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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
FORm D
證券豁免發行通知
|
| OMB認可 |
| OMB編號: |
3235-0076 |
| 回應的平均時間負擔: |
| 每個回應的平均時間負擔: |
4.00 |
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1. 發行者的身份
| CIK（記錄編號） |
以前的名稱 |
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實體類型 |
| 0001205922 |
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| X |
公司 |
| |
有限合夥 |
| |
有限責任公司 |
| |
普通合夥 |
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業務 信託 |
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其他（請具體說明） |
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| 發行人名稱 |
|---|
| vaccinex inc. |
| 註冊/組織的轄區 |
|---|
| 特拉華 |
| 註冊/組織年份 |
|---|
| X |
超過五年前 |
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過去五年內（具體指定年份） |
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尚未形成 |
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2. 業務主要地點與聯繫資訊
| 發行人名稱 |
|---|
| 疫苗公司，INC。 |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 1895 Mount Hope Avenue |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
發行人電話號碼 |
| 羅切斯特 |
紐約 |
14620 |
585-271-2700 |
3. 相關人士
| 姓 |
名字 |
中間名 |
| 史密斯博士。 |
厄尼斯特 |
S. |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 1865年希望大道 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
| 羅切斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓氏 |
名字 |
中間名 |
| 埃文斯 |
伊麗莎白 |
| 街道地址 1 |
街道地址 2 |
| 1895 年希望山大道 |
| 城市 |
州/州/國家 |
郵遞區號 |
| 羅徹斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓氏 |
名字 |
中間名 |
| 桑切斯 |
吉爾 |
| 街道地址 1 |
街道地址 2 |
| 1895 年希望山大道 |
| 城市 |
州/州/國家 |
郵遞區號 |
| 羅徹斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
| 薩德勒博士 |
莫里斯 |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 1895 Mount Hope Avenue |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
| 羅切斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
| Yanni |
Barbara |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 1895 Mount Hope Avenue |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
| 羅切斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
| Van Strydonck |
Gerald |
E. |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 1895 Mount Hope Avenue |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
| 羅切斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
| Manian 博士。 |
Bala |
S. |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 1895 Mount Hope Avenue |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
| 羅切斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓氏 |
名字 |
中間名 |
| 弗里贝格 |
雅各 |
B. |
| 街道地址 1 |
街道地址 2 |
| 1865 年希望山大道 |
| 城市 |
州/州/國家 |
郵遞區號 |
| 羅徹斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
| Friedberg |
阿伯特 |
D. |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 1865年希望大道 |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵政編碼 |
| 羅切斯特 |
紐約 |
14620 |
澄清回應（如有必要）：
4. 行業板塊
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農業 |
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銀行及金融服務 |
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| |
商業銀行 |
| |
保險 |
| |
投資 |
| |
投資銀行 |
| |
集合投資基金 |
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發行人是否註冊為
以下的投資公司
投資公司
1940 年的法案？ |
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| |
其他銀行及金融服務 |
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| |
商業服務 |
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能源 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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5. 發行人規模
| 營業收入區間 |
或 |
總資產凈值區間 |
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無營業收入 |
|
無資產淨值總值 |
| X |
$1 - $1,000,000 |
|
$1 - $5,000,000 |
| |
$1,000,001 - $5,000,000 |
|
$5,000,001 - $25,000,000 |
| |
$5,000,001 - $25,000,000 |
|
$25,000,001 - $50,000,000 |
| |
$25,000,001 - $100,000,000 |
|
$50,000,001 - $100,000,000 |
| |
超過1億美元 |
|
超過1億美元 |
| |
拒絕透露 |
|
拒絕透露 |
| |
不適用 |
|
不適用 |
6. 所有板塊認領的聯邦豁免和除外（請選擇所有適用的選項）
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規則504(b)(1)（非（i）、（ii）或（iii）） |
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規則504（b）（1）（i） |
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| |
規則504（b）（1）（ii） |
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| |
規則504（b）（1）（iii） |
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| X |
規則506（b） |
|
| |
規則506（c） |
|
| |
證券法第4條（a）（5） |
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7. 申報類型
| X |
新通知 |
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首次銷售日期 |
2024-09-18 |
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首次銷售尚未發生 |
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修訂 |
8. 發售期限
9. 提供的證券類型（請選擇所有適用項目）
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股權 |
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共同投資基金利益 |
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債務 |
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共同租戶證券 |
| X |
選擇權、認股權證或其他購買其他證券的權利 |
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礦產物業證券 |
| X |
行使期權、認股權或其他取得證券權利後應取得的證券 |
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其他（請描述） |
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10. 業務合併交易
| 這項提供是否與業務組合交易有關，例如合併、收購或交易所要約？ |
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澄清回應（如有必要）：
11. 最低投資額
12. 銷售酬金
| 獲獎人 |
|
| Roth Capital Partners, LLC |
15407 |
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| 無 |
無 |
| 街道地址 1 |
地址2 |
| 888 San Clemente Drive |
| 城市 |
州/省/國家 |
郵遞區號/郵政編碼 |
| Newport Beach |
加州 |
92660 |
派發狀態（選擇所有適用的州）
勾選“所有州”或勾選各州 |
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所有板塊 |
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13. 供應和銷售金額
| 總發行金額 |
$9,224,732
|
美元指數 |
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| 已售出的總金額 |
$200,155
|
美元指數 |
| 剩餘待售金額 |
$9,024,577
|
美元指數 |
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澄清回應（如有必要）：
14. 投資者
|
選擇是否向不符合資格的投資者出售或可能出售證券，並輸入已在該發行中投資的此類非認可投資者人數。 |
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無論發行中的證券是否已經或可能已銷售給不符合合格投資者資格的人士，請輸入已經投資於該發行中的投資者總數： |
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15. 銷售佣金和介紹費支出
如有，請分別提供銷售佣金及中介費支出金額。如果某項支出金額不明，請提供估計並在金額旁的方框中打勾。
| 銷售佣金 |
$8,763
|
美元指數 |
|
| 尋找者費用 |
$0
|
美元指數 |
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該回應是否需要澄清：
16. 使用款項
提供招股所得總額中已用於支付上述事項中任何應該被指定為執行長、董事或發起人的人士的金額，如果金額不詳，請提供估計值並選取金額旁的方框。
澄清回應（如有必要）：
簽名和提交
請在簽署並點擊提交之前，驗證您輸入的信息並查看以下提交條款以提交此通知。
提交條款
| 提交此通知時，上述每個發行人均為： |
- 通知SEC和/或提交此通知的每個州，關於所描述的證券發行並承諾按照適用法律，在書面請求時向他們提供已提供給投資者的信息。*
- 無可撤銷地指定美國證券交易委員會秘書和證券管理人或其他法律規定的發行人所在州的主要營業地的官員，以及此通知被送達的任何州的官員，為其代理接受法律文書，並同意這些人可以代表其接受任何通知、法律文書或答辯，並進一步同意此類服務可以通過掛號或認證郵件方式寄遞，在美國司法管轄區的任何聯邦或州訴訟、行政程序或仲裁對其提起訴訟，如果該訴訟、程序或仲裁 (a) 起因於與本通知所述證券發行有關的任何活動，且 (b) 直接或間接基於《1933年證券法》、《1934年證券交易法》、《1939年信託契約法》、《1940年投資公司法》、《1940年投資顧問法》的規定，或這些法律的任何一條規則或法規，或者 (ii) 發行人所在州或任何收到本通知的州的法律。
- 證明如果發行人為本次發行申請Regulation D豁免，則發行人不因Rule 504(b)(3)或Rule 506(d)所述的原因之一而被取消資格依賴504條例或506條例。
|
上述每位發行人已閱讀本通知，知道其中內容屬實，並已正式委託下面簽署的授權人代表其簽署此通知。
簽名時，請輸入簽名者的名字或其他被指定或授權作為簽名者簽名的字母或字符。
| 薪酬 |
簽名 |
簽署者姓名 |
標題 |
日期 |
| Vaccinex, Inc. |
/s/ Maurice Zauderer |
Maurice Zauderer, 博士 |
總統，首席執行官 |
2024-09-27 |
除非表格顯示當前有效的OMB編號，否則無需回覆此表格中包含的信息收集對象。
* 本項承諾不影響《1996年國家證券市場改善法案》（"NSMIA"） [國會公報104-290號，110 Stat. 3416（1996年10月11日）] 第102（a）條在各州要求資訊方面的限制。 因此，如果本表D所涉證券根據NSMIA為「被覆盖證券」，無論在所有情況下還是基於本表D所涉發行本身的性質，各州均不能常規要求承諾書或其他發行資料，只能在NSMIA允許的範圍內根據NSMIA保留的反欺詐權限要求發行資料。
