Vertex能源公司8-K文件

附件99.2

Vertex能源及其貸款方啟動正式途徑，旨在實現可持續的資本結構

2024年9月24日，休斯敦—(業務 新聞社)--Vertex Energy, Inc. (納斯達克: VTNR) ("vertex" 或 "公司"), 一家領先的特種精煉企業，致力於高品質精煉產品的營銷，今日宣布與公司的授信期貸款人(“Consenting Term Loan Lenders”)達成支持債務重整協議 ("RSA")，獲得公司100% 的壓力位支持。為促成RSA下的相關交易，包括探討售賣交易，公司在美國德克薩斯州南區聯邦破產法院啟動第11章破產程序。

Vertex的總裁兼首席執行官Benjamin P. Cowart表示：「隨着我們進入重組過程的下一個階段，我們對我們的放貸人持續支持表示感激。他們對我們業務的信心，正如他們通過這一持續合作所展示的那樣，強化了Vertex在專業煉油領域中扮演的關鍵角色。我們要感謝我們的員工繼續全力以赴，把安全和客戶滿意度置於所有其他事項之上。和我們的放貸人一起，我們相信這個決定爲未來成功提供了最佳途徑。」

阿爾瓦雷斯＆馬薩爾的首席重組官Seth Bullock表示：“在過去幾個月中，我們與Vertex的貸方合作夥伴取得了重大進展，並相信重組支持協議和相關里程碑將使公司能夠開始一個嶄新的開始，並專注於加強其基礎以為持續增長和穩定性做準備。”

公司已提交習慣性第一日動議，並計劃按照公司業務日常運作，探索全面的重組策略，根據RSA條款。為了資助此過程並繼續按照業務日常運作，同意的長期貸款人同意向公司提供額外8000萬美元的債務人持有融資設施，條款受特定條件和特定前提條件的滿足限制。公司還提交了第11章章程和投標程序，預計將在年底前確認他們的第11章計劃。

Kirkland & Ellis擔任重組律師，Bracewell LLP擔任重組協助律師，Perella Weinberg Partners擔任投行顧問，Alvarez& Marsal擔任公司首席重組官和財務顧問。

關於 頂點能源

vertex（頂點）是一家領先的能源轉型公司，專門生產高品質的精製產品。公司創新的解決方案旨在提高客戶和合作夥伴的表現，同時優先考慮可持續性、安全性和運營卓越。vertex致力於提供優質產品和服務，致力於塑造能源行業的未來。

前瞻性聲明

在本溝通中討論的某些問題，而不是歷史事實的陳述，構成適用證券法的前瞻性陳述，包括1995年私人證券訴訟改革法案的意思，牽涉到許多風險和不確定性。"策略," "期待," "持續," "計劃," "預期," "相信," "將," "估計," "打算," "項目," "目標"和其他具有類似含義的詞語，旨在識別前瞻性陳述，但並非獨家識別這些陳述的手段。本新聞稿中除了歷史事實之外所做的任何陳述，關於行動、事件或發展，都是前瞻性陳述。可能導致實際結果和結果與這些前瞻性陳述不同的重要因素包括，但不限於，公司能否完成重組並在第11章案例正在進行中繼續正常營運的能力，公司能否成功在第11章下完成重組，包括：完成重組；第11章案件對公司流動性和營運結果的潛在不良影響；公司能否及時獲得破產法院對第11章案件中提交的動議的批准；對公司重整過程或其他提出的訴狀產生異議，可能延遲第11章案件；員工流失和公司因分心和不確定因素而保留高級管理和其他關鍵人員的能力；公司能否遵守融資安排；公司能否保持與供應商、客戶、員工和其他第三方及監管機構的關係，因第11章案件而導致的；第11章案件對公司和各方利益，包括公司普通股持有人的影響，破產法院在第11章案件中的裁決，包括重組條件的批准和第11章案件的結果；公司在第11章保護下運營的時間長短和第11章案件進行期間營運資本的持續性；跟第11章案件中的第三方動議有關的風險，可能干擾公司實現重組或替代重組的能力；與第11章程序相關的增加的行政和法律費用；以及破產過程中涉及的其他訴訟和固有風險；公司Mobile Refinery的未來生產；預期和意外事件可能減少油煉廠的未來生產或延遲未來資本項目的時間表，以及商品和信貸價值的變化；油煉廠的通過量、生產速率、產量、營業費用和資本支出；未來需要額外資本，包括但不限於為了完成資本項目並滿足負債，包括支付公司未清的到期頭寸，公司未來能否籌措這些資本，以及這種資金的條件，包括由此造成的稀釋；Mobile Refinery的未來生產，包括但不限於可再生柴油和常規生產以及兩者之間的區別；商品和信貸價值的變化；與第三方協議相關的某些提前終止權和此類協議的條件前提；未清的優先可轉換票據的某些強制贖回條款，與之相關的轉換權利，以及轉換和/或可轉換票據的交換造成的稀釋；公司是否能夠遵守未清的優先票據和借款合同下的要求，支付該等優先票據和借款合同下的到期金額，包括其中的利息和其他金額；公司保留和聘請關鍵人員的能力；公司所在行業的競爭水平及其競爭力；公司應對行業變化的能力；關鍵人員的流失或未能吸引、整合和留住額外人員的失敗；公司能否獲得和保留客戶；公司能否以競爭性價格生產產品；公司能否在一個極具競爭力的環境中執行其業務策略；油氣和替代能源價格的趨勢和市場；通脹和利率對保證利潤和成本的影響；由供需引起的，包括烏克蘭/俄羅斯持續衝突和/或以色列/哈馬斯衝突所引起的，石油和天然氣價格的波動性，利率和通脹的變化，以及潛在的經濟衰退；公司與合作夥伴保持關係的能力；有待解決和可能的未來訴訟、判決和和解的結果；對使公司業務變得更昂貴或受到限制的規則和法規的市場價格的波動性（主要是可再生燃料標識號（RINs）的市場價格波動）和其他環境排放計劃所需的排放標識購買需求，公司根據其他環境排放計劃所需的排放配額，公司在

次級市場若未能內部生成足夠的RINs，則與之相關的負債以及進行必要購買的時機、資金和成本，如有任何; 環境和其他法律法規的變化，以及與此類法律法規相關的風險; 美國和全球經濟衰退，通貨膨脹和利率期貨的變化，借款成本增加以及此類資金供應可能下降的潛在風險; 關於公司運營和產品受到更多監管的風險; 公司及其合作夥伴依賴的製造行業中斷; 公司設施中的中斷; 難料和預期之間的變化公司的預期資本支出，由於不可預見和預期所需的維護、維修或升級所致; 公司收購和建設新設施的能力; 全球對石油的需求和價格下降的風險，原因包括通貨膨脹、經濟衰退或其他原因，包括經濟活動或全球沖突的下降; 公司設施的預期和意外停機; 公司的負債水平，可能影響其履行義務的能力，妨礙其策略的實施，並使公司的利率期貨風險暴露出來; 依賴第三方運輸服務和管道; 有關獲取必要wti原油供應以及此等供應的成本的風險; 交易對手信用和履行風險; 公司設施及第三方營運設施出現非預期問題或停機的風險; 有關公司對沖活動或無對沖活動的風險; 以及未來剝離、資產出售、合資企業和收購的風險。

其他可能導致實際結果與此通信中包含的前瞻性聲明不符的重要因素包括在公司公開提交的報告中描述的內容，包括但不限於公司截至2023年12月31日的年度10-k表格和公司截至2024年6月30日的季度10-Q表格，以及未來的年度10-k報告和季度10-Q報告。這些報告可在www.sec.gov上獲取。公司提醒，上述重要因素列表並不完整。所有後續由公司或代表公司行事的任何人發表的書面或口頭前瞻性聲明都受到上述警告性聲明的充分限制。其他未知或不可預測的因素還可能對vertex的未來結果產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅截至本日期。vertex無法保證未來結果、活動水平、業績或成就。因此，您不應過分依賴這些前瞻性聲明。最後，vertex不承諾在本發佈日期後更新這些聲明，除非法律要求，並且不承擔更新或更正由未得到vertex支付的第三方準備的信息的義務。如果我們更新一個或多個前瞻性聲明，您不應推斷我們將就該等或其他前瞻性聲明進行其他更新。

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