附錄 99.1
BrainsWay宣佈與Valor Equity Partners進行2000萬美元的定向增發
公司將利用資本和Valor的專業知識，推動戰略舉措，增強市場知名度，研發路線圖，數據分析能力，並擴大對Deep TMS™的訪問。
以9.51美元的購買價格，相當於比BrainsWay的美國存托股份的30天VWAP高出20%的溢價
Valor向科技型企業提供增長股權，目前的管理資產規模爲189億美元
2024年9月30日（環球新聞） — brainsway有限公司（納斯達克和TASE：BWAY）（「brainsway」或「公司」），是全球愛文思控股領先的非侵入性先進神經刺激治療心理健康障礙的公司，今日宣佈已與Valor Equity Partners（「Valor」）的關聯方簽訂了證券購買協議，進行了一項預期將募集約2,000萬美元的私人投資融資（「PIPE」）。Valor是一家專注於投資各發展階段高增長公司的運營增長投資公司。該公司與一些引領行業的公司和致力於卓越標準和改革其行業的企業家合作。幾十年來，Valor爲spacex、特斯拉、Neuralink、harmony biosciences和k health等公司提供了獨特的專業知識，解決增長和規模化挑戰。
「這筆股權融資強化了公司的資產負債表，進一步推動戰略舉措，並擴大了對其Deep TMS™科技的獲取，同時使BrainsWay與一家頂尖的美國科技投資者保持了一致，」公司董事會主席Ami Boehm指出。「通過這筆交易，我們將更好地加速業務增長，開拓新市場和新的營收渠道，包括不同類型的客戶以及商業合作伙伴。在過去的一年裏，我們收到了來自多家頂尖投資團體的幾筆投資意向，他們都對投資BrainsWay感興趣。鑑於Valor擁有卓越的業績記錄以及我們相信它非常適合支持我們在美國執行增長計劃，我們選擇與之合作。我們很高興歡迎Valor加入我們的董事會。」
「我們很感激有機會在brainsway公司企業發展的關鍵時刻爲其提供這筆重要的戰略增長資本，」 Valor合夥人兼聯席總裁Jonathan Shulkin表示。「brainsway具有顛覆性的TMS技術有機會在不斷增長的全球TMS行業中佔據重要市場份額。我們對brainsway的投資反映了我們對顛覆性技術和業務的關注，以及我們對公司使命和領導力的堅定信念。」
在PIPE交易中，BrainsWay同意發行給Valor (i) 總計2,103,745美國存托股份(ADSs)（代表4,207,490普通股），每ADS售價爲9.51美元，比ADSs的30天成交量加權平均價格(VWAP)高出20%，(ii)權證（「權證」）可購買多達1,500,000ADSs（代表多達3,000,000普通股），價格相同（「行權價」），全額行使權證將進一步增加PIPE的總額，最多約爲3430萬美元。權證將在PIPE結算後發行時確立行使期，首次發行日期起18個月內保持有效，然而，在這18個月期間，如果公司ADS收盤價連續三十(30)個交易日超過行權價40%或更高，權證持有人將被要求根據其中條款五(5)個交易日內全額行使權證。
關於PIPE，公司授予Valor提名權利，即使Valor持有公司10%以上的表決權，則至少董事會成員，並持有公司已發行在外的股本20%以上，則至少提名兩位董事。Valor已通知公司，首選董事候選人將由Shulkin先生擔任。
PIPE的結束以及向Valor發行ADS和warrants受慣例的完成條件約束，以及公司獲得交易的股東批准。公司同意（i）在與證券購買協議簽署之日起最遲十（10）天內爲其股東召開特別股東大會的議程並提交通知和代理聲明，以獲取該股東批准，以及（ii）在提交後的三十五（35）天內召開此類會議。公司打算利用PIPE所得款項用於戰略舉措，包括擴大市場知名度、增強數據分析能力、制定其研發路線圖、評估TMS行業中的其他潛在機會並擴大對Deep TMS的獲取。
前述證券的供售屬於不涉及公開發行的交易，在1933年修正案生效的《證券法》下尚未進行註冊，除非依據有效的註冊聲明或適用豁免規定，否則不得在美國重新發行或轉售。與證券購買協議簽署同時，brainsway和Valor簽訂了一份註冊權協議，根據該協議，公司同意在獲得上述股東批准後的10天內向證券交易委員會提交一份註冊聲明，以註冊通過PIPE融資出售的ADS以及通過PIPE融資出售的warrants的轉售。
今般文告不得構成出售或邀約出售上述證券，也不得在任何未經此類證券依據任何該等州的證券法或其他法規的規定註冊或獲准的任何州或其他司法轄區內出售該等證券。
關於Valor Equity Partners
Valor，由安東尼奧·J·格拉西亞斯創立並領導，Valor的首席執行官和首席投資官，是一家關注投資於、並與那些有勇氣改變所在行業的高增長公司和企業合作的運營增長投資公司。幾十年來，Valor爲諸如spacex(臨時代碼)、特斯拉、Neuralink、harmony biosciences和k Health等公司提供了獨特的專業知識，以解決增長和規模化的挑戰。Valor Siren Ventures II L.P.（以及其平行基金「VSV」）是由Valor管理的風險基金，也是主要投資於PIPE的基金。VSV通過來自星巴克、雀巢和一系列財富500強食品和零售組織的主要投資，與衆不同。VSV通過應用Valor的智力資本，並通過其運營團隊和戰略投資者網絡加速增長，努力爲投資組合公司創造價值。Valor的使命是爲正在使世界變得更美好的卓越創始人、企業家和公司提供服務。有關Valor Equity Partners的更多信息，請訪問www.valorep.com。
關於BrainsWay
brainsway是全球領先的非侵入性先進神經刺激治療的公司。該公司正在積極推動神經科學，通過其專有的深度經顱磁刺激（Deep TMS™）平台技術來改善健康並改變生活。brainsway是第一家也是唯一一家獲得三項FDA批准指標支持的TMS公司，這些指標是通過關鍵臨床研究證明其臨床有效性。目前的適應症包括重性抑鬱症（包括焦慮症狀減輕，通常稱爲焦慮型抑鬱症）、強迫症和吸菸成癮。該公司致力於通過卓越的科學領先並建立基於無與倫比的臨床證據。正在進行更多有關深度TMS在各種精神疾病、神經系統疾病和成癮疾病中的額外臨床試驗。成立於2003年，總部設在馬薩諸塞州的伯靈頓和以色列的耶路撒冷，brainsway致力於提高對Deep TMS的全球認識並推廣廣泛的使用。有關brainsway的最新新聞和信息，請訪問www.brainsway.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明」，其含義基於1995年《私人證券訴訟改革法案》。此類聲明可能以「打算」，「可能」，「將」，「計劃」，「期待」，「預計」，「推測」，「估計」，「旨在」，「相信」，「希望」，「潛在」或類似詞語開頭。這些前瞻性聲明包括但不限於有關PIPE融資完成、與PIPE融資相關的關閉條件滿足（包括公司獲得股東批准的能力）、所得款項的預期使用，以及在其到期前行使認股權證，這些影響僅基於公司管理層目前的期望，受到可能導致實際結果與前瞻性聲明描述不符的多種因素和不確定性的影響。此外，歷史結果或科學研究和臨床研究的結論並不意味着未來結果會得出類似結論，或者本處提及的歷史結果會在進行額外研究或其他方面有相似解釋。以下因素中的任何一個，和其他因素一起，可能導致實際結果與前瞻性聲明描述不符：市場和其他條件，資金資源不足以滿足未來資本需求；技術和市場要求的變化；推遲或阻礙啓動和/或成功完成計劃的研究和臨床試驗；未能按公司預期的時間框架或根本未能獲得監管機構的批准；無法留住或吸引對Deep TMS產品開發至關重要的知識的關鍵員工；Deep TMS產品和流程遇到意想不到的困難，和/或無法開發必要的增強功能；Deep TMS產品相關的意外成本；未能獲得並維護對公司的知識產權充分保護，包括許可給公司的知識產權；產品責任的可能性；立法和適用規則法規的變化；市場對Deep TMS技術的不利觀念和認可程度；來自第三方支付者（包括保險公司和醫療保險）的報銷不足或延遲；公司或通過第三方分銷商無法使Deep TMS走向商業化，包括國際化；競爭對手的產品開發；無法及時開發和推出新技術、產品和應用，這可能導致公司的實際結果或表現與這類前瞻性聲明中考慮的有所不同。
本新聞稿中的任何前瞻性聲明僅於本新聞稿日期發表。除非根據任何適用證券法律的規定，否則公司不承擔公開更新或審查任何前瞻性聲明的義務，無論是因爲有新信息、未來發展或其他原因。有關影響公司的風險和不確定因素的更詳細信息，請參見公司提交給美國證券交易委員會的文件中的「風險因素」一節。
聯繫人：
BrainsWay：
Ido Marom
致富金融(臨時代碼)官
Ido.Marom@brainsway.com
投資者：
Brian Ritchie
LifeSci Advisors LLC
britchie@lifesciadvisors.com