EX-10.1 2 d833675dex101.htm EX-10.1 EX-10.1

付表10.1

2024年9月27日付の第三変更契約(以下「訂正」)を取り交わしたデラウェア州法人であるザ・クラフトハインツ・カンパニー(以下「クラフト・ハインツ」)、ペンシルベニア州の有限責任会社であるクラフトハインツ・フーズ・カンパニー(以下「親会社借入人」)、本契約のレンダー及びjpモルガンチェース銀行、na、代理権行使機関となる。

クレジット契約与信契約 クラフトハインツ、親会社借入人、その他の当事者借入人、当時のレンダー当事者およびjpモルガンチェース銀行代理人契約の条項および条件

親会社借主は、リボルビング債務の満期日を2029年7月8日まで延長するように契約を修正することを要請しました

ここに記載されている条件に従って、レンダー当事者、管理代理人、各スイングラインレンダー、各イシュー銀行は、クレジット契約を修正することを承諾しています

クラフトハインツと親会社借入人は、この修正とこれによって想定されるリボルビング債務の満期日の延長のために、jpモルガンチェース銀行、BofA証券株式会社、バークレイズ銀行、シティバンク、N.A.、ドイツ銀行証券株式会社、モルガンスタンレー・シニア・ファンディング・インク、rbcおよびウェルズファーゴ証券株式会社を回転リード・アレンジャーおよび回転統合共同ブックランナーとして指名します修正配 分者”).

その他の相互合意およびその他の適切かつ有価な対価を考慮し、充分かつ受領されたことをここに確認した上で、当事者は以下の通りに合意する。

セクション1定義された用語。 具体的に定義されていないが(前文および前文に記載された諸点を含む)、本契約書で使用される大文字の用語は、与信契約で割り当てられた意味を有するものとする。

。ここで使用している用語は、以下に定義する意味を有します。回転満期日の延長。 各回転満期日(以下、 「jpモルガンチェースを拡張する)、各Swingline Lenderおよび各Issuing Bankは、第3改正有効日(以下で定義)において、「与信契約の第1.01条に記載された「回転期限日」」は、「2028年7月8日」を改定し、その定義の項目(a)の部分を「2029年7月8日」に置き換えることに同意する。


「SECTION 3.」は翻訳不要です。表明と保証bank aと当親会社は、以下を表明し、保証するものとする:

a) この修正の締結、行為及び実施は、Kraft Heinzまたは当親会社の法人もしくは合同会社の権限の範囲内において実施され、Kraft Heinzまたは当親会社の全ての必要な法人もしくは合同会社アクションにより適切に承認されており、Kraft Heinz及び当親会社により、この修正は適切に調印され提出され、Kraft Heinz及び当親会社に対しては、その条件に従い強制可能であり、破産、不渡り、詐欺的譲渡、再編、モラトリアム、債権者の権利を一般的に影響するその他の法律の影響を受けることはあるが、その執行可能性は株主資本と公平な取引の一般的な原則 (公平な執行の是非にかかわらず、公平または法的手続きにおいて) 及び善意義務により担保される.

b) 第3改正有効日において、この修正の効力を生じた後、Kraft Heinz及び当親会社が与信契約のセクション4.01で述べられた表明及び保証が、全て実質的な点において真実かつ正確である (「重要性」もしくは「重要な不利益な影響」もしくは類似する言葉で修飾された表明及び保証の場合は、全ての点において).

c) 第3改正有効日において、この修正の効力を生じた後、デフォルトもしくはイベントのデフォルトが発生し続けていない.

セクション4。有効性。 この修正は、第1日(以下「」という)に発効します。第三の修正 発効日):

(a)この修正は、管理エージェントが実行し、管理エージェントが、Kraft Heinz、親会社借入者、各延長レンダー、各スイングラインレンダーおよび各発行銀行から、その人を代表して署名されたこの修正の相互盟約の各コピーを受領した日(この中で、「与信契約の第9.10節に基づき、電子メール.pdfまたはその他の実行された署名ページの画像を再現するいかなる電子手段によって転送された電子署名を含むことができる。)

(b)管理エージェントが、親会社借入者の責任ある役員によって実行され、第三の修正の発効日付で日付付きの証明書を受領し、ここに記載された表明および保証の正確性を確認すること。

(c)管理エージェントが、延長レンダーに支払われるすべての料金を現金で完済するための、Kraft Heinzと親会社借入者とが別途合意した方法で延長レンダーの受取口座への支払いを受領したこと。

管理エージェントが、第三の修正の発効日をKraft Heinz、親会社借入者およびレンダーに通知し、かつその通知は最終的かつ拘束力がある。

 

2


SECTION 5.この改正の影響。 (a) 本改正に明示的に記載のない限り、この改正は暗示によるもの、または他により、与信契約の下での行政代理人、スイングラインレンダー、発行銀行または貸し手の権利と救済措置に制限を設け、損なわず、放棄を構成し、または他のどの項目も影響を受けません。そして、与信契約に含まれる条項、条件、義務、契約、または合意のいずれもを変更、修正、修正するものではなく、あらゆる面で承認し、確認され、全て完全効力において継続します。ここに記載されている事項は、Kraft Heinzまたは親会社借り手に、他の同様または異なる状況で、与信契約に含まれるいずれかの項目についての同意または放棄、修正、修正または他の変更を認めるものとは見なされません。

(b) 第3改正効力発生日以降、与信契約における「この契約」、「ここに」、「国内で」、「こちらに」、「これに該当する」などといった表現、および他のローン文書における与信契約への言及は、それぞれ、本改正によって修正された与信契約を指します。疑義を解消するために、この改正は与信契約および他のローン文書の全ての目的において「ローン文書」を構成します。

(c) この改正の準備、執行、および交付に関する与信契約の第9.04(a)および9.04(c)条の規定の利益について、改正主導者およびその関係者は、与信契約に関連する、またはこの改正に関連する事項について、準備、執行、および交付について、債務回転主導者とその関係者が与信契約の準備、執行、および交付に関連する事項についての規定の利益を受けるのと同じ範囲で受けることに合意されました。

SECTION 6.適用法 この改正は、選択法理に関係なく、ニューヨーク州の実体法に従って解釈されます。

第7条。参照による結合本信用契約書の第9.10条、第9.11条、第9.15条の規定は、参照のために、当該全セクターの処にその全部が記載されたかの如く、準用される。

【このページの残りは意図的に空白とされています】

 

3


本証書に証書を提出した当事者は、上記の日付において、それぞれの権限を持つ役職員によって正式に実行されるようにした。

 

クラフトハインツカンパニー
署名:  

/s/ マシュー・ノチョヴィッツ

  氏名: マシュー・ノチョヴィッツ
  役職: 財務およびグローバル財務担当副社長
クラフトハインツフーズカンパニー
署名:  

/s/ マシュー・ノチョヴィッツ

  Name: マシュー・ノチョヴィッツ
  Title: ファイナンスおよびグローバルトレジャラーの副社長

 

[Third Amendment Kraft Heinz 与信契約]


jpモルガンチェース銀行

個別におよび管理代理人、発行銀行およびスウィングライン貸付業者として、

署名:  

/s/ジェームズ・カイル・オドネル

  名前:ジェームズ・カイル・オドネル
  タイトル:副社長

 

[第三改正 Kraft Heinz 与信契約]


LENDER署名ページ

クラフトハインツカンパニーアンドクラフトハインツフーズカンパニーの与信契約の第三修正

THE KRAFt HEINZカンパニー反KRAFt HEINZフーズカンパニー

 

バンクオブアメリカN.A.がレンダー、イシュー銀行、そしてスイングラインレンダーとして
署名:  

/s/ John Vanden Brul

  名前: John Vanden Brul
  タイトル: アソシエイト


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

 

barclays bank plc

どちらもLender、銀行及びスウィングラインLender

署名:  

/s/ Christopher m. Aitkin

  名前: Christopher m. Aitkin
  肩書き:ディレクター


貸し手署名ページへ

クラフトハインツカンパニーおよびクラフトハインツフーズカンパニーへの与信契約の第三修正

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの与信契約の第三修正

シティバンク、N.A.(それぞれの発行銀行またはスイングラインローンの与信契約を行う各貸し手として、適用されるもの):

(それぞれ、貸し手および発行銀行、およびスイングラインローンである貸し手によりこの修正を実行していることを表す)

(それぞれの発行銀行、およびスイングラインローンである貸し手が、該当する範囲で、この修正を実行している):

 

署名:  

/s/ Michael Vondriska

  名前: Michael Vondriska
  タイトル:副社長


レンダー署名ページに

与信契約の第三修正について

クラフトハインツ社とクラフトハインツフーズカンパニーの

与信契約の第三修正について

与信契約の第三修正について

Issuing Bank および Swingline Lender としての貸し手の名前(発行銀行またはスウィングライン貸し手である各貸し手が適用される場合、Lender としておよび Issuing Bank および Swingline Lender としてこの修正を実行している):

 

ドイツ銀行AGニューヨーク支店
署名:  

ミンK. チュー

  名前: ミンK. チュー
  肩書き:ディレクター

2つめの署名欄が必要な銀行のため:

 

署名:  

マルコ・ルキン

  名前: マルコ・ルキン
  タイトル:副社長


貸し手署名ページ

与信契約の第三改正

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニー

貸し手の名前(発行銀行またはスイングライン貸し手である各貸し手が該当する場合):

この修正を貸し手および発行銀行兼スイングライン貸し手としての資格で行う貸し手の名前:

この改正を発行銀行およびスイングライン貸し手の双方の資格で実行する貸し手の名前:

 

モルガンスタンレー銀行
署名:  

/s/ マイケル・キング

  名前:マイケル・キング
  役職: 承認署名者

 

モルガンスタンレー・シニアファンディング、インク。
署名:  

/s/ マイケル・キング

  名前:マイケル・キング
  タイトル:副社長


LENDER SIGNATURE PAGE TO

与信契約の第三変更

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの

 

rbc:
署名:  

/s/ ジョン・フローレス

  氏名: ジョン・フローレス
  役職: 承認署名者


LENDER署名ページ

CREDIT AGREEMENTの第三修正契約

クラフトハインツ社とクラフトハインツフーズ社のCREDIT AGREEMENT

貸し手の名前(発行銀行またはスイングライン貸し手である各貸し手、該当する場合):

この修正書を貸し手および発行銀行およびスイングライン貸し手として組み合わせて実行する貸し手:

Issuing BankおよびSwingline Lenderとして、該当するLenderの名前:

 

ウェルズファーゴ銀行国際株式会社
署名:  

/s/ ウォーカー・ヒギンス

  名前: ウォーカー・ヒギンス
  役員:Executive Director


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

与信契約を締結する銀行またはスイングラインになる各貸し手の名前

貸し手は、貸し手として、および発行銀行およびスイングライン貸し手として、適切に、この修正書に署名する

与信契約およびスイングライン貸し手として、適用される、銀行の名前

 

クレディ・アグリコル法人・投資銀行
署名:  

Jill Wong

  名前: Jill Wong
  肩書き:ディレクター

 

署名:  

Gordon Yip

  名前: Gordon Yip
  肩書き:ディレクター


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

 

BNPパリバ
署名:  

/s/ デイビッド・フォスター

  名前: デイビッド・フォスター
  肩書き:ディレクター

 

署名:  

/s/ Claudia Zarate

  名前: Claudia Zarate
  役職:マネージングディレクター


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

 

UBS AG、スタンフォード支店、貸出人
署名:  

/s/ ムハンマド・アフザル

  名前: ムハンマド・アフザル
  肩書き:ディレクター

 

署名:  

/s/ Danielle Calo

  名前: Danielle Calo
  職名:アソシエイトディレクター


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

この修正を行う各貸し手(発行銀行またはスイングラインである貸し手)の名前

この修正を行う各貸し手は、貸し手としておよび発行銀行およびスイングライン貸し手としての双方の地位でこの修正を行う

該当する場合は、発行銀行およびスイングライン貸し手として、Lender

 

ゴールドマンサックスグループ 銀行 米国
署名:  

/s/ アナンダ・デロシュ

  名前: アナンダ・デロシュ
  役職: 承認署名者


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

 

米国の銀行であるHSBC銀行 全国協会は貸し手であります
署名:  

/s/ Mackenzie Wood

  名前: Mackenzie Wood
  肩書: シニアバイスプレジデント #23666


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

貸出銀行またはスイングラインである各貸出銀行の名前

各貸出銀行は、貸出各行および

発行銀行およびスイングライン貸出銀行として、適用される場合:

 

みずほ銀行株式会社
署名:  

/s/ トレイシー・ラーン

  名前: トレイシー・ラーン
  役職:マネージングディレクター


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

 

三菱UFJ銀行株式会社(貸し手として)
署名:  

/s/ リーマ・シャルマ

  名前:リーマ・シャルマ
  役職: 承認署名者


LENDER SIGNATURE PAGE TO

与信契約の第三変更

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの

 

貸し手の名前:

 

バンコサンタンデール、株式会社、ニューヨーク支店

署名:  

/s/ アンドレス・バルボサ

  名前: アンドレス・バルボサ
  役職:マネージングディレクター

 

署名:  

/s/ マイケル・レオナルドス

  名前: マイケル・レオナルドス
  役員:Executive Director


LENDER SIGNATURE PAGE TO

与信契約の第三変更

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの

貸出銀行の名前(各貸出銀行が発行銀行またはスイングラインである場合

この修正を貸出銀行および

必要な場合、発行銀行およびスイングライン貸出銀行としてこの修正に署名する貸出銀行の名前:

 

三井住友銀行
署名:  

/s/ ローザ プリッチ

  Name: ローザ プリッチ
  肩書き:ディレクター


LENDER SIGNATURE PAGE TO

与信契約の第三変更

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの

貸出銀行の名前(発行銀行またはスイングラインである各貸出銀行)

この修正を行う貸出銀行の名前(貸出銀行および発行銀行とスイングライン貸出銀行の両方の性質で)

適用される発行銀行およびスイングライン貸出銀行として、この改正を行う貸出銀行の名前

 

トロントドミニオン銀行、ニューヨーク支店
署名:  

Victoria Roberts

  名前:Victoria Roberts
  役職: 承認署名者


LENDER SIGNATURE PAGE TO

与信契約の第三変更

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの

貸し手の名前(発行銀行またはスイングラインである各貸し手を含む)

この修正書を債権者として実行する貸し手として、かつ発行銀行およびスイングライン貸し手として、該当する貸し手:

発行銀行およびスイングライン貸し手として、該当する場合):

 

米国銀行全国協会
署名:  

/s/ ピーター・ヘイル

  名前:ピーター・ヘイル
  タイトル:副社長

2つ目の署名欄が必要な銀行向け:

 

署名:  

 

  名前:
  役職:


貸主の署名ページ

のクレジット契約の第3改正

クラフトハインツ社とクラフトハインツフーズカンパニー

 

貸し手の名前:

 

Agファースト・ファーム・クレジット・バンク

作成者:  

/s/ ハンプトン・ジョーンズ

  名前:ハンプトン・ジョーンズ
  役職:副社長補佐


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

与信契約を締結する銀行またはスイングラインになる各貸し手の名前

貸し手は、貸し手として、および発行銀行およびスイングライン貸し手として、適切に、この修正書に署名する

与信契約およびスイングライン貸し手として、適用される、銀行の名前

 

ニューヨーク支店のCoöperatieve Rabobank U.A。
署名:  

/s/ ブレイディ・マクモニガル

  Name: ブレイディ・マクモニガル
  役員:Executive Director

与信契約を必要とするすべての銀行:

 

署名:  

/s/ ヤコバ・ケイン

  Name: ヤコバ・ケイン
  役員:Executive Director


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

与信契約を締結する銀行またはスイングラインになる各貸し手の名前

貸し手は、貸し手として、および発行銀行およびスイングライン貸し手として、適切に、この修正書に署名する

与信契約およびスイングライン貸し手として、適用される、銀行の名前

 

バンコビルバオビスカヤアルヘンタリア、S.A. ニューヨーク支店
署名:  

/s/ カラ・ヤンガー

  名前: カラ・ヤンガー
  役職:マネージングディレクター

 

署名:  

/s/ アーメン・セミジアン

  名前: アーメン・セミジアン
  役職:マネージングディレクター


LENDER署名ページ TO

与信契約の第三改正案へ

クラフトハインツカンパニー及びクラフトハインツフーズカンパニー

与信契約を締結する銀行またはスイングラインになる各貸し手の名前

貸し手は、貸し手として、および発行銀行およびスイングライン貸し手として、適切に、この修正書に署名する

与信契約およびスイングライン貸し手として、適用される、銀行の名前

 

コーバンク、ACB
署名:  

/s/ Jared A Greene

  名前: Jared A Greene
  タイトル:アシスタント・コーポレート・セクレタリー


LENDER署名ページ

CREDIT AGREEMENTの第三修正契約

クラフトハインツ社とクラフトハインツフーズ社のCREDIT AGREEMENT

 

クレディ・スイス AG、ニューヨーク支店、貸付人:
署名:  

/s/ ロバート・サリバン

  名前:ロバート・サリバン
  肩書き:ディレクター

 

署名:  

/s/ ジェフ・サリバン

  名前: ジェフ・サリバン
  タイトル:副社長


貸し手署名ページへ

クラフトハインツカンパニーおよびクラフトハインツフーズカンパニーへの与信契約の第三修正

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの与信契約の第三修正

この修正を行う各貸し手(発行銀行またはスイングラインである貸し手)の名前

この修正を行う各貸し手は、貸し手としておよび発行銀行およびスイングライン貸し手としての双方の地位でこの修正を行う

該当する場合は、発行銀行およびスイングライン貸し手として、Lender

 

ING銀行N.V.、ダブリン支店
署名:  

/s/ ショーン・ハセット

  名前: ショーン・ハセット
  肩書き:ディレクター

2番目の署名欄を必要とするすべての貸し手のため:

 

署名:  

/s/ コーマック・ランフォード

  名前: コーマック・ランフォード
  役職:マネージングディレクター


貸し手署名ページへ

クラフトハインツカンパニーおよびクラフトハインツフーズカンパニーへの与信契約の第三修正

クラフトハインツカンパニーとクラフトハインツフーズカンパニーの与信契約の第三修正

この修正を行う各貸し手(発行銀行またはスイングラインである貸し手)の名前

この修正を行う各貸し手は、貸し手としておよび発行銀行およびスイングライン貸し手としての双方の地位でこの修正を行う

該当する場合は、発行銀行およびスイングライン貸し手として、Lender

 

INTESA SANPAOLO S.P.A.、ニューヨーク支店、レンダーとして
署名:  

/s/ ジョーダン・シュワオン

  Name: Jordan Schweon
  役職:マネージングディレクター

 

署名:  

/s/ アレッサンドロ・トイゴ

  Name: Alessandro Toigo
  Title: Head of Corporate Debt