展示4.1
優先預付普通股購買權
SCISPARC有限公司。
認股權股份:_________
發行日期: ________, 2024(“發行日期”)
本預先資助的普通股購買權 購買權(“權證”)證明,經收到對等價值(與併購協議中定義的併購 方案(如下定義),[持有人](包括 任何被允許的已登記受讓方,“持有人”),有權根據下文規定的行使條件和限制,在發行日期後的任何時間,直到此權證被完全行使完成爲止, 但在此之後不得行使,訂閱並從以色列註冊的一家名爲SCISPARC LTD.的公司處購買,在以色列特拉維夫羅爾·瓦倫伯格街20號,A座,郵編6971916以色列設有主要執行 辦事處(“公司”), 達到[_] 普通股股份(稱爲“認股權股票)(根據本權證的條款和條件,該數字可能不時進行調整)按照當時有效的每股行使價格行使。本權證於此日期由公司發行,與某協議及計劃有關 合併,日期爲2024年4月10日,由公司、SciSparc Merger Sub Ltd.和AutoMax Motors Ltd.之間簽訂(該“合併協議”).
在本權證中使用的首字母大寫詞語應按照併購協議中規定的含義解釋,除非在本權證的正文或第12條另有定義。對於本權證,術語“行使價格”表示$[0.001],根據本處提供的調整,並且術語“行權期”表示自發行日起至其五週年東部標準時間下午5點結束的期間。本權證行使時應支付給公司的資金金額應爲零,因爲這是一份已完全付清的權證。
1. 認股權行使.
(a)運動力學。 根據本協議的條款和條件,本認股權證所代表的權利可以隨時全部或部分行使,或 在行使期內通過 (i) 遞交書面通知的時間,格式見本文所附表格附錄 A(那個”運動 通知”)、持有人選擇行使本認股權證,以及 (ii) (A) 向公司支付等於的款項 適用的行使價乘以通過電匯以現金形式行使本認股權證的數量 即時可用資金或 (B) 通知公司本認股權證是根據無現金行使的(如 在第 1 (e) 節中定義)。不得要求持有人交付原始認股權證才能根據本協議進行行使。局部的 行使本認股權證後發行本協議下可用的認股權證股份總數的一部分應具有 降低根據本協議發行的認股權證的已發行數量,其金額等於適用的認股權證股數的影響 已發行。在第二個交易日或之前(”認股權證股份交付日期”) 在持有人簽發之日之後 將行使通知連同總行使價(或行使價通知)一起發送給公司或公司的過戶代理人 無現金活動),”演習交付文件”),公司應(或指示其轉讓代理人)發行 並通過隔夜快遞發送到行使通知(一份在公司註冊的證書)中規定的地址 以持有人或其指定人的名義登記股份,記錄持有人有權獲得的普通股數量 此類行使(或應持有人要求以電子格式交付此類普通股)。演習交付後 文件,出於所有公司目的,持有人應被視爲已成爲相關認股權證股份的記錄持有人 無論證明此類認股權證股份的證書交付日期如何,本認股權證均已向其行使。如果 本認股權證的提交與任何行使以及本認股權證所代表的認股權證股份數量有關 超過行使時收購的認股權證的數量,則公司應儘快且不會 活動在任何行使後三個工作日以後自費簽發新的認股權證(根據第 6 節) 根據本認股權證行使前夕可發行的認股權證股份數量減去認股權證數量的權利 行使本認股權證的股份。
如果公司未能導致其過戶代理在相應的權證股份交付日期之前將相應的普通股轉發給持有人,則持有人將有權在持有人自行決定的情況下撤銷該行權,並且在本權證、或其他情況下,持有人還將擁有法律上的所有其他權利和救濟措施,該失敗還將被視爲本權證和協議的重大違約。
概括財務信息不得出現碎股. 行使此權證將不會發行任何碎股,因任何依此作出的調整。所有權證 股份(包括零頭)可在行使此權證時合併,以確定行使 是否會導致發行任何碎股。如合併後,行使會導致發行一定數量的碎股 公司應當以現金支付給享有這一零頭權利的持有人 一個數額,該數額等於將權證股份的當前公允市場價乘以該零頭。
(c) 持有人行使 限制儘管本憑證中含有與之相反的任何內容,公司不得行使本憑證的任何權利,持有人不得行使本憑證的任何部分,根據第1節或其他任何條款,在如上行使後生效的情況下 ,涉及行使通知書所載明的,持有人(連同持有人的關聯公司(「關聯公司」),以及任何作爲一組與持有人或持有人的任何關聯公司一起行動的其他個人 (這些個人,「歸因方」)),將有利地擁有超過有利所有權限制(如下定義)。對於前述句子,持有人和歸因方有利擁有的普通股數量應包括 正在進行此種確定的行使本憑證可獲得的普通股數量,但應排除以下普通股的數量:(i)由持有人或其任何關聯公司或歸因方有利擁有的 其餘未行使部分的本憑證行使後可獲得的普通股,以及(ii)公司的任何其他證券的未行使或未轉換部分 (包括但不限於,任何限制類似於本憑證中包含的限制的轉換或行使的其他普通股等價物)有利擁有的普通股,任何 其關聯公司或歸因方所持有的。除前述句子所述外,對於本節1(c)的目的,有利擁有權應根據《交易法》第13(d)節和 根據該法案頒佈的規則和規例進行計算,持有人應承認公司並未保證持有人的計算符合《交易法》第13(d)節的要求, 並且持有人應完全負責根據要求進行的任何資料表的準備。此外,如上考慮到的群體地位的確定應根據《交易法》 第13(d)節以及根據該法案頒佈的規則和規例進行,公司無需核實或確認此類確定的準確性,並且對於未符合有利擁有權 限制的本憑證行使不承擔任何責任。對於本節1(c)的目的,在確定未流通的普通股數量時,持有人可依賴 (A)公司向委員會提交的最近定期或年度報告,(B)公司的更近期公告或(C)公司或公司的轉讓機構發出的 最近日期關於未流通普通股數量的書面通知。在持有人書面或口頭要求後,公司將在兩個交易日內口頭和書面確認 持有人當時持有的普通股數量。在任何情況下,未流通普通股數量將在報告該數量以來自公司或其關聯公司或歸因方 自行或一起自行轉換或行使的證券(包括本憑證)生效後確定。 「有利所有權限制」應爲當時 進行下述計算的時間點的未流通普通股數量的9.99%。本段所包含的限制應適用於對本憑證的繼任持有人。
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(d) 補償 因行使時未能及時交付認股權證股份而買入。除了持有人可獲得的任何其他權利外,如果 公司未能促使公司的過戶代理人根據規定向持有人轉讓認股權證股份 根據相應認股權證股份交割當天或之前的行使,本認股權證(包括但不限於上述第 1 (a) 節) 日期,以及是否在該日期之後持有人被其經紀人要求購買(通過公開市場交易或其他方式)或持有人的 經紀公司以其他方式購買普通股,以滿足認股權證持有人的出售 持有人預計通過此類行使獲得收益(「買入」),則公司應(A)在行使期限內以現金向持有人付款 持有人提出請求的一 (1) 個工作日,即持有人 (x) 總購買價格(包括經紀費)的金額(如果有) 以這種方式購買的普通股的佣金(如果有)超過(y)(1)公司認股權證數量的乘積 被要求在發行時間 (2) 向持有人交付賣出訂單的上漲價格 此類購買義務已執行,並且(B)根據持有人的選擇,要麼恢復認股權證的部分及等價物 未兌現此類行使權證(在這種情況下,該行使應被視爲已取消)或未交付給的認股權證股的數量 持有人在持有人提出申請後的一(1)個工作日內提供公司本應發行的普通股數量 及時履行了其根據本協議承擔的行使和交付義務。例如,如果持有人購買總額爲普通股 購買價格爲11,000美元,用於支付企圖行使普通股的買入,總銷售價格爲 根據前一句的第 (A) 條,應承擔10,000美元的購買義務,公司必須 向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,說明應向持有人支付的金額 買入,並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人的權利 根據本協議、法律或衡平法尋求其可用的任何其他補救措施,包括但不限於具體履約令 和/或對公司在行使認股權證時未能及時交付普通股的禁令救濟 根據本協議的條款是必需的。
(e) 無現金行權在認股權證有效期間,公司將盡最大努力保持註冊聲明的有效性。儘管本協議中可能包含相反內容,如果涵蓋認股權證股票轉售的註冊聲明無法用於認股權證股票的轉售,持有人可以自行決定全部或部分行使本認股權證,並選擇在此行使時,根據以下公式確定的「淨數目」普通股而非按照預期支付予公司的總行使價格支付現金。無現金行權”):
淨號碼 = (A x B) - (A x C)
B
對於上述公式:
A= 正在行使本認股權證的總股份數。
根據以下情況選擇:(i)若該行權通知書的行使日期不是美股盤中交易日,或是在美股盤中交易日開盤前依據《聯邦證券法》下頒佈的NMS規則600(b)定義的「美股盤中」條款在本條款1(a)規定的執行和交付後執行了,則選擇在行使通知日前一交易日普通股的加權平均價格;(ii) 若行使通知書是在美股盤中交易日內執行並在兩小時內交付的,則選擇作爲「普通股交易市場」的普通交易市場買盤以彭博報告的普通股出價爲行使通知書執行時的基準時間;或者 (iii) 若該行使通知書的執行日期是交易日並且在當日「美股盤中」收盤後執行,則選擇普通股的加權平均價格作爲行使通知書的日期。
C=當時有效的行權價,適用於該行權時的認股權證股份。
如果普通股根據本第1(e)條發行,公司特此承認並同意,以無現金行權發行的認股權股份將被持有人視爲已獲得,認股權股份的持有期將被視爲於根據合併協議最初發行本認股權的日期起算。公司同意不會採取任何與本第1(e)條相牴觸的立場。
如果以無現金方式行使認股權證,各方承認並同意根據《證券法》第3(a)(9)條的規定,認股權證股票將具有被行使的認股權證的註冊特性。公司同意不得就本節[2(c)]採取與此相反的立場,除非根據適用法律、規則或法規的要求。
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2. 調整。 行權價格和認股權證股份數量將按以下方式不時調整:
業務所得財務報表資產分配如果公司向普通股股東宣佈或進行任何資產(或其資產的收購權利)的股息或其他分配,作爲資本返還或其他形式(包括但不限於通過股息、股票或其他證券、財產或期權的分配作爲股息、股票分拆、重新分類、公司重組或其他類似交易的方式當期),在授予此認股權證之後的任何時候,則在每種情況下:
(i) 在爲確定普通股股東有權收到分配的日期確定的股東名冊關閉之前生效的任何行權價格,應當自該記錄日期的營業結束之時起降低,降低至通過將該行權價格乘以一個分數確定的價格,該分數的分子應爲該記錄日期前一交易日普通股的收盤價減去分配價值(由公司董事會誠信確定)適用於一個普通股,且分母應爲該記錄日期前一交易日普通股的收盤價;以及
(ii) 要約股份數將增加到與記錄日期之前可獲得的普通股數相等的股份數,在確定有權接收分配的普通股持有人之日營業結束時,乘以前一款(i)中規定的分數的倒數;但前提是,如果分配的是在全國證券交易所或全國自動報價系統上交易的某公司(非公司)的普通股份(除公司外),則持有人可以選擇收取一份認股證書,以換取其他普通股份,其條款與本認股證書相同,但行使該認股證書時可行使的其他普通股份數等於 Holder 根據該記錄日期之前行使本認股證書即可支付給 Holder 的其他普通股份數,同時有效行使價等於根據本款(i)及根據本款(ii)前部門計算的認股證書行使價減少的金額與認股證書乘以認股證書數量的乘積所決定的認股證書數量的產品對數。其他普通股份
概括財務信息反稀釋調整 行權價格如果公司在本權證的發行日期(「發行日期」)之後的任何時候,通過任何股份拆細、股息、資本再投資或其他方式,將其現有普通股的一個或多個類別細分爲更多股份,則在該細分之前實施的行權價格將相應減少,權證股票數量將比例增加。本節下的任何調整應在細分或合併生效當日的營業結束時生效。每次行權價格的調整應計算至最接近的分之一。每當本節涵蓋的任何事件發生時,應連續進行此類價格調整。
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3. 基本交易。 若在本權證有效期內的任何時候,(i)公司實施與另一實體合併的任何合併且 公司不是存續實體(該存續實體,稱“繼任實體”),(ii)公司實施出售 其全部或幾乎全部資產的一項或一系列相關交易,(iii)任何要約收購或交換要約(無論 是由公司還是由另一個個人或實體發起,並經公司批准)成功完成,根據該要約,普通 股持有者得以交換或轉讓其普通股以換取其他證券、現金或財產並有不低於普通股 50.01%的持有者接受該要約,或(iv)公司實施普通股重新分類或有關的強制股份 交換,根據該股份交換,普通股實際上變換成或交換爲其他證券、現金或財產(其他 情況爲普通股進行細分或合併除外)(在任何這種情況下,稱爲“基本交易”), 隨後,權利人在行使本權證後,將有權收到繼承方實 體的普通股數或公司的普通股以及根據該重組、重新分類、合併或資產處置而應收 到或作爲結果收到的任何額外考慮(“備選方案”), 即在此類事件發生前立即行使的權證所代表的普通股數量的持有人,根據本 處僅針對這一確定目的的行使限制除外)進行的。針對任何此類行使,行使價格的 確定將適當調整,以適用於基本交易中發行的這種替代考慮的數量,公司將按照反映該替代 考慮任何不同組成部分的相對價值的合理方式,將行使價格分攤給該替代考慮。如 果普通股持有人可選擇在基本交易中接收的證券、現金或財產,則權利人將有相 同選擇權,以接受在任何此類基本交易後行使本權證而接收的替代考慮。爲實現 上述條款所必須的,任何此類基本交易中的繼承方實體將向權利人發行符合上述 條款並載明權利人有權行使該權證進入替代 考慮的新權證。
4. 非規避條款公司承諾並同意,不得通過修改其公司章程、公司章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、安排方案、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,規避或試圖規避履行本認股權證書的任何條款,並將始終誠信履行本認股權證書的所有規定,並採取一切必要行動以保護持有人的權利。在不限制前述概括性的前提下,公司(i)不得將本認股權證行使所獲普通股的面值提高到當時生效的行權價格以上, (ii)應採取一切必要或適當的行動,以便公司在本認股權證行使時能夠有效和合法地發行全額支付的、無須再徵收的普通股,以及(iii)對於本認股權證有效期內,應當已授權並保留,不受優先購買權限制,足夠的普通股數量,以提供對本認股權證所代表的權利的行使(不考慮任何行使限制)
5. 認股權證持有人 不被視爲股東除非在本協議另有特別規定,本認股權證本身均不賦予持有人任何投票權或公司股東的其他權利。此外,本認股權證中任何內容均不得被解釋爲對持有人施加購買任何證券(行使本認股權證或其他方式)或公司股東的任何義務,無論是公司還是公司的債權人主張此類責任。在任何情況下,持有人在公司的投票權或擁有公司發行股本的權益均不得超過實際受益限制。
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6. 重新發行.
業務所得財務報表遺失、被盜或 被毀的權證如果本權證遺失、被盜、損毀或者毀滅,公司會根據可能合理規定的條件(在損毀的權證情況下,這將包括其投降),發行一張與遺失、被盜、損毀或者毀滅的本權證相同面額和條款的新權證。
概括財務信息新發行權證每當公司根據本權證的條款需要發行新的權證時,該新權證應與本權證類似,並且應在新權證上註明的發行日期與發行日期相同。
7. 通知根據本認股權證的規定,除非另有規定,否則應根據併購協議中包含的通知條款進行通知。公司應在行使價格調整後及時向持有人提供書面通知,並詳細說明該調整的計算,以及在公司收賬簿或進行記錄的日期後的10天內(A)關於普通股股息或分配,(B)關於任何可直接或間接轉換或行使或交換爲普通股或其他財產的股票或其他證券的授予、發行或銷售,按普通股持有人的比例分配或(C)確定就任何重大交易、解散或清算事項行使表決權,在每種情況下,應在向持有人提供通知之前或同時向公衆披露該信息。
8. 轉讓本權證應對公司及其繼任者和受讓人具有約束力,並應對持有人及其繼任者和受讓人產生利益。儘管本處有任何相反規定,公司在此的權利、利益或義務不得在未獲得持有人事先書面同意的情況下全部或部分地根據法律或其他方式進行轉讓,此書面同意可以由持有人全權酌情決定是否批准(如果公司未獲得持有人的事先書面同意,則任何此類轉讓或轉讓均應無效)。本權證或根據本權證轉讓的任何可分割權利和義務,持有人可部分或全部轉讓給第三方,無需獲得公司的同意。本權證的全部或部分轉讓受讓人應繼承本權證的初始持有人和併購協議的權利和利益。
9. 修正和放棄權。 此認股權證的條款只能在公司和持有人書面同意的情況下(無論是一般情況還是特定情況,無論是追溯性的還是前瞻性的)進行修改或放棄。
10. 司法權限。 所有關於本權證的施工、有效性、執行和解釋的問題應根據合併協議的規定確定。
11. 接受。 持有人收到本權證即視爲接受並同意本文中包含的所有條款和條件。
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12. 某些定義根據本認股權證的目的,下列術語應具有以下含義:
(a)“納斯達克資本市場” 代表着www.納斯達克.com。
(b)「」表示由委員會不時確定的公司直接或間接持有實質股權的任何實體。收盤售價 價格對於任何安防-半導體而言,截至任何日期,(i)納斯達克報告的主要市場上該安防-半導體的最後收盤交易價格,或者如果主要市場開始在延長交易時間基礎上運作並且未指定收盤交易價格,則在紐約時間下午4:00之前該安防-半導體的最後交易價格,如納斯達克所報告的,或者(ii)如果前述情況不適用,則納斯達克報告的場外交易市場上該安防-半導體的最後交易價格,或者(iii)如果納斯達克未報告該安防-半導體的最後交易價格,則由場外交易市場市場做市商爲該安防-半導體報告的買盤和賣盤價的平均值。如果無法根據前述任何基礎爲特定日期的安防-半導體計算收盤售價,則該安防-半導體在該日期的收盤售價應爲公司和持有人相互確定的公允市場價值。所有這些決定都應適當調整,以反映適用計算期間內的任何普通股股利、股票拆分、股票合併或其他類似交易。
(c)表示2024年2月1日。普通股「」代表公司的普通股,無面值,並且代表任何其它可能被重新分類或更改的證券類別。
(d)「」 表示委員會不時批准並指定爲該獎勵授予的執行文件,可以是書面或電子協議或其他工具。獎勵協議可以是由受讓方和公司(或公司授權代表)共同簽署的協議,也可以是經委員會批准並指定爲該獎勵的證書、通知或類似文件。普通股股份等同份額 「」指的是公司的任何證券,其持有人在任何時候有權獲得普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他任何工具,在任何時候可轉換成或行使或交換成,或以其他方式使持有人有權獲得,普通股。
(e) “持有我們對本招股說明書或任何納入本招股說明書的文件中包含的信息負有責任。本招股說明書和納入本招股說明書的文件包括我們從行業出版物和調查、以及公共申報和內部公司來源獲得的行業數據和預測的信息。行業出版物、調查和預測通常說明其中所含信息來源於認爲可靠的來源。關於我們的排名、市場地位和市場估計的聲明是基於第三方預測、管理層的估計以及我們對我們的市場和內部研究的假設。我們沒有獨立驗證這些第三方信息,也沒有確定這些來源所依賴的經濟假設基礎。雖然我們相信本招股說明書中的所有此類信息都是準確和完整的,但是這樣的數據涉及不確定性和風險,包括來自錯誤的風險,並且受到多種因素的影響,包括本招股說明書和納入本招股說明書的文件中「風險因素」和「」,的討論。和其他因素。被查詢者”代表個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、trust、非公司組織、任何其他實體以及任何政府實體或其部門或機構。
(g) 「所有板塊」指按照公司財務報表編制所使用的會計準則確定和呈現的措施,以及完全或部分源自這些措施的所有其他措施。股票價格和總股東回報率(以及完全或部分源自股票價格或總股東回報率的任何措施)在本政策中應被視爲基本報表措施。值得注意的是,基本報表措施無需出現在公司的財務報表中或包含在向SEC提交的文件中。主要市場「」意味着普通股將在交易所交易。
(h)「」表示,在未另有獎勵協議規定的情況下,以下任何一種情況的發生:市場價格” 表示在行使通知書日期前一個交易日普通股的成交量加權平均價格。
(i)「」,指與任何人有直接或間接的控制、受控於或在共同控制之下的其他人。在本定義中,「控制」指對任何人進行管理和決策的權力,無論是直接還是間接地,通過持有投票權證、合同或其他方式,並且「控股」和「受控」有相互關係的含義。交易日” 指 (i) 普通股在其首要交易所上市、報價並交易的任何日子,(ii) 如果普通股當時未在任何國家證券交易所上市、報價並交易,則是在任何場外交易市場發生交易的日子,或者 (iii) 如果場外市場不發生交易,則爲任何工作日。
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鑑於此,公司已造成本授權證明在上述發行日期上得以合法執行。
SCISPARC有限公司。
通過: | |||
姓名:Luisa Ingargiola | Oz Adler | ||
頭銜: | 首席執行官和首席風險官 致富金融(臨時代碼)官 |
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附件A
執行通知
(由註冊持有人執行以行使此普通股認股權證)
本處使用的大寫詞彙,除非另有定義,應按照權證書中規定的相應含義解釋。
1. |
行使價形式。持有人打算 行使價款支付方式爲:
____________ a “現金行權” 關於_________________認股權證股份;和/或
____________ a “無現金行權” 關於_______________認股權證股份,導致公司將________普通股交付給持有人,代表適用淨數量。
本文件中使用但未另行定義的大寫字母詞語應有認股權證中規定的相應含義。 |
2. | 授予權證股票公司應根據認股權證的條款交付持有人__________________認股權股份。 |
日期:______________
(註冊持有人姓名) | ||
通過: | ||
姓名:Luisa Ingargiola | ||
標題: |
9
展覽B
【認股權證書轉讓】
(只有在授權轉讓授權證書時才簽署)
對於 收到的價值,下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給 __________________________ 購買權 _________________ 的普通股sciSparc Ltd.,普通股購買權證與之相關 並任命______________________作爲事實上的律師,負責轉讓賬簿上的上述權利Scisparc 有限公司在房舍內具有完全的替代和再替代權。接受此類轉讓,即表示受讓人同意 在所有方面均受內部認股權證條款和條件的約束。
日期:__________________
(簽名) * | |
(姓名) | |
(地址) | |
(社會安全號碼或納稅識別號) |
* | 此《認股權證轉讓書》上的簽名必須與《普通股購買權證》正面所寫的名字完全對應,且不得有任何更改、擴大或任何變動。代表法人、合夥企業、信託或其他實體簽字時,請註明您在該實體中的職位和頭銜。 |
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