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Snowflake宣佈擬定向增發20億美元可轉換高級票據
No-Headquarters/BOZEMAN，蒙大拿州 - 2024年9月23日 - snowflake公司（紐交所：SNOW）（「snowflake」），這家人工智能數據雲公司，今天宣佈，根據市場條件和其他因素，擬定向合格機構投資者發行10億美元的2027年到期可轉換優先票據（「2027票據」）和10億美元的2029年到期可轉換優先票據（「2029票據」，與2027票據合稱「票據」）定向增發（「發行」），根據1933年修訂版證券法案第144A條，向被合理認爲符合資格的合格機構投資者發行。snowflake還計劃向票據的初始購買人提供在票據首次發行日期及之後的13天內購買的期權，最多可購買額外1.5億美元的2027票據和額外1.5億美元的2029票據。
這些票據將是Snowflake的一般無擔保債務，並將按半年利隨後支付利息。轉換時，Snowflake將根據自身選擇支付或交付現金、Snowflake的A類普通股股票（每股面值0.0001美元）或現金和Snowflake普通股股票的組合。每一系列票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。
snowflake預計將利用該次發行的淨收益支付下文所述的已封頂看漲期權交易的成本，以回購其普通股的最多$57500萬，從購買票據的購買者處以下文所述的私下議購交易進行回購，並用於一般企業目的，其中可能包括時不時根據現有或任何未來的股票回購計劃回購其普通股，以及收購或對互補業務或技術進行戰略投資，儘管snowflake目前沒有任何此類收購或投資計劃。如果初始購買者行使其購買某一系列其他票據的期權，snowflake預計將利用銷售額外票據的淨收益的部分與涉及該期權被行使的相關係列票據有關的期權交易對手進行進一步封頂看漲期權交易，並用於上文所述的其他一般企業目的。
關於票據定價，snowflake預計將與首次購買人或其關聯方和/或其他金融機構（「期權對手方」）進行私下議定的有上限看漲交易。與2027年票據相關的有上限看漲交易將覆蓋，根據習慣性調整，具有與2027年票據適用的基本相似性質的普通股初始基礎數量，與2029年票據相關的有上限看漲交易將覆蓋，根據習慣性調整，具有與2029年票據適用的基本相似性質的普通股初始基礎數量。每個系列票據相關的有上限看漲交易通常預計將減少snowflake普通股在相關係列票據任何轉換時可能產生的潛在攤薄效應和/或抵銷任何超過這些系列轉換票據本金金額所需支付的現金支付，該減少和/或抵消受限於上限。
在設立看漲期權的初始對沖交易方面，Snowflake預計期權交易對手或其各自的關聯方將與Snowflake的普通股有關地進行各種衍生交易，並在定價後與Snowflake的普通股同步或不久之後購買Snowflake的普通股，包括與購買notes的某些投資者進行交易。這種活動可能會增加Snowflake的普通股或notes的市場價格（或減少減少的規模）。
此外，認購對手方或其各自的關聯公司可能通過在Snowflake的普通股方面進入或解除各種衍生品的對沖頭寸和/或在票據定價後和各系列票據到期前買入或賣出Snowflake的普通股或通過二級市場交易買入或賣出Snowflake的其他證券，（在與票據轉換相關的任何觀察期間或，如果Snowflake行使了受限認購交易的相關選項的情況下，在回購或贖回票據後），他們可能會這樣做，並且可能在任何與票據轉換相關的觀察期間發生的這種活動可能也導致或避免Snowflake的普通股或票據的市場價格上升或下降，這可能會影響持票人轉換票據的能力，並且在與票據轉換相關的任何觀察期間發生的情況下，可能會影響持票人在轉換票據時將收到的股份數量（如果有）和價值。
Snowflake希望利用募集款項中高達$5,750萬美元用於回購其普通股，從購買人手中回購提供的票據，在與票據發行同時進行的私下協商交易中，通過初始購買者或其關聯方之一進行（「股票回購」）。 Snowflake預計，在股票回購中回購的每股普通股的購買價格將等於發行日期當天普通股的收盤價。股票回購將作爲2023年2月董事會批准的Snowflake股票回購計劃的一部分進行，該計劃於2024年8月增加和延長。因此，股票回購將減少約$25.5億剩餘的授權並可用於此類股票回購計劃的金額 截至本公告日期，無法保證Snowflake將回購多少普通股，如果回購則回購的條款是什麼。本新聞稿不構成回購Snowflake普通股的要約，票據的發行不取決於回購Snowflake普通股。
受限看漲交易和股票回購可能會增加（或減少）snowflake普通股的市場價格，這可能會影響該時點提供的債券的交易價格和相關係列債券的初始轉換價格。snowflake無法預測這種市場活動的幅度或這些交易對提供中的債券價格或其普通股價格的整體影響。
Snowflake的普通股票轉換後發行的說明和任何股票尚未註冊，也不會在《證券法案》、任何州證券法律或其他司法轄區的證券法律下注冊，除非如此註冊，否則不得在美國提供或出售，也不得根據《證券法案》和其他適用證券法的註冊要求或其他適用證券法規定的交易中提供或出售。
本新聞稿既非出售要約，也非購買這些證券的邀約，也不得在任何違法在註冊或符合該類州或司法管轄下的證券法規登記之前，在任何州或司法管轄範圍內銷售這些證券。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據《證券法》第27A和《證券交易所法》第21E條的「前瞻性」聲明，其中包括有關擬議發行的聲明，包括有關擬議發行票據的擬議條款、預期完成時間和規模的聲明，帶頭寸看漲交易和任何股票回購，擬議發行所得款項的預期使用，任何回購的時間或金額
關於我們普通股的股份，以及上述或相關交易對我們普通股持有人和我們普通股的市場價格、每一系列票據的交易價格或每一系列票據的換股價格可能造成的稀釋影響。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際事件、結果或結果與前瞻性陳述中所表達或暗示的有重大不同。這些風險包括但不限於市場風險、趨勢和條件，我們能否按預期條款完成擬議的發行，或者根本無法完成，我們能否滿足與擬議發行相關的結算條件，我們是否以何種條件回購任何我們的普通股，被套期權交易結構或條款的變更以及資金未經預期的使用，所有這些都可能因市場條件或其他原因而有所不同或更改，以及我們在「風險因素」一節中包括的風險在內，我們提交給證券和交易委員會（「SEC」）的文件和報告，包括截至2024年7月31日財季結束的第10-Q表格季度報告和我們不時向SEC提交的其他文件，可在SEC的網站www.sec.gov上獲取。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅於其製作日期發表。除法律要求外，我們將無義務更新此類前瞻性陳述以反映製作日期之後發生的事件或存在的情況。
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