EX-4.1 3 ea021390801ex4-1_scisparc.htm SCISPARC LTD. FORM OF PRE-FUNDED WARRANT

展示4.1

 

优先预付普通股购买权

 

SCISPARC有限公司。

 

认股权股份:_________

发行日期: ________, 2024(“发行日期”)

 

本预先资助的普通股购买权 购买权(“权证”)证明,经收到对等价值(与并购协议中定义的并购 方案(如下定义),[持有人](包括 任何被允许的已登记受让方,“持有人”),有权根据下文规定的行使条件和限制,在发行日期后的任何时间,直到此权证被完全行使完成为止, 但在此之后不得行使,订阅并从以色列注册的一家名为SCISPARC LTD.的公司处购买,在以色列特拉维夫罗尔·瓦伦伯格街20号,A座,邮编6971916以色列设有主要执行 办事处(“公司”), 达到[_] 普通股股份(称为“认股权股票)(根据本权证的条款和条件,该数字可能不时进行调整)按照当时有效的每股行使价格行使。本权证于此日期由公司发行,与某协议及计划有关 合并,日期为2024年4月10日,由公司、SciSparc Merger Sub Ltd.和AutoMax Motors Ltd.之间签订(该“合并协议”).

 

在本权证中使用的首字母大写词语应按照并购协议中规定的含义解释,除非在本权证的正文或第12条另有定义。对于本权证,术语“行使价格”表示$[0.001],根据本处提供的调整,并且术语“行权期”表示自发行日起至其五周年东部标准时间下午5点结束的期间。本权证行使时应支付给公司的资金金额应为零,因为这是一份已完全付清的权证。

 

1. 认股权行使.

 

(a)运动力学。 根据本协议的条款和条件,本认股权证所代表的权利可以随时全部或部分行使,或 在行使期内通过 (i) 递交书面通知的时间,格式见本文所附表格附录 A(那个”运动 通知”)、持有人选择行使本认股权证,以及 (ii) (A) 向公司支付等于的款项 适用的行使价乘以通过电汇以现金形式行使本认股权证的数量 即时可用资金或 (B) 通知公司本认股权证是根据无现金行使的(如 在第 1 (e) 节中定义)。不得要求持有人交付原始认股权证才能根据本协议进行行使。局部的 行使本认股权证后发行本协议下可用的认股权证股份总数的一部分应具有 降低根据本协议发行的认股权证的已发行数量,其金额等于适用的认股权证股数的影响 已发行。在第二个交易日或之前(”认股权证股份交付日期”) 在持有人签发之日之后 将行使通知连同总行使价(或行使价通知)一起发送给公司或公司的过户代理人 无现金活动),”演习交付文件”),公司应(或指示其转让代理人)发行 并通过隔夜快递发送到行使通知(一份在公司注册的证书)中规定的地址 以持有人或其指定人的名义登记股份,记录持有人有权获得的普通股数量 此类行使(或应持有人要求以电子格式交付此类普通股)。演习交付后 文件,出于所有公司目的,持有人应被视为已成为相关认股权证股份的记录持有人 无论证明此类认股权证股份的证书交付日期如何,本认股权证均已向其行使。如果 本认股权证的提交与任何行使以及本认股权证所代表的认股权证股份数量有关 超过行使时收购的认股权证的数量,则公司应尽快且不会 活动在任何行使后三个工作日以后自费签发新的认股权证(根据第 6 节) 根据本认股权证行使前夕可发行的认股权证股份数量减去认股权证数量的权利 行使本认股权证的股份。

 

如果公司未能导致其过户代理在相应的权证股份交付日期之前将相应的普通股转发给持有人,则持有人将有权在持有人自行决定的情况下撤销该行权,并且在本权证、或其他情况下,持有人还将拥有法律上的所有其他权利和救济措施,该失败还将被视为本权证和协议的重大违约。

 

 

 

 

概括财务信息不得出现碎股. 行使此权证将不会发行任何碎股,因任何依此作出的调整。所有权证 股份(包括零头)可在行使此权证时合并,以确定行使 是否会导致发行任何碎股。如合并后,行使会导致发行一定数量的碎股 公司应当以现金支付给享有这一零头权利的持有人 一个数额,该数额等于将权证股份的当前公允市场价乘以该零头。

 

(c) 持有人行使 限制尽管本凭证中含有与之相反的任何内容,公司不得行使本凭证的任何权利,持有人不得行使本凭证的任何部分,根据第1节或其他任何条款,在如上行使后生效的情况下 ,涉及行使通知书所载明的,持有人(连同持有人的关联公司(“关联公司”),以及任何作为一组与持有人或持有人的任何关联公司一起行动的其他个人 (这些个人,“归因方”)),将有利地拥有超过有利所有权限制(如下定义)。对于前述句子,持有人和归因方有利拥有的普通股数量应包括 正在进行此种确定的行使本凭证可获得的普通股数量,但应排除以下普通股的数量:(i)由持有人或其任何关联公司或归因方有利拥有的 其余未行使部分的本凭证行使后可获得的普通股,以及(ii)公司的任何其他证券的未行使或未转换部分 (包括但不限于,任何限制类似于本凭证中包含的限制的转换或行使的其他普通股等价物)有利拥有的普通股,任何 其关联公司或归因方所持有的。除前述句子所述外,对于本节1(c)的目的,有利拥有权应根据《交易法》第13(d)节和 根据该法案颁布的规则和规例进行计算,持有人应承认公司并未保证持有人的计算符合《交易法》第13(d)节的要求, 并且持有人应完全负责根据要求进行的任何资料表的准备。此外,如上考虑到的群体地位的确定应根据《交易法》 第13(d)节以及根据该法案颁布的规则和规例进行,公司无需核实或确认此类确定的准确性,并且对于未符合有利拥有权 限制的本凭证行使不承担任何责任。对于本节1(c)的目的,在确定未流通的普通股数量时,持有人可依赖 (A)公司向委员会提交的最近定期或年度报告,(B)公司的更近期公告或(C)公司或公司的转让机构发出的 最近日期关于未流通普通股数量的书面通知。在持有人书面或口头要求后,公司将在两个交易日内口头和书面确认 持有人当时持有的普通股数量。在任何情况下,未流通普通股数量将在报告该数量以来自公司或其关联公司或归因方 自行或一起自行转换或行使的证券(包括本凭证)生效后确定。 “有利所有权限制”应为当时 进行下述计算的时间点的未流通普通股数量的9.99%。本段所包含的限制应适用于对本凭证的继任持有人。

 

2

 

 

(d) 补偿 因行使时未能及时交付认股权证股份而买入。除了持有人可获得的任何其他权利外,如果 公司未能促使公司的过户代理人根据规定向持有人转让认股权证股份 根据相应认股权证股份交割当天或之前的行使,本认股权证(包括但不限于上述第 1 (a) 节) 日期,以及是否在该日期之后持有人被其经纪人要求购买(通过公开市场交易或其他方式)或持有人的 经纪公司以其他方式购买普通股,以满足认股权证持有人的出售 持有人预计通过此类行使获得收益(“买入”),则公司应(A)在行使期限内以现金向持有人付款 持有人提出请求的一 (1) 个工作日,即持有人 (x) 总购买价格(包括经纪费)的金额(如果有) 以这种方式购买的普通股的佣金(如果有)超过(y)(1)公司认股权证数量的乘积 被要求在发行时间 (2) 向持有人交付卖出订单的上涨价格 此类购买义务已执行,并且(B)根据持有人的选择,要么恢复认股权证的部分及等价物 未兑现此类行使权证(在这种情况下,该行使应被视为已取消)或未交付给的认股权证股的数量 持有人在持有人提出申请后的一(1)个工作日内提供公司本应发行的普通股数量 及时履行了其根据本协议承担的行使和交付义务。例如,如果持有人购买总额为普通股 购买价格为11,000美元,用于支付企图行使普通股的买入,总销售价格为 根据前一句的第 (A) 条,应承担10,000美元的购买义务,公司必须 向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明应向持有人支付的金额 买入,并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人的权利 根据本协议、法律或衡平法寻求其可用的任何其他补救措施,包括但不限于具体履约令 和/或对公司在行使认股权证时未能及时交付普通股的禁令救济 根据本协议的条款是必需的。

 

(e) 无现金行权在认股权证有效期间,公司将尽最大努力保持注册声明的有效性。尽管本协议中可能包含相反内容,如果涵盖认股权证股票转售的注册声明无法用于认股权证股票的转售,持有人可以自行决定全部或部分行使本认股权证,并选择在此行使时,根据以下公式确定的“净数目”普通股而非按照预期支付予公司的总行使价格支付现金。无现金行权”):

 

净号码 = (A x B) - (A x C)

B

 

对于上述公式:

 

A= 正在行使本认股权证的总股份数。

 

根据以下情况选择:(i)若该行权通知书的行使日期不是美股盘中交易日,或是在美股盘中交易日开盘前依据《联邦证券法》下颁布的NMS规则600(b)定义的“美股盘中”条款在本条款1(a)规定的执行和交付后执行了,则选择在行使通知日前一交易日普通股的加权平均价格;(ii) 若行使通知书是在美股盘中交易日内执行并在两小时内交付的,则选择作为“普通股交易市场”的普通交易市场买盘以彭博报告的普通股出价为行使通知书执行时的基准时间;或者 (iii) 若该行使通知书的执行日期是交易日并且在当日“美股盘中”收盘后执行,则选择普通股的加权平均价格作为行使通知书的日期。

 

C=当时有效的行权价,适用于该行权时的认股权证股份。

 

如果普通股根据本第1(e)条发行,公司特此承认并同意,以无现金行权发行的认股权股份将被持有人视为已获得,认股权股份的持有期将被视为于根据合并协议最初发行本认股权的日期起算。公司同意不会采取任何与本第1(e)条相抵触的立场。

 

如果以无现金方式行使认股权证,各方承认并同意根据《证券法》第3(a)(9)条的规定,认股权证股票将具有被行使的认股权证的注册特性。公司同意不得就本节[2(c)]采取与此相反的立场,除非根据适用法律、规则或法规的要求。

 

3

 

 

2. 调整。 行权价格和认股权证股份数量将按以下方式不时调整:

 

业务所得财务报表资产分配如果公司向普通股股东宣布或进行任何资产(或其资产的收购权利)的股息或其他分配,作为资本返还或其他形式(包括但不限于通过股息、股票或其他证券、财产或期权的分配作为股息、股票分拆、重新分类、公司重组或其他类似交易的方式当期),在授予此认股权证之后的任何时候,则在每种情况下:

 

(i) 在为确定普通股股东有权收到分配的日期确定的股东名册关闭之前生效的任何行权价格,应当自该记录日期的营业结束之时起降低,降低至通过将该行权价格乘以一个分数确定的价格,该分数的分子应为该记录日期前一交易日普通股的收盘价减去分配价值(由公司董事会诚信确定)适用于一个普通股,且分母应为该记录日期前一交易日普通股的收盘价;以及

 

(ii) 要约股份数将增加到与记录日期之前可获得的普通股数相等的股份数,在确定有权接收分配的普通股持有人之日营业结束时,乘以前一款(i)中规定的分数的倒数;但前提是,如果分配的是在全国证券交易所或全国自动报价系统上交易的某公司(非公司)的普通股份(除公司外),则持有人可以选择收取一份认股证书,以换取其他普通股份,其条款与本认股证书相同,但行使该认股证书时可行使的其他普通股份数等于 Holder 根据该记录日期之前行使本认股证书即可支付给 Holder 的其他普通股份数,同时有效行使价等于根据本款(i)及根据本款(ii)前部门计算的认股证书行使价减少的金额与认股证书乘以认股证书数量的乘积所决定的认股证书数量的产品对数。其他普通股份

 

概括财务信息反稀释调整 行权价格如果公司在本权证的发行日期(“发行日期”)之后的任何时候,通过任何股份拆细、股息、资本再投资或其他方式,将其现有普通股的一个或多个类别细分为更多股份,则在该细分之前实施的行权价格将相应减少,权证股票数量将比例增加。本节下的任何调整应在细分或合并生效当日的营业结束时生效。每次行权价格的调整应计算至最接近的分之一。每当本节涵盖的任何事件发生时,应连续进行此类价格调整。

 

4

 

 

3. 基本交易。 若在本权证有效期内的任何时候,(i)公司实施与另一实体合并的任何合并且 公司不是存续实体(该存续实体,称“继任实体”),(ii)公司实施出售 其全部或几乎全部资产的一项或一系列相关交易,(iii)任何要约收购或交换要约(无论 是由公司还是由另一个个人或实体发起,并经公司批准)成功完成,根据该要约,普通 股持有者得以交换或转让其普通股以换取其他证券、现金或财产并有不低于普通股 50.01%的持有者接受该要约,或(iv)公司实施普通股重新分类或有关的强制股份 交换,根据该股份交换,普通股实际上变换成或交换为其他证券、现金或财产(其他 情况为普通股进行细分或合并除外)(在任何这种情况下,称为“基本交易”), 随后,权利人在行使本权证后,将有权收到继承方实 体的普通股数或公司的普通股以及根据该重组、重新分类、合并或资产处置而应收 到或作为结果收到的任何额外考虑(“备选方案”), 即在此类事件发生前立即行使的权证所代表的普通股数量的持有人,根据本 处仅针对这一确定目的的行使限制除外)进行的。针对任何此类行使,行使价格的 确定将适当调整,以适用于基本交易中发行的这种替代考虑的数量,公司将按照反映该替代 考虑任何不同组成部分的相对价值的合理方式,将行使价格分摊给该替代考虑。如 果普通股持有人可选择在基本交易中接收的证券、现金或财产,则权利人将有相 同选择权,以接受在任何此类基本交易后行使本权证而接收的替代考虑。为实现 上述条款所必须的,任何此类基本交易中的继承方实体将向权利人发行符合上述 条款并载明权利人有权行使该权证进入替代 考虑的新权证。

  

4. 非规避条款公司承诺并同意,不得通过修改其公司章程、公司章程或通过任何重组、资产转让、合并、安排方案、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,规避或试图规避履行本认股权证书的任何条款,并将始终诚信履行本认股权证书的所有规定,并采取一切必要行动以保护持有人的权利。在不限制前述概括性的前提下,公司(i)不得将本认股权证行使所获普通股的面值提高到当时生效的行权价格以上, (ii)应采取一切必要或适当的行动,以便公司在本认股权证行使时能够有效和合法地发行全额支付的、无须再征收的普通股,以及(iii)对于本认股权证有效期内,应当已授权并保留,不受优先购买权限制,足够的普通股数量,以提供对本认股权证所代表的权利的行使(不考虑任何行使限制)

 

5. 认股权证持有人 不被视为股东除非在本协议另有特别规定,本认股权证本身均不赋予持有人任何投票权或公司股东的其他权利。此外,本认股权证中任何内容均不得被解释为对持有人施加购买任何证券(行使本认股权证或其他方式)或公司股东的任何义务,无论是公司还是公司的债权人主张此类责任。在任何情况下,持有人在公司的投票权或拥有公司发行股本的权益均不得超过实际受益限制。

 

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6. 重新发行.

 

业务所得财务报表遗失、被盗或 被毁的权证如果本权证遗失、被盗、损毁或者毁灭,公司会根据可能合理规定的条件(在损毁的权证情况下,这将包括其投降),发行一张与遗失、被盗、损毁或者毁灭的本权证相同面额和条款的新权证。

 

概括财务信息新发行权证每当公司根据本权证的条款需要发行新的权证时,该新权证应与本权证类似,并且应在新权证上注明的发行日期与发行日期相同。

 

7. 通知根据本认股权证的规定,除非另有规定,否则应根据并购协议中包含的通知条款进行通知。公司应在行使价格调整后及时向持有人提供书面通知,并详细说明该调整的计算,以及在公司收账簿或进行记录的日期后的10天内(A)关于普通股股息或分配,(B)关于任何可直接或间接转换或行使或交换为普通股或其他财产的股票或其他证券的授予、发行或销售,按普通股持有人的比例分配或(C)确定就任何重大交易、解散或清算事项行使表决权,在每种情况下,应在向持有人提供通知之前或同时向公众披露该信息。

 

8. 转让本权证应对公司及其继任者和受让人具有约束力,并应对持有人及其继任者和受让人产生利益。尽管本处有任何相反规定,公司在此的权利、利益或义务不得在未获得持有人事先书面同意的情况下全部或部分地根据法律或其他方式进行转让,此书面同意可以由持有人全权酌情决定是否批准(如果公司未获得持有人的事先书面同意,则任何此类转让或转让均应无效)。本权证或根据本权证转让的任何可分割权利和义务,持有人可部分或全部转让给第三方,无需获得公司的同意。本权证的全部或部分转让受让人应继承本权证的初始持有人和并购协议的权利和利益。

 

9. 修正和放弃权。 此认股权证的条款只能在公司和持有人书面同意的情况下(无论是一般情况还是特定情况,无论是追溯性的还是前瞻性的)进行修改或放弃。

 

10. 司法权限。 所有关于本权证的施工、有效性、执行和解释的问题应根据合并协议的规定确定。

 

11. 接受。 持有人收到本权证即视为接受并同意本文中包含的所有条款和条件。

 

6

 

 

12. 某些定义根据本认股权证的目的,下列术语应具有以下含义:

 

(a)“纳斯达克资本市场” 代表着www.纳斯达克.com。

 

(b)“”表示由委员会不时确定的公司直接或间接持有实质股权的任何实体。收盘售价 价格对于任何安防-半导体而言,截至任何日期,(i)纳斯达克报告的主要市场上该安防-半导体的最后收盘交易价格,或者如果主要市场开始在延长交易时间基础上运作并且未指定收盘交易价格,则在纽约时间下午4:00之前该安防-半导体的最后交易价格,如纳斯达克所报告的,或者(ii)如果前述情况不适用,则纳斯达克报告的场外交易市场上该安防-半导体的最后交易价格,或者(iii)如果纳斯达克未报告该安防-半导体的最后交易价格,则由场外交易市场市场做市商为该安防-半导体报告的买盘和卖盘价的平均值。如果无法根据前述任何基础为特定日期的安防-半导体计算收盘售价,则该安防-半导体在该日期的收盘售价应为公司和持有人相互确定的公允市场价值。所有这些决定都应适当调整,以反映适用计算期间内的任何普通股股利、股票拆分、股票合并或其他类似交易。

 

(c)表示2024年2月1日。普通股“”代表公司的普通股,无面值,并且代表任何其它可能被重新分类或更改的证券类别。

 

(d)“” 表示委员会不时批准并指定为该奖励授予的执行文件,可以是书面或电子协议或其他工具。奖励协议可以是由受让方和公司(或公司授权代表)共同签署的协议,也可以是经委员会批准并指定为该奖励的证书、通知或类似文件。普通股股份等同份额 “”指的是公司的任何证券,其持有人在任何时候有权获得普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他任何工具,在任何时候可转换成或行使或交换成,或以其他方式使持有人有权获得,普通股。

 

(e) “持有我们对本招股说明书或任何纳入本招股说明书的文件中包含的信息负有责任。本招股说明书和纳入本招股说明书的文件包括我们从行业出版物和调查、以及公共申报和内部公司来源获得的行业数据和预测的信息。行业出版物、调查和预测通常说明其中所含信息来源于认为可靠的来源。关于我们的排名、市场地位和市场估计的声明是基于第三方预测、管理层的估计以及我们对我们的市场和内部研究的假设。我们没有独立验证这些第三方信息,也没有确定这些来源所依赖的经济假设基础。虽然我们相信本招股说明书中的所有此类信息都是准确和完整的,但是这样的数据涉及不确定性和风险,包括来自错误的风险,并且受到多种因素的影响,包括本招股说明书和纳入本招股说明书的文件中“风险因素”和“”,的讨论。和其他因素。被查询者”代表个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、trust、非公司组织、任何其他实体以及任何政府实体或其部门或机构。

 

(g) “所有板块”指按照公司财务报表编制所使用的会计准则确定和呈现的措施,以及完全或部分源自这些措施的所有其他措施。股票价格和总股东回报率(以及完全或部分源自股票价格或总股东回报率的任何措施)在本政策中应被视为基本报表措施。值得注意的是,基本报表措施无需出现在公司的财务报表中或包含在向SEC提交的文件中。主要市场“”意味着普通股将在交易所交易。

 

(h)“”表示,在未另有奖励协议规定的情况下,以下任何一种情况的发生:市场价格” 表示在行使通知书日期前一个交易日普通股的成交量加权平均价格。

 

(i)“”,指与任何人有直接或间接的控制、受控于或在共同控制之下的其他人。在本定义中,“控制”指对任何人进行管理和决策的权力,无论是直接还是间接地,通过持有投票权证、合同或其他方式,并且“控股”和“受控”有相互关系的含义。交易日” 指 (i) 普通股在其首要交易所上市、报价并交易的任何日子,(ii) 如果普通股当时未在任何国家证券交易所上市、报价并交易,则是在任何场外交易市场发生交易的日子,或者 (iii) 如果场外市场不发生交易,则为任何工作日。

 

* * * * * * *

 

7

 

 

鉴于此,公司已造成本授权证明在上述发行日期上得以合法执行。

 

SCISPARC有限公司。

 

通过:    
  姓名:Luisa Ingargiola Oz Adler  
  头衔: 首席执行官和首席风险官
致富金融(临时代码)官
 

 

8

 

 

附件A

 

执行通知

 

(由注册持有人执行以行使此普通股认股权证)

 

本处使用的大写词汇,除非另有定义,应按照权证书中规定的相应含义解释。

 

1.

行使价形式。持有人打算 行使价款支付方式为:

 

____________ a “现金行权” 关于_________________认股权证股份;和/或

 

____________ a “无现金行权” 关于_______________认股权证股份,导致公司将________普通股交付给持有人,代表适用净数量。

 

本文件中使用但未另行定义的大写字母词语应有认股权证中规定的相应含义。

 

2. 授予权证股票公司应根据认股权证的条款交付持有人__________________认股权股份。

 

日期:______________

 

   
  (注册持有人姓名)
     
  通过:  
  姓名:Luisa Ingargiola  
  标题:  

 

9

 

 

展览B

 

【认股权证书转让】

 

(只有在授权转让授权证书时才签署)

 

对于 收到的价值,下列签署人特此出售、转让和转让给 __________________________ 购买权 _________________ 的普通股sciSparc Ltd.,普通股购买权证与之相关 并任命______________________作为事实上的律师,负责转让账簿上的上述权利Scisparc 有限公司在房舍内具有完全的替代和再替代权。接受此类转让,即表示受让人同意 在所有方面均受内部认股权证条款和条件的约束。

 

日期:__________________

 

   
  (签名) *
   
   
  (姓名)
   
   
  (地址)
   
   
  (社会安全号码或纳税识别号)

 

*此《认股权证转让书》上的签名必须与《普通股购买权证》正面所写的名字完全对应,且不得有任何更改、扩大或任何变动。代表法人、合伙企业、信托或其他实体签字时,请注明您在该实体中的职位和头衔。

 

 

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