展品4.3
執行版本
惠普企業公司,
作爲公司,
和
受託人紐約梅隆銀行信託公司,
作爲受託人
第二十三次補充契約
日期爲2024年9月26日
爲
信託契約
日期爲2015年10月9日
相關的
2027年到期的4.400%票據總額爲12.5億美元
第二十三次補充契約
第二十三 附屬 債券契約,日期爲2024年9月26日(本"第二十三補充契約”之間的特許通號企業公司(特拉華州公司)(“公司),以及紐約梅隆銀行信託公司作爲 受託人("受託人”), to the Base Indenture (as defined below).
前言
鑑於此外,公司已經執行並交付給受託人一份信託契約,日期爲2015年10月9日(簡稱「信託契約」)基礎信託協議” 和本第二十三補充契約合稱“契約”,規定不時發行公司債券和其他優先債務證券的證據,按照其中規定的方式,分期或合併發行。
鑑於根據基礎債券的條款,自即日起,公司希望設立一系列名爲其2027年到期的4.400%票據(以下簡稱“票據 ”);
鑑於,這份第二十三補充契約涉及並規定了債券的條款和條件;並
鑑於公司要求受託人執行並交付本第二十三次補充信託契約,並進行所有必要的要求,使本第二十三次補充信託契約依照其條款成爲合法有效且具約束力的文書,確保由公司執行並由受託人驗證並交付的債券成爲公司的合法有效且具約束力的義務,並已進行並執行了所有必要的法律行爲以依照其條款使本第二十三次補充信託契約可依法強制執行,並且在各方面已經合法授權執行和交付本第二十三次補充信託契約。
見證:
現在,因此根據及考慮本文件所載的情況,各方同意爲了對方的利益,以及對票據持有人的平等和按比例的利益,如下:
第一條
一般規定
定義
第1.01節。在本第二十三份追加訂立中使用但未定義的大寫詞彙應按照基礎契約中賦予它們的含義。
在本第二十三次修訂提款章程中,對文章和章節編號的引用應被視爲對本第二十三次修訂提款章程的文章和章節編號的引用,除非另有規定。
第1.03節。就本第二十三份附屬契約的目的而言,以下術語具有以下所指定的含義:
“其他Notes「」 表示 任何根據2.01(b)款不時可能發佈的補充說明。
“基礎信託協議「」在序言中提供的含義。
“以下投資等級評級 事件”表示,就債券而言,債券的評級由每家評級機構下調,並且在任何評級機構在(1)變更控制的安排的公告日期或(2)變更控制發生日之前的60天內,每家評級機構都將該債券定級爲低於投資等級,(此期間將延長,只要債券的等級因任何評級機構公開宣佈考慮可能下調而被考慮);但是,由於每家評級機構下調評級而導致的以下投資等級評級事件被視爲未發生在特定變更控制方面(因此不應被視爲變更控制回購事件定義的以下投資等級評級事件),除非每家下調評級的評級機構宣佈或公開確認,這種下調(全部或部分)是由於適用變更控制的任何事件或情況構成的或引起的,或者涉及適用變更控制的(無論適用的變更控制在以下投資等級評級事件發生時是否已經發生)。受託人無義務或責任監控債券的評級或判斷或驗證以下投資等級評級事件是否發生。
“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。”在與備註相關的所有目的中,指的是除了紐約州紐約市的週六、週日或法定假日外的任何日曆日,在這一日紐約市的商業銀行均開業。
“計算參考日期“ 在「合併總資產」的定義中具有所提供的含義。
“控制權變更「」表示在此日期之後發生了以下情況之一:
(1) 直接或間接出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置(非由合併或合併方式),在一個或一系列相關交易中,將公司及公司子公司的所有或幾乎全部資產,作爲一個整體,轉讓給任何「人士」或「集團」(如交易所法案第13(d)(3)條所用之定義),而不是公司或公司的一個或多個子公司;(2) 完成任何交易或一系列相關交易的後果(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何「人士」或「集團」(如交易所法案第13(d)(3)條所用之定義)成爲公司或公司的一個全資子公司之一,直接或間接擁有公司的表決股份,佔公司當時流通股份數量超過50%的表決權,而不是股份數量;但是,任何股東不應被視爲是,或有利權地擁有(A)根據該人或其任何關聯公司作出或代表自己作出的要約或交換要約而提交的證券,直到該要約或交換要約根據其中接受購買或交換爲止,或(B)任何證券,如果這種有利權地(i)僅因向根據交易所法案適用規則和規定作出的股東或同意徵集作出的撤銷期權遞交的委託投票權而產生,而且(ii)目前不必根據交易所法案的13D表(或任何繼任表)向報告;(3) 公司與任何人合併或併入,或任何人與公司合併或併入,在任何此類事件中,並根據任何此類交易,其中公司的任何已發行的表決股份或其他人的表決股份被轉換或交換爲現金、證券或其他財產,但在此項交易中,在此項交易之前立即出現,其中公司的表決股份構成,或被轉換或交換爲,在給予此類交易後立即達到該交易後的表決權,直接或間接給生存者或生存者的任何直接或間接母公司者,表決權而不是股份數量;或(4)公司制定計劃,規定公司清算或解散。
儘管前述情況如此,如果(a)公司變成控股公司的直接或間接全資子公司且(b)(y)在該交易之後,控股公司的直接或間接持有人與該交易之前公司的持股人基本相同,或(z)在該交易之後,除了滿足本句要求的控股公司以外,沒有人(如《證券交易法》第13(d)(3)條中使用的術語所指),直接或間接地擁有控股公司超過50%的投票權股。
“控制權變更回購事件「」表示發生了控制權變更和下級投資評級事件。
“委員會:「」代表美國證券交易委員會。
“公司「」在序文中的含義
“合併總資產根據確定時點,指公司根據符合通用會計原則編制的最新的合併資產負債表中反映的總資產,該資產負債表應於財政季度結束時編制並已提交予委員會(或者,如果公司無需提交,應根據通用會計原則編制的最新合併資產負債表反映的),並且應在確定聯合總資產的時間點之前(這種財政季度的最後一天,「計算參考日期」)(計算參考日期)出現的公司或子公司資產的收購或處置,並且涉及公司或其任何子公司支付或收到的價值(無論是現金還是非現金價值)超過50000萬美元,計算聯合總資產應假設任何自計算參考日期以來完成的公司或其任何子公司的資產收購或處置,若該收購或處置發生在計算參考日期上。
“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。「」在第2.03(d)節中提供的意思。
“違約事件「」在第5.01節中提供了意義。
“惠譽「」表示惠譽評級及其繼任者。
“契約「」在序言中提供的含義。
“最初票據「」 表示發行於本日期的票據的總本金金額,如第2.01節第一段規定的那樣。
“「評級」是指穆迪(Moody’s)的Baa3及以上評級(或其後繼評級類別的等價物),以及標準普爾(S&P)的BBB-及以上評級(或其後繼評級類別的等價物),或者如適用,來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。「」在第2.04節中提供的含義。
“投資級別「」指標BBb- 或更高評級,由惠譽(或其任何後繼評級類別下的等效評級)評定爲Baa3 或更高,由穆迪(或其任何後繼評級類別下的等效評級)評定爲BBb- 或更高,標準普爾(或其任何後繼評級類別下的等效評級)評定爲BBb- 或更高,或公司選擇的任何其他信用評級機構所評定的或多家評級機構所評定的等效投資級信用評級。
“「官員證明」指由官員簽署的證明。” 意味着穆迪(Moody's)投資者服務公司及其繼任者。
“票據 「」指的是附文中提供的含義。 爲避免疑問,「備註」應包括任何額外的備註。
“平價看漲日「」代表 2027年8月25日。
“評級機構「所指」指的是(1) 惠譽、穆迪和標普評級機構中的每一個;以及(2)如果惠譽、穆迪或標普中的任何一家停止對債券進行評級或由於公司無法控制的原因未能公開對該債券進行評級,公司將作爲取代機構選擇一家「國家認可的統計評級機構」,在證券交易所法第3(a)(62)條的意義上,以取代惠譽、穆迪或標普,具體視情況而定。
“常規備案日期「」在第2.04節中提供的含義。
“S&P”代表標普全球評級及其繼任者。
“國債利率「」指按照下述兩段規定,由公司確定的任何贖回日的收益。
國庫利率應爲 由公司在紐約時間下午 4:15 之後(或聯儲局系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後)在贖回前第三個工作日確定 日期基於聯儲局系統理事會發布的最新統計報告中,該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率,該數據被命名爲 「精選利率」 (每日)—H.15”(或任何後續名稱或出版物)(”H.15”)標題爲 「美國政府證券——美國國債固定到期日——名義」(或任何後續標題或標題)(”H.15 TCM”)。在確定財政部時 利率,公司應視情況選擇:(1)美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到面值收回日的期限(”剩餘壽命”);或 (2) 如果沒有這樣的財政部 H.15的固定到期日完全等於剩餘壽命,這兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,短於H.15的固定到期日,另一種收益率對應於H.15的固定到期日。 長於剩餘期限,並且應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位,按直線(使用實際天數)插值到面值看漲日期;或者(3)如果沒有此類美國國債常數 H.15的到期日短於或長於剩餘壽命,即H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恒定到期收益率。就本段而言,適用的國庫固定到期日或到期日爲 H.15的到期日應被視爲等於自贖回日起該國債持續到期日的相關月數或年數(如適用)。
如果在贖回日期前第三個工作日H.15 TCm不再發布,公司將根據年利率等於贖回日上午11點紐約時間的到期年限半年等值收益來計算國庫券利率,該國庫券到期日最接近或等於認購行權日。如果在認購行權日沒有美國國庫券到期,但有兩個或更多到期日與認購行權日等距的美國國庫券,一個到期日早於認購行權日,另一個到期日晚於認購行權日,則公司將選擇到期日早於認購行權日的美國國庫券。如果有兩個或更多在認購行權日到期的美國國庫券,或兩個或更多符合前述句子標準的美國國庫券,則公司將從這兩個或更多到期的美國國庫券中選擇離面值最近的美國國庫券,根據這些美國國庫券的買入價和賣出價的平均值(表示爲本金總額的百分比)在紐約時間上午11點進行選擇。根據本段約定確定國庫券利率時,適用美國國庫券的半年年限到期收益率將根據這些美國國庫券的買入價和賣出價(表示爲本金總額的百分比)在紐約時間上午11點的美國國庫券的平均值進行計算,並四捨五入到三位小數。
“受託人「」在序文中的含義
“第二十三次補充 債券契約「」在序言中提供了含義。
“”表示個人的所有優先股或其他權益(包括合夥權益),這些股票或權益屬於該人,通常有權(不考慮任何條件的發生)在其董事、經理或受託人選舉中投票。”表示,針對任何人截至任何日期而言,任何類別或種類的普通股,其持有人通常,即使在沒有任何情況下,也有權投票選舉該人的董事(或履行類似職能的人),即使該投票權因此類情況的發生而被暫停。
第二條
《票據通用條款和條件》
第2.01節。 指定和 本金金額.
(a) 本票據特此獲得授權,並指定爲截至2027年到期的4.400%票據。票據可在無限總本金金額下根據信託契約進行認證和交付。根據信託契約條款,本日期發行的票據將以12.5億美元的總本金金額髮行,該金額將在公司的書面訂單中記載,用於根據基礎信託契約第301條的規定認證和交付票據。票據將是公司的優先無抵押債務,將與公司的其他所有其他時任未償債務地位相同。
(b)此外,在未經債券持有人同意的情況下,公司可以依據信託契約的規定,不時發行同等級別且具有相同利率、到期日和其他條款的附加債券(但在某些情況下可能除外發行日期、發行價格以及在此類附加債券發行日期之前應計利息或利息支付的第一筆)。具有類似條款的任何附加債券,連同於本日期發行的債券,將構成信託契約下的單一系列債券。同一系列的附加債券只能具有相同的CUSIP編號,如果它們在美國聯邦所得稅目的上可以與該系列現有債券交換。如果發生且持續有關債券的違約事件,則不得發行任何附加債券。
第2.02節。到期日.
除非已發生較早贖回,票據的本金金額應於2027年9月25日到期並應支付,同時支付任何應計利息。如果票據的到期日不是工作日,則應支付應付的本金、溢價(如有)以及應付的利息,支付日爲下一個工作日。該支付將不會從到期日開始產生利息。
第2.03節。 表格和支付.
(a) 該票據將以每張2,000美元的面額及其整數倍的無息全額註冊簿式形式發行爲全球貨幣,其面額不得低於1,000美元。
(b) 該票據及背書的受託人鑑別證書的形式應基本上爲,其中該形式已被納入併成爲本第二十三份補充契約的一部分。不考慮基礎契約的第303條款,受託人得通過手工或電子簽名覈准該票據。 附錄 A,其形式已被納入併成爲本第二十三份補充契約的一部分。不考慮基礎契約的第303條款,受託人得通過手工或電子簽名覈准該票據。
(c) 《證券條款》中包含的條款和規定應構成本第二十三補充信託契約的一部分,並特此明確地如此作出,公司和受託人通過執行和交付本第二十三補充信託契約,明確同意該等條款和規定,並受其約束。
(d) 支付給代表債券的全球票據上的本金、溢價(如有)以及/或利息(如有)應支付給中央結算公司(及後繼者,"「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。”).
(e) 全球券代表票據應存放在代表行處,或代表代表行處,並且應註冊以代表行或代表行指定的被提名人的名義。任何全球券代表票據均不得轉讓,除非作爲整體由代表行的被提名人轉讓給代表行或代表行的另一被提名人,或由代表行或此類被提名人轉讓給代表行的繼任者或繼任者的被提名人。
(f) 有關初始票據、額外票據和其他根據本第二十三個補充信託契約發行的票據的額外條款見 附錄A,現通過納入併成爲本第二十三個補充信託契約的一部分。
第2.04節。利息.
票據利息按年利率4.400%計提,公司每年在3月25日和9月25日向票據持有人支付半年度利息,自2025年3月25日開始(每年一次爲一「期」)。「評級」是指穆迪(Moody’s)的Baa3及以上評級(或其後繼評級類別的等價物),以及標準普爾(S&P)的BBB-及以上評級(或其後繼評級類別的等價物),或者如適用,來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。票據利息將從2024年9月26日(含當日)至第一個利息支付日止計息,然後從最近的利息支付日開始至下一個利息支付日或到期日(視情況而定)計息。票據利息按360天的年度計算,由十二個30天的月份組成。如果票據的任何利息支付日不是工作日,則相關利息支付將在下一個工作日支付,並具有同等效力,好像在應付日期支付,且從該利息支付日之後至下一個工作日支付之日的利息不計。常規備案日期如果任何票據的利息支付日不是工作日,則相關利息支付將在下一個連續的工作日支付,並具有同等效力,就好像在應付日期支付一樣,在-next-business-day。
第2.05節。 其他條款和條件.
(a) 這些票據不受沉沒基金約束。
(b) 基礎契約第十三條的脫負債和契約脫負債條款將適用於票據。
(c)基礎契約的第1006條款不適用於本票據。
(d)基礎債券契約第1011條不適用於票據。
(e)基本契約第十五條的規定不適用於本票。
(f) 該票據將受到基礎信託契約第501條規定的違約事件的約束,該規定經由第5.01條修訂。
(g) 信託人將最初成爲債券的安防-半導體註冊機構和付款代理。
(h) 《票據將受基礎信託契約第十條規定的契約約束,同時由第4.01條補充。
第三條
贖回
第3.01節。 可選 兌付債券.
(a) 公司可以選擇,在至少10天但不超過60天事先通知相關持有人的情況下,在任何時候全部或部分贖回債券。
(b) 在看漲日期之前,公司可隨時全部或部分贖回票據,贖回價格(按本金金額百分比計算,並四捨五入至三位小數)由公司計算,爲以下兩者中的較大者:
(i)剩餘應付本金和利息的現值之和,在假定債券在申購日到期的情況下,按半年基準(假設一年有360天,由12個30天月組成)以國債利率加15個點子貼現,減去截止申購日應計利息;
(ii) 要贖回的債券本金金額的100%;
此外,在任何情況下,應計未償利息 至但不包括贖回日。
在贖回截止日或之後,公司可以隨時選擇全部或部分贖回票據,贖回價格爲贖回的票據本金金額的100%,加上應計但尚未支付的利息,直至但不包括贖回日。公司將計算贖回價格。
(c) 如果足夠支付債券的贖回價格和截至贖回日應支付的利息的資金在贖回日或贖回日之前存入受託人或付款代理處,並且履行基礎信託契約第11條規定的其他條件,則在贖回日後,債券利息將不再計息(或者部分債券),被贖回的債券將不再存在。如果任何贖回日不是一個工作日,則公司將在下一個工作日支付贖回價格,延誤期間不支付任何利息或其他款項。
(d) 如果在贖回日期前不超過60天時欲贖回的票據未全部贖回,應按照DTC的程序選定尚未調用的剩餘票據的特定票據或部分以便贖回,或者通過抽籤確定。面額爲$2,000或以下的票據將不分批次贖回。
(e) 在任何贖回情況下,安防-半導體登記機構無需註冊任何債券的轉讓或交易所:
(i) 在發送相關贖回通知書的前10日開始的期間內,在發送當天的營業結束時結束; 或
(ii) 如果公司已全額或部分召回票據,除非部分召回的票據未兌現。
(f) 公司在確定贖回價格方面的判斷應視爲最終且具有約束力,除非出現明顯錯誤。 公司將在計算贖回價格後及時通知受託人,受託人無需確定或驗證贖回價格的計算。
(g)公司自行決定,任何贖回或通知可能受限於一項或多項前提條件,包括但不限於相關交易或事件的完成或發生。根據公司的自行決定,贖回日期可能延遲直到所有此類條件滿足,或者這樣的贖回可能不會發生,而如果在贖回日期之前或在推遲的贖回日期之前這些條件未全部滿足,這樣的通知可能被撤銷。公司將在贖回日期前或當日書面通知受託人,如果任何此類有條件的贖回已被撤銷或延遲,受到通知後,受託人將以與贖回通知相同的方式向每個待贖回的債券持有人提供通知。
第四條
附加盟約
第4.01節。在變更控制觸發事件發生時購買債券.
(a) 如果在此後發生控制變更贖回事件,除非公司已行使《第二十三號補充信託契約》第3.01條規定的權利贖回票據,公司將向每位票據持有人提出要約,以現金回購該持有人所持票據的全部或部分(等同於2,000美元或超額1,000美元的整數倍),回購價格爲回購的票據的總本金金額的101%,加上回購的票據截至購買日期的應計未付利息。
在任何變更控制回購事件之後的30天內,或者在公司選擇之前,在任何變更控制之後,但在構成或可能構成變更控制的交易或事件的公告之後,公司將向每位持有人發送一份通知,公司有責任根據上述描述進行回購要約,同時抄送給受託人,描述構成或可能構成變更控制回購事件的交易或事件,並提議在通知中指定的付款日回購債券,該付款日不會早於發送該通知的日期30天,也不會晚於發送該通知的日期後60天。如果在完成變更控制之前發送通知,則通知可能陳述購買要約對變更控制回購事件發生的要求或之前的付款日期有條件。
(b) 在控制權變更回購事件支付日期,公司應在法律允許的範圍內:
(i)接受公司要約的所有票據或部分票據(最低本金金額爲$2,000,且遞增$1,000未足額提取)
(ii) 存入資金與支付代理商,存入金額等於所有正確投標且未撤回的債券或債券部分的總購買價格;
(iii) 將已妥善接受的債券交付給受託人,同時附有一份官方證明書,說明公司購買的債券或債券部分的總本金金額。
付款代理將及時向每位遞交但未撤回的債券持有人發送該債券的購買價格,受託人將立即確認並郵寄(或以記賬方式轉移)相當於任何未購買部分的任何此類債券的持有人的新債券;但凡每張新債券的最低本金金額爲$2,000或超過此金額的$1,000的整數倍。
(c) 公司在控制權回購事件發生時不需要回購票據,如果第三方以符合公司要求的方式、時間和其他要求進行回購,並且該第三方購買所有正確投標且未撤回的票據。
公司將遵守《交易所法》第14e-1條的要求及任何其他證券法律法規,只要這些法律法規與關於Notes回購的規定相關,作爲因變更進行Notes回購事件。如果任何證券法律或法規的規定與本第4.01節有衝突,公司將遵守適用的證券法律法規,並不會因遵守任何此類法規而被視爲違反本第4.01節的義務。
第五條。
利息、本金償付和贖回和回購
第5.01節。其他違約事件.
除基礎信託文件第501節規定的事件外,「公司未能在發生變控回購事件後按要求購買票據」也將被視爲已發生。如果該失灰持續90天,且根據基礎信託文件第501節第(4)款提供通知。違約事件如公司未能在發生變更控股權回購事件後的所需購買票據,且該失灰在根據基礎信託文件第501節第(4)款提供通知後持續90天,則視爲已發生。
第六條。
修訂
第6.01節。對債券契約的某些修訂.
本協議,僅就債券而言,現按以下方式修訂:
(a)基礎債券契約第603(8)條經修訂,全文刪去第603(8)條文字,並替換爲以下文字:
(8)受託人除非信託受託人的責任官員在受託人的公司受託辦公室收到任何實際上構成違約或違約事件的事件的書面通知,並且該通知涉及證券和本證券契約,否則不應被視爲已收到任何違約或違約事件的通知。
(b) 《基礎債券契約》第801條款(公司只能在特定條件下進行合併等)經修訂,全文刪除第801條款,並以以下文字替換:
公司不得與其他個人合併或兼併(在公司不是存續公司的交易中),也不得將其財產和資產基本全部轉讓、轉移或出租給任何其他個人,除非:
(1) 如果公司與其他人合併(在此類交易中,公司並非存續公司)、轉讓、轉讓或出租其資產和資產的絕大部分給任何人,那麼由此類合併組成的或公司合併的公司,或通過轉讓或轉讓或租賃公司的資產和資產的絕大部分的公司,應該是根據美利堅合衆國、任何州或哥倫比亞特區的法律組織成立併合法存續的公司、有限責任公司、合夥企業、信託或其他企業;應當通過一份對託管人具有滿意形式的本協議的補充契據明確承擔,按時付清全部證券的本金、溢價和利息,並履行或遵守公司應履行或遵守的本契據中的每一項承諾。
(2) 在進行此交易後,不得發生任何違約事件,也不得發生任何在通知或經過一段時間後可能成爲違約事件的事件,並持續發生;和
(3) 公司已向受託人提交了一份官員證書和一份法律顧問意見書,每一份均聲明該合併、合併、轉讓、轉讓或租賃以及如果與此類交易相關需要補充文件,則符合本條款,並且已經 及本交易相關的一切前提條件均已得到遵守。
(c)基礎契約的第1004條(有關違約的官員聲明)經修訂,刪除了第1004條的全部內容,並用以下內容替換:
公司將在此後每個財政年度結束後的120天內交付給受託人一份主管證明書,陳述在簽署人的最佳了解下,公司是否違約履行和遵守本債券的任何條款、規定和條件(不考慮任何寬限期或此處規定的通知要求),如果公司違約,還需指明所有此類違約及其性質和狀態,以及他們可能知曉的情況。此外,公司將在知曉自己違約履行和遵守本債券的任何條款、規定和條件後,及時通知受託人。
(d)基準契約第1008條(對抵押物的限制)特此修訂,刪除第1008條的全部內容,並以以下內容替換:
公司將不發行、承擔、創設、承擔或擔保,並將不允許任何受限制的子公司發行、承擔、設立、承擔或擔保任何擔保債務,除非在這種情況下有效地與發行、產生、設立、承擔或擔保任何此類擔保債務,或對任何此類債務授予抵押權同時提供,在抵押債務方面,證券(與公司或受限制子公司的任何其他債務一起,如公司所判斷的)應與擔保債務同等並按比例擔保(或,公司選擇,先於)這種擔保債務。然而,關於擔保債務的上述限制不適用於:
(1) 公司或其子公司在收購時存在的財產抵押權,無論是否被承擔,前提是這些抵押權在考慮收購之前就已存在;
(2) 對於財產、股份或任何公司的債務或其他資產的抵押,均是該公司成爲受限制子公司時存在的,前提是此類抵押不是爲了預期該公司成爲受限制子公司而產生的(這可能包括以前由公司租賃的財產及其租賃權益,前提是租賃在收購之前或期間終止);
(3)保證在公司或受限制子公司收購時存在的財產、股票或債務(包括租約)上的抵押權,或者擔保支付全部或部分購買價格的任何部分購買價格的抵押權,或者爲此目的向任何財產、股票或債務的任何部分借款而發生的任何貸款債務提供抵押以擔保支付全部或全部任何部分購買價格的超額12個月,這種施工或進行此類改進的最新收購後12個月的時間,或者,根據情況,財產的完工時間,完成時間。施工,完成改進工程,或投入此類財產的實質商業運營的開始,以期融資全部或任何部分購買價格,此類施工或進行此類改進;
(4) 抵押貸款以擔保欠公司或受限子公司的債務;
(5) 2015年10月9日前存在的抵押
(6) 公司合併或融合入公司或受限子公司時存在的財產抵押,或者在將整個或幾乎整個財產出售、租賃或以其他方式處置給公司或受限子公司時存在的抵押,前提是該抵押不是爲了上述合併、融合或出售、租賃或其他處置而產生的。
(7) 抵押給美國或任何州、領土或其所有權(或哥倫比亞特區),或任何美國或任何州、領土或其所有權(或哥倫比亞特區)的部門、機構、工具或政治分支,(i)用於擔保根據任何合同或法令發出的部分、進展、預付款或其他付款,(ii)用於擔保爲了融資所購買的財產全部或部分或構建、修復或改善該抵押財產的購買價格成本的債務,或(iii)用於擔保尚未到期或無需支付罰款即可支付的稅收、評估或其他政府收費或徵收,或者金額、適用性或有效性正在由公司和/或任何受限子公司通過適當程序以真誠方式進行爭議,且公司和/或該受限子公司應在其賬簿中撥備足夠的準備金以處理該事項(根據通常公認的會計原則進行分撥至所需程度);
(8) 與資產收購或使用、用於擔保非追索債務進行融資的項目有關的抵押。
(9) 材料商、機械工人、工人、維修工、房東拖欠租金或其他類似債務而產生的抵押、或者處於公司或任何受限制子公司正在善意爭議和適當訴訟中尚未到期或正在被爭議的義務情況下產生的抵押。
(10)由分區限制、許可證、地役權和對房地產使用的限制以及不會對公司或任何受限子公司在業務控件操作中使用此類財產或此類業務目的的財產價值有重大損害的抵押按揭和產權中的輕微缺陷和不規則性組成;和
(11) 對於前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所提及的任何抵押貸款的展期、續借、再融資或更換;但是,任何前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所允許的抵押貸款,不得延伸至或覆蓋公司或相應受限子公司的任何財產,如有的話僅限於該等款項指定的財產及其改進;而且,任何前述第(7)和(8)款所允許的抵押貸款的再融資或更換應符合相應第(7)或第(8)款所提及的類型。
儘管受到前一段所列限制的影響,公司或任何受限子公司將被允許發行、承擔、創建、承擔或擔保擔保債務,否則將受到這些限制的限制,而無需同等和按比例擔保證券,前提是在實施此舉之後,所有擔保債務的總額(不包括允許的按照上述第(1)至(11)款准許的抵押貸款)不得超過$20億和截至該日期最近確定的公司合併總資產的10%。
根據本第1008節的目的:
(i) “擔保債務(2,319” 意味着任何債務,該債務是由公司或任何受限子公司的主要財產或任何受限子公司的股份或債務擔保的,無論這些主要財產、股份或債務現在存在或已欠或今後創建或收購;和
(ii) “抵押貸款「抵押」是指抵押、安防-半導體利益、抵押、留置權、負擔或其他擔保。
(e) 基礎契約第1009條(出售和回租交易限制)經修訂,刪除第1009條的全部文本,並替換爲以下文本:
公司將不會,也不會允許任何受限子公司與任何主要資產相關的出售及回租交易,除非涉及租期不超過三年的交易或公司與受限子公司之間或受限子公司之間的相關交易,條件是:(1)公司或受限子公司有權以主要資產上的抵押債務至少相等於相應出售及回租交易中的相關債務金額,而無需平等且按比例地保障證券,根據第1008條;或(2)公司應在此類交易產生的淨收益和相關出售及回租交易中的相關債務的較大者中,180天內將同等金額用於公司或受限子公司的債務的養老(不包括強制性養老、強制性預付或沉積基金支付或到期支付)或在產生該等債務後12個月後到期的長期借款債務或其他相似資產的購買、建設或開發。
儘管受前款所述限制的影響,公司或任何受限子公司將被允許進行出售及回租交易,這些交易將被視爲受制約的,而無需按照前款第(2)款所規定的方式使用此類交易的淨收益,前提是在實施此類交易後,此類出售及回租交易的總額,加上根據第1008條款下第(1)款至第(11)款不得允許的所有擔保債務的總額,不得超過公司最近確定的合併總資產的$20億或10%,以較高者爲準。
(f) 基礎債券契約第105(3)條現在修訂爲完全刪除第105(3)條的文本,並用以下文本替換:
受託人有權接受並執行根據本信託契約提供的並使用電子手段傳送的指示,包括資金劃轉指示(“使用說明”),不過,公司應向受託人提供一份列有具有提供此類指示權限的官員名單的任期證明書(“授權官員”),幷包含這些授權官員的樣本簽名,該任期證明書將在公司添加或刪除人員時進行修訂。如果公司選擇使用電子手段向受託人發出指示,並且受託人酌情選擇執行此類指示,受託人對這些指示的理解將被視爲具有約束力,除非受託人的行爲、行動或疏忽構成惡意、故意過失、重大疏忽或明顯錯誤。公司理解並同意受託人無法確定實際發送者的身份,並且受託人將確定那些聲稱由列在向受託人提供的任期證明書中的授權官員發送的指示實際已經由該等授權官員發送。公司應負責確保只有授權官員向受託人發送這些指示,並且公司和所有授權官員須獨自負責保護收到後適用的用戶和授權代碼、密碼和/或認證密鑰的使用和機密性。受託人對於因依賴並遵守此類指示而直接或間接導致的任何損失、成本或費用均不承擔責任,儘管這些指引與隨後的書面指示衝突或不一致。公司同意:(i)承擔因使用電子手段向受託人提交指示而產生的所有風險,包括但不限於受託人執行未經授權的指示以及被第三方攔截和濫用的風險;(ii)已充分了解將指示傳遞給受託人的各種方法所涉及的保護措施和風險,並且可能存在比公司選擇的方法更安全的傳遞指示方法;(iii)在其傳輸指示過程中,所需遵循的保密程序(如有適用)在充分考慮其特定需求和情況的前提下向其提供商業上合理程度的保護;以及(iv)在發現任何保密程序被泄露或未經授權使用時立即通知受託人。電子手段「通信」應表示下列通信方式:電子郵件、傳真傳輸、包含適用授權代碼、密碼和/或由受託人發行的身份驗證密鑰的安全電子傳輸,或受託人指定的另一種可用於其服務的方法或系統。
(g)基礎契約的第1005條經修改,刪除第1005條的全部內容,並用以下文字替換:
根據第八條的規定,公司將盡一切合理之舉措以保全並維持其法律存在的全部效力。
(h) 基礎債券契約中「主要財產」的定義經此修訂,完全刪除「主要財產」的定義文字,並用以下文字替換:
「主要產業」指的是企業總部、任何製造廠或製造設施(無論當前是否所有或今後是否收購的土地、土地改良、建築物和設備,僅在它們構成不動產權益時,包括其中的任何租賃權益):(a)由公司或任何受限子公司所有;(b)位於美利堅合衆國現時50個州(或哥倫比亞特區)中的任何一個;(c)尚未由董事會誠信確定對公司及其全部子公司共同開展的業務不構成實質重要性;以及(d)在進行確定的日期之已由此企會計日起一年內根據董事會誠信最近確定的公司合併總資產書值高出公司合併總資產的1.00%以上。
第七條
其他
第7.01節。第二十三份附屬信託契約的適用.
《契約書》經補充, 本第二十三號補充契約所規定的事項已得到全面批准和確認。本第二十三號補充契約應被視爲基礎契約的一部分,具體方式及範圍應根據本契約及內附規定。
第7.02節。信託印記法案.
如果本協議中的任何條款限制、修飾或與信託契約法第310至317條規定的責任相沖突,那麼規定的責任將控制。
第7.03節。與基礎信託文件衝突.
在本第二十三個補充契約沒有明確修改的情況下,基礎契約應繼續完全有效。如果本第二十三個補充契約有關票據的任何條款與基礎契約的任何條款不一致,則本第二十三個補充契約的規定應控制。
第7.04節。 管轄法.
本第二十三號補充契約應受紐約州法律管轄,並按照其解釋。
第7.05節。繼任者.
公司在基礎信託契約、本第二十三項補充契約和債券中的所有協議應約束其繼任者。受託人在基礎信託契約和本第二十三項補充契約中的所有協議應約束其繼任者。
第7.06節。相關方.
本工具可以在任何數量的副本中執行,其中每個副本均被視爲原件,但所有這些副本一起構成同一文件。 通過傳真、便攜式文檔格式(包括美國聯邦電子簽名法案、統一電子交易法、電子簽名和記錄法或其他適用法律涵蓋的任何電子簽名等)或以任何其他格式交付此第二十三份附屬債券文件的已執行副本將被視爲手動簽署副本的交付。 公司同意承擔因使用電子簽名和電子方法將通信提交給受託人而產生的所有風險,包括但不限於受託人根據未經授權的指示採取行動的風險,以及第三方截獲和濫用的風險。
第7.07節。受託人 免責聲明.
受託人對第二十三次補充信託契約以及債券的有效性或充分性並未作出任何聲明,除了對其由受託人執行和交付的有效性之外。此處和債券中的陳述被視爲公司的陳述,受託人不承擔對其的責任。受託人或任何鑑證代理對公司使用債券或其收益的用途不負責任。
[本頁其餘部分故意留空]
鑑證各方在 本第二十三個補充契約上所載,特此於上述日期齊全執行。
慧與科技公司 | ||
通過: | /s/ 克爾特·卡羅斯 | |
姓名: | 克爾特·卡羅斯 | |
標題: | 高級副總裁、財務總監和財務規劃分析師 | |
紐約梅隆信託有限公司作爲受託人 | ||
通過: | Ann M. Dolezal | |
姓名: | Ann M. Dolezal | |
標題: | 副總裁 |
[第二十三份補充契約簽署頁]
附錄A
與初始票據相關的條款和
附加票據
爲了本計劃的目的,以下術語應具有以下含義: | 定義. |
(a) 首字母大寫的術語.
在本附錄 A 中使用但未定義的大寫字母詞彙,其含義由將在債券契約中加以賦予。以下大寫字母詞彙具有以下含義:
“保管人「受託人」指全球貨幣形式的票據託管人,或任何其後繼實體。
“實物票據「」指根據信託履行發行的認證初始票據或附加票據,不包括全球貨幣說明。
“全球票據”在債券契約中被賦予"全球貨幣安防-半導體"一詞的含義。
(b)其他定義.
術語: | 在第節中定義。: |
“代理參與人” | 2.1(c) |
“明確說明傳奇” | 2.2(e) |
“ERISA 傳奇” | 2.2(e) |
“全球貨幣票據的說明” | 2.2(e) |
第2.1節。 | 形式和日期。. |
(a) [保留]
(b)全球貨幣票據初始註記應最初以一個或多個全球貨幣的形式發行,每種情況下均不帶利息票據,並帶有全球貨幣註記,這些註記應代表票據購買者向託管人存入,並在存託人的名義下或存託人的指定代理人名義下注冊,由公司執行並由受託人按照信託契約中規定的方式認證。每個全球貨幣應代表「全球貨幣交換進程表」中指定的未償還證券,每個都應規定它將代表隨時在其上籤定的票據總本金金額,並且所代表的未償還票據的總本金金額或隨時可根據需要減少或增加,以反映交換和贖回。任何全球貨幣的簽名以反映代表的未償還票據總額的增加或減少應由受託人或託管人根據持有人的指示進行,根據基礎契約第304和305條和本附錄A的第2.2(c)條的規定。
(c) 記賬條款 規定本第2.1(c)條僅適用於由託管機構代表或代表存入的全球票據。
公司應當執行,託管人應根據本第2.1(c)節和合同書第303節的規定,並根據公司授權官員簽署的公司訂單,初次認證並交付一個或多個全球票據,該票據(i)應登記在託管人或託管人提名人的名下,(ii)由託管人交付給託管人或按照託管人的指示交付,並由託管人作爲保管人。
的成員或參與者 保管人(”代理會員”)根據契約,對託管人或作爲託管人的受託管理人代表他們持有的任何全球票據或根據該全球票據持有的任何全球票據沒有任何權利,存託人可以受託人對待 無論出於何種目的,公司、受託人和公司的任何代理人或受託人都是此類全球票據的絕對所有者。儘管有上述規定,但此處的任何內容均不妨礙公司、受託人或公司的任何代理人 或受託管理人不使保管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權生效,或損害該保管人與其代理成員之間管理該保管人的慣例的運作 行使任何環球票據實益權益持有人的權利。
(d) 最終說明除非附錄A的第2.2節或第2.3節另有規定,全球貨幣受益人不得要求獲得確定性票據的實體交割。
2.2板塊。 轉讓和交換.
(a) 權益證券的轉移和 交易所換權益證券當實質性票據被呈交給安防-半導體註冊處,並附有書面要求:
(i) 註冊 轉讓這些明細票據; 或
(ii) 將這些確定性票據交換成其他授權面額的相同本金金額的確定性票據;
(iii)安防-半導體登記處應在滿足其對此類交易的合理要求時登記轉讓或按請求進行交換; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。,被交換或轉讓的確權票應當被妥當地背書或附有書面轉讓工具,其形式應當合理滿足公司和安防-半導體登記處的要求,由持有人或其書面授權的代理人簽署。
(b)對全球貨幣中作爲全局債券利益的定義性債券的轉讓有限制定義性債券不得交換爲全球貨幣中的債券利益,除非滿足以下規定的要求。收到附有充分背書或附有一份書面轉讓文件(其形式應令公司和安全登記人合理滿意)以及書面指示的定義性債券,指示應指導受託人進行調整或指導託管人進行調整,以便在其賬簿和記錄中反映全球貨幣中所代表的債券總本金金額的增加,指示應包含有關要將該增加額劃入的託管帳戶的信息,受託人應取消該定義性債券並致使或指導託管人致使,根據存託人和託管人之間的現有固定指示和流程,債券總本金金額增加爲要交換的定義性債券的總本金金額,並應劃入或要求劃入在該指示中指定的個人賬號中,其利益與取消的定義性債券的本金金額相等。如果適用的全球貨幣目前未發行,公司將發行,並受託人應根據公司形式的書面命令(以主管證書的形式)認證,新適用的全球貨幣以適量的本金金額。
(c) 全球貨幣債券的轉讓和交易所。
(i) 全球貨幣票據或其中的受益權的轉讓和交換應通過存管機構根據信託契約(包括如有的在本附錄A第2.2(d)節中規定的轉讓限制)和存管機構的程序進行。 全球貨幣票據受益權的轉讓人應向安防-半導體註冊機構提交一份書面訂單,按照存管機構的程序提供包含有關待在存管機構名下記賬的受益權的參與者帳戶的信息,或另一份全球貨幣票據,該訂單應按照該訂單記賬方法記入相應全球貨幣票據的受益權,而進行轉讓的人的帳戶應扣減相當於轉讓的全球貨幣票據的受益權金額。
(ii) 如果擬議的轉讓是將一份全球貨幣記賬式證券的受益權轉讓給另一份全球貨幣記賬式證券的受益權,安防-半導體登記機構應在其賬簿上記錄該日期,並將所轉讓的受益權對應的全球貨幣記賬式證券的本金金額增加,增加金額等於待轉讓的受益權的本金金額,安防-半導體登記機構還應在其賬簿上記錄對應日期,從中轉讓受益權的全球貨幣記賬式證券的本金金額相應減少。
(iii) 儘管附錄 A 中的任何其他規定(附錄 A 中第 2.3 節規定除外),全球貨幣只能作爲整體而非部分轉讓,如果轉讓是由託管人轉讓給託管人的委託人,或由託管人的委託人轉讓給託管人或託管人的另一位委託人,或由託管人或任何該類委託人轉讓給繼任託管人或繼任託管人的委託人。
(d) [保留]
(e)法律聲明.
每份權證票據應載有以下傳說 (明確說明傳奇”):
關於任何轉讓,持有人將向安防-半導體註冊機構交付證書和其他信息,以便安防-半導體註冊機構合理要求的確認符合前述限制的轉讓情況。
每張全球貨幣筆記應附有以下說明(全球貨幣 備註圖例”):
除非此證書由紐約一家公司(「depository trust 信託公司」)的授權代表出示,否則無法辦理轉讓、交易或付款手續。DTC紐約州,紐約,紐約,到該公司或其代理處進行轉讓、交易或付款登記時,任何簽發的證書都應該登記在CEDE & CO.的名下或根據美國交易所授權代表的要求登記在其他名稱下(並且任何支付應支付給CEDE & CO.,或根據美國交易所的授權代表的要求支付給其他實體)。任何轉讓、質押或其他使用,無論出於對價值還是其他目的,都是不正當的,因爲此處的持有人,CEDE & CO.,對此具有利益。
本全球貨幣的轉讓應受限制,僅限於整體轉讓,但不得部分轉讓至DTC,DTC的提名人或其繼任者,或該繼任者的提名人;本全球貨幣的部分轉讓應受限制,僅限於根據此處所述的信託契約中的限制進行的轉讓。
每張票據都應附上以下附加說明 (ERISA 傳奇”):
通過收購此安防-半導體或其中任何權益的持有人將被視爲已聲明並保證:要麼(1)用於收購或持有此安防-半導體或其中任何權益的資產中不存在任何部分構成受1974年美國員工退休保障法標題I修正案約束的員工福利計劃的資產(“ERISA ”,或者是一項受1986年美國內部稅收法第4975節修正案約束的計劃、個人退休帳戶或其他安排的資產,或受任何其他類似於ERISA法或稅收法典規定的任何其他聯邦、州、地方、非美國或其他法律或法規的規定的資產(“法典”),或涉及其基礎資產被視爲包括任何此類計劃、帳戶或安排的「計劃資產」,或者(2)此安防-半導體或其中任何權益的收購和持有不構成根據ERISA法第406節或稅收法典第4975節或任何適用類似法律下的非豁免違禁交易,類似法律或與任何適用類似法律下的類似違規行爲。
(f)取消或調整全球貨幣在所有受益人權益均已交換成確定性票據,轉讓以換取另一張全球貨幣的權益,贖回,回購或註銷之時,該全球貨幣將被託管人退還給受託人以用於註銷或由受託人保留並予以註銷。在此類註銷之前的任何時候,如果任何一張全球貨幣的受益人權益被以確定性票據交換,轉讓以換取另一張全球貨幣的權益,贖回,回購或註銷,那麼該全球貨幣所代表的票據本金將被減少,並受託人的賬簿記錄(如果當時是該全球貨幣的託管人)會由受託人或託管人予以調整,以反映該減少。
(g) 關於債券轉讓和交換的義務。
(i) 公司應根據安防-半導體註冊人的要求籤發並由受託人認證實體債券和全球貨幣。
(ii) 任何註冊轉讓或交換均不得收取服務費,但公司可能要求支付足以 cover 任何轉讓稅、評估費或類似政府收費的金額(除了根據基礎契約第304、305、 306、906和1107節進行的交換而應支付的任何此類轉讓稅、評估費或類似政府費)。
(iii) 在任何債券的過戶登記截止日期之前,公司、受託人、付款代理人或安防-半導體登記處可視爲並對以某債券登記的個人視爲該債券的絕對所有人,以接收該債券的本金、溢價(如有)和利息支付,並用於任何其它目的,無論該債券是否逾期,公司、受託人、付款代理人或安防-半導體登記處均不受相反通知的影響。
(iv) 所有債券 根據信託協議規定進行的任何轉讓或交換所發行的所有債券應表示相同的債務,並且應享有與在此類轉讓或交換中交出的債券相同的信託協議下的權益。
(h)不需要受託人.
(i) 受託人對全球貨幣的任何受益所有人、存託人的成員或參與者或任何其他人就存託人或其指定人或存託人或成員在任何債券的所有權利益或關於將任何通知(包括任何贖回或回購通知)或支付任何金額交與或進一步交與任何參與者、成員、受益所有人或其他人(而非存託人)之準確性可信賴記錄無責任或義務。應交付給持有人的所有通知和通信以及應向持有人支付的所有款項應僅交付或支付給持有人(在全球貨幣的情況下,這將是存託人或其指定人)。任何全球貨幣中的受益所有人的權利僅得通過遵守存託人的適用規則和程序進行。信託人可以依賴並完全受到存託人提供有關其成員、參與者和任何受益所有人信息的保護。
(ii) 受託人無義務或責任監視、判斷或詢問根據信託契約或適用法律規定的任何限制轉讓事項的符合情況,無論涉及任何票據的利益轉讓(包括在任何全球票據中的託管參與者、成員或受益所有人之間的轉讓)是否僅要求按照信託契約的規定交付這些證明書和其他文件或證據,並在信託契約的規定明確要求時這樣做,並檢查它們以確定在形式上是否符合這裏的明確要求。
(iii) 信託受託人或任何代理人對託管機構採取或不採取的任何行動均不承擔任何責任。
第2.3節 最終說明.
(a) 一份全球貨幣存單根據附錄A第2.1節的規定存放在託管人或託管人作爲託管人,可按照其本金金額相等於該全球貨幣存單的本金金額的明確記載的證券形式轉讓給其受益人,以換取此全球貨幣存單,前提是此項轉讓符合附錄A第2.2節的規定和(i)託管人通知公司其不願意或無法繼續擔任此類全球貨幣存單的託管人,亦或者託管人隨時停止成爲《交易所法》下注冊的「交易所」,在這些情況下,公司沒有在此類通知後的90天內任命繼任託管人,或者公司在知悉此類停止後,或(ii)發生且持續發生違約事件且證券註冊機構收到了託管人的請求。此外,公司的任何關聯公司作爲一份全球貨幣存單的全部或部分受益人,可以通過向公司和受託人提交書面請求,並提供必要的律師意見,證書或其他信息,以便依照信託契約或公司或受託人的要求,將此關聯公司的受益權轉讓給該關聯公司的形式記載的證券。
(b) 任何可以根據本第2.3節轉讓給其受益所有人的全球貨幣應當由託管人轉交給受託人以便進行轉讓,完整地或隨時部分地進行轉讓,轉讓過程中無需收取費用,受託人應當爲每部分轉讓的全球貨幣出具並交付授權面額的確定性債券。根據本第2.3節轉讓的任何全球貨幣部分應當僅以$2,000的面額及$1,000的整數倍額度進行執行、認證和交付,並以託管人指示的名稱登記。
(c) 持有者可授權全球證券持有人,包括代理會員和可能通過代理會員持有權益的人,代理和授權任何人採取根據信託契約或債券享有的權限。
(d) 在附錄A的第2.3(a)節中規定的任何事件發生的情況下,公司應及時向受託人提供合理數量的無息券註明的確定性票證。
附錄 A
代表到期日爲2027年的4.400%票據形式
編號R-
慧與科技公司
2027年到期的4.400%票據
$[●]。
CUSIP編號42824C BS7
[僅限全球貨幣除非此證書由存管trust公司紐約公司(「DTC」)紐約州紐約市的授權代表出示給公司或其代理人用於轉讓、交換或付款,並且發行的任何證書都註冊在CEDE & CO.的名下,或由DTC的授權代表請求的其他名稱(並且任何付款都是支付給CEDE & CO.,或支付給DTC授權代表要求的其他實體),任何轉讓、質押或其他對本證書具有價值或其他用途的行爲均屬不當,因爲本證書的註冊所有者CEDE & CO.在此具有利益。
全球貨幣的轉讓應限制爲整體轉讓,而不是部分轉讓,轉讓給DTC,DTC提名人或其繼任者或其繼任者的提名人,本全球貨幣的部分轉讓應限制爲根據本債券所述協議上載限制條件進行的轉讓。
通過收購這種證券或其中的任何權益,持有人應被視爲已聲明並保證:(1)用於收購或持有此證券或其中的任何權益的資產部分,不構成受《1974年美國僱員退休養老保障法》修正案(「ERISA」)第一章規定的僱員福利計劃的資產,也不構成受《1986年美國內部稅收法典》修正案第4975節規定的計劃、個人養老帳戶或其他安排的資產,也不構成類似於ERISA或該法典規定的任何其他聯邦、州、地方、非美國或其他法律或法規的規定的資產,或者構成其基礎資產被視爲包括任何此類計劃、帳戶或安排的「計劃資產」的實體,或(2)收購和持有此證券或其中的任何權益,將不構成根據ERISA第406節或該法典第4975節的非豁免禁止交易或在任何適用類似法律下的類似違反。
慧與科技 公司,一家根據特拉華州法律合法組建和存在的公司(以下稱爲”公司”,該術語包括契約(以下簡稱)下的任何繼任人,對於收到的價值,特此承諾向其支付款項 ,或註冊受讓人,美元(美元)的本金或2027年9月25日隨附的全球票據交換附表中規定的其他金額(如果該日期不是工作日, 證券的本金、溢價(如果有)和利息將在下一個工作日支付); 提供的, 然而,從2027年9月25日起,這筆款項將不產生任何利息,並用於支付利息 自2024年9月26日起,或自已支付或正式安排利息的最近一次利息支付日起,從2025年3月25日起,每半年拖欠一次,利率爲4.400% 每年,直到本金已支付或可供支付。根據契約的規定,在任何利息支付日按時支付或按時支付或按時規定的利息將支付給本證券的持有人 (或一隻或多隻前身證券)在正常記錄日營業結束時支付此類利息,應爲該利息支付日之前的第15個日曆日(視情況而定)(無論是否爲工作日)。任何 未按時支付或未按規定支付的此類利息將立即停止在該定期記錄日支付給持有人,並且可以支付給本證券(或一種或多項前身證券)名義的人 在特殊記錄日營業結束時註冊,以支付此類違約利息,由受託人確定,應在該特別記錄日之前不少於10天向本系列證券持有人發出通知 記錄日期,或隨時以與本系列證券可能上市的任何證券交易所要求不一致的任何其他合法方式進行支付,並在收到該交易所可能要求的通知後,全部爲 上述契約中有更全面的規定。證券的利息應按360天年度計算,包括十二個30天的月份。如果證券的任何利息支付日不是工作日,則利息的支付應 應在下一個工作日支付,其效力和效力與在到期日付款的效力與效力相同,並且從該利息支付之日起至該付款之日的期間內,此類款項不產生任何利息 在下一個工作日。
只要這一系列的所有安防-半導體都由全球貨幣所代表,那麼這個全球安全的本金、溢價(如果有的話)和利息(如果有的話)將以即時資金支付給託管人,或者支付給託管人的授權代表請求的姓名或實體。如果這一系列的安全性不再由全球貨幣代表,並以肯定形式發行(“證券化證券”),那麼到期時每個持證安全的本金、溢價(如果有的話)和利息(如果有的話)將在持有人在紐約市曼哈頓區維護的辦事處或代理處向公司交出這樣的持證安全時支付,這個辦事處或代理處最初將是紐約梅隆銀行信託公司(N.A.,作爲受託人)的主要企業託管辦公室,或者在或根據信託契約指定的其他地點,前提是這樣的持證安全應該及時地交給受託人,作爲支付代理,以便支付代理按照其正常程序以這些資金做出這些支付。關於持證證券在到期日以外的利息支付,公司可以選擇通過郵寄支票至證券登記簿上有資格享有利息的人的地址(這些支票按照相關的普通股份登記日或特別股份登記日或通過電匯以即時資金支付至支付代理按照這些有資格人自2010年以來寫的帳戶)
特此提到此安防條款的更多規定,請參見背面的規定,這些更多規定在所有情況下均具有與此處設置的規定相同的效力。
除非此處的認證證明已由在此背面提到的受託人以手工或電子簽名執行,否則本安防-半導體將不享有任何受益,也不會對任何目的具有有效性或義務。
[本頁其餘部分故意留空]
鑑於此,公司已經引起執行這份文件。
慧與科技公司 | |||
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受託人的認證證書。
這是指定系列中的證券之一
在前述契約中所指
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紐約梅隆銀行信託公司作爲受託人
通過: | ||
授權簽署人 |
安防-半導體的相反
慧與科技公司
這個安防-半導體是公司的證券之一(以下簡稱爲“證券”),根據2015年10月9日生效的《契約》及其一項或多項系列的發行的證券基礎信託協議”),公司與美國紐約梅隆信託公司作爲受託人(以下簡稱爲“受託人,”該術語包括在信託契約下的任何繼任受託人),並由2024年9月26日簽署的第二十三號補充契約所補充,第二十三號 補充契約補充協議契約之間的協議所指,本公司和受託人之間的協議,特此參考債券證書和所有附加債券證書,以了解公司、受託人和債券持有人在該等文件下的各自權利、權利限制、責任和豁免以及證券的認證和交付辦法。本安防-半導體是此處面額首次爲12.5億美元的一系列債券中的一支。
公司可以在任何時候全部或部分贖回證券,至少提前10天但不超過60天向待贖回證券的持有人發出書面通知。
在看漲日期之前,證券可根據公司的選擇全額或分期隨時贖回,贖回價格(以本金金額的百分比表示,並由公司計算,四捨五入到三位小數)等於以下兩者中的較高者:
(i)剩餘計劃支付的本金和利息現值之和,按半年基礎貼現至贖回日期(假設證券在平價看漲日期到期),以國債利率加15個點子計算,減去贖回日期之前應計利息;
(ii) 要贖回的債券本金金額的100%;
此外,在任何情況下,應計未償利息 至但不包括贖回日。
在看漲日期之後,證券可由公司自行全額或部分贖回,在任何時候和不時,贖回價格爲證券應付本金金額的100%,加上應計的未償利息, 但不包括贖回日期。公司將計算贖回價格。
如果在贖回日期當日或之前向受託人或支付代理存入足夠支付證券(或其中部分)的贖回價格及應計利息的款項,並且滿足基礎契約第11條規定的其他條件,則在贖回日期後,證券(或其部分)的利息將停止計息,被要求贖回的證券將不再處於未償還狀態。如果任何贖回日期不是業務日,則公司將在下一個業務日支付贖回價格,不支付任何利息或其他逾期款項。
如果並非所有證券都將在任何時候贖回,贖回日前不得遲於60天,將根據DTC的程序或抽籤形式選擇待贖回的具體證券或部分,而不是以前未被召回的未贖回證券。不會部分贖回價值爲2,000美元或更少的證券。
在任何贖回情況下,安防-半導體註冊處將不需要登記任何安防的轉讓或交易:
(i) 在發送相關贖回通知書的前10日開始的期間內,在發送當天的營業結束時結束; 或
(ii)如果公司已經全額或部分召回了安防-半導體,除非任何部分召回中未召回的安防-半導體。
“平價看漲日「」代表 2027年8月25日。
“國債利率「」指按照下述兩段規定,由公司確定的任何贖回日的收益。
公司應在紐約時間下午4:15(或聯儲局理事會每日發佈的美國政府證券收益率後面,即第三個贖回日之前的業務日後)根據最近一次的數據發佈而確定國庫券利率,該數據發佈由聯儲局理事會公佈,稱爲「選擇的利率(每日)—H.15」(或任何後續的指定或發佈)(H.15美國聯邦儲備系統發佈的最新統計數據之一,名稱爲「選擇的利率(日度)- H.15」(或任何後續的指定或出版物),標題下爲「美國政府證券 - 國庫常量期限 - 名義」(或任何後繼的標題或標題,「H.15 TCm」),以贖回日前第三個工作日的4:15 p.m.紐約市時間(或聯邦儲備理事會每日發佈的美國政府證券收益率),根據最近的一天的收益率或多個收益率確定(「」)。 在本段的規定中,適用的國庫券常量期限或期限應被視爲從贖回日期開始的相應月數或年數。「H.15 TCM」是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題「所選利率(每日)-H.15」(或任何繼任者)在「美國政府證券-財政部恒定到期期限-名義」(或任何繼任者的字幕或標題)。”. 在確定國庫券利率時,公司應選擇以下適用項:(1)H.15上國庫券恒定到期收益率與從贖回日到部分看漲日期完全相等的收益率(“剩餘生命期);或(2)如果在H.15上沒有與剩餘期限完全相等的國庫券恒定到期收益率,則選擇兩個收益率——一個與剩餘生命週期的國庫券恒定到期收益率立即較短,並一個與剩餘生命週期的國庫券恒定到期收益率立即較長,並應以真實的天數在一條直線基礎上插值到部分看漲日期(保留三位小數的結果);或(3)如果在H.15上沒有短於或長於剩餘生命週期的國庫券恒定到期收益率,則選取最接近剩餘生命週期的單一國庫券恒定到期收益率。用於本段目的的H.15上的適用國庫券恒定到期收益率應被視爲具有與贖回日相等的到期日的相應月份或年數。
如果在贖回日前第三個工作日之前停止發佈H.15 TCm,公司應根據以紐約城市時間上午11:00爲基準的年化利率計算國債收益率,該時間爲最接近贖回日的第二個工作日。如果在贖回日沒有到期的美國國債,但有兩種或更多到期日距離最接近贖回日的美國國債,一種到期日在贖回日之前,另一種到期日在贖回日之後,公司應選取到期日在贖回日之前的美國國債。如果有兩種或更多到期日爲贖回日或兩種或更多符合前一句標準的美國國債,則公司應從這兩種或更多美國國債中選擇最接近面值的美國國債,該選擇基於這些美國國債的買盤和賣盤價格的平均值,在紐約城市時間上午11:00。根據本段規定確定國債收益率時,應基於該美國國債的買盤和賣盤價格的平均值,以所述美國國債的本金金額百分比表示,並四捨五入至三位小數。
公司在確定贖回價的行動和判斷應被視爲最終且具有約束力,除非存在明顯錯誤。公司將在計算確定贖回價後立即通知受託人,並且受託人無需確定或驗證贖回價的計算。
該契約包含一些條款,適用於安防-半導體,用於償還和契約豁免以及關於本安防的違約事件,在每種情況下均須符合契約中規定的某些條件。
如果發生並持續發生與本系列證券相關的違約事件,則本系列證券的本金可以根據信託契約規定的方式和效果被宣佈到期應付。
根據信託契約規定,公司可以隨時在獲得債券持有者多數同意的情況下,與託管人修改任何系列債券的權利義務,也可修改信託契約。信託契約還規定,如某系列債券持有者總本金面額的多數同意,代表該系列所有債券持有者有權放棄公司違反信託契約某些條款和過往違約及其後果。該安全證券持有人的任何同意或豁免應對該持有人以及未來持有該安全證券和在此之後或替換此處或代替此處而發行的任何安全證券的持有人具有約束力。無論是否在本安全證券上做出此類同意或豁免的記錄。
根據契約的規定,持有本安防-半導體的人不得就契約或指定託收人或受託人或根據該項提起任何訴訟要求執行其他救濟,除非該持有人事先書面通知受託人存在關於本系列證券的持有人不得少於該系列證券總額25%的情況進行有關此類違約事件的訴訟,同時並向受託人提出要求,提供令其滿意的賠償保證,並且受託人未收到少於本系列證券總額大多數持有人與此要求不符的指示,並且在收到該等通知、要求和賠償保證後,60天內未提起任何訴訟。上述規定不適用於持有本安防-半導體的人提起的任何訴訟,以執行任何本待償付款或根據此處規定的各項截止日期後的任何本金、溢價或利息。
本文件未涉及債券,本安防或信託文件的任何規定都不得改變或損害公司支付本安防的本金、溢價和利息的義務,該義務是絕對和無條件的,應在本文件規定的時間、地點、利率和貨幣中支付。
本系列證券只能以註冊形式發行,面額爲$2,000,且必須爲$1,000的整數倍,不能附有利息票。
本安防-半導體應視爲根據紐約州法律制定的合同,並且在所有情況下應根據該州的法律解釋和管轄,不考慮該州的法律衝突原則。
在這個安防-半導體中使用的所有術語 如果在契約中被定義,將具有契約中分配給它們的含義。
在控制權觸發事件發生後購買證券
如果在此後發生控制變更回購事項,則除非公司已行使贖回證券的權利,公司將向每位證券持有人提出要約,以現金回購該持有人的所有或任何部分(相當於2,000美元或其倍數的1,000美元以上)的證券,回購價格爲現金,相當於回購證券的全部本金金額的101%,以及截至購買日期爲止的任何應計及未支付的利息。
在任何變更控制回購事件後的30天內,或者在公司選擇的變更控制之前,但在構成或可能構成變更控制的交易或事件的公開宣告之後,公司將向每一位公司需要向其提出回購要約的持有人發送通知,內容描述構成或可能構成變更控制回購事件的交易或事件,並在通知中向受託人抄送,提出回購證券的要約,支付日期將在通知所指定的日期之後不早於30天,且不晚於該通知寄出之日起60天。如果在變更控制完成日期之前發送通知,則通知可以聲明,購買要約將以變更控制回購事件在通知中指定的支付日期或之前發生爲條件。
在控制權變更 回購事件付款日期,公司應在法律允許的範圍內:
(i)接受所有按照公司要約妥善承購併未撤回的證券或證券部分(最低面值爲$2,000,且以$1,000的整數倍增加);
(ii) 將與支付代理商存入的金額相等的金額,用於購買所有證券或正確提交但未撤回的證券或部分證券;並
(iii)將已妥當接受的證券交付給受託人,並附上一份官員證書,說明公司購買的證券或證券部分的總本金金額。
付款代理將及時向每位妥善提交且未撤回證券的持有人發送購買價格,並且受託人將及時認證和郵寄(或通過記賬轉移)給每位持有人一個新的證券,其本金額等於任何未購買部分的證券所投降的金額;前提是每份新證券的最低本金金額爲$2,000,或者以此爲基數的整倍數。
如果第三方以公司制定的方式、時間和符合要求的方式向持有的所有證券發出要約,並且購買了所有適當提呈但未撤回的證券,則公司在變更控制收購事件發生後將不需要回購證券。
本公司將遵守《交易所法》下Rule 14e-1的要求,以及任何其他適用於證券回購的證券法律和法規,只要這些法律和法規在與變更控制的證券回購事件有關的情況下適用。在任何證券法律或法規的條款與此條款衝突的情況下,本公司將遵守適用的證券法律和法規,並不會被視爲違反此條款的義務,因爲本公司已經遵守了這些法律和法規。
“以下投資等級評級 事件”指證券的評級被評級機構的每一個降低,並且證券的評級在安排可能導致控股權變更或者控股權變更發生之日起60天內被每個評級機構評爲投資級以下,(該期間將延長,只要證券的評級正公開宣佈所有任何評級機構考慮可能降級);但前提是,除非每個評級機構降低其評級並公佈或證實該降級全部或部分是由任何與適用控股權相關的事件或情況所組成或產生的(無論適用控股權是否在控制變更評級事件引發當時發生),否則由於每個評級機構降級而產生的投資級以下評級事件將被視爲未發生在特定控股權變更中(因此不應被視爲控股權變更贖回事件定義中的投資級以下評級事件),受託人無義務或責任監控證券的評級或確定或驗證達成投資級以下評級事件是否發生。
“控制權變更「」代表 在此日期之後發生以下任何情況:
(1) 直接或間接出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置(非由合併或合併方式),在一個或一系列相關交易中,將公司及公司子公司的所有或幾乎全部資產,作爲一個整體,轉讓給任何「人士」或「集團」(如交易所法案第13(d)(3)條所用之定義),而不是公司或公司的一個或多個子公司;(2) 完成任何交易或一系列相關交易的後果(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何「人士」或「集團」(如交易所法案第13(d)(3)條所用之定義)成爲公司或公司的一個全資子公司之一,直接或間接擁有公司的表決股份,佔公司當時流通股份數量超過50%的表決權,而不是股份數量;但是,任何股東不應被視爲是,或有利權地擁有(A)根據該人或其任何關聯公司作出或代表自己作出的要約或交換要約而提交的證券,直到該要約或交換要約根據其中接受購買或交換爲止,或(B)任何證券,如果這種有利權地(i)僅因向根據交易所法案適用規則和規定作出的股東或同意徵集作出的撤銷期權遞交的委託投票權而產生,而且(ii)目前不必根據交易所法案的13D表(或任何繼任表)向報告;(3) 公司與任何人合併或併入,或任何人與公司合併或併入,在任何此類事件中,並根據任何此類交易,其中公司的任何已發行的表決股份或其他人的表決股份被轉換或交換爲現金、證券或其他財產,但在此項交易中,在此項交易之前立即出現,其中公司的表決股份構成,或被轉換或交換爲,在給予此類交易後立即達到該交易後的表決權,直接或間接給生存者或生存者的任何直接或間接母公司者,表決權而不是股份數量;或(4)公司制定計劃,規定公司清算或解散。
儘管前述情況如此,如果(a)公司變成控股公司的直接或間接全資子公司且(b)(y)在該交易之後,控股公司的直接或間接持有人與該交易之前公司的持股人基本相同,或(z)在該交易之後,除了滿足本句要求的控股公司以外,沒有人(如《證券交易法》第13(d)(3)條中使用的術語所指),直接或間接地擁有控股公司超過50%的投票權股。
就上述有關在控制權觸發事件發生時購買證券的討論而言,以下定義適用:
“控制權變更回購事件「」表示發生了控制權變更和下級投資評級事件。
“惠譽「」表示惠譽評級及其繼任者。
“投資級別「」指標BBb- 或更高評級,由惠譽(或其任何後繼評級類別下的等效評級)評定爲Baa3 或更高,由穆迪(或其任何後繼評級類別下的等效評級)評定爲BBb- 或更高,標準普爾(或其任何後繼評級類別下的等效評級)評定爲BBb- 或更高,或公司選擇的任何其他信用評級機構所評定的或多家評級機構所評定的等效投資級信用評級。
“「官員證明」指由官員簽署的證明。” 意味着穆迪(Moody's)投資者服務公司及其繼任者。
“評級機構「所指」指的是:(1) 惠譽、穆迪和標普中的每一個;以及(2) 如果惠譽、穆迪或標普中的任何一個停止對證券進行評級,或由於公司無法控制的原因未能公開提供證券評級,公司將選擇作爲取代機構對惠譽、穆迪或標普中的任何一個或全部進行評級的「通常被公認的國家級統計評級機構」,如交易所法案第3(a)(62)條所定義。
“S&P”代表標普全球評級及其繼任者。
“”表示個人的所有優先股或其他權益(包括合夥權益),這些股票或權益屬於該人,通常有權(不考慮任何條件的發生)在其董事、經理或受託人選舉中投票。”表示,針對任何人截至任何日期而言,任何類別或種類的普通股,其持有人通常,即使在沒有任何情況下,也有權投票選舉該人的董事(或履行類似職能的人),即使該投票權因此類情況的發生而被暫停。
轉讓表格
爲交換對價,特此協議書籤署人特此出售、轉讓並轉讓給:
請插入社會安全號碼或其他被分配者的識別號碼 | |||
(請打印或打字填寫受讓人的姓名和地址,包括郵政編碼)
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慧與科技公司的全球貨幣和所有權利在此不可撤銷地構成並指定
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在所述公司賬簿上轉移全球安防,有轉代權。 | |||
日期: | |||
注意:本轉讓書上的簽名必須與所述文件正面上的名稱完全一致,不能有任何修改或擴大或任何變更。 | |||
簽名保證 |
持票人選擇主動購買的選擇
如果您想選擇讓公司根據控制權變更要約購買全部或部分本票據,請聲明您選擇購買的金額:
$_______________ | ($1,000的整數倍, 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 未購買部分須至少爲2000美元的本金金額) |
日期: _____________________
您的簽名:___________________________________
(請按照此票面上您姓名的拼寫方式簽名)
納稅人識別號:
簽名保證*: __________________________________
* 參與公認的簽名擔保 Medallion計劃(或其他受受託人認可的簽名擔保方)。
全球貨幣交易所日程表*
這張全球貨幣的最初未償本金金額爲$__________。
以下已進行部分將這張全球貨幣交換爲另一張全球貨幣或定義性票據的交換,或將另一張全球貨幣或定義性票據的部分交換爲這張全球貨幣的利益:
兌換日期 |
減少金額 在這張全球貨幣票據的本金金額中 |
增加金額 本金金額 記號 全球票據 |
本金金額 此全球Note 在此之後 扣減或增加 |
授權簽署人簽名 受託人、存託人或託管人 |
__________________
*只有在以全球貨幣形式發行的情況下,才應包括此時間表。