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Westrock咖啡公司宣布交易所要约和征求同意的到期和结果

 

阿肯色州小石城,2024年9月27日 - 西岩咖啡公司(纳斯达克:WEST)(“西岩咖啡”或“公司”),是美国领先的综合咖啡、茶、香料、浸取物和成分解决方案供应商,今天宣布其先前宣布的换股交易(“换股方案”)及征求同意(“同意征询”)到期及结果,涉及(i)购买公司普通股价值为0.01美元每股(“普通股”)的公开认股权证,这些认股权证在纳斯达克全球交易市场上以“WESTW”为标的交易(“公开认股权证”);及(ii)用于购买普通股的定向增发认股权证(“定向增发认股权证”)及公开认股权证一起称为“认股权证”.

 

要约和征求同意书于2024年9月26日下午5:00(东部时间)到期(“到期日”)。

 

公司已被告知,截至到到期日,共有16,676,541张未行使的公开认股权证在要约和同意书征集中被有效投标且未被撤回,占公开认股权证的约97.42%,同时有2,026,046张未行使的定向增发认股权证在要约和同意书征集中被有效投标且未被撤回,占定向增发认股权证的100%。公司预计将接受所有有效投标的认股权证,并于2024年9月30日或前后进行交易所或结算。

 

另外,根据征得同意书,公司已经获得了约97.42%的流通权证持有人和100%的定向增发权证持有人的批准,以修改权证协议(“修正案1号”),这超过了(x)修改流通权证协议所需的流通权证总数50%的门槛,并且也超过了(y)修改定向增发权证协议所需的定向增发权证总数50%的门槛。修正案1号将允许公司要求每个在要约收购结算时仍持有的公开权证和定向增发权证转换为0.261股普通股,该比例比要约收购的交换比率少10%。

 

公司预计在与要约解决同时执行修订案件1,并随后预计根据修订案件1的条款行使其权利,将所有剩余未承诺认购权交换为普通股,之后,不会再有认购权留存。

 

公司聘请Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated作为本次收购和同意征求的经销商,D.F. King & Co., Inc.作为本次收购和同意征求的信息代理,以及Computershare Inc.及其关联公司Computershare Trust Company, N.A作为本次收购和同意征求的交易所代理。此外,ICR Capital LLC充当Westrock Coffee的财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz充当Westrock Coffee的法律顾问。

 

无要约或征集

 

本新闻稿不构成交换要约或交换要约的征求,也不构成任何证券购买要约的征求,也不得在任何司法管辖区内进行任何证券交易或出售,除非在该司法管辖区的证券法下进行登记或取得资格前,该类要约、征求或出售属于非法行为。根据提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的S-4表格的注册声明登记的用于要约的可发行普通股在2024年9月24日被SEC宣布生效。

 

Westrock Coffee是美国领先的综合咖啡,茶,风味,提取物和配料解决方案提供商,为零售,餐饮,餐厅,便利店和旅游中心,非商业账户,消费品,酒店等行业提供咖啡采购,供应链管理,产品开发,烘焙,包装和分销服务。 。该公司在10个国家设有办事处,从多个原产国采购咖啡和茶叶。

 

westrock咖啡是美国领先的综合咖啡、茶叶、调味料、精华以及食材解决方案提供商,在美国为零售、餐饮服务、餐厅、便利店和旅行中心、非商业账户、CPG以及酒店行业提供咖啡采购、供应链管理、产品开发、烘焙、包装和配送服务。公司在10个国家设有办公室,从多个原产国进行咖啡和茶叶采购。

 

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有关前瞻性声明的预防性声明

 

本新闻稿中的某些陈述不属于历史事实,而是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》(经不时修订)的前瞻性声明,包括关于按修正案1号预期交换所有未接受认购的认股权证换取普通股的时间。前瞻性声明通常伴随诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期待”、“应该”、“将会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”和类似表达,预示或指示未来事件或趋势,或并非关于历史事项的声明,但缺乏这些词并不意味着声明不具有前瞻性。这些声明基于截至当日Westrock Coffee掌握的信息,Westrock Coffee没有义务在本通讯日期之后更新任何前瞻性声明,以使这些声明符合实际结果。这些声明基于各种假设,无论在本通讯中是否有明确说明,并基于Westrock Coffee管理层截至当日的当前预期,并非对实际业绩的预测。这些前瞻性声明仅供说明目的,不应作为投资者或其他人依赖的保证、保障、预测或确定的事实或概率。实际事件和情况难以预测或不可能与假设相符合。许多实际事件和情况超出了Westrock Coffee的控制范围。这些前瞻性声明存在一系列风险和不确定性,包括但不限于国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化;与关于Westrock Coffee的预测财务信息存在不确定性相关的风险;与推出Westrock Coffee业务和预期业务里程碑计划的时间相关的风险;竞争对Westrock Coffee业务的影响;Westrock Coffee未来成功发行股票或股票相关有权证券或未来获得债务融资的风险;Westrock Coffee未能充分实现收购或合资企业的潜在收益或在成功整合收购公司方面遇到困难的风险;Westrock Coffee在阿肯色州康威新设施近期开业后,成功建立运营并在预期时间内推动客户商业化,或因此而产生额外费用的风险;重要客户流失或推迟将其产品推向市场的风险;以及在公司于2024年8月28日最初提交的《S-4表格》(随后经修订和补充)中的“风险因素”部分以及Westrock Coffee已提交或将提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中讨论的因素。如果其中任何风险发生,或我们的假设被证明不正确,实际结果可能会与这些前瞻性声明所暗示的结果有很大不同。Westrock Coffee目前不知晓的可能会导致实际结果与前瞻性声明中所含结果有所不同的其他风险也可能存在,或目前Westrock Coffee认为这些风险不重要。此外,前瞻性声明反映了Westrock Coffee对未来事件的期望、计划或预测以及截至本通讯日期的看法。Westrock Coffee预期随后事件和发展将导致Westrock Coffee的评估发生变化。然而,虽然Westrock Coffee可能会选择在未来某个时间更新这些前瞻性声明,但Westrock Coffee特别声明不承担任何此类义务。不应该依赖这些前瞻性声明作为Westrock Coffee在本通讯日期之后关于任何日期的评估的代表。因此,不应过分依赖这些前瞻性声明。

 

联系方式

 

媒体:

西岩咖啡:PR@westrockcoffee.com

 

投资者联系人:

Westrock Coffee:IR@westrockcoffee.com

 

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