展示4.7

执行版本

惠普企业公司，

作为公司，

和

受托人纽约梅隆银行信托公司，

作为受托人

第二十七个附加契约

日期为2024年9月26日

为

信托契约

日期为2015年10月9日

相关的

于2054年到期的5.600%债券总额为$1,500,000,000

第二十七个附加契约

第二十七号补充契约 债券契约，日期为2024年9月26日（本"第二十七号补充契约”之间的特许通号企业公司（特拉华州公司）（“公司），以及纽约梅隆银行信托公司作为 受托人（"受托人”), to the Base Indenture (as defined below).

前言

鉴于此外，公司已经执行并交付给受托人一份信托契约，日期为2015年10月9日（简称“信托契约”）基础信托协议”并与本第二十七号补充证券信托契约一起，称为“契约”)，规定不时发行其票据和其他形式的高级债务证券，按照其中规定的一种或多种系列发行；

鉴于根据基本契约的条款，在今日，公司希望设立一系列名为其5.600% Notes到2054年到期的债券（“票据 ”);

鉴于，本第二十七号补充协议涉及并规定了债券的条款和条件；以及

鉴于公司已要求受托人执行和交付本第二十七个补充契约，并履行一切必要条件，使本第二十七个补充契约在法律范围内成为合法、有效且具有约束力的文件，从而使得公司签署并由受托人认证并交付时，债券成为公司的合法、有效和约束力义务，已完成并执行所有必要的行为和事务，使本第二十七个补充契约依据其条款具有可实施性，本第二十七个补充契约的执行和交付已得到在一切方面的充分授权。

见证:

现在，因此根据本协议约定的前提条件，并基于相互间的考虑，各方同意为了对方当事人的利益，以及对票据持有人平等且按比例的利益，规定如下：

第一条 一般规定

定义

第1.01节。在本第二十七补充契约中使用但未定义的大写词汇应按照基础契约中赋予它们的含义。

在这第二十七补充契约中，对文章和部分编号的引用应视为对本第二十七补充契约的文章和部分编号的引用，除非另有规定。

第1.03节。根据本第二十七份补充信托契约的规定，以下术语具有以下含义：

“其他Notes“” 表示 任何根据2.01(b)款不时可能发布的补充说明。

“基础信托协议“”在序言中提供的含义。

“以下投资等级评级 事件”表示，就债券而言，债券的评级由每家评级机构下调，并且在任何评级机构在（1）变更控制的安排的公告日期或（2）变更控制发生日之前的60天内，每家评级机构都将该债券定级为低于投资等级，（此期间将延长，只要债券的等级因任何评级机构公开宣布考虑可能下调而被考虑）；但是，由于每家评级机构下调评级而导致的以下投资等级评级事件被视为未发生在特定变更控制方面（因此不应被视为变更控制回购事件定义的以下投资等级评级事件），除非每家下调评级的评级机构宣布或公开确认，这种下调（全部或部分）是由于适用变更控制的任何事件或情况构成的或引起的，或者涉及适用变更控制的（无论适用的变更控制在以下投资等级评级事件发生时是否已经发生）。受托人无义务或责任监控债券的评级或判断或验证以下投资等级评级事件是否发生。

“第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”在与备注相关的所有目的中，指的是除了纽约州纽约市的周六、周日或法定假日外的任何日历日，在这一日纽约市的商业银行均开业。

“计算参考日期“ 在“合并总资产”的定义中具有所提供的含义。

“控制权变更“”代表 在此日期之后发生以下任何情况：

(1) 直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（非由合并或合并方式），在一个或一系列相关交易中，将公司及公司子公司的所有或几乎全部资产，作为一个整体，转让给任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义），而不是公司或公司的一个或多个子公司；(2) 完成任何交易或一系列相关交易的后果（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义）成为公司或公司的一个全资子公司之一，直接或间接拥有公司的表决股份，占公司当时流通股份数量超过50%的表决权，而不是股份数量；但是，任何股东不应被视为是，或有利权地拥有（A）根据该人或其任何关联公司作出或代表自己作出的要约或交换要约而提交的证券，直到该要约或交换要约根据其中接受购买或交换为止，或（B）任何证券，如果这种有利权地（i）仅因向根据交易所法案适用规则和规定作出的股东或同意征集作出的撤销期权递交的委托投票权而产生，而且（ii）目前不必根据交易所法案的13D表（或任何继任表）向报告；(3) 公司与任何人合并或并入，或任何人与公司合并或并入，在任何此类事件中，并根据任何此类交易，其中公司的任何已发行的表决股份或其他人的表决股份被转换或交换为现金、证券或其他财产，但在此项交易中，在此项交易之前立即出现，其中公司的表决股份构成，或被转换或交换为，在给予此类交易后立即达到该交易后的表决权，直接或间接给生存者或生存者的任何直接或间接母公司者，表决权而不是股份数量；或（4）公司制定计划，规定公司清算或解散。

尽管前述情况如此，如果（a）公司变成控股公司的直接或间接全资子公司且（b）（y）在该交易之后，控股公司的直接或间接持有人与该交易之前公司的持股人基本相同，或（z）在该交易之后，除了满足本句要求的控股公司以外，没有人（如《证券交易法》第13(d)(3)条中使用的术语所指），直接或间接地拥有控股公司超过50%的投票权股。

“控制权变更回购事件“”表示发生了控制权变更和下级投资评级事件。

“委员会:“”代表美国证券交易委员会。

“公司“”在序文中的含义

“合并总资产根据确定时点，指公司根据符合通用会计原则编制的最新的合并资产负债表中反映的总资产，该资产负债表应于财政季度结束时编制并已提交予委员会（或者，如果公司无需提交，应根据通用会计原则编制的最新合并资产负债表反映的），并且应在确定联合总资产的时间点之前（这种财政季度的最后一天，“计算参考日期”）（计算参考日期）出现的公司或子公司资产的收购或处置，并且涉及公司或其任何子公司支付或收到的价值（无论是现金还是非现金价值）超过50000万美元，计算联合总资产应假设任何自计算参考日期以来完成的公司或其任何子公司的资产收购或处置，若该收购或处置发生在计算参考日期上。

““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。“”在第2.03(d)节中提供的意思。

“违约事件“”在第5.01节中提供了意义。

“）。根据拟议的章程修正案的条款，为了延长我们完成最初的业务组合的时间，我们的内部人或其关联方或被指定人必须按照信托协议中规定的条款向每次一个月的信托账户存入Extension款项，该款项等于尚未赎回的公共股票数乘以$0.03的较小值和$15,000的较小值。在批准章程修正案的提案之后，第一个延期付款必须在当前终止日期之前进行，而第二个延期付款必须在现有终止日期之前的不少于五（5）个日历天之前存入信托账户。信托协议和公司修订后的备忘录和章程将被修订以反映上述情况。内部人将获得无息、无抵押的本票，等于未能完成业务组合的任何存款的金额，除非账户外有可用资金用于回偿，否则不会被偿还。此类票据将在我们完成最初的业务组合时支付。我们打算在资金存入信托账户后立即发布新闻稿以宣布相关资金的存入。完整的拟议第四修订和附属协议备忘录和章程附在本投票通知作为附录A。鼓励所有股东阅读完整的拟议修正案，以了解其条款的更完整描述。但如果赎回公共股票会导致公司具有不到500万美元的净有形资产，公司将不会继续推进章程修正案，此时我们将不会影响章程修正案或信托修正案，并在年度股东大会后迅速清算信托账户并解散公司。” 意指第3.02(a)条规定。

“惠誉“”表示惠誉评级及其继任者。

“契约“”在序言中提供的含义。

“最初票据“” 表示发行于本日期的票据的总本金金额，如第2.01节第一段规定的那样。

““评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。“”在第2.04节中提供的含义。

“投资级别“”指标BBb- 或更高评级，由惠誉（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为Baa3 或更高，由穆迪（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，标准普尔（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，或公司选择的任何其他信用评级机构所评定的或多家评级机构所评定的等效投资级信用评级。

“Juniper”代表Delaware州注册的企业Juniper Networks, Inc.

“杜松子并购“合并”指的是根据Juniper Merger Agreement，Merger Sub与Juniper合并，Juniper作为存续公司继续存在，并成为公司的全资子公司。

“Juniper并购协议“ 意味着2024年1月9日签订（不时修订或补充），由Juniper、公司和合并子公司共同签署的合并协议和计划。

“合并子公司” 意指 Jasmine Acquisition Sub, Inc.，一家特拉华州公司。

““官员证明”指由官员签署的证明。” 意味着穆迪（Moody's）投资者服务公司及其继任者。

“票据 “”指的是附文中提供的含义。 为避免疑问，“备注”应包括任何额外的备注。

“平价看涨日“”代表着2054年4月15日。

“评级机构“所指”指的是(1) 惠誉、穆迪和标普评级机构中的每一个；以及(2)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家停止对债券进行评级或由于公司无法控制的原因未能公开对该债券进行评级，公司将作为取代机构选择一家“国家认可的统计评级机构”，在证券交易所法第3(a)(62)条的意义上，以取代惠誉、穆迪或标普，具体视情况而定。

“常规备案日期“”在第2.04节中提供的含义。

“S&P”代表标普全球评级及其继任者。

“特别强制赎回” 意指第3.02(a)条规定。

“特别强制赎回 日期” 在3.02(b)条款中所提供的含义。

“特别强制赎回 截止日期“”的含义如3.02(a)部分所述。

“特别强制赎回 价格“”的含义如3.02(a)部分所述。

“特别强制赎回 触发日期“”的含义如3.02(a)部分所述。

“国债利率“”指按照下述两段规定，由公司确定的任何赎回日的收益。

公司应在纽约时间下午4:15（或美联储理事会每日发布的美国政府证券收益率后面，即第三个赎回日之前的业务日后）根据最近一次的数据发布而确定国库券利率，该数据发布由美联储理事会公布，称为“选择的利率（每日）—H.15”（或任何后续的指定或发布）（H.15美国联邦储备系统发布的最新统计数据之一，名称为“选择的利率（日度）- H.15”（或任何后续的指定或出版物），标题下为“美国政府证券 - 国库常量期限 - 名义”（或任何后继的标题或标题，“H.15 TCm”），以赎回日前第三个工作日的4:15 p.m.纽约市时间（或联邦储备理事会每日发布的美国政府证券收益率），根据最近的一天的收益率或多个收益率确定（“”）。 在本段的规定中，适用的国库券常量期限或期限应被视为从赎回日期开始的相应月数或年数。“H.15 TCM”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。”. 在确定国库券利率时，公司应选择以下适用项：（1）H.15上国库券恒定到期收益率与从赎回日到部分看涨日期完全相等的收益率（“剩余生命期）；或（2）如果在H.15上没有与剩余期限完全相等的国库券恒定到期收益率，则选择两个收益率——一个与剩余生命周期的国库券恒定到期收益率立即较短，并一个与剩余生命周期的国库券恒定到期收益率立即较长，并应以真实的天数在一条直线基础上插值到部分看涨日期（保留三位小数的结果）；或（3）如果在H.15上没有短于或长于剩余生命周期的国库券恒定到期收益率，则选取最接近剩余生命周期的单一国库券恒定到期收益率。用于本段目的的H.15上的适用国库券恒定到期收益率应被视为具有与赎回日相等的到期日的相应月份或年数。

如果在赎回日期前第三个工作日H.15 TCm不再发布，公司将根据年利率等于赎回日上午11点纽约时间的到期年限半年等值收益来计算国库券利率，该国库券到期日最接近或等于认购行权日。如果在认购行权日没有美国国库券到期，但有两个或更多到期日与认购行权日等距的美国国库券，一个到期日早于认购行权日，另一个到期日晚于认购行权日，则公司将选择到期日早于认购行权日的美国国库券。如果有两个或更多在认购行权日到期的美国国库券，或两个或更多符合前述句子标准的美国国库券，则公司将从这两个或更多到期的美国国库券中选择离面值最近的美国国库券，根据这些美国国库券的买入价和卖出价的平均值（表示为本金总额的百分比）在纽约时间上午11点进行选择。根据本段约定确定国库券利率时，适用美国国库券的半年年限到期收益率将根据这些美国国库券的买入价和卖出价（表示为本金总额的百分比）在纽约时间上午11点的美国国库券的平均值进行计算，并四舍五入到三位小数。

“受托人“”在序文中的含义

“第二十七附属债券契约“”在序言中提供了含义。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。”表示，针对任何人截至任何日期而言，任何类别或种类的普通股，其持有人通常，即使在没有任何情况下，也有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使该投票权因此类情况的发生而被暂停。

第二条

票据的一般条款和条件

第2.01节。指定和本金金额.

(a) 本票据特此获得授权，并命名为2054年到期的5.600%票据。根据信托书的规定，本票据可以出具无限总本金金额。根据信托条款，本日期间发行的本票据应为总额1,500,000,000美元，该金额应载于公司的书面订单中，以便根据基础信托书第301条的规定出具和交付本票据。本票据将是公司的普通无担保债务，并与公司的所有其他不时未偿的普通无担保债务享有同等地位。

(b)此外，在未经债券持有人同意的情况下，公司可以根据信托契约的规定，不时发行具有与债券相同排名、相同利率、到期日和其他条款的额外债券（除发行日期、发行价格以及在某些情况下，首次利息支付日期或发行日期前利息的问题）。具有这些类似条款的任何额外债券连同本日期发行的债券将构成信托契约下的单一系列债券。发行的债券可能仅在联邦税收目的上与该系列现有债券具有交换性才能具有相同的CUSIP编号。如果发生且持续存在与债券相关的违约事件，则不能发行额外债券。

2.02节。到期日.

除非发生先前赎回，债券的本金金额应于2054年10月15日到期支付，并连同应计的利息一起支付。如果债券的到期日是非工作日，则应于下一个工作日支付到期的本金、溢价（如果有的话）和利息。从到期日开始，该付款不再产生利息。

第2.03节。表格和支付.

（a）债券将作为全球货币形式发行，采用全额登记薄记账方式，面额为2000美元，递增1000美元。

(b) 批注和托管人的背书签证书必须基本上采用以下表格 附录 A，该表格已被纳入并成为本第二十七次补充契约的一部分。尽管基础契约第303条的规定，但托管人可以通过手动或电子签名认证债券。

(c) 　　债券中包含的条款和规定应构成本第二十七个补充信托契约的一部分，并且公司和受托人在执行和交付本第二十七个补充信托契约时，明确同意这些条款和规定，并受其约束。

(d)主要，溢价，如有的话，以及/或全球货币表示的票据的利息（如果任何），应支付给The Depository Trust Company（连同任何后续公司，即““托管人”是指对于任何系列证券发行的全部或部分采用一种或多种全局证券的证券，由公司指定为该系列的托管人的人，该托管人应为登记于交易所法案下的清算机构；如在任何时候有不止一个这样的人，“托管人”用于该系列证券则应指该系列证券的托管人。”).

(e) 全球货币代表票据应存入代理行，或代理行名义上，或代理行提名人名下。不得分拆转让全球票据，只能整体转让给代理行提名人，再由代理行提名人转让给代理行或另一位代理行提名人，或由代理行或该提名人转让给代理行的继任者或其继任者的提名人。

(f) 附加条款 有关初始票据、附加票据和根据本第二十七个补充信托契约发行的其他票据的额外规定载于 附录A，特此纳入并成为本第二十七个补充信托契约的一部分。

第2.04节。利息.

票据利息应以年利率5.600%计提，由公司每年4月15日和10月15日以后付款，从2025年4月15日开始（每年一次，称为““评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。票据利息将从2024年9月26日（含当日）至第一个利息支付日止计息，然后从最近的利息支付日开始至下一个利息支付日或到期日（视情况而定）计息。票据利息按360天的年度计算，由十二个30天的月份组成。如果票据的任何利息支付日不是工作日，则相关利息支付将在下一个工作日支付，并具有同等效力，好像在应付日期支付，且从该利息支付日之后至下一个工作日支付之日的利息不计。常规备案日期如果任何票据的利息支付日不是工作日，则相关利息支付将在下一个连续的工作日支付，并具有同等效力，就好像在应付日期支付一样，在-next-business-day。

第2.05节。其他条款和条件.

(a) 这些债券不受基金约束。

(b) 基础契约第十三条的抵押和契约抵押条款将适用于债券。

(c) 基本契约第1006条不适用于本债券。

(d)基础契约第1011条不适用于票据。

(e)基准证约第十五条的规定不适用于本票。

(f) Notes将受制于基本契约第501条规定的违约事件，由第5.01条补充。

(g) Trustee最初将是债券的安防-半导体登记处和支付代理人。

(h) 该票据将受到基础信托契约第十条规定的条款的约束，该约束条款由第4.01节补充。

第三条

赎回

第3.01节。可选 兑付债券.

(a) 根据第3.02节的规定，公司可以选择随时全额或分期部分赎回票据，至少提前10天但不超过60天书面通知已持票据的持有人。

(b) 在看涨日期之前，公司可随时全部或部分赎回票据，赎回价格（按本金金额百分比计算，并四舍五入至三位小数）由公司计算，为以下两者中的较大者：

(i)剩余计划付款的现值总和，将其折现至赎回日期（假设票面看涨日期到期）基准为半年基础（假设一年有360天，由十二个30天构成的月份），基准为国库券收益率加30个基点，减去截至赎回日期的应计利息。

(ii) 要赎回的票据本金金额的100%。

此外，在任何情况下，应计未偿利息 至但不包括赎回日。

在赎回截止日或之后，公司可以随时选择全部或部分赎回票据，赎回价格为赎回的票据本金金额的100%，加上应计但尚未支付的利息，直至但不包括赎回日。公司将计算赎回价格。

(c) 如果在赎回日之前将足够支付应于赎回日赎回的票据（或其部分）的赎回价格和应计利息存放在受托人或付款代理处，并且基础信托契约第11条规定的其他条件得到满足，则自赎回日起，票据（或其部分）上的利息将停止计息，并且该票据将不再未偿。如果任何赎回日不是一个业务日，则公司将在下一个业务日支付赎回价格，延迟期间不支付任何利息或其他付款。

(d) 如果在任何时间内要赎回的Notes数量少于所有板块，则在赎回日前不超过60天，将按照DTC的程序或抽签的方式选择要赎回的特定Notes或其部分，以从以前未被召回的待偿还的Notes中选择。不会部分赎回价值为$2,000或更少的Notes。

(e) 在任何赎回情况下，安防-半导体注册机构将不需要登记任何债券的转让或交换：

(i) 在发送相关赎回通知的当日之前的 10 天开始，并于当日的营业结束时结束；或

(ii) 如果公司全部或部分召回票据进行赎回，除了部分赎回的未赎回票据。

(f) 公司对赎回价的判断应视为最终且具约束力，除非出现明显错误。公司将在计算赎回价后及时通知托管人，并且托管人无需确定或核实赎回价的计算。

(g) 任何赎回或通知可能根据公司的选择而受一项或多项前提条件约束，包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可自行决定将赎回日期推迟，直至所有这些条件满足为止，或赎回可能不会发生，如果到赎回日期时任何或所有这些条件尚未满足，则通知可能被撤销，或者在赎回日期如此推迟的情况下不会发生。公司将在赎回日期当天或之前书面通知受托人，如果任何此类有条件赎回已被撤销或推迟，受托人收到通知后，将以与赎回通知给定方式通知每位将要赎回的债券持有人。

第3.02节。特殊 强制赎回债券.

(a) 如果尤为天达成交易未在2025年10月9日或之前的五个营业日后（i）或在莰特来天及Juniper同意将Juniper Merger Agreement“截止日期”展延的日期（此后日期为“扩展终止日期”）之后的五个营业日后（ii），公司通知受托人不寻求完成Juniper收购的通知（在子条款（y）中描述的这种通知的交付日期和扩展终止日期之间较早的日期即为“特别强制赎回触发日期”），公司将被要求赎回目前未经偿还的票据（“特别强制赎回”），最迟在特别强制赎回触发日期后的10个营业日内完成（“特别强制赎回终止日期”），以赎回价格等于目前未经偿还的票据的总本金金额的101%，并加上截至但不包括特别强制赎回日期的应计但未付利息（“特别强制赎回价格”）。对于上述事项，如Juniper收购成交，包括按照公司接受的对Juniper Merger Agreement进行的任何修改或豁免的结果进行结算，则Juniper收购将被视为完成。

(b)在公司根据第3.02(a)条款有义务赎回票据时，公司将会及时，并在特别强制赎回触发日后的不超过五个工作日内，向受托人发出特别强制赎回通知，说明票据将被赎回的日期（“特别强制赎回日期”，该日期不得晚于特别强制赎回结束日期）。受托人将会立即将该通知发送至每位票据持有人的注册地址。除非公司在支付特别强制赎回价格方面发生违约行为，从特别强制赎回日期起，票据的利息将停止计息，债券契约将被解除并对所有票据不再产生效力。

第四条

附加盟约

第4.01节。在变更控制触发事件发生时购买债券.

(a) 如果在此之后发生控制权转移回购事件，除非公司已行使权利按第二十七补充信托契约第3.01或第3.02条的规定赎回债券，公司将向每位债券持有人提出要约，回购该持有人的所有或任何部分（等额于2,000美元或超过该金额的1,000美元的整数倍）的债券，回购价格以现金支付，等于回购的债券的总本金金额的101%加上截至购买日尚未支付的债券利息。

在任何变更控制回购事件之后的30天内，或者在公司选择之前，在任何变更控制之后，但在构成或可能构成变更控制的交易或事件的公告之后，公司将向每位持有人发送一份通知，公司有责任根据上述描述进行回购要约，同时抄送给受托人，描述构成或可能构成变更控制回购事件的交易或事件，并提议在通知中指定的付款日回购债券，该付款日不会早于发送该通知的日期30天，也不会晚于发送该通知的日期后60天。如果在完成变更控制之前发送通知，则通知可能陈述购买要约对变更控制回购事件发生的要求或之前的付款日期有条件。

(b) 在控制权变更回购事件支付日期，公司应在法律允许的范围内：

(i)接受付款 所有票据或部分票据（最低本金金额为$2,000，且以$1,000的整数倍递增）根据公司要约妥善投标且未撤回。

(ii) 在支付代理处存入与所有已妥善提交但未撤回的债券或债券部分的总购买价格相等的金额;

(iii)将已妥善接受的票据交付或致使交付给受托人，同时附有一份官员认证，说明公司购买的票据或部分票据的总本金金额。

付款代理将及时向每位递交但未撤回的债券持有人发送该债券的购买价格，受托人将立即确认并邮寄（或以记账方式转移）相当于任何未购买部分的任何此类债券的持有人的新债券；但凡每张新债券的最低本金金额为$2,000或超过此金额的$1,000的整数倍。

(c) 公司在控制权变更回购事件后不需要回购债券，如果第三方以公司制定的方式、时间和要求符合的要求发出这样的要约，并购买所有适当提交且未撤回其要约的债券。

(d) 公司将遵守交易所法案规则14e-1和任何其他适用于与Notes回购有关的证券法律法规，如果这些法律法规适用于因变更控制回购事件而导致Notes回购。在任何证券法律法规的规定与本第4.01节相冲突的情况下，公司将遵守适用的证券法律法规，并不因此遵从而被视为违反了本第4.01节的义务。

第五条。

利息、本金偿付和赎回和回购

第5.01节。其他违约事件.

除基础信托文件第501节规定的事件外，“公司未能在发生变控回购事件后按要求购买票据”也将被视为已发生。如果该失灰持续90天，且根据基础信托文件第501节第(4)款提供通知。违约事件如公司未能在发生变更控股权回购事件后的所需购买票据，且该失灰在根据基础信托文件第501节第(4)款提供通知后持续90天，则视为已发生。

第六条。

修订

第6.01节。对债券契约的某些修订.

本协议，仅就债券而言，现按以下方式修订：

(a) 基本契约第603(8)条现已通过删除其整个第603(8)条文本并替换为以下文本而被修改：

(8)受托人除非信托受托人的责任官员在受托人的公司受托办公室收到任何实际上构成违约或违约事件的事件的书面通知，并且该通知涉及证券和本证券契约，否则不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知。

(b) 公司可能仅在某些条件下合并等， 本基础契约第801条（公司可能仅在某些条件下合并等）经修订，其中完全删除第801条文本，并以以下文本替换：

公司不得与其他个人合并或兼并（在公司不是存续公司的交易中），也不得将其财产和资产基本全部转让、转移或出租给任何其他个人，除非：

(1) 如果公司与其他人合并(在此类交易中，公司并非存续公司)、转让、转让或出租其资产和资产的绝大部分给任何人，那么由此类合并组成的或公司合并的公司，或通过转让或转让或租赁公司的资产和资产的绝大部分的公司，应该是根据美利坚合众国、任何州或哥伦比亚特区的法律组织成立并合法存续的公司、有限责任公司、合伙企业、信托或其他企业；应当通过一份对托管人具有满意形式的本协议的补充契据明确承担，按时付清全部证券的本金、溢价和利息，并履行或遵守公司应履行或遵守的本契据中的每一项承诺。

(2) 在进行此交易后，不得发生任何违约事件，也不得发生任何在通知或经过一段时间后可能成为违约事件的事件，并持续发生；和

(3) 公司已向受托人提交了一份官员证书和一份法律顾问意见书，每一份均声明该合并、合并、转让、转让或租赁以及如果与此类交易相关需要补充文件，则符合本条款，并且已经 及本交易相关的一切前提条件均已得到遵守。

(c) 基础契约第1004条（关于违约情况的官员声明）经修订，删除第1004条的全部内容，并用以下文字替换：

公司将在此后每个财政年度结束后的120天内交付给受托人一份主管证明书，陈述在签署人的最佳了解下，公司是否违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件（不考虑任何宽限期或此处规定的通知要求），如果公司违约，还需指明所有此类违约及其性质和状态，以及他们可能知晓的情况。此外，公司将在知晓自己违约履行和遵守本债券的任何条款、规定和条件后，及时通知受托人。

(d) 附属义务合同第1008条（关于抵押限制）在其整体上被删除，并用以下文字替换：

公司将不发行、承担、创设、承担或担保，并将不允许任何受限制的子公司发行、承担、设立、承担或担保任何担保债务，除非在这种情况下有效地与发行、产生、设立、承担或担保任何此类担保债务，或对任何此类债务授予抵押权同时提供，在抵押债务方面，证券（与公司或受限制子公司的任何其他债务一起，如公司所判断的）应与担保债务同等并按比例担保（或，公司选择，先于）这种担保债务。然而，关于担保债务的上述限制不适用于：

(1) 公司或其子公司在收购时存在的财产抵押权，无论是否被承担，前提是这些抵押权在考虑收购之前就已存在;

(2) 对于财产、股份或任何公司的债务或其他资产的抵押，均是该公司成为受限制子公司时存在的，前提是此类抵押不是为了预期该公司成为受限制子公司而产生的（这可能包括以前由公司租赁的财产及其租赁权益，前提是租赁在收购之前或期间终止）；

(3)保证在公司或受限制子公司收购时存在的财产、股票或债务(包括租约)上的抵押权，或者担保支付全部或部分购买价格的任何部分购买价格的抵押权，或者为此目的向任何财产、股票或债务的任何部分借款而发生的任何贷款债务提供抵押以担保支付全部或全部任何部分购买价格的超额12个月，这种施工或进行此类改进的最新收购后12个月的时间，或者，根据情况，财产的完工时间，完成时间。施工，完成改进工程，或投入此类财产的实质商业运营的开始，以期融资全部或任何部分购买价格，此类施工或进行此类改进;

(4) 抵押贷款以担保欠公司或受限子公司的债务;

(5) 2015年10月9日前存在的抵押

(6) 公司合并或融合入公司或受限子公司时存在的财产抵押，或者在将整个或几乎整个财产出售、租赁或以其他方式处置给公司或受限子公司时存在的抵押，前提是该抵押不是为了上述合并、融合或出售、租赁或其他处置而产生的。

(7) 抵押给美国或任何州、领土或其所有权（或哥伦比亚特区），或任何美国或任何州、领土或其所有权（或哥伦比亚特区）的部门、机构、工具或政治分支，（i）用于担保根据任何合同或法令发出的部分、进展、预付款或其他付款，（ii）用于担保为了融资所购买的财产全部或部分或构建、修复或改善该抵押财产的购买价格成本的债务，或（iii）用于担保尚未到期或无需支付罚款即可支付的税收、评估或其他政府收费或征收，或者金额、适用性或有效性正在由公司和/或任何受限子公司通过适当程序以真诚方式进行争议，且公司和/或该受限子公司应在其账簿中拨备足够的准备金以处理该事项（根据通常公认的会计原则进行分拨至所需程度）；

(8) 与资产收购或使用、用于担保非追索债务进行融资的项目有关的抵押。

(9) 材料商、机械工人、工人、维修工、房东拖欠租金或其他类似债务而产生的抵押、或者处于公司或任何受限制子公司正在善意争议和适当诉讼中尚未到期或正在被争议的义务情况下产生的抵押。

(10)由分区限制、许可证、地役权和对房地产使用的限制以及不会对公司或任何受限子公司在业务控件操作中使用此类财产或此类业务目的的财产价值有重大损害的抵押按揭和产权中的轻微缺陷和不规则性组成；和

(11) 对于前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所提及的任何抵押贷款的展期、续借、再融资或更换；但是，任何前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所允许的抵押贷款，不得延伸至或覆盖公司或相应受限子公司的任何财产，如有的话仅限于该等款项指定的财产及其改进；而且，任何前述第(7)和(8)款所允许的抵押贷款的再融资或更换应符合相应第(7)或第(8)款所提及的类型。

尽管受到前一段所列限制的影响，公司或任何受限子公司将被允许发行、承担、创建、承担或担保担保债务，否则将受到这些限制的限制，而无需同等和按比例担保证券，前提是在实施此举之后，所有担保债务的总额（不包括允许的按照上述第（1）至（11）款准许的抵押贷款）不得超过$20亿和截至该日期最近确定的公司合并总资产的10%。

根据本第1008节的目的:

(i) “担保债务（2,319” 意味着任何债务，该债务是由公司或任何受限子公司的主要财产或任何受限子公司的股份或债务担保的，无论这些主要财产、股份或债务现在存在或已欠或今后创建或收购；和

(ii) “抵押贷款“抵押”是指抵押、安防-半导体利益、抵押、留置权、负担或其他担保。

(e)基础契约第1009条款(出售和回租交易的限制)在此作出修改，通过删除第1009条款的全部文字，并用以下文字替换它:

公司将不会，也不会允许任何受限子公司与任何主要资产相关的出售及回租交易，除非涉及租期不超过三年的交易或公司与受限子公司之间或受限子公司之间的相关交易，条件是：（1）公司或受限子公司有权以主要资产上的抵押债务至少相等于相应出售及回租交易中的相关债务金额，而无需平等且按比例地保障证券，根据第1008条；或（2）公司应在此类交易产生的净收益和相关出售及回租交易中的相关债务的较大者中，180天内将同等金额用于公司或受限子公司的债务的养老（不包括强制性养老、强制性预付或沉积基金支付或到期支付）或在产生该等债务后12个月后到期的长期借款债务或其他相似资产的购买、建设或开发。

尽管受前款所述限制的影响，公司或任何受限子公司将被允许进行出售及回租交易，这些交易将被视为受制约的，而无需按照前款第(2)款所规定的方式使用此类交易的净收益，前提是在实施此类交易后，此类出售及回租交易的总额，加上根据第1008条款下第(1)款至第(11)款不得允许的所有担保债务的总额，不得超过公司最近确定的合并总资产的$20亿或10%，以较高者为准。

(f)基础契约的第105(3)条款已通过完全删除第105(3)条款的文字，并替换为以下文字：

受托人有权接受并执行根据本信托契约提供的并使用电子手段传送的指示，包括资金划转指示（“使用说明”），不过，公司应向受托人提供一份列有具有提供此类指示权限的官员名单的任期证明书（“授权官员公司聘请的信托公司的指示授权书，须包含指定授权人员的样本签名。该任职证明书应在公司添加或删除人员时进行更改。如果公司选择使用电子方式向受托人发出指示，并且受托人自行决定执行此类指示，则受托人对此类指示的理解应被视为具有控制力，除非受托人的行为、行动或疏忽构成恶意行为、故意不端行为、重大疏忽或明显错误。公司理解并同意，受托人无法确定此类指令的实际发送方，并且受托人应断然推定那些据称由已在提交给受托人的任职证明书中列出的授权人员发送的指示是确实由此类授权人员发送的。公司应负责确保只有授权人员向受托人发送这类指示，并且公司和所有授权人员有责任确保在接收后保护和保密适用的用户和授权代码、密码和/或认证密钥的使用。受托人不应对直接或间接由于受托人依赖并遵守此类指示而导致的任何损失、成本或费用负责，尽管这些指示与随后的书面指示冲突或不一致。公司同意：(i) 承担使用电子方式向受托人提交指示所带来的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示采取行动的风险，以及第三方拦截和滥用的风险；(ii) 充分了解将指示传递给受托人的各种方法的保护和风险，并且可能存在比公司选择的方法更安全的传递指令的方法；(iii) 在提交指示时应遵循的安全程序（如有）在其特定需求和情况下为其提供商业上合理的保护程度；以及(iv) 在得知任何安全程序遭受破坏或未经授权使用时立即通知受托人。电子手段“通信”应表示下列通信方式：电子邮件、传真传输、包含适用授权代码、密码和/或由受托人发行的身份验证密钥的安全电子传输，或受托人指定的另一种可用于其服务的方法或系统。

(g) 根据基本契约第1005条的规定进行修订，即通过删除第1005条的整个内容并用以下内容替换:

根据第八条的规定，公司将尽一切合理之举措以保全并维持其法律存在的全部效力。

(h) 基础信托中文件定义的“主要财产”一词，在此经修改，删除了“主要财产”定义的全部文本，并将其替换为以下文本：

“主要产业”指的是企业总部、任何制造厂或制造设施（无论当前是否所有或今后是否收购的土地、土地改良、建筑物和设备，仅在它们构成不动产权益时，包括其中的任何租赁权益）：（a）由公司或任何受限子公司所有；（b）位于美利坚合众国现时50个州（或哥伦比亚特区）中的任何一个；（c）尚未由董事会诚信确定对公司及其全部子公司共同开展的业务不构成实质重要性；以及（d）在进行确定的日期之已由此企会计日起一年内根据董事会诚信最近确定的公司合并总资产书值高出公司合并总资产的1.00%以上。

第七条

其他

第7.01节。第二十七补充托管契约的适用.

《契约书》，以及本第二十七补充契约，均在各方面得到认可和确认。本第二十七补充契约应被视为基础契约的一部分，方式和范围由此和其中提供。

第7.02节。信托 信托契约法.

如果本协议中的任何条款限制、修饰或与信托契约法第310至317条规定的责任相冲突，那么规定的责任将控制。

第7.03节。与基础信托文件冲突.

在本第二十七个补充信托契约未明示修改的范围内，基础契约应继续完全有效。如果本第二十七个补充信托契约中与债券有关的任何条款与基础契约的任何条款不一致，则以本第二十七个补充信托契约的条款为准。

第7.04节。管辖法.

本第二十七个补充契约应受纽约州法律管辖并依照其解释。

第7.05节。继任者.

公司在基础契约、本第二十七补充契约和债券中的所有协议应约束其继承人。受托人在基础契约和本第二十七补充契约中的所有协议应约束其继承人。

第7.06节。相关方.

本工具可以在任意数量的副本中执行，每个执行的副本均被视为原件，但所有这些副本一起构成同一份文件。 通过传真、便携式文档格式（包括任何由美国联邦电子签名法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律涵盖的电子签名，例如www.docusign.com）或任何其他格式交付此第二十七号补充证约的执行副本将视为交付手动执行的副本。公司同意承担使用电子签名和电子方式发送通信给受托人所产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指令行事以及第三方拦截和滥用的风险。

第7.07节。受托人 免责声明.

受托人除确认执行和交付该第二十七补充信托契约及票据的有效性外，不作其他任何陈述。此处的陈述和声明及票据中的内容被视为公司的陈述，而非受托人的陈述，受托人对此不负责。受托人或任何认证代理商不对公司对票据或其收益的使用或运用负责。

[本页其余部分故意留空]

鉴证如下，本第二十七补充信托契约的各方已经导致其在上述日期和年份正式执行。

[第二十七版附属义务书签署页]

附录A

与初始票据相关的条款和
附加票据

在本附录 A 中使用但未定义的大写字母词汇，其含义由将在债券契约中加以赋予。以下大写字母词汇具有以下含义：

“保管人“受托人”指全球货币形式的票据托管人，或任何其后继实体。

“实物票据“”指根据信托履行发行的认证初始票据或附加票据，不包括全球货币说明。

“全球票据”在债券契约中被赋予"全球货币安防-半导体"一词的含义。

(b)          全球货币票据初始注记应最初以一个或多个全球货币的形式发行，每种情况下均不带利息票据，并带有全球货币注记，这些注记应代表票据购买者向托管人存入，并在存托人的名义下或存托人的指定代理人名义下注册，由公司执行并由受托人按照信托契约中规定的方式认证。每个全球货币应代表“全球货币交换进程表”中指定的未偿还证券，每个都应规定它将代表随时在其上签定的票据总本金金额，并且所代表的未偿还票据的总本金金额或随时可根据需要减少或增加，以反映交换和赎回。任何全球货币的签名以反映代表的未偿还票据总额的增加或减少应由受托人或托管人根据持有人的指示进行，根据基础契约第304和305条和本附录A的第2.2(c)条的规定。

(c)          记账条款 规定本第2.1(c)条仅适用于由托管机构代表或代表存入的全球票据。

公司应当执行，托管人应根据本第2.1(c)节和合同书第303节的规定，并根据公司授权官员签署的公司订单，初次认证并交付一个或多个全球票据，该票据(i)应登记在托管人或托管人提名人的名下，(ii)由托管人交付给托管人或按照托管人的指示交付，并由托管人作为保管人。

的成员或参与者 保管人（”代理会员”）根据契约，对托管人或作为托管人的受托管理人代表他们持有的任何全球票据或根据该全球票据持有的任何全球票据没有任何权利，存托人可以受托人对待 无论出于何种目的，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人都是此类全球票据的绝对所有者。尽管有上述规定，但此处的任何内容均不妨碍公司、受托人或公司的任何代理人 或受托管理人不使保管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权生效，或损害该保管人与其代理成员之间管理该保管人的惯例的运作 行使任何环球票据实益权益持有人的权利。

(d)          最终说明除非附录A的第2.2节或第2.3节另有规定，全球货币受益人不得要求获得确定性票据的实体交割。

（a）          权益证券的转移和 交易所换权益证券当实质性票据被呈交给安防-半导体注册处，并附有书面要求：

(i) 注册这些实物票据的转让; 或

(ii) 将这些明确票据兑换为其他授权面额的同等本金金额的明确票据；

(iii) 安防-半导体注册处应在满足其对此类交易的合理要求时注册转让或按要求交换； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。，被交换或转让的确权票应当被妥当地背书或附有书面转让工具，其形式应当合理满足公司和安防-半导体登记处的要求，由持有人或其书面授权的代理人签署。

(b)          对全球货币中作为全局债券利益的定义性债券的转让有限制定义性债券不得交换为全球货币中的债券利益，除非满足以下规定的要求。收到附有充分背书或附有一份书面转让文件（其形式应令公司和安全登记人合理满意）以及书面指示的定义性债券，指示应指导受托人进行调整或指导托管人进行调整，以便在其账簿和记录中反映全球货币中所代表的债券总本金金额的增加，指示应包含有关要将该增加额划入的托管账户的信息，受托人应取消该定义性债券并致使或指导托管人致使，根据存托人和托管人之间的现有固定指示和流程，债券总本金金额增加为要交换的定义性债券的总本金金额，并应划入或要求划入在该指示中指定的个人账号中，其利益与取消的定义性债券的本金金额相等。如果适用的全球货币目前未发行，公司将发行，并受托人应根据公司形式的书面命令（以主管证书的形式）认证，新适用的全球货币以适量的本金金额。

（i）全球货币债券或其受益权益的转让和交换应通过托管机构进行，按照信托契约（包括附件A第2.2(d)节中规定的转让限制，如果有的话）和托管机构的相关程序执行。全球货币债券的受益权转让人应按照托管机构的程序提交书面订单，其中包含关于应将受益权记入的托管机构的参与者账户的信息，或另一张全球货币债券，并应按照该订单将该账户记入相关全球货币债券的受益权，并进行相应金额扣除受让人账户中等于转移的全球货币债券的受益权。

(ii) 如果拟议的转让是将一张全球货币中的受益权转移到另一张全球货币的受益权，则安防-半导体注册处应在其账簿上反映此类权益转移所涉及的全球货币本金金额增加的日期和金额，该金额等于转移的权益的本金金额，并且安防-半导体注册处应在其账簿上反映此类权益转移所涉及的全球货币本金金额减少的日期。

(iii)尽管附录A的其他规定（附录A第2.3节规定除外）可能与之不同，在Depositary将Global Note转让给Depositary的代名人或Depositary的代名人向Depositary或另一名Depositary的代名人转让，或Depositary或任何代名人向继任Depositary或继任Depositary的代名人转让时，Global Note必须整体转让，不得部分转让。

每份权证票据应载有以下传说 （明确说明传奇”):

关于任何转让，持有人将向安防-半导体注册机构交付证书和其他信息，以便安防-半导体注册机构合理要求的确认符合前述限制的转让情况。

每张全球货币笔记应附有以下说明（全球货币 笔记说明”):

除非此证书由纽约一家公司（“depository trust 信托公司”)的授权代表出示，否则无法办理转让、交易或付款手续。DTC纽约州，纽约，纽约，到该公司或其代理处进行转让、交易或付款登记时，任何签发的证书都应该登记在CEDE & CO.的名下或根据美国交易所授权代表的要求登记在其他名称下（并且任何支付应支付给CEDE & CO.，或根据美国交易所的授权代表的要求支付给其他实体）。任何转让、质押或其他使用，无论出于对价值还是其他目的，都是不正当的，因为此处的持有人，CEDE & CO.，对此具有利益。

本全球货币的转让应受限制，仅限于整体转让，但不得部分转让至DTC，DTC的提名人或其继任者，或该继任者的提名人；本全球货币的部分转让应受限制，仅限于根据此处所述的信托契约中的限制进行的转让。

每张票据都应附上以下附加说明 （ERISA 传奇”):

通过收购此安防-半导体或其中任何权益的持有人将被视为已声明并保证：要么（1）用于收购或持有此安防-半导体或其中任何权益的资产中不存在任何部分构成受1974年美国员工退休保障法标题I修正案约束的员工福利计划的资产（“ERISA ”，或者是一项受1986年美国内部税收法第4975节修正案约束的计划、个人退休账户或其他安排的资产，或受任何其他类似于ERISA法或税收法典规定的任何其他联邦、州、地方、非美国或其他法律或法规的规定的资产（“法典”），或涉及其基础资产被视为包括任何此类计划、账户或安排的“计划资产”，或者（2）此安防-半导体或其中任何权益的收购和持有不构成根据ERISA法第406节或税收法典第4975节或任何适用类似法律下的非豁免违禁交易，类似法律或与任何适用类似法律下的类似违规行为。

(f)取消或调整全球货币在所有受益人权益均已交换成确定性票据，转让以换取另一张全球货币的权益，赎回，回购或注销之时，该全球货币将被托管人退还给受托人以用于注销或由受托人保留并予以注销。在此类注销之前的任何时候，如果任何一张全球货币的受益人权益被以确定性票据交换，转让以换取另一张全球货币的权益，赎回，回购或注销，那么该全球货币所代表的票据本金将被减少，并受托人的账簿记录（如果当时是该全球货币的托管人）会由受托人或托管人予以调整，以反映该减少。

(i) 为了允许转让和交换登记，公司应根据安防-半导体注册处的要求执行和受托人应核准，确定性债券和全球货币债券。

(ii) 没有任何注册转让或交易所可以收取服务费，但公司可能要求支付足够金额以支付与之相关的任何转让税、评估或类似政府收费（除了根据基础契约第304、305、306、906和1107条规定的交易而应支付的任何转让税、评估或类似政府收费）。

(iii)在任何债券的转让登记截止之前，公司、受托人、支付代理或安全登记机构可能视为并对以某债券注册所有者名义登记的人视为该债券的绝对所有者，目的是接收该债券的本金、溢价（如有）和利息支付以及任何其他目的，无论该债券是否过期，公司、受托人、支付代理或安全登记机构均不受相反通知的影响。

(iv) 所有根据信托契约条款进行转让或交换而发行的所有票据应记录相同债务，并应享有信托契约下与所交换或转让的票据相同的权益。

(i) 受托人对全球货币的任何受益人，存托人的任何成员或参与者，或与Notes的所有权利益或关于向任何参与者、成员、受益人或其他人（不包括存托人）发出或通知（包括任何赎回或收购通知）或支付金额的准确记录概不负责也不承担责任。应向持有人发出的所有通知和通信以及Notes应向持有人支付的所有款项仅应发给或支付给持有人（在全球货币的情况下将是存托人或其提名人）。任何全球货币中的受益人权利只能通过依从存托人的适用规则和程序进行行使。受托人可以依赖，且在依赖存托人就其成员、参与者和任何受益人提供的信息方面将得到充分保护且可以做出最终决定。

(ii) 受托人没有义务或责任监视、判断或查询是否遵守在信托契约或适用法律下对任何债券利益转让所施加的任何限制，包括全球证券中的存托参与者、成员或受益所有人之间的任何转让，只需要按照信托契约的条款明确要求的交付证书和其他文件或证据，并在信托契约的明确要求时进行检查以确定是否在形式上与此处的明确要求基本一致。

(iii) 信托受托人或任何代理人均不对托管人采取或不采取的任何行动负责或承担责任。

(a) 全球货币根据附录A第2.1节的规定存放在托管机构或受托人处，可以按照本附录A第2.2节的规定转让给其受益人，以等于该全球货币本金金额的实体票据的形式，换取该全球货币，仅当该转让符合本附录A第2.2节的规定，并且(i) 托管机构通知公司表示不愿或无能力继续担任该全球货币的托管机构，或者托管机构在任何时候终止成为证券交易法注册的“清算机构”，并且在每种情况下，公司在收到此类通知后90天内未任命继任托管机构，或者在公司获悉此类终止后，或者(ii) 发生且持续不断的违约事件，并且安全管理人收到托管机构的请求。此外，作为公司受益人的任何关联公司（全部或部分持有全球货币的）可以通过书面请求向公司和受托人提供法律意见书、证明或根据信托契约或公司或受托人要求的其他信息，将其关联公司的受益权以实体票据的形式转让给该关联公司。

(b) 任何可以根据本第2.3节转让给其受益人的全球货币应由托管人提交予受托人，以整体或不时部分转让，免收费，并且受托人应在每次转让全球货币的相应部分时，出具等额的授权面额确定性票据。根据本第2.3节转让的全球货币部分应仅以2,000美元的面额和1,000美元的整倍数的面额为执行、认证和交付对象，并登记为托管人指示的姓名。

(c) 持有人可以授予全球证券代理人，并授权任何人，包括代理人成员和通过代理人成员持有利益的人，代表持有人根据信托契约或债券享有的权利采取任何行动。

(d) 在附录A的第2.3(a)节指定的任何事件发生时，公司应及时向受托人提供一定数量的无利息票证的完全注册形式的最终票据。

附录 A

2054年到期的5.600%票据形式

编号R-

慧与科技公司

截止2054年到期的5.600%票据

$[●]。

CUSIP编号42824C BW8

[仅限全球货币除非此证书由存管trust公司纽约公司（“DTC”）纽约州纽约市的授权代表出示给公司或其代理人用于转让、交换或付款，并且发行的任何证书都注册在CEDE & CO.的名下，或由DTC的授权代表请求的其他名称（并且任何付款都是支付给CEDE & CO.，或支付给DTC授权代表要求的其他实体），任何转让、质押或其他对本证书具有价值或其他用途的行为均属不当，因为本证书的注册所有者CEDE & CO.在此具有利益。

全球货币的转让应限制为整体转让，而不是部分转让，转让给DTC，DTC提名人或其继任者或其继任者的提名人，本全球货币的部分转让应限制为根据本债券所述协议上载限制条件进行的转让。

通过收购这种证券或其中的任何权益，持有人应被视为已声明并保证：（1）用于收购或持有此证券或其中的任何权益的资产部分，不构成受《1974年美国雇员退休养老保障法》修正案（“ERISA”）第一章规定的雇员福利计划的资产，也不构成受《1986年美国内部税收法典》修正案第4975节规定的计划、个人养老账户或其他安排的资产，也不构成类似于ERISA或该法典规定的任何其他联邦、州、地方、非美国或其他法律或法规的规定的资产，或者构成其基础资产被视为包括任何此类计划、账户或安排的“计划资产”的实体，或（2）收购和持有此证券或其中的任何权益，将不构成根据ERISA第406节或该法典第4975节的非豁免禁止交易或在任何适用类似法律下的类似违反。

根据特拉华法律成立和存续的企业慧与科技公司（以下简称“公司”，此术语包括下文提及的债券契约下的任何继任人），为了获得对价，特此承诺于2026年9月25日支付给注册受让人全球货币交换日历表中注明的本金总额或其他金额，若该日期非工作日，有关证券的本金、溢价（如有）和利息将于下个工作日支付；公司本票（包括债券受让人）特此承诺，经收到相应对价，将于2054年10月15日支付给       ，或其注册受让人，本金       美元（或附表中指定的其他金额）（如果该日期不是工作日，则本金、溢价（如有）和证券利息将于下一个工作日支付）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。有关支付不会产生自2054年10月15日后的任何利息，而应自2024年9月26日或最近已支付或已提供利息的利息支付日起支付利息，每年4月15日和10月15日之前半年一次地递延支付，从2025年4月15日起以年利率5.600%支付直至本金额支付或可供支付为止。任何应付的利息，以及根据抵押契卷规定，任何于任何利息支付日上按时支付或已提供的利息将在当日收盘时支付给本证券持有人（或一个或多个先前的证券持有人），作为所述利息支付日之前的第15日历日的常规登记日，无论该日是否为工作日。任何未按时支付或已提供的利息将立即停止按常规登记日支付给持有人的权利，并可能支付给本证券（或一个或多个先前的证券）登记人名下的人员，付款人是特定的支付违约利息的特别记录日由受托人确定，通知应于此类特殊记录日的前10天向本系列证券持有人发出，或以不与本系列证券可能在上市的任何证券交易所的要求不一致的任何其他符合法律规定的方式在任何其他时间支付，并根据这样的交易所可能要求的任何通知，所有这些都更详细地规定在上述抵押契券中。此证券的利息按由十二个30天组成的360天年计算。如果某个证券的利息支付日不是工作日，则利息应于下一个工作日以与应在该支付日支付时相同的力和效力支付，并且对于从有关利息支付日之后到下一个工作日支付的当日之前的期间不产生利息。

只要这一系列的所有安防-半导体都由全球货币所代表，那么这个全球安全的本金、溢价（如果有的话）和利息（如果有的话）将以即时资金支付给托管人，或者支付给托管人的授权代表请求的姓名或实体。如果这一系列的安全性不再由全球货币代表，并以肯定形式发行（“证券化证券”），那么到期时每个持证安全的本金、溢价（如果有的话）和利息（如果有的话）将在持有人在纽约市曼哈顿区维护的办事处或代理处向公司交出这样的持证安全时支付，这个办事处或代理处最初将是纽约梅隆银行信托公司（N.A.，作为受托人）的主要企业托管办公室，或者在或根据信托契约指定的其他地点，前提是这样的持证安全应该及时地交给受托人，作为支付代理，以便支付代理按照其正常程序以这些资金做出这些支付。关于持证证券在到期日以外的利息支付，公司可以选择通过邮寄支票至证券登记簿上有资格享有利息的人的地址（这些支票按照相关的普通股份登记日或特别股份登记日或通过电汇以即时资金支付至支付代理按照这些有资格人自2010年以来写的帐户）

特此提到此安防条款的更多规定，请参见背面的规定，这些更多规定在所有情况下均具有与此处设置的规定相同的效力。

除非此处的认证证明已由在此背面提到的受托人以手工或电子签名执行，否则本安防-半导体将不享有任何受益，也不会对任何目的具有有效性或义务。

[本页其余部分故意留空]

鉴于此，公司已经引起执行这份文件。

受托人的认证证书。

这是指定系列中的证券之一

在前述契约中所指

日期：

纽约梅隆银行信托公司作为受托人

安防-半导体的相反

慧与科技公司

这个安防-半导体是公司的证券之一（以下简称为“证券”），根据2015年10月9日生效的《契约》及其一项或多项系列的发行的证券基础信托协议”），公司与美国纽约梅隆信托公司作为受托人（以下简称为“受托人在截止日之前不得将证券转让(该术语包括 认购证书项下的任何继任受托人)，并有所修订的第二十七补充契约，日期为2024年9月26日(即“第二十七 补充契约补充协议契约本公司与受托人之间签订了证券托管协议，并特此参考信托契约及其所有附属契约，以了解公司、受托人和证券持有人在契约下的各自权利、权利限制、职责和豁免，以及证券的认证和交付方式的条款。本安防-半导体是本系列证券之一，初始总额为15亿美元。

根据第三节第02节的第27次补充信托契约，公司可以随时全部或不时部分赎回证券，需提前至少10天但不超过60天书面通知发给将被赎回的证券持有人。

在看涨日期之前，证券可根据公司的选择全额或分期随时赎回，赎回价格（以本金金额的百分比表示，并由公司计算，四舍五入到三位小数）等于以下两者中的较高者：

(i)剩余应付本金和利息的现值之和，按半年为基准贴现到赎回日（假设证券在平价看涨日到期）；以国债收益率加30个基点，减去赎回日应计利息。

(ii) 要赎回的票据本金金额的100%。

此外，在任何情况下，应计未偿利息 至但不包括赎回日。

在看涨日期之后，证券可由公司自行全额或部分赎回，在任何时候和不时，赎回价格为证券应付本金金额的100%，加上应计的未偿利息， 但不包括赎回日期。公司将计算赎回价格。

如果在赎回日期当日或之前向受托人或支付代理存入足够支付证券（或其中部分）的赎回价格及应计利息的款项，并且满足基础契约第11条规定的其他条件，则在赎回日期后，证券（或其部分）的利息将停止计息，被要求赎回的证券将不再处于未偿还状态。如果任何赎回日期不是业务日，则公司将在下一个业务日支付赎回价格，不支付任何利息或其他逾期款项。

如果并非所有证券都将在任何时候赎回，赎回日前不得迟于60天，将根据DTC的程序或抽签形式选择待赎回的具体证券或部分，而不是以前未被召回的未赎回证券。不会部分赎回价值为2,000美元或更少的证券。

在任何赎回情况下，安防-半导体注册处将不需要登记任何安防的转让或交易：

(i) 在发送相关赎回通知的当日之前的 10 天开始，并于当日的营业结束时结束；或

(ii) 如果公司全面或部分赎回证券，除非任何部分未赎回的证券正在部分赎回。

“平价看涨日“”代表着2054年4月15日。

“国债利率“”指按照下述两段规定，由公司确定的任何赎回日的收益。

公司应在纽约时间下午4:15（或美联储理事会每日发布的美国政府证券收益率后面，即第三个赎回日之前的业务日后）根据最近一次的数据发布而确定国库券利率，该数据发布由美联储理事会公布，称为“选择的利率（每日）—H.15”（或任何后续的指定或发布）（H.15美国联邦储备系统发布的最新统计数据之一，名称为“选择的利率（日度）- H.15”（或任何后续的指定或出版物），标题下为“美国政府证券 - 国库常量期限 - 名义”（或任何后继的标题或标题，“H.15 TCm”），以赎回日前第三个工作日的4:15 p.m.纽约市时间（或联邦储备理事会每日发布的美国政府证券收益率），根据最近的一天的收益率或多个收益率确定（“”）。 在本段的规定中，适用的国库券常量期限或期限应被视为从赎回日期开始的相应月数或年数。“H.15 TCM”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。”. 在确定国库券利率时，公司应选择以下适用项：（1）H.15上国库券恒定到期收益率与从赎回日到部分看涨日期完全相等的收益率（“剩余生命期）；或（2）如果在H.15上没有与剩余期限完全相等的国库券恒定到期收益率，则选择两个收益率——一个与剩余生命周期的国库券恒定到期收益率立即较短，并一个与剩余生命周期的国库券恒定到期收益率立即较长，并应以真实的天数在一条直线基础上插值到部分看涨日期（保留三位小数的结果）；或（3）如果在H.15上没有短于或长于剩余生命周期的国库券恒定到期收益率，则选取最接近剩余生命周期的单一国库券恒定到期收益率。用于本段目的的H.15上的适用国库券恒定到期收益率应被视为具有与赎回日相等的到期日的相应月份或年数。

如果在赎回日前第三个工作日之前停止发布H.15 TCm，公司应根据以纽约城市时间上午11:00为基准的年化利率计算国债收益率，该时间为最接近赎回日的第二个工作日。如果在赎回日没有到期的美国国债，但有两种或更多到期日距离最接近赎回日的美国国债，一种到期日在赎回日之前，另一种到期日在赎回日之后，公司应选取到期日在赎回日之前的美国国债。如果有两种或更多到期日为赎回日或两种或更多符合前一句标准的美国国债，则公司应从这两种或更多美国国债中选择最接近面值的美国国债，该选择基于这些美国国债的买盘和卖盘价格的平均值，在纽约城市时间上午11:00。根据本段规定确定国债收益率时，应基于该美国国债的买盘和卖盘价格的平均值，以所述美国国债的本金金额百分比表示，并四舍五入至三位小数。

公司在确定赎回价的行动和判断应被视为最终且具有约束力，除非存在明显错误。公司将在计算确定赎回价后立即通知受托人，并且受托人无需确定或验证赎回价的计算。

证券将受到第二十七次补充信托契约第3.02节中描述的特殊强制赎回的约束。

该契约包含一些条款，适用于安防-半导体，用于偿还和契约豁免以及关于本安防的违约事件，在每种情况下均须符合契约中规定的某些条件。

如果发生并持续发生与本系列证券相关的违约事件，则本系列证券的本金可以根据信托契约规定的方式和效果被宣布到期应付。

根据信托契约规定，公司可以随时在获得债券持有者多数同意的情况下，与托管人修改任何系列债券的权利义务，也可修改信托契约。信托契约还规定，如某系列债券持有者总本金面额的多数同意，代表该系列所有债券持有者有权放弃公司违反信托契约某些条款和过往违约及其后果。该安全证券持有人的任何同意或豁免应对该持有人以及未来持有该安全证券和在此之后或替换此处或代替此处而发行的任何安全证券的持有人具有约束力。无论是否在本安全证券上做出此类同意或豁免的记录。

根据契约的规定，持有本安防-半导体的人不得就契约或指定托收人或受托人或根据该项提起任何诉讼要求执行其他救济，除非该持有人事先书面通知受托人存在关于本系列证券的持有人不得少于该系列证券总额25%的情况进行有关此类违约事件的诉讼，同时并向受托人提出要求，提供令其满意的赔偿保证，并且受托人未收到少于本系列证券总额大多数持有人与此要求不符的指示，并且在收到该等通知、要求和赔偿保证后，60天内未提起任何诉讼。上述规定不适用于持有本安防-半导体的人提起的任何诉讼，以执行任何本待偿付款或根据此处规定的各项截止日期后的任何本金、溢价或利息。

本文件未涉及债券，本安防或信托文件的任何规定都不得改变或损害公司支付本安防的本金、溢价和利息的义务，该义务是绝对和无条件的，应在本文件规定的时间、地点、利率和货币中支付。

本系列证券只能以注册形式发行，面额为$2,000，且必须为$1,000的整数倍，不能附有利息票。

本安防-半导体应视为根据纽约州法律制定的合同，并且在所有情况下应根据该州的法律解释和管辖，不考虑该州的法律冲突原则。

在这个安防-半导体中使用的所有术语 如果在契约中被定义，将具有契约中分配给它们的含义。

在控制权触发事件发生后购买证券

如果在此后发生控制变更回购事项，则除非公司已行使赎回证券的权利，公司将向每位证券持有人提出要约，以现金回购该持有人的所有或任何部分（相当于2,000美元或其倍数的1,000美元以上）的证券，回购价格为现金，相当于回购证券的全部本金金额的101%，以及截至购买日期为止的任何应计及未支付的利息。

在任何变更控制回购事件后的30天内，或者在公司选择的变更控制之前，但在构成或可能构成变更控制的交易或事件的公开宣告之后，公司将向每一位公司需要向其提出回购要约的持有人发送通知，内容描述构成或可能构成变更控制回购事件的交易或事件，并在通知中向受托人抄送，提出回购证券的要约，支付日期将在通知所指定的日期之后不早于30天，且不晚于该通知寄出之日起60天。如果在变更控制完成日期之前发送通知，则通知可以声明，购买要约将以变更控制回购事件在通知中指定的支付日期或之前发生为条件。

在控制权变更 回购事件付款日期，公司应在法律允许的范围内：

(i)接受所有已妥善提交且未撤回的证券或 证券部分（以$2,000的最低本金金额及$1,000的整数倍数为基准）根据公司的要约。

(ii) 在支付代理处存入与所有证券或部分证券的总购买价格相等的金额，并且该证券不得取消；

(iii)将已适当接受的证券交付或导致交付给受托人，并附有一份官员证明书，说明公司购买的证券或证券部分的总本金金额。

付款代理将及时向每位妥善提交且未撤回证券的持有人发送购买价格，并且受托人将及时认证和邮寄（或通过记账转移）给每位持有人一个新的证券，其本金额等于任何未购买部分的证券所投降的金额；前提是每份新证券的最低本金金额为$2,000，或者以此为基数的整倍数。

如果第三方以公司制定的方式、时间和符合要求的方式向持有的所有证券发出要约，并且购买了所有适当提呈但未撤回的证券，则公司在变更控制收购事件发生后将不需要回购证券。

本公司将遵守《交易所法》下Rule 14e-1的要求，以及任何其他适用于证券回购的证券法律和法规，只要这些法律和法规在与变更控制的证券回购事件有关的情况下适用。在任何证券法律或法规的条款与此条款冲突的情况下，本公司将遵守适用的证券法律和法规，并不会被视为违反此条款的义务，因为本公司已经遵守了这些法律和法规。

“以下投资等级评级 事件”指证券的评级被评级机构的每一个降低，并且证券的评级在安排可能导致控股权变更或者控股权变更发生之日起60天内被每个评级机构评为投资级以下，（该期间将延长，只要证券的评级正公开宣布所有任何评级机构考虑可能降级）；但前提是，除非每个评级机构降低其评级并公布或证实该降级全部或部分是由任何与适用控股权相关的事件或情况所组成或产生的（无论适用控股权是否在控制变更评级事件引发当时发生），否则由于每个评级机构降级而产生的投资级以下评级事件将被视为未发生在特定控股权变更中（因此不应被视为控股权变更赎回事件定义中的投资级以下评级事件），受托人无义务或责任监控证券的评级或确定或验证达成投资级以下评级事件是否发生。

“控制权变更“”代表 在此日期之后发生以下任何情况：

(1) 直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（非由合并或合并方式），在一个或一系列相关交易中，将公司及公司子公司的所有或几乎全部资产，作为一个整体，转让给任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义），而不是公司或公司的一个或多个子公司；(2) 完成任何交易或一系列相关交易的后果（包括但不限于任何合并或合并），其结果是任何“人士”或“集团”（如交易所法案第13(d)(3)条所用之定义）成为公司或公司的一个全资子公司之一，直接或间接拥有公司的表决股份，占公司当时流通股份数量超过50%的表决权，而不是股份数量；但是，任何股东不应被视为是，或有利权地拥有（A）根据该人或其任何关联公司作出或代表自己作出的要约或交换要约而提交的证券，直到该要约或交换要约根据其中接受购买或交换为止，或（B）任何证券，如果这种有利权地（i）仅因向根据交易所法案适用规则和规定作出的股东或同意征集作出的撤销期权递交的委托投票权而产生，而且（ii）目前不必根据交易所法案的13D表（或任何继任表）向报告；(3) 公司与任何人合并或并入，或任何人与公司合并或并入，在任何此类事件中，并根据任何此类交易，其中公司的任何已发行的表决股份或其他人的表决股份被转换或交换为现金、证券或其他财产，但在此项交易中，在此项交易之前立即出现，其中公司的表决股份构成，或被转换或交换为，在给予此类交易后立即达到该交易后的表决权，直接或间接给生存者或生存者的任何直接或间接母公司者，表决权而不是股份数量；或（4）公司制定计划，规定公司清算或解散。

尽管前述情况如此，如果（a）公司变成控股公司的直接或间接全资子公司且（b）（y）在该交易之后，控股公司的直接或间接持有人与该交易之前公司的持股人基本相同，或（z）在该交易之后，除了满足本句要求的控股公司以外，没有人（如《证券交易法》第13(d)(3)条中使用的术语所指），直接或间接地拥有控股公司超过50%的投票权股。

就上述有关在控制权触发事件发生时购买证券的讨论而言，以下定义适用：

“控制权变更回购事件“”表示发生了控制权变更和下级投资评级事件。

“惠誉“”表示惠誉评级及其继任者。

“投资级别“”指标BBb- 或更高评级，由惠誉（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为Baa3 或更高，由穆迪（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，标准普尔（或其任何后继评级类别下的等效评级）评定为BBb- 或更高，或公司选择的任何其他信用评级机构所评定的或多家评级机构所评定的等效投资级信用评级。

““官员证明”指由官员签署的证明。” 意味着穆迪（Moody's）投资者服务公司及其继任者。

“评级机构“所指”指的是：(1) 惠誉、穆迪和标普中的每一个；以及(2) 如果惠誉、穆迪或标普中的任何一个停止对证券进行评级，或由于公司无法控制的原因未能公开提供证券评级，公司将选择作为取代机构对惠誉、穆迪或标普中的任何一个或全部进行评级的“通常被公认的国家级统计评级机构”，如交易所法案第3(a)(62)条所定义。

“S&P”代表标普全球评级及其继任者。

“”表示个人的所有优先股或其他权益（包括合伙权益），这些股票或权益属于该人，通常有权（不考虑任何条件的发生）在其董事、经理或受托人选举中投票。”表示，针对任何人截至任何日期而言，任何类别或种类的普通股，其持有人通常，即使在没有任何情况下，也有权投票选举该人的董事（或履行类似职能的人），即使该投票权因此类情况的发生而被暂停。

转让表格

为交换对价，特此协议书签署人特此出售、转让并转让给：

持票人选择主动购买的选择

如果您想选择让公司根据控制权变更要约购买全部或部分本票据，请声明您选择购买的金额：

日期: _____________________

您的签名：___________________________________

(请按照此票面上您姓名的拼写方式签名)

纳税人识别号：

签名保证*: __________________________________

* 参与公认的签名担保 Medallion计划（或其他受受托人认可的签名担保方）。

全球货币交易所日程表*

这张全球货币的最初未偿本金金额为$__________。 以下已进行部分将这张全球货币交换为另一张全球货币或定义性票据的交换，或将另一张全球货币或定义性票据的部分交换为这张全球货币的利益：

*只有在以全球货币形式发行的情况下，才应包括此时间表。