EX-4.5 5 ny20035638x11_ex4-5.htm EXHIBIT 4.5

 

展品4.5

 

執行版本

 

 

 

惠普企業公司,

 

作爲公司,

 

 

受託人紐約梅隆銀行信託公司,

 

作爲受託人

 

第二十五個補充債券契約

 

日期爲2024年9月26日

 

 

信託契約

 

日期爲2015年10月9日

 

相關的

 

2031年到期的4.850%票據總額爲12.5億美元

 


第二十五個補充債券契約

 

第二十五 補充協議書,日期爲2024年9月26日(本“第二十五個補充契約”之間的特許通號企業公司(特拉華州公司)(“公司”),以及紐約梅隆銀行信託公司(作爲受託人)(“受託人”), to the Base Indenture (as defined below).

 

前言

 

鑑於公司已經執行並交付給受託人一份備忘錄,日期爲2015年10月9日(以下簡稱“基礎信託協議”和本第二十五補充備忘錄合稱“契約”),規定不時發行其債券和其他高級債務憑證,按照其中規定的一個或多個系列發行;

 

鑑於根據基礎債券條款,公司在本日希望設立一系列債券,以其4.850% 2031年到期的票據(以下簡稱“票據 ”);

 

鑑於這第二十五次補充契約涉及並規定了債券的條款和條件;並

 

鑑於公司已要求受託人執行並交付本第二十五次補充信託契約,並完成使本第二十五次補充信託契約成爲依據其條款的合法、有效和具有約束力的文件所需的所有要求,以使公司執行時,並經受託人驗證和交付後,成爲公司的合法、有效和具有約束力的債務,已做出並執行完成必要的一切行爲以使本第二十五次補充信託契約依據其條款可強制執行,並且在各方面已合法授權執行和交付本第二十五次補充信託契約。

 

見證:

 

現在,因此根據本協議約定的前提條件,各方同意爲了對其他各方和債券持有人平等和按比例的利益,如下所述:

 

2

 

第一條 一般規定

定義

 

第1.01節。在本第二十五補充證券契約中使用但未定義的大寫字母詞彙應具有基礎契約中賦予它們的含義。

 

第1.02節。在本第二十五次補充契約中提到的條款和章節編號,除非另有規定,否則將被視爲對本第二十五次補充契約的條款和章節編號的引用。

 

第1.03節。根據本第二十五次補充契約的目的,以下術語具有以下所指定的含義:

 

其他Notes「」指根據第2.01(b)部分不時發佈的任何附註。

 

基礎信託協議「」在序言中提供了含義。

 

以下簡稱「BIR事件」 ,指自安排公告之日起,在其後60天內,評級機構對債券進行的評級降低至投資級以下,且標的債券的評級降低僅與控制變更交易有關時,債券的相關贖回事件。關於“下調【判斷】意味着在公告有可能會導致一項控制權更改的安排的日期或發生控制權更改之前(該期間將延長,只要淨值債券的評級正在受到評級機構可能下調的公開宣佈考慮),債券的評級由每個評級機構降級,且債券的評級低於投資級,規定,在任何評級機構宣佈或公開確認其下調評級的情況是由於任何與適用的控制權更改相關的情形或原因(無論適用的控制權更改是否在淨值債券評級事件發生時發生))【開多】事件發生及或確認其下調的評級是由於事件或情形的結果或部分的結果其中的或與有關控制權更改相關的事件或情形(無論適用的控制權更改是否在投資級以下評級事件發生時已經發生)。受託人不得有責任或義務監測債券的評級,或確定或驗證是否已發生投資級以下評級事件。

 

第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。「有關備忘錄的所有目的,日曆日指的是紐約州紐約市非星期六、星期日或法定假日,並且紐約州紐約市的商業銀行營業的日子。」

 

計算參考日期「」在「合併總資產」定義中提供了含義。

 

3

 

控制權變更「」表示在此日期之後發生了以下情況之一:

 

(1) 直接或間接出售、轉讓、讓與或出售資產的其他處置行爲(並非通過合併或合併方式),在一個或一系列相關交易中,將公司及其子公司的所有或實質上所有資產作爲一個整體出售給任何「人」或「集團」(正如這些術語用於《證券交易法》第13(d)(3)節的目的一樣),而非公司或公司的一個或多個子公司;(2) 完成任何交易或一系列相關交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何「人」或「集團」(正如這些術語用於《證券交易法》第13(d)(3)節的目的一樣),而非公司或公司的一個全資子公司,直接或間接地擁有公司已發行普通股的超過50%的表決權股份,按表決權而非股份數來衡量;但是,如果人實質上被視爲受益人,或者實質上擁有益有(A)根據該人或該人的任何關聯機構提出的要約或交換要約接受購買或兌換的證券,直到該證券根據該要約或兌換要約被接受購買或兌換爲止,或(B)如果該實質上擁有益權(i)僅因符合《證券交易法》下的適用規則和規例發出的代理或同意徵召而產生,而並非《證券交易法》第13D條款(或任何後續條款)的檔案中也無需報告;(3) 公司與任何人合併,或合併入,其餘公司中的任何公司,或合併,或合併入公司中任何人,在該等事件中,按照任何公司的尚未發行的普通股的現金價值、證券或其他財產進行轉換或交換,而該等普通股或他處的變成,除了公司的,其處在指定交易時的普通股中佔多數或其他公司的所擁有的普通股或任何該直接或間接的母公司的普通股項,按表決權而非股份數衡量,在實施該等交易後立即生效;或(4) 公司制定提供公司清算或解體的計劃。

 

儘管有前述情況,如果(a)公司成爲控股公司的直接或間接全資子公司,並且(b)(y)在該交易後立即,控股公司的直接或間接持有人幾乎與該交易前的公司持有人一樣多,或者(z)在該交易後立即,沒有任何人(如《證交會法》第13(d)(3)條中所定義的那樣)是該交易的直接或間接受益人,除了滿足本句要求的控股公司,不認爲交易構成控制權變更。

 

控制權變更回購事件” 意味着既發生 控制變更,又發生下調投資評級事件。

 

委員會:「」代表美國證券交易所。

 

公司「」在序言中提供了含義。

 

合併總資產” 意爲,在確定時,作爲資產總額 的時間公司最近一次資產負債表上反映的資產總額,按照公認的會計原則編制,公司最近一次文件向委員會提交日期的財務季度末日起製作(或者如果公司無需提交,則反映的資產總額公司按照一般會計準則編制的最新的合併資產負債表)時,正在確定合併資產總額的時間 (這個財務季度的最後一天,「計算參考日期」)。 合併資產總額的計算應根據公司的任何收購或處置的情況給予實際效果 公司的支付或收到的資產,公司或其子公司中涉及的,涉及超過50000萬的考慮數量(無論是以現金還是非現金形式支付)自計算參考日期以來發生的 如果此類收購或處置發生在計算參考日期。

 

4

 

「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。「」在第2.03(d)節中提供了具體含義。

 

違約事件「」在第5.01節中提供了含義。

 

)。根據擬議的章程修正案的條款,爲了延長我們完成最初的業務組合的時間,我們的內部人或其關聯方或被指定人必須按照信託協議中規定的條款向每次一個月的信託帳戶存入Extension款項,該款項等於尚未贖回的公共股票數乘以$0.03的較小值和$15,000的較小值。在批准章程修正案的提案之後,第一個延期付款必須在當前終止日期之前進行,而第二個延期付款必須在現有終止日期之前的不少於五(5)個日曆天之前存入信託帳戶。信託協議和公司修訂後的備忘錄和章程將被修訂以反映上述情況。內部人將獲得無息、無抵押的本票,等於未能完成業務組合的任何存款的金額,除非帳戶外有可用資金用於回償,否則不會被償還。此類票據將在我們完成最初的業務組合時支付。我們打算在資金存入信託帳戶後立即發佈新聞稿以宣佈相關資金的存入。完整的擬議第四修訂和附屬協議備忘錄和章程附在本投票通知作爲附錄A。鼓勵所有股東閱讀完整的擬議修正案,以了解其條款的更完整描述。但如果贖回公共股票會導致公司具有不到500萬美元的淨有形資產,公司將不會繼續推進章程修正案,此時我們將不會影響章程修正案或信託修正案,並在年度股東大會後迅速清算信託帳戶並解散公司。「」的含義如3.02(a)部分所述。

 

惠譽「」 意指惠誠評級有限公司及其繼受者。

 

契約「」在序言中提供了含義。

 

最初票據「」表示本日期發行的票據的總本金金額,如第2.01節第一段所指定。

 

「評級」是指穆迪(Moody’s)的Baa3及以上評級(或其後繼評級類別的等價物),以及標準普爾(S&P)的BBB-及以上評級(或其後繼評級類別的等價物),或者如適用,來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。「」在第2.04節中提供了含義。

 

投資級別「BBb-或更好」是指標普評級爲BBb-或更高(或在標普的任何後續評級類別下具有等效評級),穆迪評級爲Baa3或更高(或在穆迪的任何後續評級類別下具有等效評級),標普評級爲BBb-或更高(或在標普的任何後續評級類別下具有等效評級)或來自公司選定的任何其他評級機構的等效投資級信用評級。

 

Juniper”表示美國特拉華州的一家公司,即瞻博網絡公司。

 

杜松子併購“合併子公司與Juniper合併,根據Juniper合併協議,Juniper繼續作爲存續公司,成爲公司的全資子公司。

 

Juniper併購協議「」表示2024年1月9日簽署的《併購協議和計劃》(如有修訂或補充,由Juniper、公司和合並子公司共同簽署)。

 

合併子公司” 意指Jasmine Acquisition Sub, Inc.,一家特拉華州公司。

 

「官員證明」指由官員簽署的證明。「」 指的是穆迪投資者服務公司及其繼承人。

 

票據 「」具有附文中提供的含義。爲避免疑問,「註釋」應包括任何附加註釋。

 

平價看漲日「」表示2031年8月15日。

 

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評級機構”指(1)惠誠、穆迪和標普中的每一個;和(2)如果惠誠、穆迪或標普中的任何一個停止對債券評級或由於公司無法控制的原因未能公開對債券進行評級的話,公司將選定一個替代機構(對惠誠、穆迪或標普中的任何一個或全部三家)的「國家認可的統計評級機構」,在交易所法案第3(a)(62)條的含義下。

 

常規備案日期「」在第2.04節中提供了含義。

 

S&P「」代表了惠誓全球評級及其後繼者。

 

特別強制贖回「」在第3.02(a)節中所述。

 

特別強制清償日期"”"在第3.02(b)節中提供了含義。

 

特別強制兌現截止日期「」在第3.02(a)節中提供了含義。

 

特別強制贖回價格「」在第3.02(a)節中所述。

 

特別強制贖回觸發日期「」在第3.02(a)節中提供了含義。

 

國債利率「'」'表示相對於任何贖回日,由公司根據以下兩個段落確定的收益率。

 

國庫利率應由公司在紐約下午 4:15 之後確定 市區時間(或聯儲局系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後的時間),在贖回日之前的第三個工作日,以大多數收益率或收益率爲依據 在聯儲局系統理事會發布的最新統計報告中,該統計數據被指定爲 「精選利率(每日)——H.15」(或任何後續名稱),或 出版物) (”H.15”)標題爲 「美國政府證券——美國國債固定到期日——名義」(或任何後續標題或標題)(”H.15 TCM”)。在確定國庫利率時,公司應酌情選擇:(1) 美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(”剩餘壽命”);或 (2) 如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘的到期日 壽命,兩種收益率——一種收益率對應於H.15的國債固定到期日立即短於H.15的固定到期日,另一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即長於剩餘壽命——應插值爲 使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位的直線(使用實際天數)計算的面值到期日;或者(3)如果沒有此類美國國債在H.15的固定到期日短於或長於剩餘的到期日 壽險,最接近剩餘壽命的H.15單一國債固定到期日收益率。就本段而言,H.15上適用的國庫固定到期日應視爲等於 自贖回之日起,此類國債持續到期的相關月數或年數(視情況而定)。

 

6

 

 

如果在償還日前第三個工作日發佈的H.15 TCm不再發布,公司將根據紐約時間上午11:00,償還日前第二個工作日的美國國債到期收益率的半年等效收益率計算國庫利率,該美國國債到期日等同或最接近贖回權利看漲日。如果沒有在看漲日到期的美國國債,但存在兩個或兩個以上到期日與看漲日距離相等的美國國債,一個到期日早於看漲日,另一個到期日晚於看漲日,公司將選擇到期日早於看漲日的美國國債。如果有兩個或兩個以上到期日是看漲日的美國國債,或有兩個或兩個以上符合前文所述標準的美國國債,公司將從這些美國國債中選擇離面值最近的美國國債,基於紐約時間上午11:00的買盤和賣盤價的平均值。根據本段的條款確定國庫利率,適用美國國債的半年期到期收益率將根據上述美國國債的買盤和賣盤價的平均值(按本金金額的百分比表示)在紐約時間上午11:00測量,並四捨五入保留三位小數。

 

受託人「」在序言中提供了含義。

 

第二十五個補充契約「」在序言中提供了含義。

 

”表示個人的所有優先股或其他權益(包括合夥權益),這些股票或權益屬於該人,通常有權(不考慮任何條件的發生)在其董事、經理或受託人選舉中投票。對於任何人當天的股東意味着一種或多種類別的股票,即使在沒有任何意外情況的情況下,這些持有人通常有權投票選舉該人的董事(或執行類似功能的人),即使由於發生這種意外情況使得投票權被暫停。

 

第二條

《票據通用條款和條件》

 

第2.01節。 指定和本金金額.

 

(a) 本票據特此獲得授權,並被指定爲到期日爲2031年的4.850%票據。本票據可以根據信託契約以無限總本金金額進行認證和交付。根據信託契約條款,在此日期發行的本票據應爲12.5億美元的總本金金額,該金額應在公司根據基礎信託契約第301條的書面訂單中載明,以便認證和交付該票據。本票據將是公司的普通無擔保債務,並將與公司所有其他不時存在的普通無擔保債務同等基。

 

此外,在未經持有人同意的情況下,公司可以根據信託契約的規定,不時發行額外債券,其排名、利率、到期日和其他條款與債券相同(除發行日期、發行價格以及在某些情況下的首次利息支付或發行日期前應計算的利息)。具有類似條款的任何額外債券,連同今日發行的債券,將構成信託契約下的一系列債券。同一系列的額外債券只能具有相同的CUSIP編號,如果它們將與該系列現有債券在美國聯邦所得稅目的下可互換。如果發生並繼續存在與債券相關的違約事件,則不得發行額外債券。

 

7

 

第2.02節。 到期日.

 

除非發生了較早的贖回,債券的本金金額應在2031年10月15日到期並應支付,同時支付任何應計利息。如果債券的到期日不是一個業務日,則應支付當時到期的本金、溢價(如有)和利息,直至下一個業務日爲止。從到期日之後將不再計息。

 

第2.03節。 .

 

(a) 該票據將作爲全球貨幣發行,採用全額登記電子記賬形式,面值爲$2,000及其整數倍,超過$1,000。

 

(b) 票據和信託受託人的鑑證書上應該大致採用以下表格的形式 附錄 A,此表格已合併成爲本第二十五次補充契約的一部分。儘管基礎契約第303條規定,受託人可以通過手動或電子簽名認證票據。

 

(c) 《債券》中包含的條款和規定應構成並特此成爲本第二十五次補充信託契約的一部分,公司和受託人通過簽署和交付本第二十五次補充信託契約,明確同意此類條款和規定,並受其約束。

 

(d) 全球貨幣代表的票據的本金、溢價(如有)和/或利息(如有)應支付給中央存管機構(連同任何後繼者,"「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券,由公司指定爲該系列的託管人的人,該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構;如在任何時候有不止一個這樣的人,「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。”).

 

(e) 全球貨幣代表的債券應存放在託管人或代表託管人的名下,並註冊爲託管人或託管人提名人的名下。 除非通過託管人的提名人整體轉讓給託管人或託管人的另一提名人,或通過託管人或該提名人轉讓給託管人的繼任者或繼任者的提名人,否則不得轉讓任何全球債券。

 

(f) 初步票據、附加票據和根據該第二十五補充信託契約發行的任何其他票據的額外條款載於附錄 A 中,現已併入本第二十五補充信託契約並構成該等補充信託契約的一部分。

 

第2.04節。 利息.

 

票據的利息應按每年4.850%的利率累計,由以下人員支付 自2025年4月15日起,公司每半年於4月15日和10月15日拖欠一次(每半年拖欠一次)利息支付日期”),在第15個日曆日營業結束時致票據持有人(無論是否是 緊接相關利息支付日期(每個工作日,a”常規記錄日期”)。票據的利息將從2024年9月26日(含當日)累計至第一個利息支付日(但不包括首個利息支付日),然後從和 包括已支付或正式規定利息的前一個利息支付日,但視情況而定,不包括下一個利息支付日或到期日。票據的利息應根據票據計算 一年 360 天的基礎,包括十二個 30 天的月。如果票據的任何利息支付日不是工作日,則相關的利息應在下一個工作日支付,其效力和效力與效力相同 在到期日付款,從該利息支付日起至下一個工作日付款之日止的這段時間內,此類款項不計入任何利息。

 

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第2.05節。 其他條款和條件.

 

(a) 這些票據不受沉沒基金限制。

 

(b) 基礎信託契約第十三條的抵押和契約豁免條款將適用於債券。

 

(c)基礎契約第1006條款不適用於票據。

 

(d) 基礎信託契約第1011條不適用於本票。

 

(e)基礎契約第十五條的規定不適用於本債券。

 

(f) 這些票據將受到基礎信託契約第501條規定的違約事件的約束,同時由第5.01條進行補充。

 

(g) 安防-半導體首先將成爲票據的登記處和支付代理。

 

(h) 該票據將受到基礎信託文件第十條規定的契約約束,該規定由第4.01節補充。

 

第三條

贖回

 

第3.01節。 可選贖回債券.

 

(a) 根據第3.02節的規定,公司可以選擇隨時全部或部分贖回債券,必須提前至少10天但不超過60天向待贖回的債券持有人發出書面通知。

 

(b) 在看漲日期前,公司有權全額贖回債券,或根據公司的選擇,隨時部分贖回債券,贖回價格按照公司計算,爲本金金額的百分比,四捨五入至三位小數,取兩者中較高的一個:

 

(i)剩餘計劃還款的本金和利息之和按半年基礎(假設票據在贖回日到期)以國庫券率加20個點子貼現(假定一年有360天,由12個30天月份組成),減去贖回日應計利息;

 

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(ii) 贖回債券本金金額的100%。

 

此外,在任何情況下,應計未支付的利息,截至贖回日,但不包括贖回日。

 

在贖回日期或之後,公司可全額或部分看漲贖回票據,公司隨時可自行選擇以贖回價格的方式進行贖回,贖回價格等於應贖回票據本金的100%,加上未償還的應計利息,但不包括贖回日。公司會計算贖回價格。

 

(c) 如果足夠支付債券在贖回日贖回價格和應計利息(全額或部分)已存入受託人或支付代理處,並且符合基礎契約第11條所規定的其他條件,則在贖回日之後,債券的利息將停止計算並且被贖回的債券也將不再有效。如果任何贖回日不是業務日,公司將在下一個業務日支付贖回價格,延遲期間不收取任何利息或其他款項。

 

(d) 若在任何時間點準備贖回部分而非全部債券,則在贖回日前不得超過60天,應根據DTC的程序或抽籤方式選擇要從尚未調用的未贖回債券中贖回的特定債券或部分。價值$2,000或更少的債券將不會被部分贖回。

 

(e) 在任何贖回情況下,安防-半導體註冊機構無需登記任何債券的轉讓或交易:

 

(i) 在贖回通知發送日的前10天至當天營業結束期間;

 

(ii) 如果公司已全額或部分召回債券進行贖回,除非部分贖回的債券未贖回。

 

(f) 公司對確定贖回價格的判斷應是最終且具約束力的,除非存在明顯錯誤。公司將在計算贖回價格後立即通知受託人,受託人無需對贖回價格的確定或核實進行任何義務。

 

(g)公司可以自行決定,贖回或通知可能受一個或多個前提條件約束,包括但不限於完成或發生相關交易或事件。公司有權自行決定將贖回日期延遲至條件得到滿足之時,或贖回可能不會發生並且通知在贖回日期之前可能被撤銷,如果所有這些條件在贖回日期之前或延遲的贖回日期時均未得到滿足。如果任何這種條件性贖回已被撤銷或延遲,公司將在贖回日期之前或當天向受託人書面通知,受託人收到後將以與贖回通知相同的方式向每位待贖回的債券持有人提供該通知。

 

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第3.02節。 票據的特別強制贖回.

 

如果Juniper收購未在2025年10月9日後的第五個營業日和公司和Juniper可能同意延長的「結束日期」後第五個營業日之內(這個後期日期被稱爲「延長終止日期」)發生,或者公司通知受託人不追求Juniper收購的完成(上述通知交付日期和延長終止日期較早者,稱爲「特別強制贖回觸發日期」),則公司將被要求贖回當時未償還的債券(「特別強制贖回」),贖回日期不晚於特別強制贖回觸發日期後的第10個營業日(「特別強制贖回截止日期」),贖回價格等於當時未償還的債券的總本金金額的101%,並支付應計但未支付的利息(如有)直至但不包括特別強制贖回日期(「特別強制贖回價格」)。就上述而言,如果Juniper收購完成,則被視爲完成,包括在Juniper收購後的收盤,包括對Juniper併購協議的任何修訂或修改或公司接受的免除效力。

 

(b) 如果公司根據3.02(a)條款有義務贖回債券,則公司將會迅速並在特別強制贖回觸發日期後不超過五個工作日內向受託人交付特別強制贖回通知及債券贖回日期(「特別強制贖回日期」,該日期不得晚於特別強制贖回結束日期)。受託人將迅速向每位債券持有人的註冊地址發出該通知。除非公司違約未支付特別強制贖回價格,在特別強制贖回日期後,債券上的利息將停止計息,信託契約將被清償並對所有債券不再有效。

 

第四條

附加盟約

 

第4.01節。 在變更控制觸發事件後購買票據.

 

(a) 如果於此之後發生控制權變更回購事件,除非公司已行使其根據第25屆補充信託法案第3.01或第3.02條規定贖回債券的權利,公司將向每位債券持有人提出要約,以現金回購該持有人的全部或部分債券(等於$2,000或超過$1,000的整數倍),回購價格等於回購的債券總本金金額的101%,加上回購日期前未結清的利息。

 

11

 

在任何控制變更回購事件後的30天內,或者公司選擇在任何控制變更之前,但在構成或可能構成控制變更的交易或事件的公開宣佈之後,公司將向需要提出回購要約的每位債券持有人發送通知,其中包括給受託人一份副本,描述構成或可能構成控制變更回購事件的交易或事件,並提議在通知指定的支付日期回購債券,該日期不早於發送通知之日起30天,不晚於60天。通知可能會在控制變更完成日期之前發送,聲明購買要約的條件是控制變更回購事件在通知指定的支付日期或之前發生。

 

(b) 在變更控制回購事件支付日期時,公司應在法律允許的範圍內:

 

(i)接受公司要約合規提出且未撤回的所有票據或票據部分(最低本金金額爲$2,000,超過該金額的$1,000的整數倍)以供付款。

 

(ii) 存入資金與支付代理,存入與所有已正確投標且未撤回的債券或債券部分相關的總購買價格相等的金額;

 

(iii)將已妥善接受的債券連同官員證明書交付或使其交付給受託人,該證明書表明公司購買的債券或債券部分的總本金金額。

 

付款代理將及時向每位適當提交、未撤回的債券持有人發送購買價格,受託人將及時驗證並郵寄(或通過賬簿轉移)給每位持有人一張新的債券,其本金金額等同於任何未出售部分的債券;但每張新的債券的最低本金金額爲$2,000或超額的$1,000整數倍。

 

(c) 公司在控股變更回購事件發生時不會被要求回購債券,如果第三方按照公司要求的方式、時間和其他要求向持有人提供要約,並且第三方購買了妥善提交且未撤回的所有債券。

 

(d) 公司將遵守交易所法案第14e-1條的要求,以及與回購債券相關的任何其他證券法律和法規,只要這些法律和法規與控制權更改回購事件有關。在任何證券法律或法規的規定與本第4.01條存在衝突的情況下,公司將遵守適用的證券法律和法規,並且不會被視爲違反本第4.01條下的義務,也不會因此而被視爲違反其義務。

 

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第五條。

利息、本金償付和贖回和回購

 

第5.01節。 利息、本金償付和贖回和回購 .

 

除了基礎信託基礎文件第501節列明的違約事件外,如果公司未能在變更控制回購事件後按要求購回債券,且該失敗在提供基礎信託基礎文件第501條款(4)規定的通知後繼續了90天,則應視爲發生一起涉及債券的"違約事件"。違約事件公司未能在變更控制回購事件後按要求購回債券,且該失敗在提供基礎信託基礎文件第501條款(4)規定的通知後繼續了90天,則視爲發生一起涉及債券的"違約事件"。

 

第六條。

修訂

 

第6.01節。 債券條例的某些修訂.

 

本契約就債券方面進行以下修改:

 

(a)基礎契約第603(8)條經修訂,刪除第603(8)條所有文字,並用以下文字替換:

 

(8) 受託人只有在信託受託人的公司信託辦事處的負責人收到有關實際上構成違約的任何事件的書面通知,並且該通知提及證券和本契約時,方視爲已收到任何違約或違約事件的通知。

 

(b)《基礎債券契約》第801條(公司可以合併等,僅在特定條件下)將被刪除,並完全替換爲以下文本:

 

公司不得與其他人士合併或兼併(在公司不是存續公司的交易中),或將其財產和資產幾乎全部轉讓、轉讓或出租給任何其他人,除非:

 

(1) 如果公司與其他人合併或兼併(在該交易中,公司不是存續公司),或者將其財產和資產實質全部或者絕大部分轉讓、轉讓或出租給任何人,那麼由此種合併所構成的公司,或者公司被合併成爲的公司,或者通過轉讓、過戶,或者出租公司的財產和資產實質全部或者絕大部分的公司,應當是根據美利堅合衆國及其任何州或哥倫比亞特區的法律組織,並明確承擔通過此處補充,以令託管者滿意的形式對託管人執行的債券中規定的條件,以及公司應履行或遵守的每項協議的債券,包括所有證券的本金、任何溢價和利息的定期和及時支付,以及在本債券中公司應履行或遵守的每項協議的履行或遵守。

 

13

 

(2) 在實施此交易後,沒有發生任何違約事件,也沒有發生任何在通知後或經過一定時間或兩者之後將成爲違約事件的事件;並且

 

(3) 公司已向受託人交付了一份官員認證書和一份律師意見書,其中分別說明此類合併、合併、轉讓、轉讓或租賃以及,如果與此類交易相關需要補充證書的話,則其他所述補充證書符合本章,且所有關於此類交易的先決條件均已遵守。

 

(c) 基本契約第1004條(有關官員對違約情況的聲明)經修改,其完整地刪除第1004條的文字,並替換爲以下文字:

 

公司將於本協議簽訂之日起的每個財政年度結束後的120天內向受託人交付一份行政人員證書,陳述簽署人的最佳了解,公司是否違約執行和遵守本託管協議的任何條款、規定和條件(不考慮本協議中提供的任何寬限期或通知要求),如公司違約,需詳細說明所有此類違約和其性質和狀態,他們可能了解的。此外,公司將在知曉自己違約執行和遵守本託管協議的任何條款、規定和條件後儘快通知受託人。

 

(d)基礎契約第1008條(抵押限制)經修訂,將第1008條的全部文字刪除,並以以下文字替換:

 

公司將不會發行、承擔、創建、承擔或擔保,也不會允許任何受限子公司發行、承擔、創建、承擔或擔保任何擔保債務,而不是在此類情況下有效地同時提供此類擔保債務的發行、承擔、創建、承擔或擔保,或者將抵押授予任何此類債務,即證券(連同公司或此類受限子公司如此判斷的任何其他債務或擔保,與證券同等並存在或隨後創建)將與該擔保債務同等和按比例地(或者公司選擇的話,優先於)擔保。然而,關於擔保債務的上述限制不適用於:

 

(1) 公司或任何子公司收購時存在的財產上的抵押貸款,無論是否被承擔,前提是這些抵押貸款在對這些收購的考慮之前就已存在;

 

(2) 對於在母公司成爲限制性子公司的時候存在的任何公司的房地產、股票、債務或其他資產的抵押貸款,但前提是這些抵押貸款並非是爲了預期該公司成爲限制性子公司而產生的(可能包括公司之前租賃的房地產及其租賃權益,前提是租約在收購前或者同時終止);

 

14

 

(3) 公司或受限子公司在收購財產、股票或債務時已存在的抵押貸款(包括租賃)或用於擔保其中任何部分購買價格支付的貸款,或者爲了爲財產、股票或債務擔保任何借款而在收購之前、同時或在其最遲收購之後的12個月內擔保該貸款,或者爲了融資其購買價格的全部或任何部分、該施工工程、或該改進工程的目的而投放借款,以在財產收購之後,該施工工程或改進工程竣工,或該財產開始進行實質商業運營;

 

(4)用於擔保應付公司或受限子公司的債務的抵押貸款;

 

(5) 2015年10月9日前存在的抵押

 

(6) 公司合併或與公司或受限子公司合併時已存在的企業財產抵押 或在企業財產整體或實質性整體出售、租賃或其他處置給公司或受限子公司時, 前提是此類抵押並非爲了預期的合併、合併或出售、租賃或其他處置而產生;

 

(7)按照任何合同或法規進行部分、進度、預付或其他支付,(ii)爲融資全部或部分購買成本或修建、維修或改進負擔該抵押貸款的土地或物業,並且(iii)爲確保尚未到期或可以無罰款支付的稅收、評估或其他政府收費或徵收項,或者公司和/或任何受限制的子公司正在誠實進行着合適的程序進行爭議的金額、適用性或有效性,並且公司和/或這樣的受限制的子公司在其賬冊中設置了他們認爲適當的與此相關的儲備金(根據普遍接受的會計準則要求進行隔離)。

 

(8) 與資產收購或使用資產融資的項目有關的抵押貸款,用於擔保且用於擔保的非追索義務;

 

(9) 供應商、機械師、工人、修理工、房東的抵押,租金,或其他類似抵押的抵押,這些抵押是因業務的正常經營而產生的義務,尚未逾期,或者正在公司或任何受限制的附屬公司善意爭議並通過適當程序進行爭議。

 

(10) 抵押貸款包括區域限制、許可證、地役權和對房地產使用的限制,以及所有不會對公司或任何受限制子公司在業務運作中使用此類財產或此類財產的價值產生重大影響的地產所有權中的輕微缺陷和不規則;

 

15

 

(11) 延長、更新、再融資或取代上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款所提及的任何抵押貸款;但是,任何上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款允許的抵押貸款不得延伸至或覆蓋公司或該受限制子公司的任何財產,如有的話,除了在這些款項中明確指定的財產及其改善,並進一步規定,凡是上述第(7)和(8)款允許的抵押貸款的再融資或取代應屬於這些款項所提及的種類,如有的話,分別屬於第(7)或第(8)款。

 

儘管在前一段中概述的限制條件下,公司或任何受限的子公司將被允許發行、承擔、創立、承擔或擔保擔保債務,否則將受到這些限制的約束,而不需要對證券進行平等和均等的擔保,前提是在給予效力之後,所有擔保債務的總額(不包括前述(1) 到 (11)項下允許的抵押貸款)不得超過 $20億 或在公司最近確定的合併總資產的10% ,或在此日期之前最近的確定日期。

 

根據本第1008節的目的:

 

(i) “擔保債務(2,319「負債」指公司或任何受限子公司的任何主要資產或任何受限子公司的任何股票或債務抵押所擔保的借款;不論這些主要資產、股票或債務是現有的、欠款的還是今後創建或取得的。

 

(ii) “抵押貸款「抵押」指抵押、抵押權、質押、留置權、擔保或其他 擔保。

 

(e) 基礎契約第1009條(出售和租回交易的限制)在此處被刪除,並以以下文字替換:

 

公司將不會,也不會允許任何受限制的子公司,就任何主要資產進行除租回交易以外的任何出售及租回交易,除非此類交易涉及不超過三年的租約,或者涉及公司與受限制的子公司之間或受限制的子公司之間的交易,除非:(1)公司或此類受限制的子公司將有權爲涉及此類交易中的主要資產而發行的抵押債務擔保抵押權,其金額至少等於根據第1008節,並沒有平等並有優先權地擔保證券; 或(2)公司應在此類出售的淨收入和與此類交易相關的可歸責債務之間,180天內將淨收入的金額應用於以下項目中的較大者:公司或受限制的子公司的到期日在創立此類債務12個月後的大於12個月的借款的償還(除了強制性的養老金,強制性的預付款,或者到期日支付)或者購買,施工或發展其他可比性質的資產。

 

16

 

儘管前段所述的限制,公司或任何受限子公司將被允許進行資產出售回租交易,否則將受到限制,而無需按照前段所述第(2)款的方式運用此類交易的淨收益,前提是,在實施此類交易後,此類資產出售回租交易的總金額,加上未被第1008條款(1)至(11)允許的所有擔保債務的總金額,不得超過20億美元及截至該日期爲止或該日期之前最近確定的公司合併總資產的10%中的較大者。

 

(f) 基礎契約第105(3)條已通過刪除第105(3)條的全部文本並將其替換爲以下文本進行修改。

 

受託人有權接受和執行指示,包括資金 轉賬指令(“使用說明”),並通過電子手段交付;但前提是,公司應向受託人提供能夠列明有權 發出此類指示的官員的在職證明(“授權官員”),該任免證書在任人名單中有人員增減時應由公司修訂。如果公司選擇通過電子方式向受託人發出指示,受託人酌情選擇執行此類指示,受託人對此類指示的理解應被視爲控制性的,但若受託人行爲、行動或不作爲構成惡意、故意疏忽或明顯錯誤,則除外。公司理解並同意受託人無法判斷此類指示的實際發件人身份,並應明確假定自授予受託人的任免證書上列明的有權官員發送的指令是由該授權官員發送的。公司應負責確保只有授權官員向受託人發送此類指令,並且公司和所有授權官員獨自負責保障公司接收後使用和保密適用的用戶和授權代碼、密碼和/或認證密鑰。不論此類指令是否與隨後的書面指示衝突或不一致,受託人依賴和遵從此類指令不承擔任何直接或間接導致的損失、費用或支出的責任。公司同意:(i)承擔因使用電子方式向受託人提交指示而產生的所有風險,包括但不限於受託人執行未經授權的指示之風險,以及第三方攔截和濫用的風險;(ii)完全了解與向受託人傳送指示的各種方法相關的保護措施和風險,並且可能存在比公司選擇的方法更安全的傳輸指示的方法;(iii)在其傳輸指令的過程中,要求它按照其特定需求和情況在商業合理程度上提供保護的安全程序(如果有);以及(iv)在發現任何安全程序遭到妥協或未經授權使用時立即通知受託人。"電子手段「」指以下通信方式:電子郵件,傳真傳輸,安全的電子傳輸,其中包含由受託人頒發的適用授權碼、密碼和/或認證密鑰,或受託人指定的另一種可用於與其服務相關的方法或系統。

 

17

 

(g) 基礎信託契約第1005條現以刪除第1005條的全部內容,並用以下內容替換:

 

根據第八條的規定,公司將盡一切合理的努力來保留並維持其合法存在的全部力量和有效性。

 

(h) 基礎契約中「主要物業」的定義在此修訂,通過完全刪除「主要物業」定義的文字,並用以下文字替換:

 

「主要資產」指的是主公司辦公地點、任何製造廠或製造設施(無論是現在擁有還是今後取得)的土地、土地改良、建築及設施(在其構成不動產權益的範圍內,包括其租賃權益),該等資產:(a)由公司或任何受限子公司所擁有; (b)位於現時美國50個州(或哥倫比亞特區)之一的任何地方; (c)未在董事會善意地確認不是對公司及其全部子公司整體經營所發起的重要性;以及(d)具有在作出確認的日期簿麪價值超過公司最近善意確定的合併總資產的1.00%(在或於該日期之前最近善意確定)。

 

第七條

其他

 

第7.01節。 第二十五次附屬契約的適用範圍.

 

《契約》,經本第二十五附加契約的補充, 在一切方面均得到批准和確認。本第二十五附加契約應被視爲基礎契約的一部分,具體方式及範圍如本文及其中規定。

 

第7.02節。 信託契約法.

 

如果本協議的任何條款限制、限定或與信託契約法第310至第317條規定的職責相沖突,則規定的職責將優先。

 

第7.03節。 .

 

未經第二十五次補充信託契約明確修改的情況下,基礎信託契約應繼續完全有效。如果第二十五次補充信託契約中與債券相關的任何條款與基礎信託契約的任何條款不一致,則第二十五次補充信託契約的條款應當控制。

 

18

 

第7.04節。 管轄法.

 

本第二十五次補充契約應受,且應按照紐約州的法律進行解釋。

 

第7.05節。 繼任者.

 

公司在基礎契約、本第二十五補充契約和債券中達成的所有協議均將約束其繼任者。受託人在基礎契約和本第二十五補充契約中達成的所有協議均將約束其繼任者。

 

第7.06節。      相關方.

 

本工具可以以任何對應方式執行,每一份已執行的對應均被視爲原件,但所有這些對應一起構成同一份文件。通過傳真、電子便攜文檔格式(包括任何美國聯邦ESIGN法案、統一電子交易法、電子簽名和記錄法或其他適用法律所覆蓋的電子簽名,例如www.docusign.com),或以任何其他格式交付此第二十五補充契約的已執行對應,將被視爲手動執行對應的交付。公司同意承擔因使用電子簽名和電子方式向受託人提交通信而產生的所有風險,包括受託人執行未經授權指令的風險以及第三方攔截和濫用的風險。

 

第7.07節。 受託人茲接受本附加契約生效時所修改的基礎契約的所有修改,並接受其規定及限制管理自身的責任和義務。受託人不對以下任何方面承擔責任:(i)公司是否已採取行動或以其他方式進行授權;(ii)公司是否已適當簽署;(iii)本文所預期的任何修改的後果。受託人對公司的相關聲明概不負責。受託人並未對本附加契約或2028年票據的有效性和充足性進行聲明或保證,除對2028年票據實施認證和簽署本附加契約以外。受託人對公司在使用2028年票據或其所得收益方面所做的決定不承擔責任或義務。對於任何與2028年票據有關的說明、聲明或陳述,受託人概不負責或承擔責任。.

 

受託人對本《第二十五補充契約》和票據的有效性或充分性並未作出任何陳述,除了對其由受託人執行和交付的有效性。此處和票據中的敘述被視爲公司的敘述而非受託人的,受託人對此不承擔責任。受託人或任何鑑證代理不應對公司使用或支票據及其收益承擔責任。

 

[本頁其餘部分故意留空]

 

19

鑑證之,此第二十五份補充契約之各方已使其於上述日期正式簽署。

 

  慧與科技公司
     
  通過: /s/ 克爾特·卡羅斯
  姓名: 克爾特·卡羅斯
  標題: 高級副總裁、財務總監和財務規劃分析師
     
  紐約梅隆信託有限公司作爲受託人
     
  通過: Ann M. Dolezal
  姓名: Ann M. Dolezal
  標題: 副總裁

 

[《第二十五個補充信託契約》簽署頁面


附錄A

 

與初始票據相關的條款和
附加票據

 

第 1.1 節定義.

 

(a)           大寫字母術語.

 

在附錄A中使用但未定義的大寫術語具有《契約》中賦予的含義。以下大寫術語具有以下含義:

 

保管人「受託人」指以全球貨幣形式託管票據的託管人, 或任何其繼任實體。

 

實物票據「」指根據《信託協議》發行的不包括全球貨幣標誌的經認證的首次票據或附加票據。

 

全球票據”一詞在契約中被賦予"全球貨幣-半導體安防"的含義。

 

(b)其他定義.

 

術語: 在第節中定義。:
代理參與人 2.1(c)
明確說明傳奇 2.2(e)
ERISA 傳奇 2.2(e)
全球貨幣票據的說明 2.2(e)

 

第2.1節           形式和日期。.

 

(a)         [保留]

 

(b)          全球貨幣票據初始票據應最初以一個或多個全球票據形式發行,每種票據均不附帶利息票券,並附有全球票據說明,將代表所述票據的購買者存入托管人處,並登記在託管人或託管人指定的提名人名下,由公司恰當簽署並根據合同授權的託管代理人驗證。每張全球票據應代表附表《全球票據交換進程》中規定的未償還的票據,每張票據應規定其應代表隨時在其上認可的票據的總本金金額,並且所表示的未償還票據的總本金金額可隨時適用地增加或減少以反映交換和贖回。任何全球票據的認可以反映所表示的未償還票據的總本金金額的任何增加或減少金額應按照持有人的要求由託管人或託管人根據受託人的指示進行,根據基礎契約第304和305節以及本附錄第2.2(c)節的規定執行。

 


 

(c)           記賬條款本第2.1(c)條僅適用於存放在託管人處或代表託管人存放的全球貨幣。

 

公司應根據本條款2.1(c)和信託契約第303條的規定,根據由公司一名授權人員簽署的公司訂單,執行並交付最初的一個或多個全球債券,這些債券應在存託人或存託人指定的提名人名下登記,由受託人根據存託人的指示交付給存託人或根據存託人的說明保存爲託管人。

 

作爲存款人的成員或參與者,對於存放在存款機構名下的任何全球證券,以及存款機構的託管人(理事會)或全球證券,存款機構可以被公司、受託人和公司或受託人的任何代理人視爲全球證券的絕對所有人,在任何情況下都沒有權利。儘管前述情況,但不論如何,本協議中的任何規定均不得阻止公司、受託人或公司或受託人的任何代理人根據存款機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權而生效,也不得損害存款機構與其代理會員之間關於行使任何證券持有人權益的慣例做法的運作。代理參與人持有任何由託管人或託管人作爲託管人持有的全球票據的權益人,在關於該全球票據或全球票據的何種方面,都不得在信託契約下享有權利,並且託管人可能被公司、受託人及公司或受託人的任何代理視爲該全球票據的絕對持有人,無論出於何種目的。儘管前述,本文中任何內容均不得阻止公司、受託人或公司或受託人的任何代理實施由託管人提供的任何書面認證、代理或授權,並且在託管人及其代理成員之間不得削弱託管人習慣性實踐的操作,該操作規定了對全球票據中有益權益人的權利的行使。

 

(d)           最終說明除非在附件A的第2.2節或第2.3節中另有規定,持有全球貨幣受益權的所有者將不得要求獲得確切證券的實體交割。

 

第2.2節             轉讓和交換.

 

(a)           明文票據的轉讓或交換以獲取其他明文票據當最終票據與書面請求一起提交給安防-半導體註冊處時:

 

(i)註冊轉讓該等實體票據;或

 

(ii) 以其他授權面額的確切票據交換等額的確定票據

 

(iii) 安防-半導體登記處在符合交易的合理要求的情況下,將根據要求進行轉移或交易; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。 ,提交用於轉讓或交換的明確票據應經妥當背書,或附有書面轉讓工具,其形式對企業和安防-半導體合理滿意,由持有人或其經書面授權的代理人簽署。

 

(b)在滿足以下要求後,才能將實物票據交換爲全球貨幣中的受益權益實物票據只有在符合以下要求後才能與全球貨幣中的受益權益交換。在託管人收到經背書的實物票據或由一份寫就公司和安防-半導體註冊人合理認可形式的轉讓文件的同時,若附有書面指示指示託管人在其賬簿中調整,或指導託管銀行調整,以反映增加了由全球貨幣中的票據代表的表面本金金額的情況,這類指示應包含有關將存託機構帳戶加上這種增加、託管人應取消此類實物票據並致力於,或指導託管人致力於,根據存託機構和託管人之間的現有常規指示和程序,將由實物票據換取的表面本金金額加入由全球貨幣中的票據代表的表面本金金額,並且將把或指導將信託人指定的人的帳戶按照這類指示給予受益權益,該受益權益等同於已取消實物票據的本金金額。如果適用的全球貨幣目前不在發行中,公司將根據公司的書面指令,在行政人員證明書的形式中,發行該全球貨幣的新適用的票據。

 

A-2

 

(c) 全球貨幣的轉讓和交換.

 

(i) 全球貨幣票據或其受益權的轉讓和交換應通過存管機構進行,按照本信託契約(包括如有的第2.2(d)節的轉讓限制)和存管機構的程序進行。全球貨幣票據的受益權轉讓人應向安全登記機構提交一份書面訂單,按照存管機構的程序提供相關信息,包括應將受益權劃入的存管機構參與者帳戶,該帳戶應按照訂單中的指示劃入相關全球貨幣票據的受益權,且轉讓人的帳戶應被扣減相當於轉讓的全球貨幣票據的受益權金額。

 

(ii) 如果擬議的轉讓是將一個全球貨幣的受益權轉讓給另一個全球貨幣的受益權,則安防-半導體註冊處需在其賬簿上反映該轉讓日期,並將所轉移受益權的本金金額增加到相應全球貨幣的本金金額,增加的金額等於所轉讓的受益權的本金金額,並且安防-半導體註冊處需在其賬簿上反映從中轉移該受益權的全球貨幣的本金金額相應減少的日期。

 

(iii) 在本附錄 A 的任何其他規定不可遺憾時 (本附錄 A 的第 2.3 節中所載的規定除外),全球貨幣不得轉讓除非整體轉讓而非部分轉讓,如果轉讓是由託管人轉讓給託管人的提名人或由託管人的提名人轉讓給 託管人或託管人的另一提名人或由託管人或任何此類提名人轉讓給下任託管人或下任託管人的提名人。

 

(d) [保留]

 

A-3

 

(e) 法律聲明.

 

每張確定性票據應載有以下說明(明確說明傳奇”):

 

與任何轉讓相關,持有人將向安防-半導體註冊處交付證書和其他信息,以滿足註冊處合理要求,以確認該轉讓符合前述限制。

 

每張全球貨幣筆記應附有以下說明(全球貨幣票據的說明”):

 

除非這張證書由紐約一家授權代表出示, 否則新DTC約的存託公司(下稱"T"), 提供給公司或其代理以進行轉讓、兌換或付款, 並且發放的任何證書均註冊在CEDE & CO. 或紐約州授權代表要求的其他名稱下(並且任何付款均支付給CEDE & CO. 或紐約州授權代表要求的其他實體), 此後任何轉讓、抵押或其他對此證書價值及使用的行爲均屬非法, 因爲此證書的註冊所有者CEDE & CO.在其中有利益。

 

此全球貨幣的轉讓應僅限於整體轉讓,而不是部分轉讓,至DTC,至DTC的指定代理人,或至該後繼機構或該後繼機構的指定代理人,此全球貨幣部分的轉讓應僅限於根據所提及的債券所載限制進行的轉讓。

 

每張票據應載有以下額外傳記(ERISA 傳奇”):

 

通過收購此安防-半導體或其中任何權益持有人將被視爲陳述並保證其要麼(1)用於收購或持有此安全或其中任何權益的資產的任何部分不構成受美國《1974年美國僱員養老收入安全法》第I標題規定的僱員福利計劃的資產,如有修改(“ERISA ”)之規定的受美國內部稅收法典修正案的第4975節管轄的僱員退休帳戶或其他安排或協議(“法典”或其他任何類似《退休收入保障法》條款或《稅法》的其他美國聯邦、州、地方、非美國或其他法律或法規,或者其基礎資產被視爲包括任何此類計劃的「計劃資產」的實體,帳戶或安排或(2)收購和持有此安全或其中任何權益不構成根據ERISA第406條或稅法第4975條或適用的任何類似法律下的類似違法交易類似法律不構成違反任何適用類似法律條款的非豁免禁止交易,或者稅法第4975條的類似違法交易。

 

A-4

 

(f)            全球貨幣通知的取消或調整在所有全球貨幣的有益利益已被兌換爲明細票據、交換爲另一全球貨幣的利益、贖回、回購或註銷的情況下,存管人應將此類全球貨幣退還給受託人予以註銷或由受託人保留並予以註銷。在此類註銷之前的任何時間內,如果任何全球貨幣的有益利益被兌換爲明細票據、交換爲另一全球貨幣的利益、贖回、回購或註銷,其所代表的票據本金應予減少,並由受託人或(若爲該全球貨幣的保管人)根據受託人的名冊進行調整以反映此類減少。

 

(g)關於債券的轉讓和兌換的義務.

 

爲了允許轉讓和交換的登記,公司應根據安防-半導體註冊處的請求籤發和託管人應認證確定性票據和全球貨幣。

 

(ii) 不得就任何過戶或交換登記收取任何服務費,但公司可能要求支付足以支付相關過戶稅收、評估費用或類似政府收費的費用(除了根據基本債券契約第304、305、306、906和1107條規定進行的交換而應支付的任何過戶稅收、評估費用或類似政府收費)。

 

(iii) 在任何債券轉讓的註冊截止日之前,公司、受託人、付款代理或安防-半導體登記機構可能會視爲並對債券登記人視爲該債券的絕對所有者,以便收取債券本金、溢價(如有)和利息,並且爲任何其他目的,無論該債券是否逾期,公司、受託人、付款代理或安防-半導體登記機構均不受相反通知的影響。

 

(iv) 任何根據信託契約條款進行轉讓或交換而發行的所有票據都應證明相同的債務,並且應享有與根據此類轉讓或交換而投降的票據相同的信託契約權利。

 

(h)受託人無義務.

 

(i) 受託人對任何全球貨幣持有人,存託憑證的成員或參與者或任何其他人與存託人或其指定人或任何參與者或成員相關的記錄的準確性,以及任何對債券的所有權利益或與債券有關的通知(包括任何贖回或回購通知)或向任何參與者、成員、受益所有人或其他人(而非存託人)支付任何金額均不承擔責任或義務。 應向持有人發出的所有通知和通信以及應根據債券支付給持有人的所有付款僅應發給或支付給持有人(在全球貨幣的情況下將是存託人或其指定人)。 任何全球貨幣中受益所有人的權利只能通過遵守存託人的適用規則和程序的方式行使。 受託人可以有決定性地依賴於存託人就其成員、參與者和任何受益所有人提供的信息,並且在依賴於此類信息時將得到充分的保護。

 

A-5

 

(ii) 受託人無義務或責任監視、判斷或查詢是否符合根據契約或適用法律對任何債券利息轉讓所施加的任何轉讓限制,包括任何全球貨幣債券中的存管參與者、成員或受益所有人之間的轉讓,除了要求按照契約條款明確要求交付此類證書和其他文書或證明,並要求按照規定的條款明確要求時進行,並檢查其是否符合此處明確要求的形式的實質性符合。

 

(iii) 信託受託人或任何代理人對託管人所採取或未採取的任何行動概不負責或承擔責任。

 

第2.3條 最終說明.

 

(a) 全球貨幣存放在根據附錄A第2.1節的規定存放於託管人或受託人處的可能被轉移至其受益所有人名義下的明細票據,其總本金金額等於該全球貨幣的本金金額,只有在該轉移符合本附錄A第2.2節的規定,並且(i)託管人通知公司表示不願或無法繼續擔任該全球貨幣的託管人或託管人隨時停止作爲交易法案註冊的"clearing agency",並且在這些情況下,在此類通知之後90天內或在公司知曉此類停止之後,公司未任命繼任託管人,或(ii)發生且持續不斷的違約事件時,安防-半導體登記處收到託管人的請求。此外,公司的任何關聯公司若爲某全球貨幣的全部或部分受益所有人,可能通過向公司和受託人提供書面請求以及根據信託契約或公司或受託人要求的法律意見書、證明文件或其他信息,將該關聯公司的受益權益轉讓給該關聯公司名義下的明細票據。

 

(b) 任何可以根據本第2.3節轉讓給受益所有人的全球貨幣,應由託管銀行交還給受託人,以便整體或分別的轉讓,每次轉讓均不收取費用,受託人應在每次轉讓全球貨幣的同時,出具相同總面值的授權面額的明文債券。根據本第2.3節轉讓的任何全球貨幣部分應僅以$2,000的面額和$1,000的整數倍額外申請,登記在託管銀行指定的名稱下。

 

A-6

 

(c) 全球貨幣持有人可以授予代理投票權和其他權限,授權包括代理成員和可能通過代理成員持有權益的人士採取根據信託契約或債券享有的任何權利。

 

(d) 在附錄A的2.3(a)節中指定的任何事件發生時,公司應及時向受託人提供合理數量的無息附利確切票據備查,以全額註冊形式。

 

A-7

附錄 A

 

2031年到期的4.850%票據形式

 

編號R-

 

慧與科技公司

 

2031年到期的4.850%票據

 

$[●]。

 

CUSIP編號42824C BU2

 

[僅限全球貨幣除非此證書由紐約公司(「DTC」)授權的託管信託公司的授權代表出示給公司或其代理人進行轉讓、交易或付款,並且發出的任何證書均登記在CEDE & CO.的名下或DTC的授權代表要求的其他名稱(並且任何付款均由DTC的授權代表要求的CEDE & CO.或其他實體收取),任何轉讓、抵押或其他使用均是非法的,因爲此處的註冊所有者CEDE & CO.對此表示關注。

 

本全球貨幣的轉讓應僅限於整體轉讓,而不是部分轉讓,僅限於轉至DTC,DTC的指定代表或其繼任者,或該繼任者的指定代表,本全球貨幣的部分轉讓僅限於根據逆面所述契約中規定的限制進行的轉讓。

 

通過收購此安防-半導體或其中任何權益,持有人將被視爲已陳述並保證:(1)用於收購或持有此安防-半導體或其中任何權益的資產中,不存在構成員工福利計劃資產的部分,該計劃受到1974年修訂版的《美國僱員離退休安全法》(ERISA)第I標題規定約束,或者是根據1986年修訂版《美國內部稅收法典》(簡稱「代號」)第4975條規定,或其他聯邦、州、地方、非美國或其他類似於ERISA或代號的法律或法規(「類似法律」)約束,或者是其基礎資產被視爲包含任何此類計劃、帳戶或安排的「計劃資產」,或(2)收購和持有此安防-半導體或其中任何權益將不會構成ERISA第406條或代號第4975條下的非豁免禁止交易或適用的任何類似法律的違規。

 


 

作爲根據特拉華州法律合法組織和存在的企業(以下簡稱「慧與科技」),爲了獲得價值,特此承諾於2031年10月15日支付給(或註冊的受讓人)附此的全球貨幣交換日曆表中指定的本金金額美元($)或其他金額;如果該日期不是工作日,則證券的本金、溢價(如有)和利息將於下一個工作日支付;公司自2031年10月15日起將停止產生該支付的利息,並自2024年9月26日或最近的利息支付日(已支付或已提供利息)起至本息清償或提供清償之日起,按照年利率4.850%半年付息,每年4月15日和10月15日分別支付,自2025年4月15日開始直至本息清償或提供清償。如指定利息支付日(無論是否工作日)的前一個日曆日爲正常登記日,應依債券協議規定,於利息支付日結束時支付給本券(或一個以上的前身債券)持有人。未能及時支付或未提供的任何此類利息將於正常記錄日期的證券持有人停止支付,並可由受託人支付給以本券(或一個或多個前身債券)登記的個人,該支付的特別記錄日期應由受託人確定,在此之前至少應提前10天通知本系列債券持有人,或按任何與上市的證券交易所要求不矛盾的其他合法方式的任何時間支付,並且應根據該交易所的要求提供適當的通知,所有將在協議中詳細說明。證券的利息應按360天的年基礎計算,包括12個30天的月份。債券的利息支付日如果不是工作日,則付息會在下一個工作日支付,具有與原定支付日相同的效力,該支付時間起自利息支付日之後至次工作日的支付日期,此期間不產生利息。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。如果證券的任何利息支付日不是工作日,則利息支付應在下一個後續工作日支付,具有與原定支付日期相同的效力,對於此類付款,自利息支付日之後至次後續工作日支付日期,此期間不會產生利息。

 

只要本系列的所有證券均由全球貨幣代表,該全球證券的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)將以同日資金支付給託管人,或按照託管人的授權代表請求的名稱或實體支付。如果本系列的證券不再由全球貨幣代表,並以定義形式(“證券化證券”)發行,那麼到期時,每張認證證券的本金、溢價(如果有)和利息(如果有)將在將認證證券交回公司在紐約市曼哈頓區維護的辦事處或代理處時,支付給持有人,該處最初將是紐約梅隆銀行信託公司的主公司信託辦公室,或者根據或根據信託契約指定的任何其他地方,前提是認證證券被交還給擔任付款代理的受託人,以便付款代理按照其正常程序在該資金中進行支付。與到期日不同的認證證券利息支付可以由公司選擇通過支票寄到符合相關常規記錄日或特殊記錄日證券登記冊中有權領取的人的地址,或者通過同日資金的電匯支付到由該人在相關常規記錄日或特殊記錄日之前書面適當指定給付款代理的帳戶。

 

2

 

現特別提請注意,在本文件背面載有的安防-半導體條款,該等條款對各種目的均具有與其在本處載明時相同的效力。

 

除非此處的認證證明書已由信託人在其背面以手動或電子簽名方式執行,否則此安防將不享有在契約下的任何權益或對任何目的有效或具有約束力。

 

[本頁其餘部分故意留空]

 

3

鑑於此,公司已經導致此文件得以合法執行。

 

    慧與科技公司
    通過:  
    姓名:  
    標題:  
       
證明:    
姓名:      
標題:      

受託人的認證證書。

 

這是指定系列中的證券之一

 

在前述契約中所指

 

日期:

 

紐約梅隆信託有限公司作爲受託人

 

通過:    
  授權簽署人  

安防-半導體的相反

 

慧與科技公司

 

該安防是公司合法授權的證券發行之一(以下簡稱“該證券”),根據2015年10月9日生效的《契約》及其一項或多項系列的發行的證券基礎信託協議”),公司與紐約梅隆銀行信託公司(以下簡稱“該受託人”,該術語包括信託文件下的任何繼任受託人,以及截至2024年9月26日的第二十五個補充信託文件。第二十五個補充契約,”和 與基礎信託契約一起,“契約”之間的,公司和受託人之間的協議,特此參照信託契約及所有附加契約,以了解公司、受託人和證券持有人在其下的各自權利、權利限制、 職責和豁免,以及證券的認證和交付方式條款。該安保債券是在此正面首次規定的一系列債券之一,初始總本金金額爲12.5億美元。

 

根據第25個補充信託契約第3.02節的規定,公司可以在任何時候整體或部分贖回證券,至少提前10天但不超過60天向待贖回證券持有人發送書面通知。

 

在看漲日期之前,證券可在任何時候全部或分批贖回,由公司自行選擇以一個由公司計算爲主要金額百分比且四捨五入到三位小數的贖回價格,等於以下兩者中較大者:

 

(i) 剩餘計劃付款的現值之和,按照年度小額還款日的利息在半年基礎上折現(假定證券在贖回日到期)(假定一年爲360天,由十二個30天組成的月份),利率爲國庫券利率加20個點子,減去贖回日應計利息;及

 

(ii) 贖回債券本金金額的100%。

 

此外,在任一情況下,應計但未支付的利息及相關利息截至贖回日期,但不包括贖回日期。

 

在贖回日或贖回日之後,證券可以在公司選擇的任何時間整體或部分贖回,贖回價格等於待贖回證券的本金金額的100%,加上應計未付利息,直至但不包括贖回日。公司將計算贖回價格。

 

如果在贖回日期前向受託人或付款代理存入足夠支付證券(或部分證券)贖回價格和應計利息的資金,並且基礎信託文件第11條規定的其他條件得到滿足,則在贖回日期後,證券(或其中的部分)上的利息將停止計息,並且這些證券將不再存續。如果任何贖回日期不是業務日,則公司將在下一個業務日支付贖回價格,無需支付任何利息或由於延遲而產生的其他費用。

 


 

如果在任何時候不是全部證券都將被贖回,則在贖回日前不得超過60天,應根據DTC的程序或抽籤的方式選擇要從尚未召回的未贖回證券中贖回的特定證券或其中的部分。不會部分贖回面值爲$2,000或更低的證券。

 

在任何贖回情況下,安防-半導體註冊處將無需註冊任何安全證券的轉讓或交易:

 

(i)在發送相關贖回通知的前一天開始的10天期間內,並於該發送日營業結束時;或

 

(ii) 如果公司已經全額或部分召回安防-半導體以便贖回,除了部分贖回的未贖回部分安防-半導體。

 

平價看漲日「」表示2031年8月15日。

 

國債利率「'」'表示相對於任何贖回日,由公司根據以下兩個段落確定的收益率。

 

國庫利率應由公司在紐約下午 4:15 之後確定 市區時間(或聯儲局系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後的時間),在贖回日之前的第三個工作日,以大多數收益率或收益率爲依據 在聯儲局系統理事會發布的最新統計報告中,該統計數據被指定爲 「精選利率(每日)——H.15」(或任何後續名稱),或 出版物) (”H.15”)標題爲 「美國政府證券——美國國債固定到期日——名義」(或任何後續標題或標題)(”H.15 TCM”)。在確定國庫利率時,公司應酌情選擇:(1) 美國國債在H.15的固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(”剩餘壽命”);或 (2) 如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘的到期日 壽命,兩種收益率——一種收益率對應於H.15的國債固定到期日立即短於H.15的固定到期日,另一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即長於剩餘壽命——應插值爲 使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位的直線(使用實際天數)計算的面值到期日;或者(3)如果沒有此類美國國債在H.15的固定到期日短於或長於剩餘的到期日 壽險,最接近剩餘壽命的H.15單一國債固定到期日收益率。就本段而言,H.15上適用的國庫固定到期日應視爲等於 自贖回之日起,此類國債持續到期的相關月數或年數(視情況而定)。 

 


 

如果在贖回日前第三個營業日當天 H.15 TCm 不再發布,公司將根據每年11:00 a.m.紐約時間的半年期相應到期收益率計算國債利率,該國債到期日爲贖回日或最接近贖回日的到期日。如果在贖回日當天沒有到期的美國國債,但有兩個或更多到期日與贖回日等距的美國國債,一個到期日早於贖回日,一個到期日晚於贖回日,公司將選擇早於贖回日的美國國債。如果有兩個或更多在贖回日到期的美國國債,或者有兩個或更多符合前一句所述標準的美國國債,公司將從中選擇離面值最近的美國國債,根據紐約時間上午11:00的該美國國債的買入和賣出價格的平均價格。根據本段的條款確定國債利率時,適用美國國債半年期到期收益率將基於紐約時間上午11:00的該美國國債的買入和賣出價格的平均價格,表示爲本金額的百分比,並四捨五入到三位小數。

 

公司在確定贖回價格方面的行動和判斷應視爲最終且具有約束力,除非存在明顯錯誤。公司將在計算贖回價格後立即通知受託人,受託人無需確定或核實贖回價格的計算。

 

證券將按照第二十五份追加信託契約第3.02節中描述的特殊強制贖回條款進行贖回。

 

《契約》包含的條款適用於安防-半導體,供償還和契約廢除,以及就該安防-半導體的違約事件,在符合《契約》中規定的某些條件的情況下。

 

如果發生關於本系列證券的違約事件並持續發生,則本系列證券的本金可以按照信託契約規定的方式宣佈到期並償付。

 

《契約》允許公司和受託人在任何時候經所欲受影響的各系列證券持有人同意的情況下,修改該契約並修改公司和各系列證券持有人的權利和義務。《契約》還包含規定,具有各系列證券在任何時候未償還未發行總本金金額的持有人的多數同意的條款,代表該系列的所有證券持有人,可放棄公司在《契約》下某些條款和已發生的某些違約以及其後果的遵守。任何此類安全的持有人對於這種同意或放棄都是最終和具有約束力的,對於該持有人以及未來所有持有這種安全的持有人和在此登記轉讓或交換或代替發行的任何安全。無論是否在此安全上做出此類同意或放棄的記錄。

 

 


 

根據債券契約的規定,持有人不得就債券或任命接管人或受託人或根據該等債券採取其他救濟措施提起任何訴訟,除非該持有人事先通知受託人針對本系列證券的持續性違約事件,該時刻未償還的本系列證券的最少25%本金持有人書面要求受託人提起訴訟,並向受託人提供其認可的賠償保證,若持有該系列證券未償還的本金金額佔該時刻未償還的一半以上,且持有人要求進行的方向與該要求不一致,則受託人未能在收到通知、請求和賠償保證後60天內提起任何訴訟。上述規定不適用於持有人提起的任何訴訟,用於執行本債券本金或任何溢價或利息支付,時間應在本債券各自規定的到期日或之後。

 

本債券中未提及債券契約,也未規定本安防-半導體或債券契約的任何條款,均不得改變或損害公司的義務,該義務是絕對和無條件的,按照本處規定的時間、地點和利率,以及所規定的貨幣支付本債券的本金、溢價和利息。

 

本系列證券只能以註冊形式發行,不附息,面額爲$2,000,及超過此額的$1,000的整數倍。

 

本安防-半導體應被視爲根據紐約州法律訂立的合同,並且在任何情況下都應根據該州法律解釋和規範,不考慮其法律衝突原則。

 

在本安防-半導體中使用的所有術語的定義均應具有債券中所賦予的含義。

 

在控制權觸發事件發生後購買證券

 

如果在此之後發生控制變更回購事件,除非公司行使其贖回債券的權利,否則公司將向每位持有人發出要約,回購該持有人持有的全部或部分(等於$2,000或超過該數額的$1,000的整倍數)債券,回購價格以現金相等於回購的債券的總本金金額的101%,再加上回購至購買日期的任何已計提但未支付的債券利息。

 

在任何控制權變更回購事件後的30天內,或者在公司的選擇下,在任何控制權變更之前,但在構成或可能構成控制權變更的交易或事件的公開宣佈之後,公司將向每個持有人發送通知,公司將根據上述描述提供回購要約,同時抄送給受託人,描述構成或可能構成控制權變更回購事件的交易或事件,並提議在通知規定的支付日期回購證券,該日期早於發出該通知之日起30天,晚於60天。該通知可能在控制權變更實現之前發送,說明收購要約有賴於控制權變更回購事件在通知規定的支付日期或之前發生。

 


 

在控制權回購事件付款日期,公司應在法律允許的範圍內:

 

(i) 接受公司要約有效地投標且未撤回的所有證券或證券部分(以2,000美元的最低本金金額和超額部分的1,000美元的整數倍)進行支付;

 

(ii) 應向付款代理存入資金,存入金額等於所有證券或證券部分正確投標且未撤回的總購買價格;

 

(iii) 將或導致被正當接受的證券交付給受託人,連同一份官員證明書,其中註明公司購買的證券或證券部分的總本金金額。

 

支付代理將及時向每位正確提交併未撤回的債券持有人發送債券的購買價格,受託人將及時認證並郵寄(或導致通過記賬方式轉讓)給每位持有人一個新的債券,其本金金額等於任何未購買部分的任何這種債券,但要求每個新的債券的最低本金金額爲$2,000或超過該金額的$1,000的整數倍。

 

如果在控股權回購事件發生時,第三方以符合公司要求的方式、時間和其他條件向持有人提出要約,並且該第三方在其要約下購買了所有正確投標且未撤回的證券,則公司將無需進行回購證券的要約。

 

公司將遵守《交易所法》第14e-1條的要求,以及與證券回購相關的其他任何證券法律法規,只要這些法律法規在與因控制變更回購事件有關的證券回購中適用。在任何證券法律法規的規定與本條款存在衝突的情況下,公司將遵守適用的證券法律法規,並不會因遵守任何這類法律法規而被視爲違反本條款項下的義務。

 

以下簡稱「BIR事件」 ,指自安排公告之日起,在其後60天內,評級機構對債券進行的評級降低至投資級以下,且標的債券的評級降低僅與控制變更交易有關時,債券的相關贖回事件。對於證券,"降級" 是指證券的評級被每家評級機構降低,並且證券的評級低於投資級別,並且在【一】公告安排可能導致變更控制的日期或【二】變更控制發生日期之前的60天內,被每家評級機構評級低於投資級別,(此期間將延長,直至證券的評級正處於任何評級機構公開宣佈考慮可能下調的狀態);但是,除非每家評級機構降低其評級宣佈或公開確認此降級是由於與適用的變更控制相關的事件或情況的全部或部分結果,即使未到達以下投資級評級事件時,每家評級機構均宣佈其降級是由於適用的變更控制的全部或部分結果,即使適用的變更控制在下調評級事件發生時尚未發生。受託人無義務或責任監控證券的評級,或確定或驗證以下投資級評級事件是否發生。

 


 

控制權變更“指的是在此後的任何日期之後發生以下情況:

 

(1) 直接或間接出售、轉讓、讓與或其他轉讓(而非通過合併或合併方式),在一項或一系列相關交易中,將公司的所有或幾乎所有資產以及公司子公司的資產(作爲一個整體)全部或幾乎全部轉讓給"人"或"組"(如證券交易所法第13(d)(3)條的用詞), 而不是公司或公司的一個或多個子公司;(2)完成任何交易或一系列相關交易(包括但不限於任何合併或合併),其結果是任何"人"或"組"(如證券交易所法第13(d)(3)條的用詞), 而不是公司或公司的一個完全擁有的子公司,直接或間接擁有公司表決權股票總數的50%以上,按表決權而不是股份數量來衡量;但是,未經同意,人不應被認爲對公司持有人或有益所有權(A)根據此人或此人任何關聯公司提出的要約收購或交換要約投標的任何證券,直到接受根據該要約收購的證券或B)如果該有益所有權(i)僅因遵守根據證券交易所法下的適用規則和法規提出的代理或徵求代理時報告時間表13D表格(或任何繼任次要表格)後(ii)也不將報告在schedule 13D(或任何後繼表格)的要求下;(3)公司與任何其他人合併,或與其他人合併,或任何人與公司合併或合併,在任何此類事件中,根據其中任何一項的交易,公司的持續表決權股票或該其他人的持續表決權股票轉換爲或交換爲現金、證券或其他財產,除了任何此類交易,其中公司的表決權股份在此類交易發生前立即存在,構成或轉換爲或交換爲,經過此類交易後所得公司的表決權的大部分受益人或生存人或生存人或生存人或生存人或直接或間接的母公司,立即產生效果;或者(4)公司通過制定提供公司的清算或解散的計劃。

 

儘管有前述情況,如果(a)公司成爲控股公司的直接或間接全資子公司,並且(b)(y)在該交易後立即,控股公司的直接或間接持有人幾乎與該交易前的公司持有人一樣多,或者(z)在該交易後立即,沒有任何人(如《證交會法》第13(d)(3)條中所定義的那樣)是該交易的直接或間接受益人,除了滿足本句要求的控股公司,不認爲交易構成控制權變更。

 

在討論有關在控制權觸發事件發生時購買證券的相關目的時,以下定義適用:

 

控制權變更回購事件” 意味着既發生 控制變更,又發生下調投資評級事件。

 


 

惠譽「」 意指惠誠評級有限公司及其繼受者。

 

投資級別「BBb-或更好」是指標普評級爲BBb-或更高(或在標普的任何後續評級類別下具有等效評級),穆迪評級爲Baa3或更高(或在穆迪的任何後續評級類別下具有等效評級),標普評級爲BBb-或更高(或在標普的任何後續評級類別下具有等效評級)或來自公司選定的任何其他評級機構的等效投資級信用評級。

 

「官員證明」指由官員簽署的證明。「」 指的是穆迪投資者服務公司及其繼承人。

 

評級機構”指(1)惠譽、穆迪和標普中的每一個;以及(2)如果惠譽、穆迪或標普中的任何一個停止對證券進行評級,或因公司無法控制的原因未能公開對證券進行評級,公司將根據證券交易所法案第3(a)(62)條的規定,選擇作爲惠譽、穆迪或標普的替代機構或在這些機構停止評級時作爲替代機構的「有着國家認可的統計評級組織」或這些機構中的全部,具體情況將視情況而定。

 

S&P「」代表了惠誓全球評級及其後繼者。

 

”表示個人的所有優先股或其他權益(包括合夥權益),這些股票或權益屬於該人,通常有權(不考慮任何條件的發生)在其董事、經理或受託人選舉中投票。對於任何人當天的股東意味着一種或多種類別的股票,即使在沒有任何意外情況的情況下,這些持有人通常有權投票選舉該人的董事(或執行類似功能的人),即使由於發生這種意外情況使得投票權被暫停。

 


轉讓表格

 

作爲對所得到的價值的補償,本人特此出售,轉讓並移交以下權利:

 

請插入社會安全號碼或其他被分配者的識別號碼
 
(請打印或打字填寫受讓人的姓名和地址,包括郵政編碼)
 
       
       
       
慧與科技公司的全球貨幣和所有權利在此不可撤銷地構成並指定

       
       
       
在上述公司的賬簿上轉讓該全球貨幣,並在此授權替換權
     

 

 

日期:      
      注意:此任務的簽名必須與文件內部表明姓名完全一致,且不能有任何更改、擴大或變動。
       
      簽名保證

 


持票人選擇主動購買的選擇

 

如果您希望選擇讓公司根據所有或部分的備忘錄關於所有板塊的變更購買,請說明您選擇購買的金額:

 

  $_______________ ($1,000的整數倍, 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 未購買部分必須達到最低本金金額爲$2,000

 

日期:_____________________

 

您的簽名:___________________________________

(請按照此票面上您姓名的拼寫方式簽名)

納稅人識別號:

 

簽名保證*: __________________________________

 

* 參與認可的簽名擔保獎章計劃(或其他得到託管人認可的簽名擔保人)。

 


全球貨幣交易所日程表*

 

這份全球貨幣的初始未償本金金額爲$__________。已經進行了以下的交換:將本全球貨幣的一部分交換爲另一份全球貨幣或具體票據中的權益,或者將另一份全球貨幣或具體票據的一部分交換爲本全球貨幣中的權益:

 



兌換日期

減少金額

在本金金額中
此全球Note

衡量
增加

本金金額

衡量

全球票據

本金 金額
註冊費用金額 

這個全球貨幣
單張債券

以下
這樣的 

減少或
增加

簽署者
授權簽字人

受託人,
託管人或
保管人

         

 

 

 

 

 

__________________

 

*只有在以全球貨幣形式發行通知時才應包括此時間表。