展示文件5.1
Joe Laxague
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2024年9月26日
Inspire Veterinary Partners, Inc.
780 Lynnhaven 公园道
400套房
弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩 23452
关于: | Form S-3登记声明书 |
女士们,先生们:
我们已经担任过Inspire Veterinary Partners, Inc.的法律顾问,这是一家内华达州的公司(以下简称“公司”),与公司提交给证券交易委员会(以下简称“委员会”)的根据《1933年证券法修正案》(以下简称“证券法”)填写的Form S-3登记声明(以下简称“登记声明”)有关的准备工作。该登记声明涉及公司不时发行的最高总价值为$100,000,000美元的初次发行价格不确定数量的以下证券(每种“公司证券”和总称,或以任何组合方式,称为“公司证券”):
(i) |
公司的A类普通股股票,每股面值0.0001美元(“普通股”); | |
(ii) |
公司的首选股股票的一个或多个类别或系列,每股面值0.0001美元(“首选股”); | |
(iii) |
购买普通股、首选股、债务证券、其他证券或这些证券的任意组合的权证; | |
(iv) |
购买普通股、首选股、债务证券、其他证券或这些证券的任意组合的认购权; | |
(v) |
担保或无担保债务证券,包括票据、债券或其他负债证明,可能是高级债务证券、高级次级债务证券或次级债务证券,每种证券都可能可转换为股权证券; | |
(vi) | 包括上述证券任意组合的单元。 |
公司证券可能根据《证券法》第415条的规定由公司发行和出售,金额、价格和条款将根据销售时的市场情况和注册声明、任何修订案、包含在其中的招股意向书(“招股说明书”)以及招股说明书的任何补充(每一份称为“招股说明书补充”)中确定。公司证券可能按延期或连续方式不时发行,本意见仅限于今日生效的法律,包括法律可能具有追溯效力的规则和法规。
为了提出以下意见,我们已检查了相关文件并审阅了我们认为必要和适当的法律问题,包括(i)注册声明,包括随附的陈述,(ii)招股说明书,(iii)公司的章程,经修订的(“章程”),(iv)公司经修订的及修正章程,以及(“章程”),(v)公司授权并设定注册声明的公司董事会决议及其他行动,并进行了我们认为适当的其他调查。我们并未独立确认所依赖的任何事实。
为了本意见函的目的,我们假设提交给我们的每个文件的准确性和完整性,原件上所有签名的真实性,提交给我们的所有文件的真实性与原件相符,以及将提交给我们的所有文件作为传真、电子、认证、一致或副本的形式与原件一致,并且对于效力有所先决条件的文件的正式执行和交付我们进一步假设自然人的法律能力,由我们鉴定为公司官员的人实际上正在履行这种职责,公司官员和员工的陈述在事实问题上是正确的,董事会已经采取了必要的行动来确定公司证券的发行价格,并且我们检查或依赖的各方文件中的每个参与方(公司以外的各方)都具有执行和履行所有义务所需的权力,公司法或其他,假定这些文件的执行和交付经过了所有必要的授权,并对这些方面的对当事方具有的有效性和约束力进行了假设。我们没有对这些假设进行独立验证。
根据前述并依赖其,以及在下文所述的假设、限制、限制和异常的条件下,我们认为:
就普通股份而言,当(a)公司的董事会(对于本意见仅限于为此目的成立的董事会委员会)已经采取了所有必要的法人行动以批准发行和发售股份以及相关事宜,包括但不限于为发行保留任何普通股,并且(b)代表普通股的股份证书已被妥善签署、背书、登记和交付,每种情况均遵照公司章程和公司章程,那么(i)根据公司董事会批准的适用最终购买、承销或类似协议支付相应代价(该代价不得低于普通股的面值)而发行的,或(ii)根据该公司董事会批准的公司其他证券的转换、交换或行使规定的条件进行转换、交换或行使,该等公司其他证券或规定公司其他证券的文件根据公司董事会批准的条件转让其代价,并且公司董事会批准的代价不得低于普通股的面值,这些普通股将被有效发行,全额支付且无需补缴。
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关于任何系列优先股的股份,当(a)公司的董事会已经采取了所有必要的公司行动,批准了该系列股份的发行和条款,其发行的条款以及相关事宜,包括采纳一份符合内华达州修订法章78.1955条的公司章程或修正案,确定和确定符合该系列优先股条款的股票,向内华达州国务卿提交一份相关证书或修正案,全额支付与此相关的任何文件费用,并妥善保留任何普通股和优先股以进行发行,以及(b)代表该系列优先股的证书已按照公司章程和公司章程适用的规定盖章、签名、注册并交付,依据正确进行操作,执行,报道。公司章程和公司章程的规定,根据公司董事会批准的适用确定性购买,承销或类似协议的相关条款,支付相关费用(该费用不得低于优先股的面值),而依据公司董事会批准的条款或规定通过转换,交换或行使公司证券或统治公司证券的工具进行转换,交换或行使,支付公司董事会批准的相关协议规定并由公司董事会批准的规定(该费用不得低于优先股的面值),该系列优先股将能够被有效发行,全额支付且无需再征收额外费用。
关于任何认证的发行,在(a)公司董事会已经采取所有必要的公司行动以批准与发行认证相关的认证协议,并且该认证协议已由认证代理人和公司有效执行和交付;(b)公司董事会已采取所有必要的公司行动以批准根据适用的认证协议合法设立的任何认证的具体发行和条款,并且(c)该等认证已经根据认证协议和适用的股权条款、承销或类似协议的规定按照所对应的协议中确定的对价(假设根据所有必要的公司行动和适用法律已经合法授权并保留发行中的证券)正式签署、盖章、注册、发行并交付,该等认证将构成公司的有效和有约束力的义务,按照其条款对公司可强制执行,但受到适用破产、无力偿还债权人的权益以及普遍适用的合理性和公平原则的影响。
4. 关于认购权益,当(a)公司董事会已采取所有必要的公司行动,授权发行和认购权益的具体条款,发行条款以及相关事宜,(b)这些认购权益和与认购权益相关的协议已按照其条款的规定得到有效执行和交付时,这些认购权益将成为公司的有效和约束性义务,并可根据其条款对公司进行强制执行。
有关任何债务证券,当(a)公司董事会已采取所有必要的法人行动以批准适用的证券发行,如果有的话,或任何修订或补充协议,如有的话,并且该证券发行,如果有的话,或任何修订或补充协议,如有的话,已经由公司有效地执行和交付,(b)如有必要,任何适用的证券发行已经得到1939年修订后的信托法案的合格,如果根据此项法案需要资格,(c)公司董事会已采取所有必要的法人行动以批准根据适用的证券发行设立的任何系列债务证券的具体发行和条款,如果有的话,并且(d)这种债务证券已经被公司妥善地执行,签署,注册,发行和交付,要么(i)根据证券发行,如果有的话,或任何修订或补充协议或其他协议,在适用的确切购买,承销或类似协议的情况下,或(ii)根据这种公司证券的转换,交换或行使的条款,或由公司董事会批准的管理这种公司证券的证件,以该协议中规定,并由公司董事会批准的商业性原则所确定的作为对应酬金的出售,这些债务证券将构成公司的有效和约束性义务,并依据其条款可对公司进行强制执行,但受适用的破产,破产和一般影响债权人权利的相似法律,普遍适用的合理性概念和公平原则的限制,我们对(x)根据我们契约或州法律的任何放弃的权利的强制执行的有效性,法律约束和可执行性表达不发表意见,(y)该债券中的任何有关调整换算比率的规定的有效性,法律约束力或可执行性,法院会根据适用法律在相应情况下确定为商业上不合理或处罚或没收的数量,以及(z)在加速债务证券的情况下允许持有人收取陈述的计算原始金额的任何部分的有效性,法律效力或可执行性,据认定为未获得利息。
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6. 就发行任何单位而言,当(a)公司董事会已经采取了所有必要的公司行动来批准单位协议(如有),以便与发行任何单位相关的单位协议(如有)已经得到有效执行和交付的单位代理人(如有)及公司,(b)公司董事会已经采取了所有必要的公司行动来批准按照适用的单位协议(如果有)正式设立的任何单位的具体发行及条款,和(c)这些单位已经根据单位协议(如有)和适用的最终购买、承销或类似协议(如适用)的规定,依法签发、背书、登记、发行和交付,并且由公司董事会批准该单位协议中载明的代价,并受适用的破产、破产和影响债权人权利的类似法律规定,合理性概念和一般适用的公平原则的限制,这些单位将构成公司的有效和约束力义务,根据其条款对公司具有可执行力,但受适用的破产、破产和影响债权人权利的类似法律规定,合理性概念和一般适用的公平原则的限制。
上述观点受以下额外假设的影响:
(一)注册申报文件及其修正案(包括事后生效的修正案)将在证券法下被宣布生效,并且该效力不会被终止、暂停或撤销;
(ii) 所有公司证券将按照适用的联邦和州证券法律、规则和法规发行和销售,并且仅按照注册声明和适当的招股说明书提供的方式进行,且在此期间不会发生影响本文中任何意见有效性的法律或事实变化;
(iii) 将会对任何公司证券的购买、承销或类似协议以及与之相关的任何其他必要协议进行充分授权、合法执行并由公司和其他相关方签署和交付;
(四)公司证券的最终条款(包括构成相同或受其约束的任何公司证券)以及公司发行、出售和交付公司证券,以及公司根据该等条款承担和履行的义务或与此相关的事项将符合,并且不违反公司章程或公司规约或任何适用的法律、规则或法规,也不会导致公司违约或违反任何约束公司的协议或文件或会符合由有管辖权的法院或政府机构强加的任何要求或限制,也不会违反任何适用的公共政策,也不会受到任何法律或公平防御的约束;
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(v) 公司应已采取任何根据提供的公司安防类型而需采取的行动,以授权该提议和发行,并且此授权应在公司安全证券提供和发行过程中始终有效且未更改,在此过程中未修改或撤销(假设销售任何公司安防遵照该授权进行),公司董事会应已妥善制定了这种公司安防的条款和授权,并采取了任何其他必要的公司行动以批准该公司安防的发行和销售并符合公司章程和公司规程(假设自本日起公司章程或公司规程未以影响此处提供的任何意见有效性的方式进行修订),并且此授权应在公司安全证券提供和发行过程中始终有效且未更改,在此过程中未修改或撤销(假设销售任何公司安防遵照该授权进行);
(vi) 根据公司章程,将存在足够数量的已授权但未发行的普通股或优先股(以及任何可转换为其中任何优先股种类的证券),视情况而定;以及
(vii) 就它们据称与由于严重过失、鲁莽或其他故意或恶意疏忽或违反联邦或州证券或蓝天法律而产生的责任有关的部分,我们对赔偿条款的可执行性表达无意见。
上述观点受制于以下因素的影响:(一)破产、无力偿还债务、欺诈处置、欺诈转移、重组、托管、暂停执行债权人权利或救济的其他类似法律,(二)权益的普遍原则,无论是在法律或衡平审理的程序中考虑的这些原则,(三)出于善意、合理性和公平交易的暗示契约以及重要性的标准。
我们特此同意将此意见作为注册声明的附件,并同意在招股说明书中用我们的名字,标题为“法律事项”。在给予我们的同意时,我们并非承认对注册声明、招股说明书或任何招股说明书补充中所涉及的任何部分都具有“专家”意义,如《证券法》第11条所用的“专家”一词或证券法及其下属委员会制定的规则和法规,也不承认我们属于证券法第7条或其下属规则和法规要求同意的人员类别。
在此,我们不对任何州或司法辖区的法律发表意见,而只涉及内华达州的实体法和美利坚合众国的联邦法。
此致敬礼,
The Crone Law Group P.C.
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