美国

证券交易委员会

华盛顿，DC 20549

表格8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定

2024年9月23日

（最早报告日期）

应用数字公司

（公司章程中指定的准确公司名称）

214-427-1704

根据交易所法规（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规定的招股材料

(如自上次报告以来地址或名称有变化，填上旧称或旧地址)

如本8-K表格提交旨在同时满足登记者按照下列任一条款的报告义务，请在下方选中适当的方框。参见选择适当的复选框以表明新兴增长公司是否选择不使用依据交易所法规13（a）规定的任何新的或修订后的财务会计标准的延长过渡期进行符合规定

在勾选标记旁边注明发行人是否是根据1933年证券法规则405条（本章节的§230.405）或1934年证券交易法规则12亿.2条（本章节§2401.2亿.2）定义的新兴成长公司

☐ 新兴成长公司

如果是新兴成长公司，请勾选，如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期，请勾选。 ☐

根据法案第12(b)节注册的证券:

项目1.01。 签署实质性协议入口

经销商 经理协议

2024年9月23日，Applied Digital Corporation（以下简称“公司”）与Preferred Capital Securities，LLC（以下简称“经销商经理”）签订了一份经销商协议（以下简称“经销商协议”），根据该协议，经销商经理同意担任公司提议发行的高达2,500,000股E-1系列可赎回优先股（每股面值$0.001，以下简称“E-1优先股”）的代理人和经销商经理，其条款基本与先前的E系列发行（如下所定义）相同，并将载于拟定的注册声明书（如下所定义）中。拟发行的股份将根据将在发行关闭前向内华达州州务卿办公室提交的关于E-1可赎回优先股的权力、优先权、相对、参与、选择和其他限制的认证书（以下简称“认证书”）发行。

根据招股说明书所述，E-1系列优先股将具有基本与E系列可赎回优先股相同的条款，每股面值为0.001美元（“E系列优先股”），先前发行给多次招股（集体称为“E系列发行”）的投资者的发售披露书补充，日期为2024年5月16日和基本招股书，日期为2024年5月16日，与公司根据1933年修订版《证券法》（“法案”）在SEC（证券交易委员会）备案的S-3表格（文件号:333-279155）主要关于在2024年9月23日提交的S-1表格（文件号:333-282293）（“注册声明”），包括初步招股说明书，向SEC（证券交易委员会）注册股票发行和销售。截至本报告撰写日期，注册声明尚未获得SEC批准。一旦SEC批准注册声明，股票将根据注册声明中包含的最终招股说明书（“招股说明书”）进行发行和销售。

经销商经理协议要求经销商经理尽最大努力根据认股协议或单位协议在发售中出售股份，如拟载于招股说明书。每股售价为25.00美元（“规定价值”），视情况视拟载于招股说明书的调整。根据经销商经理协议描述的条款、条件和限制，公司将支付给经销商经理与发售相关的费用，其金额相当于每股出售的规定价值的2%和最多为每股出售规定价值的6%的销售佣金。公司可能支付降低的销售佣金，或可能取消佣金，或根据招股说明书中载明的方式，包括降低或取消销售佣金。公司希望经销商经理授权金融行业监管局成员参与经纪商售出股份。经销商经理可能再分配全部或部分销售佣金给参与经纪商。经销商经理还可能再分配部分经由参与经纪商筹集的款项所获得的经销商经理费给该参与经纪商作为营销费。

根据经销商经理协议，公司已同意对经销商经理和参与的经纪商进行赔偿，经销商经理已同意对公司进行赔偿，用于支付相关的损失、索赔、损坏和责任，包括但不限于以下情况，即(i) Registration Statement、招股说明书或与招股相关的任何修订或补充中包含的与提供相关的重要事实不实的陈述，或者(ii) 在Registration Statement、招股说明书或与招股相关的任何修订或补充中未明确陈述或被声称没有明确陈述的应明确陈述的重要事实。

服务协议

2024年9月23日，公司与优先股东服务有限责任公司（“PSS”）签订了修订后的服务协议（“修订后的服务协议”），PSS是认购经理的关联公司，根据协议，PSS将为公司提供某些与分销无关的服务。 support 在2024年9月23日，公司与优先股东服务有限责任公司（“PSS”）签订了修订后的服务协议（“修订后的服务协议”），PSS是认购经理的关联公司，根据协议，PSS将为公司提供某些与分销无关的服务，涉及到E-1优先股和E优先股。修订后的服务协议修改并重申了公司于2024年5月16日与PSS签订的服务协议。公司负责支付修订后的服务协议项下的费用。PSS将提供的服务包括但不限于协助记录保持、与E-1优先股和E优先股持有人交流处理行政事宜的通信、为向所有受影响方进行通信的电子交付项目进行监督和管理，以及促使并作为E-1优先股和E优先股持有人的过户代理和其他服务提供方的联络和协调。

上述关于经销商经理协议和修订后的服务协议的描述仅为摘要，其全部内容均应参考经销商经理协议和修订后的服务协议的全部文本，分别作为本次8-k表格中附件1.1和10.1提交，并通过参考纳入本文。

附加信息

本 当前的8-k表格报告并不构成买卖或征集买卖任何证券的要约。 包括初步招股说明书在内的注册声明已向SEC提出，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售股份，亦不得接受购买要约。 与本次发行有关的最终招股书将向SEC提交。初步招股说明书和最终招股书的电子副本可以在SEC的网站www.sec.gov上获取，也可以联系Preferred Capital Securities，LLC，位于乔治亚州亚特兰大北赛德大道3290号，800号套房，联系电话(855) 320-1414或电子邮件operations@pcsalts.com获取，供参考。

前瞻性声明

本《8-k表格》和其他业务不时向证监会提交的报告中包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》定义的“前瞻性声明”，涉及未来的运营和财务表现、产品开发、市场地位、业务策略和目标以及本文中描述的交易的结束。这些声明使用“继续”、“构建”、“未来”、“增长”、“推动”、“相信”、“展望”、“自信”、“交付”、“展望”、“期望”、“项目”和“预测”等词语及其变体。前瞻性声明的其他范例可能包括但不限于：(i) 公司计划和目标的声明，包括公司不断发展的业务模式，或供应商行动的估计或预测；(ii) 未来经济表现的声明；(iii) 其他声明基础的假设和有关公司或其业务的声明。请注意不要依赖这些前瞻性声明。这些声明基于未来事件的当前预期，因此本质上受到不确定性的影响。如果基础假设被证明不准确，或出现已知或未知的风险或不确定因素，实际结果可能与公司的预期和 projections 有实质性不同。这些风险、不确定性和其他因素包括：对我们产品和服务需求的下降；加密资产行业的波动；无法遵守法规的发展和变化；现金流和融资渠道；以及维持与第三方关系。本发布的信息截至这里指示的日期和时间段，并且公司不承诺更新这些材料中包含的任何信息，除非法律要求。

项目9.01财务报表和附件

(d) 展示文件。

签名

根据1934年证券交易法第13或15（d）款的要求，发起人特此授权下面签署的人员代表其签署了本报告。