alk-20240930

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下规定的任何一项的报告义务，请选中适当的复选框（参见选择适当的复选框以表明新兴增长公司是否选择不使用依据交易所法规13（a）规定的任何新的或修订后的财务会计标准的延长过渡期进行符合规定

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：


每一类的名称	股票代码	在其上注册的交易所的名称
普通股，每股面值$0.01	ALK	请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

请在检查标记中选择“是”或“否”，以指示注册人是否为根据1933年证券法第405条规定（17 CFR第230.405）或1934年证券交易法第120亿（17 CFR第2401.2亿.2）定义的新兴增长公司。

2024年9月30日，阿拉斯加航空集团，公司（"公司）发布新闻稿宣布发行私人债券（"增发计划）到期日为2029年和到期日为2031年的优先担保票据（一起，"票据）由AS Mileage Plan IP Ltd.（"忠诚度发卡商）公司是一家在开曼群岛法律下成立的豁免责任公司，是公司的间接全资子公司。

这些票据将由阿拉斯加航空公司全面无条件地提供并担保，由阿拉斯加航空公司全资担保，公司联合和 several, AS里程计划控股有限公司无担保担保。阿拉斯加”和公司（合称为“）无担保基础，（ii）及具有担保性质并由保证人（公司除外）在阿拉斯加客户忠诚计划所涉可供抵押物上的权利，优先地位，第一优先权地位。“保证人”和（ii）获得了担保，以担保人（除公司外）对阿拉斯加客户忠诚计划阿拉斯加航空里程计划™相关押品的权利，所有权和利益在优先、第一优先级基础上。

随着要约的结束，公司预计将签订一份到期日为2031年的新的优先担保长期贷款协议（“忠诚度长期贷款设施”。忠诚度长期贷款设施将与债券担保品相同，按等额和均等比例与债券上的留置权一并担保，优先与债券享有支付权平价。要约的结束不取决于忠诚度长期贷款设施的结束。

忠诚度发行人打算利用通过本次发行获得的净收益，连同忠诚度长期贷款设施下的借款，在扣除公司应付的费用和支出后，(i) 用于Notes和忠诚度长期贷款设施的储备账户，以及(ii) 用于资金收集账户，并将入账的款项用于在发行结束日向阿拉斯加航空公司提供公司间贷款（以下简称“公司间贷款”）。阿拉斯加航空公司打算利用公司间贷款的收益(i) 用于偿还在并购中获取或承担的特定未偿债务，包括偿还夏威夷航空公司股份有限公司（“夏威夷”）到期日为2029年的11.000%优先担保票据和到期日为2026年的5.750%优先担保票据，以及(ii) 用于一般公司用途和支持其流动性状况。

本报告不构成票据或任何其他证券的卖出要约或邀请，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册和资格认定之前，此类要约、招标或出售为非法的任何司法管辖区，均不构成要约、招标或出售。根据经修订的1933年《证券法》第144A条，这些票据仅向有理由认为是 “合格机构买家” 的个人发行，该发行免于注册（”《证券法》”），依据《证券法》的S条例在美国境外。拟议发行的票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或适用《证券法》或任何适用的州证券法的注册要求豁免，也不得在美国发行或出售。

正如先前披露的，于2023年12月2日，公司与夏威夷控股公司（Hawaiian Holdings, Inc.）以及阿拉斯加全资子公司Marlin Acquisition corp.签订了一项合并协议和计划（"并购协议）。“合并子公司”。2024年9月18日，根据合并协议，合并子公司与夏威夷进行了合并，夏威夷作为公司的全资子公司继续存在（"合并）。公司已提供以下信息。

公司的未经审计的业务整合财务信息，反映了并购的影响，包括截至2024年6月30日的未经审计的业务整合资产负债表，截至2023年12月31日和2024年6月30日的未经审计的业务整合损益表以及相关附注，作为第99.2附件提交，并通过参考纳入本报告。


第99.1展示文本						阿拉斯加宣布《票据公告》，日期为2024年9月30日。
Exhibit 99.2						公司截至2023年12月31日和截至2024年6月30日的未经审计的合并财务信息。
104						封面页互动数据文件 - 嵌入在内联XBRL文档中

本报告中的展望性表述以及公司代表不时发表的口头声明包含《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条的各种前瞻性声明，这些声明受到这些部分所创造的"安全港"的约束。展望性声明基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前可获得的信息。除了历史事实陈述以外的所有陈述都是这些规定目的下的"前瞻性声明"。在一些情况下，您可以通过"可能"，"将"，"应该"，"可能"，"愿意"，"期望"，"计划"，"预期"，"相信"，"估计"，"项目"，"预测"，"潜在"等表达意图识别前瞻性陈述。前瞻性声明包括但不限于有关公司意图和关于本报告中描述的发行的收入的声明。此类前瞻性声明受到风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件的时间安排与这类前瞻性声明所暗示的未来结果存在重大差异。

其中因素包括风险，如竞争，劳工成本，关系和可用性，与流行病恢复有关的一般经济条件，运营成本增加，包括燃料，无法达到成本降低，esg和其他战略目标，需求和财务结果的季节性波动，供应链风险，对航空安全和安防-半导体产生负面影响的事件，以及影响我们业务的法律法规变化等因素，如公司向美国证券交易委员会提交的文件中所述，包括公司2023年12月31日结束的财年的《10-k表格年度报告》中讨论的详细因素和2024年3月31日和2024年6月30日结束的季度期间的《10-Q表格季度报告》。

所有前瞻性声明仅代表作出声明之日起的情况，我们承诺不会公开更新或修订任何前瞻性声明，以反映可能在交易所发行日期之后发生的事件或情况。除法律要求外，我们不承担更新任何前瞻性声明以反映在此类声明日期之后发生的事件或情况的义务。我们当前不知道的风险或不认为重要的风险，或适用于任何公司的风险，也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩造成重大不利影响。有关某些因素的附加信息包含在公司的证券交易委员会备案中，包括但不限于公司年度报告表格10-k、季度报告表格10-Q和当前报告表格8-k中。


1-8957						91-1292054
(设立或其它管辖地的州)						（内部税务服务雇主识别号码）