美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

當前報告

根據《證券交易法》第13或15（d）條款。

根據1934年證券交易法第14(a)條的委託人委託的委託書

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年9月27日

註冊人的電話號碼，包括區號： (908) 750-3953

如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框:

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

請在檢查標記處打勾，表示註冊公司是否符合1933年證券法規定的新興成長型公司(本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的第120億.2條(本章第2401.2億.2條)。

新興成長公司 ☒

如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐

項目1.01.簽訂重大合同。

2024年9月27日，Edible Garden AG Incorporated（以下簡稱「公司」）定價了一項盡力公開發行（以下簡稱「發行」），其中包括（i）4,240,650股普通單位，每個單位由一股普通股（每股面值$0.0001）（「普通股」），一個A類認股權證（「A類權證」）購買一股普通股，以及一個B類權證（「B類權證」，與A類權證合稱「權證」）購買一股普通股，每單位售價爲$0.36；以及（ii）11,460,000預融資單位，每個單位由一份預融資認股權證購買一股普通股（「預融資權證」），一個A類權證和一個B類權證，每單位售價爲$0.35。預計發行將於2024年9月30日或前後完成。

認股權證每股行使價爲0.36美元，在交易結束後將立即行使，對於A類認股權證，有效期至2029年9月30日，對於B類認股權證，有效期至2026年3月30日。A類和B類認股權證的行使價格將根據拆股並股、反向拆股並股和類似的資本交易進行調整，具體信息請參考相關認股權證文件。

根據預資助權證描述的特定所有權限制，預資助權證立即可行使，並可在任何時間以每股普通股$0.01的名義行使，直到所有預資助權證全部行使完畢。

關於本次發行，公司於2024年9月27日與一家機構投資者簽署了證券購買協議（「購買協議」）.

關於本次發行，2024年9月27日，公司還簽署了一份代理機構協議（「放置協議」），根據該協議，Maxim Group LLC（「放置代理」）將作爲本次發行的獨家放置代理。在交割時，公司將向放置代理支付現金佣金，佣金比例爲7.0%，或者對於公司介紹給放置代理的任何投資者爲3.5%，還包括支付$80,000的某些費用和法律費用的報銷。公司還將向放置代理發放認購最多785,033股普通股的認購權證（「放置代理認購權證」）。放置代理認購權證的行使價格爲每股$0.36，其條款基本上與A類認購權證相同，唯一的區別是放置代理認購權證直到2025年3月26日才能行使。

根據配售協議，在發行結束後的九個月內，配售代理商將享有優先購買權，作爲獨家主承銷商、獨家簿記管理人、獨家配售代理或獨家銷售代理，負責公司未來所有公開和私人股權、股權掛鉤或債務（不包括商業銀行債務）發行的服務，公司與承銷商、代理、顧問、發現人或其他個人或機構有關。

公司同意在認購結束後的90天內（「公司鎖定期」），其董事和高管同意在認購結束後的45天內（「D&O鎖定期」），在某些特定情況下，未經認購代理事先書面同意（對於D&O鎖定期），或未經認購代理和認購投資者必要數量事先書面同意（對於公司鎖定期），不得提供、發行、賣出、出售、負債、授予任何股票或其他可轉換爲普通股或可行權或可交換爲普通股的證券的任何選項，或以其他方式處置任何股票。

普通股、A類權證、B類權證、預先擬購的權證及上述的普通股基礎股票是根據表格S-1的註冊聲明（文件號333-281957）作出的要約，在證券交易委員會於2024年9月27日宣佈生效。本8-k表格的當前報告不構成出售或購買本所述證券的要約，也不得在任何未經某些州或其他司法管轄區根據任何該等州或其他司法管轄區的證券法規的登記或資格之前的任何狀態或其他司法管轄區內出售這些證券。

預計發行所得淨額預計約爲488萬美元，在扣除公司支付的放置代理費用和其他估計發行費用後。

此外，2024年9月27日，公司與持有擔保本票（「Sament Note」）的某些持有者簽訂了一系列函件協議（「函件協議」），最初發行給Sament Capital Investments, Inc.，後來轉讓給各個第三方（「票據投資者」）。根據函件協議的條款，適用的票據投資者同意參與交易所交易以換取公司同意以5%的溢價提前償還其在此次交易所交易後持有的Sament Note。根據函件協議，公司預計在交易所交易結束時償還那些票據投資者持有的Sament Note的本金。

上述A類認股權證、B類認股權證、預先擬購認股權證、發行代理認股權證、購買協議、發行協議和函件協議的摘要並不意味着完整，並且其整體上受到這些文件形式的限制，這些文件被分別作爲本8-k表格的附件4.1、4.2、4.3、4.4、10.1、10.2和10.3提交。

7.01號項目監管FD披露。

2024年9月27日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈定價。附上新聞稿副本作爲附件99.1。

Michael Boyd

《本8-k表格的當前報告》中包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性陳述。前瞻性陳述不屬於歷史事實說明，因此受到風險、不確定性和假設的影響。前瞻性陳述通常以「預計」、「估計」、「期望」、「應當」、「將」等類似詞語來識別。所有涉及公司預期或期待將來發生的事件或發展，包括但不限於與本次發行和公司擬對本次發行的淨收益的用途有關的陳述，均屬於前瞻性陳述。應當在重要的風險因素和不確定性的背景下評估前瞻性陳述。這些風險因素和不確定性包括因市場條件變化或其他原因導致的變化，本次發行可能無法完成，以及公司在最近的《10-k表格年度報告》、《10-Q表格季度報告》及向證監會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。如果其中一個或多個風險或不確定性變爲現實，或者公司的基本假設中有任何錯誤，實際結果可能會與目前預期的結果大不相同。此外，不應過分依賴公司的前瞻性陳述，因爲它們僅代表其發佈日期。除法律要求外，公司否認對本《8-k表格的當前報告》中包含的任何前瞻性陳述進行更新、更正或公開宣佈任何修訂的義務，無論是因新信息、未來事件還是其他原因。

項目9.01 基本報表和展示文件。

(d) 展品。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。