8-K

日付：2024年9月27日

署名/ キンバリー・ウーリー

氏名：キンバリー・ウーリー

役職：副社長、総合法務および総括秘書

UNITED STATES

証券取引委員会

ワシントンDC20549

フォーム 8-K

現行レポート

証券取引法第13条または15条（d）に基づく

1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

報告書の日付（最も早い出来事の日付）：2024年9月27日

オラクル社

（会社設立時の指定名）


デラウェア	001-35992	54-2185193
（所在地または設立の管轄地）（提出番号）	（委員会（IRS雇用者識別番号）	(IRS 雇用者識別番号）

2300オラクルウェイ, Austin, テキサス州 78741

（主要執行事務所の住所）（郵便番号）

(737) 867-1000

（登録者の電話番号（市外局番を含む））

該当なし

（前回報告日から変更された前名称または前住所があれば）

以下の規定のいずれかの条件を満たすように、フォームの提出が登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスにチェックしてください：8-K 本文書は、以下のいずれかの規定の下での登録者の申請義務を同時に満たすことを目的としています：

☐	証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425）

☐	証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料（17 CFR 240.14a-12）

☐	取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

☐	取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

法第12(b)条に基づき登録された証券:


各クラスの名称	取引シンボル	登録された取引所の名称上場している取引所
普通株式、株式一株当たりの名義額$0.01	オラクル	ニューヨーク証券取引所
3.125％の2025年7月満期の優先債（SeniorNotes）		ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法（この章の§230.405）の規則405または規則に定義される新興成長企業であるかどうかを、チェックマークで示してください。 12b-2証券取引法のルール(§240.12b-2)(§240.12b-2この章の

新興成長企業 ☐

新しいまたは改定された財務会計基準に対する遵守のための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合、新興成長企業であることを示すチェックマークを付けてください。 ☐

項目8.01

その他

62.5億ドルの総元本金額のノートの発行

2024年9月27日、Oracle Corporation（以下「Oracle」）は、OracleとBofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、ゴールドマンサックスグループ＆Co. LLC、HSBC Securities（米国）Inc.およびJ.P.モルガン証券LLCを代表とする複数の幹事の間で結ばれた2024年9月25日付の株式公開契約に基づき、2029年満期の4.200％ノートの総元本額15億ドル、2034年満期の4.700％ノートの総元本額17億5000万ドル、2054年満期の5.375％ノートの総元本額17億5000万ドル、および2064年満期の5.500％ノートの総元本額12億5000万ドルを発行しました（以下総称して「ノート」）。ノートは2006年1月13日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）に基づいて発行され、Oracle（旧称Ozark Holding Inc.）、Oracle Systems Corporation（旧称Oracle Corporation）およびシティバンク・NAにより作成された2007年5月9日付の最初の補足インデンチャー（以下「最初の補足インデンチャー」）によって修正されたものです。シティバンク・NAおよびThe Bank of New York Mellon Trust Company, NA（旧称The Bank of New York Trust Company, NA）を受託者とする、その後に発行された取締役会証明に準拠して発行されました。

ノートは、フォームに記載されているオラクルの登録届出書に従って提供されています S-3 2024年3月15日に提出されました（登録番号:333-277990)、そこに含まれる目論見書（「登録届出書」）、2024年9月25日付けの関連する暫定目論見書補足、および2024年9月25日付けの目論見書補足を含みます。

オラクルは、オファリングの純利益を使用して、2024年11月満期の2.95%ノート、2025年4月満期の2.50%ノート、2025年5月満期の2.95%ノートのいずれかまたはすべてを償還し、それに伴う償還利息や関連するプレミアム、手数料、経費を支払う目的で使用する意向です。オラクルはまた、オファリングからの純利益の一部を商業用手形債務の償還に使用する意向です。オファリングからの残りの純利益は、普通株式への現金配当の支払い、その他の負債の償還、将来の買収などを含む一般企業目的に使用される可能性があります。

Notesの内容に関する具体的な条件は、証人の証明書に記載されています。これは証明書4.1として提出され、ここで言及される中で参照されるものであり、エクスヒビット10.34として提出されたインダンチャーに詳細が記載されています。 8-K オラクルシステムズコーポレーションによって2006年1月20日に提出されたカレントレポートのエクスヒビット10.34に記載されています。また、フォームに記載された登録声明書のエクスヒビット4.3として提出されたファーストサプリメンタルインダンチャーにも詳細が記載されています。 S-3 オラクルコーポレーションによって2007年5月10日に提出された登録声明書のエクスヒビット4.3に詳細が記載されています。

項目9.01

財務諸表および展示

（d）展示物


展示品番号。		説明

4.1		2029年満期の4.200%ノート、2034年満期の4.700%ノート、2054年満期の5.375%ノート、及び2064年満期の5.500%ノートの形式、2024年9月27日に発行されたノートの条件を示す役員証明書と一緒に。

5.1		Freshfields Bruckhaus Deringer US LLPの意見。

23.1		Freshfields Bruckhaus Deringer US LLPの同意（Exhibit 5.1に含まれる）。

EX-104		Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL document).

署名

証券取引法（1934年改正）の要件に従ったものであり、申請者は、代理人が正当に署名して、正当な権限を持っていることを証明するために本報告書に署名させたものです。