展品4.6

执行版本 

惠普企业公司，

作为公司，

和

受托人纽约梅隆银行信托公司，

作为受托人

第二十六个补充-indenture协议

日期为2024年9月26日

为

信托契约

日期为2015年10月9日

相关的

截至2034年到期的5.000%票据总额为2,000,000,000美元

第二十六补充信托契约

第二十六 补充协议书，日期为2024年9月26日（本“第二十六补充契约”之间的特许通号企业公司（特拉华州公司）（“公司”），以及纽约梅隆银行信托公司（作为受托人）（“受托人”), to the Base Indenture (as defined below).

前言

鉴于公司迄今已经向受托人交付了一份日期为2015年10月9日的债券（以下简称“基础信托协议” 与本第二十六项补充契约一并，称为“契约”），规定不时发行其债券和其他优先债务证券，按照其中规定的一系列或多系列发行；

鉴于根据基础契约的条款，在这里日期公司希望设立一系列将被称为其5.000%截至2034年的债券（“票据 ”);

鉴于这第二十六次补充契约涉及并阐明了债券的条款和条件；

鉴于公司已要求受托人执行并交付本第二十六补充契约，并完成使本第二十六补充契约按照其条款成为合法、有效且具有约束力文件的所有要求，以便在公司签署后由受托人鉴别并交付时，成为公司的合法、有效且具有约束力义务，并已完成并执行所有必要的行为和事项，使本第二十六补充契约按照其条款具有可执行性，并已全面授权执行和交付本第二十六补充契约。

见证:

现在，因此根据此处所载之内容，并鉴于各方同意为对其他方和票据持有人的平等和按比例的利益，特此约定：

第一条 一般规定

定义

第1.01节。在本《第二十六次补充契约》中使用但未定义的大写字母术语应具有《基础契约》中所赋予它们的含义。

第1.02节。 在这第二十六次补充债券中提到的文章和章节编号，除非另有规定，否则应被视为参考本第二十六次补充债券的文章和章节编号。

第1.03节。根据本第二十六补充提款条约的规定，以下术语具有以下含义：

“其他Notes“”指根据第2.01(b)节随时可能发行的任何附注。

“基础信托协议“”在序言中提供了含义。

“以下简称“BIR事件” ，指自安排公告之日起，在其后60天内，评级机构对债券进行的评级降低至投资级以下，且标的债券的评级降低仅与控制变更交易有关时，债券的相关赎回事件。“”表示就《++附注++》而言，从信用评级机构的每项评级中，降低《++附注++》的评级，并且《++附注++》在60天内获得每家信用评级机构的投资级评级以下的评级，从(1)公告可能导致控制权变更的安排日或(2)控制权变更发生日起计；然而（只要评级机构公布考虑降级的时间延长），低于投资级评级下的评级事件，否则因每个信用评级机构降低评级而导致将不被视为发生于特定控制权变更情形之下（因此不被视为用于控制权回购事件定义中的低于投资级评级事件），除非每个降级的信用评级机构宣布或公开确认该降级是由于与适用控制权的情况有关的事件或情况的全面或部分结果，或以该适用控制权的事件或情况的结果或相关因素升级。这种低于投资级评级事件。受托人无义务监测《++附注++》的评级，或者确定或验证低于投资评级事件是否已发生。

“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”对与所有与备注有关的目的而言，指的是任何非周六、周日或纽约州纽约市法定假日的日子，当天纽约市商业银行业务营业。

“计算参考日期” 在“合并总资产”的定义中提供的含义。

“控制权变更“”表示在此日期后的任何以下事件发生：

(1) 直接或间接出售、转让、让与或其他处置（非合并或合并方式）公司资产及公司子公司资产的所有或基本所有，不论是一项或一系列相关交易，转让给任何“人”或“团体”（如《交易所法》第13(d)(3)条所规定的那样使用的概念），除了公司或公司的一个或多个子公司；（2）完成任何交易或一系列相关交易（包括但不限于任何合并或合并），结果是任何“人”或“团体”（如《交易所法》第13(d)(3)条所规定的那样使用的概念），除了公司或公司的一个全资子公司之一，持有公司的表决股份的总数的50%以上，按表决权而非股份数量衡量；但是，个人不应被视为，或通常拥有，（A）根据由该个人或该个人的任何关联方提出的要约收购或交换的证券，直到这些要约下的证券被接受购买或交换为止，或（B）如果此种有利权（i）仅因根据交易所法规规定的规则和法规提出的代理或同意邀请而产生，且（ii）不会同时在交易所法下进行13D表（或任何后继表）报告；（3）公司与任何个人合并，或与任何人合并，或公司与任何人合并，或在任何此类事件中，公司股票的任何现有表决权股份或该其他人的表决权股份被转换或交换为现金、证券或其他财产，除非任何此类交易中，公司股票在该等交易之前立即发行的股权构成或被转换为，或用于交换为，立即在给予此类交易后生效立即给予的表决权而非股份数的多数股份的存活人或其任何直接或间接的母公司的股权；或（4）公司通过制定计划提供公司清算或解散。

尽管前述，如果（a）公司变成控股公司的直接或间接全资子公司，且（b）（y）该交易后，控股公司的直接或间接投票权股东基本上与该交易前公司的直接或间接投票权股东相同，或（z）该交易后，除符合本句要求的控股公司外，没有任何人（按证券交易法第13(d)(3)条的用法）以直接或间接方式成为控股公司超过50%的投票权股东，则交易不会被视为控制权变更。

“控制权变更回购事件“”表示发生了控制权变更和下调评级事件。

“委员会:“”代表美国证券交易所。

“公司“”在序言中提供了含义。

“合并总资产“资产”指根据公司最近一次按照普遍公认会计准则编制的合并资产负债表在决定时显示的总资产，在计算汇总资产时，该公司应最近提交给委员会的（或者如果公司无需提交，则是公司最近按照普遍公认的会计准则编制的合并资产负债表）关于汇总总资产的截至时间（此类财政季度最后一天，称为“计算参考日”）。汇总总资产的计算应考虑公司或该公司或其子公司资产的任何收购或处置，涉及公司或其子公司支付或收到的超过50000万美元的对价（无论是现金形式还是非现金对价），假定自计算参考日期以来发生的对方收购或处置发生在计算参考日期。

““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。“”在第2.03(d)节中提供了具体含义。

“违约事件“”在第5.01节中提供了含义。

“）。根据拟议的章程修正案的条款，为了延长我们完成最初的业务组合的时间，我们的内部人或其关联方或被指定人必须按照信托协议中规定的条款向每次一个月的信托账户存入Extension款项，该款项等于尚未赎回的公共股票数乘以$0.03的较小值和$15,000的较小值。在批准章程修正案的提案之后，第一个延期付款必须在当前终止日期之前进行，而第二个延期付款必须在现有终止日期之前的不少于五（5）个日历天之前存入信托账户。信托协议和公司修订后的备忘录和章程将被修订以反映上述情况。内部人将获得无息、无抵押的本票，等于未能完成业务组合的任何存款的金额，除非账户外有可用资金用于回偿，否则不会被偿还。此类票据将在我们完成最初的业务组合时支付。我们打算在资金存入信托账户后立即发布新闻稿以宣布相关资金的存入。完整的拟议第四修订和附属协议备忘录和章程附在本投票通知作为附录A。鼓励所有股东阅读完整的拟议修正案，以了解其条款的更完整描述。但如果赎回公共股票会导致公司具有不到500万美元的净有形资产，公司将不会继续推进章程修正案，此时我们将不会影响章程修正案或信托修正案，并在年度股东大会后迅速清算信托账户并解散公司。“”在第3.02（a）节中所述。

“惠誉“” 意指惠誠評級有限公司及其繼受者。

“契约“”在序言中提供了含义。

“最初票据“”指的是在本日发行的票据的总本金金额，如第2.01节第一段所述。

““评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。“”在第2.04节中提供了含义。

“投资级别“”表示标准普尔评级为BBb-或更高（或其任何继任分类的等效品种），穆迪评级为Baa3或更高（或其任何继任分类的等效品种）以及标准普尔评级为BBb-或更高（或其任何继任分类的等效品种）或来自公司选定的任何其他评级机构的等效投资级信用评级。

“Juniper”表示美国特拉华州的一家公司，即瞻博网络公司。

“杜松子并购“‘”’代表根据Juniper并购协议，Merger Sub将与Juniper合并，Juniper将继续作为存续公司，并成为公司的全资子公司。

“Juniper并购协议“协议和计划”指2024年1月9日签订的（不时修订或补充），由Juniper、公司和合并子公司共同签署的合并协议。

“合并子公司”表示Delaware州的Jasmine Acquisition Sub，Inc.公司。

““官员证明”指由官员签署的证明。“” 指的是穆迪投资者服务公司及其继承者。

“票据 “”在序言中给出了含义。 为了避免疑问，“注”应包括任何附加注释。

“平价看涨日” 意味着2034年7月15日。

“评级机构“紧急情况”是指： （1）Fitch、Moody's和S&P之中的每一家；以及 （2）如果Fitch、Moody's或S&P之中的任何一家停止为票据评级或因公司无法控制的原因未能公开评级该票据，则公司将选定一个“交易法案第3(a)(62)条”规定的“全国公认的统计评级机构”作为Fitch、Moody's或S&P或它们全部的替代机构。

“常规备案日期“”在第2.04节中提供了含义。

“S&P“”代表了惠誓全球評級及其後繼者。

“特别强制赎回“”在第3.02(a)节中提供了含义。

“特别强制清偿日期“” 在第3.02(b)节中提供了相应的含义。

“特别强制兑现截止日期“”在第3.02(a)节中已给出含义。

“特别强制赎回价格“”在第3.02(a)节中提供了含义。

“特别强制赎回触发日期“”在第3.02(a)节中提供了含义。

“国债利率“”表示对于任何赎回日期，公司根据以下两段确定的收益率。

公司将在纽约时间下午4:15（或者美联储理事会每日公布美国政府证券收益率的时间后）的第三个工作日前确定国债利率，该利率基于最近统计报告中出现的收益率，其报告由美联储理事会发布，名称为“选定利率（每日）—H.15”（或者其后续指定或出版物）（H.15美国联邦储备系统发布的最新统计数据之一，名称为“选择的利率（日度）- H.15”（或任何后续的指定或出版物），标题下为“美国政府证券 - 国库常量期限 - 名义”（或任何后继的标题或标题，“H.15 TCm”），以赎回日前第三个工作日的4:15 p.m.纽约市时间（或联邦储备理事会每日发布的美国政府证券收益率），根据最近的一天的收益率或多个收益率确定（“”）。 在本段的规定中，适用的国库券常量期限或期限应被视为从赎回日期开始的相应月数或年数。“H.15 TCM”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。）。为确定国债利率，公司应选择以下内容之一：(1) H.15上的国债恒定到期期间的收益率恰好等于从赎回日期到面值看涨日期的期间（“剩余生命期”）；或者（2）如果H.15上没有恰好等于剩余期限的国债恒定到期期间，那么两个收益率——一个对应于短于剩余期限的H.15上的国债恒定到期期间，另一个对应于长于剩余期限的H.15上的国债恒定到期期间——应采用一条直线插值至看涨日期（使用实际天数），并将结果四舍五入至三位小数； 或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余期限的国债恒定到期期间，那么应选择离剩余期限最接近的H.15上的单一国债恒定到期期间。对于本段采用的目的，H.15上的适用国债恒定到期期间应被视为具有与从赎回日期起相应的月份或年数，视情况而定。

如果在赎回日期前第三个营业日发布的H.15 TCm不再存在，则公司应根据并购回日期之前第二个营业日上午11:00纽约时间的半年等效到期收益率计算国债利率，该国债即为到期日等同于或最接近套现日的美国国库宝券。如果没有在套现日到期的美国国库宝券，但有两个或更多到期日与套现日等距的美国国库宝券，其中一个到期日早于套现日，一个到期日晚于套现日，公司应选择到期日早于套现日的美国国库宝券。如果有两个或更多个美国国库宝券在套现日到期，或有两个或更多符合前一句规定的美国国库宝券，公司应从这两个或更多个美国国库宝券中选择按照美元价值最接近的一种美国国库宝券，此美国国库宝券为纽约时间上午11:00美元价格的买盘和卖盘价值的平均值。根据本段规定确定国债利率时，适用美国国库宝券的半年期到期收益率应基于此美国国库宝券的纽约时间上午11:00的买盘和卖盘价值的平均值（以本金金额的百分比表示），并四舍五入至三位小数。

“受托人“”在序言中提供了含义。

“第二十六补充契约“”在序言中有提供的含义。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。”表示，针对任何人截至任何日期，无论任何类别或种类的股本，持有人通常有权在没有特殊情况的情况下投票选举董事（或履行类似职能的人员），即使该投票权因发生该类情况而被暂停。

第二条

《票据通用条款和条件》

第2.01节。 指定和本金金额.

(a) 本笔票据已获授权，并命名为5.000%截至2034年到期的票据。此等票据可在信托契约下以无限的总本金金额进行认证和交付。根据信托契约条款，本日发行的票据的总本金金额应为20亿美元，此金额将在公司根据基础契约第301条的书面订单中载明，用于认证和交付票据。票据将成为公司的高级无抵押债务，并将与公司的所有其他高级无抵押债务同等地位。

(b) 另外，在未经债券持有人同意的情况下，公司可以根据债券契约的规定，不时发行额外债券，其排名、利率、到期日及其他条款与债券相同（但发行日期、发行价格及有时甚至为某些额外债券的首次利息支付日或发行日前应计利息可能不同）。任何具有类似条款的额外债券与于本日发行的债券一同构成契约下的单一债券系列。若新发行的额外债券具备与该系列现有债券相同CUSIP号码的条件，仅能归为同一系列可在美国联邦所得税用途上互换的债券。若发生且持续与债券相关的违约事件，则不得发行任何额外债券。

第2.02节。 到期日.

除非发生早期赎回，票据的本金金额应于2034年10月15日到期并应支付，连同任何应计的利息。如果票据的到期日不是工作日，票据到期的本金、溢价（如有）以及利息将在下一个工作日支付。此付款不会从到期日后开始计算利息。

第2.03节。 .

(a) 该票据将作为全球货币发行，以完全注册的账簿入账形式发行，面额为$2,000，且须为$1,000的整数倍。

(b)           需要在上面背书的票据和受托人的认证书，其形式应基本上与 附录 A,该表格现通过并纳入并构成这第二十六个补充证券托管合同的一部分。尽管基础证券托管合同第303节的规定，受托人可以通过手动或电子签名来验证票据。

(c)  注释中包含的条款和规定应构成本第二十六项补充信托契约的一部分，并特此明确成为其中的一部分，并且公司和受托人通过执行和交付本第二十六项补充信托契约，特此同意这些条款和规定，并受其约束。

(d) 主要资金，溢价（如有）和/或利息（如有）将支付给代表票据的全球货币，支付给The Depository Trust Company（及任何后继公司，即““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。”).

(e) 全球货币代表票据应存入代管人处，使用代管人或代管人提名的名义进行注册。任何全球证券只能作为一个整体转让，由代管人的提名人转让给代管人或代管人的另一提名人，或者由代管人或该提名人转让给代管人的继任人或该继任人的提名人。

(f) 初步票据以及根据本第二十六增补契约发行的其他票据的其他规定，已在这里列明 附录A，现将其纳入本第二十六增补契约并成为其一部分。

第2.04节。 利息.

票据利息应以每年5.000%的利率计提，由公司半年一次在每年的4月15日和10月15日之后支付，自2025年4月15日起开始（每年一次，称为““评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。”）。利息应自2024年9月26日起（含当日）开始计提，直至但不包括第一个付息日，然后从上一个付息日起（含当日）开始计提，直至但不包括下一个付息日或到期日。票据利息应按照由十二个30天组成的360天年进行计算。如果票据的任何付息日不是业务日，则利息支付将在下一个后续的业务日进行，具有与所支付的付息日相同的法律效应，自付息日后至在下一个后续业务日支付的日期之前，不应再计提利息。常规备案日期如果票据的任何付息日不是业务日，则相关利息支付将在下一个后续的业务日进行，具有与所支付的付息日相同的法律效应，自付息日后至在下一个后续业务日支付日期之前，不应再计提利息。

第2.05节。 其他条款和条件.

(a) 笔记不受基金约束。

(b) 基础信托契约第十三条的废止和契约废止条款将适用于本票证。

(c)基础契约第1006条不适用于票据。

(d)基础债券契约第1011条不适用于本票。

(e)基础契约第十五条的规定不适用于本笔债券。

(f) 该票据将受限于基础信托契约第501条规定的违约事件，该违约事件由第5.01条补充。

(g) 信托受托人最初将是债券的安防登记机构和支付代理。

(h) 该票据将受到基础信托契约第十条的约束，该约束由第4.01节进行补充。

第三条

赎回

第3.01节。 可选赎回债券.

(a)       根据第3.02节的规定，公司可以选择全额或分期在任何时候赎回票据，在发送给待赎回票据持有人的至少10天、但不超过60天的事先书面通知后。

(b)在看涨日之前，公司可随时全额或部分赎回债券，赎回价格（表示为本金的百分比，四舍五入到三位小数）由公司计算，等于以下较大者:

(i) 剩余本金和利息按印记日贴现至赎回日（假定债券在看涨日到期），基于半年基础（假定由十二个30天组成的360天年）以国债利率加25个基点计算，减去截至赎回日的利息而确定。

(ii) 债券本金的100%将被赎回;

此外，在任一情况下，应计但未支付的利息及相关利息截至赎回日期，但不包括赎回日期。

在贴现看涨日后，公司可随时全额或部分看涨购回债券，看涨价格相当于待购回债券的本金金额的100%，加上应计未付利息直至但不包括购回日。公司将计算看涨价格。

(c)如果足够支付待赎回的债券的赎回价及应计利息的款项（全部或部分）已于赎回日期前在托管人或付款代理处存入，并且《基础契约》第11条所规定的其他条件得到满足，则从赎回日期起，债券利息将停止计息（或被赎回的部分），该等债券将不再继续存在。如果任何赎回日期非业务日，则公司将在下一个业务日支付赎回价，不因延迟而产生任何利息或其他付款。

(d)如果并非在一次性赎回所有票据，最迟在赎回日前60天内，应根据DTC的程序或抽签方式选择待赎回的特定票据或部分，而不是之前未赎回的票据。不会部分赎回价值为$2,000或更少的票据。

(e) 在任何赎回情况下，安防-半导体注册机构将不需要注册任何债券的转让或交易所：

(i) 在发送相关赎回通知书的前10天至当天营业结束期间；或

(ii) 如果公司已经全额或部分召回票据进行赎回，除了部分赎回的未赎回票据。

(f) 公司对确定赎回价格的判断应当是最终且具有约束力的，除非出现明显错误。公司将在计算赎回价格后立即通知受托人，并且受托人无需确定或验证赎回价格的计算。

(g) 任何赎回或通知均可由公司自行决定，可能受到一个或多个前提条件的约束，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。 公司可自行决定将赎回日期推迟至所有前述条件得到满足的时间，或者此类赎回可能不会发生并且在赎回日期前任何或所有这些条件未得到满足，或者在赎回日期推迟后的赎回日期未得到满足的情况下，通知可能被撤回。 如有任何此类有条件赎回被撤销或推迟，公司将在赎回日期前或赎回日期当天书面通知受托人，而受托人在收到后将以与赎回通知相同的方式向待赎回的债券持有人提供该通知。

第3.02节。 票据的特别强制赎回.

(a) 如果Juniper收购交易未在2025年10月9日后五个工作日以及公司和Juniper可能同意将“截止日期”在Juniper合并协议中延长的后续日期后的五个工作日之前发生（该后续日期称为“延长终止日期”），或者公司通知受托人不会追求Juniper收购交易的完成（（y）和延长终止日期之间更早的发出此类通知的日期，称为“特别强制赎回触发日期”），公司将被要求以不迟于在特别强制赎回触发日期之后十个工作日的日期（“特别强制赎回终止日期”）以等于当时未偿本金总额的101%的赎回价格赎回当时未偿的票据（“特别强制赎回”），加上从特别强制赎回日期（“特别强制赎回价格”）前应付但未付的利息， 上述内容中，如果Juniper收购交易达成交易，包括在公司认可的Juniper合并协议下的任何修改或豁免之后生效。

(b) 在公司根据第3.02(a)款有义务赎回债券的情况下，公司将及时但最迟在特别强制赎回触发日期后的五个工作日内向受托人交付特别强制赎回通知，并通知债券的赎回日期（“特别强制赎回日期”，该日期不得晚于特别强制赎回截止日期）。受托人随即将此类通知及时寄送给每位债券持有人的注册地址。除非公司未能支付特别强制赎回价格，在特别强制赎回日期之后，债券利息将停止计息，而信托文件将被清偿并终止对所有债券产生进一步作用。

第四条

附加盟约

第4.01节。 在控制权变更引发的情况下购买票据.

(a)如果在此之后发生控制权变更回购事件，除非公司已行使根据本第二十六补充信托契约第3.01节或第3.02节规定的赎回债券权利，公司将向每位债券持有人提出要约回购其所有或任何部分（相当于2,000美元或超过此金额的1,000美元的整数倍）的债券，回购价现金等于回购的债券的总本金金额的101%，外加截至回购日期尚未支付的利息。

在变更控制回购事件之后的30天内，或者在公司选择的任何控制权变更之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易或事件的公开宣布之后，公司将向每个需要向其提出回购要约的持有人发送通知，内容为描述构成或可能构成控制权回购事件的交易或事件，并提议在通知书中指定的支付日期回购票据，该日期不早于邮寄通知书之日起的30天，不晚于60天。如通知在控制权变更完成日之前发送，其中可能说明购买要约有条件于控制权回购事件在通知书指定的支付日期或之前发生。

(b) 在控制变更回购事项支付日期， 公司应在法律允许的范围内：

(i) 接受公司提供的所有债券或部分债券（以最低本金金额为$2,000和其倍数的整数，超过$1,000），只要这些债券符合条件并未被撤回。

(ii)存入资金至支付代理人处，金额等同于 所有合适提交但未撤回的债券或债券部分的总购买价格；和

(iii) 将已妥善接受的债券连同一份官员证明书交付或导致交付给受托人，其中载明公司购买的债券或债券部分的总本金金额。

付款代理将及时向每位正确提交且未撤回认购的债券持有人发送相应债券的购买价格，受托人将立即为每位持有人验证并邮寄（或通过记账分户转移）等额本金的新债券，以填补任何未购买部分；但每张新债券的最低本金金额为$2,000，或以此为单位的大于$1,000的整数倍。

(c) 公司不会被要求在控制权变更回购事件发生时回购票据，如果第三方以与公司要约相同的方式、时间及其他要求合规性向持票人发出要约，并且该第三方购买了所有已妥善投标且未在其要约下撤回的票据。

(d) 公司将遵守《交易法》下的规则14e-1以及与Notes回购相关的其他证券法律和法规，并在适用的情况下履行与控制权变更回购事件有关的Notes回购规定。在任何证券法律或法规的规定与本第4.01节相冲突的情况下，公司将遵守适用的证券法律法规，并不会因此而被视为违反本第4.01节的义务。

第五条。

利息、本金偿付和赎回和回购

第5.01节。 利息、本金偿付和赎回和回购 .

除了基础信托文件第501节规定的违约事件外，“违约事件”如果公司未能在变更控制回购事件后按要求收购票据，则被视为已发生，如果该失误在提供通知后继续90天，如基础信托文件第501节第（4）款规定。

第六条。

修订

第6.01节。 债券条例的某些修订.

就票据而言，本契约现作如下修改：

(a) 基础债券契约第603(8)条通过删除第603(8)条全部内容，并用以下文本替换：

(8) 受托人除非接到信任受托人的负责人在受托人的公司受托办公室收到任何事实上属于违约或违约事件的事件的书面通知，并且该通知提到证券和本契约，否则不应被视为已经注意到任何违约或违约事件。

(b)基本债券契约第801条（公司仅可在某些条件下合并等）经特此修订，删除第801条的全部内容，并以以下内容取而代之：

公司不得与其他人合并或合并（在此类交易中，公司不是生存公司）或者向任何人转让、转让或出租其财产和资产，除非：

(1) 如果公司与其他人合并或兼并（在该交易中，公司不是存续公司），或者将其财产和资产实质全部或者绝大部分转让、转让或出租给任何人，那么由此种合并所构成的公司，或者公司被合并成为的公司，或者通过转让、过户，或者出租公司的财产和资产实质全部或者绝大部分的公司，应当是根据美利坚合众国及其任何州或哥伦比亚特区的法律组织，并明确承担通过此处补充，以令托管者满意的形式对托管人执行的债券中规定的条件，以及公司应履行或遵守的每项协议的债券，包括所有证券的本金、任何溢价和利息的定期和及时支付，以及在本债券中公司应履行或遵守的每项协议的履行或遵守。

(2) 在完成此类交易后，没有发生或正在持续的违约事件，也没有经过通知或等待一段时间或两者结合后将成为违约事件的事件；

(3) 公司已向受托人交付了一份官员证明书和法律顾问意见书，其中每份文件都声明该合并、兼并、转让、转移或租约以及如果与该交易有关需要一份补充契约的话，该补充契约符合本条款并且所有关于该交易的前提条件均已遵守。

(c) 基础信托契约第1004条（官员关于违约的声明）经修改，将删除第1004条的所有内容，并以以下内容替换：

公司将在本日期后，每年结束后的120天内交付给受托人一份行政人员证书，声明签署人员的最佳了解，公司是否违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件（不考虑根据本债券规定的任何宽限期或通知要求），以及如果公司存在违约情况，指明所有此类违约及其性质和状态。 此外，公司将在察觉自身违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件时，及时通知受托人。

(d)基础契约第1008条款（限制留置权）特此经删除第1008条款的全部文本，并替换为以下文本:

公司不得发行、承担、创建、假定或担保任何担保债务，并且不得允许任何受限子公司发行、承担、创建、假定或担保任何担保债务，除非在任何这种情况下，有效地同时提供与此类担保债务的发行、承担、创建、假定或担保，或者将抵押权授予任何此类负债，即证券（连同公司可能判断的任何 其他债务或受限子公司以与证券同等或则存在还是今后创建的担保）应当与（或在公司选择的情况下，优先于）此类担保债务一样受到平等和按比例的担保。 然而，就担保债务而言，上述限制不适用于：

(1) 公司或任何子公司在收购之时即存在的房产抵押，无论是否由其承担，前提是这些抵押在考虑该收购之前就已存在；

(2) 对于在母公司成为限制性子公司的时候存在的任何公司的房地产、股票、债务或其他资产的抵押贷款，但前提是这些抵押贷款并非是为了预期该公司成为限制性子公司而产生的（可能包括公司之前租赁的房地产及其租赁权益，前提是租约在收购前或者同时终止）；

(3) 公司或受限子公司在收购财产、股票或债务时已存在的抵押贷款（包括租赁）或用于担保其中任何部分购买价格支付的贷款，或者为了为财产、股票或债务担保任何借款而在收购之前、同时或在其最迟收购之后的12个月内担保该贷款，或者为了融资其购买价格的全部或任何部分、该施工工程、或该改进工程的目的而投放借款，以在财产收购之后，该施工工程或改进工程竣工，或该财产开始进行实质商业运营;

（4）抵押给公司或受限制的子公司担保的债务；

(5) 2015年10月9日前存在的抵押

(6) 公司并入或与公司或受限子公司合并时存在的对公司财产的抵押，或在将一个公司的财产全部或基本全部出售、租赁或以其他方式处置给公司或受限子公司时存在的抵押，前提是该抵押不是为了预期这种合并或合并或出售、租赁或其他处置而产生的。

(7) 抵押给美国或任何州、领土或所有权 其中（或哥伦比亚特区）, 或任何美国或任何州、领土或所有权（或哥伦比亚特区）的部门、机构、工具或政治分支，（i）用于保证根据任何合同或法律的部分、进展、预付或 其他付款，（ii）用于担保为了融资购买全部或部分房地产的购买价格或建造、修理或改善所述抵押房地产的部分或全部的债务 或（iii）用于保证税款、评估或尚未到期或可无罚息支付的政府费用或征税，或者其金额、适用性或有效性正在由公司和/或任何受限 子公司诚信通过适当程序进行争议，并且公司和/或受限制的子公司将其认为足够的储备金留出，以应对有关事项（根据普通 接受的会计原则要求的程度）；

(8) 与使用非追索义务融资并为其收购资产或项目创建的抵押担保有关

(9) 材料商、机械师、工人、维修工、房东的抵押贷款 用于未过期或正在善意争议中由公司或任何受限子公司产生的与业务有关的租金、或其他类似留置权利的义务，并通过适当的程序。

(10) 包括分区限制、许可证、地役权、对房地产使用的限制、以及产权中不会对公司或任何受限附属公司在业务运营中造成实质损害或对此类业务的价值造成实质损害的次要缺陷和不规则；以及

(11) 延长、续约、再融资或替换前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款中提及的任何抵押贷款；但是，任何前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款允许的抵押贷款不得延伸至或涵盖公司或该受限子公司的任何财产，具体情况可能为在此类款项中指定的财产及其改进；并且任何前述第(7)和(8)款允许的再融资或替换应为该等第(7)或(8)款所述类型。

尽管前款所述限制，公司或任何受限子公司将被允许发行、负担、创建、假设或担保担保债务，否则将受到这些限制的限制，而无需同等比例和按比例担保证券，前提是在生效后，所有担保债务（不包括允许在上述第（1）到（11）款下的抵押贷款）总额不得超过200亿美元和在或此前最近确定的公司合并总资产的10%。

根据本第1008节的目的:

(i) “担保债务（2,319“”指的是由公司或受限子公司的任何主要财产抵押担保的借款债务，或受限子公司的任何股票或债务抵押债务（无论这些主要财产、股票或债务现在存在、欠款还是以后创建或取得）；和

(ii) “抵押贷款”表示抵押、安防-半导体权益、质押、留置权、收费或其他担保。

(e)基本信托契约第1009条（出售和租赁回租交易的限制）在此进行修订，删除第1009条的全部内容，并用以下文本替换：

公司及其限制性子公司均不得进行任何与首要资产有关的出售及回租交易，而不包括租期不超过三年的交易，或公司与限制性子公司之间，或限制性子公司之间的交易，但以下情况除外：（1）公司或该限制性子公司有权获得与所涉及交易中首要资产等额的抵押债务，而不需要将证券作为等量按比例抵押，根据第1008条款的规定；或（2）公司应在此类出售的净收益与与该出售及回租交易相关的债务中哪个更高的金额中，180天内将款项用于公司或限制性子公司的借款债务的养老（不包括强制性养老、强制性预付款、沉积基金支付或到期日支付）。这些债务到期日应早于所担保债务产生之日的12个月，或用于购买、施工或发展其他类似的资产。

尽管前段所述的限制，在此情况下，公司或任何受限子公司将被允许进行出售和回租交易，而这些交易原本应该受到限制，且无需按照前段第(2)款中规定的方式运用此类交易的净收益，只要在实施此项措施后，此类出售和回租交易的总额连同根据第1008款下未获准的全部担保债务的总额，不超过20亿美元及公司最近一次确定的资产总额的10%或之前的日期。

(f)基本债券契约第105(3)条经修订，删除第105(3)条的全部内容，并用以下文字替换：

受托人应有权接受和执行指示，包括资金转账指示（"使用说明”）依据本契约并通过电子方式交付的指示。但前提是，公司应向受托人提供一份列有有权提供此类指示的官员并包含这些授权官员签名样本的任免证书（"授权官员”），该任免证书在任人名单中有人员增减时应由公司修订。如果公司选择通过电子方式向受托人发出指示，受托人酌情选择执行此类指示，受托人对此类指示的理解应被视为控制性的，但若受托人行为、行动或不作为构成恶意、故意疏忽或明显错误，则除外。公司理解并同意受托人无法判断此类指示的实际发件人身份，并应明确假定自授予受托人的任免证书上列明的有权官员发送的指令是由该授权官员发送的。公司应负责确保只有授权官员向受托人发送此类指令，并且公司和所有授权官员独自负责保障公司接收后使用和保密适用的用户和授权代码、密码和/或认证密钥。不论此类指令是否与随后的书面指示冲突或不一致，受托人依赖和遵从此类指令不承担任何直接或间接导致的损失、费用或支出的责任。公司同意：（i）承担因使用电子方式向受托人提交指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人执行未经授权的指示之风险，以及第三方拦截和滥用的风险；（ii）完全了解与向受托人传送指示的各种方法相关的保护措施和风险，并且可能存在比公司选择的方法更安全的传输指示的方法；（iii）在其传输指令的过程中，要求它按照其特定需求和情况在商业合理程度上提供保护的安全程序（如果有）；以及（iv）在发现任何安全程序遭到妥协或未经授权使用时立即通知受托人。"电子手段“”指以下通信方式：电子邮件，传真传输，安全的电子传输，其中包含由受托人颁发的适用授权码、密码和/或认证密钥，或受托人指定的另一种可用于与其服务相关的方法或系统。

(g)基础信托文件第1005条已通过删除第1005条的全部文本并替换为以下文本而进行修改。

根据第八条的规定，公司将尽一切合理之措施以保全并维持其法定存在。

(h) 基础契约中"主要财产"的定义经修改，将其完全删除，并替换为以下文字：

“主要财产”是指构成主要公司办公室、任何制造工厂或制造设施（无论目前是否拥有或将来收购），包括任何地皮、土地改良、建筑和固定装置（在其构成不动产权益范围内，包括在此之中的任何租赁权益）：(a)由公司或任何受限子公司拥有；(b)位于美利坚合众国现有50个州（或哥伦比亚特区）内；(c)尚未由董事会诚信确定对公司及其子公司整体开展的全部业务不构成物质重要性；(d) 在作出决定的日期之日的资产总额的1.00%以上，此金额是根据公司最近诚信确定的有关资产总额，有关日期在该日期之前或当天确定。

第七条

其他

第7.01节。 第二十六次补充信托契约的适用.

本债券契约以本第二十六次追加契约作为补充，一切尊重和确认。本第二十六次追加契约应被视为基础契约的一部分，以此处和其中所提供的方式和程度。

第7.02节。 信托契约法.

如果本协议的任何条款限制、规定或与信托契约法第310至317条规定的职责相冲突，则规定的职责将控制。

第7.03节。 .

在未经第二十六个补充信托契约明确修改的情况下，基本信托契约应继续有效。如果第二十六个补充信托契约与基本信托契约的任何规定不一致，第二十六个补充信托契约的规定应控制。

第7.04节。 管辖法.

此第二十六补充契约应受纽约州法律管辖并解释。

第7.05节。 继任者.

公司在基础信托契约、这第二十六增补契约和债券中的所有协议应约束其继任者。受托人在基础信托契约和这第二十六增补契约中的所有协议应约束其继任者。

第7.06节。 相关方.

本工具书可以由任意数量的副本执行，每个执行的副本应被视为原件，但所有这些副本共同构成一份合同。通过传真、电子邮件发送以便在便携文档格式中传递，或者以任何其他格式发送本第二十六个补充债券契约的笔头副本将被视为有效的手工签名副本交付。 公司同意承担使用电子签名和电子方式向受托人提交通信所带来的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权指令采取行动的风险以及第三方截取和滥用的风险。

第7.07节。 受托人兹接受本附加契约生效时所修改的基础契约的所有修改，并接受其规定及限制管理自身的责任和义务。受托人不对以下任何方面承担责任：（i）公司是否已采取行动或以其他方式进行授权；（ii）公司是否已适当签署；（iii）本文所预期的任何修改的后果。受托人对公司的相关声明概不负责。受托人并未对本附加契约或2028年票据的有效性和充足性进行声明或保证，除对2028年票据实施认证和签署本附加契约以外。受托人对公司在使用2028年票据或其所得收益方面所做的决定不承担责任或义务。对于任何与2028年票据有关的说明、声明或陈述，受托人概不负责或承担责任。.

受托人对本第二十六补充信托契约及债券的有效性或足够性不作任何陈述，仅仅声明本补充信托契约的执行和交付是有效的。本处的叙述和声明以公司为准而非受托人，受托人对此不承担责任。受托人或任何验证代理人对公司使用债券或其收益的用途或应用不负责任。

[本页其余部分故意留空]

为证明，签署本第二十六份补充债券契约的各方已于上述日期和首次书写的年份使其得到正式执行。

[第二十六次附属契约签署页]

附录A

与初始票据相关的条款和
附加票据

未在本附录A中定义的大写词汇具有《契约书》中赋予它们的含义。以下大写词汇具有以下含义:

“保管人“受托人”指持有以 全球货币 形式的票据，或任何后继实体。

“实物票据“”指根据《信托协议》发行的不包括全球货币标志的经认证的首次票据或附加票据。

“全球票据”一词在契约中被赋予"全球货币-半导体安防"的含义。

第2.1节             形式和日期。.

(a) [保留]

(b)全球货币票据初始票据应首先以一个或多个全球票据的形式发行，每种票据均不带利息票据，并带有全球票据声明，该声明应代表票据买方与存托人委托保管，注册在托管人或托管人的指定代理名下，由公司签署并由信托受托人按照信托文件的规定进行认证。每个全球票据应代表附表中规定的未偿余额票据，“全球票据调换表”并规定它应随时代表上面背书的票据的总本金金额，并该代表的未偿余额票据的总本金金额可能随时减少或增加，视情况而定，以反映交换和赎回。应根据所要求的基础信托文件第304和第305条款以及附录A第2.2(c)节的指示，由受托人或存托人代表受托人的指示背书全球票据，以反映其代表的未偿余额票据的总本金金额的任何增加或减少。

(c)            记账条款本第2.1(c)条仅适用于由托管人或代表托管人存入的全球证券。

公司应根据本第2.1(c)节和债券契约第303节的规定，并根据公司一名授权人员签署的公司订单，执行，而受托人应认证和最初交付一个或多个全球票证，该票证(i)应注册在托管银行的名下，用于该全球票证或全球票证的提名人，以及(ii)应由受托人交付给该托管银行或根据该托管银行的指示交付，或者由受托人作为保管人保管。

作为存款人的成员或参与者，对于存放在存款机构名下的任何全球证券，以及存款机构的托管人（理事会）或全球证券，存款机构可以被公司、受托人和公司或受托人的任何代理人视为全球证券的绝对所有人，在任何情况下都没有权利。尽管前述情况，但不论如何，本协议中的任何规定均不得阻止公司、受托人或公司或受托人的任何代理人根据存款机构提供的任何书面证明、委托书或其他授权而生效，也不得损害存款机构与其代理会员之间关于行使任何证券持有人权益的惯例做法的运作。代理参与人） 无论作为代持人或监护人的受托人持有其名下的全球票据，受益人代理人在该全球票据下均无权根据信托契约主张其任何权利，并不论该全球票据，发行人、受托人或者发行人或受托人的任何代理人都可将其视为该全球票据的绝对所有者，无论什么目的。尽管前述内容，但本文中的任何内容均不得阻止发行人、受托人或该发行人或受托人的任何代理人执行由代持人提供的任何书面证明书、代理人或其他授权，也不得损害代持人与其代理成员认之间有礼仪性管理权利行使的运作。负责任管理参与者的通常做法。

(d)           最终说明除非附件A的第2.2 或第2.3节另有规定，持有全球货币中实益权益的所有者将不得获得实物送达的明细票据。

2.2板块。 转让和交换.

(a)            实质性票据的转让和交换 实质性票据当实质性票据被呈交给安防-半导体注册处，并附有书面要求：

(i) 完成对该实物票据的转让注册； 或

(ii)将这些明确票据交换成其他授权面额的相等明确票据。

(iii) 安防-半导体登记处应在符合其对此类交易的合理要求的情况下注册转让或按要求进行交易所转让; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。 ，提交用于转让或交换的明确票据应经妥当背书，或附有书面转让工具，其形式对企业和安防-半导体合理满意，由持有人或其经书面授权的代理人签署。

(b)对于全球货币的一项权益，不能将定义性票据转让给受益人 。除非满足以下规定，否则不得将一张定义性票据兑换为对全球货币的一项权益。在受托人收到一张定义性票据，并且票据经过妥善背书或携带一份格式对公司和安防-半导体登记处合理满意的转让书时，附有指示书指示受托人对其账簿进行调整以反映全球货币的综合本金金额增加的情形。该指示书应包含有关要将此类增加记入的存管账户的信息，受托人应撤销此类定义性票据，并要求或指示保管人根据存管和保管人之间已有的固定指示和程序，将由该定义性票据兑换所增加的综合本金金额记入对全球货币所代表的票据的综合本金金额，并应将或要求将已经指定在该指示书中的个人的一项对全球货币的权益记入该对全球货币的本金金额等于已撤销的定义性票据的本金金额。如果适用的全球货币当时尚未发行，公司应根据公司的书面指示，以官方证明书的形式，发行一张新的适用的全球货币，其本金金额适当。

(i) 全球货币的转让和交易将通过存管机构进行，根据《债券契约》（包括本附录A第2.2(d)节中规定的适用的转让限制，如果有的话）和存管机构的程序进行。全球货币或其中的受益权转让人应当向安防-半导体登记处交付一份根据存管机构程序提供的书面订单，其中包含关于存管机构参与者账户的信息，以便将有关全球货币的权益记入该账户，或另一份全球货币，该账户将按照该订单记入有关全球货币的权益，转让人的账户将被扣减相当于转让的全球货币的权益金额。

（ii）如果拟议的转让是将一张全球货币的受益权转让给另一张全球货币的受益权，则安防-半导体注册机构应在其账簿上反映此类受让日和对应将该受益权转让的全球货币的本金数额增加，数额等于拟转让的受益权的本金数额，并且安防-半导体注册机构应在其账簿上反映此类受让日以及对应将该受益权转让的全球货币的本金数额减少。

(iii) 尽管附录A中的其他规定（附录A中规定的第2.3节除外），全球货币不得转让，除非是整体转让，而不是部分转让，如果交易是由托管人转让给托管人的提名人，或者由托管人的提名人转让给托管人或托管人的另一提名人，或者由托管人或任何这种提名人转让给后继托管人或后继托管人的提名人。

(d)           [保留]

（e）法律声明.

每张确定性票据应载有以下说明（明确说明传奇”):

与任何转让有关，持有人将向安防-半导体注册机构提供证书和其他信息，以满足注册机构合理需要，确认转让符合前述限制。

每张全球货币笔记应附有以下说明（全球货币票据的说明”):

除非纽约州注册公司存托集资人的授权代表出示此证书，否则无法进行转让、交易或付款。DTC纽约，纽约，纽约，公司或其代理人需由存托集资人集合和证券公司（“交易所”，交易所或交易所）的授权代表出示此证书向其进行转让注册、兑换或付款，并且发行的任何证书必须在CEDE & CO.或交易所授权代表要求的其他名称下注册（并且任何付款均支付给CEDE & CO. 或交易所授权代表要求的其他实体），否则任何对此项具有价值的转让、质押或其他用途均为不法，因为此处的注册所有者CEDE & CO.对此项拥有利益。

此全球货币的转让应限于整体转让，而非部分转让，限于转让给DTC，DTC的指定代表或其继任者或其继任者的指定代表，并且此全球货币的部分转让应限于按照所述信托契约所规定的限制进行的转让。

每张票据应载有以下额外传记（ERISA 传奇”):

通过收购此安防-半导体或其中任何利益，持有人将被视为已声明并保证要么（1）持有人用于收购或持有此安防-半导体或其中任何利益的资产的任何部分均不构成受1974年美国雇员退休保障法案修正案（“ERISA ”）之规定的受美国内部税收法典修正案的第4975节管辖的雇员退休账户或其他安排或协议（“法典”）或任何其他联邦、州、地方、非美国的或其他类似于ERISA法典或该法典的条款的法律或规定的规定（“类似法律”），或其基础资产被视为包括任何该等计划、账户或安排的“计划资产”，或者（2）收购和持有此安防-半导体或其中任何利益不构成根据ERISA法典第406节或法典第4975节的非豁免禁止交易或根据任何适用类似法律的类似违规。

(f)全球货币通知的取消或调整在所有有利益的全球货币被交换为确定性通知、因交换转让为另一份全球货币的有利益、赎回、回购或注销的时间，该全球货币将被托管人退还给受托人进行注销或由受托人保留并注销。在此类注销之前的任何时间，如果任何全球货币的有利益被交换为确定性通知、因交换转让为另一份全球货币的有利益、被赎回、回购或注销，由该全球货币代表的债券本金将被扣减，并由受托人（如果当时是该全球货币的托管人）根据该类全球货币进行调整，以反映该减少。

(g)关于转让和交换债券的义务.

(i) 公司应根据安防-半导体登记处的要求执行并执行确凿票据和全球货币票据。

(ii) 不得就任何转让或交换的注册收取任何服务费，但公司可能要求支付足以支付与此相关的任何转让税、评估或类似政府费用的金额（除了根据基础契约第304、305、306、906和1107条规定进行的交换而产生的任何此类转让税、评估或类似政府费用）。

(iii) 在任何票据转让注册的截止日期之前，公司、受托人、付款代理或安防-半导体登记处可以视被登记为票据持有人的人为该票据的绝对所有者，以便收取该票据的本金、溢价（如果有）和利息以及其他任何目的，无论该票据是否过期，且任何对公司、受托人、付款代理或安防-半导体登记处的相反通知均不产生影响。

(iv) 所有债券在根据信托契约条款进行任何转让或交换后发行的债券应表示相同的债务，并且应在信托契约下享有与转让或交换时所交出的债券相同的权益。

(h)受托人无义务.

(i) 受托人对于全球货币的任何受益所有人，存托人的成员，或参与者，或其他人员，就存托人或其指定人员，或存托人的任何参与者或成员的记录的准确性都没有责任或义务，就Notes的所有权利益或就向任何参与者，成员，受益所有人，或其他人（除存托人以外的人）发出的通知（包括任何赎回或回购通知）或根据或就Notes支付的任何金额而言。应向持有人发出的所有通知和通讯，并应向Notes的持有人支付的所有款项仅应发给或支付给持有人（在全球货币的情况下应为存托人或其指定人员）。任何全球货币中的受益所有人的权利只能通过存托人行使，须遵守存托人的适用规则与程序。受托人可能完全依赖并可以完全依赖存托人提供的关于其成员，参与者和任何受益所有人的信息而得到充分保护。

(ii) 受托人无义务或责任监测、判断或询问是否符合在信托或适用法律下就任何债券利息的转让所施加的任何限制，包括关于任何全球货币中的存单持有人、成员或受益所有人之间的转让，除了要求根据信托书明确要求的递交此类证明书和其他文件或证据，并且只有在信托书明确要求时才这样做，并且检查同样以确定形式是否实质性符合此处的明确要求。

(iii) 信托受托人或任何代理人不对托管人所采取或未采取的任何行动承担任何责任或责任。

(a) 全球货币根据附件A第2.1节的规定存入托管人或信托受托人，可以按照其本金金额，以明示票据的形式转让给其受益人，以交换该全球货币，仅当该转让遵守本附件A第2.2节，并且（i）托管人通知公司，它不愿意或无法继续作为该全球货币的托管人，或者如果托管人任何时候不再是证交所法案下注册的“清算机构”，并且公司在此类通知后的90天内没有任命继任托管人，或者公司发觉这种终止后，或（ii）发生事件违约且持续，且安全注册人收到托管人的请求。另外，公司的任何关联公司如果是全球货币的全部或部分受益人，可以通过向公司和受托人提供书面请求，并提供依据信托契约或公司或受托人要求的法律意见、证书或其他信息，将此关联公司的受益权转让给该关联公司，并形成明示票据。

(b) 任何可以根据本第2.3节转让给受益人的全球货币，应由托管人无偿移交给受托人，全部或不时部分地进行转让，受托人应对每一部分全球货币的此类转让进行认证并交付出具有授权面额的明细票据。根据本第2.3节转移的任何全球货币部分只能以2,000美元的面额及其倍数交付，并在托管人指示的姓名下进行注册。

(c) 持有全球货币的持有人可以授权任何人，包括代理成员和可能通过代理成员持有利益的人，代表自己采取在信托契约或债券条款下持有人有权采取的任何行动。

(d)在本附录A的第2.3条(a)所列事件发生时，公司应立即向受托人提供合理数量的无息票据的实物注册形式。

附录 A

2034年到期的5.000%票据形式

编号R-

慧与科技公司

2034年到期的5.000%债券

$[●]。

CUSIP编号 42824C BV0

[仅限全球货币除非此证书由纽约公司（“DTC”）授权的托管信托公司的授权代表出示给公司或其代理人进行转让、交易或付款，并且发出的任何证书均登记在CEDE & CO.的名下或DTC的授权代表要求的其他名称（并且任何付款均由DTC的授权代表要求的CEDE & CO.或其他实体收取），任何转让、抵押或其他使用均是非法的，因为此处的注册所有者CEDE & CO.对此表示关注。

本全球货币的转让应限于整体转让，而不是部分转让，转至DTC，转至DTC的被提名人或其继任者，或其继任者的被提名人，并且本全球货币的部分转让应限于根据本反面所述的契约中规定的限制进行的转让。]

通过收购此安防-半导体或其中任何权益，持有者将被视为已声明并保证：无论是(1)用于收购或持有此安防-半导体或其中任何权益的资产部分是否构成《1974年美国雇员退休收入安全法案》修订后条例第I章所规定的雇员福利计划的资产，或计划、个人退休账户或其他适用《1986年美国内部税收法典》修订后第4975条款的方案部分，或适用其他任何联邦、州、地方法律或条例的规定是否类似于ERISA或内部税收法典的条款（“相似法律”），或属于基础资产被视为包括“计划资产”的任何这类计划、账户或安排的实体，又或者(2)收购和持有此安防-半导体或其中任何权益是否不构成根据ERISA第406条或内部税收法典第4975条的非豁免禁止交易或适用任何适用相似法律的类似违规。

根据特拉华法律成立和存续的企业慧与科技公司（以下简称“公司”，此术语包括下文提及的债券契约下的任何继任人），为了获得对价，特此承诺于2026年9月25日支付给注册受让人全球货币交换日历表中注明的本金总额或其他金额，若该日期非工作日，有关证券的本金、溢价（如有）和利息将于下个工作日支付；公司本公司（下文称“受托人”包括任何在此项债券委托书下的继任人），为换取对等价值，特此承诺于2034年10月15日支付给        , 或登记的受让人，本金           美元（$             ）或附表所示的其他金额（如该日期不是工作日，则证券的本金、溢价（如有）和利息将在下一个工作日支付）; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。另无需自2034年10月15日起产生任何利息，应自2024年9月26日或最近的已支付或已妥善提供利息的利息支付日起向本金支付利息，每年4月15日和10月15日以5.000%的年利率，自2025年4月15日开始，直至本金偿还或可供支付。如有关利息在任何利息支付日按照委托书规定按时支付或已妥善提供，则应按照委托书规定在任何利息支付日当天的收盘后支付给本债券持有人（或一项或多项前身债券）；该收款日应为正常记录日（无论是否工作日），即任何该等利息支付日之前的第15个日历日，视情况而定。如未按时支付或妥善提供的任何该等利息将于正常记录日不再支付给持有人后立即失效，可能支付给证券登记名下本债券持有人（或一项或多项前身债券）于特殊记录日或在不违反该系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的情况下，任何其他合法方式支付，并应按证券交易所的要求提前通知，所有内容还详细规定在上述委托书中。债券的利息将基于由12个30天月组成的360天年来计算。如果证券的任何利息支付日非工作日，则应在随后的下一个工作日支付利息，具有与在该支付日期到下一个工作日支付的日期之间的利息则不会产生。

只要本系列证券全部由全球货币所代表，那么对于这个全球证券的本金、溢价（如果有）以及利息（如果有）应当以同日资金支付给托管机构，或者支付到托管机构的授权代表请求的姓名或实体。如果在任何时候，本系列证券不再由全球证券代表，而是以确定形式发行（“证券化证券”），那么到期时每张带有证明的证券的本金、溢价（如果有）以及利息（如果有）应当在持有人将此类带有证明的证券投降于公司在纽约市的办公室或机构时支付，该办公室或机构最初将是作为受托人的纽约梅隆银行信托公司N.A.的主要公司信托办公室，或者在不违反或根据受托契约指定的其它场所，但前提是这样的带有证明的证券已及时投降给代理行为付款人的受托人，以便代理行员按照其正常程序以这种资金进行支付。关于证明证券而非到期日的利息支付可能由公司选择以以支票的方式通过邮寄寄到该人姓名登记簿上的地址，适用于相关普通登记日或特别登记日的人，或者通过同日资金的电汇到受托付款人已适当由该人以书面形式最迟在相关普通登记日或特别登记日指定的账户。

特此参阅本安防-半导体文件背面的进一步规定，该等进一步规定应具有与本处规定相同的效力。

除非此处鉴证证书已由本安防-半导体后文提及的受托人以手工或电子签名执行，否则该安防-半导体将不享有任何Indenture下的权利或对任何目的有效或具约束力。

[本页其余部分故意留空]

特此证明，公司已经导致该文件被正式执行。

受托人的认证证书。

这是指定系列中的证券之一

在前述契约中所指

日期：

(作为其证书规定的存托人的确切名称)
作为受托人的TRUSt COMPANY， N.A。

安防-半导体的相反

慧与科技公司

这个安防-半导体是公司的一项授权证券发行（以下简称“证券”），根据2015年10月9日生效的《契约》及其一项或多项系列的发行的证券基础信托协议之间的协议，公司和纽约梅隆银行信托公司，N.A.的受托人（以下简称“受托人，包括证券托管，代表在《契约》下的任何接任受托人，以及由2024年9月26日 资深的第二十六个追加契约作为补充的（“第二十六补充契约， 并连同基础证券，一起构成“契约公司和受托人之间的协议，特此参照抵押契约及其所有补充协议，以了解公司、受托人和证券持有人在其下的各自权利、权利限制、责任和豁免，并了解证券的认证和交付条件。本安防-半导体是面额为$2,000,000,000的系列中的一种，最初在此券面额之上指定。

根据第二十六份追加信托契据第3.02节，公司可以随时全部或部分赎回证券，并在至少10天但不超过60天之前向待赎回的证券持有人发送书面通知。

在看涨日期之前，证券可以在任何时候或公司选择的情况下全额或部分赎回，赎回价格为公司计算的以三位小数四舍五入的原始金额百分比表示，等于以下较大者：

(i) 剩余计划付息的现值金额，折现至赎回日，以半年为单位（假设证券在平价看涨日到期），按照每年360天，由十二个30天月份组成，在国库券利率基础上再加上25个基点，减去赎回日的应计利息；

(ii) 债券本金的100%将被赎回;

此外，在任何情况下，应计及未支付的利息直至赎回日，但不包括赎回日。

在赎回日期之日或之后，证券可以全部或部分按公司选择在任何时候赎回，赎回价格等于应赎回的证券本金金额的100%，加上应计的未偿利息，但不包括赎回日。公司将计算赎回价格。

如果足以支付证券的赎回价及赎回日应付利息（或部分利息）的金额在或之前存入受托人或支付代理处，并且基础契约第11条规定的其他条件得到满足，则在赎回日之后，证券的利息将停止累积（或被赎回的部分）并且该证券将不再存在。如果任何赎回日不是一个工作日，则公司将在下一个工作日支付赎回价格，不计利息或延迟付款。

如果在赎回日期之前不超过60天要赎回部分而不是所有证券，则应按照DTC的程序或抽签方式选择要从尚未被召回的未赎回证券中赎回的特定证券或部分。不会部分赎回价值低于$2,000的证券。

在任何赎回情况下，安防-半导体注册处无需登记任何安防-半导体的转让或交换：

(i)在赎回通知发送日的前10天起至当日营业时间结束期间；或

(ii) 如果公司已全额或部分赎回安防-半导体，除了部分赎回的未赎回安防-半导体。

“平价看涨日” 意味着2034年7月15日。

“国债利率“”表示对于任何赎回日期，公司根据以下两段确定的收益率。

公司将在纽约时间下午4:15（或者美联储理事会每日公布美国政府证券收益率的时间后）的第三个工作日前确定国债利率，该利率基于最近统计报告中出现的收益率，其报告由美联储理事会发布，名称为“选定利率（每日）—H.15”（或者其后续指定或出版物）（H.15美国联邦储备系统发布的最新统计数据之一，名称为“选择的利率（日度）- H.15”（或任何后续的指定或出版物），标题下为“美国政府证券 - 国库常量期限 - 名义”（或任何后继的标题或标题，“H.15 TCm”），以赎回日前第三个工作日的4:15 p.m.纽约市时间（或联邦储备理事会每日发布的美国政府证券收益率），根据最近的一天的收益率或多个收益率确定（“”）。 在本段的规定中，适用的国库券常量期限或期限应被视为从赎回日期开始的相应月数或年数。“H.15 TCM”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。）。为确定国债利率，公司应选择以下内容之一：(1) H.15上的国债恒定到期期间的收益率恰好等于从赎回日期到面值看涨日期的期间（“剩余生命期”）；或者（2）如果H.15上没有恰好等于剩余期限的国债恒定到期期间，那么两个收益率——一个对应于短于剩余期限的H.15上的国债恒定到期期间，另一个对应于长于剩余期限的H.15上的国债恒定到期期间——应采用一条直线插值至看涨日期（使用实际天数），并将结果四舍五入至三位小数； 或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余期限的国债恒定到期期间，那么应选择离剩余期限最接近的H.15上的单一国债恒定到期期间。对于本段采用的目的，H.15上的适用国债恒定到期期间应被视为具有与从赎回日期起相应的月份或年数，视情况而定。

如果在赎回日前第三个工作日，H.15 TCm不再发布，公司将根据截止至当天纽约时间上午11点的到期收益率的半年度等效值计算国债利率，该利率基于截止至赎回日前第二个工作日的美国国债安全期间内，或者最接近赎回日的偿还日期。如果赎回日没有美国国债到期，但有两种或两种以上的美国国债到期日与赎回日距离相等，一种到期日早于赎回日，另一种到期日晚于赎回日，公司将选择到期日早于赎回日的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国债到期日与赎回日相同，或满足前一句提到标准的两种或两种以上的美国国债，公司将从这两种或两种以上的美国国债中选择离面值最接近的美国国债，该选择基于美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价的平均值。根据本段规定确定国债利率时，适用的美国国债的半年度到期收益率将基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价的平均值，以占本金的百分比表示，并四舍五入至三位小数。

公司在决定赎回价格方面的行动和判断将是最后且具约束力的，除非存在明显错误。公司将在计算赎回价格后及时通知受托人，受托人无需确定或验证赎回价格的计算。

证券应遵守第26项补充信托契约第3.02节中描述的特殊强制赎回条款。

《契约》包含了适用于证券的规定， 用于偿还和契约偿还以及关于本安防的违约事件，在各种情况下需符合契约中规定的某些条件。

如果发生与该系列证券相关的违约事件并持续发生，则可以根据信托书规定的方式和效果宣布该系列证券的本金到期应付。

《契约》允许公司和受托人在任何时候经所欲受影响的各系列证券持有人同意的情况下，修改该契约并修改公司和各系列证券持有人的权利和义务。《契约》还包含规定，具有各系列证券在任何时候未偿还未发行总本金金额的持有人的多数同意的条款，代表该系列的所有证券持有人，可放弃公司在《契约》下某些条款和已发生的某些违约以及其后果的遵守。任何此类安全的持有人对于这种同意或放弃都是最终和具有约束力的，对于该持有人以及未来所有持有这种安全的持有人和在此登记转让或交换或代替发行的任何安全。无论是否在此安全上做出此类同意或放弃的记录。

根据债券契约的规定，此安防-半导体的持有人不得对债券提起任何诉讼，也不得要求任命接收人或受托人或寻求其他救济措施，除非该持有人事先向受托人书面通知本系列证券持续发生违约事件，并且持有本系列证券未偿还金额不低于总额的25%的持有人已书面请求受托人代表就该违约事件提起诉讼，并向受托人提供令其满意的赔偿保证，并且受托人未收到本系列证券未偿还金额占总额多数的持有人要求与该请求不一致的指示，并且受托人未能在收到此类通知、请求和赔偿保证后的60天内提起任何此类诉讼。上述内容不适用于此安全的持有人为强制执行本金或其中的任何一笔或到期日后支付的溢价或利息而提起的诉讼。

本安防-半导体的条款中并未提及信用证，也没有一项规定能够改变或损害公司偿付本安防-半导体本金、溢价及利息的义务，该义务绝对无条件，在规定的时间、地点、利率和货币支付。

本系列证券只能以记名形式发行，面值为$2,000及其整数倍的一千美元以上，不带息票。

该安防-半导体应视为在纽约州法律下签订的合同，并且在所有情况下应根据该州法律进行解释和管辖，不考虑该法律原则下的冲突。

在本安防-半导体中使用的所有术语，若在契约中有定义，则应按照契约中赋予它们的含义来解释。

在控制权触发事件发生后购买证券

若在此之后发生控制权变更回购事件，则除非公司行使赎回证券的权利，公司将向每位证券持有人提出要约，回购其持有的所有或任何部分（等于$2,000或超过该金额的$1,000的整数倍）的证券，回购价格以现金支付，等于回购的证券的总本金金额的101%加上截至购买日期尚未偿还的任何应计利息。

在任何权力变更回购事件之后的30天内，或者公司可选地，在任何权力变更之前，但在公布构成或可能构成权力变更的交易或事件之后，公司将向每位需要进行回购要约的持有人发送通知，其中包括交易或事件的描述，并提议在通知中指定的支付日期回购证券，该日期将不早于30天，也不晚于邮寄通知之日起60天。如果在权力变更完成之前发出通知，则通知可能会指明购买要约取决于权力变更回购事件在通知中指定的付款日期之前发生。

在控制权回购事件付款日期，公司应在法律允许的范围内：

(i) 接受所有证券或证券部分（最低本金金额为$2,000，且以$1,000的整数倍数递增），根据公司的要约妥善投标且未撤回。

(ii) 存入资金到支付代理处，金额等同于 对所有证券或证券部分适当提出且未撤回的总购买价格；和

(iii) 将或导致被正当接受的证券交付给受托人，连同一份官员证明书，其中注明公司购买的证券或证券部分的总本金金额。

支付代理将及时向每位安全持有人发送已适当提交且未撤回的安全的购买价格，并信托受托人将及时认证并邮寄（或导致通过记账分户转移）给每位持有人一个新的安全，其本金金额等于任何未购买部分的任何提交的安全； 前提是每个新的安全将以2000美元的最低本金金额或其超出的1000美元的整数倍。

公司在权力变更赎回事件发生时，如果第三方以公司要求的方式、时间以及遵守公司发布要约的要求的方式向持有的所有证券进行适当的认购，并且购买所有正确提交且未撤回的证券，则公司将不需要实施再购回要约。

公司将遵守《交易所法》第14e-1条及其他适用的证券法律和法规，至于这些法律和法规在有关证券回购事件的控制变更回购事件中适用的程度。在任何证券法律或法规的规定与本条款冲突的情况下，公司将遵守适用的证券法律和法规，并不会因为遵守任何此类法律而被视为违反本条款下的义务。

“以下简称“BIR事件” ，指自安排公告之日起，在其后60天内，评级机构对债券进行的评级降低至投资级以下，且标的债券的评级降低仅与控制变更交易有关时，债券的相关赎回事件。对于证券，"降级" 是指证券的评级被每家评级机构降低，并且证券的评级低于投资级别，并且在【一】公告安排可能导致变更控制的日期或【二】变更控制发生日期之前的60天内，被每家评级机构评级低于投资级别，（此期间将延长，直至证券的评级正处于任何评级机构公开宣布考虑可能下调的状态）；但是，除非每家评级机构降低其评级宣布或公开确认此降级是由于与适用的变更控制相关的事件或情况的全部或部分结果，即使未到达以下投资级评级事件时，每家评级机构均宣布其降级是由于适用的变更控制的全部或部分结果，即使适用的变更控制在下调评级事件发生时尚未发生。受托人无义务或责任监控证券的评级，或确定或验证以下投资级评级事件是否发生。

“控制权变更“”表示在此日期后的任何以下事件发生：

(1) 直接或间接出售、转让、让与或其他处置（非合并或合并方式）公司资产及公司子公司资产的所有或基本所有，不论是一项或一系列相关交易，转让给任何“人”或“团体”（如《交易所法》第13(d)(3)条所规定的那样使用的概念），除了公司或公司的一个或多个子公司；（2）完成任何交易或一系列相关交易（包括但不限于任何合并或合并），结果是任何“人”或“团体”（如《交易所法》第13(d)(3)条所规定的那样使用的概念），除了公司或公司的一个全资子公司之一，持有公司的表决股份的总数的50%以上，按表决权而非股份数量衡量；但是，个人不应被视为，或通常拥有，（A）根据由该个人或该个人的任何关联方提出的要约收购或交换的证券，直到这些要约下的证券被接受购买或交换为止，或（B）如果此种有利权（i）仅因根据交易所法规规定的规则和法规提出的代理或同意邀请而产生，且（ii）不会同时在交易所法下进行13D表（或任何后继表）报告；（3）公司与任何个人合并，或与任何人合并，或公司与任何人合并，或在任何此类事件中，公司股票的任何现有表决权股份或该其他人的表决权股份被转换或交换为现金、证券或其他财产，除非任何此类交易中，公司股票在该等交易之前立即发行的股权构成或被转换为，或用于交换为，立即在给予此类交易后生效立即给予的表决权而非股份数的多数股份的存活人或其任何直接或间接的母公司的股权；或（4）公司通过制定计划提供公司清算或解散。

尽管前述，如果（a）公司变成控股公司的直接或间接全资子公司，且（b）（y）该交易后，控股公司的直接或间接投票权股东基本上与该交易前公司的直接或间接投票权股东相同，或（z）该交易后，除符合本句要求的控股公司外，没有任何人（按证券交易法第13(d)(3)条的用法）以直接或间接方式成为控股公司超过50%的投票权股东，则交易不会被视为控制权变更。

就上述有关在控制权触发事件发生后购买证券的讨论目的，以下定义适用：

“控制权变更回购事件“”表示发生了控制权变更和下调评级事件。

“惠誉“” 意指惠誠評級有限公司及其繼受者。

“投资级别“”表示标准普尔评级为BBb-或更高（或其任何继任分类的等效品种），穆迪评级为Baa3或更高（或其任何继任分类的等效品种）以及标准普尔评级为BBb-或更高（或其任何继任分类的等效品种）或来自公司选定的任何其他评级机构的等效投资级信用评级。

““官员证明”指由官员签署的证明。“” 指的是穆迪投资者服务公司及其继承者。

“评级机构”表示（1）指惠誠、穆迪和标准普尔中的每一个； （2）如果惠誠、穆迪或标准普尔中的任何一个停止对证券进行评级或由于公司无法控制的原因未能公开对证券进行评级，则作为取代机构，由公司选定的根据《证券交易法》第3(a)(62)条所定义的“国家认可的统计评级机构”可能代表惠誠、穆迪或标准普尔中的一个或所有机构。

“S&P“”代表了惠誓全球評級及其後繼者。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。”表示，针对任何人截至任何日期，无论任何类别或种类的股本，持有人通常有权在没有特殊情况的情况下投票选举董事（或履行类似职能的人员），即使该投票权因发生该类情况而被暂停。

转让表格

根据所得到的回报，签署人特此出售、转让和转让 至：

持票人选择主动购买的选择

如果您希望选举让公司购买此注资的全部或部分，根据变更的控制权，请说明您选择购买的金额:

日期：_____________________

您的签名：___________________________________

(请按照此票面上您姓名的拼写方式签名)

纳税人识别号：

签名保证*: __________________________________

* 参与经认可的签名担保奖牌计划（或其他受受托人认可的签名担保人）。

全球货币交易所日程表*

此全球货币券的初始未偿本金金额为$__________。以下发生对该全球货币券的部分交换，以换取其他全球货币券或确定性券的利益，或者发生对其他全球货币券或确定性券的部分交换，以换取该全球货币券的利益：

*只有在以全球货币形式发行通知时才应包括此时间表。