EX-4.1 2 d832518dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

別紙4.1

オラクルコーポレーション

役員 証明書

2024年9月27日

2024年9月27日付けのこの役員の証明書（これ」役員証明書」)、を参照してください 2006年1月13日付けのインデンチャー（「基本義歯」）とオラクルコーポレーション（の）の間で発行者、」以前はオザーク・ホールディング社）、オラクル・システムズ・コーポレーション（旧称オラクル） コーポレーション）とN.A. シティバンク（2007年5月9日付けの第1補足契約により修正されました）（基本契約とともに、この役員証書で補足すると、義歯」) によって、そしてその中で 発行者、シティバンク、N.A. およびバンクオブニューヨーク信託会社、N.A. 2007年6月29日、N.A. シティバンクはインデンチャーに基づく最初の受託者を辞任し、発行者はバンクオブニューヨーク信託会社（N.A.）を後継管財人に任命しました。 その後、バンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・カンパニー、N.A. は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（受託者」)。受託者は、本契約に基づいて発行されたすべての証券の受託者です。に従って 基本契約のセクション2.01とセクション2.03では、(i) 2029年満期4.200％債の元本総額150,000,000ドルの発行に関連して、署名した役員はここに証明します（2029 ノート」)、 (ii) 2034年満期の 4.700% 紙幣の元本総額17億5000万ドル (2034 ノート」), (iii) 2054年に発行予定の5.375％の債券の元本総額17億5000万ドル (2054ノート」) と (iv) 12億5000万ドル 2064年満期債券の元本総額 5.500%（「2064 ノート」そして、2029紙幣、2034紙幣、2054紙幣と合わせて、」メモ」）、メモの条件は次のとおりだということです。

本書で使用されているが他に定義されていない大文字の用語は、契約書に明記されている意味を持つものとします。

 

2029 ノート

      
タイトル:   

4.200% 2029年満期紙幣

   
発行者:   

オラクル・コーポレーション

   
受託者、登録機関、譲渡代理人、認証代理人、支払代理人：   

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.

満期時の元本総額：   

$1,500,000,000

   
元本支払日:   

2029年9月27日

   
興味:   

年間4.200パーセントです

   
利息が発生する日付：   

2024年9月27日

   
利息支払い日:   

2025年3月27日から始まる3月27日と9月27日

利害関係記録日：    3月12日と9月12日   
償還:   

2029年8月27日より前（満期日の1か月前）2029年パーコール日」))、 発行者は、2029年債の全部または一部を、いつでも随時、その選択により、次のいずれか大きい方に等しい償還価格（元本の割合で表され、小数点以下3桁に四捨五入したもの）で償還することができます。

 

(1) (a) 残りの予定の現在の価値の合計 元本とその利息の支払いは、償還日（2029年債が2029年のパーコール日に満期を迎えると仮定）まで半年ごとに割り引かれます（仮定 360日間 12年から成る年 30 日間 （月）財務省レート（暫定目論見書補足で定義されているとおり）に15ベーシスポイントを足し、償還日までに未収利息を（b）差し引いて、

 

(2) 2029年債の元本の 100% は 引き換えました、

 

さらに、いずれの場合も、未払利息と未払利息 引き換え日まで。

 

2029年のパーコール中またはその後 日付、発行者は、償還される2029年債の元本金額に、その日までに未払利息と未払利息を加えた金額の100％に等しい償還価格で、2029年債の全部または一部をいつでも償還することができます。 償還。

変換:   

なし

   
シンキングファンド：   

なし

   
宗派:   

2,000ドル、その後は1,000ドルの倍数

その他:   

2029年債の条件には、添付の2029年債の形式で記載されているような他の条件が含まれるものとします ここに 別紙A とインデンチャーで。

2034ノート      
役職：    2034年満期の4.700%ノート   
発行者：    オラクル社   
信託人、登記簿管理人、譲渡代理人、保証人代理人、および支払代理人：    バンクオブニューヨークメロン信託銀行N.A.
満期時の総元本金額：    $1,750,000,000   
元本支払日：    2034年9月27日   
利息:    年利4.700%   
利息の開始日：      
利息支払日：   

2025年3月27日および9月27日、2025年3月27日から開始

利息記録日：   

3月12日と9月12日

   
償還:   

2034年6月27日の前（償還日（"2034 Parコール日")の3ヶ月前）までに、発行者はオプションで2034年のノート全体または一部を償還でき、いつでも何度でも、償還価格（元本額の割合として表され、小数点以下第三位まで丸められる）が以下のいずれかに等しい場合があります：2034パーコール日（1）（a）元本の残りのスケジュールされた支払額とその利子の現在価値の合計を、償還日まで割引した金額（2034ノートが2034パーコール日に満期であると仮定し、半期ごとに割引された金額）

 

（"トラスト"） 360日の 月を12等分した「一年」という基準で計算され、利子は各四半期の最初のカレンダー日に支払われます（各々、「利子支払日」といいます）。 30日間 （ Preliminary Prospectus Supplement で定義された財務省レートに基づく）プラス15ベーシスポイントの償還利回り、マイナス（ b ）償還日までの利息、および

 

（2） 2034年のノートの元本金の100％を償還する

 

さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息を含む

  

2034年のコール日以降、発行者はいつでも2034年のノートを全額または一部償還することができ、償還価格は償還される2034年のノートの元本額に加えて、償還日までの償還利子を100%に等しい。

利益相反防止規定： 当社の普通株式に対する転換および発行は、当該転換または発行により、当該保有者（およびその関連会社）が当社の普通株式の発行済み株式数の4.99％を超える場合、禁止されます。この割合は当該保有者の選択により9.99％に増加または減少する場合がありますが、増加の場合は事前に当社に通知する必要があることに注意してください。   

なし

   
シンキングファンド:   

なし

   
通貨単位：   

$2,000 以上で、その後1,000ドルの倍数で

その他：   

2034年のノートの条件には、添付されている2034年のノートの形式に記載されているその他の条件が含まれます。 付属書Bおよびインデンチャーにも記載されています。

「2054年ノート」とは      
役職：   

2054年満期の5.375%ノート

   
発行者：   

オラクル社

   
信託委託者、登録機関、移転機関、認証機関、および支払代理人：   

バンクオブニューヨークメロン信託銀行N.A.

償還時の総元本額：   

$1,750,000,000

   
元本の支払日：   

2054年9月27日

   
利息:   

年利5.375％

   
利息が発生する日付：   

  
利息支払日：   

2025年3月27日と9月27日、2025年3月27日を以って開始

利払基準日：   

3月12日と9月12日

   
償還:   

2054年3月27日の前（償還日（「2054年パー・コール日発行者は、自己の任意で、全額または一部を、いつでも、返済することができますが、返済額は（元本額の割合として表され、小数点以下3桁に丸められたもので）、次のどちらかに等しいこととします。

  

(1) (a) 割引された元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計 半年ごとに償還日（2054年の紙幣が2054年の額面計算日に満期を迎えると仮定）まで（仮定 360日間 12年から成る年 30 日間 ヶ月) で 財務省金利（暫定目論見書補足で定義されているとおり）に20ベーシスポイントを足し、償還日までに未収利息を引いた（b）

 

(2) 償還される2054年債の元本金額の 100%、

 

さらに、いずれの場合も、未払利息と未払利息を 償還日。

 

2054年のパーコール日以降は 発行者は、償還される2054紙幣の元本金額に、その日までに未払利息と未払利息を加えた金額の100％に等しい償還価格で、2054年債の全部または一部をいつでも償還することができます 償還。

変換:   

なし

   
シンキングファンド：   

なし

   
宗派:   

2,000ドル、その後は1,000ドルの倍数

その他:   

2054年債の条件には、添付の2054年債の形式で記載されているような他の条件が含まれるものとします。 ここに 別紙C とインデンチャーで。

2064 ノート      
タイトル:   

5.500% 2064年満期紙幣

   
発行者:   

オラクル・コーポレーション

   
受託者、登録機関、譲渡代理人、認証代理人、支払代理人：   

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.

満期時の元本総額：

   

$1,250,000,000

   

元本支払日:

   

2064年9月27日

   

興味:

   

年間5.500パーセントです

   

利息が発生する日付：

   

2024年9月27日

   

利息支払い日:

   

2025年3月27日から始まる3月27日と9月27日

利害関係記録日：

   

3月12日と9月12日

   

償還:

   

2064年3月27日より前（満期日の6か月前）2064パーコール日」))、 発行者は、2064債の全部または一部を、いつでも随時、その選択により、次のいずれか大きい方に等しい償還価格（元本の割合で表され、小数点以下3桁に四捨五入）で償還することができます。

 

(1) (a) 残りの予定の現在の価値の合計 元本とその利息の支払いは、償還日（2064年の紙幣が2064年のパーコール日に満期を迎えると仮定）まで半年ごとに割り引かれます（仮定 360日間 12年から成る年 30 日間 （月）財務省レート（暫定目論見書補足で定義されているとおり）に25ベーシスポイントを足し、償還日までに未収利息を（b）差し引いて、

 

(2) 2064年債の元本金額の 100% は 償還されました

 

さらに、いずれの場合も、未払利息と未払利息 引き換え日まで。

 

2064パーコールの時または後に 日付、発行者は、償還される2064紙幣の元本金額に、その日までに未払利息と未払利息を加えた金額の100％に等しい償還価格で、2064債の全部または一部をいつでも償還することができます 償還。

変換:

   

なし

   

シンキングファンド：

   

なし

   

宗派:

   

2,000ドル、その後は1,000ドルの倍数

その他:

   

2064紙幣の条件には、ここに添付されている2064紙幣の形式で記載されているその他の条件が含まれるものとします として エキジビションD とインデンチャーで。

契約書に記載されている表明、保証、および契約に従い、修正された場合や 随時補足されますが、発行者は、発行者の取締役会の承認と役員証書を条件として、本書で発行される各一連の手形に基づいて随時追加の手形を発行する権利を有するものとします。 シリーズのそのような追加のメモ（まとめると、」その他の注意事項」）は、場合によっては、発行日に発行された2029紙幣、2034紙幣、2054紙幣、または2064紙幣と同じ条件とします。ただし、次の点以外は 発行日と発行価格。追加手形はすべて、基本契約のセクション2.03に従って発行されます。

基本契約のセクション2.05の目的上、そこで言及されている発行体の役員の署名は次のようになります そのような役員のマニュアル、ファクシミリ、または電子署名。ベースインデンチャーのセクション2.06の目的上、手書きまたは電子署名により、受託者は手書きまたは電子署名により手書きの認証証明書を発行することができます その権限を与えられた役員の一人。ベースインデンチャーのセクション9.03の目的上、ベースインデンチャーのセクション3.04と3.05への言及は、ベースインデンチャーのセクション3.06と3.07を指すものとみなされます。

そのような役員はそれぞれ、契約書の規定とそれに関連する定義を読んで理解しています。行った声明 この役員証書は、契約書の規定および発行者の関連する帳簿と記録の審査に基づいています。そのような役員の意見では、彼らはそのような調査または調査をそのまま行いました そのような役員が、手形の発行と認証に関する契約の契約と条件が遵守されているかどうかについて、情報に基づいた意見を表明できるようにするために必要です。そのような役員の意見では、 そのような契約や条件は遵守されています。

証拠として、発行体の下記署名者は、上記に記載の日付にこの証明書を正式に執行した。

 

オラクル株式会社
署名:  

/s/ Greg Hilbrich

  名前: Greg Hilbrich
  肩書: 執行役副社長兼出納係
署名:  

/s/ Brian S. Higgins

  名前：ブライアン・S・ヒギンズ
  役職：シニア・バイスプレジデント兼秘書

展示物 A

2029年満期の 4.200% 紙幣のフォーム

このメモがニューヨークの法人の預託信託会社の正式な代表者によって提示された場合を除きます (」など」)、発行者またはその代理人に譲渡、交換、または支払いの登録を依頼してください。発行された手形はすべてCEDE & COの名前で登録されます。または、DTCの権限のある代表者が要求したような別の名前で （そして、すべての支払いはCEDE & COに行われます。または、DTCの権限のある代表者から要求された他の団体に、本契約の価値またはその他の目的での譲渡、質入れ、またはその他の使用は、以下の場合に違法です。 本契約の登録所有者であるCEDE & CO. は、本契約に受益権を有します。

このノートの転送は送金に限られます DTCの候補者またはその後継者、または後継者の候補者への全部ですが、一部ではありません。また、本グローバルノートの一部の譲渡は、契約書の譲渡規定に従って行われた譲渡に限定されます。

譲渡に関連して、所有者はそのような証明書やその他の情報をレジストラと譲渡代理人に引き渡します そのため、譲渡代理人は、譲渡が前述の制限に準拠していることを確認するよう合理的に要求する場合があります。

ORACLE CORPORATION

2029年満期の4.200%ノート

 

番号   

CUSIP番号：68389X CS2

ISIN番号：US68389XCS27

$

デラウェア州に登録されたORACLE CORPORATION（以下、「債務者」という）は、価値を受けてCEDE＆CO.または譲渡を受けた者に以下の主金額を支払うことを約束します発行者：受領した対価に対して、CEDE＆CO.または譲渡された割り当てに対して主金額を支払うことを約束します           2029年9月27日にドルで支払われます。

利払日：3月27日および9月27日（それぞれ「金利支払日」、2025年3月27日より開始します。

利付基準日：3月12日および9月12日（それぞれ「利付基準日”).

この注釈書に記載の追加規定を参照してください。これらはこの場所で記載されているかのような効果をすべての意図で持ちます。

証人のものとして、発行者は適切に権限を与えられた役員によって、手作業、電子的に、または代理人によってこの手形に署名させました。

 

オラクル株式会社
署名:  

    

  名前: グレッグ・ヒルブリッヒ
  肩書: 執行副社長兼財務責任者
署名:  

    

  名前: ブライアン・S・ヒギンズ
  肩書: 上級副社長兼秘書

これは、ここで指定されたシリーズのノートの1つであり、前述の譲渡契約書の中で参照されています。

日付：2024年9月27日

 

バンクオブニューヨークメロントラストカンパニー、N.A.、信託機関として

署名:

  

   

  権限者

(ノートの逆)

ORACLE CORPORATION

4.200% Notes due 2029

 

  1.

% Senior Notes due    は年利 ％で利息が発生します。

Oracle Corporation (the “発行者”) promises to pay interest on the principal amount of this Note at the rate per annum described above. Cash interest on the Notes will accrue from the most recent date to which interest has been paid; or, if no interest has been paid, from September 27, 2024. Interest on this Note will be paid to but excluding the relevant Interest Payment Date. The Issuer will pay interest semi-annually in arrears on each Interest Payment Date, commencing March 27, 2025. Interest will be computed on the basis of a 360日の 年を構成する12ヶ月 30日間 FINRA Uniform Practice Code（FINRA一律実施規則）のルール11620(b)に一致する方法で数か月にわたり

発行者は、遅延した元本について、要求があるたびに、債券に付された金利率で、期限切れになった金利の支払いを支払い、（適用される猶予期間に関係なく）適法な範囲で行います。

 

  2.

支払代理人。

最初は、バンクオブニューヨークメロントラストカンパニー（以下「信託」）が支払代理人として行動します。発行者は、債権者に通知することなく、支払代理人を変更することができます。

 

  3.

契約、定義された用語。

このノートは2029年満期の4.200％ノート（以下、「ノート」）に基づき、2006年1月13日付の契約（以下、「ベースインデンチャー」）によって発行されたものであり、発行者（以前はオザークホールディング株式会社として知られていた）、オラクルシステムズ株式会社（以前はオラクル株式会社として知られていた）、およびシティバンクナショナルトラスト（以下、「追補債務契約書」）および2024年9月27日付の役員証明書によって補足され、2007年5月9日付の補足契約によって修正された役員証明書「」は、基礎契約書および補足契約書とともに、「」として発行会社、シティバンク、ナショナル・アソシエーションおよび信託委託人の間で締結され、役員証明書に基づき設立されました。Indentureこの証票は「セキュリティ」であり、債権契約書において「証券」として扱われます。

この証票に関して、ここで別に定義されていない限り、ここで大文字で記述されている用語は債権契約書で定義されるものとして使用されます。TIA債権契約書がTIAの規定の下で資格付けられた日の時点で効力を持つTIA（15 U.S.C. セクション 77aaa-77bbbb）に規定された規定に従います。ここで明示的に定められていることに反しても、証票はすべてのそのような条項を適用され、証票の保有者はそれらの声明のために債権契約書とTIAを参照してください。債権契約書とこの証票の条件が矛盾する場合、債権契約書の条件が優先されます。

  4.

金額、送金、交換。

紙幣は、クーポンなしで登録された形で、額面は2,000ドル、それ以降は1,000ドルの倍数です。保有者は 契約書に従って債券の譲渡または交換を登録してください。発行者は、とりわけ、適切な裏書や譲渡書類の提出、特定の譲渡税または同様の政府機関の支払いを保有者に要求する場合があります。 インデンチャーで許可されている範囲で、それに関連して支払うべき料金。発行者は、通知を送信する前の15日間は、手形またはその一部を発行、認証、譲渡登録、または交換する必要はありません 償還についてです。発行者は、償還対象として選択された手形の一部または全部について、譲渡または交換を登録する必要はありません。

 

  5.

改正、補足、権利放棄。

特定の例外を除いて、手形および手形に関連する契約書の規定は、修正または補足される場合があります。 すべての発行済み有価証券（債券を含む）の元本総額が過半数以上の保有者の書面による同意があれば、既存の債務不履行、債務不履行事由、または特定の規定の遵守を放棄することができます そのような改正、補足または権利放棄（単一クラスでの投票）の影響を受ける契約の下で。保有者への通知や同意なしに、その当事者は、とりわけインデンチャーおよび手形を修正または補足することができます。 あいまいさ、欠陥、矛盾を修正したり、TIAに基づくインデンチャーの資格に関連する委員会の要件を遵守したり、または保有者の権利に悪影響を及ぼさないその他の変更を加えたりします メモ。

 

  6.

償還。

発行者は、2029年8月27日（1か月前）より前にいつでも、債券の全部または一部を償還することができます 満期日（」2029年パーコール日」))、それぞれ発行者によって計算された償還価格（元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されます）は、次のうち大きい方に等しくなります。

(i) (a) 元本とその利息の残りの予定支払いの現在価値の合計を 半年ごとの償還日（手形が2029年のパーコール日に満期を迎えると仮定）（仮定 360日間 12年から成る年 30 日間 （ヶ月）で 財務省金利に、償還日までに発生した利息を15ベーシスポイント差し引いたもの、および

(ii) プリンシパルの100％ 償還される紙幣の金額、

さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。

2029年度のコール日以降はいつでも、発行者の選択により、債券の全部または一部を償還できます。 発行者によって計算された償還価格は、償還される債券の元本金額に、償還日までに未払利息と未払利息を加えた金額の100％に等しくなります。

上記にかかわらず、支払期日が迫っている債券の利息の分割払い、または利息の支払い日に支払われる場合 償還日より前に、債券および契約書によると、関連する基準日の営業終了時点で、登録保有者に利息支払い日に支払われます。

“財務省金利」とは、償還日に関わらず、 利回りは、次の2項に従って発行者によって決定されます。

財務金利は、以下によって決定されます ニューヨーク時間の午後4時15分以降（または米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日発表されるような時間）、償還日の前3営業日目の発行者 連邦準備制度理事会が発表した「選択金利（日次）-H.15」と指定されている最新の統計発表で、その日の特定の時刻以降に表示される直近日の利回り （または後継者の指定または出版物）（」H.15」）「米国国債—財務省の一定満期—名目」というキャプションの下に（または後継のキャプションや見出し）（」H.15 TCM」)。に 国債金利を決定する際、発行者は、必要に応じて、（1）償還日から2029年のパーコール日までの期間と正確に等しい、H.15の財務省固定満期の利回りを選択する必要があります（残り 人生」）; または（2）残存期間とまったく同じ15年上半期の財務省の一定満期がない場合、2つの利回り。1つはH.15の財務省の一定満期分に相当する利回りで、もう1つは利回りです。 残存有効期間よりもすぐに長い15年上半期の財務省の一定満期に対応し、そのような利回りを使用して（実際の日数を使用して）2029年のパーコール日まで直線的に補間し、四捨五入します 結果は小数点以下3桁です。または（3）残存期間よりも短い、またはそれよりも長いH.15の財務省の一定満期がない場合は、残存寿命に最も近いH.15の単一財務省の一定満期の利回り。にとって この段落の目的では、該当する財務省の一定満期またはH.15の満期は、当該財務省の一定満期からの該当する月数または年数（該当する場合）に等しいものとみなされます 償還日。

償還日の3営業日前にH.15 TCmが公開されなくなった場合、発行者は 米国財務省証券の償還日の2営業日の前営業日のニューヨーク時間の午前11時に、半年ごとの満期相当利回りに等しい年率に基づいて財務省金利を計算します 該当する場合、2029年のパーコール日に満期を迎える、または満期が最も近い日に満期を迎えます。2029年のパーコール日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期の米国財務省証券が2つ以上ある場合 2029年のパーコール日から等しく離れた日付、満期日が2029年のパーコール日の前で、満期日が2029年のパーコール日より後の日付の場合、発行者は満期のある米国財務省証券を選択するものとします 2029年のパーコール日の前の日付。2029年の額面日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上、または前の文の基準を満たす米国財務省証券が2つ以上ある場合、発行者は これら2つ以上の米国財務省証券の中から、そのような米国財務省証券の買値と売値の平均に基づいて、額面に最も近い金額で取引されている米国財務省証券を選択してください 午前11時、ニューヨーク市時間。この段落の条件に従って財務省金利を決定する際、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期利回りは、入札の平均値に基づいて決定されるものとします ニューヨーク時間の午前11時に、そのような米国財務省証券の価格（元本に対するパーセンテージで表される）を求め、小数点以下3桁に四捨五入しました。

引受人の行動および弁済価格の決定において、明白な誤りがなければ、その行動と決定は全セクターに対して具体的かつ拘束力がある。

償還の通知は、償還日の10日前から60日前までに、償還対象となるノートの各保有者に郵送されるか、電子的に配信される（または預託機関の手続に従って他の方法で伝達される）。

信託者は償還価格の計算には責任を負わない。部分的な償還の場合、ノートの選択は、信託者および預託機関の適用手続に合致する他の方法により、均等割り、抽選、またはその他の方法で行われる。$2,000未満の元本額のノートは部分的に償還されない。もしノートの一部だけが償還される場合、そのノートに関連する償還通知には、償還されるノートの元本額の部分が記載される。ノートがDTC（または他の預託機関）によって保有されている限り、ノートの償還は預託機関の方針および手順に従って行われる。

引受人が償還価格の支払いにデフォルトしない限り、償還日以降、償還の対象となるノートまたはその部分についての利息は不要になります。

7. 未履行および救済。

ノートに関する信託証書における不履行事象（引受人に関する特定の破産不履行事象を除く）が発生し継続している場合、信託者は25％以上の元本残高を有するノートの保有者の指示に基づき、書面による通知により、引受人に即時に未清算残高の元本額と償還されていない利息及びプレミアムを含む全額の償還を求めることができ、求められる。引受人に関する破産不履行事象が発生し継続している場合、未清算残高全額は自動的に即時に返済期日になり、信託者または保有者の何らの宣言や他の行為も不要です。ノートの保有者は、信託証書またはノートの強制執行を提出することはできません。信託者は、合理的に求められた補償を受領するまで、信託証書またはノートの強制執行を義務付けられません。信託証書は、そこで明記された一定の制限に従うことを条件として、現在の未清算残高のうち過半数を有するノートの保有者が、信託者に対し任意または権限の行使について指示を出せるように許可しています。信託者は、特定の継続する不履行事象または破産不履行事象の通知をノート保有者から保留すべきかどうかを決定した場合、通知を保留することがその利益になると判断した場合、その通知を控えることができます。

8. 　認証。

この手形の認証証明書を受託者が手動または電子的に署名するまで、この手形は有効となりません。

9. 　略語および定義された用語。

通常の略語は、手形の名義人または譲受人の名前に使用することができます。例: TEN COm (=tenants in common)、TEN ENt (=tenants by the entireties)、Jt TEN (=joint tenants with right of survivorship and not as tenants in common)、CUSt (=Custodian)、およびU/G/M/A (=Uniform Gifts to Minors Act)。

10. CUSIPナンバー。

委員会によって推薦された勧告に基づき、発行者は手形にCUSIPナンバーを印刷し、手形の所有者の便宜のためとしています。手形に印刷されたナンバーの正確性についての表明はなされず、他にここに印刷されている識別番号にのみ依頼できます。

11. 準拠法。

ニューヨーク州の法律が契約書およびこの手形に適用されます。

アサインメントフォーム

このノートを割り当てるには、以下のフォームに記入してください。

私たちは、この手形を代理人に譲渡します。

（譲渡先の名前、住所、郵便番号を記入する）

（譲渡先の社会保障番号または税務ID番号を記入する）

そして、このセキュリティの譲渡代理人を不可撤力で指定します。代理人は、他の者を代わりに行動させることができます。       取引所は、発行者の簿記上でこの手形を転送するための代理人です。代理人は、自身の代わりに他の代理人を立てることができます。

 

 

 

2024年5月10日（金曜日）                             あなたの 署名：                        
このノートの反対側に表示される名前とまったく同じように署名してください。   
   署名                            
署名保証：   

 

   

 

署名には保証が必要です    署名

署名は、登録官の要件を満たす「適格な保証機関」によって保証されなければなりません。これらの要件には、セキュリティ送金代理人メダリオンプログラム（「STAMPその他は、1934年改正米国証券取引所法に従って、印紙が追加されたり、もしくはSTAMPの代わりに、またはSTAMPに加えて、あるいはその他の「署名保証プログラム」として登録機関が決定することができる。

取引所の交換スケジュール

このグローバルノートの一部を物理的なノートと交換したり、別のグローバルノートの一部を交換したりすることがあります:

 

交換日

  

減少額

この元本額

グローバル 注意

  

増加額

この元本額

グローバル 注意

   

この元金

このグローバルノートの後に続く

このような減少 (または

増加）

   

信託の承認された役員の署名

付表B

4.700%の2034年償還予定のノート形式

このノートがDEPOSITORY TRUST COMPANY、ニューヨーク法人の認可代表者によって提示されない限り、「DTC」発行者またはその代理人による譲渡、取引所、もしくは支払いのため、発行されたノートがCEDE & CO.名義またはDTCの認可代表者によって要求された他の名義で登録されている場合（支払いがCEDE & CO.またはDTCの認可代表者が要求した他のエンティティに支払われた場合）、このノートの譲渡、質権、その他の使用は、登録所有者であるCEDE & CO.が本件に有益な利益を有しているため違法である。

このノートの譲渡は、DTCのノミニーまたはその後継者またはその後継者のノミニーに対する全体の譲渡に限定されますが、部分的な譲渡には限定されず、このグローバルノートの一部の譲渡はインデンチャーの譲渡規定に従って行われた譲渡に限定されます。

譲渡に関連して、譲渡人は、譲渡エージェントが前述の制限を遵守していることを確認するために、登録専属機関および譲渡エージェントにその証明書およびその他の情報を提出します。

ORACLE CORPORATION

2034年満期の4.700％のノート

 

番号   

CUSIP 番号: 68389X CT0

ISIN 番号: US68389XCT00

$

デラウェア州に登録されたORACLE CORPORATION（以下、「債務者」という）は、価値を受けてCEDE＆CO.または譲渡を受けた者に以下の主金額を支払うことを約束します発行者：受領した対価に対して、CEDE＆CO.または譲渡された割り当てに対して主金額を支払うことを約束します          2034年9月27日にドルで

利払日：3月27日および9月27日（それぞれ「金利支払日」、2025年3月27日より開始します。

利付基準日：3月12日および9月12日（それぞれ「利付基準日”).

この注釈書に記載の追加規定を参照してください。これらはこの場所で記載されているかのような効果をすべての意図で持ちます。

証人のものとして、発行者は適切に権限を与えられた役員によって、手作業、電子的に、または代理人によってこの手形に署名させました。

 

オラクル株式会社
署名:  

    

  名前: グレッグ・ヒルブリッヒ
  肩書: 執行副社長兼財務責任者
署名:  

   

  名前: ブライアン・S・ヒギンズ
  肩書: 上級副社長兼秘書

これは、ここで指定されたシリーズのノートの1つであり、前述の譲渡契約書の中で参照されています。

日付：2024年9月27日

 

バンクオブニューヨークメロントラストカンパニー、N.A.、信託機関として

署名:  

   

  権限者

(メモの逆)

オラクルコーポレーション

4.700% 2034年満期紙幣

 

  1.

利息

オラクルコーポレーション（」発行者」）本紙幣の元本の利息を年率で支払うことを約束します 上記で説明しました。手形にかかる現金利息は、利息が支払われた直近の日から、または利息が支払われていない場合は2024年9月27日から発生します。この手形の利息は支払われますが、関連する利息は除きます 利息支払い日。発行者は、2025年3月27日から、各利息支払い日に半年ごとに延滞利息を支払います。利息は以下に基づいて計算されます 360日間 年で構成されます 12個の 30 日間 FINRA統一実務規範の規則11620（b）に準拠した方法で数か月間を費やします。

発行者は、延滞した元本に対して、請求に応じて、手形が負担する利率および延滞時に、随時、利息を支払うものとします。 合法的な範囲での利息の分割払い（該当する猶予期間に関係なく）。

 

  2.

支払い代理人。

最初は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（」受託者」) は支払い代理人としての役割を果たします。発行者は 保有者への通知なしに支払い代行人を変更してください。

 

  3.

義歯; 定義済み用語。

この紙幣は、2034年満期の 4.700% 紙幣の1つです（「メモ」）は、1月13日付けの契約に基づいて発行されました。 2006 (ザ・)基本義歯」）発行者（旧オザーク・ホールディング社）、オラクル・システムズ・コーポレーション（旧オラクル・コーポレーション）、およびN.A. シティバンクの間で、日付の補足契約により修正されました 2007年5月9日（ザ・）補足義歯」）と、2024年9月27日付けの役員証明書で補足されています（」役員証明書」と、ベースインデンチャーと一緒に 補足インデンチャー、」義歯」）発行者、シティバンク、N.A.、管財人の間で、基地のセクション2.01およびセクション2.03に従って発行された役員証書に従って設立されます 義歯。この手形は「証券」で、手形は契約書に基づく「証券」です。

この目的のために 注意、本書で特に定義されていない限り、本書で大文字の用語は契約書で定義されているとおりに使用されます。債券の条件には、インデンチャーに記載されているものと、1939年の信託契約法に基づいてインデンチャーの一部となったものが含まれます (15 アメリカ合衆国セクション77aaa-77bbbb) (「ティア」）は、インデンチャーがTIAに基づいて認定された日に発効しました。本契約にこれと反対の定めがあっても、紙幣にはそのようなすべての条件が適用され、保有者は メモは、その記述についてはインデンチャーとTIAに問い合わせます。インデンチャーと本注記の条件に矛盾がある場合は、インデンチャーの条件が優先されるものとします。

  4.

金額、送金、交換。

紙幣は、クーポンなしで登録された形で、額面は2,000ドル、それ以降は1,000ドルの倍数です。保有者は 契約書に従って債券の譲渡または交換を登録してください。発行者は、とりわけ、適切な裏書や譲渡書類の提出、特定の譲渡税または同様の政府機関の支払いを保有者に要求する場合があります。 インデンチャーで許可されている範囲で、それに関連して支払うべき料金。発行者は、通知を送信する前の15日間は、手形またはその一部を発行、認証、譲渡登録、または交換する必要はありません 償還についてです。発行者は、償還対象として選択された手形の一部または全部について、譲渡または交換を登録する必要はありません。

 

  5.

改正、補足、権利放棄。

特定の例外を除いて、手形および手形に関連する契約書の規定は、修正または補足される場合があります。 すべての発行済み有価証券（債券を含む）の元本総額が過半数以上の保有者の書面による同意があれば、既存の債務不履行、債務不履行事由、または特定の規定の遵守を放棄することができます そのような改正、補足または権利放棄（単一クラスでの投票）の影響を受ける契約の下で。保有者への通知や同意なしに、その当事者は、とりわけインデンチャーおよび手形を修正または補足することができます。 あいまいさ、欠陥、矛盾を修正したり、TIAに基づくインデンチャーの資格に関連する委員会の要件を遵守したり、または保有者の権利に悪影響を及ぼさないその他の変更を加えたりします メモ。

 

  6.

償還。

発行者は、その選択により、2034年6月27日（3か月前）より前であればいつでも、債券の全部または一部を償還することができます 満期日まで（」2034パーコール日」))、それぞれ発行者によって計算された償還価格（元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されます）は、次のうち大きい方に等しくなります。

(i) (a) 元本とその利息の残りの予定支払いの現在価値の合計を 半年ごとの償還日（債券が2034年当日に満期を迎えると仮定）（仮定 360日間 12年から成る年 30 日間 （ヶ月）で 財務省金利に、償還日までに発生した利息を15ベーシスポイント差し引いたもの、および

(ii) プリンシパルの100％ 償還される紙幣の金額、

さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。

2034年度のコール日以降はいつでも、発行者の選択により、債券の全部または一部を償還できます。 発行者によって計算された償還価格は、償還される債券の元本金額に、償還日までに未払利息と未払利息を加えた金額の100％に等しくなります。

上記にかかわらず、支払期日が迫っている債券の利息の分割払い、または利息の支払い日に支払われる場合 償還日より前に、債券および契約書によると、関連する基準日の営業終了時点で、登録保有者に利息支払い日に支払われます。

“財務省金利」とは、償還日に関わらず、 利回りは、次の2項に従って発行者によって決定されます。

財務金利は、以下によって決定されます ニューヨーク時間の午後4時15分以降（または米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日発表されるような時間）、償還日の前3営業日目の発行者 連邦準備制度理事会が発表した「選択金利（日次）-H.15」と指定されている最新の統計発表で、その日の特定の時刻以降に表示される直近日の利回り （または後継者の指定または出版物）（」H.15」）「米国国債—財務省の一定満期—名目」というキャプションの下に（または後継のキャプションや見出し）（」H.15 TCM」)。に 国債金利を決定する場合、発行者は、必要に応じて、（1）償還日から2034年のパーコール日までの期間と正確に等しい、H.15の財務省固定満期の利回りを選択する必要があります（残り 人生」）; または（2）残存期間とまったく同じ15年上半期の財務省の一定満期がない場合、2つの利回り。1つはH.15の財務省の一定満期分に相当する利回りで、もう1つは利回りです。 残存有効期間よりもすぐに長い15年上半期の財務省の一定満期に対応し、そのような利回りを使用して（実際の日数を使用して）2034年の額面計算日まで直線的に補間し、四捨五入します 結果は小数点以下3桁です。または（3）残存期間よりも短い、またはそれより長いH.15の財務省の一定満期がない場合は、残存寿命に最も近いH.15の単一財務省の一定満期の利回り。にとって この段落の目的では、該当する財務省の一定満期またはH.15の満期は、当該財務省の一定満期からの該当する月数または年数（該当する場合）に等しいものとみなされます 償還日。

償還日の3営業日前にH.15 TCmが公開されなくなった場合、発行者は 米国財務省証券の償還日の2営業日の前営業日のニューヨーク時間の午前11時に、半年ごとの満期相当利回りに等しい年率に基づいて財務省金利を計算します 必要に応じて、2034年のパーコール日に満期になるか、満期が最も近い日に満期を迎えます。2034年の額面日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期の米国財務省証券が2つ以上ある場合 2034年のパーコール日から等しく離れた日付、満期日が2034年のパーコール日の前で、満期日が2034年のパーコール日より後の日付の場合、発行者は満期のある米国財務省証券を選択するものとします 2034年のパーコール日の前の日付。2034年の額面日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上、または前の文の基準を満たす米国財務省証券が2つ以上ある場合、発行者は これら2つ以上の米国財務省証券の中から、そのような米国財務省証券の買値と売値の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券を選択します。 午前11時、ニューヨーク市時間。この段落の条件に従って財務省金利を決定する際、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期利回りは、入札の平均と ニューヨーク時間の午前11時に、そのような米国財務省証券の価格（元本に対するパーセンテージで表される）を求め、小数点以下3桁に四捨五入しました。

発行者の行動および償還価格の決定において、明白な誤りを除いては、すべての目的において最終的かつ拘束力があります。

償還の通知は、償還日の少なくとも10日前に、償還されるノートの各所有者に郵送されるか、電子的に配信される（または預託機関の手順に従って他の方法で送信される）。 償還日の60日前まで。

信託委託者は、償還価格の計算に関して責任を負いません。 部分償還の場合、償還するノートの選択は、信託委託者および預託機関の適用手順に一致するように、比例配分、抽選、またはその他の方法によって行われます。 2,000ドル未満の元本金を持つノートは部分的に償還されません。 任意のノートが部分的に償還される場合、そのノートに関連する償還通知には、償還されるノートの元本金の部分が記載されます。 未償還残高に等しい元本金の新しいノートが、元のノートがキャンセルされた後、当該ノートの持有者の名義で発行されます。 ノートがDTC（または他の預託機関）によって保持されている限り、ノートの償還は預託機関の方針および手順に従って行われます。

発行者が償還価格の支払いに債務不履行しない限り、償還日以降、償還の対象となるノートまたはその一部について利子は発生しません。

 

  7.

債券に関するデフォルトと救済措置。

インデンチャーにおいて債務不履行事由（発行者に関する特定の破産債務不履行事由を除く）が発生し、ノートに関して継続している場合、信託委託者は、少なくとも未決定のノート残高の25％以上の元本金の所有者の指示により、文書による連絡により、直ちに発行者に対して未決定のノートの全元本金、これまでに支払われていない利子および必要であればプレミアムを返済するよう要求することができる。発行者に関する破産債務不履行事由が発生し続けている場合、未決定のノートの全元本金は、信託委託者またはホルダーのいかなる宣言または行為なしに直ちに支払われるものとします。ノートのホルダーは、インデンチャーまたはノートを強制執行することはできません。 信託委託者は、合理的に要求された保証を受け取らない限り、インデンチャーまたはノートの強制執行には義務を負いません。 インデンチャーは、所定の制限条件に従って、現在未決定のノートの債権元本金の過半数のホルダーが信託委託者に対して任意の信託または権限の行使を指示できるようにします。 信託委託者は、ホルダーからの、持続的な債務不履行または債務不履行事由に関する通知を控えることが、その利益になると判断した場合、ノート保有者から通知を控えることができます。

 

  8.

認証

このノートは、信託人が手動または電子的にこのノートの認証証明書に署名するまで有効ではありません。

 

  9.

略語および定義された用語。

通常の省略形は、証書の名前または譲受人の名前に使用できます。例: TEN COm（共有人）、TEN ENt（完全所有者）、Jt TEN（生存者権付き共有人でなく共有人）、CUSt（管理人）、およびU/G/M/A（未成年者への一定額の贈与法）。

 

  10.

CUSIPナンバー。

セキュリティの統一識別手続委員会によって公布された勧告に基づき、発行者はホルダーの便宜のために証書にCUSIPナンバーを印刷するようにしました。証書に印刷されているナンバーの正確性については一切の表明を行っておらず、他に印刷された識別番号にのみ依拠が置かれるべきです。

 

  11.

支配法

ニューヨーク州の法律が証書とその注記を規定します。

アサインメントフォーム

このノートを割り当てるには、以下のフォームに記入してください。

私たちはこれを譲渡し、このノートを譲渡します

（譲渡先の名前、住所、郵便番号を記入する）

（譲渡先の社会保障番号または税務ID番号を記入する）

そして、このセキュリティの譲渡代理人を不可撤力で指定します。代理人は、他の者を代わりに行動させることができます。       エージェントにこのノートを発行者の帳簿上で譲渡する権限を与えます。エージェントは代理を立てても構いません

 

 

 

2024年5月10日（金曜日）                             あなたの 署名：                        
このノートの反対側に表示される名前とまったく同じように署名してください。
   署名                            
署名保証：   

 

   

 

署名には保証が必要です    署名

署名は、登録役所の要件を満たす「適格保証機関」によって保証される必要があります。該当する要件には、セキュリティ転送エージェントメダリオンプログラム（「STAMP『STAMP』に加えて、またはSTAMPの代わりに、米国証券取引法（1934年改正）に準拠して、登録官が追加または代替として決定する「署名保証プログラム」

取引所の交換スケジュール

このグローバルノートの一部を物理的なノートと交換したり、別のグローバルノートの一部を交換したりすることがあります:

 

交換日

  

減少額
この元本額
グローバル 注意

  

増加額
この元本額

グローバルノート

   

この元本額
このグローバルノートの後に続く
このような減少 (または
増加）

   

承認された署名者の署名
信託業務委託者の署名

付録C

2054年満期の5.375%ノートの形式

DEPOSITORY TRUST COMPANYの認めた代表者がこのノートを提示しない限り、イシュアまたはその代理人による譲渡、取引所または支払いのために新しいヨーク法人に提出する必要がありますDTCまた、要求によってCEDE＆CO.名義またはDTCの認めた代表者が指定した他の名前で登録された場合に支払われるすべてのノートまたはDTCの認めた代表者が指定した他の実体に支払われるすべての支払いも含め、この譲渡ノートの譲渡、質権またはその他の使用は、登録所有者CEDE＆CO.がここでの有益な権益を有するため、特定の人物によるか受取人による間違った行為です

このノートの譲渡は、DTCのノミニーまたはその後継者またはその後継者のノミニーに対する譲渡全体に限定されるが、部分的には限定されず、このグローバルノートの一部の譲渡は信託契約の譲渡規定に従って行われた譲渡に限定される

譲渡に関連して、ホルダーは、譲渡エージェントが前述の制限に準拠していることを確認するために、登録係および譲渡エージェントに証明書およびその他の情報を提供することが求められます

ORACLE CORPORATION

2054年満期5.375%ノート

 

番号    CUSIP番号：68389X CU7
ISIN番号：US68389XCU72
$

デラウェア州に登録されたORACLE CORPORATION（以下、「債務者」という）は、価値を受けてCEDE＆CO.または譲渡を受けた者に以下の主金額を支払うことを約束します発行者：受領した対価に対して、CEDE＆CO.または譲渡された割り当てに対して主金額を支払うことを約束します          2054年9月27日にドル

利払日：3月27日および9月27日（それぞれ「金利支払日」、2025年3月27日より開始します。

利付基準日：3月12日および9月12日（それぞれ「利付基準日”).

この注釈書に記載の追加規定を参照してください。これらはこの場所で記載されているかのような効果をすべての意図で持ちます。

証人のものとして、発行者は適切に権限を与えられた役員によって、手作業、電子的に、または代理人によってこの手形に署名させました。

 

オラクル株式会社
署名:  

    

  名前: グレッグ・ヒルブリッヒ
  肩書: 執行副社長兼財務責任者
署名:  

   

  名前: ブライアン・S・ヒギンズ
  肩書: 上級副社長兼秘書

これは、ここで指定されたシリーズのノートの1つであり、前述の譲渡契約書の中で参照されています。

日付：2024年9月27日

 

バンクオブニューヨークメロントラストカンパニー、N.A.、信託機関として

署名:  

 

  権限者

(メモの逆)

オラクルコーポレーション

5.375% 2054年満期紙幣

 

  1.

利息

オラクルコーポレーション（」発行者」）本紙幣の元本の利息を年率で支払うことを約束します 上記で説明しました。手形にかかる現金利息は、利息が支払われた直近の日から、または利息が支払われていない場合は2024年9月27日から発生します。この手形の利息は支払われますが、関連する利息は除きます 利息支払い日。発行者は、2025年3月27日から、各利息支払い日に半年ごとに延滞利息を支払います。利息は以下に基づいて計算されます 360日間 年で構成されます 12個の 30 日間 FINRA統一実務規範の規則11620（b）に準拠した方法で数か月間を費やします。

発行者は、延滞した元本に対して、請求に応じて、手形が負担する利率および延滞時に、随時、利息を支払うものとします。 合法的な範囲での利息の分割払い（該当する猶予期間に関係なく）。

 

  2.

支払い代理人。

最初は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（」受託者」) は支払い代理人としての役割を果たします。発行者は 保有者への通知なしに支払い代行人を変更してください。

 

  3.

義歯; 定義済み用語。

この紙幣は、2054年満期の 5.375% 紙幣の1つです（「メモ」）は、1月13日付けの契約に基づいて発行されました。 2006 (ザ・)基本義歯」）発行者（旧オザーク・ホールディング社）、オラクル・システムズ・コーポレーション（旧オラクル・コーポレーション）、およびN.A. シティバンクの間で、日付の補足契約により修正されました 2007年5月9日（ザ・）補足義歯」）と、2024年9月27日付けの役員証明書で補足されています（」役員の証明書」 そして、ベースインデンチャーと一緒に 補足インデンチャー、」義歯」）発行者、シティバンク、N.A.、管財人の間で、基地のセクション2.01およびセクション2.03に従って発行された役員証書に従って設立されます 義歯。この手形は「証券」で、手形は契約書に基づく「証券」です。

この目的のために 注意、本書で特に定義されていない限り、本書で大文字の用語は契約書で定義されているとおりに使用されます。債券の条件には、インデンチャーに記載されているものと、1939年の信託契約法に基づいてインデンチャーの一部となったものが含まれます (15 アメリカ合衆国セクション77aaa-77bbbb) (「ティア」）は、インデンチャーがTIAに基づいて認定された日に発効しました。本契約にこれと反対の定めがあっても、紙幣にはそのようなすべての条件が適用され、保有者は メモは、その記述についてはインデンチャーとTIAに問い合わせます。インデンチャーと本注記の条件に矛盾がある場合は、インデンチャーの条件が優先されるものとします。

  4.

面額；転送；取引所。

ノートは、$2,000およびその後の$1,000の倍数の面額で、クーポンのない記名形式であります。保有者は、譲渡またはノートの交換を、契約に従って登録する必要があります。発行者は、他のことの中で、保持者に対し、適切な裏書や譲渡書類を提出し、契約に許可される範囲で関連する譲渡税または同様の政府料金を支払うことを要求する場合があります。発行者は、償還の通知の送信の十五（15）日前までの期間、または償還されるノートの譲渡または交換を登録する必要はありません。

 

  5.

修正；補足；免除。

特定の例外を除き、ノートおよびノートに関連する契約の規定は、少なくとも優先元本の総額の過半数を有する保有者の書面による同意で、修正されたり追加されたり、既存のデフォルトまたは償還事由、または一部条項の順守が免除されたりすることができます（シリーズごとに、該当する債券の残高（ノートを含む））それらによって影響を受ける契約の下で、単一クラスとして投票します）。

 

  6.

償還。

発行者は、2054年3月27日（満期日（「2054年パー・コール日」の6か月前）までに任意で、各々償還価格（元本金額の割合で表され、小数点以下3桁に丸められる）を計算した上で、ノート全体または一部を償還することができます。償還価格は、発行者が算出した値の中で大きい方が適用されます。

(i) (a) その他、残存する元本およびそれに対する利息のスケジュールされた支払額の現在価値の合計は、償還日（ノートが2054年のパーコール日に満期となると仮定）を基に、半期ごとに割引し（月数は）、テレビ市場の金利に20ベーシスポイントを加えた金額から（b）償還日までに積み立てられた利息を差し引いた額、および 360日の 月を12等分した「一年」という基準で計算され、利子は各四半期の最初のカレンダー日に支払われます（各々、「利子支払日」といいます）。 30日間 (ii) ノートの元本金額の100%を償還される、

2054年のパーコール日以降の任意の時点で、発行者の選択により、ノート全額または一部か、償還価格は発行者によって計算され100%の元本金額に加えて、償還日までの未払い利息と同額となります。

さらに、その場合は、償還日までの利息が加算されます。

2054年のパーコール日以降、発行者の選択により、ノートは全額または一部かを償還でき、償還価格は発行者によって計算され100%の元本金額に加えて、償還日までの未払い利息と同額となります。

前述の通り、償還日に先立つ利払日に到来する金利支払の分割は、当該関連記録日のビジネス終了時の登録保有者に、ノートおよび譲渡契約に基づき支払われます。

“財務省金利」とは、償還日に関わらず、 利回りは、次の2項に従って発行者によって決定されます。

財務金利は、以下によって決定されます ニューヨーク時間の午後4時15分以降（または米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日発表されるような時間）、償還日の前3営業日目の発行者 連邦準備制度理事会が発表した「選択金利（日次）-H.15」と指定されている最新の統計発表で、その日の特定の時刻以降に表示される直近日の利回り （または後継者の指定または出版物）（」H.15」）「米国国債—財務省の一定満期—名目」というキャプションの下に（または後継のキャプションや見出し）（」H.15 TCM」)。に 国債金利を決定する際、発行者は、必要に応じて、（1）償還日から2054年の額面計算日までの期間とまったく同じである上半期の財務省固定満期の利回りを選択する必要があります（残り 人生」）; または（2）残存期間とまったく同じ15年上半期の財務省の一定満期がない場合、2つの利回り。1つはH.15の財務省の一定満期分に相当する利回りで、もう1つは利回りです。 残存有効期間よりもすぐに長い15年上半期の財務省の一定満期に対応し、そのような利回りを使用して（実際の日数を使用して）2054年の額面計算日まで直線的に補間し、四捨五入します 結果は小数点以下3桁です。または（3）残存期間よりも短い、またはそれより長いH.15の財務省の一定満期がない場合は、残存寿命に最も近いH.15の単一財務省の一定満期の利回り。にとって この段落の目的では、該当する財務省の一定満期またはH.15の満期は、当該財務省の一定満期からの該当する月数または年数（該当する場合）に等しいものとみなされます 償還日。

償還日の3営業日前にH.15 TCmが公開されなくなった場合、発行者は 米国財務省証券の償還日の2営業日の前営業日のニューヨーク時間の午前11時に、半年ごとの満期相当利回りに等しい年率に基づいて財務省金利を計算します 該当する場合、2054年のパーコール日に満期になるか、満期が最も近い日に満期を迎えます。2054年の額面日に満期を迎える米国財務省証券はないが、満期の米国財務省証券が2つ以上ある場合 2054年のパーコール日から等しく離れた日付、満期日が2054年のパーコール日の前で、満期日が2054年のパーコール日より後の日付の場合、発行者は満期のある米国財務省証券を選択するものとします。 2054年のパーコール日の前の日付。2054年の額面日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上、または前の文の基準を満たす米国財務省証券が2つ以上ある場合、発行者は これら2つ以上の米国財務省証券の中から、そのような米国財務省証券の買値と売値の平均に基づいて、額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券を選択します。 午前11時、ニューヨーク市時間。この段落の条件に従って財務省金利を決定する際、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期利回りは、入札の平均と ニューヨーク時間の午前11時に、そのような米国財務省証券の価格（元本に対するパーセンテージで表される）を求め、小数点以下3桁に四捨五入しました。

発行者の行動と決定による償還価格の決定は、明白な誤りがなければ、すべての目的において最終的かつ拘束力を有するものとみなされる。

償還の通知は、償還日の少なくとも10日前に、ノートの各保有者に郵送または電子的に送信され（または預託機関の手続きに従って他の方法で伝達される）、ただし、償還日の60日前までには送付されなければなりません。

債務不履行の発生時は、信託管理者は償還価格の計算に対して責任を負いません。部分的償還の場合、償還ノートは適用可能な信託管理者と預託機関の手続きに一致する方法により、割合配分、抽選、またはその他の方法で選択されます。2,000ドル以下の元本額のノートは部分的には償還されません。たとえどんなノートが部分的にのみ償還される場合でも、当該ノートに関連する償還通知には、償還されるノートの元本金額の一部が記載されます。償還されなかったノートの元本金額に相当する新しいノートが、元書類の取り消しと引き換えに、そのノートの所有者の名義で発行されます。ノートがDTC（または他の預託機関）によって保有されている限り、ノートの償還は預託機関の方針と手続きに従って行われます。

発行者が償還価格の支払いで債務不履行しない限り、償還日以降、債券もしくは償還される部分金額の利息の償還は停止します。

 

  7.

債券に関するデフォルトと救済措置。

債務不履行事由（発行者に関する特定の破産債務不履行事由を除く）がインデンチャーにおいてノートについて発生し継続している場合、信託管理者は、少なくとも未払いの債券金額の25％を有する発行済み債券の保有者の指示により、書面による通知で発行者に直ちに全ての未払いの利息とプレミアムを含む発行済み債券の元本金額全額の立て替えを要求する権利があり、要求しなければなりません。発行者に対する破産債務不履行事由が発生し継続している場合、全額未払いの債券金額は、信託管理者または保有者の宣言やその他の行為なしに直ちに支払われるべきとなります。ノートの保有者は、インデンチャーやノートを強制執行することは、インデンチャーに記載されているものを除いて、できません。信託管理者は、合理的に必要とする補償を受領するまで、インデンチャーやノートの強制執行を義務付けられません。インデンチャーは、そこで規定されている特定の制限に従って、現在未払いのノートの元本金額の過半数を保有する者が、信託管理者に対して信託または権限の行使を指示することを許可しています。信託管理者は、ホルダーに対して、持続的な違約事由や債務不履行事由の特定の通知を差し控えることが、その利益にかなっていると決定した場合、ノート保有者からその通知を差し控えることができます。

 

  8.

認証

このメモは、信託受託者がこのメモの認証証明書に手動または電子的に署名するまで有効ではありません。

 

  9.

略語および定義済み用語。

通常の省略形は、証書の名前または譲受人の名前に使用できます。例: TEN COm（共有人）、TEN ENt（完全所有者）、Jt TEN（生存者権付き共有人でなく共有人）、CUSt（管理人）、およびU/G/M/A（未成年者への一定額の贈与法）。

10. CUSIPナンバー。

セキュリティの統一識別手続委員会によって公布された勧告に基づき、発行者はホルダーの便宜のために証書にCUSIPナンバーを印刷するようにしました。証書に印刷されているナンバーの正確性については一切の表明を行っておらず、他に印刷された識別番号にのみ依拠が置かれるべきです。

11. 準拠法。

ニューヨーク州の法律が証書とその注記を規定します。

アサインメントフォーム

このノートを割り当てるには、以下のフォームに記入してください。

私たちは、この手形を代理人に譲渡します。

（譲渡先の名前、住所、郵便番号を記入する）

（譲渡先の社会保障番号または税務ID番号を記入する）

そして、このセキュリティの譲渡代理人を不可撤力で指定します。代理人は、他の者を代わりに行動させることができます。       取引所は、発行者の簿記上でこの手形を転送するための代理人です。代理人は、自身の代わりに他の代理人を立てることができます。

 

 

 

2024年5月10日（金曜日）                             あなたの 署名：                        
このノートの反対側に表示される名前とまったく同じように署名してください。   
   署名                            
署名保証：   

 

   

 

署名には保証が必要です    署名

署名は、登録官の要件を満たす「適格な保証機関」によって保証されなければなりません。これらの要件には、セキュリティ送金代理人メダリオンプログラム（「STAMPその他は、1934年改正米国証券取引所法に従って、印紙が追加されたり、もしくはSTAMPの代わりに、またはSTAMPに加えて、あるいはその他の「署名保証プログラム」として登録機関が決定することができる。

取引所の交換スケジュール

このグローバルノートの一部を物理的なノートと交換したり、別のグローバルノートの一部を交換したりすることがあります:

 

交換日

  

減少額
この元本額
グローバル 注意

  

増加額
この元本額

グローバルノート

   

この元本額
このグローバルノートの後に続く
このような減少 (または
増加）

   

承認された署名者の署名
信託業務委託者の署名

展示品 D

2064年満期の5.500％ノート形式

このノートがDEPOSITORY TRUST COMPANY、ニューヨーク法人の認可代表者によって提示されない限り、「DTC」発行者またはその代理人による譲渡、取引所、もしくは支払いのため、発行されたノートがCEDE & CO.名義またはDTCの認可代表者によって要求された他の名義で登録されている場合（支払いがCEDE & CO.またはDTCの認可代表者が要求した他のエンティティに支払われた場合）、このノートの譲渡、質権、その他の使用は、登録所有者であるCEDE & CO.が本件に有益な利益を有しているため違法である。

このノートの譲渡は、DTCのノミニーまたはその後継者またはその後継者のノミニーに対する全体の譲渡に限定されますが、部分的な譲渡には限定されず、このグローバルノートの一部の譲渡はインデンチャーの譲渡規定に従って行われた譲渡に限定されます。

譲渡に関連して、譲渡人は、譲渡エージェントが前述の制限を遵守していることを確認するために、登録専属機関および譲渡エージェントにその証明書およびその他の情報を提出します。

ORACLE CORPORATION

2064年満期の5.500％のノート

 

番号    CUSIP番号：68389X CV5
ISIN番号：US68389XCV55
$

デラウェア州に登録されたORACLE CORPORATION（以下、「債務者」という）は、価値を受けてCEDE＆CO.または譲渡を受けた者に以下の主金額を支払うことを約束します発行者：受領した対価に対して、CEDE＆CO.または譲渡された割り当てに対して主金額を支払うことを約束します          2064年9月27日に，全セクターの取引額はドルです。

利払日：3月27日および9月27日（それぞれ「金利支払日」、2025年3月27日より開始します。

利付基準日：3月12日および9月12日（それぞれ「利付基準日”).

この注釈書に記載の追加規定を参照してください。これらはこの場所で記載されているかのような効果をすべての意図で持ちます。

証人のものとして、発行者は適切に権限を与えられた役員によって、手作業、電子的に、または代理人によってこの手形に署名させました。

 

オラクル株式会社
署名:  

   

  名前: グレッグ・ヒルブリッヒ
  肩書: 執行副社長兼財務責任者
署名:  

   

  名前: ブライアン・S・ヒギンズ
  肩書: 上級副社長兼秘書

これは、ここで指定されたシリーズのノートの1つであり、前述の譲渡契約書の中で参照されています。

日付：2024年9月27日

 

バンクオブニューヨークメロントラストカンパニー、N.A.、信託機関として

署名:  

   

  権限者

(メモの逆)

オラクルコーポレーション

5.500% 2064年満期紙幣

 

  1.

利息

オラクルコーポレーション（」発行者」）本紙幣の元本の利息を年率で支払うことを約束します 上記で説明しました。手形にかかる現金利息は、利息が支払われた直近の日から、または利息が支払われていない場合は2024年9月27日から発生します。この手形の利息は支払われますが、関連する利息は除きます 利息支払い日。発行者は、2025年3月27日から、各利息支払い日に半年ごとに延滞利息を支払います。利息は以下に基づいて計算されます 360日間 年で構成されます 12個の 30 日間 FINRA統一実務規範の規則11620（b）に準拠した方法で数か月間を費やします。

発行者は、延滞した元本に対して、請求に応じて、手形が負担する利率および延滞時に、随時、利息を支払うものとします。 合法的な範囲での利息の分割払い（該当する猶予期間に関係なく）。

 

  2.

支払い代理人。

最初は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.（」受託者」) は支払い代理人としての役割を果たします。発行者は 保有者への通知なしに支払い代行人を変更してください。

 

  3.

義歯; 定義済み用語。

この紙幣は、2064年満期の 5.500% 紙幣の1つです（「メモ」）は、1月13日付けの契約に基づいて発行されました。 2006 (ザ・)基本義歯」）発行者（旧オザーク・ホールディング社）、オラクル・システムズ・コーポレーション（旧オラクル・コーポレーション）、およびN.A. シティバンクの間で、日付の補足契約により修正されました 2007年5月9日（ザ・）補足義歯」）と、2024年9月27日付けの役員証明書で補足されています（」役員証明書」と、ベースインデンチャーと一緒に 補足インデンチャー、」義歯」）発行者、シティバンク、N.A.、管財人の間で、基地のセクション2.01およびセクション2.03に従って発行された役員証書に従って設立されます 義歯。この手形は「証券」で、手形は契約書に基づく「証券」です。

この目的のために 注意、本書で特に定義されていない限り、本書で大文字の用語は契約書で定義されているとおりに使用されます。債券の条件には、インデンチャーに記載されているものと、1939年の信託契約法に基づいてインデンチャーの一部となったものが含まれます (15 アメリカ合衆国セクション77aaa-77bbbb) (「ティア」）は、インデンチャーがTIAに基づいて認定された日に発効しました。本契約にこれと反対の定めがあっても、紙幣にはそのようなすべての条件が適用され、保有者は メモは、その記述についてはインデンチャーとTIAに問い合わせます。インデンチャーと本注記の条件に矛盾がある場合は、インデンチャーの条件が優先されるものとします。

  4.

金額、送金、交換。

紙幣は、クーポンなしで登録された形で、額面は2,000ドル、それ以降は1,000ドルの倍数です。保有者は 契約書に従って債券の譲渡または交換を登録してください。発行者は、とりわけ、適切な裏書や譲渡書類の提出、特定の譲渡税または同様の政府機関の支払いを保有者に要求する場合があります。 インデンチャーで許可されている範囲で、それに関連して支払うべき料金。発行者は、通知を送信する前の15日間は、手形またはその一部を発行、認証、譲渡登録、または交換する必要はありません 償還についてです。発行者は、償還対象として選択された手形の一部または全部について、譲渡または交換を登録する必要はありません。

 

  5.

改正、補足、権利放棄。

特定の例外を除いて、手形および手形に関連する契約書の規定は、修正または補足される場合があります。 すべての発行済み有価証券（債券を含む）の元本総額が過半数以上の保有者の書面による同意があれば、既存の債務不履行、債務不履行事由、または特定の規定の遵守を放棄することができます そのような改正、補足または権利放棄（単一クラスでの投票）の影響を受ける契約の下で。保有者への通知や同意なしに、その当事者は、とりわけインデンチャーおよび手形を修正または補足することができます。 あいまいさ、欠陥、矛盾を修正したり、TIAに基づくインデンチャーの資格に関連する委員会の要件を遵守したり、または保有者の権利に悪影響を及ぼさないその他の変更を加えたりします メモ。

 

  6.

償還。

発行者は、2064年3月27日（それ以前の6か月前）より前に、いつでも債券の全部または一部を償還することができます。 満期日（」2064パーコール日」))、それぞれ発行者によって計算された償還価格（元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入されます）は、次のうち大きい方に等しくなります。

(i) (a) 元本とその利息の残りの予定支払いの現在価値の合計を 半年ごとの償還日（手形が2064年のパーコール日に満期になったと仮定）（仮定 360日間 12年から成る年 30 日間 （ヶ月）で 財務省金利に25ベーシスポイントを足して (b) 償還日までに発生した利息を差し引いたもの、および

(ii) プリンシパルの100％ 償還される紙幣の金額、

さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。

2064年額面の発行日以降はいつでも、発行者の選択により、債券の全部または一部を償還できます。 発行者によって計算された償還価格は、償還される債券の元本金額に、償還日までに未払利息と未払利息を加えた金額の100％に等しくなります。

上記にかかわらず、支払期日が迫っている債券の利息の分割払い、または利息の支払い日に支払われる場合 償還日より前に、債券および契約書によると、関連する基準日の営業終了時点で、登録保有者に利息支払い日に支払われます。

“テレジャリー・レート「」は、償還日に関して、発行者が次の2つの段落に従って決定する収益率を意味します。

買気配は、償還日の前日のニューヨーク市時間午後4時15分以降（または米国連邦準備制度理事会が毎日ポストする米国政府証券の収益率がポストされる時刻の後）に、発行者によって決定されます。米国連邦準備制度理事会の最新の統計レリースでその日の史上最も新しい日に表示される収益率または収益率に基づいて、マーティニングされます。米国連邦準備制度理事会が「選択された利子率（毎日）- H.15」として指定した最新の統計リリース（またはその後の指定または発行物）に掲載されたもの」（H.15Board of Governors of the Federal Reserve Systemの最新統計リリースで「Selected Interest Rates (Daily) - H.15」（または後継の指定または出版物）の見出し「U.S. government securities–Treasury constant maturities–Nominal」（または後継の見出し）のその日の最新日の後の時間に表示される最も最近の日の利回りに基づいてH.15 TCM）。買気配を決定する際、発行者は、適用されるときに、以下を選択する必要があります：（1）償還日から2064年Parコール日までの期間と全く同じH.15の国債残存限度の収益率（「残り寿命」）；または（2）H.15の残存期間と全く同じ米国債残存限度がない場合、その日のH.15に掲載された金利に対応する二つの金利—H.15の残存限度より短い債の金利とH.15の残存限度より長い債の金利—を使用し、これらの金利を使用して、残存限度から2064年Parコール日までの期間を実数の日数を使用して直線ベースで内挿し、結果を小数点以下3桁で四捨五入します；または（3）H.15にH.15より短い期間または長期の国債がない場合、残存限度にもっとも近いH.15の単一国債残存限度における金利。この段落の目的で、H.15の該当する国債残存限度または債務残存限度は、償還日からの該当日数または年数が、その国債残存限度の債務残存限度に等しいと見なされます。

買気配が公表されない場合、償還日の前営業日3日前について、発行者は、ニューヨーク市時間の午前11時の時点で満期までの半期相当利回りに等しい年率のレートに基づいて、2064年パー償還日に最も近いまたはそこに満期がある米国証券の償還日の2営業日前に、Treasury Rateを計算しなければなりません。2064年パー償還日に満期が迫っている米国証券はないが、2064年パー償還日と等距離にある2つ以上の米国証券が存在する場合、2064年パー償還日を前にした満期日と2064年パー償還日を過ぎる満期日の2つがある場合、発行者は、2064年パー償還日を前にする満期日がある米国証券を選択しなければなりません。2064年パー償還日に満期が迫っているか、2064年パー償還日と同様の条件を満たす米国証券が2つ以上存在する場合、発行者は、これら2つ以上の米国証券から、ニューヨーク市時間の午前11時における該当する米国証券の買気配と売気配の平均に基づいて最もparに近い取引中の米国証券を選択しなければなりません。本段落の規定に従ってTreasury Rateを決定する際、該当する米国証券の半期満期利回りは、ニューヨーク市時間の午前11時に、その米国証券の元本額のパーセントで表された買気配と売気配の平均を基にし、3桁の小数点に丸められなければなりません。

発行者の行動と決定が償還価格を決定する際は、明白なエラーがない限り、あらゆる目的において最終的かつ拘束力を有するものとなります。

償還の通知は、償還日の少なくとも10日前に債券所有者に送付されるか、電子的に配信されます（または預託機関の手続きに従って他の方法で伝達されます）、ただし償還日の60日を超えてはいけません。

託官は償還価格の計算に責任を負いません。部分償還の場合、償還対象となる債券の選択は、託官および保管機関の適用手続に一致する方式により、比例配分、抽選、またはその他の方法で行われます。$2,000未満の元本金の債券は部分的に償還されません。任意の債券が部分的にのみ償還される場合、当該債券に関連する償還通知には、償還される債券の元本金の一部が記載されます。未償還部分に相当する元本金額の新しい債券が、元の債券の引換えにより、債券保有者の名前で発行されます。債券がDTC（または他の預託機関）によって保有されている限り、償還は預託機関の方針および手続に従って実施されます。

発行者が償還価額の支払いで債券返済のデフォルトを起こさない限り、償還日以降、債券または償還対象となる債券の利息は発生しません。

 

  7.

債券に関するデフォルトと救済措置。

債券に特定の破産のデフォルト以外のデフォルト事象が発生し、持参債券の少なくとも25%によって指示される場合、託官は書面による通知で、発行者に即時に未返済債券の全元本金とこれまでに発生した未払利息およびプレミアムを返済するよう要求することができます。発行者に関する破産のデフォルト事象が発生し続ける場合は、未返済債券の全元本金は、任意の宣言またはその他の行為なしに直ちに期限切れとなり支払われなければなりません。債券所有者は、債券または債券の強制執行を、債券保全手続が提供する条件に従っている場合を除いて行うことはできません。託官は、合計元本金の過半数を保有する債券所有者が、任意の信託または権限行使について託官に指示することを許可しています。託官は、持参債券の特定の継続的なデフォルトやデフォルト事象について持参債券への通知を、通知が当該債券所有者の利益になると判断される限り、控えることができます。

 

  8.

認証

このノートは、信託者がこのノートの認証証明書に手動または電子的に署名するまで有効にはなりません。

 

  9.

略語および定義された用語。

通常、譲渡人や譲受人の名前には、TEN COm（共有者）、TEN ENt（全有者）、Jt TEN（共有者で死亡時の持分を持つ）、CUSt（管理者）、U/G/M/A（未成年への贈与に関する連邦法）などの慣習的な略語を使用することができます。

 

  10.

CUSIPナンバー。

セキュリティの統一識別手続委員会によって公布された勧告に基づき、発行者はホルダーの便宜のために証書にCUSIPナンバーを印刷するようにしました。証書に印刷されているナンバーの正確性については一切の表明を行っておらず、他に印刷された識別番号にのみ依拠が置かれるべきです。

 

  11.

支配法

ニューヨーク州の法律が証書とその注記を規定します。

アサインメントフォーム

このノートを割り当てるには、以下のフォームに記入してください。

このノートを私たちが譲渡し、譲渡する

（譲渡先の名前、住所、郵便番号を記入する）

（譲渡先の社会保障番号または税務ID番号を記入する）

そして、このセキュリティの譲渡代理人を不可撤力で指定します。代理人は、他の者を代わりに行動させることができます。       取引所は、発行者の簿記上でこの手形を転送するための代理人です。代理人は、自身の代わりに他の代理人を立てることができます。

 

 

 

2024年5月10日（金曜日）                             あなたの 署名：                        
このノートの反対側に表示される名前とまったく同じように署名してください。
   署名                            
署名保証：   

 

   

 

署名には保証が必要です    署名

署名は、登録官の要件を満たす「適格な保証機関」によって保証されなければなりません。これらの要件には、セキュリティ送金代理人メダリオンプログラム（「STAMPその他は、1934年改正米国証券取引所法に従って、印紙が追加されたり、もしくはSTAMPの代わりに、またはSTAMPに加えて、あるいはその他の「署名保証プログラム」として登録機関が決定することができる。

取引所の交換スケジュール

このグローバルノートの一部を物理的なノートと交換したり、別のグローバルノートの一部を交換したりすることがあります:

 

交換日

  

減少額

この元本額

グローバル 注意

  

増加額

この元本額

グローバル 注意

   

この元本額

このグローバルノートの後に続く

このような減少 (または

増加）

   

承認された署名者の署名

信託業務委託者の署名