附件(a)(5)(A)

本公告既非要约购买，也非出售证券的要约。美国要约（如下定义）仅由2024年9月27日的美国要约文件、转让信（对持有纪录形式的ADS（如下定义）的情况）、接受表格（对普通股（如下定义）的情况）以及任何修订或补充文件组成。美国要约不面向或接受非美国居民持有普通股的投标。在适用法律要求美国要约由持牌经纪或经销商进行的司法管辖区中，美国要约将被视为由Joint Offerors授权的一名或多名根据该司法管辖区法律持牌的注册经纪或经销商代表其进行，或由一名或多名根据该司法管辖区法律持牌的注册经纪或经销商代表其进行。

现金购买要约

所有美国股东的普通股 和

所有美国存托股，每份存托股代表两份普通股

对无论身处何地的持有者

的

陆金所控股有限公司

界于

每普通股1.127美元，或

每ADS 2.254美元，

通过

安科科技 有限公司，

中国平安海外(控股)有限公司，

和框架。有关详细信息，请参阅UBS集团报酬报告

中国平安保险 集团有限公司，

An Ke Technology有限公司，这是一家在香港注册的有限责任公司（“安科科技”），中国平安保险（海外）（控股）有限公司，这是一家在香港注册的有限责任公司（“中国平安保险海外控股”，联合称为“联合要约人”），以及中国平安财产保险股份有限公司，这是一家根据中华人民共和国法律设立的股份有限公司（“中国平安集团”，联同联合要约人，统称为“要约人集团”），正在无条件的强制性普通要约，以获得（i）陆金所有限公司，这是一家在开曼群岛注册的有限责任公司（“陆金所”或“公司”）所发行及将发行的普通股，每股面值为US$0.00001（“普通股”）（除要约人集团已拥有的股份外的所有股份），这部分由美国股东持有；收购价格为每股US$1.127；以及（ii）以每股US$2.254的价格，收购每单证交易股票（“ADS”），每个ADS代表两股普通股（统称为“美国要约”），其详情及条件载于2024年9月27日日期的美国要约文件（“美国要约文件”）以及美国股东持有的普通股的接纳形式（“接纳形式”）或以记录形式持有的ADS的转让函（“转让函”）中。联合要约人将支付Computershare Trust Company, N.A.的所有交易费用和支出，作为美国要约的承销代理（“承销代理”）以便于ADS和普通股的转让。这里提到的“US$”指的是美元，即美利坚合众国的法定货币。

联合要约人还将在美国境外同时向持有人提供以下要约： (i) 以每股1.127美元的价格购买所有已发行和即将发行的普通股（除了已被要约集团持有的股份）的持有人不居住在美国的股东（“非美国股东”，与美国股东一起，称为“股东”）； （“非美国 股东”，以及 与美国股东一起，称为“股东”），每股普通股1.127美元（" “非美国 要约”）；（ii）取消陆金所于2014年12月通过陆金所采纳并于2023年4月12日最近修改和重述的第I期股权激励计划下授予的所有未行权期权（“期权要约”）；和（iii）妥善安排陆金所于2019年9月通过陆金所通过的并于2023年4月12日最近修改和重述的2019年绩效股份单位计划下授予的所有未解除的绩效股份单位（“PSU安排”），以取消所有未解除的绩效股份单位（“PSU安排”）。美国要约和 非美国 要约合集被称为“股份要约”，股份要约，期权要约和PSU安排合称为“要约”。

股份要约已经构建为两个独立要约—美国要约和香港要约—以遵守在提款权和结算方面美国和香港法律的差异。股份要约有重要的差异在美国要约文件中描述，包括：(i) ADS持有人（无论此类ADS持有人位于何处）只能在美国要约中提交要约， 非美国 股份要约具有重要区别，如美国要约文件所述，包括：(i)ADS持有人（无论ADS持有人位于何处）只能在美国要约中提交要约， 我们的非美元营业收入包括，但不限于以英镑、澳币、欧元和南非兰特表示的营业收入。 股东只能在香港要约中提交要约， 非美国 股东只能在香港要约中提交要约，美国股东可以在美国要约或者 非美国 (ii) 根据美国要约，美国股东和ADS持有人有权在2024年10月28日上午4:00（纽约时间）之前撤回其已投标的普通股或ADS股（视情况而定），而根据 非美国 要约，除依据香港《收购和合并守则》第19.2条规定的情况外，无权撤回；(iii) 参与美国要约的投标方将迅速结算（预计在美国要约到期后的两（2）个美国工作日内），而参与 非美国 要约的投标方最迟将在收到完整有效受理通知之日起七（7）个工作日内收到付款（或者如果较早，则在美国要约提交收购价格之时）。希望接受 非美国 要约的ADS持有人可以选择成为 我们的非美元营业收入包括，但不限于以英镑、澳币、欧元和南非兰特表示的营业收入。 股东们可通过取消其ADS并从陆金所ADS计划中撤回ADS基础的普通股，前提是遵守2020年11月3日由陆金所、花旗银行国家协会以及ADS持有人和受益所有人修订和补充的存入资金协议的条款，包括向花旗银行国家协会支付适用费用（包括每100ADS的ADS取消费用为美元5.00，再加上15.00美元的电报费），以及任何其他适用的费用和税款。

作为安科科技和中国平安境外控股选择股息转股选项后，由联合要约方控制的普通股总数增加，因此，联合要约方对已发行的所有普通股（除了已被要约集团持有的股份）和ADS，以及根据陆金所2014年股权激励计划和陆金所2019年绩效股份单位计划发行的普通股和ADS，根据收购守则第26条作出无条件强制性的总要约，并根据收购守则第13条适当就所有未行使的期权和未实现的绩效股份单位提出要约，以符合收购守则第13条的规定取消所有未行使的期权和未实现的绩效股份单位。

本基金寻求于东欧地区注册的主要权益关联发行人的长期升值投资。非美国 要约可由在香港境内或境外的所有股东接受。根据收购守则，该要约不能排除美国股东。然而，参与者需在 非美国 要约中的美国股东不能被排除。然而，参与该要约 非美国 本次要约向美国股东敞开了一定的风险，这些风险在美国要约文件中有描述。美国要约只能由美国股东和ADS持有人（无论这些ADS持有人位于何处）接受，ADS持有人只能接受美国要约。根据要约书的条款，被妥善有效地提交以接受的普通股和ADS将由联合要约方全额支付并不受任何负担，并且连同附着于其上的或随后附着于其上的所有权利和利益一起被收购。接受该要约的股东 非美国 将会在收到妥善填写并有效接受意向书（或如果较早，与美国要约中提供的报价同时交付的时间）后，不迟于七（7）个工作日内收到每股1.127美元的普通股。接受美国要约的美国股东和ADS持有人预计将会在到期日后不久（预计为两（2）个美国工作日内），根据美国要约文件和接受表格或转让函规定的条款和条件，分别收到每股1.127美元或每个ADS2.254美元。

除非延长，所有对美国要约的接受意向书必须在2024年10月28日（纽约时间）上午4:00前收到，并且之后将会迅速结算。美国要约是在2024年9月27日美国要约文件寄出的日期提出的，自该日起直到到期日均可接受。联合要约方不打算延长美国要约的到期日或提供随后的接受期，除非存在完全特殊的情况，或者受到有管辖权的政府机构的要求。对美国要约的接受意向书可在2024年10月28日纽约时间上午4:00前撤回。

陆金所董事会独立董事委员会认为美国要约对美国股东和ADS持有人而言尚不公平和合理。出卖方集团亦认为美国要约对陆金所无关联的安全持有人而言财务上不公平，原因请参阅美国要约文件。

出卖方集团打算在要约期满后保留香港交易所主板上的普通股上市及纽约证券交易所上的ADS上市。出卖方集团董事们已承诺尽合理努力以保持普通股在香港交易所及ADS在纽约证券交易所的上市地位，可能包括采取适当措施确保普通股存在足够的公众流通股，足够的整数持有人持有ADS，以及要约后遵守其他适用的上市标准。如果有需要，出卖方集团根据要约收购的普通股或ADS，可能会采取行动，如出售他们其中任何人持有的普通股或促成在要约后发行新的普通股。

依据美国联邦所得税目的，在美国要约中以现金换取普通股和/或ADS将被视为应纳税交易，并且根据适用的州、地方、外国或其他税法，也可能应纳税。一般来说，是美国纳税人的美国股东和ADS持有人需认可利得或损失，相等于所收到现金金额与其提供的普通股和/或ADS的调整税基之间的差额。此外，根据被动外国投资公司规定，美国联邦所得税目的下可能适用某些不利情况。有关美国联邦所得税目的详细讨论，请参见美国要约文件。

根据美国《证券交易法》修订案规定的必披露信息，已包含在《US Offer Document》中，并通过参考纳入本文件。《US Offer Document》、委托书（对于记录形式持有的ADS）、接受表格（对于普通股）和相关材料已邮寄给在美国境内持有普通股记录的持有人和ADS持有人（无论他们位于何处），并将提供给记录持有人的经纪人、经销商、银行、信托公司和其他类似人士，或其提名人的名称，或如适用的，登记为结算机构安全持仓名册中的参与者，以便随后转交普通股和ADS的实益所有人。美国股东只能根据接受表格提出其普通股，记录持有的ADS持有人只能根据委托书提出其ADS，两者均可通过免费拨打Georgeson LLC（“信息代理”）联系获得。 透过美国《证券交易法》修订案的规定，须披露的信息已包含在美国提议文件中，并且通过参考纳入本文件。美国提议文件、委托书（适用于记录形式持有的ADS）、接受表格（适用于普通股）和相关材料正在邮寄给美国境内普通股记录持有人和ADS持有人（无论他们位于何处），并将提供给经纪人、经销商、银行、信托公司和相似人士，其名称或其提名人的名称列为记录持有人，或如适用，在结算代理机构的安全持仓名册中列为参与者，以便转交普通股和ADS的实益所有人。 持有ADS的持有人通过经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他证券中介持有ADS的持有人，必须联系他们的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他证券中介，并要求该证券中介代表他们通过美国预托结算中心（“DTC”）提出其ADS。为使美国提议中的进入转让成为有效提出该ADS的交易，ADS必须在到期日之前由ADS持有人的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他证券中介提出，除非提议已经延长。此外，在到期日之前，承销代理必须收到（i）该ADS提出的确认和（ii）由DTC传送的消息，该消息是所提出的进入转让的一部分。 +1-866-679-2303.

转持ADS的交易若要成为美国提议中这些ADS的有效提交，则ADS持有人的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他证券中介在到期日期前必须提出这些ADS，除非该提议已先前延长。此外，在到期日期前，承销代理必须收到（i）该ADS提出的确认和（ii）DTC发送的消息，该消息是 帐面记录 帐面记录中的美国提议中这些ADS的有效提出，这些ADS必须在到期日期前以ADS持有人的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他证券中介提出，除非该提议已先前延长。此外，在到期日期前，承销代理必须收到（i）该ADS提出的确认和（ii）DTC发送的消息，该消息是 帐面中的一则消息 确认并声明，DTC已收到从提交相关ADS的参与者获得的明确确认记簿记录 确认声明指出，该参与者已获得并同意受限于美国要约的条款和移交函以及要约方可能向该参与者执行 我们可以随时（包括以其他方式按您或您的合法授权代表提出的死亡生存者选项的要求返还给您的票据）以开放市场或其他方式回购Ally Financial定期票据。 早于到期日的时间和日期，以便接收有关提交ADS的指示。ADS持有人应注意，如果他们的ADS通过经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他证券中介持有，并且他们的证券中介按照ADS持有人的指示提交他们的ADS 我们可以随时（包括以其他方式按您或您的合法授权代表提出的死亡生存者选项的要求返还给您的票据）以开放市场或其他方式回购Ally Financial定期票据。 如按照ADS持有人的指示，这样的证券中介可能向ADS持有人收取交易或服务费用。ADS持有人应咨询他们的证券中介，以判断

联席出价人已聘请亚洲摩根士丹利有限公司（在香港注册，有限责任）为出价人组（“摩根士丹利”）的财务顾问。摩根士丹利将代表联席出价人就联席出价人成功全数接受股份出售申请（包括美国出价），选择出售和PSU安排支付的最高现金代价而进行出售。摩根士丹利将不会就股份出售、选择出售和PSU安排进行市场操控活动。联席出价人不打算在出价期内对ADS或普通股进行任何购买，或者取消除了股份出售之外的任何选项或PSUs。 非美国接受形式 根据收购守则，联席出价人委任摩根士丹利提供出价并根据该守则确认，摩根士丹利确信有足够的财务资源可供联席出价人支付最大现金代价，以完成对股份出售（包括美国出价）、选择出售和PSU安排提供全面接受。

美国出价文件，接受表格，移交函和相关资料包含重要信息，应在做出任何有关美国出价之决定之前仔细阅读。

请根据上述资讯，向信息代理提出索取美国出价文件，接受表格和移交函的复本请求，并将由联席出价人承担费用。除美国出价文件中所述外，不会向经纪商，经销商或其他人支付任何代表提供对普通股和ADS进行出价的征集费。

美国出价的承接代理为：

Computershare Trust Company美国国家信托公司

 

邮寄或自取：		透过快递：
Computershare Trust Company, N.A.		Computershare Trust Company, N.A.
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Providence, RI 02940		麻省卡诺顿市02021

美国发售的信息代理：

 

美洲大道1290号，9楼

纽约，NY 10104

股东、银行和经纪商

免费电话：+1-866-679-2303

2024年9月27日

纽约时报—7.65” x 21”

1365 Georgeson Inc.

MayaType LLC (203) 659-0088

描述：中国平安保险（集团）有限公司—标

档案： 1365-平安

09/26/2024  验证  7