6-K 1 form6-k.htm

 

 

 

全米

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

 

6-Kフォーム

 

外国の非上場発行者の報告書

ルール13a-16または15d-16に従って

1934年の証券取引法に基づく

 

ユニバーサルビジネスパーク、ビルB6、

 

手数料 ファイル番号: 001-41950

 

Ryde Group Ltd

 

デュオタワー、3 Fraser Street、#08-21

シンガポール189352

+65-9665-3216

(主要な経営オフィスの住所)

 

フォーム20-Fまたはフォーム40-Fによる年次報告書を提出するかどうかをチェックマークで示して下さい。

 

20-Fフォーム☒40-Fフォーム☐

 

 

 

 

 

 

アイテム 1.01マテリアルデフィニティブアグリーメントへの参加

 

2024年9月26日、Cayman Islands免税会社であるRyde Group Ltd(以下「当社」)は、Maxim Group LLCとのプレースメントエージェント契約(以下「プレースメントエージェント契約」という)を締結しました。この契約により、最善の努力を基に、5,300,000ユニット(以下「ユニット」という)、各ユニットはRydeの1株のクラスA普通株式(1株当たりの帳簿価額は$0.0002、以下「クラスA普通株式」という)と1株の一般株式ワラント(以下「ワラント」という)が含まれるオファリングが行われる際、Maxim Group LLCが排他的なプレースメントエージェント(以下「プレースメントエージェント」という)として行動します。このオファリングは、各ユニットを$0.85で提供されます(以下「オファリング」という)。また、当社は買付証券契約(以下「証券購入契約」という)を当該名義の購入者と締結し、引受人VStock Transfer LLCとの引受人契約(以下「引受人契約」という)も締結しています。この契約は、当社の登録声明書(フォームF-1、登録番号333-282076)に含まれる目論見書に基づき、総計5,300,000ユニットを発行しました。この登録声明書は、2024年9月13日に米国証券取引委員会(以下「SEC」という)に初めて提出され、2024年9月25日に発効しました。最終目論見書は、2024年9月27日に提出されました(以下「最終目論見書」と称し、フォームF-1と併せて「登録声明書」と呼びます)。本オファリングに関する登録声明書は、SECのウェブサイトwww.sec.govでご覧いただけます。

 

ワラントは元行使価格が1株当たり$0.85で、その後の調整を受けることがあり、発行時に行使可能で、発行日から5年後に満了します。ワラントには、保有制限が含まれており、株主が(その関連会社と合わせて)会社の発行済み普通株式の4.99%(または、株主の選択により9.99%)を超える所有権を持つことを避けるため、ワラントの任意の部分を行使する権利を持たないことがあります。

 

会社は、オファリングで調達された総売上高の7.0%に相当する現金報酬と、特定の経費の返金をPlacement Agentに支払うことに同意しました。会社はまた、クロージング日から6か月間、Placement Agentの事前の書面による同意なしに、任意のA種普通株式を発行または発行するための契約を締結したり、登録声明を行ったり、変数金利取引に関与する証券の発行を行ったりすることはできないことに同意しました。

 

奉納は2024年9月27日に終了しました。

 

当社は、公開発行の純利益を主に一般的な企業目的に使用する予定であり、それには情報テクノロジー経費、研究開発経費、資本支出、運転資本も含まれる可能性があります。 また、当社は、公開発行からの純利益を補完的な事業、テクノロジー、製品、または資産の取得や投資にも使用するかもしれません。 純利益の使用が決まるまで、当社は短期の投資適格な利息負担証券を含む資本保全資産に資金を投資する予定です。

 

配属エージェンシーアグリメント、ワラント、ワラントエージェンシーアグリメントおよび証券購入契約の前記記載は、これらの契約の形式全文を参考にしています(それぞれ、本書に添付された展示1.1、4.1、4.2および10.1)。 本書(Foreign Private Issuer Report on Form 6-k "この報告書")に記載されており、これらの契約は参照のために本文全体で組み込まれています。

 

提供に基づき、2024年9月26日、会社は提供の価格設定を発表するプレスリリースを発行しました。提供の価格設定を発表するプレスリリースのコピーは、この添付書類書面99.1に添付されています。2024年9月27日、会社は提供の終了を発表するプレスリリースを発行しました。提供の終了を発表するプレスリリースのコピーは、この添付書類書面99.2に添付されています。

 

このレポートには将来を見据えた声明が含まれています。将来を見据えた声明には、私たちの意図、信念、期待、戦略、予測、または将来の活動、将来のイベント、または状況に関連するその他の声明などが含まれます。 これらの声明は、管理陣によって作成された仮定に基づき、会社のビジネスに関する現在の期待、見積もり、予測に基づいています。これらの声明は将来の業績を保証するものではなく、予測されている内容や将来の状況とは異なるリスク、不確実性、仮定を含んでいるため、実際の結果や成績は、将来を見据えた声明で表現された内容や予測された内容から大きく desuる可能性があります。これらのリスクについては登録声明で議論され、会社が時折提出する他の書類に記載されている内容も含まれます。将来を見据えた声明は、その作成日にのみ有効であり、会社はこのレポートの日付後にイベントや状況を反映するために将来を見据えた声明を更新する義務を法律により課すことを除いて、いかなる事項や状況についてもその内容を更新する義務を負いません。

 

 

 

 

署名

 

1934年証券取引法の要件に基づき、申請人は、署名者によってその代理でこの報告書を署名するように措置されたことを確認します。

 

  Ryde Group Ltd
     
日付: 2024年9月27日 署名: /s/ ゾウ 俊明テレンス
  名前: 鄒 玖明(ジュンミン)テレンス
  役職: 取締役会会長 および最高経営責任者

 

 

 

 

展示索引

 

展示品番号。   説明
1.1   配属エージェンシー契約書の形式(登録声明書のフォームF-1(ファイル番号333-282076)の付録1.1に参照される)は、2024年9月13日にSECに提出されたものを修正したものです。
4.1   クラスA普通株式の購入証明書の形式(登録声明書のフォームF-1(ファイル番号333-282076)の付録4.2に参照される)は、2024年9月13日にSECに提出されたものを修正したものです。
4.2   ワラント契約書の形式(登録声明書のフォームF-1(ファイル番号333-282076)の付録4.3に参照される)は、2024年9月13日にSECに提出されたものを修正したものです。
10.1   証券購入契約書の形式(登録声明書のフォームF-1(ファイル番号333-282076)の付録10.8に参照される)は、2024年9月13日にSECに提出されたものを修正したものです。
99.1   2024年9月26日付けの価格設定プレスリリース
99.2   2024年9月27日付けのクロージングプレスリリース