展品4.3

执行版本

惠普企业公司，

作为公司，

和

受托人纽约梅隆银行信托公司，

作为受托人

第二十三次补充契约

日期为2024年9月26日

为

信托契约

日期为2015年10月9日

相关的

2027年到期的4.400%票据总额为12.5亿美元

第二十三次补充契约

第二十三 附属 债券契约，日期为2024年9月26日（本"第二十三补充契约”之间的特许通号企业公司（特拉华州公司）（“公司），以及纽约梅隆银行信托公司作为 受托人（"受托人”), to the Base Indenture (as defined below).

前言

鉴于此外，公司已经执行并交付给受托人一份信托契约，日期为2015年10月9日（简称“信托契约”）基础信托协议” 和本第二十三补充契约合称“契约”，规定不时发行公司债券和其他优先债务证券的证据，按照其中规定的方式，分期或合并发行。

鉴于根据基础债券的条款，自即日起，公司希望设立一系列名为其2027年到期的4.400%票据（以下简称“票据 ”);

鉴于，这份第二十三补充契约涉及并规定了债券的条款和条件；并

鉴于公司要求受托人执行并交付本第二十三次补充信托契约，并进行所有必要的要求，使本第二十三次补充信托契约依照其条款成为合法有效且具约束力的文书，确保由公司执行并由受托人验证并交付的债券成为公司的合法有效且具约束力的义务，并已进行并执行了所有必要的法律行为以依照其条款使本第二十三次补充信托契约可依法强制执行，并且在各方面已经合法授权执行和交付本第二十三次补充信托契约。

见证:

现在，因此根据及考虑本文件所载的情况，各方同意为了对方的利益，以及对票据持有人的平等和按比例的利益，如下：

第一条 一般规定

定义

第1.01节。在本第二十三份追加订立中使用但未定义的大写词汇应按照基础契约中赋予它们的含义。

在本第二十三次修订提款章程中，对文章和章节编号的引用应被视为对本第二十三次修订提款章程的文章和章节编号的引用，除非另有规定。

第1.03节。就本第二十三份附属契约的目的而言，以下术语具有以下所指定的含义：

“其他Notes“” 表示 任何根据2.01(b)款不时可能发布的补充说明。

“基础信托协议“”在序言中提供的含义。

“以下投资等级评级 事件”表示，就债券而言，债券的评级由每家评级机构下调，并且在任何评级机构在（1）变更控制的安排的公告日期或（2）变更控制发生日之前的60天内，每家评级机构都将该债券定级为低于投资等级，（此期间将延长，只要债券的等级因任何评级机构公开宣布考虑可能下调而被考虑）；但是，由于每家评级机构下调评级而导致的以下投资等级评级事件被视为未发生在特定变更控制方面（因此不应被视为变更控制回购事件定义的以下投资等级评级事件），除非每家下调评级的评级机构宣布或公开确认，这种下调（全部或部分）是由于适用变更控制的任何事件或情况构成的或引起的，或者涉及适用变更控制的（无论适用的变更控制在以下投资等级评级事件发生时是否已经发生）。受托人无义务或责任监控债券的评级或判断或验证以下投资等级评级事件是否发生。

“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”在与备注相关的所有目的中，指的是除了纽约州纽约市的周六、周日或法定假日外的任何日历日，在这一日纽约市的商业银行均开业。

“计算参考日期“ 在“合并总资产”的定义中具有所提供的含义。

“控制权变更“”表示在此日期之后发生了以下情况之一：

(1) 直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（非由合并或合并方式），在一个或一系列相关交易中，将公司及公司子公司的所有或几乎全部资产，作为一个整体，转让给任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义），而不是公司或公司的一个或多个子公司；(2) 完成任何交易或一系列相关交易的后果（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义）成为公司或公司的一个全资子公司之一，直接或间接拥有公司的表决股份，占公司当时流通股份数量超过50%的表决权，而不是股份数量；但是，任何股东不应被视为是，或有利权地拥有（A）根据该人或其任何关联公司作出或代表自己作出的要约或交换要约而提交的证券，直到该要约或交换要约根据其中接受购买或交换为止，或（B）任何证券，如果这种有利权地（i）仅因向根据交易所法案适用规则和规定作出的股东或同意征集作出的撤销期权递交的委托投票权而产生，而且（ii）目前不必根据交易所法案的13D表（或任何继任表）向报告；(3) 公司与任何人合并或并入，或任何人与公司合并或并入，在任何此类事件中，并根据任何此类交易，其中公司的任何已发行的表决股份或其他人的表决股份被转换或交换为现金、证券或其他财产，但在此项交易中，在此项交易之前立即出现，其中公司的表决股份构成，或被转换或交换为，在给予此类交易后立即达到该交易后的表决权，直接或间接给生存者或生存者的任何直接或间接母公司者，表决权而不是股份数量；或（4）公司制定计划，规定公司清算或解散。

尽管前述情况如此，如果（a）公司变成控股公司的直接或间接全资子公司且（b）（y）在该交易之后，控股公司的直接或间接持有人与该交易之前公司的持股人基本相同，或（z）在该交易之后，除了满足本句要求的控股公司以外，没有人（如《证券交易法》第13(d)(3)条中使用的术语所指），直接或间接地拥有控股公司超过50%的投票权股。

“控制权变更回购事件“”表示发生了控制权变更和下级投资评级事件。

“委员会:“”代表美国证券交易委员会。

“公司“”在序文中的含义

“合并总资产根据确定时点，指公司根据符合通用会计原则编制的最新的合并资产负债表中反映的总资产，该资产负债表应于财政季度结束时编制并已提交予委员会（或者，如果公司无需提交，应根据通用会计原则编制的最新合并资产负债表反映的），并且应在确定联合总资产的时间点之前（这种财政季度的最后一天，“计算参考日期”）（计算参考日期）出现的公司或子公司资产的收购或处置，并且涉及公司或其任何子公司支付或收到的价值（无论是现金还是非现金价值）超过50000万美元，计算联合总资产应假设任何自计算参考日期以来完成的公司或其任何子公司的资产收购或处置，若该收购或处置发生在计算参考日期上。

““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。“”在第2.03(d)节中提供的意思。

“违约事件“”在第5.01节中提供了意义。

“惠誉“”表示惠誉评级及其继任者。

“契约“”在序言中提供的含义。

“最初票据“” 表示发行于本日期的票据的总本金金额，如第2.01节第一段规定的那样。

““评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。“”在第2.04节中提供的含义。

“投资级别“”指标BBb- 或更高评级，由惠誉（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为Baa3 或更高，由穆迪（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，标准普尔（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，或公司选择的任何其他信用评级机构所评定的或多家评级机构所评定的等效投资级信用评级。

““官员证明”指由官员签署的证明。” 意味着穆迪（Moody's）投资者服务公司及其继任者。

“票据 “”指的是附文中提供的含义。 为避免疑问，“备注”应包括任何额外的备注。

“平价看涨日“”代表 2027年8月25日。

“评级机构“所指”指的是(1) 惠誉、穆迪和标普评级机构中的每一个；以及(2)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家停止对债券进行评级或由于公司无法控制的原因未能公开对该债券进行评级，公司将作为取代机构选择一家“国家认可的统计评级机构”，在证券交易所法第3(a)(62)条的意义上，以取代惠誉、穆迪或标普，具体视情况而定。

“常规备案日期“”在第2.04节中提供的含义。

“S&P”代表标普全球评级及其继任者。

“国债利率“”指按照下述两段规定，由公司确定的任何赎回日的收益。

国库利率应为 由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回前第三个工作日确定 日期基于美联储系统理事会发布的最新统计报告中，该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率，该数据被命名为 “精选利率” （每日）—H.15”（或任何后续名称或出版物）（”H.15”）标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（”H.15 TCM”）。在确定财政部时 利率，公司应视情况选择：（1）美国国债在H.15的固定到期日收益率完全等于从赎回日到面值收回日的期限（”剩余寿命”)；或 (2) 如果没有这样的财政部 H.15的固定到期日完全等于剩余寿命，这两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，短于H.15的固定到期日，另一种收益率对应于H.15的固定到期日。 长于剩余期限，并且应使用此类收益率将结果四舍五入到小数点后三位，按直线（使用实际天数）插值到面值看涨日期；或者（3）如果没有此类美国国债常数 H.15的到期日短于或长于剩余寿命，即H.15上最接近剩余寿命的单一国债恒定到期收益率。就本段而言，适用的国库固定到期日或到期日为 H.15的到期日应被视为等于自赎回日起该国债持续到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前第三个工作日H.15 TCm不再发布，公司将根据年利率等于赎回日上午11点纽约时间的到期年限半年等值收益来计算国库券利率，该国库券到期日最接近或等于认购行权日。如果在认购行权日没有美国国库券到期，但有两个或更多到期日与认购行权日等距的美国国库券，一个到期日早于认购行权日，另一个到期日晚于认购行权日，则公司将选择到期日早于认购行权日的美国国库券。如果有两个或更多在认购行权日到期的美国国库券，或两个或更多符合前述句子标准的美国国库券，则公司将从这两个或更多到期的美国国库券中选择离面值最近的美国国库券，根据这些美国国库券的买入价和卖出价的平均值（表示为本金总额的百分比）在纽约时间上午11点进行选择。根据本段约定确定国库券利率时，适用美国国库券的半年年限到期收益率将根据这些美国国库券的买入价和卖出价（表示为本金总额的百分比）在纽约时间上午11点的美国国库券的平均值进行计算，并四舍五入到三位小数。

“受托人“”在序文中的含义

“第二十三次补充 债券契约“”在序言中提供了含义。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。”表示，针对任何人截至任何日期而言，任何类别或种类的普通股，其持有人通常，即使在没有任何情况下，也有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使该投票权因此类情况的发生而被暂停。

第二条

《票据通用条款和条件》

第2.01节。 指定和 本金金额.

(a) 本票据特此获得授权，并指定为截至2027年到期的4.400%票据。票据可在无限总本金金额下根据信托契约进行认证和交付。根据信托契约条款，本日期发行的票据将以12.5亿美元的总本金金额发行，该金额将在公司的书面订单中记载，用于根据基础信托契约第301条的规定认证和交付票据。票据将是公司的优先无抵押债务，将与公司的其他所有其他时任未偿债务地位相同。

(b)此外，在未经债券持有人同意的情况下，公司可以依据信托契约的规定，不时发行同等级别且具有相同利率、到期日和其他条款的附加债券（但在某些情况下可能除外发行日期、发行价格以及在此类附加债券发行日期之前应计利息或利息支付的第一笔）。具有类似条款的任何附加债券，连同于本日期发行的债券，将构成信托契约下的单一系列债券。同一系列的附加债券只能具有相同的CUSIP编号，如果它们在美国联邦所得税目的上可以与该系列现有债券交换。如果发生且持续有关债券的违约事件，则不得发行任何附加债券。

第2.02节。到期日.

除非已发生较早赎回，票据的本金金额应于2027年9月25日到期并应支付，同时支付任何应计利息。如果票据的到期日不是工作日，则应支付应付的本金、溢价（如有）以及应付的利息，支付日为下一个工作日。该支付将不会从到期日开始产生利息。

第2.03节。 表格和支付.

(a) 该票据将以每张2,000美元的面额及其整数倍的无息全额注册簿式形式发行为全球货币，其面额不得低于1,000美元。

(b) 该票据及背书的受托人鉴别证书的形式应基本上为，其中该形式已被纳入并成为本第二十三份补充契约的一部分。不考虑基础契约的第303条款，受托人得通过手工或电子签名核准该票据。 附录 A，其形式已被纳入并成为本第二十三份补充契约的一部分。不考虑基础契约的第303条款，受托人得通过手工或电子签名核准该票据。

(c) 《证券条款》中包含的条款和规定应构成本第二十三补充信托契约的一部分，并特此明确地如此作出，公司和受托人通过执行和交付本第二十三补充信托契约，明确同意该等条款和规定，并受其约束。

(d) 支付给代表债券的全球票据上的本金、溢价（如有）以及/或利息（如有）应支付给中央结算公司（及后继者，"“托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。”).

(e) 全球券代表票据应存放在代表行处，或代表代表行处，并且应注册以代表行或代表行指定的被提名人的名义。任何全球券代表票据均不得转让，除非作为整体由代表行的被提名人转让给代表行或代表行的另一被提名人，或由代表行或此类被提名人转让给代表行的继任者或继任者的被提名人。

(f) 有关初始票据、额外票据和其他根据本第二十三个补充信托契约发行的票据的额外条款见 附录A，现通过纳入并成为本第二十三个补充信托契约的一部分。

第2.04节。利息.

票据利息按年利率4.400%计提，公司每年在3月25日和9月25日向票据持有人支付半年度利息，自2025年3月25日开始（每年一次为一“期”）。“评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。票据利息将从2024年9月26日（含当日）至第一个利息支付日止计息，然后从最近的利息支付日开始至下一个利息支付日或到期日（视情况而定）计息。票据利息按360天的年度计算，由十二个30天的月份组成。如果票据的任何利息支付日不是工作日，则相关利息支付将在下一个工作日支付，并具有同等效力，好像在应付日期支付，且从该利息支付日之后至下一个工作日支付之日的利息不计。常规备案日期如果任何票据的利息支付日不是工作日，则相关利息支付将在下一个连续的工作日支付，并具有同等效力，就好像在应付日期支付一样，在-next-business-day。

第2.05节。 其他条款和条件.

(a) 这些票据不受沉没基金约束。

(b) 基础契约第十三条的脱负债和契约脱负债条款将适用于票据。

(c)基础契约的第1006条款不适用于本票据。

(d)基础债券契约第1011条不适用于票据。

(e)基本契约第十五条的规定不适用于本票。

(f) 该票据将受到基础信托契约第501条规定的违约事件的约束，该规定经由第5.01条修订。

(g) 信托人将最初成为债券的安防-半导体注册机构和付款代理。

(h) 《票据将受基础信托契约第十条规定的契约约束，同时由第4.01条补充。

第三条

赎回

第3.01节。 可选 兑付债券.

(a) 公司可以选择，在至少10天但不超过60天事先通知相关持有人的情况下，在任何时候全部或部分赎回债券。

(b) 在看涨日期之前，公司可随时全部或部分赎回票据，赎回价格（按本金金额百分比计算，并四舍五入至三位小数）由公司计算，为以下两者中的较大者：

（i）剩余应付本金和利息的现值之和，在假定债券在申购日到期的情况下，按半年基准（假设一年有360天，由12个30天月组成）以国债利率加15个基点贴现，减去截止申购日应计利息；

(ii) 要赎回的债券本金金额的100％；

此外，在任何情况下，应计未偿利息 至但不包括赎回日。

在赎回截止日或之后，公司可以随时选择全部或部分赎回票据，赎回价格为赎回的票据本金金额的100%，加上应计但尚未支付的利息，直至但不包括赎回日。公司将计算赎回价格。

(c) 如果足够支付债券的赎回价格和截至赎回日应支付的利息的资金在赎回日或赎回日之前存入受托人或付款代理处，并且履行基础信托契约第11条规定的其他条件，则在赎回日后，债券利息将不再计息（或者部分债券），被赎回的债券将不再存在。如果任何赎回日不是一个工作日，则公司将在下一个工作日支付赎回价格，延误期间不支付任何利息或其他款项。

(d) 如果在赎回日期前不超过60天时欲赎回的票据未全部赎回，应按照DTC的程序选定尚未调用的剩余票据的特定票据或部分以便赎回，或者通过抽签确定。面额为$2,000或以下的票据将不分批次赎回。

(e) 在任何赎回情况下，安防-半导体登记机构无需注册任何债券的转让或交易所:

(i) 在发送相关赎回通知书的前10日开始的期间内，在发送当天的营业结束时结束; 或

(ii) 如果公司已全额或部分召回票据，除非部分召回的票据未兑现。

(f) 公司在确定赎回价格方面的判断应视为最终且具有约束力，除非出现明显错误。 公司将在计算赎回价格后及时通知受托人，受托人无需确定或验证赎回价格的计算。

(g)公司自行决定，任何赎回或通知可能受限于一项或多项前提条件，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。根据公司的自行决定，赎回日期可能延迟直到所有此类条件满足，或者这样的赎回可能不会发生，而如果在赎回日期之前或在推迟的赎回日期之前这些条件未全部满足，这样的通知可能被撤销。公司将在赎回日期前或当日书面通知受托人，如果任何此类有条件的赎回已被撤销或延迟，受到通知后，受托人将以与赎回通知相同的方式向每个待赎回的债券持有人提供通知。

第四条

附加盟约

第4.01节。在变更控制触发事件发生时购买债券.

(a) 如果在此后发生控制变更赎回事件，除非公司已行使《第二十三号补充信托契约》第3.01条规定的权利赎回票据，公司将向每位票据持有人提出要约，以现金回购该持有人所持票据的全部或部分（等同于2,000美元或超额1,000美元的整数倍），回购价格为回购的票据的总本金金额的101%，加上回购的票据截至购买日期的应计未付利息。

在任何变更控制回购事件之后的30天内，或者在公司选择之前，在任何变更控制之后，但在构成或可能构成变更控制的交易或事件的公告之后，公司将向每位持有人发送一份通知，公司有责任根据上述描述进行回购要约，同时抄送给受托人，描述构成或可能构成变更控制回购事件的交易或事件，并提议在通知中指定的付款日回购债券，该付款日不会早于发送该通知的日期30天，也不会晚于发送该通知的日期后60天。如果在完成变更控制之前发送通知，则通知可能陈述购买要约对变更控制回购事件发生的要求或之前的付款日期有条件。

(b) 在控制权变更回购事件支付日期，公司应在法律允许的范围内：

(i)接受公司要约的所有票据或部分票据（最低本金金额为$2,000，且递增$1,000未足额提取）

(ii) 存入资金与支付代理商，存入金额等于所有正确投标且未撤回的债券或债券部分的总购买价格；

(iii) 将已妥善接受的债券交付给受托人，同时附有一份官方证明书，说明公司购买的债券或债券部分的总本金金额。

付款代理将及时向每位递交但未撤回的债券持有人发送该债券的购买价格，受托人将立即确认并邮寄（或以记账方式转移）相当于任何未购买部分的任何此类债券的持有人的新债券；但凡每张新债券的最低本金金额为$2,000或超过此金额的$1,000的整数倍。

(c) 公司在控制权回购事件发生时不需要回购票据，如果第三方以符合公司要求的方式、时间和其他要求进行回购，并且该第三方购买所有正确投标且未撤回的票据。

公司将遵守《交易所法》第14e-1条的要求及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规与关于Notes回购的规定相关，作为因变更进行Notes回购事件。如果任何证券法律或法规的规定与本第4.01节有冲突，公司将遵守适用的证券法律法规，并不会因遵守任何此类法规而被视为违反本第4.01节的义务。

第五条。

利息、本金偿付和赎回和回购

第5.01节。其他违约事件.

除基础信托文件第501节规定的事件外，“公司未能在发生变控回购事件后按要求购买票据”也将被视为已发生。如果该失灰持续90天，且根据基础信托文件第501节第(4)款提供通知。违约事件如公司未能在发生变更控股权回购事件后的所需购买票据，且该失灰在根据基础信托文件第501节第(4)款提供通知后持续90天，则视为已发生。

第六条。

修订

第6.01节。对债券契约的某些修订.

本协议，仅就债券而言，现按以下方式修订：

(a)基础债券契约第603(8)条经修订，全文删去第603(8)条文字，并替换为以下文字：

(8)受托人除非信托受托人的责任官员在受托人的公司受托办公室收到任何实际上构成违约或违约事件的事件的书面通知，并且该通知涉及证券和本证券契约，否则不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知。

(b) 《基础债券契约》第801条款（公司只能在特定条件下进行合并等）经修订，全文删除第801条款，并以以下文字替换：

公司不得与其他个人合并或兼并（在公司不是存续公司的交易中），也不得将其财产和资产基本全部转让、转移或出租给任何其他个人，除非：

(1) 如果公司与其他人合并(在此类交易中，公司并非存续公司)、转让、转让或出租其资产和资产的绝大部分给任何人，那么由此类合并组成的或公司合并的公司，或通过转让或转让或租赁公司的资产和资产的绝大部分的公司，应该是根据美利坚合众国、任何州或哥伦比亚特区的法律组织成立并合法存续的公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他企业；应当通过一份对托管人具有满意形式的本协议的补充契据明确承担，按时付清全部证券的本金、溢价和利息，并履行或遵守公司应履行或遵守的本契据中的每一项承诺。

(2) 在进行此交易后，不得发生任何违约事件，也不得发生任何在通知或经过一段时间后可能成为违约事件的事件，并持续发生；和

(3) 公司已向受托人提交了一份官员证书和一份法律顾问意见书，每一份均声明该合并、合并、转让、转让或租赁以及如果与此类交易相关需要补充文件，则符合本条款，并且已经 及本交易相关的一切前提条件均已得到遵守。

(c)基础契约的第1004条（有关违约的官员声明）经修订，删除了第1004条的全部内容，并用以下内容替换：

公司将在此后每个财政年度结束后的120天内交付给受托人一份主管证明书，陈述在签署人的最佳了解下，公司是否违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件（不考虑任何宽限期或此处规定的通知要求），如果公司违约，还需指明所有此类违约及其性质和状态，以及他们可能知晓的情况。此外，公司将在知晓自己违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件后，及时通知受托人。

(d)基准契约第1008条（对抵押物的限制）特此修订，删除第1008条的全部内容，并以以下内容替换：

公司将不发行、承担、创设、承担或担保，并将不允许任何受限制的子公司发行、承担、设立、承担或担保任何担保债务，除非在这种情况下有效地与发行、产生、设立、承担或担保任何此类担保债务，或对任何此类债务授予抵押权同时提供，在抵押债务方面，证券（与公司或受限制子公司的任何其他债务一起，如公司所判断的）应与担保债务同等并按比例担保（或，公司选择，先于）这种担保债务。然而，关于担保债务的上述限制不适用于：

(1) 公司或其子公司在收购时存在的财产抵押权，无论是否被承担，前提是这些抵押权在考虑收购之前就已存在;

(2) 对于财产、股份或任何公司的债务或其他资产的抵押，均是该公司成为受限制子公司时存在的，前提是此类抵押不是为了预期该公司成为受限制子公司而产生的（这可能包括以前由公司租赁的财产及其租赁权益，前提是租赁在收购之前或期间终止）；

(3)保证在公司或受限制子公司收购时存在的财产、股票或债务(包括租约)上的抵押权，或者担保支付全部或部分购买价格的任何部分购买价格的抵押权，或者为此目的向任何财产、股票或债务的任何部分借款而发生的任何贷款债务提供抵押以担保支付全部或全部任何部分购买价格的超额12个月，这种施工或进行此类改进的最新收购后12个月的时间，或者，根据情况，财产的完工时间，完成时间。施工，完成改进工程，或投入此类财产的实质商业运营的开始，以期融资全部或任何部分购买价格，此类施工或进行此类改进;

(4) 抵押贷款以担保欠公司或受限子公司的债务;

(5) 2015年10月9日前存在的抵押

(6) 公司合并或融合入公司或受限子公司时存在的财产抵押，或者在将整个或几乎整个财产出售、租赁或以其他方式处置给公司或受限子公司时存在的抵押，前提是该抵押不是为了上述合并、融合或出售、租赁或其他处置而产生的。

(7) 抵押给美国或任何州、领土或其所有权（或哥伦比亚特区），或任何美国或任何州、领土或其所有权（或哥伦比亚特区）的部门、机构、工具或政治分支，（i）用于担保根据任何合同或法令发出的部分、进展、预付款或其他付款，（ii）用于担保为了融资所购买的财产全部或部分或构建、修复或改善该抵押财产的购买价格成本的债务，或（iii）用于担保尚未到期或无需支付罚款即可支付的税收、评估或其他政府收费或征收，或者金额、适用性或有效性正在由公司和/或任何受限子公司通过适当程序以真诚方式进行争议，且公司和/或该受限子公司应在其账簿中拨备足够的准备金以处理该事项（根据通常公认的会计原则进行分拨至所需程度）；

(8) 与资产收购或使用、用于担保非追索债务进行融资的项目有关的抵押。

(9) 材料商、机械工人、工人、维修工、房东拖欠租金或其他类似债务而产生的抵押、或者处于公司或任何受限制子公司正在善意争议和适当诉讼中尚未到期或正在被争议的义务情况下产生的抵押。

(10)由分区限制、许可证、地役权和对房地产使用的限制以及不会对公司或任何受限子公司在业务控件操作中使用此类财产或此类业务目的的财产价值有重大损害的抵押按揭和产权中的轻微缺陷和不规则性组成；和

(11) 对于前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所提及的任何抵押贷款的展期、续借、再融资或更换；但是，任何前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所允许的抵押贷款，不得延伸至或覆盖公司或相应受限子公司的任何财产，如有的话仅限于该等款项指定的财产及其改进；而且，任何前述第(7)和(8)款所允许的抵押贷款的再融资或更换应符合相应第(7)或第(8)款所提及的类型。

尽管受到前一段所列限制的影响，公司或任何受限子公司将被允许发行、承担、创建、承担或担保担保债务，否则将受到这些限制的限制，而无需同等和按比例担保证券，前提是在实施此举之后，所有担保债务的总额（不包括允许的按照上述第（1）至（11）款准许的抵押贷款）不得超过$20亿和截至该日期最近确定的公司合并总资产的10%。

根据本第1008节的目的:

(i) “担保债务（2,319” 意味着任何债务，该债务是由公司或任何受限子公司的主要财产或任何受限子公司的股份或债务担保的，无论这些主要财产、股份或债务现在存在或已欠或今后创建或收购；和

(ii) “抵押贷款“抵押”是指抵押、安防-半导体利益、抵押、留置权、负担或其他担保。

(e) 基础契约第1009条（出售和回租交易限制）经修订，删除第1009条的全部文本，并替换为以下文本:

公司将不会，也不会允许任何受限子公司与任何主要资产相关的出售及回租交易，除非涉及租期不超过三年的交易或公司与受限子公司之间或受限子公司之间的相关交易，条件是：（1）公司或受限子公司有权以主要资产上的抵押债务至少相等于相应出售及回租交易中的相关债务金额，而无需平等且按比例地保障证券，根据第1008条；或（2）公司应在此类交易产生的净收益和相关出售及回租交易中的相关债务的较大者中，180天内将同等金额用于公司或受限子公司的债务的养老（不包括强制性养老、强制性预付或沉积基金支付或到期支付）或在产生该等债务后12个月后到期的长期借款债务或其他相似资产的购买、建设或开发。

尽管受前款所述限制的影响，公司或任何受限子公司将被允许进行出售及回租交易，这些交易将被视为受制约的，而无需按照前款第(2)款所规定的方式使用此类交易的净收益，前提是在实施此类交易后，此类出售及回租交易的总额，加上根据第1008条款下第(1)款至第(11)款不得允许的所有担保债务的总额，不得超过公司最近确定的合并总资产的$20亿或10%，以较高者为准。

(f) 基础债券契约第105(3)条现在修订为完全删除第105(3)条的文本，并用以下文本替换：

受托人有权接受并执行根据本信托契约提供的并使用电子手段传送的指示，包括资金划转指示（“使用说明”），不过，公司应向受托人提供一份列有具有提供此类指示权限的官员名单的任期证明书（“授权官员”），并包含这些授权官员的样本签名，该任期证明书将在公司添加或删除人员时进行修订。如果公司选择使用电子手段向受托人发出指示，并且受托人酌情选择执行此类指示，受托人对这些指示的理解将被视为具有约束力，除非受托人的行为、行动或疏忽构成恶意、故意过失、重大疏忽或明显错误。公司理解并同意受托人无法确定实际发送者的身份，并且受托人将确定那些声称由列在向受托人提供的任期证明书中的授权官员发送的指示实际已经由该等授权官员发送。公司应负责确保只有授权官员向受托人发送这些指示，并且公司和所有授权官员须独自负责保护收到后适用的用户和授权代码、密码和/或认证密钥的使用和机密性。受托人对于因依赖并遵守此类指示而直接或间接导致的任何损失、成本或费用均不承担责任，尽管这些指引与随后的书面指示冲突或不一致。公司同意：（i）承担因使用电子手段向受托人提交指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人执行未经授权的指示以及被第三方拦截和滥用的风险；（ii）已充分了解将指示传递给受托人的各种方法所涉及的保护措施和风险，并且可能存在比公司选择的方法更安全的传递指示方法；（iii）在其传输指示过程中，所需遵循的保密程序（如有适用）在充分考虑其特定需求和情况的前提下向其提供商业上合理程度的保护；以及（iv）在发现任何保密程序被泄露或未经授权使用时立即通知受托人。电子手段“通信”应表示下列通信方式：电子邮件、传真传输、包含适用授权代码、密码和/或由受托人发行的身份验证密钥的安全电子传输，或受托人指定的另一种可用于其服务的方法或系统。

(g)基础契约的第1005条经修改，删除第1005条的全部内容，并用以下文字替换:

根据第八条的规定，公司将尽一切合理之举措以保全并维持其法律存在的全部效力。

(h) 基础债券契约中“主要财产”的定义经此修订，完全删除“主要财产”的定义文字，并用以下文字替换：

“主要产业”指的是企业总部、任何制造厂或制造设施（无论当前是否所有或今后是否收购的土地、土地改良、建筑物和设备，仅在它们构成不动产权益时，包括其中的任何租赁权益）：（a）由公司或任何受限子公司所有；（b）位于美利坚合众国现时50个州（或哥伦比亚特区）中的任何一个；（c）尚未由董事会诚信确定对公司及其全部子公司共同开展的业务不构成实质重要性；以及（d）在进行确定的日期之已由此企会计日起一年内根据董事会诚信最近确定的公司合并总资产书值高出公司合并总资产的1.00%以上。

第七条

其他

第7.01节。第二十三份附属信托契约的适用.

《契约书》经补充， 本第二十三号补充契约所规定的事项已得到全面批准和确认。本第二十三号补充契约应被视为基础契约的一部分，具体方式及范围应根据本契约及内附规定。

第7.02节。信托印记法案.

如果本协议中的任何条款限制、修饰或与信托契约法第310至317条规定的责任相冲突，那么规定的责任将控制。

第7.03节。与基础信托文件冲突.

在本第二十三个补充契约没有明确修改的情况下，基础契约应继续完全有效。如果本第二十三个补充契约有关票据的任何条款与基础契约的任何条款不一致，则本第二十三个补充契约的规定应控制。

第7.04节。 管辖法.

本第二十三号补充契约应受纽约州法律管辖，并按照其解释。

第7.05节。继任者.

公司在基础信托契约、本第二十三项补充契约和债券中的所有协议应约束其继任者。受托人在基础信托契约和本第二十三项补充契约中的所有协议应约束其继任者。

第7.06节。相关方.

本工具可以在任何数量的副本中执行，其中每个副本均被视为原件，但所有这些副本一起构成同一文件。 通过传真、便携式文档格式（包括美国联邦电子签名法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律涵盖的任何电子签名等）或以任何其他格式交付此第二十三份附属债券文件的已执行副本将被视为手动签署副本的交付。 公司同意承担因使用电子签名和电子方法将通信提交给受托人而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示采取行动的风险，以及第三方截获和滥用的风险。

第7.07节。受托人 免责声明.

受托人对第二十三次补充信托契约以及债券的有效性或充分性并未作出任何声明，除了对其由受托人执行和交付的有效性之外。此处和债券中的陈述被视为公司的陈述，受托人不承担对其的责任。受托人或任何鉴证代理对公司使用债券或其收益的用途不负责任。

[本页其余部分故意留空]

鉴证各方在 本第二十三个补充契约上所载，特此于上述日期齐全执行。

[第二十三份补充契约签署页]

附录A

与初始票据相关的条款和
附加票据

(a)            首字母大写的术语.

在本附录 A 中使用但未定义的大写字母词汇，其含义由将在债券契约中加以赋予。以下大写字母词汇具有以下含义：

“保管人“受托人”指全球货币形式的票据托管人，或任何其后继实体。

“实物票据“”指根据信托履行发行的认证初始票据或附加票据，不包括全球货币说明。

“全球票据”在债券契约中被赋予"全球货币安防-半导体"一词的含义。

(b)其他定义.

(a)            [保留]

(b)全球货币票据初始注记应最初以一个或多个全球货币的形式发行，每种情况下均不带利息票据，并带有全球货币注记，这些注记应代表票据购买者向托管人存入，并在存托人的名义下或存托人的指定代理人名义下注册，由公司执行并由受托人按照信托契约中规定的方式认证。每个全球货币应代表“全球货币交换进程表”中指定的未偿还证券，每个都应规定它将代表随时在其上签定的票据总本金金额，并且所代表的未偿还票据的总本金金额或随时可根据需要减少或增加，以反映交换和赎回。任何全球货币的签名以反映代表的未偿还票据总额的增加或减少应由受托人或托管人根据持有人的指示进行，根据基础契约第304和305条和本附录A的第2.2(c)条的规定。

(c)            记账条款 规定本第2.1(c)条仅适用于由托管机构代表或代表存入的全球票据。

公司应当执行，托管人应根据本第2.1(c)节和合同书第303节的规定，并根据公司授权官员签署的公司订单，初次认证并交付一个或多个全球票据，该票据(i)应登记在托管人或托管人提名人的名下，(ii)由托管人交付给托管人或按照托管人的指示交付，并由托管人作为保管人。

的成员或参与者 保管人（”代理会员”）根据契约，对托管人或作为托管人的受托管理人代表他们持有的任何全球票据或根据该全球票据持有的任何全球票据没有任何权利，存托人可以受托人对待 无论出于何种目的，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人都是此类全球票据的绝对所有者。尽管有上述规定，但此处的任何内容均不妨碍公司、受托人或公司的任何代理人 或受托管理人不使保管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权生效，或损害该保管人与其代理成员之间管理该保管人的惯例的运作 行使任何环球票据实益权益持有人的权利。

(d)           最终说明除非附录A的第2.2节或第2.3节另有规定，全球货币受益人不得要求获得确定性票据的实体交割。

2.2板块。 转让和交换.

(a)            权益证券的转移和 交易所换权益证券当实质性票据被呈交给安防-半导体注册处，并附有书面要求：

(i) 注册 转让这些明细票据； 或

(ii) 将这些确定性票据交换成其他授权面额的相同本金金额的确定性票据;

(iii)安防-半导体登记处应在满足其对此类交易的合理要求时登记转让或按请求进行交换; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。，被交换或转让的确权票应当被妥当地背书或附有书面转让工具，其形式应当合理满足公司和安防-半导体登记处的要求，由持有人或其书面授权的代理人签署。

(b)对全球货币中作为全局债券利益的定义性债券的转让有限制定义性债券不得交换为全球货币中的债券利益，除非满足以下规定的要求。收到附有充分背书或附有一份书面转让文件（其形式应令公司和安全登记人合理满意）以及书面指示的定义性债券，指示应指导受托人进行调整或指导托管人进行调整，以便在其账簿和记录中反映全球货币中所代表的债券总本金金额的增加，指示应包含有关要将该增加额划入的托管账户的信息，受托人应取消该定义性债券并致使或指导托管人致使，根据存托人和托管人之间的现有固定指示和流程，债券总本金金额增加为要交换的定义性债券的总本金金额，并应划入或要求划入在该指示中指定的个人账号中，其利益与取消的定义性债券的本金金额相等。如果适用的全球货币目前未发行，公司将发行，并受托人应根据公司形式的书面命令（以主管证书的形式）认证，新适用的全球货币以适量的本金金额。

(c) 全球货币债券的转让和交易所。

(i) 全球货币票据或其中的受益权的转让和交换应通过存管机构根据信托契约（包括如有的在本附录A第2.2(d)节中规定的转让限制）和存管机构的程序进行。 全球货币票据受益权的转让人应向安防-半导体注册机构提交一份书面订单，按照存管机构的程序提供包含有关待在存管机构名下记账的受益权的参与者账户的信息，或另一份全球货币票据，该订单应按照该订单记账方法记入相应全球货币票据的受益权，而进行转让的人的账户应扣减相当于转让的全球货币票据的受益权金额。

(ii) 如果拟议的转让是将一份全球货币记账式证券的受益权转让给另一份全球货币记账式证券的受益权，安防-半导体登记机构应在其账簿上记录该日期，并将所转让的受益权对应的全球货币记账式证券的本金金额增加，增加金额等于待转让的受益权的本金金额，安防-半导体登记机构还应在其账簿上记录对应日期，从中转让受益权的全球货币记账式证券的本金金额相应减少。

(iii) 尽管附录 A 中的任何其他规定（附录 A 中第 2.3 节规定除外），全球货币只能作为整体而非部分转让，如果转让是由托管人转让给托管人的委托人，或由托管人的委托人转让给托管人或托管人的另一位委托人，或由托管人或任何该类委托人转让给继任托管人或继任托管人的委托人。

(d)           [保留]

（e）法律声明.

每份权证票据应载有以下传说 （明确说明传奇”):

关于任何转让，持有人将向安防-半导体注册机构交付证书和其他信息，以便安防-半导体注册机构合理要求的确认符合前述限制的转让情况。

每张全球货币笔记应附有以下说明（全球货币 备注图例”):

除非此证书由纽约一家公司（“depository trust 信托公司”)的授权代表出示，否则无法办理转让、交易或付款手续。DTC纽约州，纽约，纽约，到该公司或其代理处进行转让、交易或付款登记时，任何签发的证书都应该登记在CEDE & CO.的名下或根据美国交易所授权代表的要求登记在其他名称下（并且任何支付应支付给CEDE & CO.，或根据美国交易所的授权代表的要求支付给其他实体）。任何转让、质押或其他使用，无论出于对价值还是其他目的，都是不正当的，因为此处的持有人，CEDE & CO.，对此具有利益。

本全球货币的转让应受限制，仅限于整体转让，但不得部分转让至DTC，DTC的提名人或其继任者，或该继任者的提名人；本全球货币的部分转让应受限制，仅限于根据此处所述的信托契约中的限制进行的转让。

每张票据都应附上以下附加说明 （ERISA 传奇”):

通过收购此安防-半导体或其中任何权益的持有人将被视为已声明并保证：要么（1）用于收购或持有此安防-半导体或其中任何权益的资产中不存在任何部分构成受1974年美国员工退休保障法标题I修正案约束的员工福利计划的资产（“ERISA ”，或者是一项受1986年美国内部税收法第4975节修正案约束的计划、个人退休账户或其他安排的资产，或受任何其他类似于ERISA法或税收法典规定的任何其他联邦、州、地方、非美国或其他法律或法规的规定的资产（“法典”），或涉及其基础资产被视为包括任何此类计划、账户或安排的“计划资产”，或者（2）此安防-半导体或其中任何权益的收购和持有不构成根据ERISA法第406节或税收法典第4975节或任何适用类似法律下的非豁免违禁交易，类似法律或与任何适用类似法律下的类似违规行为。

(f)取消或调整全球货币在所有受益人权益均已交换成确定性票据，转让以换取另一张全球货币的权益，赎回，回购或注销之时，该全球货币将被托管人退还给受托人以用于注销或由受托人保留并予以注销。在此类注销之前的任何时候，如果任何一张全球货币的受益人权益被以确定性票据交换，转让以换取另一张全球货币的权益，赎回，回购或注销，那么该全球货币所代表的票据本金将被减少，并受托人的账簿记录（如果当时是该全球货币的托管人）会由受托人或托管人予以调整，以反映该减少。

(g) 关于债券转让和交换的义务。

(i) 公司应根据安防-半导体注册人的要求签发并由受托人认证实体债券和全球货币。

(ii) 任何注册转让或交换均不得收取服务费，但公司可能要求支付足以 cover 任何转让税、评估费或类似政府收费的金额（除了根据基础契约第304、305、 306、906和1107节进行的交换而应支付的任何此类转让税、评估费或类似政府费）。

(iii) 在任何债券的过户登记截止日期之前，公司、受托人、付款代理人或安防-半导体登记处可视为并对以某债券登记的个人视为该债券的绝对所有人，以接收该债券的本金、溢价（如有）和利息支付，并用于任何其它目的，无论该债券是否逾期，公司、受托人、付款代理人或安防-半导体登记处均不受相反通知的影响。

(iv) 所有债券 根据信托协议规定进行的任何转让或交换所发行的所有债券应表示相同的债务，并且应享有与在此类转让或交换中交出的债券相同的信托协议下的权益。

(h)不需要受托人.

(i) 受托人对全球货币的任何受益所有人、存托人的成员或参与者或任何其他人就存托人或其指定人或存托人或成员在任何债券的所有权利益或关于将任何通知（包括任何赎回或回购通知）或支付任何金额交与或进一步交与任何参与者、成员、受益所有人或其他人（而非存托人）之准确性可信赖记录无责任或义务。应交付给持有人的所有通知和通信以及应向持有人支付的所有款项应仅交付或支付给持有人（在全球货币的情况下，这将是存托人或其指定人）。任何全球货币中的受益所有人的权利仅得通过遵守存托人的适用规则和程序进行。信托人可以依赖并完全受到存托人提供有关其成员、参与者和任何受益所有人信息的保护。

(ii) 受托人无义务或责任监视、判断或询问根据信托契约或适用法律规定的任何限制转让事项的符合情况，无论涉及任何票据的利益转让（包括在任何全球票据中的托管参与者、成员或受益所有人之间的转让）是否仅要求按照信托契约的规定交付这些证明书和其他文件或证据，并在信托契约的规定明确要求时这样做，并检查它们以确定在形式上是否符合这里的明确要求。

(iii) 信托受托人或任何代理人对托管机构采取或不采取的任何行动均不承担任何责任。

第2.3节   最终说明.

(a) 一份全球货币存单根据附录A第2.1节的规定存放在托管人或托管人作为托管人，可按照其本金金额相等于该全球货币存单的本金金额的明确记载的证券形式转让给其受益人，以换取此全球货币存单，前提是此项转让符合附录A第2.2节的规定和（i）托管人通知公司其不愿意或无法继续担任此类全球货币存单的托管人，亦或者托管人随时停止成为《交易所法》下注册的“交易所”，在这些情况下，公司没有在此类通知后的90天内任命继任托管人，或者公司在知悉此类停止后，或（ii）发生且持续发生违约事件且证券注册机构收到了托管人的请求。此外，公司的任何关联公司作为一份全球货币存单的全部或部分受益人，可以通过向公司和受托人提交书面请求，并提供必要的律师意见，证书或其他信息，以便依照信托契约或公司或受托人的要求，将此关联公司的受益权转让给该关联公司的形式记载的证券。

(b) 任何可以根据本第2.3节转让给其受益所有人的全球货币应当由托管人转交给受托人以便进行转让，完整地或随时部分地进行转让，转让过程中无需收取费用，受托人应当为每部分转让的全球货币出具并交付授权面额的确定性债券。根据本第2.3节转让的任何全球货币部分应当仅以$2,000的面额及$1,000的整数倍额度进行执行、认证和交付，并以托管人指示的名称登记。

(c) 持有者可授权全球证券持有人，包括代理会员和可能通过代理会员持有权益的人，代理和授权任何人采取根据信托契约或债券享有的权限。

(d) 在附录A的第2.3(a)节中规定的任何事件发生的情况下，公司应及时向受托人提供合理数量的无息券注明的确定性票证。

附录 A

代表到期日为2027年的4.400%票据形式

编号R-

慧与科技公司

2027年到期的4.400%票据

$[●]。

CUSIP编号42824C BS7

[仅限全球货币除非此证书由存管trust公司纽约公司（“DTC”）纽约州纽约市的授权代表出示给公司或其代理人用于转让、交换或付款，并且发行的任何证书都注册在CEDE & CO.的名下，或由DTC的授权代表请求的其他名称（并且任何付款都是支付给CEDE & CO.，或支付给DTC授权代表要求的其他实体），任何转让、质押或其他对本证书具有价值或其他用途的行为均属不当，因为本证书的注册所有者CEDE & CO.在此具有利益。

全球货币的转让应限制为整体转让，而不是部分转让，转让给DTC，DTC提名人或其继任者或其继任者的提名人，本全球货币的部分转让应限制为根据本债券所述协议上载限制条件进行的转让。

通过收购这种证券或其中的任何权益，持有人应被视为已声明并保证：（1）用于收购或持有此证券或其中的任何权益的资产部分，不构成受《1974年美国雇员退休养老保障法》修正案（“ERISA”）第一章规定的雇员福利计划的资产，也不构成受《1986年美国内部税收法典》修正案第4975节规定的计划、个人养老账户或其他安排的资产，也不构成类似于ERISA或该法典规定的任何其他联邦、州、地方、非美国或其他法律或法规的规定的资产，或者构成其基础资产被视为包括任何此类计划、账户或安排的“计划资产”的实体，或（2）收购和持有此证券或其中的任何权益，将不构成根据ERISA第406节或该法典第4975节的非豁免禁止交易或在任何适用类似法律下的类似违反。

慧与科技 公司，一家根据特拉华州法律合法组建和存在的公司（以下称为”公司”，该术语包括契约（以下简称）下的任何继任人，对于收到的价值，特此承诺向其支付款项 ，或注册受让人，美元（美元）的本金或2027年9月25日随附的全球票据交换附表中规定的其他金额（如果该日期不是工作日， 证券的本金、溢价（如果有）和利息将在下一个工作日支付）； 提供的, 然而，从2027年9月25日起，这笔款项将不产生任何利息，并用于支付利息 自2024年9月26日起，或自已支付或正式安排利息的最近一次利息支付日起，从2025年3月25日起，每半年拖欠一次，利率为4.400％ 每年，直到本金已支付或可供支付。根据契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时支付或按时规定的利息将支付给本证券的持有人 （或一只或多只前身证券）在正常记录日营业结束时支付此类利息，应为该利息支付日之前的第15个日历日（视情况而定）（无论是否为工作日）。任何 未按时支付或未按规定支付的此类利息将立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且可以支付给本证券（或一种或多项前身证券）名义的人 在特殊记录日营业结束时注册，以支付此类违约利息，由受托人确定，应在该特别记录日之前不少于10天向本系列证券持有人发出通知 记录日期，或随时以与本系列证券可能上市的任何证券交易所要求不一致的任何其他合法方式进行支付，并在收到该交易所可能要求的通知后，全部为 上述契约中有更全面的规定。证券的利息应按360天年度计算，包括十二个30天的月份。如果证券的任何利息支付日不是工作日，则利息的支付应 应在下一个工作日支付，其效力和效力与在到期日付款的效力与效力相同，并且从该利息支付之日起至该付款之日的期间内，此类款项不产生任何利息 在下一个工作日。

只要这一系列的所有安防-半导体都由全球货币所代表，那么这个全球安全的本金、溢价（如果有的话）和利息（如果有的话）将以即时资金支付给托管人，或者支付给托管人的授权代表请求的姓名或实体。如果这一系列的安全性不再由全球货币代表，并以肯定形式发行（“证券化证券”），那么到期时每个持证安全的本金、溢价（如果有的话）和利息（如果有的话）将在持有人在纽约市曼哈顿区维护的办事处或代理处向公司交出这样的持证安全时支付，这个办事处或代理处最初将是纽约梅隆银行信托公司（N.A.，作为受托人）的主要企业托管办公室，或者在或根据信托契约指定的其他地点，前提是这样的持证安全应该及时地交给受托人，作为支付代理，以便支付代理按照其正常程序以这些资金做出这些支付。关于持证证券在到期日以外的利息支付，公司可以选择通过邮寄支票至证券登记簿上有资格享有利息的人的地址（这些支票按照相关的普通股份登记日或特别股份登记日或通过电汇以即时资金支付至支付代理按照这些有资格人自2010年以来写的帐户）

特此提到此安防条款的更多规定，请参见背面的规定，这些更多规定在所有情况下均具有与此处设置的规定相同的效力。

除非此处的认证证明已由在此背面提到的受托人以手工或电子签名执行，否则本安防-半导体将不享有任何受益，也不会对任何目的具有有效性或义务。

[本页其余部分故意留空]

鉴于此，公司已经引起执行这份文件。

受托人的认证证书。

这是指定系列中的证券之一

在前述契约中所指

日期：

纽约梅隆银行信托公司作为受托人

安防-半导体的相反

慧与科技公司

这个安防-半导体是公司的证券之一（以下简称为“证券”），根据2015年10月9日生效的《契约》及其一项或多项系列的发行的证券基础信托协议”），公司与美国纽约梅隆信托公司作为受托人（以下简称为“受托人，”该术语包括在信托契约下的任何继任受托人），并由2024年9月26日签署的第二十三号补充契约所补充，第二十三号 补充契约补充协议契约之间的协议所指，本公司和受托人之间的协议，特此参考债券证书和所有附加债券证书，以了解公司、受托人和债券持有人在该等文件下的各自权利、权利限制、责任和豁免以及证券的认证和交付办法。本安防-半导体是此处面额首次为12.5亿美元的一系列债券中的一支。

公司可以在任何时候全部或部分赎回证券，至少提前10天但不超过60天向待赎回证券的持有人发出书面通知。

在看涨日期之前，证券可根据公司的选择全额或分期随时赎回，赎回价格（以本金金额的百分比表示，并由公司计算，四舍五入到三位小数）等于以下两者中的较高者：

(i)剩余计划支付的本金和利息现值之和，按半年基础贴现至赎回日期（假设证券在平价看涨日期到期），以国债利率加15个基点计算，减去赎回日期之前应计利息；

(ii) 要赎回的债券本金金额的100％；

此外，在任何情况下，应计未偿利息 至但不包括赎回日。

在看涨日期之后，证券可由公司自行全额或部分赎回，在任何时候和不时，赎回价格为证券应付本金金额的100%，加上应计的未偿利息， 但不包括赎回日期。公司将计算赎回价格。

如果在赎回日期当日或之前向受托人或支付代理存入足够支付证券（或其中部分）的赎回价格及应计利息的款项，并且满足基础契约第11条规定的其他条件，则在赎回日期后，证券（或其部分）的利息将停止计息，被要求赎回的证券将不再处于未偿还状态。如果任何赎回日期不是业务日，则公司将在下一个业务日支付赎回价格，不支付任何利息或其他逾期款项。

如果并非所有证券都将在任何时候赎回，赎回日前不得迟于60天，将根据DTC的程序或抽签形式选择待赎回的具体证券或部分，而不是以前未被召回的未赎回证券。不会部分赎回价值为2,000美元或更少的证券。

在任何赎回情况下，安防-半导体注册处将不需要登记任何安防的转让或交易：

(i) 在发送相关赎回通知书的前10日开始的期间内，在发送当天的营业结束时结束; 或

（ii）如果公司已经全额或部分召回了安防-半导体，除非任何部分召回中未召回的安防-半导体。

“平价看涨日“”代表 2027年8月25日。

“国债利率“”指按照下述两段规定，由公司确定的任何赎回日的收益。

公司应在纽约时间下午4:15（或美联储理事会每日发布的美国政府证券收益率后面，即第三个赎回日之前的业务日后）根据最近一次的数据发布而确定国库券利率，该数据发布由美联储理事会公布，称为“选择的利率（每日）—H.15”（或任何后续的指定或发布）（H.15美国联邦储备系统发布的最新统计数据之一，名称为“选择的利率（日度）- H.15”（或任何后续的指定或出版物），标题下为“美国政府证券 - 国库常量期限 - 名义”（或任何后继的标题或标题，“H.15 TCm”），以赎回日前第三个工作日的4:15 p.m.纽约市时间（或联邦储备理事会每日发布的美国政府证券收益率），根据最近的一天的收益率或多个收益率确定（“”）。 在本段的规定中，适用的国库券常量期限或期限应被视为从赎回日期开始的相应月数或年数。“H.15 TCM”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。”. 在确定国库券利率时，公司应选择以下适用项：（1）H.15上国库券恒定到期收益率与从赎回日到部分看涨日期完全相等的收益率（“剩余生命期）；或（2）如果在H.15上没有与剩余期限完全相等的国库券恒定到期收益率，则选择两个收益率——一个与剩余生命周期的国库券恒定到期收益率立即较短，并一个与剩余生命周期的国库券恒定到期收益率立即较长，并应以真实的天数在一条直线基础上插值到部分看涨日期（保留三位小数的结果）；或（3）如果在H.15上没有短于或长于剩余生命周期的国库券恒定到期收益率，则选取最接近剩余生命周期的单一国库券恒定到期收益率。用于本段目的的H.15上的适用国库券恒定到期收益率应被视为具有与赎回日相等的到期日的相应月份或年数。

如果在赎回日前第三个工作日之前停止发布H.15 TCm，公司应根据以纽约城市时间上午11:00为基准的年化利率计算国债收益率，该时间为最接近赎回日的第二个工作日。如果在赎回日没有到期的美国国债，但有两种或更多到期日距离最接近赎回日的美国国债，一种到期日在赎回日之前，另一种到期日在赎回日之后，公司应选取到期日在赎回日之前的美国国债。如果有两种或更多到期日为赎回日或两种或更多符合前一句标准的美国国债，则公司应从这两种或更多美国国债中选择最接近面值的美国国债，该选择基于这些美国国债的买盘和卖盘价格的平均值，在纽约城市时间上午11:00。根据本段规定确定国债收益率时，应基于该美国国债的买盘和卖盘价格的平均值，以所述美国国债的本金金额百分比表示，并四舍五入至三位小数。

公司在确定赎回价的行动和判断应被视为最终且具有约束力，除非存在明显错误。公司将在计算确定赎回价后立即通知受托人，并且受托人无需确定或验证赎回价的计算。

该契约包含一些条款，适用于安防-半导体，用于偿还和契约豁免以及关于本安防的违约事件，在每种情况下均须符合契约中规定的某些条件。

如果发生并持续发生与本系列证券相关的违约事件，则本系列证券的本金可以根据信托契约规定的方式和效果被宣布到期应付。

根据信托契约规定，公司可以随时在获得债券持有者多数同意的情况下，与托管人修改任何系列债券的权利义务，也可修改信托契约。信托契约还规定，如某系列债券持有者总本金面额的多数同意，代表该系列所有债券持有者有权放弃公司违反信托契约某些条款和过往违约及其后果。该安全证券持有人的任何同意或豁免应对该持有人以及未来持有该安全证券和在此之后或替换此处或代替此处而发行的任何安全证券的持有人具有约束力。无论是否在本安全证券上做出此类同意或豁免的记录。

根据契约的规定，持有本安防-半导体的人不得就契约或指定托收人或受托人或根据该项提起任何诉讼要求执行其他救济，除非该持有人事先书面通知受托人存在关于本系列证券的持有人不得少于该系列证券总额25%的情况进行有关此类违约事件的诉讼，同时并向受托人提出要求，提供令其满意的赔偿保证，并且受托人未收到少于本系列证券总额大多数持有人与此要求不符的指示，并且在收到该等通知、要求和赔偿保证后，60天内未提起任何诉讼。上述规定不适用于持有本安防-半导体的人提起的任何诉讼，以执行任何本待偿付款或根据此处规定的各项截止日期后的任何本金、溢价或利息。

本文件未涉及债券，本安防或信托文件的任何规定都不得改变或损害公司支付本安防的本金、溢价和利息的义务，该义务是绝对和无条件的，应在本文件规定的时间、地点、利率和货币中支付。

本系列证券只能以注册形式发行，面额为$2,000，且必须为$1,000的整数倍，不能附有利息票。

本安防-半导体应视为根据纽约州法律制定的合同，并且在所有情况下应根据该州的法律解释和管辖，不考虑该州的法律冲突原则。

在这个安防-半导体中使用的所有术语 如果在契约中被定义，将具有契约中分配给它们的含义。

在控制权触发事件发生后购买证券

如果在此后发生控制变更回购事项，则除非公司已行使赎回证券的权利，公司将向每位证券持有人提出要约，以现金回购该持有人的所有或任何部分（相当于2,000美元或其倍数的1,000美元以上）的证券，回购价格为现金，相当于回购证券的全部本金金额的101%，以及截至购买日期为止的任何应计及未支付的利息。

在任何变更控制回购事件后的30天内，或者在公司选择的变更控制之前，但在构成或可能构成变更控制的交易或事件的公开宣告之后，公司将向每一位公司需要向其提出回购要约的持有人发送通知，内容描述构成或可能构成变更控制回购事件的交易或事件，并在通知中向受托人抄送，提出回购证券的要约，支付日期将在通知所指定的日期之后不早于30天，且不晚于该通知寄出之日起60天。如果在变更控制完成日期之前发送通知，则通知可以声明，购买要约将以变更控制回购事件在通知中指定的支付日期或之前发生为条件。

在控制权变更 回购事件付款日期，公司应在法律允许的范围内：

(i)接受所有按照公司要约妥善承购并未撤回的证券或证券部分（最低面值为$2,000，且以$1,000的整数倍增加）;

(ii) 将与支付代理商存入的金额相等的金额，用于购买所有证券或正确提交但未撤回的证券或部分证券；并

(iii)将已妥当接受的证券交付给受托人，并附上一份官员证书，说明公司购买的证券或证券部分的总本金金额。

付款代理将及时向每位妥善提交且未撤回证券的持有人发送购买价格，并且受托人将及时认证和邮寄（或通过记账转移）给每位持有人一个新的证券，其本金额等于任何未购买部分的证券所投降的金额；前提是每份新证券的最低本金金额为$2,000，或者以此为基数的整倍数。

如果第三方以公司制定的方式、时间和符合要求的方式向持有的所有证券发出要约，并且购买了所有适当提呈但未撤回的证券，则公司在变更控制收购事件发生后将不需要回购证券。

本公司将遵守《交易所法》下Rule 14e-1的要求，以及任何其他适用于证券回购的证券法律和法规，只要这些法律和法规在与变更控制的证券回购事件有关的情况下适用。在任何证券法律或法规的条款与此条款冲突的情况下，本公司将遵守适用的证券法律和法规，并不会被视为违反此条款的义务，因为本公司已经遵守了这些法律和法规。

“以下投资等级评级 事件”指证券的评级被评级机构的每一个降低，并且证券的评级在安排可能导致控股权变更或者控股权变更发生之日起60天内被每个评级机构评为投资级以下，（该期间将延长，只要证券的评级正公开宣布所有任何评级机构考虑可能降级）；但前提是，除非每个评级机构降低其评级并公布或证实该降级全部或部分是由任何与适用控股权相关的事件或情况所组成或产生的（无论适用控股权是否在控制变更评级事件引发当时发生），否则由于每个评级机构降级而产生的投资级以下评级事件将被视为未发生在特定控股权变更中（因此不应被视为控股权变更赎回事件定义中的投资级以下评级事件），受托人无义务或责任监控证券的评级或确定或验证达成投资级以下评级事件是否发生。

“控制权变更“”代表 在此日期之后发生以下任何情况：

(1) 直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（非由合并或合并方式），在一个或一系列相关交易中，将公司及公司子公司的所有或几乎全部资产，作为一个整体，转让给任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义），而不是公司或公司的一个或多个子公司；(2) 完成任何交易或一系列相关交易的后果（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义）成为公司或公司的一个全资子公司之一，直接或间接拥有公司的表决股份，占公司当时流通股份数量超过50%的表决权，而不是股份数量；但是，任何股东不应被视为是，或有利权地拥有（A）根据该人或其任何关联公司作出或代表自己作出的要约或交换要约而提交的证券，直到该要约或交换要约根据其中接受购买或交换为止，或（B）任何证券，如果这种有利权地（i）仅因向根据交易所法案适用规则和规定作出的股东或同意征集作出的撤销期权递交的委托投票权而产生，而且（ii）目前不必根据交易所法案的13D表（或任何继任表）向报告；(3) 公司与任何人合并或并入，或任何人与公司合并或并入，在任何此类事件中，并根据任何此类交易，其中公司的任何已发行的表决股份或其他人的表决股份被转换或交换为现金、证券或其他财产，但在此项交易中，在此项交易之前立即出现，其中公司的表决股份构成，或被转换或交换为，在给予此类交易后立即达到该交易后的表决权，直接或间接给生存者或生存者的任何直接或间接母公司者，表决权而不是股份数量；或（4）公司制定计划，规定公司清算或解散。

尽管前述情况如此，如果（a）公司变成控股公司的直接或间接全资子公司且（b）（y）在该交易之后，控股公司的直接或间接持有人与该交易之前公司的持股人基本相同，或（z）在该交易之后，除了满足本句要求的控股公司以外，没有人（如《证券交易法》第13(d)(3)条中使用的术语所指），直接或间接地拥有控股公司超过50%的投票权股。

就上述有关在控制权触发事件发生时购买证券的讨论而言，以下定义适用：

“控制权变更回购事件“”表示发生了控制权变更和下级投资评级事件。

“惠誉“”表示惠誉评级及其继任者。

“投资级别“”指标BBb- 或更高评级，由惠誉（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为Baa3 或更高，由穆迪（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，标准普尔（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，或公司选择的任何其他信用评级机构所评定的或多家评级机构所评定的等效投资级信用评级。

““官员证明”指由官员签署的证明。” 意味着穆迪（Moody's）投资者服务公司及其继任者。

“评级机构“所指”指的是：(1) 惠誉、穆迪和标普中的每一个；以及(2) 如果惠誉、穆迪或标普中的任何一个停止对证券进行评级，或由于公司无法控制的原因未能公开提供证券评级，公司将选择作为取代机构对惠誉、穆迪或标普中的任何一个或全部进行评级的“通常被公认的国家级统计评级机构”，如交易所法案第3(a)(62)条所定义。

“S&P”代表标普全球评级及其继任者。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。”表示，针对任何人截至任何日期而言，任何类别或种类的普通股，其持有人通常，即使在没有任何情况下，也有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使该投票权因此类情况的发生而被暂停。

转让表格

为交换对价，特此协议书签署人特此出售、转让并转让给：

持票人选择主动购买的选择

如果您想选择让公司根据控制权变更要约购买全部或部分本票据，请声明您选择购买的金额：

日期: _____________________

您的签名：___________________________________

(请按照此票面上您姓名的拼写方式签名)

纳税人识别号：

签名保证*: __________________________________

* 参与公认的签名担保 Medallion计划（或其他受受托人认可的签名担保方）。

全球货币交易所日程表*

这张全球货币的最初未偿本金金额为$__________。 以下已进行部分将这张全球货币交换为另一张全球货币或定义性票据的交换，或将另一张全球货币或定义性票据的部分交换为这张全球货币的利益：

__________________

*只有在以全球货币形式发行的情况下，才应包括此时间表。