美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

当前报告

根据《证券交易法》第13或15（d）条款。

根据1934年证券交易法第14(a)条的委托人委托的委托书

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年9月27日

注册人的电话号码，包括区号： (908) 750-3953

如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务，请勾选适当的框:

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

请在检查标记处打勾，表示注册公司是否符合1933年证券法规定的新兴成长型公司(本章第230.405条)或1934年证券交易法规定的第120亿.2条(本章第2401.2亿.2条)。

新兴成长公司 ☒

如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐

项目1.01.签订重大合同。

2024年9月27日，Edible Garden AG Incorporated（以下简称“公司”）定价了一项尽力公开发行（以下简称“发行”），其中包括（i）4,240,650股普通单位，每个单位由一股普通股（每股面值$0.0001）（“普通股”），一个A类认股权证（“A类权证”）购买一股普通股，以及一个B类权证（“B类权证”，与A类权证合称“权证”）购买一股普通股，每单位售价为$0.36；以及（ii）11,460,000预融资单位，每个单位由一份预融资认股权证购买一股普通股（“预融资权证”），一个A类权证和一个B类权证，每单位售价为$0.35。预计发行将于2024年9月30日或前后完成。

认股权证每股行使价为0.36美元，在交易结束后将立即行使，对于A类认股权证，有效期至2029年9月30日，对于B类认股权证，有效期至2026年3月30日。A类和B类认股权证的行使价格将根据拆股并股、反向拆股并股和类似的资本交易进行调整，具体信息请参考相关认股权证文件。

根据预资助权证描述的特定所有权限制，预资助权证立即可行使，并可在任何时间以每股普通股$0.01的名义行使，直到所有预资助权证全部行使完毕。

关于本次发行，公司于2024年9月27日与一家机构投资者签署了证券购买协议（“购买协议”）.

关于本次发行，2024年9月27日，公司还签署了一份代理机构协议（“放置协议”），根据该协议，Maxim Group LLC（“放置代理”）将作为本次发行的独家放置代理。在交割时，公司将向放置代理支付现金佣金，佣金比例为7.0%，或者对于公司介绍给放置代理的任何投资者为3.5%，还包括支付$80,000的某些费用和法律费用的报销。公司还将向放置代理发放认购最多785,033股普通股的认购权证（“放置代理认购权证”）。放置代理认购权证的行使价格为每股$0.36，其条款基本上与A类认购权证相同，唯一的区别是放置代理认购权证直到2025年3月26日才能行使。

根据配售协议，在发行结束后的九个月内，配售代理商将享有优先购买权，作为独家主承销商、独家簿记管理人、独家配售代理或独家销售代理，负责公司未来所有公开和私人股权、股权挂钩或债务（不包括商业银行债务）发行的服务，公司与承销商、代理、顾问、发现人或其他个人或机构有关。

公司同意在认购结束后的90天内（“公司锁定期”），其董事和高管同意在认购结束后的45天内（“D&O锁定期”），在某些特定情况下，未经认购代理事先书面同意（对于D&O锁定期），或未经认购代理和认购投资者必要数量事先书面同意（对于公司锁定期），不得提供、发行、卖出、出售、负债、授予任何股票或其他可转换为普通股或可行权或可交换为普通股的证券的任何选项，或以其他方式处置任何股票。

普通股、A类权证、B类权证、预先拟购的权证及上述的普通股基础股票是根据表格S-1的注册声明（文件号333-281957）作出的要约，在证券交易委员会于2024年9月27日宣布生效。本8-k表格的当前报告不构成出售或购买本所述证券的要约，也不得在任何未经某些州或其他司法管辖区根据任何该等州或其他司法管辖区的证券法规的登记或资格之前的任何状态或其他司法管辖区内出售这些证券。

预计发行所得净额预计约为488万美元，在扣除公司支付的放置代理费用和其他估计发行费用后。

此外，2024年9月27日，公司与持有担保本票（“Sament Note”）的某些持有者签订了一系列函件协议（“函件协议”），最初发行给Sament Capital Investments, Inc.，后来转让给各个第三方（“票据投资者”）。根据函件协议的条款，适用的票据投资者同意参与交易所交易以换取公司同意以5%的溢价提前偿还其在此次交易所交易后持有的Sament Note。根据函件协议，公司预计在交易所交易结束时偿还那些票据投资者持有的Sament Note的本金。

上述A类认股权证、B类认股权证、预先拟购认股权证、发行代理认股权证、购买协议、发行协议和函件协议的摘要并不意味着完整，并且其整体上受到这些文件形式的限制，这些文件被分别作为本8-k表格的附件4.1、4.2、4.3、4.4、10.1、10.2和10.3提交。

7.01号项目监管FD披露。

2024年9月27日，公司发布了一份新闻稿，宣布定价。附上新闻稿副本作为附件99.1。

Michael Boyd

《本8-k表格的当前报告》中包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性陈述。前瞻性陈述不属于历史事实说明，因此受到风险、不确定性和假设的影响。前瞻性陈述通常以“预计”、“估计”、“期望”、“应当”、“将”等类似词语来识别。所有涉及公司预期或期待将来发生的事件或发展，包括但不限于与本次发行和公司拟对本次发行的净收益的用途有关的陈述，均属于前瞻性陈述。应当在重要的风险因素和不确定性的背景下评估前瞻性陈述。这些风险因素和不确定性包括因市场条件变化或其他原因导致的变化，本次发行可能无法完成，以及公司在最近的《10-k表格年度报告》、《10-Q表格季度报告》及向证监会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。如果其中一个或多个风险或不确定性变为现实，或者公司的基本假设中有任何错误，实际结果可能会与目前预期的结果大不相同。此外，不应过分依赖公司的前瞻性陈述，因为它们仅代表其发布日期。除法律要求外，公司否认对本《8-k表格的当前报告》中包含的任何前瞻性陈述进行更新、更正或公开宣布任何修订的义务，无论是因新信息、未来事件还是其他原因。

项目9.01 基本报表和展示文件。

(d) 展品。

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。