展品4.6

執行版本 

惠普企業公司，

作爲公司，

和

受託人紐約梅隆銀行信託公司，

作爲受託人

第二十六個補充-indenture協議

日期爲2024年9月26日

爲

信託契約

日期爲2015年10月9日

相關的

截至2034年到期的5.000%票據總額爲2,000,000,000美元

第二十六補充信託契約

第二十六 補充協議書，日期爲2024年9月26日（本“第二十六補充契約”之間的特許通號企業公司（特拉華州公司）（“公司”），以及紐約梅隆銀行信託公司（作爲受託人）（“受託人”), to the Base Indenture (as defined below).

前言

鑑於公司迄今已經向受託人交付了一份日期爲2015年10月9日的債券（以下簡稱“基礎信託協議” 與本第二十六項補充契約一併，稱爲“契約”），規定不時發行其債券和其他優先債務證券，按照其中規定的一系列或多系列發行；

鑑於根據基礎契約的條款，在這裏日期公司希望設立一系列將被稱爲其5.000%截至2034年的債券（“票據 ”);

鑑於這第二十六次補充契約涉及並闡明瞭債券的條款和條件；

鑑於公司已要求受託人執行並交付本第二十六補充契約，並完成使本第二十六補充契約按照其條款成爲合法、有效且具有約束力文件的所有要求，以便在公司簽署後由受託人鑑別並交付時，成爲公司的合法、有效且具有約束力義務，並已完成並執行所有必要的行爲和事項，使本第二十六補充契約按照其條款具有可執行性，並已全面授權執行和交付本第二十六補充契約。

見證:

現在，因此根據此處所載之內容，並鑑於各方同意爲對其他方和票據持有人的平等和按比例的利益，特此約定：

第一條 一般規定

定義

第1.01節。在本《第二十六次補充契約》中使用但未定義的大寫字母術語應具有《基礎契約》中所賦予它們的含義。

第1.02節。 在這第二十六次補充債券中提到的文章和章節編號，除非另有規定，否則應被視爲參考本第二十六次補充債券的文章和章節編號。

第1.03節。根據本第二十六補充提款條約的規定，以下術語具有以下含義：

“其他Notes「」指根據第2.01(b)節隨時可能發行的任何附註。

“基礎信託協議「」在序言中提供了含義。

“以下簡稱「BIR事件」 ，指自安排公告之日起，在其後60天內，評級機構對債券進行的評級降低至投資級以下，且標的債券的評級降低僅與控制變更交易有關時，債券的相關贖回事件。「」表示就《++附註++》而言，從信用評級機構的每項評級中，降低《++附註++》的評級，並且《++附註++》在60天內獲得每家信用評級機構的投資級評級以下的評級，從(1)公告可能導致控制權變更的安排日或(2)控制權變更發生日起計；然而（只要評級機構公佈考慮降級的時間延長），低於投資級評級下的評級事件，否則因每個信用評級機構降低評級而導致將不被視爲發生於特定控制權變更情形之下（因此不被視爲用於控制權回購事件定義中的低於投資級評級事件），除非每個降級的信用評級機構宣佈或公開確認該降級是由於與適用控制權的情況有關的事件或情況的全面或部分結果，或以該適用控制權的事件或情況的結果或相關因素升級。這種低於投資級評級事件。受託人無義務監測《++附註++》的評級，或者確定或驗證低於投資評級事件是否已發生。

“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。”對與所有與備註有關的目的而言，指的是任何非週六、週日或紐約州紐約市法定假日的日子，當天紐約市商業銀行業務營業。

“計算參考日期” 在「合併總資產」的定義中提供的含義。

“控制權變更「」表示在此日期後的任何以下事件發生：

(1) 直接或間接出售、轉讓、讓與或其他處置（非合併或合併方式）公司資產及公司子公司資產的所有或基本所有，不論是一項或一系列相關交易，轉讓給任何「人」或「團體」（如《交易所法》第13(d)(3)條所規定的那樣使用的概念），除了公司或公司的一個或多個子公司；（2）完成任何交易或一系列相關交易（包括但不限於任何合併或合併），結果是任何「人」或「團體」（如《交易所法》第13(d)(3)條所規定的那樣使用的概念），除了公司或公司的一個全資子公司之一，持有公司的表決股份的總數的50%以上，按表決權而非股份數量衡量；但是，個人不應被視爲，或通常擁有，（A）根據由該個人或該個人的任何關聯方提出的要約收購或交換的證券，直到這些要約下的證券被接受購買或交換爲止，或（B）如果此種有利權（i）僅因根據交易所法規規定的規則和法規提出的代理或同意邀請而產生，且（ii）不會同時在交易所法下進行13D表（或任何後繼表）報告；（3）公司與任何個人合併，或與任何人合併，或公司與任何人合併，或在任何此類事件中，公司股票的任何現有表決權股份或該其他人的表決權股份被轉換或交換爲現金、證券或其他財產，除非任何此類交易中，公司股票在該等交易之前立即發行的股權構成或被轉換爲，或用於交換爲，立即在給予此類交易後生效立即給予的表決權而非股份數的多數股份的存活人或其任何直接或間接的母公司的股權；或（4）公司通過制定計劃提供公司清算或解散。

儘管前述，如果（a）公司變成控股公司的直接或間接全資子公司，且（b）（y）該交易後，控股公司的直接或間接投票權股東基本上與該交易前公司的直接或間接投票權股東相同，或（z）該交易後，除符合本句要求的控股公司外，沒有任何人（按證券交易法第13(d)(3)條的用法）以直接或間接方式成爲控股公司超過50%的投票權股東，則交易不會被視爲控制權變更。

“控制權變更回購事件「」表示發生了控制權變更和下調評級事件。

“委員會:「」代表美國證券交易所。

“公司「」在序言中提供了含義。

“合併總資產「資產」指根據公司最近一次按照普遍公認會計准則編制的合併資產負債表在決定時顯示的總資產，在計算彙總資產時，該公司應最近提交給委員會的（或者如果公司無需提交，則是公司最近按照普遍公認的會計準則編制的合併資產負債表）關於彙總總資產的截至時間（此類財政季度最後一天，稱爲「計算參考日」）。彙總總資產的計算應考慮公司或該公司或其子公司資產的任何收購或處置，涉及公司或其子公司支付或收到的超過50000萬美元的對價（無論是現金形式還是非現金對價），假定自計算參考日期以來發生的對方收購或處置發生在計算參考日期。

“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定爲該系列的託管人的人，該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。「」在第2.03(d)節中提供了具體含義。

“違約事件「」在第5.01節中提供了含義。

“）。根據擬議的章程修正案的條款，爲了延長我們完成最初的業務組合的時間，我們的內部人或其關聯方或被指定人必須按照信託協議中規定的條款向每次一個月的信託帳戶存入Extension款項，該款項等於尚未贖回的公共股票數乘以$0.03的較小值和$15,000的較小值。在批准章程修正案的提案之後，第一個延期付款必須在當前終止日期之前進行，而第二個延期付款必須在現有終止日期之前的不少於五（5）個日曆天之前存入信託帳戶。信託協議和公司修訂後的備忘錄和章程將被修訂以反映上述情況。內部人將獲得無息、無抵押的本票，等於未能完成業務組合的任何存款的金額，除非帳戶外有可用資金用於回償，否則不會被償還。此類票據將在我們完成最初的業務組合時支付。我們打算在資金存入信託帳戶後立即發佈新聞稿以宣佈相關資金的存入。完整的擬議第四修訂和附屬協議備忘錄和章程附在本投票通知作爲附錄A。鼓勵所有股東閱讀完整的擬議修正案，以了解其條款的更完整描述。但如果贖回公共股票會導致公司具有不到500萬美元的淨有形資產，公司將不會繼續推進章程修正案，此時我們將不會影響章程修正案或信託修正案，並在年度股東大會後迅速清算信託帳戶並解散公司。「」在第3.02（a）節中所述。

“惠譽「」 意指惠誠評級有限公司及其繼受者。

“契約「」在序言中提供了含義。

“最初票據「」指的是在本日發行的票據的總本金金額，如第2.01節第一段所述。

“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。「」在第2.04節中提供了含義。

“投資級別「」表示標準普爾評級爲BBb-或更高（或其任何繼任分類的等效品種），穆迪評級爲Baa3或更高（或其任何繼任分類的等效品種）以及標準普爾評級爲BBb-或更高（或其任何繼任分類的等效品種）或來自公司選定的任何其他評級機構的等效投資級信用評級。

“Juniper”表示美國特拉華州的一家公司，即瞻博網絡公司。

“杜松子併購「‘」’代表根據Juniper併購協議，Merger Sub將與Juniper合併，Juniper將繼續作爲存續公司，併成爲公司的全資子公司。

“Juniper併購協議「協議和計劃」指2024年1月9日簽訂的（不時修訂或補充），由Juniper、公司和合並子公司共同簽署的合併協議。

“合併子公司”表示Delaware州的Jasmine Acquisition Sub，Inc.公司。

“「官員證明」指由官員簽署的證明。「」 指的是穆迪投資者服務公司及其繼承者。

“票據 「」在序言中給出了含義。 爲了避免疑問，「注」應包括任何附加註釋。

“平價看漲日” 意味着2034年7月15日。

“評級機構「緊急情況」是指： （1）Fitch、Moody's和S&P之中的每一家；以及 （2）如果Fitch、Moody's或S&P之中的任何一家停止爲票據評級或因公司無法控制的原因未能公開評級該票據，則公司將選定一個「交易法案第3(a)(62)條」規定的「全國公認的統計評級機構」作爲Fitch、Moody's或S&P或它們全部的替代機構。

“常規備案日期「」在第2.04節中提供了含義。

“S&P「」代表了惠誓全球評級及其後繼者。

“特別強制贖回「」在第3.02(a)節中提供了含義。

“特別強制清償日期「」 在第3.02(b)節中提供了相應的含義。

“特別強制兌現截止日期「」在第3.02(a)節中已給出含義。

“特別強制贖回價格「」在第3.02(a)節中提供了含義。

“特別強制贖回觸發日期「」在第3.02(a)節中提供了含義。

“國債利率「」表示對於任何贖回日期，公司根據以下兩段確定的收益率。

公司將在紐約時間下午4:15（或者聯儲局理事會每日公佈美國政府證券收益率的時間後）的第三個工作日前確定國債利率，該利率基於最近統計報告中出現的收益率，其報告由聯儲局理事會發布，名稱爲「選定利率（每日）—H.15」（或者其後續指定或出版物）（H.15美國聯邦儲備系統發佈的最新統計數據之一，名稱爲「選擇的利率（日度）- H.15」（或任何後續的指定或出版物），標題下爲「美國政府證券 - 國庫常量期限 - 名義」（或任何後繼的標題或標題，「H.15 TCm」），以贖回日前第三個工作日的4:15 p.m.紐約市時間（或聯邦儲備理事會每日發佈的美國政府證券收益率），根據最近的一天的收益率或多個收益率確定（「」）。 在本段的規定中，適用的國庫券常量期限或期限應被視爲從贖回日期開始的相應月數或年數。「H.15 TCM」是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題「所選利率（每日）-H.15」（或任何繼任者）在「美國政府證券-財政部恒定到期期限-名義」（或任何繼任者的字幕或標題）。）。爲確定國債利率，公司應選擇以下內容之一：(1) H.15上的國債恒定到期期間的收益率恰好等於從贖回日期到面值看漲日期的期間（“剩餘生命期”）；或者（2）如果H.15上沒有恰好等於剩餘期限的國債恒定到期期間，那麼兩個收益率——一個對應於短於剩餘期限的H.15上的國債恒定到期期間，另一個對應於長於剩餘期限的H.15上的國債恒定到期期間——應採用一條直線插值至看漲日期（使用實際天數），並將結果四捨五入至三位小數； 或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘期限的國債恒定到期期間，那麼應選擇離剩餘期限最接近的H.15上的單一國債恒定到期期間。對於本段採用的目的，H.15上的適用國債恒定到期期間應被視爲具有與從贖回日期起相應的月份或年數，視情況而定。

如果在贖回日期前第三個營業日發佈的H.15 TCm不再存在，則公司應根據併購回日期之前第二個營業日上午11:00紐約時間的半年等效到期收益率計算國債利率，該國債即爲到期日等同於或最接近套現日的美國國庫寶券。如果沒有在套現日到期的美國國庫寶券，但有兩個或更多到期日與套現日等距的美國國庫寶券，其中一個到期日早於套現日，一個到期日晚於套現日，公司應選擇到期日早於套現日的美國國庫寶券。如果有兩個或更多個美國國庫寶券在套現日到期，或有兩個或更多符合前一句規定的美國國庫寶券，公司應從這兩個或更多個美國國庫寶券中選擇按照美元價值最接近的一種美國國庫寶券，此美國國庫寶券爲紐約時間上午11:00美元價格的買盤和賣盤價值的平均值。根據本段規定確定國債利率時，適用美國國庫寶券的半年期到期收益率應基於此美國國庫寶券的紐約時間上午11:00的買盤和賣盤價值的平均值（以本金金額的百分比表示），並四捨五入至三位小數。

“受託人「」在序言中提供了含義。

“第二十六補充契約「」在序言中有提供的含義。

“”表示個人的所有優先股或其他權益（包括合夥權益），這些股票或權益屬於該人，通常有權（不考慮任何條件的發生）在其董事、經理或受託人選舉中投票。”表示，針對任何人截至任何日期，無論任何類別或種類的股本，持有人通常有權在沒有特殊情況的情況下投票選舉董事（或履行類似職能的人員），即使該投票權因發生該類情況而被暫停。

第二條

《票據通用條款和條件》

第2.01節。 指定和本金金額.

(a) 本筆票據已獲授權，並命名爲5.000%截至2034年到期的票據。此等票據可在信託契約下以無限的總本金金額進行認證和交付。根據信託契約條款，本日發行的票據的總本金金額應爲20億美元，此金額將在公司根據基礎契約第301條的書面訂單中載明，用於認證和交付票據。票據將成爲公司的高級無抵押債務，並將與公司的所有其他高級無抵押債務同等地位。

(b) 另外，在未經債券持有人同意的情況下，公司可以根據債券契約的規定，不時發行額外債券，其排名、利率、到期日及其他條款與債券相同（但發行日期、發行價格及有時甚至爲某些額外債券的首次利息支付日或發行日前應計利息可能不同）。任何具有類似條款的額外債券與於本日發行的債券一同構成契約下的單一債券系列。若新發行的額外債券具備與該系列現有債券相同CUSIP號碼的條件，僅能歸爲同一系列可在美國聯邦所得稅用途上互換的債券。若發生且持續與債券相關的違約事件，則不得發行任何額外債券。

第2.02節。 到期日.

除非發生早期贖回，票據的本金金額應於2034年10月15日到期並應支付，連同任何應計的利息。如果票據的到期日不是工作日，票據到期的本金、溢價（如有）以及利息將在下一個工作日支付。此付款不會從到期日後開始計算利息。

第2.03節。 .

(a) 該票據將作爲全球貨幣發行，以完全註冊的賬簿入賬形式發行，面額爲$2,000，且須爲$1,000的整數倍。

(b)           需要在上面背書的票據和受託人的認證書，其形式應基本上與 附錄 A,該表格現通過並納入並構成這第二十六個補充證券託管合同的一部分。儘管基礎證券託管合同第303節的規定，受託人可以通過手動或電子簽名來驗證票據。

(c)  註釋中包含的條款和規定應構成本第二十六項補充信託契約的一部分，並特此明確成爲其中的一部分，並且公司和受託人通過執行和交付本第二十六項補充信託契約，特此同意這些條款和規定，並受其約束。

(d) 主要資金，溢價（如有）和/或利息（如有）將支付給代表票據的全球貨幣，支付給The Depository Trust Company（及任何後繼公司，即“「託管人」是指對於任何系列證券發行的全部或部分採用一種或多種全局證券的證券，由公司指定爲該系列的託管人的人，該託管人應爲登記於交易所法案下的清算機構；如在任何時候有不止一個這樣的人，「託管人」用於該系列證券則應指該系列證券的託管人。”).

(e) 全球貨幣代表票據應存入代管人處，使用代管人或代管人提名的名義進行註冊。任何全球證券只能作爲一個整體轉讓，由代管人的提名人轉讓給代管人或代管人的另一提名人，或者由代管人或該提名人轉讓給代管人的繼任人或該繼任人的提名人。

(f) 初步票據以及根據本第二十六增補契約發行的其他票據的其他規定，已在這裏列明 附錄A，現將其納入本第二十六增補契約併成爲其一部分。

第2.04節。 利息.

票據利息應以每年5.000%的利率計提，由公司半年一次在每年的4月15日和10月15日之後支付，自2025年4月15日起開始（每年一次，稱爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”）。利息應自2024年9月26日起（含當日）開始計提，直至但不包括第一個付息日，然後從上一個付息日起（含當日）開始計提，直至但不包括下一個付息日或到期日。票據利息應按照由十二個30天組成的360天年進行計算。如果票據的任何付息日不是業務日，則利息支付將在下一個後續的業務日進行，具有與所支付的付息日相同的法律效應，自付息日後至在下一個後續業務日支付的日期之前，不應再計提利息。常規備案日期如果票據的任何付息日不是業務日，則相關利息支付將在下一個後續的業務日進行，具有與所支付的付息日相同的法律效應，自付息日後至在下一個後續業務日支付日期之前，不應再計提利息。

第2.05節。 其他條款和條件.

(a) 筆記不受基金約束。

(b) 基礎信託契約第十三條的廢止和契約廢止條款將適用於本票證。

(c)基礎契約第1006條不適用於票據。

(d)基礎債券契約第1011條不適用於本票。

(e)基礎契約第十五條的規定不適用於本筆債券。

(f) 該票據將受限於基礎信託契約第501條規定的違約事件，該違約事件由第5.01條補充。

(g) 信託受託人最初將是債券的安防登記機構和支付代理。

(h) 該票據將受到基礎信託契約第十條的約束，該約束由第4.01節進行補充。

第三條

贖回

第3.01節。 可選贖回債券.

(a)       根據第3.02節的規定，公司可以選擇全額或分期在任何時候贖回票據，在發送給待贖回票據持有人的至少10天、但不超過60天的事先書面通知後。

(b)在看漲日之前，公司可隨時全額或部分贖回債券，贖回價格（表示爲本金的百分比，四捨五入到三位小數）由公司計算，等於以下較大者:

(i) 剩餘本金和利息按印記日貼現至贖回日（假定債券在看漲日到期），基於半年基礎（假定由十二個30天組成的360天年）以國債利率加25個點子計算，減去截至贖回日的利息而確定。

(ii) 債券本金的100%將被贖回;

此外，在任一情況下，應計但未支付的利息及相關利息截至贖回日期，但不包括贖回日期。

在貼現看漲日後，公司可隨時全額或部分看漲購回債券，看漲價格相當於待購回債券的本金金額的100%，加上應計未付利息直至但不包括購回日。公司將計算看漲價格。

(c)如果足夠支付待贖回的債券的贖回價及應計利息的款項（全部或部分）已於贖回日期前在託管人或付款代理處存入，並且《基礎契約》第11條所規定的其他條件得到滿足，則從贖回日期起，債券利息將停止計息（或被贖回的部分），該等債券將不再繼續存在。如果任何贖回日期非業務日，則公司將在下一個業務日支付贖回價，不因延遲而產生任何利息或其他付款。

(d)如果並非在一次性贖回所有票據，最遲在贖回日前60天內，應根據DTC的程序或抽籤方式選擇待贖回的特定票據或部分，而不是之前未贖回的票據。不會部分贖回價值爲$2,000或更少的票據。

(e) 在任何贖回情況下，安防-半導體註冊機構將不需要註冊任何債券的轉讓或交易所：

(i) 在發送相關贖回通知書的前10天至當天營業結束期間；或

(ii) 如果公司已經全額或部分召回票據進行贖回，除了部分贖回的未贖回票據。

(f) 公司對確定贖回價格的判斷應當是最終且具有約束力的，除非出現明顯錯誤。公司將在計算贖回價格後立即通知受託人，並且受託人無需確定或驗證贖回價格的計算。

(g) 任何贖回或通知均可由公司自行決定，可能受到一個或多個前提條件的約束，包括但不限於相關交易或事件的完成或發生。 公司可自行決定將贖回日期推遲至所有前述條件得到滿足的時間，或者此類贖回可能不會發生並且在贖回日期前任何或所有這些條件未得到滿足，或者在贖回日期推遲後的贖回日期未得到滿足的情況下，通知可能被撤回。 如有任何此類有條件贖回被撤銷或推遲，公司將在贖回日期前或贖回日期當天書面通知受託人，而受託人在收到後將以與贖回通知相同的方式向待贖回的債券持有人提供該通知。

第3.02節。 票據的特別強制贖回.

(a) 如果Juniper收購交易未在2025年10月9日後五個工作日以及公司和Juniper可能同意將「截止日期」在Juniper合併協議中延長的後續日期後的五個工作日之前發生（該後續日期稱爲「延長終止日期」），或者公司通知受託人不會追求Juniper收購交易的完成（（y）和延長終止日期之間更早的發出此類通知的日期，稱爲「特別強制贖回觸發日期」），公司將被要求以不遲於在特別強制贖回觸發日期之後十個工作日的日期（「特別強制贖回終止日期」）以等於當時未償本金總額的101%的贖回價格贖回當時未償的票據（「特別強制贖回」），加上從特別強制贖回日期（「特別強制贖回價格」）前應付但未付的利息， 上述內容中，如果Juniper收購交易達成交易，包括在公司認可的Juniper合併協議下的任何修改或豁免之後生效。

(b) 在公司根據第3.02(a)款有義務贖回債券的情況下，公司將及時但最遲在特別強制贖回觸發日期後的五個工作日內向受託人交付特別強制贖回通知，並通知債券的贖回日期（「特別強制贖回日期」，該日期不得晚於特別強制贖回截止日期）。受託人隨即將此類通知及時寄送給每位債券持有人的註冊地址。除非公司未能支付特別強制贖回價格，在特別強制贖回日期之後，債券利息將停止計息，而信託文件將被清償並終止對所有債券產生進一步作用。

第四條

附加盟約

第4.01節。 在控制權變更引發的情況下購買票據.

(a)如果在此之後發生控制權變更回購事件，除非公司已行使根據本第二十六補充信託契約第3.01節或第3.02節規定的贖回債券權利，公司將向每位債券持有人提出要約回購其所有或任何部分（相當於2,000美元或超過此金額的1,000美元的整數倍）的債券，回購價現金等於回購的債券的總本金金額的101%，外加截至回購日期尚未支付的利息。

在變更控制回購事件之後的30天內，或者在公司選擇的任何控制權變更之前，但在構成或可能構成控制權變更的交易或事件的公開宣佈之後，公司將向每個需要向其提出回購要約的持有人發送通知，內容爲描述構成或可能構成控制權回購事件的交易或事件，並提議在通知書中指定的支付日期回購票據，該日期不早於郵寄通知書之日起的30天，不晚於60天。如通知在控制權變更完成日之前發送，其中可能說明購買要約有條件於控制權回購事件在通知書指定的支付日期或之前發生。

(b) 在控制變更回購事項支付日期， 公司應在法律允許的範圍內：

(i) 接受公司提供的所有債券或部分債券（以最低本金金額爲$2,000和其倍數的整數，超過$1,000），只要這些債券符合條件並未被撤回。

(ii)存入資金至支付代理人處，金額等同於 所有合適提交但未撤回的債券或債券部分的總購買價格；和

(iii) 將已妥善接受的債券連同一份官員證明書交付或導致交付給受託人，其中載明公司購買的債券或債券部分的總本金金額。

付款代理將及時向每位正確提交且未撤回認購的債券持有人發送相應債券的購買價格，受託人將立即爲每位持有人驗證並郵寄（或通過記賬分戶轉移）等額本金的新債券，以填補任何未購買部分；但每張新債券的最低本金金額爲$2,000，或以此爲單位的大於$1,000的整數倍。

(c) 公司不會被要求在控制權變更回購事件發生時回購票據，如果第三方以與公司要約相同的方式、時間及其他要求合規性向持票人發出要約，並且該第三方購買了所有已妥善投標且未在其要約下撤回的票據。

(d) 公司將遵守《交易法》下的規則14e-1以及與Notes回購相關的其他證券法律和法規，並在適用的情況下履行與控制權變更回購事件有關的Notes回購規定。在任何證券法律或法規的規定與本第4.01節相沖突的情況下，公司將遵守適用的證券法律法規，並不會因此而被視爲違反本第4.01節的義務。

第五條。

利息、本金償付和贖回和回購

第5.01節。 利息、本金償付和贖回和回購 .

除了基礎信託文件第501節規定的違約事件外，“違約事件”如果公司未能在變更控制回購事件後按要求收購票據，則被視爲已發生，如果該失誤在提供通知後繼續90天，如基礎信託文件第501節第（4）款規定。

第六條。

修訂

第6.01節。 債券條例的某些修訂.

就票據而言，本契約現作如下修改：

(a) 基礎債券契約第603(8)條通過刪除第603(8)條全部內容，並用以下文本替換：

(8) 受託人除非接到信任受託人的負責人在受託人的公司受託辦公室收到任何事實上屬於違約或違約事件的事件的書面通知，並且該通知提到證券和本契約，否則不應被視爲已經注意到任何違約或違約事件。

(b)基本債券契約第801條（公司僅可在某些條件下合併等）經特此修訂，刪除第801條的全部內容，並以以下內容取而代之：

公司不得與其他人合併或合併（在此類交易中，公司不是生存公司）或者向任何人轉讓、轉讓或出租其財產和資產，除非：

(1) 如果公司與其他人合併或兼併（在該交易中，公司不是存續公司），或者將其財產和資產實質全部或者絕大部分轉讓、轉讓或出租給任何人，那麼由此種合併所構成的公司，或者公司被合併成爲的公司，或者通過轉讓、過戶，或者出租公司的財產和資產實質全部或者絕大部分的公司，應當是根據美利堅合衆國及其任何州或哥倫比亞特區的法律組織，並明確承擔通過此處補充，以令託管者滿意的形式對託管人執行的債券中規定的條件，以及公司應履行或遵守的每項協議的債券，包括所有證券的本金、任何溢價和利息的定期和及時支付，以及在本債券中公司應履行或遵守的每項協議的履行或遵守。

(2) 在完成此類交易後，沒有發生或正在持續的違約事件，也沒有經過通知或等待一段時間或兩者結合後將成爲違約事件的事件；

(3) 公司已向受託人交付了一份官員證明書和法律顧問意見書，其中每份文件都聲明該合併、兼併、轉讓、轉移或租約以及如果與該交易有關需要一份補充契約的話，該補充契約符合本條款並且所有關於該交易的前提條件均已遵守。

(c) 基礎信託契約第1004條（官員關於違約的聲明）經修改，將刪除第1004條的所有內容，並以以下內容替換：

公司將在本日期後，每年結束後的120天內交付給受託人一份行政人員證書，聲明簽署人員的最佳了解，公司是否違約履行和遵守本債券的任何條款、規定和條件（不考慮根據本債券規定的任何寬限期或通知要求），以及如果公司存在違約情況，指明所有此類違約及其性質和狀態。 此外，公司將在察覺自身違約履行和遵守本債券的任何條款、規定和條件時，及時通知受託人。

(d)基礎契約第1008條款（限制留置權）特此經刪除第1008條款的全部文本，並替換爲以下文本:

公司不得發行、承擔、創建、假定或擔保任何擔保債務，並且不得允許任何受限子公司發行、承擔、創建、假定或擔保任何擔保債務，除非在任何這種情況下，有效地同時提供與此類擔保債務的發行、承擔、創建、假定或擔保，或者將抵押權授予任何此類負債，即證券（連同公司可能判斷的任何 其他債務或受限子公司以與證券同等或則存在還是今後創建的擔保）應當與（或在公司選擇的情況下，優先於）此類擔保債務一樣受到平等和按比例的擔保。 然而，就擔保債務而言，上述限制不適用於：

(1) 公司或任何子公司在收購之時即存在的房產抵押，無論是否由其承擔，前提是這些抵押在考慮該收購之前就已存在；

(2) 對於在母公司成爲限制性子公司的時候存在的任何公司的房地產、股票、債務或其他資產的抵押貸款，但前提是這些抵押貸款並非是爲了預期該公司成爲限制性子公司而產生的（可能包括公司之前租賃的房地產及其租賃權益，前提是租約在收購前或者同時終止）；

(3) 公司或受限子公司在收購財產、股票或債務時已存在的抵押貸款（包括租賃）或用於擔保其中任何部分購買價格支付的貸款，或者爲了爲財產、股票或債務擔保任何借款而在收購之前、同時或在其最遲收購之後的12個月內擔保該貸款，或者爲了融資其購買價格的全部或任何部分、該施工工程、或該改進工程的目的而投放借款，以在財產收購之後，該施工工程或改進工程竣工，或該財產開始進行實質商業運營;

（4）抵押給公司或受限制的子公司擔保的債務；

(5) 2015年10月9日前存在的抵押

(6) 公司併入或與公司或受限子公司合併時存在的對公司財產的抵押，或在將一個公司的財產全部或基本全部出售、租賃或以其他方式處置給公司或受限子公司時存在的抵押，前提是該抵押不是爲了預期這種合併或合併或出售、租賃或其他處置而產生的。

(7) 抵押給美國或任何州、領土或所有權 其中（或哥倫比亞特區）, 或任何美國或任何州、領土或所有權（或哥倫比亞特區）的部門、機構、工具或政治分支，（i）用於保證根據任何合同或法律的部分、進展、預付或 其他付款，（ii）用於擔保爲了融資購買全部或部分房地產的購買價格或建造、修理或改善所述抵押房地產的部分或全部的債務 或（iii）用於保證稅款、評估或尚未到期或可無罰息支付的政府費用或徵稅，或者其金額、適用性或有效性正在由公司和/或任何受限 子公司誠信通過適當程序進行爭議，並且公司和/或受限制的子公司將其認爲足夠的儲備金留出，以應對有關事項（根據普通 接受的會計原則要求的程度）；

(8) 與使用非追索義務融資併爲其收購資產或項目創建的抵押擔保有關

(9) 材料商、機械師、工人、維修工、房東的抵押貸款 用於未過期或正在善意爭議中由公司或任何受限子公司產生的與業務有關的租金、或其他類似留置權利的義務，並通過適當的程序。

(10) 包括分區限制、許可證、地役權、對房地產使用的限制、以及產權中不會對公司或任何受限附屬公司在業務運營中造成實質損害或對此類業務的價值造成實質損害的次要缺陷和不規則；以及

(11) 延長、續約、再融資或替換前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款中提及的任何抵押貸款；但是，任何前述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)款允許的抵押貸款不得延伸至或涵蓋公司或該受限子公司的任何財產，具體情況可能爲在此類款項中指定的財產及其改進；並且任何前述第(7)和(8)款允許的再融資或替換應爲該等第(7)或(8)款所述類型。

儘管前款所述限制，公司或任何受限子公司將被允許發行、負擔、創建、假設或擔保擔保債務，否則將受到這些限制的限制，而無需同等比例和按比例擔保證券，前提是在生效後，所有擔保債務（不包括允許在上述第（1）到（11）款下的抵押貸款）總額不得超過200億美元和在或此前最近確定的公司合併總資產的10%。

根據本第1008節的目的:

(i) “擔保債務（2,319「」指的是由公司或受限子公司的任何主要財產抵押擔保的借款債務，或受限子公司的任何股票或債務抵押債務（無論這些主要財產、股票或債務現在存在、欠款還是以後創建或取得）；和

(ii) “抵押貸款”表示抵押、安防-半導體權益、質押、留置權、收費或其他擔保。

(e)基本信託契約第1009條（出售和租賃回租交易的限制）在此進行修訂，刪除第1009條的全部內容，並用以下文本替換：

公司及其限制性子公司均不得進行任何與首要資產有關的出售及回租交易，而不包括租期不超過三年的交易，或公司與限制性子公司之間，或限制性子公司之間的交易，但以下情況除外：（1）公司或該限制性子公司有權獲得與所涉及交易中首要資產等額的抵押債務，而不需要將證券作爲等量按比例抵押，根據第1008條款的規定；或（2）公司應在此類出售的淨收益與與該出售及回租交易相關的債務中哪個更高的金額中，180天內將款項用於公司或限制性子公司的借款債務的養老（不包括強制性養老、強制性預付款、沉積基金支付或到期日支付）。這些債務到期日應早於所擔保債務產生之日的12個月，或用於購買、施工或發展其他類似的資產。

儘管前段所述的限制，在此情況下，公司或任何受限子公司將被允許進行出售和回租交易，而這些交易原本應該受到限制，且無需按照前段第(2)款中規定的方式運用此類交易的淨收益，只要在實施此項措施後，此類出售和回租交易的總額連同根據第1008款下未獲準的全部擔保債務的總額，不超過20億美元及公司最近一次確定的資產總額的10%或之前的日期。

(f)基本債券契約第105(3)條經修訂，刪除第105(3)條的全部內容，並用以下文字替換：

受託人應有權接受和執行指示，包括資金轉賬指示（"使用說明”）依據本契約並通過電子方式交付的指示。但前提是，公司應向受託人提供一份列有有權提供此類指示的官員幷包含這些授權官員簽名樣本的任免證書（"授權官員”），該任免證書在任人名單中有人員增減時應由公司修訂。如果公司選擇通過電子方式向受託人發出指示，受託人酌情選擇執行此類指示，受託人對此類指示的理解應被視爲控制性的，但若受託人行爲、行動或不作爲構成惡意、故意疏忽或明顯錯誤，則除外。公司理解並同意受託人無法判斷此類指示的實際發件人身份，並應明確假定自授予受託人的任免證書上列明的有權官員發送的指令是由該授權官員發送的。公司應負責確保只有授權官員向受託人發送此類指令，並且公司和所有授權官員獨自負責保障公司接收後使用和保密適用的用戶和授權代碼、密碼和/或認證密鑰。不論此類指令是否與隨後的書面指示衝突或不一致，受託人依賴和遵從此類指令不承擔任何直接或間接導致的損失、費用或支出的責任。公司同意：（i）承擔因使用電子方式向受託人提交指示而產生的所有風險，包括但不限於受託人執行未經授權的指示之風險，以及第三方攔截和濫用的風險；（ii）完全了解與向受託人傳送指示的各種方法相關的保護措施和風險，並且可能存在比公司選擇的方法更安全的傳輸指示的方法；（iii）在其傳輸指令的過程中，要求它按照其特定需求和情況在商業合理程度上提供保護的安全程序（如果有）；以及（iv）在發現任何安全程序遭到妥協或未經授權使用時立即通知受託人。"電子手段「」指以下通信方式：電子郵件，傳真傳輸，安全的電子傳輸，其中包含由受託人頒發的適用授權碼、密碼和/或認證密鑰，或受託人指定的另一種可用於與其服務相關的方法或系統。

(g)基礎信託文件第1005條已通過刪除第1005條的全部文本並替換爲以下文本而進行修改。

根據第八條的規定，公司將盡一切合理之措施以保全並維持其法定存在。

(h) 基礎契約中"主要財產"的定義經修改，將其完全刪除，並替換爲以下文字：

「主要財產」是指構成主要公司辦公室、任何製造工廠或製造設施（無論目前是否擁有或將來收購），包括任何地皮、土地改良、建築和固定裝置（在其構成不動產權益範圍內，包括在此之中的任何租賃權益）：(a)由公司或任何受限子公司擁有；(b)位於美利堅合衆國現有50個州（或哥倫比亞特區）內；(c)尚未由董事會誠信確定對公司及其子公司整體開展的全部業務不構成物質重要性；(d) 在作出決定的日期之日的資產總額的1.00%以上，此金額是根據公司最近誠信確定的有關資產總額，有關日期在該日期之前或當天確定。

第七條

其他

第7.01節。 第二十六次補充信託契約的適用.

本債券契約以本第二十六次追加契約作爲補充，一切尊重和確認。本第二十六次追加契約應被視爲基礎契約的一部分，以此處和其中所提供的方式和程度。

第7.02節。 信託契約法.

如果本協議的任何條款限制、規定或與信託契約法第310至317條規定的職責相沖突，則規定的職責將控制。

第7.03節。 .

在未經第二十六個補充信託契約明確修改的情況下，基本信託契約應繼續有效。如果第二十六個補充信託契約與基本信託契約的任何規定不一致，第二十六個補充信託契約的規定應控制。

第7.04節。 管轄法.

此第二十六補充契約應受紐約州法律管轄並解釋。

第7.05節。 繼任者.

公司在基礎信託契約、這第二十六增補契約和債券中的所有協議應約束其繼任者。受託人在基礎信託契約和這第二十六增補契約中的所有協議應約束其繼任者。

第7.06節。 相關方.

本工具書可以由任意數量的副本執行，每個執行的副本應被視爲原件，但所有這些副本共同構成一份合同。通過傳真、電子郵件發送以便在便攜文檔格式中傳遞，或者以任何其他格式發送本第二十六個補充債券契約的筆頭副本將被視爲有效的手工簽名副本交付。 公司同意承擔使用電子簽名和電子方式向受託人提交通信所帶來的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權指令採取行動的風險以及第三方截取和濫用的風險。

第7.07節。 受託人茲接受本附加契約生效時所修改的基礎契約的所有修改，並接受其規定及限制管理自身的責任和義務。受託人不對以下任何方面承擔責任：（i）公司是否已採取行動或以其他方式進行授權；（ii）公司是否已適當簽署；（iii）本文所預期的任何修改的後果。受託人對公司的相關聲明概不負責。受託人並未對本附加契約或2028年票據的有效性和充足性進行聲明或保證，除對2028年票據實施認證和簽署本附加契約以外。受託人對公司在使用2028年票據或其所得收益方面所做的決定不承擔責任或義務。對於任何與2028年票據有關的說明、聲明或陳述，受託人概不負責或承擔責任。.

受託人對本第二十六補充信託契約及債券的有效性或足夠性不作任何陳述，僅僅聲明本補充信託契約的執行和交付是有效的。本處的敘述和聲明以公司爲準而非受託人，受託人對此不承擔責任。受託人或任何驗證代理人對公司使用債券或其收益的用途或應用不負責任。

[本頁其餘部分故意留空]

爲證明，簽署本第二十六份補充債券契約的各方已於上述日期和首次書寫的年份使其得到正式執行。

[第二十六次附屬契約簽署頁]

附錄A

與初始票據相關的條款和
附加票據

未在本附錄A中定義的大寫詞彙具有《契約書》中賦予它們的含義。以下大寫詞彙具有以下含義:

“保管人「受託人」指持有以 全球貨幣 形式的票據，或任何後繼實體。

“實物票據「」指根據《信託協議》發行的不包括全球貨幣標誌的經認證的首次票據或附加票據。

“全球票據”一詞在契約中被賦予"全球貨幣-半導體安防"的含義。

第2.1節             形式和日期。.

(a) [保留]

(b)全球貨幣票據初始票據應首先以一個或多個全球票據的形式發行，每種票據均不帶利息票據，並帶有全球票據聲明，該聲明應代表票據買方與存託人委託保管，註冊在託管人或託管人的指定代理名下，由公司簽署並由信託受託人按照信託文件的規定進行認證。每個全球票據應代表附表中規定的未償餘額票據，「全球票據調換表」並規定它應隨時代表上面背書的票據的總本金金額，並該代表的未償餘額票據的總本金金額可能隨時減少或增加，視情況而定，以反映交換和贖回。應根據所要求的基礎信託文件第304和第305條款以及附錄A第2.2(c)節的指示，由受託人或存託人代表受託人的指示背書全球票據，以反映其代表的未償餘額票據的總本金金額的任何增加或減少。

(c)            記賬條款本第2.1(c)條僅適用於由託管人或代表託管人存入的全球證券。

公司應根據本第2.1(c)節和債券契約第303節的規定，並根據公司一名授權人員簽署的公司訂單，執行，而受託人應認證和最初交付一個或多個全球票證，該票證(i)應註冊在託管銀行的名下，用於該全球票證或全球票證的提名人，以及(ii)應由受託人交付給該託管銀行或根據該託管銀行的指示交付，或者由受託人作爲保管人保管。

作爲存款人的成員或參與者，對於存放在存款機構名下的任何全球證券，以及存款機構的託管人（理事會）或全球證券，存款機構可以被公司、受託人和公司或受託人的任何代理人視爲全球證券的絕對所有人，在任何情況下都沒有權利。儘管前述情況，但不論如何，本協議中的任何規定均不得阻止公司、受託人或公司或受託人的任何代理人根據存款機構提供的任何書面證明、委託書或其他授權而生效，也不得損害存款機構與其代理會員之間關於行使任何證券持有人權益的慣例做法的運作。代理參與人） 無論作爲代持人或監護人的受託人持有其名下的全球票據，受益人代理人在該全球票據下均無權根據信託契約主張其任何權利，並不論該全球票據，發行人、受託人或者發行人或受託人的任何代理人都可將其視爲該全球票據的絕對所有者，無論什麼目的。儘管前述內容，但本文中的任何內容均不得阻止發行人、受託人或該發行人或受託人的任何代理人執行由代持人提供的任何書面證明書、代理人或其他授權，也不得損害代持人與其代理成員認之間有禮儀性管理權利行使的運作。負責任管理參與者的通常做法。

(d)           最終說明除非附件A的第2.2 或第2.3節另有規定，持有全球貨幣中實益權益的所有者將不得獲得實物送達的明細票據。

2.2板塊。 轉讓和交換.

(a)            實質性票據的轉讓和交換 實質性票據當實質性票據被呈交給安防-半導體註冊處，並附有書面要求：

(i) 完成對該實物票據的轉讓註冊； 或

(ii)將這些明確票據交換成其他授權面額的相等明確票據。

(iii) 安防-半導體登記處應在符合其對此類交易的合理要求的情況下注冊轉讓或按要求進行交易所轉讓; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。 ，提交用於轉讓或交換的明確票據應經妥當背書，或附有書面轉讓工具，其形式對企業和安防-半導體合理滿意，由持有人或其經書面授權的代理人簽署。

(b)對於全球貨幣的一項權益，不能將定義性票據轉讓給受益人 。除非滿足以下規定，否則不得將一張定義性票據兌換爲對全球貨幣的一項權益。在受託人收到一張定義性票據，並且票據經過妥善背書或攜帶一份格式對公司和安防-半導體登記處合理滿意的轉讓書時，附有指示書指示受託人對其賬簿進行調整以反映全球貨幣的綜合本金金額增加的情形。該指示書應包含有關要將此類增加記入的存管帳戶的信息，受託人應撤銷此類定義性票據，並要求或指示保管人根據存管和保管人之間已有的固定指示和程序，將由該定義性票據兌換所增加的綜合本金金額記入對全球貨幣所代表的票據的綜合本金金額，並應將或要求將已經指定在該指示書中的個人的一項對全球貨幣的權益記入該對全球貨幣的本金金額等於已撤銷的定義性票據的本金金額。如果適用的全球貨幣當時尚未發行，公司應根據公司的書面指示，以官方證明書的形式，發行一張新的適用的全球貨幣，其本金金額適當。

(i) 全球貨幣的轉讓和交易將通過存管機構進行，根據《債券契約》（包括本附錄A第2.2(d)節中規定的適用的轉讓限制，如果有的話）和存管機構的程序進行。全球貨幣或其中的受益權轉讓人應當向安防-半導體登記處交付一份根據存管機構程序提供的書面訂單，其中包含關於存管機構參與者帳戶的信息，以便將有關全球貨幣的權益記入該帳戶，或另一份全球貨幣，該帳戶將按照該訂單記入有關全球貨幣的權益，轉讓人的帳戶將被扣減相當於轉讓的全球貨幣的權益金額。

（ii）如果擬議的轉讓是將一張全球貨幣的受益權轉讓給另一張全球貨幣的受益權，則安防-半導體註冊機構應在其賬簿上反映此類受讓日和對應將該受益權轉讓的全球貨幣的本金數額增加，數額等於擬轉讓的受益權的本金數額，並且安防-半導體註冊機構應在其賬簿上反映此類受讓日以及對應將該受益權轉讓的全球貨幣的本金數額減少。

(iii) 儘管附錄A中的其他規定（附錄A中規定的第2.3節除外），全球貨幣不得轉讓，除非是整體轉讓，而不是部分轉讓，如果交易是由託管人轉讓給託管人的提名人，或者由託管人的提名人轉讓給託管人或託管人的另一提名人，或者由託管人或任何這種提名人轉讓給後繼託管人或後繼託管人的提名人。

(d)           [保留]

（e）法律聲明.

每張確定性票據應載有以下說明（明確說明傳奇”):

與任何轉讓有關，持有人將向安防-半導體註冊機構提供證書和其他信息，以滿足註冊機構合理需要，確認轉讓符合前述限制。

每張全球貨幣筆記應附有以下說明（全球貨幣票據的說明”):

除非紐約州註冊公司存託集資人的授權代表出示此證書，否則無法進行轉讓、交易或付款。DTC紐約，紐約，紐約，公司或其代理人需由存託集資人集合和證券公司（「交易所」，交易所或交易所）的授權代表出示此證書向其進行轉讓註冊、兌換或付款，並且發行的任何證書必須在CEDE & CO.或交易所授權代表要求的其他名稱下注冊（並且任何付款均支付給CEDE & CO. 或交易所授權代表要求的其他實體），否則任何對此項具有價值的轉讓、質押或其他用途均爲不法，因爲此處的註冊所有者CEDE & CO.對此項擁有利益。

此全球貨幣的轉讓應限於整體轉讓，而非部分轉讓，限於轉讓給DTC，DTC的指定代表或其繼任者或其繼任者的指定代表，並且此全球貨幣的部分轉讓應限於按照所述信託契約所規定的限制進行的轉讓。

每張票據應載有以下額外傳記（ERISA 傳奇”):

通過收購此安防-半導體或其中任何利益，持有人將被視爲已聲明並保證要麼（1）持有人用於收購或持有此安防-半導體或其中任何利益的資產的任何部分均不構成受1974年美國僱員退休保障法案修正案（“ERISA ”）之規定的受美國內部稅收法典修正案的第4975節管轄的僱員退休帳戶或其他安排或協議（“法典”）或任何其他聯邦、州、地方、非美國的或其他類似於ERISA法典或該法典的條款的法律或規定的規定（“類似法律”），或其基礎資產被視爲包括任何該等計劃、帳戶或安排的「計劃資產」，或者（2）收購和持有此安防-半導體或其中任何利益不構成根據ERISA法典第406節或法典第4975節的非豁免禁止交易或根據任何適用類似法律的類似違規。

(f)全球貨幣通知的取消或調整在所有有利益的全球貨幣被交換爲確定性通知、因交換轉讓爲另一份全球貨幣的有利益、贖回、回購或註銷的時間，該全球貨幣將被託管人退還給受託人進行註銷或由受託人保留並註銷。在此類註銷之前的任何時間，如果任何全球貨幣的有利益被交換爲確定性通知、因交換轉讓爲另一份全球貨幣的有利益、被贖回、回購或註銷，由該全球貨幣代表的債券本金將被扣減，並由受託人（如果當時是該全球貨幣的託管人）根據該類全球貨幣進行調整，以反映該減少。

(g)關於轉讓和交換債券的義務.

(i) 公司應根據安防-半導體登記處的要求執行並執行確鑿票據和全球貨幣票據。

(ii) 不得就任何轉讓或交換的註冊收取任何服務費，但公司可能要求支付足以支付與此相關的任何轉讓稅、評估或類似政府費用的金額（除了根據基礎契約第304、305、306、906和1107條規定進行的交換而產生的任何此類轉讓稅、評估或類似政府費用）。

(iii) 在任何票據轉讓註冊的截止日期之前，公司、受託人、付款代理或安防-半導體登記處可以視被登記爲票據持有人的人爲該票據的絕對所有者，以便收取該票據的本金、溢價（如果有）和利息以及其他任何目的，無論該票據是否過期，且任何對公司、受託人、付款代理或安防-半導體登記處的相反通知均不產生影響。

(iv) 所有債券在根據信託契約條款進行任何轉讓或交換後發行的債券應表示相同的債務，並且應在信託契約下享有與轉讓或交換時所交出的債券相同的權益。

(h)受託人無義務.

(i) 受託人對於全球貨幣的任何受益所有人，存託人的成員，或參與者，或其他人員，就存託人或其指定人員，或存託人的任何參與者或成員的記錄的準確性都沒有責任或義務，就Notes的所有權利益或就向任何參與者，成員，受益所有人，或其他人（除存託人以外的人）發出的通知（包括任何贖回或回購通知）或根據或就Notes支付的任何金額而言。應向持有人發出的所有通知和通訊，並應向Notes的持有人支付的所有款項僅應發給或支付給持有人（在全球貨幣的情況下應爲存託人或其指定人員）。任何全球貨幣中的受益所有人的權利只能通過存託人行使，須遵守存託人的適用規則與程序。受託人可能完全依賴並可以完全依賴存託人提供的關於其成員，參與者和任何受益所有人的信息而得到充分保護。

(ii) 受託人無義務或責任監測、判斷或詢問是否符合在信託或適用法律下就任何債券利息的轉讓所施加的任何限制，包括關於任何全球貨幣中的存單持有人、成員或受益所有人之間的轉讓，除了要求根據信託書明確要求的遞交此類證明書和其他文件或證據，並且只有在信託書明確要求時才這樣做，並且檢查同樣以確定形式是否實質性符合此處的明確要求。

(iii) 信託受託人或任何代理人不對託管人所採取或未採取的任何行動承擔任何責任或責任。

(a) 全球貨幣根據附件A第2.1節的規定存入托管人或信託受託人，可以按照其本金金額，以明示票據的形式轉讓給其受益人，以交換該全球貨幣，僅當該轉讓遵守本附件A第2.2節，並且（i）託管人通知公司，它不願意或無法繼續作爲該全球貨幣的託管人，或者如果託管人任何時候不再是證交所法案下注冊的「清算機構」，並且公司在此類通知後的90天內沒有任命繼任託管人，或者公司發覺這種終止後，或（ii）發生事件違約且持續，且安全註冊人收到託管人的請求。另外，公司的任何關聯公司如果是全球貨幣的全部或部分受益人，可以通過向公司和受託人提供書面請求，並提供依據信託契約或公司或受託人要求的法律意見、證書或其他信息，將此關聯公司的受益權轉讓給該關聯公司，並形成明示票據。

(b) 任何可以根據本第2.3節轉讓給受益人的全球貨幣，應由託管人無償移交給受託人，全部或不時部分地進行轉讓，受託人應對每一部分全球貨幣的此類轉讓進行認證並交付出具有授權面額的明細票據。根據本第2.3節轉移的任何全球貨幣部分只能以2,000美元的面額及其倍數交付，並在託管人指示的姓名下進行註冊。

(c) 持有全球貨幣的持有人可以授權任何人，包括代理成員和可能通過代理成員持有利益的人，代表自己採取在信託契約或債券條款下持有人有權採取的任何行動。

(d)在本附錄A的第2.3條(a)所列事件發生時，公司應立即向受託人提供合理數量的無息票據的實物註冊形式。

附錄 A

2034年到期的5.000%票據形式

編號R-

慧與科技公司

2034年到期的5.000%債券

$[●]。

CUSIP編號 42824C BV0

[僅限全球貨幣除非此證書由紐約公司（「DTC」）授權的託管信託公司的授權代表出示給公司或其代理人進行轉讓、交易或付款，並且發出的任何證書均登記在CEDE & CO.的名下或DTC的授權代表要求的其他名稱（並且任何付款均由DTC的授權代表要求的CEDE & CO.或其他實體收取），任何轉讓、抵押或其他使用均是非法的，因爲此處的註冊所有者CEDE & CO.對此表示關注。

本全球貨幣的轉讓應限於整體轉讓，而不是部分轉讓，轉至DTC，轉至DTC的被提名人或其繼任者，或其繼任者的被提名人，並且本全球貨幣的部分轉讓應限於根據本反面所述的契約中規定的限制進行的轉讓。]

通過收購此安防-半導體或其中任何權益，持有者將被視爲已聲明並保證：無論是(1)用於收購或持有此安防-半導體或其中任何權益的資產部分是否構成《1974年美國僱員退休收入安全法案》修訂後條例第I章所規定的僱員福利計劃的資產，或計劃、個人退休帳戶或其他適用《1986年美國內部稅收法典》修訂後第4975條款的方案部分，或適用其他任何聯邦、州、地方法律或條例的規定是否類似於ERISA或內部稅收法典的條款（「相似法律」），或屬於基礎資產被視爲包括「計劃資產」的任何這類計劃、帳戶或安排的實體，又或者(2)收購和持有此安防-半導體或其中任何權益是否不構成根據ERISA第406條或內部稅收法典第4975條的非豁免禁止交易或適用任何適用相似法律的類似違規。

根據特拉華法律成立和存續的企業慧與科技公司（以下簡稱「公司」，此術語包括下文提及的債券契約下的任何繼任人），爲了獲得對價，特此承諾於2026年9月25日支付給註冊受讓人全球貨幣交換日曆表中註明的本金總額或其他金額，若該日期非工作日，有關證券的本金、溢價（如有）和利息將於下個工作日支付；公司本公司（下文稱「受託人」包括任何在此項債券委託書下的繼任人），爲換取對等價值，特此承諾於2034年10月15日支付給        , 或登記的受讓人，本金           美元（$             ）或附表所示的其他金額（如該日期不是工作日，則證券的本金、溢價（如有）和利息將在下一個工作日支付）; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。另無需自2034年10月15日起產生任何利息，應自2024年9月26日或最近的已支付或已妥善提供利息的利息支付日起向本金支付利息，每年4月15日和10月15日以5.000%的年利率，自2025年4月15日開始，直至本金償還或可供支付。如有關利息在任何利息支付日按照委託書規定按時支付或已妥善提供，則應按照委託書規定在任何利息支付日當天的收盤後支付給本債券持有人（或一項或多項前身債券）；該收款日應爲正常記錄日（無論是否工作日），即任何該等利息支付日之前的第15個日曆日，視情況而定。如未按時支付或妥善提供的任何該等利息將於正常記錄日不再支付給持有人後立即失效，可能支付給證券登記名下本債券持有人（或一項或多項前身債券）於特殊記錄日或在不違反該系列證券可能上市的任何證券交易所的要求的情況下，任何其他合法方式支付，並應按證券交易所的要求提前通知，所有內容還詳細規定在上述委託書中。債券的利息將基於由12個30天月組成的360天年來計算。如果證券的任何利息支付日非工作日，則應在隨後的下一個工作日支付利息，具有與在該支付日期到下一個工作日支付的日期之間的利息則不會產生。

只要本系列證券全部由全球貨幣所代表，那麼對於這個全球證券的本金、溢價（如果有）以及利息（如果有）應當以同日資金支付給託管機構，或者支付到託管機構的授權代表請求的姓名或實體。如果在任何時候，本系列證券不再由全球證券代表，而是以確定形式發行（“證券化證券”），那麼到期時每張帶有證明的證券的本金、溢價（如果有）以及利息（如果有）應當在持有人將此類帶有證明的證券投降於公司在紐約市的辦公室或機構時支付，該辦公室或機構最初將是作爲受託人的紐約梅隆銀行信託公司N.A.的主要公司信託辦公室，或者在不違反或根據受託契約指定的其它場所，但前提是這樣的帶有證明的證券已及時投降給代理行爲付款人的受託人，以便代理行員按照其正常程序以這種資金進行支付。關於證明證券而非到期日的利息支付可能由公司選擇以以支票的方式通過郵寄寄到該人姓名登記簿上的地址，適用於相關普通登記日或特別登記日的人，或者通過同日資金的電匯到受託付款人已適當由該人以書面形式最遲在相關普通登記日或特別登記日指定的帳戶。

特此參閱本安防-半導體文件背面的進一步規定，該等進一步規定應具有與本處規定相同的效力。

除非此處鑑證證書已由本安防-半導體後文提及的受託人以手工或電子簽名執行，否則該安防-半導體將不享有任何Indenture下的權利或對任何目的有效或具約束力。

[本頁其餘部分故意留空]

特此證明，公司已經導致該文件被正式執行。

受託人的認證證書。

這是指定系列中的證券之一

在前述契約中所指

日期：

(作爲其證書規定的存託人的確切名稱)
作爲受託人的TRUSt COMPANY， N.A。

安防-半導體的相反

慧與科技公司

這個安防-半導體是公司的一項授權證券發行（以下簡稱“證券”），根據2015年10月9日生效的《契約》及其一項或多項系列的發行的證券基礎信託協議之間的協議，公司和紐約梅隆銀行信託公司，N.A.的受託人（以下簡稱“受託人，包括證券託管，代表在《契約》下的任何接任受託人，以及由2024年9月26日 資深的第二十六個追加契約作爲補充的（“第二十六補充契約， 並連同基礎證券，一起構成“契約公司和受託人之間的協議，特此參照抵押契約及其所有補充協議，以了解公司、受託人和證券持有人在其下的各自權利、權利限制、責任和豁免，並了解證券的認證和交付條件。本安防-半導體是面額爲$2,000,000,000的系列中的一種，最初在此券面額之上指定。

根據第二十六份追加信託契據第3.02節，公司可以隨時全部或部分贖回證券，並在至少10天但不超過60天之前向待贖回的證券持有人發送書面通知。

在看漲日期之前，證券可以在任何時候或公司選擇的情況下全額或部分贖回，贖回價格爲公司計算的以三位小數四捨五入的原始金額百分比表示，等於以下較大者：

(i) 剩餘計劃付息的現值金額，折現至贖回日，以半年爲單位（假設證券在平價看漲日到期），按照每年360天，由十二個30天月份組成，在國庫券利率基礎上再加上25個點子，減去贖回日的應計利息；

(ii) 債券本金的100%將被贖回;

此外，在任何情況下，應計及未支付的利息直至贖回日，但不包括贖回日。

在贖回日期之日或之後，證券可以全部或部分按公司選擇在任何時候贖回，贖回價格等於應贖回的證券本金金額的100%，加上應計的未償利息，但不包括贖回日。公司將計算贖回價格。

如果足以支付證券的贖回價及贖回日應付利息（或部分利息）的金額在或之前存入受託人或支付代理處，並且基礎契約第11條規定的其他條件得到滿足，則在贖回日之後，證券的利息將停止累積（或被贖回的部分）並且該證券將不再存在。如果任何贖回日不是一個工作日，則公司將在下一個工作日支付贖回價格，不計利息或延遲付款。

如果在贖回日期之前不超過60天要贖回部分而不是所有證券，則應按照DTC的程序或抽籤方式選擇要從尚未被召回的未贖回證券中贖回的特定證券或部分。不會部分贖回價值低於$2,000的證券。

在任何贖回情況下，安防-半導體註冊處無需登記任何安防-半導體的轉讓或交換：

(i)在贖回通知發送日的前10天起至當日營業時間結束期間；或

(ii) 如果公司已全額或部分贖回安防-半導體，除了部分贖回的未贖回安防-半導體。

“平價看漲日” 意味着2034年7月15日。

“國債利率「」表示對於任何贖回日期，公司根據以下兩段確定的收益率。

公司將在紐約時間下午4:15（或者聯儲局理事會每日公佈美國政府證券收益率的時間後）的第三個工作日前確定國債利率，該利率基於最近統計報告中出現的收益率，其報告由聯儲局理事會發布，名稱爲「選定利率（每日）—H.15」（或者其後續指定或出版物）（H.15美國聯邦儲備系統發佈的最新統計數據之一，名稱爲「選擇的利率（日度）- H.15」（或任何後續的指定或出版物），標題下爲「美國政府證券 - 國庫常量期限 - 名義」（或任何後繼的標題或標題，「H.15 TCm」），以贖回日前第三個工作日的4:15 p.m.紐約市時間（或聯邦儲備理事會每日發佈的美國政府證券收益率），根據最近的一天的收益率或多個收益率確定（「」）。 在本段的規定中，適用的國庫券常量期限或期限應被視爲從贖回日期開始的相應月數或年數。「H.15 TCM」是指聯邦儲備委員會發布的最新統計摘要中的標題「所選利率（每日）-H.15」（或任何繼任者）在「美國政府證券-財政部恒定到期期限-名義」（或任何繼任者的字幕或標題）。）。爲確定國債利率，公司應選擇以下內容之一：(1) H.15上的國債恒定到期期間的收益率恰好等於從贖回日期到面值看漲日期的期間（“剩餘生命期”）；或者（2）如果H.15上沒有恰好等於剩餘期限的國債恒定到期期間，那麼兩個收益率——一個對應於短於剩餘期限的H.15上的國債恒定到期期間，另一個對應於長於剩餘期限的H.15上的國債恒定到期期間——應採用一條直線插值至看漲日期（使用實際天數），並將結果四捨五入至三位小數； 或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘期限的國債恒定到期期間，那麼應選擇離剩餘期限最接近的H.15上的單一國債恒定到期期間。對於本段採用的目的，H.15上的適用國債恒定到期期間應被視爲具有與從贖回日期起相應的月份或年數，視情況而定。

如果在贖回日前第三個工作日，H.15 TCm不再發布，公司將根據截止至當天紐約時間上午11點的到期收益率的半年度等效值計算國債利率，該利率基於截止至贖回日前第二個工作日的美國國債安全期間內，或者最接近贖回日的償還日期。如果贖回日沒有美國國債到期，但有兩種或兩種以上的美國國債到期日與贖回日距離相等，一種到期日早於贖回日，另一種到期日晚於贖回日，公司將選擇到期日早於贖回日的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國債到期日與贖回日相同，或滿足前一句提到標準的兩種或兩種以上的美國國債，公司將從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇離面值最接近的美國國債，該選擇基於美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價的平均值。根據本段規定確定國債利率時，適用的美國國債的半年度到期收益率將基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價的平均值，以佔本金的百分比表示，並四捨五入至三位小數。

公司在決定贖回價格方面的行動和判斷將是最後且具約束力的，除非存在明顯錯誤。公司將在計算贖回價格後及時通知受託人，受託人無需確定或驗證贖回價格的計算。

證券應遵守第26項補充信託契約第3.02節中描述的特殊強制贖回條款。

《契約》包含了適用於證券的規定， 用於償還和契約償還以及關於本安防的違約事件，在各種情況下需符合契約中規定的某些條件。

如果發生與該系列證券相關的違約事件並持續發生，則可以根據信託書規定的方式和效果宣佈該系列證券的本金到期應付。

《契約》允許公司和受託人在任何時候經所欲受影響的各系列證券持有人同意的情況下，修改該契約並修改公司和各系列證券持有人的權利和義務。《契約》還包含規定，具有各系列證券在任何時候未償還未發行總本金金額的持有人的多數同意的條款，代表該系列的所有證券持有人，可放棄公司在《契約》下某些條款和已發生的某些違約以及其後果的遵守。任何此類安全的持有人對於這種同意或放棄都是最終和具有約束力的，對於該持有人以及未來所有持有這種安全的持有人和在此登記轉讓或交換或代替發行的任何安全。無論是否在此安全上做出此類同意或放棄的記錄。

根據債券契約的規定，此安防-半導體的持有人不得對債券提起任何訴訟，也不得要求任命接收人或受託人或尋求其他救濟措施，除非該持有人事先向受託人書面通知本系列證券持續發生違約事件，並且持有本系列證券未償還金額不低於總額的25%的持有人已書面請求受託人代表就該違約事件提起訴訟，並向受託人提供令其滿意的賠償保證，並且受託人未收到本系列證券未償還金額佔總額多數的持有人要求與該請求不一致的指示，並且受託人未能在收到此類通知、請求和賠償保證後的60天內提起任何此類訴訟。上述內容不適用於此安全的持有人爲強制執行本金或其中的任何一筆或到期日後支付的溢價或利息而提起的訴訟。

本安防-半導體的條款中並未提及信用證，也沒有一項規定能夠改變或損害公司償付本安防-半導體本金、溢價及利息的義務，該義務絕對無條件，在規定的時間、地點、利率和貨幣支付。

本系列證券只能以記名形式發行，面值爲$2,000及其整數倍的一千美元以上，不帶息票。

該安防-半導體應視爲在紐約州法律下籤訂的合同，並且在所有情況下應根據該州法律進行解釋和管轄，不考慮該法律原則下的衝突。

在本安防-半導體中使用的所有術語，若在契約中有定義，則應按照契約中賦予它們的含義來解釋。

在控制權觸發事件發生後購買證券

若在此之後發生控制權變更回購事件，則除非公司行使贖回證券的權利，公司將向每位證券持有人提出要約，回購其持有的所有或任何部分（等於$2,000或超過該金額的$1,000的整數倍）的證券，回購價格以現金支付，等於回購的證券的總本金金額的101%加上截至購買日期尚未償還的任何應計利息。

在任何權力變更回購事件之後的30天內，或者公司可選地，在任何權力變更之前，但在公佈構成或可能構成權力變更的交易或事件之後，公司將向每位需要進行回購要約的持有人發送通知，其中包括交易或事件的描述，並提議在通知中指定的支付日期回購證券，該日期將不早於30天，也不晚於郵寄通知之日起60天。如果在權力變更完成之前發出通知，則通知可能會指明購買要約取決於權力變更回購事件在通知中指定的付款日期之前發生。

在控制權回購事件付款日期，公司應在法律允許的範圍內：

(i) 接受所有證券或證券部分（最低本金金額爲$2,000，且以$1,000的整數倍數遞增），根據公司的要約妥善投標且未撤回。

(ii) 存入資金到支付代理處，金額等同於 對所有證券或證券部分適當提出且未撤回的總購買價格；和

(iii) 將或導致被正當接受的證券交付給受託人，連同一份官員證明書，其中註明公司購買的證券或證券部分的總本金金額。

支付代理將及時向每位安全持有人發送已適當提交且未撤回的安全的購買價格，並信託受託人將及時認證並郵寄（或導致通過記賬分戶轉移）給每位持有人一個新的安全，其本金金額等於任何未購買部分的任何提交的安全； 前提是每個新的安全將以2000美元的最低本金金額或其超出的1000美元的整數倍。

公司在權力變更贖回事件發生時，如果第三方以公司要求的方式、時間以及遵守公司發佈要約的要求的方式向持有的所有證券進行適當的認購，並且購買所有正確提交且未撤回的證券，則公司將不需要實施再購回要約。

公司將遵守《交易所法》第14e-1條及其他適用的證券法律和法規，至於這些法律和法規在有關證券回購事件的控制變更回購事件中適用的程度。在任何證券法律或法規的規定與本條款衝突的情況下，公司將遵守適用的證券法律和法規，並不會因爲遵守任何此類法律而被視爲違反本條款下的義務。

“以下簡稱「BIR事件」 ，指自安排公告之日起，在其後60天內，評級機構對債券進行的評級降低至投資級以下，且標的債券的評級降低僅與控制變更交易有關時，債券的相關贖回事件。對於證券，"降級" 是指證券的評級被每家評級機構降低，並且證券的評級低於投資級別，並且在【一】公告安排可能導致變更控制的日期或【二】變更控制發生日期之前的60天內，被每家評級機構評級低於投資級別，（此期間將延長，直至證券的評級正處於任何評級機構公開宣佈考慮可能下調的狀態）；但是，除非每家評級機構降低其評級宣佈或公開確認此降級是由於與適用的變更控制相關的事件或情況的全部或部分結果，即使未到達以下投資級評級事件時，每家評級機構均宣佈其降級是由於適用的變更控制的全部或部分結果，即使適用的變更控制在下調評級事件發生時尚未發生。受託人無義務或責任監控證券的評級，或確定或驗證以下投資級評級事件是否發生。

“控制權變更「」表示在此日期後的任何以下事件發生：

(1) 直接或間接出售、轉讓、讓與或其他處置（非合併或合併方式）公司資產及公司子公司資產的所有或基本所有，不論是一項或一系列相關交易，轉讓給任何「人」或「團體」（如《交易所法》第13(d)(3)條所規定的那樣使用的概念），除了公司或公司的一個或多個子公司；（2）完成任何交易或一系列相關交易（包括但不限於任何合併或合併），結果是任何「人」或「團體」（如《交易所法》第13(d)(3)條所規定的那樣使用的概念），除了公司或公司的一個全資子公司之一，持有公司的表決股份的總數的50%以上，按表決權而非股份數量衡量；但是，個人不應被視爲，或通常擁有，（A）根據由該個人或該個人的任何關聯方提出的要約收購或交換的證券，直到這些要約下的證券被接受購買或交換爲止，或（B）如果此種有利權（i）僅因根據交易所法規規定的規則和法規提出的代理或同意邀請而產生，且（ii）不會同時在交易所法下進行13D表（或任何後繼表）報告；（3）公司與任何個人合併，或與任何人合併，或公司與任何人合併，或在任何此類事件中，公司股票的任何現有表決權股份或該其他人的表決權股份被轉換或交換爲現金、證券或其他財產，除非任何此類交易中，公司股票在該等交易之前立即發行的股權構成或被轉換爲，或用於交換爲，立即在給予此類交易後生效立即給予的表決權而非股份數的多數股份的存活人或其任何直接或間接的母公司的股權；或（4）公司通過制定計劃提供公司清算或解散。

儘管前述，如果（a）公司變成控股公司的直接或間接全資子公司，且（b）（y）該交易後，控股公司的直接或間接投票權股東基本上與該交易前公司的直接或間接投票權股東相同，或（z）該交易後，除符合本句要求的控股公司外，沒有任何人（按證券交易法第13(d)(3)條的用法）以直接或間接方式成爲控股公司超過50%的投票權股東，則交易不會被視爲控制權變更。

就上述有關在控制權觸發事件發生後購買證券的討論目的，以下定義適用：

“控制權變更回購事件「」表示發生了控制權變更和下調評級事件。

“惠譽「」 意指惠誠評級有限公司及其繼受者。

“投資級別「」表示標準普爾評級爲BBb-或更高（或其任何繼任分類的等效品種），穆迪評級爲Baa3或更高（或其任何繼任分類的等效品種）以及標準普爾評級爲BBb-或更高（或其任何繼任分類的等效品種）或來自公司選定的任何其他評級機構的等效投資級信用評級。

“「官員證明」指由官員簽署的證明。「」 指的是穆迪投資者服務公司及其繼承者。

“評級機構”表示（1）指惠誠、穆迪和標準普爾中的每一個； （2）如果惠誠、穆迪或標準普爾中的任何一個停止對證券進行評級或由於公司無法控制的原因未能公開對證券進行評級，則作爲取代機構，由公司選定的根據《證券交易法》第3(a)(62)條所定義的「國家認可的統計評級機構」可能代表惠誠、穆迪或標準普爾中的一個或所有機構。

“S&P「」代表了惠誓全球評級及其後繼者。

“”表示個人的所有優先股或其他權益（包括合夥權益），這些股票或權益屬於該人，通常有權（不考慮任何條件的發生）在其董事、經理或受託人選舉中投票。”表示，針對任何人截至任何日期，無論任何類別或種類的股本，持有人通常有權在沒有特殊情況的情況下投票選舉董事（或履行類似職能的人員），即使該投票權因發生該類情況而被暫停。

轉讓表格

根據所得到的回報，簽署人特此出售、轉讓和轉讓 至：

持票人選擇主動購買的選擇

如果您希望選舉讓公司購買此注資的全部或部分，根據變更的控制權，請說明您選擇購買的金額:

日期：_____________________

您的簽名：___________________________________

(請按照此票面上您姓名的拼寫方式簽名)

納稅人識別號：

簽名保證*: __________________________________

* 參與經認可的簽名擔保獎牌計劃（或其他受受託人認可的簽名擔保人）。

全球貨幣交易所日程表*

此全球貨幣券的初始未償本金金額爲$__________。以下發生對該全球貨幣券的部分交換，以換取其他全球貨幣券或確定性券的利益，或者發生對其他全球貨幣券或確定性券的部分交換，以換取該全球貨幣券的利益：

*只有在以全球貨幣形式發行通知時才應包括此時間表。