附件10.2
Cayson 收购公司
420 Lexington Ave,Suite 2446
纽约市,NY 10170
EarlyBirdCapital,Inc.
366 麦迪逊大道8楼
纽约,NY 10017
关于: | 首次 公开发行 |
女士们,先生们:
本信(本“信”)构成佛罗里达公司Oragenics,Inc。 (以下简称“公司”)与Dawson James Securities,Inc.(以下简称“Dawson”)之间的协议,根据该协议,Dawson将担任配售代理商(以下简称“代理商”)的角色。信函协议”) is being delivered to you in accordance with the Underwriting Agreement (the “承销协议”) entered into by and between Cayson Acquisition Corp, a Cayman Islands exempted company (the “公司”), and EarlyBirdCapital, Inc., as representative (the “代表人每一位承销商(以下简称为“承销商”)之一 票据的购买金额全部协议称为“”。承压商与承销的首次公开发行有关公开发售公司最多6,900,000个单位(包括最多900,000个单位以用于购买超额配售,如果有的话)(以下简称为“单位每一份由公司普通股组成,每股面值为0.0001美元("股份权证,每份为一个权证 (以下简称"意味着尽快让客户回到路上。过去两年中,我们增加了新的分销中心,并计划在未来继续增加,以继续提高客户的点击送货时间,以便我们可以继续满足客户不断变化的期望。我们的目标是不断投资以通过让自己的客户更加接近他们提供所需的零件。)。每个权证在初始业务组合完成后将有权收到十分之一份普通股。根据S-1表格和招股说明书,这些单位将通过公开发售出售 ("招股书由公司提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的注册声明书委员会:”) 公司已申请在纳斯达克全球市场上市单位、股份和权利。本处使用的某些大写字母开头的术语已在第11段中定义。
为了诱使公司和承销商签订承销协议并继续进行公开发行,以及出于其他良好和有价值的考虑,特此确认接受和认可的收据和充分性,曹亚伟和Cayson Holding LP(每位“赞助商全部协议称为“”。赞助商”)和所签署的个人,每位是公司董事会和/或管理团队成员(每位所签署的个人,均为“内部人全部协议称为“”。内部人员”), hereby agrees with the Company as follows:
1. 每位赞助商和每位内部人士同意,如果公司寻求股东批准拟议的业务组合,那么在与该拟议的业务组合有关的情况下,他们应(i)投票支持任何提议的业务组合所拥有的股份(包括公司董事会建议的任何提议与该业务组合有关的提议),受适用证券法的规定约束,并且(ii)在与该股东批准有关的情况下不会赎回其所拥有的任何股份。如果公司寻求通过发起要约收购来完成拟议的业务组合,每位赞助商和每位内部人士同意,他们不会在此期间出售或提供其所拥有的任何股份。
2。 每位赞助商和每位内部人士同意,如果公司未能在规定期限内完成业务合并 在公司经修订和重述的备忘录和组织章程(可能不时修订)中列出, 这个”宪章”),每位赞助商和每位内部人士应采取一切合理措施,促使公司(i)停业 除清盘目的以外的所有业务,(ii) 尽可能迅速但不超过十 (10) 个工作日 此后,赎回作为公开发行单位的一部分出售的股份的100%(”发行股票”), 按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托账户(定义见下文)的总金额,包括 信托账户中持有的资金赚取的利息(利息应扣除已缴或应付的税款),每年不超过200,000美元 所需营运资金的利息和用于支付清算和解散费用的不超过100,000美元的利息)除以 当时已发行的发行股份的数量,赎回将完全消灭所有公众股东(如定义) 以下)作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)尽快合理地获得清算分配 此类赎回后可能发生,但须经公司剩余股东和公司董事会的批准 解散和清算董事,但第 (ii) 和 (iii) 条须遵守公司在开曼群岛下的义务 法律规定债权人的债权,在所有情况下都要遵守适用法律的其他要求。每位赞助商和每位内部人士 同意不对章程(A)提出任何修正以修改公司提供义务的实质内容或时间 对于招股说明书中规定的赎回权或 (B) 与股东有关的任何其他重要条款 权利或初始业务合并前的活动,除非公司向其公众股东提供赎回的机会 在任何此类修正案获得批准后,其发行股票的价格为每股价格,以现金支付,等于当时的总金额 存入信托账户,包括信托账户中持有但之前未向公司发放的资金所赚取的利息 缴纳税款,除以当时已发行的发行股票的数量。
每位赞助人和每位内幕人士均承认,他们没有任何权利、所有权、利益或任何种类的索赔,包括因为在公司清算时向股东分配而产生的任何权益,在持有的创始人股份方面,他们在未来放弃任何索赔,不会因与公司的任何合同或协议有关,也不会因在Trust账户寻求救济而由此引起的任何原因而寻求救济。尽管如此,如果公司未能在章程规定的时间内完成业务组合,则赞助商、内幕人士及其各自的关联方将有权从Trust账户取得与其持有的任何发行股份有关的清算款项。开空在任何情况下,赞助商、内幕人士及其各自的关联方应有权根据章程规定的时间段内未能实施业务组合的情况从Trust账户获得清算收益,以补偿其持有的发行股份。
3. 在自承保协议生效之日起至该日期后180天结束的期限内,每位保荐人和 未经代表事先书面同意,每位内部人士不得(i)出售、要约出售、签订合同或同意出售, 抵押、质押、授予任何购买或以其他方式处置的选择权,或同意直接或间接处置,或建立 或者增加证券第16条所指的看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸 经修订的 1934 年交换法(”《交易法》”),以及颁布的委员会规章制度 根据该协议,任何单位、股份(包括但不限于创始人股份)和权利或任何可转换证券 签订本人或她拥有的股份、可行使或可交换为其拥有的股份,(ii) 订立任何互换或其他转让安排 对他人造成任何单位和股份(包括但不限于创始人)的所有权的全部或部分经济后果 股份)和权利或任何可转换为其、他或她拥有的股份、可行使或可交换为其拥有的股份的证券,无论其是否有 此类交易应通过以现金或其他方式交割此类证券来结算,或 (iii) 公开宣布任何生效意向 第 (i) 或 (ii) 条中规定的任何交易。每位赞助商和每位内部人士承认并同意,在生效之前 本第 3 款或第 7 款规定的任何限制的解除或豁免日期,公司应宣布 即将在生效日期前至少两个工作日通过主要新闻服务发布新闻稿发布或豁免 释放或豁免。授予的任何新闻稿或豁免仅在该新闻稿发布之日后的两个工作日内生效。 本段的规定不适用于本协议第7 (c) 段所允许的任何转让,也不适用于免除或豁免的情况 仅允许进行非对价的转让,并且受让人已书面同意受上述相同条款的约束 在本书面协议中,以此类条款在转让时有效的范围和期限为限。
在公司未能在章程规定的时间内完成首次业务组合的情况下,若信托账户清算,每位赞助商(“赞助商”)。联合和分别同意对公司承担任何损失、责任、索赔、损坏和费用,包括但不限于调查、准备或应对任何诉讼合理发生的任何法律或其他费用,导致公司可能因任何第三方就向公司提供的服务或销售给公司的产品或者在商业组合协议上已经与之协商的任何潜在目标业务(“业务组合”)达成索赔而导致成为受让方。赔偿人,保证该公司不会因面向第三方或目标方(x)提出的任何索赔而使信托账户中的资金不足以确保每份发行股的最低金额低于(i)每份发行股的10.00美元,或(ii)在信托账户清算的日期持有的每份发行股的实际金额,如果由于信托资产价值减少而导致信托账户中的每份发行股低于10.00美元,则归还的税款,(y)不适用于任何第三方或目标方声称放弃信托账户中的款项的任何和所有权利的索赔(无论该放弃是否可以执行),以及(z)不适用于根据公司对公司的业务进行赔偿的索赔。目标”); 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。因此,针对任何此类索赔,保证人在收到发给保证人索赔通知后15天内以书面形式通知公司将承担这种辩护责任,应享有选择他们认为公司合理认可的法律顾问进行辩护的权利。
在保护协议的期限内,如果包销商未行使其购买额外900,000单位的超额配售选择权的权利,从招股书日期起的45天内(如招股书中进一步说明的),首次股东同意无偿放弃一定数量的创始人股份,按照他们在公开发行完成时持有的创始人股份数量按比例划分,等于225,000乘以一个分数,(i)其中的分子是1,725,000减去包销商在行使其超额配售选择权时购买的单位数量,和(ii)其中的分母是1,725,000。如果包销商未完全行使超额配售选择权,放弃将进行调整,以使创始人股份占发行股份的总和的25.0%。首次股东进一步同意,如果公开发行规模增加或减少,公司将在公开发行完成前立即购买或出售股份或进行股份回购或股本资本化,以维持创始人股份数量占发行股份数量的25.0%。有关这种公开发行规模的增加或减少,则(A)在本段第一句公式中的分子和分母中对1,725,000的引用将更改为等于发行股份的28.75%(不包括包销商超额配售选择权行使后可发行的任何发行股份)的数量,和(B)在本段第一句公式中设置的225,000的引用将调整为使首次股东需要向公司交出什么数量的创始人股份,以使初始股东所持有的创始人股份总共等于发行股份的25.0%。
6. 每位赞助商和每位内幕人士均同意并确认:(i)承销商和公司在赞助商或内幕人士违反本函同意书第1、2、3、4、5、7(a)、7(b)和9款项下相关义务的情况下将遭受不可挽回的损害,(ii)金钱赔偿可能不足以弥补此等违约行为,(iii)非违约方有权要求禁止令救济,除法律或衡平法中该方可享有的任何其他救济外,以阻止此类违约行为发生。
7. (a) 每位赞助人和每位内幕人士都同意,创始股份将被置于托管,而且他们在业务组合完成之日起的六个月之后(或之前的较早时间)不得转让任何创始股份(或任何转换后可发行的股份);业务组合之日后的第90天之后的任何时间,当公司普通股的成交量加权平均价格不低于12.00美元(根据股份拆细、分红、合并或类似行动进行调整)连续交易日中的任意30个交易日中有20个交易日;业务组合后,公司完成随后的清算、合并、股票交易所或其他类似交易,导致所有公司股东有权将其股份兑现为现金、证券或其他财产(“创始人股份封锁期”).
(b) 每位赞助商和每位内部人士同意在业务组合完成之前不得转让任何定向增发单位(或任何定向增发单位的股份)定向增发单位锁定期”,连同创始人股锁定期,锁定期”).
(c) 尽管第7(a)和(b)款的规定,创始股份、定向增发单位和定向增发单位下的股份,由任何赞助方、任何内部人员或任何经其允许的受让人(已遵守本第7(c)款的规定)持有的转让是被允许的:(a)可以转让给公司的官员或董事、任何公司官员或董事的关联方或家庭成员、公司的初始股东中的任何成员或公司初始股东的关联方;(b)在个人情况下,作为礼物转让给个人直系家属、信托受益人为个人直系家属或该人员的关联方的信托,或慈善组织;(c)在个人情况下,根据继承和分配的法律规定在个人去世时;(d)在个人情况下,根据符合条件的国内关系令进行;(e)在与业务组合完成相关的私人出售或转让,价格不得高于最初购买证券的价格;(f)根据开曼群岛的法律或赞助方的备忘录和章程,在赞助方解散时;(g)在公司组合之前的清算事件中;(h)为公司以零价值取消与业务组合完成相关的业务组合时;或(i)在完成清算、合并、股份交换或其他导致公司的所有股东在业务组合完成后有权将其股份换取现金、证券或其他财产的类似交易后。然而,应当说明,在每种情况下(但不包括(g)、(h)或(i)款或在取得公司同意下),这些允许的受让人必须签署书面协议同意受到这些转让限制和本信函协议中包含的其他限制的约束。
每位赞助商和每位内幕人士声明并保证,其本人从未被任何证券或商品交易所或协会中的会员资格中暂停或除名,也未被拒绝、暂停或撤销证券或商品许可证或注册,并且从未经历《证券法》下D条款第506(d)规定的被列明的不合格事件。每位内幕人士向公司提供的个人履历信息(包括在招股说明书中包含的任何此类信息)在各方面均是真实准确的,不会遗漏任何有关内幕人士背景的重要信息。每位赞助商和每位内幕人士向公司提供的问卷在各方面都是真实准确的。每位赞助商和每位内幕人士声明并保证:其本人不受制于或是任何法院的被告,涉及任何司法管辖区内的证券发行相关的任何禁令、停止与不再继续执行某种行为的命令或和解书;其本人从未因涉及(i)欺诈、(ii)与他人资金的任何金融交易或处理有关,或(iii)任何证券交易有关的任何犯罪被判有罪或认罪;以及其本人目前不是任何此类刑事诉讼的被告。
9. 除了招股说明书中披露的内容外,赞助方及其任何高管,以及赞助方或高管的任何关联方,以及公司的任何董事,在公司完成首次业务组合之前和之中都不应接受任何中间费、报销费、咨询费、还款或其他形式的补偿(无论交易类型为何)。
10. 每位赞助商和每位内幕人士均有完全的权利和权力,且无违反其受约束的任何协议(包括但不限于与任何雇主或前雇主签订的任何无竞争或禁止拉拢协议)的情况下,参与本信函协议,并在适用时担任公司的董事会董事和/或董事,并同意在招股说明书中被列为公司的董事和/或董事。
11. 在本文件中,“业务组合”指代公司与一个或多个企业或实体进行的最初合并、股份交易、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合;(ii)“股份”指代公司的普通股,每股面值$0.0001;(iii)“创始股份”指代在IPO之前发行给首次股东的1,725,000股股份(其中225,000股根据包销商未行使超额配售选择权而全部或部分被取消);(iv)“如果符合适用证券法规(包括涉及重要非公开信息的规定),则赞助商、公司董事、高管、顾问或其任何附属机构可能(i)从机构和其他投资者(包括那些投票或表明投票反对任何在特别会议上提出的提案的投资者或选择赎回或表明意向赎回的公开股份的投资者)手中购买公开股份,(ii)与这些投资者和其他人进行交易,向其提供不赎回其公开股份的激励措施,或者(iii)与这些投资者签订协议购买这些公开股份或在未来签订不赎回协议。当这些人具有未披露给公开股份销售者的重要非公开信息或在《1934年证券交易法》修订本下规定的限制期间时,赞助商、公司董事、高管、顾问或其任何附属机构将受到限制,无法进行任何此类购买。“”指代发起人和持有创始人股的任何内部人;(v)“私募基金单位“”指代23万份单位(如果行使超额配售选择权,将达到24.8万份单位)赞助商已同意购买的单位,购买总价为$2,300,000(如果行使超额配售选择权,将达到$2,480,000),即每单位$10.00,在与公开发行同时进行的定向增发中进行,(vi)“未能在组合期内完成初始业务组合的情况下,公司管理层对于初始公开发行和定向增发权证的净收益的具体使用拥有广泛的自主决定权,尽管拟用于几乎全部的净收益用于领头一次性的业务组合,但公司是否能够成功完成业务组合并没有保障。公司必须完成至少相当于托管账户中的净资产的 %的总市值的一个或多个初始业务组合,(净资产扣除用于管理工作资本目的和排除递延承销佣金以及所持托管账户中的资金所获得的利息应纳税额)在同意进入初始业务组合协议的时间点进行业务组合。但是,公司仅会完成业务组合,如果交易后公司持有或取得目标公司的 %或更多的表决权证券,或者取得足以在《投资公司法》下不需要注册为投资公司的目标公司的控制利益。“”指代在公开发行中发行的股份持有人;(vii)“信托账户“”指代公开发行净收益的一部分以及定向增发单位出售款项将被存入的信托基金;(viii)““转让”还将被视为发生在任何操作持有人(或该操作持有人的允许受让人)有B类普通股股份的非盈利机构(或该股份的任何受益人)持有该B类普通股股份的顶层支配权或独家投票权控制时,就该B类普通股股份而言,操作持有人(或其允许受让方)不再保留独立支配权(在操作持有人和其允许受让方之间)和其对该安全的投票或投票的独占支配权(包括通过委托、投票协议或其他方式),情况下(在这种情况下)。即使是这种情况,以下任何情况也不被视为“转让”:应...之意指(a)出售、提供出售、合同或协议出售、抵押、抵押、抵押脚、授予任何购买期权或以直接或间接方式处理或协议处理、或建立或增加看跌看跌常股数或清算,或涉及减少看涨常股数的意义是《交易法》第16条和交易法下的规则与管理委员会制定的规则与法规有关的任何安全性,(b)进入任何交换或其他安排,将任何安全性的所有者的经济影响的全部或部分转移给另一个人,不论这样的交易是通过交付这样的证券、以现金或其他方式结算还是 (c) 公开宣布打算进行(a)或(b)项交易; i) EBC创始人股意指在IPO之前发行给代表的10万股。
每位赞助商和每位内部人士特此授予代表,在IPO完成之日起至业务组合完成之日起12个月内(或者在公司未能在规定时间内完成业务组合的情况下,信托账户清算时)优先购买权,作为任何赞助商或内部人士进行的用于筹集资金并将90%或更多款项存入信托账户(或其他类似账户)以用于收购当时未确定的一个或多个经营业务的美国注册公开发行证券的首席承销商。此类发行的条款应由相关赞助商或内部人士与代表诚信协商确定,并应基于类似发行的市场行情。
13. 公司将维持一项或多项保险保单,提供董事和高级管理人员责任保险,并且每位董事都将按照保单的条款获得覆盖,覆盖范围将为公司任何董事或高管所能获得的最大保额。
14. 本信函协议构成各方就此主题的全部协议与谅解,并取代各方之间就此主题或本协议涉及的交易所达成的任何先前谅解、协议或声明,无论以书面或口头方式。除非所有各方签署的书面文件对某一特定条款进行更改、修订、修改或放弃(仅限于更正打字错误),否则本信函协议不得更改。
15。 未经其他各方事先书面同意,任何一方均不得转让本信函协议或其在此项下的任何权利、利益或义务。任何违反本段规定的所谓转让均应无效且不产生效力,并不得用于转让任何权益或标题给所谓受让方。本信函协议对每位发起人、每位内幕人士及其各自的继承人、承受人和被允许的受让人具有约束力。
16. 本函协议中的任何内容均不得被解释为赋予或给予任何除本协议各方之外的个人或公司 在本函协议或任何此函协议中的任何契约、条件、规定、承诺或协议的理由下任何权利、救济或主张。本函协议中包含的所有契约、条件、规定、承诺和协议仅为 各方及其继承人、法定继承人、个人代表和受让人以及允许的受让人之利益。
17. 本函同意书可以以任意数量的原件或传真件形式签署,每份副本均应视为原件,所有这些副本共同构成同一份文件。
18. 本信函协议被视为可分割的,任何条款或规定的无效性或不可强制执行性均不影响本信函协议或任何其他条款或规定的有效性或可强制执行性。此外,在任何此类无效或不可强制执行的条款或规定之外,本方当事人意图作为本信函协议的一部分添加一个类似于此类无效或不可强制执行规定但尽可能有效和可执行的规定。
19. 本函件协议应受纽约州法律管辖、解释和强制执行。各方均同意,任何因或与本函件协议有关的诉讼、程序、索赔或争议应提交至纽约州纽约市法院,接受其强制执行,且不可撤销地接受此管辖和地点,该管辖和地点应属于专属,并且放弃对此专属管辖和地点或该法院构成不便法庭的任何异议。
20. 有关本信函协议任何条款或规定的通知、同意或要求应以书面形式发送,并通过快递邮件或类似的私人快递服务、挂号信(要求回执)、亲自递送或传真发送。 如果发送给公司,则发送至上述地址,如果发送给赞助商或内幕人士,则发送至公司档案中该方的地址。
21. 本信函协议应在以下两者中较早者终止:(i) 锁定期限届满或(ii)公司清算; 但是,如果公开发行未于2024年__月__日前完成和关闭,则本信函协议将提前终止;进一步提供,本信函协议第2节的第二段和第4节在此类清算后仍然有效。
22. 以下签署人均承认并了解承销商和公司将依赖于本处所载的协议、陈述和担保来继续进行首次公开发行。本文件中的任何内容均不得被视为使承销商成为公司、其股东或公司的任何债权人或供应商在本文件事项上的代表或受托人。
[签名页面如下]
此致敬礼, | ||
CAYSON HOLDING LP | ||
通过: | 大河张 | |
姓名: | 大河(Taylor)张 | |
标题: | 总合伙人经理, Cayson 管理有限责任公司 | |
董事会和职员 | ||
/s/ 曹亚威 | ||
曹亚威 曹 | ||
/s/ 大河张 | ||
大河 张 | ||
/s/ 安妮·梁周 | ||
安妮 梁周 | ||
Raymond Xia | ||
Raymond Xia | ||
岳诸葛 | ||
岳诸葛 |
已确认并同意:
CAYSON 收购公司 | ||
通过: | /s/ 曹亚伟 | |
姓名: | 曹亚伟 曹 | |
标题: | 首席执行官 |