根据1933年证券法规433规定的文件，2024年9月26日的发行人自由书面招股说明书，与2024年9月19日的初步招股说明书有关，注册声明文件编号333276176 公司资料: 2024年秋季

免费 编写展示性招股说明。这份介绍突出了我们以及拟议发行的基本信息。由于这只是一个摘要，它并不包含您在投资之前应考虑的所有信息。我们已向SEC提交了一份登记声明（包括初步招股书），涉及本次发行的登记声明尚未被SEC宣布为有效，文件号为333276176。在您进行投资之前，您应该阅读初步招股书和登记声明（包括其中描述的风险因素）以获取更全面的关于我们和本次发行的信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件，网址为http://www.sec.gov。或者，我们或任何参与发行的承销商将安排向您发送招股书，请联系ThinkEquity LLC，招股部，17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004，电话：877 4363673或电子邮件：prospectus@thinkequity.com。我们在本展示中获取到行业、市场和竞争地位数据，这些数据来自我们自己的内部估计和研究，以及来自行业和一般出版物、研究、调查和第三方开展的研究。尽管我们认为统计数据、市场数据以及其他行业数据和预测是可靠的，但我们并没有进行独立验证。本展示不构成出售的要约或买入的邀约，也不会在未遵守此前所述的州或其他司法管辖区的证券法的登记或合格之前，在任何州或其他司法管辖区出售这些证券。发行仅通过招股书进行。HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 2

前瞻性声明 本报告中的某些声明构成《证券法》第27A节和《证券交易法》第21E节的“前瞻性声明ˮ，每项均已进行修正。我们在本免费招股说明书中进行前瞻性声明，该声明受到风险和不确定性的影响。这些前瞻性声明包括关于我们业务、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标可能或假定的未来结果的信息。在某些情况下，您可以通过“相信,ˮ“可能,ˮ“估计,ˮ“继续,ˮ“预期,ˮ“视野,ˮ“打算,ˮ“应该,ˮ“计划,ˮ“期望,ˮ“预测,ˮ“潜力,ˮ“可能,ˮ“将,ˮ“将会,ˮ“持续,ˮ“未来ˮ或这些术语的否定形式或其他类似表达方式识别前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于以下事项: • 我们进入美国市场和其他市场的扩展管理能力; • 我们在行业中的竞争能力; • 我们对财务表现的预期，包括我们的营业收入、成本、EBITDA和调整后的EBITDA; •我们的现金、现金等价物和投资是否足以满足我们的流动性需求; • 我们能否缓解和解决我们网站或平台上出现的意外业绩问题的能力; • 我们吸引、留住和与客户保持良好关系的能力; • 我们预测市场需求的能力或开发新的或增强的产品和服务以满足这些需求的能力; • 我们是否能够遵守适用或可能适用于我们业务的美国和国际税法等法律和法规，以及我们关于与我们业务相关的各类法律和限制的预期; • 我们是否能够预料现行和发展中法律法规的影响，包括涉及税收、隐私和数据保护的法律法规; • 我们是否能够获得和维持在美国或其他外国司法管辖区的博彩管理机构批准或许可的能力; • 我们是否能够有效管理增长并保持企业文化; • 我们是否能够识别、招聘和留住熟练人员，包括高级管理层的关键成员; • 我们是否能够成功识别、管理、完成和整合任何现有的和潜在的收购; •我们是否能够维护、保护和增强我们的知识产权; • 我们拟从本次发行的净收益中使用的计划; • 我们是否能够管理与成为一家上市公司所带来的增加费用和合规要求; • 我们是否能够维持我们的外国私募发行人地位; 以及我们招股文件中详细阐述的其他因素。上述清单不旨在涵盖所有我们的前瞻性声明。我们的前瞻性声明基于我们对未来表现的信念、假设和期望，考虑当前可用于我们的信息。这些声明仅是根据我们目前的期望和关于未来事件的投影而做出的预测。存在重要因素可能导致我们的实际经营结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中表达或暗示的结果、活动水平、表现或成就有实质差异。您不应仅依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。尽管我们相信前瞻性声明所反映的期望是合理的，但我们无法保证未来结果、活动水平、表现与前瞻性声明中反映的结果、活动水平、表现和事件以及背后的情况将实现或发生。每项前瞻性声明仅代表发表该声明日期。我们明确声明任何更新或修订在本报告中包含的任何前瞻性声明的义务或承诺，以反映我们期望的任何变化或任何基于法律要求的事件、状况或情况的变化，我们要求依据1995年《公司诉讼改革法》安全港的保护。本报告强调有关我们和拟议发行的基本信息。因为这是一个摘要，它未包含您在投资前应考虑的全部信息。公司已向美国证券交易委员会（“SECˮ）文件了一份注册声明，其中包括与本报告有关的招股说明书，但尚未宣布此注册生效。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书，包括招股说明书中提出的风险因素，以及通过引用或作为注册声明附件提交的文件，以获取有关公司和本次发行更完整的信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。高额科技有限公司 3

关于非GAAP财务指标的解释说明 我们认为“调整后的EBITDA”是一种“非GAAP财务指标”，根据美国证券交易委员会（“SEC”）规定的定义，有助于评估我们的运营业绩。我们使用调整后的EBITDA来评估我们的持续业务运营，并用于内部规划和预测目的。我们相信调整后的EBITDA可能对投资者有帮助，因为它提供了与过去财务绩效的一致性和可比性。然而，调整后的EBITDA仅供补充信息目的，作为一种分析工具存在局限性，不应孤立使用或作为按照GAAP提供的财务信息的替代。此外，其他公司，包括行业内的公司，可能以不同方式计算类似命名的非GAAP指标，或使用其他指标评估其业绩，这可能降低我们的非GAAP财务指标作为比较工具的实用性。此自由书面招股说明书中为每个非GAAP财务指标提供了与GAAP规定的最直接可比财务指标的调和。鼓励投资者查看相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标之间的调和，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。我们将我们的非GAAP财务指标调整后的EBITDA与我们的净利润（损失）调和，调整以排除利息费用、所得税提供（获益）、股权补偿、外汇损失（收益）、折旧与摊销、减值损失，以及由于非经常性或不规律事件产生的某些费用或收益，如有。截至2023年12月31日和2022年，以及截至2024年6月31日和2023年的6个月，我们没有任何此类非经常性事件。 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 4

发行概要 发行人 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 上市/SYMBOL 纽交所美国: ROLR OFFERED SHARES 1,250,000 股普通股 预期价格 $8.00 募集资金用途 独家主承销商 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. ✦ ✦ ✦ ✦ 新用户获取: 市场营销、促销和广告拓展至北美和/或其他监管市场推出一个或多个新品牌或垂直领域部分款项用于一般营运资金 ThinkEquity 5

关于 我们HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 6

我们的愿景是通过在全球范围内提供最沉浸和引人入胜的体验来引领在线赌场游戏。HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC。7

截至2023年12月31日的财务要点 营业收入 每用户平均营收 每用户平均存入资金 独特存款人数 2970万 美元 575 美元 0.15万 美元 4.98万笔 投注 客户存款 活跃用户 首次存款用户 71400万 美元 7470万 美元 5.14万笔 4.15万笔 +60% 同比 +79% 同比高额下注科技有限公司 +11% 同比 +114% 同比 +24% 同比 +77% 同比 +73% 同比 +44% 同比 仅截至2023年12月31日年末的年度同年同比数据，与2022年12月31日年末进行比较。2024年中期财务信息和季度KPI将在本演示文稿中进一步展示。8

通过开拓新市场扩大规模，我们拥有强劲的营业收入增长潜力。 我们现有可寻址市场规模：世界iGaming可寻址市场规模：我们的营业收入：拓展策略：3.3亿美元* 29.7百万美元** 1350亿美元* 加快扩大我们现有市场，投资于科技并确保市场准入，以增加可寻址市场规模 数据来源：H2博彩资本。至2023年12月31日结算 高额玩家科技有限公司 9

体育行业是一个高增长的行业，受数字化转型推动。2023年至2027年，全球博彩总额为：5400亿美元至6810亿美元（预测值）。在线博彩份额为：1350亿美元至2100亿美元（预测值），占比分别为25%到31%。有估计复合年增长率达到9%的iGaming行业明显优于全球经济。数据来源：H2 Gambling Capital。* iGaming包括在线体育、宾果、扑克和彩票。HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 10

我们在第一年的运营中吸引了超过25,000名玩家，并在2023年将我们的用户群翻了一番，达到了超过50,000名玩家，为可扩展增长奠定了基础。HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 11

2023年12月推出，Fruta.com在拉丁美洲市场具有战略定位，并拥有广泛的全球吸引力，以令人难忘的高端品牌。12

我们的品牌已经优化，可以在所有设备上享受 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 13

我们拥有超过4400款世界顶级在线赌场游戏，来自70多家领先游戏提供商，玩家们熟悉并信任 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC. 14

现场娱乐是一个高增长的垂直领域 15

我们的营销专长是我们的优势。丰富的营销经验和重要的战略关系使我们能够接触当前和未来目标市场中的高价值玩家。付费搜索 电视与广播 搜索引擎优化 联盟邮件与短信流媒体HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 16

我们的玩家获取引擎随着2023年的投资规模扩大，我们的营销支出达到了1390万美元*，实现了2970万的营业收入。SEO奖金活动线上营销1美元搜索付费VIP管理收入24/7客户支持会员 流失激活2.13美元留存邮件和短信营销支出包括我们财务报表中包括的所有广告和促销费用，以及直接运营成本中包括的630万美元与会员营收相关。资金注入将允许最有利可图的营销渠道进行竞争性扩张，并进一步发展我们的留存和个性化引擎。未来结果可能与历史结果有重大差异，并不能保证未来能够取得这样的结果。 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 17

端到端 技术策略 网站和移动解决方案 人工智能驱动的内容管理系统 平台 桌面内容、供应商和大堂管理 赌场内容和付款供应商集成 专有HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 平板 移动设备（iOS Android） 奖金、 促销和分割 运营自动化的关键功能 玩家账户管理 全真实数据库， 实时数据代理 第三方：Pragmatic 18

公司主要增长驱动因素　使用收益增加玩家获取率，直接推动营业收入增长高端科技公司，持续投资科技，提高利润率，缩短上市时间　拓展新市场，大幅扩大我们的潜在市场和收入潜力19

通往受监管市场许可的途径 市场准入 创业公司 通过当地监管机构申请特定市场的许可，例如爱沙尼亚、库拉索、安大略、瑞典、荷兰。与当地许可持有者达成协议，以在其许可下推出品牌，例如新泽西、宾夕法尼亚。与当地持有许可的运营商合作，这些运营商通常缺乏数字知识和/或资源，这在通过监管获得在线许可的零售赌场中很常见。 在许多情况下，运营商需要通过当地监管机构的申请/许可流程。HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC。

当前市场和全球扩张策略高飞团队：马耳他，得克萨斯，加利福尼亚，内华达现有市场HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC. 感兴趣的新市场21

季度 增长趋势 季度活跃玩家2.25万，同比增长32% 高卷科技有限公司 活跃玩家季度UDC 2.12万位独特 存款客户 UDC 同比增长31% 22

每季度 下注数量（百万美元）HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 23

年度汇总营业收入数据：以1,000美元为单位 营业费用：直接营业成本 总务和行政 广告和促销 产品和软件开发 无形资产减值损失 总营业费用 损失 经营亏损 利息费用，净税前亏损 所得税费用（收益） 净亏损 经营亏损率 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 截至 截至年 2023年12月31日 2022年12月31日 变化 $29,675 $18,492 $11,183 13,648 10,529 7,604 585 — 32,366 2,691 114 2,805 13 $ 2,818 9% 7,543 7,232 4,651 1,089 935 21,450 2,958 107 3,065 7 $ 3,058 16% 6,105 3,297 2,953 504 935 10,916 267 7 260 20 $240 7% 24

根据年度GAAP净利润（损失）与非GAAP调整后的EBITDA协调：以1000美元营业收入净亏损利息费用净收入税费收益股价补偿外汇损失折旧与摊销无形资产减值损失调整后EBITDA调整后EBITDA利润率HIGH ROLLER TECHNOLOGIES，INC.截至2023年12月31日截至2022年12月31日波动$29,675 $ 2,818 114 13 218 2,030 60 — $18,492 $ 3,058 107 7 113 552 4 935 $11,183 $240 7 20 105 1,478 56 935 $ 383 1% $ 1,354 7% $971 6% 25

未经审计的财务数据：以美元1,000 营业收入 营业费用：直接营业成本 一般与管理费用 广告和促销 产品和软件开发 总营业费用 营业亏损 其他支出 税前亏损 所得税费用（收益） 净亏损 营业亏损率 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 截至2024年6月30日的六个月 截至2023年6月30日的六个月 差异 $12,310 $14,915 2,605 6,491 4,632 3,877 614 15,614 3,304 49 3,353 — $ 3,353 27% 6,895 5,026 3,505 261 15,687 772 116 888 — $ 888 6% 404 394 372 353 73 2,532 67 2,465 — $ 2,465 21% 26

未经审计的截至2024年6月30日的财务报表的净收入（亏损）与非根据美元1,000营收、净收益、利息费用、 净所得税费用（利益）进行调整的EBITDA的调节： 净亏损 利息费用 2024年6月30日至2023年6月30日年度$12,310 $14,915 $2,605 $ 3,353 $ 888 $ 2,465 50 62 12 — — — 673 105 568 外汇损失 715 1,189 474 折旧及摊销 107 3 104 — — — $ 1,808 15% $471 3% $ 2,279 18% 基于股价的报酬 无形资产减值损失 EBITDA调整后 EBITDA调整后盈利率 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 27

未经审计 资产 资产 现金及现金等价物以及受限现金 预付费用和其他 流动资产 总流动资产 与关联公司应收款 有形和无形资产，净值 其他非流动资产 总资产 负债和股东权益（赤字） 应付账款 应计费用 玩家负债 与关联公司应付款 短期 未担保的应付票据给股东 其他流动负债 总流动负债 非流动负债 总负债 股东权益（赤字） 首选股 普通股 额外资本 其他综合收益累积赤字 累积其他 综合收益总股东权益 总负债和股东权益（赤字） 2024年6月30日 未经审计* 3,221 977 4,198 492 5,339 2,010 12,039 12,070 19,955 1,266 4,111 868 4,704 500 136 10,240 957 12,542 12,338 7 22,725 24,573 1,338 503 12,039 24,573 7,617 19,955 在前瞻基础上，假设我们通过发行股票以每股8.00美元的公开发行价格出售股票后，扣除估计的承销折扣 和佣金及我们应付的估计发行费用的情况下。HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 28

管理团队由行业资深人员组成，首席执行官Ben Clemes ● ● ● 在线arvr游戏领域拥有18年经验，曾是Gaming Innovation Group共同创始人，担任平台业务总监和首席商务官，在受监管市场、赌场和业务拓展等方面拥有丰富经验 萨文·卡尔特内格首席营销官 ● ● HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 在在线arvr游戏领域拥有10年经验，在数字营销领域拥有25年经验 加入High Roller之前，萨文曾是Casimba Gaming的首席商务官，并曾在LeoVegas和LV Bet担任营销职位 马·泰纳特首席财务官 ● ● ● 具备12年全面财务和领导经验 最近担任 digital turbine 的会计与财务报告董事（逐笔明细：APPS 在FP&A、合规、资本市场、策略和并购方面具有丰富背景 托尼·克亚德斯特罗董事马耳他 ● ● 在线arvr游戏领域拥有16年经验 加入High Roller之前，托尼曾是Rootz的首席运营官和首席产品官，之前曾担任NordicBet和Gaming Innovation Group的高级职位 29

董事会 董事长Michael Cribari联合创始人 ● ● 在投资各种基于欧洲的arvr游戏业务方面拥有超过16年的经验，全球arvr游戏公司Spike Up Media的董事已有五年，还是母公司Ellmount Interactive Ab的董事 Kristen Bri 董事 ● ● 在Aristocrat Gaming旗下子公司Anaxi担任人力资源和文化副总裁，曾在在线游戏公司Hard Rock Digital和赛马场Churchill Downs担任领导和管理职务 Brandon Eachus 联合创始人、董事 ● ● ● Jonas Martensson 董事 ● ● ● ● HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 自2015年起担任Spike Up Media的董事。拥有17年多执行管理职务经验，是Ellmount Interactive的股东，负责企业通信、营销和财务部门，在Mojang Studios担任战略顾问，着重于社会影响和合作关系。曾担任Mojang Ab的CEO（Minecraft的创造者）从2014年至2021年，是Happy Socks和Mobilebet.com的联合创始人， 同时也有来自Finnair纳斯达克和XLMedia AIM XLm的董事会经验 Daniel Bradtke 董事 ● ● HappyHour.io的联合创始合伙人，专注于促进新兴arvr游戏初创公司的发展，拥有18年的arvr游戏经验，在建立和退出多个企业包括Mobilebet.com和Suomikasino.com方面有着实践成绩。 David Weild IV 董事候选人 ● ● ● ● ● 曾是纳斯达克副董事长和保德信金融总裁，Weild Capital, LLC投资银行公司的创始人、董事长和CEO。 曾在PAVmed Nasdaq: PAVm，BioSig Technologies Nasdaq: BSGm，Helium，Scopus BioPharma，INX等董事会任职，是慈善机构911慈善和Dignity Beyond Borders 的荣誉董事，资本市场知名专家，曾在白宫和国会演讲30

大写 2024年9月16日之前的表格中，普通股股本已发行认股权证WAEP $2.37 7,016,267 39,172 期权WAEP $6.93 258,454 限制性股票单位142,490 完全摊薄股份总额HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 7,456,383 31

投资 总营业收入 存款 活跃用户 高增长市场 2970万 7470万 5.14万 2100亿 +60% 同比增长 +114% 同比增长 +77% 同比增长 到2027年的预期市场规模 高端品牌价值 HighRoller.com 是终极 iCasino品牌，与最高价值玩家群体共鸣 高度经验丰富的管理团队 在线博彩和开发领域拥有超过90年的综合经验 由人工智能驱动的发展 通过关键功能的自动化降低运营成本 为加速增长奠定基础 在现有市场和新市场扩展中加速营业收入增长 HIGH ROLLER TECHNOLOGIES, INC. 年同比比较截止于2023年12月31日与2022年同期 32