展品4.4

執行版本

惠普企業公司，

作爲公司，

和

受託人紐約梅隆銀行信託公司，

作爲受託人

第二十四修正信託契約補充協議

日期爲2024年9月26日

爲

信託契約

日期爲2015年10月9日

相關的

2029年到期的4.550%票據總額爲17.5億美元

第二十四修正信託契約補充協議

第二十四 補充協議書， 於2024年9月26日簽訂（本“第二十四補充債券信託契約”之間的特許通號企業公司（特拉華州公司）（“公司”），以及紐約梅隆銀行信託公司（作爲受託人）（“受託人”), to the Base Indenture (as defined below).

前言

鑑於公司迄今已向受託人交付了一份債券，日期爲2015年10月9日的歸併書（以下簡稱“基礎信託協議”和本《第二十四補充歸併書》一起構成“契約”，規定不時發行其票據和其他優先債務證券，依照其中規定發行爲一系列或多個者；

鑑於根據基礎債券協議的規定，今日本公司希望設立一系列票據，稱爲其截至2029年到期的4.550%票據（以下簡稱“票據 ”);

鑑於，這第二十四次補充契約涉及並規定了債券的條款和條件；並

鑑於公司已要求受託人執行並交付本第二十四附加契約，並完成所有必要的要求，以使本第二十四附加契約按照其條款成爲合法、有效和具有約束力的文件，使得公司簽署並由受託人驗證和交付的債券成爲公司的合法、有效和具有約束力的義務，已經完成了所有必要的行爲和事項，使得本第二十四附加契約按照其條款可執行，本第二十四附加契約的執行和交付在所有方面均已得到適當授權。

見證:

現在，因此根據及考慮本文件所載的情況，各方同意爲了對方的利益，以及對票據持有人的平等和按比例的利益，如下：

第一條 一般規定

定義

第1.01節。在本第二十四次補充契約中使用但未定義的大寫詞語應具有基本契約中賦予它們的含義。

在本第二十四個補充證券契約中，對文章和章節編號的引用應被視爲對本第二十四個補充證券契約的文章和章節編號的引用，除非另有規定。

第1.03節。根據這第二十四額外認購協議，以下術語具有以下所指的含義：

“其他Notes「」 表示根據第2.01(b)節不時可能發行的任何額外說明。

“基礎信託協議「在序言中提供的含義。」

“以下簡稱「BIR事件」 ，指自安排公告之日起，在其後60天內，評級機構對債券進行的評級降低至投資級以下，且標的債券的評級降低僅與控制變更交易有關時，債券的相關贖回事件。對於債券而言，「降級」指的是每家評級機構對債券的評級下調，並且債券在60天內被每家評級機構評定爲低於投資級。在（1）公告可能導致控制權變更的安排的日期之後60天內或（2）發生控制權變更之後，三家評級機構的評級均低於投資級；但前提是，除非每家評級機構下調其評級並宣佈或公開確認該下調完全或部分地是由於任何涉及、與之有關或構成適用控制權變更的事件或情況導致的（無論在低於投資級評級事件發生時是否已發生適用的控制權變更），否則因每家評級機構下調評級而產生的低於投資級評級事件被視爲未在特定控制權變更情況下發生（因此不應被視爲低於投資級評級事件，用於定義控制權回購事件）；受託人無義務或責任監視債券評級或判斷或核實是否發生了低於投資級評級事件。

“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。“對於所有與筆記相關的目的，日曆指的是紐約州紐約市非星期六、星期日或法定節假日的任何日子，在這些日子，紐約市的商業銀行都正常營業。

“計算參考日期「」在「合併總資產」定義中提供了含義。

“控制權變更“在此日期之後"表示以下任何一種情況的發生：

(1) 直接或間接出售、轉讓、讓與或處置所有或幾乎所有公司資產及公司子公司資產的一項或一系列相關交易（非通過合併或合併方式），轉讓對象爲除了公司或公司的一家或多家子公司之外的「人」或「團體」（按照《交易法》第13(d)(3)條的用法解釋）；(2) 完成任何交易或一系列相關交易 包括但不限於任何合併或合併），其結果是除了公司或公司的一家全資子公司之外的任何「人」或「團體」（按照《交易法》第13(d)(3)條的用法解釋），直接或間接成爲公司的表決權股票的百分之五十以上，按表決權而不是股數計算，公司表決權股票的當時未流通數量,；然而，人 被認爲不是，或具有實際受益權不擁有 (A) 透過受託人或受託人的附屬公司主張的任何證券，除非根據《交易法》下的適用規則和法規進行的受託或交換要約接受購買或交換，或 (B) 任何證券，如果其受益權（i）僅作爲應對根據適用的《交易法》規則和法規進行的委託或同意徵集的可撤銷委託的結果，並且（ii）當前不會被要求根據《交易法》的13D表格（或任何後續表格）報告；(3) 公司與任何人合併，或與任何人合併，或進入公司，任何這種事件都是根據一項交易而進行的，公司的任一流通中的表決權股票或該其他人的表決權股票轉換爲或兌換成現金、證券或其他資產，除了任何公司佔有的（或直接或間接的留存人的多數表決權股票，或在給予此類交易效力後立即轉換爲其他人或其他人的直接或 間接母公司的表決權股票，按表決權而不是股數計算；或（4）公司通過制定計劃以進行公司的清算或 解散。

儘管前述如此，如果（a）公司成爲一家直接或間接完全擁有的控股公司，且（b）（y）立即在該交易後，控股公司的直接或間接持有人與該交易前公司的投票股東基本相同，或（z）立即在該交易後，沒有人（如《證券交易法》第13（d）（3）條所述之術語），除了滿足本句要求的控股公司外，直接或間接持有控股公司超過50％的投票權。

“控制權變更回購事件「」表示發生控制權變更和下調投資評級事件。

“委員會:”代表美國證券交易委員會。

“公司「」在序言中提供了含義。

“合併總資產「資產」表示，在確定的時間點，根據公司最近的合併資產負債表所反映的總資產，該表是根據普遍公認的會計原則編制的，而公司應在決定「合併總資產」時提交給委員會的最近一份合併資產負債表（或者，如果公司無需提交，根據普遍公認的會計原則編制的最近一份合併資產負債表）反映的時點之前編制，這個時點是決定「合併總資產」的時間（這個財季的最後一天，稱爲「計算參考日」）。合併總資產的計算應在確認「計算參考日」之後發生的公司或其子公司的任何收購或資產處置，幷包括公司或其子公司支付或接受的超過5億美元的考慮金額（以現金或非現金考慮形式）的情況下，給予公司或其子公司的淨均法影響，就好像這種收購或處置發生在計算參考日一樣。

“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定爲該系列的託管人的人，該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。「」 在第2.03(d)節中提供了含義。

“違約事件「」在5.01節中提供了含義。

“）。根據擬議的章程修正案的條款，爲了延長我們完成最初的業務組合的時間，我們的內部人或其關聯方或被指定人必須按照信託協議中規定的條款向每次一個月的信託帳戶存入Extension款項，該款項等於尚未贖回的公共股票數乘以$0.03的較小值和$15,000的較小值。在批准章程修正案的提案之後，第一個延期付款必須在當前終止日期之前進行，而第二個延期付款必須在現有終止日期之前的不少於五（5）個日曆天之前存入信託帳戶。信託協議和公司修訂後的備忘錄和章程將被修訂以反映上述情況。內部人將獲得無息、無抵押的本票，等於未能完成業務組合的任何存款的金額，除非帳戶外有可用資金用於回償，否則不會被償還。此類票據將在我們完成最初的業務組合時支付。我們打算在資金存入信託帳戶後立即發佈新聞稿以宣佈相關資金的存入。完整的擬議第四修訂和附屬協議備忘錄和章程附在本投票通知作爲附錄A。鼓勵所有股東閱讀完整的擬議修正案，以了解其條款的更完整描述。但如果贖回公共股票會導致公司具有不到500萬美元的淨有形資產，公司將不會繼續推進章程修正案，此時我們將不會影響章程修正案或信託修正案，並在年度股東大會後迅速清算信託帳戶並解散公司。「」在第3.02(a)節中提供了含義。

“惠譽「」 指的是惠誠評級有限公司及其繼承者。

“契約「」在前言中提供的含義。

“最初票據「」表示本日發行的債券的總本金金額，如第2.01節第一段規定。

“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。「」 的含義如2.04節所述。

“投資級別「BBb-」代表標準普爾評級爲BBb-或更高（或等同於標準普爾的任何繼任評級類別），穆迪評級爲Baa3或更高（或等同於穆迪的任何繼任評級類別），惠譽評級爲BBb-或更高（或等同於惠譽的任何繼任評級類別），或公司選定的任何其他評級機構給予的等同於投資級信用評級。

“Juniper「」是指一家特拉華州公司，即Juniper Networks, Inc.

“杜松子併購“意味着Merger Sub與Juniper根據Juniper Merger Agreement進行合併，Juniper繼續作爲存續公司，成爲公司的全資子公司。

“Juniper併購協議” 意味着《併購協議和計劃》，於2024年1月9日簽訂（不時修訂或補充），由Juniper、公司和合並子公司共同簽訂。

“合併子公司「」代表Jasmine Acquisition Sub， Inc.，一個特拉華州的公司。

“「官員證明」指由官員簽署的證明。”代表穆迪投資者服務公司及其繼承人。

“票據 「」所指爲附錄中規定的含義。爲避免疑義，「注」應包括任何額外註釋。

“平價看漲日”代表2029年9月15日。

“評級機構「」意味着（1）標普、穆迪和惠譽中的每一家；和（2）如果標普、穆迪或惠譽的任何一家停止爲債券評級，或由於公司無法控制的原因未能公開評級債券，公司將選定作爲標普、穆迪或惠譽的替代機構，或者作爲所有這些機構的國家認可的統計評級機構，具體情況視情況而定。

“常規備案日期「」 的含義如2.04節所述。

“S&P「」代表S&P環球評級及其繼任者。

“特別強制贖回「」在第3.02(a)節中提供了相應含義。

“特別強制清償日期「」在第3.02（b）節中提供的含義。

“特別強制兌現截止日期”在第3.02(a)節中提供的含義。

“特別強制贖回價格「」在第3.02(a)節中提供的意思

“特別強制贖回觸發日期” 意指第3.02(a)條規定。

“國債利率”指的是在任何贖回日，公司根據以下兩段確定的收益。

國庫利率應由 公司在紐約時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日，基於 在聯儲局系統理事會發布的最新統計報告中，該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率，該統計報告被指定爲 「精選利率（每日）—H.15」（或任何 繼任者指定或公佈）（”H.15”）標題爲 「美國政府證券——美國國債固定到期日——名義」（或任何後續標題或標題）（”H.15 TCM”）。在確定國庫利率時，公司應 酌情選擇：(1) 美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到面值看漲日這段時間（”剩餘壽命”)；或 (2) 如果H.15沒有此類國債固定到期日 這兩種收益率與剩餘壽命完全相等，一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，立即短於剩餘期限，另一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，立即長於剩餘期限 Life—並且應使用此類收益率按直線（使用實際天數）插值到面值看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果沒有短於 H.15 的此類美國國債固定到期日 或長於剩餘壽命，即最接近剩餘壽命的H.15的單一國債恒定到期收益率。就本段而言，H.15的適用的國庫固定到期日或到期日應被視爲具有 到期日等於自贖回之日起該國債持續到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日期前第三個工作日當天停止發佈H. 15 TCm，公司應基於年利率等於贖回日上午11:00，紐約時間的到期收益率的半年化等效收益率計算國庫利率，該到期收益率基於到期日爲贖回日或離贖回日最接近的到期日的美國國庫券。如果在贖回日當天沒有到期的美國國庫券，但存在兩個或更多到期日距離贖回日一樣遠的美國國庫券，其中一個到期日早於贖回日，另一個到期日晚於贖回日，公司應選擇到期日早於贖回日的美國國庫券。如果有兩個或更多到期日爲贖回日的美國國庫券，或者有兩個或更多符合前述句子標準的美國國庫券，公司應從中選擇兩個或更多這些美國國庫券中交易最接近面值的美國國庫券，該選擇基於上午11:00紐約時間對這些美國國庫券的買入價和賣出價的平均價。根據本段條款確定國庫利率時，適用美國國庫券的半年化到期收益率應基於上午11:00紐約時間對該美國國庫券的買入價和賣出價的平均價（按本金金額的百分比表示），並四捨五入至三位小數。

“受託人「」在序言中提供了含義。

“第二十四補充債券信託契約“在序言中提供的意思。

“”表示個人的所有優先股或其他權益（包括合夥權益），這些股票或權益屬於該人，通常有權（不考慮任何條件的發生）在其董事、經理或受託人選舉中投票。對於任何人在任何日期而言，「股份」指的是任何類別或類型的股本，其持有人通常在沒有意外情況下有資格投票選舉該人的董事（或執行類似職能的人員），即使由於發生這種意外情況而取消了投票權。

第二條

《票據通用條款和條件》

第2.01節。指定和本金金額.

(a) 本債券特此獲得授權，並被指定爲2029年到期的4.550%債券。債券可以根據信託契約在無限的總本金金額下進行認證和交付。根據信託契約的條款，本日期發行的債券的總本金金額應爲17.5億美元，該金額將列入公司的書面訂單中，用於根據基礎信託契約第301條的規定認證和交付債券。債券將是公司的高級無擔保債務，並將與公司時常未償的所有其他高級無擔保債務平等地排名。

(b)此外，在未經持有人同意的情況下，公司可以根據信託契約的規定不時發行具有與票據相同的優先級、利率、到期日和其他條款的附加票據（除了發行日期、發行價格以及在某些情況下附加票據發行日前計息或計至的利息首期，）。具有類似條款的任何附加票據，連同今天發行的票據，應構成信託契約下的單一系列票據。系列的任何附加票據只有在它們可以基於美國聯邦所得稅目的與該系列現有票據互換時，才可能使用相同的CUSIP編號。如果發生且持續發生與票據有關的違約事件，則不得發行任何附加票據。

簽署和認證。到期日.

除非早前已發生贖回，票據本金金額將於2029年10月15日到期並應支付，連同可能已經產生的利息。如果票據到期日不是一個業務日，則應支付對應票據的本金、溢價（如果有的話）和應支付的利息將延遲至下一個業務日支付。此支付的利息將不會自到期日後產生。

第2.03節 .

(a) 該票據將作爲全球貨幣發行，以全額登記簿式無息票形式發行，面額爲$2,000及其遞增數額，超過$1,000。

(b) 該票據和受託人的背書信和典當證書應基本上採用以下形式 附錄 A，該形式已納入併成爲本第二十四家補充契約的組成部分。儘管基礎契約第303條的規定，受託人可以通過手工或電子簽名認證該票據。

(c) 附註中包含的條款和規定應構成本第二十四補充信託契約的一部分，並且公司和受託人通過簽署和交付本第二十四補充信託契約，明確同意遵守這些條款和規定，並受其約束。

(d) 全球貨幣代表票據的本金、溢價（如有）和/或利息（如有）應支付給The Depository Trust Company（連同任何繼任者，即“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定爲該系列的託管人的人，該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。”).

(e) 全球貨幣代表債券應存放在託管人處或代表託管人處，並應登記在託管人或託管人提名的名下。 未經託管人提名的全球票據不得轉讓，除非整體轉讓給託管人提名的託管人或託管人提名的另一名候選人，或由託管人或該候選人轉讓給託管人的繼任者或繼任者的提名人。

(f) 附加規定: 有關初始票據、附加票據以及根據本第二十四個補充託管契據發行的任何其他票據的其他規定載於附錄 A 中，現將其納入併成爲本第二十四個補充託管契據的一部分。

第2.04條款。 利息.

票據的利息應按每年4.550％的利率累計， 自2025年4月15日起，公司每半年在每年的4月15日和10月15日支付一次欠款（每半年一次）利息支付日期”），在第15個日曆日營業結束時致票據持有人（無論還是 不是工作日）緊接相關利息支付日期（每個，a”常規記錄日期”）。票據的利息將從2024年9月26日起累計至但不包括第一個利息支付日，然後 視情況而定，從已支付或正式安排利息的前一個利息支付日起至但不包括下一個利息支付日或到期日（視情況而定）。票據的利息應計算於 一年 360 天的基礎，包括十二個 30 天的月。如果票據的任何利息支付日不是工作日，則相關的利息應在下一個工作日支付，其效力和效力與 如果在到期日付款，則從該利息支付日起至下一個工作日付款之日止的這段時間內，此類款項不累計利息。

第2.05條款。 其他條款和條件.

(a)  這些票據不受沉沒基金的約束。

(b) 基準信託契約第十三條的抵押和契約豁免條款將適用於票據。

(c)基礎債券契約第1006條款 不適用於該票據。

(d)基礎債券契約第1011條款不適用於本票據。

(e) 基礎債券契約第十五條的規定不適用於票據。

(f) 該票據將受基礎債券契約第501條規定的違約事件限制，該規定由第5.01條補充。

(g)　受託人最初將是該債券的安防-半導體註冊機構和付款代理。

(h) 該票據將受到基礎證券契約第十條規定的約束，後者由第4.01條補充。

第三條

贖回

第3.01節。 可選贖回債券.

(a) 根據第3.02條的規定，公司可以選擇，在至少提前10天但不超過60天向持有應當贖回的票據的持有人發出書面通知的情況下，全額或分段隨時贖回票據。

(b) 在看漲日期之前，公司有權隨時全額或部分贖回票據，贖回價格（以本金金額的百分比計算，並四捨五入到三位小數）由公司計算，等於以下較大者：

(i) 看漲剩餘應付本金和利息的現值之和，按半年基礎折現到贖回日期（假設票據在應贖回日到期），以國債利率加20個點子計算（假設一年360天，由十二個30天月組成），減去贖回日期之前應計利息；

(ii) 要贖回的票據本金金額的100%；

此外，在任何情況下，應計的未付利息至回售日期，但不包括回售日期。

在贖回日或之後，票據可全部或部分根據公司選擇在任何時間以及不時贖回，以贖回價格等於應當贖回的票據本金金額的100%，加上應計未付利息，但不包括贖回日。公司將計算贖回價格。

(c) 如果在贖回日前向受託人或付款代理存入足夠支付待贖回債券（或其部分）的贖回價格和應計利息的款項，並且滿足基礎合同第11條規定的其他條件，則自贖回日起，債券上的利息將停止計息（或該部分）並且該債券將不再存在。如果任何贖回日不是工作日，則公司將在下一個工作日支付贖回價格，不支付任何延誤利息或其他款項。

(d) 如果不是全部債券在任何時間要贖回，最晚在贖回日期前不超過60天，應根據DTC的程序或者抽籤方式來選擇要贖回的特定債券或其任何部分以贖回尚未調用的尚未贖回的債券。不會部分贖回價值爲$2,000或更少的債券。

(e) 在任何贖回情況下，安防-半導體註冊處不必要求註冊任何債券的轉讓或交換:

(i)在發送相關贖回通知的日子之前的10天開始，到當天的業務結束；或

(ii) 如果公司已經全部或部分要求贖回票據，除了部分已經贖回的未贖回部分。

(f) 公司對確定贖回價格的判斷應是最終且具有約束力的，除非存在明顯錯誤。公司將在計算完畢後及時通知受託人贖回價格，受託人無需判斷或驗證贖回價格的計算。

(g) 在公司自行決定的情況下，任何贖回或通知可能受到一個或多個前提條件（包括但不限於完成或發生相關交易或事件）的約束。公司可自行決定，贖回日期可能會推遲，直到滿足任何或所有此類條件爲止，或者可能不會發生贖回，並且在任何或所有此類條件在贖回日期之前或者因此而被推遲的日期之前未被滿足的情況下，該通知可能會被撤銷。公司將在贖回日期之前或之日向受託人提供書面通知，說明任何這種有條件贖回是否已被撤銷或推遲，並受託人在收到通知後將以與贖回通知發送方式相同的方式向待贖回的每位債券持有人發出該通知。

第3.02節。特別強制兌付 該票券.

(a) 如果Juniper收購未在2025年10月9日後的五個工作日或Juniper公司和業務可以同意將「結束日期」延長的任何後續日期的五個工作日後發生 (該後續日期稱爲「延長終止日期」)，或者公司通知受託人不會繼續進行Juniper收購 (如y所述，公司將在此類通知交付日期和延長終止日期之間較早的那個日期內，即「特別強制贖回觸發日期」)，則公司將被要求在特別強制贖回觸發日期之後的十個工作日之內 (即「特別強制贖回終止日期」) 贖回當時未償還的票據 (即「特別強制贖回」)，贖回價格等於當時未償還的票據的本金金額的101%，加上應計未償利息（如果有）至特別強制贖回日期，但不包括特別強制贖回日期 (即「特別強制贖回價格」)。對於上述，如果Juniper收購已成立，包括經過Juniper收購的交割，即使經過公司可接受的任何對Juniper合併協議的修訂或豁免後的修改。

(b) 若公司根據3.02(a)款有義務贖回債券，公司將在特別強制贖回觸發日期後不超過五個工作日內，及時地，以及不超過特別強制贖回結束日期的日期，向受託人交付特別強制贖回通知以及債券將被贖回的日期（「特別強制贖回日期」，該日期不得晚於特別強制贖回結束日期）。然後受託人將及時將此通知遞交給每位債券持有人的註冊地址。除非公司違約支付特別強制贖回價格，在特別強制贖回日期之後，債券上的利息將停止累積，而本專屬契約將被解除，對所有債券不再有效。

第四條

附加盟約

第4.01節。在控制權觸發事件後購買票據.

(a) 如果在此之後發生控制變更回購事件，除非公司已行使其在第三條款或本第二十四補充託管契約第三部分第一款或第二款中規定的贖回債券權利，公司將向每位債券持有人發出要約，回購所有或任何部分（等於$2,000或其整數倍數超過$1,000）其持有的債券，以現金回購價等於回購債券的總本金金額的101%，加上任何未支付利息，回購的債券直至購買日期爲止。

在任何權力更迭復購事件後的30天內 公司可選擇，在任何權力更迭之前，但在公佈構成或可能構成權力更迭的交易或事件之後，公司將向每位需要進行回購要約的持有人發送通知，內容如上所述，並抄送給受託人，說明構成或可能構成權力更迭復購事件的交易或事件，並提議在通知書指定的付款日期回購債券，該日期將不早於通知書郵寄日期後的30天，但不遲於60天。如果在權力更迭完成日期之前寄出通知書，則通知書可以說明 回購要約的條件是權力更迭復購事件發生在或之前指定的付款日期。

(b) 變更控制回購事件支付日，公司應在法律允許的範圍內：

(i) 接受所有或部分以公司的要約適當提呈且未撤回的票據（以最低本金金額$2,000及其倍數$1,000以上的整數爲準）作爲支付。

(ii) 向付款代理處存入資金，金額與妥善提交且未撤回的所有債券或債券部分的總購買價格相等；

(iii) 遞交或導致已被接受的債券與由公司購買的債券總票面金額或部分的合併首席執行官書面聲明一起交付給受託人。

付款代理將及時向每位妥善提交且未撤回的票據持有人發送購買價格，並且受託人將及時簽發並郵寄（或通過入賬轉移）給每位持有人一個新票據，金額等於任何未購買的票據部分；但是每張新票據的最低本金金額爲$2,000，或者超額的$1,000的整倍數。

(c) 公司在變更控制回購事件發生時無需回購債券，如果第三方按公司的要求以及符合公司要求的方式、時間和其他要求向投資者提出回購報價，並且該第三方購買所有適當提交且未撤回其報價的債券。

(d) 公司將遵守《交易所法》第14e-1條的要求以及與債券回購有關的其他證券法律和法規，只要這些法律和法規適用於因控制權變更而導致的債券回購事件。在任何證券法律或法規的規定與本第4.01條存在衝突的情況下，公司將遵守適用的證券法律和法規，並不會因爲這種合規性而被視爲違反本第4.01條項下的義務。

第五條。

利息、本金償付和贖回和回購

第5.01節。利息、本金償付和贖回和回購 .

除了基礎契約第501節中規定的違約事件外，“違約事件”如果公司在變更控制回購事件後未能按要求購買債券，則應視爲發生，如果該失敗在提供的通知後繼續了90天，如基礎契約第501節第(4)款規定。

第六條。

修訂

第6.01節。對債券契約的某些修訂.

關於債券，特此修訂如下：

(a) 基礎契約第603(8)條款在此修訂，刪除第603(8)條款的全部內容，並替換爲以下內容：

(8)受託人除非信託受託人的責任官員在受託人的公司受託辦公室收到任何實際上構成違約或違約事件的事件的書面通知，並且該通知涉及證券和本證券契約，否則不應被視爲已收到任何違約或違約事件的通知。

(b)基礎契約第801條 （公司僅在某些條件下得合併等）在此經全文刪除第801條文本，並替換爲以下文本：

公司不得與其他個人合併或兼併（在公司不是存續公司的交易中），也不得將其財產和資產基本全部轉讓、轉移或出租給任何其他個人，除非：

(1) 如果公司與其他人合併(在此類交易中，公司並非存續公司)、轉讓、轉讓或出租其資產和資產的絕大部分給任何人，那麼由此類合併組成的或公司合併的公司，或通過轉讓或轉讓或租賃公司的資產和資產的絕大部分的公司，應該是根據美利堅合衆國、任何州或哥倫比亞特區的法律組織成立併合法存續的公司、有限責任公司、合夥企業、信託或其他企業；應當通過一份對託管人具有滿意形式的本協議的補充契據明確承擔，按時付清全部證券的本金、溢價和利息，並履行或遵守公司應履行或遵守的本契據中的每一項承諾。

(2) 在進行此交易後，不得發生任何違約事件，也不得發生任何在通知或經過一段時間後可能成爲違約事件的事件，並持續發生；和

(3) 公司已向受託人提交了一份官員證書和一份法律顧問意見書，每一份均聲明該合併、合併、轉讓、轉讓或租賃以及如果與此類交易相關需要補充文件，則符合本條款，並且已經 及本交易相關的一切前提條件均已得到遵守。

(c)基礎契約的第1004條 （關於違約的官員聲明）在此修訂，刪除第1004條的全部內容，並用以下內容替換：

公司將在此後每個財政年度結束後的120天內交付給受託人一份主管證明書，陳述在簽署人的最佳了解下，公司是否違約履行和遵守本債券的任何條款、規定和條件（不考慮任何寬限期或此處規定的通知要求），如果公司違約，還需指明所有此類違約及其性質和狀態，以及他們可能知曉的情況。此外，公司將在知曉自己違約履行和遵守本債券的任何條款、規定和條件後，及時通知受託人。

(d) 《基礎債券契約》第1008條 （抵押限制）特此修訂，將第1008條的全部文字刪除，並替換爲以下文字：

公司將不發行、承擔、創設、承擔或擔保，並將不允許任何受限制的子公司發行、承擔、設立、承擔或擔保任何擔保債務，除非在這種情況下有效地與發行、產生、設立、承擔或擔保任何此類擔保債務，或對任何此類債務授予抵押權同時提供，在抵押債務方面，證券（與公司或受限制子公司的任何其他債務一起，如公司所判斷的）應與擔保債務同等並按比例擔保（或，公司選擇，先於）這種擔保債務。然而，關於擔保債務的上述限制不適用於：

(1) 公司或其子公司在收購時存在的財產抵押權，無論是否被承擔，前提是這些抵押權在考慮收購之前就已存在;

(2) 對於財產、股份或任何公司的債務或其他資產的抵押，均是該公司成爲受限制子公司時存在的，前提是此類抵押不是爲了預期該公司成爲受限制子公司而產生的（這可能包括以前由公司租賃的財產及其租賃權益，前提是租賃在收購之前或期間終止）；

(3)保證在公司或受限制子公司收購時存在的財產、股票或債務(包括租約)上的抵押權，或者擔保支付全部或部分購買價格的任何部分購買價格的抵押權，或者爲此目的向任何財產、股票或債務的任何部分借款而發生的任何貸款債務提供抵押以擔保支付全部或全部任何部分購買價格的超額12個月，這種施工或進行此類改進的最新收購後12個月的時間，或者，根據情況，財產的完工時間，完成時間。施工，完成改進工程，或投入此類財產的實質商業運營的開始，以期融資全部或任何部分購買價格，此類施工或進行此類改進;

(4) 抵押貸款以擔保欠公司或受限子公司的債務;

(5) 2015年10月9日前存在的抵押

(6) 公司合併或融合入公司或受限子公司時存在的財產抵押，或者在將整個或幾乎整個財產出售、租賃或以其他方式處置給公司或受限子公司時存在的抵押，前提是該抵押不是爲了上述合併、融合或出售、租賃或其他處置而產生的。

(7) 抵押給美國或任何州、領土或其所有權（或哥倫比亞特區），或任何美國或任何州、領土或其所有權（或哥倫比亞特區）的部門、機構、工具或政治分支，（i）用於擔保根據任何合同或法令發出的部分、進展、預付款或其他付款，（ii）用於擔保爲了融資所購買的財產全部或部分或構建、修復或改善該抵押財產的購買價格成本的債務，或（iii）用於擔保尚未到期或無需支付罰款即可支付的稅收、評估或其他政府收費或徵收，或者金額、適用性或有效性正在由公司和/或任何受限子公司通過適當程序以真誠方式進行爭議，且公司和/或該受限子公司應在其賬簿中撥備足夠的準備金以處理該事項（根據通常公認的會計原則進行分撥至所需程度）；

(8) 與資產收購或使用、用於擔保非追索債務進行融資的項目有關的抵押。

(9) 材料商、機械工人、工人、維修工、房東拖欠租金或其他類似債務而產生的抵押、或者處於公司或任何受限制子公司正在善意爭議和適當訴訟中尚未到期或正在被爭議的義務情況下產生的抵押。

(10) 由區劃限制、許可證、地役權和對房地產使用的限制、以及房地產所有權中的輕微缺陷和不規則組成的抵押貸款，這些缺陷不會實質性地影響公司或任何受限子公司在經營業務時使用該房產的能力或該房產的價值。

(11) 對於前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所提及的任何抵押貸款的展期、續借、再融資或更換；但是，任何前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所允許的抵押貸款，不得延伸至或覆蓋公司或相應受限子公司的任何財產，如有的話僅限於該等款項指定的財產及其改進；而且，任何前述第(7)和(8)款所允許的抵押貸款的再融資或更換應符合相應第(7)或第(8)款所提及的類型。

儘管受到前一段所列限制的影響，公司或任何受限子公司將被允許發行、承擔、創建、承擔或擔保擔保債務，否則將受到這些限制的限制，而無需同等和按比例擔保證券，前提是在實施此舉之後，所有擔保債務的總額（不包括允許的按照上述第（1）至（11）款准許的抵押貸款）不得超過$20億和截至該日期最近確定的公司合併總資產的10%。

根據本第1008節的目的:

(i) “擔保債務（2,319” 意味着任何債務，該債務是由公司或任何受限子公司的主要財產或任何受限子公司的股份或債務擔保的，無論這些主要財產、股份或債務現在存在或已欠或今後創建或收購；和

(ii) “抵押貸款「抵押」是指抵押、安防-半導體利益、抵押、留置權、負擔或其他擔保。

(e)基礎契約第1009條 （出售和回租交易限制）在此被修改，刪除第1009條的全部文字，並替換爲以下文字：

公司將不會，也不會允許任何受限子公司與任何主要資產相關的出售及回租交易，除非涉及租期不超過三年的交易或公司與受限子公司之間或受限子公司之間的相關交易，條件是：（1）公司或受限子公司有權以主要資產上的抵押債務至少相等於相應出售及回租交易中的相關債務金額，而無需平等且按比例地保障證券，根據第1008條；或（2）公司應在此類交易產生的淨收益和相關出售及回租交易中的相關債務的較大者中，180天內將同等金額用於公司或受限子公司的債務的養老（不包括強制性養老、強制性預付或沉積基金支付或到期支付）或在產生該等債務後12個月後到期的長期借款債務或其他相似資產的購買、建設或開發。

儘管受前款所述限制的影響，公司或任何受限子公司將被允許進行出售及回租交易，這些交易將被視爲受制約的，而無需按照前款第(2)款所規定的方式使用此類交易的淨收益，前提是在實施此類交易後，此類出售及回租交易的總額，加上根據第1008條款下第(1)款至第(11)款不得允許的所有擔保債務的總額，不得超過公司最近確定的合併總資產的$20億或10%，以較高者爲準。

(f) 基礎債券契約第105(3)條已經通過完全刪除第105(3)條的文字，並用以下文字替換:

受託人有權接受並執行根據本信託契約提供的並使用電子手段傳送的指示，包括資金劃轉指示（“使用說明”），不過，公司應向受託人提供一份列有具有提供此類指示權限的官員名單的任期證明書（“授權官員”），幷包含這些授權官員的樣本簽名，該任期證明書將在公司添加或刪除人員時進行修訂。如果公司選擇使用電子手段向受託人發出指示，並且受託人酌情選擇執行此類指示，受託人對這些指示的理解將被視爲具有約束力，除非受託人的行爲、行動或疏忽構成惡意、故意過失、重大疏忽或明顯錯誤。公司理解並同意受託人無法確定實際發送者的身份，並且受託人將確定那些聲稱由列在向受託人提供的任期證明書中的授權官員發送的指示實際已經由該等授權官員發送。公司應負責確保只有授權官員向受託人發送這些指示，並且公司和所有授權官員須獨自負責保護收到後適用的用戶和授權代碼、密碼和/或認證密鑰的使用和機密性。受託人對於因依賴並遵守此類指示而直接或間接導致的任何損失、成本或費用均不承擔責任，儘管這些指引與隨後的書面指示衝突或不一致。公司同意：（i）承擔因使用電子手段向受託人提交指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人執行未經授權的指示以及被第三方攔截和濫用的風險；（ii）已充分了解將指示傳遞給受託人的各種方法所涉及的保護措施和風險，並且可能存在比公司選擇的方法更安全的傳遞指示方法；（iii）在其傳輸指示過程中，所需遵循的保密程序（如有適用）在充分考慮其特定需求和情況的前提下向其提供商業上合理程度的保護；以及（iv）在發現任何保密程序被泄露或未經授權使用時立即通知受託人。電子手段「通信」應表示下列通信方式：電子郵件、傳真傳輸、包含適用授權代碼、密碼和/或由受託人發行的身份驗證密鑰的安全電子傳輸，或受託人指定的另一種可用於其服務的方法或系統。

(g)基礎信託契約第1005條 特此修訂，全面刪除第1005條的文字，並將其替換爲以下文字：

根據第八條的規定，公司將盡一切合理之舉措以保全並維持其法律存在的全部效力。

(h) 基礎契約中「主要財產」的定義已通過刪除完全刪除「主要財產」的定義文本，並將其替換爲以下文本:

「主要產業」指的是企業總部、任何製造廠或製造設施（無論當前是否所有或今後是否收購的土地、土地改良、建築物和設備，僅在它們構成不動產權益時，包括其中的任何租賃權益）：（a）由公司或任何受限子公司所有；（b）位於美利堅合衆國現時50個州（或哥倫比亞特區）中的任何一個；（c）尚未由董事會誠信確定對公司及其全部子公司共同開展的業務不構成實質重要性；以及（d）在進行確定的日期之已由此企會計日起一年內根據董事會誠信最近確定的公司合併總資產書值高出公司合併總資產的1.00%以上。

第七條

其他

第7.01節。第二十四補充契約的執行.

所有板塊經此　第二十四份補充契約　修訂後，均得到認可和確認。本　第二十四份補充契約　應視爲基礎契約的一部分，並在本處和合同中規定的範圍內和程度上生效。

第7.02節。信託契約法.

如果本文的任何規定限制、修飾或與信託契約法第310至第317條規定的職責相沖突，則規定的職責將控制。

第7.03節。 .

在未經本第二十四補充信託契約明確修改或變更的情況下，基礎信託契約應繼續完全有效。如果本第二十四補充信託契約與任何與債券相關的基礎信託契約的條款不一致，則本第二十四補充信託契約的條款將控制。

第7.04節。 管轄法.

本第二十四份增補契約應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律進行解釋。

第7.05節。 繼任者.

公司在基本債券契約、本第二十四補充債券契約和票據中達成的所有協議都將約束其繼任者。受託人在基本債券契約和本第二十四補充債券契約中達成的所有協議都將約束其繼任者。

第7.06節。 相關方.

此工具可以用任意數量的副本進行執行，每一份經過執行的副本應被視爲原件，但所有這些副本一起構成同一份文件。 通過傳真、便攜文件格式電子方式（包括任何受2000年美國聯邦ESIGN法案、統一電子交易法、電子簽名和記錄法或其他適用法律保護的電子簽名覆蓋的內容，例如www.docusign.com）或以其他任何形式遞送該第二十四補充信託契約的已執行副本，將視爲遞送手動執行的副本。公司同意承擔使用電子簽名和電子方式向受託人提交通訊可能帶來的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事以及第三方攔截和濫用的風險。

第7.07節。 受託人茲接受本附加契約生效時所修改的基礎契約的所有修改，並接受其規定及限制管理自身的責任和義務。受託人不對以下任何方面承擔責任：（i）公司是否已採取行動或以其他方式進行授權；（ii）公司是否已適當簽署；（iii）本文所預期的任何修改的後果。受託人對公司的相關聲明概不負責。受託人並未對本附加契約或2028年票據的有效性和充足性進行聲明或保證，除對2028年票據實施認證和簽署本附加契約以外。受託人對公司在使用2028年票據或其所得收益方面所做的決定不承擔責任或義務。對於任何與2028年票據有關的說明、聲明或陳述，受託人概不負責或承擔責任。.

受託人對第二十四份補充信託契約和票據的有效性或充分性沒有陳述，僅就其執行和交付的有效性作出陳述。此處和票據中的陳述被視爲公司的陳述，而非受託人的陳述，受託人對此不承擔責任。受託人或任何認證代理對公司使用或應用票據或其所得款項不負責任。

[本頁其餘部分故意留空]

鑑於此，本第二十四補充契約的各方已經使其於上述日期當日合法簽署。

[《第二十四次補充契約》簽署頁]

附錄A

與初始票據相關的條款和
其他說明

第 1.1 節定義.

(a)          大寫字母術語.

本附錄中使用的大寫詞彙如未定義，則具有發行契約中賦予它們的含義。以下大寫詞彙具有以下含義：

“保管人「受託人」指全球貨幣形式的票據託管人，或任何其後繼實體。

“實物票據「」指根據信託履行發行的認證初始票據或附加票據，不包括全球貨幣說明。

“全球票據”在債券契約中被賦予"全球貨幣安防-半導體"一詞的含義。

(b)          其他定義.

第2.1節          形式和日期。.

(a) [保留]

(b)          全球貨幣票據初始註記應最初以一個或多個全球貨幣形式發行，每種均不帶利息票據，載有全球貨幣註記，代表該註記的購買者將其存放在託管人名下，並註冊在託管人或託管人提名人的名下，由公司出具並由受託人按信託合同規定進行認證。每個全球貨幣註記應代表附屬註記的，應在其中載有「全球貨幣註記交換表」中指定的數量，並應規定它將代表隨時在其上背書的註記的總本金金額，並且其代表的未償還註記的總本金金額可以隨時減少或增加，視情況而定，以反映交換和贖回情況。任何對全球貨幣註記的背書，以反映其代表的未償還註記總本金金額的任何增加或減少金額，應由受託人或託管人根據持有人的指示進行，按照基礎信託合同第304條和305條以及附件A本文第2.2(c)條的規定給予的指示。

(c)          記賬條款。本節 第2.1（c）節僅適用於存放在或代表託管人的全球貨幣。

公司應根據本第2.1(c)節和債券契據第303節的規定，並根據公司一名授權官員簽署的訂單，執行，受託人應認證並最初交付一個或多個全球票據，該票據（i）應在存管人或存管人提名的全球票據的名稱下登記，以及（ii）應由受託人交付給存管人或根據存管人的指示交付，或者由受託人作爲保管人持有。

作爲存款人的成員或參與者，對於存放在存款機構名下的任何全球證券，以及存款機構的託管人（理事會）或全球證券，存款機構可以被公司、受託人和公司或受託人的任何代理人視爲全球證券的絕對所有人，在任何情況下都沒有權利。儘管前述情況，但不論如何，本協議中的任何規定均不得阻止公司、受託人或公司或受託人的任何代理人根據存款機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權而生效，也不得損害存款機構與其代理會員之間關於行使任何證券持有人權益的慣例做法的運作。代理 成員）根據受託人或受託人作爲託管人持有的任何全球票據，以及根據此類全球票據，（「持有人」）對受託人或代理人，其他代理人或受託人的任何權益均不得就託管人或人對全球票據擁有的任何權益憑據及，公司，受託人及/或任何代理權爲絕對所有者。除前述規定外，本文中任何內容均不得妨礙公司，受託人或任何公司或託管人的代理人執行由託管人提供的任何書面認證，代理權或其他授權或損害託管人及其代理成員之間的操作，這些操作與託管人管理行使任何全球票據中的受益人權利的慣例做法無關。

(d)          最終說明除非《附錄A》的第2.2節或第2.3節另有規定，對於全球貨幣的受益人，不能要求獲得實物交付的明細票據。

第2.2節轉讓和交換.

(a)          轉讓和交易 正式票據換取正式票據當實質性票據被呈交給安防-半導體註冊處，並附有書面要求：

(i)註冊 轉讓這些實物票據；或

(ii) 將這種決定性票據交換爲其他授權面額的相同本金額的決定性票據;

(iii) 安防-半導體登記處應在符合該交易的合理要求的情況下登記轉讓或按要求進行交易所交易； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。，被交換或轉讓的確權票應當被妥當地背書或附有書面轉讓工具，其形式應當合理滿足公司和安防-半導體登記處的要求，由持有人或其書面授權的代理人簽署。

(b)          禁止將權益定義性票據轉讓給全球貨幣中的受益人權益定義性票據只有在滿足以下規定的要求後，才能交換成全球貨幣中的受益權益。一旦受託人收到背書或附有一份合理令人滿意的過戶書形式給公司和安防-半導體登記處的權益定義性票據，連同書面指示指導受託人進行在其賬簿中就全球貨幣中代表的票據的總本金金額增加所做的調整，此指示應包含關於要將此增加的存管帳戶的信息，受託人應取消該權益定義性票據並導致，或指示存管人按照存管與託管人之間現有的常規指示和程序，將全球貨幣中代表的票據總本金金額增加相當於要交換的權益定義性票據的總本金金額，並根據此指示將權益定義性票據取消並將受益權益定義性票據授予在這樣的指示中指定的人的帳戶進行貸記。如果適用的全球貨幣不再流通，公司應根據公司以行政人員證明書形式的書面命令發行，並受託人應鑑證適當金額的新適用的全球貨幣。

(c)          全球貨幣的轉移和交易 筆記.

(i) 全球貨幣或其受益權益的轉讓和兌換應通過託管機構，根據證券託管協議（包括如有的適用轉讓限制在附錄A第2.2(d)節中規定的條款）以及託管機構的程序進行。 全球貨幣受益權益持有人應按照託管機構的程序提供書面訂單給安全註冊機構，其中包含有關應將受益權益記入的託管機構參與者帳戶的信息，或另一張全球貨幣，該帳戶將按照該訂單將受益權益記入適用的全球貨幣，轉讓方帳戶的金額將被記入，金額應等於被轉讓的全球貨幣的受益權益。

(ii) 如果擬議的轉讓是將一個全球貨幣的受益權轉讓給另一個全球貨幣的受益權，則安防-半導體登記處應在其賬簿上反映該轉讓的日期和全球貨幣的本金金額增加，增加金額等於待轉讓的受益權的本金金額，安防-半導體登記處還應在其賬簿上反映該受益權轉出的全球貨幣的本金金額相應減少的日期。

(iii) 儘管附錄A的其他規定（附錄A第2.3節規定除外），全球票據可能不得分割轉讓，而必須整體轉讓，若是託管人將其轉讓給託管人的提名人，或者由託管人的提名人轉讓給託管人或託管人的另一提名人，或者由託管人或任何此類提名人轉讓給繼任託管人或繼任託管人的提名人。

(d) [已保留]

(e) 傳說.

每張確定性票據應載有以下說明（明確 註釋圖例”):

關於任何轉讓，持有人將向安防-半導體註冊機構交付證書和其他信息，以便安防-半導體註冊機構合理要求的確認符合前述限制的轉讓情況。

每張全球貨幣筆記應附有以下說明（全球貨幣筆記 圖例”):

除非此證書由紐約一家公司（「depository trust 信託公司」)的授權代表出示，否則無法辦理轉讓、交易或付款手續。DTC紐約州，紐約，紐約，到該公司或其代理處進行轉讓、交易或付款登記時，任何簽發的證書都應該登記在CEDE & CO.的名下或根據美國交易所授權代表的要求登記在其他名稱下（並且任何支付應支付給CEDE & CO.，或根據美國交易所的授權代表的要求支付給其他實體）。任何轉讓、質押或其他使用，無論出於對價值還是其他目的，都是不正當的，因爲此處的持有人，CEDE & CO.，對此具有利益。

本全球貨幣的轉讓應受限制，僅限於整體轉讓，但不得部分轉讓至DTC，DTC的提名人或其繼任者，或該繼任者的提名人；本全球貨幣的部分轉讓應受限制，僅限於根據此處所述的信託契約中的限制進行的轉讓。

每張票據應載有以下額外傳記（ERISA 傳奇”):

通過收購此安防-半導體或其中任何權益的持有人將被視爲已聲明並保證：要麼（1）用於收購或持有此安防-半導體或其中任何權益的資產中不存在任何部分構成受1974年美國員工退休保障法標題I修正案約束的員工福利計劃的資產（“ERISA ”，或者是一項受1986年美國內部稅收法第4975節修正案約束的計劃、個人退休帳戶或其他安排的資產，或受任何其他類似於ERISA法或稅收法典規定的任何其他聯邦、州、地方、非美國或其他法律或法規的規定的資產（“法典”），或涉及其基礎資產被視爲包括任何此類計劃、帳戶或安排的「計劃資產」，或者（2）此安防-半導體或其中任何權益的收購和持有不構成根據ERISA法第406節或稅收法典第4975節或任何適用類似法律下的非豁免違禁交易，類似法律或與任何適用類似法律下的類似違規行爲。

(f) 取消或調整 全球筆記。當全球票據中的所有受益權益已兌換成最終票據、轉讓以換取另一張全球票據的權益、已兌換、回購或取消時，該全球票據應 由存管人退回受託管理人以供取消或由受託人保留和取消。在取消之前的任何時候，如果將全球票據的任何實益權益兌換成最終票據，則轉讓以換取 已兌換、回購或取消的另一張全球票據的利息，該全球票據所代表的票據本金應減少，並應調整受託管理人（如果是託管人）的賬簿和記錄 對於此類全球票據），由受託人或託管人對此類全球票據進行調整，以反映這種減少。

(g) 與以下內容有關的義務 票據的轉賬和交換.

(i) 爲了允許轉讓和交換登記，公司應在安防-半導體註冊處的要求下執行並由受託人認證實體票據和全球票據。

(ii) 任何登記轉讓或交換均不得收取服務費，但公司可能要求支付足以支付與之相關的任何轉讓稅、評估或類似政府收費的款項（除基礎契約第304、305、306、906和1107條規定的轉換時應支付的任何轉讓稅、評估或類似政府收費之外）。

(iii) 在任何債券的轉讓註冊到期之前，公司、受託人、付款代理或安防-半導體註冊處可視爲並視爲以債券登記的人爲該債券的絕對所有人，目的是爲了接收該債券的本金、溢價（如有）以及利息的支付，以****何目的，無論該債券是否逾期，且任何公司、受託人、付款代理或安防-半導體註冊處均不受相反通知的影響。

(iv)            所有板塊 根據信託契約條款進行的任何轉讓或交換所發行的所有票據應列明相同的債務，並享有相同的利益，如在此類轉讓或交換中交付的票據。

(h) 受託人沒有義務.

(i) 受託人無需對全球貨幣的任何受益所有人、存託證人的成員或參與者、或任何其他人承擔責任或義務，無需對存託證人或其提名人或任何參與者或成員的記錄的準確性，以及不需對任何持有人或其他人（存託證人除外）的收取金額的通知（包括任何贖回或回購通知）或支付任何金額以及與該等票據有關的事項的準確性負責。應向持有人發出的所有通知和通信，以及應向票據持有人支付的所有付款，僅應發給或支付給持有人（在全球貨幣的情況下，持有人將是存託證人或其提名人）。任何全球貨幣的受益所有人的權利僅可通過存託證人代表以遵守存託證人的適用規則和程序行使。受託人可以決定性地依賴於與其成員、參與者和任何受益所有人有關的存託證人提供的信息，並應得到充分保護。

(ii) 委託人無義務或責任監視、判斷或查詢是否符合面向在任何大宗票據下或適用法律下對任何利息轉讓施加的任何限制，與任何票據感興趣者（包括任何在任何全球票據中進行的轉讓之間或之中的存管參與者、成員或受益人的轉讓）的轉讓，除了要求按照國債條款明確要求的遞交這些證明書和其他文件或證據，並且需要按照國債條款要求時，對其進行檢查以確定在形式上是否與明確要求在此處的實質性符合。

(iii) 無論是受託人還是任何代理商，對託管機構採取或未採取的任何行動均不承擔責任。

第2.3節最終說明.

(a) 存放在託管人或根據附錄A第2.1節而作爲監護人存放在受託人處的全球票據，可以按照附錄A第2.2節的規定轉讓給受益人，以等於該全球票據本金金額的具體票據形式，僅在符合附錄A第2.2節的情況下，且（i）託管人通知公司不願或不能繼續作爲該全球票據的託管人，或在託管人停止作爲《交易所法案》下注冊的「清算機構」以及在任何時候情況下，公司在收到該通知後90天內或在公司知悉停止發生後的90天內未指定繼任託管人時，或者（ii）發生且持續發生違約事件，安全註冊證人已收到託管人的請求。此外，公司的任何關聯公司，若是全球票據的全部或部分的受益所有人，可以通過向公司和受託人提出書面請求並附上律師意見書、證書或其他在合同或公司或受託人要求的信息，將其關聯公司的受益權以具體票據形式轉讓給該關聯公司。

(b) 任何可以根據本第2.3節轉讓給受益人的全球貨幣應由託管人交還給受託人，以便進行整體轉讓，可以一次性部分轉讓，並且免費，受託人應在進行每一部分全球貨幣轉讓時簽發，認證和交付等額的指定面額的確定性票據。根據本第2.3節轉讓的任何全球貨幣部分應僅以2,000美元的面額及其倍數的整數進行執行，認證和交付，註冊名稱由託管人指示。

(c) 全球貨幣持有人可以授權任何人，包括代理成員和可能通過代理成員持有利益的人，行使根據契約或債券享有的持有人權利。

(d)在附錄A的第2.3(a)節規定的任何事件發生時，公司應及時向受託人提供合理數量的無息有擔保註明的Notes。

附錄 A

代表2029年到期的4.550%債券形式

編號R-

慧與科技公司

2029年到期的4.550%票據

$[●]。

CUSIP編號42824C BT5

[僅限全球貨幣] [除非特許交易所公司董事會授權代表（DTC），紐約，紐約，出示此證書，以便向公司或其代理人進行轉讓、交易或付款登記，並向受權DTC代表要求的Cede & Co.或其他名稱登記的證書（並向受權DTC代表要求的實體支付款項），任何轉讓、質押或其他方式使用本證書的行爲均爲違法，因爲本證書的註冊所有者Cede & Co.在此享有權益。

此全球貨幣安防將僅限於整體轉讓，而不是部分轉讓，僅可轉移到DTC，DTC的被提名人或其繼任者或該繼任者的被提名人，而此全球貨幣的部分轉讓將僅限於根據本債券所指涉的限制條件進行的轉讓。

通過收購這種證券或任何權益，持有人應被視爲已聲明並保證：(1) 用於收購或持有此證券或任何權益的資產中，不存在構成美國僱員退休收入安全法(ERISA)修正案的1974年的U.S.員工退休收入保障法(下稱「ERISA」)第I標題所規定的員工福利計劃的資產部分；用於收購或持有此證券或任何權益的資產不存在構成1986年美國內部稅收法典(下稱「法典」)第4975條規定的計劃、個人退休帳戶或其他安排的資產; 還不存在受美國聯邦、州政府、地方政府、非美國或其他法律或法規規定規定類似於ERISA或法典的相關規定的任何其他聯邦、州政府、地方政府、非美國或其他法律或法規的規定的實體的基礎資產被視爲包括任何此類計劃、帳戶或安排的「計劃資產」，或(2) 收購和持有此證券或任何權益並不構成ERISA第406條或法典第4975條的非豁免禁止交易或任何適用類似法律的類似違規行爲。

慧與科技企業公司是根據特拉華州法律合法設立並存在的公司（以下簡稱「本公司」），在此承諾支付.......。公司，該術語包括在此後所指的任何繼任人，在此收到價值，特此承諾於2029年10月15日支付給..........，或已登記的受讓人，本金總額爲..........美元（$..........）或所附全球貨幣交易所計劃上指示的其他金額（如果該日不是工作日，則應於下一個工作日支付本金、溢價及證券利息）； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。，自2029年10月15日後不再產生該付款的利息，並自2024年9月26日進行渣打支付，或自最近已支付或已提供利息的最近的利息支付日期開始，隔年付款一次，分別爲每年的4月15日和10月15日，從2025年4月15日起按4.550%的年利率支付，直至支付或供支付本金爲止。應支付的利息已如期支付或已提供，根據契約規定，將在任何利息支付日期，於截至該利息支付日期的上一業務日（無論是否工作日）的第15日普通日報告數據的持有人（或一個或多個前身證券）支付。任何未如期支付或未如期提供的利息將立即停止支付給該普通日記錄日期上的持有人，並可根據託管人制定的用於特殊記錄日期的付款的特殊記錄日期（此託管人應提前至少10天通知本系列證券的持有人），或者以符合本系列證券可能上市的任何證券交易所要求且符合其他合法方式在任何時間進行支付，且按照該交易所所需的通知，所有上述信息均由上述契約詳細提供。該證券的利息按照由十二個30天組成的360天年計算。如果證券的任何利息支付日期不是工作日，則應於下一個工作日進行付款，具有與在應付該付款的日期上進行付款相同的力量和效應，並且不應產生自該利息支付日期之後到下一個後續工作日上付款當天的利息。

只要該系列的所有證券都由全球證券代表，此全球證券的本金、溢價（如有）和利息（如有）將以即日資金支付給託管人，或者根據託管人的授權代表要求的名稱或實體。如果該系列的證券不再由全球證券代表，並以定期形式發行（證券化證券則在證券到期時，每張有形證券的本金、溢價（如有）和利息（如有）將在將此類有形證券交還公司設在紐約市曼哈頓區的辦事處或機構（最初應爲紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，作爲受託人的主要公司信託辦事處）或者根據或根據信託契約指定的其他地方或地方交付給持有人，前提是在適時交還給託管人的付款代理，以便付款代理按照其正常程序以此資金進行支付。有關有形證券的利息支付，除到期日外，公司可以選擇通過郵寄支票至有權獲得該支票的人員地址（該地址應出現在相關定期備案日期或特殊備案日期的證券登記冊上）或通過同日資金的電匯支付至由這個人員在該定期備案日或特殊備案日前書面向付款代理適當指定的帳戶。

特此參閱此安防所載明的更進一步條款，該等更進一步條款應具有與本處載明一樣的效力。

除非此處鑑證書已由背面提及之受託人以手工或電子簽名執行，否則本安防-半導體不得在契約下享有任何利益，也不得對任何目的具有有效性或約束力。

[本頁其餘部分故意留空]

在此之證明，公司已導致此文件得以正式執行。

受託人的認證證書。

這是指定系列中的證券之一

在前述契約中所指

日期：

紐約梅隆信託有限公司作爲受託人

安防-半導體的相反

慧與科技公司

本安防-半導體是公司的授權發行證券之一（以下稱爲“證券”），根據2015年10月9日生效的《契約》及其一項或多項系列的發行的證券基礎信託協議”）與紐約梅隆銀行trust之間的合同，作爲受託人（以下稱爲“受託人”），該術語包括在信託契約下的任何繼任受託人，以2024年9月26日日起訂立的第二十四個補充契約爲補充，該補充契約爲“第二十四個補充契約補充協議契約公司和受託人之間簽訂的文件（以下簡稱爲「信託契約」）之間，特此提及信託契約及所有附屬信託契約，以獲取有關公司、受託人和證券持有人的各自權利、權利限制、職責和豁免情況，以及證券的認證和交付條件。本安防-半導體是所面額爲17.5億美元的一系列證券中的一種，最初在此面額爲準。

根據第24條輔助債券的規定，公司可以在任何時候整體或部分贖回證券，須向待贖回的證券持有人發出不少於10天但不超過60天的書面通知。

在看漲日期之前，公司有權隨時全額或部分贖回證券，贖回價格按公司計算爲本金金額的百分比（四捨五入到三位小數），等於以下兩者中的較大者：

(i) 現值之和 剩餘應付本金及利息的預期未到期支付金額折現至贖回日（假設證券在可贖回日到期）半年一次（假設一年有360天，由十二 30天的月份組成），按照國債收益率加20個點子計算，減去贖回日截止的應計利息；

(ii) 要贖回的票據本金金額的100%；

此外，在任何情況下，應計未償利息 至但不包括贖回日。

在看漲日期或以後，證券可以在公司選擇下隨時和不時整體或部分贖回，贖回價等於應贖回的證券本金金額的100%，加上應計未付利息，但不含贖回日期。公司將計算贖回價。

如果在贖回日期之前將足夠金額存入受託人或支付代理處以支付證券的贖回價格及應計利息（或其部分），並且符合基礎信託文件第11條規定的其他條件，則在贖回日之後，證券（或其中部分）上的利息將不再累積，該證券將不再存續。如果任何贖回日不是業務日，則公司將在下一個業務日支付贖回價格，不因延遲而產生任何利息或其他支付。

如果不是所有證券都在贖回日期前不超過60天的某個時間被贖回，那麼還未被調用的未贖回證券中用於贖回的特定證券或部分將根據DTC的程序或隨機方式選擇。不會部分贖回價值爲$2,000或以下的證券。

如果發生任何贖回情況，安防-半導體註冊會計師將不需要登記任何安防-半導體的轉讓或交易:

(i)在發送相關贖回通知的日期前10天至當天營業結束期間；或

(ii) 如果公司已經完整或部分召回安防-半導體以供贖回，但未贖回部分任何部分即將召回。

“平價看漲日”代表2029年9月15日。

“國債利率”指的是在任何贖回日，公司根據以下兩段確定的收益。

國庫利率應由 公司在紐約時間下午 4:15 之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日，基於 在聯儲局系統理事會發布的最新統計報告中，該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率，該統計報告被指定爲 「精選利率（每日）—H.15」（或任何 繼任者指定或公佈）（”H.15”）標題爲 「美國政府證券——美國國債固定到期日——名義」（或任何後續標題或標題）（”H.15 TCM”）。在確定國庫利率時，公司應 酌情選擇：(1) 美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到面值看漲日這段時間（”剩餘壽命”)；或 (2) 如果H.15沒有此類國債固定到期日 這兩種收益率與剩餘壽命完全相等，一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，立即短於剩餘期限，另一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，立即長於剩餘期限 Life—並且應使用此類收益率按直線（使用實際天數）插值到面值看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果沒有短於 H.15 的此類美國國債固定到期日 或長於剩餘壽命，即最接近剩餘壽命的H.15的單一國債恒定到期收益率。就本段而言，H.15的適用的國庫固定到期日或到期日應被視爲具有 到期日等於自贖回之日起該國債持續到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在兌現日期前第三個業務日停止發佈H.15 TCm，則公司將根據紐約時間上午11:00的半年期等效到期收益率計算國債利率，該日期是在兌現日期前第二個工作日。與贖回授予日期最接近或交割的美國國債證券。如果在贖回授予日期上沒有到期的美國國債，但有兩個或兩個以上到期日期距離贖回授予日期相同的美國國債證券，一個到期日期在贖回授予日期之前，另一個到期日期在贖回授予日期之後，則公司應選擇到期日期在贖回授予日期之前的美國國債證券。如果在贖回授予日期上有兩個或兩個以上到期的美國國債證券，或者有兩個或兩個以上的美國國債證券符合上一句的條件，則公司應根據這兩個或兩個以上的美國國債證券的買賣價格的平均值選定離面值最近交易的美國國債證券，在紐約時間上午11:00。根據本段規定確定國債利率時，應基於此類美國國債證券的買賣價格的平均值表達爲本金金額的百分比，紐約時間上午11:00的美國國債證券，並四捨五入保留三位小數。

公司在確定贖回價格方面的行動和判斷應視爲決定性和約束力，除非存在明顯錯誤。公司將在計算完贖回價格後及時通知受託人，並且受託人無需負責判斷或驗證贖回價格的計算。

證券應受到第24次補充信託契約第3.02節描述的特別強制贖回條款的約束。

《契約》包含了關於安防-半導體的條款，適用於證券的免除和契約免除以及關於本安全性的違約事項，當在《契約》中規定的某些條件得到遵守時。

如果與本系列證券相關的違約事件發生且持續，則可以按照信託契約規定的方式和效果宣佈本系列證券的本金到期應付。

根據此抵押契約的規定，在某些例外情況下，公司和受影響系列證券持有人的權利和義務以及抵押契約下受影響的每個系列的證券持有人的權利可以隨時由公司和受託人在獲得受影響系列在任何時候未償還的證券總額佔多數的持有人的同意進行修訂和修改。抵押契約還包括允許在受影響系列在任何時候未償還的證券的指定百分比的持有人代表該系列的所有證券持有人放棄公司違反抵押契約的某些條款以及抵押契約下某些過去違約的及其後果的規定。本證券持有人的任何此類同意或放棄應對該證券的持有人以及對所有未來持有該證券及其轉讓登記證書或申請更換或補發該證券的任何證券的持有人具有決定性和約束力，無論是否在該證券上作出該同意或放棄的記載。

根據提供並受到證券契約的規定，持有人不得就該契約或任命接收人或受託人或在其下采取任何其他救濟措施提起訴訟，除非該持有人事先向受託人書面通知本系列證券的持有人未清償的繼續存在的違約事件，當時未清償的本系列證券本金金額不少於25%的持有人已向受託人提出書面請求就有關違約事件啓動訴訟，並向受託人提供令其滿意的賠償保證，並且受託人未收到未清償的本系列證券本金金額佔多數的持有人與該請求不符的指示，且受託人未能在收到該等通知、請求和賠償提供之後的60天內啓動任何此類訴訟。前述內容不適用於持有人爲強制執行本證券本金或本息的任何支付或在此後的各自到期日起訴的情形。

本安防-半導體未涉及指令具，也未涉及本安防-半導體或指令的任何條款，都不得改變或削弱公司無條件絕對支付本安防-半導體的本金、任何溢價和利息，支付時間、地點和利率，以及指定的貨幣。

本系列證券僅以面額爲$2,000的掛名形式發行，不附息，並且每張證券以$1,000的整數倍以上的面額發行。

本安防-半導體應視爲根據紐約州法律訂立的合同，並且在所有情況下應根據該州法律進行解釋和管理，不考慮該州的法律衝突原則。

安防-半導體中使用的所有術語，若已在債券契約中定義，則應按照債券契約所賦予的含義。

在控制權觸發事件發生後購買證券

如果發生變更控制回購事件 在此之後的日期，除非公司行使了贖回證券的權利，公司將向每位證券持有人提出要約，回購該持有人的全部或部分證券（相當於$2,000或超額$1,000的整數倍）的回購價格以現金支付，等於回購證券的總本金金額的101%，再加上截至購買日期尚未支付的所有應計利息。

在任何控制變更 回購事件後的30天內，或者在公司選擇的，在任何控制變更之前，但在宣佈構成或可能構成控制變更的交易或事件之後，公司將向每位需要提出回購要約的持有人發送通知，內容包括描述構成或可能構成控制變更回購事件的交易或事件，並提議在通知書中指定的支付日期回購證券，該日期將在發出該通知之日後不早於30天，不晚於60天。如果在控制變更完成日期之前發出通知書，則通知書可能說明購買要約存在條件，即前述支付日期之前或當日發生控制變更回購事件。

關於控制變更回購事件支付日期，公司應在法律允許的範圍內：

(i)接受公司提供的所有證券或證券部分（最低面值爲$2,000，且以$1,000的整數倍遞增）的支付，證券必須經妥善提交併未撤回。

(ii)將等同於所有證券或證券部分的總購買價格的金額存入支付代理處，並且這些證券已被正確投標且未撤回;

(iii) 將已正當接受的證券交付或導致交付到受託人手中，同時附上一份官員證明書，說明公司購買的證券或證券部分的總本金金額。

支付代理將及時向每位合格投標且未撤回證券的持有人發送購買價格，受託人將立即驗證並郵寄（或通過簿記調撥）給每位持有人一張新證券，其本金金額等於任何未出售的證券所低於的部分；但每張新證券的最低本金金額爲$2,000或遞增的$1,000。

如果第三方按公司要求的方式、時間和其他條件，以符合公司要約的要求，購買了所有正確投標且未撤回的證券，那麼在權力變更回購事件發生時，公司將不需要回購證券。

公司將遵守交易所法案下的規定14e-1及任何其他證券法律和法規，以及與證券回購作爲控股權回購事件結果相關的適用的所有法律和法規。在任何證券法律或法規的規定與本規定有衝突的情況下，公司將遵守適用的證券法律和法規，並不會因此導致違反其在本規定下的義務。

“以下簡稱「BIR事件」 ，指自安排公告之日起，在其後60天內，評級機構對債券進行的評級降低至投資級以下，且標的債券的評級降低僅與控制變更交易有關時，債券的相關贖回事件。關於證券，“ 開多指的是，證券的評級由每個評級機構下調，並且證券的評級在發生以下兩種情況中的較早者的60天內被每個評級機構評爲低於投資級：（1）可能導致控制權轉讓的安排的公告日期或（2）發生控制權轉讓（如果證券的評級正處於由任何評級機構公開宣佈考慮可能下調的狀態，則此期間將被延長）；但是，如果證券的評級由每個評級機構下調而導致低於投資級評級事件在特定的控制權轉讓方面被認爲尚未發生（因此不會被視爲低於投資級評級事件以用於控制權回購事件的定義），除非每個評級機構下調其評級並宣佈或公開確認該低評級全部或部分是由於有關控制權轉讓構成或起因，或與相關控制權轉讓有關的事件或情況（無論適用的控制權轉讓是否在低於投資級評級事件發生時已經發生）。受託人無義務也無責任監視證券的評級，或判斷或驗證低於投資級評級事件是否已發生。

“控制權變更“"指的是在此日期之後發生以下任何情況：

(1) 直接或間接出售、轉讓、讓與或處置所有或幾乎所有公司資產及公司子公司資產的一項或一系列相關交易（非通過合併或合併方式），轉讓對象爲除了公司或公司的一家或多家子公司之外的「人」或「團體」（按照《交易法》第13(d)(3)條的用法解釋）；(2) 完成任何交易或一系列相關交易 包括但不限於任何合併或合併），其結果是除了公司或公司的一家全資子公司之外的任何「人」或「團體」（按照《交易法》第13(d)(3)條的用法解釋），直接或間接成爲公司的表決權股票的百分之五十以上，按表決權而不是股數計算，公司表決權股票的當時未流通數量,；然而，人 被認爲不是，或具有實際受益權不擁有 (A) 透過受託人或受託人的附屬公司主張的任何證券，除非根據《交易法》下的適用規則和法規進行的受託或交換要約接受購買或交換，或 (B) 任何證券，如果其受益權（i）僅作爲應對根據適用的《交易法》規則和法規進行的委託或同意徵集的可撤銷委託的結果，並且（ii）當前不會被要求根據《交易法》的13D表格（或任何後續表格）報告；(3) 公司與任何人合併，或與任何人合併，或進入公司，任何這種事件都是根據一項交易而進行的，公司的任一流通中的表決權股票或該其他人的表決權股票轉換爲或兌換成現金、證券或其他資產，除了任何公司佔有的（或直接或間接的留存人的多數表決權股票，或在給予此類交易效力後立即轉換爲其他人或其他人的直接或 間接母公司的表決權股票，按表決權而不是股數計算；或（4）公司通過制定計劃以進行公司的清算或 解散。

儘管前述如此，如果（a）公司成爲一家直接或間接完全擁有的控股公司，且（b）（y）立即在該交易後，控股公司的直接或間接持有人與該交易前公司的投票股東基本相同，或（z）立即在該交易後，沒有人（如《證券交易法》第13（d）（3）條所述之術語），除了滿足本句要求的控股公司外，直接或間接持有控股公司超過50％的投票權。

就上述關於在控制權觸發事件發生時購買證券的討論而言，以下定義適用：

“控制權變更回購事件「」表示發生控制權變更和下調投資評級事件。

“惠譽「」 指的是惠誠評級有限公司及其繼承者。

“投資級別「BBb-」代表標準普爾評級爲BBb-或更高（或等同於標準普爾的任何繼任評級類別），穆迪評級爲Baa3或更高（或等同於穆迪的任何繼任評級類別），惠譽評級爲BBb-或更高（或等同於惠譽的任何繼任評級類別），或公司選定的任何其他評級機構給予的等同於投資級信用評級。

“「官員證明」指由官員簽署的證明。”代表穆迪投資者服務公司及其繼承人。

“評級機構”指（1）標普、穆迪和惠譽，以及（2）如果標普、穆迪或惠譽中的任何一個停止對證券進行評級或由於公司無法控制的原因未能公開對證券進行評級，公司選擇作爲標普、穆迪或惠譽的替代機構的《證券交易法》第3（a）（62）條規定的「國家認可的統計評級機構」，或者由公司選擇替代機構，視情況而定。

“S&P「」代表S&P環球評級及其繼任者。

“”表示個人的所有優先股或其他權益（包括合夥權益），這些股票或權益屬於該人，通常有權（不考慮任何條件的發生）在其董事、經理或受託人選舉中投票。對於任何人在任何日期而言，「股份」指的是任何類別或類型的股本，其持有人通常在沒有意外情況下有資格投票選舉該人的董事（或執行類似職能的人員），即使由於發生這種意外情況而取消了投票權。

轉讓表格

擁有的，簽字人特此出售， 轉讓並轉移至：

持票人選擇主動購買的選擇

如果您想選擇讓公司按照權力變更購買全部或部分 請說明您選擇購買的金額:

* 屬於經認可的簽名擔保勳章計劃參與者（或 受受託人認可的其他簽名擔保人）。

全球貨幣交易所日程表*

該全球貨幣的初始未償本金金額爲$__________。以下是該全球貨幣的一部分與其他全球貨幣或定義性證券交換，或其他全球貨幣或定義性證券的一部分與該全球貨幣之間的交換：

只有在以全球貨幣形式發行通知時，才應包括此時間表。