附录99.1
BrainsWay宣布与Valor Equity Partners进行2000万美元的定向增发
公司将利用资本和Valor的专业知识，推动战略举措，增强市场知名度，研发路线图，数据分析能力，并扩大对Deep TMS™的访问。
以9.51美元的购买价格，相当于比BrainsWay的美国存托股份的30天VWAP高出20%的溢价
Valor向科技型企业提供增长股权，目前的管理资产规模为189亿美元
2024年9月30日（环球新闻） — brainsway有限公司（纳斯达克和TASE：BWAY）（“brainsway”或“公司”），是全球爱文思控股领先的非侵入性先进神经刺激治疗心理健康障碍的公司，今日宣布已与Valor Equity Partners（“Valor”）的关联方签订了证券购买协议，进行了一项预期将募集约2,000万美元的私人投资融资（“PIPE”）。Valor是一家专注于投资各发展阶段高增长公司的运营增长投资公司。该公司与一些引领行业的公司和致力于卓越标准和改革其行业的企业家合作。几十年来，Valor为spacex、特斯拉、Neuralink、harmony biosciences和k health等公司提供了独特的专业知识，解决增长和规模化挑战。
“这笔股权融资强化了公司的资产负债表，进一步推动战略举措，并扩大了对其Deep TMS™科技的获取，同时使BrainsWay与一家顶尖的美国科技投资者保持了一致，”公司董事会主席Ami Boehm指出。“通过这笔交易，我们将更好地加速业务增长，开拓新市场和新的营收渠道，包括不同类型的客户以及商业合作伙伴。在过去的一年里，我们收到了来自多家顶尖投资团体的几笔投资意向，他们都对投资BrainsWay感兴趣。鉴于Valor拥有卓越的业绩记录以及我们相信它非常适合支持我们在美国执行增长计划，我们选择与之合作。我们很高兴欢迎Valor加入我们的董事会。”
“我们很感激有机会在brainsway公司企业发展的关键时刻为其提供这笔重要的战略增长资本，” Valor合伙人兼联席总裁Jonathan Shulkin表示。“brainsway具有颠覆性的TMS技术有机会在不断增长的全球TMS行业中占据重要市场份额。我们对brainsway的投资反映了我们对颠覆性技术和业务的关注，以及我们对公司使命和领导力的坚定信念。”
在PIPE交易中，BrainsWay同意发行给Valor (i) 总计2,103,745美国存托股份(ADSs)（代表4,207,490普通股），每ADS售价为9.51美元，比ADSs的30天成交量加权平均价格(VWAP)高出20%，(ii)权证（“权证”）可购买多达1,500,000ADSs（代表多达3,000,000普通股），价格相同（“行权价”），全额行使权证将进一步增加PIPE的总额，最多约为3430万美元。权证将在PIPE结算后发行时确立行使期，首次发行日期起18个月内保持有效，然而，在这18个月期间，如果公司ADS收盘价连续三十(30)个交易日超过行权价40%或更高，权证持有人将被要求根据其中条款五(5)个交易日内全额行使权证。
关于PIPE，公司授予Valor提名权利，即使Valor持有公司10%以上的表决权，则至少董事会成员，并持有公司已发行在外的股本20%以上，则至少提名两位董事。Valor已通知公司，首选董事候选人将由Shulkin先生担任。
PIPE的结束以及向Valor发行ADS和warrants受惯例的完成条件约束，以及公司获得交易的股东批准。公司同意（i）在与证券购买协议签署之日起最迟十（10）天内为其股东召开特别股东大会的议程并提交通知和代理声明，以获取该股东批准，以及（ii）在提交后的三十五（35）天内召开此类会议。公司打算利用PIPE所得款项用于战略举措，包括扩大市场知名度、增强数据分析能力、制定其研发路线图、评估TMS行业中的其他潜在机会并扩大对Deep TMS的获取。
前述证券的供售属于不涉及公开发行的交易，在1933年修正案生效的《证券法》下尚未进行注册，除非依据有效的注册声明或适用豁免规定，否则不得在美国重新发行或转售。与证券购买协议签署同时，brainsway和Valor签订了一份注册权协议，根据该协议，公司同意在获得上述股东批准后的10天内向证券交易委员会提交一份注册声明，以注册通过PIPE融资出售的ADS以及通过PIPE融资出售的warrants的转售。
今般文告不得构成出售或邀约出售上述证券，也不得在任何未经此类证券依据任何该等州的证券法或其他法规的规定注册或获准的任何州或其他司法辖区内出售该等证券。
关于Valor Equity Partners
Valor，由安东尼奥·J·格拉西亚斯创立并领导，Valor的首席执行官和首席投资官，是一家关注投资于、并与那些有勇气改变所在行业的高增长公司和企业合作的运营增长投资公司。几十年来，Valor为诸如spacex(临时代码)、特斯拉、Neuralink、harmony biosciences和k Health等公司提供了独特的专业知识，以解决增长和规模化的挑战。Valor Siren Ventures II L.P.（以及其平行基金“VSV”）是由Valor管理的风险基金，也是主要投资于PIPE的基金。VSV通过来自星巴克、雀巢和一系列财富500强食品和零售组织的主要投资，与众不同。VSV通过应用Valor的智力资本，并通过其运营团队和战略投资者网络加速增长，努力为投资组合公司创造价值。Valor的使命是为正在使世界变得更美好的卓越创始人、企业家和公司提供服务。有关Valor Equity Partners的更多信息，请访问www.valorep.com。
关于BrainsWay
brainsway是全球领先的非侵入性先进神经刺激治疗的公司。该公司正在积极推动神经科学，通过其专有的深度经颅磁刺激（Deep TMS™）平台技术来改善健康并改变生活。brainsway是第一家也是唯一一家获得三项FDA批准指标支持的TMS公司，这些指标是通过关键临床研究证明其临床有效性。目前的适应症包括重性抑郁症（包括焦虑症状减轻，通常称为焦虑型抑郁症）、强迫症和吸烟成瘾。该公司致力于通过卓越的科学领先并建立基于无与伦比的临床证据。正在进行更多有关深度TMS在各种精神疾病、神经系统疾病和成瘾疾病中的额外临床试验。成立于2003年，总部设在马萨诸塞州的伯灵顿和以色列的耶路撒冷，brainsway致力于提高对Deep TMS的全球认识并推广广泛的使用。有关brainsway的最新新闻和信息，请访问www.brainsway.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性声明”，其含义基于1995年《私人证券诉讼改革法案》。此类声明可能以“打算”，“可能”，“将”，“计划”，“期待”，“预计”，“推测”，“估计”，“旨在”，“相信”，“希望”，“潜在”或类似词语开头。这些前瞻性声明包括但不限于有关PIPE融资完成、与PIPE融资相关的关闭条件满足（包括公司获得股东批准的能力）、所得款项的预期使用，以及在其到期前行使认股权证，这些影响仅基于公司管理层目前的期望，受到可能导致实际结果与前瞻性声明描述不符的多种因素和不确定性的影响。此外，历史结果或科学研究和临床研究的结论并不意味着未来结果会得出类似结论，或者本处提及的历史结果会在进行额外研究或其他方面有相似解释。以下因素中的任何一个，和其他因素一起，可能导致实际结果与前瞻性声明描述不符：市场和其他条件，资金资源不足以满足未来资本需求；技术和市场要求的变化；推迟或阻碍启动和/或成功完成计划的研究和临床试验；未能按公司预期的时间框架或根本未能获得监管机构的批准；无法留住或吸引对Deep TMS产品开发至关重要的知识的关键员工；Deep TMS产品和流程遇到意想不到的困难，和/或无法开发必要的增强功能；Deep TMS产品相关的意外成本；未能获得并维护对公司的知识产权充分保护，包括许可给公司的知识产权；产品责任的可能性；立法和适用规则法规的变化；市场对Deep TMS技术的不利观念和认可程度；来自第三方支付者（包括保险公司和医疗保险）的报销不足或延迟；公司或通过第三方分销商无法使Deep TMS走向商业化，包括国际化；竞争对手的产品开发；无法及时开发和推出新技术、产品和应用，这可能导致公司的实际结果或表现与这类前瞻性声明中考虑的有所不同。
本新闻稿中的任何前瞻性声明仅于本新闻稿日期发表。除非根据任何适用证券法律的规定，否则公司不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是因为有新信息、未来发展或其他原因。有关影响公司的风险和不确定因素的更详细信息，请参见公司提交给美国证券交易委员会的文件中的“风险因素”一节。
联系人：
BrainsWay：
Ido Marom
致富金融(临时代码)官
Ido.Marom@brainsway.com
投资者：
Brian Ritchie
LifeSci Advisors LLC
britchie@lifesciadvisors.com