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Beyond Air宣佈2060萬美元的定向增發，按照納斯達克規定以市價定價
– 融資強化資產負債表，預計將提供足夠的現金儲備，直至2026年6月–
– 通過內部領導的團隊提供的新債務支持，清償了1750萬美元的Avenue Capital債務；通過2026年6月，消除了1200萬美元的預定債務付款–
——Avenue Capital、現任內部人員和一些專注於醫療行業的投資基金參與了股權發行——
加登城，紐約，2024年9月27日 —— beyond air，inc.（納斯達克: XAIR）（「beyond air」或「公司」），一家專注於利用內源性和外源性一氧化氮（NO）的商業階段器械和生物製藥公司，旨在改善患者生活質量，今天宣佈已與某些機構投資者、認可投資者以及公司內部人士簽署了證券購買協議。
「我們已經加強了我們的資產負債表，通過2026年中期消除了債務支付，並延長了我們的現金儲備期限，所有這些都使我們能夠繼續我們最近爲LungFit PH做出的商業努力的勢頭。我們非常高興能夠吸引多家以醫療爲重點的機構基金作爲投資夥伴，他們與我們分享對LungFit PH未來願景的看法」，Beyond Air的董事長兼首席執行官Steve Lisi評論道。
20.6萬美元 定向增發發行
根據證券購買協議的條款，投資者已同意通過定向增發購買公司普通股40,392,155股（或現金補償的認股權證）以及附帶的認股權證，最多可購買40,392,156股普通股，每股定價爲$0.51（或現金補償的認股權證每股定價爲$0.5099），並伴隨的認股權證，在納斯達克股票市場規則下定價的定向增發中。
預先資助的認股權證和認股權證將在股東批准後可行使。預先資助的認股權證將以每股0.0001美元的價格行使，直至全部行使爲止。認股權證行使價格爲每股0.38美元，期限爲五年，自股東批准之日起。
本次發行公司預計獲得的募集總收益約爲2060萬美元，扣除放置代理人費用和其他由公司支付的發行費用。內部人士向本次發行捐款200萬美元。公司擬將本次發行的淨收益用於營運資金。定向增發預計將於2024年9月30日左右結束，視特定的結束條件得到滿足。
BTIG公司擔任首席配售代理，而Laidlaw＆Company（英國）有限公司、JonesTrading機構服務有限責任公司和Brookline資本市場（Arcadia Securities，LLC的一個部門）擔任本次發行的共同配售代理。
退休 與艾文資本的1750萬美元期限貸款
beyond air和Avenue Capital已達成協議，通過一次性支付1785萬美元的方式清償Avenue Capital的優先擔保期限貸款。該協議消除了從2024年10月1日至2026年6月30日應支付給Avenue Capital的1200萬美元債務和利息。此外，Avenue Capital將通過定向增發的股權發行向beyond air投資335萬美元。
$11.5 百萬美元貸款協議
公司與某些Beyond Air董事會成員領導的公司基於LungFit PH淨銷售額達成了一項1150萬美元的特許權融資協議。該債務將以15%的分期付款（PIK）利率直到2026年7月。利息和本金的付款將於2026年7月開始，並根據LungFit PH銷售額的8%特許權利率確定。付款將繼續直到本金和應計利息還清。
關於 定向增發發行
前述證券的發行和出售屬於不涉及公開發行的交易，並未根據1933年修正版《證券法》（以下簡稱「證券法」）或適用州證券法註冊。因此，除遵循有效的註冊聲明或適用的證券法及相關州證券法的登記要求的豁免情形外，在美國境內不得再次發行或轉售該證券。
根據與投資者的協議，公司要求在與證券交易委員會交易所簽署的協議規定的30個日曆日內提交一份初步註冊聲明，其中涉及普通股的轉售以及預先資助的認股權證和認股權，並盡最大努力使註冊聲明儘快生效，並在任何情況下不遲於今日後105天在證券交易委員會進行「全面審查」。
本新聞稿並非構成賣出要約或買入要約，也沒有在任何司法管轄區內賣出這些證券的交易 在該司法管轄區的證券法規註冊或合格前，該要約、徵求或買賣行爲是非法的。
關於 Beyond Air®, 公司。
beyond air是一家商業化階段的器械和生物製藥公司，致力於利用內源和外源一氧化氮（NO）的力量，改善患有呼吸系統疾病、神經系統疾病和固體腫瘤的患者的生活。該公司已獲得FDA批准用於治療缺氧性呼吸衰竭的嬰兒的第一個系統LungFit® PH。Beyond Air目前正在推進其其他革命性的LungFit系統在臨床試驗中，用於治療嚴重的肺部感染，如病毒性社區獲得性肺炎（包括COVID-19）以及非結核分枝桿菌（NTM）等。此外，該公司還與耶路撒冷希伯來大學合作，推進了一個致力於治療自閉症譜系障礙（ASD）和其他神經系統疾病的臨床前項目。此外，Beyond Air的附屬公司Beyond Cancer Ltd.正在研究利用一種專有的遞送系統研究超高濃度一氧化氮以瞄準某些實體腫瘤的臨床前設置。欲了解更多信息，請訪問 www.beyondair.net.
前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明」（如證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條中所定義）。您可以通過「出現」，「期望」，「計劃」，「預期」，「相信」，「預期」，「敬請期待」，「展望」，「項目」，「目標」，「作爲」，「目標」等詞語以及使用將來時或條件句構造（如「將」，「可能」，「可能」，「應」等）來識別此類前瞻性聲明，並且由於這些聲明與嚴格的歷史或當前事項無關。相反，前瞻性聲明涉及未來預期的事件，活動，趨勢或結果，在它們發佈之日作爲參考日期。由於前瞻性聲明涉及尚未發生的事項，這些聲明從本質上講受到可能導致實際結果與前瞻性聲明所表述或暗示的任何未來結果大不相同的風險和不確定性的影響。這些前瞻性聲明僅爲預測，並反映出在其製作之日關於未來事件和財務表現的看法。許多因素可能導致實際活動或結果與前瞻性聲明中預期的活動和結果大相徑庭，包括與完成發行相關的風險，涉及籌集額外資金的能力的風險；未來臨床前研究和臨床試驗的時間和結果；監管當局，包括FDA和類似的非美國監管當局，可能不授予或可能推遲批准我們的產品候選者的潛力；探索和開發新藥物的方法，這是未經證實的，可能永遠不會導致有效的或有市場價值的產品；資助以及進一步臨床前研究和臨床試驗的結果；獲得，保持和保護產品所使用的知識產權；爲產品獲得監管批准；他人使用類似技術以及爲類似用途開發產品的其他競爭者；依賴協作方；以及其他風險，其中部分可能在Beyond Air的最近年度10-k表格上找到並描述的「風險因素」部分以及該公司向證券交易委員會提交的其他文件中進行識別和描述，所有這些都可在Beyond Air的網站上找到。Beyond Air無需更新，並且也不具備更新或修訂這些前瞻性聲明的政策，除非法律有規定要求。
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