false 0000052988 0000052988 2024-09-27 2024-09-27

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表格 8-K

 

 

目前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易所法

报告日期(最早报告事件的日期): 二零二四年九月二十七日

 

 

雅各布斯解决方案有限公司

(注册人的确切姓名,如其章程中指明)

 

 

 

特拉华州   1-7463   88-1121891

(国家或其他司法管辖区

注册成立)

 

(委员会

档案编号)

 

(I.R.S. 雇主

身份证号码)

一九九九年布莱恩街, 套房 3500

达拉斯, 德州

    75201
(主要行政办事处地址)     (邮递区号)

注册人电话号码,包括区号: (214) 583-8500

不适用

(旧姓名或旧地址,如果自上次报告后更改)

 

 

如果表格,请勾选下面的适当方块 8-K 申报的目的是同时满足注册人根据以下任何条文的申报义务:

 

 

根据《证券法》第 425 条作出的书面通知书 (第 17 CFR 230.425)

 

 

根据规则索取材料 14a-12 根据交易法(17 CFR) 240.14a-12)

 

 

开始前 根据规则进行通讯 十四至二 (二) 根据交易法(17 CFR) 二零零一四十四至二 (二))

 

 

开始前 根据规则进行通讯 十三至四 (c) 根据交易法(17 CFR) 二零零一三至四 (三))

根据本法第 12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
符号

 

每个交易所的名称

在哪里注册

普通股,标价 1 美元   J   纽约证券交易所

以勾号标示注册人是否为 1933 年证券法规第 405 条(本章第 230.405 条)或规则所定义的新兴增长公司 12b-2 1934 年证券交易所法 (§240.12b-2 本章)。

新兴成长公司 

如果是新兴成长公司,请以勾号标示注册人是否选择不使用延长过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条所提供的任何新或经修订的财务会计准则。☐

 

 

 


项目1.01

进入实质性明确协议

根据本报告项目2.01进一步描述,于2024年9月27日,Jacobs Solutions Inc.(“Jacobs”)宣布Jacobs、亚马逊控股有限公司(一家特拉华州公司,且在下文所定的并购(如下文所定)之前,是Jacobs的全资附属公司,现已更名为Amentum Holdings, Inc.与并购有关的“SpinCo”)、Amentum Parent Holdings LLC(“Amentum”)和Amentum Joint Venture LP,并购对象(“Amentum 股东”)的唯一股权持有人,已实现先前公告的 未进行交易 SpinCo的分拆和SpinCo与Amentum的合并。

税务事宜协议

于2024年9月27日,Jacobs、SpinCo、Amentum和Amentum 股东就交易(如下文所定)签订了一项税务事宜协议,规定各方就税收负债和利益、税务属性、税务申报的准备和提交、记录保存、稽核控制和其他税务程序以及有关税务事宜的合作和信息共享等事宜的相应权利、责任和义务。

税务事宜协议的摘要可在SpingCo信息文档的“特定关系和关联交易”部分找到,该文档日期为2024年9月18日,作为Jacobs公司提交的Form中的附件99.1展示给证券交易委员会(“SEC”)。 8-K 于2024年9月18日。税务事项协议摘要仅为摘要,其完整内容需参阅税务事项协议的全部内容,该内容作为本报告表格的附件10.1。 8-K 《并且已附录至本文件,准确引述该信贷协议全文。》

 

项目 2.01

完成资产收购或处分。

于2024年9月27日,jacobs solutions inc完成了之前宣布的Reverse Morris Trust交易,包括(一) 2023年11月20日订定(经过2024年8月26日修订的)的某项并购协议(以下简称为“并购协议”),由jacobs solutions inc、SpinCo、Amentum和Amentum Equityholder签订,(二) 2023年11月20日订定的某项分离和分配协议(以下简称为“分离协议”),由jacobs solutions inc、SpinCo、Amentum和Amentum Equityholder签订,以及(三) 有关并购协议和分离协议所预期的交易的其他协议。

作为这些交易的一部分,(1) jacobs solutions inc将其重要使命解决方案业务(“CMS”)和部分Divergent Solutions业务(以下称为递变解决方案公司(“DVS”)业务(这里称为“Cyber & Intelligence业务”(“C&I”)和与CMS一起称为“SpinCo业务”),交给SpinCo(“分离”),(2) jacobs solutions inc向其股东分配了124,084,108股SpinCo普通股,面值为每股0.01美元,由jacobs solutions inc持有,通过按比例分配的方式进行分配,使得jacobs solutions inc每股面值为1.00美元的普通股持有人有资格在记录日期2024年9月23日之前持有每股jacobs solutions inc普通股,以收到SpinCo普通股1股(“分配”),以及(3)Amentum与SpinCo合并,SpinCo作为合并后的幸存实体(“合并”)。由于这些交易,SpinCo现在是一家独立的上市公司,SpinCo普通股在纽约证券交易所以“AMTm”标的上市。

交易完成后,jacobs的股东拥有SpinCo Common Stock已发行和流通股份的约51%,Jacobs拥有约7.5%,Amentum Equityholder拥有约37%。另外约4.5%的SpinCo Common Stock(“条件性考虑”)已存入托管账户,将来根据SpinCo 业务在2024财政年度实现的利润目标,有可能发放给Jacobs及其股东或Amentum Equityholder。如果Jacobs及其股东有资格获得任何条件性考虑的部分,将首先释放0.5%的条件性考虑并交付给Jacobs。Jacobs及其股东可能有资格获得的进一步条件性考虑将按比例分配给将来确定的记录日期的Jacobs股东。总的来说,预计Jacobs及其股东将拥有SpinCo Common Stock已发行和流通股份的58.5%至63%,包括Jacobs及其股东有资格获得的任何条件性考虑。Jacobs及其股东没有资格获得的任何条件性考虑股份将交付给Amentum Equityholder。Jacobs打算在分配后的12个月内处置其剩余的SpinCo股权。

有关SpinCo的更多信息,请参阅与交易相关的表格10和其中包含的信息声明以及Jacobs作为其当前报告的展示99.1于SEC提交的与交易相关的最终信息声明。 8-K 表格 第3项 - 资讯发布

并购协议被提交为展示2.1,分家协议被提交为展示2.2,提交为Jacobs于2023年11月21日提交的Form当前报告,两者与相同描述包含在该表格的1.01项。 8-K jacobs在2023年11月21日提交的Form当前报告中,并购协议作为展示2.1提交,分家协议作为展示2.2提交,并且两者与相同描述包含在该表格的1.01项。 8-K. 合并协议书修正案作为SpinCo于2024年8月26日提交的10表格的展品2.2提交,并且在由Jacobs提交的最终资讯声明中的“某些关系和相关交易”部分中描述,作为其目前报告文件的展品99.1。 8-K 日期


2024年9月18日。并购协议、并购协议及计划修订和分离协议中的每项内容均已透过参考纳入本文件。

jacobs已将99.1号展示文件作为附件,展示未经审计的合并财务基本报表信息,以说明分离和分配的合并基本报表效应。

 

项目5.02

董事或特定高级职员离任;董事选举;特定高级职员任命;特定高级职员补偿安排

公司的董事会及委员会

与交易的完成相关,Jacobs的Steven J. Demetriou、General Vincent k. Brooks、General Ralph E. Eberhart、Barbara L. Loughran和Christopher m.t. Thompson每人均请辞为Jacobs的董事,以加入SpinCo的董事会。

公司的执行官

此外,从2024年9月27日生效,Stephen A. Arnette辞去Jacobs的执行副总裁及重要业务总裁职务,加入SpinCo担任首席运营官。

 

项目8.01

其他事项。

2024年9月27日,有关交易完成,jacobs solutions inc 收到了来自SpinCo约$9亿的现金支付,根据SpinCo业务中的现金、债务和流动资本水平进行一定调整。

 

项目9.01

财务报表和展示文件。

(b) 基本报表。

Jacobs根据Regulation第11条要求的未经审计的基本报表财务信息 」指2024年8月__日。 并载于此,并作为参考。Jacobs截至2024年6月28日的未经审计的合并资产负债表,以及Jacobs截至2024年6月28日为止的九个月和截至2023年9月29日、2022年9月30日和2021年10月1日终了的未经审计的合并收益报表,作为本表格的第99.1展览文件提交。 8-K.

(d)展览。

 

展览
No.

  

描述

10.1    税务事项协议,日期为2024年9月27日,由jacobs solutions inc、Amentum Holdings, Inc.、Amentum Parent Holdings LLC和Amentum Joint Venture LP所签订
99.1    未经审计的合并财务信息
104    交互式数据文件封面(嵌入内联XBRL文档中)。


签名

根据1934年证券交易所法的要求,申报人已经事先授权代理签署本报告。

 

jacobs solutions inc
作者:  

/s/ Robert V. Pragada

名字:   Robert V. Pragada
职称:   主席兼首席执行官

日期:2024年9月30日