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2024年9月26日日期的免費 書面招股說明書

關於2024年9月26日日期的初步招股說明書。

登記 編號 333-273546

enVVeno 醫療公司宣布定價為1500萬美元的公開發行

加州爾灣， – 2024年9月26日 －enVVeno醫療公司（NASDAQ：NVNO）（“enVVeno”或“公司”），一家為靜脈疾病治療設立新標準的公司，今天宣布由現有機構投資者牽頭進行的底定公開發行，發行4,285,715股普通股（或預先資金化認股權代替），公開發行價為每股3.50美元。預先資金化認股權將立即行使，並可在直到全部預先資金化認股權全部行使的任何時間進行行使。在本次發行中，每個售出的預先資金化認股權的購買價格將等於本次發行中普通股的售出價格，減去0.0001美元，每個預先資金化認股權的行使價將等於每股0.0001美元。與此次發行有關，enVVeno已授予承銷商在公開發行價格低於承銷折扣和佣金的情況下購買最多642,857股公司普通股的權利。

泰坦 美國資本合夥人旗下的合夥公司Partners Group被指定為本次發行的唯一主承銷商。

enVVeno預計通過該發行活動獲得大約1500萬美元的總收益，不包括承銷的期權行使，並且不包括承銷折扣、佣金和其他與發行相關的費用。預計該發行活動將於2024年9月30日或前後關閉，視情況而定。

enVVeno打算利用本次發行的淨收益主要用於繼續開發enVVeno的兩款主力產品─VenoValve和enVVe，以及一般公司用途，包括營運資金。

本次發行的證券是根據附屬基本說明書及附隨於S-3表格（檔案編號333-273546）的擺盤登記聲明書提供，該聲明書已於2023年8月23日前向美國證券交易委員會（“SEC”）進行登記並生效。與本次發行相關的初步說明書補充及附屬基本說明書已向SEC提交，並可在SEC網站www.sec.gov上查閱。與本次發行相關的最終說明書補充將向SEC提交並可在位於www.sec.gov的SEC網站上查閱。一旦提供，最終說明書補充及附屬基本說明書的副本可通過聯繫美國資本夥伴有限責任公司（American Capital Partners, LLC的一部分）的泰坦夥伴集團LLC（Titan Partners Group LLC），地址: 紐約市世貿中心4號大樓29樓，電話: (929) 833-1246或電郵: prospectus@titanpartnersgrp.com 免費獲得。

本新聞稿並非構成出售要約或購入此處所述證券的邀請，亦不得在該等要約、邀請或出售未根據任何州或其他司法轄區的證券法律在該等州或其他司法轄區登記或符合資格之前，出售這些證券。

關於 enVVeno醫療公司

醫療公司（NASDAQ：NVNO）是一家總部位於加利福尼亞州爾灣的晚期臨床階段的醫療器械公司，專注於推動創新的生物植入物（基於組織的）解決方案，以提高靜脈疾病治療的標準。公司的主打產品VenoValve^®是一種首創的手術更換靜脈瓣膜，用於治療深靜脈慢性靜脈功能不全（CVI）。公司還在為用於治療深靜脈CVI的無需手術，基於導管的更換性靜脈瓣膜enVVe^®。CVI發生在腿部靜脈內的瓣膜受損時，血液逆流（逆流），血液積聚在下肢，腿部靜脈壓增高（靜脈高壓），在嚴重情況下，會形成難以治癒並成為慢性的靜脈潰瘍。 VenoValve^® 和enVVe^® 被設計為單向閥，協助將血液推向腿部，然後返回至心臟和肺部。該VenoValve^® 目前正在SAVVE美國關鍵試驗中進行評估，公司目前正在進行必要的最終測試，以尋求對enVVe^® 關鍵試驗的批准。

前瞻性聲明注意事項

除了本文載列的歷史資訊外，本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司有關發行的預期及其時間安排、預期募集的總收益以及關於承銷商30天選擇性購買額外股份的情況。除了歷史事實陳述之外的所有陳述都可能被視為前瞻性陳述。這些陳述基於管理層目前的期望和信念，並受到可能導致實際結果與前瞻性陳述所描述不符的多個風險、不確定性和假設的影響，包括與按預期條款或根本上無法完成公開發行、市場狀況以及與公開發行相關的慣例結束條件的風險和不確定性，以及我們不時向證券交易委員會提交的風險因素和我們的風險因素描述在年度報告《表10-k》，季度報告在表10-Q和目前報告在表8-k。我們承諾沒有義務更新這裡包含的前瞻性陳述，或反映在此日期後發生的事件或情況，除非適用法律規定。

投資者 聯絡方式:

Jenene 湯瑪斯，JTC Team，LLC

NVNO@jtcir.com
(908) 824-0775