美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓特區,20549
表格 6-K
外國私人發行人報告
根據13a-16或15d-16法規。
根據1934年證券交易所法
2024年9月份
佣金 文件編號:001-41950
Ryde集團有限公司
多層樓 塔架,3 Fraser Street,#08-21
新加坡 189352
+65-9665-3216
(主要行政辦公室地址)
請勾選指示該登記者是否報送或將報送以20-F表格或40-F表格為附蓋的年度報告:
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
項目 1.01簽署重大合約。
在2024年9月26日,開曼群島免稅公司Ryde Group Ltd("公司")與Maxim Group LLC簽訂了一項配售代理協議("配售代理協議"),Maxim Group LLC將作為獨家配售代理("配售代理")以最大努力的方式參與一項募集5,300,000個單位("單位")的交易,每個單位包括一個面值為$0.0002的A類普通股("A類普通股")和一張普通認股權證("認股權證")可購買一個A類普通股,單價為每個單位$0.85("募集")。該公司還與名稱列入的購買方簽署了一項證券購買協議("證券購買協議"),並與VStock Transfer LLC簽署了一項認股權代理協議("認股權代理協議"),作為與募集有關的認股權代理。根據公司在2024年9月13日向美國證券交易委員會("SEC")初次提交的F-1表格(登記證號碼333-282076)中包含的招股書發行總共5,300,000個單位,後來在2024年9月25日生效。最終招股書於2024年9月27日提交("最終招股書",和F-1表格一起,被稱為"登記聲明")。有關此次募集的登記聲明可在SEC的網站www.sec.gov上查閱。
認股權證的初始行使價為每份A類普通股0.85美元,根據討論調整的項目,可於發行後行使,並在發行日期後五年屆滿。認股權證包含擁有限制,根據這些限制,持有人如其行使認股權證的任何部分將使持有人(與其關聯公司一同)對公司已發行的A類普通股擁有的有利權益超過4.99%(或持有人選擇的9.99%)則無權行使。
公司同意支付調整代理人與承銷有關的總收益7.0%的現金費用,以及某些費用的報銷。公司還同意在結束日期後的六個月內,不得發行或簽訂任何A類普通股,未經調整代理人事先書面同意不得提交任何登記聲明,或者進行或簽訂有關變數利率交易的發行證券協議。
該發行在2024年9月27日結束。
公司打算將本次發行的淨收益主要用於一般企業目的,包括資訊技術支出、研發支出、資本支出和運營資本。公司也可能利用本次發行的淨收益來收購或投資於互補的企業、科技、產品或資產。在淨收益使用之前,公司打算將收益投資於各種資本保值工具,包括短期、投資級、帶息工具。
上述私募代理協議、認股權證、認股權證代理協議和證券購買協議的描述,資格均參照本附表所附的這些協議的完整內容,分別作為6-k表格(本“報告”)的附件1.1、4.1、4.2和10.1,並完全參照本報告中。
依據此次發行,在2024年9月26日,公司發布了一份新聞稿,宣布了此次發行的價格。 附送一份宣布此次發行價格的新聞稿作為附件99.1。 2024年9月27日,公司發布了一份新聞稿,宣布了此次發行的結束。 附送一份新聞稿宣布此次發行結束,作為附件99.2。
這份報告包含前瞻性的聲明。前瞻性聲明包括但不限於表達我們意向、信念、期望、策略、預測或任何其他與我們未來活動、未來事件或狀況相關的聲明。這些聲明基於管理層部分所做的假設,對公司業務目前的期望、估計和展望。這些聲明並非對未來表現的保證,涉及難以預測的風險、不確定性和假設。因此,由於許多因素,包括在登記聲明中討論的風險,以及公司不時向委員會提交的其他文件中的風險,實際結果可能與前瞻性聲明中表述或預測的內容有很大不同。任何前瞻性聲明僅代表其發布日,除非法律要求,否則公司不承諾更新任何前瞻性聲明以反映本報告之後的事件或狀況。
簽名
根據《證券交易法》的要求,報告申報人已授權其代表在此簽署該報告。
Ryde集團有限公司 | ||
日期:2024年9月27日 | 作者: | /s/ 鄒 駿明 珏 |
名字: | 鄒俊明 (Terence) | |
職稱: | 董事會主席 兼執行長 |
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