6-K 1 form6-k.htm

 

 

 

美国

证券交易委员会 及交易所

华盛顿特区,20549

 

表格 6-K

 

境外发行人报告

根据13a-16或15d-16条规则

1934年证券交易所法案

 

2024年九月

 

佣金 档案号码:001-42281

 

溢达 餐饮(控股)有限公司

(将登记人名称翻译成英文)

 

请在核框中勾选:登记人是否依据20-F表格或40-F表格提交或将提交年度报告。

 

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

 

 

 

 
 

 

签署具体材料协议。

 

签订承销协议并完成发行

 

2024年9月24日,Premium Catering(Holdings)有限公司(以下简称“公司”)与Bancroft Capital, LLC(以下简称“代表”),代表名称在内的承销商(以下简称“承销商”)签署了承销协议(以下简称“承销协议”),根据协议,公司和某些股东同意向承销商卖出合共2,000,000股公司普通股,每股面值为US$0.0000005的普通股(以下简称“普通股”),以每股4.75美元的公开发行价格进行首次公开发行(以下简称“发行”)。在发行中售出的普通股中,公司售出了1,650,000股普通股,而卖方股东则售出了350,000股普通股。这些普通股是根据一项修订过的F-1表格注册声明(档案编号333-279272)提供,最初于2024年5月5日向美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交,该声明于2024年9月23日获得委员会的生效。

 

承销协议包含当事方对彼此所作的惯例陈述和保证,仅为了对方的利益,这是在该承销协议的所有条款和条件以及当事方之间具体关系的情况下。承销协议的条文以及附表和展览,包括分别包含的陈述和保证,并非为除了该等文件和协议的当事方之外的任何一方利益所设,也不是旨在供投资者和公众获取有关该等文件和协议当事方当前事务的真实信息的文件。相反,投资者和公众应查阅公司向证券交易委员会提交的其他披露。

 

于2024年9月26日,公司结束了发售。在扣除折扣、津贴和支出后,公司从发售中获得的净收益约为6,994,288美元。公司未从卖方股东出售的普通股份中获得任何收益。有关此发售的最终招股书已于2024年9月26日提交给委员会。普通股已获得纳斯达克资本市场上市的批准,并于2024年9月25日以“PC”逐笔明细开始交易。

 

所有板块公司在首次公开发行前持有普通股的现有股东已同意,在某些例外情况下,未经代表的书面同意,自6个月起不得提供、发行、卖出、缔结卖出契约、转让、授予任何普通股或其他可转换为普通股、行使或可交换为普通股的证券。

 

前述承销协议条款摘要受限于并完全受限于参照本报告的6-k形式附件1.1之承销协议的副本,并据此纳入。

 

其他 事件。

 

发行 新闻稿

 

在2024年9月25日,公司发布新闻稿宣布定价,并于2024年9月26日发布新闻稿宣布完成发行。各自的新闻稿副本附上作为附件99.1和附件99.2,并并入参考文件。

 

新闻发布不应被视为《1934年证券交易法》第18条所规定的“提交”,也不应受该条款的责任限制。

 

本报告不构成出售要约,也不构成要约购买的邀约,也不得在未在其所在州或司法区域的有关证券法登记或符合资格之前,在任何州或司法区域内销售这些证券。

 

前瞻性陈述

 

本报告中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、策略、未来事件或表现以及基本假设和其他陈述,而非历史事实的陈述。"相信"、"预测"、"打算"、"估计"、"潜在"、"可能"、"应该"、"期待"、"有待"等类似表述识别出前瞻性陈述。本报告中的前瞻性陈述基于各种假设。尽管我们认为这些假设在做出时合理,但由于这些假设基本上存在重大不确定性和无法预测且超出我们控制范围的不确定性和变数,我们无法保证我们将实现或完成这些期望。

 

展品

 

  1.1 2024年9月24日,公司与售股股东及班克罗夫特资本有限责任公司签署的承销协议
 

99.1

2024年9月25日定价新闻稿

  99.2 2024年9月26日结束新闻稿

 

2
 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,发行人已依法使本报告经由签署,在此正式授权代表发行人签署之。

 

日期: 2024年9月26日 优质餐饮(集团)有限公司
     
  作者: /s/ 高联权
  名字: 高连泉先生
  职称: 执行董事兼首席执行官

 

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