美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 6-K

外国私营发行人报告书

根据13a-16或15d-16规则提出

证券交易所

佣金 文件编号001-40517

数据科技公司BON NATURAL LIFE LIMITED

(将注册人的名称翻译成英文)

C601, 瞿鹿谷，金叶路69号

中国西安高新技术产业开发区

中华人民共和国

(总部地址)

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单张债券根据安防-半导体规则S-t101(b)(1)，只有当以提供随附年度报告给投资者为唯一目的时，才允许以纸质方式提交6-K表单。

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注：规定S-T规则101(b)(7)仅允许在纸质形式下提交6-K表单，只要提交外国私营发行人必须根据注册人所在司法辖区的法律或注册所在司法地区或法律组织命令的报告或其他文件，并且根据注册人所在国的交易所规则交易，只要该报告或其他文件不是新闻通稿，没有义务分发给注册人的证券持有人，并且，如果讨论了重大事件，则已经被提交了6-K提交或者已经在EDGAR上提交给委员会了。

宣布 Bon Bon 自然生活有限公司公布 2024 年中期业绩

天然生活有限公司（“我们”、“公司”），是一家生物成分解决方案提供商，专注于天然、健康和个人护理领域的研发、制造和销售功能性活性成分，这些成分是从广泛用于功能食品、个人护理、化妆品和药品制造业客户中的天然草本植物中提取的。今天宣布截至2024年3月31日的六个月未经审计的财务业绩。

前瞻性声明特别说明

这份报告包含前瞻性陈述。除了历史事实陈述之外，本报告中的所有陈述，包括关于我们未来业务运营和财务状况、业务策略和计划、以及未来运营目标的陈述，均属前瞻性陈述。"相信"、"可能"、"将"、"估计"、"持续"、"预期"、"打算"、"期待"以及类似表达旨在识别前瞻性陈述。我们在很大程度上基于我们目前对可能影响我们财务状况、业务运营结果、业务策略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求的未来事件和趋势的期望和投射制定这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括"风险因素"部分中所描述的风险。此外，我们在竞争激烈且快速变化的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致我们可能提出的任何前瞻性陈述中所包含的实际结果与之有重大不同。考虑到这些风险、不确定性和假设，本报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大不利差异。

2024 中期业绩亮点

COVID-19的影响。

2022年12月，中国政府取消了所有与COVID-19相关的限制。截至本报告日期，中国的日常生活已经恢复正常状态。然而，COVID-19大流行的影响仍取决于未来的发展，目前无法准确预测。如果出现复苏，可能导致城市封锁，负面影响客户合同的履行，客户支付的收集，或者中断我们的供应链，COVID-19大流行所带来的持续不确定性可能导致我们的营业收入和现金流在未经审计的截至2024年3月31日的未经审计的简明汇编企业中期财务报表公布之后的未来12个月内表现不佳。COVID-19大流行对我们业务和运营结果未来影响的程度仍存在不确定性。

2024年3月31日截止的六个月中期财务业绩与2023年的比较

下表总结了截至2024年3月31日和2023年结束的六个月内我们运营的结果，并提供了有关这些时段内美元和百分比增长或(减少)的信息。

收入

我们目前将产品生产分为三大类产品类别：香精复合物、健康补充剂（粉体饮料）和生物活性食品成分。

截至2024年3月31日结束的六个月，总营业收入为10,183,553美元，较2023年同期的14,149,967美元减少了3,966,414美元，降幅约为28.0%。具体而言，营业收入下降主要是由于（i）香精化合物和健康补充粉饮料的销售量分别下降了87.0%和52.0%，这是由于客户和市场需求下降导致的；（ii）我们在2024年3月31日结束的六个月内向81家和94家客户销售了产品，分别较2023年同期减少了13.8%。在采购订单规模方面，我们客户的平均采购订单金额从2023年3月31日结束的六个月内，每家约为$150,000下降至2024年3月31日结束的六个月内每家约为$126,000。截至2024年3月31日结束的六个月，两家客户分别占公司总收入的58.2%和20.0%。而2023年3月31日结束的六个月，三家客户分别占公司总收入的43.3%、32.9%和14.2%；（iii）外币波动对营业收入产生了3.3%的负面影响，即将人民币兑换成美元的平均汇率从2023年3月31日结束的六个月内的1美元兑换6.9761人民币变为2024年同期的1美元兑换7.2064人民币。

以下表格总结了按照指定时期的收入分类统计。

我们香料化合物产品销售收入

我们的香精化合物产品主要包括从植物中提取的天然化合物，用于化妆品应用，例如鼠尾草内酯和安法定，后者是龙涎香的可持续替代品，龙涎香是抹香鲸分泌物。

我们的香料复合产品销售收入在截至2024年3月31日的六个月中，与2023年同期的6810374美元相比，减少了873万7182美元，至866192美元。这一减少归因于以下原因：（一）销量从2023年3月31日结束的六个月内销售的20093公斤减少到2024年同期销售的2604公斤，销量减少了87.0%，主要是由于市场需求下降以及我们销售策略转向专注于生物活性食品配料部门；和（二）汇率波动对外汇币种转换产生了3.3%的负面影响，即在截至2023年3月31日的六个月中，人民币兑美元的平均汇率从1美元兑换6.976人民币变为2024年同期的1美元兑换7.2064人民币。

销售我们的健康补充剂（粉状饮料）产品所得收入

我们的健康补充剂（粉末饮料）产品主要包括益生元系列，具有肠道更新和益生菌增殖加速等好处。

健康补充剂（粉体饮料）产品销售收入在截至2024年3月31日的六个月中减少了53.6%，或2,457,125美元，至2,126,147美元，而2023年同期则为4,583,272美元。这一减少归因于以下原因：(i)销售量从2023年3月31日截至的六个月内售出的195,035箱下降了52.0%，至2024年同期售出的93,569箱，主要是由于市场需求下降；和(ii)来自外币波动的3.3%负面影响，当在截至2023年3月31日的六个月中用于将人民币转换为美元的平均汇率从1美元兑换成6.976人民币变更为2024年同期的1美元兑换成7.2064人民币。

销售我们生物活性食品成分产品的收入

我们的生物活性食品成分产品主要包括果汁浓缩液和提取物，提供多种健康益处，这些益处不能完全通过日常膳食摄入获得，例如果汁浓缩液、苹果多酚富含抗氧化剂，来源于苹果，具有保护肝脏和降低血糖的益处，以及フ洛雷它，一种从苹果、梨和其他水果的叶子和根部提取的抗氧化剂，具有皮肤色斑减退作用。

我们的生物活性食品成分产品销售收入在截至2024年3月31日的六个月中增加了160.9%，或者增加了4,434,893美元，从2023年同期的2,756,321美元增至7,191,214美元。这一增长主要归因于以下原因：(i) 销量从截至2023年3月31日的六个月内的55,104公斤增加到截至2024年同期的56,444公斤，占据2.4%的增长，这主要是由于强劲的客户需求以及我们的销售努力促进牛奶蓟提取物销售，对保护肝脏和降低血糖具有益处；(ii) 这一增长被外汇波动的负面影响抵消了3.3%，在截至2023年3月31日的六个月内，将人民币兑换成美元的平均汇率从1美元兑换6.976人民币变为2024年同期的1美元兑换7.2064人民币。

收益成本

我们的营业成本主要包括存货成本（原材料、人工、包装成本、折旧和摊销、运费和间接费用）和业务税。收入成本通常随着我们的生产成本的变化而变化，这些成本受原材料市场价格、劳动生产率等因素的影响，以及客户和产品组合的变化。

我们的营业成本在截至2024年3月31日的六个月内减少了$2,217,503，或23.5%，从2023年同期的$9,432,619降至$7,215,116。我们的营业成本下降主要归因于以下原因：（i）与2023年同期相比，截至2024年3月31日的六个月内，我们的香精化合物产品销量减少了87.0%，保健补剂粉末饮料销量减少了52.0%，主要是由于市场需求下降以及我们的销售努力促进了具有保护肝脏功效的水飞蓟提取物的销售，进而增加了生物活性食品成分的销售量；以及（ii）因外汇波动造成的负面影响3.3％，当用于将人民币兑换成美元的平均汇率从2023年截至3月31日的六个月内的US$1兑换为人民币6.976，变为2024年同期的US$1兑换为人民币7.2064。

销售我们香精化合物产品的收入成本

2023年3月31日结束的六个月内，我们的香料化合物产品的成本减少了87.3%，从4785695美元降至同一时期的607500美元，主要原因如下：（i）销售量从2023年3月31日结束的六个月内的20093公斤减少至2024年同期的2604公斤，销售量减少了87.3%，主要归因于市场需求下降，我们在销售策略上转向专注于生物活性食品成分领域；和（ii）加权平均单位成本从2023年3月31日结束的六个月内的238.2美元降至2024年同期的233.3美元减少了2.0%。

我们的健康补充剂（粉状饮料）产品销售收入成本

2023年3月31日结束时，我们健康补充剂（粉状饮料）产品的成本和费用减少了53.6%，从3,168,714美元降至2024年同期的1,471,617美元，主要原因是以下几点：（i）销售量从2023年3月31日结束时的195,035箱减少到2024年同期的93,569箱，销量下降了52.0%，主要归因于市场需求下降；以及（ii）该产品类别的加权平均单位成本从2013年3月31日结束时的16.3美元下降到2024年同期的15.7美元，下降了3.2%。

销售我们生物活性食品成分产品的营业成本

2023年3月31日结束的六个月中，我们生物活性食品配料产品的销售成本从1,478,210美元增加至2024年同期的5,135,999美元，这主要归因于以下原因：(i)我们生物活性配料产品加权平均单位成本增加了15.2%，这是由于原材料采购价格上涨所致，原材料价格变化受到了2024年3月31日结束的六个月产品组合改变的影响；(ii)销售成交量增加了2.4%，从2023年3月31日结束的六个月的55,104公斤增加到2024年同期的56,444公斤，由于强劲的客户需求以及我们为促进乳蓟提取物销售而采取的销售努力，有助于保护肝脏并降低血糖。

毛利率

2024年3月31日结束的六个月内，我们的毛利润减少了1,748,911美元，或37.1%，从2023年同期的4,717,348美元减少到2,968,437美元。我们的毛利率也从2023年3月31日结束的六个月内的33.3%下降了4.2%，降至2024年同期的29.1%。毛利润的减少主要是由于：(i) 所有产品的销售量总体下降了1.9%，这是由于市场需求下降和销售策略的变化所致；(ii) 总成本由于我们销售成本较高产品的销量减少而降低了23.5%；以及(iii) 由于2023年3月31日结束的六个月内将人民币兑换成美元的平均汇率从1美元兑换人民币6.976变为2024年同期的1美元兑换人民币7.2064，造成了3.3%的负面影响。

销售我们的香精化合物产品的毛利

我们香精化合物产品的总利润从2023年3月31日结束的六个月中的2024年2,024,679美元下降了1,765,987美元，或87.2%，至2024年同期的258,692美元。 这种下降主要归因于（i）销售量从2023年3月31日结束的六个月中的20,093公斤下降了87.0%，至2024年同期的2,604公斤，如上所述; （ii）加权平均单位成本从2023年3月31日结束的六个月中的238.2美元下降了2.0%，至2024年同期的233.3美元; 以及（iii）来自外汇波动的3.3%的负面影响，当转换人民币为美元的平均汇率从2023年3月31日结束的六个月中的1美元兑换人民币6.976元变为2024年同期的1美元兑换人民币7.2064元。由于上述原因，我们香精化合物产品的毛利保持相对稳定，从2023年3月31日结束的六个月中的29.7%上升至2024年同期的29.9%。

我们的保健补充品（粉状饮料）产品销售利润

我们健康补充剂（粉状饮料）产品的毛利从2023年3月31日结束的六个月内的1414558美元下降了760,028美元，或下降了53.7％，至2024年同期的654,530美元。 这种减少主要归因于：（i）销售量从2023年3月31日结束的六个月内销售的195,035箱下降了52.0％至2024年同期销售的93,569箱，如上所讨论； （ii）该产品类别的加权平均单位成本下降了3.2％；以及（iii）从2023年3月31日结束的六个月内人民币兑美元兑换率从1美元兑换成人民币6.976美元变为2024年同期人民币7.2064美元，导致外汇波动产生了3.3％的负面影响。

销售我们生物活性食品成分产品的毛利

我们生物活性食品成分产品的毛利润从2023年3月31日结束的六个月内的$1,278,111增长了$777,104，或60.8%，到2024年同期的$2,055,215。这一增长主要是因为：(i) 销售量从2023年3月31日结束的六个月的55,104公斤增加到2024年同期的56,444公斤，增加了2.4%，具体讨论如上；(ii) 来自外汇波动的3.3%负面影响，因为2023年3月31日结束的六个月内用于将人民币换算为美元的平均汇率从1美元兑换为6.976人民币到2024年同期的1美元兑换为7.2064人民币；以及(iii) 权重平均单位成本增加了15.2%，这是由于购买价格的增加受到产品组合变化的影响。

销售费用

销售支出从2023年3月31日结束的六个月的136,164美元下降了33,068美元，或24.3%，到2024年同期的103,096美元。 这种减少主要是由于 (i) 从2023年3月31日结束的六个月的57,305美元下降至2024年同期的44,944美元，我们减少了销售工作量并从11名员工减少到8名员工； (ii) 由于销售量的减少，运输和搬运费用从2023年3月31日结束的六个月的42,491美元下降了62.4%，至2024年同期的15,965美元。

一般和行政费用

总行政及管理费用从2023年3月31日结束的六个月内的1,465,955美元，增加了424,497美元，或29.0％，至2024年同期的1,890,452美元，主要归因于（i）专业服务和咨询费用增加了59.6％，或485,534美元，至2024年3月31日结束的六个月的1,300,608美元，相比于2023年同期的815,074美元；以及（ii）员工薪资减少，从2023年3月31日结束的六个月的297,624美元下降至2024年同期的220,236美元。

研究和开发（"R＆D"）费用

研发费用从2023年3月31日结束的六个月的129,995美元增加了760,389美元，增长约584.9%，到2024年同期的890,384美元。增长主要是由(i)员工工资从2023年3月31日结束的六个月的52,585美元增加了33.1%，或17,428美元，增至2024年同期的70,013美元；以及(ii)外包研发活动至外部咨询公司的费用增加了1,643.0%，或743,619美元，从2023年3月31日结束的六个月的45,260美元增至2024年同期的788,879美元。员工工资和外包研发活动的增加主要归因于我们投资于新产品研究的努力。增长被研发材料和检验费用的减少抵消，后者从2023年3月31日结束的六个月的23,341美元减少了92.5%，或21,584美元，减至2024年同期的1,757美元，主要归因于我们将研发计划从内部开发转为外包。

其他收入（支出）

其他收入（费用）主要包括来自我们银行存款产生的利息收入，各家银行和金融机构借款产生的利息支出，政府补贴收入，租金收入，技术转让收入，由于出口销售而产生的未实现外币兑换收益，以及短期投资的投资收入。

利息费用净额在2024年3月31日结束的六个月内较2023年减少26,239美元，或约15.5%。这一减少主要是由于2024年3月31日结束的六个月内我们持有的长期贷款平均余额较2023年同期减少。

在截至2023年3月31日的六个月内，接收到的政府补助总额为$11,916，而截至2024年3月31日的六个月则为$61,081，增幅达412.6%。我们在收到政府补助时将其视为其他营业收入，因为它们不受任何过去或未来条件的限制，也没有绩效条件或使用条件，并且不会收到未来退款。

截至2024年3月31日的六个月，其他收入为49683美元，而截至2023年3月31日的六个月其他费用为223043美元。我们在截至2023年3月31日的六个月内确认了一次性税收相关费用252682美元，而在截至2024年3月31日的六个月内为零。

我们其他收入（支出）的总体变化反映了上述主要因素。

所得税费用

2024年3月31日结束的六个月中，我们的所得税准备金为90,734美元，较2023年同期的510,077美元减少了419,343美元，降幅达82.2%，主要是因为我们应税收入减少。

净 (损失)收入

因此，截至2023年3月31日的六个月内，我们的净利润为2,102,656美元，而2024年同期净损失为41,798美元。

现金流量

截至2024年3月31日，我们手头现金为717,879美元。以下表格总结了我们所示期间的现金流量：

经营活动现金流量

2024年3月31日结束的六个月内，经营活动产生的净现金流为$1,884,173，主要归因于2024年3月31日结束的六个月中的净损失为$41,798，折旧和摊销的非现金费用为$686,038，股票补偿为$1,009,836，应收账款增加$3,464,205，因3月份销售订单增加，存货增加$498,736，以准备原材料储备的增加，以应对预期生产增加以满足客户的销售订单。

2023年3月31日结束的六个月内，经营活动中使用的现金净额为$2,177,992，主要归因于2023年3月31日结束的六个月的净利润为$2,102,656，我们应交税款增加了$386,510，主要是由于收入和2023年3月结束的六个月内增值税的增加，应收账款增加了$2,198,450，主要是由于2023年3月结束的六个月内销售增加，库存增加了$124,601，由于原材料的增加，以备增加生产以满足客户订单增加的预期，应计费用和其他流动负债增加了$3,335,205。

投资活动现金流量

2024年3月31日结束的六个月内，投资活动中使用的净现金为693美元，主要用于购买物业和设备，金额为693美元。

2023年3月31日结束的六个月期间，投资活动中使用的净现金为18,101美元，主要归因于购买物业和设备的金额为15,131美元。

筹资活动现金流量

2024年3月31日结束的六个月内，筹资活动提供的净现金为$2,511,853，主要包括来自开多期贷款的资金$3,619,267，来自开空期贷款的资金$854,514，偿还开多期贷款$1,534,052以及偿还开空期贷款$508,629。

2023年3月31日结束的六个月期间，融资活动提供的净现金为$1,914,916，主要包括通过首次公开发行普通股募集的净收入$2,200,000，短期贷款收入$259,767，长期贷款偿还$437,412，短期贷款偿还$79,165和资本租赁本金支付$27,236。

截至2024年3月31日的六个月期间，我们现金净增加为605,128美元，相比截至2023年3月31日的六个月期间的净减少298,589美元。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册名义人已授权下列人员代表该人签署本报告。

指数