展示4.17
PLACEMENT AGENT WARRANT
HEART TEST LABORATORIES, INC.
新株予約権: [●] (調整の対象) | 初回発行日: [●]1, 2024 |
このプレースメントエージェントワラントは、普通株式(以下「ウォッカント取得価値に対する見返りとして、 Maxim Partners LLCまたはその譲渡先(以下「所有者」)は、権利行使に関する制限および以下に設定された条件に基づいて、 [●], 20242 ("Corporation"とは)「初期行使日」とは、オリジナルの発行日から45日後です。5)年後の初回発行日(「初回発行日」という)の5:00 p.m.(ニューヨーク時間)以前終了日その後提供されず、テキサス州の法人であるハートテストラボラトリーズ株式会社(以下「会社”), [●]3 同社の1株当たりの普通株式、譲渡価額0.001ドルのシェア(以下「行使可能になる上場株式購入証(「Warrant Shares」)としての普通株式14,800,000株(「Warrant Shares」)普通株式の1株の購入価格は、本ワラントに基づくものであり、ここでの調整の対象となります。このワラントに基づく1株の普通株式の購入価格は、 第2条(b)に定義された行使価格と等しくなります。
セクション1. 定義. この契約書の他の場所で定義されている用語に加えて、以下の用語はこの第1セクションで示されている意味を持ちます:
“関係会社「その他の関係者」とは、証券法の規則405の適用および解釈に従って解釈されるように、一人または複数の書面を通じて直接または間接的に支配し、または支配されたり、共通の支配下に置かれたりする場合に、何らかの人物を意味します。
“営業日”とは、土曜日、日曜日、アメリカ合衆国の連邦法定祝日である日、ニューヨーク州の銀行機関が法律または他の政府行動によって閉鎖を認可または命じられている日を除く、すべての日を指します。
“委員会「SEC」とは、アメリカ合衆国証券取引委員会を意味します。
“普通株式同等物「Common Stock Equivalents」とは、子会社を含む会社のどの証券も、いつでも普通株式を取得できる権利を保有するもので、債務、優先株式、資格、オプション、証券化された権利等、他の手段で普通株式に変換、行使、交換することができる手段を含みます。
“取引所法「」とは1934年証券取引法及びその下で定められた規則および規制のことです。
“人物「個人または法人、パートナーシップ、信託、法人または非法人団体、合弁会社、有限責任会社、株式会社、政府(またはその機関または支部)、その他のあらゆる種類の実体」を指します。
1 | 該当する締め切り日を入力してください。 |
2 | 登録声明の有効日の6か月記念日を挿入してください。 |
3 | 普通株式の売却時に適用された株式の4%に等しい。 |
“非公募発行業務委託契約「」は、{{日付}}、{{配置エージェント}}と{{会社}}の間の配置代理店契約書を意味し、このワラントが発行された。 [•]、2023年、配置代理人と会社との間に締結された条件に基づき、このワラントが発行されています。
“ルール144「144条規則」とは、証券法に基づいて委員会によって公布された144条規則であって、その後修正または解釈された場合を含め、同様の目的および効果を持つ委員会によって採択された類似する規則または規制を意味する。」
“証券法「」は、修正された1933年の証券法およびその下で制定された規則と規制を意味します。
“証券購入契約書「”」は、2023年[ ]日付の同社および当該契約締結の署名ページに記載された購入者の間で締結された特定の証券購入契約を意味します。
“以下は、本条において「譲渡」とは見なされない:「」は取引市場が取引可能な日を意味します。
“取引所「”」は、当該日に普通株式が上場または取引されている次の市場や取引所を意味します:nyseアメリカ、ナスダックキャピタル市場、ナスダックグローバル市場、ナスダックグローバルセレクト市場、またはニューヨーク証券取引所(またはそのいずれかの後継者)。
“:ナスダックの30日出来高加重平均取引価格に等しい定められた価格でSnow Lakeの株式をMancoに割り当て、発行することにより、有効日にMancoに合計500,000の株式を割り当て、発行します。「価格」とは、任意の日付において、以下の適用される条件の最初に基づいて決定される価格を意味します: (a) もし普通株式が取引市場に上場または登録されている場合、当該日(または直近の前日)の普通株式の当該日の取引市場における出来高加重平均価格(ニューヨーク市時間午前9時30分から午後4時2分までの取引日を基準にBloomberg Financial L.P.が報告する価格に基づく)、 (b) もしOTCQbまたはOTCQXが取引市場でない場合、当該日(または直近の前日)のOTCQbまたは適用されるOTCQXにおける1株の普通株式の出来高加重平均価格、 (c) もし普通株式がOTCQbまたはOTCQXで取引上場されておらず、かつ普通株式の価格がOTC Markets Groupが発行する「Pink Sheets」(価格の報告業務を継承する類似の組織または機関によっても)に報告されている場合、Bloomberg Financial L.P.が報告する1株の普通株式の最新売気配価格記事、または (d) その他の場合には、会社が合理的に受け入れるかつ保有者によって善意をもって選択された独立の鑑定人によって決定される1株の普通株式の公正市場価値、鑑定人の費用と経費は会社が負担します。
第2節. 行使.
権利行使日の指定に基づき、このワラントによる購入権の権利行使は、初回権利行使日以降、または終了日までいつでも全部または一部を問わず行うことができ、登録保有者の住所に通知した書面により会社(または会社が指定するその他の事務所または代理店)に、添付された権利行使通知書の正式な複写(または電子メール添付ファイル)を納入することで行える。前述の権利行使の日付から2営業日以内に、保有者は適用権利行使通知書に指定された株式の行使価格を米国の銀行に引き落とし伝送するか、適用権利行使通知書に記載された無現金行使手続きが指定されている場合は該当する現金書留小切手を提出しなければならない。原典の権利行使通知の印刷原本は不要であり、権利行使通知書のメダリオン保証(またはその他の保証または公証)も必要とされない。本規定に逆らうことなく、保有者は、全ての本ワラントにて利用可能な全株式を購入するまで、またはワラントが完全に行使されるまで、本ワラントを事業会社に物理的に引き渡すことを要求されない。その場合、保有者は最終権利行使通知が会社に提出される日から5営業日以内に、このワラントを会社に引き渡し、取り消しのために会社に提出する。本ワラントによる全株式が購入された後に、このワラントの保有者と会社は、購入されたワラント株式の数とその購入日を示す記録を続けるべきである。会社は、そのような通知を受領してから2営業日以内に権利行使通知書に対する反対を提出すべきである。 このワラントのホルダーおよび譲渡人は、このワラントの規定により、ワラントシェアの一部が購入された後、いつでも利用可能なワラントシェアの数が先行きづらくなることに同意します。このワラントの顔に記載されている金額よりも少なくなる可能性があります。
2
b) 行使価格このワラントに基づく普通株式の行使価格は一株あたり $[●]4、 ここでの調整に基づいて(以下、「行使価格”).
c) キャッシュレス行使権利行使日以降に、登録有効な記録書がない場合、またはそこに含まれる目論見書が保有者に譲渡されるWarrent Sharesの発行に利用できない場合、このWarrentは「無現示行使」により全額または一部をその時点で行使することもできます。その際、保有者は [(A-B) (X)]を(A)で割った商と等しいWarrent Sharesの数を受け取る権利があります。
(A) = | 適用される場合:(i)適用の行使通知の日付の前日の取引日のVWAP、そのような行使通知が(1)取引日でない日に両方とも実行され、本項2(a)に従って配信される場合または(2)取引日前の“米国株取引時間”の開始前に両方とも実行され、本項2(a)に従って配信される場合、(64条のルール600(b)で定義された“通常の取引時間”)の取引日の、(ii)適用の行使通知の日付の前日の取引日のVWAP、そのような行使通知が取引日の“米国株取引時間”中に実行され、取引日の2時間以内に配信される場合(取引日の“米国株取引時間”の終了後2時間までを含む)、本項2(a)に従って取引されるか、または(iii)適用の行使通知の日付のVWAP、そのような行使通知の日付が取引日であり、かつそのような行使通知がその取引日の“米国株取引時間”の終了後に本項2(a)に従って両方とも実行され、配信される場合; |
(B) = | このワラントの行使価格は、以下で調整後;および |
(X) = | このワラントの行使により発行されるワラント株式の数量は、現金行使による場合と比較して、現金でなく現金でない場合である場合を想定して、このワラントの条件に従って計算されます。 |
4 | 普通株式の公開価格の110%と同等 |
3
もしワラント株式が「無現金行使」として発行された場合、当事者は証券法第3(a)(9)条に従い、ワラント株式は行使されるワラントの登録特性を帯び、行使されたワラントの保有期間がワラント株式の保有期間に付加されることを認識し同意する。なお、本条項2(c)に背反する立場を取らないよう、会社は同意します。
本覚書に反する事項があるとしても、期限日において、このワラントは自動的に現金なし行使により、本2(c)条に従い行使される。
d) 運動のメカニズム.
i. 行使時のワラント株式の引き渡し。当社は、本契約に基づいて購入した新株予約権を、当社に譲渡させるものとします 保有者またはその被指名人の残高口座に預託機関を入金することにより、保有者への譲渡代理人 カストディアンシステムでの入金または出金による信託会社(」DWAC」)もし会社が参加している場合 そのようなシステムと、(A)ワラント株式の発行または転売を許可する有効な登録届出書があるか のうち、所有者によるワラント株式、または(B)ワラント株式は、量や販売方法の制限なしに保有者による再販の対象となります 規則144に従い、いずれの場合も、ワラント株式はワラント株式の引き渡し日より前に保有者によって売却されています( 以下に定義します)、それ以外の場合は、会社の株名簿に登録されている証明書を実際に引き渡して 所有者またはその被指名人(指定された住所への当該行使により保有者が受け取る権利を有する新株予約権の数) 通知が会社に届けられてから2営業日後の日までに、行使通知で保有者に を行使し、行使価格総額(キャッシュレス行使の場合を除く)の支払いが保有者によって行われることを条件とします (そのような日付、」ワラント株の引き渡し日」)。新株予約権が譲渡代理人のDWAC(DWAC)経由で引き渡せる場合は 納品に必要な法的意見やその他の書類を、会社の費用負担で会社から受け取っているものとします 説明のないそのようなワラント株式(所有者から合理的なバックアップ書類を当社が受領することを条件とします。これには、 アフィリエイトステータスについて)、また、該当する場合は、ワラントシェアの引き渡し日より前に会社から要求された場合、譲渡代理人 保有者から新株予約権の売却確認書を受け取っているものとする(ただし、保有者が提出を求めている場合) ワラント株式の売却に関する確認は、キャッシュレス行使による非凡なワラント株式の発行には適用されません 本ワラント株式が規則144 (b) (1) に従って再販の対象となる場合は、本ワラントのワラント株式は が発行されており、所有者またはそこに名前が記載されているその他の人物は、記録保持者になったものとみなされます ワラントが行使された日に、行使価格を会社に支払った時点で、あらゆる目的で使用されるそのような株式(または キャッシュレスでの行使(許可されている場合)と、それ以前のセクション2(d)(vi)に従って所有者が支払う必要のあるすべての税金(ある場合) 支払いが完了したそのような株式の発行。会社が何らかの理由で対象となるワラント株式を保有者に引き渡せなかった場合 2 日目までの行使の通知 (2)nd)ワラント株式の引き渡しの翌日の取引日に、会社は 当該行使の対象となる1,000ドルのワラント株式1株につき、違約金ではなく、現金で、清算損害賠償として(以下に基づく) 該当する行使通知の日における普通株式のVWAP)、取引日あたり10ドル(取引日当り20ドルに増加) 5番目 (5)番目の)当該清算損害が発生し始めた後の取引日)、2取引日以降の各取引日(2)nd) 当該ワラント株式の引き渡し日の翌取引日から、当該ワラント株式が引き渡されるまで、または保有者が当該行使を取り消すまで。
4
ii. 新しいワラントの納品は行使した場合に行われますもし本株券が一部行使された場合、会社は、保有者の要求に基づいて本株券証書を引き渡し、本株券株式が引き渡される際に、本株券によって呼びかけられた未購入の株券を購入する権利を保有者に証明する新しい株券を保有者に引き渡さなければならず、この新しい株券はその他すべての点においてこの株券と同一でなければなりません。
iii. 取消権会社が手形株式配当日時までに譲渡代理人に株式ワラントをホルダーに配布させることができない場合、そのホルダーはそのような行使を取り消す権利を有します。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。、ホルダーがそのような取り消しの行使通知に関する普通株式または株式ワラント株式を返還することが求められること、その株式ワラント株式のために会社に支払われた総行使価格のホルダーへの返金と、この株式ワラントに基づく株式ワラント株式の取得権の復元(ホルダーにそのような復元された権利を示す代替ワラント証書の発行を含む)と同時に。
iv. 株式ワラントの納入が期日前に遅れた場合のバイインの補償 行使時に株式ワラントの譲渡を会社に促させることができなかった場合に、その他の権利を放棄することなく、また発注シェアの時点でホルダーに株式ワラント・シェアを転送させることができなかった場合、その後ホルダーがブローカーに、株式ワラントの行使を通じてホルダーが受け取ることを予定していた株式ワラント・シェアの売却のために株式を購入するよう要求される、またはその他の方法でホルダーの証券会社が、ホルダーの売却を満たすために株式を購入する(「。ホルダーが株式ワラント・シェアを行使した後の株式ワラント・シェアの納入日までに、会社が自社の譲渡代理店にホルダーに株式ワラント・シェアを送信させない場合、およびその後該当する発注でホルダーがホルダーが予期していた株式ワラント・シェアの売却を満たすために株式を購入する(公開市場取引またはその他の方法で)が必要とされるまたはホルダーの証券会社が他の方法で購入した場合、ホルダーは、(A)ホルダーが購入した株式の合計購入価格(仲介手数料を含む場合がある)がホルダーが対象の行使に関連して会社がホルダーに納入する必要があった株式ワラント・シェアの数を(2)前述の購入義務を生じさせる売却注文が実行された価格で乗じた額(1)次の式でx)ホルダーが合計購入価格を超える場合(y)は、ホルダーに現金で支払うであろう)その選択肢が、その場ではホルダーの選択肢であり、その種目で買いインと同等の数の株式ワラントおよび等しい数の株式ワラント・シェアを復元するか(この場合、その運動は取り消されたものとみなされる)',または、ホルダーに納入する(この場合、その運動は、上記の運動と納入の義務を会社が適時遵守したとして発行された株式ワラント・シェアの数をホルダーに納入する。例えば、11000ドルの総購入価格を持つ株式を購入したホルダーが、10000ドルの購入義務を生じさせる総売却価格を持つ株式ワラントの行使に関するバイインをカバーするために、前述の文の項(A)の、会社は、ホルダーに1000ドルを支払う必要があります。ホルダーは、会社が要求した場合には、バイインに関して支払われる額を示す書面による通知書、およびその損失額の証拠を提供します。本条項には、株式ワラントの行使に係る株式のタイムリーな提供について、ここでの条件に従って会社が適時に株式ワラント・シェアを納入しなかった場合、ホルダーの追求権限を限定しないこと、また、それに従ってホルダーが追求権限を行使する権利を制限しないこと、を意味します。利用可能なその他の手段、法的手段、および資本における特定の遂行や/または差し止め救済に限定されることはありません。}買いイン。ホルダーの権利に制約を加えません。ここで使用可能、法的に、公正に、含んで、株式のタイムリーな納品によって共有する共通株が行使された後。
5
v. 単位未満株またはスクリップなしこのワラントの行使により、単位未満株または単位未満株を示す分割株を発行することはありません。 Holderがその行使により購入する権利の一部である株式の分数については、会社は、電卓価格とその分数を掛けた金額に等しい現金調整を支払うか、次の整数株に切り上げるかを選択することができます。
vi. 費用、税金および費用の整理譲渡株式の発行は、その譲渡株式の発行に関連する税金やその他の付随費用について、ホルダーに料金を請求しないで行われます。そのすべての税金と費用は会社が支払い、そのような譲渡株式はホルダーの名前で発行されるか、ホルダーの指示に従って発行されます。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。発行者の名前以外に、譲渡株式が発行される場合、このワラントは、行使のために提出された際に、譲渡者と会社によって適切に実施された割り当てフォームが添付されていなければならず、また、関連する譲渡税の償還に十分な金額の支払いが条件として求められる場合があります。会社は、行使の通知の即日処理に必要なすべての譲渡代理人手数料およびワラント株式の即日電子配信に必要な、デポジトリ・トラスト会社(または同様の機能を行う他の設立済みのクリアリング会社)へのすべての手数料を支払います。
vii. 締切会社は、このワラントの適時な行使を妨げるような方法で、株主名簿または記録を閉鎖することはありません。
viii. 署名. このセクション2および添付された行使フォームは、このワラントの行使に必要な手続きの総体を規定しています。 前述の内容を制限することなく、インクで記入された元の行使フォームは必要ありませんし、行使のためにメダリオン保証書(またはその他の種類の保証または公証)も必要ありません。 ホルダーがこのワラントを行使するためには、追加の法的見解、その他の情報、または指示は必要ありません。 会社はこのワラントの行使を認め、本規定に従ってこのワラントの株式を引き渡します。
e) 行使制限を持つ所有者取引所は、このワラントの行使を行わず、また、第2条に基づいてまたはその他の理由に基づいてこのワラントの一部を行使する権利をHolderが有しない限り、その発行後のReligion of Exerciseに効力を与えた場合、Holder(Holderとその関係会社、およびHolderまたはその関係会社のいずれかと一緒にグループを形成するその他のPersons)は、Beneficial Ownership Limitation(以下で定義される)を超えるように、実質的な株式の所有権を持つことはできません。上記の文の目的のために、Holderおよびその関係会社によって有益所有される株式の数には、その決定が行われているこのワラントの行使により発行される普通株式の数が含まれます。ただし、Holderまたはその関係会社が有益所有しているこのワラントの残りの未行使部分の行使または(i)まだ行使されていない、または未転換のその他の証券の未転換の部分の行使には、Holderまたはその関係会社が所有しているこの限定に類似する変換または行使の対象でこのワラントを除くCommon Stock Equivalentsを含めた場合に有益に所有される株式の数が含まれます。上記の文に記載されている以外の場合、このSection 2(e)の目的に関しては、有益所有権は、取引所法第13(d)条およびそれに基づいて制定された規則と規則に従って計算されます。Holderが、CompanyがHolderに対してその計算が取引所法第13(d)条に準拠しているとは言明しておらず、Holderがそれに準拠して提出する必要のあるスケジュールについて責任を負うことを承認していることが認められています。このSection 2(e)に含まれる制限が適用される範囲では、(Holderがそれに関連する他の証券と一緒に所有している証券に対して)このワラントが行使可能であるかどうか(およびどの部分のこのワラントが行使可能であるか)の決定は、Holderの絶対裁量において行われ、行使の通知の提出は、このワラントが行使可能であるかどうかに関するHolderとその関係会社と一緒に所有している他の証券との関係の確定を表しており、このワラントのどの部分が行使可能であるか、いずれもBeneficial Ownership Limitationに準拠しています。そして、Companyは、そのような決定の正確性を検証または確認する義務を負いません。さらに、上記で検討されている任意のグループステータスに関する決定は、取引所法第13(d)条およびそこで制定された規則に従って行われます。このSection 2(e)の目的には、普通株式の発行済み株式数を決定する際、Holderは、(A)Commissionに提出されたCompanyの最新の定期的または年次報告書に反映された普通株式の発行済み株式数、(B)Companyによるより新しい一般公表、または(C)CompanyまたはCompanyの譲渡代理人による最新の書面による通知に記載された普通株式の発行済み株式数に依存することができます。Holderの書面または口頭での要請により、Companyは2営業日以内にHolderに対して当該時点で発行済み普通株式数を口頭および書面で確認する必要があります。いずれの場合も、発行済み普通株式数は、報告された発行済み普通株式数の数日後からHolderまたはその関係会社によって、この日付以来Holderまたはその関係会社によってConversionされたまたはExerciseされた証券を含め、当該発行済み普通株式数が報告された日付とした後に行ったConversionまたはExerciseを考慮した後に確定されなければなりません。"有益な所有制限発行済普通株式の株式数の4.99%となります。 このワラントの行使により発行される普通株式の株式数を考慮すると、すぐ後に出回る発行済普通株式の数の9.99%を超えてはなりません。 株主は、会社に通知することで、本2(e)条の有益所有権制限規定を増減することができます。ただし、その増加分は通知後61日が経過した後に有効となります。 増加した有益所有権制限は、株主が所有している本ワラントの行使により発行される普通株式の数の9.99%を超えないようにするために維持され、本2(e)条の規定は引き続き適用されます。st 本段落の規定は、この通知が会社に配達されてから61日後に有効となります。この段落の規定は、本2(e)条の条件と厳格な遵守とは異なる方法で解釈および適用され、本2(e)条に含まれる意図された有益所有権制限に合わないか、瑕疵があるか、または一貫性がない部分(または全部分)を修正するため、または適切にその制限を効果的に実施するために必要または望ましい変更や補足を行います。本段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者にも適用されます。
6
第3節. 一定の調整.
a) 株式配当と分割本証券が有効である間、会社が以下のいずれかの時点で次の行為を行う場合:(i)株式配当を支払うか、その他に普通株式またはその他の株式または株式等価証券に対する配当金を支払い、普通株式の株式のシェアを配布する(ここで明言するが、これには本証券の行使により会社が発行する普通株式を含まないこととする)、(ii)普通株式を発行済株式をより多くの株に分割する、(iii)普通株式を発行済株式をより少ない株にまとめる(逆株式分割によるものを含む)、または(iv)普通株式の株を再分類して会社の株式に対する資本金の株を発行する場合、その場合、行使価格は、分子がそのイベント直前に発行済普通株式(自己保有株式を除く)の株式数であり、分母がそのイベント直後に発行済普通株式の株式数である分数によって乗算され、この証券の行使により発行可能な株式数が比例的に調整され、この証券の累計行使価格は変更されない。 この第3(a)セクションに基づいて行われた任意の調整は、その配当または配布を受け取る権利がある株主の権利確定登録日の直後に、または分割、集約、または再分類の場合は、効力発生日の直後に即時に効力を発生させる。 明確化のために、本証券の行使価格は、会社または当該子会社が、関連する場合、行使価格以下の有効価格で普通株式または普通株式等価証券を販売または販売するか、購入の権利を付与する、再価格権利を与える、またはその他の方法で処分または発行する場合(または株式保有権、売却、出資、株式購入権または株式を買収する権利のいずれかを公表する場合)、この証券の行使価格は、有効な行使価格よりも1株あたりの有効価格が低い場合に調整されない。
b)[予約済み]
c) 追加の権利募集その他の条項3(a)に基づく調整に加えて、会社がいつでも普通株式に比例してCommon Stock Equivalentsや株式、ワラント、証券、その他の財産を発行または売却する場合、そのクラスの普通株式を保有する株主に対して、購入権利が与えられる。Purchase Rightsこの場合、Holderは、そのPurchase Rightsに適用される条件に基づいて、このWarrantの完全な行使により購入できるCommon Stockの株式数を保有していた場合に取得できるPurchase Rightsの総数を取得する権利を有します(当該行使の制限事項を問わず、特に所有権所有制限を含む)。この取得権利のために記録が残された日時の直前、またはそのような購入権利の付与、発行、または売却のために株主を決定する日時(但し、Holderがそのような購入権利への参加権がBeneficial Ownership Limitationを超えることになる場合、Holderはその程度(あるいはその株式の所有権の有益な所有権として、その程度でのCommon Stockの株式を結果として保有すること)に参加する権利を有しないこととされ、その範囲におけるPurchase RightはHolderがBeneficial Ownership Limitationを超えることにならない場合(またはそれがHolderがBeneficial Ownership Limitationを超えることになるためにCommon Stockの株式の有益な所有権としてそのPurchase Rightの結果を得る場合)までHolderのために保留されます)。
d) 株主持分配このワラントが有効な期間中、会社が普通株式の株主に対して資産(またはその他の資産を取得する権利)を配当する(現金配当以外で)、またはその他の配当を宣言または行う場合、配当、株式またはその他の証券、財産またはオプションの配当による分配、スピンオフ、再分類、企業の再編、手続きの配置変更、スキームまたは類似する取引を含む)(「配当」という),配布このワラントの発行後、当社が普通株式の株主に対して、資本の還元等の方法で資産(または資産を取得するための権利)の分配、配当、譲渡、株式交換、株式再編、取引上の区分け、株式合併(Scheme of Arrangement)またはその他同様の取引によって、現金、株式、その他の証券、財産またはオプションを含め、分配金を宣言するか行なう場合には、このワラントの発行者は、当該分配に、このワラントの完全な行使により取得された普通株式の数に応じて、参加する権利を有します(譲渡上の制限、利益相反の制限を含む)。完全に行使された場合には、当ホルダーは、分配に参加するための普通株式を有する所有者たちの記録が取られる日の直前の時点での分配に参加していた場合と同じ範囲で、その分配に参加する権限を有します。または、記録を取らない場合は、分配に参加するための普通株式を有する記録所有者が決定された日(ただし、ベネフィシャルオーナーシップ制限を規定する場合は、ホルダーが当該権限を行使することにより、ホルダーがその制限を超過する結果になる場合、当該権限に参加する権利(または当該権利を行使することにより普通株式の所有権を得る権利)は、行使されず、当該分配の一部が当ホルダーの利益のために保留されることになります(ベネフィシャルオーナーシップ制限に関する制限を超過することはできません)。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。Holderの権利がBeneficial Ownership Limitationを超える結果となる場合、Holderはそれにおいてその範囲でこの配当に参加する権利がないままとされる(またはその範囲で普通株式の恩恵を受けることができないままとされ、その配当の部分はHolderの利益のために保留されています、その配当の部分はHolderの権利がこれを受けることがHolderにとって有益ではなくなるまで、もし万が一その時が来るまで)。このワラントがそのような配当の時点で部分的または完全に行使されていない場合、その配当の部分はHolderの利益のために保留されます、Holderがこのワラントを行使するまで。
7
e) 基本取引。このワラントが未払いの間にいつでも、(i) 会社が直接的または間接的に、 より関連性の高い取引は、会社との、または他の人物、(ii)会社との合併または統合に直接、または 間接的に、その全部または実質的にすべての売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分に影響します 1つまたは一連の関連取引における資産、(iii)直接または間接を問わず、購入オファー、公開買付け、公開買付け、または交換オファー( 会社(または別の人)が完成し、それに従って普通株式の保有者がその普通株式を売却、入札、または交換することが許可されます 他の有価証券、現金、または不動産用の株式で、発行済普通株式の50%以上の保有者に受け入れられています。(iv) 会社は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、あらゆる再分類、組織再編、または資本増強に影響を与えます 普通株または普通株式を効果的に転換または交換するための強制株式交換について 他の証券、現金、財産、または (v) 会社が直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引で株式を完結させます または株式購入契約またはその他の企業結合(組織再編、資本増強、スピンオフを含むがこれらに限定されない) 他の個人またはグループとの合併(または取り決めの仕組み)により、その他の個人またはグループが50%以上を買収する 普通株式の発行済み株式(他の人または他の作成者、または当事者が保有する普通株式は含まれません) そのような株式、株式購入契約、またはその他の企業結合を結んでいる他の人、またはその当事者に、または関係がある、またはそれらと関係がある) (各 a)」基本取引」)では、その後、本ワラントを行使した時点で、保有者には権利があります 当該ファンダメンタルズが発生する直前に当該行使により発行可能であったはずのワラント株式1株につき、受け取ること 取引は、所有者の選択による(本ワラントの行使に関するセクション2(e)の制限に関係なく)、番号 承継人または買収法人、または当社(存続法人の場合)の普通株式、およびその他の 考慮事項 (「別の考慮事項」)そのようなファンダメンタルズの結果として普通株式保有者が受け取ることのできるもの 本ワラントが当該ファンダメンタルズ取引の直前に行使可能な普通株式の各株式の取引(それなしで) 本ワラントの行使に関するセクション2(e)の制限について)。そのような行使の目的で、 行使価格は、代替対価の額に基づいて、そのような代替対価に適用されるように適切に調整されるものとします そのようなファンダメンタル取引における普通株式1株に関して発行可能であり、会社は行使価格を次の人に配分するものとします 代替検討事項のさまざまな構成要素の相対的な価値を反映して、代替検討事項を合理的な方法で提示します。 普通株式の保有者に、ファンダメンタルズ取引で受け取る証券、現金、または資産について何らかの選択肢が与えられる場合は、 保有者には、本ワラントの行使後に受け取る代替対価と同じ選択肢が与えられるものとします 基本的な取引。当社は、当社が存続者ではない基本取引において、すべての承継事業体に対して責任を負わせるものとします (ザ・)後継事業体」)本ワラントに基づく会社の義務をすべて書面で引き受けること 本セクション3(e)の規定に従い、所有者にとって合理的に満足できる形式と内容の書面による合意に従い、 そのような基本取引の前に保有者によって(不当な遅延なしに)承認され、保有者の選択により、引き渡すものとします このワラントと引き換えに、実質的に類似した書面によって証明された承継企業の証券 当該承継企業の資本金の相当数の株式に対して行使可能な本ワラントの形式と内容で (またはその親会社)は、本ワラントの行使により取得および受取可能な普通株式と同等です(関係ありません) 当該ファンダメンタル・トランザクションの前に、本ワラントの行使に関するあらゆる制限を、かつ行使価格を適用して このような資本金の株式に対する本契約に基づく行使価格(ただし、以下の普通株式の相対価値を考慮に入れる) そのような基本取引と、そのような資本金の株式の価値、資本金の株式数およびそのような行使に 価格は、当該ファンダメンタルが完結する直前に本ワラントの経済的価値を保護するためのものです 取引)、そしてそれは所有者にとって形式と内容においてかなり満足のいくものです。そのようなファンダメンタル・トランザクションが発生すると、 承継事業体は、当該基本的取引の日付以降、条項を引き継ぎ、その代わりとなるものとします。 本ワラントの「会社」とは、代わりに承継事業体を指すものとし、あらゆる権利を行使することができ、 会社の権限を持ち、本保証に基づく会社の義務のすべてを、承継者と同じ効力で引き受けるものとします 本書では、法人は会社と名付けられています。
f) 計算。本セクション3に基づくすべての計算は、1株の100分の1に最も近いセントまたは最も近い金額で行うものとします。 ケースかもしれません。この第3条では、特定の日付の時点で発行済みとみなされる普通株式の数 は、発行済み普通株式(自己株式がある場合は除く)の株式数の合計です。
8
g) ホルダーへのお知らせ.
i. 行使価格の調整このセクション3の規定に基づき行使価格が調整されるたびに、会社はすぐに行使価格の調整後とその調整によるワラント株式の数の結果をホルダーに郵送し、そのような調整を必要とする事実の簡潔な声明を示す通知を送付します。
ii. 保有者の行使を許可する通知もし(A)会社が普通株式に配当金(または他の形式の配当)を宣言する場合、(B)会社が普通株式に特別な一時的な現金配当を宣言するか、または普通株式の償還を宣言する場合、(C)会社が普通株式の株主全員に対して、いかなる株式のクラスまたは権利の株式を申し込むか購入するための権利またはワラントの付与を承認する場合、(D)会社の株主が必要とされる場合、普通株式の再分類、会社が当事者である合併または統合、会社の資産の全てまたは実質的に全ての売却または譲渡、または普通株式が他の証券、現金、または財産に換金される強制株式交換に関連する中で、または(E)会社が自発的または不本意の解散、清算もしくは清算手続きを認可する場合、その場合、各々の場合について、少なくとも適用される記録日または有効日の20カレンダー日前に、会社はホルダーの最後の住所にWarrant Registerに掲載されているように通知を送付させ、次に指定される日付を記載する。 (x)そのような配当、配当、償還、権利、またはワラントの目的のために記録が取られる日付、または記録が取られない場合は、普通株式の株主がその配当、分配、償還、権利、またはワラントにかかる権利を行使するための記録として判明する日付、または (y)再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換が有効化または手続きを完了する予定の日付、および記録される普通株式の保有者が、その再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換に基づき交換可能な証券、現金、または他の財産を受け取る予定の日付;ただし、そのような通知の提供の失敗またはその中の欠陥により、そのような通知に記載されている部分は、その通知に記載されている企業行動の有効性に影響を与えないものとする。 ここで提供される通知が、会社または子会社に関する重要な非公開情報を構成する場合、会社はCommissionに対して8-Kフォームの現行報告に従って、その通知を同時に提出しなければならない。 ホルダーは、特にここに明記されていない限り、そのような通知の日から有効日まで、このワラントを行使する権利を保持し続けるものとする。
9
11. 譲渡 ワラント.
a) 譲渡可能性. S適用可能な金融業界監督官および適用可能な証券法の規則およびここに記載された第4条の条件に従う限り、このワラントおよびここに記載された権利すべて(登録権利を含む)は、このワラントを会社の本店または指定された代理人に提出し、このワラントを所持者またはその代理人または代理人が正当に執行した本文の譲渡の書面を添付することで全体または一部を譲渡することができ、それを譲渡するために支払われるすべての譲渡税を支払うのに十分な資金とともに。 そのような引き渡しと必要に応じてその支払いが行われた場合、会社は、該当する譲受人または譲受人の名前で、およびその譲渡指示書で指定された通貨単位の数で新しいワラントまたはワラントを実行し、発行し、譲与者に、譲渡されなかったこのワラントの一部を証明する新しいワラントを発行し、このワラントは速やかに取り消されます。 本契約に別段の定めがある場合を問わず、持ち主は、このワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。 しかし、持ち主がこのワラントをすべて譲渡した場合には、ホルダーは、このワラントを譲渡を申し出た日から3(3)取引日以内に会社に提出します。 譲渡が適切に行われると、こちらに従って、新しい持ち主がワラント株を購入するために、新しいワラントを発行することなくワラントを行使することができます。 本規約に別段の定めがあることにもかかわらず、このワラントは、初回発行日から180日間、オファリング(プレイスメントエージェンシー契約で定義されている用語)に関連して選択されたディーラー、またはプレイスメントエージェントまたは選択されたディーラーの正当な役員またはパートナーに限り、これらの制限解除に同意した譲受人以外の者に譲渡、売却、譲渡、質権設定され、ヘッジ、新規売、デリバティブ、プットオプションまたはコール取引の対象となることはできません。このワラントおよび/またはワラント株の有効な経済的処分をもたらすこと、初回発行日から180日間。
b) 新ワラントこのワラントは、この会社の前述の事務所に、新しいワラントが発行される名前と数量を特定する書面に署名したホルダーまたはその代理人または弁護士による通知と共に、分割または結合されることができます。4(a)条の規定を遵守すれば、そのような分割または結合に伴う譲渡に関して、会社はその通知に従って、分割または結合されるワラントに対して新しいワラントまたはワラントを交換して発行し、そのワラントはこのワラントの初回発行日に日付けられ、このワラントと同一であり、それに基づいて発行可能なワラント株式の数量を除いて同一でなければなりません。
10
c) 引受手形登録簿。会社は、その目的のために保持されるレコードにこのワラントを登録する(以下、「ワラント登録」という)ことができます。会社は、このワラントの登録所有者を時折ここに記載します。会社は、本ワラントの登録所有者を、本ワラントの行使または所有者に対する配当の目的のために、および他のすべての目的において、実際の通知がない限り、絶対の所有者とみなし、取り扱うことができます。ワラント 登録)。会社は、このワラントの登録所有者を時折ここに記載します。会社は、本ワラントの登録所有者を、本ワラントの行使または所有者に対する配当の目的のために、および他のすべての目的において、実際の通知がない限り、絶対の所有者とみなし、取り扱うことができます。
d) 保有者による表現本契約の受諾により、受入人は、この翌によって取得することを代表し、保証します。この翌の行使により、その行使によって発行されるウォレント株式を、自己の口座として取得し、ウォレント株式またはその一部を証券法または適用可能な州の証券法に違反する形で配布または転売する意図で取得していないことを、証明しています。ただし、証券法に登録されるか、またはそれに基づく例外に従って取引された場合を除きます。
第5章 登録 権利。
a) 会社がワラント株の株式公開登録声明書を効果的に維持していない範囲内およびさらに会社が普通株式の自身の株式の売り出しをカバーするCommissionへの登録声明書を提出した場合(Form S-4またはS-8、または他の形式や文脈でない「ピギーバック」登録声明書がふさわしくない場合を除く)、オファリングの販売の開始から5年間、会社は提案されたファイリングについて早急にHolderに通知しなければならず、予定ファイリング日の少なくとも10日前には通知しなければならず、この通知は、その提供物に含まれる証券の種類と量、販売方法、提案されるオファリングの主幹アンダーライターまたは主幹アンダーライターの名前(あれば)について記述し、この通知においてHolderに、この通知を受けた後5日以内に書面で要求されるWarrant株式の株式の売り出しを登録する機会(「ピギーバック登録」)会社は、当該Warrant株式をそのような登録に含めるようにし、提案されるアンダーライティングの主幹アンダーライターまたは主幹アンダーライターが、当該Warrant株を登録声明書に含めることを許可し、同様の条件で会社の類似証券と同じ条件で当該Warrant株式の販売または他の処分を許可するように商業上合理的努力を行わなければならない。アンダーライターまたは複数のアンダーライターを選択したピギーバック登録を通じて自分の証券を配布する全てのHolderは、アンダーライターまたは複数のアンダーライターと標準的な形式のアンダーライティング契約を締結しなければならない。さらに、会社が合理的に要求した情報(証券法およびその下で制定された各種書式、規則および規制に基づく開示のみを含む情報)を登録声明書に適時に含めるようにHolderそれぞれが提供し、会社は当該Holderを登録声明書から除外することがあります。
b) [予約済]。
前記にかかわらず、この第5条で説明されている登録権利は、その再販登録に関する登録声明の審査に際して、委員会の規則または委員会職員のコメントにより課せられる制限の対象となります。
d) 一般条件。.
A) 弁償当社は、ここに記載されたいずれかの登録声明に基づき販売される登録可能証券の保有者およびその保有者を支配しているいずれかの者(そのホルダーを「証券法第15条」の意味、または「取引所法」の第20条(a)の意味で支配する者と定義する)を、証券法、取引所法、またはその他から生じる損失、請求、損害、費用、または責任(合理的かつ文書化された実費法務士の手数料およびその他の経費を含む、どのような請求に対処するために合理的に支出された経費を準備し、またはそれに対して防御すること)に対して、当該登録声明から生じる結果として彼らのいずれも被らないが、当社が証券購入契約のセクション9.3(a)に基づいて投資家(証券購入契約に定義される)を補償することに合意した規定と同じ範囲および効力で保護することに同意する。 このような登録声明に基づいて販売される登録可能証券の保有者と、その連帯者および譲渡人は、それぞれ別個に、連帯ではなく、書面により提供される、またはそのために記載すべき具体的な情報から、又はそのホルダー、またはその後継者又は譲渡人が提供する情報に起因して生じる、証券法、取引所法、またはその他から生じる損失、請求、損害、費用、または責任(合理的な弁護士費用およびその他の経費を含む、どのような請求に対処するために合理的に支出された経費)に対して、投資家が当社を補償すると規定された証券購入契約のセクション9.3(b)に含まれる規定と同じ範囲に、同じ効力で当社を保護する。
11
e) ワラントの行使本譲渡証に含まれる内容は、登録声明の初回提出前または後に、譲渡人が譲渡証を行使することを要求されるものと解釈されるべきではありません。
f) 保有者に配布された文書当社が要求された場合、各Holderに参加を希望する中での全てのオファリング、及び、そのようなオファリングにおいての各アンダーライターには、必要に応じて、それぞれに署名された対応書面を提供しなければならない:(i)当該登録声明の発効日付に日付された会社の弁護士の意見書(及び、当該登録にアンダーライティングされた公開オファリングが含まれる場合は、その関連するアンダーライティング契約の締結日付に日付された意見書)、及び (ii)当該登録声明の発効日付に日付された“冷たい応許”の書簡(及び、当該登録にアンダーライティングされた公開オファリングが含まれる場合は、アンダーライティング契約の締結日付に日付された書簡)、登録声明に含まれる会社の財務諸表に関する報告書を発行した独立登録会計士によって署名された書簡を各事案に関してカスタマリーにカバーし、また、その会計士の書簡、当該金融諸表の日付後の事件に関して、デリバする発行体の弁護士の意見書とアンダーライターに不慣れない人々への会計士の書簡に通常カバーされている事案について、登録声明(及びそこに含まれる目論見書)、及び、事例に応じ、として究極的にカバーし、登録声明に含まれる情報について適用可能な証券法またはFINRAのルールに適合するために、必要があると合理的に認識する、各Holderに進んで知らされた全ての通信と記録と下記に記述されている覚書のコピーを提供しなければならない。また、会社は、登録声明に含まれる情報を理解するための必要と合理的に認識されるとする調査を開示し、登録の情報の適応可能性を満たすために必要と合理的に認識されるとする。その調査は、書物、記録、及び、取るべき事案に関連するメモにアクセスできるならびに、会社の業務についての議論の機会を会社の幹部と独立監査士と共有し、いずれのHolderも合理的な要求に応じるべく、合理的な事業と時期に合わせて、それらを行う。
g) 文書 保有者によって提出される必要があります各保有者が上記のいずれかに参加する場合、会社が提供する記入済みで実施されたアンケートを会社に提出しなければなりません。これは一般的に売却証券保有者から要求される情報を求めるものです。
h) 損害このセクション5で要求される登録またはその有効性の遅延が会社によって行われるか、会社がそのような規定に違反した場合、保有者は、保有者が使用できるその他のいかなる法的またはその他の救済に加えて、そのような規定の違反またはそのような違反の継続に対する具体的な履行またはその他の公正(差止めなどを含む)救済を取得する権利を有し、実際の損害を立証する必要がなく、保証金またはその他のセキュリティの提出の必要はありません。
セクション6. その他.
a) 行使するまで、株主としての権利はありません. このワラントは、2(d)(i)に規定されているように、行使前の株主としての議決権、配当その他の権利を保有者に付与するものではありません。
b) 保険証券の紛失、盗難、破損、または毀損会社は、本株券または本株券に関連する証票の損失、盗難、破壊または毀損の合理的に納得できる証拠を受領した場合、必要な保証またはセキュリティ(株券の場合は債券の提出を含まない)を求め、毀損の場合は、その株券または株券証書を引き渡し及び取消し、その株券または株券証書に代わる、その取消しのような起算日付の新しい株券または株券証書を交付します。
c) 土曜日、日曜日、祝日、イーサリアムクラシック等ここで必要とされるいかなる行動の最終日または指定日、またはここで要求または認められるいかなる権利の有効期限が取引日でない場合、そのような行動は次に続く取引日に行われるか、そのような権利は次に続く取引日に行使される場合があります。
12
d) 承認済み株式.
当社は、この引受証券を通じて購入権を行使された場合に当該証券の発行に十分な承認された未発行普通株式を確保することを約束する。当社は、この引受証券に基づく購入権の行使によって必要な証券の発行を責任を負っている責任者に完全許可を与えることを約束する。当社は、該当する法律、規制、および株式がリストされている取引市場の要件遵守のために必要なあらゆる措置を講じることを約束する。発行される可能性のあるすべての証券は、購入権の行使によって発行され、支払いが行われた場合、当該証券に関する当社によって作成されたすべての税金、担保、料金を除いて、適切に承認され、正当に発行され、完全に支払われ、非評価権があり、あらゆる税金、担保、料金、その他の責任が免除されて発行されることを約束する。
株式会社は、ホルダーの同意なしに本引受証券の条件の履行もしくは違反を避けることを目的とする代替措置を含め、証券等の発行または販売、合併、解散、買収、その他の自己提供措置など、すべての行動を含む、どのような行動によっても、この引受証券の条件を遵守することを約束する。これにより、ホルダーの権利を守るために必要かつ適切な行動をとるために全ての合理的な措置を講じることに合意する。この並列の条件に限定されることなく、当社は(i)任意の株式に対する支払い直前のそのようなパー・バリューを上回る任意の引受証券を増資しない(ii)この引受証券を行使して充分に支払われ、評価されない株式を発行するために必要なすべての措置を講じる(iii)株式が発行されることができるようにするために、法令によって必要とされる公共規制機関から、すべての許認可、免除または同意を取得するために合理的な努力を払うことを約束する。
ワラントに対する数の調整が生じる可能性がある場合には、行使価格。会社は、これに必要な任意の認可、あるいは免除がある場合は、行使価格に対するワラントシェアの数、あるいはそのような認可または免除に必要ないかにかかわらず、必要な場合には、このような認可または免除を得る。プレゼンスを持っています。
e) 管轄区域本短期福利証券の建設、有効性、執行、および解釈に関するすべての問題は、配給機関契約の規定に従って決定されるべきです。
f) 制限事項取得したワラントの行使によって取得されるワラント株式は、登録されていない場合やキャッシュレス行使が行われない場合、州および連邦の証券法によって再販制限が課せられます。
g) 放棄せずに経費取扱い方針やHolderによる権利の行使に遅れや失敗があった場合でも、そうした権利の放棄やHolderの権利、権限、救済を損なうものとはなりません。本矢印証書や証券会社との契約のその他の条項に制約を加えることなく、会社が故意かつ知識を持って本矢印証書の条項に違反し、Holderに害を及ぼす場合、会社はHolderが本規定に基づく支払い額を被ることとなるかどうかをカバーするために、少なくとも合理的な弁護士費用、控訴手続きの弁護士費用を含む、Holderがこれにより法定金額の回収に費やした金額を支払わなければなりません。また、Holderの権利、権限、救済の実施にかかる支出など、これに限定されない、いかなるコストや経費もカバーしなければなりません。
13
h) 通知本契約の一方の当事者からの通知、要請、指示その他の書類は、書面により行われ、(i) 直接受領された場合または手渡し、宅配便または宅配便サービスにより与えられた場合は、受領された時点で、(ii) ファクシミリまたは電子メールによる送信の場合は送信日に、または (iii) 米国郵便物に料金が支払われたものが、預託されてから3営業日後に行われた場合は、行われたものとみなされる:
(A) | Coupang, Inc. |
ハートテストラボラトリーズ株式会社
通知先:
550 Reserve St、Suite 360
テキサス州サウスレイク市76092
注意:ダニエル・ワトソン
Eメール: danielle.watson@heartsciences.com
ファックス:
情報提供のためのコピーを以下に添付します:
フォーリー・シェクター・アブロヴァツキー LLP
1180アベニュー・オブ・ザ・ 米州、8階フロア
ニューヨーク、ニューヨーク 10036
ジョナサン シェフターとサーシャ アブロヴァツキー
電子メール: js@foleyshechter.com とsablovatskiy@foleyshechter.com
(B) もしHolderに、以下に記載されている住所、または当事者がここで定められた通知に従って指定したその他の個人または住所に通知する必要がある場合。
Maxim Group LLC
300パークアベニュー、16階階
注意:James Siegel 電子メール:jsiegel@maximgrp.com
情報提供のためのコピーを以下に添付します:
(212)660-3060
1633ブロードウェイ
New York, New York 10019
注意:デビッド・ダノヴィッチ弁護士
メール:ddanovitch@sullivanlaw.com
14
i) 責任の制限本証において Holder がこのワラントを行使して普通株式を購入するための肯定的な行動をとらない場合、また Holder の権利や特典がここで列挙されているとしても、Holder に対して会社または会社の債権者によって主張される普通株式の購入価格または株主としての責任が生じることはありません。
j) 救済措置このワラントに基づく権利の行使は、法律によって付与されたすべての権利を行使する権利だけでなく、ディフェンスを主張しないこと、全セクターの損害賠償の回復を含む、その権利の具体的な履行を請求する権利があります。会社は、本ワラントの規定に違反したことによる損失に対する金銭的損害賠償が適切な補償にはならないことを認め、法律上の救済が適切であるとの主張を放棄し、主張しないことに同意します。
k) 承継者と譲渡有効な証券法の定めに従い、この株券およびこれによって証明された権利と義務は、会社の後継者および許可された譲受人、そして株主の後継者および許可された譲受人に有益であり、拘束力があります。この株券の規定は、当該株券の時々の保有者すべての利益を意図しており、保有者または株券株の保有者によって強制できます。
l) 訂正本証券は、会社および保有者の書面による同意を得て修正または修正されるか、またはここに記載された規定が放棄される可能性があります。
m) 切り離し可能性この誓約書の各規定は、可能な限り、適用法にの則って効力を持ち、有効であるように解釈されるべきですが、もし本誓約書の任意の規定が適用法によって禁止されるか、有効でない場合は、その規定はその禁止や無効の範囲内では無効となり、その他の規定や本誓約書の残りの規定を無効にすることなく残り続けます。
n) 見出し本株券に使用される見出しは、参照の便宜のためにのみ使用され、どんな目的においても、本株券の一部と見なされることはありません。
********************
(サインページが続きます)
15
この 証書 を 適切に 権限を 有する 役員によって 実行させる ため に 、 会社 は 上記 の 日付 に 実行される こと と した 。
ハートテストラボラトリー株式会社 | |||
署名: | |||
Name: | |||
役職: |
[Signature Page to Placement Agent Warrant]
行使通知
宛先: HEART TEST LABORATORIES, INC.
_________________________
(1) 以下署 ここに添付されたワラントの条件に基づき、会社の株式の購入を選択します(全セクター行使された場合のみ)、全ての適用可能な譲渡税金とともに全額の行使価格を提示し、支払います。
(2) お支払いは以下の形式で行われます(該当するボックスにチェックを入れてください):
[ ] は、合法的な米国通貨で支払うことができます。 または
[ ] このワラントを行使するために必要な株式数について、2(c)項の式に従って、2(c)項に規定された株式無償行使手続きに従って購入可能なワラント株式の最大数に関して、キャンセルを許可する。
(3) 下記の氏名の通り、または以下に指定されたその他の名前で登録し、前記の株式の新株予約権を発行してください。
_______________________________
ウォランット株式は、以下のDWACアカウント番号に配布されるか、証明書の物理的な配送が行われます。
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4) 認定投資家現物行使によって手形が行使される場合、署名者は 1933年の証券法の下で制定された規制Dに定義される 「認定投資家」である
[ホルダーの署名]
投資エンティティの名前: |
投資するエンティティの権限を持つ代表の署名: |
正式な署名者の名前: |
承認済み署名者のタイトル: |
2024年5月10日(金曜日) |
譲渡フォーム
(前述の拘束状を割り当てるために、このフォームを実行してください)
このフォームに必要な情報を提供してください
(このフォームを使用して拘束状を行使しないでください)
対価により、[____] すべて 上記のワラントとそれによって示されるすべての権利をここに譲渡します
誰の住所ですか
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________
日付: ______________, _______
署名者の署名:_____________________________
保持者の住所:_____________________________
_____________________________
【注意】この割り当てフォームへの署名は、いかなる変更もなく、縮小も拡大もせず、状況に応じるべき者名に対応している必要があります。法人の役員および信託またはその他の代理権を持つ者は、前述の保証書を割り当てる権限を示す適切な証拠を提出する必要があります。