的很大一部分由 第三 协议的规定,包括赔偿款项均由各方支付 1976 我们从一方购买业务的协议下 第三 该方目前正在为大部分石棉案件进行辩护和支付结算金额 第三 该方在保留权利的情况下,目前正在为大部分石棉案件进行辩护和支付结算金额 第三 聚会。
除了与之的赔偿安排外 第三 各方,我们的保险单通常为石棉责任提供保障,包括国防费用。从历史上看,保险公司在石棉相关诉讼中支付了我们的很大一部分辩护费用和和解费。但是,我们的某些保险公司已经破产。我们已经与保险公司签订了费用分摊协议,规定了辩护费用的分配,以及石棉相关诉讼的和解和判决。除其他外,这些协议要求我们为可分配给责任保险公司破产年份的和解和判决提供一定份额。
以下是关于石棉相关诉讼和索赔数量以及结算金额的总结:
九个月结束 | 三年结束 | |||||||||||
2024年8月31日 | 2023年9月2日 | 2023年12月2日 | ||||||||||
诉讼和索赔已解决 | ||||||||||||
结算金额 | $ | $ | $ | |||||||||
收到或预期收到的保险赔付 | $ | $ | $ |
无 没有 相对较少的起诉涉及到我们生产的含石棉产品的暴露,因此,披露针对我们提起的石棉相关诉讼的汇总数量会更有意义。 相反,我们认为更有意义的是披露已经解决并向原告支付赔偿的诉讼数量。 在我们合理估计待处理的石棉相关索赔的潜在负债金额的范围内,我们设立了财务准备金和相应的应收保险赔偿。
在2019年12月, 2024年2月,该公司发行了最高股数为的限制性股票单元授予,其中的股份在五年内等分每年最高股数(绩效授予)。 提起了诉讼的原告 罗斯等诉富乐公司及其他一案 在他们对公司的诉讼中提交了 第三 修正起诉状 之一 由子公司发起,该诉讼始于 2022年9月。 该案件正在明尼苏达联邦地区待定,要求赔偿因所售公司或其关联公司的灰浆被指存在瑕疵而导致的财产损失。提起诉讼的原告希望代表一类人,但尚未就类别认证提出申请。公司打算积极抗辩此诉讼中阐明的索赔。截至目前,我们无法估计可能的损失金额或损失的 没有 未提出类别认证申请。 2024年8月31日尚无法估计任何可能的损失或损失区间,并且 没有 为这个事项记录了损失准备。
根据目前可获得的信息,我们得出结论:任何待定事项的解决,包括与石棉相关的诉讼,无论是个别还是合计,都将 没有 对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
附注14: 股票回购计划
2024年6月4日,Realty Income公司(以下简称“公司”)发布了一份新闻稿,公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此,作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目,根据8-K表格的规定提供,不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”,无论此后公司做出的任何注册文件,也不管任何这类文件的一般包含语言,都不作为参考依据。 4月22, 2022, 董事会授权了一个最高$的股票回购计划
在 第三四分之一的 2024, 我们在该计划下回购的股份总价值为$
附注15: 业务板块
我们要求以与我们内部组织业务的方式相同的方式报告分部信息,以评估绩效并作出关于资源分配的决策。各分部的营业收入和运营收入经常由我们的首席运营决策者审查,以做出关于分配资源和评估绩效的决策。分部运营收入被确认为毛利润减去销售及管理费用。公司费用(除了包括在公司未分配部分的费用)被分配到每个营运分部。与我们内部管理报告一致,公司未分配金额包括业务收购和整合成本、组织重组费用以及与实施我们称之为Project ONE的全球企业资源规划(“ERP”)系统相关的项目成本。公司资产被 没有 分配给各营运分部。部门间收入按成本加管理费用的加价计入记录。
我们有
可报告的分部:卫生、健康和消耗性粘合剂、工程粘合剂和施工粘合剂。在每个经营分部中,业务元素的管理旨在最大化整体经营分部的成果,而不是经营分部的任何个别业务元素的成果。每个经营分部中各个元件的结果都受到经营分部范围成本的多次分配, 为了管理信用风险,管理层对客户的财务状况进行持续的信用评估,监测付款绩效,并评估当前经济情况,以及合理和支持未来经济情况的预测,以及可能出现的其他情况。或为了管理信用风险,管理层对客户的财务状况进行持续的信用评估,监测付款绩效,并评估当前经济情况,以及合理和支持未来经济情况的预测,以及可能出现的其他情况。没有 已侧重于特定组件的特定报告期。这些分配资源的成本是 没有 由于财务绩效是在总经营部门层面评估的,因此要以“使用地点”为基础进行跟踪。
下表提供了有关净营业收入和各经营部门营业利润(亏损)的某些信息。
三个月之内结束 | ||||||||||||||||
2024年8月31日 | 2023年9月2日 | |||||||||||||||
净利 | 操作 | 净利 | 操作 | |||||||||||||
营业收入 | 收益(损失) | 营业收入 | 收益(损失) | |||||||||||||
卫生、健康和消费类胶粘剂 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
工程胶粘剂 | ||||||||||||||||
施工胶粘剂 | ||||||||||||||||
总板块 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
公司未分配 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
总费用 | $ | $ | $ | $ |
九个月结束 | ||||||||||||||||
2024年8月31日 | 2023年9月2日 | |||||||||||||||
净利 | 操作 | 净利 | 操作 | |||||||||||||
营业收入 | 收益(损失) | 营业收入 | 收益(损失) | |||||||||||||
卫生、健康和可消耗粘合剂 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
工程粘合剂 | ||||||||||||||||
施工粘合剂 | ||||||||||||||||
总板块 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
公司未分配 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
总费用 | $ | $ | $ | $ |
下表提供了营业收入与税前收入以及权益法投资收入之间的调解。
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
8月31日 | 九月 2, | 8月31日 | 九月 2, | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
营业收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他收入,净额 | ||||||||||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||
所得税前收入和权益法投资收入 | $ | $ | $ | $ |
我们认为按地域板块划分的净营业收入具有以下重要意义,有助于理解在各自报告期间确认的营业收入构成:
截至2024年8月31日的三个月 | ||||||||||||||||
卫生、健康 | ||||||||||||||||
和消耗品 | 工程学 | 施工 | ||||||||||||||
粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 | 总计 | |||||||||||||
美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
艾米亚 | ||||||||||||||||
亚太地区 | ||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
截至 2023 年 9 月 2 日的三个月 | ||||||||||||||||
卫生、健康 | ||||||||||||||||
和消耗品 | 工程学 | 施工 | ||||||||||||||
粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 | 总计 | |||||||||||||
美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
艾米亚 | ||||||||||||||||
亚太地区 | ||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
截至2024年8月31日的九个月 | ||||||||||||||||
卫生、健康 | ||||||||||||||||
和消耗品 | 工程学 | 施工 | ||||||||||||||
粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 | 总计 | |||||||||||||
美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
艾米亚 | ||||||||||||||||
亚太地区 | ||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
2023年9月2日止的九个月 | ||||||||||||||||
卫生、健康 | ||||||||||||||||
以及消费品 | 工程 | 施工 | ||||||||||||||
粘合剂 | 粘合剂 | 粘合剂 | 总费用 | |||||||||||||
美洲 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
欧洲、中东和非洲 | ||||||||||||||||
亚洲太平洋 | ||||||||||||||||
总费用 | $ | $ | $ | $ |
概述
财务状况和经营业绩管理层讨论与分析("MD&A")应与我们截至2023年12月2日年度报告在Form 10-k中包含的MD&A一同阅读,以获取与我们业务相关的重要背景信息。
2024年第三季度净营业收入比2023年第三季度增加了1.9%。净营业收入由于收购增加了3.0% 销售成交量增加了3.0%部分抵消了2.6%的价格下降和1.5%的负面货币影响,与2023年第三季度相比。负面的货币影响主要受到埃及镑、土耳其里拉和巴西雷亚尔对美元贬值的影响毛利率主要由于较低的原材料成本和更高的销售额提高了基点 70,部分抵消了产品定价的下降。
2024年前九个月的净营业收入比2023年前九个月增长了1.4%。净营业收入因收购增加了3.9% 和因销售额增加了1.9%,部分抵消了因价格下降3.1%和负面货币影响导致的1.3%减少,与2023年前九个月相比。负面货币影响主要由土耳其里拉、中国人民币和埃及镑贬值而导致,抵销了英镑和墨西哥比索升值相对于美元。毛利润率主要由于较低的原材料成本和更高的销售量而提高了190个基点,部分抵消了较低的产品定价。
富乐公司2024年第三季度归属于公司的净利润为5540万美元,而2023年第三季度为3760万美元。2024年第三季度每股摊薄收益为0.98美元,而2023年第三季度为每股0.67美元。
2024年前九个月H.b. Fuller归属于净利润为1.376亿美元,相比于2023年前九个月的9990万美元。2024年前九个月每股摊薄收益为2.43美元,相比于2023年前九个月的每股1.79美元。
重组计划
在此期间e 2023年第二和第三季度,公司批准了与组织变革和其他行动相关的重组计划(“计划”),以优化运营和整合收购业务。在实施这些计划时,公司目前预计将产生 成本约为3,910万至5,010万美元(税后3,040万至3,900万美元),其中包括(i)全球约2,840万至2960万美元(税后2,200万至2,300万美元)的现金支出,以及(ii)与精简流程和支付与计划相关的某些司法管辖区预期所得税的其他重组成本。截至2024年8月31日,我们在计划下承担了4,300万美元的费用。这些计划于2023财年第二季度实施,目前预计将在2026财年完成。重组成本将分散在接下来的几个财政季度,因为这些措施将在2023年和2024财年确认大部分费用并进行现金支付。
经营结果
净营业收入:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
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8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 917.9 | $ | 900.6 | 1.9 | % | $ | 2,645.5 | $ | 2,608.1 | 1.4 | % |
我们审查净营业收入方面的变动,涉及销售成交量、产品定价、业务收购和剥离("M&A")以及外币兑换汇率的变化。以下表格显示2024年第三季度和前九个月与2023年9月2日结束的三个月和九个月相比的净营业收入差异分析:
三个月之内结束 |
九个月结束 |
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2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
|||||||
有机增长 |
0.4 | % | (1.2 | )% | ||||
合并与收购 |
3.0 | % | 3.9 | % | ||||
货币 |
(1.5 | )% | (1.3 | )% | ||||
总费用 |
1.9 | % | 1.4 | % |
2024年第三季度有机营业收入较2023年同期增长0.4%,其中施工胶增长10.2%,部分抵消了工程胶下降2.0%和卫生健康类消耗性胶下降0.5%。这一增长是由销售成交量增长3.0%驱动的成交量增长3.0%,部分抵消 产品定价下降2.6%。 3.0%的并购增幅是由过去12个月内发生的收购引起的。1.5%的负面外汇影响主要是由于埃及镑、土耳其里拉和巴西雷亚尔相对于美元的贬值导致与美元相比贬值 导致与美元相比贬值。
有机营业收入在2024年前九个月较2023年前九个月下降了1.2%,其中施工胶增长了9.0%,卫生保健和消费类胶水下降了4.8%,工程胶下降了0.7%。这一降低受到 产品定价下降3.1%,部分抵消了销售量增加1.9%。 来自并购的3.9%增长是由于过去十二个月发生的收购。负1.3%的外汇影响主要受到土耳其里拉、人民币和埃及镑贬值的影响,但英镑和墨西哥比索对美元升值,抵消了这种影响。与美元相比.
销售成本:
三个月之内结束 |
九个月结束 |
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2023年8月31日 |
9月2日, |
2024与 |
2023年8月31日 |
9月2日, |
2024与 |
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(单位:百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
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销售成本 |
$ | 642.2 | $ | 637.2 | 0.8 | % | $ | 1,848.5 | $ | 1,873.0 | (1.3 | )% | ||||||||||||
净营业收入百分比 |
70.1 | % | 70.8 | % | 69.9 | % | 71.8 | % |
销售成本在该项目中 第三 2024 相对于上期,销售和市场费用减少了 第三第 季度可能发生融资交易,因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。2023 基础点下降了 70 ,占净营业收入的百分比。2024年,与2023年相比,原材料成本占净收入比例减少了170个基点,这是由于较低的原材料成本。2024年,其他制造业-半导体成本占净收入比例增加了100个基点,这是由于部分产品定价下降部分抵消了更高的销售成交量.
的销售成本2024 年的前九个月 相比之下2023 年的前九个月占净收入的百分比下降了190个基点。由于原材料成本降低,原材料成本占净收入的百分比在2024年与2023年相比下降了300个基点。与2023年相比,其他制造成本占净收入的百分比在2024年增加了110个基点,这主要是由于产品定价的下降被销量的增加部分抵消了.
毛利润:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
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8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
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毛利润 |
$ | 275.7 | $ | 263.5 | 4.6 | % | $ | 797.0 | $ | 735.1 | 8.4 | % | ||||||||||||
净收入的百分比 |
30.0 | % | 29.3 | % | 30.1 | % | 28.2 | % |
2024年第三季度的毛利润增加了4.6%,毛利润率比2023年第三季度提高了70个基点。毛利润率的增加是由于原材料成本减少了170个基点 另一方面,制造业-半导体成本增加了100个基点.
2024年前九个月的毛利润增加了8.4%,毛利率比2023年前九个月提高了190个基点。毛利率增加是由于原材料减少了300个基点,其他制造业成本增加了110个基点。.
销售、管理和行政费用(SG&A):
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
SG&A |
$ | 171.4 | $ | 172.2 | (0.5 | )% | $ | 525.2 | $ | 493.3 | 6.5 | % | ||||||||||||
净收入的百分比 |
18.7 | % | 19.1 | % | 19.9 | % | 18.9 | % |
2024年第三季度的销售及行政费用占净营业收入的百分比较去年同期下降了40个基点。这种下降是由于保险索赔所致,部分抵消了收购的影响。
2024年前九个月的销售与行政开支与2023年前九个月相比,作为净营业收入的百分比增加了100个基点。这一增加是由于并购和较高的薪酬成本所致,部分被保险索赔收益抵消。由于并购和更高的薪酬成本的影响,部分被保险索赔收益抵消。
其他收入,净额:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
其他收入,净额 |
$ | 2.1 | $ | 1.6 | 31.3 | % | $ | 7.3 | $ | 4.8 | 52.1 | % |
2024年第三季度的其他收入净额包括400万美元的净定义利养金收益,和300万美元的货币交易收益,部分抵消了2百万美元的股权投资损失和20万美元的其他费用。2023年第三季度的其他收入净额包括510万美元的净定义利养金收益和300万美元的其他收入,部分抵消了320万美元的货币交易损失。
2024年前9个月的其他收入净额包括1190万美元的净确定福利养老金收益,部分抵消了200万美元的货币交易亏损,股票投资中的200万美元亏损和60万美元的其他费用。2023年前9个月的其他收入净额包括1520万美元的净确定福利养老金收益和其他收入中的40万美元,部分抵消了1080万美元的货币交易亏损。
利息支出:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
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利息支出 |
$ | 35.3 | $ | 35.1 | 0.6 | % | $ | 99.5 | $ | 101.3 | (1.8 | )% |
利率期货在这里 第三 2024为 461.4 百万$35.3百万美元相比 $35.1年。 第三第 季度可能发生融资交易,因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。2023并且上涨 主要是由于更高的负债余额,部分抵消了利率期货降低。
的利息支出2024 年的前九个月 原价 99.5 美元百万美元,相比之下 101.3 美元百万在2023 年的前九个月而且更低主要是由于较低的利率,但部分被较高的债务余额所抵消。
利息收入:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
利息收入 |
$ | 1.1 | $ | 1.1 | (0.0 | )% | $ | 3.6 | $ | 2.7 | 33.3 | % |
2024年第三季度和2023年的利息收入分别为110万美元和110万美元,主要包括跨货币互换活动的利息和其他杂项利息收入。
2024年前九个月和2023年的利息收入分别为360万美元和270万美元,主要包括跨货币互换活动的利息收入和其他杂项利息收入。
所得税:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
所得税 |
$ | 18.3 | $ | 22.2 | (17.6 | )% | $ | 48.5 | $ | 51.3 | (5.5 | )% | ||||||||||||
有效税率 |
25.3 | % | 37.7 | % | 26.5 | % | 34.6 | % |
2024年第三季度所得税费用为1,830万美元,其中包括290万美元的离散税收益。排除离散税收益,总体有效税率为29.3%。离散税收益涉及美国股票补偿的超额税收益,以及其他各种美国和外国税务事项。2023年第三季度所得税费用为2,220万美元,其中包括620万美元的离散税费用。排除离散税费用,总体有效税率为27.1%。离散税费用涉及各种美国和外国税务事项。
2024年前九个月的所得税费为4850万美元,其中包括410万美元的离散税收效益。在不包括离散税收效益的情况下,整体有效税率为28.7%。离散税收效益涉及美国股票激励方面的超额税收效益,以及其他各种美国和外国税务事项。2023年前九个月的所得税费为5130万美元,其中包括910万美元的离散税收支出。在不包括离散税收支出的情况下,整体有效税率为28.5%。离散税收支出涉及各种美国和外国税务事项,抵消了与美国股票激励相关的超额税收效益。
权益法下的投资收益:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
权益法投资的收入 |
$ | 1.3 | $ | 1.0 | 30.0 | % | $ | 3.0 | $ | 3.3 | (9.1 | )% |
权益法投资的收入与我们在日本的Sekisui-Fuller合资企业的50%所有权有关。2024年第三季度的更高收入相比之下 2023 年第三季度这是由于我们的合资企业在本季度的净收入与去年同期相比有所增加,但日元兑美元贬值的影响部分抵消了这一影响。的收入越低与 2023 年的前九个月相比,2024 年的前九个月是由于日元兑美元贬值的影响。
富乐归属净利润:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
归属于富勒公司的净收益 |
$ | 55.4 | $ | 37.6 | 47.3 | % | $ | 137.6 | $ | 99.9 | 37.7 | % | ||||||||||||
净收入的百分比 |
6.0 | % | 4.2 | % | 5.2 | % | 3.8 | % |
2024年第三季度富乐归属于母公司的净利润为5540万美元,而2023年第三季度为3760万美元。2024年第三季度每股摊薄收益为0.98美元,而2023年第三季度为0.67美元。
2024年前九个月归属于富乐的净利润为1.376亿美元,而2023年前九个月为9990万美元。2024年前九个月每股摊薄收益为每股2.43美元,而2023年前九个月每股为1.79美元。
业务地区成果
我们有三个可报告部门:卫生、健康与消耗型粘合剂、工程粘合剂和施工粘合剂。我们的首席营运决策者定期审查这些部门的营运结果,以决定分配资源给各部门,并评估它们的表现。
下表提供了关于每个经营部门的净营业收入和营业收入的特定信息。
公司未分配金额包括业务收购和整合成本、组织重组费用以及与实施我们称为ONE项目的全球企业资源计划(ERP)系统有关的项目成本。
各业务部门的净营业收入:
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月31日 |
2023年9月2日 |
2024年8月31日 |
2023年9月2日 |
|||||||||||||||||||||||||||||
网 |
的百分比 |
网 |
的百分比 |
网 |
的百分比 |
网 |
的百分比 |
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(百万美元) |
收入 |
总计 |
收入 |
总计 |
收入 |
总计 |
收入 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
$ | 389.9 | 42 | % | $ | 402.4 | 45 | % | $ | 1,150.7 | 43 | % | $ | 1,190.4 | 46 | % | ||||||||||||||||
工程粘合剂 |
374.9 | 41 | % | 365.8 | 40 | % | 1,077.2 | 41 | % | 1,063.0 | 40 | % | ||||||||||||||||||||
建筑粘合剂 |
153.1 | 17 | % | 132.4 | 15 | % | 417.6 | 16 | % | 354.7 | 14 | % | ||||||||||||||||||||
分段总计 |
$ | 917.9 | 100 | % | $ | 900.6 | 100 | % | $ | 2,645.5 | 100 | % | $ | 2,608.1 | 100 | % | ||||||||||||||||
企业未分配 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | 917.9 | 100 | % | $ | 900.6 | 100 | % | $ | 2,645.5 | 100 | % | $ | 2,608.1 | 100 | % |
板块营业收入(亏损):
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月31日 |
2023年9月2日 |
2024年8月31日 |
2023年9月2日 |
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分段 |
分段 |
分段 |
分段 |
|||||||||||||||||||||||||||||
正在运营 |
正在运营 |
正在运营 |
正在运营 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
的百分比 |
收入 |
的百分比 |
收入 |
的百分比 |
收入 |
的百分比 |
|||||||||||||||||||||||||
(百万美元) |
(损失) |
总计 |
(损失) |
总计 |
(损失) |
总计 |
(损失) |
总计 |
||||||||||||||||||||||||
卫生、健康和消耗品粘合剂 |
$ | 49.8 | 48 | % | $ | 52.7 | 58 | % | $ | 147.2 | 55 | % | $ | 149.5 | 62 | % | ||||||||||||||||
工程粘合剂 |
52.9 | 50 | % | 52.9 | 58 | % | 139.5 | 51 | % | 129.8 | 54 | % | ||||||||||||||||||||
建筑粘合剂 |
12.5 | 12 | % | 5.9 | 6 | % | 20.3 | 7 | % | 2.2 | (0 | )% | ||||||||||||||||||||
分段总计 |
$ | 115.2 | 110 | % | $ | 111.5 | 122 | % | $ | 307.0 | 113 | % | $ | 281.5 | 116 | % | ||||||||||||||||
企业未分配 |
(10.9 | ) | (10 | )% | (20.2 | ) | (22 | )% | (35.2 | ) | (13 | )% | (39.8 | ) | (16 | )% | ||||||||||||||||
总计 |
$ | 104.3 | 100 | % | $ | 91.3 | 100 | % | $ | 271.8 | 100 | % | $ | 241.7 | 100 | % |
卫生、健康和可消耗粘合剂
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 389.9 | $ | 402.4 | (3.1 | )% | $ | 1,150.7 | $ | 1,190.4 | (3.3 | )% | ||||||||||||
分部营业收入 |
$ | 49.8 | $ | 52.7 | (5.5 | )% | $ | 147.2 | $ | 149.5 | (1.5 | )% | ||||||||||||
分部营业利润率 |
12.8 | % | 13.1 | % | 12.8 | % | 12.6 | % |
以下表格提供了卫生、健康和消耗性粘合剂的净营业收入差异详情:
三个月之内结束 |
九个月结束 |
|||||||
2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
|||||||
有机增长 |
(0.5 | )% | (4.8 | )% | ||||
合并与收购 |
0.0 | % | 3.2 | % | ||||
货币 |
(2.6 | )% | (1.7 | )% | ||||
总费用 |
(3.1 | )% | (3.3 | )% |
2024年第三季度的净营业收入较2023年第三季度下降了3.1%。有机增长的减少是因为产品定价下降,部分抵消了销量增加。 负面的货币影响是由 一个较弱的埃及镑、土耳其里拉和巴西雷亚尔导致的。与美元相比。 作为净营业收入的百分比,原材料成本由于原材料成本下降而下降了20个基点。其他制造成本作为净营业收入的百分比由于产品定价下降部分抵消了销量增加而上升了70个基点。销售和管理费用作为净营业收入的百分比由于销售和管理费用下降部分抵消了净营业收入的下降而下降了20个基点。业务部门利润下降了 5.5%,业务部门利润率作为净营业收入的百分比下降了30个基点compared to the 第三第 季度可能发生融资交易,因此以相应地实际获得的总额为基础在该模型中使用股票价格进行调整。2023.
净营业收入下降了与2023年的前九个月相比,2024年前九个月净营业收入减少了3.3%。有机增长下降归因于产品定价下降,部分抵消了销售量的轻微增加。 并购带来的净营业收入增长3.2%是由于2023年第二季度收购了Beardow Adams和2023年第三季度收购了Adhezion。汇率负面影响是f 2023年第二季度收购了Beardow Adams和2023年第三季度收购了Adhezion。2023年第二季度收购了Beardow Adams以及2023年第三季度收购了Adhezion。负面的货币效应是由于土耳其里拉、中国人民币和埃及镑汇率走势疲软,被墨西哥比索和哥伦比亚比索走强抵消,与美元相比。与美元相比,较弱的土耳其里拉、中国人民币和埃及镑汇率走势有所抵消,略微增强的墨西哥比索和哥伦比亚比索抵消了负面货币效应。与美元相比,较弱的土耳其里拉、中国人民币和埃及镑汇率走势有所抵消,略微增强的墨西哥比索和哥伦比亚比索抵消了负面货币效应。 作为净营业收入百分比,原材料成本由于成本下降了270个基点而减少。由于产品定价降低,其他制造成本作为净营业收入百分比增加了100个基点。由于收购的影响、净营业收入下降和更高的补偿成本,销售管理费用作为净营业收入百分比增加了150个基点。分部营业收入下降了1.5%,分部营业利润率作为净营业收入百分比增加了20个基点与2023年前九个月相比,基础点下降了2023年前九个月.
工程粘合剂
三个月已结束 |
九个月已结束 |
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8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 374.9 | $ | 365.8 | 2.5 | % | $ | 1,077.2 | $ | 1,063.0 | 1.3 | % | ||||||||||||
分部营业收入 |
$ | 52.9 | $ | 52.9 | (0.0 | )% | $ | 139.5 | $ | 129.8 | 7.5 | % | ||||||||||||
分部营业利润率 |
14.1 | % | 14.5 | % | 13.0 | % | 12.2 | % |
以下表格详细介绍了工程粘合剂的净营业收入差异:
三个月之内结束 |
九个月结束 |
|||||||
2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
|||||||
有机增长 |
(2.0 | )% | (0.7 | )% | ||||
合并与收购 |
5.3 | % | 3.2 | % | ||||
货币 |
(0.8 | )% | (1.2 | )% | ||||
总费用 |
2.5 | % | 1.3 | % |
净收入增长了2.5% 这 第三 的四分之一2024 相比之下 第三 的四分之一 2023。有机增长的下降归因于产品定价和销量的下降。这个5.3并购净收入增长百分比归因于2024年第二季度对ND Industries的收购。货币的负面影响是由于 疲软的巴西雷亚尔和土耳其里拉公司与美元对比。一个由于原材料成本降低,原材料成本占净收入的百分比下降了350个基点。其他制造成本占净收入的百分比增加了230个基点。销售和收购支出占净收入的百分比增加了160个基点,这主要是由于收购了ND Industries和更高的薪酬成本。分部营业收入持平而且该细分市场的营业利润率下降 40与之相比的基点 第三 的四分之一 2023.
净营业收入在2024年前九个月增长了1.3% 与2023年前九个月相比2024年前九个月。 与2023年前九个月相比。2023年前九个月。有机增长下降是由产品定价下降引起的,部分抵消了销售成交量的增加。制造业-半导体净营业收入增长3.2%是因为在2024年第二季度收购了ND Industries。货币负面影响是由于较弱的中国人民币和土耳其里拉,与美元相比。 相对于美元,较弱的人民币和土耳其里拉造成了负面货币影响。 作为净营业收入的百分比,原材料成本由于原材料价格下降而下降了340个基点。其他制造成本占净营业收入的百分比增加了130个基点,主要是由于产品定价降低的影响,部分抵消了销售量的增加。销售及管理费用占净营业收入的百分比增加了130个基点,主要是由于收购ND Industries和较高的补偿成本。部门运营收入增加了7.5%,部门运营利润率增加了80个基点基于2023年前9个月进行比较2023年前9个月.
施工粘合剂
三个月已结束 |
九个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
8月31日 |
九月 2, |
2024 对比 |
|||||||||||||||||||
(百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
||||||||||||||||||
净收入 |
$ | 153.1 | $ | 132.4 | 15.7 | % | $ | 417.6 | $ | 354.7 | 17.7 | % | ||||||||||||
分部营业收入 |
$ | 12.5 | $ | 5.9 | 111.9 | % | $ | 20.3 | $ | 2.2 | 822.7 | % | ||||||||||||
分部营业利润率 |
8.2 | % | 4.5 | % | 4.9 | % | 0.6 | % |
以下表格提供了施工粘合剂的净营业收入差异的详细信息:
三个月之内结束 |
九个月结束 |
|||||||
2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
2024年8月31日 vs. 2023年9月2日 |
|||||||
有机增长 |
10.2 | % | 9.0 | % | ||||
合并与收购 |
5.6 | % | 8.7 | % | ||||
货币 |
(0.1 | )% | 0.0 | % | ||||
总费用 |
15.7 | % | 17.7 | % |
与2023年第三季度相比,2024年第三季度的净收入增长了15.7%。有机增长的增长归因于o 销量的增加,部分被产品定价的下降所抵消。 并购净收入增长了5.6%,这是由于收购了 xChem 在第三季度2023 年,桑利尔在 2023 年第四季度,HS Butyl 在 2024 年第三季度。原材料成本占净收入的百分比下降了30 基点归因于较低的原材料成本。O由于销售量的增加,其他制造成本占净收入的百分比下降了90个基点,但产品定价的下降部分抵消了这一点。由于净收入的增加和收购的影响,销售和收购费用占净收入的百分比下降了250个基点。S分部营业收入增加 111.9百分比和分部的营业利润率均有所提高 370与之相比的基点 第三 的四分之一 2023.
与2023年前九个月相比,2024年前九个月的净收入增长了17.7%。有机增长的增长归因于o 销量的增加,部分被产品定价的下降所抵消。 并购净收入增长了8.7%,这是由于收购了 xChem 在第三季度2023 年,桑利尔在 2023 年第四季度,HS Butyl 在 2024 年第三季度。由于原材料成本降低,原材料成本占净收入的百分比下降了130个基点。由于销售量的增加,其他制造成本占净收入的百分比下降了90个基点,但产品定价的下降部分抵消了这一点。由于净收入的增加和收购的影响,销售和收购费用占净收入的百分比下降了210个基点,但部分被薪酬成本的上涨所抵消。分部营业收入增长了822.7%,分部营业利润率增长了430%与之相比的基点2023 年的前九个月.
公司未分配
三个月之内结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||||||||||
2023年8月31日 |
9月2日, |
2024与 |
2023年8月31日 |
9月2日, |
2024与 |
|||||||||||||||||||
(单位:百万美元) |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
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营业收入 |
$ | - | $ | - | 0.0 | % | $ | - | $ | - | 0.0 | % | ||||||||||||
板块营业亏损 |
$ | (10.9 | ) | $ | (20.2 | ) | (46.0 | )% | $ | (35.2 | ) | $ | (39.8 | ) | (11.6 | )% | ||||||||
业务部门的营业利润率 |
NMP |
NMP |
NMP |
NMP |
NMP = 非有意义百分比
公司未分配包括收购和整合相关费用,重组相关费用,以及与项目ONE实施相关的成本。
2024年第三季度的业务部门运营亏损较2023年第三季度减少了46.0%,这是因为保险索赔收益增加和收购项目成本降低。
2024年前九个月的业务部门运营亏损比2023年前九个月减少了11.6%,这是由于保险赔款收入增加和收购项目成本降低。
财务状况、流动性和资本资源
截至2024年8月31日,现金及现金等价物总计为1.314亿美元,相比于2023年12月2日的1.795亿美元和2023年9月2日的9490万美元。截至2024年8月31日,131.4百万美元现金及现金等价物中的大部分保存在美国境外。截至2024年8月31日,长期和短期债务总额为20.2111亿美元,分别为2023年12月2日的18.384亿美元和2023年9月2日的18.85亿美元。截至2024年8月31日,总债务占总资本比率(以总债务除以总债务加总股东权益计算)为52.3%,相比于2023年12月2日的51.1%和2023年9月2日的52.2%。
我们相信,来自经营活动的现金流量将足以满足我们的短期和长期流动性和资本支出需求。此外,我们相信我们有能力获得短期和长期债务,以满足可预见的未来的融资需求。自美国的现金在历史上一直是充足的,我们预计它将继续足够资助美国业务、美国资本支出以及美国养老金和其他离退休福利捐款,另外还将根据需要资助美国收购、股息支付、债务偿还以及股份回购。对于被视为无限期再投资的国际收益,我们目前没有打算,计划也不表明有必要将这些资金用于美国业务。
我们的信贷协议包括约束性契约,如果未能达到,可能导致重新协商我们的信贷额度,并且融资成本显著增加。截至2024年8月31日,我们符合所有合同义务中的契约,如下表所示:
契约 |
债务证券 |
计量 |
截至2024年8月31日的结果 |
|||
已获得的总负债/滚动四季度1息税折旧及摊销前利润(EBITDA) | 循环贷款和A类贷款设施 |
不得超过4.502 | 2.2 |
|||
TTM1 EBITDA / 合并利息支出 | 循环授信和A期贷款设施 |
不低于2.0 |
5.1 |
1 TTm = 过去12个月 | |
2 在2024年6月1日之前,最大担保杠杆比率为4.75比1.00,之后以每个季度结束为准,下降至4.50比1.0。 |
依据财务条款,用于契约目的的EBITDA被定义为合并净利润,加上(i)利息费用,(ii)支付或各项应付税费,(iii)折旧与摊销,(iv)某些非现金减值损失,(v)非经营活动中发生的特殊非现金损失,(vi)非经常性特殊非现金重组费用和采购会计的非现金影响,(vii)由于使用直线租金导致的租金支出超过实际现金支付造成的非现金费用,任何非现金费用,适用于任何管理股权计划,股票期权计划或任何其他管理或员工福利,(viii)与养老金责任或其它准备账户有关的任何非现金财务费用或延期报酬计划所致的收入(亏损),(ix)任何非经常性或异常的现金重组费用和运营改善,(x)在收购后12个月内相关收购的成本节约计划和成本协同效益,(xi)与公司的SAP实施相关的未资本化费用,(xii)与融资相关的费用,成本,支出和费用,(xiii)由于收购,投资和处置产生的费用,支出,交易成本或罚款支付以及任何股权发行;减去,非经常性或异常的非经营性非现金收益。但根据(ix),(x)和(xi)项的合计金额不得超过该期间EBITDA的15%(在计入所有增加和调整之前计算)。对于担保的总负债/最近12个月EBITDA比率,最近12个月EBITDA应调整为与第二次修订和重签订信贷协议中定义的重大收购和重大剥离的后追溯结果,就好像收购或剥离发生在计算期的开始。完整定义详见公司于2023年2月21日提交的第二次修订和重签订信贷协议作为8-k提交附件。 |
为履行条款目的,公司及其子公司的综合利息支出被定义为按照GAAP计算的该期间内归因于该期间的所有未偿还负债的综合财务费用(不限于按照GAAP计算的构成按揭贷款义务的利息部分),包括利率掉期协议下的净成本(或收益)以及关于信用证的佣金、折扣和其他费用,以及与应收款项负债相关的利息组成部分。 |
我们相信我们有能力在2024财政年度履行所有合同义务和承诺。
流动性选择的指标
我们监控的关键指标包括净营运资本占年化净营业收入的比例,应收账款账龄(DSO),存货周转天数,应付账款账龙(DPO),自由现金流减去分红派息后,债务资本化比率。
2023年8月31日 |
9月2日, |
|||||||
2024 |
2023 |
|||||||
净营运资本占年化净营收比例1 |
16.1 | % | 18.1 | % | ||||
应收账款DSO(天数)2 |
57 | 58 | ||||||
存货周转天数(天数)3 |
75 | 70 | ||||||
交易应付账款DPO(天数)4 |
70 | 56 | ||||||
自由现金流5 |
$ | 104.0 | $ | 107.2 | ||||
总债务与总资本比率6 |
53.0 | % | 52.2 | % |
1 当前季度净营运资本(交易应收账款,扣除可疑账款准备加存货减贸易应付款)除以年度化净营业收入(当前季度乘以四)。
2 报告期末的应收账款减去坏账准备后乘以91(13周),再除以该季度的净营业收入。
3 总库存乘以91(13周),再除以本季度销售成本(不包括交付成本)。
4 将交易应付账款乘以91(13周),然后除以该季度的净营业收入。
5 年初至今运营活动产生的净现金流,减少购买的固定资产和设备。查看运营活动产生的净现金流与自由(负)现金流的调解。
6 总债务除以(总债务加上总股东权益)。
自由现金流是一项非GAAP财务指标,定义为经营活动产生的净现金减去购置的固定资产和设备。自由现金流是公司用来评估其能够产生超过经营需求的现金能力的重要财务指标,因此,公司认为这一财务指标为投资者提供了有用的信息。下表反映了自由现金流的确定方式,同时提供了自由现金流与经营活动产生的净现金之间的调整,并根据美国GAAP计算和报告的最直接可比财务指标。
将“经营活动产生的净现金流量”调和为自由现金流量
九个月结束 |
||||||||
(单位:百万美元) |
2024年8月31日 |
2023年9月2日 |
||||||
经营活动产生的现金流量净额 |
$ | 216.8 | $ | 216.7 | ||||
减少:已购置的固定资产 |
112.8 | 109.5 | ||||||
自由现金流 |
$ | 104.0 | $ | 107.2 |
现金流汇总
经营活动产生的现金流量:
九个月结束 |
||||||||
2023年8月31日 |
9月2日, |
|||||||
(单位:百万美元) |
2024 |
2023 |
||||||
经营活动产生的现金流量净额 |
$ | 216.8 | $ | 216.7 |
净利润包括非控股权益,在2024年前九个月为137.6百万美元,相比于2023年前九个月的100.0百万美元。折旧和摊销费用在2024年前九个月达到了128.7百万美元,相比于2023年前九个月的119.2百万美元。递延所得税是2024年前九个月的现金使用4600万美元,相比于2013年前九个月的3010万美元。预提薪酬在2024年使用现金1160万美元,相比于2013年的3380万美元。其他资产在2024年前九个月的现金使用3900万美元,相比于2013年前九个月的3090万美元。其他负债在2024年前九个月的现金来源90万美元,相比于2013年前九个月的1240万美元。
去年,净营运资本(应收账款、存货和应付账款)的变化带来了1390万美元的现金来源,而去年带来了4330万美元的现金来源。下表提供了净营运资本各元件变化的现金流影响,以及对每个元件的评估:
九个月结束 |
||||||||
2023年8月31日 |
9月2日, |
|||||||
(单位:百万美元) |
2024 |
2023 |
||||||
交易应收账款净额 |
$ | 26.4 | $ | 79.5 | ||||
库存 |
(62.2 | ) | 38.2 | |||||
交易应付款 |
49.7 | (74.4 | ) | |||||
总现金流影响 |
$ | 13.9 | $ | 43.3 |
● |
应收交易净额- 应收交易净额在2024年前九个月分别为2640万美元和7950万美元,分别为现金来源。2024年比2023年现金来源较少的原因是与前一年相比,本年度应收交易款项的现金收回较少。DSO分别为2024年8月31日为57天,2023年9月2日为58天。 |
|
● |
存货 - 存货在2024年前九个月分别是使用了约6.22亿美元的现金以及3820万美元的现金来源,相较于2023年前九个月。2024年的现金使用情况与2023年的现金来源情况相比较主要是由于2024年存货采购较2013年增加。截至2024年8月31日,存货周转天数为75天,而截至2023年9月2日为70天。 |
● |
交易应付款项-交易应付款项在2024年前九个月分别为现金来源$4970万和现金使用$7440万,在2024年相对于2023年的现金来源反映出当年相对于前一年更低的交易应付款项支付。2024年8月31日的应付账款账龄为70天,而2023年9月2日的账龄为56天。 |
投资活动现金流量:
九个月结束 |
||||||||
2023年8月31日 |
9月2日, |
|||||||
(单位:百万美元) |
2024 |
2023 |
||||||
投资活动产生的净现金流出 |
$ | (385.8 | ) | $ | (299.5 | ) |
在第一季度,物业、设备购置为1.128亿元九 在前几个月。2024,而去年同期为1.095亿元 2023。这种差异反映了资本项目的时机以及与增长计划相关的支出。
在2024年的前9个月里,我们支付了27410万美元的现金,扣除收购业务所得现金。在2023年的前9个月里,我们支付了19420万美元,扣除收购业务所得现金。
筹资活动产生的现金流量:
九个月结束 |
||||||||
2023年8月31日 |
9月2日, |
|||||||
(单位:百万美元) |
2024 |
2023 |
||||||
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 |
$ | 131.6 | $ | 96.3 |
在第一个 九 几个月2024,我们的循环信贷额度的借款为1,732.9美元 百万美元,循环信贷额度和长期债务的还款总额为15.561亿美元。这些借款用于一般营运资金和允许的收购。首先,我们的长期债务借款为13.3330亿美元,循环信贷额度的还款额为11.849亿美元 九 几个月2023。2024年前九个月的债务发行成本支付额为350万美元,前九个月为1,020万美元 九 几个月2023。应付票据的净支付额在第一阶段使用了100万美元的现金 九 几个月2024而同期为1,800万美元 2023。第一季度支付的现金分红为3540万美元 九 几个月 2024 而同期为3,230万美元 2023。第一轮普通股回购量为3,940万美元 九 几个月2024 相比之下,同期为260万美元 2023.
前瞻性陈述和风险因素
1995年的《1995年私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了一个避风港。这份10-Q表格季度报告包含根据1995年私人证券诉讼改革法案的前瞻性陈述。这些陈述可以通过使用"计划","期望","目标","相信","项目","预期","打算","估计","将","应该","可能"(包括否定形式或其变体)等词语来识别,并指示未来事件和趋势。这些计划和预期基于某些基本假设,包括与具体陈述中提到的那些假设。这样的假设反过来又是基于对当前市场条件和趋势,我们的计划和策略,经济状况和其他因素的内部估计和分析。这些计划和预期以及其基础的假设在投射未来状况和结果时,必然受到固有的风险和不确定性的影响。如果其中一个或多个基础假设和预期被证明不准确或未实现,实际结果可能会与前瞻性陈述中表达的预期有实质性差异。除了本报告中描述的因素,项1A.风险因素确定了一些可能导致我们实际结果与任何此类前瞻性陈述不同的重要因素。为了遵守避风港的条款,我们已经确定了那些可能影响我们的财务绩效并可能导致我们未来期间的实际结果与前瞻性陈述中表达的预期结果或其他期望不同的重要因素。这些因素应该与本10-Q季度报告中可能在其他地方提到的类似风险因素或其他警示语一起考虑。
Item 1A.风险因素中列出的重要因素并不一定按重要性顺序呈现。 这些披露,包括在前瞻性声明和风险因素以及这份报告中和我们不时在其他地方作出的其他前瞻性声明和相关披露,代表了我们在信息发布日期的最佳判断。 我们不对更新任何此类信息承担责任,无论是出于新信息,未来事件还是其他原因,除非法律要求。 然而,投资者被建议查阅任何进一步的公开公司披露(例如在向美国证监会提交的申报文件中或我们的新闻发布中)有关主题的内容。
我们面临着各种市场风险,包括利率、外汇汇率和原材料价格的变化。市场风险是指由于市场利率和价格出现不利变化而导致的潜在损失。请参阅我们截至2023年12月2日年度报告10-k表第II部分第7A项目,以进一步讨论这些市场风险。自2023年12月2日以来,公司报告的市场风险未发生重大变化。
控制和程序
我们在2024年8月31日进行了一项评估,在我们的总裁、首席执行官和执行副总裁、致富金融(临时代码)官员的监督和参与下,涉及我们在《1934年证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条中定义的披露控制和程序。根据此评估,我们的总裁、首席执行官和执行副总裁、致富金融(临时代码)官员得出结论,截至2024年8月31日,我们的披露控制和程序是有效的。
根据第13a-15(e)条款,术语 披露控制和程序 是指发行人为确保按照交易法典(15 U.S.C. 78a及其后续规定)要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告而设计的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限于确保发行人在按照交易法案要求披露的报告中累计和传达信息并及时提供给发行人的管理层,包括其总裁兼首席执行官、执行副总裁、首席财务官或履行类似职能的人员,以便及时作出有关所需披露的决策。
财务报告内部控制的变化
在我们最近完成的财政季度内,对我们的内部财务报告控制没有发生任何重大影响或可能影响的变化,这是根据《交易所法》第13a-15(f)条定义的。
环保母基
我们参与环保母基调查、清理活动和与前后期运营设施相关的环境合规事务的行政诉讼。我们也被确定为具有潜在责任的一方("PRP")根据《全面环境应对、补偿和责任法案(CERCLA)》和/或类似州法律的规定,这些法律规定了与过去的泄漏、处置或其他释放有关的污染清理相关费用的责任,这些污染与填埋场和/或有害废物场地相关。作为PRP,我们可能需要支付这些场地调查和清理费用的一部分。我们在一些涉及现有和前期设施所在地的国家也受类似法律的约束。我们的环境、健康和安全部门全球性地监督遵守适用法律。
在我们可以合理估计环保母基的潜在负债金额的范围内,我们设立了一个财务准备金。
尽管就最终的环保母基控件数额和时间存在不确定性,但根据目前可获得的信息,我们得出结论,这些问题,无论单独还是合计,都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
其他法律诉讼
在业务的日常过程中,我们不时成为诉讼、索赔、调查和诉讼的一方或目标,包括产品责任、人身伤害、合同、专利和知识产权、环保、健康和安全、税务和就业事务。虽然我们无法预测这些事项的结果,但基于目前可用信息,我们得出结论,任何未决事项的最终解决,无论是个别地还是合计,包括与石棉有关的诉讼,都不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。但是,不利的发展和/或定期和解可能会对未来一个或多个期间的经营业绩或现金流产生负面影响。
有关环保事项和其他法律诉讼的更多信息,请参阅我们的基本报表附注13。
本表格10-Q包含关于我们未来计划、产品、支出、营业收入、流动性和现金需求以及我们的计划和策略的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于目前的预期,我们不承担更新此信息的义务。许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中描述的结果显著不同,包括本公司2013年12月2日结束的财年10-k表格中标识的风险因素。截至2013年12月2日结束的财年,我们在本表格10-k所披露的风险因素没有发生重大变化。
发行人购买股权证券
2024年8月31日结束的季度我们购买股票的信息如下:
(d) |
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(c) |
最高 |
|||||||||||||||
数量 |
约美元 |
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(a) |
股份 |
计划下 |
||||||||||||||
总费用 |
(b) |
已购买 |
可能仍在 |
|||||||||||||
数量 |
平均值 |
作为 |
以下股份可供购买 |
|||||||||||||
股份 |
购买价格 |
公开宣布的 |
计划或方案 |
|||||||||||||
时期 |
已购买 |
每股 |
计划或方案 |
(百万) |
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2024年6月2日至2024年7月6日 |
100,139 | $ | 76.87 | 100,000 | $ | 278 | ||||||||||
2024年7月7日至2024年8月3日 |
25,000 | $ | 77.71 | 25,000 | $ | 276 | ||||||||||
2024年8月4日至2024年8月31日 |
100,000 | $ | 79.19 | 100,000 | $ | 268 |
2022年4月7日,董事会批准了一项新的最高金额为3亿美元的普通股回购计划,期限最长为五年。根据该计划,我们被授权在开放市场以现金回购股票,不时地进行私下洽购交易或大宗交易,或通过加速回购协议进行回购。此类回购的时间取决于价格、市场条件和适用的监管要求。
项5. 其他信息
规则10b5-1 计划采纳和修改
31.1 |
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31.2 |
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32.1 |
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32.2 |
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101 |
以下为截至2024年8月31日的H.b. Fuller公司10-Q表格季度报告内的材料,采用内联可扩展业务报告语言(Inline XBRL)格式: (i) 合并利润表, (ii) 合并综合收益表, (iii) 合并资产负债表, (iv) 合并总权益表, (v) 合并现金流量表,以及 (vi) 合并财务报表附注。 |
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104 |
封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含展品101)。 |
根据1934年证券交易法的要求,注册者已经要求其代表签署本报告,该代表有充分的授权。
富乐公司 | |||
日期:2024年9月26日 |
/s/ 约翰 J. 科克瑞恩 |
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约翰 J. 科克瑞恩 |
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执行副总裁, |
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致富金融(临时代码)官 |
展览索引
展示资料
31.1 | 302认证表格 - Celeste b. Mastin |
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31.2 |
302认证表格 - John J. Corkrean |
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32.1 |
906认证表格 - Celeste b. Mastin |
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32.2 |
906认证表格 - John J. Corkrean |
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101 |
以下材料来自富乐公司截至2024年8月31日的第10-Q季度报告,采用内联可扩展业务报告语言(Inline XBRL)格式化:(i) 综合收入表,(ii) 综合收益表,(iii) 资产负债表,(iv) 总权益表,(v) 现金流量表和(vi) 基本财务报表附注。 |
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104 |
封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含展品101)。 |