执行版本对修订和重述的信贷协议的第一次修订本修订和重述的信贷协议的第一次修订，日期为2024年9月27日(本“修订”)，由Lamb Weston Holdings，Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、担保人、本协议的贷款方、本协议的投票参与方和AGWEST农场信贷公司PCA(西北农业信贷服务的权益继承人，PCA)作为行政代理(以该身份，“行政代理”)订立。鉴于，兹提及借款人、担保方、贷款人和行政代理人之间于2024年5月3日签署的修订和重新签署的信贷协议(在本协议日期前不时以书面形式修订、重述、修订和重述、延伸、补充或以其他方式修改的《现有农场信贷协议》和经本修订修订的《修订信贷协议》；本文中使用的、未另行定义的大写术语应具有修订后的信贷协议中赋予它们的含义)；鉴于借款人已要求(A)贷款人和投票参与方同意对现有农场信贷协议进行如下进一步说明的某些修订，以及(B)某些贷款人(“A-5期贷款人”)向借款人提供总额相当于500,000,000美元的新定期贷款(本文中指定的，以下称为“A-5期贷款”)的承诺；鉴于，行政代理、本协议的贷款人(包括条款A-5的贷款人)方和投票参与方愿意同意此类修改，并在条款为A-5的贷款人的情况下，根据本协议规定的条款和条件，确定条款A-5的贷款承诺，并在适用的情况下提供其在条款A-5贷款中的份额；因此，现在，考虑到本协议所载的房产和契诺，并出于其他良好和有价值的代价，本协议各方拟受法律约束，同意如下：第1节.对现有农场信贷协议的修订。(A)对现有农场信贷协议进行整体修订及重述，以附件A的形式理解。双方同意，自修订生效日期起及截至修订生效日期(定义见下文)为止，所有于修订生效日期当日及截至修订生效日期的未清偿债务在各方面均将继续，并应被视为经修订信贷协议项下的债务。除本修正案明确修改和修改外，贷款文件的所有条款、规定和条件应保持不变，并完全有效。贷款文件及之前、现在或以后根据现有农场信贷协议的条款签署和交付的任何及所有其他文件现予修订，以使任何对现有农场信贷协议的提及均指对经修订信贷协议的提及。经修订的信贷协议并非现行农场信贷协议的更新。(B)现行《农场信贷协议》的附表1.01、2.01及11.06(E)已全部修订及重述，以附表1.01、2.01及11.06(E)的形式理解。
(C)对现有《农场信贷协议》的附件A-1进行了修订和重述，以附件附件A-1的形式阅读。第2节陈述和保证。为了促使贷款人和投票参与者同意本修正案，借款人向本修正案的贷款方、投票参与方和行政代理每一方陈述并保证：(A)在本修正案生效之前和之后，(A)经修订的信贷协议第六条和任何其他贷款文件中所包含的各借款方的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(除非在重大程度或重大不利影响方面有资格，在这种情况下，它们在所有方面都是真实和正确的)，除非该等陈述及保证与较早日期有关，在此情况下，该等陈述及保证在所有重要方面均为截至该较早日期的真实及正确；(B)截至第一修正案生效日期不存在违约，或本修正案不会导致违约；(C)本修正案属于每个借款方的公司、有限责任公司或其他组织权力范围内，并已得到所有必要的公司、有限责任公司或其他组织行动的正式授权，如有需要，还包括股东行动；和(D)本修正案已由每一贷款方正式签署和交付，构成了每一贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款、适用的债务人救济法和衡平法的一般原则强制执行，无论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。第3条修订的效力于第一项修订生效日期及之后，现有农场信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似词项时，均指经修订信贷协议，而其他贷款文件中凡提及“信贷协议”、“本协议项下”、“本协议”或类似词句时，均指及提及经修订信贷协议。经修订的信贷协议及经本修订特别修订的每一份其他贷款文件，现正并将继续具有十足效力及效力，并于此在各方面予以批准及确认，且不应因本修订的执行或效力而受损或受限。除本文明确规定外，本修正案的执行、交付和效力不应作为对任何贷款人或任何代理人在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施的修订或放弃，也不构成对任何贷款文件任何规定的修订或放弃。本修正案在任何情况下都应构成贷款文件。第四节生效的条件。本修正案第1款的效力应完全取决于下列先决条件的满足或放弃(该等先决条件得到满足的第一个日期，即“第一修正案生效日期”)：(A)行政代理收到由贷款方、行政代理和贷款人(包括A-5贷款人)和构成所需贷款人的投票参与者正式签署的本修正案的副本；(B)行政代理收到(应行政代理的要求)寄给行政代理和每个贷款人的贷款当事人法律顾问的意见，日期为本修正案之日；(C)行政代理收到行政代理合理要求的财务报表、预算、预测、预测和其他财务信息，至少在本合同日期前三(3)个营业日；(D)行政代理收到下列内容，其形式和实质应合理地令行政代理满意：
(I)每一借款方的组织文件的副本，经其成立或组织所在的国家或其他司法管辖区的适当政府当局(如适用)核证为真实和完整，并经该借款方的秘书、助理秘书或负责官员核证为截至本合同日期的真实和正确；(Ii)行政代理可能合理要求的每一贷款方负责人员的决议或其他行动的惯例结案证书、在任证书和/或其他证书，以证明贷款方及其被授权担任与本修订相关的责任官员的权力和能力；以及(Iii)行政代理可能合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方是正式组织或组成、有效存在、良好(在适用范围内)并有资格从事业务的组织或组成状态。(E)行政代理收到借款人负责官员的证书，证明截至第一修正案生效日期：(I)自2024年5月26日以来，没有或可合理地预期会产生实质性不利影响的发展或事件，(Ii)在适用的范围内，已经获得所有必要的政府和第三方同意、从属和豁免，并且是完全有效的；(Iii)据借款人所知，任何仲裁员或政府当局没有针对借款人或在其面前待决的诉讼、诉讼或法律程序，对借款人或其任何受限制子公司发出的书面威胁(A)可合理预期个别或整体造成重大不利影响，或(B)自第一修正案生效之日起，涉及本修正案或拟进行的交易，(Iv)经修订的信贷协议第六条及任何其他贷款文件所载各贷款方的陈述及担保在所有重要方面均属真实及正确(重大或重大不利影响有保留资格的情况除外，在此情况下，应在各方面均属真实及正确)，除非该等陈述及保证与较早日期有关，在此情况下，该等陈述及保证在所有重要方面均为截至该较早日期的真实及正确；和(V)截至第一修正案生效日期或本修正案不会导致违约；(F)行政代理收到令其满意的证据，证明根据现有信贷协议未偿还的A期贷款已经偿还，或基本上将与A-5期贷款同时偿还；(G)行政代理收到借款人已与AWFC订立成员协议的证据，其形式和实质令行政代理合理满意；(H)在行政代理至少在本协议日期前十(10)天提出请求时，行政代理应至少在本协议日期前五(5)天收到与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法》)相关的文件和其他信息；以及
(I)借款人至少在本修正案日期前一(1)个工作日向行政代理支付与本修正案有关的所有合理和有文件记录的律师费用、收费和支付费用，但以书面形式向借款人支付(如行政代理提出要求，直接向该律师支付)。第5节期限贷款利息期限确认书。双方理解并同意，就A期贷款而言，自2024年8月30日开始的利息期限至2024年9月27日结束。第六节承认和非宗教式誓词。(A)每一贷款方在此明确承认本修正案的条款，并确认或重申(如适用)自本修正案之日起，其作为一方的每份贷款文件中包含的契诺和协议，包括在本修正案生效后立即生效的契诺和协议以及本修正案拟进行的交易。(B)每一贷款方在以下签名确认并确认(I)其所属的每份贷款文件项下的义务，及(Ii)质押及/或授予其资产上的担保权益作为抵押品，以担保该等义务，所有这些均与最初签立的抵押品文件所规定者相同，并确认及同意该等担保、质押及/或授予继续对经修订的信贷协议及其他贷款文件项下的该等义务完全有效，并保证该等义务。第7节对应方本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同当事人对不同的副本)执行，每一份应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应构成一份合同。通过传真或其他电子成像手段(即“pdf”或“tif”)交付本修正案的签约副本应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。第八节准据法本修正案和任何基于、引起或与本修正案和拟进行的交易有关的索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权行为或其他)均应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。[页面剩余部分故意留白]
兰姆·韦斯顿控股公司经修订和重述的信贷协议的第一修正案，作为证明，本修正案由双方授权人员于上述日期起正式签署。兰姆韦斯顿控股公司，作为借款人：/S/肯·巴弗斯姓名：肯·巴弗斯名称：高级副总裁，国税兰姆韦斯顿公司作为担保人：/S/肯·巴弗斯姓名：肯·巴弗斯标题：副总裁兰姆·韦斯顿销售公司，担保人：S/肯·巴弗斯姓名：肯·巴弗斯职务：副总裁兰姆韦斯顿/中西部公司，担保人：S/肯·巴弗斯姓名：肯·巴弗斯职务：副总裁兰姆韦斯顿，有限责任公司，担保人：S/肯·巴弗斯姓名：肯·巴弗斯标题：总裁副
兰姆·韦斯顿控股公司经修订和重述的信贷协议第一修正案AGWEST农业信贷，PCA(作为西北农场信贷服务公司(PCA)的利息继承人)，作为行政代理，作为现有农场信贷协议下的贷款人和作为A-5期限贷款人：/S/埃林·尼韦顿姓名：埃林·尼韦顿标题：副总裁：
兰姆·韦斯顿控股公司修订和重述信贷协议的第一修正案美国农业信贷协会，作为现有农场信贷协议下的投票权参与者：/S/塔巴塔·汉密尔顿姓名：塔巴塔·汉密尔顿标题：食品和农业企业资本市场副总裁
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一次修订：S/凯利·乔拉斯姓名：凯利·乔拉斯标题：助理公司秘书
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案美国农业信贷银行作为现有农业信贷协议下的投票权参与者/S/凯莉·伯内特姓名：凯莉·伯内特标题：总裁副
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案美国农业信贷服务公司，作为现有农业信贷协议下的投票权参与者：/S/达斯汀·奥斯瓦尔德姓名：达斯汀·奥斯瓦尔德标题：管理董事-资本市场
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案农业银行，FCB，作为现有农场信贷协议的投票权参与者：/S/布莱克·纳尔逊姓名：布莱克·纳尔逊职务：贷款官员
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案绿石农业信贷服务公司，作为现有农场信贷协议下的投票权参与者：/S/查克城堡姓名：查克城堡标题：资本市场副总裁
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案德克萨斯州农业信贷银行，作为现有农业信贷协议下的投票权参与者：/S/卡特里娜·兰格姓名：卡特里娜·兰格标题：董事资本市场部副总裁
兰姆·韦斯顿控股公司经修订和重述的信贷协议第一修正案农业信贷东，ACA，作为现有农场信贷协议下的投票权参与者：/S/埃里克·W·波尔曼姓名：埃里克·W·波尔曼标题：副总裁
兰姆·韦斯顿控股公司经修订和重述的信贷协议第一修正案农业信贷服务公司作为现有农业信贷协议下的投票权参与者/S/埃里克·伯恩姓名：埃里克·伯恩标题：总裁资本市场副总裁
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案资本农业信贷，作为现有农场信贷协议下的投票权参与者：S/艾米·德拉兹宁姓名：艾米·德拉兹宁标题：副总裁
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案AgFirst，FCB，作为现有农场信贷协议下的投票权参与者：/S/布兰登·韦林姓名：布兰登·沃林标题：资本市场副总裁
兰姆·韦斯顿控股公司对修订和重述的信贷协议的第一修正案弗雷斯诺·马德拉联邦土地银行协会，作为现有农场信贷协议的投票权参与者：/S/David亚拉雷奎姓名：David亚拉雷奎标题：高级副总裁
执行版本Horizon农场信贷，ACA，本身和/或Horizon农场信贷的被提名人，中飞作为现有农场信贷协议下的投票参与者：/S/Joshua L.LaRock姓名：Joshua L.LaRock标题：管理董事-资本市场
附件A日期为2024年5月3日的修订和重述的信贷协议，以及由Lamb Weston Holdings，Inc.作为借款人、本文提及的贷款人和AGWEST农业信贷公司(PCA)作为行政代理、唯一首席安排人和唯一簿记管理人的修订和重新声明的信贷协议的特定第一修正案修订
目录第I条定义和会计术语......................................................................1/1.01-定义的术语...................................................................................................................1/1.02其他解释条款........................................................................................39-1.03-会计术语...........................................................................................................40-1.04 Rounding..............................................................................................................................................................................................................................................一天40-1.05%次41：1.06：有限条件收购.....................................................................................41-1.07美元利率...................................................................................................................41.第二条《承诺和信贷扩展......................................................》42.01%定期贷款.....................................................................................................................42/2.02借款、转换和续期贷款...............................................442.03%[保留]........................................................................................................................452.04%[预留]........................................................................................................................45%至2.05%提前还款....................................................................................................................452.06%[预留]........................................................................................................................48-2.07%偿还贷款.......................................................................................................48-2.08%利息.............................................................................................................................48-2.09美元费用....................................................................................................................49/2.10利息和费用的计算.................................................................................49/2.11债务.............................................................................................................的证据50%至2.12%的一般付款；行政代理的追回费用......................50%-2.13%贷款人分担付款...................................................................................52-2.14%[保留]........................................................................................................................52%-2.15%违约贷款人.........................................................................................................52第三条税收、收益保护和非法性.......................................................53-3.01年度税费....................................................................................................................53/3.02非法...........................................................................................................................57%3.03%无法确定利率..........................................................................................58%3.04%增加的成本...............................................................................................................61-3.05美元损失赔偿................................................................................................62/3.06：缓解义务；替换贷款人........................................................62/3.07-生存............................................................................................................................63第四条担保.......................................................................................................................63/4.01-Guaranty..................................................................................................................63-4.02美元债务无条件.............................................................................................63：4.03恢复..................................................................................................................：4.04%某些额外豁免...........................................................................................65/4.05..........................................................................................................................补救措施65/4.06.出资权....................................................................................................65%：4.07%付款担保；继续担保...........................................................66%-4.08%Keepwell...........................................................................................................................66.第五条信贷延期的先决条件...............................................66/5.01至重述生效日期..............................................................的条件66-5.02向所有信用延期...............................................................................提供条件69%
ii第六条陈述和保证.................................................. 69 6.01组织;权力............................................................................................... 70 6.02授权;可执行性....................................................................... 70 6.03政府批准;没有冲突................................................................... 70 6.04财务状况;无重大不利变化............................................ 70 6.05房产.............................................................................................................. 71 6.06诉讼和环境问题..................................................................... 71 6.07遵守法律............................................................................................. 71 6.08投资公司状态.......................................................................................... 71 6.09税收............................................................................................................................ 72 6.10 ERISA..................................................................................................................... 72 6.11披露.......................................................................................................... 72 6.12偿付能力.................................................................................................................... 72 6.13担保品中的担保权益...................................................................... 72 6.14劳动纠纷............................................................................................................ 73 6.15无默认.................................................................................................................. 73 6.16美联储法规........................................................................ 73 6.17外国资产管制处;反腐败法................................................................................... 73 6.18保险............................................................................................................... 73 6.19欧洲经济区金融机构.......................................................................................... 74 6.20所涵盖实体.......................................................................................................... 74第七条承诺................................................................................ 74 7.01财务报表和其他信息................................................ 74 7.02重大事件通知...................................................................................... 76 7.03存在;业务行为............................................................................ 76 7.04义务的支付................................................................................ 77 7.05物业维护............................................................................... 77 7.06书籍和记录;检查权.......................................................... 77 7.07遵守法律.................................................................................. 77 7.08收益的使用..................................................................................................... 77 7.09保险............................................................................................................ 78 7.10子公司担保人;质押;抵押品;进一步保证....................... 78 7.11农业信贷股票和证券.................................................................. 79 7.12关闭后...........................................................................................................80.第八条消极公约.............................................................................................80/8.01%负债....................................................................................................................80%至8.02%留置权....................................................................................................................84/8.03：根本性变化....................................................................................................87/8.04：投资、贷款、垫款和收购..........................................................88%至8.05%资产销售........................................................................................................................90%至8.06%销售和回租交易..................................................................................91-8.07-受限支付.......................................................................................................91-8.08%与附属公司...........................................................................................的交易93/8.09：限制性协议...................................................................................................94/8.10.特定债务的预付款和对特定债务和组织文件.................................................................的修正96/8.11-金融契约.......................................................................................................97/8.12制裁；反腐败法.................................................................................97%
第九条违约事件和救济......................................................................98/9.01.............................................................................................................违约事件100/9.03.资金运用....................................................................................................第X条：《行政代理............................................................................................》102%10.01%任命和管理局........................................................................................103/10.05.职责下放......................................................................................................105-10.09行政代理可提交索赔证明；信贷投标..108/10.13-债权人间协议..............................................................................................第108条xi杂项..........................................................................................................第108至11.01条修正案等..........................................................................................................113%11.05%的付款拨备.......................................................................................................121%11.09%利率限制...............................................................................................122%至11.12%可分割性....................................................................................................................122年至11.13年更换贷款人...............................................................................................126%11.19%[保留]......................................................................................................................127%11.21%整个协议....................................................................................................................................................................129%
IV附表1.01固定利率附表2.01承诺和适用百分比6.01子公司7.12结账后8.01重述生效日期存在的债务8.02重述生效日期存在的留置权8.04重述生效日期存在的投资8.09重述生效日期存在的限制性协议11.02通知11.06的某些地址(E)截至重述生效日期的投票参与者显示A-1形式的贷款通知B形式的附注C形式的美国纳税符合证书D形式的符合证书E合并协议格式F转让和假设格式G-1允许同等债权人协议格式G-2次要优先债权人协议格式H表决参与者通知格式
修订和重述信贷协议本修订和重述的信贷协议于2024年5月3日在作为行政代理的Lamb Weston Holdings，Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、担保人(在此定义)、贷款人(如在此定义的贷款人)和AGWEST农业信贷公司PCA(西北农业信贷服务的权益继承人，PCA)之间签订。鉴于借款人、担保人、贷款人和作为行政代理人的AgWest Farm Credit，PCA(西北农场信贷服务公司的利息继承人，PCA)作为行政代理人(经日期为2020年4月20日的特定信贷协议第一修正案修订，日期为2020年9月23日的信贷协议第二修正案修订)，在借款人、不时的担保人、贷款人中是该特定信贷协议的一方(日期为2019年6月28日)，该信用协议的特定第三修正案，日期为2021年8月11日，日期为2023年1月31日的《信贷协议第四修正案》，以及在重述生效日期之前可能进一步修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的《现有信贷协议》)，而借款人打算在重述生效日期，除其他事项外，用新的A-4贷款为A-2贷款再融资；鉴于贷款人和其他各方已同意修订和重述现有信贷协议的全部内容，以理解为本协议所述，并且该等各方已同意，截至重述生效日期的未偿还贷款和现有信贷协议(包括赔偿)项下的其他“义务”(包括赔偿)应受本协议管辖，并被视为本协议项下的未偿还债务，目的是本协议的条款应完全取代现有信贷协议的条款。因此，现在，考虑到本协议所载的相互契约和协议，本协议双方订立契约并同意如下：第一条定义和会计术语1.01界定的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：“采购期”是指自材料采购单完成之日起至该采购单完成之日后的第四(4)个完整会计季度的最后一天在内的任何期间。“额外信贷延期修正案”是指对本协议以及其他贷款文件(如适用)的任何修订，这些文件确立了贷款方和行政代理根据第2.01(B)条订立的任何增量定期贷款承诺(除根据本协议提供承诺或贷款的每个贷款人外，不需要任何贷款人的同意)。
2“调整后的长期SOFR汇率”指的是，就任何计算而言，每年的汇率等于(A)计算的长期SOFR汇率加上(B)SOFR调整数；但如果如此确定的调整后的期限SOFR汇率永远小于下限，则应将调整后的期限SOFR汇率视为下限。“管理代理”是指AgWest Farm Credit、PCA(西北农场信贷服务公司的利息继承人，PCA)在任何贷款文件下作为管理代理的身份，或任何后续的管理代理。“行政调查问卷”是指行政代理人批准(此类批准不得被无理扣留、附加条件或拖延)形式的行政调查问卷。“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。“附属公司”是指，就特定个人而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与其共同控制的另一人。“协议”是指本修订和重新签署的信贷协议。每个贷款人的初始适用百分比列于附表2.01中该贷款人名称的相对位置，或在该贷款人成为本合同一方所依据的转让和假设中(以适用者为准)。适用的百分比应根据第2.15节的规定进行调整。“适用费率”是指每年不定期下列百分比：基于行政代理根据第7.01(C)节收到的最新合规证书中规定的综合净杠杆率：(A)关于期限A-3贷款：定价阶梯综合净杠杆率期限SOFR贷款基本利率贷款1≥4.75：1.00 2.75%1.75%2<4.75：1.00和≥4.00：1.00 2.50%3<4.00：1.00和≥3.25：1.00 2.15%1.15%4<3.25：1.00 2.00%1.00%
但是，如果合规性证书在按照该条款规定到期时未交付，则应所需贷款人的请求，第1级定价应从要求交付该合规性证书之日后的第一个工作日起适用，并应继续适用至紧接按照第7.01(C)节合规性证书交付之日之后的第一个工作日，据此，应根据该合规性证书中包含的综合净杠杆率的计算调整适用费率。对于截至2024年8月的财政季度，从第一修正案生效之日起至根据第7.01(C)节交付合规性证书之日后的第一个营业日为止的适用利率应基于：(X)关于期限A-3贷款，定价等级4，(Y)关于期限A-4贷款，定价等级5，以及(Z)关于期限A-5贷款，定价等级5。“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。“Arranger”指AgWest Farm Credit，PCA(西北农场信贷服务的利息继承人，PCA)，以其唯一牵头安排人和唯一簿记管理人的身份。“资产出售”是指根据第8.05(H)节对借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产进行的任何出售、转让或其他处置(包括根据出售和回租交易)。“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经第11.06(B)条要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理接受的转让和假设，实质上以附件F的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文件)接受。“可归属负债”是指就根据第8.06(I)节的销售和回租交易而产生的任何租赁而言，就任何导致资本租赁的该等租赁而言，
4资本租赁义务及(Ii)就任何不产生资本租赁的租赁而言，指假若该租赁被视为资本租赁而产生的资本租赁义务的本金金额(假设该租赁的利率等于以美元计价的定期SOFR贷款的利率，而三个月的利息期间自该租赁订立之日起计)。“归属本金”指于任何日期，就借款人或任何受限制附属公司订立的任何准许应收账款融资而言，根据该准许应收账款融资向该人士支付或借入的总金额(就任何该等交易而言，为“投资金额”)减去适用的应收账款融资人收到并应用于该等准许应收账款融资项下的投资金额减去的总额。“可用金额”是指在任何时候都等于以下金额的总和：(A)677,000,000美元，外加(B)借款人自2020年6月1日起至最近一个会计季度的最后一天(借款人的财务报表已根据第7.01(A)或(B)节交付)期间(作为一个单一会计期间，但不包括仅发生在抵押品和担保暂停期间的任何会计季度)综合净收入的50%；加上(C)借款人(借款人的附属公司除外)在2020年5月31日之后和该时间之前出售合格股权所获得的现金净收益的100%，只要该收益未被用作根据本条例第八条进行的任何其他交易的基础；加上(D)借款人或受限制附属公司(借款人或借款人的附属公司除外)在2020年5月31日之后但在该时间之前因发行或出售借款人或受限制附属公司的债务而收到的现金收益净额的100%，但前提是该债务在该时间之前已转换为合资格股权；加上(E)借款人或任何受限制附属公司在该时间之前(包括在处置任何该等权益时)根据第8.04(Q)条作出的任何投资所收到的现金回报总额；加上(F)借款人及其受限制附属公司在任何非受限制附属公司被指定为受限制附属公司时的投资的公平市值，减去(G)在上述时间之前(I)根据第8.04(Q)条作出的投资、(Ii)根据第8.07(I)条作出的限制性付款及(Iii)根据第8.10(A)(Ii)条就指定债务支付的款项的总额。
根据本协议，在每种情况下，在该日期，不包括随后根据第3.03(B)(Iv)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。“AWFC”是指AgWest Farm Credit、PCA及其后继者。“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。“基本汇率术语SOFR确定日”具有“术语Sofr汇率”的定义中所给出的含义。凡提及“基准”时，应酌情包括计算该基准时所使用的已公布组成部分。
6(B)(I)由行政代理和借款人选定的替代基准利率的总和，并充分考虑(A)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构厘定该利率的机制，或(B)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以决定基准利率以取代当时美元银团信贷安排的现行基准，以及(Ii)相关的基准替代调整。但如果根据上文(A)或(B)款确定的基准替换将低于下限，则就本协定和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。“基准替换调整”是指，对于以未经调整的基准替换替换当时的基准、利差调整或用于计算或确定此类利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由行政代理和借款人选择并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定利差调整的方法，以便由相关政府机构以适用的未经调整的基准替换此类基准，或(B)任何发展中的或当时盛行的确定利差调整的市场惯例；或计算或确定该等利差调整的方法，以在当时以美元计价的银团信贷安排的适用未经调整基准取代该基准。“基准更换日期”是指由管理机构确定的日期和时间，该日期不得迟于与当时的基准有关的下列事件中最早发生的一个：(A)在“基准过渡事件”的定义(A)或(B)条款的情况下，(I)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(Ii)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人的日期；或(B)在“基准过渡事件”定义第(C)款的情况下，监管监管机构已确定并宣布该基准的所有可用基准期(或用于计算该基准点的已公布部分)的第一个日期，以使该基准点(或其部分)的管理人不具代表性；但这种非代表性将通过参考(C)款中引用的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其部分)的任何可用基准期。为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，当(A)或(B)款所述的适用事件发生时，将被视为已发生“基准更换日期”，该事件涉及该基准的所有当时可用的承租人(或用于计算该基准的已公布组成部分)。“符合基准的变更”是指，关于任何基准的使用或管理，或任何基准替代的使用、管理、采用或实施，任何技术、管理或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加
7)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第3.05节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理在与借款人协商后决定可能是适当的，以反映任何此类利率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或，如果行政代理人合理地决定采用这种市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人合理地确定不存在用于管理任何该等汇率的市场惯例，则以行政代理人决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他行政方式)。“基准过渡事件”是指与当时的基准有关的下列一个或多个事件的发生：(A)由该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音，但在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)的任何可用男高音；(B)由监管监管人为该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、财务报告局、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或处置权限的法院或实体所作的公开陈述或资料发布，该声明指出，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或(C)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不具有代表性，或截至规定的未来日期将不具有代表性。为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。“基准不可用期间”是指(A)从基准更换日期开始的期间(如有)，如果此时没有基准更换就本协议项下的所有目的和根据第3.03(B)节的任何贷款文件替换当时的基准，以及(B)结束于基准替换为本协议下的所有目的和根据第3.03(B)节的任何贷款文件替换当时的基准之时为止。“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
8“封锁条例”系指经修订的1996年11月22日理事会(EC)第2271/1996号条例的任何规定，或不时生效的任何类似的封锁或反抵制法律、法规或法规。“董事会”就任何人而言，是指该人(或同等管理机构)的董事会，或经正式授权代表该董事会(或同等管理机构)行事的任何委员会。“借款人”具有本合同导言段中规定的含义。“借款人资料”具有第7.01节规定的含义。“借款人权利”是指借款人的所有法定或监管权利，包括披露有效利率、差别利率、审查信贷决定、不良贷款重组、优先购买权，以及1987年《农业信贷法》(《美国法典》第12编第2199-2202e节)和《农场信贷管理实施条例》[1987年美国联邦法典》第12编第2199-2202e节及《农场信贷管理实施条例》等可能规定的其他权利和特权。“借款”是指由同一类别和类型的同时贷款组成的借款，对于定期SOFR贷款和固定利率贷款，具有贷款人根据第2.01节规定的相同利息期，并应包括终止日期(该术语在附表1.01中定义)之后的固定利率贷款的任何定价。“营业日”指除周六、周日或其他日期外，商业银行根据行政代理办公室所在州的法律被授权关闭或实际上关闭的其他日期，涉及以美元计价的债务，如果该日与任何期限SOFR贷款、任何此类期限SOFR贷款的任何资金、支付、结算和付款有关的任何利率设置有关，或根据本协议将就任何此类SOFR贷款进行的任何其他交易，指任何此类日，也是美国政府证券营业日。“资本租赁”是指对不动产或动产的任何租赁，其债务必须根据公认会计准则在承租人的资产负债表上资本化。“资本租赁债务”是指根据公认会计原则确定的与资本租赁有关的资本租赁债务的主要组成部分的总和。“现金等价物”系指：(A)美国的直接债务或其本金和利息得到美国无条件担保的债务(或由美国的任何机构无条件担保的债务，只要该等债务有美国的全部信用和信用作担保)，在每一种情况下，均在购置之日起一年内到期；(B)下列银行发行的商业票据及浮动利率票据或固定利率票据的投资：(A)资本及盈余超过$250,000,000的认可信誉本地商业银行，或(B)S或穆迪的短期商业票据评级至少为A-1的银行(或其母公司发行的商业票据或浮动利率票据)，或(2)由、或由被S评级为A-1或被穆迪评为P-1或更高评级的任何国内公司担保，且在每种情况下均在收购之日起270天内到期；
9(C)对存单、银行承兑汇票和自取得之日起180天内到期的定期存款的投资，该等存款是由任何核准银行的境内办事处发出或担保或存放，以及由其发行或提供的货币市场存款账户；。(D)就上文(A)项所述证券与符合上文(B)项所述条件的金融机构订立的不超过30天的回购协议；。(E)下列货币市场基金：(I)符合1940年《投资公司法》下美国证券交易委员会第2a-7条规定的标准，(Ii)被S评为AAA级，被穆迪评为AAA级，以及(Iii)投资组合资产至少为5,000,000,000美元；(F)在美国以外的任何司法管辖区为现金管理目的而进行的其他投资，而借款人或其受限制附属公司经营的业务根据公认会计原则被归类为“现金等价物”；(G)就在美国以外的国家进行的投资而言，是外国债务人在上文(A)至(F)款所述类型和期限的投资，而该投资或债务人(或该等债务人的父母)具有该等条款所述的评级或来自类似外国评级机构的同等评级。“现金管理协议”是指提供金库或现金管理服务的任何协议，包括存款账户、隔夜汇票、信用卡、借记卡、P卡(包括购物卡和商业卡)、资金转账、自动清算所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、加密箱、对账和报告以及贸易融资服务和其他现金管理服务以及任何指定的境外子公司担保义务。“现金管理银行”系指与贷款方或任何受限制附属公司订立现金管理协议的行政代理人、任何贷款人或表决参与者(或行政代理人的关联公司、贷款人或表决参与者)(不论此等人士其后不再是行政代理人、贷款人或表决参与者或行政代理、贷款人或表决参与者的关联公司)。“氟氯化碳”系指“国内税法”第957(A)条所指的“受管制的外国公司”。“CFCHoldco”是指除了一个或多个属于CFCs的外国子公司的股本或债务外，没有其他实质性资产的国内子公司。“法律变更”系指在原定截止日期后发生下列情况之一：(A)任何法律的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律或其行政、解释、实施或适用的任何改变；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本文有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和根据该法或与之相关发布的所有要求、规则、准则或指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构在每一种情况下颁布的所有请求、规则、准则或指令
10根据巴塞尔协议III，在任何情况下，不论颁布、通过或发布日期，均应被视为“法律变更”。“控制权变更”是指发生下列情况之一：(1)任何“个人”或“团体”(如1934年证券交易法第13(D)和14(D)节中使用的此类术语)直接或间接成为借款人股本投票权的35%以上的实益所有人(如1934年证券交易法第13d-3和13d-5规则所界定)，有权在完全稀释的基础上投票选举借款人的董事会或同等管理机构的成员；或(2)根据证明有任何重大债务的文件，对借款人发生“控制权变更”或类似事件。尽管有上述规定，在股份购买协议、合并协议或类似协议的规限下，任何人不得被视为拥有股本的实益拥有权，直至该协议所拟进行的交易完成为止，除非该人有权投票或指示投票表决该等股本。“类别”指的是任何贷款、借款、贷款人或承诺，(A)指此类贷款或构成此类借款的贷款是否为重述生效日期后设立的A-3期贷款、A-4期贷款、A-5期贷款或任何其他类别的贷款；(B)指此类承诺是否为A-3期贷款承诺、A-4期贷款承诺、A-5期贷款承诺或重述生效日期后确立的任何其他类别的承诺；以及(C)指该贷款人是否为A-3期贷款人。A-4期贷款人、A-5期贷款人或根据重述生效日期后设立的任何类别承诺或贷款设立的任何其他贷款人(视情况而定)。“抵押品”是指根据或据称根据抵押品文件的条款授予行政代理的留置权的所有财产，这些留置权是为了行政代理自身和其他义务持有人的利益而授予的。在任何情况下，“抵押品”都不包括任何被排除在外的财产。“抵押品代理”指适用的抵押品代理(该术语在《债权人间协议》中有定义)。“抵押品文件”是指借款人或任何担保人根据现有信贷协议第5.01节、第7.10节或任何贷款文件的条款可能签署和交付的担保协议和其他担保文件的总称。“抵押品恢复日期”具有第7.10(D)节规定的含义。“抵押品及担保暂停期”指(A)自下列日期起计的任何期间：(A)借款人未有违约并仍在继续，(Ii)借款人已获得任何两(2)家评级机构的投资级评级，及(Iii)借款人的负责人已向行政代理递交证书，说明上述条件已获满足，并要求抵押品及担保暂停期开始生效，及(B)于借款人不再拥有至少两(2)家评级机构的投资级评级之日止。“承诺”对每个贷款人来说，是指该贷款人的期限A-3贷款承诺、期限A-4贷款承诺或期限A-5贷款承诺和/或在该贷款人重述生效日期后确定的额外类别的任何其他承诺。“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节及其后)。
11“沟通”系指本协议、任何贷款文件以及与任何贷款文件有关的任何文件、修改、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权。在该期间内完成或预期在12个月内采取的行动(包括正常业务过程以外的允许收购或处置)，前提是(A)此类成本节约是合理可识别、可量化和可事实支持的，费用和支出(包括与允许应收款融资有关的任何费用和支出的任何注销或摊销)，(8)在此期间外汇换算调整或掉期合同的损失，(9)与停止经营有关的损失(但仅在此类业务不再由借款人或受限制的子公司拥有或经营之后)；(X)收购整合成本及费用，包括与收购有关的现金遣散费；(Xi)因任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议或任何股份认购或股东而产生的任何成本或开支
12协议的范围内，此类费用或支出由提供给借款人资本的现金收益或借款人发行股权的现金净收益提供资金；(十二)在上述期间内支付予第三者的任何手续费及开支，而该等手续费及开支是因任何经准许的收购、投资、资产处置、发行或偿还债务、发行股权证券、再融资交易或任何债务工具的修订或其他修改而直接产生及招致的(在每种情况下，包括在原成交日期前完成的任何此类交易，以及任何已进行但未完成的此类交易，及(十三)与重述生效日期发生的交易有关的费用、成本及开支(包括法律费用、专业费用及尽职调查费用及开支)，包括但不限于A-2期贷款的再融资及美国银行信贷协议项下的债务。减去(C)在确定该期间的综合净收入时所包括的以下部分，但不重复：(I)非现金信贷、收入或收益，包括在该期间从外汇换算调整或掉期合同中获得的非现金收益(但不包括代表正常过程中应计的任何非现金信贷、收入或收益)，(Ii)任何非常或非常的收入或收益(包括因提前终止掉期合同而收到的金额)，(Iii)任何联邦、州、当地和外国所得税抵免和(4)与非持续经营有关的收入(但只有在这种经营不再由借款人或受限制的子公司拥有或经营之后)。“综合出资负债”是指截至确定之日，借款人及其受限制子公司在综合基础上的未偿还本金数额：(A)借款的所有债务的未偿还本金金额，无论是当期的还是长期的(包括贷款)，以及债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似票据证明的所有债务，或通常用于支付利息的所有债务；(B)信用证项下产生的所有债务(包括备用和商业债务)，但仅限于与信用证项下提取的金额有关的未偿还债务；(C)所有资本租赁债务；。(D)已发行或假定为所购资产或服务的递延购买价格的所有债务(或有收益付款和其他或有延期付款以及在正常业务过程中发生的贸易债务除外)，这些债务将按照公认会计准则作为负债出现在资产负债表上；。(E)这些人的所有不符合资格的股权；。(F)对另一人的上述(A)至(E)款所列类型的未偿债务的所有担保；。及(G)任何合伙企业或合营企业(本身为公司、有限责任公司或类似的有限责任实体的合营企业除外)的所有上文(A)至(F)段所述类型的债务，而借款人或其任何受限制附属公司因其在该实体的所有权权益或与该实体的其他关系而须对其负上法律责任，但如该等债务明确地对该人无追索权，则属例外。“综合利息覆盖比率”指借款人在最近四个会计季度结束时所厘定的(A)综合EBITDA与(B)以现金支付或应付的综合利息开支(及如未计入综合利息开支，则指与准许应收账款融资有关的向任何应收账款融资人出售转让资产的亏损或折价)的比率，全部按公认会计原则按综合基准计算。
13“综合利息支出”是指在任何期间，借款人及其受限制附属公司在不重复的基础上，下列各项(根据公认会计准则确定)：(A)与综合融资债务有关的所有利息(包括合成租赁、应收账款证券化方案、在计入根据利率互换合约支付或收到的任何款项净额后厘定的期间内(不论在该期间内是否实际支付)应计的表外贷款或类似的表外融资产品)减去(B)(1)该期间内的所有利息收入及(2)在上文(A)段所包括的范围内对递延融资费、佣金、手续费及开支(包括与准许应收账款融资有关的手续费及开支的注销或摊销)的撇销或摊销的数额，但不包括在上述净收益中，不得重复：(1)任何并非受限制附属公司的人士的净收益(或亏损)，但(I)在该期间内该等收入实际上已以现金分配给借款人或任何受限制附属公司的范围，及(Ii)在该期间内并未以现金分配给借款人或任何受限制附属公司的现有合营企业的收入，只要在该期间内第(1)(Ii)款所包括的款额不超过该期间综合EBITDA的6.0%，则不在此限；(2)仅因币值波动及根据公认会计原则产生的相关税务影响而产生的损益；(3)任何会计原则变动的累积影响；及(4)在正常业务过程以外处置资产或提前清偿债务的损益。“综合净杠杆率”是指在任何日期，(A)该日的综合融资负债减去(1)贷款方的不受限制的现金和现金等价物(约定：(X)存放于受托人以清偿或消除债务的现金或现金等价物，或(Y)为完成收购而为完成收购或提前偿还此类债务而代管的债务收益，应被视为不受限制)和(2)根据任何法律不禁止将相关债务分配给借款方的范围。根据合同义务或组织文件，非贷款方的受限制子公司的无限制现金和现金等价物金额的100%(双方商定，为预付债务或完成收购而分离或以第三方代管持有的现金或现金等价物应被视为不受限制的)至(B)截至该日期(或如果该日期不是财政季度的最后一天，则在根据第7.01(A)或(B)节交付财务报表的日期之前的最近一个财政季度结束的财政季度的最后一天)结束的连续四个财政季度期间的综合EBITDA)。“综合担保净杠杆率”是指在任何日期，(A)该日的综合资金负债(除任何无担保的综合资金负债)减去(1)贷款方的无限制现金和现金等价物(双方同意现金或现金等价物
14等价物(X)存放于受托人以清偿或抵销债务，或(Y)为收购融资而产生的债务收益并在完成收购或提前偿还债务之前代管的部分，应被视为不受限制(只要相关债务包括在综合融资债务中)和(Ii)根据任何法律、合同义务或组织文件不被禁止分配给借款方的范围内，非贷款方的受限制附属公司的100%无限制现金及现金等价物(双方同意为预付债务或完成收购而分离或持有的现金或现金等价物应被视为不受限制)至(B)截至该日期(或如该日期不是某一财政季度的最后一天，则于该财务报表已根据第7.01(A)或(B)节交付的日期之前的最近一个财政季度的最后一天结束)的连续四个财政季度期间的综合EBITDA)。“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“担保实体”系指下列任何一项：(A)“担保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(B)该术语在第12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释的“担保银行”；或(C)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“担保金融稳定机构”。“信用延期”指的是借款。“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。
15除第2.15(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指：(A)任何贷款人未能(A)在本协议要求为其贷款提供资金之日起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，该违约是由于该贷款人合理善意地确定未满足提供资金前的一个或多个条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)，或(Ii)在到期之日起两个工作日内向行政代理或任何其他贷款人支付本协议规定的任何其他款项，(B)已书面通知借款人或行政代理它不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此公开发表声明(除非该书面或公开声明与该贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人合理善意地确定融资的先例条件，连同任何适用的违约，(C)在行政代理人或借款人提出书面请求后的三个工作日内，未能向行政代理人和借款人书面确认其将履行本协议项下的预期资金义务(但该贷款人应在收到行政代理人和借款人的书面确认后，根据本条款(C)停止作为违约贷款人)，或(D)拥有或拥有直接或间接母公司，(1)成为根据任何债务人救济法或自救行动进行的诉讼的标的，或(2)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人，为债权人或类似的负责重组或清算其业务或资产的人的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管当局；或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行，或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。行政代理根据上述(A)至(D)款中的任何一项或多项作出的任何关于贷款人是违约贷款人的决定，以及这种状态的生效日期，在没有明显错误的情况下，应是决定性的和具有约束力的，并且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.15(B)节的规定)，自该决定的书面通知中确定之日起，该通知应由行政代理在作出该决定后立即交付给借款人和每个贷款人。“指定外国子公司担保义务”指借款人对借款人的一名负责人以书面形式指定的一家或多家受限制子公司(非境内子公司)的义务向行政代理人提供担保的任何协议；但借款人不得允许构成指定外国子公司担保义务的债务担保本金总额超过综合总资产的1,100,000,000美元和15.0%(如借款人在作出担保之日前依据第7.01(A)或(B)节交付的最新财务报表所示或根据其确定的)；此外，在借款人的选择下，借款人可将此类受限制子公司的此类债务指定为本协议项下的“指定外国子公司担保义务”，而无需为其单独提供担保。“指定司法管辖区”是指任何国家或地区，只要该国家或地区本身是任何全面制裁的对象(自重新声明生效之日起，即古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国和乌克兰的克里米亚地区)。
“处置”具有第8.05节规定的含义。(B)可在持有人的选择下赎回(但纯粹为有限制权益而赎回，以及并非因控制权的变更或资产出售而赎回，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利须事先全数偿还贷款及所有其他应累算及应付的债务并终止承诺)，或(C)在每种情况下均可转换或可交换为债项或任何其他会构成不受限制的股权的权益，在该股权发行时最后到期日后九十一(91)天之前，但仅限于在该股权发行时最后到期日后九十一(91)天之前满足(A)至(C)条款的那部分股权；但(X)如果此类股权是根据借款人或其任何子公司员工的利益计划发行的，则此类股权不应仅仅因为借款人或其受限子公司可能需要回购以履行适用的法定或监管义务而构成不合格股权，以及(Y)如果此类股权由借款人或其任何子公司的任何未来、现任或前任员工、董事、高管、经理、管理层成员或顾问(或其各自的关联公司或直系亲属)持有，该等股权不应构成不符合资格的股权，因为根据任何不时生效的管理层股权认购协议、股票期权、股票增值权或其他股票奖励协议、股权计划、认沽协议、股东协议或类似协议，该等股票可赎回或须回购。“美元”和“美元”是指美国的合法货币。“国内子公司”是指根据美国任何一个州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“电子副本”具有第11.17节中规定的含义。“电子记录”和“电子签名”具有赋予它们的含义。分别由USC第15条第7006条规定，可不时修改。“合格受让人”指符合第11.06(B)(Iii)和(V)条规定的受让人要求的任何人(须经第11.06(B)(Iii)条所要求的同意(如有))。“环境法”是指由任何政府当局发布、颁布或订立的所有适用法律(包括普通法)、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或有约束力的协议，以任何方式与环境、人类健康和安全，或任何有害物质的管理、释放或威胁释放有关。“环境责任”是指借款人或任何附属公司因(A)违反任何环境法，(B)任何危险物质的产生、使用、搬运、运输、储存、处理，(C)暴露于任何危险物质，(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质，或(E)根据任何合同、协议或其他双方同意的安排承担或施加责任的直接或间接引起的或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款或赔偿责任)。“权益”就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他拥有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券，或用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的认股权证、权利或期权，以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的合伙、成员或信托权益)，不论是否有表决权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否仍未完结。“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”。“ERISA附属公司”是指与借款人一起，根据《国税法》第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和《国税法》第412节而言，被视为《国税法》第414节规定的单一雇主的任何贸易或企业(无论是否注册成立)。“ERISA事件”是指(A)发生《ERISA》第4043节或根据其发布的条例所界定的与某项计划有关的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足“最低资金标准”(如《国税法》第412节或《ERISA》第302节所界定)，不论是否放弃；(C)根据《国税法》第412(C)节或ERISA第302(C)节的规定提交
收购Lamb Weston Holland B.V.的所有资产和负债，该实体已不复存在；和(Ii)Lamb-Weston/Meijer v.o.f.及其受限制的子公司或其中任何一家。“违约事件”具有第9.01节中规定的含义。“排除财产”具有《担保协议》中规定的含义。如果根据管理一个以上掉期合同的主协议产生掉期义务，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益非法的掉期合同的掉期义务部分。
“现有信贷协议”具有本协议序言中规定的含义。“现有合资企业”指的是兰姆韦斯顿/RDO冷冻公司。“农场信贷股权”具有第7.11(A)节规定的含义。“农场信贷贷款人”是指根据1971年《农场信贷法》组织的联邦特许农场信贷系统贷款机构。“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。
20“财务官”是指借款人的首席执行官、首席财务官、主要会计官、财务主管或控制人(或行政代理人合理接受的任何其他官员)。“第一修正案生效日期”是指2024年9月27日。“第一修正案生效日期费用函”是指借款人和安排人之间日期为2024年9月9日的特定费用函。“会计季度”是指会计年度的一个会计季度。“会计年度”是指借款人及其子公司的会计年度，该期间应为截至每年5月最后一个星期日的年度期间，可根据第8.03(B)节进行更改。“惠誉”指惠誉评级公司及其继任者。“固定利率”是指，对于任何固定利率贷款和适用的利息期，等于适用利率定价指数的利率，四舍五入到最接近的0.01%。“固定利率贷款”是指以固定利率计息的贷款。“下限”是指年利率等于0.00%的利率。“境外资产出售”具有第2.05(B)(Iii)节规定的含义。“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。就本定义而言，美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。“外国追回事件”具有第2.05(B)(Iii)节规定的含义。“外国子公司”是指不是根据美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国被普遍接受的会计原则，这些原则一贯适用并不时生效。“政府当局”系指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府，不论是州政府还是地方政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)和任何团体或机构。
21负责制定监管资本规则或标准(包括但不限于巴塞尔银行监管委员会或其任何后续机构或类似机构)。“担保”就任何人而言，并不重复地指该人以任何方式担保或拟担保任何其他人的债务的任何义务(在正常业务过程中背书的可转让存款或托收票据除外)，包括但不限于任何义务，不论是否或有，(A)购买任何此类债务或构成其担保的任何财产，(B)垫款或提供资金或其他支持，以支付或购买任何此类债务，或维持该其他人的营运资金、偿付能力或其他资产负债表状况(包括但不限于保持良好的协议，(C)租赁或购买资产、证券或服务，主要目的是向该负债持有人提供担保，或(D)以其他方式向该负债持有人提供担保或使其免受损失。本合同项下任何担保的金额(在符合其中规定的任何限制的情况下)应被视为等于该担保所针对的债务的未偿还本金金额(或最高本金金额，如果较大)，或者，如果不能说明或确定，则相当于由担保人真诚确定的与该债务有关的合理预期的最高负债。“担保人”统称为(A)借款人的每家国内子公司(在本合同签字页上被确认为“担保人”)，(B)根据第7.10条或以其他方式作为担保人加入的每一人，及(C)关于(I)任何有担保对冲协议项下的义务、(Ii)任何有担保现金管理协议项下的义务及(Iii)特定贷款方(在第4.01和4.08条生效之前确定)在担保人项下的任何互换义务的借款人(但不是其直接债务人)的任何互换义务。“保证”是指担保人根据第四条的规定，向行政代理人和其他义务持有人作出的保证。“危险材料”是指任何性质的物质、材料或废物，这些物质、材料或废物可能引起任何环境法规定的责任或受任何环境法监管。“对冲银行”系指与借款方或任何受限制附属公司订立掉期合约的一方，该附属公司为行政代理、贷款人或表决参与者或行政代理、贷款人或表决参与者的关联公司(不论此等人士其后不再是行政代理、贷款人或表决参与者或行政代理、贷款人或表决参与者的任何关联公司)。“国际财务报告准则”系指“国际会计准则条例”第1606/2002号所指的国际会计准则，在适用于本报告所述或所指相关财务报表的范围内。“受影响贷款”具有第3.03(A)节规定的含义。“增量定期贷款”是指根据任何增量定期贷款承诺发放的任何贷款。
22“增额定期贷款贷款人”具有第2.01(B)节规定的含义。“递增定期贷款到期日”是指适用的附加信贷延期修正案中规定的此类递增定期贷款的最终到期日。“负债”是指在任何确定日期对任何人而言，不重复的：(A)借款的所有债务的未偿还本金，无论是当期的还是长期的，以及债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似票据证明的所有债务，或通常用于支付利息的所有债务；(B)信用证(包括备用和商业)和银行承兑汇票项下可提取的最高金额，包括信用证或银行承兑汇票项下提取的金额的未偿还债务；“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款而征收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)款中未另有描述的范围内的其他税。“受赔人”具有第11.04(B)节规定的含义。“信息”具有第11.07节规定的含义。“内部成熟期篮子”具有“允许内部成熟期设施”的定义中规定的含义。“知识产权”系指版权、商标和专利(每一项均具有《担保协议》中规定的含义)。
23服务，PCA)，作为额外的第一留置权代理，作为最初的额外第一留置权担保当事人的授权代表(如其中定义)，并经借款人和其他设保人(如其中定义)确认和同意，并根据条款不时进行修订、重述、补充或以其他方式修改。及(C)就任何固定利率贷款而言，指每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日及适用的到期日。(Ii)与定期SOFR贷款有关的任何利息期如始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月的最后一个营业日并无相应的日期)，则应于该利息期结束时该日历月的最后一个营业日结束；及(Iii)任何利息期不得超过适用的到期日；及(B)就固定利率贷款的任何利息期而言，该贷款须受附表1.01所载的利息期条文规限。“国税法”系指修订后的1986年国税法。只要借款人的长期非信用增强型债务至少被穆迪、S和惠誉中的两家评级为BBB-或BAA3级(如果任何此类评级机构应停止提供此类评级，则应由替代评级机构提供同等评级)，则应在任何时候存在“投资级评级”。“美国国税局”指美国国税局。“加盟协议”是指子公司根据第7.10节的规定或行政代理认为适合于此目的的任何其他文件，基本上以附件E的形式签署和交付的加盟协议。“最迟到期日”是指在任何时候，本合同项下任何贷款或承诺的最晚到期日。
24“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示的职责、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，在每一种情况下均具有法律效力。“LCA选举”具有第1.06节规定的含义。“LCA测试日期”具有第1.06节中规定的含义。“借贷办公室”对于行政代理人或任何贷款人而言，是指在该人的行政调查问卷中被描述为该人的一个或多个办公室、分支机构或附属机构，或该人不时通知借款人和该行政代理人的其他一个或多个办公室，该办公室可包括该人的任何附属机构或该人或该附属机构的任何国内或国外分支机构。除文意另有所指外，凡提及任何此等人士，应包括其适用的借贷办事处。“留置权”就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或抵押权益，(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何条款具有大致相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益，及(C)如属证券，则指第三方就该等证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。“有限条件收购”指借款人或其一间或多间受限制附属公司进行的任何收购，包括以合并、合并或合并的方式进行，而该等收购的完成并不以能否获得或取得第三方融资为条件，或借款人或其受限制附属公司如未能如最终收购协议所预期般取得完成收购所需的融资，则须向卖方或目标公司支付与该收购有关的任何费用或开支。“贷款通知”是指关于(A)借入定期贷款，(B)将贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)根据第2.02(A)节继续发放定期贷款或固定利率贷款的通知，该通知基本上应采用附件A-1的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)，并由借款人的负责官员适当填写和签署。“贷款方”是指借款人和各担保人。
25“主协议”具有“掉期合同”定义中规定的含义。“重大收购”是指对借款人或受限制附属公司支付的总代价不低于350,000,000美元的任何个人、财产、企业或资产的收购或一系列相关收购。或(C)对任何贷款方所属的任何贷款单据的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响。“重大债务”是指任何一家或多家借款人及其受限制附属公司本金总额超过250,000,000美元的债务(贷款除外)，或与一份或多份互换合同有关的债务。倘若所有受限附属公司(应收账款融资SPC除外)因上述门槛而不会成为重大受限附属公司的资产总额将超过综合总资产的10%(如借款人根据第7.01(A)或(B)节提供的最新财务报表所示或根据其厘定)，则借款人将指定借款人所选择的该等受限附属公司为重大受限附属公司，以确保不会超过所有受限附属公司(应收账款融资SPC除外)的总门槛。“到期日”指条款A-3到期日、条款A-4到期日、条款A-5到期日和/或递增定期贷款到期日，视情况而定；但在每种情况下，如果该日期不是营业日，则适用的到期日应是前一个营业日。“最高允许水平”具有第8.11(A)节规定的含义。“最高费率”具有第11.09节规定的含义。“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。“现金收益净额”指，就任何资产出售而言，(A)就出售资产而收到的现金收益，包括(I)就任何非现金收益收到的任何现金(包括根据应收票据或分期付款或应收购价调整或其他方式以递延支付本金方式收到的任何现金付款，但不包括任何利息付款)，但仅在收到时扣除(B)支付或应付的所有费用和自付费用的总和
26与该等资产出售有关的第三方(联属公司除外)，(Ii)因该等资产出售而为偿还以该等资产作抵押的债务(贷款及以贷款的同等或较低基准担保的债务除外)而须支付的所有款项的数额，及(Iii)已缴付(或合理地估计须予支付)的所有税款的数额及为合理估计应支付的或有负债提供资金而设立的任何准备金的数额，于该等资产出售发生当年或下一年度内的每宗个案中，并直接归因于该等资产出售(由财务主任合理及真诚地厘定)的每宗个案。“非同意贷款人”是指不批准任何同意、豁免或修订的任何贷款人，这些同意、豁免或修订(A)要求所有贷款人或所有受影响的贷款人根据第11.01节的条款批准，以及(B)已得到所需贷款人的批准。“本票”是指借款人以贷款人为受益人开具的本票，证明该贷款人向借款人提供的贷款，基本上是以证据b的形式。“债务”系指(A)任何贷款方根据任何贷款文件或就任何贷款而产生的债务、债务、义务、契诺和责任，以及(B)任何贷款方或任何有担保现金管理协议或有担保对冲协议项下的任何受限制附属公司，在所有情况下，无论是直接或间接(包括通过假设获得的)、到期或将到期的、目前存在的或以后发生的，并包括在根据任何债务救济法启动任何借款方或其任何关联方的任何诉讼程序(将该人列为该诉讼中的债务人)后应计的利息和费用。不论这种利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔；但条件是，借款方的“义务”应排除与该借款方有关的任何被排除的互换义务。“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。“组织文件”系指：(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协议；和(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，并在适用的情况下，向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交的任何证书或组建章程或组织。“原截止日期”是指2019年6月28日。“其他连接税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。“其他税项”是指所有现有或将来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是因根据、签立、交付、履行、强制执行或登记、收取或完善下列各项下的担保权益而产生的：
27在其他方面，任何贷款文件，但属于对转让征收的其他关联税(根据第3.06节进行的转让除外)的任何此类税收除外。“未清偿金额”是指就任何日期的任何贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款和任何贷款的预付或偿还后的未清偿本金总额。“隔夜利率”是指在任何一天，(A)联邦基金利率和(B)由行政代理根据银行业关于银行同业薪酬的规定确定的隔夜利率中较大的一个。“参与者”具有第11.06(D)节规定的含义。“参赛者名册”具有第11.06(D)节规定的含义。“爱国者法案”具有第11.18节规定的含义。“完美证书”是指贷款方根据本协议向行政代理交付的完美证书，截止日期为最初的截止日期。“定期术语SOFR确定日”的含义与“术语SOFR”的定义相同。“允许收购”指(I)借款人或受限制附属公司对任何人士的全部或实质所有资产或业务单位的任何收购，及(Ii)任何人士(包括现有合营公司)在收购后将成为受限制附属公司的任何股权收购，只要在第1.06节的规限下，(X)不会发生违约事件并在生效后立即继续或将由此导致违约事件，及(Y)借款人应在紧接该项收购或投资及任何相关交易生效后按形式遵守第8.11条的规定。“允许的留置权”是指：(A)法律对尚未拖欠或正在根据第7.04节提出异议的税款实行的留置权；(B)法律规定的承运人、仓库工人、机械师、物料工、维修工、房东和其他类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并确保未逾期超过30天或正在根据第7.04节提出异议的债务；(C)根据工人赔偿金、失业保险和其他社会保障或就业法律或条例作出的质押和存款；
28(F)法律规定的或借款人或任何附属公司在正常业务过程中招致或授予的地役权、分区限制、许可证、所有权限制、通行权和类似的不动产产权负担，但不保证任何重大的金钱义务，也不会对受影响财产的价值造成重大减损，也不会对借款人或任何附属公司的正常业务行为造成重大干扰；(G)业权上的轻微瑕疵，不会对受影响财产的价值造成重大减损，也不会对借款人或任何附属公司的正常业务行为造成重大干扰；和(H)对于任何外国子公司，根据该外国子公司的组织所在管辖区的法律，根据法律强制产生的其他留置权；但“允许的产权负担”一词不应包括为借款获得债务的任何留置权。“允许在成熟期桥梁设施内使用”是指习惯桥梁设施，包括但不限于每种情况下的364天惯常设施，该设施应规定自动将其到期日延长至不早于最晚到期日的日期。“准许内部到期贷款”指(I)在重述生效日期后任何时间未偿还本金总额不超过(A)1,500,000,000美元及(B)最近结束测试期综合EBITDA的100.0%(“内部到期贷款”)的任何债务及(Ii)有关准许内部到期贷款的任何债务。“获准债权人间协议”系指(I)债权人间协议及(Ii)就任何再融资债务(或与该等债务有关的获准再融资债务)而言，(A)拟在与该等债务同等的基础上担保的债权人间协议，一份实质上以附件G-1的形式或行政代理人合理接受的其他形式及实质内容的债权人间协议，指行政代理人、该等同等债务的其他持有人及该等再融资债务(或与该债务有关的准许再融资债务)的持有人或抵押品代理人，及(B)拟以次要优先权为该债务、债务或债务的抵押品代理人提供担保行政代理与此类再融资债务(或与之有关的允许再融资债务)的持有人或抵押品代理人之间的债权人间协议，实质上采用附件G-2的形式，或行政代理合理接受的其他形式和实质，在每种情况下，借款人和行政代理之间可能合理商定的变更。“允许留置权”是指在任何时候，借款人的财产或任何根据第8.02节的条款允许存在的受限制子公司的财产留置权。“允许应收账款融资”是指任何一种或多种应收账款融资，在这种融资中：(A)任何贷款方或任何受限制子公司(I)将任何账户(在纽约州有效的《统一商法典》中的定义)、付款无形资产(在纽约州有效的《统一商法典》中的定义)、应收票据或剩余物(连同与此相关的某些财产及其收款权和任何收益，即“转让资产”)转让或出售给不是借款人的子公司或附属公司的任何人(就任何此类交易而言，应收款融资人“)，(Ii)向该应收款融资人借款，并以该等转让资产的质押担保该等借款，及/或(Iii)以其他方式为其收购该等转让资产提供资金，并在与此相关的情况下，转让
29此类转让资产给应收款融资人或(B)任何贷款方或任何受限制子公司向应收款融资SPC出售、转让、转让或以其他方式贡献任何转让资产，应收款融资SPC然后(I)将任何此类转让资产(或其中的权益)转让或出售给另一应收款融资人，(Ii)向该应收款融资人借款并通过质押此类转让资产来担保借款，或(Iii)以其他方式为其收购此类转让资产提供资金，并在相关情况下将此类转让资产的权益转让给该应收款融资人；但就(A)或(B)条款而言，(A)所有此类融资的归属本金总额在任何时候都不得超过(1)575,000,000美元和(2)综合总资产的8.0%(如借款人根据第7.01(A)或(B)节交付的最新财务报表所示或根据其确定的)中的较大者，以及(B)此类融资不得因(1)回购不合格资产以外的任何理由向任何借款方或任何受限子公司(应收账款融资SPC除外)提出任何追索权，(2)与转让资产有关的信贷损失以外的损失或摊薄的赔偿；(3)根据应收款偿债安排不构成债务的任何债务；(4)根据本协议允许的、与应收款融资公司在“背靠背”基础上与应收款融资公司达成的互换相关的任何利率互换或货币互换；或(5)借款人或任何受限制的附属公司真诚地认为在“无追索权”应收款融资中惯用的陈述、保证、契诺、赔偿和履约保证。“准许再融资债务”系指(X)借款人或任何受限制附属公司所发生的债务，而该等债务旨在扩大、替换、退还、再融资、续期或使借款人或任何受限制附属公司的任何债务失效(“再融资”)，包括任何以前发行的准许再融资债务，只要：(1)该等新债务的本金金额不超过(A)正如此再融资的债务本金(该等债务为“再融资债务”)，加上(B)该等再融资债务的任何应计利息及未付利息，加上(C)已缴付的任何合理投标或赎回溢价的款额，或根据管限该等再融资债务的文书或文件的条款所规定须缴付的任何罚款或溢价的款额，以及与发行该等新债项及为该等再融资债务再融资有关而招致的任何合理费用、费用及开支；(2)此类允许再融资债务的期限为：发生此类再融资债务时的加权平均到期日不少于适用的再融资债务的剩余加权平均到期日；最后预定到期日等于或晚于再融资债务的最终预定到期日(如果较早，则为最后到期日后91天的日期(根据内部期限篮子产生的债务除外))；(3)就该等准许再融资债务(A)在偿付权上明确从属于该等债务的再融资债务(在一项收购中承担或取得且并非在预期中产生的债务除外)而言，该等准许再融资债务的从属程度至少与适用的再融资债务的程度相同，(B)由附属于担保该等债务的留置权的留置权担保，该准许再融资债务是(I)无抵押的或(Ii)由作为该等债务的担保的留置权担保的留置权所担保的
30与适用的再融资债务的程度相同，或(C)由与担保债务的留置权同等的留置权担保，这种允许的再融资债务是(1)无担保的或(2)由担保债务的留置权担保的或从属于留置权的留置权，该留置权以不低于为再融资债务提供担保的留置权的条款(整体而言)对贷款人提供不低于适用的条款；(4)借款人或任何受限制附属公司的任何资产或财产，不得以借款人或任何不保证再融资债务(连同其改进和补充及与此有关的收益)的资产或财产作担保；(5)就根据第8.01节(F)或(S)条款最初产生的债务而言，管理该等准许再融资债务的协议中所载的违约契诺和违约事件，整体而言对借款人及其受限制的附属公司(由借款人的一名负责人员真诚地决定)并不比本协议的条款有实质上更大的限制，除非借款人与行政代理订立本协议的修正案(该修正案不应要求任何其他贷款人同意)，以便为贷款人的利益加入该等更具限制性的条款；但(A)准许再融资债务不包括借款人的受限制附属公司的债务，而该附属公司并非为借款人或担保人的债务再融资的担保人，及(B)本定义第(2)款不适用于第8.01(D)节下任何债务的再融资。“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。“平台”具有第7.01节规定的含义。最优惠利率的任何变化将是自动的，不需要通知任何借款人或任何其他贷款方。“形式基础”是指，就遵守本协议项下的任何测试或契约而言，在适用的测量期结束前发生的所有特定交易(以及，除为确定违约事件是否已经发生并正在根据第8.11节继续进行的目的外，在该测量期的最后一天之后和在适用的确定日期或之前)，与此相关的下列交易应被视为已经发生
但与此相关的任何成本节约调整应受“综合EBITDA”定义第(B)(4)款规定的限制。“公共贷款人”具有第7.01节规定的含义。“QFC信用支持”具有第11.19节中规定的含义。“合格股权”是指不属于不合格股权的任何股权。“应收账款融资人”的含义与“应收账款融资许可”的定义相同。
“收款人”是指行政代理、任何贷款人或任何其他将由任何贷款方或因任何贷款方在本合同项下的义务而支付的款项的收款人。“追回事件”是指借款人或其任何受限制子公司收到因其各自财产或资产的任何被盗、损失、物理毁坏或损坏、拿走或类似事件而应支付的任何现金保险收益或谴责赔偿金。“再融资”的含义与“准许再融资负债”的定义相同。但(I)在该时间最后到期日后的第91天前，债项的预定摊销准备每年不得超过其原有本金的5%；。(Ii)管限该等债项的协议所载的失责契诺及失责事件，并不视为整体而言，借款人及其受限制附属公司(由借款人的一名负责人员真诚地厘定)所受的限制较本协议的条款大得多，除非借款人与行政代理就本协议作出修订(该修订不得要求任何其他贷款人同意)，以便为贷款人的利益加入该等更具限制性的条款；(Iii)该等债务不得由非贷款方的借款人的任何附属公司担保；及(Iv)该等债务应为无抵押债务，或根据准许债权人间协议，以与该等债务或该等债务的较低优先基准同等的基准作为抵押。“再融资定期贷款”是指在适用的“信贷附加延期修正案”中被指定为“再融资定期贷款”的增量定期贷款；前提是借款人在收到贷款后三个工作日内使用相当于由此获得的现金净额的金额来预付定期贷款。“登记册”具有第11.06(C)节规定的含义。“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。“释放”是指任何释放、溢出、排放、泄漏、倾倒、注入、倾倒、沉积、处置、排放、扩散、淋滤或迁移到或穿过环境，或在任何建筑结构、设施或固定装置内、从或进入任何建筑物、设施或固定装置。“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。
33“清除生效日期”具有第10.06(B)节规定的含义。“信用延期申请”是指贷款通知。“所需贷款人”是指在任何时候承诺额超过50%的贷款人，或在承诺已经终止的情况下，未偿还定期贷款的贷款人；但是，如果经济变化仅影响一项定期贷款，则此类定期贷款的“所需贷款人”应仅计算此类定期贷款的贷款人。任何违约贷款人持有或被视为持有的未偿还定期贷款部分应不包括在内，以便确定所需的贷款人。对于任何需要所需贷款人批准的事项，不言而喻，投票参与者应拥有第11.06(E)节规定的关于该事项的投票权。“可撤销金额”具有第2.12(B)(Ii)节中定义的含义。“辞职生效日期”具有第10.06(A)节规定的含义。“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。“负责人”指贷款方的首席执行官、首席财务官、财务总监、财务主管、财务主管、助理财务主管或财务总监(或行政代理人合理接受的任何其他高级职员)，以及仅为交付任职证书的目的，贷款方的秘书或任何助理秘书或任何法律干事(或行政代理人合理接受的任何其他高级职员)，以及仅为根据第二条发出的通知的目的，由任何上述高级职员在发给行政代理人的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。“重述生效日期”是指2024年5月3日。“受限制支付”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止借款人或任何受限制附属公司的任何该等股权而与借款人或任何受限制附属公司的任何股权有关的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。“限制性子公司”是指借款人的非限制性子公司以外的子公司。“人民币”是指人民Republic of China的合法货币。“S”系指标准普尔评级服务、标准普尔金融服务有限责任公司的业务及其任何继承者。“制裁(S)”系指由美国政府(包括外国资产管制处)或适用的联合国安全理事会、欧盟、英国财政部、香港金融管理局或其他有关政府制裁机构实施或执行的任何国际经济或金融制裁、贸易禁运或类似的限制。
34“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。“担保现金管理协议”是指任何贷款方或任何受限制子公司与任何现金管理银行之间的任何现金管理协议。“有担保的对冲协议”是指任何贷款方或任何受限制子公司与任何对冲银行之间的任何利率、货币、外汇或商品互换合同。“SOFR”指相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的年利率。“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“偿付能力”指的是，在持续经营的基础上，贷款方的所有资产(作为整体)的公允价值超过了贷款方的所有可能的负债(作为一个整体)，包括根据本协议将发生的负债。“特定违约事件”是指第9.01(A)、(B)、(H)或(I)节规定的违约事件。“指明债务”指(I)次级债务(欠借款人或受限制附属公司的次级债务除外)、(Ii)优先票据、(Iii)根据第8.01(F)节发行的任何债务及(Iv)与上文第(I)至(Iii)款所述债务有关的任何准许再融资债务。“指定借款方”具有第4.08节规定的含义。“指定销售”是指处置(A)正常业务过程中的库存和材料，(B)剩余、陈旧或破旧的财产或资产，(C)现金或现金等价物，(D)不受限制的子公司的股权或债务，(E)在正常业务过程中与收集或妥协有关的应收账款，以及(F)财产，条件是(1)该财产相对于类似重置财产的购买价格被兑换为贷方或(2)
35该等出售所得款项实质上与该等出售同时用于类似重置物业的购买价格。“指明交易”系指下列任何事项：(I)借款人或任何受限制附属公司对任何人的任何投资(包括任何经准许的收购)，涉及(W)对非受限制附属公司的投资，(X)收购新的受限制附属公司或在合资企业中的权益，(Y)增加借款人及其受限制附属公司对受限制附属公司的综合经济所有权，或(Z)收购产品线或业务单位，(Ii)涉及(X)处置附属公司或合营企业的股权(借款人或附属公司除外)或(Y)处置产品线或业务单位的任何处置，(Iii)产生或偿还任何债务(在每种情况下，循环信贷安排下的正常业务过程中的循环债务除外)，(Iv)就借款人的股权所作的任何有限制付款，(V)将受限制附属公司指定为非受限制附属公司或将非受限制附属公司指定为受限制附属公司，及(Vi)按备考基准具体规定实施的任何其他交易。借款人或任何受限制附属公司的“从属债务”是指该人的任何债务，其偿付和优先顺序在合同上从属于具有习惯偿付障碍和其他规定的债务的偿付，并且其到期日不早于最后到期日后的91天。个人的“附属公司”是指一家公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数股份当时由该人实益拥有，或其管理层由该人通过一个或多个中间人直接或间接控制，或两者兼而有之。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指借款人的一间或多间附属公司。据理解，现有合资企业(I)于重述生效日期并非附属公司，或(Ii)在(X)借款人取得对现有合资企业的更大控制权及/或所有权及(Y)符合上述测试之前，不得被视为附属公司。“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限，及(B)任何种类的交易及相关确认书，而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限，包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。“互换义务”是指就任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“贷款条款”具有本协议中规定的含义，在紧接第一修正案生效日期之前生效。“条款A-2贷款”具有现有信贷协议中规定的含义。“条款A-3贷款”具有第2.01(A)(Iii)节规定的含义。“A-3期贷款承诺”对每个贷款人来说，是指其根据第2.01(A)(Iii)节向借款人提供其A-3期贷款部分的义务，本金金额在附表2.01中与该贷款人名称相对之处。所有贷款人于2023年1月31日生效的A-3期贷款承诺本金总额(在A-3期贷款生效前)为4.5亿美元。“期限A-3到期日”是指2030年1月31日。“A-4期贷款”具有第2.01(A)(Iv)节规定的含义。“A-4期贷款承诺”对每个贷款人来说，是指其根据第2.01(A)(Iv)节向借款人提供其A-4期贷款部分的义务，本金金额在附表2.01中与该贷款人名称相对之处。所有贷款人在重述生效日(在A-4期贷款生效之前)有效的A-4期贷款承诺本金总额为3.25亿美元。“期限A-4到期日”是指2029年5月3日。“A-5期贷款”具有第2.01(A)(V)节规定的含义。“A-5期贷款承诺”对每个贷款人来说，是指其根据第2.01(A)(V)节向借款人提供其A-5期贷款部分的义务，本金金额在附表2.01中与该贷款人名称相对之处。所有贷款人在第一修正案生效日(在A-5期贷款生效之前)有效的A-5期贷款承诺本金总额为500,000,000美元。“期限A-5到期日”是指2031年9月27日。
37“定期贷款”是指A-3期贷款、A-4期贷款、A-5期贷款和/或任何增量定期贷款，视情况而定。“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。“SOFR定期贷款”是指按“SOFR定期利率”定义第(A)款规定的利率计息的贷款。“SOFR定期利率”是指，(A)对于定期SOFR贷款的任何计算，与适用利息期相当的期限SOFR参考利率在该利息期第一天之前的两个美国政府证券营业日(该日为“定期SOFR确定日”)，由SOFR管理人公布；然而，如果截至下午5：00。在任何定期SOFR确定日，适用期限SOFR的期限SOFR参考利率尚未由SOFR期限管理人发布，并且关于期限SOFR参考利率的基准转换事件尚未发生，则期限SOFR利率将是SOFR管理人在该期限SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率，只要在该周期性SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过三个美国政府证券营业日；和(B)对于任何一天的基本利率贷款的任何计算，期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，“基本利率期限SOFR确定日”)之前的两个美国政府证券营业日的参考利率，因为该利率是由术语SOFR管理员公布的；但是，如果截至下午5：00。在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限的SOFR参考利率尚未由SOFR期限管理人发布，且关于期限SOFR参考利率的基准转换事件尚未发生，则期限SOFR利率将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率，只要在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三个美国政府证券营业日，该期限SOFR参考利率就会由SOFR管理人发布。“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。“交易”是指(A)贷款方签署、交付和履行本协议，(B)在重述生效日借入A-4期贷款，以及(C)在重述生效日偿还现有信贷协议项下未偿还的A-2期贷款。“转让资产”的含义与“允许应收账款融资”的定义相同。“类型”指，就任何贷款而言，其性质为基本利率贷款、定期SOFR贷款或固定利率贷款。
38“UCC”系指纽约州不时生效的统一商法典。“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。“非限制性子公司”指借款人根据第7.10(E)节以书面形式指定的借款人的任何子公司；应理解并同意：(I)术语“非限制性子公司”应包括任何此类指定子公司的所有子公司，以及(Ii)任何非限制性子公司随后可被借款人指定为受限子公司，但须遵守第7.10(E)节的条款。“美国政府证券营业日”是指除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。“美国人”是指“美国国税法”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(3)节规定的含义。“投票者”具有第11.06(E)节规定的含义。“投票参与者通知”具有第11.06(E)节规定的含义。对于任何人来说，“有表决权股票”是指由该人发行的股权，其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人)，即使这样的投票权已因发生这种或有事件而暂停。为澄清起见，根据其条款可转换为股权的债务不是“有表决权的股票”。“到期加权平均寿命”是指在任何日期适用于任何债务的年数，其计算方法为：(1)该债务当时的未偿还本金金额除以(2)乘以(X)每笔当时剩余的分期付款或其他所需的预定还本付款额(包括最终到期日的付款)乘以(Y)从该日期到还款之间的年数(计算到最接近的十二分之一)。
“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。1.02其他解释规定。关于本协议和每个其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定：(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制所规限)，(Ii)本文件中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人，(Iii)“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件”等词语，
40(C)本协议和其他贷款文件中的章节标题仅供参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。(D)本文中对合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提述，须当作适用于有限责任公司的分部或由有限责任公司将资产分配给一系列有限责任公司(或将该等分部或分配清盘)，犹如该等分部或分配是向另一人或与另一人的合并、转让、出售、处置或移转，或与另一人的合并、转让、出售、处置或转让或类似的条款(视何者适用而定)一样。根据本协议，有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该人或实体)。根据本协议规定须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)，应按照不时生效的、与借款人于重述生效日期所采用的一致的方式应用的公认会计原则一致地编制。尽管有上述规定，就确定是否遵守本协议所载任何契约(包括计算任何财务契约)而言，贷款方及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且不应考虑FASB ASC 825对金融负债的影响。除根据第7.01节交付的财务报表脚注中披露的范围外，借款人应提供适用于其的GAAP重大变更的书面摘要，以及根据第7.01节交付的每个年度和季度合规证书的一致应用。如果在任何时候，GAAP的任何变化(包括采用IFRS)将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人或要求的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和借款人应根据GAAP的这种变化(须经要求的贷款人批准)，真诚地协商修改该比率或要求，以保持其原始意图；但在作出上述修订之前，(I)该比率或要求应继续根据GAAP在作出该等改变前计算，以及(Ii)借款人应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表及其他文件，列明该比率或要求在实施该GAAP改变之前及之后所作的计算之间的对账。在不限制前述规定的情况下，对于本协议的所有目的，租赁应继续以符合GAAP规定的基础进行分类和会计核算，尽管GAAP有任何与之相关的变化，除非本协议各方应按上述规定签订双方均可接受的修正案，以解决此类变化。尽管有上述规定，双方承认并同意，所有财务比率的计算(包括为确定适用比率的目的)均应按形式进行。
41.本协定规定的任何财务比率的计算方法是：将适当的组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比本协定所表示的比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。1.05次/天。除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。1.06有限条件收购。即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，在计算与完成有限条件收购有关的交易的任何适用比率或确定其他对本协议的遵守情况时(包括确定是否遵守本协议的任何规定，该规定要求没有违约或违约事件发生并继续发生或将由此导致的违约或违约事件，或任何陈述和担保为真实和正确)，确定该比率的日期和确定违约或违约事件是否已经发生、是否持续或将导致违约的日期，以及任何陈述或担保是否真实和正确，在借款人的选择(借款人选择行使与任何有限条件收购有关的选择权，“LCA选举”)时，应被视为该有限条件收购的最终协议签订之日(“LCA测试日期”)，在该等比率及其他拨备在有限条件收购及与此相关的其他交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)生效后按形式计量后，如该等比率及其他拨备是在连续四个财政季度开始时发生的，而该四个财政季度的财务报表已根据第7.01(A)或(B)节于生命周期评估测试日期前交付，则借款人本可在相关的生命周期评估测试日期采取符合该等比率及规定的行动，则该等比率及规定应视为已获遵守。为免生疑问，(X)若任何该等比率在相关有限条件收购完成时或之前因该比率的波动(包括借款人综合EBITDA的波动)而超出，则该等比率及其他拨备将不会被视为仅为决定是否根据本协议准许该有限条件收购而因该等波动而超出；及(Y)该等比率及其他拨备不得在该等有限条件收购或相关指定交易完成时进行测试。如果借款人已经为任何有限条件收购选择了LCA，则对于在相关LCA测试日期或之后且在该有限条件收购(除为了确定是否已根据第8.11条发生违约事件的目的)完成日期或该有限条件收购的最终协议终止或到期而未完成该有限条件收购的日期之前的任何其他交易的任何比率或篮子可用性的任何后续计算，任何该等比率或篮子将按(1)假设有关有限条件收购及相关其他交易(包括任何债务产生及所得款项的使用)已完成而按备考基准计算，及(2)按备考基准计算，但不影响该有限条件收购及与此相关的其他交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)。1.07的利率。行政代理不保证或承担责任，本协议双方特此确认并同意(为了行政代理的利益)
42行政代理对以下事项不承担任何责任：(A)延续、管理、提交、计算或与基本利率、任何基准或其任何组成部分定义或其定义中所指的利率、或其任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)有关的任何其他事项，包括任何该等替代、后续或替代率(包括任何基准替代)的组成或特征是否将与基本税率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性；终止或不可用之前的任何初始基准或任何其他基准或基准替换，或(B)符合更改的任何基准替换的效果、实施或组成。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响基本利率或任何基准、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，以对借款人不利的方式。行政代理机构可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定基本利率、任何初始基准或任何其他基准或基准替代利率，并不对借款人、任何贷款人或任何其他人因任何此类信息来源或服务提供的任何错误或计算任何此类利率(或其组成部分)而承担任何责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)。第二条承诺和信用展期2.01定期贷款。A-3期贷款、A-4期贷款和A-5期贷款。(I)[保留]。(Ii)[保留]。(Iii)在符合本协议所述条款和条件的情况下，各A-3期贷款人于2023年1月31日各自向借款人发放美元定期贷款(“A-3期贷款”)，金额与该贷款人的A-3期贷款承诺相同。A-3期贷款偿还的金额不得再借入。A-3期贷款应包括基础利率贷款或SOFR定期贷款，如本协议另有规定。A-3期贷款承诺在为A-3期贷款提供资金时终止。(Iv)在符合本协议所述条款和条件的情况下，每个A-4期贷款人在重述生效日期以美元向借款人提供其部分定期贷款(“A-4期贷款”)，金额与该贷款人的A-4期贷款承诺相同。A-4期限贷款偿还的金额不得再借入。A-4期贷款应包括基础利率贷款、定期SOFR贷款或固定利率贷款，如本文进一步规定的那样。A-4期贷款承诺在为A-4期贷款提供资金时终止。(V)在符合本修正案规定的条款和条件的情况下，每一A-5期贷款人各自同意在第一修正案生效之日以美元向借款人提供部分定期贷款(“A-5期贷款”)，金额相当于
43贷款人的A-5期限贷款承诺。A-5期贷款偿还的金额不得再借入。A-5期贷款应包括基础利率贷款、定期SOFR贷款或固定利率贷款，如本文进一步规定的那样。A-5期贷款承诺应在A-5期贷款获得资金后终止，如果之前未终止，则无论如何不迟于下午5：00终止。在第一修正案生效之日。(B)增量承诺。(1)借款人可不时向行政代理发出书面通知，要求一名或多名合资格受让人在第一修正案生效日期后作出不超过100,000,000美元的递增定期贷款承诺，在每一种情况下，受让人均为农场信贷贷款人(在每种情况下，受让人均可包括任何现有贷款人(但未经其同意，该贷款人不得参与任何此类递增定期贷款)，并须获得与向该人转让定期贷款有关的同意(如有)。“增量定期贷款贷款人”)。该通知应列明(I)申请的增量定期贷款承诺的金额(最低金额为10,000,000美元，最低增量为10,000,000美元，或剩余允许金额，或在每种情况下，由管理机构批准的较小金额)，(Ii)根据此类增量定期贷款承诺借款的增量定期贷款是增加任何现有类别的定期贷款还是增加一类新的定期贷款，以及(Iii)请求此类增量定期贷款承诺生效的日期(除非行政代理另有同意，否则，不少于该通知送达之日起十个工作日内)。(2)贷款方、行政代理人和上述规定需要征得其同意的任何其他人，应签署并向行政代理人提交附加信用延期修正案和行政代理人合理指定的其他文件，以证明递增期限贷款承诺。根据本条款(D)的每项额外信用延期修正案应具体说明适用的增量定期贷款的条款；但：(I)增量定期贷款不得由借款人不担保现有贷款的任何子公司担保，并应在同等基础上由保证当时现有债务的相同抵押品(而不是额外抵押品)担保；(2)(A)任何增量定期贷款的到期日不得早于当时的最新到期日，以及(B)任何增量定期贷款的加权平均到期日不得短于任何当时未偿还的定期贷款类别的剩余加权平均寿命至到期日；(3)任何增量定期贷款不得与当时未偿还的定期贷款按比例参与任何强制性提前还款；(4)增量定期贷款应具有提供适用增量定期贷款承诺的贷款人与借款人之间商定的利率、可选择的提前还款条款和费用(但构成现有一类增量定期贷款之外的任何增量定期贷款应具有与适用的现有定期贷款类别相同的利率、可选的提前还款条款和费用(预付费用除外))；(5)在符合上述规定的情况下，任何增量定期贷款应按借款人和提供此类增量定期贷款的贷款人确定的条件和文件办理
44定期贷款；但适用于任何此类增量定期贷款的条款(定价、手续费、保费、折扣或上文明确允许的条款以及仅适用于当时最后到期日之后的契约或其他规定除外)在整体上对借款人及其受限制子公司的限制不会比借款人合理确定的适用于当时未履行的承诺和贷款的条款严格得多(但修改本协定(不需任何贷款人同意)以纳入此类更具限制性的条款以使当时的现有贷款人受益的情况除外)；和(Vi)除第1.06节的规定外，第2.01(B)节规定的任何增量定期贷款承诺不得生效，除非(W)不存在违约或违约事件，从而使该增量定期贷款承诺具有形式上的效力以及由此产生的债务和收益的使用；(X)无论是否在该日期进行信贷延期，均满足第5.02节(A)和(B)款中规定的条件(并且，只有在该日期借款的情况下，才需要遵守第(C)款)；(Y)在形式上，借款人应遵守第8.11节的规定，并且(Z)行政代理人应已收到关于行政代理人合理要求事项的文件和法律意见，借款人应遵守第8.11节的规定，以实施该递增定期贷款和由此产生的债务(假设该承诺在该日全部提取)和使用。在任何现有的定期贷款类别增加时，贷款人应采取行政代理合理要求的任何行动，以确保该类别的贷款由该类别的贷款人根据每个贷款人各自持有的该类别定期贷款的金额按比例持有。2.02贷款的借款、转换和续期。(A)每次借款、每次贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每次延续定期SOFR贷款或固定利率贷款，应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以(A)电话或(B)贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向行政代理交付贷款通知的方式迅速确认。每个此类贷款通知必须在下午1：00之前由管理代理收到。(I)借入、转换为或延续任何定期SOFR贷款或将任何定期SOFR贷款转换为基本利率贷款的请求日期前三个营业日；(Ii)任何基本利率贷款的请求日期；及(Iii)附表1.01所列任何固定利率贷款的请求日期。每一次借入、转换为或延续SOFR定期贷款的本金金额应为1,000,000美元或超出本金500,000美元的整数倍。每一次借款或转换为基本利率贷款的本金金额应为1,000,000美元，或超过500,000美元的整数倍。每次借入、转换为或延续固定利率贷款，均须按照附表1.01的规定办理。每份贷款通知(请求固定利率贷款的贷款通知除外)应指明(I)借款人是否请求借款、将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款或延续定期SOFR贷款，(Ii)借款、转换或延续(视属何情况而定)的请求日期(视属何情况而定)(应为营业日)，(Iii)将借入、转换或延续的贷款的本金金额，(Iv)将借入或将现有贷款转换为的贷款的类别和类型，以及(V)如果适用，与之相关的利息期限。申请固定利率贷款的每份贷款通知应按照附表1.01交付。如果借款人没有在贷款通知中指明贷款的类型，或者借款人没有及时发出要求转换或继续的通知，则适用的贷款应作为或转换
45%，基本利率贷款。对于适用的定期SOFR贷款或固定利率贷款，任何此类自动转换为基本利率贷款的做法应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何借款通知中要求借入、转换为或延续定期SOFR贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定一个月的利息期限。(B)收到贷款通知后，行政代理应立即通知各贷款人其适用贷款的适用百分比，如果借款人未及时通知转换或继续贷款，行政代理应通知各贷款人上一小节所述的自动转换为基本利率贷款的细节。在借款的情况下，每个贷款人应在不迟于下午1点之前将其贷款金额以即时可用资金的形式提供给行政代理办公室。(或，如果晚于借款人将适用贷款通知交付给行政代理后两小时)，在适用贷款通知中指定的营业日。在满足第5.02节规定的适用条件后(如果借款是第5.01节的初始信用延期)，行政代理应根据借款人向行政代理提供的指示(以及借款人合理接受的指示)，将收到的所有资金以与行政代理通过电汇收到的资金相同的方式提供给借款人。(C)除本协议另有规定外，定期SOFR贷款只能在该定期SOFR贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约事件发生期间，未经所需贷款人同意，不得申请、转换或继续作为SOFR定期贷款，且所需贷款人可要求在当时与之有关的当前利息期的最后一天，将以美元计价的任何或所有当时未偿还的SOFR定期贷款立即转换为基本利率贷款。(D)行政代理应在确定任何期限的SOFR贷款的利率后，立即通知借款人和贷款人适用的利率。(E)在所有借款、从一种类型的贷款向另一种类型的贷款的所有转换以及同一种类型的贷款的所有续期生效后，贷款的有效利息期不得超过15个。(F)尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期与本协议条款所允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的所有贷款部分。2.03[保留]。2.04[保留]。2.05提前还款。(A)自愿预付贷款。借款人在接到借款人通知行政代理后，可随时或不时自愿预付期限
46无保费或无罚款的任何类别的全部或部分贷款；但(I)行政代理必须在下午1：00之前收到通知。(A)在任何提前偿还SOFR定期贷款的日期之前三个工作日，(B)在提前偿还基本利率贷款之日，以及(C)在任何提前偿还固定利率贷款的日期之前的一个工作日；(Ii)任何此类提前偿还的定期SOFR贷款或固定利率贷款的本金金额应为5,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整数倍(或，如果少于，则为当时未偿还的全部本金)；(Iii)任何基本利率贷款的预付本金金额应为1,000,000美元，或超过500,000美元的整倍数(或，如少于，则为当时未偿还的全部本金)；(Iv)任何定期贷款的预付应按借款人选择的比例进行，每项该等预付款应按借款人的指示使用，如无该指示，则应直接按到期日顺序用于适用定期贷款的剩余本金摊销付款；及(V)任何有关通知可以其他融资安排或一项或多项其他交易的有效性为条件。每份通知应注明提前还款的日期和金额，以及应预付的贷款类别和类型(S)，如果是预付定期贷款或固定利率贷款，则应指明该等贷款的利息期(S)。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及贷款人适用的此类预付款的百分比。如果通知是由借款人发出的，借款人应提前付款，通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付，但须受通知中规定的任何条件(S)的发生的限制。任何定期SOFR贷款或固定利率贷款的任何预付款应附带预付金额的所有应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.15节的规定，每一笔此类预付款应适用于适用贷款人根据其各自适用的贷款类别所适用的百分比预付的贷款类别。(B)强制预付贷款。(I)资产出售和追回活动。(A)在任何资产出售或一系列资产出售导致该财政年度从所有资产出售中获得的现金净收益总额超过5,000,000美元后，借款人应立即预付总额相当于从所有此类资产出售中获得的超过5,000,000美元的现金净收益总额的100%(100%)的定期贷款(这种预付款将按下文第(2)款所述应用)；然而，只要借款人向行政代理提交证书，表明其打算使用该现金收益净额收购在其业务中使用或有用的资产，或进行本协议允许的收购或其他投资，以及(2)此类再投资或允许收购在365天内完成(或如果借款人或任何受限制的子公司已签订具有约束力的协议，以在该365日期限内进行此类允许收购)，则该现金收益净额不应被要求如此使用。对于如此承诺再投资或用于此类收购的现金收益净额部分，该期限应再延长180天)收到现金收益净额后，双方明确同意，未如此再投资的任何现金收益净额应用于偿还紧随其后的贷款，以及(B)收到的与追回事件有关的现金收益总额超过50,000,000美元，且在收到该等现金收益的365(365)天内(该期限可根据上述(A)(2)款延长)未用于收购用于其业务或用于其业务的固定资产或资本资产，借款人应预付总额相当于现金收益的100%(100%)的定期贷款，但不包括发生的所有第三方成本。
47以取得该等现金收益(该等预付款项须按下文第(Ii)款所述予以运用)；此外，假若当时有任何债务(包括再融资债务)未偿还，而该等债务(包括再融资债务)以同等比例获得担保，则可按比例将该等现金收益净额(分别根据当时未偿还的定期贷款及其他债务的本金金额)用于按本协议所需的程度预付该等债务。(2)强制预付款项的申请。根据第2.05(B)节规定需要支付的所有金额应按比例用于每一类别的定期贷款(以及借款人指示的其剩余本金摊销付款，如果没有该指示，应直接按到期日顺序使用适用定期贷款的剩余本金摊销付款)。在上述申请的参数范围内，提前还款应首先用于基本利率贷款，然后按利息期到期日的直接顺序应用于定期SOFR贷款和固定利率贷款。第2.05(B)节规定的所有预付款应遵守第3.05节和附表1.01，但在其他情况下不收取保险费或罚款，并应附带预付本金的利息，直至预付款之日为止。(3)限制提前还款义务。尽管第2.05(B)节有任何其他规定，(I)根据外国子公司适用的外国法律，禁止或延迟将外国子公司出售资产的任何或全部现金净收益(每次此类资产出售称为“外国资产出售”)或外国子公司收到的任何追回事件的现金净收益(每次此类追回事件称为“国外回收事件”)汇回借款人，对于在第2.05(B)(I)节规定的时间内受影响的现金收益净额中的任何部分，本协议另有要求的预付款将不被要求，但可由适用的外国子公司保留，但仅限于该外国子公司适用的当地法律不允许汇回借款人或任何国内子公司(借款人在此同意使用并促使其子公司使用商业上合理的努力来克服或取消任何此类汇回限制)。如果在各自需要预付款项的日期后一年内，根据适用的当地法律，允许汇回任何受影响的现金收益净额，则该汇回应立即实施，并且该汇回的现金收益净额将迅速(无论如何不迟于汇回后的五个工作日)用于(扣除因此而应支付或保留的额外税款和与汇回有关的额外费用后)用于偿还根据第2.05条规定的定期贷款，或(Ii)借款人在与行政代理协商后真诚确定的范围内，将任何境外资产出售的任何或全部现金净收益或归因于外国子公司的任何国外回收事件的现金净收益汇回借款人或任何国内子公司，将对此类现金收益净额产生重大(由借款人合理确定的)不利税收后果(包括通过减少税收属性)，则不需要就在第2.05(B)(I)节规定的时间内受影响的此类现金收益净额的任何金额要求预付款，但可由适用的外国子公司保留，但仅限于此。由于适用于此类现金净收益的不利税收后果仍然存在(借款人在此同意使用商业上合理的努力来克服或取消任何不利税收
(48个后果)，并且如果在要求相应预付款之日起一年内，汇回任何受影响的现金收益净额不再产生重大(借款人合理确定的)不利的税收后果，则汇回将立即生效，并且汇回的现金收益净额将迅速(无论如何不迟于汇回后五个工作日)用于偿还本第2.05节规定的债务(扣除因此而应支付或预留的额外税款和与汇回相关的额外费用)。2.06[保留]。2.07偿还贷款。(A)[保留]。(B)[保留]。(C)借款人应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，从2023年6月30日开始，以等额季度分期偿还A-3期贷款的未偿还本金5,625,000美元(该等分期付款此后可根据第2.05节的规定进行调整)，A-3期贷款的未偿还本金余额在A-3期贷款到期日到期，除非根据第9.02节的规定提早偿还。(D)借款人应从2024年9月30日开始，在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以等额季度分期偿还A-4期贷款的未偿还本金金额4,062,500美元(此类分期此后可能因根据第2.05节的预付款而进行调整)，A-4期贷款的未偿还本金余额在A-4期贷款到期日到期，除非根据第9.02节的规定提早到期。(E)借款人应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，从2025年3月31日开始，按季度等额偿还A-5期贷款的未偿还本金金额6,250,000美元(此后此类分期可能会因根据第2.05节预付款而进行调整)，A-5期贷款的未偿还本金余额将在A-5期贷款到期日到期，除非根据第9.02节的规定提早到期。2.08的利息。(A)在符合以下(B)款规定的情况下，(I)每笔定期SOFR贷款的未偿还本金应在每个利息期间产生利息，年利率等于该利率期间的调整后定期SOFR利率加上适用利率的总和；(Ii)每笔基本利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息，年利率等于基本利率加基本利率贷款的适用利率之和；及(Iii)每笔固定利率贷款须就每一利息期间的未偿还本金产生利息，年利率相等于该利息期间的固定利率加适用利率的总和。(B)(I)如任何贷款的本金在到期时仍未支付(而无须顾及任何适用的宽限期)，不论是在述明的到期日、以加速或以其他方式，
49此后，在适用法律允许的最大范围内，该数额应始终以等于违约率的浮动年利率计息。(Ii)如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日、通过加速支付还是以其他方式支付，则应应所需贷款人的要求，此后在适用法律允许的最大范围内，该金额应始终以等于违约率的浮动年利率计息。(3)逾期款项的应计利息和未付利息(包括逾期利息的利息)应为到期并应在要求时支付。(C)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。2.09费用。(A)借款人应在书面另行商定的数额和时间内，为各自的账户向安排人和行政代理支付费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。(B)借款人须在所指明的数额及时间，向贷款人支付已另行以书面议定的费用。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。2.10利息和费用的计算。以最优惠利率和固定利率贷款为基础的(X)基本利率贷款和(Y)固定利率贷款的所有利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年为基础，并按实际天数计算。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用，支付的费用或利息将比按一年365天计算的费用或利息多)。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一天的利息，但第2.12(A)条另有规定。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。如果由于借款人财务报表的任何重述或其他调整，或由于任何其他原因，借款人或贷款人认定(I)借款人计算的截至任何适用日期的综合净杠杆率不准确，以及(Ii)正确计算综合净杠杆率将导致该期间的较高定价，则借款人应应行政代理人的要求，立即、追溯地有义务立即向行政代理人支付(视情况而定)。在根据美国《破产法》对借款人发出实际或被视为已发出的济助令后，行政代理、借款人、借贷人、借款人和借款人之间的
50本款不限制行政代理或任何贷款人(视情况而定)根据第2.08(B)条或第九条享有的权利。借款人在本款项下的债务在总承诺额终止和偿还本项下的所有其他债务后仍然有效。2.11债务的证据。每个贷款人所作的信贷扩展应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何没有如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与行政代理的账户和记录之间存在任何冲突，则在没有明显错误的情况下，应当以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一份票据，该票据除证明该等账目或记录外，还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类别、类型(如适用)、金额和到期日以及与之相关的付款。2.12一般付款；行政代理的追回。(A)一般规定。贷款当事人支付的所有款项都应是免费和明确的，不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理，并由相应贷款人的账户支付。在本合同规定的日期。在不限制前述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。行政代理将迅速将其适用的百分比(或本文规定的其他适用份额)以电汇至贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个贷款人。管理代理在下午2：00之后收到的所有付款在行政代理的选择下，应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人支付的任何款项应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，而期限的延长应反映在计算利息或费用(视情况而定)中。(B)(1)由贷款人提供资金；由行政代理人推定。除非行政代理在任何定期SOFR贷款借款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者，如果是借入基本利率贷款，则在借款日期中午12：00之前)，该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，该行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供该份额(或对于借入基本利率贷款的情况，该贷款人已按照第2.02节的要求并在该时间内提供该份额)，并且可以：根据这一假设，向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的相应金额，并附带利息，从向行政代理提供该金额之日起算起(包括该日在内)。
51借款人至但不包括向行政代理人付款的日期，(A)如由借款人付款，则为隔夜利率，另加行政代理人就上述规定通常收取的任何行政、手续费或类似费用，以及(B)如由借款人付款，则为适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。(Ii)借款人付款；行政代理人的推定。除非行政代理在向贷款人支付任何款项之前收到借款人的通知，即借款人将不会支付这笔款项，否则行政代理可以假定借款人已经按照本协议规定的日期付款，并可以根据这一假设将到期金额分配给贷款人。对于行政代理人根据本合同为贷款人的账户支付的任何款项，行政代理人认定(该确定应是决定性的，没有明显错误)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”的付款)：(1)借款人事实上没有支付这种款项；(2)行政代理人支付的款项超过了借款人如此支付的金额(无论当时是否被欠下)；或(3)行政代理人因任何其他原因错误地作出上述付款：，则每一贷款人各自同意应要求立即以即时可用资金将如此分配给该贷款人的款项连同利息偿还予行政代理人，自该款项分配至行政代理人获分配之日起计(包括该日在内)，但不包括向行政代理人付款之日，按隔夜利率计算。行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知，在没有明显错误的情况下，即为决定性的通知。(C)未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款，而行政代理机构由于第五条所列适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款被免除而无法向借款人提供此类资金，则行政代理机构应将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人，并且不收取利息。(D)贷款人的几项义务。根据第11.04(C)节的规定，贷款人在本合同项下发放贷款和付款的义务是数项的，而不是连带的。任何贷款人未能在第11.04(C)款所要求的任何日期发放任何贷款、为任何此类参与提供资金或根据第11.04(C)条支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第11.04(C)条提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。(E)资金来源。本协议的任何规定均不应被视为责成任何贷款人以任何特定的地点或方式获得任何贷款的资金，或构成一种陈述。
52任何贷款人已经或将以任何特定的地点或方式获得任何贷款的资金。2.13贷款人分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权利或其他方式，就其发放的任何贷款的任何本金或利息获得付款，从而导致该贷款人收到该等贷款总额的一部分付款以及该贷款的应计利息高于本条例规定的其所占比例，则获得该较大比例的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，及(B)以面值现金购买参与其他贷款人的贷款，或作出其他公平的调整，因此，所有这种付款的利益应由贷款人按照其各自贷款的本金和应计利息总额以及所欠它们的其他数额按比例分享，但条件是：(1)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，这种参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的程度，不含利息；以及(Ii)本节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款所作的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)或(B)贷款人为将其任何贷款的参与权转让或出售给任何受让人或参与者而获得的任何付款，但转让给任何贷款方或任何附属公司的款项除外(适用于本节的规定)。每一贷款方同意前述规定，并同意，在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。2.14[保留]。2.15违约贷款人。(一)调整。尽管本协议有任何相反规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照“所需贷款人”的定义和第11.01节中的规定加以限制。(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理根据第11.08条从违约贷款人的账户中收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，到期日根据第IX条或其他规定)，或行政代理根据第11.08条从违约贷款人收到的任何款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，用于支付违约贷款人根据本协议所欠行政代理的任何金额；第二，借款人可能决定的
53请求(只要不存在违约)，向任何贷款提供资金，而违约贷款人未能按照行政代理确定的本协议的要求为其提供资金；第三，如果行政代理和借款人确定有此要求，则应保留在存款账户中，并按比例发放，以履行违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来资金义务；第四，任何贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决而应向贷款人支付的任何款项；第五，只要不存在违约，借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决而应向借款人支付的任何款项；以及第六，向该违约贷款人或有管辖权法院另有指示的该违约贷款人支付任何款项。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.15(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠的金额，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转给，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。任何失责贷款人无权在该失责贷款人的任何期间收取根据第2.09(A)(I)、2.09(A)(Ii)或2.09(B)条须缴付的任何费用(而借款人亦无须向该失责贷款人缴付任何该等费用)。如果借款人和行政代理以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理将通知双方，自通知中规定的生效日期起，该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人未偿还贷款的该部分，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但不得追溯调整借款人作为违约贷款人期间由借款人或其代表产生的费用或付款；并进一步规定，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更，不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据行政代理人或任何贷款方的善意酌情决定)要求行政代理人、贷款方或其他适用的扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用的扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税种是补偿税，则借款人应支付的金额应视需要增加，以便在进行此类扣除或扣缴(包括此类扣除和扣缴)后，借款人应支付的金额应在必要时增加
54适用于根据本第3.01节应支付的额外款项)，适用的收款人收到的金额等于如果没有扣缴或扣除该等扣缴或扣除时应收到的金额。(二)贷款当事人缴纳其他税款的。在不限制以上(A)项规定的情况下，贷款当事人应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或由行政代理机构选择及时偿还其支付的任何其他税款。(C)税务赔偿。(I)贷款各方应并在此特此共同和个别赔偿每一收款方，并应在提出书面要求后十天内就该收款方应付或支付或被要求扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本第3.01节规定的应付金额征收或主张的或可归因于该金额的补偿税)以及由此产生的或与此相关的任何罚款、利息和合理费用进行全额支付，无论该等补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。(Ii)每名贷款人必须并在此作出各项赔偿，并须在提出要求后10天内就该等税款向行政代理人作出弥偿，(X)行政代理人须就可归因于该贷款人的任何弥偿税款作出弥偿(但仅限于任何贷款方尚未就该等弥偿税款向行政代理人弥偿，且在不限制贷款各方有此义务的情况下)，(Y)行政代理对因该贷款人未能遵守第11.06(D)节关于维护参与者登记册的规定而产生的任何税款以及(Z)行政代理应就任何贷款文件支付或支付的属于该贷款人的任何不包括的税款以及由此产生或与之有关的任何合理费用进行赔偿，无论这些税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据本协议或任何其他贷款文件(视情况而定)欠该贷款人的任何和所有金额，抵销根据第(Ii)款应支付给行政代理的任何金额。(D)付款证据。借款方或行政代理人在按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，应在切实可行的范围内尽快向行政当局或行政代理人交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求的报告该项付款的任何申报表的副本或令该借款方或行政代理人合理满意的其他付款证据的副本(视情况而定)。(E)贷款人的地位；税务文件。(I)对根据任何贷款文件支付的款项有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应交付
执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。(2)美国国税局W-8ECI表格或适用的继任者表格的签署原件；
以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除；仅为本条款的目的
57(D)，“FATCA”应包括在原截止日期之后对FATCA所作的任何修订。(Iii)每一贷款人同意，如果其先前根据第3.01条交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，则应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。(F)某些退款的处理。如果任何受款人根据其善意行使的单独裁量权确定其已收到任何借款方赔偿的任何税款的退款，或任何贷款方根据第3.01条支付了额外金额，则其应向贷款方支付相当于该退款的金额(但仅限于贷款方根据本第3.01条就导致退款的税款支付的赔偿金或额外金额)，不包括该受款人发生的所有自付费用(包括税款)。且不收取利息(相关政府当局就该项退款支付的任何利息除外)，但条件是在受款人提出要求时，贷款方同意在受款人被要求向该政府当局偿还此类款项时，向受款人偿还已支付给贷款方的款项(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用，但因受款人的恶意、重大疏忽或故意不当行为而产生的罚款、利息或收费除外)。即使本款有任何相反规定，在任何情况下，适用的收款方都不会被要求根据本款向贷款方支付任何金额，而该金额的支付将使收款方的税后净额处于不如该收款方所处的有利地位的情况下，如果不扣除、扣留或以其他方式征收该退税，并且从未支付过与该税项有关的赔偿付款或额外金额，则该收款方的税后净额将低于该收款方。本款不得解释为要求任何收款人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。(G)生存。在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行期间，各方在本条款3.01项下的义务仍应继续存在。3.02违法性。如果任何贷款人认定任何法律规定任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助任何贷款(基本利率贷款除外)或根据任何基准确定或收取利息是非法的，则在该贷款人(通过行政代理)就此向借款人发出通知后，(A)贷款人发放此类贷款的任何义务，以及借款人继续发放此类贷款或将基本利率贷款转换为此类贷款的任何权利应被暂停，以及(B)如有必要避免此类违法行为，基本利率贷款的利率应由行政代理机构在不参考“基本利率”定义(C)条款的情况下确定，直到贷款人通知行政代理机构和借款人导致这种确定的情况不再存在为止。在收到该通知后，(I)如有必要避免该违法行为，借款人应应任何贷款人的要求(向行政代理提供副本)预付或(如适用)将所有该等贷款转换为基本利率贷款(如有必要以避免该违法行为，即基本利率贷款的利率
(A)如果此类贷款不受利息期限制，则立即决定；或(B)如果此类贷款受利息期限制，则在其利息期的最后一天，如果所有受影响的贷款方可以合法地继续维持此类贷款至该日，或立即，如果任何贷款方不能合法地继续维持此类贷款至该日，以及(Ii)如有必要避免此类违法性，在此暂停期间，行政代理应在不参考“基本利率”定义(C)条款的情况下计算基本利率，直至每个受影响的贷款人以书面形式通知行政代理，该贷款人根据该基准确定或收取利率不再违法。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息和未付利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。3.03无法确定费率。(A)根据下文第3.03(B)节的规定，如果在任何利息期开始之日或之前(或在不受利息期制约的任何基准的情况下，在任何营业日)：(I)行政代理确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，由于任何原因(基准过渡事件除外)，不能根据其定义确定任何基准；(2)被要求的贷款人认为，由于任何原因，在任何受利息期、转换为利息期或其延续期限所规限的贷款请求中，就拟议贷款而言，任何被请求的利息期的基准不能充分和公平地反映该贷款人作出和维持该贷款的成本，并且被要求的贷款人已将这一决定通知行政管理代理；或(Iii)被要求的贷款人认为，由于任何原因，对于不受利息期限制的贷款(基本利率贷款除外)的请求、对该贷款的转换、对该贷款的延续或对该贷款的维持，拟议贷款或未偿还贷款的基准不能充分和公平地反映该贷款人发放和维持该贷款的成本，并且被要求的贷款人已将这一决定通知行政代理，则行政代理应立即将此通知借款人和贷款人。行政代理向借款人发出通知后，
59(1)贷款人提供受利息期限制的贷款的任何义务，以及借款人继续发放此类贷款或转换为此类贷款的任何权利，应(在受影响的贷款或受影响的利息期的范围内)暂停，直至行政代理(根据第(Ii)条，应所需贷款人的指示)撤销该通知；(2)贷款人发放或维持不受利息期限制的贷款(基本利率贷款除外)的任何义务，以及借款人继续发放此类贷款或转换为此类贷款(基本利率贷款除外)的任何权利，应(在受影响的贷款范围内)暂停，直至行政代理人(根据第(Iii)款，应所需贷款人的指示)撤销该通知；(3)借款人可(在受影响的贷款或受影响的利息期间的范围内)撤销任何待决的借用、转换或延续该等贷款的请求，否则，借款人将当作已将任何该等请求转换为借入基本利率贷款或转换为基本利率贷款的请求，款额为该请求所指明的款额；(B)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定：(1)替换基准。在基准更换之日后的第五个工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、任何其他任何一方采取进一步行动或同意的情况下，向贷款人发出通知。如果基准替换为Daily Simple Sofr，则所有利息将按季度支付。(2)基准替换符合变更。在使用、管理、采用或实施基准替换时，行政部门
60代理人在与借款人协商后，有权不时进行符合更改的基准替换，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合更改的基准替换的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他任何一方采取任何进一步行动或同意。(3)通知；决定和决定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准替换的实施情况，以及(Ii)任何符合基准替换使用、管理、采用或实施变化的基准替换的有效性。行政代理将根据第3.03(B)(Iv)节和(V)任何基准不可用期间的开始通知借款人(X)基准的任何期限的移除或恢复。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第3.03(B)条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第3.03(B)节的明确要求。(4)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR参考利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的该利率的其他信息服务，或者(B)该基准的管理人的监管监管者已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据以上第(I)款被移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(B)不再或不再受到其不具有或将不具有基准(包括基准替换)的代表的公告的约束，则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。(4)基准不可用期。借款人收到基准不可用期间开始的通知后，(I)借款人可撤销在任何基准不可用期间借入、转换或继续按当时基准计息的贷款的任何未决请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为基本利率贷款的请求，及(Ii)任何未偿还的受影响贷款将被视为已在适用利息期结束时转换为基本利率贷款。在基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基准利率的组成部分或该基准的该基期(视适用情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。
61 3.04增加了成本。(A)费用普遍增加。如果法律的任何变更：(I)对任何贷款人的资产、在任何贷款人的账户中的存款、或为任何贷款人提供或参与的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；(Ii)要求任何收款人对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)“免税”定义(B)至(D)款所述的税项和(C)相关所得税)；或(Iii)对任何贷款人施加影响本协议的任何其他条件、成本或支出或对其进行参与；而上述任何一项的结果，均会增加该贷款人在作出、转换、继续或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)方面的成本，或减少该贷款人根据本条例已收取或可收取的任何款项(不论本金、利息或任何其他款额)的款额，则在该贷款人提出要求时，借款人须向该贷款人支付一笔或多於一笔额外款额(视属何情况而定)，以补偿该贷款人(视属何情况而定)招致或减少的额外费用。(B)资本要求。如果任何贷款人确定影响该贷款人或该贷款人的任何放贷办公室或该贷款人的控股公司的任何关于资本或流动性要求的法律变更已经或将会由于本协议而降低该贷款人的资本或该贷款人的控股公司的资本的回报率，如果该贷款人的承诺或该贷款人作出的贷款低于该贷款人或该贷款人的控股公司如果没有这样的法律改变(考虑到该贷款人的政策和该贷款人的控股公司关于资本充足性的政策)所能达到的水平，则借款人将不时向该贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何此类减少。(C)报销证明。贷款人的证明书如列明本节(A)或(B)款所规定的赔偿该贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔款项，并交付给借款人，则在没有明显错误的情况下应为决定性的。借款人须在收到任何该等证明书后十天内，向该贷款人(视属何情况而定)支付任何该等证明书上所显示的到期款额。(D)请求的延误。任何贷款人没有或拖延按照本节前述规定要求赔偿，不应构成放弃该贷款人要求赔偿的权利，但借款人不得被要求根据本节前述规定赔偿贷款人在贷款人通知借款人引起的费用增加或减少的日期前六个月以上发生的任何增加的费用或减少的费用，以及贷款人要求赔偿的意向(但如引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则除外，
62则应延长上述六个月的期限，以包括其追溯效力的期限)。包括任何汇兑损失，以及因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金，或因终止获得此类资金的存款而支付的费用，或因履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用。借款人还应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯例管理费。对于固定利率贷款，除非借款人、行政代理和贷款人另有约定，否则借款人应根据为确定附表1.01(如果适用)的条款和规定确定相关固定利率而订立的文件的条款和规定，赔偿每个贷款人的损失，除非借款人、行政代理和贷款人另有约定，否则这些条款和规定应与本合同附表1.01所列的条款和规定基本一致。3.06减轻义务；更换贷款人。(A)指定不同的出借办公室。每一贷款人均可通过任何借贷办公室向借款人发放任何信贷展期，但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或借款人根据第3.01条被要求向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或如果任何贷款人根据第3.02条发出通知，则应应借款人的要求，该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室为其在本条款下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本条款下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或
63联属公司，如果根据该贷款人的判断，该指定或转让(I)将在未来消除或减少根据第3.01或3.04节(视属何情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02节(视情况而定)发出通知的需要，并且(Ii)在每种情况下，不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，并且不会在其他方面对该贷款人不利。借款人在此同意自掏腰包支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的所有合理和有据可查的费用和费用。(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者如果借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人拒绝或无法根据第3.06(A)节指定不同的贷款办事处，则借款人可以根据第11.13节的规定更换该贷款人。3.07生存。贷款方在本条第三款项下的所有义务应在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他义务和行政代理人辞职后继续存在。第四条保证4.01保证。各担保人在此以主债务人和非担保人的身份，向以下规定的债务的每一贷款人和其他持有人共同和个别保证，严格按照合同条款，在到期时及时足额偿付债务(无论是规定的到期日、强制性预付款、加速偿还、强制性现金抵押或其他)。担保人在此进一步同意，若任何债务在到期时未能全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他)，担保人将共同及个别迅速支付，而不需要任何要求或通知，如果任何债务的付款或续期时间延长，将根据该延期或续期的条款，在到期时迅速全额偿付(无论是延长到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他)。尽管本协议或任何其他贷款文件或与债务有关的任何其他文件中有任何相反的规定，每个担保人在本协议和其他贷款文件下的债务总额不得超过根据适用的债务人救济法不会使此类债务无效的最大金额。4.02无条件的债务。根据第4.01节，担保人的义务是连带的、绝对的和无条件的，无论任何与义务有关的贷款文件或其他文件的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，或对任何义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除、减值或交换，以及在适用法律允许的最大范围内，无论其他任何情况如何。
构成对担保人或担保人的法律或衡平法上的解除或抗辩(除全额支付义务外，或有赔偿、税款总额、费用偿还或收益保护义务，在每种情况下，没有人对其提出索赔)，本第4.02节的意图是，在任何情况下，担保人在本条款项下的义务应是绝对和无条件的。各担保人同意，在债务全额清偿且承诺到期或终止之前，担保人无权向借款人或任何其他担保人代位、赔偿、补偿或分担根据本条第四条支付的款项。在不限制前述规定的一般性的原则下，一致同意，在法律允许的最大范围内，发生下列任何一种或多种情形，不得改变或损害任何担保人的责任，该责任如上所述应保持绝对和无条件：(A)在不通知任何担保人的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何义务的时间，或放弃履行或遵守任何义务；(B)任何贷款文件或与义务有关的其他文件的任何规定中提及的任何行为，均应予以实施或不实施；(C)加速任何债务的到期，或在任何方面修改、补充或修订任何债务，或放弃任何贷款文件或与该等债务有关的其他文件所赋予的任何权利，或免除、减值或交换任何该等债务或其任何抵押的任何其他担保，或以其他方式处理该等债务；。(D)给予行政代理人或该等债务的任何其他持有人作为任何该等债务的抵押的任何留置权，不得附加或完善；。或(E)任何债务应被确定为无效或可撤销(包括但不限于为了任何担保人的任何债权人的利益)或应从属于任何人(包括但不限于任何担保人的任何债权人)的债权。关于其在本协议项下的义务，各担保人在此明确放弃勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及行政代理或任何其他义务持有人用尽任何权利、权力或补救或根据任何贷款文件或与义务有关的任何其他文件对任何人提起诉讼，或根据任何其他义务担保或担保对任何其他人提起诉讼的任何要求。4.03恢复。如果任何人或其代表因任何原因而撤销或必须由任何义务的任何持有人以其他方式恢复任何义务的任何付款，则每一担保人在本条第四条下的义务应自动恢复，且每一担保人同意应要求赔偿行政代理人和每一义务的其他持有人，以支付行政代理人或该义务持有人因解除或恢复义务而发生的所有合理的、有文件记载的费用和开支(包括但不限于律师的费用、收费和支出)，包括为抗辩任何索赔而产生的任何此类费用和支出，这些索赔声称，根据任何债务人救济法，此类付款构成了优惠、欺诈性转移或类似付款。
65 4.04某些额外豁免。各担保人同意，担保人无权就债务向担保人追索担保，除非根据第4.02节行使代位权和根据第4.06节行使出资权。4.05补救措施。担保人同意，在法律允许的最大范围内，一方面担保人与行政代理和义务的其他持有人之间，另一方面，就第4.01节的规定而言，可以宣布债务立即到期和支付(在第9.02节规定的情况下，应被视为自动到期和支付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止该声明(或防止债务自动到期和支付)，如果发生这种声明(或债务被视为已自动到期并支付)，则根据第4.01节的规定，这些债务(无论是否已到期并由任何其他人支付)应立即由担保人到期并支付。担保人承认并同意其在本协议项下的义务是按照抵押品文件的条款进行担保的，并且该义务的持有人可以按照其条款行使其在本协议项下的救济。4.06出资权。担保人在此约定，如果任何担保人支付超额款项(定义如下)，则该担保人有权从其他担保人那里获得等同于该担保人在该超额款项中的出资份额(定义如下)的数额。任何担保人在第4.06节项下的付款义务应从属于该义务，且在该义务(未提出索赔的或有债务除外)已全额偿付且承诺已终止之前，应服从于该义务，且在该等义务已全额偿付且该承诺已终止之前，任何担保人不得对任何其他担保人行使第4.06节项下的任何权利或救济。就本第4.06节而言，(A)“超额付款”是指任何担保人支付的金额超过其在任何担保债务中的应课税额份额；(B)就任何担保人的债务偿付而言，“应课差饷租值份额”指在该担保人偿付担保债务之日的比率(以百分比表示)：(I)其所有资产及财产的公平现值总和，超过该担保人的所有债务及负债(包括或有负债、附属负债、未到期负债及未清算负债)的数额；(2)所有贷款方的所有资产和其他财产的公允现值总和超过贷款方的所有债务和负债(包括或有债务、附属债务、未到期债务和未清算债务，但不包括贷款当事人在本协议项下的义务)的金额；但为计算担保人就任何债务付款所占的应课税份额，任何在任何该等付款日期后成为担保人的担保人，须当作在该付款日期当日已为担保人，而该担保人截至该担保人成为担保人之日的财务资料，须用于该担保人与该项付款有关的事宜；(C)对于任何担保人而言，“出资份额”是指，就任何其他担保人多付的款项而言，截至超额付款之日的比率(以百分比表示)：(1)其所有资产和财产的公允可出售价值总额超过该担保人的所有债务和负债(包括或有负债、附属负债、未到期债务和未清算负债，但不包括该担保人在本合同项下的义务)的数额；(2)贷款方其他所有资产和其他财产的公允可出售价值总额。
66超额付款的人超过除超额付款人以外的贷款方的所有债务和负债(包括或有债务、次级债务、未到期债务和未清算债务，但不包括贷款当事人的义务)的数额；但为计算担保人就任何多付款项的分担份额，在任何该等多付款项的日期后成为担保人的任何担保人，须当作在该多付款项的日期当日已是担保人，而该担保人截至该担保人成为担保人之日的财务资料，须用于该担保人在该多付款项方面的财务资料；和(D)“担保债务”是指担保人根据本条款第四款所担保的义务。本第4.06条不应被视为影响任何担保人根据法律可能对借款人就担保债务的任何付款而享有的代位权、赔偿权、偿还权或分担权。4.07付款保证；继续保证。第四条中的担保是付款的担保，而不是托收的担保，是一种持续担保，并应在发生时适用于债务。4.08保持良好状态。在任何一种情况下，任何当时不是商品交易法规定的“合格合同参与者”的担保人(“指定贷款方”)或任何该等指定贷款方根据贷款文件授予担保权益时，作为合格ECP担保人的每一贷款方，均对任何互换义务生效，特此共同和各别绝对地，无条件且不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定借款方提供该等资金或其他支持，该等资金或其他支持是该指定借款方可能需要的，以履行其在该互换义务方面的贷款文件项下的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不使该合格ECP担保人在本条款IV项下的义务和承诺根据适用的债务人救济法无效的情况下可产生的此类责任的最高金额，且不得超过任何更大的金额)。每个符合条件的ECP担保人在本节项下的义务和承诺应保持完全有效，直至债务(未提出索赔的或有债务除外)得到全额偿付为止。就《商品交易法》的所有目的而言，每一担保人都打算构成、且应被视为构成为每一特定贷款方利益的“保持良好、支持或其他协议”。第五条信用延期前的条件5.01条件至重述生效日期。本协议的效力完全取决于以下先决条件的满足或放弃：(A)行政代理(如果是占有性抵押品，则由美国银行，N.A.作为托管机构)收到以下各项，每一项的形式和实质都合理地令行政代理满意：(I)已签署的贷款文件。本协议的签署副本和行政代理合理要求的其他贷款文件，在
67个案例，由签约贷款方和每个贷款人的一名负责人妥善执行。(2)担保文件：(A)证明已根据需要提交每个适当管辖区的UCC融资报表，以完善行政代理对抵押品的担保权益；(C)为完善行政代理人在美国登记和申请贷款各方知识产权所需的担保权益，在行政代理人合理酌情决定下，按照担保协议所要求的形式，正式签署担保权益授予通知书；(Iii)保险证据。(四)结案证书。证明(其形式和实质为行政代理合理接受)，日期为重述生效日期，并由借款人的负责官员签署，证明应满足第5.02节规定的条件。(V)大律师的意见。(I)借款人和其他贷款的纽约州和特拉华州Jones Day律师的有利书面法律意见(致行政代理和贷款人，日期为重述生效日期)
68当事人和(Ii)卡尼·巴德利·斯佩尔曼，P.S.，华盛顿某些贷款当事人的律师，每一案件的形式和实质都令行政代理人合理满意。(六)组织文件、决议等。(A)每个借款方的组织文件的副本，经其成立或组织所在的国家或其他司法管辖区的适当政府主管部门(如适用)在最近日期核证为真实和完整，并经该借款方的秘书或助理秘书证明在重述生效日期时真实和正确；(B)行政代理可能合理要求的决议或其他行动证书、在职证书和/或每一贷款方负责人的其他证书，以证明每一位被授权担任与本协议有关的责任官员的身份、职权和能力，以及该借款方所属的其他贷款文件；以及(C)行政代理可能合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方都是正式组织或组成的，并有效存在、良好(在适用的范围内)并有资格从事业务。(B)行政代理应已从借款人收到根据借款人和安排人之间日期为2024年4月17日的特定订约函以及借款人和安排人之间日期为2024年4月17日的特定费用函(“重述生效日期费用函”)而需要支付的所有费用(包括当时到期并拥有并根据本协议要求报销的安排人律师Moore&Van Allen PLLC的费用和支出)。(C)行政代理应已收到令其满意的证据，证明交易已完成(或应基本上与重述生效日期的贷款资金同时完成)。(D)(I)借款人应在贷款人以书面形式合理地要求借款人和其他贷款方在重述生效日期前至少十(10)个工作日提供文件和其他信息，该等文件和信息是监管当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于爱国者法)所要求的，在每种情况下，借款人应在重述生效日期前至少五个工作日和(Ii)重述生效日期前至少五(5)天、借款人、如果符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，应在重述生效日期前至少十(10)个工作日向提出书面要求的每个贷款人交付受益所有权证明。
69(E)行政代理人应已收到令行政代理人合理满意的形式和实质证据，证明借款人已与AWFC签订成员协议。(F)行政代理应已收到为防止因签订本协议和贷款文件而导致美国银行信贷协议项下违约或违约事件所必需的同意、修订或豁免(如有)。在不限制第10.03节最后一段规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第5.01节规定的条件，每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本条款要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理应在建议的重述生效日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。5.02所有信用延期的条件。每一贷款人履行任何信贷延期请求的义务(仅请求将贷款转换为其他类型贷款或延续定期SOFR贷款的贷款通知除外)须受下列先决条件的约束：(A)第六条或任何其他贷款文件中所包含的每一借款方的陈述和担保在该信贷延期之日和截止日期在所有重要方面均应真实和正确(但在重要性或重大不利影响方面有保留的情况除外，在这种情况下，它们应在所有方面都真实和正确)，除非该陈述和担保特别提及较早的日期，在这种情况下，它们应在较早的日期在所有重要方面真实和正确(除非在重大或重大不利影响方面有资格，在这种情况下，它们在所有方面都应真实和正确)(但本条(A)应适用于(X)仅在第2.01(B)节和适用的附加信用延期修正案规定的范围内根据增量定期贷款进行的任何信贷延期，以及(Y)仅在第1.06节规定的范围内用于完善有限条件收购的任何增量定期贷款)。(B)不存在违约，也不会因建议的信贷延期或其收益的运用而违约(但本条(B)应适用于(X)仅在第2.01(B)节和适用的额外信贷延期修正案中规定的范围内根据增量定期贷款进行的任何信贷延期，以及(Y)仅在第1.06节规定的范围内用于完成有限条件收购的任何增量定期贷款)。(C)行政代理应已收到符合本协议要求的信用延期请求。借款人提交的每个信用延期申请(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或延续定期SOFR贷款的贷款通知除外)应被视为在适用信用延期之日并截至该日已满足第5.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。第六条陈述和保证
70贷方代表并向行政代理和贷款人保证：6.01组织；权力。(A)(I)每一贷款方及(Ii)彼此的受限附属公司，但第(Ii)款所述的个别或整体未能合理预期不会导致重大不利影响的情况除外，而该等违约是根据其组织的司法管辖区法律妥为组织、有效存在及信誉良好(在适用范围内)的；。(B)借款人及其受限附属公司中的每一方均有一切必要的权力及授权以经营其现正进行的业务；及(C)除非未能个别或整体如此行事，否则，由于无法合理预期借款人及其受限制附属公司可能会导致重大不利影响，因此，借款人及其受限制附属公司均有资格在要求具备该等资格的每个司法管辖区开展业务，且信誉良好。附表6.01规定，截至重述生效日期，(I)借款人的所有子公司与借款人的名称和关系的正确和完整的清单，(Ii)每个借款方(借款人除外)的每一类别的真实和完整的清单以及每个子公司的授权股权，其中所有此类已发行股份(在该等概念与此类所有权权益相关的范围内)均为有效发行、未偿还、全额支付和不可评估的，并由附表6.01中确定的人实益拥有和记录在案。以及(Iii)借款人及其各附属公司的实体类型。任何贷款方拥有的所有已发行及未偿还股权(在该等概念与该等所有权权益相关的范围内)已获正式授权及发行，并已悉数支付及无须评估。6.02授权；可执行性。交易是在每个借款方的公司、有限责任公司或其他组织权力范围内进行的，并已得到所有必要的公司、有限责任公司或其他组织行动以及必要时股东行动的正式授权。每一贷款方所属的贷款文件已由该借款方正式签署和交付，构成该借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款、适用的债务人救济法和衡平法的一般原则予以强制执行，无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑。6.03政府批准；无冲突。该等交易(A)除非不能合理地预期会产生重大不利影响，否则不需要任何政府主管当局的任何同意或批准、登记或向任何政府当局提交任何其他行动，但已取得或作出并具有十足效力及效力的交易除外，亦不会违反适用于借款人或其任何受限制附属公司的任何法律；及(B)不会违反适用于借款人或其任何受限制附属公司的任何法律；(C)除非无法合理预期会产生重大不利影响，否则不会违反或导致借款人或其任何受限制附属公司或其资产根据任何契约、协议或其他文书发生违约(已获得豁免或同意的除外)，及(D)不会导致借款人或其任何受限制附属公司的任何资产产生或施加任何留置权，但根据贷款文件及/或其他准许留置权设定的留置权除外。6.04财务状况；无重大不利变化。(A)借款人迄今已向贷款人提交截至5月31日止的财政年度及截至5月31日止的财政年度的综合资产负债表及损益表和现金流量表，
71 2020，由独立公共会计师毕马威有限责任公司报道。该等财务报表根据公认会计原则，在所有重要方面公平地反映康尼格拉公司“Lamb Weston”业务截至该日的财务状况、经营成果及现金流。(B)自2023年5月28日以来，并无任何事态发展或事件已造成或可合理地预期会产生重大不良影响。6.05属性。(A)借款人及其受限制附属公司对其所有不动产及非土地财产均拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但如未能如此行事并不能合理地预期会产生重大不利影响，且所有该等财产均不受任何留置权(准许留置权除外)所规限。(B)借款人及其每一间受限制附属公司拥有、拥有法定权利使用或获授权使用、使用或持有知识产权以供在其业务中使用或持有，或以其他方式对其业务而言属必需，但如借款人或其任何受限制附属公司不能合理预期不会产生重大不利影响，且据借款人或其任何受限制附属公司所知，借款人及其受限制附属公司各自的业务运作并不侵犯或违反任何其他人士的权利，但个别或整体而言不能合理预期会产生重大不利影响的侵权或违规行为除外。6.06诉讼和环境问题。(A)任何仲裁员或政府当局没有针对借款人或其任何受限制附属公司的诉讼、诉讼或程序悬而未决，或据借款人所知，没有针对借款人或其任何受限制附属公司的书面威胁(I)可合理地个别或合计导致重大不利影响，或(Ii)在最初的成交日期，涉及本协议或交易。(B)(I)借款人或其任何受限制附属公司均未收到任何关于任何环境责任的任何申索或法律行动的书面或实际通知，或并无知悉或有理由相信任何该等通知将会收到或受到威胁，及(Ii)借款人或其任何受限制附属公司(1)并无违反任何环境法，或没有取得、维持或遵守任何许可证，任何环境法或(2)所要求的许可证或其他批准已成为任何环境责任。6.07遵守法律。借款人及其受限制附属公司均遵守适用于其或其财产的所有法律，但如个别或整体未能遵守则不能合理预期会导致重大不利影响。6.08投资公司状态。借款人及其任何受限制的子公司都不是1940年《投资公司法》所界定或受其监管的“投资公司”。
72 6.09税。6.10 ERISA。在过去五(5)年内并无任何ERISA事件发生，或合理地预期会发生，当与所有其他合理预期将会发生责任的ERISA事件一并发生时，可合理预期会导致重大不良影响。6.11披露。借款人或其代表向行政代理或任何贷款人提供的与本协议谈判有关的报告、财务报表、证书或其他信息，或根据本协议交付的任何其他贷款文件(经如此提供的其他信息修改或补充)或根据本协议整体交付的报告、财务报表、证书或其他信息，均不包含任何重大事实错误陈述，或遗漏任何必要的重大事实，以根据作出陈述的情况进行陈述，而不具有重大误导性；但就预计财务资料而言，借款人仅表示该等资料是真诚地根据在交付时被整体视为合理的假设而拟备的。尽管第6.11节有任何规定，但双方承认并同意，任何预测和预测都存在不确定性，这些预测和预测不构成对未来业绩的保证，实际结果可能与预测结果不同，这种差异可能是实质性的。6.12偿付能力。(A)于重述生效日期，紧接重述生效日期交易完成后，贷款方在综合基础上作为整体而言，是并将具有偿债能力。(B)贷款方在综合基础上，将不会(I)拥有与其所从事的业务相关的不合理的小额资本，或(Ii)已产生或相信他们将在实施本协议所述交易后发生超出其到期偿还该等债务能力的债务。6.13抵押品担保权益。自最初的成交日期起，此后除抵押品和担保暂停期间外的任何时间(并受第7.10(D)节规定的时间限制)，本协议和其他贷款文件的规定为债务持有人的利益，对所有抵押品建立了合法和有效的留置权，并在提交适当的融资报表后，对适用的抵押进行了记录，并就任何知识产权向美国专利商标局和美国版权局提交了备案，或根据适用法律采取了完善所需的其他行动。这种留置权将在贷款文件要求的范围内构成完善的和继续的留置权。
73在抵押品上，担保可对借款人和/或担保人以及所有第三方强制执行的义务，并优先于抵押品上的所有其他留置权，但以下情况除外：(A)允许留置权；(B)仅因占有而完善的留置权(包括拥有任何所有权证书)，但行政代理尚未获得或未维持对此类抵押品的占有权；以及(C)贷款文件不要求完善此类担保权益和留置权。对于任何外国子公司发行的股权中的任何担保权益或位于任何非美国司法管辖区的任何其他抵押品的完善或优先权，根据或关于任何非美国司法管辖区的法律不作任何陈述或担保。6.14劳动争议。不存在任何针对借款人或其任何受限制子公司的劳资纠纷、罢工、停工或停工，或据借款人所知，对借款人或其任何受限制子公司构成威胁或影响的劳资纠纷、罢工、停工或停工：(I)可合理预期个别或整体导致重大不利影响的情况；或(Ii)涉及本协议或交易的情况。6.15无缺省。没有违约发生，而且还在继续。6.16《联邦储备条例》。任何信贷延期收益的任何部分，无论是直接或间接，都没有被用于任何违反FRB任何条例的目的，包括条例T、U和X.6.17 OFAC；反腐败法。任何贷款方或借款方的任何子公司，或据任何贷款方所知，其任何董事、高管、员工或关联公司目前均未受到任何制裁，或违反制裁规定位于、组织或居住在指定司法管辖区。任何授信延期或任何授信延期的收益，均未直接或间接用于向任何指定司法管辖区的任何活动或业务提供贷款、捐款或提供资金，或以其他方式提供资金，以资助任何在提供资金时受到任何制裁的人，或以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、安排人或行政代理)违反制裁规定。贷款方及其子公司在所有实质性方面均遵守美国1977年《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他适用的反腐败法律开展业务，并制定和维护旨在促进和实现遵守这些法律的政策和程序。如果本第6.17节的任何规定因任何适用的阻止法规而是非法、无效或不可执行的，则在此范围内不适用，在这种情况下，本第6.17节的合法性、有效性和可执行性不受其他影响。6.18保险。贷款方及其受限制附属公司的财产由财务状况良好且信誉良好的保险公司承保，保险金额为
74免赔额，并承保借款人在行使其合理商业判断时认为适当的风险(包括使用自我保险计划)。6.19受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。6.20涵盖的实体。任何贷款方都不是承保实体。第七条平权契约只要任何贷款人在本契约项下有任何承诺，则本契约项下的任何贷款或其他债务(未提出索赔的或有债务除外)应保持未付或未履行：7.01财务报表和其他资料。借款人应向行政代理提交：(A)不迟于借款人每个财政年度结束后90天(或在美国证券交易委员会要求允许的情况下，则不迟于100天)；(1)借款人经审计的综合资产负债表以及截至该财政年度末和该财政年度的相关损益表、股东权益和现金流量表，并以比较形式列出上一财政年度的数字；均由具有公认国家地位的独立公共会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格或例外(但因债务尚未到期或实际或预期违反财务契约而产生的资格或例外除外)，大意是该等综合财务报表根据公认会计原则在综合基础上在所有重要方面公平地列报借款人及其综合附属公司的财务状况及经营结果；及(Ii)在借款人拥有任何不受限制的附属公司的任何时间，借款人及其受限制附属公司的综合资产负债表及有关的损益表和现金流量表，均以比较形式列出上一财政年度的相应综合数字，并附有借款人财务主任的证明书，该证明书须述明该等财务报表按照公认会计原则在各重要方面公平地反映借款人及其受限制附属公司的综合财务状况及经营成果(借款人及其受限制附属公司的财务报表除外，不包括不受限制的附属公司)，如在该财政年度结束时及就该财政年度而言。(B)不迟于借款人首三个财政季度的每个财政季度终结后45天(或在美国证券交易委员会规定许可的情况下，则不迟于50天)借款人及其附属公司在该财政季度终结时及在该财政年度当时经过的部分的未经审计的综合资产负债表及有关的收益和现金流量表，并在每种情况下以比较形式列出
75上一财政年度的一个或多个相应期间(或就资产负债表而言，则为上一财政年度结束时)，均经其一名财务主任核证，根据公认会计准则在所有重要方面公平地列报借款人及其综合附属公司的综合财务状况和经营结果，但须作正常的年终和审计调整，并无某些脚注；(C)在根据上述(A)或(B)款交付任何财务报表的同时，由借款人的财务主管签署的合规证书(I)证明在所涉期间内是否发生了违约并仍在继续，如果违约发生，则具体说明违约的细节和已采取或拟采取的任何行动，(Ii)列出合理详细的计算，证明符合第8.11节的规定，以及(Iii)说明自第6.04节所指的经审计财务报表的日期以来，公认会计准则或其应用是否发生了任何变化，以及，如果发生了任何这种变化，说明这种变化对该证书所附财务报表的影响(除非行政代理要求签署原件，否则可以通过包括传真或电子邮件在内的电子通信交付，并应被视为所有目的的原始真实副本)；(D)在借款人或其任何附属公司或任何国家证券交易所提交的、或由借款人分发给其股东的所有定期报告和其他实质性报告、委托书和其他非机密材料的副本公开后(在任何情况下，如无法通过电子或其他方便获取的方式获取)迅速予以提供；(E)此后迅速(无论如何，在30天内，或行政代理人全权酌情决定的较晚日期内)就借款方的姓名、组成管辖权或组织形式的任何变化发出书面通知；及(F)在提出任何要求后，行政代理人或任何贷款人(透过行政代理人)可合理要求的有关借款人或任何附属公司的营运、商业事务及财务状况的其他资料，包括但不限于根据《爱国者法》和《实益所有权条例》(但只要借款人通知行政代理人该等资料被扣留及理由)，如提供该等资料会违反保密协议或导致丧失律师与委托人之间的特权或与该等资料有关的律师工作成果，则无须提供该等资料。根据第7.01(A)、7.01(B)或7.01(D)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在借款人发布此类文件的日期(I)，或在借款人的网站上按附表11.02所列的网站地址提供指向该文件的链接的日期；或(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如有)上张贴此类文件，而每个贷款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；但条件是：在行政代理要求借款人交付此类文件的纸质副本时，借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理，直至行政代理发出停止交付纸质副本的书面请求为止。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本。
76借款人特此确认：(A)行政代理和/或安排人可以，但没有义务，通过将借款人材料张贴在债务域、IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上，向贷款人提供借款人根据本协议提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)；(B)某些贷款人(每个“公共贷款人”)的工作人员可能不希望接收有关借款人或其附属公司或上述任何机构各自证券的重要非公开信息，以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。借款人特此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共的”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人和贷款人按照美国联邦和州证券法的规定，将借款人材料视为不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(但前提是，就借款人材料构成信息而言，它们应被视为第11.07节所述)；(Y)允许所有标记为“公共的”的借款人材料通过指定为“公共端信息”的平台的一部分提供；和(Z)行政代理和安排人有权将未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共信息”的部分上张贴。7.02重大事件通知。借款人应在获得实际信息后(无论如何，在五个工作日内)向行政代理提交书面通知，告知借款人的任何负责人：(A)任何违约的发生；(B)任何仲裁员或政府当局针对或影响任何贷款方或其任何关联方的任何诉讼、诉讼或程序的提起或启动，可合理地预期会导致重大不利影响；(C)任何ERISA事件的发生，单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起，可合理地预期会导致重大不利影响；(D)抵押品任何实质性部分发生任何伤亡或其他保险损害，或启动任何诉讼或程序，以取得抵押品或其中任何实质性部分的权益；及(E)导致或可合理预期会导致重大不利影响的任何其他事态发展。根据本节提交的每份通知应附有借款人负责官员的声明，说明需要发出通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。7.03存在；业务行为。
77借款人将，并将促使其每一受限制子公司：(A)采取或促使采取一切必要措施，以保持、维持、更新和保持充分的效力和效力：(I)其合法存在和(Ii)其业务开展所必需的权利、资格、许可证、许可证、特许经营权、政府授权、知识产权、许可证和许可证，除非在每种情况下，不这样做不能合理地预期会产生实质性的不利影响；但上述规定不应禁止第8.03和(B)节允许的任何合并、合并、清算或解散，以及(B)以与目前进行的基本相同的方式和在基本相同的企业领域(及其附属、补充或合理相关的领域)经营和开展业务。7.04偿还债务。借款人将偿还或清偿所有重大债务及所有其他重大债务及债务，包括重大税项(如适用，须受特定宽限期规限)，否则借款人将于拖欠或违约(如适用，须受指定宽限期规限)前，偿还或清偿所有重大债务及所有其他重大债务及义务(如适用)，除非(A)借款人或该受限制附属公司正真诚地通过适当程序对其有效性或金额提出质疑，而借款人或该受限制附属公司已就此在其账面上预留足够的准备金，以符合公认会计准则的规定，或(B)未能付款并不合理地预期会导致重大不利影响。7.05物业的维护。除个别或整体不会造成重大不利影响外，借款人将及将促使其各受限制附属公司保存及保养所有对其业务运作有重大影响的物业材料，但普通损耗除外。7.06书籍和记录；检查权。借款人将，并将促使其每一家受限制的子公司：(I)保存适当的记录和帐簿，其中按照公认会计原则对与其业务和活动有关的所有重大交易和交易进行完整的记账；(Ii)允许行政代理指定的任何代表在合理的事先通知下访问和检查其财产，检查和摘录其帐簿和记录，并与其高级管理人员讨论其事务、财务和状况，所有这些都应在合理的事先通知下，按合理的时间和频率并由借款人承担费用；但除非失责事件已经发生并仍在继续，否则在任何财政年度内不得进行多于一次的检查。尽管第7.06节有任何相反规定，借款人或任何受限子公司均不需要披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的；(Ii)法律或任何具有约束力的协议禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露的；或(Iii)享有律师客户或类似特权或构成律师工作成果的文件、信息或其他事项。7.07遵守法律。借款人将并将促使其每一受限制附属公司遵守适用于其或其财产的所有法律(包括但不限于ERISA和环境法)，除非无法合理预期不遵守会导致重大不利影响的情况。7.08收益的使用。
78(A)A-3期贷款用于支付持续的营运资金需求、资本支出、允许的收购和其他一般公司用途；(B)A-4期贷款用于为A-2期贷款再融资和为持续的营运资金需求、资本支出、允许的收购和其他一般公司目的提供资金；(C)A-5期贷款将用于为A期贷款再融资以及为持续的营运资金需求、资本支出和其他一般公司目的提供资金。任何信用延期收益的任何部分，无论是直接或间接，都不会用于任何违反FRB任何规定的目的，包括T、U和X.7.09保险规定。借款人将，并将促使其每一家受限制的子公司向财务稳健和信誉良好的承运人提供保险，保险金额为借款人在行使其合理商业判断(包括使用自我保险计划)时认为适当的风险(包括火灾和其他正常投保危险和运输途中损失、业务中断和一般责任)和其他风险。借款人应行政代理人的要求，向行政代理人提供有关所维持保险的合理详细资料。除非在抵押品和担保暂停期间(并受第7.10(D)节规定的时间段的限制)，万亿.E借款人应向行政代理交付背书(X)对借款人和担保人的所有有形个人财产和资产的所有“一切险”有形损害保险单和业务中断保险单，(Y)指定行政代理贷款人损失收款人的所有一般责任和其他责任保单，以及(Y)指定行政代理为额外被保险人的所有一般责任和其他责任保单。7.10附属担保人；质押；抵押品；进一步担保。(A)除在抵押品和担保暂停期间外，在任何人(被排除的子公司除外)成为重大受限附属公司或任何作为被排除子公司的重大受限子公司不再是被排除的子公司后三十(30)天内(或行政代理可能商定的较后日期)，借款人应就此向行政代理提供书面通知，并应促使每一家此类子公司向行政代理交付一份合并协议，根据该协议，该子公司同意作为担保人受本协议的条款和规定的约束，以及抵押品文件，该合并协议应附有适当的公司决议。行政代理人合理要求的、形式和实质上令行政代理人合理满意的其他公司文件和法律意见。(B)除非在抵押品和担保暂停期间(且须遵守下文第(D)款规定的期限)，否则借款人将促使，并将促使每名担保人促使所有现有的和新获得的财产(除外财产除外)始终处于优先地位(受上文第(A)款和第(D)款所述期限的限制)，为了行政代理的利益，为了行政代理人的利益，完善留置权，以保证按照抵押品文件的条款和条件所要求的义务，在任何情况下均受允许留置权的限制。(C)在不限制前述规定的情况下，除非在抵押品和担保暂停期间(并受以下(D)款规定的时间段的限制)，否则借款人将并将促使每家子公司将该等文件、协议和文书签立并交付给行政代理，并将采取或促使采取此类进一步行动(包括对融资的存档和记录
79声明和其他文件，以及现有信贷协议第5.01节所要求的此类其他行动或交付(视适用情况而定)，法律可能要求的或行政代理可能不时合理要求的，以执行本协议和其他贷款文件的条款和条件，并确保抵押品文件创建或打算创建的留置权的完美性和优先权，所有费用由借款人承担。(D)如抵押品及担保暂停期终止，则在任何贷款文件中已授予或看来已授予的所有留置权须自动和立即恢复，而贷款各方应：在此类抵押品和担保中止终止后的30天内(或在行政代理可能同意的较长期限内)(“抵押品恢复日期”)，行政代理应采取一切合理要求的行动，建立担保，并通过优先留置权(在任何情况下均受允许留置权的约束)向行政代理提供优先留置权(在任何情况下均受允许留置权的约束)，以使行政代理对贷款方的所有资产(除外财产除外)承担义务(并完善此类担保权益)，行政代理因此被授权签订与任何抵押品恢复日期相关的任何新的抵押品文件。(E)尽管第7.10节有相反的规定，但只要没有违约发生，且违约仍在继续或将导致违约，且借款人已在形式上证明(在重新指定生效后)遵守第8.11节规定的财务契诺，借款人可不时指定或更改其任何附属公司的受限附属公司或非受限附属公司的地位。任何附属公司在原终止日期后被指定为非受限制附属公司，应构成借款人在指定日期对该附属公司的投资，其金额相当于借款人或其附属公司(视乎适用而定)投资的借款人真诚厘定的公平市价。7.11农场信贷股权和证券。(A)只要(I)任何农场信贷贷款人是本条例下的贷款人，并且(Ii)该农场信贷贷款人已通知借款人，由于该农场信贷贷款人根据本条例作出的贷款，其有资格直接从该农场信贷贷款人或其关联公司收取赞助分派，则借款人可按该农场信贷贷款人按照该农场信贷贷款人的附例及资本计划(每一项均可不时修订)所规定的数额及时间收购该农场信贷贷款人的股权，但借款人根据本句规定须在该农场信贷贷款人购买的与该农场信贷贷款人作出的贷款有关的最高股本金额，不得超过该等附例及资本计划在最初成交日期所规定的最高款额(或如适用，则在该农场信贷贷款人根据本协议以转让方式成为贷款人时，但以借款人已同意该农场信贷贷款人成为贷款人的范围为限)。并同意受合同条款的约束。
80(B)本协议各方承认，每一相关农场信贷贷款人的章程和资本计划(可不时修订)应管辖(I)各方关于农场信贷股权的权利和义务，以及因其或借款人对该农场信贷贷款人的赞助而作出的任何赞助退款或其他分配，(Ii)借款人从该农场信贷贷款机构获得赞助分配的资格(以农场信贷股权和现金的形式)，以及(Iii)在出售参与权益的情况下的赞助分配(如果有)。每个农场信贷贷款人保留在非赞助的基础上转让或出售其在本协议项下的全部或任何部分承诺或未偿还贷款的参与权。(C)本协议各方承认，根据1971年《农场信贷法》(不时修订)，每个农场信贷贷款人对借款人现在可能拥有或今后在该农场信贷贷款人中获得的所有农场信贷权益拥有法定的第一留置权，该法定留置权应为该农场信贷贷款人的唯一和唯一利益。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，农场信贷股权不应构成对其任何其他持有人所欠债务的担保。在任何贷款文件对农场信贷股权或相关农场信贷贷款人为借款人账户应计的赞助(在每种情况下包括其收益)产生留置权的范围内，此类留置权应为该农场信贷贷款人的唯一和唯一利益，且不受本协议项下按比例分享的限制。除发生违约事件时，相关农场信贷贷款人可自行决定将任何赞助分配或权益报废的现金部分用于本协议项下欠该农场信贷贷款人的款项，而不论该等款项目前是否已到期及应付，任何农场信贷权益或任何应计赞助不得抵销该等债务。借款人承认，与此类申请相关的任何相应的所得税或资本利得税责任由借款人独自承担。任何农场信贷贷款人在借款人或任何其他贷款方违约或任何其他违约时，或在任何其他时间，无论是为了申请偿还债务或其他原因，都没有义务注销其农场信贷股权。7.12收盘后。在附表规定的适用期限内(或行政代理可自行决定的较长期限内)采取一切必要行动，以满足附表7.12(可根据本协议更新)所述的各项要求。第八条负契约只要任何贷款人在本契约项下承担任何贷款或本契约项下的其他债务(未提出索赔的或有债务除外)，则应保持未付或未清偿：8.01债务。借款人不会，也不会允许任何受限制子公司产生、招致或忍受任何债务，但下列情况除外：(A)贷款文件规定的债务和其他义务；
81(B)在重述生效日期存在的附表8.01所列的债务，以及与此有关的准许再融资债务；。(C)借款人对任何受限制附属公司的负债，以及任何受限制附属公司对借款人或任何其他受限制附属公司的负债；但借款方对并非借款方的受限制附属公司所欠的任何债务，应以行政代理人合理满意的条款从属于债务；。(D)借款人或任何受限制附属公司为取得、建造或改善任何固定资产或资本资产而招致的负债(不论是否构成购买金钱负债)，包括资本租赁债务，以及与取得任何该等资产有关而承担的任何债项，或在取得任何该等资产之前以任何该等资产的留置权作抵押的任何债项，以及就任何前述项目而容许的任何再融资债项；但在重述生效日期后，因依赖本条款(D)而产生的债务本金总额不得超过(I)7000,000,000美元和(Ii)综合总资产的10.0%(如借款人在发生债务之日前依据第7.01(A)或(B)节交付的最新财务报表所示或根据其确定的)在任何未偿还的时间；(E)与任何允许的应收账款融资有关的债务；(F)(I)借款人及其受限制的附属公司的债务；但(X)在紧接该项债务产生之前及之后，在(A)该项债务已获担保的范围内，备考综合有担保净杠杆率不得超过3.50至1.00，及(B)该项债务为无担保的，借款人应按形式遵守第8.11节所载的财务契诺，(Y)除就任何获准于到期安排内进行的财务契约外，该项债务的到期日不得早于当时的最后到期日(截至该项债务发生之日)后91天；及(Z)该等债项(A)并不载有任何财务赡养契诺，或(B)该债项所载的任何财务赡养契诺(I)在最后到期日前并不适用，或(Ii)作为整体而言并不适用，
82(H)互换合同方面的债务；但这种互换合同是(或曾经是)为了减轻与利率、汇率或商品价格波动有关的风险而订立的，而不是出于投机的目的；(I)借款人的非贷款方的受限制附属公司的债务，其本金总额在任何时候均不得超过(I)905,000,000美元和(Ii)综合总资产的12.5%(如借款人在产生债务之日前依据第7.01(A)或(B)节提交的最新财务报表所示或根据其厘定)；(J)与第8.05节允许的任何允许的收购或出售或处置有关的购买价格方面的债务、赔偿义务和竞业禁止义务或调整(包括收益和其他或有递延付款)；。(K)在正常业务过程中的每一种情况下与工人赔偿索赔、财产伤亡或责任保险、供货安排中的收取或支付义务、自我保险义务、履约、投标和保证保证金、完工担保和类似安排有关的债务；(L)因银行或者其他金融机构兑付借款人或者受限制子公司在正常业务过程中因资金不足而不慎开出的支票、汇票或者类似票据而产生的债务，只要及时偿还即可；(M)借款人及其受限制附属公司在重述生效日期后所招致的其他债务，本金以(I)875,000,000美元及(Ii)综合总资产的12.5%(如借款人在产生债务之日前依据第7.01(A)或(B)节交付或按照该等财务报表厘定)的较大者为准；。(N)优先票据及与此有关的任何准许再融资债务；。(O)借款人及其受限制附属公司的雇员在正常业务过程中招致的代表递延补偿的负债；。(P)在正常业务过程中因现金汇集安排及现金管理而招致的债务，以及在每一情况下与现金管理及存款账户有关的净额结算服务及类似安排，但仅限于就任何该等安排而言，受该等安排规限的存款总额相等于或超过受该等安排规限的透支或类似债务的总额；。(Q)负债，包括在正常业务过程中因筹措保险费而欠保险公司和保险经纪人的未付保险费；
83(R)本第8.01节允许的其他债务和本条款允许的其他债务的担保；(S)15亿美元外加(1)2亿欧元，(2)任何“增量等值债务”、“增量循环承付款”、根据《美国银行信贷协议》第2.01(D)节提供资金的“递增定期贷款承诺”和/或“循环承诺增加”(该等术语在《美国银行信贷协议》中定义为在重述生效日期生效)，在重述生效日期生效，但不放弃其任何要求(以及与此相关的任何允许再融资债务)；及(Iii)根据《美国银行信贷协议》和《美国银行信贷协议》定义的《有担保对冲协议》和《有担保现金管理协议》项下的任何债务；(T)在发生时测量的本金总额的增量等值债务，不得超过当时剩余的增量金额；(U)任何再融资债务证券和与上述债务有关的任何允许再融资债务；(V)三方担保协议(担保第三方供应商的债务)项下的债务，在任何时候的未偿本金总额不得超过(I)375,000,000美元和(Ii)最近结束测试期综合EBITDA的25.0%中的较大者；(W)在荷兰注册成立的子公司根据《荷兰民法典》第2：403条发布的连带责任声明(Hoofdelijke Aansprakelijkheid)所产生的受限制子公司之间的任何债务，以及根据《荷兰民法典》第2条：404款规定产生的任何与此类声明有关的剩余负债；及(X)仅在荷兰境内的受限制子公司之间就荷兰企业所得税或荷兰增值税建立财政统一所产生的任何债务。利息的应计、增值的增加、以额外债务的形式支付利息、以不合格股权的额外股份的形式支付不合格股权的股息、原始发行折扣或清算优惠的增加或摊销、以及仅由于任何债务的适用金额的波动而导致的未偿还债务金额的增加，就本第8.01节而言将不被视为债务的产生。在任何日期构成债务的任何无息债务或其他贴现证券的本金，应为借款人按照公认会计原则编制的日期为该日的综合资产负债表上所显示的本金。本协议不会将(1)无担保债务仅因其为无担保债务而视为从属于有担保债务或优先于有担保债务，或(2)仅因其对同一抵押品具有较低优先权而将优先债务视为从属于或次于任何其他优先债务。此外，为了确定是否符合本第8.01条的规定，如果一项债务(或其任何部分)符合本第8.01条所允许的一种或多种债务类别(或其任何部分)的标准，借款人可自行决定将其分类
84或以符合第8.01节的任何方式分割该债务项目(或其任何部分)，并有权仅将该债务项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且该债务项目(或其任何部分)应被视为仅根据该一个或多个条款(或其任何部分)发生；但本协议项下所有未清偿的债务在任何时候均应被视为已根据该第8.01条(A)项产生。8.02留置权。借款人将不会、也不会允许任何受限制附属公司在其现在拥有或此后获得的任何财产或资产上设立、招致、承担或允许存在任何留置权，但下列情况除外：(A)根据任何贷款文件设定的留置权，以保证债务；(B)允许的产权负担；(C)在重述生效日期存在并列于附表8.02的借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产上的任何留置权；但(I)该留置权不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产(该等财产或资产的任何替换、加入及所得收益除外，如属任何受限制附属公司，则为该受限制附属公司在收购后所拥有的同类型财产，并与设立该原有留置权时的设想一致)；及(Ii)该留置权只担保其在重述生效日期所担保的债务及与该等债务有关的任何准许再融资债务；。(D)任何农场信贷贷款人在其农场信贷权益中的法定留置权；。(E)对借款人或任何受限制附属公司取得、建造或改善的固定资产或资本资产的留置权；但(I)该等担保权益担保第8.01(D)条所准许的债务；(Ii)除准许再融资债务外，该等担保权益及其担保债务是在该项收购或该等建造或改善工程完成之前或之后180天内产生；(Iii)除准许再融资债务外，该等担保权益所担保的债务不超过取得、建造或改善该等固定资产或资本资产及其融资的成本；及(Iv)该等担保权益不适用于借款人或任何受限制附属公司的任何其他财产或资产；(F)在借款人或任何受限制附属公司取得任何财产或资产之前已存在的任何留置权，或在原结算日后成为受限制附属公司之前成为受限制附属公司的任何人的任何财产或资产上已存在的任何留置权；但(I)该留置权并非预期或与该项收购或该人成为受限制附属公司(视属何情况而定)有关而设定，。(Ii)该留置权不适用于借款人或受限制附属公司的任何其他财产或资产(该等财产或资产的任何替换、加入及所得收益除外)，而就任何已收购的受限制附属公司而言，(三)该留置权只担保其在收购之日或该人成为受限制附属公司之日所担保的债务，并允许对其债务进行再融资；
85(G)借款人或其任何受限制的附属公司在正常业务过程中根据经营租约出租的不动产或非土地财产的留置权，以租赁交易开始时设定的出租人为受益人，保证借款人或其任何受限制的附属公司在该租约下或就该租约承担的义务，并仅延伸至或涵盖受该租约规限的财产及其改善；(H)根据1985年《食品安全法》或类似的州法律，将这些农产品出售给借款人或其受限制的附属公司时，卖方或其债权人的留置权，但此类留置权可被视为适用于该人的资产；。(I)关于借款人或其受限制的附属公司出租或托付的财产的保护性统一商业法典档案；。(J)不受限制的附属公司的股权留置权；。(K)对应收款融资特别提款权或应收款融资人的留置权，但仅限于任何此类留置权与根据此类交易实际出售、出资、融资或以其他方式转让或质押的适用转让资产有关的范围内；(L)对第8.01(F)(I)(X)(A)、(T)和(U)节允许的债务担保抵押品的留置权；但此种留置权须受允许的债权人间协议的约束；(M)以银行或其他存款机构为受益人的现金存款的正常和习惯抵销、撤销、退款或退款的权利；(N)在正常业务过程中，根据《统一商法典》第2条或适用法律的类似规定产生的对借款人及其受限制子公司的货物卖方留置权，仅涵盖已售出的货物，并仅确保这些货物的未付购买价格和相关费用；(O)对海关和税务当局的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；(P)仅对与第8.04节允许的投资有关的任何现金保证金留置权；(Q)与合资实体的股权有关的第三方合资伙伴的转让限制、购买选择权、催缴或类似权利；。(R)在正常业务过程中授予他人的租约、许可证、转租或对所涉财产的再许可和留置权，这些租约、许可证、再租赁或再许可和留置权均不(I)对借款人或任何受限制的附属公司的整体业务造成任何实质性影响，或(Ii)担保任何债务；
86(S)因借款人或本协议允许的任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的有条件销售、保留所有权、寄售或类似的货物销售安排而产生的留置权；(T)对在正常业务过程中发生但非出于投机目的的商品交易账户或其他经纪账户附加合理的习惯初始存款和保证金的留置权以及类似的留置权；(U)作为合同抵销权或质押权的留置权：(1)与银行或其他接受存款金融机构建立存款关系，而不是与发行债务有关的；(2)与借款人或任何受限制附属公司的集合存款或清偿账户有关的，以允许偿还借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务的；或(3)与在正常业务过程中与任何受限制附属公司的客户订立的定购单和其他协议有关的；(V)对借款人或任何受限制附属公司就本协议所允许的任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金存款的留置权；。(W)留置权，包括在本协议所允许的处置中处置任何财产的协议，但以此种处置在该留置权设立之日为限；。(X)保证保单保费融资的保单及其收益的留置权；。(Y)对特定存货或其他货物及其收益的留置权，以保证该人对为该人的账户开立或开立的跟单信用证或银行承兑汇票承担的义务，以便利购买、装运或储存该等存货或货物；。(Z)对根据本条例允许进行的任何售卖和回租交易以及与此有关的一般无形资产的留置权；。(Aa)对借款人和受限制附属公司的资产的其他留置权，确保借款人和受限制附属公司的其他债务的本金总额不超过综合总资产的875,000,000美元和12.5%(如借款人在设立之日之前依据第7.01(A)或(B)节提交的最新财务报表所示或根据其确定的较大者)；。(Bb)对非贷款方的受限制附属公司的资产的留置权，以保证第8.01(I)条允许的债务；(Cc)保证互换合同净额不超过50,000,000美元的留置权；。(Dd)第8.01节(S)允许的保证债务的留置权，只要保证这种债务的留置权受《债权人间协议》的约束；和
87(Ee)根据荷兰银行家协会(Nederlandse Vereniging Van Banken)任何成员的一般条款和条件(Alegemene Voorwaarden)，或根据任何此类银行的任何其他一般条件或与其达成实质相同效力的任何合同安排而产生的留置权。为确定是否符合本第8.02条的规定，如果留置权全部或部分符合本第8.02条所允许的一种或多种留置权类别(或其任何部分)的标准，借款人可自行决定，以符合第8.02节的任何方式对该留置权(或其任何部分)进行分类或划分，并有权仅将该留置权(或其任何部分)所担保的该等留置权或责任的金额和类型包括在上述条款之一中，且该留置权将被视为仅根据该等条款或条款(或其任何部分)发生。8.03根本性变化。(A)借款人将不会也不会允许任何受限制附属公司与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人与其合并或合并，或清算或解散，但如在合并或合并时及在紧接其生效后并无违约发生且仍在继续：(I)借款人的任何受限制附属公司可在以该贷款方为尚存实体的交易中并入贷款方；(Ii)任何担保人可在尚存实体为担保人的交易中并入或与任何人合并；但除非第8.04节也允许，否则不得允许任何此类合并或合并涉及紧接合并前不是受限制附属公司的个人，(Iii)任何非担保人的受限制附属公司可(X)清算或解散，如果借款人真诚地确定该清算或解散符合借款人的最佳利益，且对贷款人没有实质性不利，或(Y)与任何其他人(贷款方除外)合并或合并，但(1)受限制的附属公司是尚存的人，及(2)任何涉及在紧接合并前并非受限制附属公司的人的合并或合并，除非亦获第8.04节准许，否则不得予以批准；(Iv)借款人或任何受限制附属公司可就准许收购与任何其他人士合并，但须符合以下条件：(X)如借款人是该项交易的一方，则借款人为持续或尚存的法团，及(Y)如担保人为该交易的一方，则该担保人为尚存的人；(V)受限制附属公司可进行欧洲重组及(Vi)第8.05节下的任何准许出售或处置可根据合并、合并、清盘或解散而完成。(B)借款人将不会，也不会允许其任何受限制附属公司(I)在任何实质性程度上从事借款人及其附属、补充或合理相关的附属、补充或合理相关的业务以外的业务，或(Ii)改变其会计年度，使其在原结算日生效的基础上，或就在原结算日之后收购或形成的受限制附属公司而言，从该实体成为受限制附属公司之日起生效；但(X)任何受限制附属公司可更改其财政年度以符合借款人的财政年度，及(Y)经行政代理同意(不得无理扣留、附加条件或延迟)，借款人及其受限制附属公司可将其财政年度更改至12月31日结束，只要在行政代理提出要求时，借款人已与行政代理订立本协议修正案(该修正案不须征得任何其他贷款人同意)，以确保该财政年度的改变不会对借款人的权利造成重大不利影响。
88本协议项下的贷款人或借款人，并根据财政年度和财政期间的这种变化，以其他方式适当更新本协议的条款。为免生疑问，本第8.03节的任何规定均不得禁止交易的完成或欧洲的重组。借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司购买、持有或收购(包括依据与任何在合并前不是贷款方和全资附属公司的任何人的合并)任何股权、债务证据或其他证券(包括任何期权、认股权证或其他权利以获取任何前述的任何权利)、向任何其他人发放或允许存在任何贷款或垫款、作出或允许存在对任何其他人的任何投资(包括以担保方式)或任何其他权益。或购买或以其他方式收购(在一次交易或一系列交易中)组成业务单位的任何其他人的任何资产(无论是通过购买资产、合并或其他方式)，但以下情况除外：(A)现金和现金等价物投资；(B)附表8.04所述重述生效日期的现存投资，以及不增加其数额的修订、延长及更新，以及附表6.01所反映的投资；。(C)在存款机构的营运存款账户及其他一般现金管理；。(D)与第8.05(H)或(I)节所准许的处置有关而收到的投资；。(E)购买存货及在正常业务过程中出售或使用的其他资产；。(F)(I)任何贷款方对任何贷款方的投资；(Ii)任何非借款方的受限制附属公司或任何其他受限制附属公司的投资；及(Iii)任何贷款方对非贷款方的受限制附属公司的投资；但在依据本条第(Iii)款重述生效日期后作出的投资本金总额，不得超过1,225,000,000元与综合资产总额的17.5%(按借款人在作出该等财务报表的日期前依据第7.01(A)或(B)节交付的最新财务报表所示或按照该等财务报表厘定)中较大者；。(G)在通常业务运作中向雇员提供的贷款及垫款总额不超过1,000万元；。(H)第8.01(H)节准许以互换合约形式进行的投资；。(I)保证投标、投标、公用事业、供应商、租约、许可证、法定义务、保证金和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中产生的其他类似性质的保证金的保证金；
89(J)任何应收款融资SPC、借款人或任何受限制子公司对应收款融资SPC的投资，以及借款人或应收款融资SPC的受限制子公司或应收款融资SPC向借款人或受限制子公司提供的与此相关的适用的允许应收款融资所允许的贷款；(K)农场信贷股权和农场信贷贷款人或其投资服务或计划的任何其他股票或证券或投资；(L)投资，包括在正常业务过程中因给予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信用延伸，以及从陷入财务困境的账户债务人或与客户或供应商的其他纠纷中获得清偿或部分清偿的投资，以及包括在正常业务过程中按惯例条件预付供应商和服务提供者款项的投资；。(M)第8.01节允许的债务担保和本条款允许的其他债务的担保；。(N)在正常业务过程中订立的预付费用、水电费和工人补偿、履约和其他类似存款的投资；。(O)根据与他人的联合营销安排对知识产权进行许可、再许可或贡献的投资；(P)以以下方式进行的投资：(1)借款人的合格股权或(2)借款人发行股权的现金收益，只要此类投资在股权发行后90天内完成(但此类现金收益不得计入可用金额)；(Q)在重述生效日期后作出的额外投资，总额不得超过12.25亿美元和综合总资产的17.5%(如借款人在作出该等投资日期前依据第7.01(A)或(B)节提交的最新财务报表所示或按照该等财务报表厘定)中较大者；。(R)交易及准许的收购；(S)其他投资，只要在紧接作出任何该等投资后，按预计基准计算，综合净杠杆率不超过4.50至1.00；(T)在没有任何持续违约事件的情况下，借款人在形式上遵守第8.11节中规定的契诺(如果适用，每个都根据第1.06节)，从可用金额中进行的投资；(U)在抵押品和担保暂停期间进行的投资；以及(V)与欧洲重组相关的投资。
90为遵守公约的目的，任何投资的金额应为实际投资的金额(就以现金或现金等价物的形式进行的任何投资而言，其价值在作出投资时按其公允市场价值(由借款人善意合理地确定))，不对此类投资随后的增减进行调整，减去就任何投资所偿还、返还、分配或以其他方式收到的任何现金金额，构成担保的任何投资的金额应按照“担保”的定义确定。本第8.04节允许的对贷款方以外的任何人的任何投资，可通过对非贷款方的受限子公司的中间投资进行，在根据上述任何条款确定未偿还投资金额时，此类中间投资应不予计入。为确定是否符合第8.04节的规定，如果一项投资全部或部分符合第8.04节所允许的一种或多种投资类别(或其任何部分)的标准，借款人可自行决定以符合第8.04节的任何方式对该投资(或其任何部分)进行分类或划分，并有权仅将此类投资的金额和类型(或其任何部分)包括在上述条款之一中，且此类投资将被视为仅根据该条款或条款(或其任何部分)发生。8.05资产销售。借款人将不会，也不会允许任何受限制子公司以其他方式处置任何资产，包括其拥有的任何受限制子公司的任何股权，涉及的总代价超过5,000,000美元(任何此类交易称为“处置”)，但以下情况除外：(A)任何特定销售；(B)资产处置；(I)借款人和担保人之间的资产处置；以及(Ii)不是任何贷款方或另一受限制子公司担保人的任何受限制子公司的资产处置；(C)该人将转让的资产出售给应收款融资特别程序，然后出售给应收款融资人；。(D)第8.06节允许的销售和回租交易；。(E)第8.02、8.03(除第8.03(A)(Iv)节以外)、8.04和8.07节分别允许的处置、设定留置权、进行投资、完成基本变更和支付限制性付款；。(F)在构成处分的范围内，根据其条款解除任何互换合同；。(G)因行使“征用权”或其他类似政策而将被没收的不动产转让给已谴责这种财产的有关政府当局或机构(不论是以代替没收的契据或以其他方式)，以及转让。
91作为保险和解的一部分，有关财产的有关保险人已遭受损失的财产；(H)其他处分；(Ii)该项处置至少以公平市价(由借款人真诚厘定)及(Iii)借款人或适用的受限制附属公司就该项处置而收取的代价须至少包括75%的现金及现金等价物(有一项理解，即就本条第(Iii)款而言，下列各项须被视为现金及现金等价物)：(X)与任何资产或受该项处置的受限制附属公司有关的任何负债(明确从属于该等责任的负债除外)，但借款人及其受限制附属公司根据该等处置而获免除的任何负债，和(K)与欧洲重组有关的处置。8.06销售和回租交易。8.07限制支付。借款人不会，也不会允许任何受限制子公司直接或间接支付任何限制性付款，但以下情况除外：(A)仅以合格股权支付的限制性付款；
92(B)借款人的任何受限制子公司向任何贷款方(直接或间接通过子公司)支付的限制性付款，如果是子公司支付的股息或其他分配，按比例(或从借款人的角度来看，以更有利的基础)向拥有该子公司适用类别股权的其他人支付；(C)就应收款融资SPC而言，向其所有者支付根据适用法律可供其使用的净收入或其他资产的限制性付款；(D)借款人或任何受限制附属公司可在任何该等人士去世、永久伤残、退休或终止雇用时，赎回或回购借款人或其任何附属公司(或其遗产、配偶或前配偶)的高级人员、雇员及董事(或其遗产、配偶或前配偶)根据任何股票期权计划、奖励计划、补偿计划或其他利益计划而作出的股权或其他基于股票的奖励，只要：(I)没有违约事件发生且仍在继续，以及(Ii)借款人在任何财政年度根据本条(D)用于实施有限制付款的现金总额不超过(Y)(A)50,000,000美元和(B)综合总资产的1.0%(如借款人在作出财务报表之日前依据第7.01(A)或(B)节交付的最新财务报表所示或按照其确定)加上(Z)现金净额的总和借款人或受限制附属公司的任何“关键人物”寿险保单的收益未被用于回购的，根据本第8.07(D)条规定的赎回或付款；(E)回购任何股票期权计划、激励计划、补偿计划或其他福利计划下的股权或其他基于股票的奖励，这些奖励在行使任何此类奖励时发生或被视为发生，但以该奖励的行使价格或适用于该奖励的预扣税款的一部分为限；(F)在构成限制性付款的范围内，借款人及其子公司可以订立和完成第8.04节明确允许的交易；(G)借款人可购买因股票股息、拆分、合并或业务合并而产生的股权的零碎股份(但此种交易不得以规避这一限制为目的)；。(H)借款人及其受限制附属公司可为完成交易而进行限制性付款；。(I)任何非贷款方的受限制附属公司向任何其他受限制附属公司支付的限制性付款，以及在附属公司支付股息或其他分派的情况下，按比例(或从借款人的角度看更为有利的基础)向拥有该受限制附属公司适用类别股权的其他人士支付的限制性付款；。(J)借款人及其受限制附属公司可从可用金额中作出其他受限制付款，只要(I)违约事件不会发生及/或持续，或因违约事件而直接或间接导致，且(Ii)借款人遵守第8.11节所载的财务契诺；(K)借款人及其受限制附属公司可使用实质上同时发售股权所得款项(但不包括)作出其他受限制付款
93借款人不符合条件的股权)；但这种收益不应包括在可用金额中；(L)借款人及其受限制附属公司可在重述生效日期后支付其他限制性付款，本金总额不得超过综合总资产的(X)$700,000,000和(Y)10.0%(如借款人在作出该等财务报表日期前依据第7.01(A)或(B)节提交的最新财务报表所示或根据其厘定的较大者)，只要在紧接重述生效日期后并无违约事件发生及/或继续发生或直接或间接导致违约事件；(M)借款人及其受限制附属公司可作出其他受限制付款，只要在作出付款时及在按形式予以实施后，(I)违约事件不会发生及/或持续，或因违约事件而直接或间接导致，及(Ii)综合净杠杆率小于或等于4.25至1.00；(N)借款人及其受限制附属公司可在抵押品及担保暂停期内作出其他受限制付款，只要违约事件不会发生及/或不会因违约事件而持续或直接或间接导致；及(O)与欧洲重组有关的受限制付款。尽管本协议有任何相反规定，但第8.07节的上述规定并不禁止在声明或发出通知(视情况而定)之日起60天内支付任何限制性付款或完成任何赎回、购买、失效或其他付款，前提是该等付款在声明或发出通知之日应符合第8.07节的规定(不言而喻，此类限制性付款应被视为已在声明或通知之日支付)。8.08与关联公司的交易。除非本协议明确允许，否则借款人将不会，也不会允许其任何受限子公司与任何关联公司直接或间接进行任何交易(借款人和/或一个或多个受限子公司之间不涉及任何其他关联公司的(X)交易，以及(Y)在借款人善意的判断下，其条款对借款人及其受限子公司不太有利的交易除外)，这些交易可合理预期在与非关联公司的可比交易中获得)；但上述条文并不禁止：(A)借款人及其附属公司的高级人员及董事在正常业务过程中的雇用、补偿、弥偿、补偿及遣散费安排，或借款人董事会所批准的安排；(B)纯粹因借款人或受限制附属公司控制借款人而与借款人的任何联属公司(非受限制附属公司除外)进行的交易；
8.09限制性协议。(D)第8.01节所允许的非贷款方子公司的负债，只要借款人已确定此类限制不会对贷款方(作为整体)履行其在本协议项下义务的能力造成实质性损害；(E)借款人及其子公司在正常业务过程中对知识产权许可或再许可的任何限制(在这种情况下，该限制应仅与该知识产权有关)；但此类限制和条件仅适用于待出售的附属公司或资产，并根据本协议允许出售；(G)任何与本协议允许的担保债务有关的协议施加的限制或条件，如果此类限制或条件仅适用于担保此类债务的资产；(H)租赁和其他合同中限制转让的习惯条款；(I)与任何允许的应收款融资有关的签定文件中包含的习惯限制；(J)本协议允许的任何留置权或管辖任何此类留置权的任何文件或文书；(K)与任何受限制的附属公司的资产或业务有关的任何契约协议、文书或其他安排，而该等契约协议、文书或其他安排是在收购该附属公司的准许收购完成前已存在的；(L)合营协议及其他类似协议中适用于第
95 8.04并仅适用于该合营企业及/或其中的股权权益；(M)与公司间债务有关的附属条文所载的限制；(N)在重述生效日期存在并载于附表8.09的任何协议；(O)管限优先票据的契据内的限制，如在重述生效日期生效时有效，或载于在原结算日后发行的任何管限其他债务的协议所载的限制，只要其限制性(由借款人真诚地厘定)并不比重述生效日期时管限优先票据的契约所适用的条款有实质上更大的限制，(P)在任何人成为附属公司时适用于该人的限制，只要该限制适用于该人及其附属公司，且该限制并非是为了该人成为附属公司而订立的；。(Q)在抵押品及担保暂停期间订立的限制；。(R)美国银行信贷协议及其相关贷款文件中的限制；(S)上述任何协议的替换、续订、修订和再融资，只要该等替换、续订、修订和再融资不比被替换、续订、修订或再融资的协议的条款具有实质性的限制性；及(T)对作为一个整体的非实质性资产的限制，但条件是，根据借款人的善意判断，该等条件不会对任何贷款方履行本协议项下义务的能力产生重大不利影响。(B)借款人将不会，也不会允许任何担保人订立、承担或受制于任何协议，该协议禁止或以其他方式限制对其财产或资产设立或承担任何留置权，以根据贷款文件(无论是现在拥有的或以后获得的)担保债务，或要求为此类债务提供担保，但下列情况除外：(I)根据本协议和其他贷款文件或《美国银行信贷协议》及其相关贷款文件；(Ii)根据适用法律，(Iii)依据管理依据第8.01(D)节产生的债务的任何文件或文书；但就第8.01(D)节而言，其中所载的任何该等限制只关乎与该等资产有关而建造或取得的资产(及其任何附加物、产品或收益)、(Iv)与出售附属公司或待出售的资产有关的协议所载的惯常限制及条件；但此类限制和条件仅适用于将被出售的子公司或资产，并根据本协议允许这种出售，(V)任何与本协议允许的担保债务有关的协议施加的限制或条件，如果此类限制或条件仅适用于担保此类债务的资产，(Vi)租赁和其他合同中限制转让的习惯条款，(Vii)根据与任何允许的应收款融资相关签署的文件(但仅限于对其他产权负担的相关禁令与根据该等允许的应收款融资实际出售、出资、融资或以其他方式转让或质押的适用转让资产有关的范围)，(Viii)在管限任何准许留置权的任何文件或文书上的限制；但其中包含的任何此类限制仅涉及受允许留置权、(Ix)软件和其他知识产权许可的资产，借款人或子公司根据该许可许可是相关软件或知识产权(视属何情况而定)的被许可人(在这种情况下，任何禁止或限制仅涉及适用许可的资产)，(X)适用于8.04节允许的合资企业的合资协议和其他类似协议中的习惯条款，并仅适用于该合资企业和/或其中的股权，(Xi)在重述生效日期存在并列于附表8.09第(十二)节的任何协议(十二)在重述生效日期生效的优先票据契约中的限制，或在原结算日后发行的任何其他债务协议中所载的限制，只要不比优先票据契约下适用的条款有实质上更大的限制(由借款人真诚地决定)，如
96在重述生效日期生效，(十三)在任何抵押品和担保暂停期间作出的限制，(十四)根据《美国银行信贷协议》及与之有关的贷款文件；(Xv)上述任何协议的替换、续订、修订和再融资，只要该等替换、续订、修订和再融资的限制性不比被替换、续订、修订或再融资的协议的条款有实质性的限制，以及(Xvi)对作为一个整体的非实质性资产的限制，前提是该等条件不会对任何贷款方履行其在本协议项下的义务的能力产生重大不利影响。8.10具体债务的预付款以及对具体债务和组织文件的修正。(A)借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司选择性地进行任何预付款、回购、赎回、失败或以其他方式报废或以其他方式按价值收购任何指定债务本金(统称“预付款”)，但以下情况除外：(I)以符合资格股权或准许再融资债务的收益或以换取收益的方式预付款项(但该等收益或债务减少不得增加可用额)；(Ii)借款人及其受限制附属公司可从可用金额中预付其他款项，但条件是：(X)借款人未发生违约事件，且违约事件不会因违约事件继续发生或直接或间接导致，且(Y)借款人遵守第8.11节所述的财务契诺；(Iii)借款人及其受限制附属公司可支付第8.07节(L)所允许的其他预付款，以代替第8.07节(L)所允许的限制付款(就确定根据该条款所允许的受限制付款的金额而言，这应构成对该拨备的使用)，只要不发生违约事件且不会因违约事件而持续或直接或间接地导致违约；(Iv)借款人及其受限制附属公司可于抵押品及担保暂停期间支付其他预付款，只要(I)并无违约事件已发生及持续，或因此而直接或间接导致，及(Ii)综合净杠杆率小于或等于4.25至1.00；及(V)借款人及其受限制附属公司可于抵押品及担保暂停期间支付其他预付款，惟借款人及其受限制附属公司并无发生违约事件，且违约事件不会持续或直接或间接导致违约事件发生。(B)除非在抵押品和担保暂停期间，否则借款人将不会，也不会允许任何受限制附属公司修改或修改(I)优先票据或其任何组织文件，在任何一种情况下，其修改或修改的方式将被视为对贷款人构成重大不利，或(Ii)任何其他指定债务，其方式将导致这种债务，其条款在发行时是不允许的，根据第8.01节的规定，这种债务是根据第8.01节发行的。
117受制于该转让的适用贷款机构、该贷款人的关联方或与该贷款方有关的核准基金，或(2)向贷款人、贷款方的关联方或核准基金以外的个人提供的任何定期贷款。(四)分配和假设。每项转让的当事各方应签署一份转让和假设，并将其连同3,500美元的处理和记录费(由转让人或受让人支付)一并交付行政代理；但行政代理可在任何转让的情况下自行酌情选择免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。(V)不向某些人分配任务。不得转让给(A)借款人或借款人的任何关联公司或附属公司，(B)任何违约贷款人或其任何附属公司，或成为本条款(B)所述任何前述人员的任何人，或(C)自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益拥有和经营的)。(Vi)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不应生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理同意，资助以前申请但并非由违约贷款人提供资金的按比例贷款，适用受让人和受让人在此不可撤销地同意每一项)。(X)全额偿付违约贷款人当时欠管理代理或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，并(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情提供资金)其在所有贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。根据本节第(C)款规定的行政代理的接受和记录，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续享有第3.01节(受其要求的约束，包括第3.01(E)节)、第3.04节、第3.05节和第11.04节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益；但除非受影响各方另有明确协议，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求，借款人应(自费)签署并向
118个受让人贷款人。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人代理人行事的行政代理人应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款的承诺和本金(及所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，就本协议的所有目的而言，借款人、行政代理和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为出借人。该登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时在合理的事先通知下查阅。(D)参与。任何贷款人可在任何时候，在未征得借款人或行政代理同意或通知的情况下，向任何人(自然人、或为其提供主要利益的控股公司、投资工具或信托，或为其主要利益而拥有和经营的自然人、违约贷款人、借款人或借款人的任何关联公司或附属公司)(每个“参与者”)出售该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款)的参与权；但(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理和贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，每一贷款人应负责第11.04(C)条下的赔偿，而不考虑是否有任何参与。贷方出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷方应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但此类协议或文书可规定，未经参与方同意，贷方不得同意第11.01(A)节中描述的影响参与方的任何修订、放弃或其他修改。借款人同意，每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益，其程度与其为出借人并根据本节(B)款通过转让获得其权益的程度相同(受其中的要求和限制的约束，包括第3.01(E)节的要求，应理解为，第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售该参与的出借人)，其程度与其为出借人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第3.06节和第11.13节的规定，将其视为本节(B)(B)款下的受让人，并且(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比其获得适用参与的出借人有权获得的付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。在借款人的要求和费用下，出售参与物的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第11.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.13条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与权的每一贷款人应仅为此目的作为
119借款人的受托代理人保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者的姓名和地址，以及每个参与者在贷款或贷款文件规定的其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式而有必要披露的。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。(E)投票参与者。尽管第11.06节有任何相反规定，任何农场信贷贷款机构如(I)在最初的截止日期当日或之后从作为农场信贷贷款机构的任何贷款机构购买了至少10,000,000美元的参与，(Ii)通过基本上以附件H的形式向借款人和行政代理发出的书面通知(“投票参与者通知”)，由销售贷款人指定为有权获得本协议项下投票权参与者(如此指定的任何农场信贷贷款人称为“投票权参与者”)，以及(Iii)获得借款人和行政代理的事先书面同意(仅在该投票权参与者根据第11.06(B)节的转让而成为贷款人的范围和情况下才需要此类同意)，应理解并同意，在将任何参与权出售给现有的投票权参与者时不需要该同意；但除非借款人在收到通知后十(10)个工作日内向行政代理发出书面通知表示反对，否则借款人应被视为已同意任何此类出售参与权)，借款人有权按美元对美元投票(出售贷款人的投票权应相应减少)，就任何要求或允许贷款人提供或拒绝其同意的事项，或以其他方式就任何拟议的行动进行投票，以代替出售贷款人的投票，如同该投票参与者是贷款人一样；然而，如果该投票参与者在任何时间未能在被要求时为其参与的任何部分提供资金，并且该失败的通知已由销售贷款人交付给管理代理，则在其参与所需的所有资金都已筹措完毕且该资金的通知已由销售贷款人交付给管理代理之前，该投票参与者无权根据第(E)款的条款行使其投票权，并且该销售贷款人的投票权不得因该参与投票的金额而相应减少。尽管有上述规定，自重述生效日期起，在附表11.06(E)中被指定为投票参与者的每个农场信贷贷款人均应成为投票参与者，而无需交付投票参与者通知，且未经借款人和行政代理事先书面同意。
120任何投票参与者的权利应在该投票参与者的参与权益任何减少时适当减少)。借款人和行政代理有权最终依赖表明自己或其参与者为农场信贷贷款人的贷款人提供的信息，也可以最终依赖附表11.06(E)所列、与任何投票参与者通知相关的信息或根据本条款(E)以其他方式提供的信息，并且，除非和直到卖方贷款人书面通知，否则可假定投票参与者的身份、参与金额、参与者的联系信息或根据本条款(E)提供给借款人或行政代理的任何其他信息没有变化。本协议项下的投票权仅为投票参与者的利益，不适用于投票参与者的任何受让人或参与者(除非以其他方式遵守本第11.06(E)条的条款出售参与)。(F)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括根据其票据(如有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。11.07某些信息的处理；保密。每个行政代理和贷款人同意对信息保密(定义如下)，但信息可披露给(A)其关联公司及其关联方(有一项谅解，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密)，(B)任何声称对此人或其关联方拥有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险监理员协会)要求或要求的范围内，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他一方，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件下的任何补救措施，或行使与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或法律程序，或执行本协议或其项下的权利，(F)符合以下协议的规定：(I)任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利和义务或根据第2.01(B)节被邀请成为贷款人的任何合格受让人，(Ii)任何互换、衍生或其他交易的任何实际或预期的一方(或其关联方)，根据该交易将根据借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款进行付款，或(Iii)任何顾问、保险人、再保险公司和其他信用支持提供者，(G)以保密方式向(I)任何评级机构对任何借款方或其子公司或本协议项下提供的信贷安排进行评级，或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就本协议项下提供的信贷安排发布和监测CUSIP编号或其他市场识别符，(H)经借款人同意，或(I)在此类信息(X)公开的情况下，除非由于违反本节或本节(F)款或(Y)款提及的协议对行政代理人可用，任何贷款人或其各自的任何附属公司在非保密基础上从借款人以外的来源(接收者不知道该来源违反了与借款人或任何子公司的保密义务)获得的贷款。此外，行政代理和贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和行政代理、安排人披露本协议的存在和有关本协议的信息
121与贷款人就本协议、其他贷款文件和承诺的管理进行协商。就本节而言，“信息”是指从借款方或任何子公司收到的与贷款方或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理或贷款人在该借款方或任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外(不包括从接收方明知违反了与该贷款方或任何子公司的保密义务的来源收到的任何此类信息)。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。行政代理和贷款人均承认：(A)信息可能包括关于借款方或子公司的重大非公开信息，(B)它已制定了关于使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)它将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。为免生疑问，本协议的任何条款均不禁止任何个人向政府、监管或自律机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或法规的信息。11.08抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在适用法律允许的最大范围内，授权每家贷款人及其各自的附属公司在任何时间和时间，在适用法律允许的最大范围内，抵销和运用任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终、以任何货币)，以及该贷款人或任何该关联公司在任何时间对任何贷款方的贷方信用或账户所欠的其他义务，以及该贷款方现在或以后根据本协议或任何其他贷款文件对该贷款方或其各自关联公司承担的任何和所有义务，不论该贷款人或该关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该贷款方的该等债务可能是或有债务或未到期债务，或欠该贷款人的分支机构或办事处或关联公司的债务，而不同于持有该存款的分支机构或办事处或关联公司，或对该债务负有义务；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.15节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地描述其行使该抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。每一贷款人及其各自关联方在本节项下的权利是该贷款方或其各自关联方可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理，但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。11.09利率限制。
122尽管任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。11.10对应方；一体化；有效性。本协议和其他贷款文件，以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第5.01节另有规定外，当本协议由行政代理签署，且行政代理收到本协议的副本时，本协议即生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名。11.11申述和保证的存续。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。11.12可分割性。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本第11.12条前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制(由行政代理善意确定)，则此类条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。11.13更换贷款人。如果借款人有权根据第3.06节的规定更换贷款人，或者任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，则借款人可以自费
123经通知该贷款人和行政代理，要求该贷款人将其所有权益、权利(不包括根据第3.01条和第3.04节获得付款的现有权利)和本协议及相关贷款文件项下的义务转让给应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让，则受让人可以是另一贷款人)，且无追索权(按照第11.06条所载的限制和获得第11.06条要求的同意)。(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款的未偿还本金、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件应向其支付的所有其他金额(包括第3.05节下的任何金额)的款项；(C)在根据第3.04条提出的赔偿要求或根据第3.01条要求支付的款项所导致的任何此类转让的情况下，这种转让将导致此类赔偿或其后付款的减少；(D)此类转让不与适用法律相抵触；及(E)在贷款人成为非同意贷款人所产生的转让的情况下，适用的受让人应已同意适用的修订、放弃或同意；但该贷款人未能签立和交付转让和承担不应损害解除该贷款人的效力，而根据第11.13条强制转让该贷款人的承诺和未偿还贷款在该贷款人未签立转让和承担的情况下仍应有效。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。每一贷款方不可撤销和无条件地同意，它不会对行政代理人、任何贷款人或任何关联方提起任何诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是在合同上，还是在侵权或其他方面
124以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或相关交易有关的交易，在纽约州法院以外的任何法院、纽约南区的美国地区法院以及上述法院的任何上诉法院进行，且本协议的每一方均不可撤销且无条件地服从该等法院的管辖权，并同意有关任何该等诉讼、诉讼或程序的所有索赔均可在该纽约州法院或在适用法律允许的最大范围内在该联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。(C)放弃场地。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件引起的或与本协议有关的任何诉讼或程序在本条(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第11.02节中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。11.15放弃陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求执行前述豁免；(B)承认其和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。11.16不承担任何咨询或受托责任。
125就本协议拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件)，每一贷款方承认并(代表其自身及其关联方)同意：(I)(A)由行政代理、安排方和贷款人提供的与本协议有关的安排和其他服务，一方面是贷款方及其各自关联方与管理代理、安排方和贷款人之间的独立商业交易；另一方面，(B)每一贷款方都咨询了自己的法律、在其认为适当的范围内担任会计、监管和税务顾问，以及(C)贷款各方均有能力评估、了解并接受本协议及其他贷款文件所拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)行政代理人、安排人和贷款人各自是且一直仅以委托人的身份行事，除非有关各方明确以书面约定，否则不是、不是、也不会担任贷款方或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)行政代理、安排人或任何贷款人对于本协议拟进行的交易对贷款方或其各自关联公司均无任何义务，但本文和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(Iii)行政代理、安排人、贷款人及其各自联营公司可能从事涉及与贷款方及其各自联营公司不同的权益的广泛交易，行政代理、安排人或任何贷款人均无责任向贷款方及其各自联营公司披露任何此等权益。每一贷款方特此同意，它不会要求行政代理、安排人或贷款人及其各自的关联公司中的任何人在与本协议所拟进行的任何交易的任何方面对其负有受托责任或类似责任。11.17电子执行；电子记录；对应物。本协议、任何贷款文件和任何其他通信，包括要求以书面形式进行的通信，可以采用电子记录的形式，并可以使用电子签名执行。每一贷款方、每一行政代理和每一贷款人同意，任何通信上的任何电子签名或与任何通信相关的任何电子签名应与手动原始签名一样有效并对该人具有约束力，并且通过电子签名输入的任何通信将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，其程度与交付手动签署的原始签名的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一个副本。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签署通信，以供传输、交付和/或保留。行政代理人和每一贷款人可以选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式制作任何通信的一份或多份副本，该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在任何情况下都应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议有任何相反规定，行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理已同意接受该电子签名的范围内，行政代理和每一贷款人应有权依赖据称由任何借款方和/或任何贷款人或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名应立即由该人工执行的对应人员执行。
126行政代理不对任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(为免生疑问，包括行政代理依赖通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子手段传输的任何电子签名)的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性承担任何责任或责任。行政代理根据本协议或任何其他贷款文件采取行动，应有权依赖任何通信(其书面形式可以是传真、任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发或使用电子签名签名)或其相信是真实且经签署、发送或以其他方式认证的任何声明(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为其发起人的要求)，且不承担本协议或任何其他贷款文件的责任。每一贷款方和每一贷款方特此放弃(I)仅基于缺少本协议的纸质原件、此类其他贷款文件而对本协议、任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，并且(Ii)放弃就仅因行政代理和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理、每一贷款人和每一关联方提出的任何索赔，包括因贷款方未能使用与执行有关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。交付或传输任何电子签名。11.18《美国爱国者法案公告》。受《爱国者法案》约束的每个贷款人和行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人)特此通知贷款方，根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))(“爱国者法案”)，要求获得、核实和记录识别贷款方的信息，该信息包括贷款方的名称和地址，以及允许贷款人或行政代理(如果适用)根据爱国者法案识别贷款方的其他信息。贷款方应应行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或该贷款人合理要求的所有文件和其他信息，以符合适用的美国《了解您的客户》和反洗钱法律(包括《爱国者法案》)的适用要求。11.19关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：(A)如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该受支持的QFC和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及任何该等权益和义务)的效力，将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同
127和财产权)受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。11.20解除抵押品和担保义务。并于出售或处置任何人士的任何贷款文件下解除任何担保(以及解除对该人士资产的任何留置权，解除该人士作为贷款文件一方的所有贷款文件，以及解除该人士在贷款文件下产生的任何其他义务)，根据每宗个案的贷款文件完成该等出售或处置，但向另一贷款方出售或处置除外。(B)即使本协议或任何其他贷款文件另有相反规定，在(1)抵押品及担保暂停期仍在继续或(2)(A)构成债务的所有应累算本金及利息已全数以现金支付时，(B)构成债务的所有当时到期及应付的费用、开支及其他款额(无人申索的或有债务除外)应以现金支付，及(C)该等承诺期已届满或已全部终止，行政代理对抵押品的留置权自动解除，行政代理应由借款人承担费用，采取合理必要的行动，证明其在所有抵押品上的担保权益已解除，并解除任何贷款文件下的任何担保。(C)即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，应借款人的请求，(X)与本合同第8.01(D)节允许的任何债务有关(仅限于任何相关留置权持有人书面要求的范围
128根据本条款第8.02(E)款允许的)，行政代理应(无需通知任何贷款人，或经任何贷款人投票或同意)采取合理所需的行动，解除其在受该留置权约束的任何抵押品中的担保权益，(Y)根据本条款第7.10(E)条将任何受限子公司指定为非受限子公司，解除任何此类指定非受限子公司的任何贷款文件下的担保，解除该指定非受限子公司授予的任何留置权，并解除该指定非受限子公司在所有贷款文件中的任何留置权。该指定非受限子公司是贷款文件的一方，并解除该指定非受限子公司在贷款文件下产生的所有义务；以及(Z)对于第8.02(F)节允许的任何留置权，行政代理应解除其对受第8.02(F)节允许的此类留置权约束的任何资产的留置权，只要行政代理对此类资产的留置权违反了适用于此类留置权的文件的明示条款。11.21整个协议。本协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议，不得与双方先前、同时或随后的口头协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。11.22承认并同意接受受影响金融机构的自救。仅在受影响的金融机构是本协议的一方的范围内，即使在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方都承认，在任何贷款文件下产生的作为受影响的金融机构的任何贷款人的任何债务(如果该债务是无担保的)，可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并承认并同意受以下约束：(A)适用的决议机构对任何受影响金融机构的贷款人根据本协议可能向其支付的任何该等债务适用任何减记和转换权力；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：(1)全部或部分减少或取消任何此类债务；(2)将所有或部分此类债务转换为可能向其发行或以其他方式授予其的受影响金融机构、其母公司或过渡机构的股份或其他所有权工具，并将接受此类股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或(Iii)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的更改。11.23放弃借款人权利。每一贷款方承认并同意，在1971年《农场信贷法》的规定范围内，包括《美国法典》第12编第2199至2202E条，以及《实施农场信贷管理条例》，《美国联邦判例汇编》第12编，第617.7000节及其后。(统称为《农信法》适用)
129向该借款方或本协议拟进行的交易，该借款方在此不可撤销地放弃所有借款人权利，包括借款人披露有效利率、差别利率、审查信贷决定、不良贷款重组和优先购买权的所有法定或监管权利。每一贷款方承认并同意，第11.23条规定的对借款人权利的放弃是在贷款方咨询了其选择的法律顾问并由其选择的律师代表与本协议的谈判以及第11.23条规定的该贷款方的放弃之后，自愿作出的。每一贷款方承认其在第11.23节中对借款人权利的放弃是基于其认识到这种放弃对于促使商业银行和其他非农业信贷系统机构参与本协议所设想的信贷扩展并向该贷款方提供信贷扩展具有重要意义。第11.23节中的任何内容，以及向任何贷款方交付任何根据《农业信贷法》规定的任何权利的摘要或任何通知，不得被视为或被解释为表明任何贷款方、行政代理或任何贷款人确定或同意《农业信贷法》或其下的任何权利适用于或将适用于任何贷款方或本协议预期的交易。贷款当事人的意图是，第11.23节所载的对借款人权利的放弃符合并满足《联邦法规》第12编617.7010(C)项的所有要求。11.24修正案和重述；重申。本协议是对现有信贷协议的修订、重述和替代，本协议的条款将全部取代现有信贷协议的条款，在重述生效日期及之后，在与之相关的任何贷款文件或其他文件或文书中对现有信贷协议的所有提及应被视为指本协议及其条款；但(1)根据贷款文件授予的担保权益和留置权应继续保持不变，以保证、担保、支持和以其他方式受益于借款人和其他贷款当事人在经本协议修订的现有信贷协议项下的义务，本协议和每一其他贷款文件以及上述每一项应继续按照其条款充分有效，除非经本协议或本协议明确修订，且本协议双方特此批准、重申并确认其条款完全有效且未被本协议更改；(2)同意并理解本协议不构成对本协议的更新、满足、除本协议明确修改外，对现有信贷协议或任何其他贷款文件下的任何义务的支付或再借款，也不作为放弃任何贷款文件下任何贷款人的任何权利、权力或补救措施。[特意遗漏的签名页]
附表1.01固定费率和全额的确定本协议中使用且未作其他定义的术语应具有本协议中规定的含义。(A)以利率定价指数为基础的相关固定利率应为行政代理向借款人提供的、经行政代理、每个贷款人和每个投票参与者批准并由借款人按照以下程序接受的固定年利率：(I)借款人应在不迟于下午1：00之前向行政代理交付书面贷款通知。东部时间在借款人在贷款通知中指定的固定利率贷款生效日期的前一个营业日，该日期可以是：(1)对于A-4期限贷款，重述生效日期；(2)对于A-5期限贷款，第一修正案生效日期；或(3)将贷款的全部或任何部分从期限SOFR贷款或基本利率贷款转换为固定利率贷款或不同利息期的固定利率贷款的日期(“生效日期”)。(2)每份贷款通知应指明该固定利率贷款的建议生效日期和建议结束日期，即(1)就任何A-4期贷款而言，是在生效日期后一个月的第一天的相应一年、二年、三年、四年或五年周年纪念日；(2)就任何A-5期贷款而言，是在生效日期后一个月的第一天的相应一、二、三、四、五、六或七年周年纪念日，或(3)到期日(在任何情况下不得晚于到期日)(该指定日期，即“结束日期”)，以及将作为固定利率贷款借入、转换或延续的贷款本金(最低金额不得低于25,000,000美元)。任何利息期不得超过此类贷款的适用到期日，如果借款人选择在重述生效日为A-4期贷款定价，利息期限为5年，或选择在第一次修订生效日为A-5期贷款定价，利息期限为7年，则利息期限应分别在A-4期贷款到期日或A-5期贷款到期日结束。如任何利息期间于非营业日的日期届满，则该利息期间将于下一个营业日届满。除本协议或信贷协议另有规定外，固定利率贷款只能在该贷款的利息期的最后一天继续或转换。在任何违约事件发生期间，未经所需贷款人同意，不得将贷款作为固定利率贷款申请、转换或继续发放。(Iii)在收到借款人的贷款通知后，行政代理应向借款人提供适用于建议的固定利率贷款的利率定价指数的报价，如果借款人选择继续实施该固定利率贷款，则借款人和行政代理应相互讨论并商定适用于该固定利率贷款的相关条款，最终固定利率将于生效日期确认。(4)(1)就A-4期贷款而言，任何时候均不得有超过四(4)个固定利率贷款区段未偿还；及(2)就A-5期贷款而言，任何时候均不得有超过四(4)个固定利率贷款区段未偿还。
(B)如果未偿还的固定利率贷款的全部或任何部分在适用的截止日期之前被预付或转换为定期SOFR利率贷款、基本利率贷款或具有不同利息期的固定利率贷款，包括在贷款加速之后，但不包括第2.05(B)条规定的任何强制性预付款的结果，借款人应向行政代理支付本条(B)中规定的补偿费用(“补偿金额”)，以使贷款人受益。就这种预付或转换的贷款而言，应付给每家贷款人的任何适用的全额数额应按市值分五步计算：(1)比较初始参考利率和最后参考利率。如果初始参考汇率小于或等于最终参考汇率，则补偿金额为零。如果初始参考汇率大于最终参考汇率，请完成以下步骤以计算补偿金额。(Ii)按初始参考利率(“初始利息金额”)计算从确定日期至适用终止日期的适用贷款的应计利息支付。(3)按最终参考利率(“最终利息额”)计算从确定日期至适用终止日期的适用贷款的利息支付。(Iv)计算在决定日期至适用的终止日期期间到期的每笔利息支付的“差额利息金额”，方法是从该项支付的初始利息金额中减去每笔该等付款的最终利息金额。(V)每家贷款人的整笔金额是每笔差额利息金额的贴现现值的总和，按最终参考利率贴现，自应支付的日期起至确定日期为止。在根据信贷协议第2.05条进行任何预付款或根据信贷协议第2.02条进行转换时，行政代理应将适用的补足金额通知借款人，行政代理对补足金额的计算应为决定性的，没有明显错误。(C)借款人承认补足金额不是罚款，不构成对借款人违反协议的损害赔偿，也不构成对未到期利息的支付。相反，如果借款人在预定到期日之前偿还或转换了全部或部分贷款，它是借款人向贷款人支付的费用。借款人承认，补偿金额(如果适用)是贷款人的合理费用和收费，并反映了贷款人以固定利率贷款的形式垫付给借款人的对价的公平合理回报。(D)就本附表1.01而言，下列定义适用：“确定日期”是指预付款项或转换贷款并计算全数金额的日期。“最终参考利率”是指贷款人为其资金成本分配的年化利率，从确定日期开始至适用贷款结束日止，采用行政代理在报价初始参考利率时所使用的相同方法。“初始参考利率”是指贷款人自适用贷款的资金成本生效之日起使用的年化利率。
附表2.01承诺和适用百分比期限A-3贷款人期限A-3贷款承诺截至2023年1月31日A-3期限贷款适用百分比截至2023年1月31日AgWest Farm Credit，PCA(作为西北农场信贷服务利息继承人)$450,000,000.00 100.000000000%总额$450,000,000.00 100.0000000000%A-4期限贷款A-4贷款承诺重述生效日期A-4期限贷款适用百分比截至重述生效日期AgWest Farm Credit，PCA(作为西北农场信贷服务利息继承人，$325,000,000.00 100.000000000%总计$325,000,000.00 100.0000000000%期限A-5贷款人期限A-5贷款承诺截至第一修正案生效日期的适用百分比A-5期限贷款(作为西北农场信贷服务的利息继承人)$500,000,000.00 100.000000000%总计$500,000,000.00 100.0000000000%
附表11.06(E)投票参与者[见附件]
贷款人投票参与者期限A-3贷款承诺截至2023年1月31日结果期限A-3贷款承诺/参与截至2023年1月31日得出A-3期限贷款的适用百分比截至2023年1月31日AgWest Farm Credit，PCA(西北农场信贷服务公司合并后的继任者)$450,000,000.00$24,500,000.00 5.444444444%农场信贷美国中部公司，FCAA$30,000,000.00 6.666666667%CoBank，FCB$53,000,000.00 11.777777778%American AgCredit，FLCA$35,000,000.00 7.777777778%美国农场信贷服务公司，农业信贷银行$50,000,000.00 11.111111111%农业银行，FCB$20,000,000.00 4.444444444%绿石农场信贷服务公司，FCB$20,000,000.00 4.444444444%德克萨斯州农场信贷银行$65,000,000.00 14.444444444%农场信贷东银行，ACA$17,500,000.00 3.888888889%农业农村信贷服务公司，FLCA$50,000,000.00 11.111111111%资本农场信贷公司，FLCA$5,000,000.00 1.111111111%农业第一银行，FCB$49,000,000.00 10.888888889%弗雷斯诺联邦土地银行协会，FLOCA$6,000,000.00 1.333333333%
Horizon Farm Credit ACA(代理选择农场信贷的合并继承人)本身和/或Horizon Farm Credit的代理/被提名人，FLCA$25,000,000.00 5.555555556%合计$450,000,000.00$450,000,000.00贷款人投票参与者和参与者期限A-4贷款承诺额截至重述生效日期结果期限A-4贷款承诺/参与重述生效日期得出A-4期限贷款的适用百分比截至重述生效日期AgWest Farm Credit，PCA(合并为西北农场信贷服务的继任者，Pca)$325,000,000.00$48,000,000.00 14.769230769%中美农场信贷，FCB$47,000,000.00 14.461538462%CoBank，FCB$23,750,000.00 7.307692308%美国农业信贷，FCA$41,750,000.00 12.846153846%美国农场信贷服务，FCA$15,437,500.00 4.750000000%农业银行，FCB$40,625,000.00 12.500000000%Greenstone农场信贷服务，FCA$24,375,000.00 7.500000000%农业信贷东，ACA$16,437,500.00 5.057692308%农业农业信贷服务
农业第一银行，FCB$16,250,000.00 5.000000000%弗雷斯诺·马德拉联邦土地银行协会，FLCA$14,125,000.00 4.346153846%Horizon Farm Credit ACA(农业选择农场信贷的合并继承人，ACA)和/或Horizon Farm Credit的代理人/被提名人，FCA$4,062,500.00 1.250000000%约塞米蒂土地银行，FLCA$8,000,000.00 2.461538462%总计$325,000,000.00$325,000,000.00 100.0000000000%
贷款人投票参与者和参与者期限A-5贷款承诺截至第一修正案生效日期导致期限A-5贷款承诺/参与截至第一修正案生效日期结果A-5期限贷款的适用百分比截至第一修正案生效日期，AgWest Farm Credit，PCA(西北农场信贷服务公司合并后的继承人)$500,000,000.00$70,000,000.00 14.000000000%农场信贷中美洲公司，Flca$43,500,000.00 8.700000000%CoBank，FCB$92,000,000.00 18.400000000%美国农业信贷公司，FLCA$30,000,000.00 6.000000000%美国农场信贷服务，FLCA$26,250,000.00 5.250000000%农业银行，FCB$10,000,000.00 2.000000000%Greenstone农场信贷服务，FLCA$33,500,000.00 6.700000000%农场信贷东，ACA$37,500,000.00 7.500000000%农业国家农场信贷服务，FLCA$11,250,000.00 2.250000000%资本农场信贷，FLCA$40,000,000.00 8.000000000%AgFirst，农业信贷银行$10,000,000.00 2.000000000%Horizon Farm Credit ACA(通过合并成为农业信贷公司的继承人)和/或Horizon Farm Credit的代理人/被提名人，Flca$9,000,000.00 1.800000000%
约塞米蒂土地银行15,000,000.00 3.000000000%得克萨斯州农场信贷银行10,000,000.00 2.000000000%阿卡罗莱纳农场信贷，FLCA$15,000,000.00 3.000000000%农业南方农场信贷，FLCA$15,000,000.00 3.000000000%高平原农场信贷，FLCA$32,000,000.00 6.400000000%总计$500,000,000.00$500,000,000.00 100.0000000000%
附件A-1贷款通知日期：_在兰姆韦斯顿控股公司、特拉华州的一家公司(“借款人”)、不时的担保人、不时的贷款人，以及作为行政代理的AgWest Farm Credit，PCA(西北农场信贷服务的利息继承人，PCA)之间，使用本文中定义的术语)。以下签署人请求(选择一项)：借入[A-5期贷款][递增定期贷款][A-3期贷款][A-4期贷款][A-5期贷款[递增定期贷款]1.在(一个营业日)。2.金额3.由[定期SOFR利率][基础利率][固定利率]贷款组成4.[定期SOFR][固定利率]贷款：利息期限为_[签名页如下]
A-1-2形式的贷款通知[借款人特此声明并保证，贷款协议第5.02(A)和(B)节规定的条件应在借款之日并自借款之日起得到满足。]BY：NAME：TITLE：1仅用于新借款。
121 and the Lenders in connection with the administration of this Agreement, the other Loan Documents, and the Commitments. For purposes of this Section, “Information” means all information received from a Loan Party or any Subsidiary relating to the Loan Parties or any Subsidiary or any of their respective businesses, other than any such information that is available to the Administrative Agent or any Lender on a nonconfidential basis prior to disclosure by such Loan Party or any Subsidiary (other than any such information received from a source that is known by the recipient to be in breach of confidentiality obligations with such Loan Party or any Subsidiary). Any Person required to maintain the confidentiality of Information as provided in this Section shall be considered to have complied with its obligation to do so if such Person has exercised the same degree of care to maintain the confidentiality of such Information as such Person would accord to its own confidential information. Each of the Administrative Agent and the Lenders acknowledges that (a) the Information may include material non-public information concerning a Loan Party or a Subsidiary, as the case may be, (b) it has developed compliance procedures regarding the use of material non-public information and (c) it will handle such material non-public information in accordance with applicable Law, including United States Federal and state securities Laws. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement prohibits any individual from communicating or disclosing information regarding suspected violations of laws, rules or regulations to a governmental, regulatory or self-regulating authority. 11.08 Rights of Setoff. If an Event of Default shall have occurred and be continuing, each Lender and each of their respective Affiliates is hereby authorized at any time and from time to time, to the fullest extent permitted by applicable law, to set off and apply any and all deposits (general or special, time or demand, provisional or final, in whatever currency) at any time held and other obligations (in whatever currency) at any time owing by such Lender or any such Affiliate to or for the credit or the account of any Loan Party against any and all of the obligations of such Loan Party now or hereafter existing under this Agreement or any other Loan Document to such Lender or their respective Affiliates, irrespective of whether or not such Lender or such Affiliate shall have made any demand under this Agreement or any other Loan Document and although such obligations of such Loan Party may be contingent or unmatured or are owed to a branch or office or Affiliate of such Lender different from the branch or office or Affiliate holding such deposit or obligated on such indebtedness; provided, that in the event that any Defaulting Lender shall exercise any such right of setoff, (x) all amounts so set off shall be paid over immediately to the Administrative Agent for further application in accordance with the provisions of Section 2.15 and, pending such payment, shall be segregated by such Defaulting Lender from its other funds and deemed held in trust for the benefit of the Administrative Agent and the Lenders, and (y) the Defaulting Lender shall provide promptly to the Administrative Agent a statement describing in reasonable detail the Obligations owing to such Defaulting Lender as to which it exercised such right of setoff. The rights of each Lender and their respective Affiliates under this Section are in addition to other rights and remedies (including other rights of setoff) that such Lender or their respective Affiliates may have. Each Lender agrees to notify the Borrower and the Administrative Agent promptly after any such setoff and application, provided that the failure to give such notice shall not affect the validity of such setoff and application. 11.09 Interest Rate Limitation.
122 Notwithstanding anything to the contrary contained in any Loan Document, the interest paid or agreed to be paid under the Loan Documents shall not exceed the maximum rate of non-usurious interest permitted by applicable Law (the “Maximum Rate”). If the Administrative Agent or any Lender shall receive interest in an amount that exceeds the Maximum Rate, the excess interest shall be applied to the principal of the Loans or, if it exceeds such unpaid principal, refunded to the Borrower. In determining whether the interest contracted for, charged, or received by the Administrative Agent or a Lender exceeds the Maximum Rate, such Person may, to the extent permitted by applicable Law, (a) characterize any payment that is not principal as an expense, fee, or premium rather than interest, (b) exclude voluntary prepayments and the effects thereof, and (c) amortize, prorate, allocate, and spread in equal or unequal parts the total amount of interest throughout the contemplated term of the Obligations hereunder. 11.10 Counterparts; Integration; Effectiveness. This Agreement and the other Loan Documents and any separate letter agreements with respect to fees payable to the Administrative Agent constitute the entire contract among the parties relating to the subject matter hereof and supersede any and all previous agreements and understandings, oral or written, relating to the subject matter hereof. Except as provided in Section 5.01, this Agreement shall become effective when it shall have been executed by the Administrative Agent and when the Administrative Agent shall have received counterparts hereof that, when taken together, bear the signatures of each of the other parties hereto. 11.11 Survival of Representations and Warranties. All representations and warranties made hereunder and in any other Loan Document or other document delivered pursuant hereto or thereto or in connection herewith or therewith shall survive the execution and delivery hereof and thereof. Such representations and warranties have been or will be relied upon by the Administrative Agent and each Lender, regardless of any investigation made by the Administrative Agent or any Lender or on their behalf and notwithstanding that the Administrative Agent or any Lender may have had notice or knowledge of any Default at the time of any Credit Extension, and shall continue in full force and effect as long as any Loan or any other Obligation hereunder shall remain unpaid or unsatisfied (other than contingent indemnification, tax gross up, expense reimbursement or yield protection obligations, in each case, for which no claim has been made). 11.12 Severability. If any provision of this Agreement or the other Loan Documents is held to be illegal, invalid or unenforceable, (a) the legality, validity and enforceability of the remaining provisions of this Agreement and the other Loan Documents shall not be affected or impaired thereby and (b) the parties shall endeavor in good faith negotiations to replace the illegal, invalid or unenforceable provisions with valid provisions the economic effect of which comes as close as possible to that of the illegal, invalid or unenforceable provisions. The invalidity of a provision in a particular jurisdiction shall not invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction. Without limiting the foregoing provisions of this Section 11.12, if and to the extent that the enforceability of any provisions in this Agreement relating to Defaulting Lenders shall be limited by Debtor Relief Laws, as determined in good faith by the Administrative Agent, then such provisions shall be deemed to be in effect only to the extent not so limited. 11.13 Replacement of Lenders. If the Borrower is entitled to replace a Lender pursuant to the provisions of Section 3.06, or if any Lender is a Defaulting Lender or a Non-Consenting Lender, then the Borrower may, at its sole expense
123 and effort, upon notice to such Lender and the Administrative Agent, require such Lender to assign and delegate, without recourse (in accordance with and subject to the restrictions contained in, and consents required by, Section 11.06), all of its interests, rights (other than its existing rights to payments pursuant to Sections 3.01 and 3.04) and obligations under this Agreement and the related Loan Documents to an Eligible Assignee that shall assume such obligations (which assignee may be another Lender, if a Lender accepts such assignment), provided that: (a) the Borrower shall have paid to the Administrative Agent the assignment fee (if any) specified in Section 11.06(b); (b) such Lender shall have received payment of an amount equal to the outstanding principal of its Loans, accrued interest thereon, accrued fees and all other amounts payable to it hereunder and under the other Loan Documents (including any amounts under Section 3.05) from the assignee (to the extent of such outstanding principal and accrued interest and fees) or the Borrower (in the case of all other amounts); (c) in the case of any such assignment resulting from a claim for compensation under Section 3.04 or payments required to be made pursuant to Section 3.01, such assignment will result in a reduction in such compensation or payments thereafter; (d) such assignment does not conflict with applicable Laws; and (e) in the case of an assignment resulting from a Lender becoming a Non-Consenting Lender, the applicable assignee shall have consented to the applicable amendment, waiver or consent; provided that the failure by such Lender to execute and deliver an Assignment and Assumption shall not impair the validity of the removal of such Lender and the mandatory assignment of such Lender’s Commitments and outstanding Loans pursuant to this Section 11.13 shall nevertheless be effective without the execution by such Lender of an Assignment and Assumption. A Lender shall not be required to make any such assignment or delegation if, prior thereto, as a result of a waiver by such Lender or otherwise, the circumstances entitling the Borrower to require such assignment and delegation cease to apply. 11.14 Governing Law; Jurisdiction; Etc. (a) GOVERNING LAW. THIS AGREEMENT AND THE OTHER LOAN DOCUMENTS AND ANY CLAIMS, CONTROVERSY, DISPUTE OR CAUSE OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR OTHERWISE) BASED UPON, ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER LOAN DOCUMENT (EXCEPT, AS TO ANY OTHER LOAN DOCUMENT, AS EXPRESSLY SET FORTH THEREIN) AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED HEREBY AND THEREBY SHALL BE GOVERNED BY, AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH, THE LAW OF THE STATE OF NEW YORK. (b) SUBMISSION TO JURISDICTION. EACH LOAN PARTY IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY AGREES THAT IT WILL NOT COMMENCE ANY ACTION, LITIGATION OR PROCEEDING OF ANY KIND OR DESCRIPTION, WHETHER IN LAW OR EQUITY, WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT OR OTHERWISE, AGAINST THE ADMINISTRATIVE AGENT, ANY LENDER OR ANY RELATED PARTY OF THE
124 FOREGOING IN ANY WAY RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER LOAN DOCUMENT OR THE TRANSACTIONS RELATING HERETO OR THERETO, IN ANY FORUM OTHER THAN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK SITTING IN NEW YORK COUNTY AND OF THE UNITED STATES DISTRICT COURT OF THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, AND ANY APPELLATE COURT FROM ANY THEREOF, AND EACH OF THE PARTIES HERETO IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY SUBMITS TO THE JURISDICTION OF SUCH COURTS AND AGREES THAT ALL CLAIMS IN RESPECT OF ANY SUCH ACTION, LITIGATION OR PROCEEDING MAY BE HEARD AND DETERMINED IN SUCH NEW YORK STATE COURT OR, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN SUCH FEDERAL COURT. EACH OF THE PARTIES HERETO AGREES THAT A FINAL JUDGMENT IN ANY SUCH ACTION, LITIGATION OR PROCEEDING SHALL BE CONCLUSIVE AND MAY BE ENFORCED IN OTHER JURISDICTIONS BY SUIT ON THE JUDGMENT OR IN ANY OTHER MANNER PROVIDED BY LAW. NOTHING IN THIS AGREEMENT OR IN ANY OTHER LOAN DOCUMENT SHALL AFFECT ANY RIGHT THAT THE ADMINISTRATIVE AGENT, ANY LENDER MAY OTHERWISE HAVE TO BRING ANY ACTION OR PROCEEDING RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER LOAN DOCUMENT AGAINST ANY LOAN PARTY OR ITS PROPERTIES IN THE COURTS OF ANY JURISDICTION. (c) WAIVER OF VENUE. EACH OF THE PARTIES HERETO IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY WAIVES, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY OBJECTION THAT IT MAY NOW OR HEREAFTER HAVE TO THE LAYING OF VENUE OF ANY ACTION OR PROCEEDING ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER LOAN DOCUMENT IN ANY COURT REFERRED TO IN PARAGRAPH (B) OF THIS SECTION. EACH OF THE PARTIES HERETO HEREBY IRREVOCABLY WAIVES, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE DEFENSE OF AN INCONVENIENT FORUM TO THE MAINTENANCE OF SUCH ACTION OR PROCEEDING IN ANY SUCH COURT. (d) SERVICE OF PROCESS. EACH PARTY HERETO IRREVOCABLY CONSENTS TO SERVICE OF PROCESS IN THE MANNER PROVIDED FOR NOTICES IN SECTION 11.02. NOTHING IN THIS AGREEMENT WILL AFFECT THE RIGHT OF ANY PARTY HERETO TO SERVE PROCESS IN ANY OTHER MANNER PERMITTED BY APPLICABLE LAW. 11.15 Waiver of Jury Trial. EACH PARTY HERETO HEREBY IRREVOCABLY WAIVES, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY RIGHT IT MAY HAVE TO A TRIAL BY JURY IN ANY LEGAL PROCEEDING DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT OR ANY OTHER LOAN DOCUMENT OR THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED HEREBY OR THEREBY (WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT OR ANY OTHER THEORY). EACH PARTY HERETO (A) CERTIFIES THAT NO REPRESENTATIVE, AGENT OR ATTORNEY OF ANY OTHER PERSON HAS REPRESENTED, EXPRESSLY OR OTHERWISE, THAT SUCH OTHER PERSON WOULD NOT, IN THE EVENT OF LITIGATION, SEEK TO ENFORCE THE FOREGOING WAIVER AND (B) ACKNOWLEDGES THAT IT AND THE OTHER PARTIES HERETO HAVE BEEN INDUCED TO ENTER INTO THIS AGREEMENT AND THE OTHER LOAN DOCUMENTS BY, AMONG OTHER THINGS, THE MUTUAL WAIVERS AND CERTIFICATIONS IN THIS SECTION. 11.16 No Advisory or Fiduciary Responsibility.
125 In connection with all aspects of each transaction contemplated hereby (including in connection with any amendment, waiver or other modification hereof or of any other Loan Document), each of the Loan Parties acknowledges and agrees (on behalf of itself and its Affiliates), that: (i) (A) the arranging and other services regarding this Agreement provided by the Administrative Agent, the Arranger and the Lenders are arm’s-length commercial transactions between the Loan Parties and their respective Affiliates, on the one hand, and the Administrative Agent, the Arranger and the Lenders, on the other hand, (B) each of the Loan Parties has consulted its own legal, accounting, regulatory and tax advisors to the extent it has deemed appropriate, and (C) each of the Loan Parties is capable of evaluating, and understands and accepts, the terms, risks and conditions of the transactions contemplated hereby and by the other Loan Documents; (ii) (A) the Administrative Agent, the Arranger and the Lenders each is and has been acting solely as a principal and, except as expressly agreed in writing by the relevant parties, has not been, is not, and will not be acting as an advisor, agent or fiduciary for the Loan Parties or any of their respective Affiliates, or any other Person and (B) neither the Administrative Agent, the Arranger nor any Lender has any obligation to the Loan Parties or any of their respective Affiliates with respect to the transactions contemplated hereby except those obligations expressly set forth herein and in the other Loan Documents; and (iii) the Administrative Agent, the Arranger, the Lenders and their respective Affiliates may be engaged in a broad range of transactions that involve interests that differ from those of the Loan Parties and their respective Affiliates, and neither the Administrative Agent, the Arranger nor any Lender has any obligation to disclose any of such interests to the Loan Parties and their respective Affiliates. Each of the Loan Parties hereby agrees that it will not claim that any of the Administrative Agent, the Arranger or Lenders and their respective affiliates owes a fiduciary duty or similar duty to it in connection with any aspect of any transaction contemplated hereby. 11.17 Electronic Execution; Electronic Records; Counterparts. This Agreement, any Loan Document and any other Communication, including Communications required to be in writing, may be in the form of an Electronic Record and may be executed using Electronic Signatures. Each of the Loan Parties and each of the Administrative Agent and each Lender agrees that any Electronic Signature on or associated with any Communication shall be valid and binding on such Person to the same extent as a manual, original signature, and that any Communication entered into by Electronic Signature, will constitute the legal, valid and binding obligation of such Person enforceable against such Person in accordance with the terms thereof to the same extent as if a manually executed original signature was delivered. Any Communication may be executed in as many counterparts as necessary or convenient, including both paper and electronic counterparts, but all such counterparts are one and the same Communication. For the avoidance of doubt, the authorization under this paragraph may include, without limitation, use or acceptance of a manually signed paper Communication which has been converted into electronic form (such as scanned into PDF format), or an electronically signed Communication converted into another format, for transmission, delivery and/or retention. The Administrative Agent and each of the Lenders may, at its option, create one or more copies of any Communication in the form of an imaged Electronic Record (“Electronic Copy”), which shall be deemed created in the ordinary course of such Person’s business, and destroy the original paper document. All Communications in the form of an Electronic Record, including an Electronic Copy, shall be considered an original for all purposes, and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a paper record. Notwithstanding anything contained herein to the contrary, the Administrative Agent, is not under any obligation to accept an Electronic Signature in any form or in any format unless expressly agreed to by such Person pursuant to procedures approved by it; provided, further, without limiting the foregoing, (a) to the extent the Administrative Agent has agreed to accept such Electronic Signature, the Administrative Agent and each of the Lenders shall be entitled to rely on any such Electronic Signature purportedly given by or on behalf of any Loan Party and/or any Lender without further verification and (b) upon the request of the Administrative Agent or any Lender, any Electronic Signature shall be promptly followed by such manually executed counterpart.
126 The Administrative Agent shall not be responsible for or have any duty to ascertain or inquire into the sufficiency, validity, enforceability, effectiveness or genuineness of any Loan Document or any other agreement, instrument or document (including, for the avoidance of doubt, in connection with the Administrative Agent’s reliance on any Electronic Signature transmitted by telecopy, emailed .pdf or any other electronic means). The Administrative Agent shall be entitled to rely on, and shall incur no liability under or in respect of this Agreement or any other Loan Document by acting upon, any Communication (which writing may be a fax, any electronic message, Internet or intranet website posting or other distribution or signed using an Electronic Signature) or any statement made to it orally or by telephone and believed by it to be genuine and signed or sent or otherwise authenticated (whether or not such Person in fact meets the requirements set forth in the Loan Documents for being the maker thereof). Each of the Loan Parties and each Lender hereby waives (i) any argument, defense or right to contest the legal effect, validity or enforceability of this Agreement, any other Loan Document based solely on the lack of paper original copies of this Agreement, such other Loan Document, and (ii) waives any claim against the Administrative Agent, each Lender and each Related Party for any liabilities arising solely from the Administrative Agent’s and/or any Lender’s reliance on or use of Electronic Signatures, including any liabilities arising as a result of the failure of the Loan Parties to use any available security measures in connection with the execution, delivery or transmission of any Electronic Signature. 11.18 USA PATRIOT Act Notice. Each Lender that is subject to the PATRIOT Act and the Administrative Agent (for itself and not on behalf of any Lender) hereby notifies the Loan Parties that pursuant to the requirements of the USA PATRIOT Act (Title III of Pub. L. 107-56 (signed into law October 26, 2001)) (the “PATRIOT Act”), it is required to obtain, verify and record information that identifies the Loan Parties, which information includes the name and address of the Loan Parties and other information that will allow such Lender or the Administrative Agent, as applicable, to identify the Loan Parties in accordance with the PATRIOT Act. The Loan Parties shall, promptly following a request by the Administrative Agent or any Lender, provide all documentation and other information that the Administrative Agent or such Lender reasonably requests in order to comply with applicable requirements under applicable U.S. “know your customer” and anti-money laundering laws, including the PATRIOT Act. 11.19 Acknowledgement Regarding Any Supported QFCs. To the extent that the Loan Documents provide support, through a guarantee or otherwise, for any Swap Contract or any other agreement or instrument that is a QFC (such support, “QFC Credit Support,” and each such QFC, a “Supported QFC”), the parties acknowledge and agree as follows with respect to the resolution power of the Federal Deposit Insurance Corporation under the Federal Deposit Insurance Act and Title II of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (together with the regulations promulgated thereunder, the “U.S. Special Resolution Regimes”) in respect of such Supported QFC and QFC Credit Support (with the provisions below applicable notwithstanding that the Loan Documents and any Supported QFC may in fact be stated to be governed by the laws of the State of New York and/or of the United States or any other state of the United States): (a) In the event a Covered Entity that is party to a Supported QFC (each, a “Covered Party”) becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, the transfer of such Supported QFC and the benefit of such QFC Credit Support (and any interest and obligation in or under such Supported QFC and such QFC Credit Support, and any rights in property securing such Supported QFC or such QFC Credit Support) from such Covered Party will be effective to the same extent as the transfer would be effective under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and such QFC Credit Support (and any such interest, obligation
127 and rights in property) were governed by the laws of the United States or a state of the United States. In the event a Covered Party or a BHC Act Affiliate of a Covered Party becomes subject to a proceeding under a U.S. Special Resolution Regime, Default Rights under the Loan Documents that might otherwise apply to such Supported QFC or any QFC Credit Support that may be exercised against such Covered Party are permitted to be exercised to no greater extent than such Default Rights could be exercised under the U.S. Special Resolution Regime if the Supported QFC and the Loan Documents were governed by the laws of the United States or a state of the United States. Without limitation of the foregoing, it is understood and agreed that rights and remedies of the parties with respect to a Defaulting Lender shall in no event affect the rights of any Covered Party with respect to a Supported QFC or any QFC Credit Support. (b) As used in this Section 11.19, the following terms have the following meanings: “BHC Act Affiliate” of a party means an “affiliate” (as such term is defined under, and interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 1841(k)) of such party. “Default Right” has the meaning assigned to that term in, and shall be interpreted in accordance with, 12 C.F.R. §§ 252.81, 47.2 or 382.1, as applicable. “QFC” has the meaning assigned to the term “qualified financial contract” in, and shall be interpreted in accordance with, 12 U.S.C. 5390(c)(8)(D). 11.20 Release of Collateral and Guaranty Obligations. (a) Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other Loan Document, upon request of the Borrower in connection with any sale, disposition or Permitted Receivables Financing permitted by the Loan Documents, the Administrative Agent shall (without notice to, or vote or consent of, any Lender), at the expense of the Borrower, take such actions as shall be reasonably required to release its security interest in any Collateral sold or disposed of (or sold, conveyed or contributed to any Permitted Receivables Financing, including, without limitation, entering into a customary intercreditor agreement with a Receivables Financier), and to release any Guaranty under any Loan Document of any Person sold or disposed of (and to release any Liens with respect to assets of such Person, release such Person from all Loan Documents such Person is a party to and release any other Obligations of such Person arising under the Loan Documents), upon consummation of such sale or disposition in accordance with the Loan Documents in each case, other than any sale or disposition to another Loan Party. (b) Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other Loan Document, at such time as (1) a Collateral and Guarantee Suspension Period is continuing or (2) (a) all principal of and interest accrued to such date which constitute Obligations shall have been paid in full in cash, (b) all fees, expenses and other amounts then due and payable which constitute Obligations (other than contingent obligations for which no claim has been asserted) shall have been paid in cash, and (c) the Commitments shall have expired or been terminated in full, the Administrative Agent’s Lien on the Collateral is automatically released and the Administrative Agent shall at the expense of the Borrower take such actions as shall be reasonably required to evidence the release of its security interest in all Collateral and to release any Guaranty under any Loan Document. (c) Notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other Loan Document, upon request of the Borrower, (x) in connection with any Indebtedness permitted by Section 8.01(d) hereof (solely to the extent required in writing by the holder of any related Lien
128 permitted pursuant to Section 8.02(e) hereof), the Administrative Agent shall (without notice to, or vote or consent of, any Lender), at the expense of the Borrower, take such actions as shall be reasonably required to release its security interest in any Collateral subject to such Lien, (y) upon designation of any Restricted Subsidiary as an Unrestricted Subsidiary pursuant to Section 7.10(e) hereof, release the Guaranty under any Loan Document of any such designated Unrestricted Subsidiary and release any Liens granted by such designated Unrestricted Subsidiary and release such designated Unrestricted Subsidiary from all Loan Documents such designated Unrestricted Subsidiary is a party to and release all Obligations of such designated Unrestricted Subsidiary arising under the Loan Documents and (z) in connection with any Liens permitted by Section 8.02(f), the Administrative Agent shall release its Liens on any assets subject to such Liens permitted under Section 8.02(f), to the extent that the Administrative Agent’s Liens on such assets violate the express terms of the documentation governing such Lien. 11.21 Entire Agreement. THIS AGREEMENT AND THE OTHER LOAN DOCUMENTS REPRESENT THE FINAL AGREEMENT AMONG THE PARTIES AND MAY NOT BE CONTRADICTED BY EVIDENCE OF PRIOR, CONTEMPORANEOUS OR SUBSEQUENT ORAL AGREEMENTS OF THE PARTIES. THERE ARE NO UNWRITTEN ORAL AGREEMENTS AMONG THE PARTIES. 11.22 Acknowledgement and Consent to Bail-In of Affected Financial Institutions. Solely to the extent Affected Financial Institution is a party to this Agreement and notwithstanding anything to the contrary in any Loan Document or in any other agreement, arrangement or understanding among any such parties, each party hereto acknowledges that any liability of any Lender that is an Affected Financial Institution arising under any Loan Document, to the extent such liability is unsecured, may be subject to the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority and agrees and consents to, and acknowledges and agrees to be bound by: (a) the application of any Write-Down and Conversion Powers by the applicable Resolution Authority to any such liabilities arising hereunder which may be payable to it by any Lender that is an Affected Financial Institution; and (b) the effects of any Bail-In Action on any such liability, including, if applicable: (i) a reduction in full or in part or cancellation of any such liability; (ii) a conversion of all, or a portion of, such liability into shares or other instruments of ownership in such Affected Financial Institution, its parent undertaking, or a bridge institution that may be issued to it or otherwise conferred on it, and that such shares or other instruments of ownership will be accepted by it in lieu of any rights with respect to any such liability under this Agreement or any other Loan Document; or (iii) the variation of the terms of such liability in connection with the exercise of the write-down and conversion powers of the applicable Resolution Authority. 11.23 Waiver of Borrower Rights. Each Loan Party acknowledges and agrees that, to the extent the provisions of the Farm Credit Act of 1971, including 12 U.S.C §§ 2199 through 2202e, and the implementing Farm Credit Administration regulations, 12 C.F.R. § 617.7000, et seq. (collectively, the “Farm Credit Law”) apply
129 to such Loan Party or to the transactions contemplated by this Agreement, such Loan Party hereby irrevocably waives all Borrower Rights, including all statutory or regulatory rights of a borrower to disclosure of effective interest rates, differential interest rates, review of credit decisions, distressed loan restructuring, and rights of first refusal. Each Loan Party acknowledges and agrees that the waiver of Borrower Rights provided by this Section 11.23 is knowingly and voluntarily made after such Loan Party has consulted with legal counsel of its choice and has been represented by counsel of its choice in connection with the negotiation of this Agreement and waiver of such Loan Party set forth in this Section 11.23. Each Loan Party acknowledges that its waiver of Borrower Rights set forth in this Section 11.23 is based on its recognition that such waiver is material to induce commercial banks and other non-Farm Credit System institutions to participate in the extensions of credit contemplated by this Agreement and to provide extensions of credit to such Loan Party. Nothing contained in this Section 11.23, nor the delivery to any Loan Party of any summary of any rights under, or any notice pursuant to, the Farm Credit Law shall be deemed to be, or be constructed to indicate the determination or agreement by any Loan Party, the Administrative Agent, or any Lender that the Farm Credit Law, or any rights thereunder, are or will be applicable to any Loan Party or to the transactions contemplated by this Agreement. It is the intent of the Loan Parties that the waiver of Borrower Rights contained in this Section 11.23 complies with and meets all of the requirements of 12 C.F.R § 617.7010(c). 11.24 Amendment and Restatement; Reaffirmation. This Agreement is given an amendment to, restatement of and substitution for the Existing Credit Agreement and the terms of this Agreement shall supersede the terms of the Existing Credit Agreement in their entirety, and on and after the Restatement Effective Date, all references to the Existing Credit Agreement in any Loan Document or other document or instrument delivered in connection therewith shall be deemed to refer to this Agreement and the provisions hereof; provided that (1) the grants of security interests and Liens under and pursuant to the Loan Documents shall continue unaltered to secure, guarantee, support and otherwise benefit the Obligations of the Borrowers and the other Loan Parties under the Existing Credit Agreement as amended hereby and this Agreement and each other Loan Document and each of the foregoing shall continue in full force and effect in accordance with its terms except as expressly amended thereby or hereby, and the parties hereto hereby ratify, reaffirm and confirm the terms thereof as being in full force and effect and unaltered by this Agreement and (2) it is agreed and understood that this Agreement does not constitute a novation, satisfaction, payment or reborrowing of any Obligation under the Existing Credit Agreement or any other Loan Document except as expressly modified by this Agreement, nor does it operate as a waiver of any right, power or remedy of any Lender under any Loan Document. [signature pages intentionally omitted]
Schedule 1.01 Determination of Fixed Rate and Make-Whole Amounts Capitalized terms used herein and not otherwise defined herein shall have the meanings set forth in the Agreement. (a) The relevant Fixed Rate, which shall be based on the Rate Pricing Index, shall be the per annum fixed rate of interest quoted by the Administrative Agent to the Borrower, with the approval of the Administrative Agent, each Lender and each Voting Participant and accepted by the Borrower pursuant to the following procedures: (i) The Borrower shall deliver to the Administrative Agent a Loan Notice in writing by no later than 1:00 p.m. Eastern time one Business Day prior to the date which the Borrower specifies in such Loan Notice as the date on which the Fixed Rate Loan is to take effect, which may be, (1) with respect to Term A-4 Loan, the Restatement Effective Date, (2) with respect to Term A-5 Loan, the First Amendment Effective Date, or (3) the date of any conversion of all or any portion of a Loan from a Term SOFR Rate Loan or a Base Rate Loan to a Fixed Rate Loan or to a Fixed Rate Loan with a different Interest Period (the “Effective Date”). (ii) Each Loan Notice shall specify the proposed Effective Date and the proposed end date for such Fixed Rate Loan, which shall be, (1) with respect to any Term A-4 Loan, on the corresponding one, two, three, four or five year anniversary of the first day of the month following the Effective Date, (2) with respect to any Term A-5 Loan, on the corresponding one, two, three, four, five, six or seven year anniversary of the first day of the month following the Effective Date, or (3) the Maturity Date (and in any event not later than the Maturity Date) (such specified date, the “End Date”), as well as the principal amount of the Loan to be borrowed, converted or continued as Fixed Rate Loans (which shall be in a minimum amount of at least $25,000,000). No Interest Period shall extend beyond the applicable Maturity Date for such Loan, and if the Borrower elects to price the Term A-4 Loan on the Restatement Effective Date with an Interest Period of five years or to price the Term A-5 Loan on the First Amendment Effective Date with an Interest period of seven years, the Interest Period shall end on the Term A-4 Loan Maturity Date or the Term A-5 Loan Maturity Date, respectively. If any Interest Period would otherwise expire on a day that is not a Business Day, such Interest Period shall expire on the next succeeding Business Day. Except as otherwise provided herein or in the Credit Agreement, a Fixed Rate Loan may be continued or converted only on the last day of the Interest Period for such Loan. During the existence of any Event of Default, no Loans may be requested as, converted to or continued as Fixed Rate Loans without the consent of the Required Lenders. (iii) Upon receipt of a Loan Notice from the Borrower, the Administrative Agent shall provide a quote to the Borrower of the Rate Pricing Index that would apply to the proposed Fixed Rate Loan and, if the Borrower elects to proceed with implementation of such Fixed Rate Loan, then the Borrower and the Administrative Agent shall mutually discuss and agree on the relevant terms applicable to such Fixed Rate Loan, with the final Fixed Rate to be confirmed as of the Effective Date. (iv) (1) With respect to the Term A-4 Loan, at no time shall there be more than four (4) Fixed Rate Loan segments outstanding; and (2) with respect to the Term A-5 Loan, at no time shall there be more than four (4) Fixed Rate Loan segments outstanding.
(b) If all or any portion of an outstanding Fixed Rate Loan is prepaid or converted to a Term SOFR Rate Loan, Base Rate Loan or to a Fixed Rate Loan with a different Interest Period prior to the applicable End Date, including after acceleration of such Loan but excluding as a result of any mandatory prepayment under Section 2.05(b), the Borrower shall pay to the Administrative Agent the make-whole costs, if any, set forth in this clause (b) (the “Make-Whole Amount”) for the benefit of the Lenders. The amount of any applicable Make-Whole Amount due to each Lender with respect to such prepaid or converted Loan shall be calculated on a mark-to-market basis in five steps as provided below: (i) Compare the Initial Reference Rate and the Final Reference Rate. If the Initial Reference Rate is less than or equal to the Final Reference Rate, the Make-Whole Amount is zero. If the Initial Reference Rate is greater than the Final Reference Rate, complete the following steps to calculate the Make-Whole Amount. (ii) Calculate the interest payments which will accrue on the applicable Loan from the Determination Date to the applicable End Date at the Initial Reference Rate (the “Initial Interest Amount”). (iii) Calculate the interest payments which will accrue on the applicable Loan from the Determination Date to the applicable End Date at the Final Reference Rate (the “Final Interest Amount”). (iv) Calculate the “Differential Interest Amount” for each interest payment due during the period from the Determination Date to the applicable End Date by subtracting the Final Interest Amount for each such payment from the Initial Interest Amount for such payment. (v) The Make-Whole Amount for each Lender is the sum of the discounted present value of each Differential Interest Amount, discounted at the Final Reference Rate from the date such payment would be due to the Determination Date. Upon any prepayment pursuant to Section 2.05 of the Credit Agreement or conversion pursuant to Section 2.02 of the Credit Agreement, the Administrative Agent shall notify the Borrower of the amount of the applicable Make-Whole Amount and the Administrative Agent’s calculation of the Make-Whole Amount shall be conclusive, absent manifest error. (c) The Borrower acknowledges that the Make-Whole Amount is not a penalty, does not constitute damages for the Borrower’s breach of the Agreement, and does not constitute payment of unmatured interest. Instead, it is a fee payable by the Borrower to the Lenders if all or any portion of a Loan is repaid or converted prior to its scheduled due date. The Borrower acknowledges that the Make-Whole Amount, if applicable, is a reasonable fee and charge of the Lenders and reflects a fair and reasonable return to the Lenders for the consideration advanced to the Borrower in the form of a Fixed Rate Loan. (d) For purposes of this Schedule 1.01, the following definitions apply: “Determination Date” means the date on which a prepayment is made or a Loan is converted and the Make-Whole Amount is calculated. “Final Reference Rate” means the annualized rate a Lender would allocate for its cost of funds for the period commencing on the Determination Date and ending on the End Date for the applicable Loan using the same methodology as used by the Administrative Agent in quoting the Initial Reference Rate. “Initial Reference Rate” means the annualized rate used by a Lender commencing on the Effective Date for its cost of funds for the applicable Loan.
Schedule 2.01 Commitments and Applicable Percentages Term A-3 Lender Term A-3 Loan Commitment as of January 31, 2023 Applicable Percentage of Term A-3 Loan as of January 31, 2023 AgWest Farm Credit, PCA (as successor in interest to Northwest Farm Credit Services, PCA) $450,000,000.00 100.000000000% Total $450,000,000.00 100.0000000000% Term A-4 Lender Term A-4 Loan Commitment as of the Restatement Effective Date Applicable Percentage of Term A-4 Loan as of the Restatement Effective Date AgWest Farm Credit, PCA (as successor in interest to Northwest Farm Credit Services, PCA) $325,000,000.00 100.000000000% Total $325,000,000.00 100.0000000000% Term A-5 Lender Term A-5 Loan Commitment as of the First Amendment Effective Date Applicable Percentage of Term A-5 Loan as of the First Amendment Effective Date AgWest Farm Credit, PCA (as successor in interest to Northwest Farm Credit Services, PCA) $500,000,000.00 100.000000000% Total $500,000,000.00 100.0000000000%
Schedule 11.06(e) Voting Participants [see attached]
Lender Voting Participant Term A-3 Loan Commitment as of January 31, 2023 Resulting Term A-3 Loan Commitment/ Participation as of January 31, 2023 Resulting Applicable Percentage of Term A-3 Loan as of January 31, 2023 AgWest Farm Credit, PCA (successor by merger to Northwest Farm Credit Services, PCA) $450,000,000.00 $24,500,000.00 5.444444444% Farm Credit Mid-America, FLCA $30,000,000.00 6.666666667% CoBank, FCB $53,000,000.00 11.777777778% American AgCredit, FLCA $35,000,000.00 7.777777778% Farm Credit Services of America, FLCA $50,000,000.00 11.111111111% AgriBank, FCB $20,000,000.00 4.444444444% GreenStone Farm Credit Services, FLCA $20,000,000.00 4.444444444% Farm Credit Bank of Texas $65,000,000.00 14.444444444% Farm Credit East, ACA $17,500,000.00 3.888888889% AgCountry Farm Credit Services, FLCA $50,000,000.00 11.111111111% Capital Farm Credit, FLCA $5,000,000.00 1.111111111% AgFirst, FCB $49,000,000.00 10.888888889% Fresno Madera Federal Land Bank Association, FLCA $6,000,000.00 1.333333333%
Horizon Farm Credit ACA (successor by merger to AgChoice Farm Credit, ACA) for itself and/or agent/nominee for Horizon Farm Credit, FLCA $25,000,000.00 5.555555556% Total $450,000,000.00 $450,000,000.00 100.0000000000% Lender Voting Participants and Participants Term A-4 Loan Commitment as of the Restatement Effective Date Resulting Term A-4 Loan Commitment/ Participation as of the Restatement Effective Date Resulting Applicable Percentage of Term A-4 Loan as of the Restatement Effective Date AgWest Farm Credit, PCA (successor by merger to Northwest Farm Credit Services, PCA) $325,000,000.00 $48,000,000.00 14.769230769% Farm Credit Mid- America, FLCA $47,000,000.00 14.461538462% CoBank, FCB $23,750,000.00 7.307692308% American AgCredit, FLCA $41,750,000.00 12.846153846% Farm Credit Services of America, FLCA $15,437,500.00 4.750000000% AgriBank, FCB $40,625,000.00 12.500000000% GreenStone Farm Credit Services, FLCA $24,375,000.00 7.500000000% Farm Credit East, ACA $16,437,500.00 5.057692308% AgCountry Farm Credit Services, FLCA $17,062,500.00 5.250000000% Capital Farm Credit, FLCA $8,125,000.00 2.500000000%
AgFirst, FCB $16,250,000.00 5.000000000% Fresno Madera Federal Land Bank Association, FLCA $14,125,000.00 4.346153846% Horizon Farm Credit ACA (successor by merger to AgChoice Farm Credit, ACA) for itself and/or agent/nominee for Horizon Farm Credit, FLCA $4,062,500.00 1.250000000% Yosemite Land Bank, FLCA $8,000,000.00 2.461538462% Total $325,000,000.00 $325,000,000.00 100.0000000000%
Lender Voting Participants and Participants Term A-5 Loan Commitment as of the First Amendment Effective Date Resulting Term A-5 Loan Commitment/ Participation as of the First Amendment Effective Date Resulting Applicable Percentage of Term A-5 Loan as of the First Amendment Effective Date AgWest Farm Credit, PCA (successor by merger to Northwest Farm Credit Services, PCA) $500,000,000.00 $70,000,000.00 14.000000000% Farm Credit Mid- America, FLCA $43,500,000.00 8.700000000% CoBank, FCB $92,000,000.00 18.400000000% American AgCredit, FLCA $30,000,000.00 6.000000000% Farm Credit Services of America, FLCA $26,250,000.00 5.250000000% AgriBank, FCB $10,000,000.00 2.000000000% GreenStone Farm Credit Services, FLCA $33,500,000.00 6.700000000% Farm Credit East, ACA $37,500,000.00 7.500000000% AgCountry Farm Credit Services, FLCA $11,250,000.00 2.250000000% Capital Farm Credit, FLCA $40,000,000.00 8.000000000% AgFirst, Farm Credit Bank $10,000,000.00 2.000000000% Horizon Farm Credit ACA (successor by merger to AgChoice Farm Credit, ACA) for itself and/or agent/nominee for Horizon Farm Credit, FLCA $9,000,000.00 1.800000000%
Yosemite Land Bank, FLCA $15,000,000.00 3.000000000% Farm Credit Bank of Texas $10,000,000.00 2.000000000% AgCarolina Farm Credit, FLCA $15,000,000.00 3.000000000% AgSouth Farm Credit, FLCA $15,000,000.00 3.000000000% High Plains Farm Credit, FLCA $32,000,000.00 6.400000000% Total $500,000,000.00 $500,000,000.00 100.0000000000%
EXHIBIT A-1 FORM OF LOAN NOTICE Date: ___________, _____ To: AgWest Farm Credit, PCA (successor in interest to Northwest Farm Credit Services, PCA), as Administrative Agent Ladies and Gentlemen: Reference is made to that certain Amended and Restated Credit Agreement, dated as of May 3, 2024 (as amended, restated, extended, supplemented or otherwise modified from time to time, the “Credit Agreement;” the terms defined therein being used herein as therein defined), among Lamb Weston Holdings, Inc., a Delaware corporation (the “Borrower”), the Guarantors from time to time party thereto, the Lenders from time to time party thereto, and AgWest Farm Credit, PCA (successor in interest to Northwest Farm Credit Services, PCA), as Administrative Agent. The undersigned hereby requests (select one): A Borrowing of [the Term A-5 Loan][Incremental Term Loans] A conversion or continuation of [the Term A-3 Loan] [the Term A-4 Loan][Term A-5 Loan [Incremental Term Loans] 1. On (a Business Day). 2. In the amount of 3. Comprised of [Term SOFR Rate][Base Rate][Fixed Rate] Loans 4. For [Term SOFR][Fixed Rate] Loans: with an Interest Period of ____ [month[s]][years]. [SIGNATURE PAGE FOLLOWS]
A-1-2 Form of Loan Notice [The Borrower hereby represents and warrants that the conditions specified in Sections 5.02(a) and (b) of the Credit Agreement shall be satisfied on and as of the date of the Borrowing.]1 LAMB WESTON HOLDINGS, INC. By: Name: Title: 1 To be included only for new Borrowings.