展品4.4

执行版本

惠普企业公司，

作为公司，

和

受托人纽约梅隆银行信托公司，

作为受托人

第二十四修正信托契约补充协议

日期为2024年9月26日

为

信托契约

日期为2015年10月9日

相关的

2029年到期的4.550%票据总额为17.5亿美元

第二十四修正信托契约补充协议

第二十四 补充协议书， 于2024年9月26日签订（本“第二十四补充债券信托契约”之间的特许通号企业公司（特拉华州公司）（“公司”），以及纽约梅隆银行信托公司（作为受托人）（“受托人”), to the Base Indenture (as defined below).

前言

鉴于公司迄今已向受托人交付了一份债券，日期为2015年10月9日的归并书（以下简称“基础信托协议”和本《第二十四补充归并书》一起构成“契约”，规定不时发行其票据和其他优先债务证券，依照其中规定发行为一系列或多个者；

鉴于根据基础债券协议的规定，今日本公司希望设立一系列票据，称为其截至2029年到期的4.550%票据（以下简称“票据 ”);

鉴于，这第二十四次补充契约涉及并规定了债券的条款和条件；并

鉴于公司已要求受托人执行并交付本第二十四附加契约，并完成所有必要的要求，以使本第二十四附加契约按照其条款成为合法、有效和具有约束力的文件，使得公司签署并由受托人验证和交付的债券成为公司的合法、有效和具有约束力的义务，已经完成了所有必要的行为和事项，使得本第二十四附加契约按照其条款可执行，本第二十四附加契约的执行和交付在所有方面均已得到适当授权。

见证:

现在，因此根据及考虑本文件所载的情况，各方同意为了对方的利益，以及对票据持有人的平等和按比例的利益，如下：

第一条 一般规定

定义

第1.01节。在本第二十四次补充契约中使用但未定义的大写词语应具有基本契约中赋予它们的含义。

在本第二十四个补充证券契约中，对文章和章节编号的引用应被视为对本第二十四个补充证券契约的文章和章节编号的引用，除非另有规定。

第1.03节。根据这第二十四额外认购协议，以下术语具有以下所指的含义：

“其他Notes“” 表示根据第2.01(b)节不时可能发行的任何额外说明。

“基础信托协议“在序言中提供的含义。”

“以下简称“BIR事件” ，指自安排公告之日起，在其后60天内，评级机构对债券进行的评级降低至投资级以下，且标的债券的评级降低仅与控制变更交易有关时，债券的相关赎回事件。对于债券而言，“降级”指的是每家评级机构对债券的评级下调，并且债券在60天内被每家评级机构评定为低于投资级。在（1）公告可能导致控制权变更的安排的日期之后60天内或（2）发生控制权变更之后，三家评级机构的评级均低于投资级；但前提是，除非每家评级机构下调其评级并宣布或公开确认该下调完全或部分地是由于任何涉及、与之有关或构成适用控制权变更的事件或情况导致的（无论在低于投资级评级事件发生时是否已发生适用的控制权变更），否则因每家评级机构下调评级而产生的低于投资级评级事件被视为未在特定控制权变更情况下发生（因此不应被视为低于投资级评级事件，用于定义控制权回购事件）；受托人无义务或责任监视债券评级或判断或核实是否发生了低于投资级评级事件。

“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。“对于所有与笔记相关的目的，日历指的是纽约州纽约市非星期六、星期日或法定节假日的任何日子，在这些日子，纽约市的商业银行都正常营业。

“计算参考日期“”在“合并总资产”定义中提供了含义。

“控制权变更“在此日期之后"表示以下任何一种情况的发生：

(1) 直接或间接出售、转让、让与或处置所有或几乎所有公司资产及公司子公司资产的一项或一系列相关交易（非通过合并或合并方式），转让对象为除了公司或公司的一家或多家子公司之外的“人”或“团体”（按照《交易法》第13(d)(3)条的用法解释）；(2) 完成任何交易或一系列相关交易 包括但不限于任何合并或合并），其结果是除了公司或公司的一家全资子公司之外的任何“人”或“团体”（按照《交易法》第13(d)(3)条的用法解释），直接或间接成为公司的表决权股票的百分之五十以上，按表决权而不是股数计算，公司表决权股票的当时未流通数量,；然而，人 被认为不是，或具有实际受益权不拥有 (A) 透过受托人或受托人的附属公司主张的任何证券，除非根据《交易法》下的适用规则和法规进行的受托或交换要约接受购买或交换，或 (B) 任何证券，如果其受益权（i）仅作为应对根据适用的《交易法》规则和法规进行的委托或同意征集的可撤销委托的结果，并且（ii）当前不会被要求根据《交易法》的13D表格（或任何后续表格）报告；(3) 公司与任何人合并，或与任何人合并，或进入公司，任何这种事件都是根据一项交易而进行的，公司的任一流通中的表决权股票或该其他人的表决权股票转换为或兑换成现金、证券或其他资产，除了任何公司占有的（或直接或间接的留存人的多数表决权股票，或在给予此类交易效力后立即转换为其他人或其他人的直接或 间接母公司的表决权股票，按表决权而不是股数计算；或（4）公司通过制定计划以进行公司的清算或 解散。

尽管前述如此，如果（a）公司成为一家直接或间接完全拥有的控股公司，且（b）（y）立即在该交易后，控股公司的直接或间接持有人与该交易前公司的投票股东基本相同，或（z）立即在该交易后，没有人（如《证券交易法》第13（d）（3）条所述之术语），除了满足本句要求的控股公司外，直接或间接持有控股公司超过50％的投票权。

“控制权变更回购事件“”表示发生控制权变更和下调投资评级事件。

“委员会:”代表美国证券交易委员会。

“公司“”在序言中提供了含义。

“合并总资产“资产”表示，在确定的时间点，根据公司最近的合并资产负债表所反映的总资产，该表是根据普遍公认的会计原则编制的，而公司应在决定“合并总资产”时提交给委员会的最近一份合并资产负债表（或者，如果公司无需提交，根据普遍公认的会计原则编制的最近一份合并资产负债表）反映的时点之前编制，这个时点是决定“合并总资产”的时间（这个财季的最后一天，称为“计算参考日”）。合并总资产的计算应在确认“计算参考日”之后发生的公司或其子公司的任何收购或资产处置，并包括公司或其子公司支付或接受的超过5亿美元的考虑金额（以现金或非现金考虑形式）的情况下，给予公司或其子公司的净均法影响，就好像这种收购或处置发生在计算参考日一样。

““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。“” 在第2.03(d)节中提供了含义。

“违约事件“”在5.01节中提供了含义。

“）。根据拟议的章程修正案的条款，为了延长我们完成最初的业务组合的时间，我们的内部人或其关联方或被指定人必须按照信托协议中规定的条款向每次一个月的信托账户存入Extension款项，该款项等于尚未赎回的公共股票数乘以$0.03的较小值和$15,000的较小值。在批准章程修正案的提案之后，第一个延期付款必须在当前终止日期之前进行，而第二个延期付款必须在现有终止日期之前的不少于五（5）个日历天之前存入信托账户。信托协议和公司修订后的备忘录和章程将被修订以反映上述情况。内部人将获得无息、无抵押的本票，等于未能完成业务组合的任何存款的金额，除非账户外有可用资金用于回偿，否则不会被偿还。此类票据将在我们完成最初的业务组合时支付。我们打算在资金存入信托账户后立即发布新闻稿以宣布相关资金的存入。完整的拟议第四修订和附属协议备忘录和章程附在本投票通知作为附录A。鼓励所有股东阅读完整的拟议修正案，以了解其条款的更完整描述。但如果赎回公共股票会导致公司具有不到500万美元的净有形资产，公司将不会继续推进章程修正案，此时我们将不会影响章程修正案或信托修正案，并在年度股东大会后迅速清算信托账户并解散公司。“”在第3.02(a)节中提供了含义。

“惠誉“” 指的是惠誠評級有限公司及其继承者。

“契约“”在前言中提供的含义。

“最初票据“”表示本日发行的债券的总本金金额，如第2.01节第一段规定。

““评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。“” 的含义如2.04节所述。

“投资级别“BBb-”代表标准普尔评级为BBb-或更高（或等同于标准普尔的任何继任评级类别），穆迪评级为Baa3或更高（或等同于穆迪的任何继任评级类别），惠誉评级为BBb-或更高（或等同于惠誉的任何继任评级类别），或公司选定的任何其他评级机构给予的等同于投资级信用评级。

“Juniper“”是指一家特拉华州公司，即Juniper Networks, Inc.

“杜松子并购“意味着Merger Sub与Juniper根据Juniper Merger Agreement进行合并，Juniper继续作为存续公司，成为公司的全资子公司。

“Juniper并购协议” 意味着《并购协议和计划》，于2024年1月9日签订（不时修订或补充），由Juniper、公司和合并子公司共同签订。

“合并子公司“”代表Jasmine Acquisition Sub， Inc.，一个特拉华州的公司。

““官员证明”指由官员签署的证明。”代表穆迪投资者服务公司及其继承人。

“票据 “”所指为附录中规定的含义。为避免疑义，“注”应包括任何额外注释。

“平价看涨日”代表2029年9月15日。

“评级机构“”意味着（1）标普、穆迪和惠誉中的每一家；和（2）如果标普、穆迪或惠誉的任何一家停止为债券评级，或由于公司无法控制的原因未能公开评级债券，公司将选定作为标普、穆迪或惠誉的替代机构，或者作为所有这些机构的国家认可的统计评级机构，具体情况视情况而定。

“常规备案日期“” 的含义如2.04节所述。

“S&P“”代表S&P环球评级及其继任者。

“特别强制赎回“”在第3.02(a)节中提供了相应含义。

“特别强制清偿日期“”在第3.02（b）节中提供的含义。

“特别强制兑现截止日期”在第3.02(a)节中提供的含义。

“特别强制赎回价格“”在第3.02(a)节中提供的意思

“特别强制赎回触发日期” 意指第3.02(a)条规定。

“国债利率”指的是在任何赎回日，公司根据以下两段确定的收益。

国库利率应由 公司在纽约时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日，基于 在美联储系统理事会发布的最新统计报告中，该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率，该统计报告被指定为 “精选利率（每日）—H.15”（或任何 继任者指定或公布）（”H.15”）标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（”H.15 TCM”）。在确定国库利率时，公司应 酌情选择：(1) 美国国债在H.15的固定到期日收益率完全等于从赎回日到面值看涨日这段时间（”剩余寿命”)；或 (2) 如果H.15没有此类国债固定到期日 这两种收益率与剩余寿命完全相等，一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，立即短于剩余期限，另一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，立即长于剩余期限 Life—并且应使用此类收益率按直线（使用实际天数）插值到面值看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果没有短于 H.15 的此类美国国债固定到期日 或长于剩余寿命，即最接近剩余寿命的H.15的单一国债恒定到期收益率。就本段而言，H.15的适用的国库固定到期日或到期日应被视为具有 到期日等于自赎回之日起该国债持续到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前第三个工作日当天停止发布H. 15 TCm，公司应基于年利率等于赎回日上午11:00，纽约时间的到期收益率的半年化等效收益率计算国库利率，该到期收益率基于到期日为赎回日或离赎回日最接近的到期日的美国国库券。如果在赎回日当天没有到期的美国国库券，但存在两个或更多到期日距离赎回日一样远的美国国库券，其中一个到期日早于赎回日，另一个到期日晚于赎回日，公司应选择到期日早于赎回日的美国国库券。如果有两个或更多到期日为赎回日的美国国库券，或者有两个或更多符合前述句子标准的美国国库券，公司应从中选择两个或更多这些美国国库券中交易最接近面值的美国国库券，该选择基于上午11:00纽约时间对这些美国国库券的买入价和卖出价的平均价。根据本段条款确定国库利率时，适用美国国库券的半年化到期收益率应基于上午11:00纽约时间对该美国国库券的买入价和卖出价的平均价（按本金金额的百分比表示），并四舍五入至三位小数。

“受托人“”在序言中提供了含义。

“第二十四补充债券信托契约“在序言中提供的意思。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。对于任何人在任何日期而言，“股份”指的是任何类别或类型的股本，其持有人通常在没有意外情况下有资格投票选举该人的董事（或执行类似职能的人员），即使由于发生这种意外情况而取消了投票权。

第二条

《票据通用条款和条件》

第2.01节。指定和本金金额.

(a) 本债券特此获得授权，并被指定为2029年到期的4.550%债券。债券可以根据信托契约在无限的总本金金额下进行认证和交付。根据信托契约的条款，本日期发行的债券的总本金金额应为17.5亿美元，该金额将列入公司的书面订单中，用于根据基础信托契约第301条的规定认证和交付债券。债券将是公司的高级无担保债务，并将与公司时常未偿的所有其他高级无担保债务平等地排名。

(b)此外，在未经持有人同意的情况下，公司可以根据信托契约的规定不时发行具有与票据相同的优先级、利率、到期日和其他条款的附加票据（除了发行日期、发行价格以及在某些情况下附加票据发行日前计息或计至的利息首期，）。具有类似条款的任何附加票据，连同今天发行的票据，应构成信托契约下的单一系列票据。系列的任何附加票据只有在它们可以基于美国联邦所得税目的与该系列现有票据互换时，才可能使用相同的CUSIP编号。如果发生且持续发生与票据有关的违约事件，则不得发行任何附加票据。

签署和认证。到期日.

除非早前已发生赎回，票据本金金额将于2029年10月15日到期并应支付，连同可能已经产生的利息。如果票据到期日不是一个业务日，则应支付对应票据的本金、溢价（如果有的话）和应支付的利息将延迟至下一个业务日支付。此支付的利息将不会自到期日后产生。

第2.03节 .

(a) 该票据将作为全球货币发行，以全额登记簿式无息票形式发行，面额为$2,000及其递增数额，超过$1,000。

(b) 该票据和受托人的背书信和典当证书应基本上采用以下形式 附录 A，该形式已纳入并成为本第二十四家补充契约的组成部分。尽管基础契约第303条的规定，受托人可以通过手工或电子签名认证该票据。

(c) 附注中包含的条款和规定应构成本第二十四补充信托契约的一部分，并且公司和受托人通过签署和交付本第二十四补充信托契约，明确同意遵守这些条款和规定，并受其约束。

(d) 全球货币代表票据的本金、溢价（如有）和/或利息（如有）应支付给The Depository Trust Company（连同任何继任者，即““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。”).

(e) 全球货币代表债券应存放在托管人处或代表托管人处，并应登记在托管人或托管人提名的名下。 未经托管人提名的全球票据不得转让，除非整体转让给托管人提名的托管人或托管人提名的另一名候选人，或由托管人或该候选人转让给托管人的继任者或继任者的提名人。

(f) 附加规定: 有关初始票据、附加票据以及根据本第二十四个补充托管契据发行的任何其他票据的其他规定载于附录 A 中，现将其纳入并成为本第二十四个补充托管契据的一部分。

第2.04条款。 利息.

票据的利息应按每年4.550％的利率累计， 自2025年4月15日起，公司每半年在每年的4月15日和10月15日支付一次欠款（每半年一次）利息支付日期”），在第15个日历日营业结束时致票据持有人（无论还是 不是工作日）紧接相关利息支付日期（每个，a”常规记录日期”）。票据的利息将从2024年9月26日起累计至但不包括第一个利息支付日，然后 视情况而定，从已支付或正式安排利息的前一个利息支付日起至但不包括下一个利息支付日或到期日（视情况而定）。票据的利息应计算于 一年 360 天的基础，包括十二个 30 天的月。如果票据的任何利息支付日不是工作日，则相关的利息应在下一个工作日支付，其效力和效力与 如果在到期日付款，则从该利息支付日起至下一个工作日付款之日止的这段时间内，此类款项不累计利息。

第2.05条款。 其他条款和条件.

(a)  这些票据不受沉没基金的约束。

(b) 基准信托契约第十三条的抵押和契约豁免条款将适用于票据。

(c)基础债券契约第1006条款 不适用于该票据。

(d)基础债券契约第1011条款不适用于本票据。

(e) 基础债券契约第十五条的规定不适用于票据。

(f) 该票据将受基础债券契约第501条规定的违约事件限制，该规定由第5.01条补充。

(g)　受托人最初将是该债券的安防-半导体注册机构和付款代理。

(h) 该票据将受到基础证券契约第十条规定的约束，后者由第4.01条补充。

第三条

赎回

第3.01节。 可选赎回债券.

(a) 根据第3.02条的规定，公司可以选择，在至少提前10天但不超过60天向持有应当赎回的票据的持有人发出书面通知的情况下，全额或分段随时赎回票据。

(b) 在看涨日期之前，公司有权随时全额或部分赎回票据，赎回价格（以本金金额的百分比计算，并四舍五入到三位小数）由公司计算，等于以下较大者：

(i) 看涨剩余应付本金和利息的现值之和，按半年基础折现到赎回日期（假设票据在应赎回日到期），以国债利率加20个基点计算（假设一年360天，由十二个30天月组成），减去赎回日期之前应计利息；

(ii) 要赎回的票据本金金额的100%；

此外，在任何情况下，应计的未付利息至回售日期，但不包括回售日期。

在赎回日或之后，票据可全部或部分根据公司选择在任何时间以及不时赎回，以赎回价格等于应当赎回的票据本金金额的100%，加上应计未付利息，但不包括赎回日。公司将计算赎回价格。

(c) 如果在赎回日前向受托人或付款代理存入足够支付待赎回债券（或其部分）的赎回价格和应计利息的款项，并且满足基础合同第11条规定的其他条件，则自赎回日起，债券上的利息将停止计息（或该部分）并且该债券将不再存在。如果任何赎回日不是工作日，则公司将在下一个工作日支付赎回价格，不支付任何延误利息或其他款项。

(d) 如果不是全部债券在任何时间要赎回，最晚在赎回日期前不超过60天，应根据DTC的程序或者抽签方式来选择要赎回的特定债券或其任何部分以赎回尚未调用的尚未赎回的债券。不会部分赎回价值为$2,000或更少的债券。

(e) 在任何赎回情况下，安防-半导体注册处不必要求注册任何债券的转让或交换:

(i)在发送相关赎回通知的日子之前的10天开始，到当天的业务结束；或

(ii) 如果公司已经全部或部分要求赎回票据，除了部分已经赎回的未赎回部分。

(f) 公司对确定赎回价格的判断应是最终且具有约束力的，除非存在明显错误。公司将在计算完毕后及时通知受托人赎回价格，受托人无需判断或验证赎回价格的计算。

(g) 在公司自行决定的情况下，任何赎回或通知可能受到一个或多个前提条件（包括但不限于完成或发生相关交易或事件）的约束。公司可自行决定，赎回日期可能会推迟，直到满足任何或所有此类条件为止，或者可能不会发生赎回，并且在任何或所有此类条件在赎回日期之前或者因此而被推迟的日期之前未被满足的情况下，该通知可能会被撤销。公司将在赎回日期之前或之日向受托人提供书面通知，说明任何这种有条件赎回是否已被撤销或推迟，并受托人在收到通知后将以与赎回通知发送方式相同的方式向待赎回的每位债券持有人发出该通知。

第3.02节。特别强制兑付 该票券.

(a) 如果Juniper收购未在2025年10月9日后的五个工作日或Juniper公司和业务可以同意将“结束日期”延长的任何后续日期的五个工作日后发生 (该后续日期称为“延长终止日期”)，或者公司通知受托人不会继续进行Juniper收购 (如y所述，公司将在此类通知交付日期和延长终止日期之间较早的那个日期内，即“特别强制赎回触发日期”)，则公司将被要求在特别强制赎回触发日期之后的十个工作日之内 (即“特别强制赎回终止日期”) 赎回当时未偿还的票据 (即“特别强制赎回”)，赎回价格等于当时未偿还的票据的本金金额的101%，加上应计未偿利息（如果有）至特别强制赎回日期，但不包括特别强制赎回日期 (即“特别强制赎回价格”)。对于上述，如果Juniper收购已成立，包括经过Juniper收购的交割，即使经过公司可接受的任何对Juniper合并协议的修订或豁免后的修改。

(b) 若公司根据3.02(a)款有义务赎回债券，公司将在特别强制赎回触发日期后不超过五个工作日内，及时地，以及不超过特别强制赎回结束日期的日期，向受托人交付特别强制赎回通知以及债券将被赎回的日期（“特别强制赎回日期”，该日期不得晚于特别强制赎回结束日期）。然后受托人将及时将此通知递交给每位债券持有人的注册地址。除非公司违约支付特别强制赎回价格，在特别强制赎回日期之后，债券上的利息将停止累积，而本专属契约将被解除，对所有债券不再有效。

第四条

附加盟约

第4.01节。在控制权触发事件后购买票据.

(a) 如果在此之后发生控制变更回购事件，除非公司已行使其在第三条款或本第二十四补充托管契约第三部分第一款或第二款中规定的赎回债券权利，公司将向每位债券持有人发出要约，回购所有或任何部分（等于$2,000或其整数倍数超过$1,000）其持有的债券，以现金回购价等于回购债券的总本金金额的101%，加上任何未支付利息，回购的债券直至购买日期为止。

在任何权力更迭复购事件后的30天内 公司可选择，在任何权力更迭之前，但在公布构成或可能构成权力更迭的交易或事件之后，公司将向每位需要进行回购要约的持有人发送通知，内容如上所述，并抄送给受托人，说明构成或可能构成权力更迭复购事件的交易或事件，并提议在通知书指定的付款日期回购债券，该日期将不早于通知书邮寄日期后的30天，但不迟于60天。如果在权力更迭完成日期之前寄出通知书，则通知书可以说明 回购要约的条件是权力更迭复购事件发生在或之前指定的付款日期。

(b) 变更控制回购事件支付日，公司应在法律允许的范围内：

(i) 接受所有或部分以公司的要约适当提呈且未撤回的票据（以最低本金金额$2,000及其倍数$1,000以上的整数为准）作为支付。

(ii) 向付款代理处存入资金，金额与妥善提交且未撤回的所有债券或债券部分的总购买价格相等；

(iii) 递交或导致已被接受的债券与由公司购买的债券总票面金额或部分的合并首席执行官书面声明一起交付给受托人。

付款代理将及时向每位妥善提交且未撤回的票据持有人发送购买价格，并且受托人将及时签发并邮寄（或通过入账转移）给每位持有人一个新票据，金额等于任何未购买的票据部分；但是每张新票据的最低本金金额为$2,000，或者超额的$1,000的整倍数。

(c) 公司在变更控制回购事件发生时无需回购债券，如果第三方按公司的要求以及符合公司要求的方式、时间和其他要求向投资者提出回购报价，并且该第三方购买所有适当提交且未撤回其报价的债券。

(d) 公司将遵守《交易所法》第14e-1条的要求以及与债券回购有关的其他证券法律和法规，只要这些法律和法规适用于因控制权变更而导致的债券回购事件。在任何证券法律或法规的规定与本第4.01条存在冲突的情况下，公司将遵守适用的证券法律和法规，并不会因为这种合规性而被视为违反本第4.01条项下的义务。

第五条。

利息、本金偿付和赎回和回购

第5.01节。利息、本金偿付和赎回和回购 .

除了基础契约第501节中规定的违约事件外，“违约事件”如果公司在变更控制回购事件后未能按要求购买债券，则应视为发生，如果该失败在提供的通知后继续了90天，如基础契约第501节第(4)款规定。

第六条。

修订

第6.01节。对债券契约的某些修订.

关于债券，特此修订如下：

(a) 基础契约第603(8)条款在此修订，删除第603(8)条款的全部内容，并替换为以下内容：

(8)受托人除非信托受托人的责任官员在受托人的公司受托办公室收到任何实际上构成违约或违约事件的事件的书面通知，并且该通知涉及证券和本证券契约，否则不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知。

(b)基础契约第801条 （公司仅在某些条件下得合并等）在此经全文删除第801条文本，并替换为以下文本：

公司不得与其他个人合并或兼并（在公司不是存续公司的交易中），也不得将其财产和资产基本全部转让、转移或出租给任何其他个人，除非：

(1) 如果公司与其他人合并(在此类交易中，公司并非存续公司)、转让、转让或出租其资产和资产的绝大部分给任何人，那么由此类合并组成的或公司合并的公司，或通过转让或转让或租赁公司的资产和资产的绝大部分的公司，应该是根据美利坚合众国、任何州或哥伦比亚特区的法律组织成立并合法存续的公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他企业；应当通过一份对托管人具有满意形式的本协议的补充契据明确承担，按时付清全部证券的本金、溢价和利息，并履行或遵守公司应履行或遵守的本契据中的每一项承诺。

(2) 在进行此交易后，不得发生任何违约事件，也不得发生任何在通知或经过一段时间后可能成为违约事件的事件，并持续发生；和

(3) 公司已向受托人提交了一份官员证书和一份法律顾问意见书，每一份均声明该合并、合并、转让、转让或租赁以及如果与此类交易相关需要补充文件，则符合本条款，并且已经 及本交易相关的一切前提条件均已得到遵守。

(c)基础契约的第1004条 （关于违约的官员声明）在此修订，删除第1004条的全部内容，并用以下内容替换：

公司将在此后每个财政年度结束后的120天内交付给受托人一份主管证明书，陈述在签署人的最佳了解下，公司是否违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件（不考虑任何宽限期或此处规定的通知要求），如果公司违约，还需指明所有此类违约及其性质和状态，以及他们可能知晓的情况。此外，公司将在知晓自己违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件后，及时通知受托人。

(d) 《基础债券契约》第1008条 （抵押限制）特此修订，将第1008条的全部文字删除，并替换为以下文字：

公司将不发行、承担、创设、承担或担保，并将不允许任何受限制的子公司发行、承担、设立、承担或担保任何担保债务，除非在这种情况下有效地与发行、产生、设立、承担或担保任何此类担保债务，或对任何此类债务授予抵押权同时提供，在抵押债务方面，证券（与公司或受限制子公司的任何其他债务一起，如公司所判断的）应与担保债务同等并按比例担保（或，公司选择，先于）这种担保债务。然而，关于担保债务的上述限制不适用于：

(1) 公司或其子公司在收购时存在的财产抵押权，无论是否被承担，前提是这些抵押权在考虑收购之前就已存在;

(2) 对于财产、股份或任何公司的债务或其他资产的抵押，均是该公司成为受限制子公司时存在的，前提是此类抵押不是为了预期该公司成为受限制子公司而产生的（这可能包括以前由公司租赁的财产及其租赁权益，前提是租赁在收购之前或期间终止）；

(3)保证在公司或受限制子公司收购时存在的财产、股票或债务(包括租约)上的抵押权，或者担保支付全部或部分购买价格的任何部分购买价格的抵押权，或者为此目的向任何财产、股票或债务的任何部分借款而发生的任何贷款债务提供抵押以担保支付全部或全部任何部分购买价格的超额12个月，这种施工或进行此类改进的最新收购后12个月的时间，或者，根据情况，财产的完工时间，完成时间。施工，完成改进工程，或投入此类财产的实质商业运营的开始，以期融资全部或任何部分购买价格，此类施工或进行此类改进;

(4) 抵押贷款以担保欠公司或受限子公司的债务;

(5) 2015年10月9日前存在的抵押

(6) 公司合并或融合入公司或受限子公司时存在的财产抵押，或者在将整个或几乎整个财产出售、租赁或以其他方式处置给公司或受限子公司时存在的抵押，前提是该抵押不是为了上述合并、融合或出售、租赁或其他处置而产生的。

(7) 抵押给美国或任何州、领土或其所有权（或哥伦比亚特区），或任何美国或任何州、领土或其所有权（或哥伦比亚特区）的部门、机构、工具或政治分支，（i）用于担保根据任何合同或法令发出的部分、进展、预付款或其他付款，（ii）用于担保为了融资所购买的财产全部或部分或构建、修复或改善该抵押财产的购买价格成本的债务，或（iii）用于担保尚未到期或无需支付罚款即可支付的税收、评估或其他政府收费或征收，或者金额、适用性或有效性正在由公司和/或任何受限子公司通过适当程序以真诚方式进行争议，且公司和/或该受限子公司应在其账簿中拨备足够的准备金以处理该事项（根据通常公认的会计原则进行分拨至所需程度）；

(8) 与资产收购或使用、用于担保非追索债务进行融资的项目有关的抵押。

(9) 材料商、机械工人、工人、维修工、房东拖欠租金或其他类似债务而产生的抵押、或者处于公司或任何受限制子公司正在善意争议和适当诉讼中尚未到期或正在被争议的义务情况下产生的抵押。

(10) 由区划限制、许可证、地役权和对房地产使用的限制、以及房地产所有权中的轻微缺陷和不规则组成的抵押贷款，这些缺陷不会实质性地影响公司或任何受限子公司在经营业务时使用该房产的能力或该房产的价值。

(11) 对于前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所提及的任何抵押贷款的展期、续借、再融资或更换；但是，任何前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所允许的抵押贷款，不得延伸至或覆盖公司或相应受限子公司的任何财产，如有的话仅限于该等款项指定的财产及其改进；而且，任何前述第(7)和(8)款所允许的抵押贷款的再融资或更换应符合相应第(7)或第(8)款所提及的类型。

尽管受到前一段所列限制的影响，公司或任何受限子公司将被允许发行、承担、创建、承担或担保担保债务，否则将受到这些限制的限制，而无需同等和按比例担保证券，前提是在实施此举之后，所有担保债务的总额（不包括允许的按照上述第（1）至（11）款准许的抵押贷款）不得超过$20亿和截至该日期最近确定的公司合并总资产的10%。

根据本第1008节的目的:

(i) “担保债务（2,319” 意味着任何债务，该债务是由公司或任何受限子公司的主要财产或任何受限子公司的股份或债务担保的，无论这些主要财产、股份或债务现在存在或已欠或今后创建或收购；和

(ii) “抵押贷款“抵押”是指抵押、安防-半导体利益、抵押、留置权、负担或其他担保。

(e)基础契约第1009条 （出售和回租交易限制）在此被修改，删除第1009条的全部文字，并替换为以下文字：

公司将不会，也不会允许任何受限子公司与任何主要资产相关的出售及回租交易，除非涉及租期不超过三年的交易或公司与受限子公司之间或受限子公司之间的相关交易，条件是：（1）公司或受限子公司有权以主要资产上的抵押债务至少相等于相应出售及回租交易中的相关债务金额，而无需平等且按比例地保障证券，根据第1008条；或（2）公司应在此类交易产生的净收益和相关出售及回租交易中的相关债务的较大者中，180天内将同等金额用于公司或受限子公司的债务的养老（不包括强制性养老、强制性预付或沉积基金支付或到期支付）或在产生该等债务后12个月后到期的长期借款债务或其他相似资产的购买、建设或开发。

尽管受前款所述限制的影响，公司或任何受限子公司将被允许进行出售及回租交易，这些交易将被视为受制约的，而无需按照前款第(2)款所规定的方式使用此类交易的净收益，前提是在实施此类交易后，此类出售及回租交易的总额，加上根据第1008条款下第(1)款至第(11)款不得允许的所有担保债务的总额，不得超过公司最近确定的合并总资产的$20亿或10%，以较高者为准。

(f) 基础债券契约第105(3)条已经通过完全删除第105(3)条的文字，并用以下文字替换:

受托人有权接受并执行根据本信托契约提供的并使用电子手段传送的指示，包括资金划转指示（“使用说明”），不过，公司应向受托人提供一份列有具有提供此类指示权限的官员名单的任期证明书（“授权官员”），并包含这些授权官员的样本签名，该任期证明书将在公司添加或删除人员时进行修订。如果公司选择使用电子手段向受托人发出指示，并且受托人酌情选择执行此类指示，受托人对这些指示的理解将被视为具有约束力，除非受托人的行为、行动或疏忽构成恶意、故意过失、重大疏忽或明显错误。公司理解并同意受托人无法确定实际发送者的身份，并且受托人将确定那些声称由列在向受托人提供的任期证明书中的授权官员发送的指示实际已经由该等授权官员发送。公司应负责确保只有授权官员向受托人发送这些指示，并且公司和所有授权官员须独自负责保护收到后适用的用户和授权代码、密码和/或认证密钥的使用和机密性。受托人对于因依赖并遵守此类指示而直接或间接导致的任何损失、成本或费用均不承担责任，尽管这些指引与随后的书面指示冲突或不一致。公司同意：（i）承担因使用电子手段向受托人提交指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人执行未经授权的指示以及被第三方拦截和滥用的风险；（ii）已充分了解将指示传递给受托人的各种方法所涉及的保护措施和风险，并且可能存在比公司选择的方法更安全的传递指示方法；（iii）在其传输指示过程中，所需遵循的保密程序（如有适用）在充分考虑其特定需求和情况的前提下向其提供商业上合理程度的保护；以及（iv）在发现任何保密程序被泄露或未经授权使用时立即通知受托人。电子手段“通信”应表示下列通信方式：电子邮件、传真传输、包含适用授权代码、密码和/或由受托人发行的身份验证密钥的安全电子传输，或受托人指定的另一种可用于其服务的方法或系统。

(g)基础信托契约第1005条 特此修订，全面删除第1005条的文字，并将其替换为以下文字：

根据第八条的规定，公司将尽一切合理之举措以保全并维持其法律存在的全部效力。

(h) 基础契约中“主要财产”的定义已通过删除完全删除“主要财产”的定义文本，并将其替换为以下文本:

“主要产业”指的是企业总部、任何制造厂或制造设施（无论当前是否所有或今后是否收购的土地、土地改良、建筑物和设备，仅在它们构成不动产权益时，包括其中的任何租赁权益）：（a）由公司或任何受限子公司所有；（b）位于美利坚合众国现时50个州（或哥伦比亚特区）中的任何一个；（c）尚未由董事会诚信确定对公司及其全部子公司共同开展的业务不构成实质重要性；以及（d）在进行确定的日期之已由此企会计日起一年内根据董事会诚信最近确定的公司合并总资产书值高出公司合并总资产的1.00%以上。

第七条

其他

第7.01节。第二十四补充契约的执行.

所有板块经此　第二十四份补充契约　修订后，均得到认可和确认。本　第二十四份补充契约　应视为基础契约的一部分，并在本处和合同中规定的范围内和程度上生效。

第7.02节。信托契约法.

如果本文的任何规定限制、修饰或与信托契约法第310至第317条规定的职责相冲突，则规定的职责将控制。

第7.03节。 .

在未经本第二十四补充信托契约明确修改或变更的情况下，基础信托契约应继续完全有效。如果本第二十四补充信托契约与任何与债券相关的基础信托契约的条款不一致，则本第二十四补充信托契约的条款将控制。

第7.04节。 管辖法.

本第二十四份增补契约应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律进行解释。

第7.05节。 继任者.

公司在基本债券契约、本第二十四补充债券契约和票据中达成的所有协议都将约束其继任者。受托人在基本债券契约和本第二十四补充债券契约中达成的所有协议都将约束其继任者。

第7.06节。 相关方.

此工具可以用任意数量的副本进行执行，每一份经过执行的副本应被视为原件，但所有这些副本一起构成同一份文件。 通过传真、便携文件格式电子方式（包括任何受2000年美国联邦ESIGN法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律保护的电子签名覆盖的内容，例如www.docusign.com）或以其他任何形式递送该第二十四补充信托契约的已执行副本，将视为递送手动执行的副本。公司同意承担使用电子签名和电子方式向受托人提交通讯可能带来的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事以及第三方拦截和滥用的风险。

第7.07节。 受托人兹接受本附加契约生效时所修改的基础契约的所有修改，并接受其规定及限制管理自身的责任和义务。受托人不对以下任何方面承担责任：（i）公司是否已采取行动或以其他方式进行授权；（ii）公司是否已适当签署；（iii）本文所预期的任何修改的后果。受托人对公司的相关声明概不负责。受托人并未对本附加契约或2028年票据的有效性和充足性进行声明或保证，除对2028年票据实施认证和签署本附加契约以外。受托人对公司在使用2028年票据或其所得收益方面所做的决定不承担责任或义务。对于任何与2028年票据有关的说明、声明或陈述，受托人概不负责或承担责任。.

受托人对第二十四份补充信托契约和票据的有效性或充分性没有陈述，仅就其执行和交付的有效性作出陈述。此处和票据中的陈述被视为公司的陈述，而非受托人的陈述，受托人对此不承担责任。受托人或任何认证代理对公司使用或应用票据或其所得款项不负责任。

[本页其余部分故意留空]

鉴于此，本第二十四补充契约的各方已经使其于上述日期当日合法签署。

[《第二十四次补充契约》签署页]

附录A

与初始票据相关的条款和
其他说明

第 1.1 节定义.

(a)          大写字母术语.

本附录中使用的大写词汇如未定义，则具有发行契约中赋予它们的含义。以下大写词汇具有以下含义：

“保管人“受托人”指全球货币形式的票据托管人，或任何其后继实体。

“实物票据“”指根据信托履行发行的认证初始票据或附加票据，不包括全球货币说明。

“全球票据”在债券契约中被赋予"全球货币安防-半导体"一词的含义。

(b)          其他定义.

第2.1节          形式和日期。.

(a) [保留]

(b)          全球货币票据初始注记应最初以一个或多个全球货币形式发行，每种均不带利息票据，载有全球货币注记，代表该注记的购买者将其存放在托管人名下，并注册在托管人或托管人提名人的名下，由公司出具并由受托人按信托合同规定进行认证。每个全球货币注记应代表附属注记的，应在其中载有“全球货币注记交换表”中指定的数量，并应规定它将代表随时在其上背书的注记的总本金金额，并且其代表的未偿还注记的总本金金额可以随时减少或增加，视情况而定，以反映交换和赎回情况。任何对全球货币注记的背书，以反映其代表的未偿还注记总本金金额的任何增加或减少金额，应由受托人或托管人根据持有人的指示进行，按照基础信托合同第304条和305条以及附件A本文第2.2(c)条的规定给予的指示。

(c)          记账条款。本节 第2.1（c）节仅适用于存放在或代表托管人的全球货币。

公司应根据本第2.1(c)节和债券契据第303节的规定，并根据公司一名授权官员签署的订单，执行，受托人应认证并最初交付一个或多个全球票据，该票据（i）应在存管人或存管人提名的全球票据的名称下登记，以及（ii）应由受托人交付给存管人或根据存管人的指示交付，或者由受托人作为保管人持有。

作为存款人的成员或参与者，对于存放在存款机构名下的任何全球证券，以及存款机构的托管人（理事会）或全球证券，存款机构可以被公司、受托人和公司或受托人的任何代理人视为全球证券的绝对所有人，在任何情况下都没有权利。尽管前述情况，但不论如何，本协议中的任何规定均不得阻止公司、受托人或公司或受托人的任何代理人根据存款机构提供的任何书面证明、委托书或其他授权而生效，也不得损害存款机构与其代理会员之间关于行使任何证券持有人权益的惯例做法的运作。代理 成员）根据受托人或受托人作为托管人持有的任何全球票据，以及根据此类全球票据，（“持有人”）对受托人或代理人，其他代理人或受托人的任何权益均不得就托管人或人对全球票据拥有的任何权益凭据及，公司，受托人及/或任何代理权为绝对所有者。除前述规定外，本文中任何内容均不得妨碍公司，受托人或任何公司或托管人的代理人执行由托管人提供的任何书面认证，代理权或其他授权或损害托管人及其代理成员之间的操作，这些操作与托管人管理行使任何全球票据中的受益人权利的惯例做法无关。

(d)          最终说明除非《附录A》的第2.2节或第2.3节另有规定，对于全球货币的受益人，不能要求获得实物交付的明细票据。

第2.2节转让和交换.

(a)          转让和交易 正式票据换取正式票据当实质性票据被呈交给安防-半导体注册处，并附有书面要求：

(i)注册 转让这些实物票据；或

(ii) 将这种决定性票据交换为其他授权面额的相同本金额的决定性票据;

(iii) 安防-半导体登记处应在符合该交易的合理要求的情况下登记转让或按要求进行交易所交易； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。，被交换或转让的确权票应当被妥当地背书或附有书面转让工具，其形式应当合理满足公司和安防-半导体登记处的要求，由持有人或其书面授权的代理人签署。

(b)          禁止将权益定义性票据转让给全球货币中的受益人权益定义性票据只有在满足以下规定的要求后，才能交换成全球货币中的受益权益。一旦受托人收到背书或附有一份合理令人满意的过户书形式给公司和安防-半导体登记处的权益定义性票据，连同书面指示指导受托人进行在其账簿中就全球货币中代表的票据的总本金金额增加所做的调整，此指示应包含关于要将此增加的存管账户的信息，受托人应取消该权益定义性票据并导致，或指示存管人按照存管与托管人之间现有的常规指示和程序，将全球货币中代表的票据总本金金额增加相当于要交换的权益定义性票据的总本金金额，并根据此指示将权益定义性票据取消并将受益权益定义性票据授予在这样的指示中指定的人的账户进行贷记。如果适用的全球货币不再流通，公司应根据公司以行政人员证明书形式的书面命令发行，并受托人应鉴证适当金额的新适用的全球货币。

(c)          全球货币的转移和交易 笔记.

(i) 全球货币或其受益权益的转让和兑换应通过托管机构，根据证券托管协议（包括如有的适用转让限制在附录A第2.2(d)节中规定的条款）以及托管机构的程序进行。 全球货币受益权益持有人应按照托管机构的程序提供书面订单给安全注册机构，其中包含有关应将受益权益记入的托管机构参与者账户的信息，或另一张全球货币，该账户将按照该订单将受益权益记入适用的全球货币，转让方账户的金额将被记入，金额应等于被转让的全球货币的受益权益。

(ii) 如果拟议的转让是将一个全球货币的受益权转让给另一个全球货币的受益权，则安防-半导体登记处应在其账簿上反映该转让的日期和全球货币的本金金额增加，增加金额等于待转让的受益权的本金金额，安防-半导体登记处还应在其账簿上反映该受益权转出的全球货币的本金金额相应减少的日期。

(iii) 尽管附录A的其他规定（附录A第2.3节规定除外），全球票据可能不得分割转让，而必须整体转让，若是托管人将其转让给托管人的提名人，或者由托管人的提名人转让给托管人或托管人的另一提名人，或者由托管人或任何此类提名人转让给继任托管人或继任托管人的提名人。

(d) [已保留]

(e) 传说.

每张确定性票据应载有以下说明（明确 注释图例”):

关于任何转让，持有人将向安防-半导体注册机构交付证书和其他信息，以便安防-半导体注册机构合理要求的确认符合前述限制的转让情况。

每张全球货币笔记应附有以下说明（全球货币笔记 图例”):

除非此证书由纽约一家公司（“depository trust 信托公司”)的授权代表出示，否则无法办理转让、交易或付款手续。DTC纽约州，纽约，纽约，到该公司或其代理处进行转让、交易或付款登记时，任何签发的证书都应该登记在CEDE & CO.的名下或根据美国交易所授权代表的要求登记在其他名称下（并且任何支付应支付给CEDE & CO.，或根据美国交易所的授权代表的要求支付给其他实体）。任何转让、质押或其他使用，无论出于对价值还是其他目的，都是不正当的，因为此处的持有人，CEDE & CO.，对此具有利益。

本全球货币的转让应受限制，仅限于整体转让，但不得部分转让至DTC，DTC的提名人或其继任者，或该继任者的提名人；本全球货币的部分转让应受限制，仅限于根据此处所述的信托契约中的限制进行的转让。

每张票据应载有以下额外传记（ERISA 传奇”):

通过收购此安防-半导体或其中任何权益的持有人将被视为已声明并保证：要么（1）用于收购或持有此安防-半导体或其中任何权益的资产中不存在任何部分构成受1974年美国员工退休保障法标题I修正案约束的员工福利计划的资产（“ERISA ”，或者是一项受1986年美国内部税收法第4975节修正案约束的计划、个人退休账户或其他安排的资产，或受任何其他类似于ERISA法或税收法典规定的任何其他联邦、州、地方、非美国或其他法律或法规的规定的资产（“法典”），或涉及其基础资产被视为包括任何此类计划、账户或安排的“计划资产”，或者（2）此安防-半导体或其中任何权益的收购和持有不构成根据ERISA法第406节或税收法典第4975节或任何适用类似法律下的非豁免违禁交易，类似法律或与任何适用类似法律下的类似违规行为。

(f) 取消或调整 全球笔记。当全球票据中的所有受益权益已兑换成最终票据、转让以换取另一张全球票据的权益、已兑换、回购或取消时，该全球票据应 由存管人退回受托管理人以供取消或由受托人保留和取消。在取消之前的任何时候，如果将全球票据的任何实益权益兑换成最终票据，则转让以换取 已兑换、回购或取消的另一张全球票据的利息，该全球票据所代表的票据本金应减少，并应调整受托管理人（如果是托管人）的账簿和记录 对于此类全球票据），由受托人或托管人对此类全球票据进行调整，以反映这种减少。

(g) 与以下内容有关的义务 票据的转账和交换.

(i) 为了允许转让和交换登记，公司应在安防-半导体注册处的要求下执行并由受托人认证实体票据和全球票据。

(ii) 任何登记转让或交换均不得收取服务费，但公司可能要求支付足以支付与之相关的任何转让税、评估或类似政府收费的款项（除基础契约第304、305、306、906和1107条规定的转换时应支付的任何转让税、评估或类似政府收费之外）。

(iii) 在任何债券的转让注册到期之前，公司、受托人、付款代理或安防-半导体注册处可视为并视为以债券登记的人为该债券的绝对所有人，目的是为了接收该债券的本金、溢价（如有）以及利息的支付，以及为任何目的，无论该债券是否逾期，且任何公司、受托人、付款代理或安防-半导体注册处均不受相反通知的影响。

(iv)            所有板块 根据信托契约条款进行的任何转让或交换所发行的所有票据应列明相同的债务，并享有相同的利益，如在此类转让或交换中交付的票据。

(h) 受托人没有义务.

(i) 受托人无需对全球货币的任何受益所有人、存托证人的成员或参与者、或任何其他人承担责任或义务，无需对存托证人或其提名人或任何参与者或成员的记录的准确性，以及不需对任何持有人或其他人（存托证人除外）的收取金额的通知（包括任何赎回或回购通知）或支付任何金额以及与该等票据有关的事项的准确性负责。应向持有人发出的所有通知和通信，以及应向票据持有人支付的所有付款，仅应发给或支付给持有人（在全球货币的情况下，持有人将是存托证人或其提名人）。任何全球货币的受益所有人的权利仅可通过存托证人代表以遵守存托证人的适用规则和程序行使。受托人可以决定性地依赖于与其成员、参与者和任何受益所有人有关的存托证人提供的信息，并应得到充分保护。

(ii) 委托人无义务或责任监视、判断或查询是否符合面向在任何大宗票据下或适用法律下对任何利息转让施加的任何限制，与任何票据感兴趣者（包括任何在任何全球票据中进行的转让之间或之中的存管参与者、成员或受益人的转让）的转让，除了要求按照国债条款明确要求的递交这些证明书和其他文件或证据，并且需要按照国债条款要求时，对其进行检查以确定在形式上是否与明确要求在此处的实质性符合。

(iii) 无论是受托人还是任何代理商，对托管机构采取或未采取的任何行动均不承担责任。

第2.3节最终说明.

(a) 存放在托管人或根据附录A第2.1节而作为监护人存放在受托人处的全球票据，可以按照附录A第2.2节的规定转让给受益人，以等于该全球票据本金金额的具体票据形式，仅在符合附录A第2.2节的情况下，且（i）托管人通知公司不愿或不能继续作为该全球票据的托管人，或在托管人停止作为《交易所法案》下注册的“清算机构”以及在任何时候情况下，公司在收到该通知后90天内或在公司知悉停止发生后的90天内未指定继任托管人时，或者（ii）发生且持续发生违约事件，安全注册证人已收到托管人的请求。此外，公司的任何关联公司，若是全球票据的全部或部分的受益所有人，可以通过向公司和受托人提出书面请求并附上律师意见书、证书或其他在合同或公司或受托人要求的信息，将其关联公司的受益权以具体票据形式转让给该关联公司。

(b) 任何可以根据本第2.3节转让给受益人的全球货币应由托管人交还给受托人，以便进行整体转让，可以一次性部分转让，并且免费，受托人应在进行每一部分全球货币转让时签发，认证和交付等额的指定面额的确定性票据。根据本第2.3节转让的任何全球货币部分应仅以2,000美元的面额及其倍数的整数进行执行，认证和交付，注册名称由托管人指示。

(c) 全球货币持有人可以授权任何人，包括代理成员和可能通过代理成员持有利益的人，行使根据契约或债券享有的持有人权利。

(d)在附录A的第2.3(a)节规定的任何事件发生时，公司应及时向受托人提供合理数量的无息有担保注明的Notes。

附录 A

代表2029年到期的4.550%债券形式

编号R-

慧与科技公司

2029年到期的4.550%票据

$[●]。

CUSIP编号42824C BT5

[仅限全球货币] [除非特许交易所公司董事会授权代表（DTC），纽约，纽约，出示此证书，以便向公司或其代理人进行转让、交易或付款登记，并向受权DTC代表要求的Cede & Co.或其他名称登记的证书（并向受权DTC代表要求的实体支付款项），任何转让、质押或其他方式使用本证书的行为均为违法，因为本证书的注册所有者Cede & Co.在此享有权益。

此全球货币安防将仅限于整体转让，而不是部分转让，仅可转移到DTC，DTC的被提名人或其继任者或该继任者的被提名人，而此全球货币的部分转让将仅限于根据本债券所指涉的限制条件进行的转让。

通过收购这种证券或任何权益，持有人应被视为已声明并保证：(1) 用于收购或持有此证券或任何权益的资产中，不存在构成美国雇员退休收入安全法(ERISA)修正案的1974年的U.S.员工退休收入保障法(下称“ERISA”)第I标题所规定的员工福利计划的资产部分；用于收购或持有此证券或任何权益的资产不存在构成1986年美国内部税收法典(下称“法典”)第4975条规定的计划、个人退休账户或其他安排的资产; 还不存在受美国联邦、州政府、地方政府、非美国或其他法律或法规规定规定类似于ERISA或法典的相关规定的任何其他联邦、州政府、地方政府、非美国或其他法律或法规的规定的实体的基础资产被视为包括任何此类计划、账户或安排的“计划资产”，或(2) 收购和持有此证券或任何权益并不构成ERISA第406条或法典第4975条的非豁免禁止交易或任何适用类似法律的类似违规行为。

慧与科技企业公司是根据特拉华州法律合法设立并存在的公司（以下简称“本公司”），在此承诺支付.......。公司，该术语包括在此后所指的任何继任人，在此收到价值，特此承诺于2029年10月15日支付给..........，或已登记的受让人，本金总额为..........美元（$..........）或所附全球货币交易所计划上指示的其他金额（如果该日不是工作日，则应于下一个工作日支付本金、溢价及证券利息）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。，自2029年10月15日后不再产生该付款的利息，并自2024年9月26日进行渣打支付，或自最近已支付或已提供利息的最近的利息支付日期开始，隔年付款一次，分别为每年的4月15日和10月15日，从2025年4月15日起按4.550%的年利率支付，直至支付或供支付本金为止。应支付的利息已如期支付或已提供，根据契约规定，将在任何利息支付日期，于截至该利息支付日期的上一业务日（无论是否工作日）的第15日普通日报告数据的持有人（或一个或多个前身证券）支付。任何未如期支付或未如期提供的利息将立即停止支付给该普通日记录日期上的持有人，并可根据托管人制定的用于特殊记录日期的付款的特殊记录日期（此托管人应提前至少10天通知本系列证券的持有人），或者以符合本系列证券可能上市的任何证券交易所要求且符合其他合法方式在任何时间进行支付，且按照该交易所所需的通知，所有上述信息均由上述契约详细提供。该证券的利息按照由十二个30天组成的360天年计算。如果证券的任何利息支付日期不是工作日，则应于下一个工作日进行付款，具有与在应付该付款的日期上进行付款相同的力量和效应，并且不应产生自该利息支付日期之后到下一个后续工作日上付款当天的利息。

只要该系列的所有证券都由全球证券代表，此全球证券的本金、溢价（如有）和利息（如有）将以即日资金支付给托管人，或者根据托管人的授权代表要求的名称或实体。如果该系列的证券不再由全球证券代表，并以定期形式发行（证券化证券则在证券到期时，每张有形证券的本金、溢价（如有）和利息（如有）将在将此类有形证券交还公司设在纽约市曼哈顿区的办事处或机构（最初应为纽约梅隆银行信托公司，N.A.，作为受托人的主要公司信托办事处）或者根据或根据信托契约指定的其他地方或地方交付给持有人，前提是在适时交还给托管人的付款代理，以便付款代理按照其正常程序以此资金进行支付。有关有形证券的利息支付，除到期日外，公司可以选择通过邮寄支票至有权获得该支票的人员地址（该地址应出现在相关定期备案日期或特殊备案日期的证券登记册上）或通过同日资金的电汇支付至由这个人员在该定期备案日或特殊备案日前书面向付款代理适当指定的帐户。

特此参阅此安防所载明的更进一步条款，该等更进一步条款应具有与本处载明一样的效力。

除非此处鉴证书已由背面提及之受托人以手工或电子签名执行，否则本安防-半导体不得在契约下享有任何利益，也不得对任何目的具有有效性或约束力。

[本页其余部分故意留空]

在此之证明，公司已导致此文件得以正式执行。

受托人的认证证书。

这是指定系列中的证券之一

在前述契约中所指

日期：

纽约梅隆信托有限公司作为受托人

安防-半导体的相反

慧与科技公司

本安防-半导体是公司的授权发行证券之一（以下称为“证券”），根据2015年10月9日生效的《契约》及其一项或多项系列的发行的证券基础信托协议”）与纽约梅隆银行trust之间的合同，作为受托人（以下称为“受托人”），该术语包括在信托契约下的任何继任受托人，以2024年9月26日日起订立的第二十四个补充契约为补充，该补充契约为“第二十四个补充契约补充协议契约公司和受托人之间签订的文件（以下简称为“信托契约”）之间，特此提及信托契约及所有附属信托契约，以获取有关公司、受托人和证券持有人的各自权利、权利限制、职责和豁免情况，以及证券的认证和交付条件。本安防-半导体是所面额为17.5亿美元的一系列证券中的一种，最初在此面额为准。

根据第24条辅助债券的规定，公司可以在任何时候整体或部分赎回证券，须向待赎回的证券持有人发出不少于10天但不超过60天的书面通知。

在看涨日期之前，公司有权随时全额或部分赎回证券，赎回价格按公司计算为本金金额的百分比（四舍五入到三位小数），等于以下两者中的较大者：

(i) 现值之和 剩余应付本金及利息的预期未到期支付金额折现至赎回日（假设证券在可赎回日到期）半年一次（假设一年有360天，由十二 30天的月份组成），按照国债收益率加20个基点计算，减去赎回日截止的应计利息；

(ii) 要赎回的票据本金金额的100%；

此外，在任何情况下，应计未偿利息 至但不包括赎回日。

在看涨日期或以后，证券可以在公司选择下随时和不时整体或部分赎回，赎回价等于应赎回的证券本金金额的100%，加上应计未付利息，但不含赎回日期。公司将计算赎回价。

如果在赎回日期之前将足够金额存入受托人或支付代理处以支付证券的赎回价格及应计利息（或其部分），并且符合基础信托文件第11条规定的其他条件，则在赎回日之后，证券（或其中部分）上的利息将不再累积，该证券将不再存续。如果任何赎回日不是业务日，则公司将在下一个业务日支付赎回价格，不因延迟而产生任何利息或其他支付。

如果不是所有证券都在赎回日期前不超过60天的某个时间被赎回，那么还未被调用的未赎回证券中用于赎回的特定证券或部分将根据DTC的程序或随机方式选择。不会部分赎回价值为$2,000或以下的证券。

如果发生任何赎回情况，安防-半导体注册会计师将不需要登记任何安防-半导体的转让或交易:

(i)在发送相关赎回通知的日期前10天至当天营业结束期间；或

(ii) 如果公司已经完整或部分召回安防-半导体以供赎回，但未赎回部分任何部分即将召回。

“平价看涨日”代表2029年9月15日。

“国债利率”指的是在任何赎回日，公司根据以下两段确定的收益。

国库利率应由 公司在纽约时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日，基于 在美联储系统理事会发布的最新统计报告中，该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率，该统计报告被指定为 “精选利率（每日）—H.15”（或任何 继任者指定或公布）（”H.15”）标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（”H.15 TCM”）。在确定国库利率时，公司应 酌情选择：(1) 美国国债在H.15的固定到期日收益率完全等于从赎回日到面值看涨日这段时间（”剩余寿命”)；或 (2) 如果H.15没有此类国债固定到期日 这两种收益率与剩余寿命完全相等，一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，立即短于剩余期限，另一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，立即长于剩余期限 Life—并且应使用此类收益率按直线（使用实际天数）插值到面值看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果没有短于 H.15 的此类美国国债固定到期日 或长于剩余寿命，即最接近剩余寿命的H.15的单一国债恒定到期收益率。就本段而言，H.15的适用的国库固定到期日或到期日应被视为具有 到期日等于自赎回之日起该国债持续到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在兑现日期前第三个业务日停止发布H.15 TCm，则公司将根据纽约时间上午11:00的半年期等效到期收益率计算国债利率，该日期是在兑现日期前第二个工作日。与赎回授予日期最接近或交割的美国国债证券。如果在赎回授予日期上没有到期的美国国债，但有两个或两个以上到期日期距离赎回授予日期相同的美国国债证券，一个到期日期在赎回授予日期之前，另一个到期日期在赎回授予日期之后，则公司应选择到期日期在赎回授予日期之前的美国国债证券。如果在赎回授予日期上有两个或两个以上到期的美国国债证券，或者有两个或两个以上的美国国债证券符合上一句的条件，则公司应根据这两个或两个以上的美国国债证券的买卖价格的平均值选定离面值最近交易的美国国债证券，在纽约时间上午11:00。根据本段规定确定国债利率时，应基于此类美国国债证券的买卖价格的平均值表达为本金金额的百分比，纽约时间上午11:00的美国国债证券，并四舍五入保留三位小数。

公司在确定赎回价格方面的行动和判断应视为决定性和约束力，除非存在明显错误。公司将在计算完赎回价格后及时通知受托人，并且受托人无需负责判断或验证赎回价格的计算。

证券应受到第24次补充信托契约第3.02节描述的特别强制赎回条款的约束。

《契约》包含了关于安防-半导体的条款，适用于证券的免除和契约免除以及关于本安全性的违约事项，当在《契约》中规定的某些条件得到遵守时。

如果与本系列证券相关的违约事件发生且持续，则可以按照信托契约规定的方式和效果宣布本系列证券的本金到期应付。

根据此抵押契约的规定，在某些例外情况下，公司和受影响系列证券持有人的权利和义务以及抵押契约下受影响的每个系列的证券持有人的权利可以随时由公司和受托人在获得受影响系列在任何时候未偿还的证券总额占多数的持有人的同意进行修订和修改。抵押契约还包括允许在受影响系列在任何时候未偿还的证券的指定百分比的持有人代表该系列的所有证券持有人放弃公司违反抵押契约的某些条款以及抵押契约下某些过去违约的及其后果的规定。本证券持有人的任何此类同意或放弃应对该证券的持有人以及对所有未来持有该证券及其转让登记证书或申请更换或补发该证券的任何证券的持有人具有决定性和约束力，无论是否在该证券上作出该同意或放弃的记载。

根据提供并受到证券契约的规定，持有人不得就该契约或任命接收人或受托人或在其下采取任何其他救济措施提起诉讼，除非该持有人事先向受托人书面通知本系列证券的持有人未清偿的继续存在的违约事件，当时未清偿的本系列证券本金金额不少于25%的持有人已向受托人提出书面请求就有关违约事件启动诉讼，并向受托人提供令其满意的赔偿保证，并且受托人未收到未清偿的本系列证券本金金额占多数的持有人与该请求不符的指示，且受托人未能在收到该等通知、请求和赔偿提供之后的60天内启动任何此类诉讼。前述内容不适用于持有人为强制执行本证券本金或本息的任何支付或在此后的各自到期日起诉的情形。

本安防-半导体未涉及指令具，也未涉及本安防-半导体或指令的任何条款，都不得改变或削弱公司无条件绝对支付本安防-半导体的本金、任何溢价和利息，支付时间、地点和利率，以及指定的货币。

本系列证券仅以面额为$2,000的挂名形式发行，不附息，并且每张证券以$1,000的整数倍以上的面额发行。

本安防-半导体应视为根据纽约州法律订立的合同，并且在所有情况下应根据该州法律进行解释和管理，不考虑该州的法律冲突原则。

安防-半导体中使用的所有术语，若已在债券契约中定义，则应按照债券契约所赋予的含义。

在控制权触发事件发生后购买证券

如果发生变更控制回购事件 在此之后的日期，除非公司行使了赎回证券的权利，公司将向每位证券持有人提出要约，回购该持有人的全部或部分证券（相当于$2,000或超额$1,000的整数倍）的回购价格以现金支付，等于回购证券的总本金金额的101%，再加上截至购买日期尚未支付的所有应计利息。

在任何控制变更 回购事件后的30天内，或者在公司选择的，在任何控制变更之前，但在宣布构成或可能构成控制变更的交易或事件之后，公司将向每位需要提出回购要约的持有人发送通知，内容包括描述构成或可能构成控制变更回购事件的交易或事件，并提议在通知书中指定的支付日期回购证券，该日期将在发出该通知之日后不早于30天，不晚于60天。如果在控制变更完成日期之前发出通知书，则通知书可能说明购买要约存在条件，即前述支付日期之前或当日发生控制变更回购事件。

关于控制变更回购事件支付日期，公司应在法律允许的范围内：

(i)接受公司提供的所有证券或证券部分（最低面值为$2,000，且以$1,000的整数倍递增）的支付，证券必须经妥善提交并未撤回。

(ii)将等同于所有证券或证券部分的总购买价格的金额存入支付代理处，并且这些证券已被正确投标且未撤回;

(iii) 将已正当接受的证券交付或导致交付到受托人手中，同时附上一份官员证明书，说明公司购买的证券或证券部分的总本金金额。

支付代理将及时向每位合格投标且未撤回证券的持有人发送购买价格，受托人将立即验证并邮寄（或通过簿记调拨）给每位持有人一张新证券，其本金金额等于任何未出售的证券所低于的部分；但每张新证券的最低本金金额为$2,000或递增的$1,000。

如果第三方按公司要求的方式、时间和其他条件，以符合公司要约的要求，购买了所有正确投标且未撤回的证券，那么在权力变更回购事件发生时，公司将不需要回购证券。

公司将遵守交易所法案下的规定14e-1及任何其他证券法律和法规，以及与证券回购作为控股权回购事件结果相关的适用的所有法律和法规。在任何证券法律或法规的规定与本规定有冲突的情况下，公司将遵守适用的证券法律和法规，并不会因此导致违反其在本规定下的义务。

“以下简称“BIR事件” ，指自安排公告之日起，在其后60天内，评级机构对债券进行的评级降低至投资级以下，且标的债券的评级降低仅与控制变更交易有关时，债券的相关赎回事件。关于证券，“ 开多指的是，证券的评级由每个评级机构下调，并且证券的评级在发生以下两种情况中的较早者的60天内被每个评级机构评为低于投资级：（1）可能导致控制权转让的安排的公告日期或（2）发生控制权转让（如果证券的评级正处于由任何评级机构公开宣布考虑可能下调的状态，则此期间将被延长）；但是，如果证券的评级由每个评级机构下调而导致低于投资级评级事件在特定的控制权转让方面被认为尚未发生（因此不会被视为低于投资级评级事件以用于控制权回购事件的定义），除非每个评级机构下调其评级并宣布或公开确认该低评级全部或部分是由于有关控制权转让构成或起因，或与相关控制权转让有关的事件或情况（无论适用的控制权转让是否在低于投资级评级事件发生时已经发生）。受托人无义务也无责任监视证券的评级，或判断或验证低于投资级评级事件是否已发生。

“控制权变更“"指的是在此日期之后发生以下任何情况：

(1) 直接或间接出售、转让、让与或处置所有或几乎所有公司资产及公司子公司资产的一项或一系列相关交易（非通过合并或合并方式），转让对象为除了公司或公司的一家或多家子公司之外的“人”或“团体”（按照《交易法》第13(d)(3)条的用法解释）；(2) 完成任何交易或一系列相关交易 包括但不限于任何合并或合并），其结果是除了公司或公司的一家全资子公司之外的任何“人”或“团体”（按照《交易法》第13(d)(3)条的用法解释），直接或间接成为公司的表决权股票的百分之五十以上，按表决权而不是股数计算，公司表决权股票的当时未流通数量,；然而，人 被认为不是，或具有实际受益权不拥有 (A) 透过受托人或受托人的附属公司主张的任何证券，除非根据《交易法》下的适用规则和法规进行的受托或交换要约接受购买或交换，或 (B) 任何证券，如果其受益权（i）仅作为应对根据适用的《交易法》规则和法规进行的委托或同意征集的可撤销委托的结果，并且（ii）当前不会被要求根据《交易法》的13D表格（或任何后续表格）报告；(3) 公司与任何人合并，或与任何人合并，或进入公司，任何这种事件都是根据一项交易而进行的，公司的任一流通中的表决权股票或该其他人的表决权股票转换为或兑换成现金、证券或其他资产，除了任何公司占有的（或直接或间接的留存人的多数表决权股票，或在给予此类交易效力后立即转换为其他人或其他人的直接或 间接母公司的表决权股票，按表决权而不是股数计算；或（4）公司通过制定计划以进行公司的清算或 解散。

尽管前述如此，如果（a）公司成为一家直接或间接完全拥有的控股公司，且（b）（y）立即在该交易后，控股公司的直接或间接持有人与该交易前公司的投票股东基本相同，或（z）立即在该交易后，没有人（如《证券交易法》第13（d）（3）条所述之术语），除了满足本句要求的控股公司外，直接或间接持有控股公司超过50％的投票权。

就上述关于在控制权触发事件发生时购买证券的讨论而言，以下定义适用：

“控制权变更回购事件“”表示发生控制权变更和下调投资评级事件。

“惠誉“” 指的是惠誠評級有限公司及其继承者。

“投资级别“BBb-”代表标准普尔评级为BBb-或更高（或等同于标准普尔的任何继任评级类别），穆迪评级为Baa3或更高（或等同于穆迪的任何继任评级类别），惠誉评级为BBb-或更高（或等同于惠誉的任何继任评级类别），或公司选定的任何其他评级机构给予的等同于投资级信用评级。

““官员证明”指由官员签署的证明。”代表穆迪投资者服务公司及其继承人。

“评级机构”指（1）标普、穆迪和惠誉，以及（2）如果标普、穆迪或惠誉中的任何一个停止对证券进行评级或由于公司无法控制的原因未能公开对证券进行评级，公司选择作为标普、穆迪或惠誉的替代机构的《证券交易法》第3（a）（62）条规定的“国家认可的统计评级机构”，或者由公司选择替代机构，视情况而定。

“S&P“”代表S&P环球评级及其继任者。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。对于任何人在任何日期而言，“股份”指的是任何类别或类型的股本，其持有人通常在没有意外情况下有资格投票选举该人的董事（或执行类似职能的人员），即使由于发生这种意外情况而取消了投票权。

转让表格

拥有的，签字人特此出售， 转让并转移至：

持票人选择主动购买的选择

如果您想选择让公司按照权力变更购买全部或部分 请说明您选择购买的金额:

* 属于经认可的签名担保勋章计划参与者（或 受受托人认可的其他签名担保人）。

全球货币交易所日程表*

该全球货币的初始未偿本金金额为$__________。以下是该全球货币的一部分与其他全球货币或定义性证券交换，或其他全球货币或定义性证券的一部分与该全球货币之间的交换：

只有在以全球货币形式发行通知时，才应包括此时间表。