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阿拉斯加航空集团宣布拟发行优先担保票据
西雅图， 2024年9月30日 – 阿拉斯加航空集团股份有限公司（以下简称“公司”）今天宣布已启动一项私人发行（以下简称“增发计划）到期日为2029年和到期日为2031年的优先担保票据（一起，"票据
）由AS Mileage Plan IP Ltd.（"忠诚度发卡商筹备公司，根据开曼群岛法律设立的一家受限责任公司，为公司的间接全资子公司。
这些票据将由阿拉斯加航空公司全面无条件地提供并担保，由阿拉斯加航空公司全资担保，公司联合和 several, AS里程计划控股有限公司无担保担保。阿拉斯加”和公司（合称为“）无担保基础，（ii）及具有担保性质并由保证人（公司除外）在阿拉斯加客户忠诚计划所涉可供抵押物上的权利，优先地位，第一优先权地位。“保证人”和（ii）获得了担保，以担保人（除公司外）对阿拉斯加客户忠诚计划阿拉斯加航空里程计划™相关押品的权利，所有权和利益在优先、第一优先级基础上。
忠诚度发行人打算使用从本次发行中收到的净收益，加上忠诚度期限贷款设施下的借款，在扣除公司应付的费用和支出后，(i) 用于为票据和忠诚度期限贷款设施设立储备账户，(ii) 用于设立一个收款账户，将款项存入收款账户，用于在本次发行的结算日向阿拉斯加提供一笔公司间贷款（“公司间贷款）。 阿拉斯加打算使用公司间贷款的款项 (i) 偿还在公司与夏威夷航空公司根据日期为2023年12月2日的《合并协议和计划》合并时取得或承担的某些未偿债务，包括以面值偿还夏威夷到期于2029年的11.000%优先担保票据和到期于2026年的5.750%优先担保票据，(ii) 用于一般公司用途和支持其流动性状况。
本新闻稿不构成卖出要约或邀请购买票据或任何其他证券的要约，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册和资格认定之前，在任何司法管辖区，此类要约、招标或出售是非法的，则本新闻稿不构成要约、招标或出售。根据经修订的1933年《证券法》第144A条，这些票据仅向有理由认为是 “合格机构买家” 的个人发行，该发行免于注册（”《证券法》”），依据《证券法》的S条例在美国境外。拟议发行的票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或适用《证券法》或任何适用的州证券法的注册要求豁免，也不得在美国发行或出售。
前瞻性声明
本新闻稿中的前瞻性陈述及公司代表不时发表的某些口头陈述包含根据证券法第27A条和1934年修订版的证券交易法第21E条的各种前瞻性陈述，这些陈述受到这些条款所创造的“安全港”的保护。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设，以及目前可供我们管理层使用的信息。除历史事实陈述外，所有其他陈述均属于上述规定下的“前瞻性陈述”。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应当”、“可能”、“将会”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“预测”、“潜在”等表达意图识别前瞻性陈述的术语。前瞻性陈述包括但不限于有关公司意图和期望的收入的声明，以及有关本新闻稿中描述的发行的声明。此类前瞻性陈述受到可能导致实际结果和某些事件的时间差异从未来结果所表达或暗示的这类前瞻性陈述的风险、不确定性和其他重要因素的影响。
其中因素包括风险，如竞争，劳工成本，关系和可用性，与流行病恢复有关的一般经济条件，运营成本增加，包括燃料，无法达到成本降低，esg和其他战略目标，需求和财务结果的季节性波动，供应链风险，对航空安全和安防-半导体产生负面影响的事件，以及影响我们业务的法律法规变化等因素，如公司向美国证券交易委员会提交的文件中所述，包括公司2023年12月31日结束的财年的《10-k表格年度报告》中讨论的详细因素和2024年3月31日和2024年6月30日结束的季度期间的《10-Q表格季度报告》。
所有前瞻性声明仅代表作出声明之日起的情况，我们承诺不会公开更新或修订任何前瞻性声明，以反映可能在交易所发行日期之后发生的事件或情况。除法律要求外，我们不承担更新任何前瞻性声明以反映在此类声明日期之后发生的事件或情况的义务。我们当前不知道的风险或不认为重要的风险，或适用于任何公司的风险，也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩造成重大不利影响。有关某些因素的附加信息包含在公司的证券交易委员会备案中，包括但不限于公司年度报告表格10-k、季度报告表格10-Q和当前报告表格8-k中。
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关于阿拉斯加航空集团
阿拉斯加航空集团总部位于西雅图，旗下包括阿拉斯加航空公司、夏威夷控股公司、地平线航空和麦基航空服务。最近收购了夏威夷航空公司，我们现在在北美、中美洲、亚洲以及太平洋地区提供超过140个目的地。我们致力于安全、卓越的客户关怀、运营卓越、财务表现和可持续性。阿拉斯加航空公司是世界联盟的成员之一。通过世界联盟和我们其他全球合作伙伴，在alaskaair.com上，我们的客人现在有比以往更多的选择来购买、赚取或兑换30家航空公司和超过1,000个全球目的地的机票。在hawaiianairlines.com上预订太平洋地区的夏威夷航空航班。在news.alaskaair.com了解更多关于阿拉斯加航空公司的资讯，以及在newsroom.hawaiianairlines.com/blog了解更多关于夏威夷航空公司的内容。阿拉斯加航空集团在纽约证券交易所（纽交所）上市，股票代码为“ALk”。
来源：阿拉斯加航空
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